资本市场分析2022年11月第一期
资本市场
(一)一级市场
1.本周上会
序号 | 临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
1 | A21048.SZ | 宁波博菱电器股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 4,080.00 | 40,560.00 | 30,000.00 | 2022 | 77 | 2022-11-04 | 刘莉,陈陵虹,钟建兵,黄迎淮,蔡琦梁 | 安信证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 浙江省 | 36,480.00 | 公司主营厨房小家电的研发,设计,生产和销售,主要产品包括食品加工及搅拌机,煎烤器,咖啡机,空气炸锅及烤箱以及其他厨房小家电产品. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造-家用厨房电器具制造 | ||
2 | A21284.SZ | 欧冶云商股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 17,647.06 | 117,647.06 | 150,051.90 | 2022 | 77 | 2022-11-04 | 刘莉,陈陵虹,钟建兵,黄迎淮,蔡琦梁 | 中信证券股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市方达律师事务所 | 上海 | 100,000.00 | 欧冶云商致力于构建集交易,物流,加工,知识,数据和技术等综合服务为一体的钢铁产业互联网平台.公司主营业务由互联网服务,互联网交易,物流服务,其他交易和服务四大类构成. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 | ||
3 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 可转债 | 创业板 | 待表决 | 2022 | 77 | 2022-11-04 | 刘莉,陈陵虹,钟建兵,黄迎淮,蔡琦梁 | 湖南启元律师事务所 | 上海 | 19,353.15 | 主要产品:冷冲压成型复合硬片,PTP铝箔和SP复合膜.主营业务:直接接触药品的高阻隔包装材料研发,生产和销售. | 深圳 | |||||||||
4 | A22151.BJ | 广东雅达电子股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 4,804.70 | 17,336.22 | 26,425.85 | 2022 | 61 | 2022-11-04 | 楚晋宏,叶莹,黄亮,谢元勋,梁晓燕 | 东莞证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中银律师事务所 | 广东省 | 12,531.52 | 智能电力监控产品的研发,生产和销售以及电力监控系统集成服务 | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造 | |||
5 | A22440.BJ | 荆州九菱科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 1,288.72 | 4,650.62 | 15,000.00 | 2022 | 60 | 2022-11-04 | 宣雷,贾忠磊,王海涛,张杰军,徐长俄 | 长江证券承销保荐有限公司 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北众勤律师事务所 | 湖北省 | 3,361.90 | 粉末冶金制品和磁性材料的研发,生产和销售 | 制造业-金属制品业-其他金属制品制造-锻件及粉末冶金制品制造 | |||
6 | A22280.BJ | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 2,218.37 | 8,005.43 | 30,354.31 | 2022 | 60 | 2022-11-04 | 宣雷,贾忠磊,王海涛,张杰军,徐长俄 | 国金证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东信达律师事务所 | 广东省 | 5,787.06 | 管网检测与修复,管网智慧运营等 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-市政设施管理-市政设施管理 | |||
7 | A22013.SZ | 宁波一彬电子科技股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 3,093.34 | 12,373.34 | 63,389.01 | 2022 | 123 | 2022-11-03 | 廖育奎,张京京,黄天义,战巍,周波,范云,江向荣 | 民生证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 浙江省 | 9,280.00 | 公司主要产品已广泛配套于奔驰,宝马,奥迪,丰田,本田,日产,凯迪拉克,沃尔沃,大众,福特,启辰,领克,吉利,领克等众多知名品牌,覆盖了不同档次的热销乘用车及众多主流车型,占有一定的市场份额,形成了较强的品牌影响力. | 深圳 | 制造业-汽车制造业 | ||
8 | A22007.SH | 元创科技股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 取消审核 | 1,960.00 | 7,840.00 | 53,513.17 | 2022 | 123 | 2022-11-03 | 胡安金,黄天义,杨才表,张丰,程茂军,周波,余东东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 浙江省 | 5,880.00 | 主营业务为橡胶履带类产品的研发,生产与销售,主要产品包含农用履带,工程履带和履带板. | 上海 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | ||
9 | A22121.SH | 美芯晟科技(北京)股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,001.00 | 8,001.00 | 100,000.00 | 2022 | 84 | 2022-11-03 | 陈瑛明,褚冰茜,潘广标,韩贤旺,李文智 | 中信建投证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 北京 | 6,000.00 | 主要产品为高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片,以及模拟电源——LED照明驱动芯片.专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
10 | A22185.SH | 无锡日联科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,985.14 | 7,940.55 | 60,000.00 | 2022 | 84 | 2022-11-03 | 陈瑛明,褚冰茜,潘广标,韩贤旺,李文智 | 海通证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(南京)事务所 | 江苏省 | 5,955.41 | 主要产品包括工业X射线智能检测装备,影像软件和微焦点X射线源.主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发,生产,销售与服务. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
11 | A22042.SZ | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 未通过 | 1,508.00 | 6,031.34 | 28,471.12 | 2022 | 76 | 2022-11-03 | 王彩章,包双祖,刘登清,吴斌,贾丽娜 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 安徽省 | 4,523.34 | 工程管理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;融资咨询服务;大数据服务;信息系统集成服务;软件开发;专业设计服务;规划设计管理;人防工程设计(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);第二类增值电信业务;建设工程设计;国土空间规划编制;建设工程监理 | 深圳 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务 | 1.请发行人结合业务模式、业务成长性、创新能力及研发能力,说明发行人在“三创四新”方面的具体体现,是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。2.请发行人:(1)结合市场规模和竞争格局,说明竞争优劣势、未来业务发展的成长性和高毛利率的可持续性;(2)说明招标代理市场竞争趋势是否将对发行人收入的持续增长构成不利影响。请保荐人发表明确意见。3.请发行人进一步说明在专利技术、研发投入、研发人员数量等方面与同行业可比公司存在较大差异的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。 | |
12 | A22035.SZ | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 36,000.00 | 40,001.00 | 400,000.00 | 2022 | 76 | 2022-11-03 | 王彩章,包双祖,刘登清,吴斌,贾丽娜 | 海通证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 江苏省 | 36,000.00 | 主要产品为单晶PERC太阳能电池片,主营业务为高效太阳能电池片的研发和生产. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业 | ||
13 | A21641.SZ | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,000.00 | 8,000.00 | 43,569.45 | 2022 | 76 | 2022-11-03 | 王彩章,包双祖,刘登清,吴斌,贾丽娜 | 东方证券承销保荐有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所 | 浙江省 | 6,000.00 | 主营业务为从事精密橡胶零部件研发及产业化,主要产品包括传动系统部件,流体管路系统部件和密封系统部件等 | 深圳 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | ||
14 | A22408.BJ | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 5,229.05 | 18,870.05 | 36,603.35 | 2022 | 59 | 2022-11-02 | 楚晋宏,叶莹,何年生,胡燕华,黄亮 | 海通证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 广东省 | 13,641.00 | 超硬材料制品的研发,生产和销售 | 制造业-非金属矿物制品业-石墨及其他非金属矿物制品制造-其他非金属矿物制品制造 | |||
15 | A22366.BJ | 天津凯华绝缘材料股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 2,070.00 | 8,270.00 | 12,000.00 | 2022 | 59 | 2022-11-02 | 楚晋宏,叶莹,何年生,胡燕华,黄亮 | 广发证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 天津金诺律师事务所 | 天津 | 6,200.00 | 电子封装材料的研发,生产与销售 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造 | |||
16 | 300449.SZ | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 8,922.14 | 51,748.42 | 2022 | 2022-11-02 | 信达证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 北京 | 29,825.89 | 主要产品:安防后端存储设备,前端采集设备监控摄像机,视频监控系统,广电领域内容监测类的产品或服务和数字水印产品.主营业务:安防行业数字视频监控产品和整体解决方案的研发,生产和销售. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||||
17 | 300858.SZ | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 3,700.00 | 70,000.00 | 2022 | 2022-11-02 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 北京 | 14,892.54 | 公司是一家主要从事复配食品添加剂,食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发,生产与销售的高新技术企业.公司的主要产品分为复配食品添加剂,食用益生菌制品以及动植物微生态制剂. | 深圳 | 制造业-食品制造业 | |||||
18 | 300444.SZ | 北京双杰电气股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 7,336.96 | 27,000.00 | 2022 | 2022-11-02 | 东北证券股份有限公司 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 北京 | 72,525.55 | 主营业务为配电及控制设备的研发,生产和销售,主要产品包括12kV及以下环网柜,箱式变电站,柱上开关,高低压成套开关柜,配网自动化监控系统及其它配电自动化产品.公司产品适用于电力,铁路,石化,地铁,市政建设,军工,钢铁,煤炭等行业,目前公司主要客户集中于电力行业. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业 | |||||
19 | 301018.SZ | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 7,200.30 | 80,000.00 | 2022 | 2022-11-02 | 中信建投证券股份有限公司 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 广东省 | 24,001.00 | 公司主营业务围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展,集研发设计,生产制造,营销服务,工程安装,运营维护于一体 | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | |||||
20 | 300092.SZ | 四川科新机电股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 6,947.97 | 58,068.90 | 2022 | 2022-11-02 | 东北证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 | 国浩律师事务所 | 四川省 | 23,159.90 | 公司的主要产品为压力容器类设备和管系类设备,主要应用于石油,化工,能源,电力,制药等行业.其中,压力容器类设备按照其所适用的行业领域来划分,主要分为化工设备,电站辅机设备和其他设备三大类.公司的代表产品有:高压单层设备,高压整体多层设备,高温高压设备,核电配套设备;水电配套辅机设备;生物发酵和制药成套设备等.公司的主营业务为三类压力容器的设计,制造,安装,销售.机设备;生物发酵和制药成套设备等. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | |||||
21 | A22153.SH | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,018.00 | 8,069.65 | 33,002.31 | 2022 | 83 | 2022-11-01 | 葛徐,程井彪,阳琨,屈先富,苏启云 | 光大证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 江苏省 | 6,051.65 | 主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂.专注于半导体封装材料的研发及产业化. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
22 | 安徽合力股份有限公司 | 可转债 | 上证主板 | 通过 | 2022 | 121 | 2022-10-31 | 廖育奎,王辉,范云,战巍,江向荣,兰邦华,杨才表 | 安徽安泰达律师事务所 | 安徽省 | 74,018.08 | 叉车产品. | 上海 | |||||||||
23 | 汇通建设集团股份有限公司 | 可转债 | 上证主板 | 通过 | 2022 | 121 | 2022-10-31 | 战巍,黄天义,范云,廖育奎,兰邦华,程茂军,王辉 | 北京德恒律师事务所 | 河北省 | 46,666.00 | 公路,市政,房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售,勘察设计,试验检测等. | 上海 | |||||||||
24 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 可转债 | 上证主板 | 通过 | 2022 | 121 | 2022-10-31 | 张丰,庄江波,余东东,姜志华,江向荣,周波,范云 | 北京金诚同达律师事务所 | 浙江省 | 16,579.50 | 主要从事汽车传动系统零部件的研发,生产和销售,主要产品包括了万向节,传动轴总成和轮毂单元. | 上海 | |||||||||
25 | 浙江泰坦股份有限公司 | 可转债 | 深证主板 | 通过 | 2022 | 121 | 2022-10-31 | 战巍,黄天义,余东东,张京京,周波,程茂军,江向荣 | 上海市锦天城律师事务所 | 浙江省 | 21,600.00 | 主营业务:纺织机械设备的研发,生产和销售.主要产品包括纺纱设备,织造设备和印染设备三大类产品. | 深圳 | |||||||||
26 | 002829.SZ | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 3,093.70 | 60,000.00 | 2022 | 2022-10-31 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 北京 | 15,631.10 | 主营业务:惯性技术开发及应用,主要开展惯性组合导航,惯性测量,惯性稳控产品的研发,生产及销售,并为航空,航天,航海,电子,石油,测绘,交通及通讯等领域用户提供全自主,高动态的位置,速度,姿态等信息的感知及稳定控制服务.产品主要分为惯性组合导航产品,惯性测量产品及惯性稳控产品三大类. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
27 | 000791.SZ | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 40,787.30 | 120,000.00 | 2022 | 2022-10-31 | 华龙证券股份有限公司 | 甘肃第二会计师事务所 | 甘肃天合律师事务所 | 甘肃省 | 135,957.67 | 主要产品:电力.主要业务:水力发电,风力发电和光伏发电. | 深圳 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | |||||
28 | 000750.SZ | 国海证券股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 163,335.77 | 850,000.00 | 2022 | 2022-10-31 | 湖北大信会计师事务所 | 北京市中银律师事务所 | 广西壮族自治区 | 544,452.55 | 主营业务:为客户提供证券代理买卖,证券发行与承销,收购兼并,资产重组,财务顾问,资产管理,投资咨询等综合金融服务 | 深圳 | 金融业-资本市场服务 | ||||||
29 | 002943.SZ | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 2,000.00 | 34,200.00 | 2022 | 2022-10-31 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 湖南省 | 10,000.00 | 专业从事精密数控机床设备的研发,设计,生产和销售的高新技术企业,致力于为下游客户提供硬脆材料切割,研磨及抛光等加工服务一体化解决方案. | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 | |||||
30 | 603222.SH | 济民健康管理股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 6,000.00 | 49,000.00 | 2022 | 2022-10-31 | 财通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 浙江省 | 47,704.09 | 主营业务为大输液和注射穿刺器械的研发,生产和销售.主要产品为各种品规的非PVC软袋大输液及塑料瓶大输液等大输液以及安全注射器,无菌注射器和输液器2等注射穿刺器械. | 上海 | 制造业-医药制造业 | |||||
31 | 002421.SZ | 深圳达实智能股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 25,000.00 | 70,000.00 | 2022 | 2022-10-31 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 广东信达律师事务所 | 广东省 | 191,037.14 | 主要产品:智慧医疗,智慧交通与智慧建筑三大业务板块的创新应用.主营业务:智慧医疗,智慧交通与智慧建筑三大业务板块. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||||||
32 | 002782.SZ | 深圳可立克科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 4,767.23 | 22,543.50 | 2022 | 2022-10-31 | 招商证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 广东省 | 47,672.32 | 主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器,动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发,生产和销售;主要产品为磁性元件类产品与开关电源类产品. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||||
33 | 002240.SZ | 盛新锂能集团股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 5,370.35 | 230,334.50 | 2022 | 2022-10-31 | 中信证券股份有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所有限公司 | 广东广信君达律师事务所 | 四川省 | 86,535.00 | 主营业务为基础锂盐和稀土产品的生产与销售;中(高)密度纤维板的生产与销售,林木种植与销售 | 深圳 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | |||||
34 | 603990.SH | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 1,654.63 | 23,892.93 | 2022 | 2022-10-31 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 江苏省 | 21,440.13 | 主营业务:提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案.核心产品主要包括两大类:(一)DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,其中包括麻醉临床信息系统,重症监护(ICU)临床信息系统,院前急救信息系统,血液净化信息系统和临床路径信息系统等;(二)临床信息化整体解决方案,其中包括Doricon数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | |||||
35 | 603330.SH | 天洋新材(上海)科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 9,984.78 | 116,061.88 | 2022 | 2022-10-31 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市广发律师事务所 | 上海 | 33,282.59 | 公司是热塑性高分子粘接材料及其应用制品的专业供应商,专注于各类热塑性环保粘接材料的研发,生产及销售.公司主要产品包括各类热熔胶胶粉及胶粒,热熔胶网膜,太阳能电池封装用EVA胶膜和热熔胶胶膜. | 上海 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | |||||
36 | 600506.SH | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 4,431.21 | 30,708.26 | 2022 | 2022-10-31 | 中泰证券股份有限公司 | 新疆华西会计师事务所(有限公司) | 新疆天阳律师事务所 | 新疆维吾尔自治区 | 14,770.69 | 主要产品:香梨,其他果品及包装物,杏酒. | 上海 | 农、林、牧、渔业-农业 | |||||
37 | 002859.SZ | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 2,423.79 | 48,500.00 | 2022 | 2022-10-31 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 浙江省 | 41,002.13 | 主要产品:纸质载带,胶带,塑料载带等,其中纸质载带产品包括分切纸带,打孔纸带和压孔纸带(不打穿孔纸带)等,胶带产品包括上胶带,下胶带等.主营业务:电子元器件薄型载带的研发,生产和销售. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
38 | 603311.SH | 浙江金海高科股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 6,300.00 | 31,397.18 | 2022 | 2022-10-31 | 中信建投证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 浙江省 | 21,000.00 | 主要产品:高性能过滤材料,过滤网,空气净化器过滤器,新风系统过滤器,汽车空调过滤器,轨道交通空调过滤器,油烟过滤器,换气扇过滤器,OA过滤器,空调风轮,全热交换器等.主要业务:研究,开发,生产及销售功能性过滤材料和功能性空调过滤网. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 |
2.增发
序号 | 代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
1 | 002850.SZ | 科达利 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 104.56 | 竞价 | 80.0000 | 7,030.76 | 36.00 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过360,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目:江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象.本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者. | 现金 | 资本货物 | ||||||
2 | 300707.SZ | 威唐工业 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 19.17 | 竞价 | 80.0000 | 4,710.00 | 6.92 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过69,226.65万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源汽车核心冲焊零部件产能项目和补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名(含本数),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
3 | 603615.SH | 茶花股份 | 2022-11-03 | 2021-12-15 | 2022-11-03 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 7.19 | 竞价 | 80.0000 | 7,254.60 | 3.80 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 38,000万元,扣除发行费用后用于以下项目:可降解塑料制品生产基地建设项目;补充流动资金项目 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 现金 | 耐用消费品与服装 | ||||||
4 | 300842.SZ | 帝科股份 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 63.78 | 竞价 | 80.0000 | 620.00 | 1.86 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过(含)18,600.00万元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:年产1000吨导电银浆研发和生产建设项目,补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名(含35名)的特定对象 | 现金 | 半导体与半导体生产设备 | ||||||
5 | 603598.SH | 引力传媒 | 2022-10-31 | 2021-10-30 | 2022-10-31 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 8.30 | 竞价 | 80.0000 | 8,035.89 | 5.05 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 50,486.30 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目:1.兴趣与信任电商综合服务平台建设项目2.CDP 数据中台建设项目3.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定对象,范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者等法人,自然人或其他合格投资者.证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象.信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购. | 现金 | 媒体Ⅱ | ||||||
6 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 9.24 | 竞价 | 80.0000 | 13,224.98 | 6.75 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过67,518.32万元人民币,扣除发行费用后将投资于三个项目及补充流动资金,具体情况如下:火法冶金项目,制品项目,铌超导腔项目,补充流动资金。 | 大股东关联方 | 包含中国有色矿业集团有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
7 | 300282.SZ | ST三盛 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.3000 | 4.81 | 11.86 | 0.51 | 定价 | 2022-11-01 | 5.3346 | 80.0000 | 11,229.19 | 4.83 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,285.53万元(含本数),募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额,计划全部用于补充流动资金。 | 大股东关联方 | 深圳市太力科新能源科技有限公司 | 现金 | 消费者服务Ⅱ | |
8 | 600367.SH | 红星发展 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 17.93 | 竞价 | 80.0000 | 8,797.10 | 5.80 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 58,000.00 万元(含本数) ,扣除发行费用后将全部拟投资于以下项目,具体内容如下:1、收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权2、5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目3、补充流动资金 | 大股东,境内自然人,机构投资者 | 本次发行对象为包括控股股东红星集团在内的不超过三十五名(含)特定对象. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
9 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 董事会预案 | 是 | 定向 | 9.6000 | 12.34 | 28.54 | 2.74 | 定价 | 2022-11-04 | 11.9972 | 80.0000 | 5,307.12 | 5.09 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,948.35 万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 | 大股东,机构投资者 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司,厦门建发纸业有限公司 | 现金 | 材料Ⅱ | |
10 | 300548.SZ | 博创科技 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 17.5700 | 23.30 | 32.61 | 5.73 | 定价 | 2022-11-04 | 21.9544 | 80.0000 | 2,200.00 | 3.87 | 补充流动资金 | 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,654.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 | 大股东 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 现金 | 技术硬件与设备 | |
11 | 688378.SH | 奥来德 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 26.8600 | 42.12 | 56.81 | 15.26 | 定价 | 2022-11-02 | 33.5635 | 80.0000 | 893.52 | 2.40 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过24,000.00万元,扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金。 | 大股东 | 公司控股股东和实际控制人轩景泉,轩菱忆. | 现金 | 半导体与半导体生产设备 |
3. 新股发行
序号 | 代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 可比上市公司PE均值(扣非后) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 超额配售数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 上市公司发行费率(%) | 老股转让费用 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 初步询价起始日 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||
1 | 601022.SH | 宁波远洋 | 780022 | 2022-10-31 | 2022-11-28 | 上证主板 | 8.22 | 22.97 | 6.26 | 6.27 | 16.18 | 5.07 | 13,086.33 | 13,086.33 | 0.00 | 9,160.43 | 3,925.90 | 3,925.90 | 9,160.43 | 1,000.00 | 3.90 | 10.76 | 10.76 | 10.26 | 10.26 | 5,015.08 | 4.66 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 浙商证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海立信资产评估有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-11-02 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 1.00 | 浙江省 | 工业--运输--海运Ⅲ--海运 | A股 | 上海 | ||||
2 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 301365 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 创业板 | 29.80 | 32.77 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,145.00 | 855.00 | 855.00 | 1,995.00 | 1,000.00 | 0.85 | 9.65 | 8.84 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 长江证券承销保荐有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 银信资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1.00 | 广东省 | 工业--商业和专业服务--专业服务--调查和咨询服务 | A股 | 深圳 | ||||||||||||
3 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 301165 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 创业板 | 25.65 | 25.67 | 6,818.18 | 6,818.18 | 0.00 | 5,659.13 | 1,159.05 | 1,159.05 | 4,636.40 | 2,500.00 | 1.15 | 23.05 | 22.00 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1.00 | 福建省 | 信息技术--软件与服务--软件--应用软件 | A股 | 深圳 | ||||||||||||
4 | 301335.SZ | 天元宠物 | 301335 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 创业板 | 32.88 | 36.29 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 1,608.75 | 641.25 | 641.25 | 1,496.25 | 750.00 | 0.60 | 6.52 | 5.90 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 1.00 | 浙江省 | 日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类 | A股 | 深圳 | ||||||||||||
5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 301377 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 创业板 | 24.40 | 26.52 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,050.00 | 950.00 | 950.00 | 3,800.00 | 1,600.00 | 0.95 | 9.82 | 8.97 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 1.00 | 广东省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 | ||||||||||||
6 | 688376.SH | 美埃科技 | 787376 | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 科创板 | 34.19 | 31.49 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 2,402.40 | 957.60 | 957.60 | 2,234.40 | 1,100.00 | 0.95 | 7.84 | 7.14 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 长江证券承销保荐有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1.00 | 江苏省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 | ||||||||||||
7 | 870357.BJ | 雅葆轩 | 889357 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 北证 | 14.00 | 19.87 | 25.57 | 25.65 | 25.67 | 1,564.00 | 1,564.00 | 0.00 | 272.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 0.00 | 64.60 | 2.24 | 2.19 | 1.99 | 2.04 | 2,006.58 | 9.16 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 2022-11-04 | 1.00 | 安徽省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 北京 |
4.新股发行后表现
序号 | 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 发行市盈率(加权) | 首日上市数量(万股) | 市值配售中签率(%) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | ||||||||||||||
1 | 301379.SZ | C天山 | 2022-11-01 | 3 | 31.51 | 创业板 | 32.48 | 32.10 | 1.87 | 50.66 | 0.00 | 12.76 | 27.62 | 6.46 | 30.95 | -1.78 | 126.09 | 37.53 | 2,403.19 | 0.02 | 0.04 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |||
2 | 301230.SZ | C泓博 | 2022-11-01 | 3 | 40.00 | 创业板 | 50.33 | 51.23 | 28.08 | 66.59 | 20.00 | 20.40 | 54.94 | 9.97 | 48.25 | 20.63 | 157.17 | 43.78 | 1,642.81 | 0.02 | 0.04 | 中信证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 深圳 | |||
3 | 301367.SZ | C怡和 | 2022-11-01 | 3 | 119.88 | 创业板 | 246.33 | 290.00 | 141.91 | 67.06 | 91.86 | 57.56 | 62.58 | 24.39 | 295.00 | 146.08 | 134.58 | 56.75 | 1,517.44 | 0.02 | 0.04 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind医疗保健设备与服务 | A股 | 深圳 | |||
4 | 001298.SZ | 好上好 | 2022-10-31 | 4 | 35.32 | 主板 | 44.02 | 42.37 | 19.96 | 49.02 | 19.99 | 20.92 | 25.70 | 5.26 | 48.51 | 37.34 | 167.21 | 18.26 | 2,400.00 | 0.03 | 0.01 | 国信证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |||
5 | 301389.SZ | C隆扬 | 2022-10-31 | 4 | 22.50 | 创业板 | 20.57 | 20.94 | -6.93 | 38.94 | -7.16 | 9.38 | 32.65 | 7.23 | 20.33 | -9.64 | 100.27 | 33.63 | 6,722.35 | 0.03 | 0.04 | 东吴证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |||
6 | 871753.BJ | 天纺标 | 2022-10-31 | 4 | 10.00 | 北证 | 9.61 | 9.00 | -10.00 | 21.00 | -2.00 | 10.60 | 19.30 | 9.30 | -7.00 | 47.74 | 24.41 | 1,545.00 | 0.74 | 中国银河证券股份有限公司 | Wind商业和专业服务 | A股 | ||||||
7 | 001299.SZ | 美能能源 | 2022-10-31 | 4 | 3 | 10.69 | 主板 | 15.34 | 15.39 | 43.97 | 7.15 | 20.02 | 23.95 | 30.82 | 3.90 | 20.48 | 91.58 | 79.98 | 22.97 | 4,690.00 | 0.03 | 0.01 | 西部证券股份有限公司 | Wind公用事业Ⅱ | A股 | 深圳 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-11-01 | 北京艺妙神州医药科技有限公司(艺妙神州) | -- | 北京市 | -- | -- | D+ | -- | 人民币元 | -- |
北京中关村科学城创新发展有限公司 | |||||||||
2022-11-01 | 成都联科航空技术有限公司(联科航空) | 工业机械 | 成都市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2022-11-01 | 杭州玳数科技有限公司(袋鼠云) | 互联网软件与服务 | -- | 东方富海 | -- | C+ | -- | 人民币元 | -- |
中信证券 | |||||||||
凯泰资本 | |||||||||
2022-11-01 | 深圳尚阳通科技有限公司(尚阳通) | -- | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-11-01 | 致美生活(北京)科技有限公司(Plum) | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | C | 10000.00 | 美元 | -- |
2022-11-01 | 珠海恺瑞生物科技有限公司 | -- | 珠海市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
11月4日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月4日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日900亿元逆回购到期,因此当日净回笼870亿元;本周央行公开市场共有8500亿元逆回购到期,本周央行公开市场累计进行了1130亿元逆回购操作,因此本周央行公开市场净回笼7370亿元。
资金面宽松,周四银行间市场资金面进一步改善,银行类机构融出较为积极,隔夜加权利率大幅下行近40bp至1.30%关口附近。交易员称,月初扰动因素稀少,银行间流动性供给充裕,央行顺势缩减逆回购操作规模至百亿以内,资金面情绪向好。不过本月MLF到期规模偏大,续做规模仍存不确定性,届时仍需关注此对资金面的影响。
关于11月流动性展望,中信固收称,回顾10月,在MLF等量续作而市场降息预期落空后,资金利率有所回升,月末R007和DR007大幅走高。而国债方面,10月长端利率下行幅度大于短端,期限利差收窄。经我们测算, 11月的流动性并不存在缺口,当月降准的概率并不是特别高,但是流动性预计仍将维持合理充裕,资金利率中枢或有小幅上升,但会低于跨月水平。
11月2日央行行长易纲在香港金融管理局“国际金融领袖投资峰会”上接受访谈,易纲表示,中国坚持实施稳健的货币政策,加大对实体经济的支持力度。今年以来,中国保持流动性合理充裕,推动降低社会融资成本。9月末,广义货币M2同比增长超过12%,社会融资规模和人民币贷款余额同比增速分别在10.5%和11%左右。目前,市场利率稳中有降,金融市场资源配置效率较高。同时,通过结构性货币政策工具,加大对普惠小微、乡村振兴、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。
货币市场方面:
11月4日,R001加权平均利率为1.4741%,较上周涨5.61个基点;R007加权平均利率为1.6792%,较上周跌30.08个基点;R014加权平均利率为1.7104%,较上周跌22.16个基点;R1M加权平均利率为1.7242%,较上周跌37.07个基点。
11月4日,shibor隔夜为1.386%,较上周涨5.9个基点;shibor1周为1.702%,较上周跌26.1个基点;shibor2周为1.628%,较上周跌33.2个基点;shibor3月为1.754%,较上周涨1.1个基点。
一级市场方面:
10月31日至11月4日一级市场:
本期发行12只定向工具,计划发行总额89.8亿元,从主体评级看,有5只AA级;6只AA+级;1只AAA级;
本期发行61只短融,计划发行总额533.9亿元,从主体评级看,有9只AA级;13只AA+级;39只AAA级;
本期发行78只公司债,计划发行总额723.2亿元,从主体评级看,有2只无评级;22只AA级;23只AA+级;31只AAA级;
本期发行4只企业债,计划发行总额34亿元,从主体评级看,有2只AA级;1只AA+级;1只AAA级;
本期发行53只中票,计划发行总额545.9亿元,从主体评级看,有4只AA级;16只AA+级;33只AAA级;
二级市场方面:
利率品种:
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨1.42bp。其中,0.5年期品种下跌0.47bp,1年期品种上涨1.27bp,10年期品种上涨1.23bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨1.82bp。其中,1年期品种上涨0.09bp,3年期品种上涨5.58bp,10年期品种上涨2.65bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨1.88bp。其中,1年期品种上涨1.7bp,3年期品种上涨1.99bp,10年期品种上涨2.81bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨2.13bp。其中,1年期品种下跌0.19bp,3年期品种上涨4.25bp,10年期品种上涨3.25bp。
信用品种:
本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌2.86bp,AA+级整体下跌2.23bp,AA-级整体下跌1.98bp。
本期各信用级别中票收益率全部上涨,其中5年期AAA级中票上涨4.01bp,4年期AA+级中票上涨1.12bp,2年期AA级中票上涨2.22bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨4.34bp,3年期AA+级上涨1.34bp,15年期AA级上涨0.24bp。
本周一级市场发行统计:
序号 | 类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
1 | 国债 | 4 | 0.51 | 1,351.10 | 21.12 |
2 | 地方政府债 | 74 | 9.36 | 1,225.02 | 19.15 |
3 | 央行票据 | 1 | 0.13 | 50.00 | 0.78 |
4 | 同业存单 | 415 | 52.47 | 1,379.60 | 21.56 |
5 | 金融债 | 32 | 4.05 | 1,185.40 | 18.53 |
6 | 政策银行债 | 21 | 2.65 | 1,150.40 | 17.98 |
7 | 商业银行债 | 2 | 0.25 | ||
8 | 商业银行次级债券 | 2 | 0.25 | ||
9 | 保险公司债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 证券公司债 | 6 | 0.76 | 35.00 | 0.55 |
11 | 证券公司短期融资券 | 1 | 0.13 | ||
12 | 其它金融机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 企业债 | 4 | 0.51 | 34.00 | 0.53 |
14 | 一般企业债 | 4 | 0.51 | 34.00 | 0.53 |
15 | 集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 公司债 | 78 | 9.86 | 373.57 | 5.84 |
17 | 一般公司债 | 29 | 3.67 | 125.50 | 1.96 |
18 | 私募债 | 49 | 6.19 | 248.07 | 3.88 |
19 | 中期票据 | 56 | 7.08 | 263.50 | 4.12 |
20 | 一般中期票据 | 56 | 7.08 | 263.50 | 4.12 |
21 | 集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 短期融资券 | 61 | 7.71 | 368.90 | 5.77 |
23 | 一般短期融资券 | 5 | 0.63 | 27.00 | 0.42 |
24 | 超短期融资债券 | 56 | 7.08 | 341.90 | 5.34 |
25 | 定向工具 | 12 | 1.52 | 35.00 | 0.55 |
26 | 国际机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 政府支持机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 资产支持证券 | 51 | 6.45 | 104.87 | 1.64 |
29 | 银保监会主管ABS | 11 | 1.39 | 10.86 | 0.17 |
30 | 交易商协会ABN | 12 | 1.52 | 2.71 | 0.04 |
31 | 证监会主管ABS | 28 | 3.54 | 91.30 | 1.43 |
32 | 可转债 | 3 | 0.38 | 26.93 | 0.42 |
33 | 可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 合计 | 791 | 100.00 | 6,397.89 | 100.00 |
(二)二级市场
市场回顾:
【市场综述】
周五(11月3日),A股全天弱势震荡,短线资金恐高情绪浓郁,超跌反弹式的板块轮动速度加快。盘面上,新能源赛道仍是反弹最稳定方向,资金回补仓位没有后顾之忧;芯片股下半场再度强起,但涨幅居前个股大多为超跌方向,基本面逻辑并不通畅;信创在昨日获资金回流迎接龙头复牌后一蹶不振,中国软件和用友网络两只大票均逼近跌停宣告短线行情终结。个股全天仍是涨多跌少,方向仍以机构低配的科创板和小票居多的中证1000为主。
截至收盘,上证指数跌0.19%报2997.81点,深证成指跌0.34%,创业板指涨0.01%,科创50涨1.05%;万得全A、万得双创涨跌不一。万得全A全天成交8873亿元,环比明显缩量;北向资金净卖出45.65亿元。
板块方面,新能源赛道延续反弹势头,逆变器细分方向全天领涨。昱能科技逼近涨停,德业股份、锦浪科技、上能电气、科华数据涨幅居前。
topcon电池紧跟涨势,钧达股份再度触板勇创历史新高,帝尔激光、聆达股份、亚玛顿跟涨。
锂矿板块因消息面扰动大幅分化,融捷股份一度涨停,川能动力、江特电机涨近7%,同期中矿资源一度跌停,天齐锂业、赣锋锂业双雄逆势下跌。消息称加拿大要求三家中国公司剥离在加锂矿资产。
同期赛道龙头表现一般,宁德时代早盘一度跳水,收盘跌近2%;光伏巨头高开低收,隆基绿能跌近3%;比亚迪微红,亿纬锂能微跌。
芯片产业链午后强起,科创板个股涨幅居前,晶丰明源、聚辰股份、澜起科技均涨超10%。但板块仍以超跌反弹演绎,此前滞涨的IGBT、汽车芯片明显走升,而chiplet、材料方向跟风居多,早盘重组被否的盈方微尾盘一度冲击地天板。
供销社概念仅剩几只核心股独自上涨,天禾股份、天鹅股份、中农联合涨停。
短线热门题材波动幅度进一步加大。医药股早盘活跃下,午后再度复刻昨日回落走势,近期趋势大牛康希诺放量大跌15%,几乎反包昨日涨停大阳线;中药板块再成回落重灾区,众生药业连续第二个交易日涨停炸板翻绿收跌3%,以岭药业跌近1%。
新能车早盘强势后也一并回落,中通客车炸板后收跌5%。
军工板块调整完毕后再度发力向上,卫星物联网及造船方向领涨,亚星锚链、合众思壮涨停。
竞业达复牌后高位震荡,尾盘再度强冲涨停。而停牌期间的数只补涨个股集体躺倒,信创板块全线退潮宣告短线生命终结。昨日强封6板的直真科技一字跌停,科创信息跌超9%,久其软件、格尔软件、同兴达均触及跌停,中国软件、用友网络两大机构票均逼近跌停。
白酒股尾盘收窄跌幅,但连日回暖的大象股集体调整,贵州茅台、山西汾酒、五粮液均跌约2%。
地产股明显下滑,金地集团跌超5%,招商蛇口、保利发展、万科A均跌逾2%。
此外黄金、保险、航运、传媒表现不佳。
【大宗商品】
11月3日,国内商品期市收盘涨跌不一,黑色系多数上涨,锰硅涨逾4%,硅铁涨逾3%;能化品多数上涨,乙二醇涨近3%,PVC涨逾2%,沥青则跌逾2%;基本金属多数下跌,沪锡跌逾2%;农产品涨跌不一,强麦涨逾3%,苹果涨逾2%,菜粕跌逾2%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%。
资金流向方面,原油12月、苹果23年1月合约获资金净流入3.25亿元和2.88亿元,而沪金12月、沪银12月合约则遭净流出4.66亿元和3.55亿元。
农产品方面,方正中期期货表示,由于 11 月到港的部分美豆尚未点价,美豆表现为持续性拉涨。密西西比河水位预计在 11 月上旬上升,预计 11 月中下旬大豆大量到港,此前预计现货价格依旧坚挺。巴西大豆播种进度与美豆收割进度顺利加快,市场关注点转向巴西,而巴西新作大豆产量预计在 1.5亿吨上方,美豆重心逐步下移。
基本金属方面,五矿期货表示,目前铝锭现货市场货量和需求出现双弱的趋势,到货量偏少,但下游需求目前也弱势,河南地区下游加工厂因疫情静默的影响开工率降低,华东地区部分下游反馈即将进入传统淡季,需求较为悲观。预计后期铝锭库存将出现累库。
能化品方面,EIA报告显示,上周美国原油出口减少120.4万桶/日至392.5万桶/日。美国上周国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。上周美国战略石油储备(SPR)库存减少192.6万桶至3.998亿桶,降幅0.48%。
黑色系方面,宝城期货表示,就焦煤而言,现阶段,主产区疫情影响延续,不过受大会安监限产的煤矿陆续复产,焦煤供应边际改善,而焦化厂限产幅度较大,需求端仍存利空,产业链总库存环比去化,且主要去库环节在于港口和焦化厂,可见中下游采购积极性较差。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出:
4.沪港通和深港通
沪港通:
深港通:
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模:
【基金市场要闻】
(1)银保机构加速布局公募REITs
公募REITs市场将添新成员。日前,华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金正式获得发行批文,成为国内首单R4租赁用地建设的保障性租赁住房REIT。
截至目前,已获批复公募REITs产品共23只(其中20只已上市),各路资金对公募REITs认购踊跃。在各路资金中,银行保险资金是重要参与方,通过战略投资、网下认购、推出相关主题理财产品深入掘金公募REITs市场。
业内人士认为,公募REITs兼具固定收益和权益属性,与银行保险资金投资需求相匹配。未来,银保资金有望进一步布局公募REITs领域。
日前,光大理财宣布,旗下产品“阳光红基础设施公募REITs优选1号”(以下简称“优选1号”)开放申购,本期申购截止时间为11月4日15时。据光理财介绍,截至10月31日,优选1号成立以来折合年化收益率为8.76%。
中国证券报记者了解到,优选1号也是银行理财市场首款公募REITs主题产品,其于去年11月成立,产品持续保持80%以上REITs仓位运行。优选1号三季报显示,截至9月末,其产品规模达到2.36亿元。在优选1号前十大资产配置中,直接持有5只公募REITs,分别为富国首创水务REIT、中航首钢绿能REIT、华安张江光大REIT、建信中关村REIT以及平安广州广河REIT。
截至目前,银行理财公司中,除光大理财外,今年6月招银理财已推出公募REITs主题理财产品。此外,今年以来,北京银行陆续推出“京华远见基础设施公募REITs京品”1号-5号等5个理财管理计划。对配置公募REITs理财产品呈扩容趋势的现象,光大理财认为,公募REITs产品底层资产成熟优质、运营稳定,且具有现金流稳定、波动性适中、较高分红比例等特点,与银行理财产品稳健运作、分散风险配置的投资需求较为契合。
除发行相关理财产品外,自公募REITs试点启动以来,银行系机构还分别通过战略配售、基金托管人、代销、认购等方式参与公募REITs“掘金”。
作为资本市场重要的机构投资者之一,保险资金也在加速布局REITs投资。银保监会数据显示,截至今年二季度末,保险业共投资公募REITs约70亿元,占公募REITs总规模约13%。
11月2日,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金发布基金份额发售公告。公告显示,太平资产、人保资产、新华资产、平安资管、光大永明资产、泰康资产、生命资产等均成为该基金的网下有效报价者。
值得一提的是,除网下投资环节外,险资布局公募REITs的方式还有成为战略投资方。Wind数据显示,在20多只公募REITs的战略投资方名单里,险资频频现身,相关保险机构既有大型险企,也有中小型险企,还有保险资产管理公司。像中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的战略投资者包括太平财险、工银安盛人寿、国寿资产、长城人寿、中国人寿。
多家保险资产管理公司均表示,参与公募REITs本身就是积极参与国家战略的一种方式。未来还会加大公募REITs配置比例,积极关注PRE-REITs等策略,推动投保联动。
北京大学光华管理学院副院长、金融学教授张峥表示:“公募REITs产品特征与保险资金的投资需求相适配。首先,公募REITs强制高比例分红,能够提供长期稳定现金流,和保险负债的长久期属性匹配。其次,公募REITs与股票、债券等大类资产的收益相关性较低,有利于保险资金分散投资风险,优化资产配置。最后,公募REITs制度本身具有较强的约束力,使公募REITs成为高透明度、高治理标准的产品,满足保险资金的投资标准。”
(2)37家百亿私募现身285家上市公司
随着上市公司三季报披露落下帷幕,私募持股情况浮现。数据显示,截至三季度末,共有1272只私募产品进入1076家上市公司的十大流通股东名单,期末持股市值合计超2000亿元。其中,据不完全统计,有三家私募机构旗下的产品重仓持股个数已超过10只,分别为玄元投资、高毅资产和通怡投资,均为百亿私募。
数据显示,截至10月31日,有37家百亿私募旗下产品现身285家上市公司的前十大流通股名单,合计持股市值1092.97亿元,其中增持上市公司40家,新进上市公司66家,减持上市公司75家,另有104家上市公司的持股数量不变。从持仓个股来看,贵州茅台依然是私募机构最为青睐的对象,持股总市值超过260亿元。
三季度,知名私募高毅资产动作频频,邓晓峰大手笔买入比亚迪754万股,期末持股市值为19亿元,新进成为比亚迪第九大股东。同时,邓晓峰继续加仓紫金矿业,其管理的“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅-晓峰1号睿远基金”分别选择加仓1150万股、1050万股和400万股,合计增持约2600万股,持仓市值累计超70亿元。截至三季度末,邓晓峰旗下三只产品合计持股市值达到175亿元,持股公司达到21家。
尽管海康威视今年前三季度增收不增利,归母净利润同比下降19.38%,但仍获得冯柳的“偏爱”,其管理的高毅邻山1号远望基金依旧重仓海康威视,且在三季度继续增持海康威视3400万股,持股数量达4.32亿股,期末持股市值为131.41亿元,占海康威视总股本的比例达到4.58%,跻身公司第四大流通股东。冯柳还新进买入白酒股顺鑫农业和军工股国睿科技,分别持有3150万股和1000万股,期末市值分别为6.27亿元和1.34亿元,位列顺鑫农业第三大流通股东、国睿科技第六大流通股东。同时冯柳减持了恒立液压、益丰药房、同仁堂等重仓股。截至三季度末,冯柳的期末持股市值为215.26亿元,较上半年减少93.48亿元。
玄元投资在三季度新进成为四家公司的前十大流通股东,分别是大禹节水、赛微电子、首都在线和德生科技。其中,玄元投资分别买入大禹节水、首都在线、德生科技535.02万股、930万股、277.26万股,均新进成为前述三家公司第五大流通股东,玄元投资买入赛微电子402.51万股,位列该公司第九大流通股东。
相比之下,通怡投资对多数个股无增减持操作,调仓动作较少。三季度,通怡投资仅新进了圣元环保,增持178.59万股,跻身该公司第九大流通股东。同时,通怡投资减持了瑞丰光电与扬帆新材。同为百亿私募的睿扬投资新进买入福莱特和新泉股份,持有福莱特2050.00万股和新泉股份1313.62万股。
此外,基金经理周应波“公奔私”后成立的运舟资本持仓情况首次曝光,备受市场关注。三季度周应波管理的运舟成长精选1号、2号私募基金总共现身8家上市公司的前十大流通股东名单中,总体持股市值5.67亿元。从持仓情况看,其产品建仓期主要以计算机、化工、医药成长股为主,包括花园生物、华宝新能、金智科技、上海天洋、立方制药、天益医疗等多只个股。
(3)逆市增持!公募大幅加仓这个板块,持仓比例创五年新高
在10月以来的市场波动中,军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。
据Wind数据统计,申万国防军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显。中复神鹰、中航重机、菲利华、航天宏图等多家上市公司股价创下历史新高,中航沈飞创出年内新高。
而从资金面来看,公募基金早在三季度便大幅提高了对军工板块的配置,持仓比例达到6.31%,创下2017年以来的新高;军工主题基金的股票仓位也显著上升,当前88.19%的平均仓位已经高于2021年以来的平均水平。
军工持仓比例创近五年新高
近日,公募基金三季报披露结束,据中航证券研报统计,截至三季度末,公募基金的军工持仓比例较二季度出现显著提升,达到6.31%(+1.31%),在近期市场情绪较为低迷背景下创下2017年以来的新高,市场对军工板块的关注度逆市提升。
细化到主动管理型基金上,德邦证券研报显示,2022年三季度,主动偏股基金对国防军工配比环比显著上行达4.5%,创历史新高。以沪深300配置比例为基准,国防军工在三季度超配比例由2.17%扩大至2.90%,环比增加0.73%,位于全行业第一。
从持仓上看,在三季度,公募基金重仓股中加仓金额较高的军工赛道是产业链上游的新材料环节。其中,加仓金额最多的军工股是紫光国微,环比持仓金额增长69.35亿元;与此同时,紫光国微也是公募基金重仓最多的军工股,共有446只基金重仓,持仓市值高达301.33亿元。
此外,上游新材料环节的光威复材、西部超导、菲利华、钢研高纳等股票,在三季度的基金持仓金额也获得显著增加。
整体来看,截至2022年三季度末,公募基金在军工板块的前十大重仓股分别为紫光国微、中航光电、振华科技、西部超导、中航重机、菲利华、光威复材、中航沈飞、航天电器以及中国船舶。公募基金重仓军工股TOP20中有半数属于产业链上游环节,其中5只股票属于军工电子赛道,5只股票属于新材料赛道。
多只军工主题基金提高股票仓位
在公募基金整体增配军工板块的大趋势下,2022年三季度,军工主题基金的股票仓位也显著上升。
据汇成基金研究中心统计,二季度军工基金平均股票仓位为86.28%,三季度的平均股票仓位上升2.21%至88.19%。自2021年以来,军工主题基金的平均股票仓位为87.07%,2022年三季度的军工主题基金股票仓位已经小幅高于2021年以来的平均水平。
例如,截至2022年三季度末,规模最大的军工主题基金是何崇恺管理的易方达国防军工,规模为175.38亿元。三季报显示,该基金的股票仓位从90.57%上升至92.24%,加仓了紫光国微、振华科技、西部超导等多只个股。何崇恺也在季报中指出,“本基金三季度采取了比较积极的投资策略,保持了较高股票仓位。随着军工板块内个股业绩逐步披露,其业绩的稳定性和持续性再次得到证明。”
再比如,国晓雯管理的中邮军民融合,股票仓位从二季度末的82.55%提高至三季度末的88.12%,加仓了中航沈飞、航发动力、中航高科等多只个股,但也减持了三角防务、中航电子等。对于三季度的操作,基金经理表示主要是优化持仓结构,“维持上游较低配置比例,以及中游和下游主机厂较高配置比例,增配部分有国企改革预期的标的,并且根据估值和基本面的匹配度,降低了部分估值过高的标的,增加了部分低估值安全边际高的标的。”
对于看好军工板块的逻辑,基金经理普遍认为,当前全球地缘政治局势趋紧,国防军工的长周期景气度向上确定性较高,新一代装备建设牵引新一轮需求,且板块经过一轮回调后估值也在合理水平。
华安大安全基金经理舒灏表示,依然看好2022年军工板块在全市场的超额收益。今年以来军工板块的大幅波动,更多还是市场风格的因素。通过调研分析,基金经理确信军工板块需求仍在快速增长,军工板块的高景气度仍未结束,未来业绩值得期待。目前军工板块的估值优势比较明显,行业整体估值处于近三年来的较低水平,而订单和各项财务指标却一路向上,目前仍是布局军工板块较好的时机。
近日,军工企业的三季报也正在陆续披露,从基本面看,行业高景气持续验证。截至10月28日,申万国防军工行业共计98家上市公司披露2022年三季度业绩报告,有61家公司实现业绩同比正增长,其中天海防务、华如科技、光启技术、中简科技、合众思壮2022年归母净利润同比增速达到100%以上。
与此同时,军工板块的估值却处于历史低位。据Wind数据统计,当前国防军工(申万)指数的PE为56.72倍,处于近10年来的18.95%分位附近。
何崇恺也在季报中表示,考虑到当前国内经济下行压力持续显现以及海外需求疲软对未来国内出口增长不利等因素,基金经理认为国防军工板块在当前市场环境下仍具备较强的超额收益。板块内部看好军用电子、发动机、导弹、信息化、先进材料、先进武器平台等成长性较强的赛道。
具体到细分方向上,华夏军工安全基金经理万方方认为,从赛道逻辑和景气度分化变动情况来看,导弹装备与航空发动机整体增速优于其他方向,航空装备围绕着核心型号有所变化,国防信息化景气度分化明显,陆军装备下半年有望落地。航空发动机、航天导弹、航空飞机产业链、军工信息化的优势环节以及核心材料是值得重点投入的方向。
6.限售股解禁阶段统计
(1)2022年限售解禁数量(月)
(2)2022年限售解禁市值(月)
(3)2022年限售解禁数量(日)
(4)2022年限售解禁市值(日)
7.融资融券
8.土地交易市场