资本市场分析2021年6月第一期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议日期 | 发审会问题 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A20266.SZ | 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 取消审核 | 2,000.00 | 8,000.00 | 62,825.12 | 2021-06-03 | 华创证券有限责任公司 | 云南省 | 6,000.00 | 深圳 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | ||
A20483.SH | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,446.94 | 13,787.75 | 75,000.00 | 2021-06-03 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京 | 10,340.81 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A20358.SZ | 北京三维天地科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,935.00 | 7,735.00 | 50,031.59 | 2021-06-03 | 招商证券股份有限公司 | 北京 | 5,800.00 | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A20417.SZ | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,166.67 | 8,666.67 | 28,339.33 | 2021-06-03 | 民生证券股份有限公司 | 上海 | 6,500.00 | 深圳 | 批发和零售业-批发业 | ||
A20553.SZ | 奕东电子科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 5,840.00 | 23,360.00 | 91,411.70 | 2021-06-03 | 招商证券股份有限公司 | 广东省 | 17,520.00 | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 认购方式 | 主承销商 | Wind行业 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 2021-06-04 | 董事会预案 | 定向 | 12.5900 | 16.67 | 32.41 | 4.08 | 定价 | 2021-06-04 | 15.7277 | 80.0000 | 26,400.00 | 33.24 | 补充流动资金 | 现金 | 多元金融 | ||
600711.SH | 盛屯矿业 | 2021-06-04 | 董事会预案 | 定向 | 7.91 | 竞价 | 80.0000 | 80,250.01 | 22.50 | 项目融资 | 现金 | 资本货物 | |||||||
600735.SH | 新华锦 | 2021-06-04 | 董事会预案 | 定向 | 7.01 | 竞价 | 80.0000 | 11,279.77 | 3.60 | 项目融资 | 现金 | 耐用消费品与服装 | |||||||
300657.SZ | 弘信电子 | 2021-06-03 | 董事会预案 | 定向 | 16.54 | 竞价 | 80.0000 | 10,252.11 | 2.59 | 配套融资 | 现金 | 技术硬件与设备 | |||||||
300657.SZ | 弘信电子 | 2021-06-03 | 董事会预案 | 定向 | 14.5200 | 16.54 | 13.91 | 2.02 | 定价 | 2021-06-03 | 16.1300 | 80.0000 | 3.90 | 融资收购其他资产 | 资产 | 技术硬件与设备 | |||
300603.SZ | 立昂技术 | 2021-06-02 | 董事会预案 | 定向 | 9.38 | 竞价 | 80.0000 | 11,102.95 | 18.77 | 项目融资 | 现金 | 技术硬件与设备 | |||||||
300273.SZ | 和佳医疗 | 2021-06-01 | 董事会预案 | 定向 | 6.41 | 竞价 | 80.0000 | 23,770.63 | 6.50 | 项目融资 | 现金 | 医疗保健设备与服务 | |||||||
600306.SH | *ST商城 | 2021-06-01 | 董事会预案 | 定向 | 6.5500 | 8.32 | 27.02 | 1.77 | 定价 | 2021-06-01 | 7.0680 | 80.0000 | 5,343.60 | 3.50 | 补充流动资金 | 现金 | 零售业 | ||
603722.SH | 阿科力 | 2021-06-01 | 董事会预案 | 定向 | 45.31 | 竞价 | 80.0000 | 2,638.13 | 4.49 | 项目融资 | 现金 | 材料Ⅱ | |||||||
002355.SZ | 兴民智通 | 2021-05-31 | 董事会预案 | 定向 | 5.2400 | 6.02 | 14.89 | 0.78 | 定价 | 2021-05-31 | 6.1900 | 90.0000 | 21,112.32 | 11.06 | 融资收购其他资产 | 现金,资产 | 汽车与汽车零部件 | ||
002355.SZ | 兴民智通 | 2021-05-31 | 董事会预案 | 定向 | 4.9600 | 6.02 | 21.37 | 1.06 | 定价 | 2021-05-31 | 6.1900 | 80.0000 | 18,617.11 | 9.23 | 配套融资 | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||
300494.SZ | 盛天网络 | 2021-05-31 | 证监会通过 | 定向 | 14.87 | 竞价 | 80.0000 | 3,600.00 | 4.86 | 项目融资 | 现金 | 华英证券有限责任公司 | 软件与服务 | ||||||
002074.SZ | 国轩高科 | 2021-05-31 | 证监会通过 | 定向 | 19.0100 | 37.98 | 99.79 | 18.97 | 定价 | 2020-05-29 | 23.7517 | 80.0000 | 38,433.49 | 73.06 | 引入战略投资者 | 现金 | 海通证券股份有限公司 | 资本货物 | |
603727.SH | 博迈科 | 2021-06-02 | 证监会通过 | 定向 | 17.80 | 竞价 | 80.0000 | 7,024.35 | 7.99 | 项目融资 | 现金 | 兴业证券股份有限公司 | 能源Ⅱ |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 网上发行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 有效申购户数 | 有效申购股数(万股) | 中签率(%) | 认购倍数 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
605028.SH | 世茂能源 | 707028 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 上证主板 | 14.18 | 20.46 | 15.78 | 15.77 | 14.66 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,400.00 | 1,000.00 | 1.60 | 5.67 | 5.67 | 5.02 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 东方证券承销保荐有限公司 | 2021-06-29 | 浙江省 | 公用事业--公用事业Ⅱ--复合型公用事业Ⅲ--复合型公用事业 | A股 | 上海 | ||||
688276.SH | 百克生物 | 787276 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 科创板 | 44.42 | 40.42 | 4,128.41 | 4,128.41 | 0.00 | 3,467.91 | 660.50 | 660.50 | 2,642.23 | 1,300.00 | 0.65 | 17.96 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 2021-06-11 | 吉林省 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技 | A股 | 上海 | |||||||||
688690.SH | 纳微科技 | 787690 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 科创板 | 35.24 | 27.41 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 3,652.00 | 748.00 | 748.00 | 2,992.00 | 1,500.00 | 0.70 | 4.14 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 2021-06-10 | 江苏省 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技 | A股 | 上海 | |||||||||
001208.SZ | 华菱线缆 | 001208 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | 深证主板 | 35.66 | 31.77 | 13,360.60 | 13,360.60 | 0.00 | 9,352.45 | 4,008.15 | 4,008.15 | 9,352.45 | 1,500.00 | 4.00 | 4.90 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 2021-06-09 | 湖南省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 深圳 | |||||||||
301012.SZ | 扬电科技 | 301012 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | 创业板 | 35.66 | 31.77 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,501.50 | 598.50 | 598.50 | 1,396.50 | 700.00 | 0.55 | 4.46 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 海通证券股份有限公司 | 2021-06-09 | 江苏省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 深圳 | |||||||||
688216.SH | 气派科技 | 787216 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | 科创板 | 41.39 | 35.91 | 2,657.00 | 2,657.00 | 0.00 | 1,979.50 | 677.50 | 677.50 | 1,580.95 | 800.00 | 0.65 | 5.48 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华创证券有限责任公司 | 2021-06-09 | 广东省 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | |||||||||
001207.SZ | 联科科技 | 001207 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 深证主板 | 14.27 | 22.99 | 35.01 | 34.94 | 27.17 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 2,730.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 2,730.00 | 400.00 | 1.80 | 6.49 | 6.49 | 5.96 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中泰证券股份有限公司 | 2021-06-08 | 山东省 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 | 深圳 | ||||
688425.SH | 铁建重工 | 787425 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 科创板 | 2.87 | 10.93 | 37.62 | 37.55 | 31.98 | 147,795.70 | 147,795.70 | 0.00 | 110,525.50 | 37,270.20 | 37,270.20 | 71,970.10 | 35,000.00 | 37.25 | 78.68 | 42.42 | 41.61 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 2021-06-08 | 湖南省 | 工业--资本货物--机械--建筑机械与重型卡车 | A股 | 上海 | ||||
688621.SH | 阳光诺和 | 787621 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 科创板 | 26.89 | 29.72 | 129.65 | 129.11 | 100.27 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,490.00 | 510.00 | 510.00 | 1,190.00 | 500.00 | 0.50 | 5.55 | 5.38 | 4.67 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 民生证券股份有限公司 | 2021-06-08 | 北京 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生命科学工具和服务Ⅲ--生命科学工具和服务 | A股 | 上海 | ||||
300984.SZ | 金沃股份 | 300984 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 创业板 | 30.97 | 29.28 | 29.29 | 29.27 | 26.17 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.20 | 3.72 | 3.72 | 3.18 | 上网定价 | 余额包销 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2021-06-07 | 浙江省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 | |||||||
688517.SH | 金冠电气 | 787517 | 2021-05-31 | 2021-06-08 | 科创板 | 7.71 | 15.28 | 35.66 | 35.60 | 31.72 | 3,402.73 | 3,402.73 | 0.00 | 2,432.98 | 969.75 | 969.75 | 2,262.84 | 1,130.00 | 0.95 | 4.92 | 2.62 | 1.96 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 招商证券股份有限公司 | 2021-06-07 | 河南省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 | ||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 发行市盈率(加权) | 首日上市数量(万股) | 市值配售中签率(%) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||||
300996.SZ | C普联 | 2021-06-03 | 3 | 20.81 | 创业板 | 66.02 | 68.20 | 227.73 | 68.03 | 194.09 | 91.06 | 71.08 | 14.64 | 49.78 | 139.21 | 155.89 | 23.16 | 2,096.02 | 0.02 | 0.02 | 中泰证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | |||
688117.SH | 圣诺生物 | 2021-06-03 | 3 | 17.90 | 科创板 | 72.88 | 65.51 | 265.98 | 73.92 | 352.51 | 86.54 | 85.14 | 11.66 | 58.95 | 229.33 | 158.85 | 27.70 | 1,816.57 | 0.03 | 0.02 | 民生证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | |||
300998.SZ | C方正 | 2021-06-02 | 4 | 6.02 | 创业板 | 41.46 | 44.80 | 644.19 | 85.52 | 564.45 | 190.70 | 101.01 | 11.46 | 32.90 | 446.51 | 283.79 | 16.94 | 2,269.94 | 0.02 | 0.02 | 国元证券股份有限公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 深圳 | |||
300997.SZ | C欢乐家 | 2021-06-02 | 4 | 4.94 | 创业板 | 31.27 | 31.00 | 527.53 | 74.92 | 527.53 | 66.80 | 71.44 | 17.51 | 22.50 | 355.47 | 212.07 | 12.76 | 8,450.80 | 0.02 | 0.02 | 中信证券股份有限公司 | Wind食品、饮料与烟草 | A股 | 深圳 | |||
301005.SZ | 超捷股份 | 2021-06-01 | 5 | 36.45 | 创业板 | 63.48 | 58.82 | 61.37 | 51.33 | 86.56 | 27.13 | 37.75 | 11.64 | 51.32 | 40.80 | 216.24 | 26.64 | 1,428.17 | 0.01 | 国金证券股份有限公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 深圳 | ||||
301003.SZ | 江苏博云 | 2021-06-01 | 5 | 55.88 | 创业板 | 77.51 | 74.09 | 32.59 | 46.72 | 46.74 | 14.53 | 37.69 | 14.36 | 63.49 | 13.62 | 151.94 | 32.01 | 1,456.67 | 0.01 | 申港证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | ||||
603511.SH | 爱慕股份 | 2021-05-31 | 6 | 4 | 20.99 | 主板 | 30.19 | 30.23 | 44.02 | 1.55 | 20.01 | 24.01 | 24.52 | 3.38 | 39.83 | 89.76 | 110.64 | 21.98 | 4,001.00 | 0.03 | 0.01 | 中信建投证券股份有限公司,中原证券股份有限公司 | Wind耐用消费品与服装 | A股 | 上海 | ||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2021-06-04 | 广东墨睿科技有限公司(墨睿科技) | 多元化工 | 东莞市 | -- | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2021-06-04 | 广州宸境科技有限公司(宸境科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | OPPO,斯道资本,广汽资本,上汽加州风投基金,越秀产业基金,复星锐正资本,欣旺达集团,火山石资本 | -- | Pre-A | -- | 美元 | -- |
2021-06-04 | 上海宏达新材料股份有限公司(宏达新材) | 基础化工 | 上海市 | 杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 85000.00 | 人民币元 | 57.1389 |
上海鸿孜企业发展有限公司 | |||||||||
2021-06-04 | 上海荔之实业有限公司(上海荔之) | 百货商店 | 上海市 | 新华锦 | -- | Strategy | 25200.00 | 人民币元 | 14.6618 |
永新荔驰咨询 | |||||||||
2021-06-04 | 上海依乐文服饰有限公司 | -- | -- | 青松基金,个人投资者 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2021-06-04 | 深圳哇哇鱼网络科技有限公司(哇哇鱼) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 凯撒文化 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
IGG | |||||||||
天鸽文投 | |||||||||
2021-06-04 | 四川交贤教育科技有限公司(四川交贤教育) | 信息科技咨询与其它服务 | 成都市 | 四川交蓉 | -- | Strategy | 300.00 | 人民币元 | -- |
上海交拓 | |||||||||
2021-06-04 | 苏州原位芯片科技有限责任公司(原位芯片) | 电子设备和仪器 | 苏州市 | 红杉资本中国 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2021-06-03 | 北京慧闻科技(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
晟玺投资基金 | |||||||||
西电天朗创投基金 | |||||||||
2021-06-03 | 北京精英路通科技有限公司 | 信息科技咨询与其它服务 | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-06-03 | 北京升鑫网络科技有限公司(青藤云安全) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 万物资本,GGV纪源资本,腾讯投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-06-03 | 北京远读重洋信息科技有限公司(远读重洋) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2021-06-03 | 海南原艺文化科技有限公司(原艺文化) | 电影与娱乐 | 海口市 | 太合音乐 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2021-06-03 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司(艾科诺) | -- | -- | -- | -- | A++ | -- | 人民币元 | -- |
2021-06-03 | 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(均胜群英) | 机动车零配件与设备 | 宁波市 | 均胜电子 | -- | Strategy | 16800.00 | 人民币元 | 25.5086 |
宁波均享投资管理合伙企业(有限合伙),宁波均好企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2021-06-03 | 厦门市易联众易惠科技有限公司(易惠科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 厦门市 | 上海易之众企业管理中心(有限合伙) | -- | Strategy | 2700.00 | 人民币元 | 8.8455 |
2021-06-03 | 斯微(上海)生物科技有限公司(斯微生物) | 生物科技 | 上海市 | 易方达资产 | -- | Strategy | 120000.00 | 人民币元 | -- |
红杉资本中国 | |||||||||
招银金融控股(深圳)有限公司 | |||||||||
尚珹投资 | |||||||||
国新国同基金 | |||||||||
凯利易方资本,招商局创投,景林投资,药明康德,奥博资本,光远资本,清松资本,中信证券投资 | |||||||||
2021-06-02 | 北京耐德佳显示技术有限公司(耐德佳) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 中关村协同创新基金,真成投资,文华海汇投资,联想创投 | -- | B | -- | -- | -- |
2021-06-02 | 浦易(上海)生物技术有限公司(浦易生物) | 生物科技 | 上海市 | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-06-02 | 上海妃鱼网络科技有限公司(妃鱼时尚) | 家用电器 | 上海市 | 某美元基金,五岳资本,君联资本,经纬中国,晨晖创投 | -- | B | 3000.00 | 美元 | -- |
2021-06-02 | 上海蜂巧晴虹资产管理合伙企业(有限合伙)(蜂巧晴虹) | 多领域控股 | 上海市 | 泡泡玛特 | -- | Strategy | 5000.00 | 人民币元 | -- |
2021-06-02 | 上海麦克风文化传媒有限公司(蜻蜓FM) | 电影与娱乐 | 上海市 | 微木智业投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-06-02 | 上海职佳网络科技有限公司 | -- | -- | 险峰K2VC,尚承资本 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2021-06-02 | 上海职佳网络科技有限公司 | -- | -- | 星纳赫资本,尚承资本 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
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6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周央行公开市场共进行了500亿元逆回购操作，本周累计有500亿元逆回购到期，因此本周完全对冲到期量。
Wind数据显示，下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。
中国证券报刊文称，近期，讨论流动性话题的机构研报密集发布，字里行间大多透露出对市场上过度宽松预期的谨慎态度。5月底，资金市场出现一些微妙变化。有机构预测，5月底金融机构超储率已跌破1%。在资金总量下降且扰动因素增多的背景下，资金面出现波动的可能性上升。相应地，在6月，流动性操作的平静局面或被打破，央行料适时“补水”，满足机构合理资金需求。
中信固收认为，预计6月流动性压力暂缓，但资金面也难现大幅宽松。地方专项债发行节奏较往年明显放缓，预计6月政府债供给压力不大；公共财政支出有望边际加速，整体“支多收少”；公开市场操作工具到期量较少，货币政策维持稳健，难以转向宽松。人民币有望持续升值，可能带动外汇占款增加，但对银行间流动性的整体影响有限。综合而言，流动性压力更多会在三季度或6月尾部显现，预计6月份整体压力暂缓但难言宽松。
天风固收称，在不考虑央行投放的情况下，预计6月银行体系将释放资金1800亿元左右。但考虑到今年前期地方债发行滞后带来的高度不确定性，不完全排除资金释放可能存在较大偏离的可能。对债市而言，尽管近期市场情绪趋于乐观，但我们还是强调今年宏观具有复杂性，拐点不清晰。
一级市场方面：
5月31日至6月4日一级市场:
本期发行15只定向工具，计划发行总额94亿元，从主体评级看，有3只AAA级；7只AA+级；5只AA级；
本期发行67只短融，计划发行总额532.4亿元，从主体评级看，有40只AAA级；18只AA+级；9只AA级；
本期发行40只公司债，计划发行总额369.1亿元，从主体评级看，有17只AAA级；8只AA+级；14只AA级；1只无评级；
本期发行4只企业债，计划发行总额19亿元，从主体评级看，有2只AA+级；2只AA级；
本期发行26只中票，计划发行总额203亿元，从主体评级看，有15只AAA级；9只AA+级；2只AA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨1.18bp。其中，0.5年期品种下跌3.72bp，1年期品种下跌1.66bp，10年期品种上涨1bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.27bp。其中，1年期品种下跌1.66bp，3年期品种上涨2.36bp，10年期品种上涨3.5bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.06bp。其中，1年期品种下跌3.98bp，3年期品种上涨1.44bp，10年期品种上涨3.03bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.5bp。其中，1年期品种下跌6.13bp，3年期品种上涨0.55bp，10年期品种上涨1.14bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌2.43bp，AA+级整体下跌1.69bp，AA-级整体下跌2.56bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票上涨0.91bp，4年期AA+级中票下跌2.14bp，2年期AA-级中票上涨1.29bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨；具体品种而言，1年期AAA级上涨4.36bp，3年期AA+级下跌1.46bp，15年期AA级上涨0.91bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】两市股指全天震荡为主，量能继续小幅缩减。金融板块一度崛起，指数快速冲高后在尾盘回落。盘面上，动力电池、白酒板块全天涨势强劲，半导体板块活跃，煤炭、火电、上海本地股则出现回调。个股方面，招商银行、宁德时代、水井坊、酒鬼酒、舍得酒业等创新高。上证指数收升0.21%，创业板指涨1.28%。本周上证指数小跌0.25%。创业板指本周涨0.32%，连涨四周。
机构指出，A股市场行情仍有纵深发展以及向好的基础，6月份，个股在板块轮动以及增量资金的助推下迎来较好的博弈时机。
【大宗商品】国内商品期市收盘多数下跌，黑色系涨跌不一，动力煤跌逾5%，焦炭跌逾4%，不锈钢跌逾3%，硅铁涨近2%，螺纹钢涨逾1%；农产品涨跌不一，生猪跌逾4%，菜粕跌逾2%，苹果涨逾2%，鸡蛋涨逾1%；基本金属全线下跌，国际铜跌逾3%，沪铜跌近3%，沪铅跌逾2%；贵金属全线下跌，沪银跌近3%，沪金跌近2%；能化品多数下跌，苯乙烯跌近2%，PTA、聚丙烯跌逾1%。
1.市场资金
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）超千亿资金认购首批公募基础设施REITs
首批9只公募基础设施REITs获千亿资金追捧，“吸金”超1178亿元，远超314亿元的募集上限总规模。
据记者统计，平安广交投广河高速REIT、博时招商蛇口产业园REIT获得超190亿元资金认筹。此外，由于公众投资者大手笔认购基金，其中6只公募基础设施REITs采取回拨机制。
业内人士表示，公募基础设施REITs的推出，承载着国家盘活存量、为经济增长注入新动能的历史使命，新的万亿级市场正拉开帷幕。长期来看公募基础设施REITs，不同管理人在资产收购、运营改善、资本运作方面的差异表现，不同资产业态的价值等，都将成为投资人投资抉择时的主要考量。
（2）4月底私募资管业务总规模达16.17万亿元
6月2日晚间，中国证券投资基金业协会公布了今年4月的证券期货经营机构私募资管产品备案月报，数据显示，最新的私募资管业务存续规模为16.17万亿元；在去杠杆、去通道的背景下，今年通道类产品规模缩减1.1万亿元，降至4.50万亿元；主动管理类产品则增加了9900亿元，增至11.12万亿元。
今年4月，私募资管产品的设立规模是今年最高的，达到966.48亿元，产品数量是1128只。值得注意的是，有32家资管机构的私募资管业务规模达到或突破千亿。
4月底私募资管业务总规模达16.17万亿元
基金业协会数据显示，截至2021年4月底，证券期货经营机构私募资管业务总规模合计16.17万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），较3月底小幅增加了97亿元，环比增幅为0.06%。
实际上，在资管新规以后，在资管行业去杠杆、去通道的背景下，这几年私募资管产品的规模持续压降、稳步缩减，但从总体来看，随着过渡期即将结束，相关工作也将收尾，部分月份出现规模的上涨。
数据显示，2020年底其存续总规模为16.27万亿元；今年1月底小幅增加2344亿元，达到16.51万亿元；2月底增加1921亿元，达到16.70万亿元；但是到了3月底，或许是受市场行情影响，大幅减少5386.58亿元，降至16.16万亿元；4月底则微增97亿元，达到16.17万亿元，较去年底还是略微缩减了1000亿元左右。
我们来看看目前存续的16.17万亿元私募资管业务规模的具体构成，其中最大的是证券公司及其资管子公司的私募资管业务规模，达到7.48万亿元，占比46%；其次是基金管理公司的私募业务规模为4.72万亿元，占比29%；还有基金子公司的私募业务规模为3.18万亿元，占比20%；另外，证券公司私募子公司的规模为5470亿元，期货公司及其资管子公司的规模为2464亿元。
（3）券商白名单成入场券？基金投顾第二批考生焦急等待
日前，中国证监会公布首批证券公司白名单，中信证券、中信建投、东吴证券等29家证券公司光荣登榜。进入白名单的券商将获得一些“权益”，其中这一条尤其值得注意：开展创新试点业务的公司须从白名单中产生。
基金投顾业务是券商创新试点业务之一，目前第二批基金投顾资格申请已经进入了答辩阶段，有不少券商已经完成了答辩，正静待结果或者补充材料中。如今券商白名单一出，情况会不会生变呢？
有多家受访券商表示，如果按照创新业务申请基本只对白名单券商开放的要求来办，第二批试点资格应该就是在白名单里入围的券商中产生。但也有业内人士表示，暂时影响应该不大，目前已有10多家券商启动申请流程，由于部分券商基金投顾业务申请较早，对新规适用性还有待明确。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2021年限售解禁数量（月）
（2）2021年限售解禁市值（月）
（3）2021年6月份限售解禁数量（日）
（4）2021年6月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
新房市场：贝壳研究院近日发布《全国新房市场季报》称 ，2021年一季度66城新房市场保持活跃度，成交量同比2019年同期仍有较大涨幅。一线城市2021年开局市场活跃度延续2020年年底的集中放量势头，引发新一轮调控热潮。调控之下，一二线城市新房市场增速快速回调，调控效果显著。
土地市场：低基数下楼市维持高位运行，土地市场受政策影响较平淡。持续低基数影响下，本月新房和二手房市场销售同比增速维持高位，较上月同比略有回落，预计随着时间推移，低基数影响褪去，楼市销售增速或回归正常水平。此外，本月楼市仍呈现区域热度不一致的情况，长三角、西北和成渝热点一二线市场过热，导致调控政策频出，稳定楼市预期。土地市场方面，上月传出22城涉宅地3次集中供应导致本月百城土地供应和成交建面均有所下滑，一二线城市成交楼板价和溢价率下行，三四线城市在楼市的引导下土地市场热度整体下滑，优质地块受集体供地影响成交楼板价和溢价率有所上行。
金融环境：美联储主席鲍威尔：目前的金融环境非常宽松，这是适当的。
