资本市场分析-2023年10月第四期

资本市场

无

代码	名称	发行方式	定价方式	定增目的	方案进度	是否简易程序审核	最新公告日	预案公告日	不复权	区间后复权	增发价格	市盈率（最新年报）	增发价格制定依据	价格基准区间(交易日)	预案价下限	不复权	区间后复权	增发数量(万股)	预计募资(同花顺计算,亿元)	募资用途	增发类型	对象	股东类型	认购方式	主承销商/主办券商	股东大会	发审委通过	证监会批准	预测净利润(万元)	预测主营业务收入(万元)	申万行业
688315.SH	诺禾致源	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-27	2022-03-24	20.35	20.42	20.76	207.60	本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律,法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权,除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发因派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。	20	17.79	-12.58	-12.88	8,004.0000	21.8261	1、基因测序服务中心建设项目；2、英国实验室新建项目；3、广州诺禾实验室新建项目；4、上海诺禾实验室新建项目；5、美国实验室新建项目；6、新加坡实验室扩建项目；7、诺禾科技检测服务实验室项目；8、补充流动资金	原有A股增发A股	本次向特定对象发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(QFII),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价结果，与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律,法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。	全体投资者	现金认购	中信证券股份有限公司	2022-04-09	2022-09-01	2022-11-15	21,703.00	218,023.00	其他医疗服务
601968.SH	宝钢包装	定向	竞价	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	交易所审核通过	否	2023-10-27	2022-11-09	5.48	5.57	--	--	本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。如公司在定价基准日前20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司在定价基准日前最近一年末经审计的财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将进行相应调整。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准文件后，根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。双泓元投资不参与本次发行的市场竞价过程，同意接受市场竞价结果并以与其他特定投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。在本次非公开发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下，双泓元投资将继续参与认购，认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。	20	--	--	--	15,450.5341	6.9800	1.安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目；2.贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目；3.柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目；4.补充流动资金及偿还银行贷款	原有A股增发A股	本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名投资者。发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	中国国际金融股份有限公司	2022-12-30	2023-10-26	--	30,540.00	967,577.00	金属包装
002437.SZ	誉衡药业	定向	竞价	项目融资,偿还银行贷款	停止实施	是	2023-10-27	2023-08-12	2.21	2.21	2.06	-15.55	本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行调整。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本数。本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2022年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为2.06元/股。	20	2.06	-6.79	-6.79	14,563.1066	3.0000	1、药物研发项目；2、营销信息服务平台系统建设项目；3、偿还银行借款	原有A股增发A股	上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金、魏敏秀	特定对象投资者	现金认购	--	--	--	--	--	--	化学制剂
000962.SZ	东方钽业	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-27	2022-11-04	11.76	11.76	11.38	56.81	本次发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。	20	10.05	-14.54	-14.54	13,224.9793	6.7463	1、钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目；2、钽铌板带制品生产线技术改造项目；3、年产100只铌超导腔生产线技术改造项目；4、补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行的发行对象为包含中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）在内的不超过35名特定对象。除中国有色集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	招商证券股份有限公司	2023-03-14	2023-07-12	2023-09-06	19,100.00	114,250.00	其他小金属
688536.SH	思瑞浦	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-26	2022-09-09	149.86	223.49	149.53	26.99	本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。	20	149.53	-0.22	-33.09	3,605.8643	37.5953	1、临港综合性研发中心建设项目；2、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目；3、测试中心建设项目；4、补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	海通证券股份有限公司	2022-09-27	2023-02-02	2023-03-21	17,125.00	155,762.50	模拟芯片设计
688529.SH	豪森股份	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-26	2022-11-26	24.55	24.66	21.69	39.44	本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整	20	21.06	-14.22	-14.60	3,840.0000	9.9300	1、新能源汽车用动力锂电池,驱动电机智能装备项目；2、补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行的对象不超过35名(含35名)，为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	海通证券股份有限公司	2022-12-13	2023-06-02	2023-07-12	17,950.00	192,000.00	其他专用设备
688408.SH	中信博	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已受理	否	2023-10-26	2022-11-11	70.78	70.86	--	--	本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。	20	--	--	--	4,074.5800	11.3129	1.光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目；2.宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目；3.西部跟踪支架生产及实证基地建设项目；4.研发实验室建设项目；5.补充流动资金项目	原有A股增发A股	本次发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。	全体投资者	现金认购	安信证券股份有限公司	2022-11-30	--	--	30,253.30	565,678.20	光伏辅材
600460.SH	士兰微	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	证监会注册	否	2023-10-26	2022-10-15	23.20	23.27	--	--	本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称“发行底价”)。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。	20	--	--	--	28,321.4369	65.0000	1、年产36万片12英寸芯片生产线项目；2、SiC功率器件生产线建设项目；3、汽车半导体封装项目(一期)；4、补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	中信证券股份有限公司	2022-11-01	2023-04-26	2023-06-07	63,888.89	965,733.33	分立器件
300940.SZ	南极光	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-26	2022-05-12	17.55	17.55	15.68	43.26	本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。最终发行价格在本次发行申请获得中国证监会予以注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，按照中国证监会和深圳证券交易所相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。	20	13.31	-24.16	-24.16	--	7.4008	1、Mini/Micro-LED显示模组生产项目；2、中尺寸液晶显示模组生产项目；3、新型显示技术研发中心项目；4、补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会予以注册的决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。	全体投资者	现金认购	海通证券股份有限公司	2022-05-30	2022-09-07	2022-11-14	--	--	LED
300850.SZ	新强联	定向	竞价	支付对价,补充流动资金,其他	已实施	否	2023-10-26	2023-01-10	35.00	35.08	26.16	9.41	本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。	20	24.39	-30.31	-30.48	--	3.5000	1、支付本次交易的现金对价；2、补充上市公司流动资金；3、支付中介机构费用和其他相关费用	原有A股增发A股	本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名(含35名)特定投资者。最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后，与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律,法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。	全体投资者	现金认购	东兴证券股份有限公司	2023-03-16	2023-06-28	2023-08-02	53,778.19	330,680.00	风电零部件
300114.SZ	中航电测	定向	定价	收购其他资产	股东大会通过	否	2023-10-26	2023-02-02	46.83	46.86	8.36	16.08	经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价，最终确定为8.39元/股，发行价格不低于市场参考价的80%。20230727：截至本报告书签署日，上市公司本次利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应除息调整为8.36元/股。	20	8.36	-82.15	-82.16	208,602.1877	174.3914	购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权	原有A股增发A股	中国航空工业集团有限公司	公司股东	资产认购	--	2023-10-26	--	--	84,525.00	2,076,675.00	军工电子Ⅲ
002708.SZ	光洋股份	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-26	2022-12-31	8.00	8.00	6.98	-41.65	本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。	20	6.06	-24.25	-24.25	14,760.3322	5.7000	1、年产6500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目；2、补充流动资金。	原有A股增发A股	本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	国金证券股份有限公司	2023-02-03	2023-08-03	2023-09-06	1,400.00	185,700.00	底盘与发动机系统
002009.SZ	天奇股份	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	是	2023-10-26	2023-06-27	12.39	12.40	11.06	20.87	本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。调整公式为：假设调整前发行底价为P0，每股送股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2022年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。20230816：本次发行的定价基准日为发行期首日（即2023年8月8日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。　　根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为11.06元/股。　　如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。调整公式为：假设调整前发行底价为P0，每股送股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）	20	10.61	-14.37	-14.43	2,712.4773	3.0000	1、年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）；2、补充流动资金	原有A股增发A股	丁志刚、董卫国、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、王远淞	特定对象投资者	现金认购	中信证券股份有限公司	--	--	2023-09-14	20,250.00	497,616.50	其他专用设备
000733.SZ	振华科技	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-26	2022-04-27	64.15	65.20	79.15	67.29	本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次向特定对象发行采取询价发行方式，最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年9月18日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即不低于71.95元/股，本次发行底价为71.95元/股。	20	71.95	12.16	10.35	15,544.0085	25.1800	1.半导体功率器件产能提升项目；2.混合集成电路柔性智能制造能力提升项目；3.新型阻容元件生产线建设项目；4.继电器及控制组件数智化生产线建设项目；5.开关及显控组件研发与产业化能力建设项目；6.补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	广发证券股份有限公司	2022-10-14	2023-04-26	2023-06-29	297,464.70	888,011.26	军工电子Ⅲ
688787.SH	海天瑞声	定向	竞价	项目融资	已受理	否	2023-10-25	2023-06-22	66.77	66.77	--	--	本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即“发行底价”）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行底价，P1为调整后发行底价，每股派息/现金分红为D，每股送红股或转增股本数为N。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权和保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定，但不低于前述发行底价。	20	--	--	--	1,206.5036	6.6600	1、AI大模型训练数据集建设项目；2、数据生产垂直大模型研发项目	原有A股增发A股	本次发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他合格的机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	华泰联合证券有限责任公司	2023-07-08	--	--	5,100.00	34,600.00	IT服务Ⅲ
605376.SH	博迁新材	定向	定价	补充流动资金,偿还银行贷款	证监会注册	否	2023-10-25	2022-09-27	26.71	26.97	37.33	41.02	本次发行的定价基准日为审议本次发行的第二届董事会第十六次会议决议公告日(即2022年9月27日)。本次向特定对象发行股票的价格为37.63元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,其中定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量(不含定价基准日)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行价格将进行相应调整。20231009：公司2022年度向特定对象发行股票的发行价格由37.63元/股调整为37.33元/股	20	37.33	39.76	38.39	1,453.3433	5.4253	1、补充公司流动资金；2、偿还银行债务	原有A股增发A股	王利平	公司股东	现金认购	海通证券股份有限公司	2022-10-13	2023-06-29	2023-09-01	11,060.80	80,203.80	镍
603031.SH	安孚科技	定向	竞价	收购其他资产	证监会注册	否	2023-10-25	2022-02-10	45.10	45.10	--	--	本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。具体发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。	20	--	--	--	3,360.0000	13.5000	收购亚锦科技15%股权	原有A股增发A股	本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	华安证券股份有限公司	2022-04-16	2023-07-19	2023-10-24	13,400.00	369,650.00	蓄电池及其他电池
600866.SH	星湖科技	定向	竞价	支付对价,项目融资,补充流动资金,其他	停止实施	否	2023-10-25	2022-03-22	5.06	5.02	--	--	本次交易发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素，与本次募集配套资金发行的主承销商协商综合确定。在定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。	20	--	--	--	--	15.0000	1、支付本次交易的现金对价；2、支付本次交易相关中介机构费用；3、补充上市公司流动资金	原有A股增发A股	上市公司拟向不超过35名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为向特定对象非公开发行。	全体投资者	现金认购	--	2022-06-21	2022-11-03	2022-11-19	--	--	食品及饲料添加剂
600719.SH	大连热电	定向	定价	借壳上市	已受理	否	2023-10-25	2023-07-05	7.22	7.22	4.42	-11.33	交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经各方友好协商，本次发行股份购买资产的价格选择定价基准日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，最终确定发行价格为4.42元/股，不低于市场参考价的80%。在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则等规定对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。	120	4.42	-38.78	-38.78	229,709.7940	101.5317	购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。	原有A股增发A股	恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司	特定对象投资者	资产认购	--	2023-10-13	--	--	--	--	热力服务
301106.SZ	骏成科技	定向	竞价	支付对价,其他	董事会通过	否	2023-10-25	2023-10-25	40.54	40.54	--	--	根据《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。	20	--	--	--	--	--	1.支付本次交易中的现金对价；2.支付本次中介机构费用	原有A股增发A股	上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。若中国证监会及深交所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的，届时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。	全体投资者	现金认购	--	--	--	--	9,700.00	71,233.33	面板
301106.SZ	骏成科技	定向	定价	收购其他资产	董事会通过	否	2023-10-25	2023-10-25	40.54	40.54	38.53	30.16	经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的价格选择定价基准日前20个交易日股票均价作为市场参考价，最终确定发行价格为38.53元/股，不低于市场参考价的80%，最终发行价格尚须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。	20	38.53	-4.96	-4.96	--	--	购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业(有限合伙)持有的江苏新通达电子科技股份有限公司的75%股份。	原有A股增发A股	徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业(有限合伙)	特定对象投资者	资产认购	--	--	--	--	9,700.00	71,233.33	面板
300279.SZ	和晶科技	定向	竞价	补充流动资金	已实施	否	2023-10-25	2022-05-19	6.18	6.15	5.46	39.11	本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行上市公司董事会决议未提前确定全部发行对象。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。公司以竞价方式确定发行价格和发行对象。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过,并报证监会注册后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照证监会和深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进行相应调整。	20	4.55	-26.38	-26.02	--	0.4750	补充流动资金	原有A股增发A股	不超过35名符合中国证监会条件的特定对象,本次发行股份购买资产交易对方之一安徽新材料基金已与上市公司签署关于本次配套募集资金的认购意向协议,安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)拟以竞价方式参与上市公司本次配套募集资金的股份发行	全体投资者	现金认购	东方证券承销保荐有限公司	2022-06-21	2022-11-17	2022-12-13	--	--	消费电子零部件及组装
002590.SZ	万安科技	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已受理	否	2023-10-25	2023-04-27	13.43	13.54	--	--	本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。	20	--	--	--	14,389.4077	7.2377	1、新增年产50万套铝合金固定卡钳项目；2、新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目；3、补充流动资金	原有A股增发A股	本次发行的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及其他符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	国信证券股份有限公司	2023-08-01	--	--	--	--	底盘与发动机系统
688017.SH	绿的谐波	定向	竞价	项目融资	交易所审核通过	否	2023-10-24	2022-10-29	111.08	111.15	--	--	本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息,送股,配股,资本公积金转增股本等除权,除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权,除息调整后的价格计算。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。	20	--	--	--	5,057.5014	20.2653	新一代精密传动装置智能制造项目	原有A股增发A股	本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	中信证券股份有限公司	2022-11-16	2023-07-06	--	18,171.05	47,776.43	机器人
600719.SH	大连热电	定向	竞价	项目融资	已受理	否	2023-10-24	2023-07-05	7.22	7.22	--	--	本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。	20	--	--	--	81,050.9262	30.0000	年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目	原有A股增发A股	本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象,包括符合法律、法规规定条件的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人或其他合格的投资者。	全体投资者	现金认购	--	2023-10-13	--	--	--	--	热力服务
300848.SZ	美瑞新材	定向	定价	补充流动资金	已实施	否	2023-10-24	2022-10-25	20.18	30.81	12.64	14.20	本次发行股票定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日（即第三届董事会第七次会议决议公告日），发行价格为19.06元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量）。若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及有关监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则乙方的认购价格将做相应调整。　　如甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作出相应调整，调整公式为：　　派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。本次向特定对象发行股票的价格由“19.06元/股”调整为“12.64元/股”。	20	12.64	-37.36	-58.97	1,859.1772	2.3500	补充流动资金	原有A股增发A股	王仁鸿	公司股东	现金认购	海通证券股份有限公司	2022-11-11	2023-03-15	2023-04-26	13,733.33	179,900.00	聚氨酯
300348.SZ	长亮科技	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	证监会注册	否	2023-10-24	2023-04-25	10.27	10.28	--	--	本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，按照相关法律、法规规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。	20	--	--	--	7,307.7486	5.7259	1、基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目；2、“星云”数智一体化平台建设项目；3、云原生数字生产力平台建设项目；4、补充流动资金。	原有A股增发A股	本次向特定对象发行股票的对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，根据竞价结果，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定，若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。	全体投资者	现金认购	海通证券股份有限公司	2023-05-08	2023-09-13	2023-10-23	14,033.33	231,733.33	垂直应用软件
002864.SZ	盘龙药业	定向	竞价	项目融资,补充流动资金	已实施	否	2023-10-24	2022-10-28	36.71	36.54	32.29	29.62	本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股股票的发行底价将相应调整。	20	27.53	-25.01	-24.66	2,600.0000	3.0200	1、中药配方颗粒研发及产业化项目；2、高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目；3、补充流动资金	原有A股增发A股	本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	中泰证券股份有限公司	2022-11-17	2023-06-14	2023-08-10	12,718.00	121,016.67	中药Ⅲ
002638.SZ	勤上股份	定向	定价	补充流动资金	已受理	否	2023-10-24	2023-04-25	2.64	2.64	2.10	-3.68	本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为2.10元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项，发行价格将作出相应调整。	20	2.10	-20.45	-20.45	36,350.0000	7.6335	补充公司流动资金	原有A股增发A股	东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙)	特定对象投资者	现金认购	恒泰长财证券有限责任公司	2023-06-06	--	--	--	--	培训教育
601608.SH	中信重工	定向	竞价	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	证监会注册	否	2023-10-23	2021-05-29	3.63	3.67	--	--	本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日。　　本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。　　本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册的决定后，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。　　中信投资控股不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过上述询价方式产生发行价格，则中信投资控股同意按本次发行的发行底价（即不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产）参与认购。　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行底价将作相应调整。	20	--	--	--	40,000.0000	8.2846	1、面板盒体关键装备生产线建设项目；2、高端耐磨件制造产线智能化改造项目；3、重型装备智能制造提升工程建设项目；4、补充流动资金及偿还银行借款	原有A股增发A股	本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东控制的关联方中信投资控股在内的不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，除中信投资控股外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,信托公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。	全体投资者	现金认购	中信建投证券股份有限公司	2021-06-19	2023-07-07	2023-10-23	--	--	能源及重型设备
301380.SZ	挖金客	定向	竞价	收购其他资产	证监会注册	是	2023-10-23	2023-05-31	45.75	45.75	40.71	46.26	根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为40.71元/股。本次发行的定价基准日为发行期首日(即2023年7月10日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。	20	40.71	-11.02	-11.02	192.5816	0.7840	收购控股子公司久佳信通49%股权	原有A股增发A股	吴金仙、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京同风私募基金管理有限公司-北京同风9号私募证券投资基金、肖诗强	特定对象投资者	现金认购	东吴证券股份有限公司	--	--	2023-10-23	--	--	通信应用增值服务
002694.SZ	顾地科技	定向	定价	补充流动资金,偿还银行贷款	已实施	否	2023-10-23	2021-12-30	6.83	6.88	2.82	-6.27	公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为2.82元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。	20	2.82	-58.71	-59.01	16,588.8000	4.6780	1、补充运营资金；2、偿还银行贷款	原有A股增发A股	万洋集团有限公司	特定对象投资者	现金认购	浙商证券股份有限公司	2022-01-29	2023-06-28	2023-08-23	--	--	管材

3. 新股发行

代码	名称	上市板块	省份	证监会(新)	同花顺(新)	申万行业	发行价格	发行后	发行前	招股日期	初步询价起始日	初步询价截止日	计划募资	实际募资	总计	网下初始配售比例(%)	网下配售	网下配售(预计)	网上发行	网上发行(预计)	新股发行	新股发行(预计)	老股转让	老股转让(预计)
873833.BJ	美心翼申	北证	重庆市	通用设备制造业	其他通用设备	其他通用设备	10.00	15.97	13.59	2023-10-27	--	--	0.9866	1.2000	1,200.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
001306.SZ	夏厦精密	主板	浙江省	通用设备制造业	金属制品	--	--	--	--	2023-10-27	2023-11-01	2023-11-01	7.5000	--	1,550.00	--	930.00	--	620.00	--	1,550.00	--	0.00	--
873679.BJ	前进科技	北证	浙江省	通用设备制造业	其他通用设备	其他通用设备	13.99	15.06	11.30	2023-10-26	--	--	1.6712	1.8831	1,346.00	0.00	0.00	0.00	1,076.80	1,076.80	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00
688648.SH	中邮科技	科创板	上海市	通用设备制造业	其他通用设备	--	--	--	--	2023-10-25	2023-10-30	2023-10-30	10.0000	--	3,400.00	--	2,142.00	--	918.00	--	3,400.00	--	0.00	--
833030.BJ	立方控股	北证	浙江省	软件和信息技术服务业	IT服务	IT服务Ⅲ	7.69	16.74	14.05	2023-10-24	--	--	0.9067	1.1151	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00

4.新股发行后表现

代码	名称	上市日期	上市板块	发行价格	开盘涨跌幅(%)	收盘价	收盘涨跌幅(%)	均价	换手率(%)	振幅(%)	市盈率	市净率	首日上市数量(万股)	发行前股本	发行后股本	网上	网下	网上	网下	主承销商	申万行业
873693.BJ	阿为特	2023-10-27	北证	6.36	--	--	--	--	--	--	--	--	950.00	15.45	17.97	0.15	--	--	--	东北证券股份有限公司	金属制品
301489.SZ	思泉新材	2023-10-24	创业板	41.66	70.43	70.15	68.39	71.63	76.13	33.10	84.79	9.34	1,442.03	34.95	46.60	0.02	0.02	0.02	0.02	长城证券股份有限公司	电子化学品Ⅲ
603273.SH	天元智能	2023-10-23	主板	9.50	111.58	22.88	140.84	22.94	71.01	51.58	77.64	12.96	5,357.84	22.45	29.94	0.05	0.01	0.07	0.01	东海证券股份有限公司	工程机械整机

5.私募

成立时间	公司名称	行业	地区	当前轮次	最新融资金额	最新投资机构	最新估值
1994-11-21	四川华丰科技股份有限公司	电子元件	四川省-绵阳市	IPO轮	6.4亿人民币		42.68亿人民币
1993-11-17	威海市天罡仪表股份有限公司	机械制造	山东省-威海市	基石轮	0.27亿人民币	山西润信泽商贸有限公司弘业苏豪瑞鑫2号专精特新集合资产管理计划济南大用经贸有限公司淄博帝坤经贸有限公司溢丰(威海)股权投资中心(有限合伙) 潍坊天宏暖通科技有限公司趋势投资北证明势1号私募证券投资基金青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
1988-07-16	南京莱斯信息技术股份有限公司	其他工具	江苏省-南京市			中国建银投资有限责任公司中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 佛山汇鑫隆腾股权投资合伙企业(有限合伙) 南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
	杭州培慕科技有限公司	矿产能源	其他	战略投资		浙江中控技术股份有限公司
	广州速道信息科技有限公司	其他医疗服务	广东省	IPO轮	3.16亿港元
	福建中科元易新材料科技有限公司		其他		0.1亿人民币	深圳市恒邦成长二十号创业投资合伙企业(有限合伙)
	江瓷电子(苏州)有限公司	新材料	其他	种子投资	0.1亿人民币	中科创星
	合肥春晖明志医疗科技有限公司	节能环保	其他	PreA轮		上海展臣扬帆新材料有限公司合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)
	杭州元芯半导体科技有限公司	集成电路	其他	天使轮		同创伟业藕舫天使
	深圳市贝普奥生物科技有限公司	医疗器械及硬件	其他	PreA轮		中金资本启明创投高瓴创投
	中科慧居(嘉兴)科技有限公司		其他			中投信联政府引导基金沣墒资本
	爱思盟汽车科技(重庆)有限公司	汽车及零部件制造	其他	天使轮		明月湖国际智能产业科创清水湾资本
	天津中科谱光信息技术有限公司	企业IT服务	其他	战略投资		天津市滨海产业基金
	苏州帕诺米克生物医药科技有限公司	生物科技和制药	其他	A+轮		元生创投元禾控股领军创投
	晶栅科技(北京)有限公司	集成电路	其他	PreA轮		思科瑞新资本
	AvatarLife	可穿戴设备	其他	种子投资	0.02亿美元	Info Edge
	杭州惟妙数智人科技有限公司	无线互联网服务	其他	天使轮		元昊投资赫翔集团
	原粒(北京)半导体技术有限公司	集成电路	其他	种子投资		中关村发展集团中科创星水木清华校友种子基金清科创投英诺天使基金
	嘉兴行诚生物科技有限公司		其他	A轮		BioTrack TA Limited Elbrus Investments Pte. Ltd. HNTR HK Holdings Limited JYSW HK Holdings Limited K2 Venture Partners Limited Legendstar Fund IV, L.P. LYFE Connecticut River Limited TF EGNS Ltd. Vandes HK Limited 健實有限公司北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) 杭州宏泰愿景企业管理有限公司重庆险峰旗云股权投资合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司
	杭州算力空间科技有限公司	可穿戴设备	其他	天使轮		元昊投资赫翔集团
	苏州左旋星生物科技有限公司	生物科技和制药	其他	PreA轮		恒旭资本
	深圳市新纪元数据产业有限公司	农业服务	其他	天使轮		满舵投资	1.2亿人民币
	上海玮美基因科技有限责任公司	生物科技和制药	其他	战略投资		弘盛资本金浦投资
	南京驿起发商贸有限公司		其他	PreA轮	0.1亿人民币	不公开的投资者
	深圳锐视智芯科技有限公司	前沿技术	其他	不详		中小企业发展基金联想(天津)合伙企业(有限合伙) 北京追远二期创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州清科致盛投资合伙企业(有限合伙) 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) 深圳嘉禾芯锐创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市天使一号创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海中科恒发股权投资基金(有限合伙) 讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
	蓝点触控(北京)科技有限公司	综合硬件	其他	PreA轮		中关村协同创新基金
	深圳企云方科技有限公司	其他工具	其他	A轮	1亿人民币	戈壁创投江苏新潮科技集团有限公司用友产业投资腾讯投资
	山东柠田花海餐饮管理有限公司		其他	天使轮		江苏君盈创投集团有限公司
	上海本导基因技术有限公司	生物科技和制药	上海市	B轮	2亿人民币	山蓝资本春和资本通德资本鹏来资本龙磐投资
	广州来恩生物医药有限公司	生物科技和制药	其他	B+轮	3亿人民币	广州产投广州国聚投资石药纳德基金
	厦门韫茂科技有限公司	其他工业	其他	B轮		创合鑫材基金利势资本国谦投资红杉资本中国舜宇产业基金长江证券
	深圳云净之信息技术有限公司	医疗信息化	其他	A轮		兴富资本
	UTU Singapore Inc.	其他电商服务	其他	B轮	0.35亿美元	SC Ventures
	Yayem	教育信息化	其他	种子投资	0.02亿欧元
	赛诺生(武汉)资本投资集团有限公司	投融资服务	其他	战略投资		金特资本
	北京透彻未来科技有限公司	寻医诊疗	其他	A轮	0.65亿人民币	KIP Re-Up II Fund QM216 Limited
	杭州行诚生物科技有限公司	生物科技和制药	其他	A轮		LYFE Capital洲嶺资本凯泰资本博远资本君联资本泰福资本TF Capital 清池资本Lake Bleu Capital 联想之星联融志道险峰高瓴创投
	北京美章营销策划有限公司	其他企业服务	其他	天使轮		不公开的投资者青岛凯尔特投资有限公司
	上海康抗生物技术有限公司	生物科技和制药	其他	PreA轮		泰煜投资泰达科投道远资本鼎赋投资
	北京快牛智营科技有限公司	跨境电商	其他	A轮		初心资本复星锐正资本源数创投
	南京帕孚信息科技有限公司	集成电路	其他	天使轮		江苏信保投保联动创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海今晟优选叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 西藏金缘投资管理有限公司
	北京及时语智能科技有限公司	跨境电商	其他	PreA轮		源渡创投
	北京康抗生物技术有限公司	生物科技和制药	其他	PreA轮		杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙) 泰达科投赛赋医药道远资本鼎赋投资
	杭州贤石生物科技有限公司	医疗器械及硬件	其他	A轮		清池资本Lake Bleu Capital
	杭州华匠医学机器人有限公司	医疗器械及硬件	其他	A+轮		德石投资新干世业杭州雷雨资本杭开集团浙报传媒(东方星空)
	深轻(上海)科技有限公司	企业IT服务	其他	B轮		劲邦资本-劲霸男装新宜资本正轩投资
	江苏飞米车业有限公司	机械装备	其他	A轮		青石资本	10亿人民币
	福建汉特云智能科技有限公司	机器人	其他	PreA轮		福州市金融控股集团有限公司
	透彻影像(北京)科技有限公司	其他互联网电信服务	北京市	A轮		KIP韩投伙伴启明创投
	广州汇十惠电子商务有限公司		其他	天使轮	0.05亿人民币
	深圳智微电子科技有限公司	企业IT服务	其他	战略投资		北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) 武汉市合信众盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

6.增发实施

说明

7.债市

公开市场操作:

本周央行公开市场净投放10270亿元，资金利率大幅上行，资金面趋紧。公开市场共有逆回购投放14540亿元，MLF投放7890亿元，逆回购到期6660亿元，国库现金定存到期500亿元，MLF回笼5000亿元，净投放10270亿元。本周末，R001收于2.36%，较上周末上行54.80BP；R007收于3.01%，较上周末上行98.48BP，资金面趋紧。

货币市场方面：

本周银存间质押式回购利率(DR)多数上涨，其中1天期品种报 1.7972，较周一上涨 7.08 个基点。7 天期品种报 1.9525,较周一上涨 14.51 个基点。14 天期品种报 2.0515,较周一上涨 25.58个基点。本周上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)多数上涨，其中隔夜品种报 1.741，较周一上涨 1.1个基点，7天期品种报 1.994，较周一上涨 19.2 个基点，14 天期品种报 2.229，较周一下跌 0.7个基点。。

二级市场方面：

利率品种：

本周利率债共发行83只，规模合计8200.21亿元，共偿还14只，规模合计2167.63亿元，净融资额6032.57亿元。

信用品种：

本周信用债共发行813只，规模合计6912.07亿元，共偿还796只，规模合计5894.04亿元，净融资额1018.03亿元。

本周一级市场发行统计：

类别	发行只数	发行只数占比(%)	发行总额(亿元)	发行总额占比(%)
国债	4	0.32	4,143.40	20.15
记账式国债	4	0.32	4,143.40	20.15
地方政府债	64	5.18	3,561.65	17.32
地方政府一般债券	19	1.54	1,297.80	6.31
地方政府专项债券	45	3.64	2,263.85	11.01
央行票据	1	0.08	50.00	0.24
金融债	48	3.88	2,740.00	13.33
政策性金融债	19	1.54	1,010.00	4.91
国家开发银行	8	0.65	430.00	2.09
中国进出口银行	5	0.40	260.00	1.26
中国农业发展银行	6	0.49	320.00	1.56
商业银行债券	10	0.81	1,330.00	6.47
普通债	4	0.32	270.00	1.31
商业银行二级资本债	4	0.32	1,000.00	4.86
商业银行永续债	2	0.16	60.00	0.29
非银行金融机构债	19	1.54	400.00	1.95
其他非银金融机构债	1	0.08	50.00	0.24
证券公司次级债	7	0.57	135.00	0.66
证券公司债	5	0.40	135.00	0.66
证券公司短期融资券	6	0.49	80.00	0.39
企业债	3	0.24	21.00	0.10
一般企业债	3	0.24	21.00	0.10
中央企业债	2	0.16	20.00	0.10
地方企业债	1	0.08	1.00	0.00
可转债	4	0.32	18.86	0.09
公司债	92	7.44	750.77	3.65
一般公司债	30	2.43	337.50	1.64
私募公司债	62	5.02	413.27	2.01
非公开发行公司债券	62	5.02	413.27	2.01
国际机构债	1	0.08	10.00	0.05
国际开发机构债	1	0.08	10.00	0.05
资产支持证券	100	8.09	358.56	1.74
信贷资产支持证券(ABS)	8	0.65	95.13	0.46
其他信贷资产支持证券(ABS)	8	0.65	95.13	0.46
资产支持票据(ABN)	4	0.32	18.39	0.09
企业资产支持证券	88	7.12	245.04	1.19
非公开定向债务融资工具(PPN)	30	2.43	178.90	0.87
中期票据	108	8.74	1,025.80	4.99
短期融资券	123	9.95	1,080.61	5.26
一般短期融资券(CP)	18	1.46	118.10	0.57
超短期融资券(SCP)	105	8.50	962.51	4.68
同业存单	657	53.16	6,621.20	32.20
一般同业存单	657	53.16	6,621.20	32.20
可交换债券	1	0.08	2.00	0.01
可交换债券(私募)	1	0.08	2.00	0.01
合计	1,236	100.00	20,562.74	100.00

（二）二级市场

市场回顾：

【市场综述】

A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，北证50涨3.98%，创业板指涨2.88%，沪深两市成交额9644亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净买入46.68亿元。

板块题材上，医药、新能源、光刻机等板块涨幅居前；F5G概念、华为产业链等板块飘绿。

盘面上，汽车整车概念股再度活跃，一汽解放、江淮汽车、江铃汽车、安凯客车等多股涨停；医药股触底反弹，普利制药、诚达药业双双20CM涨停，恩华药业、华润双鹤、太极集团等多股涨停；食品加工制造板块涨幅居前，洽洽食品、巴比食品、紫燕食品涨停，光刻机概念午后拉升，东方嘉盛、张江高科双双涨停。华为概念股领跌两市，荣科科技跌超10%，奥拓电子、初灵信息、测绘股份等多股跌超5%。水利板块分化，龙洲股份、龙泉股份双双涨停，青龙管业午后上演地天板行情，深水规院跌超8%。此外，市场高位股分化，高新发展7连板，顺发恒业6连板，捷荣技术、真视通双双跌停。

【大宗商品】

　国内期货收盘多数上涨，焦炭、焦煤、碳酸锂、沥青、铁矿石涨超2%，棕榈油、聚丙烯、苯乙烯、塑料、锰硅、热卷、螺纹钢涨超1%；20号胶跌超2%，纸浆、橡胶、沪镍跌超1%。

5.基金市场

【基金市场速递】

基金发行统计和市场规模：

【基金市场要闻】

（1)社保基金持有30只科创板股：新进5股，增持9股

证券时报网讯，证券时报数据宝统计显示，社保基金最新出现在30只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量1.38亿股，期末持股市值合计77.43亿元。持股变动显示，新进5只，增持9只，减持6只，10只股持股保持不变。新进股中，容百科技、铁科轨道、山外山等持股量居前。

社保基金持有科创板股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，隆达股份、景业智能等2只股有3家社保基金集中现身，持股量分别为878.41万股、330.96万股。

从持股比例看，社保基金持有比例最多的是容知日新，持股量占流通股比例为7.53%，其次是隆达股份，社保基金持股比例为7.44%，持股比例居前的还有景业智能、联瑞新材、美腾科技等。持股数量方面，社保基金持股数量在1000万股以上的共有3只，社保基金持股量最多的是金宏气体，共持有1406.33万股，道通科技、联瑞新材等紧随其后，持股量分别为1213.45万股、1150.86万股。社保基金持股市值居前的有柏楚电子、传音控股、金山办公，持股市值分别为8.61亿元、7.92亿元、6.12亿元。

（2）中信证券：公募REITs市场持续回调下多数个券性价比有所凸显

中信证券研报指出，2023年三季度，公募REITs业绩整体呈改善态势，板块间的修复节奏仍受到经济周期等因素影响而延续分化。近期，公募REITs市场再度经历明显回调，尽管本周随着季报的披露，部分个券的二级市场价格得到了基本面支撑，但REITs指数整体仍在低位。往后看，市场扩容增类步伐加速，多个项目已进入交易所审批阶段，同时首批4只消费基础设施REITs也正式申报交易所，新类型资产上市或渐行渐近。三季报虽显示出各资产修复节奏仍存差异，但修复的趋势或较为明确。因此，持续回调下多数个券的性价比有所凸显，建议投资者积极关注底层资产经营稳健的标的，同时兼顾一级市场的布局机会。