资本市场




   (一)一级市场     


   

      1.本周上会     

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计发行后总股本(万股)

预计募集资金(万元)

会议日期

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A20578.SH

影石创新科技股份有限公司

首发

科创板

暂缓表决

4,100.00

40,100.00

46,377.53

2021-07-23


中信证券股份有限公司

广东省

36,000.00

公司主要产品包括消费级智能影像设备,专业级智能影像设备,配件及其他产品.

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A20426.SZ

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

首发

创业板

通过

7,060.00

47,060.00

61,570.50

2021-07-23


长城证券股份有限公司

北京

40,000.00

主要从事医疗器械的分销和直销业务,并在业务开展过程中提供仓储物流配送,流通渠道管理,流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务

深圳

批发和零售业-批发业


A19414.SZ

江苏新视云科技股份有限公司

首发

创业板

通过

1,333.34

5,333.34

55,775.28

2021-07-23


华泰联合证券有限责任公司

江苏省

4,000.00

公司的主营业务包括庭审公开,智能法庭和其他智慧法院业务三大类.产品载体主要包括单庭直播系统,多庭直播系统等;

深圳

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A20507.SZ

山东新巨丰科技包装股份有限公司

首发

创业板

通过

6,300.00

42,000.00

54,000.00

2021-07-23


中信证券股份有限公司

山东省

35,700.00

公司主营业务为无菌包装的研发,生产与销售.公司致力于向液态奶及非碳酸软饮料生产商提供高质量,高品质的无菌包装.

深圳

制造业-造纸和纸制品业


A20487.SH

北京菜市口百货股份有限公司

首发

上证主板

通过

7,777.78

77,777.78

125,007.32

2021-07-22


中信证券股份有限公司

北京

70,000.00

黄金珠宝商品的原料采购,款式设计,连锁销售和品牌运营,公司主要产品包括黄金饰品,贵金属文化产品,贵金属投资产品,以及钻翠珠宝饰品.

上海

批发和零售业-零售业


A20230.SZ

老铺黄金股份有限公司

首发

深证主板

未通过

4,550.00

18,200.00

55,000.00

2021-07-22


华泰联合证券有限责任公司

北京

13,650.00

发行人是集中国古法手工金器研发设计,生产加工,多渠道零售于一体的专业运营商,产品按古法手工金器工艺分为花丝类,镶嵌类,錾刻类和素面类金器.

深圳

批发和零售业-零售业

1、2016年12月,实际控制人将金色宝藏旗下“老铺黄金”品牌黄金类业务从金色宝藏剥离注入发行人作为主要上市资产,金色宝藏和文房文化于2017-2018年期间仍经营黄金类业务。请发行人代表说明:(1)未采用原金色宝藏作为上市主体的原因及合理性,金色宝藏停止经营的具体情况,未进行注销的原因及合理性,历次股权转让是否依法履行必要程序、是否合法合规、有无纠纷及潜在纠纷;(2)2017-2018年金色宝藏和文房文化将黄金类制品转让给发行人的定价依据及合理性;(3)金色宝藏剩余存货处置中将红珊瑚、和田玉及沉香等转给实际控制人后,该等存货具体用途,目前盘点情况,是否存在免费提供给发行人使用的情形;(4)金色宝藏和文房文化在剔除资产处置损失后,报告期内仍持续大幅亏损的原因,相关成本及费用是否归属上述公司;(5)2017-2018年发行人仍与金色宝藏发生较大金额关联采购的原因,是否影响发行人独立性,是否存在利益输送,金色宝藏将相关黄金制品销售给发行人后又对外采购黄金的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
  2、报告期内发行人收入增长较快,毛利率显著高于同行业可比公司。请发行人代表说明:(1)收入增长幅度、单店销售收入、单店平效、单店毛利率等均高于同行业可比公司的具体原因和合理性,是否与行业消费及发展趋势一致,发行人不同区域自营店铺上述指标的对比情况及差异原因;(2)产品售价、单位成本、产品结构的变动趋势,在此情况下其产品毛利率远高于同行业可比公司的原因及合理性;(3)同一消费者线上线下同时消费和同一消费者在不同城市线下店铺消费的具体情形,上述消费行为的合理性,存在大额现金消费的原因及合理性;(4)在联营模式下,发行人2017-2019年采用净额法、2020年采用总额法核算收入是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
  3、报告期内发行人部分产品委托外协供应商进行加工。请发行人代表说明:(1)主要委外供应商是否专门或主要为发行人服务,发行人或其控股股东、实际控制人是否实际控制主要委外供应商或对其有重大影响,委外加工价格是否公允;(2)加工商为客户垫料加工黄金制品是否符合行业惯例,佳得派、福缘工坊向文房文化借款用于垫料加工是否具备合理性和真实性;(3)报告期内,发行人实际控制人、个别管理人员、关联方文房文化与委外加工商均在存在较大金额资金往来的原因及合理性,往来资金的最终去向,是否存在账外支付委外商加工费用的情形,是否存在主要委外加工商资金流向发行人客户、实际控制人或相关关联方虚增收入的情形;(4)委外加工商芳钰轩、佳得派部分团队入职发行人的商业合理性,是否影响发行人与加工商合作关系。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

A20264.SH

利华益维远化学股份有限公司

首发

上证主板

通过

13,750.00

55,000.00

187,855.00

2021-07-22


中信证券股份有限公司

山东省

41,250.00

有机化学新材料产品的研发,生产与销售,主要包括苯酚,丙酮,双酚A和聚碳酸酯.

上海

制造业-化学原料和化学制品制造业


A21046.SH

中国电信股份有限公司

首发

上证主板

通过

1,209,334.24

9,302,571.07

5,440,000.00

2021-07-22


中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

北京

8,093,236.83

公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商.公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施,运营支撑体系,科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新,融合构建差异化优势,致力于为个人(To C),家庭(To H)和政企(To   B/G)客户提供灵活多样,融合便捷,品质体验,安全可靠的综合智能信息服务.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务


A19479.SH

赛赫智能设备(上海)股份有限公司

首发

科创板

未通过

1,641.00

6,561.07

35,192.17

2021-07-22


国信证券股份有限公司

上海

4,920.07

主要产品包括车身成型系统,车轮装配与检测系统,其他整车总装与整车下线检测系统等三大主要产品.主营业务为汽车车身成型系统,总装系统的研发,生产,销售.

上海

制造业-专用设备制造业

1.请发行人代表说明是否已向合肥市肥东县人民政府提交关于延后发行人对爱斯伯特出资期限的申请,预计何时可以获得肥东县人民政府的相关批复,是否存在实质性障碍。若无法及时获得上述批复,发行人是否面临丧失对爱斯伯特控制权的风险,以及是否对发行人的经营业绩构成重大不利影响?请保荐代表人发表明确意见。
  2.请发行人代表说明发行人与兴业银行上海陆家嘴支行所签备忘录的法律效力,发行人获得兴业银行授信是否存在不确定性。同时,根据顾村镇政府及宝山区经济委员会出具的《关于协助申请<宝山区加快建设上海科创中心针对促进产业高质量发展政策>的情况说明》,发行人获得相应财政补贴是否具备确定性。如果发行人无法获得兴业银行授信贷款及相应财政补贴,发行人是否会面临重大偿债风险,是否影响发行人的持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。
  3.请发行人代表说明如果其未能按时支付与收购 Expert 相关或有对价的违约责任和法律后果,以及如果 CMBC 并购贷款未能按时偿还,CMBC 行使股份质押权的法律后果,是否存在发行人丧失对相关境外子公司控制权的风险,进而对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
  4.请发行人代表说明在《招股说明书》中,对相关子公司股份质押及其风险未在“重大事项提示”、“风险因素”、“重大合同”章节进行披露的原因,并说明是否符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》的信息披露要求。请保荐代表人发表明确意见。
  5.请保荐代表人说明对发行人研发费用归集方面的核查情况,发行人研发投入占比是否符合科创板上市条件,相关信息披露事项是否符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的要求。

A20593.SZ

德州联合石油科技股份有限公司

首发

创业板

通过

3,759.27

15,037.05

40,000.00

2021-07-22


华融证券股份有限公司

山东省

11,277.78

螺杆钻具,井口装置,泥浆泵等;定向井,水平井,矿山防治水治理工程技术服务;表面电镀.

深圳

制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造


A20757.SZ

中汽研汽车试验场股份有限公司

首发

创业板

通过

33,060.00

132,240.00

75,000.00

2021-07-22


中国银河证券股份有限公司

江苏省

99,180.00

主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景,为汽车整车生产企业,汽车检测机构,汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务.

深圳

科学研究和技术服务业-专业技术服务业


A21008.SH

上海海和药物研究开发股份有限公司

首发

科创板

暂缓表决

22,103.58

88,414.31

315,000.00

2021-07-20


国泰君安证券股份有限公司

上海

66,310.73

专注于抗肿瘤创新药物发现,开发,生产及商业化.

上海

制造业-医药制造业


A20636.SH

云从科技集团股份有限公司

首发

科创板

通过

11,243.00

74,067.06

375,000.00

2021-07-20


中信建投证券股份有限公司

广东省

62,824.06

主要提供人机协同操作系统及其应用软件,并面向智慧金融,智慧治理,智慧出行,智慧商业领域客户提供人工智能解决方案.致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


  

      2.增发


代码

名称

预案公告日

方案进度

发行方式

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

认购方式

发审委/上市委通过公告日

证监会通过公告日

主承销商

Wind行业

600298.SH

安琪酵母

2021-07-23

董事会预案

定向



50.35



竞价



80.00

4,000.00

20.00

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:1.酵母绿色生产基地建设项目;2.年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目;3.年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目;4.补充流动资金。

现金




食品、饮料与烟草

300792.SZ

壹网壹创

2021-07-22

董事会预案

定向



46.78



竞价



80.00

6,491.77

2.33

配套融资

募集配套资金总额不超过23,250.50万元,本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金和支付中介机构费用,其中用于补充流动资金的比例将不超过募集配套资金总额的50%。

现金




软件与服务

002135.SZ

东南网架

2021-07-21

董事会预案

定向



8.65



竞价



80.00

31,000.00

12.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包,桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程EPC总承包,补充流动资金

现金



国盛证券有限责任公司

资本货物

002837.SZ

英维克

2021-07-20

证监会通过

定向



19.31



竞价



80.00

9,667.08

6.00

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过60,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:精密温控节能设备华南总部基地项目(一期);补充流动资金项目.

现金

2020-12-01

2020-12-19

国信证券股份有限公司

资本货物

300792.SZ

壹网壹创

2021-07-22

董事会预案

定向

43.0200


46.78

8.74

3.76

定价

2021-07-22

49.0300

80.00

540.46

2.33

融资收购其他资产

1、本次交易符合上市公司进一步整合资源、拓展服务品类和渠道的战略,有利于提升盈利能力本次交易前,上市公司直接持有浙江上佰51%股权,为浙江上佰的控股股东。上市公司服务的品牌方以国内外知名快消品品牌为主,而浙江上佰主要服务的品牌方以家电类耐用消费品品牌为主,两者所服务的品牌产品在消费者居家生活领域存在互补。本次交易完成后,上市公司将持有浙江上佰100%的股权,上市公司一方面可直接强化自身在家电等细分行业的电商服务行业地位,获得标的公司在家电类耐用消费品领域的服务经验和数据资源积累;另一方面,上市公司可同时在耐用消费品和快消品领域充分挖掘个人消费者和品牌方客户的需求及市场动态,有望提高客户资源的开发水平,实现整体业务的高效运营;最后,本次交易完成后标的公司将成为上市公司的全资子公司,归属于上市公司股东的净利润预计将进一步增加,从而进一步增强上市公司的盈利能力及竞争力。因此,上市公司通过本次收购有利于充分整合浙江上佰的品牌方、渠道及终端消费者资源,促进上市公司和标的公司现有服务体系、数据资源、电商平台、客户和供应链管理资源及行业经验的有效融合。未来上市公司将进一步优化品牌方电商服务业务整体战略布局,围绕消费者居家生活场景协力发展快消品和耐用消费品业务,更好地做大做强电商产业。2、标的公司可更好地依托上市公司资源增强自身服务能力本次交易实现后,标的公司将成为同行业上市公司壹网壹创的全资子公司,在上市公司和标的公司充分实现品牌方、渠道及消费者资源的整合后,标的公司可更好地利用上市公司在资本、平台、渠道、品牌、营销等方面的优势,从而更好地服务于现有及潜在品牌方客户,不断提升标的公司的综合竞争力和抗风险能力。3、增强对标的公司管理团队的激励,改善管理效能本次交易中交易对方的有限合伙人包括标的公司的管理团队,交易后交易对方将持有上市公司的股份,将有利于增强对标的公司的管理团队成员的激励作用,改善管理效能,促进业务和技术的发展,从而进一步帮助上市公司做强做大,为上市公司创造收益,回报全体股东。

资产




软件与服务

300077.SZ

国民技术

2021-07-20

董事会预案

定向

12.9700


31.56

143.33

18.59

定价

2021-07-20

16.2056

80.00

9,252.12

12.00

补充流动资金

本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于90,000.00万元(含本数)且不超过120,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还贷款。

现金




半导体与半导体生产设备

600886.SH

国投电力

2021-07-20

董事会预案

定向

7.7200

7.72

8.85

14.64

1.13

定价

2021-07-20

9.6462

80.00

47,059.59

36.33

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用) 为 36.33 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:两河口水电站项目,补充流动资金

现金




公用事业Ⅱ

 

      3.新股发行

 

代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

网上发行情况


招股日期

网上发行日期

上市板

发行价格

发行市盈率

行业PE(披露值)

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)

有效申购户数

有效申购股数(万股)

中签率(%)

认购倍数

发行方式

承销方式

主承销商

发行公告日期

网下发行起始日期

网上发行冻结资金(亿元)

承销商认购余股(万股)

包销金额(万元)

包销比例

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

688385.SH

复旦微电

787385

2021-07-15

2021-07-23

科创板

6.23

127.14

46.71

46.68

40.46

12,000.00

12,000.00

0.00

9,480.00

2,520.00

1,680.00

6,720.00

10.00

3,360.00

1.65

6.67

7.48

6.80

5,789,612

7,852,278.15

0.0321

3,115.98

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司,长城证券股份有限公司

2021-07-22

2021-07-23

4,891.97




0.10

上海

信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品

A股

上海

605507.SH

国邦医药

707507

2021-07-14

2021-07-22

上证主板

32.57

22.99

43.59

43.55

39.64

8,382.35

8,382.35

0.00

838.15

7,544.20

2,514.70

5,867.65

60.00

180.00

2.50

27.30

27.30

26.45

16,655,986

18,610,652.70

0.0405

2,466.88

网下询价,上网定价

余额包销

国泰君安证券股份有限公司

2021-07-21

2021-07-22

60,614.90




1.00

浙江省

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药

A股

上海

300774.SZ

倍杰特

300774

2021-07-14

2021-07-22

创业板

4.57

13.65

22.38

22.35

20.72

4,087.64

4,087.64

0.00

2,493.44

1,594.20

776.65

3,310.99

20.00

1,600.00

0.75

6.40

1.87

1.47

14,648,117

8,770,252.30

0.0182

5,501.35

网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司

2021-07-21

2021-07-22

4,008.01




1.00

北京

工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务

A股

深圳

301040.SZ

中环海陆

301040

2021-07-14

2021-07-22

创业板

13.57

10.53

27.30

27.25

24.27

2,500.00

2,500.00

0.00

1,287.50

1,212.50

712.50

1,787.50

20.00

800.00

0.70

5.25

3.39

2.80

14,643,776

8,313,244.80

0.0146

6,856.28

网下询价,上网定价

余额包销

民生证券股份有限公司

2021-07-21

2021-07-22

11,281.07




1.00

江苏省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

688670.SH

金迪克

787670

2021-07-13

2021-07-21

科创板

55.18

31.33

43.59

43.55

39.64

2,200.00

2,200.00

0.00

1,443.20

756.80

567.60

1,324.40

10.00

670.00

0.55

16.78

12.14

11.36

5,816,714

3,022,943.20

0.0250

3,994.38

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司

2021-07-20

2021-07-21

16,680.60




1.00

江苏省

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技

A股

上海

301038.SZ

深水规院

301038

2021-07-09

2021-07-20

创业板

6.68

9.70

33.92

33.94

31.19

3,300.00

3,300.00

0.00

1,864.50

1,435.50

841.50

2,128.50

20.00

1,000.00

0.80

4.97

2.20

1.75

14,432,722

9,085,785.45

0.0158

6,329.35

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

光大证券股份有限公司

2021-07-19

2021-07-20

6,069.30

4.63

30.92

0.14

1.00

广东省

工业--商业和专业服务--专业服务--调查和咨询服务

A股

深圳

688509.SH

正元地信

787509

2021-07-12

2021-07-20

科创板

1.97

27.86

33.90

33.92

31.18

17,000.00

17,000.00

0.00

12,155.00

4,845.00

3,230.00

12,920.00

10.00

6,000.00

3.20

6.45

3.35

2.88

5,865,087

12,881,761.45

0.0376

2,658.77

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中银国际证券股份有限公司,中信证券股份有限公司

2021-07-19

2021-07-20

2,537.71

17.83

35.13

0.10

1.00

北京

工业--资本货物--建筑与工程Ⅲ--建筑与工程

A股

上海

688511.SH

天微电子

787511

2021-07-12

2021-07-20

科创板

28.09

20.59

46.32

46.18

40.03

2,000.00

2,000.00

0.00

1,320.00

680.00

510.00

1,190.00

10.00

600.00

0.50

5.73

5.62

5.09

5,868,924

2,789,970.85

0.0244

4,102.90

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国金证券股份有限公司

2021-07-19

2021-07-20

7,837.03

1.69

47.52

0.08

1.00

四川省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器

A股

上海

301036.SZ

双乐股份

301036

2021-07-09

2021-07-19

创业板

23.38

15.36

38.82

38.68

30.13

2,500.00

2,500.00

0.00

1,287.50

1,212.50

712.50

1,787.50

20.00

800.00

0.70

7.18

5.85

5.18

14,749,800

8,370,023.55

0.0145

6,903.11

网下询价,上网定价

余额包销

东兴证券股份有限公司

2021-07-16

2021-07-19

19,569.12

5.81

135.85

0.23

1.00

江苏省

材料--材料Ⅱ--化工--基础化工

A股

深圳

301035.SZ

润丰股份

301035

2021-07-08

2021-07-19

创业板

22.04

13.91

38.82

38.68

30.13

6,905.00

6,905.00

0.00

3,556.10

3,348.90

1,967.90

4,937.10

20.00

2,200.00

1.95

14.35

15.22

14.29

14,754,421

16,849,044.25

0.0199

5,031.22

网下询价,上网定价

余额包销

东北证券股份有限公司

2021-07-16

2021-07-19

37,135.29

16.01

352.95

0.23

1.00

山东省

材料--材料Ⅱ--化工--化肥与农用化工

A股

深圳

301037.SZ

保立佳

301037

2021-07-09

2021-07-19

创业板

14.82

15.33

38.82

38.68

30.13

2,252.50

2,252.50

0.00

1,160.05

1,092.45

641.95

1,610.55

20.00

750.00

0.60

5.00

3.34

2.84

14,749,535

7,413,064.15

0.0147

6,785.72

网下询价,上网定价

余额包销

国泰君安证券股份有限公司

2021-07-16

2021-07-19

10,986.16

4.89

72.49

0.22

1.00

上海

材料--材料Ⅱ--化工--基础化工

A股

深圳

688071.SH

华依科技

787071

2021-07-09

2021-07-19

科创板

13.73

24.98

40.10

40.03

34.20

1,821.12

1,821.12

0.00

1,201.87

619.25

464.40

1,083.66

10.00

500.00

0.45

4.48

2.50

1.94

5,921,916

2,549,900.85

0.0243

4,117.72

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司

2021-07-16

2021-07-19

3,501.01

1.93

26.47

0.11

1.00

上海

可选消费--汽车与汽车零部件--汽车--汽车制造

A股

上海

  

      4.新股发行后表现  


代码

名称

上市日期


上市首日

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

301029.SZ

C怡合达

2021-07-23

1


14.14

创业板

111.07

109.80

676.52

73.55

713.30

112.80

142.32

30.94

21.75

3,380.55

0.02

0.03

东莞证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

001209.SZ

洪兴股份

2021-07-23

1

1

29.88

主板

42.83

43.03

44.01

1.28

20.01

24.00

28.59

6.91

21.70

2,348.65

0.02

0.01

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

Wind耐用消费品与服装

A股

深圳

601921.SH

浙版传媒

2021-07-23

1

1

10.28

主板

14.76

14.80

43.97

1.05

20.04

23.93

24.83

3.63

22.98

22,222.22

0.07

0.02

财通证券股份有限公司

Wind媒体Ⅱ

A股

上海

301032.SZ

C新柴

2021-07-22

2


4.97

创业板

15.64

14.38

189.34

62.95

228.17

77.26

30.35

4.51

14.77

5,717.62

0.02

0.02

国信证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

688800.SH

瑞可达

2021-07-22

2


15.02

科创板

88.97

95.50

535.82

78.74

352.73

210.99

154.80

18.08

24.49

2,197.11

0.03

0.02

东吴证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

上海

301030.SZ

C仕净

2021-07-22

2


6.10

创业板

31.30

27.17

345.41

79.70

457.38

147.05

42.21

4.34

13.82

2,844.79

0.01

0.02

民生证券股份有限公司

Wind商业和专业服务

A股

深圳

688303.SH

大全能源

2021-07-22

2


21.49

科创板

66.45

61.11

184.36

62.15

272.31

96.18

85.69

22.40

39.71

19,852.77

0.04

0.05

中国国际金融股份有限公司

Wind半导体与半导体生产设备

A股

上海

301028.SZ

C东亚

2021-07-20

4


5.31

创业板

18.42

16.77

215.82

64.15

329.38

114.88

36.21

10.92

15.77

9,010.57

0.02

0.02

中信证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

605056.SH

咸亨国际

2021-07-20

4

3

13.65

主板

19.63

19.66

44.03

0.71

20.00

24.03

29.84

7.54

22.99

4,001.00

0.03

0.01

海通证券股份有限公司

Wind耐用消费品与服装

A股

上海

605365.SH

立达信

2021-07-20

4

4

16.97

主板

24.37

24.44

44.02

0.44

19.98

24.04

24.12

6.39

22.99

5,000.00

0.03

0.01

国金证券股份有限公司

Wind耐用消费品与服装

A股

上海

301025.SZ

读客文化

2021-07-19

5


1.55

创业板

23.44

31.66

1,942.58

76.54

800.00

1,142.58

198.11

24.42

13.06

3,756.49

0.02

0.02

中信建投证券股份有限公司

Wind媒体Ⅱ

A股

深圳

  

      5.私募                                                                                       

   

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

PE

2021-07-23

北京泽石科技有限公司(北京泽石)

信息科技咨询与其它服务

北京市

深圳南山有限合伙,普耀九州

--

B

10000.00

人民币元

--

2021-07-23

北京中科网威信息技术有限公司(中科网威)

互联网软件与服务

北京市

奇安投资,京福资产

--

B

--

人民币元

--

2021-07-23

成都星云智联科技有限公司

--

--

鼎晖VGC,高瓴创投,华登国际,BAI资本,复星锐正资本,复星创富,华金投资,金浦投资,嘉御基金,松禾资本,沃赋资本

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-07-23

杭州味捷品牌管理集团有限公司(味泰供应链)

--

--

--

--

A

--

--

--

2021-07-23

杭州知衣科技有限公司(知衣科技)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

高瓴创投,万物资本,涌铧投资,君联资本

--

B

20000.00

人民币元

--

2021-07-23

山东景耀玻璃集团有限公司

--

山东省

梅花创投,盘古创富,光合创投,凯盈资本,深圳碳素

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-07-23

深圳华锐金融技术股份有限公司(华锐金融)

其他多元金融服务

深圳市

红杉资本中国

--

C

10000.00

人民币元

--

2021-07-23

推想医疗科技股份有限公司(推想科技)

生命科学工具和服务

北京市

中关村并购母基金,启峰资本,东海投资

--

D+

--

人民币元

--

高盛资产管理有限公司

深投控

建信信托

2021-07-23

武汉领普科技有限公司(领普科技)

互联网软件与服务

武汉市

光谷烽火创投,润欣科技

--

B

5000.00

人民币元

--

2021-07-22

北京吉因加科技有限公司(吉因加)

生物科技

北京市

建信投资

--

C

75000.00

人民币元

--

北京中诺同创投资基金管理有限公司

阿里健康

北京百度投资管理

蔚亭投资管理

达晨财智,金茂资本,ggv纪源资本,华金投资,园丰资本,盛宇投资,隽赐投资,信璞投资,创合汇资本

2021-07-22

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司(乐华文化)

电影与娱乐

北京市

阿里巴巴,字节跳动

--

Strategy

--

--

--

2021-07-22

北京妙医佳健康科技集团有限公司(妙健康)

保健护理服务

北京市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-07-22

宽拓(北京)科技有限公司(Quantex)

其他多元金融服务

北京市

--

--

B

--

人民币元

--

二三四五

2021-07-22

七台河宝泰隆矿业有限责任公司(七台河宝泰隆矿业)

煤炭与消费用燃料

七台河市

--

--

Strategy

278.83

人民币元

--

宝泰隆

2021-07-22

上海西舍咖啡有限公司(西舍咖啡)

消费品经销商

上海市

--

--

A+

--

人民币元

--

喜茶HEYTEA

2021-07-22

数字浣熊互动娱乐科技(北京)有限公司

--

--

--

--

Strategy

--

--

--

2021-07-22

苏州天瞳威视电子科技有限公司(天瞳威视)

汽车制造

苏州市

天合亚太有限公司

--

C

--

美元

--

龙石资本,中源资本,中科先进基金,C?NG TY C? PH?N VINGROUP VENTURES,达武创投,联通中金

东建国际

联通资本投资

2021-07-22

无锡蓝天燃机热电有限公司(无锡蓝天)

电力

无锡市

华光环能

--

Strategy

7471.00

人民币元

--

2021-07-22

云智慧(北京)科技有限公司(云智慧)

互联网软件与服务

北京市

红杉资本中国

--

E

15000.00

美元

--

波士顿投资,天际资本,CPE,ASG,sig,链兴资本

2021-07-22

浙江上佰电子商务有限公司(浙江上佰)

电子制造服务

杭州市

宁波好贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

35770.00

人民币元

9.9583

壹网壹创

2021-07-21

成都迈科康生物科技有限公司(MaxHealth迈科康)

--

--

夏尔巴投资

--

A

10000.00

人民币元

--

KIP资本,高瓴创投

2021-07-21

广东康虹医药有限公司

--

广州市

子今投资管理

--

A

--

人民币元

--

海达投资,深创投,东方富海

2021-07-21

杭州览众数据科技有限公司(览众数据)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

CMC资本,高瓴资本,达晨创投

--

A+

--

人民币元

--

2021-07-21

上海宠幸宠物用品有限公司(宠幸宠物)

特殊消费者服务

上海市

--

--

B++

--

人民币元

--

2021-07-21

上海美市科技有限公司(每市)

信息科技咨询与其它服务

上海市

国鑫创投

--

B+

--

人民币元

--

2021-07-21

武汉大众口腔医疗股份有限公司(大众口腔)

保健护理服务

武汉市

--

--

B

--

--

--

中信投资

中元九派产业投资基金

2021-07-21

西威埃医药技术(上海)有限公司(西威埃)

生物科技

上海市

海特生物

--

Strategy

3000.00

人民币元

--

2021-07-20

爱逸(厦门)食品科技有限公司(爱逸食品)

消费品经销商

厦门市

华润国调投资基金

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-07-20

北京分达科技有限公司(分达科技)

数据处理与外包服务

北京市

--

--

A++

--

--

--

2021-07-20

北京可以科技有限公司(可以科技)

--

--

小米集团,顺为资本,源码资本,蓝驰创投

--

B

--

美元

--

2021-07-20

递一国际物流有限公司

--

--

钟鼎资本,北极光创投,坚果资本,鼎麟投资

--

A

--

人民币元

--

2021-07-20

福建和瑞基因科技有限公司(福建和瑞)

医疗保健技术

福州市

厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

64000.00

人民币元

--

中金启辰新兴产投

无锡势红创业投资合伙企业(有限合伙)

荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)

--

苏州工业园区启华七期创业投资合伙企业(有限合伙)

招科生态智慧创投基金

易方康达投资基金

君联景明投资基金

福州创新创科投资基金

2021-07-20

福建宁德智享无限科技有限公司(智享无限科技)

电力

宁德市

博儒资本,慕华资本

--

Strategy

--

人民币元

--

共同家园股权投资

磐谷创投

2021-07-20

炬星科技(深圳)有限公司(炬星科技)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

Strategy

--

美元

--

2021-07-20

宽腾(北京)医疗器械有限公司(宽腾医疗)

综合类行业

北京市

阳光融汇资本,多家战略投资机构

--

B+

--

--

--

2021-07-20

平凯星辰(北京)科技有限公司(PingCAP)

数据处理与外包服务

北京市

红杉资本投资

--

Strategy

--

--

--

纪源资本

五源资本,贝塔斯曼亚洲基金,新加坡政府投资公司

2021-07-20

上海氢毅昕阳创业投资合伙企业(有限合伙)(氢毅昕阳)

多领域控股

上海市

前海春阳资产

--

Strategy

3227.80

人民币元

--

嘉元科技

2021-07-20

上海亦我信息技术有限公司(上海亦我)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

B

--

人民币元

--

2021-07-20

深圳华锐金融技术股份有限公司(华锐金融)

其他多元金融服务

深圳市

招商证券投资

--

Pre-C

27000.00

人民币元

--

兴证投资管理有限公司

招银金融控股(深圳)有限公司

中信建投投资有限公司

华泰创新投资

汇添富基金

安信投资,粤民投,东证资本,深圳高新投,深创投,招商局创投,嘉远资本

2021-07-20

深圳市芯茂微电子有限公司(芯茂微)

--

--

--

--

C

--

人民币元

--

2021-07-20

深圳小野科技有限公司(小野)

消费电子产品

深圳市

天音控股

--

Strategy

752.69

美元

--

2021-07-20

甜新科技(上海)有限公司(甜新科技)

--

--

同创伟业,金沙江创投

--

A+

--

人民币元

--

红杉资本中国

2021-07-20

长沙凯钿软件有限公司(凯钿软件)

应用软件

长沙市

美国中经合集团,Datto投资,台杉投资,Golden Asia Fund Ventures

--

B

1600.00

美元

--

2021-07-19

常州赛乐医疗技术有限公司(赛乐医疗)

医疗保健技术

常州市

红杉资本投资

--

A

--

人民币元

--

弘晖资本,毅达资本,承树投资

2021-07-19

常州网拍天下网络科技有限公司(网拍天下)

信息科技咨询与其它服务

常州市

--

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-07-19

粒界(上海)信息科技有限公司(粒界科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

保利资本,无锡金投

--

A++

--

美元

--

2021-07-19

领航基因科技(杭州)有限公司

--

--

分享投资,浦信资本

--

A+

12000.00

人民币元

--

2021-07-19

南京仁迈生物科技有限公司(迪格诺斯)

--

--

海邦投资,华大共赢,探针新医疗基金

--

Strategy

--

--

--

2021-07-19

宁波梅山保税港区华兴领运股权投资合伙企业(有限合伙)(华兴领运投资基金)

多领域控股

宁波市

--

--

Strategy

--

--

--

光线传媒

2021-07-19

上海麦色信息科技有限公司(优麦医生)

互联网软件与服务

上海市

--

--

A+

--

美元

--

2021-07-19

上海万企明道软件有限公司(明道软件)

应用软件

上海市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-07-19

上海微问家信息技术有限公司(爱客CRM)

互联网软件与服务

上海市

君联资本,某互联网产业资本

--

B+

2000.00

美元

--

2021-07-19

深圳小阔科技有限公司(参半NYSCPS)

消费品经销商

深圳市

基石资本,亚商资本,字节跳动,创新工场,华兴新经济基金,金鼎资本

--

B

--

人民币元

--

2021-07-19

深圳盈富斯科技有限公司(Patpat)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

dst global,General Atlantic,Ocean Link,ggv纪源资本

--

D

51000.00

美元

--

2021-07-19

苏州良医汇网络科技有限公司(良医汇)

生物科技

苏州市

--

--

Strategy

--

--

--

2021-07-19

武汉领普科技有限公司(领普科技)

互联网软件与服务

武汉市

中电光谷

--

Strategy

--

人民币元

--

--

360

光谷人才基金

2021-07-19

星猿哲科技(上海)有限公司(XYZ Robotics)

信息科技咨询与其它服务

上海市

今日资本,高榕资本,五源资本,源码资本

--

B

3500.00

美元

--

 

      6.增发实施


       说明


      7.债市

 

  公开市场操作:


  Wind数据显示,本周央行公开市场有500亿元逆回购到期,本周共进行了500亿元逆回购操作,因此本周完全对冲到期规模。


  而下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元,无正回购和央票等到期。


  资金面方面,银行间市场大型银行资金供给稳定,隔夜等主要回购利率小降,多数围绕加权价格成交;长期资金价格方面,主要全国性和股份制银行报价活跃,其中一年期同业存单发行利率集中在2.73%附近,且有较大量的配合。交易员称,从现有情况来看,预计7月末流动性压力不是很大,市场情绪较为平和。


  关于债券市场走势,国君固收称,当前行情的支撑只剩下“意念”,虽然市场看似很强没有下跌,但已经是强弩之末。在利率下行阻力明显加大,以及很快会有明显利空到来的时候还去做多,这不是在做投资,是在投机。


  江海证券认为,展望未来,还是看经济趋势下行是否结束,央行的政策是否还能继续宽松,供需的矛盾能否改善,还有疫情的变化趋势。虽然不太可能出现去年疫情期间那么极端的情况,但是就目前趋势而言,这些因素还在趋势之中,对债券市场的利好也还在,建议机构持券待涨。


 

  一级市场方面:


  7月19日至7月23日一级市场:


  本期发行17只定向工具,计划发行总额125.8亿元,从主体评级看,有1只AAA级;9只AA+级;7只AA级;


  本期发行122只短融,计划发行总额1180.7亿元,从主体评级看,有78只AAA级;35只AA+级;9只AA级;


  本期发行100只公司债,计划发行总额990.645亿元,从主体评级看,有42只AAA级;31只AA+级;27只AA级;


  本期发行15只企业债,计划发行总额98.5亿元,从主体评级看,有1只AAA级;5只AA+级;9只AA级;


  本期发行62只中票,计划发行总额705.7亿元,从主体评级看,有32只AAA级;19只AA+级;11只AA级;

 

  二级市场方面:


  利率品种:


  本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌5.13bp。其中,0.5年期品种上涨0.58bp,1年期品种下跌16bp,10年期品种下跌2.98bp。


  本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌5.81bp。其中,1年期品种下跌7.37bp,3年期品种下跌10.5bp,10年期品种下跌3.75bp。


  本期农发债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌6.79bp。其中,1年期品种下跌7.82bp,3年期品种下跌12.13bp,10年期品种下跌2.81bp。


  本期进出口银行债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌6.43bp。其中,1年期品种下跌7.85bp,3年期品种上涨9.09bp,10年期品种下跌1.47bp。

 

  信用品种:


  本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌6.42bp,AA+级整体下跌7.55bp,AA-级整体下跌0.17bp。


  本期各信用级别中票收益率全部下跌,其中5年期AAA级中票下跌4.97bp,4年期AA+级中票下跌5.83bp,2年期AA级中票下跌2.98bp。


  本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌5.46bp,3年期AA+级下跌9.74bp,15年期AA级下跌8.22bp。

  

      本周一级市场发行统计:




   (二)二级市场



       市场回顾


     【市场综述】上证指数收跌0.68%,创业板指跌2.1%。白酒、海运、医美板块领跌。长城汽车创新高提振汽车股。本周,上证指数小涨,创业板指涨超1%,均连升三周。


     【大宗商品】国内商品期市收盘多数上涨。黑色系多数上涨,不锈钢涨逾4%,螺纹钢、焦炭涨逾2%;基本金属全线上涨,沪锡涨逾4%,沪镍涨逾3%;能化品多数上涨,燃油涨逾3%,原油涨近3%,低硫燃料油涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨近1%;农产品涨跌不一,棉纱、棕榈油涨逾3%,菜粕跌逾3%,苹果、鸡蛋跌逾2%。

 

      1.市场资金流向



      2.行业资金流向


                                     

      3.个股资金流向


       个股资金流入及流出:



      4.沪港通和深港通


       沪港通:


 


 

       深港通:


 

 

      5.基金市场


     【基金市场速递】



       基金发行统计和市场规模:

 

                           

   

     【基金市场要闻】

 

     (1)上市“满月”首批基础设施公募REITs运行平稳


       7月20日,首批9只基础设施公募REITs上市一个月了。中国证券报记者梳理其交易价格、成交额、换手率等数据发现,除上市首日市场情绪火热外,随后公募REITs整体呈现出平稳运行的态势,目前有6只产品价格高于发行价,最高溢价率达4.78%。运行一个月以来,首批基金管理人也在不断完善运营制度,并加强与投资者的沟通。此外,基金管理人也在探寻项目扩募的可能性并积极寻找新的项目。


     (2)重仓股翻倍后落袋为安?傅鹏博、周蔚文各有选择


       7月19日晚间,明微电子发布的半年报显示,其十大流通股股东名单已经出现了较大的变化,一季度末刚出现在前十大流通股东名单中的睿远基金、国泰基金旗下的产品已撤离,博时基金旗下两只基金也选择了减仓。


       一些基金经理显然是做了一波短期行情。这其中也包含了管理睿远成长价值的明星基金经理傅鹏博。今年一季度,傅鹏博通过睿远成长价值买入27.94万股的明微电子,并在二季度时撤退。这只次新股在二季度期间,给他带来了不错的收益,单季涨幅高达267%,翻了两倍有余。


       实际上,明微电子半年报业绩亮丽。公开信息显示,今年上半年,其归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元,同比增长944.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达2.9亿元,同比增长1204.16%。


       明微电子半年报显示,今年二季度末,华安旗下两只基金加仓、新进该股;兴证全球基金旗下的兴全合兴两年封闭混合成为该股的第三大流通股股东;金信基金、华夏基金等公司旗下也有产品新晋重仓了该股。


     (3)基金规模首破23万亿元创历史新高


       据证券时报报道,二季度,公募基金规模首破23万亿元大关,再创历史新高,其中,易方达基金旗下非货币基金规模率先突破万亿。权益基金继续迎来大发展,股票及混合基金上半年规模合计增长1.28万亿元,是公募基金规模增长的主力军,权益基金规模20强的门槛也从去年底的1100亿元提升至1300亿元。


       公募基金发展驶入快车道,整体规模迭创新高。数据显示,截至6月30日,7大类基金合计规模达到23.08万亿元(含估算基金),相比去年底增长了2.93万亿元,增幅14.55%,再创历史新高。


       上半年A股市场尽管波动较大,但新能源、光伏、半导体等细分领域投资机会层出不穷,超过50只主动权益类基金上半年收益超过30%。在赚钱效应带动下,权益基金成为吸金主力军,包括开放式股票及混合基金在内的权益基金合计规模增长1.28万亿,占整体行业增长的43.62%。


       从各细分基金类型来看,混合型基金规模从4.82万亿增长至5.87万亿,半年时间猛增超万亿;开放式股票型基金规模增长2315.42亿元,达到2.26万亿元,其中,积极投资股票型、指数型各自增长千亿左右。


       债券型基金方面,由于上半年债市整体机会有限,债券型基金规模增长相对平稳。数据显示,债券型基金规模上半年增长3233.23亿元,达到5.31万亿元,增幅11.03%。部分仓位投向A股市场的二级债基增长相对纯债及一级基金更快,二级债基上半年规模增长1444.22亿元,占债券基金规模增量的44.67%。


       总体来看,7大类基金上半年全部实现规模正增长,即使是增幅最小的商品型基金,规模增长也接近50亿元。

 

      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2021年限售解禁数量(月)   


                

     (2)2021年限售解禁市值(月)


           

     (3)2021年7月份限售解禁数量(日)  


       

     (4)2021年7月份限售解禁市值(日)


           

      7.融资融券                                       



      8.土地交易市场


  新房市场:贝壳研究院近日发布《全国新房市场季报》称 ,2021年一季度66城新房市场保持活跃度,成交量同比2019年同期仍有较大涨幅。一线城市2021年开局市场活跃度延续2020年年底的集中放量势头,引发新一轮调控热潮。调控之下,一二线城市新房市场增速快速回调,调控效果显著。


  土地市场:低基数下楼市维持高位运行,土地市场受政策影响较平淡。持续低基数影响下,本月新房和二手房市场销售同比增速维持高位,较上月同比略有回落,预计随着时间推移,低基数影响褪去,楼市销售增速或回归正常水平。此外,本月楼市仍呈现区域热度不一致的情况,长三角、西北和成渝热点一二线市场过热,导致调控政策频出,稳定楼市预期。土地市场方面,上月传出22城涉宅地3次集中供应导致本月百城土地供应和成交建面均有所下滑,一二线城市成交楼板价和溢价率下行,三四线城市在楼市的引导下土地市场热度整体下滑,优质地块受集体供地影响成交楼板价和溢价率有所上行。


  金融环境:美联储主席鲍威尔:目前的金融环境非常宽松,这是适当的。   





2021年07月27日

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