资本市场分析2024年9月第一期
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融资时间 |
公司 |
公司全称 |
事件名称 |
行业 |
地区 |
投资机构 |
事件轮次 |
融资金额 |
股权比例 |
最新估值 |
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2024-01-08 |
江苏观蓝 |
江苏观蓝新材料科技有限公司 |
江苏观蓝获扬州龙投资本1.00亿元人民币战略投资。 |
新材料 |
江苏省-扬州市 |
扬州龙投资本 |
战略投资 |
1.00亿人民币 |
未披露 |
未披露 |
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2024-01-08 |
中科融合Ainstec |
中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 |
中科融合Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。 |
集成电路 |
江苏省-苏州市 |
万讯自控 海南明沣 |
战略投资 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
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2024-01-08 |
讯汇科技 |
江苏讯汇科技股份有限公司 |
讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。 |
智能装备 |
江苏省-南京市 |
南京市创新投资集团 |
天使轮 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
6.增发实施
说明
公开市场操作:
本周，央行公开市场开展了100亿元逆回购及700亿元国库现金定存操作，因有120亿元逆回购到期，全口径计算，全周净投放680亿元。 而逆回购口径计算，全周净回笼资金20亿。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.52bp。其中，0.5年期品种下跌2.02bp，1年期品种上涨3.02bp，10年期品种上涨0.57bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.16bp。其中，1年期品种下跌0.7bp，3年期品种下跌0.25bp，10年期品种下跌0.25bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.1bp。其中，1年期品种下跌0.25bp，3年期品种下跌0.7bp，10年期品种上涨0.28bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.11bp。其中，1年期品种下跌2.1bp，3年期品种上涨0.36bp，10年期品种上涨0.26bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌0.7bp，AA+级整体下跌0.71bp，AA-级整体下跌22.46bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌3.82bp，4年期AA+级中票下跌4.94bp，2年期AA级中票下跌3.23bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌0.39bp，3年期AA+级下跌5.54bp，15年期AA级下跌2.08bp。
本周一级市场发行统计：
|
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
5 |
0.54 |
4,320.00 |
26.71 |
|
2 |
地方政府债 |
15 |
1.61 |
757.93 |
4.69 |
|
3 |
央行票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
同业存单 |
693 |
74.36 |
7,854.10 |
48.57 |
|
5 |
金融债 |
37 |
3.97 |
1,691.80 |
10.46 |
|
6 |
政策银行债 |
18 |
1.93 |
1,321.80 |
8.17 |
|
7 |
商业银行债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
证券公司债 |
17 |
1.82 |
340.00 |
2.10 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
2 |
0.21 |
30.00 |
0.19 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
一般企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
30 |
3.22 |
274.76 |
1.70 |
|
17 |
一般公司债 |
11 |
1.18 |
132.35 |
0.82 |
|
18 |
私募债 |
19 |
2.04 |
142.41 |
0.88 |
|
19 |
中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
20 |
一般中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
65 |
6.97 |
665.73 |
4.12 |
|
23 |
一般短期融资券 |
15 |
1.61 |
84.46 |
0.52 |
|
24 |
超短期融资债券 |
50 |
5.36 |
581.27 |
3.59 |
|
25 |
定向工具 |
12 |
1.29 |
67.80 |
0.42 |
|
26 |
国际机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
27 |
2.90 |
94.85 |
0.59 |
|
29 |
交易商协会ABN |
4 |
0.43 |
20.00 |
0.12 |
|
30 |
证监会主管ABS |
8 |
0.86 |
8.85 |
0.05 |
|
31 |
可转债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
合计 |
932 |
100.00 |
16,171.29 |
100.00 |
市场回顾：
周五（9月6日），北向资金因香港天气原因暂停交易，大盘高开短暂上行后单边回落，创业板指领跌。盘面上，下午盘市场交投清淡，中船系、消费电子、化工局部脉冲但高度有限，大金融单边回落致沪指再创阶段新低。全天近4800股下跌，存量热钱继续围猎抱团高标股。
截至收盘，上证指数跌0.81%报2765.81点，深证成指跌1.44%，创业板指跌1.7%，万得全A跌1.22%，万得A500跌0.97%。A股全天成交5450亿元，环比略增。
本周沪指累跌2.69%，深成指跌2.61%，创业板指跌2.68%。
板块方面，券商股冲高回落，国海证券名称优势一字板，天风证券涨停，中国银河、锦龙股份盘中触板，后排个股不同程度回落。
大金融整体造好，天茂集团6天5板，中国太保涨逾2%；银行方面邮储银行领涨2%，工行等国有大行悉数企稳。
特斯拉FSD落地消息提速，智能驾驶概念风云再起，老龙大众交通叠加参股国泰君安一字涨停创阶段新高，锦江在线、联创电子、凯中精密跟风涨停。
零售板块同步发力，翠微股份、上海九百、茂业商业、国芳集团封板。
下跌方面，成长股几乎全线下挫。苹果产业链单边下跌，正业科技跌超5%，深天马A、长盈精密、安洁科技跌超3%。
高速铜连接、HBM概念集体下探，华丰科技跌超7%，兴森科技、陕西华达、华亚智能跌幅居前。
芯片股除GPU分支外难有反弹，深康佳A、至纯科技跌超4%，北方华创、韦尔股份、中芯国际等权重跌逾1%。
光伏板块震荡走低，琏升科技盘中跌超10%，金刚光伏跌超8%，福斯特、聚和材料、福莱特跌幅居前。
CRO板块一同下移，圣诺生物跌超7%，阳光诺和、诺思格跌约4%。
此外通信、机械、教育、煤炭等多数行业均表现疲软。
个股方面，陕西煤业放量跌超5%，公司拟收购陕煤电力集团100%股权；深圳华强再度涨停录得17天16板，但尾盘反复打开涨停。
【大宗商品】
国内商品期市收盘多数下跌，集运欧线跌逾7%，胶合板跌逾3%，烧碱涨逾2%。
基金发行统计和市场规模：
（1)国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份，股票复牌
2024年9月4日晚间，国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟通过发行A股股份方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。
截至公告签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。交易完成后，万和证券将成为国信证券控股子公司，公司将充分利用双方资源，拓展业务布局，促进公司国际业务及创新业务的发展。公司股票将于2024年9月5日（星期四）开市起复牌。
（2）公募基金总规模站上31万亿元关口，机构投资者的份量在市场中不断增强
随着公募基金中报披露完毕，上半年基金整体份额数量、个人与机构投资者情况整体呈现。截至今年上半年，公募基金资产净值合计达31.08万亿元，成功站上31万亿元历史关口位。其中，机构投资者持有的资产为15.02万亿元，占总资产的48.33%；个人投资者持有的资产为16.06万亿元，占总资产的51.67%。相较以往来看，机构投资者的份量在市场中不断增强。
截至今年6月底，我国境内公募基金管理机构共163家。其中，基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家；这些机构管理的公募基金资产净值合计31.08万亿元。对比来看，公募基金总管理规模在二季度呈不断攀升之势：3月底总规模为29万亿元，4月份便突破30万亿元，5月份站上31万亿元关口，6月份仍保持在该关口上方。
(3)公租房续签租金大涨引热议，大量入市的保障房租金该怎么定？
“保障房房租真的开始涨了，深圳已有公租房项目租金上涨66%”——近期，类似的消息屡见网端，实际情况究竟如何？
根据住建部数据，仅今年上半年，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间）；根据中指研究院《2024中国住房租赁企业研究报告》，截至2023年底，全国保障性住房和公租房已筹集573万套（间）。
以百万套为单位计的公租房、保租房在短时间内入市，已经深刻改变了我国的住房市场格局。而这些规模庞大的房源，其租金水平该怎么定、怎么收？这不仅关乎住房困难群体的实际生活，也关系到正处于起步阶段的住房租赁市场未来的发展。
近期，多个核心城市的地方政府就保租房、公租房出台细则，将租金与市场参考价挂钩，实施两到三年一次的动态调整，并规定了房租上涨上限；也有城市修改公租房承租细则，提升了承租门槛，导致不符合新办法的承租人面临“变相涨租”。
总体来看，“租售并举”作为我国构建房地产新发展模式的重要一环，租金的整体价格机制还在探索之中。一方面，多数地方政府期待随着运营水平的提升，保租房项目的租金能够稳步提升，再通过发行REITs（房地产信托基金），建立起可持续发展的模式；但另一方面，公租房和保租房的大规模入市，提升了市场的竞争激烈程度，导致市场租金水平下行，这也会导致保租房项目租金的同步下行，目前不同城市的租金趋势已呈现分化态势。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
