资本市场分析2024年9月第四期
无
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序号 |
代码 |
名称 |
最新预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
审核程序类型 |
发行方式 |
增发价格 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
定价基准日 |
定价日前20日交易均价 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
主承销商 |
Wind行业 |
|
1 |
688115.SH |
思林杰 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
25.80 |
|
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竞价 |
|
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80.0000 |
2,000.10 |
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配套融资 |
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。 |
境内自然人,机构投资者 |
不超过 35 名特定投资者 |
现金 |
民生证券股份有限公司 |
技术硬件与设备 |
|
2 |
688115.SH |
思林杰 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
17.2600 |
25.80 |
49.48 |
8.54 |
定价 |
2024-09-25 |
20.8600 |
80.0000 |
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融资收购其他资产 |
1、增加产品品类，拓展下游应用领域，提升公司市场竞争力上市公司多年来深耕工业自动化检测领域，形成了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，在消费电子行业已经对采用通用化标准仪器的传统检测方案形成了一定替代。目前上市公司的客户主要为苹果产业链企业，终端的检测需求主要来自于苹果公司。标的公司近二十年来始终专注于高可靠微电路领域，积累了电路设计、工艺结构设计、可靠性设计等方面的研发经验，主要产品包括电机驱动器、光源驱动器、信号控制器以及其他微电路产品，是一家专业的军工配套科研生产企业，其主要客户涵盖多家大型军工集团，包括中国兵器工业集团、中国航空工业集团、中国航天科工集团、中国航天科技集团等。本次交易能够有效拓宽上市公司技术与产品布局和下游应用领域，帮助上市公司迅速切入至军工领域，进入大型军工集团的供应链体系，减少对消费电子行业的依赖。本次交易将切实提高上市公司的市场竞争力，给投资者带来持续稳定的回报，符合上市公司和全体股东的利益。2、提高上市公司整体研发和技术水平标的公司是一家技术创新驱动型企业，曾先后获得国防科学技术进步奖一等奖和三等奖、中航工业集团科学技术奖一等奖等荣誉。标的公司在微电路模块电路设计和生产工艺方面有深厚的积累，已掌握该领域多项核心技术，研发和技术方面与上市公司有明显的互补关系。且与上市公司模式类似，标的公司需要根据下游客户的需求定制化开发并快速响应，并生产出有高可靠性特点的产品。不仅如此，标的公司为响应自主可控号召，对驱动器控制芯片、数字隔离芯片、运算放大器芯片、电源控制器芯片等集成电路产品进行了自主研发，对上市公司业务有良好补充和协同。因此，本次交易能够深化上市公司与标的公司的在技术、业务等方面的合作，提升上市公司的研发水平和自主创新能力，取得较好的产业协同效应。3、增厚上市公司收入和利润，增强上市公司持续盈利能力上市公司收购具有良好盈利能力的标的公司股权，将进一步提升归属于上市公司股东的权益和盈利水平，增强上市公司持续盈利能力。 |
境内自然人 |
王建绘,王建纲,王新和王科等 23 名交易对方 |
资产 |
|
技术硬件与设备 |
|
3 |
603685.SH |
晨丰科技 |
2024-09-23 |
2023-05-10 |
2024-09-23 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
8.6860 |
10.78 |
24.11 |
2.09 |
定价 |
2023-05-10 |
11.0625 |
80.0000 |
5,070.06 |
4.49 |
补充流动资金 |
本次向特定对象发行募集资金金额为 448,700,053.35 元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 |
境内自然人 |
丁闵 |
现金 |
长江证券承销保荐有限公司 |
耐用消费品与服装 |
|
4 |
300008.SZ |
天海防务 |
2024-09-25 |
2022-09-24 |
2024-09-25 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
3.66 |
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竞价 |
|
|
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51,840.87 |
7.90 |
项目融资 |
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 79,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1、智能无人特种船艇研制项目；1.1、智能无人系统研发中心 ；1.2 、智能无人特种两栖气垫船；1.3 、长航时中大型UUV ；1.4 、综合电子防御无人艇 ；2 、多功能海上新能源作业船项目 ；3 、绿色低碳智能航运项目 ；4、补充流动资金 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
包括控股股东隆海重能在内的不超过三十五名(含)特定对象. |
现金 |
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资本货物 |
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5 |
600918.SH |
中泰证券 |
2024-09-24 |
2023-07-01 |
2024-09-24 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
5.98 |
|
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竞价 |
|
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209,058.77 |
60.00 |
项目融资 |
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 60 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，进一步优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和风险抵御能力，在更好地服务实体经济高质量发展的同时，为股东创造更大价值。 本次募集资金具体用于以下方面：信息技术及合规风控投入，另类投资业务，做市业务，购买国债、地方政府债、企业债等，证券财富管理业务，偿还债务及补充其他营运资金。 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为包括控股股东枣矿集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名(含 35 名)特定对象 |
现金 |
|
多元金融 |
|
6 |
002208.SZ |
合肥城建 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
4.1100 |
5.53 |
34.55 |
1.42 |
定价 |
2024-09-25 |
4.5600 |
80.0000 |
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融资收购其他资产 |
1、响应国家政策号召，促进国有优质资产整合，推动上市公司高质量发展本次交易是合肥市国资委、兴泰集团响应党中央、国务院的政策号召，落实深化国资国企改革、提高上市公司质量相关政策部署的重要措施。本次交易有助于促进国有优质资产整合，实现合肥市属国企协同发展，提升国有资产证券化率，推动国有资产保值增值。本次交易将兴泰集团下属优质资产注入上市公司，优化国有资产布局，并借助上市公司平台全面提升标的公司的市场化、规范化运营水平，同时优质资产的注入也为上市公司带来了新的收入增长点，有利于推动上市公司高质量发展。2、优化上市公司单一地产主业的发展模式，增强可持续发展能力及改善资本结构，助力上市公司转型升级标的公司资产质量优良，具备良好的盈利能力。在目前房地产市场供求关系发生重大变化的背景下，兴泰集团向上市公司注入优质资产一方面能够优化上市公司单一地产主业的发展模式，提高抗风险能力，增强可持续发展能力，另一方面将直接提上市公司的资产质量和盈利水平，改善上市公司资本结构。本次交易有助于推动上市公司转型升级，提升上市公司整体价值，为股东创造长期的投资回报。3、收购产业链优质资产，形成良好协同效应，提升上市公司成本精细化管控能力标的公司多年来深耕交易服务领域，在工程、货物、服务等方面拥有丰富的供应商资源，具备优秀的交易服务能力及深厚的资源积累。上市公司在目前主营业务开展的过程有较多的采购需求，标的公司能够与上市公司形成良好协同，优化上市公司供应链管理能力，提升成本精细化管控能力，进而降低展业成本，推进上市公司实现“稳健精进”的高质量发展模式。 |
大股东 |
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 |
资产 |
|
房地产Ⅱ |
3. 新股发行
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代码 |
名称 |
上市日期 |
|
上市首日 |
上市以来 |
发行市盈率(摊薄) |
首日上市数量(万股) |
网上申购中签率(%) |
主承销商 |
Wind行业 |
证券类型 |
交易所 |
||||||||||||
|
上市天数(交易日) |
一字涨停板天数 |
发行价格 |
上市板 |
均价 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
开盘涨跌幅(%) |
振幅(%) |
市盈率 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
|||||||||||
|
1 |
920099.BJ |
瑞华技术 |
2024-09-25 |
1 |
|
19.00 |
北交所 |
26.16 |
24.19 |
27.32 |
88.50 |
26.32 |
28.00 |
22.07 |
24.19 |
27.32 |
88.50 |
13.54 |
1,627.94 |
0.50 |
中信建投证券股份有限公司 |
Wind商业和专业服务 |
A股 |
|
5.增发实施
说明
公开市场操作:
本周，央行公开市场开展了100亿元逆回购及700亿元国库现金定存操作，因有120亿元逆回购到期，全口径计算，全周净投放680亿元。 而逆回购口径计算，全周净回笼资金20亿。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.52bp。其中，0.5年期品种下跌2.02bp，1年期品种上涨3.02bp，10年期品种上涨0.57bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.16bp。其中，1年期品种下跌0.7bp，3年期品种下跌0.25bp，10年期品种下跌0.25bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.1bp。其中，1年期品种下跌0.25bp，3年期品种下跌0.7bp，10年期品种上涨0.28bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.11bp。其中，1年期品种下跌2.1bp，3年期品种上涨0.36bp，10年期品种上涨0.26bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌0.7bp，AA+级整体下跌0.71bp，AA-级整体下跌22.46bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌3.82bp，4年期AA+级中票下跌4.94bp，2年期AA级中票下跌3.23bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌0.39bp，3年期AA+级下跌5.54bp，15年期AA级下跌2.08bp。
本周一级市场发行统计：
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序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
地方政府债 |
67 |
12.59 |
2,120.49 |
29.81 |
|
3 |
央行票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
同业存单 |
237 |
44.55 |
2,357.90 |
33.14 |
|
5 |
金融债 |
19 |
3.57 |
1,207.00 |
16.97 |
|
6 |
政策银行债 |
12 |
2.26 |
930.00 |
13.07 |
|
7 |
商业银行债 |
3 |
0.56 |
100.00 |
1.41 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
2 |
0.38 |
115.00 |
1.62 |
|
9 |
保险公司债 |
1 |
0.19 |
12.00 |
0.17 |
|
10 |
证券公司债 |
1 |
0.19 |
50.00 |
0.70 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
一般企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
42 |
7.89 |
300.19 |
4.22 |
|
17 |
一般公司债 |
16 |
3.01 |
150.00 |
2.11 |
|
18 |
私募债 |
26 |
4.89 |
150.19 |
2.11 |
|
19 |
中期票据 |
65 |
12.22 |
505.26 |
7.10 |
|
20 |
一般中期票据 |
65 |
12.22 |
505.26 |
7.10 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
52 |
9.77 |
471.94 |
6.63 |
|
23 |
一般短期融资券 |
3 |
0.56 |
20.99 |
0.30 |
|
24 |
超短期融资债券 |
49 |
9.21 |
450.95 |
6.34 |
|
25 |
定向工具 |
16 |
3.01 |
65.33 |
0.92 |
|
26 |
国际机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
34 |
6.39 |
86.41 |
1.21 |
|
29 |
金融监管局ABS |
11 |
2.07 |
16.98 |
0.24 |
|
30 |
证监会主管ABS |
16 |
3.01 |
40.63 |
0.57 |
|
31 |
交易商协会ABN |
7 |
1.32 |
28.80 |
0.40 |
|
32 |
可转债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
合计 |
532 |
100.00 |
7,114.53 |
100.00 |
市场回顾：
周五，大盘全天加速冲高击溃空头，沪指向挺近3100点，创业板指一度涨12%缔造各种历史。盘面上，下午盘市场继续火热，创业板指短暂回落后继续高位震荡，并刷新历史天量，五粮液、万科A罕见出现在连板名单中，中信证券、东方财富尾盘齐涨停。全天超5200股飘红，
截至收盘，上证指数涨2.88%报3087.53点，深证成指涨6.71%，创业板指涨10%，北证50涨11.14%，科创50涨6.76%，万得全A涨4.83%，万得A500涨4.75%。A股全天成交1.46万亿元，创3年新高。
本周沪指累涨大12.81%，创2008年11月以来单周最佳表现；深成指涨17.83%；创业板指涨22.71%，周涨幅创历史新高。
板块方面，旧赛道集体爆发，新能源、医药狂飙爆发，亿纬锂能、东方日升、新宙邦、阳光电源、爱美客等多股涨超10%，天齐锂业、赣锋锂业封板，宁德时代涨近10%。
地产、白酒继续走高，鹏华中证酒ETF连续涨停，保利发展、泸州老窖、万科A、五粮液罕见出现连续涨停，贵州茅台涨超6%。
券商股依旧火爆，中信证券、东方财富尾盘双双涨停，天风证券4板领衔。
红利资产逆势下跌，建设银行、交通银行跌近5%，农业银行、工商银行跌超3%，中国银行跌逾2%；长江电力、中国石油收绿。
【大宗商品】
9月27日，国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨逾7%；能化品多数上涨，玻璃涨逾6%，纯碱涨逾5%，烧碱涨逾4%；黑色系多数上涨，焦煤涨近5%，铁矿石、焦炭涨逾4%；基本金属全线上涨，沪锌、沪铝、国际铜涨近2%；农产品多数上涨，红枣涨逾4%，郑棉、棉纱涨逾2%；贵金属涨跌不一。
基金发行统计和市场规模：
针对创投行业当前发展面临的难题，今年以来，系统性的支持政策密集出台，着力激发创业投资活力，疏通“募投管退”各环节的堵点卡点。业内人士指出，伴随政策支持力度的加码，股权投资市场生态将得到优化，科技、产业、金融有望形成良性循环。
创投行业高质量发展再度迎来政策支持。9月18日，国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出，创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。
（2）机构大幅上调41股全年业绩预测，半导体行业个股居多
从净利润上调幅度超50%的个股所处申万二级行业来看，半导体行业个股相对较多。
行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。世界半导体贸易统计组织（WSTS）表示，因生成式AI普及带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，2024年全球半导体销售额将增长13.1%，金额达到5883.64亿美元，再次创历史新高。国际数据公司（IDC）的看法比WSTS乐观，其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元，同比增长20.2%。
天风证券近日发布的研报表示，预计随着三季度进入传统旺季，半导体月度销售额有望持续环比增长，看好AI作为本轮产业周期的主要推动力，关注相关AI终端的市场销售进展。
从半导体行业个股来看，德明利、普冉股份、晶丰明源、乐鑫科技、天岳先进、艾为电子、全志科技、恒玄科技净利润上调幅度超50%。
淳厚基金日前发布的多份公告，不仅让个人系公募“好苗子”的内部纷争大白于天下，也让个人系公募机构发展“命途多舛”的问题成为行业讨论的焦点。
历经十个年头，个人系公募机构的发展仍然未能形成鲜明的优势，反而容易成为股权纷争、业务违规等的温床。在整个公募行业步入拼平台、拼系统的发展新阶段，个人系公募机构路在何方？
业内呼吁，除了公司自身调整发展布局的措施之外，期待个人系公募机构在退出、转让等方面进行新探索，以便优化行业资源配置。
公告显示，淳厚基金董事长贾红波早在今年3月18日就被监管机构认定为行业不适当人员，且根据相关法规及公司制度要求，被暂停其在公司的董事长、董事职权。贾红波遭处罚的原因是未依法履行股权事务管理义务，在已知悉公司相关股权变动的情况下，未能准确判断股东对公司经营管理的影响并依法及时报告相关信息。上述情况同样导致淳厚基金自3月18日起进行三个月整改，基金管理人因此受到责令改正，并且整改期间暂停公募基金产品注册申请及新增私募资管计划备案的处罚。。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
