资本市场分析2023年1月第二期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
公司名称 | 所属行业或领域 | 板块 | 交易所 | 类型 | 结果 | 发行股数(万股) | 募集资金(万元) | 届次 | 日期 | 审核委员 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 主营业务及产品 |
新疆宝地矿业股份有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 主板 | 上交所 | 首发 | 待表决 | 20,000.00 | 125,481.9000 | 6 | 2023-01-12 | 余东东,兰邦华,廖育奎,张京京,战巍,程茂军,范云 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 60,000.00 | 铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。 |
中国中材国际工程股份有限公司 | 土木工程建筑业 | 主板 | 上交所 | 并购重组 | 待表决 | 36,687.81 | 610,012.0000 | 1 | 2023-01-12 | 刘同浩,周长青,尹文泽,常乐,陈长松 | 江苏省 | 226,563.21 | 工程建设业务、装备制造业务、环保业务、生产运营管理业务、其他业务。 | |
东江环保股份有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 主板 | 深交所 | 增发 | 通过 | 26,378.01 | 120,000.0000 | 2023-01-10 | 广东省 | 87,926.71 | 持续深耕工业和市政废物的资源化利用与无害化处理业务，并成功切入稀贵金属回收利用细分领域，并配套开展水治理、环境工程、环境检测等业务。 | |||
深圳市同洲电子股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 主板 | 深交所 | 增发 | 未通过 | 22,378.79 | 34,463.3378 | 2023-01-10 | 广东省 | 74,595.97 | 广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营。 | |||
平顶山天安煤业股份有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 主板 | 上交所 | 可转债 | 通过 | 290,000.0000 | 4 | 2023-01-09 | 万凌,姜志华,庄江波,杨才表,江向荣,赵江平,陈永强 | 河南省 | 231,521.60 | 煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。 | ||
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 主板 | 深交所 | 可转债 | 通过 | 115,900.0000 | 4 | 2023-01-09 | 周波,廖育奎,战巍,沈梁军,王辉,陈嘉明,黄天义 | 江苏省 | 125,016.97 | 高性能铝挤压材的研发、生产和销售。 |
2.增发
代码 | 名称 | 发行方式 | 定价方式 | 定增目的 | 方案进度 | 最新公告日 | 预案公告日 | 不复权 | 区间后复权 | 增发价格 | 市盈率（最新年报） | 增发价格制定依据 | 价格基准区间(交易日) | 预案价下限 | 不复权 | 区间后复权 | 增发数量(万股) | 预计募资(同花顺计算,亿元) | 募资用途 | 增发类型 | 对象 | 股东类型 | 发行对象类型 | 申万行业 |
688155.SH | 先惠技术 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已受理 | 2023-01-12 | 2022-08-31 | 55.26 | 55.26 | 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律,法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定，但不低于前述发行底价。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权,除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利,送红股或公积金转增股本等除息,除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。 | 20 | 2,280.0000 | 10.5000 | 1、基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目；2、武汉高端智能制造装备制造项目二期；3、新能源汽车电池精密结构件项目；4、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(QFII),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 锂电专用设备 | ||||||
603396.SH | 金辰股份 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 董事会通过 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 86.44 | 86.44 | 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前20个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权,除息事项，将对发行价格进行相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。 | 20 | 3,485.0400 | 10.0000 | 1.金辰智能制造华东基地项目；2.高效电池片PVD设备产业化项目；3.补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次发行对象为不超过35名的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,资产管理公司,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。 | 全体投资者 | 光伏加工设备 | ||||||
603363.SH | 傲农生物 | 定向 | 竞价 | 收购其他资产,项目融资,补充流动资金 | 已受理 | 2023-01-12 | 2022-11-26 | 12.79 | 12.79 | 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 | 20 | 26,131.7466 | 18.0000 | 1、石家庄傲农生物科技有限公司年产18万吨猪饲料项目(一期)；2、年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目；3、年产 24 万吨生物饲料生产项目；4、黑龙江港中年产25万吨生物饲料加工项目；5、年产 24 万吨生物饲料项目；6、年产 24 万吨禽料生产项目；7、年屠宰加工100万头生猪,1.5万吨肉制品及冷链物流项目(一期)；8、傲农肉制品生产项目；9、年屠宰加工100万头生猪及3万吨肉制品项目(一期)；10、收购林俊昌等人持有的福建养宝19.07%的股权；11、收购敖大国持有的湖北三匹34.00%的股权；12、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股票。 | 全体投资者 | 畜禽饲料 | ||||||
601678.SH | 滨化股份 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已受理 | 2023-01-12 | 2022-09-28 | 5.24 | 5.24 | 本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批复后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：1、分红派息：P1=P0-D2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转增股本或送股数，P1为调整后发行价格。 | 20 | 61,741.0882 | 20.0000 | 1、24-74.2万吨/年环氧丙烷/甲基叔丁基醚(PO/MTBE)项目；2、新能源化学品10万吨/年甲胺装置项目；3、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的法人,自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 氯碱 | ||||||
600665.SH | 天地源 | 定向 | 竞价 | 项目融资,偿还银行贷款 | 董事会通过 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 3.54 | 3.54 | 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格的较高者(即“发行底价”)。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项的，将对发行底价作相应调整。 | 20 | 25,923.6756 | 12.5000 | 1.平江观棠项目；2.棠樾坊项目；3.偿还金融机构借款 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 | 全体投资者 | 住宅开发 | ||||||
300842.SZ | 帝科股份 | 定向 | 定价 | 项目融资,补充流动资金 | 董事会通过 | 2023-01-12 | 2022-11-02 | 53.94 | 53.94 | 47.95 | 51.01 | 本次发行定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格,发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为47.95元/股。 | 20 | 47.95 | -11.10 | -11.10 | 387.9000 | 1.8600 | 1、年产1000吨导电银浆研发和生产建设项目；2、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司,汇安基金管理有限责任公司,中信证券股份有限公司，不超过35名特定对象，均以现金方式认购本次发行的股票。 | 特定对象投资者 | 阳光私募 | 光伏辅材 |
300534.SZ | 陇神戎发 | 定向 | 定价 | 支付对价,补充流动资金 | 股东大会通过 | 2023-01-12 | 2021-05-13 | 9.11 | 9.11 | 4.82 | 803.33 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为董事会决议公告日,根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的相关规定,本次上市公司向特定对象发行股票,其发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%,即不低于4.82元/股。定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将根据深交所的相关规则对发行价格和发行数量进行相应调整。 | 20 | 4.82 | -47.09 | -47.09 | 1、支付本次交易中现金对价部分；2、补充上市公司流动资金。 | 原有A股增发A股 | 甘肃药业投资集团有限公司、甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、甘肃兴陇资本管理有限公司 | 特定对象投资者 | 实际控制人控制的企业 | 中药Ⅲ | ||
300534.SZ | 陇神戎发 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 股东大会通过 | 2023-01-12 | 2021-05-13 | 9.11 | 9.11 | 4.82 | 803.33 | 根据《创业板上市公司持续监管办法(试行)》相关规定,上市公司发行股份购买资产的,发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。依据上述规定,经交易各方协商确定定价基准日前20个交易日的股票均价作为市场参考价,本次发行股份购买资产的发行价格不低于市场参考价的80%,确定为4.82元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准和监管机构同意。在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量将按照有关规定进行相应调整。 | 20 | 4.82 | -47.09 | -47.09 | 4,519.2841 | 2.1783 | 购买甘肃普安制药股份有限公司49%股权 | 原有A股增发A股 | 甘肃药业投资集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司 | 特定对象投资者 | 中药Ⅲ | |
002379.SZ | 宏创控股 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 证监会核准 | 2023-01-12 | 2022-07-09 | 4.25 | 4.25 | 本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。 | 20 | 27,792.0000 | 8.0000 | 1、利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目；2、补充流动资金及偿还银行借款 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 | 全体投资者 | 铝 | ||||||
002096.SZ | 南岭民爆 | 定向 | 竞价 | 补充流动资金,其他 | 证监会核准 | 2023-01-12 | 2021-11-03 | 14.04 | 14.07 | 本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)等法律法规的相关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规的规定,并根据询价情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。 | 20 | 13.3900 | 1.补充上市公司流动资金；2.偿还债务 | 原有A股增发A股 | 不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。若中国证监会及深交所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的,届时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。 | 全体投资者 | 民爆制品 | |||||||
002096.SZ | 南岭民爆 | 定向 | 定价 | 借壳上市 | 证监会核准 | 2023-01-12 | 2021-11-03 | 14.04 | 14.07 | 7.15 | 143.00 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十三次会议决议公告之日,即2021年11月3日。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为7.18元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。最终发行价格尚须经上市公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,则上述发行价格将根据相关规定进行相应调整。南岭民爆于2022年7月13日实施2021年度利润分配方案，以总股本380,178,200股为基数，向全体股东每10股派发现金0.30元(含税)，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为7.15元/股。 | 120 | 7.15 | -49.07 | -49.20 | 75,200.5914 | 53.7684 | 购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司部分股权 | 原有A股增发A股 | 中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司以及23名自然人 | 特定对象投资者 | 民爆制品 | |
605050.SH | 福然德 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已实施 | 2023-01-11 | 2021-11-16 | 13.36 | 13.73 | 11.24 | 13.88 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在该20个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则定价基准日前20个交易日股票交易均价应作相应调整。 | 20 | 13,050.0000 | 6.5000 | 1、新能源汽车板生产基地项目；2、新能源汽车铝压铸建设项目；3、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 原材料供应链服务 | ||||
603887.SH | 城地香江 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 董事会通过 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 6.99 | 6.99 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构及主承销商根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。 | 20 | 13,522.6320 | 5.0000 | 1.上海城地临港智能科技创新产业园项目；2.补充流动资金及偿还借款 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | IT服务Ⅲ | ||||||
600726.SH | *ST华源 | 定向 | 竞价 | 补充流动资金,其他 | 已实施 | 2023-01-11 | 2022-05-07 | 2.74 | 2.74 | 2.21 | -1.48 | 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为本次发行股份募集配套资金非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定，通过询价方式予以确定。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则等规定对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 | 20 | 26.8000 | 1、支付本次交易相关交易税费以及中介机构费用；2、补充上市公司和标的公司流动资金；3、偿还债务 | 原有A股和B股增发A股 | 向包括中国华电集团有限公司及其关联方在内的不超过35名符合条件的特定投资者 | 全体投资者 | 实际控制人控制的企业 | 火力发电 | ||||
301029.SZ | 怡合达 | 定向 | 竞价 | 项目融资 | 董事会通过 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 62.28 | 62.28 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利,送红股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会等有权部门的规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。 | 20 | 9,631.1520 | 26.5000 | 1、怡合达智能制造供应链华南中心二期项目；2、怡合达智能制造暨华东运营总部项目 | 原有A股增发A股 | 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 其他自动化设备 | ||||||
300802.SZ | 矩子科技 | 定向 | 定价 | 补充流动资金 | 已受理 | 2023-01-11 | 2022-07-05 | 19.49 | 19.49 | 14.80 | 23.87 | 本次向特定对象发行股票的定价基准日公司第三届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为14.80元/股，不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 | 20 | 14.80 | -24.06 | -24.06 | 3,277.0270 | 4.8500 | 补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 杨勇 | 公司股东 | 高管 | 其他自动化设备 |
300499.SZ | 高澜股份 | 定向 | 定价 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 董事会通过 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 11.93 | 11.93 | 8.18 | 35.57 | 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为8.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(即8.18元/股)。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。 | 20 | 8.18 | -31.43 | -31.43 | 4,889.9755 | 4.0000 | 1、补充流动资金；2、偿还银行贷款 | 原有A股增发A股 | 海南慕岚投资有限公司 | 特定对象投资者 | 其他专用设备 | |
300305.SZ | 裕兴股份 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 股东大会通过 | 2023-01-11 | 2022-12-27 | 15.11 | 15.11 | 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 | 20 | 8,662.5900 | 7.0000 | 1、扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目；2、补充流动资金。 | 原有A股增发A股 | 本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 膜材料 | ||||||
300171.SZ | 东富龙 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已实施 | 2023-01-11 | 2022-03-01 | 26.26 | 26.58 | 20.57 | 27.80 | 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 | 20 | 18,850.1112 | 32.0000 | 1.生物制药装备产业试制中心项目；2.江苏生物医药装备产业化基地项目；3.浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目；4.补充营运资金 | 原有A股增发A股 | 本次向特定对象发行的发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 医疗设备 | ||||
300168.SZ | 万达信息 | 定向 | 竞价 | 项目融资,偿还银行贷款 | 已实施 | 2023-01-11 | 2021-08-07 | 8.13 | 8.13 | 7.74 | -7.04 | 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。 | 20 | 35,550.6400 | 30.0000 | 1.未来公卫和医疗创新管理服务项目；2.未来城市智慧服务平台项目；3.企业人力资源数字化平台项目；4.偿还银行贷款 | 原有A股增发A股 | 本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | IT服务Ⅲ | ||||
002785.SZ | 万里石 | 定向 | 定价 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 证监会核准 | 2023-01-11 | 2022-04-26 | 31.88 | 31.88 | 15.65 | 258.68 | 本次发行的发行价格为15.65元/股。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的80%。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将作出相应调整。 | 20 | 15.65 | -50.91 | -50.91 | 2,581.4695 | 4.0400 | 1.补充运营资金；2.偿还银行贷款。 | 原有A股增发A股 | 厦门哈富矿业有限公司 | 特定对象投资者 | 高管持股公司 | 其他建材 |
688625.SH | 呈和科技 | 定向 | 竞价 | 收购其他资产,补充流动资金 | 董事会通过 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 51.24 | 51.24 | 本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 | 20 | 450.0000 | 1.5000 | 1.收购科澳化学100%股权并增资；2.收购信达丰100%股权；3.补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 其他化学制品 | ||||||
603612.SH | 索通发展 | 定向 | 竞价 | 支付对价,补充流动资金 | 证监会核准 | 2023-01-10 | 2022-05-17 | 28.23 | 28.83 | 本次募集配套资金中非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行股份的发行期首日。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，上市公司非公开发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次重组获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与各方协商确定。在本次募集配套资金中非公开发行股份的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将进行调整。 | 20 | 6.8384 | 1、支付现金对价；2、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次募集配套资金中非公开发行股份的方式为向不超过35名符合条件的特定对象询价发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。 | 全体投资者 | 非金属材料Ⅲ | |||||||
603612.SH | 索通发展 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 证监会核准 | 2023-01-10 | 2022-05-17 | 28.23 | 28.83 | 17.26 | 12.33 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为审议本次交易事项的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，即2022年5月17日。经与交易对方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为17.73元/股，即为定价基准日前120个交易日上市公司A股股票交易均价的90%。在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议、于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司向全体股东每股派发现金红利0.47元(含税),前述利润分配方案实施后(除权除息日为2022年5月31日),本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格根据上述公式调整为17.26元/股。 | 120 | 17.26 | -38.86 | -40.14 | 4,622.3228 | 7.9781 | 购买佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股权 | 原有A股增发A股 | 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)、梁金、张宝、谢志懋、薛占青 、薛战峰、张学文 | 特定对象投资者 | 非金属材料Ⅲ | |
603517.SH | 绝味食品 | 定向 | 竞价 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 已实施 | 2023-01-10 | 2021-08-03 | 57.02 | 57.04 | 52.21 | 45.40 | 本次发行通过询价方式确定发行价格,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(即发行底价)。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项,则本次发行的发行底价将按照上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规则相应调整。 | 20 | 18,441.3898 | 11.8036 | 1.广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目；2.广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 原有A股增发A股 | 不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。 | 全体投资者 | 熟食 | ||||
603058.SH | 永吉股份 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 董事会通过 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 7.23 | 7.23 | 本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 | 20 | 12,572.3657 | 8.3000 | 1.智能包装生产基地建设项目；2.研发设计及打样中心建设项目；3.现有产线信息化、智能化升级建设项目；4.一体化仓储中心建设项目；5.补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，按照《管理办法》《实施细则》或届时有效的中国证监会等有权部门的规定，由上市公司董事会在公司股东大会授权范围内，根据发行对象申购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。 | 全体投资者 | 纸包装 | ||||||
601100.SH | 恒立液压 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已实施 | 2023-01-10 | 2021-09-01 | 66.20 | 68.07 | 56.40 | 32.60 | 本次非公开发行通过竞价方式确定发行价格,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日当天,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会授权和保荐机构(主承销商)协商确定。 | 20 | 39,160.8000 | 50.0000 | 1.恒立墨西哥项目；2.线性驱动器项目；3.恒立国际研发中心项目；4.通用液压泵技改项目；5.超大重型油缸项目；6.补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在本次非公开发行获得中国证监会关于本次发行核准批复后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。截至本预案公告之日,本次非公开发行尚未确定发行对象,最终本次发行是否存在关联人认购本次非公开发行的A股股票的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 | 全体投资者 | 工程机械器件 | ||||
600975.SH | 新五丰 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 已实施 | 2023-01-10 | 2022-04-29 | 7.01 | 6.94 | 7.22 | -17.61 | 根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%，即7.22元/股。若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项，上市公司将按照中国证监会,上交所相关规则相应调整发行价格。 | 120 | 7.22 | 3.00 | 4.03 | 27,143.8269 | 19.5978 | 购买湖南天心种业股份有限公司部分股权和200万元国有独享资本公积,沅江天心种业有限公司48.20%股权,衡东天心种业有限公司39.00%股权,荆州湘牧种业有限公司49.00%股权,临湘天心种业有限公司46.70%股权,湖南天翰牧业发展有限公司部分股权,郴州市下思田农业科技有限公司部分股权,新化县久阳农业开发有限公司部分股权,衡东鑫邦牧业发展有限公司部分股权,湖南天勤牧业发展有限公司部分股权,龙山天翰牧业发展有限公司部分股权 | 原有A股增发A股 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、刘艳书、中国华融资产管理股份有限公司、万其见、章志勇、杨竣程、唐先桂、湖南发展集团资本经营有限公司、邓付栋、中国信达资产管理股份有限公司、胡为新、徐化武、唐威、胡蕾、高颖、谭建光、龚训贤、李芳、曾静、周学斌、唐美秧、饶华、韩伟、杨润春、任向军、李学君、李锦林、唐敏、湖南省现代种业投资有限公司、湖南天圆农业发展有限公司、西藏茶逸农业科技有限公司、西藏逸锦实业有限公司、湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）、郴州市湘牧农业科技合伙企业（有限合伙）、湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）、曹奔滔、许秀英 | 特定对象投资者 | 生猪养殖 | |
600732.SH | 爱旭股份 | 定向 | 定价 | 项目融资,补充流动资金 | 已实施 | 2023-01-10 | 2022-05-10 | 39.24 | 37.69 | 10.17 | -169.50 | 本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为10.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。 | 20 | 10.17 | -74.08 | -73.02 | 16,224.1887 | 16.5000 | 1.珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目；2.补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙) | 特定对象投资者 | 实际控制人控制的企业 | 光伏电池组件 |
600038.SH | 中直股份 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 董事会通过 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 43.89 | 43.89 | 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。 | 20 | 3.0000 | 1.用于本次交易相关费用；2.补充上市公司和标的公司流动资金；3.偿还债务；4.标的公司相关项目建设 | 原有A股增发A股 | 本次交易中，上市公司拟向中航科工、机载公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照证券监管机构的相关规定确定。 | 全体投资者 | 航空装备Ⅲ | |||||||
600038.SH | 中直股份 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 董事会通过 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 43.89 | 43.89 | 39.53 | 25.52 | 根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为39.53元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。最终发行价格尚需提交公司股东大会批准,并经中国证监会核准。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司股票发生派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项的，发行价格将相应进行调整。 | 60 | 39.53 | -9.93 | -9.93 | 向中国航空科技工业股份有限公司发行股份购买其持有的昌河飞机工业(集团)有限责任公司92.43%的股权、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司80.79%的股权，拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的昌河飞机工业(集团)有限责任公司7.57%的股权、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司19.21%的股权。 | 原有A股增发A股 | 中国航空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团有限公司 | 特定对象投资者 | 航空装备Ⅲ | |||
300850.SZ | 新强联 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 董事会通过 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 59.99 | 59.99 | 46.66 | 16.78 | 根据《创业板持续监管办法》，创业板上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方协商，本次发行股份的发行价格为46.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。在本次发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。 | 20 | 46.66 | -22.22 | -22.22 | 1,561.9720 | 7.2882 | 收购洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%股权 | 原有A股增发A股 | 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、青岛驰锐投资管理中心(有限合伙)、青岛乾道荣辉投资管理中心(有限合伙)、范卫红 | 特定对象投资者 | 风电零部件 | |
300850.SZ | 新强联 | 定向 | 竞价 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 董事会通过 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 59.99 | 59.99 | 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 | 20 | 3.5000 | 1、支付本次交易的现金对价；2、补充上市公司流动资金；3、支付中介机构费用和其他相关费用 | 原有A股增发A股 | 本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名(含35名)特定投资者。最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后，与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律,法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。 | 全体投资者 | 风电零部件 | |||||||
300587.SZ | 天铁股份 | 定向 | 定价 | 补充流动资金 | 发审委通过 | 2023-01-10 | 2022-06-25 | 12.15 | 20.61 | 7.92 | 15.23 | 本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为13.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除息,除权事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。本次向特定对象发行股票的价格由13.45元/股调整为7.92元/股。 | 20 | 7.92 | -34.81 | -61.57 | 29,040.4040 | 23.0000 | 补充公司流动资金 | 原有A股增发A股 | 王美雨 | 公司股东 | 其他橡胶制品 | |
300558.SZ | 贝达药业 | 定向 | 定价 | 项目融资,补充流动资金 | 停止实施 | 2023-01-10 | 2022-06-14 | 57.95 | 59.20 | 38.51 | 41.86 | 本次向特定对象发行股票的定价基准日为第三届董事会第三十三次会议决议公告日，发行股票价格为38.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行的发行价格作相应调整。 | 20 | 38.51 | -33.55 | -34.95 | 2,596.7281 | 10.0000 | 1、贝达药业(嵊州)创新药产业化基地项目；2、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 丁列明 | 公司股东 | 高管 | 化学制剂 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 交易所审核通过 | 2023-01-10 | 2022-07-21 | 82.56 | 82.56 | 本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，本次发行底价将作相应调整。最终发行价格将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照相关法律,行政法规,部门规章或规范性文件的规定，根据竞价结果由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若相关法律,法规和规范性文件对向特定对象发行A股股票的发行定价基准日,发行价格有新的规定，公司董事会或其授权人士将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。 | 20 | 6,919.3794 | 34.0000 | 1、鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目；2、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名(含35名)特定对象。本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律,行政法规,部门规章或规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律,法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 | 全体投资者 | 锂电池 | ||||||
300204.SZ | 舒泰神 | 定向 | 竞价 | 项目融资 | 股东大会通过 | 2023-01-10 | 2022-12-23 | 13.19 | 13.19 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式为： 假设调整前发行底价为P0，每股送股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1，则： 派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。 本次发行的最终发行价格将由董事会根据股东大会授权，在公司本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。 | 20 | 14,260.7266 | 5.8000 | 创新药物研发项目 | 原有A股增发A股 | 本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 化学制剂 | ||||||
002859.SZ | 洁美科技 | 定向 | 定价 | 补充流动资金 | 已实施 | 2023-01-10 | 2022-04-19 | 28.64 | 28.03 | 20.01 | 20.84 | 本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日,发行股票价格为20.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行价格作相应调整。因实施2021年度权益分派，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的发行价格由20.21元/股调整为20.01元/股。 | 20 | 20.01 | -30.13 | -28.61 | 2,423.7881 | 4.8500 | 补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 方隽云 | 公司股东 | 高管 | 其他电子Ⅲ |
002759.SZ | 天际股份 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已受理 | 2023-01-10 | 2021-12-24 | 16.68 | 16.91 | 本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如公司在该20个交易日内发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将按照证券交易所的相关规则相应调整。 | 20 | 20,240,109.0000 | 21.1000 | 1、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目；2、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。发行对象范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 | 全体投资者 | 电池化学品 | ||||||
002672.SZ | 东江环保 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 发审委通过 | 2023-01-10 | 2022-05-28 | 5.71 | 5.76 | 本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产金额。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息,送股或资本公积转增股本等除息,除权事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：派送现金股利：P1=P0-D；派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+n)。其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。广晟集团不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果或无人报价认购，广晟集团仍将以发行底价参与认购本次发行的股票，发行底价即为东江环保本次发行定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%且不低于本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产金额。最终发行价格在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律,法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定，但不低于前述发行底价。 | 20 | 26,378.0130 | 12.0000 | 1、揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目；2、江陵县滨江污水处理厂扩建(二期)项目；3、数智化建设项目；4、危废处理改造及升级项目；5、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东广晟集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。 | 全体投资者 | 实际控制人控制的企业 | 固废治理 | |||||
002160.SZ | 常铝股份 | 定向 | 定价 | 补充流动资金,其他 | 已实施 | 2023-01-10 | 2021-11-27 | 4.12 | 4.08 | 3.48 | 124.73 | 本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告日，发行价格为价格为3.48元/股。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，计算结果保留小数点后两位小数，如遇尾数，则向上取数。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 | 20 | 3.48 | -15.53 | -14.71 | 23,719.9191 | 8.2545 | 补充流动资金及偿还短期借款 | 原有A股增发A股 | 齐鲁财金投资集团有限公司 | 公司股东 | 铝 | |
002060.SZ | 粤水电 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 已实施 | 2023-01-10 | 2022-03-19 | 7.03 | 6.99 | 4.79 | 21.85 | 根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经上市公司与交易对方协商,最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为4.86元/股,不低于定价基准日前120个交易日粤水电股票交易均价的90%,符合《重组管理办法》的相关规定。2022年4月19日,粤水电召开2021年度股东大会审议通过了利润分配方案,决议以2021年末总股本1,202,262,058股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.78元(含税),共计派发现金股利93,776,440.52元。2022年5月24日,上市公司已完成了2021年度利润分配,本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为4.79元/股(最终以中国证监会核准的发行价格为准)。 | 120 | 4.79 | -31.86 | -31.51 | 219,145.2567 | 104.9706 | 购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权 | 原有A股增发A股 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 特定对象投资者 | 电能综合服务 | |
002052.SZ | *ST同洲 | 定向 | 定价 | 补充流动资金,其他 | 发审委未通过 | 2023-01-10 | 2021-08-21 | 2.50 | 2.50 | 1.54 | -7.70 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为1.54元/股。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。 | 20 | 1.54 | -38.40 | -38.40 | 22,378.7908 | 3.4463 | 1、补充公司流动资金及偿还债务 | 原有A股增发A股 | 福建腾旭实业有限公司 | 特定对象投资者 | 高管持股公司 | 其他黑色家电 |
000791.SZ | 甘肃电投 | 定向 | 竞价 | 项目融资,补充流动资金 | 已实施 | 2023-01-10 | 2022-02-22 | 5.26 | 5.25 | 4.98 | 15.31 | 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。 | 20 | 40,787.3004 | 12.0000 | 1、玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目；2、瓜州干河口200MW光伏项目；3、永昌河清滩300MW光伏发电项目；4、高台县盐池滩100MW风电场项目；5、补充流动资金 | 原有A股增发A股 | 本次非公开发行的发行对象为不超过35名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 | 全体投资者 | 水力发电 | ||||
002848.SZ | 高斯贝尔 | 定向 | 定价 | 收购其他资产 | 停止实施 | 2023-01-09 | 2022-08-30 | 9.62 | 9.13 | 9.26 | -12.37 | 根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经各方协商一致，最终确定发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为9.26元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会和深交所的相关规则对发行价格及发行数量进行相应调整。 | 120 | 9.26 | -3.74 | 1.42 | 购买青岛国数信息科技有限公司部分股权。 | 原有A股增发A股 | 张浩、青岛智网企业管理服务咨询合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发 展基金有限公司、青岛颢远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 特定对象投资者 | 其他黑色家电 | |||
002848.SZ | 高斯贝尔 | 定向 | 竞价 | 支付对价,项目融资,补充流动资金,其他 | 停止实施 | 2023-01-09 | 2022-08-30 | 9.62 | 9.13 | 根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经各方协商一致，最终确定发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为9.26元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会和深交所的相关规则对发行价格及发行数量进行相应调整。 | 20 | 1、支付本次交易现金对价；2、标的公司项目建设；3、补充流动资金；4、偿还有息债务 | 原有A股增发A股 | 控股股东潍坊滨城投资开发有限公司及其他符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。 | 全体投资者 | 实际控制人控制的企业 | 其他黑色家电 |
3.新股发行
代码 | 名称 | 上市板块 | 省份 | 证监会(新) | 同花顺(新) | 申万行业 | 发行价格 | 发行后 | 发行前 | 首发市盈率(摊薄) | 首发时所属行业市盈率 | 静态 | TTM | 招股日期 | 初步申报均价 | 累计询价区间 | 初步询价起始日 | 初步询价截止日 | 计划募资 | 实际募资 | 费用率(%) | 总计 | 网下初始配售比例(%) | 网下配售 | 网下配售(预计) | 网上发行 | 网上发行(预计) | 新股发行 | 新股发行(预计) | 老股转让 | 老股转让(预计) | 回拨数量 | 回拨比例(%) | 回拨方式 | 网下实际配售比例(%) | 询价对象 | 配售对象 | 网下有效申购 | 配售入围率(%) | 最终获配 | 报价区间 | 承销方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 网上发行日期 |
688435.SH | 英方软件 | 科创板 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发 | 横向通用软件 | 38.66 | 118.63 | 88.87 | 118.63 | 47.33 | 47.33 | 54.01 | 2022-12-30 | 39.52 | (38.66, 38.66) | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 5.7445 | 8.0980 | 7.99 | 2,094.67 | 62.40 | 1,123.01 | 1,307.16 | 718.25 | 534.10 | 2,094.67 | 2,094.67 | 0.00 | 0.00 | 184.15 | 8.79 | 网下向网上回拨 | 53.61 | 330 | 7903 | 6132 | 77.59 | 6134 | 6.0800-50.8800 | 余额包销 | 兴业证券股份有限公司 | 2023-01-09 | 2023-01-10 |
603173.SH | 福斯达 | 主板 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 其他通用设备 | 其他专用设备 | 18.65 | 22.99 | 17.24 | 22.99 | 29.89 | 29.89 | 29.45 | 2022-12-29 | 18.63 | (18.65, 18.65) | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 6.5889 | 7.4600 | 11.68 | 4,000.00 | 60.00 | 400.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 50.00 | 网下向网上回拨 | 10.00 | 2038 | 11477 | 11400 | 99.33 | 11400 | 8.2500-22.9900 | 余额包销 | 民生证券股份有限公司 | 2023-01-09 | 2023-01-10 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 创业板 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 其他通用设备 | 其他通用设备 | 20.67 | 58.65 | 43.99 | 58.65 | 29.83 | 29.83 | 29.40 | 2022-12-30 | 21.00 | (20.67, 20.67) | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 4.5317 | 8.1233 | 9.81 | 3,930.00 | 71.50 | 2,023.95 | 2,809.95 | 1,906.05 | 1,120.05 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 | 0.00 | 786.00 | 20.00 | 网下向网上回拨 | 51.50 | 314 | 7255 | 4778 | 65.86 | 4778 | 8.1800-42.5000 | 余额包销 | 中泰证券股份有限公司 | 2023-01-09 | 2023-01-10 |
688485.SH | 九州一轨 | 科创板 | 北京市 | 生态保护和环境治理业 | 综合环境治理 | 轨交设备Ⅲ | 17.47 | 40.65 | 30.49 | 40.65 | 17.95 | 17.95 | 20.07 | 2022-12-28 | 19.95 | (17.47, 17.47) | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 6.5674 | 6.5640 | 11.44 | 3,757.30 | 63.53 | 2,052.38 | 2,386.93 | 1,292.65 | 958.10 | 3,757.30 | 3,757.30 | 0.00 | 0.00 | 334.55 | 8.90 | 网下向网上回拨 | 54.62 | 313 | 8003 | 7700 | 96.21 | 7702 | 10.5000-30.7000 | 余额包销 | 国金证券股份有限公司 | 2023-01-06 | 2023-01-09 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市板块 | 发行价格 | 开盘涨跌幅(%) | 收盘价 | 收盘涨跌幅(%) | 均价 | 换手率(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 首日上市数量(万股) | 发行前股本 | 发行后股本 | 网上 | 网上 | 主承销商 | 申万行业 |
834950.BJ | 迅安科技 | 2023-01-11 | 北证 | 13.00 | -0.92 | 13.00 | 0.00 | 12.50 | 19.66 | 10.62 | 13.81 | 5.64 | 1,085.00 | 8.39 | 10.91 | 11.69 | -0.45 | 光大证券股份有限公司 | 其他电子Ⅲ |
5.私募
融资时间 | 公司 | 公司全称 | 事件名称 | 行业 | 地区 | 投资机构 | 事件轮次 | 融资金额 |
2023-01-12 | 乐纯生物 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 乐纯生物获弘晖基金、惠每资本、泛大西洋投资集团(泛大西洋)等机构C轮投资。 | 上海市 | Novo Holdings | C | ||
2023-01-12 | 予君生物 | 上海予君生物科技发展有限公司 | 予君生物获杭州华点投资、武汉零度资本B轮投资。 | 上海市 | 杭州华点投资 | B | ||
2023-01-11 | 正和生物 | 深圳正和生物科技有限公司 | 正和生物获湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)股权转让投资。 | 广东省 | 湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权转让 | ||
2023-01-11 | 高澜股份 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 高澜股份获慕岚投资4.00亿元人民币IPO+轮投资。 | 节能环保 | 广东省 | 慕岚投资 | IPO+ | 4亿人民币 |
2023-01-11 | 迅安科技 | 常州迅安科技股份有限公司 | 迅安科技获1.41亿元人民币IPO轮投资。 | 机械装备 | 江苏省 | IPO | 1.41亿人民币 | |
2023-01-11 | 昂坤视觉 | 昂坤视觉(北京)科技有限公司 | 昂坤视觉获招商致远资本、汇川技术、清石资管等机构D轮投资。 | 智能装备 | 北京市 | 东方丰海资本 | D | |
2023-01-11 | 中科慧眼 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 中科慧眼获安徽尧诚投资集团有限公司、讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)、安东集团等机构C轮投资。 | 自动/无人驾驶 | 北京市 | 安东集团 | C | |
2023-01-11 | 中科亿海微 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 | 中科亿海微获重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)B+轮投资。 | 集成电路 | 江苏省 | 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | B+ | |
2023-01-11 | 天防安全 | 北京天防安全科技有限公司 | 天防安全获天鹰资本PreA轮投资。 | 企业安全 | 北京市 | 天鹰资本 | PreA | |
2023-01-11 | 所见网络科技 | 武汉所见网络科技有限公司 | 所见网络科技获山东高速战略投资。 | 销售营销 | 湖北省 | 山东高速 | 战略投资 | |
2023-01-11 | 臻晶半导体 | 常州臻晶半导体有限公司 | 臻晶半导体获太仓美丽境界、助力资本、青岛西海岸人才等机构战略投资。 | 集成电路 | 江苏省 | 助力资本 | 战略投资 | |
2023-01-10 | 高仙机器人 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 高仙机器人获金拓资本D轮投资。 | 机器人 | 上海市 | 金拓资本 | D | |
2023-01-10 | 镁信健康 | 上海镁信健康科技股份有限公司 | 镁信健康获汇丰银行(中国)有限公司C+轮投资。 | 支付 | 上海市 | 汇丰银行(中国)有限公司 | C+ | |
2023-01-10 | 华润生物 | 华润生物医药有限公司 | 华润生物获国调基金、建信股权、粤科基金等机构6.00亿元人民币B轮投资。 | 医药电商 | 广东省 | 国家混改基金 | B | 6亿人民币 |
2023-01-10 | 臻晶半导体 | 常州臻晶半导体有限公司 | 臻晶半导体获无锡新洁能股份有限公司、青岛西海岸新区人才双创基金、北京海聚助力投资管理有限公司等机构1000.0000万元人民币A轮投资。 | 江苏省 | 北京海聚助力投资管理有限公司 | A | 0.1亿人民币 | |
2023-01-10 | 联盛德微电子 | 北京联盛德微电子有限责任公司 | 联盛德微电子获国信中数战略投资。 | 集成电路 | 北京市 | 国信中数 | 战略投资 | |
2023-01-10 | 4inLOOK | 上海美目美佳科技有限公司 | 4inLOOK获健壹资本-国药资本1.00亿元人民币战略投资。 | 美业服务 | 上海市 | 健壹资本-国药资本 | 战略投资 | 1亿人民币 |
2023-01-09 | 粉笔科技 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 粉笔科技获1.20亿元港币IPO轮投资。 | 职业培训 | 北京市 | IPO | 1.2亿港元 | |
2023-01-09 | 芯长征 | 江苏芯长征微电子集团股份有限公司 | 芯长征获国寿股权投资有限公司、苏州云晖投资管理合伙企业(有限合伙)、中车资本管理有限公司等机构D轮投资。 | 贵州省 | TCL创投 | D | ||
2023-01-09 | 当红齐天 | 北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司 | 当红齐天获网易B+轮投资。 | 可穿戴设备 | 北京市 | 网易 | B+ | |
2023-01-09 | 柠檬光子科技 | 深圳市柠檬光子科技有限公司 | 柠檬光子科技获深圳市创新投资集团有限公司、广州番禺产业投资有限公司、深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司等机构1.00亿元人民币B+轮投资。 | 广东省 | 广州番禺产业投资有限公司 | B+ | 1亿人民币 | |
2023-01-09 | 海图微电子 | 合肥海图微电子有限公司 | 海图微电子获安徽金通智汇私募基金管理有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司、江苏毅达股权投资基金管理有限公司A+轮投资。 | 集成电路 | 安徽省 | 合肥兴泰资本管理有限公司 | A+ | |
2023-01-09 | 至星 | 至星获蔚来资本6826.5000万元人民币种子投资。 | 北京市 | 蔚来资本 | 种子投资 | 0.68亿人民币 | ||
2023-01-09 | 华诚生物 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 华诚生物获长沙麓谷创业投资管理有限公司、不公开的投资者、深圳市果甜管理合伙企业(有限合伙)等机构1.00亿元人民币战略投资。 | 农业生物技术 | 湖南省 | 不公开的投资者 | 战略投资 | 1亿人民币 |
2023-01-09 | 博锐生物 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 博锐生物获台州国有资本运营集团、富阳投资15.00亿元人民币战略投资。 | 生物科技和制药 | 浙江省 | 台州国有资本运营集团 | 战略投资 | 15亿人民币 |
2023-01-09 | 西恩科技 | 上海西恩科技股份有限公司 | 西恩科技获黑龙江融汇工创天使轮投资。 | 上海市 | 黑龙江融汇工创 | 天使轮 | ||
2023-01-08 | 依科赛生物 | 苏州依科赛生物科技股份有限公司 | 依科赛生物获上海海望医疗健康产业私募基金合伙企业(有限合伙)、中金资本运营有限公司、不公开的投资者1.00亿元人民币B+轮投资。 | 江苏省 | 上海海望医疗健康产业私募基金合伙企业(有限合伙) | B+ | 1亿人民币 |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
上周央行公开市场共有16580亿元逆回购到期，当周累计进行了570亿元逆回购操作，因此上周央行公开市场净回笼16010亿元；
货币市场方面：
资金价格方面，截至上周五收盘，DR001收益率下行149BP至0.54%，R001收益率下行170BP至0.72%；DR007收益率下行89BP至1.47%，R007收益率下行88BP至1.91%；Shibor3M收益率下行9BP至2.34%。上周共发行同业存单159只，发行规模1124.50亿元，环比大幅减少2589亿元，净融资减少963.7亿元至218.2亿元。截至上周五，各期限AAA存单收益率以上行为主，其中1M存单收益率上行101BP，收于2.2%；3M存单收益率上行20BP，收于2.34%；6M存单收益率上行8BP，收于2.44%；9M和1Y存单收益率分别上行10BP和7BP，均收于2.49%。
二级市场方面：
利率品种：
一级方面，上周利率债（含地方债）发行量大幅减少至207.23亿元；净融资额仅6.33亿元。上周发行的地方债中，西藏债超额认购倍数在26-28倍左右。二级方面，上周虽然央行公开市场大额净回笼，但流动性充裕，市场情绪整体较好，下半周受地产放松政策刺激，利率转而上行。具体来看，截至上周五收盘：
（1）国债方面，1Y国债收益率持平于2.10%；3Y国债收益率上行4BP；5-10Y国债收益率变化不大，10Y国债收于2.83%。
（2）政金债方面，1Y政金债收益率上行2-4BP；3Y国开债收益率上行9BP，3Y口行债和农发债收益率上行4-5BP；5Y政金债收益率上行1BP；7-10Y政金债收益率下行1-3BP，10Y国开债收益率下行3BP收于2.96%。
（3）期限利差方面，上周国债和国开债表现分化，国债10-1Y利差为73BP，变化不大；国开债10-1Y收窄6BP至70BP。
信用品种：
一级方面，上周信用债共发行1799.24亿元，信用债净融资为944.52亿元，环比均大幅上涨，结束连续三周的环比下降；结构上，产业债净融330.29亿元，城投债净融资614.23亿元。上周取消发行数量不多，取消发行6只债券，取消发行规模合计33.39亿元。二级方面，上周前三天信用债大幅、深度修复，主要特征包括：
一是估值修复幅度大，1年期AAA城投债估值周二、周三、周四分别下行6bp、7bp、6bp；
二是修复程度深，略差资质的主体已不用高估值成交，开始出现平估值或小幅低估值成交。上周五，某银行原计划不赎回二级资本债导致金融债（尤其是二永）出现大幅高估值成交，而非金融债（尤其是资质尚可的城投债）依然以低估值成交为主。
城投债方面，1年期AA级和1年期AA2级品种下行幅度最大（22.92bp）；产业债方面，1年期AA+级和AA级品种下行幅度最大（22.83bp）。
本周一级市场发行统计：
类别 | 发行只数 | 发行只数占比(%) | 发行总额(亿元) | 发行总额占比(%) |
国债 | 4 | 0.43 | 2,100.00 | 18.11 |
记账式国债 | 4 | 0.43 | 2,100.00 | 18.11 |
地方政府债 | 12 | 1.28 | 837.45 | 7.22 |
地方政府一般债券 | 2 | 0.21 | 26.00 | 0.22 |
地方政府专项债券 | 10 | 1.07 | 811.45 | 7.00 |
金融债 | 38 | 4.06 | 1,815.00 | 15.65 |
政策性金融债 | 20 | 2.13 | 1,424.00 | 12.28 |
国家开发银行 | 7 | 0.75 | 490.00 | 4.23 |
中国进出口银行 | 5 | 0.53 | 320.00 | 2.76 |
中国农业发展银行 | 8 | 0.85 | 614.00 | 5.30 |
非银行金融机构债 | 18 | 1.92 | 391.00 | 3.37 |
证券公司次级债 | 2 | 0.21 | 41.00 | 0.35 |
证券公司债 | 9 | 0.96 | 245.00 | 2.11 |
金融企业短期融资券(CP) | 7 | 0.75 | 105.00 | 0.91 |
企业债 | 7 | 0.75 | 86.00 | 0.74 |
一般企业债 | 6 | 0.64 | 82.00 | 0.71 |
地方企业债 | 6 | 0.64 | 82.00 | 0.71 |
集合企业债 | 1 | 0.11 | 4.00 | 0.03 |
小微企业增信集合债券 | 1 | 0.11 | 4.00 | 0.03 |
公司债 | 93 | 9.93 | 722.16 | 6.23 |
一般公司债 | 18 | 1.92 | 200.03 | 1.73 |
私募公司债 | 75 | 8.00 | 522.13 | 4.50 |
非公开发行公司债券 | 75 | 8.00 | 522.13 | 4.50 |
资产支持证券 | 39 | 4.16 | 236.95 | 2.04 |
信贷资产支持证券(ABS) | 10 | 1.07 | 162.41 | 1.40 |
其他信贷资产支持证券(ABS) | 10 | 1.07 | 162.41 | 1.40 |
资产支持票据(ABN) | 6 | 0.64 | 16.18 | 0.14 |
企业资产支持证券 | 23 | 2.45 | 58.36 | 0.50 |
非公开定向债务融资工具(PPN) | 29 | 3.09 | 185.48 | 1.60 |
中期票据 | 65 | 6.94 | 583.04 | 5.03 |
短期融资券 | 167 | 17.82 | 1,459.12 | 12.58 |
一般短期融资券(CP) | 21 | 2.24 | 156.20 | 1.35 |
超短期融资券(SCP) | 146 | 15.58 | 1,302.92 | 11.24 |
同业存单 | 480 | 51.23 | 3,349.60 | 28.89 |
一般同业存单 | 480 | 51.23 | 3,349.60 | 28.89 |
可交换债券 | 1 | 0.11 | 20.00 | 0.17 |
可交换债券(私募) | 1 | 0.11 | 20.00 | 0.17 |
政府支持机构债 | 2 | 0.21 | 200.00 | 1.72 |
合计 | 937 | 100.00 | 11,594.80 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
A股指数全天震荡上扬，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.19%，北证50涨0.29%，创业板指涨1.41%，科创50涨0.01%。沪深两市全天成交额7023亿元。涨停个股超38只，超2900只个股飘红，北向资金全天净买入133.36亿元。板块题材上，证券、白酒、家电家居板块领涨，光伏板块领跌。
盘面上，装修建材、家具家居板块全天单边上行，科沃斯、大亚圣象涨停，倍轻松、石头科技涨超10%，新宝科技、小熊电器、比依股份、火星人、箭牌家居、尚品宅配、金牌厨柜、曲美家居等跟涨；证券板块走强，湘财股份涨停，中信建投、广发证券、哈投股份、国元证券、长城证券等跟涨；饮料制造板块走强，天佑德酒、香飘飘涨停，泉阳泉、青岛啤酒、口子窖、水井坊等跟涨。
北交所个股活跃，方盛股份涨超6%，康普化学、格利尔、昆工科技等跟涨。
光伏板块午后持续下挫，POE胶膜、HJT电池方向领跌，三五互联跌超7%，沈阳化工、乾景园林、金刚光伏、明冠新材、宇晶股份、鹿山新材、福斯特等跟跌。
【大宗商品】
临近春节长假，大宗商品迎来普涨行情；纯碱大涨2%，创8个月新高，近两个多月累计涨幅超45%。沪锡、铁矿大涨3%，均创出阶段新高；PTA、苹果大涨3%，短纤、PP、苯乙烯、乙二醇等涨超2%。
1. 市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1)多只北证50成份指数基金将对规模进行控制，总规模上限5亿份
1月12日华夏基金和富国基金都发布了旗下北证50成份指数基金规模控制的公告。
其中，华夏北证50成份指数证券投资基金将自1月16日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务。为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，在开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务后，该基金将设置基金总规模上限为5亿份，并采用“按比例确认”的原则进行规模控制。
富国北证50成份指数型证券投资基金也将从1月16日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。基金将设置可申购份额上限，并采用“按比例确认”的原则对该基金的总规模进行控制，总份额上限为5亿份。
在此之前，招商基金、嘉实基金、易方达基金、汇添富基金等多家公司已经发布了旗下北证50成份指数基金规模控制的公告。
（2）工信部强调加快大飞机产业化发展 军工ETF易方达涨0.63%
受消息面提振，航空航天板块开盘大涨并带强军工概念。截止发稿，军工ETF易方达（512560）涨0.63%。成交额2206万，盘中持续溢价成交。
消息面，近日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年要深入推进产业基础再造。在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，加快突破石化、船舶、航空等重点行业工业软件，推广应用一批先进绿色基础制造工艺。
中信证券认为，从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度，或是行业逻辑还是个股性价比，军工行业中长期逻辑都相对清晰
主动权益基金月报核心观点
12月市场走势分化，创业板指、沪深300等大盘指数表现较好，港股方面继续表现优异，而中证500、国证2000等中小市值指数则跌幅居前，赛道方面，受益于疫情防控政策优化的消费板块表现较好。从估值水平来看，目前市场整体估值及行业估值分化程度都处于偏低位置，有利于市场后期继续企稳回暖。从基金的表现来看，12月规模较大的基金普遍表现更佳，表现最好的基金大部分都布局在消费赛道或港股。从基金发行来看，12月份基金发行份额小幅提升，股票型基金的发行份额提升比例较高。
上证指数下跌1.97%，创业板指小幅上涨，单月涨幅为0.06%，结构上来看，12月大盘指数表现更好，上证50指数单月上涨1.10%，沪深300指数上涨0.48%，中小盘指数普遍调整，中证500指数跌4.74%，中证1000指数下跌4.68%；12月成长风格相对占优，创业板指相对于上证综指的超额收益走高，此外港股相关指数涨幅则更加明显，恒生指数上涨6.37%、恒生科技指数上涨8.7%。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2022年限售解禁数量（月）
（2）2022年限售解禁市值（月）
（3）2022年限售解禁数量（日）
（4）2022年限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
