资本市场分析2024年6月第三期
资本市场
无
|
序号 |
代码 |
名称 |
最新预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
是否属于简易程序 |
发行方式 |
增发价格 |
预案价下限 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
定价基准日 |
定价日前20日交易均价 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
主承销商 |
Wind行业 |
|
1 |
688799.SH |
华纳药厂 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
34.1200 |
|
46.80 |
37.16 |
12.68 |
定价 |
2024-06-17 |
42.6436 |
80.0000 |
1,465.42 |
5.00 |
补充流动资金 |
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金。 |
大股东关联方 |
湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙) |
现金 |
|
制药、生物科技与生命科学 |
|
2 |
601990.SH |
南京证券 |
2024-06-20 |
2023-04-29 |
2024-06-20 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
|
|
8.06 |
|
|
竞价 |
|
|
80.0000 |
110,590.83 |
50.00 |
补充流动资金 |
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元（含本数，下同），扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，具体拟用于以下方面：1 用于投资银行业务，提升赋能和服务实体经济能力 2用于财富管理业务，完善财富管理服务和产品体系，增强财富管理综合服务能力3用于购买国债、地方政府债、企业债等证券，助力社会经济增长，服务实体经济发展4用于资产管理业务，提升资产管理业务主动管理能力，满足客户理财投资需求5增加对另类子公司和私募子公司的投入，用于股权投资、科创板和创业板跟投6用于信息技术、合规风控投入，提升信息技术保障能力和合规风控管理专业水平7 偿还债务及补充其他营运资金，增强风险抵御能力。 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
包括控股股东南京紫金投资集团有限责任公司在内的不超过35名(含35名,下同)特定对象. |
现金 |
|
多元金融 |
|
3 |
002276.SZ |
万马股份 |
2024-06-18 |
2023-05-24 |
2024-06-18 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
|
|
7.67 |
|
|
竞价 |
|
|
80.0000 |
31,064.67 |
16.49 |
项目融资 |
本次向特定对象发行募集资金总额不超过164,900.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：青岛万马高端装备产业项目（一期）；浙江万马专用线缆科技有限公司年产16,000公里电线电缆建设项目；浙江万马高分子材料集团有限公司年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目；浙江万马高分子材料集团有限公司上海新材料研究院建设项目；补充流动资金。 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
包括控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(以下简称“海控集团”)在内的符合中国证监会规定条件的不超过三十五名投资者,除控股股东海控集团外,其他发行对象的范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,境内法人以及其他合格投资者. |
现金 |
中泰证券股份有限公司 |
资本货物 |
|
4 |
605007.SH |
五洲特纸 |
2024-06-18 |
2023-06-22 |
2024-06-18 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
11.4200 |
|
12.98 |
13.66 |
1.56 |
定价 |
2023-06-22 |
14.5426 |
80.0000 |
7,302.41 |
8.50 |
补充流动资金 |
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 |
大股东 |
本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东,实际控制人赵磊先生,赵晨佳女士,赵云福先生,林彩玲女士 |
现金 |
华创证券有限责任公司 |
材料Ⅱ |
3. 新股发行
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代码 |
名称 |
上市日期 |
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上市首日 |
发行市盈率(摊薄) |
发行市盈率(加权) |
首日上市数量(万股) |
市值配售中签率(%) |
网上申购中签率(%) |
网下申购中签率(%) |
主承销商 |
证监会行业 |
证券类型 |
交易所 |
|||||||||||||
|
发行价格 |
上市板 |
开盘涨跌幅(%) |
振幅(%) |
市盈率 |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
301565.SZ |
N中仑 |
2024-06-20 |
11.88 |
创业板 |
0.00 |
|
340,282,346,638,529,000,000,000,000,000,000,000,000.00 |
23.63 |
|
5,634.54 |
|
0.04 |
0.03 |
海通证券股份有限公司 |
CSRC橡胶和塑料制品业 |
A股 |
深圳 |
|||||||||
|
融资时间 |
公司 |
公司全称 |
事件名称 |
行业 |
地区 |
投资机构 |
事件轮次 |
融资金额 |
股权比例 |
最新估值 |
|
2024-01-08 |
江苏观蓝 |
江苏观蓝新材料科技有限公司 |
江苏观蓝获扬州龙投资本1.00亿元人民币战略投资。 |
新材料 |
江苏省-扬州市 |
扬州龙投资本 |
战略投资 |
1.00亿人民币 |
未披露 |
未披露 |
|
2024-01-08 |
中科融合Ainstec |
中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 |
中科融合Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。 |
集成电路 |
江苏省-苏州市 |
万讯自控 海南明沣 |
战略投资 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
|
2024-01-08 |
讯汇科技 |
江苏讯汇科技股份有限公司 |
讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。 |
智能装备 |
江苏省-南京市 |
南京市创新投资集团 |
天使轮 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
6.增发实施
说明
公开市场操作:
本周，央行公开市场开展了100亿元逆回购及700亿元国库现金定存操作，因有120亿元逆回购到期，全口径计算，全周净投放680亿元。 而逆回购口径计算，全周净回笼资金20亿。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.52bp。其中，0.5年期品种下跌2.02bp，1年期品种上涨3.02bp，10年期品种上涨0.57bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.16bp。其中，1年期品种下跌0.7bp，3年期品种下跌0.25bp，10年期品种下跌0.25bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.1bp。其中，1年期品种下跌0.25bp，3年期品种下跌0.7bp，10年期品种上涨0.28bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.11bp。其中，1年期品种下跌2.1bp，3年期品种上涨0.36bp，10年期品种上涨0.26bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌0.7bp，AA+级整体下跌0.71bp，AA-级整体下跌22.46bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌3.82bp，4年期AA+级中票下跌4.94bp，2年期AA级中票下跌3.23bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌0.39bp，3年期AA+级下跌5.54bp，15年期AA级下跌2.08bp。
本周一级市场发行统计：
|
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
5 |
0.54 |
4,320.00 |
26.71 |
|
2 |
地方政府债 |
15 |
1.61 |
757.93 |
4.69 |
|
3 |
央行票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
同业存单 |
693 |
74.36 |
7,854.10 |
48.57 |
|
5 |
金融债 |
37 |
3.97 |
1,691.80 |
10.46 |
|
6 |
政策银行债 |
18 |
1.93 |
1,321.80 |
8.17 |
|
7 |
商业银行债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
证券公司债 |
17 |
1.82 |
340.00 |
2.10 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
2 |
0.21 |
30.00 |
0.19 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
一般企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
30 |
3.22 |
274.76 |
1.70 |
|
17 |
一般公司债 |
11 |
1.18 |
132.35 |
0.82 |
|
18 |
私募债 |
19 |
2.04 |
142.41 |
0.88 |
|
19 |
中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
20 |
一般中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
65 |
6.97 |
665.73 |
4.12 |
|
23 |
一般短期融资券 |
15 |
1.61 |
84.46 |
0.52 |
|
24 |
超短期融资债券 |
50 |
5.36 |
581.27 |
3.59 |
|
25 |
定向工具 |
12 |
1.29 |
67.80 |
0.42 |
|
26 |
国际机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
27 |
2.90 |
94.85 |
0.59 |
|
29 |
交易商协会ABN |
4 |
0.43 |
20.00 |
0.12 |
|
30 |
证监会主管ABS |
8 |
0.86 |
8.85 |
0.05 |
|
31 |
可转债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
合计 |
932 |
100.00 |
16,171.29 |
100.00 |
市场回顾：
上证指数收跌0.24%，万得全A跌0.09%。水利、基建板块领涨，CRO、光伏、数字货币、黄金、新能源车、生物科技概念股活跃；教育、白酒、煤炭、航运跌幅靠前，光刻机、先进封装、固态电池、机器人、PEEK材料题材回调。
【大宗商品】
6月21日，国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾2%，沪铅、沪镍跌逾1%；能化品多数下跌，20号胶、甲醇、橡胶跌逾1%；黑色系多数下跌，焦炭、焦煤跌近2%，铁矿石跌逾1%；贵金属全线上涨，沪银、沪金涨逾1%；农产品涨跌不一，红枣涨近3%，豆二、菜油、豆粕跌逾1%；集运指数（欧线）涨逾2%。
基金发行统计和市场规模：
随着基金“中考”临近交卷，AI赛道“卷土重来”再度领跑，周期股选手暂时落后，谁将捧得“半程”冠军？
近日，光电共封装（CPO）等赛道强势反攻，布局AI赛道的基金产品再度雄起，而二季度中上旬重仓有色金属、石油及煤炭等周期股的选手暂时落后。
多位基金人士称，当前市场风格确实在向科技赛道切换，国家大基金三期带来增量资金、消费电子与CPO基本面向好，以及风险偏好提升等因素均利好科技股。
（2）证监会：研究适时推出科创50指数期货期权
6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。
《八条措施》明确，完善交易机制，防范市场风险。加强交易监管，促进科创板平稳运行。研究优化做市商机制、盘后交易机制。将科创板ETF纳入基金通平台转让。完善指定交易机制，提高交易便利性。持续丰富科创板指数品种，完善指数编制方法，健全“上海指数”体系。丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，研究适时推出科创50指数期货期权。优化科创板宽基指数产品常态化注册机制。
据中国证券报报道，近日，中国国新旗下国新投资与广发、南方、景顺长城等市场头部机构合作推出的首批中证国新港股通央企红利ETF正式开始发行。据悉，国新投资认购了上述ETF首发份额，此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号，同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值，提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
