资本市场分析2020年2月第三期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
无
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | 主承销商 | 财务顾问 | 预测年度 | Wind行业 |
300639.SZ | 凯普生物 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 董事会预案 | 定向 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0 | 竞价 | 0 | 90.0000 | 4,249.09 | 10.50 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 10.50 亿元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：1. 核酸分子诊断产品产业化项目,2. 第三方医学实验室升级项目,3. 核酸分子诊断产品研发项目,4. 抗 HPV 药物研发项目,5. 补充运营资金. | 机构投资者,境内自然人 | 包括公司实际控制人之一,董事及高级管理人员管秩生先生在内的不超过 5 名特定对象.除管秩生先生外, 其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格投资者等特定对象. | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||
300051.SZ | 三五互联 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 董事会预案 | 定向 | 7.2400 | 0 | 12.84 | 77.35 | 5.60 | 定价 | 2020-02-12 | 10.8878 | 90.0000 | 0 | 0 | 融资收购其他资产 | 1、置入优质资产，进一步提高上市公司业务竞争力.标的公司专注于打造泛生活内容为载体的网红 IP 生态平台，为客户提供内容电商、品牌整合营销、内容广告等互联网营销服务，是一家较为优质的互联网营销企业。本次收购有利于提高上市公司业务竞争力。2、实现协同发展.上市公司近年来通过外延推动与内生发展相结合的方式，打造了软件、互联网游戏、虚拟运营商等多个业务板块。标的公司系专注于打造泛生活内容为载体的网红 IP 生态平台， 经过多年的发展，形成了粉丝众多的自媒体矩阵。通过本次交易，双方可以实现用户、粉丝、流量等资源共享，云平台、移动互联网等方面的技术互补，进一步提升公司业务结构及产品内容。 | 机构投资者,境内自然人 | 萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙),萍乡网信永利股权投资合伙企业(有限合伙),广州信德创业营股权投资合伙企业(有限合伙),北京微梦创科创业投资管理有限公司,宁波梅山保税港区协赢伙伴投资管理中心(有限合伙),广远众合(珠海)投资企业(有限合伙),姜韬 | 资产 | 国金证券股份有限公司 | 软件与服务 | ||
300051.SZ | 三五互联 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 董事会预案 | 定向 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 竞价 | 0 | 0 | 7,313.97 | 0 | 配套融资 | 本次交易发行股份募集配套资金拟用于支付支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金等。本次交易发行股份募集配套资金中补充流动资金金额不超过本次交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50% | 机构投资者,境内自然人 | 不超过法规限定数量的特定投资者 | 现金 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 软件与服务 | ||
300353.SZ | 东土科技 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 董事会预案 | 定向 | 11.7300 | 0 | 13.40 | 14.24 | 1.67 | 定价 | 2020-02-12 | 13.3697 | 90.0000 | 0 | 0 | 融资收购其他资产 | 1、发行股份及支付现金方式购买佰能电气 100%股权.（ 1）收购优质资产，推进工业互联.本次交易的标的公司之一佰能电气，在智能制造、节能环保、资源综合利用等多个领域处于国内领先地位，目前已经拥有无人行车及智能库管系统、焦炉测温机器人、自动出钢系统、综合料场无人智能管控系统、精密制造智能生产线、板带质量在线分析系统及余热发电智能专家系统等多项产品和技术。本次交易完成后，公司将进一步推进工业互联网产品和解决方案在冶金等领域的应用，不断丰富和扩展应用场景，并在行业应用的过程中积累经验、完善工业互联网技术。（ 2）发挥协同效应，提升竞争实力.标的公司所从事的业务为工业领域电气自动化项目的工程承包和技术服务，同时致力于智能制造领域的产品和技术研发。标的公司在电气自动化工程及智能制造系统工程的方案设计、设备制造、软件编程调试及售后服务等领域积累了丰富的工程经验，通过持续不断的研发投入，拥有了多项国内首创的核心技术，在行业内处于领先地位。本次交易完成后，上市公司的资产规模、业务规模将进一步扩大，竞争实力也将得到进一步增强。通过从人员、财务、管理、业务及企业文化等方面对标的公司进行整合，上市公司将充分发挥现有工业互联网产品技术优势，与佰能电气在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自动化、节能减排综合服务等领域推进业务协同，不断丰富应用场景、推广工业互联产品和解决方案在各行业的应用。2、发行股份方式购买东土军悦 30.17%股权（ 1）提升上市公司控制力.在上市公司的业务体系内，东土军悦具有不可替代的战略地位，其核心产品军用以太网交换机、 IP 音视频一体化综合平台、军用网络安全产品在上市公司的产品条线中不可或缺。本次交易将大幅提升上市公司对子公司的控制力，并有效改进决策效率，从而使东土军悦在上市公司体系下更好的发挥其技术、产品优势，优化配置资源、完善业务结构。（ 2）推进防务板块整合.东土军悦掌握了军队装备自主可控技术、信息网络技术等多项核心技术，通过自主研发设计，目前已经成为国内领先的完全自主设计制造可控可信的战术一体化通信系统、视音频传输系统、网络安全系统、军事物联网系统及整体解决方案提供商。公司产品应用领域广泛、经营状况良好，本次交易有利于推进公司防务板块的整合，促进东土军悦与防务板块其他子公司在技术研发、产品设计等领域展开业务协作，提高产品研发效率。 | 机构投资者,境内自然人 | 中钢设备有限公司,北京大成房地产开发有限责任公司,北京佰能共合投资咨询中心(有限合伙),赵庆锋,孙丽,高健雄,王征,汪声娟,王敬茹,张宏伟,关山月,黄功军,王会卿,陈国盛,陈立刚,周小俊,魏剑平,李宪文,乔稼夫,石建军,彭燕,杨波,吴秋灵,惠秦川,刘强,王芳,陶江平,李广德,吕彦峰,汪凯芳,刘振华,司博章,朱锋,黄学科,张欣欣,亢晓嵘,王军,尤宝旺,张书云, 王树松,曹迎新,张立梅,曾颜峰,程丽萍,国开发展基金有限公司 | 资产 | 技术硬件与设备 | |||
300353.SZ | 东土科技 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 董事会预案 | 定向 | 0 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 竞价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配套融资 | 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金等. | 机构投资者,境内自然人 | 不超过法规限定数量的特定投资者 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||
000909.SZ | 数源科技 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 董事会预案 | 定向 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 竞价 | 0 | 90.0000 | 6,247.05 | 0 | 配套融资 | 本次募集配套资金在扣除交易税费、中介机构费用后将用于支付本次交易中现金对价、偿还债务、补充流动资金等用途。 | 机构投资者,境内自然人 | 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,证券公司,合格境外机构投资者和其他机构投资者,个人投资者等不超过10名(含10名)特定投资者. | 现金 | 民生证券股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 耐用消费品与服装 | ||
000909.SZ | 数源科技 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 董事会预案 | 定向 | 7.5300 | 0 | 7.68 | 1.99 | 0.15 | 定价 | 2020-02-09 | 8.2400 | 90.0000 | 0 | 0 | 融资收购其他资产 | 1、提高上市公司资产质量，提升上市公司盈利能力.本次交易旨在提高上市公司的资产质量，为上市公司注入优质的产业园区及商服办公楼资产，增强上市公司的盈利能力和持续发展能力，保护上市公司广大股东的利益。标的公司东软股份具有稳定的业务来源与盈利能力，可显著优化上市公司财务状况。标的公司诚园置业为优质的商服办公楼开发项目。上市公司通过本次资产注入，为上市公司后续发展提供了丰富的资源，进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力，增强抗风险能力和可持续发展能力，有助于为上市公司的股东带来丰厚回报。2、发挥各自业务优势与资源共享，增强协同效应，提升市场竞争力.通过本次交易，上市公司与东软股份将形成房地产业务板块和产业园区运营业务板块的优势资源互补，在融资、市场开拓、人才团队、客户资源及品牌效应等方面发挥协同效应，有利于进一步提升双方的市场竞争力。借助上市公司在智慧交通、智慧社区、智能建筑等智慧城市业务的先进设计与开发经验、雄厚资金实力、良好的资源平台和丰富的行业客户资源，有助于商服办公楼项目的开发及后续运营，亦有助于为产业园区运营提供强有力的招商及综合运营管理支持。3、推进集团核心业务资产证券化，实现国有资产的优化整合.东软股份是西湖电子集团下属的优质业务资产，数源科技是西湖电子集团下属的重要证券化平台。东软股份通过在新三板挂牌期间的规范治理，已经建立了完善的公司法人治理结构并持续规范运作。诚园置业现为上市公司下属子公司中兴房产的参股公司，通过本次收购，可实现控股并合并其财务报表。通过集团体系内的资源整合，将优质的资产注入上市公司平台，可有效推进集团核心业务资产证券化，实现国有资产的优化整合。同时，东部软件园地处杭州市中心，园区内汇集了互联网、软件开发、集成电路、文化创意、物联网、电子商务等一大批新兴产业领域公司。通过本次重组，西湖电子集团将园区产业载体类资产注入上市公司，上市公司资本实力得到进一步增强，有利于加强上市公司对外投资的能力，以实现上市公司战略转型，为上市公司后续可持续发展创造新的利润增长点。 | 大股东关联方,机构投资者 | 杭州信息科技有限公司,久融新能源科技有限公司,苏州汉润文化旅游发展有限公司,杭州西湖数源软件园有限公司 | 资产 | 民生证券股份有限公司 | 耐用消费品与服装 |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 |
603948.SH | 建业股份 | 732948 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 主板 | 17.99 | 20.89 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,600.00 | 0 | 400.00 | 16,000.00 | 5.76 | 0 | 0 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 浙商证券股份有限公司 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1.00 | 浙江省 | 材料--材料Ⅱ--化工--特种化工 | A股 | 上海 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 发行市盈率(摊薄) | 发行市盈率(加权) | 首日上市数量(万股) | 市值配售中签率(%) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 |
688208.SH | 道通科技 | 2020-02-13 | 2 | 0 | 24.36 | 科创板 | 73.33 | 74.10 | 204.19 | 72.27 | 230.05 | 47.29 | 109.12 | 31.01 | 66.06 | -10.85 | 109.39 | 36.16 | 0 | 4,535.06 | 0 | 0.05 | 0.07 | 中信证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 上海 |
300820.SZ | 英杰电气 | 2020-02-13 | 2 | 1 | 33.66 | 创业板 | 48.42 | 48.47 | 44.00 | 0.38 | 19.99 | 24.00 | 29.22 | 6.36 | 53.32 | 10.01 | 0.51 | 18.98 | 0 | 1,584.00 | 0 | 0.02 | 0 | 国金证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 |
688080.SH | 映翰通 | 2020-02-12 | 3 | 0 | 27.63 | 科创板 | 131.73 | 133.50 | 383.17 | 82.12 | 412.20 | 97.32 | 123.10 | 23.51 | 133.00 | -0.37 | 203.58 | 32.38 | 0 | 1,192.65 | 0 | 0.04 | 0.04 | 光大证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 上海 |
300818.SZ | 耐普矿机 | 2020-02-12 | 3 | 2 | 21.14 | 创业板 | 30.38 | 30.44 | 43.99 | 0.43 | 20.01 | 23.98 | 32.54 | 4.46 | 36.83 | 20.99 | 0.78 | 22.99 | 0 | 1,750.00 | 0 | 0.02 | 0 | 德邦证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 |
688398.SH | 赛特新材 | 2020-02-11 | 4 | 0 | 24.12 | 科创板 | 88.76 | 85.00 | 252.40 | 75.78 | 190.22 | 178.32 | 104.12 | 21.94 | 74.98 | -11.79 | 178.80 | 47.45 | 0 | 1,820.11 | 0 | 0.04 | 0.05 | 兴业证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 上海 |
688186.SH | 广大特材 | 2020-02-11 | 4 | 0 | 17.16 | 科创板 | 55.75 | 53.23 | 210.20 | 73.76 | 144.17 | 208.04 | 64.04 | 9.05 | 46.19 | -13.23 | 177.05 | 23.40 | 0 | 3,801.93 | 0 | 0.05 | 0.06 | 中信建投证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 上海 |
300816.SZ | 艾可蓝 | 2020-02-10 | 5 | 4 | 20.28 | 创业板 | 29.06 | 29.20 | 43.98 | 0.50 | 20.02 | 23.96 | 21.46 | 8.46 | 42.75 | 46.40 | 1.65 | 21.78 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0.02 | 0 | 东兴证券股份有限公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 深圳 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | 公司网址 |
2020-02-14 | 光惠(上海)激光科技有限公司(光惠激光) | 电子元件 | 上海市 | 启高投资 | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
飞马旅 | |||||||||
2020-02-14 | 上海格乐丽雅文化产业有限公司(格乐利雅) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 维新力特资本 | -- | A | -- | -- | -- |
2020-02-13 | 上海幻电信息科技有限公司(哔哩哔哩) | 电影与娱乐 | 上海市 | 腾讯产业共赢基金 | VC | Strategy | -- | -- | -- |
2020-02-13 | 深圳市神驼物流科技有限公司(神驼物流) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 青赢创投 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2020-02-13 | 书阅(北京)数字科技有限公司(书阅) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 大观资本 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2020-02-12 | 北京飞渡科技有限公司(飞渡科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 腾讯产业共赢基金 | VC | Strategy | -- | -- | -- |
2020-02-12 | 杭州天铂云科光电科技有限公司(天铂云科光电) | 电子设备和仪器 | 杭州市 | 思源电气 | -- | Strategy | 3200.00 | 人民币元 | -- |
2020-02-12 | 上海凌笛数码科技有限公司(凌笛数码科技) | 电影与娱乐 | 上海市 | 元璟资本 | -- | A+ | 10000.00 | 人民币元 | -- |
高榕资本 | |||||||||
百度风投 | |||||||||
银杏谷投资 | |||||||||
顺为资本 | |||||||||
2020-02-11 | 北京童心弈智教育科技有限公司(弈小象) | 应用软件 | 北京市 | 北塔资本 | Angel | Angel | 100.00 | 人民币元 | -- |
2020-02-11 | 北京易酒批电子商务有限公司(易酒批) | 消费品经销商 | 北京市 | 龙珠资本 | -- | E | -- | -- | www.yijiupi.com |
源码资本 | |||||||||
普洛斯GLP | |||||||||
2020-02-11 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司(蘑菇物联) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 元禾原点 | VC | B | -- | -- | -- |
纪源资本 | |||||||||
银杏谷投资 | |||||||||
2020-02-11 | 莆田市风马牛文化传媒有限公司(风马牛传媒) | 信息科技咨询与其它服务 | 莆田市 | 今日头条 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-02-11 | 上海夏加儿教育科技有限公司(夏加儿教育) | 教育服务 | 上海市 | 汇竑共创投资 | -- | B | -- | -- | www.chagall.cn |
2020-02-10 | 成都住满科技股份有限公司(满房学院) | 应用软件 | 成都市 | 同程资本 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2020-02-10 | 江西佳诺教育咨询有限公司(佳诺教育) | 教育服务 | 南昌市 | -- | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2020-02-10 | 上海全景医学影像科技股份有限公司(全景医学) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | B | 60000.00 | 人民币元 | -- |
苏民投 | |||||||||
泰达科投 | |||||||||
易凯资本 | |||||||||
源星资本 | |||||||||
凯辉资本 | |||||||||
海达投资 | |||||||||
君信股权投资基金 | |||||||||
2020-02-10 | 深圳蔓狮科技有限公司(Menxlab漫仕) | 生物科技 | 深圳市 | -- | Angel | Angel | 1000.00 | 人民币元 | -- |
高榕资本 | |||||||||
广发信德 |
6.增发实施
无
7.债市
公开市场操作:
2月14日，央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，不开展逆回购操作。本周（2月8日至14日）央行公开市场累计进行1万亿逆回购操作，同时有1.28万亿元逆回购到期，因此本周净回笼2800亿元。
下周（2月15日至2月21日）央行公开市场有1.22万亿元逆回购到期，其中2月17日（周一）有1万亿元逆回购到期，2月18日（周二）有2200亿元逆回购到期；无正回购和央票等到期。
一级市场方面：
2月10日至2月14日之间，一级市场共发行94短融，计划发行总额1061.20亿元。从主体评级看，有61只AAA级、27只AA+级、6只AA级；
本期发行22只公司债，计划发行总额220.80亿元。从主体评级看，有11只AAA级、9只为AA+级、2只AA级；
本期发行17只中期票据，计划发行总额143.00亿元。从主体评级看，有10只AAA级、5只AA+级、2只为AA级；
本期发行4只定向工具，计划发行总额26.00亿元。从主体评级看，有1只AAA级、2只为AA+级、1只为AA级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限涨多跌少，各期限品种平均上涨0.29bp。其中，0.5年期品种上涨11.77bp，1年期品种下跌9.12bp，10年期品种上涨6.07bp。
本期各国开债收益率不同期限涨多跌少，各期限品种平均下跌1.29bp；其中，1年期品种下跌6.40bp，3年期品种下跌4.07bp，10年期品种上涨6.02bp。
本期农发债收益率不同期限跌多涨少，各期限品种平均下跌3.57bp；其中，1年期品种下跌8.57bp，3年期品种下跌5.53bp，10年期品种上涨1.40bp。
本期进出口银行债收益率不同期限跌多涨少，各期限品种平均下跌2.90bp；其中，1年期品种下跌10.87bp，3年期品种下跌4.00bp，10年期品种上涨2.20bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率普遍下跌，就具体信用级别而言，AAA级整体下跌3.98bp，AA+级整体下跌3.23bp，AA-级整体下跌1.86bp。
本期中票各信用级别收益率全面下跌，其中5年期AAA级中票下跌6.33bp，4年期AA+级中票下跌10.00bp，2年期AA级中票下跌7.60bp。
本期各级别企业债收益率不同期限全面下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌9.26bp，3年期AA+级下跌6.28bp，15年期AA级下跌10.72bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】周五（2月14日），A股震荡攀升，上证指数收盘涨0.38%报2917.01点；深证成指涨0.48%报10916.31点；创业板指涨0.22%报2069.22点，盘中一度站上2100点。两市成交超8000亿元，较上日略有缩量。北向资金净流入超40亿元，连续4日净流入。
【大宗商品】国内期市收盘走势分化，沪铅涨1.55%领涨，铁矿石、菜粕、菜籽涨近1%；不锈钢、锰硅、白糖跌近2%，豆油跌1.6%，棕榈油跌1.5%，苹果、豆一、强麦跌超1%。周行情方面，油脂类领跌，棕榈油跌近6%，豆油跌近5%；黑色系大涨，铁矿石涨超7%，焦炭涨超5%，焦煤涨近4%，热卷涨超3%。
1.市场资金
2.行业资金流向
本周只有三个行业均是主力净流入，其中有色金属主力净流入146256.31万元、房地产主力净流入87625.75万元、建筑材料主力净流入87526.7万元。
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）境内首只专门投资越南市场的主题基金发行
境内首只专门投资越南市场的主题基金——天弘越南市场股票型发起式证券投资基金正式公开发售。招募说明书显示，该基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于越南主题企业发行的股票、存托凭证等的比例不低于非现金基金资产的80%。
（2）银保监会共对7家金融机构及相关责任人开出15张罚单
银保监会共对7家金融机构及相关责任人开出15张罚单，合计罚款214万元，罚单数量和金额较此前明显减少。邮储银行肥东县支行及凤阳农商行两家银行被罚，其余均为保险机构。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2020年限售解禁数量（月）
（2）2020年限售解禁市值（月）
（3）2020年2月份限售解禁数量（日）
（4）2020年2月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
销售回暖持续，行业景气度高稳经济作用突出。
全国商品房销售3月探底 回升，4月份上升趋势延续，楼市回暖持续。预计稳经济背景下，楼市 政策延续因城施策，19年销售绝对值仍将维持在历史高水平。在流动性 充裕及地方政策微调持续背景下，一二线城市房价同环比涨幅均持续回 升。房地产行业具备整体体量巨大，能带动上下游众多产业，拉动经济 增长直接及间接作用明显；对比当前部分行业销售及生产数据不振，房 地产行业景气度相对理想，其稳经济作用更为突出。
流动性转向适度宽松可期，利好房地产行业。2019年下半年财政政策持 续偏向合理充裕预期提升，这将带来社会整体流动性改善，融资成本下 降，对于房企融资、按揭贷款获取及购房需求释放等都将形成正面反馈。
上市房企经营情况理想，全年业绩保障度高。
截止2018年年末，大部分 龙头房企账上预收账款为18年全年结算金额的1.5倍以上。行业销售进一 步向龙头房企集中，龙头房企业绩持续较快增长保障度高。
估值便宜，股息率具备吸引力。
房地产板块整体估值水平约10倍，处于 申万28个一级行业板块中的倒数第3位，仅高于银行及钢铁板块的估值 水平。当前部分一二线龙头房企股息率已经具备较好的吸引力；未来随 着结算收入提升，股息率将实现进一步提升。整体看，当前股价安全边 际极高，投资价值凸显。
总结：
看好行业集中度加速提升过程中强者愈强的一二线龙头地产股，建议关注销售良好、业绩确定性高、估值便宜、股息率理想的个股。
