资本市场




   (一)一级市场       


 

      1.本周上会


临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计发行后总股本(万股)

预计募集资金(万元)

会议年度

会议届次

会议日期

审核委员

主承销商

会计师事务所

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A20260.SH

洛阳涧光特种装备股份有限公司

首发

上证主板

未通过

2,273.33

9,093.33

102,000.00

2021

110

2021-10-14

李超,李德勇,徐艳,龚凯,陈鹤岚,余东东,牟蓬

东方证券承销保荐有限公司

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

河南省

6,820.00

主要产品包括延迟焦化装置远程智能水力除焦系统,密闭除焦系统,焦炭塔自动顶底盖系统,焦炭塔操作程序控制及联锁系统(Co-PCIS),硫磺湿法造粒系统,延迟焦化除焦尾气处理系统,特殊阀门以及相关自动化控制系统等,同时提供特殊检测成套方案,工业管道机械清洗,化学清洗技术服务及石化装置非标设备运行维护等相关工业服务.

上海

制造业-专用设备制造业

1、报告期内,发行人营业收入增长较快。密闭除焦系统业务收入及占主营业务收入的比例增幅较大,主要通过专有技术方式获取业务。请发行人代表:(1)说明发行人密闭除焦系统等核心技术的来源及其合规性,是否来源于与中石化等主要客户的合作研发或授权使用,相关产品或技术的归属或使用是否存在争议或潜在纠纷;(2)说明密闭除焦系统相关产品是否符合“需要采用不可替代的专利或者专有技术”的标准,理由是否充分并可验证;发行人获取相关业务是否存在程序瑕疵;(3)说明中石化通过不同方式(专有技术以及招投标)采购同类型产品的原因、依据及合理性;(4)说明中石化依据招投标法及相关条例确定不通过招投标进行采购是否存在瑕疵,是否涉嫌规避招投标程序、商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为,是否影响发行人取得相关项目的合法合规性,是否可能对发行人造成重大不利影响;(5)结合技术发展趋势和竞争对手业务开展情况,说明通过专有技术方式获取业务是否长期可持续;是否对发行人未来的业务开展和经营业绩产生重大不利影响,发行人的应对措施及其有效性,相关风险披露是否充分;(6)说明密闭除焦业务收入是否对中石化存在重大依赖,双方合作是否具有可持续性;(7)说明主营业务收入、净利润大幅增长的原因,与行业发展状况是否匹配。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
  2、发行人主要产品密闭除焦系统和硫磺造粒系统基本采用验收确认方式。请发行人代表说明:(1)设备试运行结束后双方提请进入验收流程的具体过程,验收具体内容,验收后存在需整改事项时对验收结果的具体影响,是否存在导致人为提前或滞后确认收入的可能;(2)在合同对手方与终端客户不一致的情况下,发行人合同金额是否系按与终端客户招标或谈判结果确定,合同对手方采购后是否全部实现了终端销售,是否存在利用合同对手方抬高合同金额虚增收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
  3、发行人前身为洛阳中原电子器件公司批复开办的集体所有制企业洛阳涧光电器设备厂。请发行人代表说明:(1)涧光电器历史上存在股权代持的原因及其合理性,股权代持是否真实,相关依据是否充分,股权代持的设立、解除和清理是否合法、有效;(2)涧光电器的设立、改制是否均已履行完备的法定程序,是否真实、合法、有效,是否涉嫌侵占集体、国有资产或损害职工利益等情形,是否构成本次发行上市障碍,依据是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

 

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

主承销商

财务顾问

Wind行业

300506.SZ

名家汇

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

董事会预案

定向



7.88



竞价



80.0000

19,651.37

2.55

项目融资

本次发行募集资金不超过人民币25,547.00万元(含本数),且不超过最近一年末净资产百分之二十;扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:序号   募集资金用途 募集资金拟投入金额1 补充工程配套资金项目   14,383.001.1深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目4,898.001.2   酒泉城区夜间旅游环境提升工程 6,675.001.3中国凤凰古城?凤仙境?森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程2,810.002 总部基地建设项目 3,500.003 补充流动资金 7,664.00合计 25,547.00

境内自然人,机构投资者

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名).

现金



资本货物

688598.SH

金博股份

2021-10-12

2021-10-12

2021-10-12

董事会预案

定向



374.81



竞价



80.0000

1,200.00

31.03

项目融资

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过310,291.63万元(含本数),均为现金认购,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:1.高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目;2.金博研究院建设项目;3.补充流动资金项目。

境内自然人,机构投资者

不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者.

现金



材料Ⅱ

300652.SZ

雷迪克

2021-10-14

2020-10-15

2021-10-14

证监会通过

定向



17.69



竞价



80.0000

2,640.00

4.00

项目融资

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 40,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目:卡车离合器分离轴承建设项目,信息化建设项目。

机构投资者,境内自然人

不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者.

现金

国金证券股份有限公司


汽车与汽车零部件

002723.SZ

金莱特

2021-10-13

2020-10-10

2021-10-13

证监会通过

定向



14.87



竞价



80.0000

5,756.00

5.73

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 57,300.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途:1. 健康电器产业化项目,2. 安全与智能化工程设备购置项目,3. 补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等.

现金

国泰君安证券股份有限公司


耐用消费品与服装

000862.SZ

银星能源

2021-10-12

2021-10-12

2021-10-12

董事会预案

定向



7.55



竞价



80.0000

21,183.57


配套融资

本次募集配套资金拟用于本次交易中的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、偿还债务、补充流动资金等。其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。

机构投资者,境内自然人

不超过三十五名特定投资者

现金



公用事业Ⅱ

300083.SZ

创世纪

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

董事会预案

定向



13.47



竞价



80.0000

45,791.41

13.00

配套融资

本次交易募集的配套资金总额不超过 130,000 万元。具体用途如下:高端数控机床制造产业化生产基地项目(一期),高端智能数控机床及核心功能部件研发项目,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过35 名符合中国证监会规定的特定投资者

现金

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

资本货物

603133.SH

碳元科技

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

董事会预案

定向

8.0500


11.25

39.75

3.20

定价

2021-10-13

10.0542

80.0000

6,111.80

4.92

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 49,200.00 万元,在扣除发行费用后,将 8,320 万元用于偿还银行贷款,将 40,880 万元用于补充流动资金。

机构投资者

珠海金福源企业管理合伙企业(有限合伙)

现金



技术硬件与设备

300083.SZ

创世纪

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

董事会预案

定向

10.4500


13.47

28.90

3.02

定价

2021-10-11

14.7130

80.0000

12,456.42

13.02

融资收购其他资产

次上市公司收购深圳创世纪少数股权,股权收购完成后,上市公司将增强对深圳创世纪的管理与控制力,集中上市公司平台资源聚焦数控机床主业,有助于提升深圳创世纪运营效率,将相关业务带入新的发展阶段,并在此基础上深化高端数控机床领域的投资发展布局,进一步提升深圳创世纪的综合竞争力和盈利能力,有利于上市公司突出高端智能装备业务的核心竞争力优势。本次交易完成之后,上市公司能够提高在深圳创世纪享有的权益,归属于上市公司股东的净利润将有所增加,上市公司的盈利能力也将明显提升,有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

机构投资者

四川港荣投资发展集团有限公司,国家制造业转型升级基金股份有限公司,新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)

资产


中信建投证券股份有限公司

资本货物

002515.SZ

金字火腿

2021-10-12

2021-10-12

2021-10-12

董事会预案

定向

4.2500


5.28

24.24

1.03

定价

2021-10-12

5.3029

80.0000

29,200.00

12.41

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 1,241,000,000 元(含本数),扣除发行费用后将全部用于年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目、 金字冷冻食品城有3限公司数字智能化立体冷库项目和偿还银行借款。

大股东关联方

任贵龙

现金



食品、饮料与烟草

002552.SZ

宝鼎科技

2021-10-12

2021-10-12

2021-10-12

董事会预案

定向

11.6600

11.66

14.75

26.50

3.09

定价

2021-10-12

14.0500

90.0000



融资收购其他资产

1、提升上市公司持续盈利能力,提高资产质量、提升抗风险能力本次购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本次交易完成后,金宝电子将成为上市公司控股子公司,其财务报表将纳入上市公司合并范围,预计本次交易将有效提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平。同时,交易完成后宝鼎科技预计将降低因单一种类产品导致的周期性风险,提升抗风险能力,符合公司全体股东的利益。2、招金集团积极履行承诺,利用产业资源优势,助力上市公司发展招金集团收购上市公司股权后,积极履行承诺,结合招金集团整体规划,寻找有利于发挥集团优势,提升上市公司股东价值的优质资产。金属铜是招金集团矿业板块重要有色矿产品类之一。金宝电子是招金集团重要参股企业,其主要产品是金属铜的下游延伸和应用。本次交易符合招金集团大力提升重要有色矿产品类附加值的长期发展战略,本次交易后,招金集团将继续按照长期发展战略,依托集团资源、资金、技术优势,在充分保证市场化的前提下,支持上市公司深化产业改革,改善公司资产结构,提升产品附加值和公司价值。本次交易将开启招金集团将其控制或关联的优质资产逐步注入上市公司的战略举措。3、电子信息产业发展快速,本次交易有利于标的公司扩大产能,加速发展电子信息产业是我国目前重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,近年来发展迅速。本次交易募集配套资金拟用于投入标的公司“7,000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”等,有利于标的公司扩大产能,加速标的公司发展。同时,本次交易完成后,金宝电子将成为上市公司子公司,金宝电子可依托招金集团、宝鼎科技改善资本结构,降低融资成本,为长期发展奠定基础。

大股东,境内自然人,机构投资者

招远永裕电子材料有限公司,天津永裕企业管理合伙企业(有限合伙),山东招金集团有限公司,天津智造企业管理合伙企业(有限合伙),青岛相兑弘毅投资管理中心(有限合伙),天津润丰企业管理合伙企业(有限合伙),深圳市国宇企业管理合伙企业(有限合伙),天津润昌企业管理合伙企业(有限合伙),昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业(有限合伙),天津裕丰企业管理合伙企业(有限合伙),招远君昊投资服务中心(普通合伙),山东俊嘉新材料有限公司,黄宝安

资产



资本货物

002552.SZ

宝鼎科技

2021-10-12

2021-10-12

2021-10-12

董事会预案

定向

11.2400


14.75

31.23

3.51

定价

2021-10-12

14.0500

80.0000

2,669.04

3.00

配套融资

本次募集配套资金总额为不超过30,000万元。本次募集配套资金所募得的资金拟用于投入标的公司“7,000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。本次募集配套资金以发行股份购买资产的生效和实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

大股东,大股东关联方

山东招金集团有限公司及/或其控制的关联人

现金



资本货物

603223.SH

恒通股份

2021-10-14

2021-10-14

2021-10-14

董事会预案

定向

29.3200


36.49

24.45

7.17

定价

2021-10-14

36.6400

80.0000

8,185.54

24.00

补充流动资金

本次非公开发行募集资金金额不超过 240,000.00 万元(含本数), 扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。

大股东

南山集团有限公司

现金



运输

000862.SZ

银星能源

2021-10-12

2021-10-12

2021-10-12

董事会预案

定向

5.7800

5.78

7.55

30.62

1.77

定价

2021-10-12

7.7300

90.0000



融资收购其他资产

1、有效解决上市公司与控股股东之间的同业竞争问题,实现资源整合上市公司主营业务为新能源发电、新能源装备制造和检测检修服务等,其中新能源发电包括风力发电和光伏发电等。宁夏能源主营业务涵盖火力发电、风力发电、光伏发电、煤炭开采与销售、新能源设备制造等,主要产品包括电能产品、煤炭产品、新能源设备等。通过本次交易,上市公司与控股股东之间在风力发电领域存在的同业竞争问题将得到有效解决。2、提升上市公司盈利能力,优化资本结构,提高广大股东投资回报本次交易完成后,宁夏能源阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目进入上市公司,对上市公司原有风力发电业务进行了强化,上市公司盈利能力有望得到进一步增强。同时,公司本次拟使用部分募集资金用于补充流动资金及偿还债务,以支持公司主营业务发展,提升持续经营能力,有利于优化资本结构、提高抗风险能力,增强公司竞争实力及长期可持续发展能力。本次注入上市公司的风电资产优质盈利能力较强,收购完成后,随着公司风电装机规模进一步提升,预计将会给广大股东带来更优且更长远的投资回报。

大股东

中铝宁夏能源集团有限公司

资产



公用事业Ⅱ

000978.SZ

桂林旅游

2021-10-12

2020-10-15

2021-10-12

证监会通过

定向

4.4300


5.62

26.86

1.19

定价

2020-10-15

5.3874

80.0000

10,803.00

4.79

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币 478,572,900.00 元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。募集资金到位前,公司可以根据银行贷款情况、债务结构调整及资金使用需要的实际情况,以自筹资金先行偿还银行贷款,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于届时公司待偿还贷款总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

大股东

桂林旅游发展总公司

现金

安信证券股份有限公司


消费者服务Ⅱ

  

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)


招股日期

网上发行日期

上市板

发行价格

发行市盈率

行业PE(披露值)

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)

项目募投资金(上市公司)

发行方式

承销方式

主承销商

审计机构

资产评估机构

律师事务所

发行公告日期

网下发行起始日期

网下发行截止日期

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

001288.SZ

运机集团

001288

2021-10-12

2021-10-20

深证主板




36.59

32.65

4,000.00

4,000.00

0.00

2,400.00

1,600.00

1,600.00

2,400.00

410.00

1.60

5.82



5.18

网下询价,上网定价

余额包销

招商证券股份有限公司

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中威正信(北京)资产评估有限公司

国浩律师事务所

2021-10-19

2021-10-20

2021-10-20

1.00

四川省

工业--资本货物--机械--建筑机械与重型卡车

A股

深圳

301129.SZ

瑞纳智能

301129

2021-10-14

2021-10-18

创业板

55.66

33.12

35.35

34.96

33.61

1,842.00

1,842.00

0.00


1,842.00

1,842.00



1.80

10.25

10.25

9.17


上网定价

余额包销

国元证券股份有限公司

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

湖北众联资产评估有限公司

上海市锦天城律师事务所

2021-10-15



1.00

安徽省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现  


代码

名称

上市日期


上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

688772.SH

珠海冠宇

2021-10-15

1


14.43

科创板

35.64

33.65

133.19

72.94

173.74

49.48

35.75

9.29

33.65

133.19

72.94

20.56

10,368.58

0.03

0.02

招商证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

上海

001218.SZ

丽臣实业

2021-10-15

1

1

45.51

主板

65.36

65.53

43.99

3.78

20.00

23.99

25.33

5.90

65.53

43.99

3.78

21.31

2,250.00

0.02

0.02

国信证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

301078.SZ

C孩子王

2021-10-14

2


5.77

创业板

22.46

23.30

303.81

71.37

263.95

72.79

65.86

11.27

20.03

247.14

121.68

20.23

7,413.63

0.02

0.02

华泰联合证券有限责任公司

Wind食品与主要用品零售Ⅱ

A股

深圳

605567.SH

春雪食品

2021-10-13

3

2

11.80

主板

16.95

16.99

43.98

2.23

20.00

23.98

38.11

6.40

20.10

70.34

70.01

22.99

5,000.00

0.03

0.01

光大证券股份有限公司

Wind食品、饮料与烟草

A股

上海

301076.SZ

新瀚新材

2021-10-11

5


31.00

创业板

51.32

46.90

51.29

49.35

60.39

52.26

56.39

8.76

39.40

27.10

165.97

36.47

2,000.00

0.01


中泰证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

 

      5.私募     

                                                                                  

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

PE

2021-10-14

奥雪文化传播(北京)有限公司(零夏)

--

--

宝尊电商

--

A

--

人民币元

--

2021-10-14

丹望医疗科技(上海)有限公司

--

上海市

凯风创投

--

A

12000.00

人民币元

--

正略信诚资产

国方资本,领衔健康

德联资本

2021-10-14

广州康立明生物科技股份有限公司(康立明)

信息科技咨询与其它服务

广州市

农银国际(中国)

--

D

56000.00

人民币元

--

阿里创投

基石资本

IDG资本投资顾问(北京)有限公司

衡庐资产

华晟投资

2021-10-14

齐鲁高速公路股份有限公司(齐鲁高速)

公路与铁路

济南市

山东高速航空产业投资管理(上海)有限公司

--

Strategy

155400.00

人民币元

--

2021-10-14

深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(和谐成长三期基金)

多领域控股

深圳市

西藏锦兴创投

--

Strategy

--

--

--

北京和谐恒源

2021-10-14

新景智源生物科技(苏州)有限公司

--

苏州市

国药资本

--

A

--

--

--

泰甫创投

2021-10-13

北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司(当红齐天)

电影与娱乐

北京市

联想创新(天津)

--

B

--

人民币元

--

小米,野草创投

建银国际

2021-10-13

北京泓慧国际能源技术发展有限公司(泓慧能源)

专业服务

北京市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

广大投资

2021-10-13

北京小悦科技有限公司(Mr. Judy)

信息科技咨询与其它服务

北京市

永桐投资,国文文化投资,安允投资

--

A

5000.00

人民币元

--

2021-10-13

广州瑞派医疗器械有限责任公司(瑞派医疗)

--

--

国方资本,香塘资本,元禾原点

--

B

--

人民币元

--

富达成长投资

同创伟业

2021-10-13

华控清交信息科技(北京)有限公司(华控清交)

信息科技咨询与其它服务

北京市

OPPO,中金公司,华兴资本

--

B

50000.00

人民币元

--

浦信资本

联想创新(天津)

2021-10-13

嘉兴优博生物技术有限公司

--

嘉兴市

--

--

A

--

美元

--

岱岱投资

长融投资

2021-10-13

康健苗苗(杭州)医药有限公司

--

--

韩投伙伴创业投资

--

A

--

人民币元

--

雅各臣科研制药

2021-10-13

乐威医药(江苏)股份有限公司(乐威医药)

西药

泰州市

中城新产业控股集团有限公司

--

C

--

人民币元

--

十月资本,兴证创新,楹联健康产业基金,悦时投资,平潭一禾

盈科资本

云通医疗投资

江苏华睿投资

2021-10-13

深圳市华美兴泰科技股份有限公司(华美兴泰)

电子设备和仪器

深圳市

高云投资管理

--

Strategy

--

--

--

直接资本

卓袁创业

2021-10-13

苏州金峰物流设备有限公司

--

江苏省

前海方舟资产

--

D

--

人民币元

--

上海道禾长期投资,江苏毅达

2021-10-13

碳元科技股份有限公司(碳元科技)

电子元件

常州市

天津弈远

--

Strategy

20000.00

人民币元

--

珠海金福源企业管理合伙企业(有限合伙),徐世中

2021-10-13

中景信旅游投资开发集团有限公司

--

--

祥源控股

--

Strategy

--

--

--

2021-10-12

观脉科技(北京)有限公司(观脉科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

诺基亚成长基金,sig,尚高资本

--

C

--

人民币元

--

中金资本

君联资本

厦门六脉股权投资有限公司

2021-10-12

杭州联川生物技术股份有限公司(联川生物)

生物科技

杭州市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

浙江海邦投资

富华睿银投资

锦聚投资

2021-10-12

杭州先为达生物科技有限公司(先为达)

生物科技

杭州市

IDG资本投资顾问(北京)有限公司

--

C

45000.00

人民币元

--

正心谷资本,洲嶺资本

2021-10-12

上海戴世智能科技有限公司(戴世智能)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Pre-A

--

--

--

2021-10-12

上海微展信息科技有限公司(好医术)

信息科技咨询与其它服务

上海市

宁波长岺投资管理

--

A

--

人民币元

--

2021-10-12

帷幄匠心科技(杭州)有限公司(帷幄)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

阿尔法创业

--

B

5000.00

美元

--

--

线性资本

蔚来资本

2021-10-11

北京凯德尼医疗科技有限公司(掌上肾医)

--

--

和玉投资

--

A+

--

人民币元

--

医渡科技,探针新医疗基金

拉萨顺为资本

凯风创投

2021-10-11

北京商询科技有限公司(商询科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

鉴远投资管理

--

B+

--

人民币元

--

联想创新(天津)

2021-10-11

北京毅新博创生物科技有限公司

--

--

亦庄国投

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-10-11

辰星(天津)自动化设备有限公司(阿童木机器人)

工业机械

天津市

深圳国中创投

--

Strategy

8000.00

人民币元

--

--

新松机器人投资有限公司

2021-10-11

杭州畅溪制药有限公司

--

--

深圳国中创投

--

C

--

人民币元

--

和达开元投资

--

龙磐投资

2021-10-11

青岛劲风生物技术有限公司

--

青岛市

道彤投资

--

A

--

美元

--

2021-10-11

上海景吾智能科技有限公司

--

--

东方富海

--

A

--

人民币元

--

2021-10-11

上海齐感电子信息科技有限公司

--

--

超越摩尔基金,允泰资本

--

B

--

人民币元

--

达泰资本

2021-10-11

上海图翎生物科技有限公司(医麦客)

生物科技

上海市

--

--

A

--

人民币元

--

十棱投资

方富资本

海脉德创投

2021-10-11

上海翼舶港信息技术有限公司(翼舶港)

信息科技咨询与其它服务

上海市

住友商事

--

B+

--

--

--

2021-10-11

盛合晶微半导体(江阴)有限公司

半导体与半导体生产设备

无锡市

中国建设银行

--

C

--

--

--

中金资本

建信信托,国方资本,碧桂园创投,金浦国调,元禾厚望,元禾璞华

光大控股创投

華泰國際金融控股有限公司

2021-10-11

苏州协同创新智能制造装备有限公司(苏州协同)

--

苏州市

苏高新创投集团

--

A

--

人民币元

--

2021-10-11

碳能科技(北京)有限公司(碳能科技)

--

--

--

--

Pre-A+

--

--

--

2021-10-11

碳能量科技(北京)有限公司(碳能科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Pre-A+

--

--

--

2021-10-11

珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙)(隐山现代物流产业基金)

多领域控股

珠海市

宁德时代

--

Strategy

6720.00

人民币元

6.5993

--

 

      6.增发实施


       说明


      7.债市


  公开市场操作:


  央行周五公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月15日开展5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和100亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示,因当日有100亿元逆回购和5000亿元中期借贷便利(MLF)到期,当日实现零投放零回笼。本周央行公开市场有5100亿元逆回购和5000亿元MLF到期,本周央行公开市场累计进行了500亿元逆回购和5000亿元MLF操作,因此本周央行公开市场全口径净回笼4600亿元。


  Wind数据显示,下周央行公开市场将有600亿元逆回购到期,其中周一到期200亿元,周二至周四均到期100亿元。

 

  光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,央行等量续作MLF到期量,价格平稳,主要是目前市场流动性维持合理充裕格局,央行通过多种工具灵活应对短期扰动因素。释放央行在保持总量适度,强调货币政策支持实体经济精准性,对症下药,增强政策有效性。MLF政策利率保持稳定,预示本月LPR报价利率按兵不动概率大。但通过直达性创新工具、改革等引导金融机构降低企业综合融资成本。


  中信固收称,本周资金到期量较大,逆回购和MLF合计到期1.01万亿,从此前央行的操作来看,预计继续延续每日100亿元的逆回购,形成较大的资金回笼,此外还需关注MLF续作规模;不过,考虑到9月末财政支出资金释放,对目前市场流动性仍存支持,政府债缴款压力不大,因此预计整体资金面还将维持均衡。


  华创固收认为,10月短期流动性供需矛盾存在激化的风险,四季度整体中长期流动性缺口仍在,资金分层和资金波动也有加剧的风险;“降准”工具的宏观宽松信号意义可能已经没有以往那么强,考虑到其流动性调节工具的定位,在宏观环境受限,但流动性矛盾激化的背景下,仍有落地的可能;否则,资金面和短端或将面临较大的波动风险。


  日前央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议。易纲介绍了中国近期经济金融形势,表示中国通胀总体温和,稳健的货币政策将灵活精准、合理适度,支持经济高质量发展。 

 

 

 

       货币市场方面:


       10月15日,R001加权平均利率为2.0819%,较上周涨50.55个基点;R007加权平均利率为2.1467%,较上周涨27.19个基点;R014加权平均利率为2.2401%,较上周涨13.97个基点;R1M加权平均利率为2.5312%,较上周涨17.09个基点。


       10月15日,shibor隔夜为2.065%,较上周涨43个基点;shibor1周为2.132%,较上周涨23.6个基点;shibor2周为2.145%,较上周涨12.5个基点;shibor3月为2.4222%,较上周跌0.28个基点。



       一级市场方面:


  10月11日至10月15日一级市场:


  本期发行10只定向工具,计划发行总额53.6亿元,从主体评级看,有4只AA+级;6只AA级。


  本期发行132只短融,计划发行总额1234.5亿元,从主体评级看,有81只AAA级;42只AA+级;9只AA级。


  本期发行63只公司债,计划发行总额608.86亿元,从主体评级看,有22只AAA级;24只AA+级;15只AA级;2只无评级。


  本期发行5只企业债,计划发行总额35亿元,从主体评级看,有3只AAA级;1只AA级;1只AA-级。


  本期发行43只中票,计划发行总额363.1亿元,从主体评级看,有24只AAA级;14只AA+级;5只AA级。

 

  二级市场方面:


  利率品种:


  本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨4.83bp。其中,0.5年期品种上涨3.59bp,1年期品种上涨1.09bp,10年期品种上涨4.97bp。


  本期国开债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨5.26bp。其中,1年期品种上涨7.85bp,3年期品种上涨8.92bp,10年期品种上涨4.01bp。


  本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨5.86bp。其中,1年期品种上涨5.3bp,3年期品种上涨11.24bp,10年期品种上涨6.15bp。


  本期进出口银行债收益率不同期限全部上涨,各期限品种平均涨5.56bp。其中,1年期品种上涨4.08bp,3年期品种上涨3.06bp,10年期品种上涨6.74bp。


  信用品种:


  本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体上涨7.54bp,AA+级整体上涨6.17bp,AA-级整体上涨3.54bp。


  本期各信用级别中票收益率全部上涨,其中5年期AAA级中票上涨7.91bp,4年期AA+级中票上涨9.01bp,2年期AA级中票上涨6.09bp。


  本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨0.53bp,3年期AA+级上涨7.38bp,15年期AA级上涨7.45bp。

 

       本周一级市场发行统计:


类别

发行只数

只数比重(%)

发行额(亿元)

面额比重(%)

国债

4

0.36

2,121.40

19.79

地方政府债

28

2.49

1,027.95

9.59

同业存单

766

68.03

4,046.00

37.74

金融债

46

4.09

1,354.00

12.63

      政策银行债

19

1.69

990.00

9.23

      商业银行次级债券

2

0.18

20.00

0.19

      证券公司债

15

1.33

207.00

1.93

      证券公司短期融资券

8

0.71

107.00

1.00

      其它金融机构债

2

0.18

30.00

0.28

企业债

5

0.44

48.00

0.45

      一般企业债

5

0.44

48.00

0.45

公司债

63

5.60

239.20

2.23

      私募债

39

3.46

168.20

1.57

      一般公司债

24

2.13

71.00

0.66

中期票据

43

3.82

271.30

2.53

      一般中期票据

43

3.82

271.30

2.53

短期融资券

132

11.72

1,028.62

9.59

      一般短期融资券

16

1.42

163.50

1.52

      超短期融资债券

116

10.30

865.12

8.07

定向工具

10

0.89

53.60

0.50

国际机构债

1

0.09

30.00

0.28

政府支持机构债

2

0.18

200.00

1.87

资产支持证券

26

2.31

301.57

2.81

      证监会主管ABS

10

0.89

72.67

0.68

      银保监会主管ABS

5

0.44

179.95

1.68

      交易商协会ABN

11

0.98

48.95

0.46

合计

1,126

100.00

10,721.63

100.00

 



   (二)二级市场



       市场回顾:


     【市场综述】


  10月15日,沪深两市回暖,宁德时代涨近7%提振创业板。大市成交额连续五日低于万亿,今日成交0.989万亿元,环比增0.13万亿元。盘面上,煤炭板块卷土重来,动力煤期货涨停并与双焦齐创新高,昊华能源、平煤股份上板。半导体、锂电池、石油天然气板块造好,士兰微、上海贝岭涨停,中国石油涨超4%。海运、教育板块明显调整,中公教育跌停,中远海控十日跌三成。上证指数收涨0.4%,创业板指涨1.88%,Wind全A涨0.3%。本周,创业板指涨1%,上证指数跌0.55%。


  机构强调,目前市场仍以震荡为主,板块分化明显,商品牛市如火如荼,周期股势必持续活跃。


  上证指数收盘报3572.37点,涨0.40%;深证成指报14415.99点,涨0.52%;沪深300报4932.11点,涨0.38%;科创50报1363.16点,涨1.18%;创业板指报3276.32点,涨1.88%;上证50报3294.83点,涨0.74%;万得全A报5680.06点,涨0.30%。


  Wind概念板块方面,煤炭开采指数涨4.46%。兖州煤业涨7.68%,山西焦煤、兰花科创涨超7%。中国神华、陕西煤业涨近4%。动力煤、焦炭、焦煤期货今日再创新高。动力煤期货涨停。


  国家大基金指数涨3.74%,晶圆产业指数涨3%。士兰微涨停,兆易创新涨超6%。紫光国微、中微公司涨超5%。


  动力电池、盐湖提锂指数涨超2%。盐湖股份一度触及涨停。比亚迪涨近4%。宁德时代涨6.89%。


  饲料、猪产业、基因检测、医美、三胎、血液制品、医疗器械指数跌超2%。牧原股份涨超4%。温氏股份、新希望、迈瑞医疗跌超2%。


  白酒指数跌约1%。五粮液、古井贡酒跌超2%。贵州茅台小涨。


  Wind中国行业指数方面,海运、教育指数均跌超4%。中公教育跌停,中远海控跌超6%。


  个股方面,“牙茅”通策医疗连续两日跌停。来伊份、石大胜华、隆平高科等跌停。三季报业绩“见光死”情况增多。


【大宗商品】


  10月14日,国内商品期市收盘普涨,黑色系大涨,焦炭涨逾8%,动力煤涨停,盘中均创历史新高;基本金属全线上涨,沪铝涨近4%,国际铜、沪锌涨逾3%;能化品多数上涨,乙二醇涨停,短纤涨逾5%;贵金属均上涨,沪银涨逾2%;农产品多数上涨,郑棉涨停,棉纱涨近6%。


    黑色系方面,煤炭盘中再创历史新高,其中动力煤涨停。国泰君安期货表示,从动力煤现货来看,目前动力煤港口现货贸易商5500大卡主流价格报价已经到2250元/吨上方,动力煤2201合约贴水巨大。尽管近期国内煤炭供应有所上升,但产量增加的速度较为缓慢。国家电煤保供之后实质挤占了部分市场煤的份额,导致市场煤的煤源和车皮进一步紧张,推高了港口价格。从时间节点来看,随着北方供暖的展开,市场对于冬季的季节性煤炭需求上升存在一定程度的忧虑,认为目前的低库存条件下,冬季的煤炭的供应可能存在一定风险,港口价格继续走高。短期来看,港口动力煤价格强势很难改变,但动力煤期货2201合约绝对价格已经处于高位。


    农产品方面,对于近日生猪期货走势,多位业内人士认为,当前生猪基本面仍处下行趋势,反弹主要受第二轮收储及现货抬头提振,后期供过于求背景下,猪价反弹空间有限。银河期货表示,对后市生猪期货涨幅仍相对看保守。一方面,当前市场所处的猪周期阶段和价格趋势仍未出现实质性变化;另一方面,从供需两端来看,生猪供需仍是偏宽松态势,季节性需求提振空间有限。

 

      1.市场资金流向



      2.行业资金流向


 


      3.个股资金流向


       个股资金流入及流出:


 


      4.沪港通和深港通


       沪港通:

 

  

 

       深港通:


 

      5.基金市场


     【基金市场速递】

 


       基金发行统计和市场规模:

 

             


     【基金市场要闻】


     (1)年内181只基金遭清盘,数量已超去年全年


  Wind数据显示,按基金成立日计,截至10月8日,三季度以来新成立基金数量为548只,规模达到7279.96亿元;今年以来,新发基金数量达到1391只,总发行规模为2.35万亿元。


  尽管公募基金总规模持续增长,但基金清算现象却有增无减。Wind数据显示,截至10月8日,今年以来共有181只基金产品清算,同比增长50%,已超过去年全年的171只。其中,92只因触发合同终止条款而清算,89只因持有人大会表决通过而清算。


  从清算类别来看,和此前固收类基金清算为主不同,年内被清算的权益类基金占比过半,达93只。其中,普通股票型基金23只,混合型基金70只,此外,债券基金清算数量达79只。


  年内有90只基金因基金资产净值低于合同限制而终止合同,其中,超过半数基金属于股票型或者混合型基金。在这些基金规模过低而导致清盘的基金中,还出现了个别“短命”基。比如一只偏股混合基金成立时长不足5个月,就因为触发合同终止条款而清算。该基金于5月11日成立,当时净认购金额为2.11亿元,产品有效认购户数为350户。也就是说,该产品刚好满足不低于2亿元认购额和不低于100人认购户的合同生效条件。


  沪上一位权益类基金经理表示,今年基金市场冷热不均,新基金发行数量不断上升,但发行规模增速有所减缓,部分基金公司“重首发、轻持营”,再加上公募“马太效应”加剧,使得中小基金公司承压,未来产品清盘进入常态化,四季度清盘基金数量还将持续增加。


  一位中型基金公司市场部负责人表示,基金清盘一般是受业绩和规模的影响,由于业绩未达到预期或者规模本身较小就容易导致清算,此外基金产品缺乏特色、基金种类发生变化等原因也可能导致清盘。辩证来看,基金发行和清盘已逐渐成为公募基金市场常态,成为一种新陈代谢、优胜劣汰机制,更是基金公司优化资源配置、提升运作效率的办法,长期来看也有利于市场的健康和可持续发展。他还提到,债券基金大多是面向机构客户的定制产品,成立时份额可能本就不大,如果持有量较大的机构客户因需求变化、流动性要求等原因赎回基金,加之后期持续募集的能力不足,就容易导致清盘。


  上海证券基金分析师李柯柯则表示,清盘基金数量增加,一方面由于基金总数量不断增长,产品间竞争加剧,导致竞争优势不突出的迷你基金越来越多;另一方面今年市场波动相对较大,基金净值下降加上投资者赎回,导致基金规模缩水,触发清盘条例。具体来看,中长期纯债基金清盘数量比重较高。统计发现,有相当一部分清盘基金是机构持有比例过高的产品,一旦机构资金撤出,基金规模下降,基金将被动面临清盘问题。

 

     (2)预留100亿现金应对危机!百亿量化私募内斗升级,存在股权代持?


  受百亿量化私募鸣石投资实控人之争事件影响,近30家代销鸣石产品的券商被牵连其中。券商中国记者获悉,今日某大型券商线上召开有关鸣石产品的内部沟通会,会上该券商邀请了鸣石投资的员工为其做情况介绍,解答了一些后续公司的安排。信息量巨大,涉及鸣石近期内部情况、牌照、后期赎回等处理事宜。


  据悉,鸣石投资两位高管已于昨日与监管进行沟通。根据监管给的初步反馈,鸣石投资公司层面还会继续保持运行,保持牌照的持续稳定。从赎回安排来看,大约在下周三会进行第一批统一的临时开放。此外,据介绍,鸣石投资此次将预留约百亿现金应对赎回。

  值得一提的是,在该券商沟通会上沟通的是初步解决方案,具体方案还需要等10月18日的正式官方通知。


  今日凌晨3点多,鸣石投资微信公众号深夜发布联合声明称:为了保障投资人利益、促进公司长久稳健经营、维护公司全体员工权益,袁宇先生和李硕先生共同决定:“积极处理分歧,并聚焦于将本次事件对公司的影响降至最低。双方正在对公司管理等事宜进行协商,目前已取得建设性成果,将于2021年10月18日向各方公布结果。目前,公司日常经营一切正常,公司产品继续暂停申购,赎回不受影响。”

 

     (3)明汯、幻方、鸣石等顶级量化“出海”


  据海外官方信息披露,国内顶级量化机构中,明汯投资已在海外注册私募Jupiter Capital Research (Asia) Limited,不仅拿下了香港9号牌(香港证监会的资产管理牌照),旗下产品规模更是超80亿元。幻方量化亦然,也拿下了香港9号牌,并在海外发行了中证500指数增强基金,使用QFII额度投资A股。金锝资产、鸣石投资等也已纷纷出海发行产品。


  对此,记者采访了多家出海量化机构,他们表示,目前产品主要面向境外机构投资人。上海一头部量化机构进一步告诉记者,产品类别和国内产品基本一致,大型外资机构资金为主。他表示,目前国内过600亿的主观和量化机构,都是内资和外资同时发展,两条腿走路,未来海外产品规模占比会逐步提高。


  除了头部机构,一些规模中等偏上的量化机构也开始出海。某大型量化私募市场总监表示,我们也有接一些主权基金的钱,国外大资管的钱,从事A股的量化交易,虽然规模不大,但是也在做。


  而作为扎根香港,面向中国私募的基金平台东英资管,在不少量化私募出海过程中,起到了协助作用。东英资管副总裁吴珊告诉记者,一方面,他们过去十年一直针对大中华区的优秀管理人提供全方位的服务,包括基金落地,基金运作的基础设施支持,运营风控合规全流程服务,以及资本引介等;另一方面,对接海外资金的活动也在稳步推进中,希望能够帮助中国管理人有效对接优质资金方。


  公开资料显示,近期,东英资管作为管理人与鸣石投资在海外推出了Mingshi China Optima offshore fund和Mingshi China Optima Onshore fund。基金最新规模为4.21亿美元。


  对此,吴珊表示,他们和鸣石的合作可以追溯到19年初,“很早就已经开始在规划出海,国内外的基金管理体系其实完全不同,国内管理人不大可能借鉴、平移国内经验到海外的。所以我们帮的管理人都是中大型、且有愿景把产品在海外落地的管理人,我们会帮忙他们将非投资相关的事务解决。并且把中国管理人推出去,然后给越来越多海外机构认识。”她认为,国内量化机构出海还是有一定的规模门槛,目前阶段一般50亿以上更好。如果只有20亿以下的规模,可能会有各种客观因素导致无法落地。


  核心为了丰富资金来源 开拓海外市场、丰富业务多元化


  上述上海大型量化机构表示,出海主要基于三个角度的考虑。一是丰富资金来源,尤其是长钱的资金来源,国内即使是机构资金也是一年一考核,相比而言,境外更加成熟的长钱看的更长。国内投资人对量化产品的收益预期较高,相比而言,境外投资人的要求较低,比国内资金更容易满足。二是境外衍生品工具和金融工具也更加丰富,能比国内赚到更多的alpha。三是可以开拓美股的市场。


  某百亿量化私募也表示,主要原因有两个,一个是业务多元化,部分量化私募拓展国际业务是为了开拓更大的市场,交易美股、欧股等其他市场的交易品种,此外,海外成熟市场交易机制完善、交易工具丰富,可完全满足交易对流动性和对冲工具的需求;另一是客户多元化,部分量化机构主要投资于A股市场,开展国际业务也为海外资金投A股市场提供了机会。


  吴珊总结,出海的主要原因长远来看是管理能力的输出,中国私募管理人也期望在海外布局和大展拳脚;短期原因可能是这些机构已经有海外资金,客户的主导下让他往海外去。同时她认为,如果同行都在出海,那头部量化机构也是会考虑出海的,一方面是为了打响知名度,吸引人才,另一方面海外的资金都是相对理性的,到了一定规模的机构会在投资人选择里有一定主动权,这也是他们的一个诉求。


  此外,她补充,近期来看是美元资金对中国市场的配置需求在不断增加,中国的主观策略与量化策略会成为中国市场配置的两个大方向。


  此外,私募排排网财富管理合伙人曾衡伟补充认为,私募出海布局有利于提高自身的全球投资视野和资产配置能力,同时出海发展成为一家跨国公司,大大提升了公司的影响力,为公司进一步发展壮大奠定了基础。


  申毅投资董事长申毅也认为,国内私募接海外的资金,或许因为海外机构在国内做投资有水土不服的情况,他们愿意把钱交给国内机构来做A股市场的投资。“外资做全球的资产配置,中国市场需要配置,目前来看外资在中国还是低配的,低于指数的权重,未来会把份额提上来。他们看重中国市场的一些结构性机会,希望能够跟好的基金经理合作。”


  恒天国际也表示,中国顶级量化基的投研实力已经接近甚至超过欧美量化同行。基金出海后,可投资范围从A股,扩展到全球股市。


      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2021年限售解禁数量(月)



     (2)2021年限售解禁市值(月)


           

     (3)2021年9月份限售解禁数量(日)



     (4)2021年9月份限售解禁市值(日)


           

      7.融资融券                                       


 


      8.土地交易市场





2021年10月18日

资本市场分析2021年10月第一期
资本市场分析2021年10月第三期

上一篇

下一篇

资本市场分析2021年10月第二期

添加时间:

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream