资本市场分析2024年7月第二期
资本市场
无
序号 |
代码 |
名称 |
最新预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
是否属于简易程序 |
发行方式 |
增发价格 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
定价基准日 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
主承销商 |
Wind行业 |
1 |
688234.SH |
天岳先进 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
董事会预案 |
简易程序 |
定向 |
|
48.38 |
|
|
竞价 |
|
80.0000 |
12,891.33 |
3.00 |
项目融资 |
本次发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元(含本数),在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:8 英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目 |
境内自然人,机构投资者 |
本次发行的发行对象不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或者其他合法组织.证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象. |
现金 |
|
半导体与半导体生产设备 |
2 |
300749.SZ |
顶固集创 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
董事会预案 |
简易程序 |
定向 |
|
4.94 |
|
|
竞价 |
|
80.0000 |
6,174.97 |
0.98 |
项目融资 |
本次发行募集资金总额不超过(含)9,793.95万元且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:精品门锁及门配五金智能制造项目,补充流动资金。 |
机构投资者,境内自然人 |
不超过35名,为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或者其他合法投资组织. |
现金 |
|
耐用消费品与服装 |
3 |
600727.SH |
鲁北化工 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
董事会预案 |
简易程序 |
定向 |
|
7.65 |
|
|
竞价 |
|
80.0000 |
7,000.00 |
3.00 |
项目融资 |
本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元(含本数)且不超过最近一年末净资产百分之二十,在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目。 |
机构投资者,境内自然人 |
不超过 35 名(含 35名),为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. |
现金 |
|
材料Ⅱ |
4 |
600547.SH |
山东黄金 |
2024-07-10 |
2022-06-03 |
2024-07-10 |
国资委批准 |
普通程序 |
定向 |
|
29.47 |
|
|
竞价 |
|
|
62,442.79 |
46.00 |
项目融资 |
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过460,000.00万元,扣除发行费用后,拟用于以下项目:山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程 |
机构投资者,境内自然人 |
不超过35名的特定对象 |
现金 |
中银国际证券股份有限公司 |
材料Ⅱ |
5 |
603329.SH |
上海雅仕 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
8.9500 |
10.64 |
18.88 |
1.69 |
定价 |
2024-07-09 |
80.0000 |
3,351.96 |
3.00 |
补充流动资金 |
本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。 |
大股东 |
湖北国际贸易集团有限公司 |
现金 |
|
运输 |
3. 新股发行
代码 |
名称 |
上市日期 |
|
上市首日 |
上市以来 |
发行市盈率(摊薄) |
首日上市数量(万股) |
网上申购中签率(%) |
网下申购中签率(%) |
主承销商 |
Wind行业 |
证券类型 |
交易所 |
|||||||||||||
上市天数(交易日) |
一字涨停板天数 |
发行价格 |
上市板 |
均价 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
开盘涨跌幅(%) |
振幅(%) |
市盈率 |
市净率 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
||||||||||||
1 |
301603.SZ |
C乔锋 |
2024-07-10 |
1 |
|
26.50 |
创业板 |
56.83 |
54.00 |
103.77 |
79.17 |
122.19 |
33.85 |
35.92 |
5.06 |
54.00 |
103.77 |
79.17 |
19.96 |
2,294.21 |
0.03 |
0.03 |
国投证券股份有限公司 |
Wind资本货物 |
A股 |
深圳 |
融资时间 |
公司 |
公司全称 |
事件名称 |
行业 |
地区 |
投资机构 |
事件轮次 |
融资金额 |
股权比例 |
最新估值 |
2024-01-08 |
江苏观蓝 |
江苏观蓝新材料科技有限公司 |
江苏观蓝获扬州龙投资本1.00亿元人民币战略投资。 |
新材料 |
江苏省-扬州市 |
扬州龙投资本 |
战略投资 |
1.00亿人民币 |
未披露 |
未披露 |
2024-01-08 |
中科融合Ainstec |
中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 |
中科融合Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。 |
集成电路 |
江苏省-苏州市 |
万讯自控 海南明沣 |
战略投资 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
2024-01-08 |
讯汇科技 |
江苏讯汇科技股份有限公司 |
讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。 |
智能装备 |
江苏省-南京市 |
南京市创新投资集团 |
天使轮 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
6.增发实施
说明
公开市场操作:
本周,央行公开市场开展了100亿元逆回购及700亿元国库现金定存操作,因有120亿元逆回购到期,全口径计算,全周净投放680亿元。 而逆回购口径计算,全周净回笼资金20亿。
二级市场方面:
利率品种:
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌0.52bp。其中,0.5年期品种下跌2.02bp,1年期品种上涨3.02bp,10年期品种上涨0.57bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均涨1.16bp。其中,1年期品种下跌0.7bp,3年期品种下跌0.25bp,10年期品种下跌0.25bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌0.1bp。其中,1年期品种下跌0.25bp,3年期品种下跌0.7bp,10年期品种上涨0.28bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌0.11bp。其中,1年期品种下跌2.1bp,3年期品种上涨0.36bp,10年期品种上涨0.26bp。
信用品种:
本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌0.7bp,AA+级整体下跌0.71bp,AA-级整体下跌22.46bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌,其中5年期AAA级中票下跌3.82bp,4年期AA+级中票下跌4.94bp,2年期AA级中票下跌3.23bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌0.39bp,3年期AA+级下跌5.54bp,15年期AA级下跌2.08bp。
本周一级市场发行统计:
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
1 |
国债 |
5 |
0.54 |
4,320.00 |
26.71 |
2 |
地方政府债 |
15 |
1.61 |
757.93 |
4.69 |
3 |
央行票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
同业存单 |
693 |
74.36 |
7,854.10 |
48.57 |
5 |
金融债 |
37 |
3.97 |
1,691.80 |
10.46 |
6 |
政策银行债 |
18 |
1.93 |
1,321.80 |
8.17 |
7 |
商业银行债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
商业银行次级债券 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
证券公司债 |
17 |
1.82 |
340.00 |
2.10 |
11 |
证券公司短期融资券 |
2 |
0.21 |
30.00 |
0.19 |
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13 |
企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14 |
一般企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16 |
公司债 |
30 |
3.22 |
274.76 |
1.70 |
17 |
一般公司债 |
11 |
1.18 |
132.35 |
0.82 |
18 |
私募债 |
19 |
2.04 |
142.41 |
0.88 |
19 |
中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
20 |
一般中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22 |
短期融资券 |
65 |
6.97 |
665.73 |
4.12 |
23 |
一般短期融资券 |
15 |
1.61 |
84.46 |
0.52 |
24 |
超短期融资债券 |
50 |
5.36 |
581.27 |
3.59 |
25 |
定向工具 |
12 |
1.29 |
67.80 |
0.42 |
26 |
国际机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28 |
资产支持证券 |
27 |
2.90 |
94.85 |
0.59 |
29 |
交易商协会ABN |
4 |
0.43 |
20.00 |
0.12 |
30 |
证监会主管ABS |
8 |
0.86 |
8.85 |
0.05 |
31 |
可转债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33 |
合计 |
932 |
100.00 |
16,171.29 |
100.00 |
市场回顾:
周五(7月12日),A股窄幅整理,TMT行业走弱,房地产、新能源、大消费、大金融走强。上证指数收涨0.03%报2971.3点,深证成指跌0.18%报8854.08点,创业板指跌0.09%报1683.63点,科创50指数涨0.05%报718.37点,北证50指数涨0.31%,万得全A跌0.02%,万得A500涨0.03%。市场成交额6900.2亿元。
房地产领涨,中洲控股、珠江股份涨停,冠城大通、我爱我家等多股触及涨停,保利发展、华夏幸福、招商蛇口等跟涨。
新型城镇化概念股同步走高,山水比德20cm涨停,郑中设计涨停,全筑股份、新城市、岭南股份等跟涨。
光伏、储能概念持续发力,逆变器方向领涨,时创能源20cm涨停,锦浪科技、固德威、禾迈股份均涨超10%,德业股份触及涨停并续创年内新高,昱能科技、阳光电源、上能电气等大涨。
智能驾驶概念股持续活跃,星网宇达4连板,德迈仕20cm涨停,金龙汽车、天迈科技、华依科技、中海达等涨幅居前。
换电概念震荡走强,雅运股份、英可瑞涨停,英飞特、协鑫能科、通合科技、展鹏科技、动力源等跟涨。
银行股表现出色,招商银行、宁波银行涨逾3%,工商银行、农业银行、交通银行股价均刷新历史新高。
煤炭股走弱,新集能源跌逾8%,恒源煤电跌逾4%,晋控煤业、潞安环能、山西焦煤等跌逾3%。
黄金股下挫,玉龙股份跌逾7%,山东黄金、银泰黄金、湖南黄金跌幅明显。
消费电子概念股回调,水晶光电、中石科技、工业富联、环旭电子、德赛电池等跌幅靠前。
本周,上证指数涨0.72%,终结周线7连阴;创业板指涨1.69%。
【大宗商品】
7月12日,国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属多数下跌,沪锡跌近3%,工业硅跌近2%,氧化铝则涨逾1%;农产品涨跌互现,棕榈油涨逾1%,鸡蛋跌近2%,豆粕、菜粕跌逾1%;黑色系多数上涨,焦煤涨近1%;能化品涨跌不一,纸浆涨近1%,苯乙烯跌逾1%;贵金属涨跌互现。
基金发行统计和市场规模:
(1) 7月以来,多只红利基金再度雄起,纷纷赶超“半程冠军”AI选手
Wind数据显示,截至7月7日,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢股息优选、博时成长精选A、东方周期优选A等红利产品业绩领跑市场,大摩数字经济A、宏利景气领航两年持有则稍逊一筹。
7月伊始,国内外金价再度上扬,使得贵金属板块走势较为坚挺,而一些煤炭、油气和电力等板块的龙头股纷纷创出新高,令多只红利基金业绩实现反超。
Wind数据显示,以权益型基金(包括股票型基金和混合型基金)为例,截至7月7日,今年以来有92只基金(A/C份额未合并计算)收益率超20%,其中有3只产品的收益率在30%以上,分别为华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢股息优选A和永赢股息优选C。而王鹏管理的宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A均已“让位”,后两只产品系今年的“半程冠亚军”。
具体来看,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF一季度末密集布局黄金股,永赢股息优选则重仓电力赛道,而永赢股息优选A以近30%的收益率位居“半年考”第三,目前已跃升至第二名。紧随其后的博时成长精选A、东方周期优选A也密集布局黄金股和煤炭油气股。
(2)公募量化基金遭遇“滑铁卢”,年内份额缩减近150亿份
2024年至今,A股冲高后回落,截至最新,上证指数、深证成指、创业板指年内分别下跌0.84%、8.71%、12.47%,市场近期已连续3天成交额低于6000亿元。在此背景下,公募量化基金(以下简称“公募量化”)年内表现如何?
公募量化按照其交易策略,主要分为主动型量化、指数增强量化和对冲量化三大类。据证券时报·数据宝统计,A股公募量化最新份额为2269.57亿份。以绝对量来看,市场中主动型量化、指数增强量化基金占据大头,最新分别为823.44亿份、1373.29亿份。
年内市场大幅波动。在此背景下,公募量化基金份额较年初减少145.71亿份,降幅6.03%。其中,依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成了基金份额减少的“重灾区”,累计减少123.15亿份,占比高达84.52%;指数增强量化基金份额减少24.78亿份。力求摆脱市场整体波动,以获得绝对收益的对冲量化基金份额则有所增长,增量2.21亿份。
(3)十大基金最新解盘:风险偏好有望逐渐回升,修复行情在路上
周一A股延续调整态势,三大股指齐创调整新低。
截至7月8日收盘,上证综指跌0.93%,报2922.45点;深证成指跌1.54%,报8561.95点;创业板指跌1.62%,报1628.76点。
市场调整态势何时终结?澎湃新闻记者盘后采访了十家公募基金,大部分公募认为目前政策和市场进入到一个较为关键的时期,后续市场风险偏好有望随着7月两个重磅会议召开时间的临近而逐渐回升,叠加“七翻身”的日历效应,预计市场有望迎来一段修复行情。。
6.限售股解禁阶段统计
(2)2024年限售解禁市值(月)
(4)2024年限售解禁市值(日)