资本市场分析2023年11月第一期
资本市场
无
|
代码 |
名称 |
发行方式 |
定价方式 |
定增目的 |
方案进度 |
是否简易程序审核 |
最新公告日 |
预案公告日 |
不复权 |
区间后复权 |
增发价格 |
市盈率（最新年报） |
增发价格制定依据 |
价格基准区间(交易日) |
预案价下限 |
不复权 |
区间后复权 |
增发数量(万股) |
预计募资(同花顺计算,亿元) |
募资用途 |
增发类型 |
对象 |
股东类型 |
发行对象类型 |
认购方式 |
主承销商/主办券商 |
财务顾问 |
锁定期(月) |
股东大会 |
发审委通过 |
证监会批准 |
预测净利润(万元) |
预测主营业务收入(万元) |
申万行业 |
|
603876.SH |
鼎胜新材 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-02 |
2022-07-21 |
13.36 |
24.75 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权,除息事项的，本次发行的发行底价将进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
14,400.0000 |
27.0000 |
1、年产80万吨电池箔及配套坯料项目；2、补充流动资金项目 |
原有A股增发A股 |
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构,合格境外机构投资者，以及其他法人,自然人或其他合格投资者。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-08-08 |
2023-07-03 |
-- |
106,183.40 |
2,096,124.44 |
铝 |
|
600325.SH |
华发股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-02 |
2022-12-06 |
8.19 |
8.47 |
8.07 |
6.02 |
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。 |
20 |
8.07 |
-1.47 |
-4.76 |
63,500.0000 |
60.0000 |
1、郑州华发峰景花园项目；2、南京燕子矶G82项目；3、湛江华发新城市南（北）花园项目；4、绍兴金融活力城项目；5、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括华发集团在内的不超过三十五名符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人,自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
国金证券股份有限公司 |
-- |
6,18,36 |
2022-12-22 |
2023-08-03 |
2023-09-13 |
286,206.72 |
6,789,775.94 |
住宅开发 |
|
688299.SH |
长阳科技 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-01 |
2022-05-14 |
14.07 |
14.03 |
13.65 |
20.68 |
本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第三次会议决议公告日，发行股票价格为13.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项的，本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。由于宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施2021年年度利润分配方案,公司本次向特定对象发行股票的发行价格由13.80元/股调整为13.70元/股。因实施2022年年度权益分派，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票的发行价格由13.70元/股调整为13.65元/股。 |
20 |
13.65 |
-2.99 |
-2.68 |
366.3003 |
0.5000 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
金亚东、宁波长阳实业控股有限公司 |
特定对象投资者 |
控股股东控制的企业,高管 |
现金认购 |
华安证券股份有限公司 |
-- |
18 |
2022-06-03 |
2022-10-26 |
2022-11-18 |
13,200.00 |
131,500.00 |
面板 |
|
300114.SZ |
中航电测 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
已受理 |
否 |
2023-11-01 |
2023-02-02 |
45.26 |
45.29 |
8.36 |
16.08 |
经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价，最终确定为8.39元/股，发行价格不低于市场参考价的80%。20230727：截至本报告书签署日，上市公司本次利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应除息调整为8.36元/股。 |
20 |
8.36 |
-81.53 |
-81.54 |
208,602.1877 |
174.3914 |
购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权 |
原有A股增发A股 |
中国航空工业集团有限公司 |
公司股东 |
-- |
资产认购 |
-- |
中信证券股份有限公司 |
36 |
2023-10-26 |
-- |
-- |
84,525.00 |
2,076,675.00 |
军工电子Ⅲ |
|
002062.SZ |
宏润建设 |
定向 |
竞价 |
项目融资,偿还银行贷款 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-01 |
2023-01-17 |
4.53 |
4.62 |
-- |
-- |
本次发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将相应进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会及其授权人士根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
33,075.0000 |
10.2422 |
1、建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目；2、研发中心建设项目；3、偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
不超过35名(含)特定投资者,包括符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
甬兴证券有限公司 |
-- |
6 |
2023-03-24 |
2023-11-01 |
-- |
43,200.00 |
958,000.00 |
基建市政工程 |
|
833533.BJ |
骏创科技 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-09-11 |
12.09 |
12.25 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
1,000.0000 |
1.5000 |
骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目 |
原有A股增发A股 |
本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-09-27 |
-- |
-- |
9,464.40 |
75,280.20 |
车身附件及饰件 |
|
603598.SH |
引力传媒 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
停止实施 |
否 |
2023-10-31 |
2021-10-30 |
9.58 |
9.83 |
-- |
-- |
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
8,035.8870 |
5.0486 |
1、兴趣与信任电商综合服务平台建设项目；2、CDP数据中台建设项目；3、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
不超过三十五名特定对象,范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2021-11-23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营销代理 |
|
603378.SH |
亚士创能 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,偿还银行贷款 |
证监会注册 |
否 |
2023-10-31 |
2021-11-16 |
8.65 |
12.65 |
7.82 |
4.83 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第三十一次会议决议公告日(即2022年11月28日)。本次向特定对象发行股票的价格为7.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，其中：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量(不含定价基准日)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利,送红股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已实施完成2022年年度权益分派，向公司全体股东每10股派发现金股利0.7520元（含税），公司2021年度向特定对象发行股票的发行价格由7.89元/股调整为7.82元/股。 |
20 |
7.82 |
-9.60 |
-38.18 |
7,542.1994 |
5.8980 |
1、补充公司流动资金；2、偿还银行债务 |
原有A股增发A股 |
李金钟 |
公司股东 |
高管 |
现金认购 |
海通证券股份有限公司 |
-- |
18 |
2021-11-30 |
2023-07-14 |
2023-09-21 |
21,142.32 |
357,797.71 |
涂料 |
|
603348.SH |
文灿股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-10-31 |
2022-10-26 |
39.20 |
39.33 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
7,905.7922 |
35.0000 |
1、安徽新能源汽车零部件智能制造项目；2、重庆新能源汽车零部件智能制造项目；3、佛山新能源汽车零部件智能制造项目；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人,自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会,上海证券交易所相关规定，根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-11-12 |
2023-06-12 |
2023-07-26 |
15,888.92 |
577,916.67 |
其他汽车零部件 |
|
600683.SH |
京投发展 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
董事会通过 |
否 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
5.43 |
5.43 |
5.71 |
-33.59 |
本次发行的发行价格为5.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。 |
20 |
5.71 |
5.16 |
5.16 |
13,072.5552 |
7.4644 |
补充流动资金和偿还有息债务 |
原有A股增发A股 |
北京市基础设施投资有限公司 |
公司股东 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
住宅开发 |
|
300757.SZ |
罗博特科 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-08-26 |
62.28 |
62.28 |
56.38 |
234.92 |
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第八次会议决议公告日。根据《重组办法》第四十五条和《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经上市公司与交易对方友好协商，共同确定本次重组中发行股份购买资产的发行价格为56.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。本次发行的最终发行价格或定价原则尚须经上市公司股东大会审议批准。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整。 |
120 |
56.38 |
-9.47 |
-9.47 |
-- |
-- |
购买苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权；购买ficonTEC Service GmbH的6.97%股权；购买ficonTEC Automation GmbH的6.97%股权。 |
原有A股增发A股 |
建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)、常州朴铧投资合伙企业(有限合伙)、南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)、ELAS Technologies Investment GmbH |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
-- |
12 |
2023-10-13 |
-- |
-- |
8,425.00 |
155,861.00 |
其他自动化设备 |
|
300757.SZ |
罗博特科 |
定向 |
竞价 |
支付对价,补充流动资金,偿还银行贷款 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-08-26 |
62.28 |
62.28 |
-- |
-- |
本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金的发行价格颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见予以调整。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.5000 |
支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及偿还银行贷款。 |
原有A股增发A股 |
拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2023-10-13 |
-- |
-- |
8,425.00 |
155,861.00 |
其他自动化设备 |
|
300346.SZ |
南大光电 |
定向 |
竞价 |
支付对价,其他 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-07-06 |
29.84 |
29.89 |
-- |
-- |
本次募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股份发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金发行股份的最终发行价格将由上市公司董事会在股东大会的授权范围内，按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。 若公司股票在募集配套资金的定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况，本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整 |
20 |
-- |
-- |
-- |
16,311.1751 |
1.1193 |
1、本次交易的现金对价；2、中介机构费用及交易税费 |
原有A股增发A股 |
上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取询价发行的方式。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-10-09 |
-- |
-- |
26,000.00 |
172,800.00 |
电子化学品Ⅲ |
|
300346.SZ |
南大光电 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-07-06 |
29.84 |
29.89 |
28.02 |
82.41 |
发行价格：根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。南大光电定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示：经交易各方协商，确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为28.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照法律、法规、证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。上市公司2023年半年度权益分派方案实施后，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格调整为28.02元/股。 |
120 |
28.02 |
-6.10 |
-6.26 |
464.2582 |
1.3009 |
购买南晟壹号持有的全椒南大16.5398%股权。 |
原有A股增发A股 |
天津南晟壹号企业管理合伙企业(有限合伙) |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
中信建投证券股份有限公司 |
其他 |
2023-10-09 |
-- |
-- |
26,000.00 |
172,800.00 |
电子化学品Ⅲ |
|
300305.SZ |
裕兴股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-10-31 |
2022-12-27 |
9.78 |
9.88 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
8,662.6740 |
7.0000 |
1、高性能聚酯薄膜生产及配套项目；2、补充流动资金。 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
东海证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-01-11 |
2023-09-13 |
2023-10-31 |
20,833.96 |
244,400.00 |
膜材料 |
|
003005.SZ |
竞业达 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-04-27 |
33.70 |
33.70 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票采取询价方式。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律法规及发行竞价情况协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
4,452.0000 |
5.9268 |
1.基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目 ；2.多模态教育大数据产品研发及产业化项目；3.面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目；4.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名（含）的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
国金证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-05-18 |
-- |
-- |
-- |
-- |
IT服务Ⅲ |
|
002769.SZ |
普路通 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
停止实施 |
否 |
2023-10-31 |
2023-03-24 |
8.59 |
9.06 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。其中，P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。本次发行的最终发行价格将在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
11,199.5416 |
10.0000 |
1、工商业储能电站项目；2、分布式光伏电站项目 ；3、储能电池应用研发项目 ；4、补充流动资金项目 |
原有A股增发A股 |
不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2023-04-12 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中间产品及消费品供应链服务 |
|
002006.SZ |
精工科技 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已受理 |
否 |
2023-10-31 |
2023-05-13 |
15.36 |
15.51 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
13,654.8000 |
9.4300 |
1、碳纤维及复材装备智能制造建设项目；2、高性能碳纤维装备研发中心建设项目；3、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
国泰君安证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-05-31 |
-- |
-- |
39,385.48 |
278,192.50 |
其他专用设备 |
|
000926.SZ |
福星股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-10-31 |
2022-12-06 |
4.40 |
4.43 |
-- |
-- |
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(即发行底价)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
27,449.5180 |
13.4064 |
1、红桥城K6住宅项目；2、红桥城K15项目；3、补充流动资金项目 |
原有A股增发A股 |
本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人,自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中国银河证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-12-22 |
2023-06-06 |
2023-06-27 |
6,900.00 |
1,180,500.00 |
住宅开发 |
|
835640.BJ |
富士达 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
股东大会通过 |
否 |
2023-10-30 |
2023-03-15 |
13.61 |
13.84 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为甲方关于本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（计算结果向上取整至小数点后两位）。乙方不参与本次发行定价的市场竞价，但承诺接受本次发行市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场竞价方式无法产生本次发行的发行价格，则乙方按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%或本次发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高）认购公司本次发行的股票。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
5,631.8400 |
3.5000 |
1.富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目；2.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行的对象为包括中航光电在内的特定投资者。其中，中航光电拟以现金方式认购不低于本次发行股份总数的46.64%（含本数），且本次发行后中航光电持有富士达股份不超过50.00%（含本数）（中航光电的最终认购股份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定）。除中航光电外，其他发行对象为符合中国证监会和北京证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会、北京证券交易所规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6,12 |
2023-10-30 |
-- |
-- |
17,700.00 |
98,750.00 |
通信线缆及配套 |
|
600720.SH |
祁连山 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
证监会注册 |
否 |
2023-10-30 |
2022-05-12 |
10.64 |
11.03 |
-- |
-- |
本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息,送股,资本公积金转增股本或配股等除权,除息事项，本次募集配套资金的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.5604 |
1、新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目；2、数字化协同设计与交付平台研发项目；3、城市产业运营大数据应用技术研发项目；4、绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目；5、装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目；6、城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目；7、长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目；8、高寒高海拔道路工程建养技术研发项目；9、隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目；10、大型设计咨询企业管理数字化提升项目；11、中交一公院生产大楼项目。 |
原有A股增发A股 |
本次募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过35名(含35名)符合法律,法规的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司,保险机构投资者,信托公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-03-11 |
2023-09-26 |
2023-10-30 |
44,200.00 |
682,500.00 |
水泥制造 |
|
600720.SH |
祁连山 |
定向 |
定价 |
借壳上市 |
证监会注册 |
否 |
2023-10-30 |
2022-05-12 |
10.64 |
11.03 |
10.17 |
8.33 |
根据《重组管理办法》等相关规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。买资产的价格为10.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日,60个交易日,120个交易日股票交易均价的90%，且不低于上市公司最近一期(2021年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司发生派息,送股,资本公积金转增股本或配股等除权,除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息,送股,资本公积金转增股本或配股等除权,除息事项，前述经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值也将作相应调整。根据祁连山《2021年度利润分配方案公告》，经公司2021年度股东大会审议批准，公司将向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，本次分红实施完成后，上述发行价格将相应调整。调整后的价格为10.17元/股。 |
20 |
10.17 |
-4.42 |
-7.84 |
128,541.8199 |
130.7270 |
购买中交公路规划设计院有限公司100%股权,中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权,中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权,中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权,中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权和中交城市能源研究设计院有限公司100%股权与拟置出资产的差额部分。 |
原有A股增发A股 |
中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司 |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
中信证券股份有限公司 |
36 |
2023-03-11 |
2023-09-26 |
2023-10-30 |
44,200.00 |
682,500.00 |
水泥制造 |
|
430047.BJ |
诺思兰德 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-10-30 |
2023-06-05 |
14.98 |
14.98 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1，则：（1）派发现金股利：P1=P0-D（2）送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)（3）两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)最终发行价格在取得北京证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册后，按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
3,000.0000 |
2.3080 |
1、药物研发项目；2、生物工程新药产业化项目；3、补充流动资金；4、偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象的范围为符合中国证监会和北京证券交易所规定的合格投资者，即证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2023-06-21 |
2023-10-30 |
-- |
-7,500.00 |
7,350.00 |
其他生物制品 |
3. 新股发行
|
成立时间 |
公司名称 |
行业 |
地区 |
当前轮次 |
最新融资金额 |
最新投资机构 |
最新估值 |
|
1988-07-16 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 |
其他工具 |
江苏省-南京市 |
|
|
中国建银投资有限责任公司 中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 佛山汇鑫隆腾股权投资合伙企业(有限合伙) 南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
杭州培慕科技有限公司 |
矿产能源 |
其他 |
战略投资 |
|
浙江中控技术股份有限公司 |
|
|
|
广州速道信息科技有限公司 |
其他医疗服务 |
广东省 |
IPO轮 |
3.16亿港元 |
|
|
|
|
福建中科元易新材料科技有限公司 |
|
其他 |
|
0.1亿人民币 |
深圳市恒邦成长二十号创业投资合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
江瓷电子(苏州)有限公司 |
新材料 |
其他 |
种子投资 |
0.1亿人民币 |
中科创星 |
|
|
|
合肥春晖明志医疗科技有限公司 |
节能环保 |
其他 |
PreA轮 |
|
上海展臣扬帆新材料有限公司 合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
杭州元芯半导体科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
同创伟业 藕舫天使 |
|
|
|
深圳市贝普奥生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中金资本 启明创投 高瓴创投 |
|
|
|
中科慧居(嘉兴)科技有限公司 |
|
其他 |
|
|
中投信联 政府引导基金 沣墒资本 |
|
|
|
爱思盟汽车科技(重庆)有限公司 |
汽车及零部件制造 |
其他 |
天使轮 |
|
明月湖国际智能产业科创 清水湾资本 |
|
|
|
天津中科谱光信息技术有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
战略投资 |
|
天津市滨海产业基金 |
|
|
|
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A+轮 |
|
元生创投 元禾控股 领军创投 |
|
|
|
晶栅科技(北京)有限公司 |
集成电路 |
其他 |
PreA轮 |
|
思科瑞新资本 |
|
|
|
AvatarLife |
可穿戴设备 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿美元 |
Info Edge |
|
|
|
杭州惟妙数智人科技有限公司 |
无线互联网服务 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
原粒(北京)半导体技术有限公司 |
集成电路 |
其他 |
种子投资 |
|
中关村发展集团 中科创星 水木清华校友种子基金 清科创投 英诺天使基金 |
|
|
|
嘉兴行诚生物科技有限公司 |
|
其他 |
A轮 |
|
BioTrack TA Limited Elbrus Investments Pte. Ltd. HNTR HK Holdings Limited JYSW HK Holdings Limited K2 Venture Partners Limited Legendstar Fund IV, L.P. LYFE Connecticut River Limited TF EGNS Ltd. Vandes HK Limited 健實有限公司 北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) 杭州宏泰愿景企业管理有限公司 重庆险峰旗云股权投资合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司 |
|
|
|
杭州算力空间科技有限公司 |
可穿戴设备 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
苏州左旋星生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
恒旭资本 |
|
|
|
深圳市新纪元数据产业有限公司 |
农业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
满舵投资 |
1.2亿人民币 |
|
|
上海玮美基因科技有限责任公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
战略投资 |
|
弘盛资本 金浦投资 |
|
|
|
南京驿起发商贸有限公司 |
|
其他 |
PreA轮 |
0.1亿人民币 |
不公开的投资者 |
|
|
|
深圳锐视智芯科技有限公司 |
前沿技术 |
其他 |
不详 |
|
中小企业发展基金联想(天津)合伙企业(有限合伙) 北京追远二期创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州清科致盛投资合伙企业(有限合伙) 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) 深圳嘉禾芯锐创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市天使一号创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海中科恒发股权投资基金(有限合伙) 讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
蓝点触控(北京)科技有限公司 |
综合硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中关村协同创新基金 |
|
|
|
深圳企云方科技有限公司 |
其他工具 |
其他 |
A轮 |
1亿人民币 |
戈壁创投 江苏新潮科技集团有限公司 用友产业投资 腾讯投资 |
|
|
|
山东柠田花海餐饮管理有限公司 |
|
其他 |
天使轮 |
|
江苏君盈创投集团有限公司 |
|
|
|
上海本导基因技术有限公司 |
生物科技和制药 |
上海市 |
B轮 |
2亿人民币 |
山蓝资本 春和资本 通德资本 鹏来资本 龙磐投资 |
|
|
|
广州来恩生物医药有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
B+轮 |
3亿人民币 |
广州产投 广州国聚投资 石药纳德基金 |
|
|
|
厦门韫茂科技有限公司 |
其他工业 |
其他 |
B轮 |
|
创合鑫材基金 利势资本 国谦投资 红杉资本中国 舜宇产业基金 长江证券 |
|
|
|
深圳云净之信息技术有限公司 |
医疗信息化 |
其他 |
A轮 |
|
兴富资本 |
|
|
|
UTU Singapore Inc. |
其他电商服务 |
其他 |
B轮 |
0.35亿美元 |
SC Ventures |
|
|
|
Yayem |
教育信息化 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿欧元 |
|
|
|
|
赛诺生(武汉)资本投资集团有限公司 |
投融资服务 |
其他 |
战略投资 |
|
金特资本 |
|
|
|
北京透彻未来科技有限公司 |
寻医诊疗 |
其他 |
A轮 |
0.65亿人民币 |
KIP Re-Up II Fund QM216 Limited |
|
|
|
杭州行诚生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A轮 |
|
LYFE Capital洲嶺资本 凯泰资本 博远资本 君联资本 泰福资本TF Capital 清池资本Lake Bleu Capital 联想之星 联融志道 险峰 高瓴创投 |
|
|
|
北京美章营销策划有限公司 |
其他企业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
不公开的投资者 青岛凯尔特投资有限公司 |
|
|
|
上海康抗生物技术有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
泰煜投资 泰达科投 道远资本 鼎赋投资 |
|
|
|
北京快牛智营科技有限公司 |
跨境电商 |
其他 |
A轮 |
|
初心资本 复星锐正资本 源数创投 |
|
|
|
南京帕孚信息科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
江苏信保投保联动创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海今晟优选叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 西藏金缘投资管理有限公司 |
|
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|
北京及时语智能科技有限公司 |
跨境电商 |
其他 |
PreA轮 |
|
源渡创投 |
|
|
|
北京康抗生物技术有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙) 泰达科投 赛赋医药 道远资本 鼎赋投资 |
|
|
|
杭州贤石生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
A轮 |
|
清池资本Lake Bleu Capital |
|
|
|
杭州华匠医学机器人有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
A+轮 |
|
德石投资 新干世业 杭州雷雨资本 杭开集团 浙报传媒(东方星空) |
|
|
|
深轻(上海)科技有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
B轮 |
|
劲邦资本-劲霸男装 新宜资本 正轩投资 |
|
|
|
江苏飞米车业有限公司 |
机械装备 |
其他 |
A轮 |
|
青石资本 |
10亿人民币 |
|
|
福建汉特云智能科技有限公司 |
机器人 |
其他 |
PreA轮 |
|
福州市金融控股集团有限公司 |
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|
|
透彻影像(北京)科技有限公司 |
其他互联网电信服务 |
北京市 |
A轮 |
|
KIP韩投伙伴 启明创投 |
|
|
|
广州汇十惠电子商务有限公司 |
|
其他 |
天使轮 |
0.05亿人民币 |
|
|
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|
深圳智微电子科技有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
战略投资 |
|
北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) 武汉市合信众盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
|
6.增发实施
说明
公开市场操作:
央行本周（10月30日至11月03日）共开展18980亿元逆回购操作，无国库现金定存操作，无MLF投放，全部投放量18980亿元；本周共有28240亿元逆回购到期，无国库现金定存到期，无MLF回笼，全部回笼量28240亿元。本周央行市场公开操作实现净回笼9260亿元。
货币市场方面：
本周银存间质押式回购利率(DR)多数下跌，其中1天期品种报 1.4764，较周一下跌 19.94 人基点。7 天期品种报 1.8283，较周一下跌 32.43 个基点。14 天期品种报 1.9413，较周一下跌46.69 个基点。本周上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)多数下跌，其中隔夜品种报 1.623，较周一下跌 7.2 个基点，7天期品种报 1.902，较周一下跌 46.2 个基点，14 天期品种报 2.25,较周一下跌 2.1 个基点。
二级市场方面：
利率品种：
本周利率债共发行59只，规模合计4090.43亿元，共偿还13只，规模合计693.92亿元，净融资额3396.5亿元。
信用品种：
本周信用债共发行912只，规模合计10083.94亿元，共偿还731只，规模合计5836.01亿元，净融资额4247.93亿元。
本周一级市场发行统计：
|
类别 |
发行只数 |
发行只数占比(%) |
发行总额(亿元) |
发行总额占比(%) |
|
国债 |
4 |
0.32 |
4,143.40 |
20.15 |
|
记账式国债 |
4 |
0.32 |
4,143.40 |
20.15 |
|
地方政府债 |
64 |
5.18 |
3,561.65 |
17.32 |
|
地方政府一般债券 |
19 |
1.54 |
1,297.80 |
6.31 |
|
地方政府专项债券 |
45 |
3.64 |
2,263.85 |
11.01 |
|
央行票据 |
1 |
0.08 |
50.00 |
0.24 |
|
金融债 |
48 |
3.88 |
2,740.00 |
13.33 |
|
政策性金融债 |
19 |
1.54 |
1,010.00 |
4.91 |
|
国家开发银行 |
8 |
0.65 |
430.00 |
2.09 |
|
中国进出口银行 |
5 |
0.40 |
260.00 |
1.26 |
|
中国农业发展银行 |
6 |
0.49 |
320.00 |
1.56 |
|
商业银行债券 |
10 |
0.81 |
1,330.00 |
6.47 |
|
普通债 |
4 |
0.32 |
270.00 |
1.31 |
|
商业银行二级资本债 |
4 |
0.32 |
1,000.00 |
4.86 |
|
商业银行永续债 |
2 |
0.16 |
60.00 |
0.29 |
|
非银行金融机构债 |
19 |
1.54 |
400.00 |
1.95 |
|
其他非银金融机构债 |
1 |
0.08 |
50.00 |
0.24 |
|
证券公司次级债 |
7 |
0.57 |
135.00 |
0.66 |
|
证券公司债 |
5 |
0.40 |
135.00 |
0.66 |
|
证券公司短期融资券 |
6 |
0.49 |
80.00 |
0.39 |
|
企业债 |
3 |
0.24 |
21.00 |
0.10 |
|
一般企业债 |
3 |
0.24 |
21.00 |
0.10 |
|
中央企业债 |
2 |
0.16 |
20.00 |
0.10 |
|
地方企业债 |
1 |
0.08 |
1.00 |
0.00 |
|
可转债 |
4 |
0.32 |
18.86 |
0.09 |
|
公司债 |
92 |
7.44 |
750.77 |
3.65 |
|
一般公司债 |
30 |
2.43 |
337.50 |
1.64 |
|
私募公司债 |
62 |
5.02 |
413.27 |
2.01 |
|
非公开发行公司债券 |
62 |
5.02 |
413.27 |
2.01 |
|
国际机构债 |
1 |
0.08 |
10.00 |
0.05 |
|
国际开发机构债 |
1 |
0.08 |
10.00 |
0.05 |
|
资产支持证券 |
100 |
8.09 |
358.56 |
1.74 |
|
信贷资产支持证券(ABS) |
8 |
0.65 |
95.13 |
0.46 |
|
其他信贷资产支持证券(ABS) |
8 |
0.65 |
95.13 |
0.46 |
|
资产支持票据(ABN) |
4 |
0.32 |
18.39 |
0.09 |
|
企业资产支持证券 |
88 |
7.12 |
245.04 |
1.19 |
|
非公开定向债务融资工具(PPN) |
30 |
2.43 |
178.90 |
0.87 |
|
中期票据 |
108 |
8.74 |
1,025.80 |
4.99 |
|
短期融资券 |
123 |
9.95 |
1,080.61 |
5.26 |
|
一般短期融资券(CP) |
18 |
1.46 |
118.10 |
0.57 |
|
超短期融资券(SCP) |
105 |
8.50 |
962.51 |
4.68 |
|
同业存单 |
657 |
53.16 |
6,621.20 |
32.20 |
|
一般同业存单 |
657 |
53.16 |
6,621.20 |
32.20 |
|
可交换债券 |
1 |
0.08 |
2.00 |
0.01 |
|
可交换债券(私募) |
1 |
0.08 |
2.00 |
0.01 |
|
合计 |
1,236 |
100.00 |
20,562.74 |
100.00 |
市场回顾：
A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.22%，北证50涨1.61%，创业板指涨1.47%，沪深两市成交额8095亿元。两市超3800只个股上涨。北向资金全天净买入71.08亿元。
板块题材上，半导体及元件、机器人、MR等板块涨幅居前；重组蛋白、房地产开发等板块飘绿。
盘面上，半导体及元件板块午后飙涨，甬矽电子20CM涨停，华海诚科、长光华芯涨超10%，康强电子、金海通、斯达半导涨停，国芯科技大涨超9%；机器人概念股全天涨幅居前，北交所巨能股份30CM涨停，昊志机电、丰立智能20CM涨停，巨轮智能、通达动力、弘讯科技、锋龙股份、科力尔、龙溪股份等逾十股涨停；消费电子板块再度活跃，朝阳科技5连板，惠威科技、波导股份涨停，昀冢科技、长盈精密涨超7%；重组蛋白板块全天飘绿，海特生物大跌15%，江苏吴中、赛升药业等跟跌。
【大宗商品】
多头大狂欢！商品集体拉升，同花顺商品指数涨幅达1%；红枣期货大涨6%，价格逼近14000元/吨大关，焦煤大涨4%，焦炭大涨3%，纯碱、甲醇、菜粕、纸浆等涨幅超2%。
基金发行统计和市场规模：
证券时报网讯，证券时报 数据宝统计显示，社保基金最新出现在30只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量1.38亿股，期末持股市值合计77.43亿元。持股变动显示，新进5只，增持9只，减持6只，10只股持股保持不变。新进股中，容百科技、铁科轨道、山外山等持股量居前。
社保基金持有科创板股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，隆达股份、景业智能等2只股有3家社保基金集中现身，持股量分别为878.41万股、330.96万股。
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是容知日新，持股量占流通股比例为7.53%，其次是隆达股份，社保基金持股比例为7.44%，持股比例居前的还有景业智能、联瑞新材、美腾科技等。持股数量方面，社保基金持股数量在1000万股以上的共有3只，社保基金持股量最多的是金宏气体，共持有1406.33万股，道通科技、联瑞新材等紧随其后，持股量分别为1213.45万股、1150.86万股。社保基金持股市值居前的有柏楚电子、传音控股、金山办公，持股市值分别为8.61亿元、7.92亿元、6.12亿元。
（2）中信证券：公募REITs市场持续回调下多数个券性价比有所凸显
中信证券研报指出，2023年三季度，公募REITs业绩整体呈改善态势，板块间的修复节奏仍受到经济周期等因素影响而延续分化。近期，公募REITs市场再度经历明显回调，尽管本周随着季报的披露，部分个券的二级市场价格得到了基本面支撑，但REITs指数整体仍在低位。往后看，市场扩容增类步伐加速，多个项目已进入交易所审批阶段，同时首批4只消费基础设施REITs也正式申报交易所，新类型资产上市或渐行渐近。三季报虽显示出各资产修复节奏仍存差异，但修复的趋势或较为明确。因此，持续回调下多数个券的性价比有所凸显，建议投资者积极关注底层资产经营稳健的标的，同时兼顾一级市场的布局机会。
刚过去的三季度，白酒板块走势跌宕起伏。前半程，政策密集出台叠加旺季预期，白酒板块重获资金追捧，中证白酒指数在7月末一度回升至16000点以上，各家重仓白酒的消费基金规模也止跌回升。
然而后半程旺季行情不及预期，资金热情再度回落，9月28日中证白酒指数收盘为14151点，相比二季度末上涨不到5%。伴随着白酒市场份额进一步向行业头部企业集中，今年龙头名酒的稳定性得到了一致认可，基金经理们也加大了对白酒股择优汰弱的力度。
21世纪经济报道记者梳理近日披露的公募基金三季报注意到，今年业绩增长相对突出的山西汾酒（600809.SH）、古井贡酒（000596.SZ）、今世缘（603369.SH）三季度得到了明星白酒基金增持，同时各家对啤酒股的持仓进一步向青岛啤酒（600600.SH）等行业龙头集中。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2023年限售解禁市值（月）
（4）2023年限售解禁市值（日）
