资本市场分析2023年11月第四期
资本市场
无
|
代码 |
名称 |
发行方式 |
定价方式 |
定增目的 |
方案进度 |
是否简易程序审核 |
最新公告日 |
预案公告日 |
不复权 |
区间后复权 |
增发价格 |
市盈率（最新年报） |
增发价格制定依据 |
价格基准区间(交易日) |
预案价下限 |
不复权 |
区间后复权 |
增发数量(万股) |
预计募资(同花顺计算,亿元) |
募资用途 |
增发类型 |
对象 |
股东类型 |
发行对象类型 |
认购方式 |
主承销商/主办券商 |
锁定期(月) |
股东大会 |
发审委通过 |
证监会批准 |
预测净利润(万元) |
预测主营业务收入(万元) |
预测年度 |
申万行业 |
|
600684.SH |
珠江股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-23 |
2023-11-07 |
3.97 |
3.97 |
2.92 |
-1.38 |
本次向特定对象发行股票的发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股股票的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
2.92 |
-26.45 |
-26.45 |
25,603.8216 |
7.4763 |
补充流动资金及偿还债务 |
原有A股增发A股 |
广州珠江实业集团有限公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
36 |
2023-11-23 |
-- |
-- |
-6,400.00 |
347,300.00 |
2023 |
住宅开发 |
|
600460.SH |
士兰微 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-23 |
2022-10-15 |
24.55 |
24.62 |
20.00 |
17.70 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称“发行底价”)。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。 |
20 |
19.35 |
-21.18 |
-21.41 |
28,321.4369 |
65.0000 |
1、年产36万片12英寸芯片生产线项目；2、SiC功率器件生产线建设项目；3、汽车半导体封装项目(一期)；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
6 |
2022-11-01 |
2023-04-26 |
2023-06-07 |
43,679.72 |
956,180.00 |
2023 |
分立器件 |
|
300846.SZ |
首都在线 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-23 |
2022-11-22 |
16.33 |
16.33 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按以下办法作相应调整：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：派息：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
5,601.8740 |
3.5321 |
1、京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
6 |
2022-12-09 |
2023-11-22 |
-- |
2,033.65 |
147,250.00 |
2023 |
IT服务Ⅲ |
|
300629.SZ |
新劲刚 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
董事会通过 |
是 |
2023-11-23 |
2023-08-10 |
22.58 |
22.58 |
20.00 |
27.78 |
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即2023年11月10日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.00元/股。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
20.00 |
-11.43 |
-11.43 |
1,230.0000 |
2.4600 |
1、射频微波产业化基地建设项目；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远6号私募证券投资基金、北京裕石投资有限公司-裕石9号私募证券投资基金、佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司-安联裕远12号资产管理产品、华安证券股份有限公司 |
特定对象投资者 |
PE |
现金认购 |
-- |
6 |
-- |
-- |
-- |
16,860.00 |
53,551.33 |
2023 |
军工电子Ⅲ |
|
003043.SZ |
华亚智能 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-23 |
2023-07-31 |
54.70 |
54.70 |
43.85 |
23.32 |
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为上市公司审议本次交易的董事会决议公告日（即本次发行股份购买资产定价基准日）前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司A股股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为43.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行股份价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。 |
20 |
43.85 |
-19.84 |
-19.84 |
648.0544 |
2.8417 |
收购苏州冠鸿智能装备有限公司部分股权 |
原有A股增发A股 |
蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 |
公司股东 |
-- |
资产认购 |
-- |
12 |
-- |
-- |
-- |
10,769.33 |
62,856.33 |
2023 |
半导体设备 |
|
003043.SZ |
华亚智能 |
定向 |
竞价 |
支付对价,补充流动资金,其他 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-23 |
2023-07-31 |
54.70 |
54.70 |
-- |
-- |
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过、中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报报价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.8417 |
1、支付本次交易的现金对价；2、支付中介机构费用及相关税费；3、补充上市公司流动资金 |
原有A股增发A股 |
上市公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。公司在取得中国证监会关于本次发行予以注册的决定后，将与主承销商按照相关规定以询价方式确定最终发行对象。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
东吴证券股份有限公司 |
6 |
-- |
-- |
-- |
10,769.33 |
62,856.33 |
2023 |
半导体设备 |
|
002506.SZ |
协鑫集成 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-23 |
2022-12-10 |
2.76 |
2.76 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次向特定对象发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核、并经中国证监会同意注册后，按照《发行注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
175,509.4928 |
48.4200 |
1、芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片制造项目；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行尚未确定发行对象。公司在中国证监会同意注册本次发行后根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
6 |
2022-12-27 |
2023-11-22 |
-- |
22,500.00 |
1,510,550.00 |
2023 |
光伏电池组件 |
|
000670.SZ |
盈方微 |
定向 |
竞价 |
支付对价,项目融资,补充流动资金,其他 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
7.23 |
7.23 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为本次发行股票发行期的首日。本次募集配套资金发行股份采取询价方式发行，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。本次发行股票的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会的监管要求及法律、法规的规定，根据发行对象申报价格的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。自定价基准日至发行完成日期间，如若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的，本次募集配套资金的发行价格将按照相关法律及监管机构的规定进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.支付标的资产的现金对价；2.支付本次交易相关税费及中介机构费用；3.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
上市公司拟向浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。其中舜元企管不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程，但同意接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
6,18 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他电子Ⅲ |
|
000670.SZ |
盈方微 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
7.23 |
7.23 |
5.27 |
287.98 |
（1）定价基准日本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的第十二届董事会第十二次会议决议公告日，即2023年11月23日。（2）定价依据及发行价格根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经综合考虑上市公司的股价历史走势、市场环境等因素兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的利益，交易各方友好协商确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.27元/股，不低于董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的80%。自定价基准日至发行完成日期间，如若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的，本次发行股份购买资产的发行价格将按照相关法律及监管机构的规定进行相应调整。 |
60 |
5.27 |
-27.11 |
-27.11 |
-- |
-- |
购买深圳市华信科科技有限公司及WORLDSTYLETECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED部分股权 |
原有A股增发A股 |
绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙) |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
12 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他电子Ⅲ |
|
000032.SZ |
深桑达A |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-23 |
2023-08-24 |
21.09 |
21.09 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
34,138.7770 |
25.0000 |
1、运营型云项目；2、分布式存储研发项目；3、中国电子云研发基地一期项目；4、单晶硅拉晶建设项目；5、中国蚌埠传感谷二期EPC项目；6、无锡国家软件园六期项目工程总承包；7、补充流动资金或偿还银行贷款。 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对发行对象另有规定的，从其规定。最终发行对象将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
6 |
2023-09-14 |
-- |
-- |
25,289.64 |
5,912,997.14 |
2023 |
其他专业工程 |
|
603659.SH |
璞泰来 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-22 |
2022-07-28 |
23.58 |
34.42 |
23.16 |
9.15 |
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格(即发行对象的认购价格，下同)不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。本次非公开发行的最终认购价格将由公司在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况，以竞价方式确定。若公司在本次非公开发行的定价基准日前二十个交易日内发生因派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项引起股价调整的情形，则定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价应按除权,除息调整后的价格计算。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项的，则发行价格应进行相应调整。 |
20 |
23.16 |
-1.78 |
-32.71 |
20,863.5551 |
85.0000 |
1、年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目；2、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目；3、补充流动资金。 |
原有A股增发A股 |
本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
6 |
2022-08-16 |
2022-10-25 |
2022-11-12 |
291,601.02 |
1,798,638.89 |
2023 |
电池化学品 |
|
603185.SH |
弘元绿能 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-22 |
2022-04-21 |
36.33 |
75.45 |
-- |
-- |
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.0000 |
1、年产5万吨高纯晶硅项目 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次向特定对象发行股票获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
国金证券股份有限公司 |
6,18 |
2022-05-13 |
2023-04-20 |
2023-05-30 |
344,855.33 |
2,539,917.67 |
2023 |
硅料硅片 |
|
603033.SH |
三维股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
到期失效 |
否 |
2023-11-22 |
2021-11-30 |
17.17 |
29.02 |
16.67 |
33.34 |
本次非公开发行A股股票的定价基准日为关于本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,本次发行股票价格为21.66元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票的发行价格由21.66元/股调整为16.67元/股 |
20 |
16.67 |
-2.91 |
-42.55 |
5,998.8002 |
10.0000 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
叶继跃 |
公司股东 |
高管 |
现金认购 |
-- |
36 |
2021-12-25 |
2022-11-08 |
2022-11-26 |
34,993.50 |
415,050.00 |
2023 |
其他橡胶制品 |
|
300243.SZ |
瑞丰高材 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-22 |
2022-12-14 |
9.90 |
9.90 |
7.02 |
17.55 |
公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，即2022年12月14日。本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.77元/股，本次发行的发行价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。 |
20 |
7.02 |
-29.09 |
-29.09 |
1,495.7264 |
1.0500 |
补充公司流动资金 |
原有A股增发A股 |
周仕斌 |
公司股东 |
高管 |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
18 |
2023-01-31 |
2023-10-12 |
2023-11-21 |
-- |
-- |
-- |
其他塑料制品 |
|
300036.SZ |
超图软件 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
董事会通过 |
是 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
21.45 |
21.45 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的价格将作相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
2,500.0000 |
3.0000 |
SuperMapGIS12基础软件升级研发与产业化项目 |
原有A股增发A股 |
本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
6 |
-- |
-- |
-- |
29,246.07 |
197,923.00 |
2023 |
横向通用软件 |
|
003031.SZ |
中瓷电子 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-22 |
2022-01-29 |
92.29 |
129.45 |
83.50 |
67.89 |
本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《证券发行注册管理办法》的相关规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与各方协商确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则等规定对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 |
20 |
77.84 |
-15.66 |
-39.87 |
-- |
25.0000 |
1、氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目；2、通信功放与微波集成电路研发中心建设项目；3、第三代半导体工艺及封测平台建设项目；4、碳化硅高压功率模块关键技术研发项目；5、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次募集配套资金中非公开发行股票的方式为向不超过35名特定投资者询价发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。发行对象应符合法律、法规规定的条件，募集配套资金发行对象均以现金方式认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
6 |
2022-11-17 |
2023-06-20 |
2023-07-11 |
25,962.00 |
187,887.50 |
2023 |
通信终端及配件 |
|
002823.SZ |
凯中精密 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
董事会通过 |
是 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
12.29 |
12.29 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行调整。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
3,900.0000 |
2.8000 |
1、惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项目；2、深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目；3、补充流动性资金。 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
6 |
-- |
-- |
-- |
7,800.00 |
304,300.00 |
2023 |
电机Ⅲ |
|
001215.SZ |
千味央厨 |
定向 |
竞价 |
收购其他资产,项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-22 |
2023-03-24 |
57.70 |
57.84 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
2,599.2730 |
5.9000 |
1、食品加工建设项目；2、芜湖百福源食品加工建设项目；3、鹤壁百顺源食品加工建设项目(一期)；4、收购味宝食品80%股权；5、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
不超过35名，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中德证券有限责任公司 |
6 |
2023-04-11 |
2023-07-26 |
2023-11-21 |
14,716.05 |
192,878.11 |
2023 |
预加工食品 |
|
000831.SZ |
中国稀土 |
定向 |
竞价 |
收购其他资产,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-22 |
2022-12-31 |
28.11 |
28.15 |
26.10 |
131.02 |
本次发行股票采取询价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。具体发行价格由股东大会授权董事会在公司通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 |
20 |
23.23 |
-17.36 |
-17.47 |
29,426.6694 |
20.9666 |
1、收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权；2、补充流动资金。 |
原有A股增发A股 |
本次发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。本次发行对象将在公司本次发行股票申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
6 |
2023-03-21 |
2023-08-09 |
2023-09-28 |
18,660.00 |
385,020.00 |
2023 |
稀土 |
|
301160.SZ |
翔楼新材 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-21 |
2023-02-06 |
42.08 |
42.45 |
29.47 |
13.71 |
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为29.77元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。 |
20 |
29.47 |
-29.97 |
-30.57 |
363.6647 |
1.0717 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
苏州和升控股有限公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
华泰联合证券有限责任公司 |
36 |
2023-05-11 |
2023-10-12 |
2023-11-21 |
18,100.00 |
135,450.00 |
2023 |
特钢Ⅲ |
|
002909.SZ |
集泰股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-21 |
2022-06-28 |
7.91 |
7.96 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会作出同意注册决定后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则本次发行底价及发行价格将相应进行调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
2,609.2671 |
2.5140 |
年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目 |
原有A股增发A股 |
不超过35名的特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,公司董事会将根据股东大会授权和中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定具体发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中航证券有限公司 |
6 |
2022-08-25 |
2023-05-18 |
2023-07-25 |
-- |
-- |
-- |
有机硅 |
|
000663.SZ |
永安林业 |
定向 |
定价 |
项目融资 |
停止实施 |
否 |
2023-11-21 |
2022-10-01 |
9.19 |
9.08 |
6.88 |
43.00 |
本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为6.88元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十。若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
6.88 |
-25.14 |
-24.23 |
4,360.4651 |
3.0000 |
1、涿州市生物质能循环利用项目；2、宁晋县生物质能循环利用项目；3、生物质发酵微生物研发中心项目 |
原有A股增发A股 |
中林集团控股有限公司 |
公司股东 |
-- |
现金认购 |
国新证券股份有限公司 |
36 |
2023-04-07 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
林业Ⅲ |
|
000061.SZ |
农产品 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
6.76 |
6.76 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（发行底价向上取整至小数点后两位，下同）。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行底价将进行相应调整，调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D送股或转增股本数：P1=P0/(1+N)两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)其中：P0为调整前的发行底价，N为每股送股或转增股本数，D为每股派送现金股利，P1为调整后的发行底价。 在上述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，依法遵照价格优先等原则，由公司董事会或其授权人士在股东大会的授权范围内与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式合理确定。 深农投不参与公司本次发行的竞价过程，但接受根据竞价结果确定的最终发行价格。若本次发行出现无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形，深农投将以发行底价（定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值孰高）继续参与认购。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
50,908.9239 |
20.0000 |
1、光明海吉星二期项目；2、长沙海吉星二期继续建设项目；3、补充流动资金和偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括深圳农业与食品投资控股集团有限公司在内的不超过35名（含35名）特定对象。除深农投外，其余发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
6,36 |
-- |
-- |
-- |
37,493.00 |
586,098.00 |
2023 |
商业物业经营 |
|
603997.SH |
继峰股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-20 |
2023-04-04 |
14.23 |
14.23 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
33,503.5925 |
18.1000 |
1、合肥汽车内饰件生产基地项目；2、长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目；3、宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上交所相关规则及规定对发行对象另有规定的，从其规定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中国国际金融股份有限公司 |
6 |
2023-04-20 |
2023-08-31 |
2023-11-20 |
28,170.84 |
2,064,019.84 |
2023 |
车身附件及饰件 |
|
603818.SH |
曲美家居 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-20 |
2023-02-24 |
5.58 |
5.58 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将按照中国证监会,上海证券交易所的相关规则进行相应调整。本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律,法规的规定和监管部门的要求，根据市场询价的情况，由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
11,701.6409 |
8.0000 |
1、河南曲美家居产业二期项目；2、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目；3、偿还借款及补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律,法规规定的合格投资者。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
华泰联合证券有限责任公司 |
6 |
2023-03-14 |
2023-08-04 |
2023-11-20 |
943.75 |
435,270.00 |
2023 |
成品家居 |
|
600693.SH |
东百集团 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,偿还银行贷款 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-20 |
2022-12-06 |
4.10 |
4.15 |
3.23 |
22.40 |
本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十三次会议决议公告日。本次发行的发行价格为3.28元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。在定价基准日至发行日期间,如中国证监会、上交所等监管机构对发行价格进行政策调整的,则本次发行的发行价格将作相应调整。2023年7月11日,公司实施了2022年年度权益分派方案,以方案实施前的公司总股本869,846,246股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利43,492,312.30元(含税)。根据上述约定,本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整,调整后的发行价格为3.23元/股。 |
20 |
3.23 |
-21.22 |
-22.22 |
20,274.3900 |
6.5486 |
1、补充流动资金；2、偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
福建丰琪投资有限公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
18 |
2022-12-22 |
2023-08-16 |
2023-11-20 |
-- |
-- |
-- |
百货 |
|
002150.SZ |
通润装备 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-20 |
2023-07-27 |
14.70 |
14.70 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
10,860.8115 |
17.0000 |
1.18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目；2.补充流动资金及偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东浙江正泰电器股份有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名投资者，除控股股东正泰电器外，其他发行对象的范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
6,18 |
2023-09-21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
金属制品 |
3. 新股发行
|
成立时间 |
公司名称 |
行业 |
地区 |
当前轮次 |
最新融资金额 |
最新投资机构 |
最新估值 |
|
|
杭州元芯半导体科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
同创伟业 藕舫天使 |
|
|
|
深圳市贝普奥生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中金资本 启明创投 高瓴创投 |
|
|
|
中科慧居(嘉兴)科技有限公司 |
|
其他 |
|
|
中投信联 政府引导基金 沣墒资本 |
|
|
|
爱思盟汽车科技(重庆)有限公司 |
汽车及零部件制造 |
其他 |
天使轮 |
|
明月湖国际智能产业科创 清水湾资本 |
|
|
|
天津中科谱光信息技术有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
战略投资 |
|
天津市滨海产业基金 |
|
|
|
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A+轮 |
|
元生创投 元禾控股 领军创投 |
|
|
|
晶栅科技(北京)有限公司 |
集成电路 |
其他 |
PreA轮 |
|
思科瑞新资本 |
|
|
|
AvatarLife |
可穿戴设备 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿美元 |
Info Edge |
|
|
|
杭州惟妙数智人科技有限公司 |
无线互联网服务 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
原粒(北京)半导体技术有限公司 |
集成电路 |
其他 |
种子投资 |
|
中关村发展集团 中科创星 水木清华校友种子基金 清科创投 英诺天使基金 |
|
|
|
嘉兴行诚生物科技有限公司 |
|
其他 |
A轮 |
|
BioTrack TA Limited Elbrus Investments Pte. Ltd. HNTR HK Holdings Limited JYSW HK Holdings Limited K2 Venture Partners Limited Legendstar Fund IV, L.P. LYFE Connecticut River Limited TF EGNS Ltd. Vandes HK Limited 健實有限公司 北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) 杭州宏泰愿景企业管理有限公司 重庆险峰旗云股权投资合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司 |
|
|
|
杭州算力空间科技有限公司 |
可穿戴设备 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
苏州左旋星生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
恒旭资本 |
|
|
|
深圳市新纪元数据产业有限公司 |
农业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
满舵投资 |
1.2亿人民币 |
|
|
上海玮美基因科技有限责任公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
战略投资 |
|
弘盛资本 金浦投资 |
|
|
|
南京驿起发商贸有限公司 |
|
其他 |
PreA轮 |
0.1亿人民币 |
不公开的投资者 |
|
|
|
深圳锐视智芯科技有限公司 |
前沿技术 |
其他 |
不详 |
|
中小企业发展基金联想(天津)合伙企业(有限合伙) 北京追远二期创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州清科致盛投资合伙企业(有限合伙) 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) 深圳嘉禾芯锐创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市天使一号创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海中科恒发股权投资基金(有限合伙) 讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
蓝点触控(北京)科技有限公司 |
综合硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中关村协同创新基金 |
|
|
|
深圳企云方科技有限公司 |
其他工具 |
其他 |
A轮 |
1亿人民币 |
戈壁创投 江苏新潮科技集团有限公司 用友产业投资 腾讯投资 |
|
|
|
山东柠田花海餐饮管理有限公司 |
|
其他 |
天使轮 |
|
江苏君盈创投集团有限公司 |
|
|
|
上海本导基因技术有限公司 |
生物科技和制药 |
上海市 |
B轮 |
2亿人民币 |
山蓝资本 春和资本 通德资本 鹏来资本 龙磐投资 |
|
|
|
广州来恩生物医药有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
B+轮 |
3亿人民币 |
广州产投 广州国聚投资 石药纳德基金 |
|
|
|
厦门韫茂科技有限公司 |
其他工业 |
其他 |
B轮 |
|
创合鑫材基金 利势资本 国谦投资 红杉资本中国 舜宇产业基金 长江证券 |
|
|
|
深圳云净之信息技术有限公司 |
医疗信息化 |
其他 |
A轮 |
|
兴富资本 |
|
|
|
UTU Singapore Inc. |
其他电商服务 |
其他 |
B轮 |
0.35亿美元 |
SC Ventures |
|
|
|
Yayem |
教育信息化 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿欧元 |
|
|
|
|
赛诺生(武汉)资本投资集团有限公司 |
投融资服务 |
其他 |
战略投资 |
|
金特资本 |
|
|
|
北京透彻未来科技有限公司 |
寻医诊疗 |
其他 |
A轮 |
0.65亿人民币 |
KIP Re-Up II Fund QM216 Limited |
|
|
|
杭州行诚生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A轮 |
|
LYFE Capital洲嶺资本 凯泰资本 博远资本 君联资本 泰福资本TF Capital 清池资本Lake Bleu Capital 联想之星 联融志道 险峰 高瓴创投 |
|
|
|
北京美章营销策划有限公司 |
其他企业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
不公开的投资者 青岛凯尔特投资有限公司 |
|
|
|
上海康抗生物技术有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
泰煜投资 泰达科投 道远资本 鼎赋投资 |
|
|
|
北京快牛智营科技有限公司 |
跨境电商 |
其他 |
A轮 |
|
初心资本 复星锐正资本 源数创投 |
|
|
|
南京帕孚信息科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
江苏信保投保联动创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海今晟优选叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 西藏金缘投资管理有限公司 |
|
|
|
北京及时语智能科技有限公司 |
跨境电商 |
其他 |
PreA轮 |
|
源渡创投 |
|
|
|
北京康抗生物技术有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙) 泰达科投 赛赋医药 道远资本 鼎赋投资 |
|
|
|
杭州贤石生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
A轮 |
|
清池资本Lake Bleu Capital |
|
|
|
杭州华匠医学机器人有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
A+轮 |
|
德石投资 新干世业 杭州雷雨资本 杭开集团 浙报传媒(东方星空) |
|
|
|
深轻(上海)科技有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
B轮 |
|
劲邦资本-劲霸男装 新宜资本 正轩投资 |
|
|
|
江苏飞米车业有限公司 |
机械装备 |
其他 |
A轮 |
|
青石资本 |
10亿人民币 |
|
|
福建汉特云智能科技有限公司 |
机器人 |
其他 |
PreA轮 |
|
福州市金融控股集团有限公司 |
|
|
|
透彻影像(北京)科技有限公司 |
其他互联网电信服务 |
北京市 |
A轮 |
|
KIP韩投伙伴 启明创投 |
|
|
|
广州汇十惠电子商务有限公司 |
|
其他 |
天使轮 |
0.05亿人民币 |
|
|
6.增发实施
说明
公开市场操作:
央行本周共开展21670亿元逆回购操作，900亿元国库现金定存操作，无MLF投放，全部投放量22570亿元；本周共有17610亿元逆回购到期，500亿元国库现金定存到期，无MLF回笼，全部回笼量18110亿元。本周央行市场公开操作实现净投放4460亿元。
货币市场方面：
本周银存间质押式回购利率(DR)多数上涨，其中1天期品种报 1.8929，较周一上涨 0.03 个基点。7 天期品种报 2.0199,较周一上涨 3.94 个基点。14 天期品种报 2.5936,较周一上涨 26.32个基点。本周上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)多数上涨，其中隔夜品种报 1.837，较周一下跌6个基点，7 天期品种报 2.669，较周一上涨 31.8 个基点，14 天期品种报2.236，较周一上涨 1.3个基点。
二级市场方面：
利率品种：
本周利率债共发行50只，规模合计7210.88亿元，共偿还9只，规模合计1572.16亿元，净融资额5638.72亿元。
信用品种：
本周信用债共发行1058只，规模合计8775.08亿元，共偿还937只，规模合计6649.21亿元，净融资额2125.86亿元。
本周一级市场发行统计：
|
类别 |
发行只数 |
发行只数占比(%) |
发行总额(亿元) |
发行总额占比(%) |
|
国债 |
4 |
0.37 |
4,253.00 |
27.12 |
|
记账式国债 |
4 |
0.37 |
4,253.00 |
27.12 |
|
地方政府债 |
28 |
2.62 |
2,017.88 |
12.87 |
|
地方政府一般债券 |
13 |
1.22 |
728.29 |
4.64 |
|
地方政府专项债券 |
15 |
1.40 |
1,289.59 |
8.22 |
|
金融债 |
64 |
5.99 |
2,713.50 |
17.30 |
|
政策性金融债 |
18 |
1.68 |
940.00 |
5.99 |
|
国家开发银行 |
8 |
0.75 |
380.00 |
2.42 |
|
中国进出口银行 |
3 |
0.28 |
150.00 |
0.96 |
|
中国农业发展银行 |
7 |
0.65 |
410.00 |
2.61 |
|
商业银行债券 |
15 |
1.40 |
1,057.50 |
6.74 |
|
普通债 |
10 |
0.94 |
931.00 |
5.94 |
|
商业银行二级资本债 |
3 |
0.28 |
104.50 |
0.67 |
|
商业银行永续债 |
2 |
0.19 |
22.00 |
0.14 |
|
非银行金融机构债 |
31 |
2.90 |
716.00 |
4.57 |
|
其他非银金融机构债 |
1 |
0.09 |
15.00 |
0.10 |
|
证券公司次级债 |
1 |
0.09 |
20.00 |
0.13 |
|
证券公司债 |
15 |
1.40 |
430.00 |
2.74 |
|
证券公司短期融资券 |
14 |
1.31 |
251.00 |
1.60 |
|
企业债 |
1 |
0.09 |
9.00 |
0.06 |
|
一般企业债 |
1 |
0.09 |
9.00 |
0.06 |
|
地方企业债 |
1 |
0.09 |
9.00 |
0.06 |
|
可转债 |
1 |
0.09 |
4.70 |
0.03 |
|
公司债 |
111 |
10.38 |
931.19 |
5.94 |
|
一般公司债 |
44 |
4.12 |
429.50 |
2.74 |
|
私募公司债 |
67 |
6.27 |
501.69 |
3.20 |
|
非公开发行公司债券 |
67 |
6.27 |
501.69 |
3.20 |
|
资产支持证券 |
114 |
10.66 |
563.88 |
3.60 |
|
信贷资产支持证券(ABS) |
21 |
1.96 |
227.64 |
1.45 |
|
不良资产支持证券(NPAS) |
10 |
0.94 |
21.10 |
0.13 |
|
其他信贷资产支持证券(ABS) |
11 |
1.03 |
206.54 |
1.32 |
|
资产支持票据(ABN) |
8 |
0.75 |
65.11 |
0.42 |
|
企业资产支持证券 |
85 |
7.95 |
271.13 |
1.73 |
|
非公开定向债务融资工具(PPN) |
10 |
0.94 |
45.72 |
0.29 |
|
中期票据 |
76 |
7.11 |
809.60 |
5.16 |
|
短期融资券 |
102 |
9.54 |
971.92 |
6.20 |
|
一般短期融资券(CP) |
17 |
1.59 |
121.82 |
0.78 |
|
超短期融资券(SCP) |
85 |
7.95 |
850.10 |
5.42 |
|
同业存单 |
558 |
52.20 |
3,361.00 |
21.43 |
|
一般同业存单 |
558 |
52.20 |
3,361.00 |
21.43 |
|
合计 |
1,069 |
100.00 |
15,681.39 |
100.00 |
市场回顾：
A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.94%，北证50涨6.5%，创业板指跌1.19%，沪深两市成交额8133亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出61.96亿元。
板块题材上，流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前；华为昇腾、CPO等板块飘绿。
盘面上，北证50逆势大涨6.5%，232只北交所个股仅4只个股下跌，凯华材料、迅安科技、瑞星股份、华密新材等逾十股30CM涨停，超百只个股涨超10%；流感概念股涨幅居前，鲁抗医药、特一药业、联环药业涨停，粤万年青20CM涨停，桂林三金、以岭药业、葫芦娃等多股涨超7%，消息面上，近日全国多地呼吸道疾病高发，北京市疾控中心发布的数据显示，流感发病人数快速上升，门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成，其他多种病原体共同流行；预制菜板块涨幅居前，惠发食品、大东方、中央商场涨停，国联水产涨超14%；算力股全天低迷，超讯通信、寒武纪、真视通、海光信息跌幅居前。
【大宗商品】
国内商品期市收盘涨多跌少，欧线集运涨逾4%，焦煤、焦炭、燃油涨逾3%，沥青、原油涨逾2%，低硫燃油、甲醇、PVC、氧化铝等涨逾1%；跌幅方面，花生、沪锡跌逾2%，尿素、鸡蛋、棕榈油等跌逾1%。
基金发行统计和市场规模：
（1)首批北交所主题基金打开申购 华夏基金经理自购100万元
随着北交所迎来开市两周年，均为两年期封闭运作的首批北交所主题基金也陆续迎来了开放期。近日，华夏北交所主题基金基金经理顾鑫峰宣布，基于对北交所长期投资价值和当前北交所投资机遇的认可，其本人将在华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金开放申赎期间（11月23日起至12月6日）自购100万元，与投资者利益共享、风险共担。
顾鑫峰表示，过去两年，属于新兴成长板块的北交所深受成长股调整影响，加上流动性不足原因，部分个股下跌较明显。当前，正处于估值底和情绪底相互叠加的坚实底部。此次自购也是与持有人共进退，希望与投资者一起参与、见证、分享北交所市场蓬勃发展的时代红利。
（2）富达裕达纯债成立 基金规模规模50亿
中国经济网北京11月23日讯今日，富达基金管理(中国)有限公司发布富达裕达纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告。
公告显示，募集期间净认购金额合计5,000,139,021.02元，认购资金在募集期间产生的利息合计41.36元，募集份额合计5,000,139,062.38份。
(3)首批浮动费率基金成绩单出炉 国泰研究精选回报87.26%居首
公募基金费率改革有序推进，除了行业整体调降管理费、托管费之外，浮动费率基金也在近日集体发行。在此背景下，2019年底发行的首批逐笔份额提取业绩报酬的浮动管理费率基金，历史业绩表现也吸引了市场目光。
三季报数据显示，国泰研究精选自成立以来实现业绩回报87.26%，在首批6只浮动管理费基金中稳居第一位，且是第二名的1.6倍，用实际行动实现了与投资者利益捆绑、风雨同舟。
浮动费率基金是公募基金行业开展费率改革的重要创新尝试，也是公募基金行业稳步迈进高质量发展阶段的积极探索。一方面，这种创新设计建立了基金管理人与持有人的利益共担机制，激励基金管理人充分发挥主动管理能力，追求基金业绩的稳定性和可持续性，有助于更好提升投资者的投资体验；另一方面，浮动费率产品也进一步丰富了基金类型，能更好满足投资者多元化理财需求，推动在投资端和负债端促成更加良性、长期的投资行为。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2023年限售解禁市值（月）
（4）2023年限售解禁市值（日）
