资本市场分析2022年10月第三期
资本市场
(一)一级市场
1.本周上会
序号 | 临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
1 | A22342.BJ | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 3,367.20 | 12,148.83 | 18,658.91 | 2022 | 56 | 2022-10-21 | 贾忠磊,严冬晖,郑煜,魏天慧,刘勇 | 开源证券股份有限公司 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 四川省 | 8,781.63 | 公司为高端过程装备专业提供商,主要从事大型压力容器,智能集成装置,油气钻采专用设备等产品的设计,研发和制造,电力专用设备的加工及锂电,核能工程施工等业务,能够为核能,新能源,石油化工,环保等领域的客户提供节能减排,清洁降耗的整体解决方案及综合服务. | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 | |||
2 | A22307.BJ | 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 2,875.00 | 8,125.00 | 25,000.00 | 2022 | 55 | 2022-10-21 | 楚晋宏,李征,姚飞军,何年生,梁晓燕 | 中信建投证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 辽宁省 | 5,250.00 | 公司主要产品包括液体吹灌封自动成型灌装机系列,四边封条袋包装机系列,铝塑泡罩包装机系列,全自动装盒机系列,装箱码垛一体机系列五大系列产品,以及通过总线控制由装盒机连接前三大系列产品和包括影像监测,在线称重,灯检系统,抓取机器人等辅助设备组成的智能联动生产线等 | 制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-制药专用设备制造 | |||
3 | A22109.BJ | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 1,789.40 | 6,457.40 | 17,894.00 | 2022 | 55 | 2022-10-21 | 楚晋宏,李征,姚飞军,何年生,梁晓燕 | 浙商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 浙江省 | 4,668.00 | 汽车齿轮,变速箱,前后桥,飞轮及飞轮壳,拖拉机,柴油机,茶机,水泵,矿山机械与轴类制造,销售钢材,金属材料销售 | 制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-齿轮及齿轮减、变速箱制造 | |||
4 | A21470.SH | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 通过 | 2,900.00 | 11,600.00 | 58,346.00 | 2022 | 118 | 2022-10-20 | 陈永强,沈梁军,兰邦华,黄天义,王辉,庄江波,程茂军 | 国信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 8,700.00 | 主要产品为涤纶面料,无缝成衣和涤纶长丝,专注于涤纶面料,无缝成衣和涤纶长丝的研发,生产和销售及染整受托加工业务. | 上海 | 制造业-纺织业 | ||
5 | A20464.SH | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,320.00 | 5,280.00 | 40,000.00 | 2022 | 80 | 2022-10-20 | 张忠,罗刚,李明,屈先富,苏启云 | 中国国际金融股份有限公司 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 江苏省 | 3,960.00 | 主要为客户提供定制化的精密光学器件,光学镜头和光学系统. | 上海 | 制造业-仪器仪表制造业 | ||
6 | A22219.SH | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 5,000.00 | 50,000.00 | 160,000.00 | 2022 | 80 | 2022-10-20 | 张忠,罗刚,李明,屈先富,苏启云 | 中信建投证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市嘉源律师事务所 | 河北省 | 45,000.00 | 主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发,生产和销售.主要产品包括高纯三氟化氮,高纯六氟化钨,高纯氯化氢,高纯氟化氢,高纯四氟化硅,高纯氘气,高纯六氟丁二烯,高纯八氟环丁烷,高纯电子混合气等电子特种气体,以及三氟甲磺酸,三氟甲磺酸酐,双(三氟甲磺酰)亚胺锂等含氟新材料. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
7 | 688683.SH | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 科创板 | 通过 | 527.69 | 12,100.00 | 2022 | 2022-10-20 | 世纪证券有限责任公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东信达律师事务所 | 广东省 | 14,856.00 | 公司生产的功能性涂布胶膜材料主要有FFC多功能胶膜,补强板,LED柔性线路板膜等热熔胶膜,防爆装饰一体膜,制程保护膜,TP模组保护膜等压敏胶膜.公司生产的主要胶膜应用产品有FFC柔性扁平线缆和LED柔性线路板等.主营业务为功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发,生产,销售. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||||
8 | 688789.SH | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 科创板 | 通过 | 2,280.00 | 100,000.00 | 2022 | 2022-10-20 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师事务所 | 浙江省 | 7,600.00 | 通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备,耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机,数码喷墨转移印花机,超高速工业喷印机及墨水等. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | |||||
9 | A21669.SZ | 歌尔微电子股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 7,937.00 | 66,145.01 | 319,133.00 | 2022 | 74 | 2022-10-19 | 王盛军,邹雄,张华,陈纬,俞善敖 | 中信建投证券股份有限公司 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 山东省 | 58,208.01 | 公司主要从事MEMS传感器和微系统模组的研发,生产与销售. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
10 | A21153.SZ | 河北广电无线传媒股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 4,001.00 | 40,001.00 | 114,975.80 | 2022 | 74 | 2022-10-19 | 王盛军,邹雄,张华,陈纬,俞善敖 | 中信建投证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 河北省 | 36,000.00 | 公司主营业务为IPTV集成播控服务. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务 | ||
11 | A21658.SZ | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 8,000.00 | 32,000.00 | 150,000.00 | 2022 | 74 | 2022-10-19 | 王盛军,邹雄,张华,陈纬,俞善敖 | 海通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 24,000.00 | 公司以交通工程领域为核心,致力于为客户提供全过程的综合解决方案,主营业务包括规划咨询,勘察设计,试验检测和工程管理及工程承包等技术服务. | 深圳 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 | ||
12 | A22068.BJ | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 2,356.35 | 12,757.35 | 17,599.57 | 2022 | 57 | 2022-10-19 | 张联,时晋,黄亮,唐周俊,朱清滨 | 太平洋证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君致律师事务所 | 北京 | 10,401.00 | 运动营养及大众健康营养食品研发,生产,销售,运动营养与健康解决方案和科学健身互联网应用技术开发及相关检测服务,体质监检测,体能训练等仪器,器材代理销售 | 制造业-食品制造业-其他食品制造-其他未列明食品制造 | |||
13 | A22083.BJ | 合肥高科科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 2,606.67 | 9,406.67 | 22,000.00 | 2022 | 57 | 2022-10-19 | 张联,时晋,黄亮,唐周俊,朱清滨 | 国元证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽天禾律师事务所 | 安徽省 | 6,800.00 | 金属结构件,装饰面板,金属模具等业务的设计,研发,生产和销售等 | 制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造-家用电力器具专用配件制造 | |||
14 | A22123.BJ | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 17,043.00 | 61,483.75 | 125,250.00 | 2022 | 54 | 2022-10-19 | 贾忠磊,贾丽丽,郑煜,唐周俊,刘勇 | 兴业证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 福建省 | 44,440.75 | 国际远洋,国内沿海与长江中下游干散货运输业务 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上货物运输-远洋货物运输 | |||
15 | A22318.BJ | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 2,415.00 | 10,007.00 | 39,074.70 | 2022 | 54 | 2022-10-19 | 贾忠磊,贾丽丽,郑煜,唐周俊,刘勇 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 江苏省 | 7,592.00 | 标准系列中低箱式调压站,非标系列撬装式调压站两大类调压计量设备,LNG产品终端等 | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 | |||
16 | 300756.SZ | 广东金马游乐股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 2,500.00 | 275,000,000.00 | 2022 | 2022-10-19 | 民生证券股份有限公司 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 广东省 | 14,160.98 | 主要产品:主要应用于传统游乐园,主题公园及城市综合体等文化,旅游领域,为我国文化,旅游行业的发展提供游乐设施.主营业务:本公司是一家专业从事游乐设施开发,生产和销售的高新技术企业. | 深圳 | 制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||||
17 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 可转债 | 深证主板 | 通过 | 2022 | 116 | 2022-10-17 | 廖育奎,范云,庄江波,战巍,周波,余东东,姜志华 | 上海市锦天城律师事务所 | 江苏省 | 8,000.00 | 主营业务是专业领域的精密金属制造服务.公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量,多品种,工艺复杂,精密度高”的定制化精密金属制造服务,包括制造工艺研发与改善,定制化设计与开发,智能化生产与测试,专用设备维修与装配等. | 深圳 | |||||||||
18 | 603078.SH | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 4,188.01 | 64,621.03 | 2022 | 2022-10-17 | 华泰联合证券有限责任公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 江苏省 | 25,476.39 | 主营业务为超净高纯试剂,光刻胶及光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发,生产和销售.主要产品有超净高纯试剂,光刻胶及光刻胶配套试剂. | 上海 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | |||||
19 | 000920.SZ | 沃顿科技股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 5,000.00 | 40,750.00 | 2022 | 2022-10-17 | 国海证券股份有限公司 | 北京兴华会计师事务所 | 北京市众鑫律师事务所 | 贵州省 | 42,200.00 | 主要产品:铁路运输货车新造车,铁路车辆用弹簧,摇枕及侧架,棕纤维床垫,复合反渗透膜等.本公司提供的主要劳务是:铁路运输货车的大修,改造. | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | |||||
20 | 300665.SZ | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 1,454.18 | 10,950.00 | 2022 | 2022-10-17 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西华邦律师事务所 | 湖南省 | 17,617.78 | 主营业务为防腐涂料,防水涂料,地坪涂料等高新材料的研发,生产,销售,涂装施工及涂料涂装一体化业务.主要产品为防腐涂料,防水涂料和地坪涂料等. | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
2.增发
序号 | 代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
1 | 603856.SH | 东宏股份 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 11.42 | 竞价 | 80.0000 | 7,721.60 | 5.85 | 项目融资 | 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 58,500.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目:1.年产 7.4 万吨高性能复合管道 扩能项目2.新型柔性管道研发(氢能输 送) 及产业化项目3.补充流动资金 | 境内自然人,机构投资者 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象 | 现金 | 资本货物 | ||||||
2 | 002703.SZ | 浙江世宝 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 8.27 | 竞价 | 80.0000 | 23,689.34 | 11.80 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过118,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目、汽车智能转向系统及关键部件建设项目、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合法律,法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他投资者. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
3 | 601515.SH | 东风股份 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 3.9500 | 4.52 | 14.43 | 0.57 | 定价 | 2022-10-19 | 4.3877 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 在本次交易前,上市公司已持有标的公司 48.94%的股权,本次上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购标的公司 51.06%的股权。1、加强上市公司对博盛新材控制力,实现长期发展本次交易完成后,上市公司对标的公司的持股比例将从 48.94%提升至100%,上市公司将增强对博盛新材的控制力。本次交易将推进公司现有膜品类产品的业务增长与战略实施,有利于公司应用于电池隔膜领域的新材料产品进一步完善在新能源汽车、储能电站、电动工具、电动自行车及数码电子等领域的产业布局,推动公司业绩提升,契合行业发展趋势,有利于促进公司持续、健康地发展,符合公司和全体股东的利益。2、推动隔膜业务做大做强,打造公司第二业务增长曲线标的公司博盛新材主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售,在以新能源汽车的动力电池应用场景的快速发展下,隔膜作为电池中的重要组成材料部分,具有良好的发展前景。本次交易完成后,上市公司将积极利用自身的管理能力、融资平台进一步推动标的公司隔膜业务做大做强。 同时,加速该板块产品多路线发展,从传统的膜品供应商向电池包安全解决方案提供商进一步转型,不断加大研发力度,优化生产工艺,以优质的服务为客户创造更大的价值,提升公司的核心竞争力,实现公司第二业务增长曲线。 | 境内自然人,机构投资者 | 本次发行股份购买资产的发行对象为顾军,博睿创新,陈燕,宁波双德,博昱创新,曾斌,熊杰和樊华. | 资产 | 商业和专业服务 | |||
4 | 002702.SZ | 海欣食品 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 5.56 | 竞价 | 80.0000 | 7,500.00 | 5.20 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过52,000万元,扣除发行费用后用于以下项目:水产品精深加工及速冻菜肴制品项目;补充流动资金项目。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人,自然人或其他合法投资者等. | 现金 | 食品、饮料与烟草 | ||||||
5 | 002116.SZ | 中国海诚 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 8.07 | 竞价 | 80.0000 | 9,972.05 | 4.13 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过41,276.86万元(含41,276.86万元),扣除发行费用后将用于“数字化转型升级建设项目”、“‘双碳’科创中心项目”。 | 机构投资者,境内自然人 | 符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过35名特定投资者. | 现金 | 资本货物 | ||||||
6 | 603313.SH | 梦百合 | 2022-10-19 | 2021-10-28 | 2022-10-19 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 9.97 | 竞价 | 80.0000 | 14,596.45 | 12.86 | 项目融资 | 公司非公开发行募集资金总额不超过 128,563.49 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下:1.家居产品配套生产基地项目2.美国亚利桑那州生产基地扩建项目3.智能化、信息化升级改造项目4.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者. | 现金 | 耐用消费品与服装 | ||||||
7 | 002653.SZ | 海思科 | 2022-10-18 | 2020-03-14 | 2022-10-18 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 22.40 | 竞价 | 80.0000 | 4,000.00 | 8.21 | 项目融资 | 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过82,073.71万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额后的具体用途如下:1.长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目2.新型周围神经痛治疗药物HSK-16149 胶囊的中国 II/III 期临床研究及上市注册项目3.盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目4.补充流动资金及偿还银行贷款。 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或者其他合格投资者,发行对象不超过35名. | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||||
8 | 600884.SH | 杉杉股份 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 20.22 | 竞价 | 80.0000 | 67,153.97 | 60.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于如下项目,具体情况如下表:1、云南杉杉新材料有限公司年 产 30 万吨锂离子电池负极材 料一体化基地项目(第一期)2、补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次发行对象为不超过 35 名(含 35 名)的特定投资者 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
9 | 000622.SZ | 恒立实业 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.1500 | 5.22 | 25.78 | 1.07 | 定价 | 2022-10-21 | 5.1994 | 80.0000 | 12,600.00 | 5.23 | 补充流动资金 | 本次发行的募集资金总额为不超过52,290.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司流动资金。 | 机构投资者 | 深圳市新恒力科技发展合伙企业(有限合伙),盐城古晟科技合伙企业(有限合伙) | 现金 | 汽车与汽车零部件 | |
10 | 002716.SZ | 金贵银业 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 2.5100 | 2.51 | 3.16 | 25.90 | 0.65 | 定价 | 2022-10-21 | 2.8600 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、整合产业资源,优化产业链结构,提升上市公司抗风险能力和行业竞争力一方面,上市公司以白银产业为核心,构建了上游矿山采选、中游铅-银冶炼等一体化生产体系,配套综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属,下游拥有硝酸银等精深加工业务板块,已形成了“有色金属矿产资源探采选—多金属冶炼综合回收—精深加工”的全产业链布局,其中白银产能居全国同类企业前列。另一方面,白银主业规模化产能能否得到充分释放,关键驱动要素取决于是否拥有充足稳定的原材料供应。除充分开辟稳定可靠的原材料市场供应渠道外,通过控制或拥有自主矿山资源是提升原材料供应市场竞争力最直接的方式。同时,由于白银属于贵金属行业,原郴州市有限公司发行股易预材料和产品市场价格波动极易受全球经济指标景气度、地区安全局势等多种因素的影响,市场价格波动对有色金属、贵金属行业企业经营业绩将产生直接影响。而拥有一定的自主矿山则可实现原材料规模化自主供应,减轻市场价格波动因素对原材料供应和产品销售交易过程中的经营风险。标的公司属于有色金属矿采选行业,符合上市公司优化全产业链结构布局的需求。本次交易旨在优化强化上市公司产业链上游矿产原料自主供应驱动要素,通过整合控制优质矿山产业资源,强化全产业链前端资源配置并发挥优势,从而增强市场抗风险能力和行业竞争力。本次交易完成后,上市公司将进一步拓展铅锌银矿产资源领域探采选业务,优化强化全产业链上游结构布局,提高产业链中游冶炼综合回收环节的原材料自给率,充分释放产能优势,同时提升持续赢利能力和高质量可持续发展后劲,为后续公司延伸拓展银基高端新材料产业打下坚实的基础。2、发挥产业链协同效应,实现优势资源互补共赢,助推省、市有色产业优质发展本次交易完成后,标的资产将成为上市公司及其交易对方所持有的省、市区域内全产业链重要协同平台,通过协同整合各方旗下关联度高、互补性强的优势资源,实现强强联合,优势互补。上市公司通过合作将更好发挥上游矿山及中游冶炼优势,推动自身高质量发展,为全市有色金属产业发展起到龙头引领和示范作用。交易完成后,上市公司也将加大对标的资产的资金、人员和技术的投入,依托交易对方在资源勘探开发、采选方面技术、管理、运营经验以及专业人才队伍运用至标的公司及其他自有矿山主体,充分发挥协同效应,切实提高对已有矿产资源的勘探效率和资源利用率,强化、整合、促进内生式增长,实现组合式共赢发展效应,为加快推动郴州有色产业整合升级、打造郴州区域有色行业千亿级产业构建坚实有力的基础平台。与此同时,按照湖南省重振湖南有色产业、推动湖南有色行业高质量发展使命任务和省属国企改革目标,本次交易分别以省属国企和郴州市属企业为合作主体,以促进上市公司可持续高质量发展和助推地方经济发展为最终目标,将全新构建区域有色产业链、供应链协同发展模式,有效延伸行业价值链,进一步增强湖南有色金属产业核心竞争力和市场话语权,联合打造省市“双赢合作模式”的典范…… | 机构投资者 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司,湖南黄金集团有限责任公司 | 资产 | 材料Ⅱ | ||
11 | 002716.SZ | 金贵银业 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 2.2900 | 3.16 | 37.99 | 0.87 | 定价 | 2022-10-21 | 2.8600 | 80.0000 | 4.00 | 配套融资 | 上市公司拟向有色集团以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过4亿元。本次募集配套资金在扣除发行费用后,拟用于支付交易税费、中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金等。 | 机构投资者 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 现金 | 材料Ⅱ | ||
12 | 688519.SH | 南亚新材 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 16.4200 | 21.84 | 33.01 | 5.42 | 定价 | 2022-10-18 | 20.5220 | 80.0000 | 1,218.03 | 2.00 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 | 公司股东 | 包秀银 | 现金 | 技术硬件与设备 | |
13 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 21.65 | 竞价 | 80.0000 | 6,126.51 | 10.00 | 项目融资 | 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目、岳阳兴长研发中心项目、补充流动资金。 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行的发行对象为包括中国石化集团资产经营管理有限公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
14 | 002182.SZ | 云海金属 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 17.9100 | 22.94 | 28.08 | 5.03 | 定价 | 2022-10-19 | 22.3776 | 80.0000 | 6,200.00 | 11.10 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额为111,042.00万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 | 大股东 | 宝钢金属有限公司 | 现金 | 材料Ⅱ |
3. 新股发行
序号 | 代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 超额配售数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 老股转让费用 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 初步询价起始日 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||
1 | 301356.SZ | 天振股份 | 301356 | 2022-10-21 | 2022-11-01 | 创业板 | 22.59 | 28.02 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,150.00 | 850.00 | 850.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.85 | 14.54 | 13.73 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 安信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 天津中联资产评估有限责任公司 | 国浩律师事务所 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1.00 | 浙江省 | 材料--材料Ⅱ--纸与林木产品--林木产品 | A股 | 深圳 | ||||
2 | 301359.SZ | 东南电子 | 301359 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 创业板 | 32.53 | 28.11 | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 | 1,534.40 | 611.60 | 611.60 | 1,427.10 | 700.00 | 0.60 | 4.80 | 4.21 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 开元资产评估有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1.00 | 浙江省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 深圳 | ||||
3 | 603280.SH | 南方路机 | 732280 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | 上证主板 | 33.31 | 30.94 | 2,710.17 | 2,710.17 | 0.00 | 1,626.17 | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,626.17 | 250.00 | 1.00 | 6.44 | 5.51 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 兴业证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.00 | 福建省 | 工业--资本货物--机械--建筑机械与重型卡车 | A股 | 上海 | ||||
4 | 688419.SH | 耐科装备 | 787419 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | 科创板 | 33.42 | 31.05 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 1,465.75 | 584.25 | 584.25 | 1,363.25 | 700.00 | 0.55 | 4.72 | 4.12 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京安新律师事务所 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1.00 | 安徽省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 |
4.新股发行后表现
序号 | 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 发行市盈率(加权) | 首日上市数量(万股) | 市值配售中签率(%) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | ||||||||||||||
1 | 301299.SZ | C卓创 | 2022-10-19 | 3 | 29.99 | 创业板 | 51.45 | 48.69 | 62.35 | 65.28 | 69.66 | 22.34 | 52.56 | 12.24 | 45.95 | 53.22 | 162.50 | 38.78 | 1,500.00 | 0.02 | 民生证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | ||||
2 | 001300.SZ | 三柏硕 | 2022-10-19 | 3 | 2 | 11.17 | 主板 | 16.01 | 16.08 | 43.96 | 4.28 | 19.96 | 23.99 | 35.74 | 8.15 | 19.46 | 74.22 | 5.74 | 22.98 | 6,094.40 | 0.04 | 0.01 | 中信建投证券股份有限公司 | Wind耐用消费品与服装 | A股 | 深圳 | ||
3 | 688244.SH | C永信 | 2022-10-19 | 3 | 49.19 | 科创板 | 58.78 | 60.25 | 22.48 | 81.05 | 9.39 | 22.83 | 56.23 | 5.92 | 56.60 | 15.06 | 215.84 | 63.00 | 953.13 | 0.05 | 0.03 | 国信证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 上海 | |||
4 | 603151.SH | 邦基科技 | 2022-10-19 | 3 | 17.95 | 主板 | 24.94 | 25.00 | 39.28 | 51.36 | 20.00 | 24.01 | 31.21 | 8.21 | 20.81 | 15.93 | 110.08 | 22.98 | 4,200.00 | 0.04 | 0.01 | 中信证券股份有限公司 | Wind食品、饮料与烟草 | A股 | 上海 | |||
5 | 688031.SH | C星环-U | 2022-10-18 | 4 | 47.34 | 科创板 | 69.24 | 76.00 | 60.54 | 73.00 | 52.09 | 30.25 | -35.09 | 19.73 | 69.06 | 45.88 | 176.11 | 2,654.12 | 0.05 | 0.11 | 中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 上海 | ||||
6 | 835892.BJ | 中科美菱 | 2022-10-18 | 4 | 16.00 | 北证 | 16.22 | 16.38 | 2.37 | 50.68 | 0.06 | 10.56 | 28.09 | 17.33 | 8.31 | 120.19 | 25.72 | 2,387.22 | 6.79 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | Wind医疗保健设备与服务 | A股 | ||||||
7 | 688061.SH | C灿瑞 | 2022-10-18 | 4 | 112.69 | 科创板 | 95.19 | 93.93 | -16.65 | 47.49 | -10.66 | 12.53 | 39.46 | 12.41 | 91.89 | -18.46 | 123.43 | 77.97 | 1,748.04 | 0.05 | 0.07 | 中信证券股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-10-21 | 北京中科闻歌科技股份有限公司(中科闻歌) | 数据处理与外包服务 | 北京市 | 国开制造业转型升级基金,央视融媒体产业投资基金,中关村科学城科技成长基金,盈富泰克国家新兴产业投资基金,恒邦资本,中科院资本 | -- | E | -- | 人民币元 | -- |
2022-10-21 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司(广汽埃安) | 机动车零配件与设备 | 广州市 | 珠海与埃同行投资合伙企业(有限合伙) | -- | A | 1829400.00 | 人民币元 | -- |
中国诚通控股集团有限公司,广州产投爱安股权投资合伙企业(有限合伙),南网双碳动能私募股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) | |||||||||
珠海安鑫投资合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-10-21 | 荆门新宙邦新材料有限公司(荆门新宙邦) | 半导体产品 | 荆门市 | 亿纬锂能 | Angel | Angel | 7500.00 | 人民币元 | -- |
2022-10-21 | 无锡晟朗微电子有限公司 | -- | -- | 中芯聚源投资 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
-- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周央行公开市场每日均进行20亿元7天期逆回购操作,周一有210亿元逆回购到期,周二至周四每日均有20亿元逆回购到期,因此本周央行公开市场净回笼190亿元。此外,周一还等量续作5000亿元MLF。
货币市场方面:
10月21日,R001加权平均利率为1.35%,较上周涨12.44个基点;R007加权平均利率为1.6755%,较上周涨6.32个基点;R014加权平均利率为1.833%,较上周涨19.4个基点;R1M加权平均利率为1.889%,较上周涨10.71个基点。
10月21日,shibor隔夜为1.23%,较上周涨9.7个基点;shibor1周为1.682%,较上周涨8.8个基点;shibor2周为1.698%,较上周涨21.4个基点;shibor3月为1.702%,较上周涨2.2个基点。
一级市场方面:
10月17日至10月21日一级市场:
本期发行14只定向工具,计划发行总额83.7亿元,从主体评级看,有1只AAA级;3只AA+级;9只AA级;1只无评级;
本期发行107只短融,计划发行总额1123.1亿元,从主体评级看,有62只AAA级;32只AA+级;1只AA-级;12只AA级;
本期发行70只公司债,计划发行总额512.265亿元,从主体评级看,有14只AAA级;25只AA+级;30只AA级;1只无评级;
本期发行5只企业债,计划发行总额44.5亿元,从主体评级看,有2只AAA级;2只AA级;1只无评级;
本期发行45只中票,计划发行总额411.4亿元,从主体评级看,有21只AAA级;13只AA+级;11只AA级;
二级市场方面:
利率品种:
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨2.35bp。其中,0.5年期品种上涨5.11bp,1年期品种下跌1.45bp,10年期品种上涨3.01bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨1.08bp。其中,1年期品种上涨0.07bp,3年期品种上涨0.62bp,10年期品种上涨2.01bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨0.74bp。其中,1年期品种上涨1.14bp,3年期品种上涨0.68bp,10年期品种上涨0.06bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨0.56bp。其中,1年期品种上涨0.51bp,3年期品种上涨1.04bp,10年期品种上涨1.03bp。
信用品种:
本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体上涨4.66bp,AA+级整体上涨2.79bp,AA-级整体上涨3.29bp。
本期各信用级别中票收益率全部下跌,其中5年期AAA级中票下跌2.89bp,4年期AA+级中票下跌4.3bp,2年期AA级中票下跌5.43bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨2.39bp,3年期AA+级上涨4.16bp,15年期AA级上涨1.82bp。
本周一级市场发行统计:
序号 | 类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
1 | 国债 | 4 | 0.35 | 2,640.00 | 17.54 |
2 | 地方政府债 | 65 | 5.70 | 1,843.00 | 12.24 |
3 | 央行票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 同业存单 | 628 | 55.04 | 5,576.90 | 37.05 |
5 | 金融债 | 51 | 4.47 | 2,749.50 | 18.26 |
6 | 政策银行债 | 20 | 1.75 | 1,285.50 | 8.54 |
7 | 商业银行债 | 8 | 0.70 | 1,018.00 | 6.76 |
8 | 商业银行次级债券 | 3 | 0.26 | 201.00 | 1.34 |
9 | 保险公司债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 证券公司债 | 10 | 0.88 | 135.00 | 0.90 |
11 | 证券公司短期融资券 | 8 | 0.70 | 110.00 | 0.73 |
12 | 其它金融机构债 | 2 | 0.18 | ||
13 | 企业债 | 8 | 0.70 | 63.00 | 0.42 |
14 | 一般企业债 | 8 | 0.70 | 63.00 | 0.42 |
15 | 集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 公司债 | 101 | 8.85 | 369.38 | 2.45 |
17 | 私募债 | 60 | 5.26 | 197.38 | 1.31 |
18 | 一般公司债 | 41 | 3.59 | 172.00 | 1.14 |
19 | 中期票据 | 82 | 7.19 | 507.30 | 3.37 |
20 | 一般中期票据 | 82 | 7.19 | 507.30 | 3.37 |
21 | 集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 短期融资券 | 130 | 11.39 | 896.20 | 5.95 |
23 | 一般短期融资券 | 18 | 1.58 | 130.30 | 0.87 |
24 | 超短期融资债券 | 112 | 9.82 | 765.90 | 5.09 |
25 | 定向工具 | 17 | 1.49 | 94.60 | 0.63 |
26 | 国际机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 政府支持机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 资产支持证券 | 53 | 4.65 | 298.21 | 1.98 |
29 | 银保监会主管ABS | 2 | 0.18 | 12.00 | 0.08 |
30 | 交易商协会ABN | 12 | 1.05 | 75.05 | 0.50 |
31 | 证监会主管ABS | 39 | 3.42 | 211.16 | 1.40 |
32 | 可转债 | 2 | 0.18 | 15.79 | 0.10 |
33 | 可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 合计 | 1,141 | 100.00 | 15,053.88 | 100.00 |
(二)二级市场
市场回顾:
【市场综述】
周五(10月21日),沪深两市全天缩量震荡,题材股短线分歧进一步加大。盘面上,外资对机构重仓股的压制远未停止,多只消费权重再度跟随上证50创下阶段新低。缩量氛围下板块内分化也开始加大,同涨同跌成为过去式。电力、教育信息化、储能、chiplet表现抢眼,而白酒等大权重则继续拖累指数上行。全天个股涨跌不一,英飞拓等部分热门股出现资金大乱斗态势。
截至收盘,上证指数涨0.13%报3038.93点,深证成指跌0.42%,创业板指跌0.27%,万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交7134亿元,环比缩量超600亿。北向资金午后加速离场,再度大幅净卖出89.23亿元,本周累计减仓超290亿元。本周三大指数均跌逾1%。
板块方面,教育信息化成为短线主角,竞业达加速涨停,近13日涨超180%。资金在中位股亏钱效应蔓延下选择挖掘低位教育板块,新开普大涨16%,高乐股份、中国高科、国新文化等股涨停。
赛道股已不再同涨同跌,风电、储能表现抢眼。金开新能、振江股份涨停,东方电缆涨近9%。储能方面仍是在美业务占比较高个股领涨,4只核心股上能电气、申菱环境、盛弘股份、南都电源领涨板块。
地产股表现不俗,顺发恒业涨停,华发股份大涨6%再度逼近历史高点。
电力、中药盘中有脉冲行情,粤电力A、乐山电力涨停;中药方面双成药业、华森制药双双连板晋级。
信创板块大幅分化,仍是机购票走势较强。中军中国软件午后一度冲板再创阶段新高,金山办公、深信服走出强势短趋。但此前高标国脉科技跌停,南天信息连续A字下杀,英飞拓盘中分时龙飞凤舞,最终收跌7%。
白酒股持续示弱,迎驾贡酒跌近5%,舍得酒业跌近3%,茅台尾盘拉抬仍无济于事收跌1%,股王本月累计跌幅已逾13%。
尽管热门分支的强势股表现不俗,但芯片股仍整体回调,思瑞浦、中微公司、北京君正均跌超4%。此外医美、传媒、有色普遍下跌。
【大宗商品】
10月21日,国内商品期市收盘跌多涨少,基本金属走势分化,沪锡、沪镍跌近3%,沪锌跌近2%,但国际铜涨约1.5%,沪铜涨超1%;能化品走低,燃油跌近3%,甲醇跌超2%,LPG、尿素跌近2%;油脂油料多数下跌,菜油跌约1.5%,菜粕、豆一跌超1%。
资金流向方面,贵金属中,沪金主力合约遭净流出逾3亿元,沪银净流出近2亿元;基本金属中,沪镍遭净流出逾6亿元,沪锌净流出近4亿元,但沪锡嚯净流入逾4亿元;黑色系中,螺纹钢遭净流出逾6亿元,铁矿石净流出超5亿元;此外,原油遭净流出逾4亿元。
镍价方面,华泰期货表示,昨日镍价偏强运行,因价格处于高位,下游采购意愿较弱,市场成交活跃度下降,现货升水全面回落。近日硫酸镍消费表现较好,硫酸镍价格持续上行,但镍豆自溶硫酸镍即期利润亏损幅度仍偏大。当前镍中线利空与低库存现状的矛盾僵持,中间品供应增量快于新能源板块耗镍增量,中线精炼镍供需将逐步过剩,但当前全球精炼镍显性库存仍处于历史低谷,低库存与低仓单状态下镍价弹性较大,金九银十传统消费旺季中市场情绪偏强,镍低库存易受资金炒作,短期以偏强震荡思路对待。
锡价方面,印尼当局正在根据数据和目前的工业状况为可能的锡出口禁令做准备。有分析指出,这一禁令不一定会导致全球锡价大幅上涨,但随着该国生产能力的扩大,中长期内印尼将在全球高价值锡产品出口上占据更大比例。分析机构指出,长期看锡矿短缺为常态且供需缺口持续扩大,未来新能源汽车用汽车电子和光伏装机量高速增长,看好新能源领域用锡快速增长。机构指出,长期看锡矿短缺为常态且供需缺口持续扩大。未来新能源汽车用汽车电子和光伏装机量高速增长,看好新能源领域用锡快速增长。预计2021-2025年锡需求总量自39.0万吨上涨至44.8万吨,4年复合增长率为3.5%,其中新能源汽车电子与光伏锡焊高速增长,复合增长率分别为36.8%、20.2%。金瑞期货表示,8月锡矿进口数量15557吨,环比减少18.27%。锡矿修复仍缓慢,另湖北部分冶炼厂因环保原因限产,叠加低库存情况,锡价再次创历史新高。主力合约临近交割,多头资金在盘面走势占据优势且总持仓量依然较多的情况下,出现逼仓行为。预计在风险情绪摆动和现货趋紧的局面下,锡价仍将保持高位震荡。
红枣期货方面,中泰期货红枣高级分析师刘光春表示,长期走势取决于供需变化。对红枣而言,新季红枣供给或在11月后逐渐明晰。由于红枣生长为一年一季,一季红枣供应全年所需,因此,在新季红枣供给量明朗后,需求将成为枣价变动的主要影响因素。目前来看,国内经济保持稳中向好的趋势,随四季度气温不断下降,红枣作为冬季滋补佳品,消费优势尽显。刚需支撑下,枣价上涨不无可能。但就持续性而言,疫情对消费的影响尤为明显,红枣作为非刚需产品,需求弹性较大,价格持续上涨对红枣需求易出现反向抑制。华融融达期货分析师黄璐璐表示,整体来看,疫情会对非刚需的红枣消费产生影响,市场对后期红枣价格预期偏弱。现货市场方面,小级别货源贸易商仍有补库需求,销区中小加工厂库存偏低,价格有一定支撑。前期盘面价格跌幅较现货价格快,以致期现基差不断走强,现在红枣即将集中上市,但今年的红枣存在收购节奏放慢、收购周期拖长的可能。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出:
4.沪港通和深港通
沪港通:
深港通:
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模:
【基金市场要闻】
(1)周应波“奔私”后首份月报曝光,反思相对收益管理思维
10月21日,知名基金经理周应波“奔私”后首只产品的首份月报曝光,他用3700多字介绍近期投资策略,还对未来市场进行研判。
月报显示,周应波管理的首只产品最新股票仓位为27%,计算机、化工、光伏储能、医药等行业是产品配置的核心。
近日,淡水泉创始人赵军也发声,这家千亿级私募的最新投资策略出炉。
10月21日,中国证券报记者从渠道人士获得运舟资本最新投资月报。月报介绍了周应波“奔私”后首只产品的最新运作情况。
月报显示,运舟资本今年8月15日成立首只私募产品,9月初开始建仓,前2周的建仓节奏较快,股票仓位超过20%。截至9月末,股票仓位为26.97%。
对于新产品的相关行业配置逻辑,周应波表示,综合考虑行业景气度、公司经营周期和估值安全边际,以计算机、化工、光伏储能、医药这四个方向作为配置的核心。其中,计算机行业,以企业数字化、自主可控软硬件的优质龙头企业为配置方向;化工行业,以精细化工领域具备独特技术优势、细分领域增长确定性突出的优质龙头企业为配置方向;光伏储能行业,考虑到市场整体交易拥挤程度较高、估值水平较高,选取了少部分估值水平安全、市场预期差较大的个股;医药行业经历了持续的估值、盈利预期下跌过程,部分细分化药、医疗器械ODM企业显示出很好的估值成长性匹配程度,进行了部分配置。
反思近期产品净值回撤的原因,周应波表示,在行业和个股配置方面,以成长性行业为主,创业板股票占比超过一半,导致结构上属于短期“逆风”风格;在私募产品的操作交易方面,9月初建仓节奏过快,未完全摆脱相对收益的管理思维,后续会持续改进。
展望后市,周应波表示,当前资本市场的估值吸引力已经进入历史最佳区间。对于未来仓位管理,围绕“稳”的特征,在市场体现“快速出清”、组合净值安全垫不足的状态下,倾向于保留大部分“子弹”到机会更明确时伺机而动。行业与个股配置,预计将更多体现“均衡”与“绝对收益”特征。一是立足稳定需求,重视计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业;二是对储能、电动车、光伏等快速增长行业的景气变化密切跟踪,更多关注其中的新技术、新材料类投资机会。同时,也会耐心等待外贸、能源等领域的重大假设变化,在相关行业中寻找机会。
淡水泉赵军看好消费类公司
千亿级私募淡水泉投资创始人赵军近日在一场客户交流会上表示,房地产产业链的马太效应明显,优秀公司能够获得更大的市场份额和成长机会,产业链里有很多细分行业存在机会,比如消费建材。此外,基于巨大的市场基数,很多消费类公司很有韧性,很多细分赛道呈现可持续的结构化增长趋势,比如与运动、居家舒适度相关的数据保持了很好的成长性。而具备强产品力、多品牌和全渠道运营能力的优秀公司,经营效率能够很好适应复杂的市场宏观环境,自身也具备很好的成长性。随着消费需求释放,这些优秀消费品公司在未来会有很强的恢复弹性。“我们去布局这些资产,可能牺牲了部分时间效率,但是它的确定性是高的。”赵军说。
赵军认为,现在市场中的机会是多样的,比如新兴成长行业,包括能源转型、企业数字化、AI和各行业的应用结合等新兴成长机会,他同样在关注,寻找更好的进入时机和投资标的。
(2)明星基金经理押中冷门牛股,三季报或成基金调仓窗口
明星基金经理余广挖掘的爱玛科技,是另一只需要基金经理慧眼识珠的品种。
“投资者对电动车概念赋予太多的科技属性,使得一些走低端路线的电动摩托车品种被资金忽视。”华南地区的一位私募基金经理向证券时报记者直言,A股许多优质品种都具有典型的反差特点,电动三轮车、电动两轮车领域都存在这种逆向布局的机会。
爱玛科技就是一只典型的在低端市场拥有强大话语权的电动两轮车品种。公司发布2022年前三季度业绩预增公告显示,公司预计前三季度实现净利润13.76亿元,相较去年同期增长7.99亿元,对应同比增长138%;实现扣非净利润13.64亿元,相较去年同期增长8.15亿元,同比增长148%。
与高大上的造车新势力亏损持续扩大、在美股和港股市场表现低迷不同,在A股上市并以低端市场为核心的电动两轮车龙头股价却创出新高。今年以来,爱玛科技股价整体涨幅达90%。不过,在股价、业绩双高的背后,只有景顺长城基金余广等少数基金经理重仓了爱玛科技。
在市场热度较高领域的挖掘上,明星基金经理也积极关注三季报的催化作用。
证券时报记者注意到,丘栋荣管理的中庚价值领航基金在第三季度大幅买入神火股份。神火股份是新能源赛道相关的资源股,该公司10月17日晚间发布了三季报,2022年前三季度营收约321.34亿元,同比增加29.33%;净利润约58.55亿元,同比增加154.6%;基本每股收益2.62元,同比增加154.12%。
或因业绩强劲,易方达供给改革基金、易方达高质量严选基金、汇添富中盘价值精选基金也在同期现身前十大流通股股东名单。
而在新能源赛道的结构性选择上,明星基金经理继续出击。记者注意到,明星基金经理崔宸龙管理的前海开源公用事业基金、前海开源新经济灵活基金在今年第三季度首次现身上机数控十大流通股股东名单,崔宸龙管理的两只基金合计持有约1200万股。
明星基金经理对上机数控的挖掘,很大概率是作为市场最热赛道的结构性品种,上机数控三季度交出了优异的答卷。上市公司披露的三季报显示,今年第三季度实现营业收入60.30亿元,同比增长50.78%,实现归母净利润12.55亿元,同比增加125.74%。受益于单晶硅业务规模扩大,公司业绩持续高增长。前三季度盈利28.31亿元,已超过去5年净利润之和。
(3)明星基金经理最新动向!朱少醒、傅鹏博增持这些股
三季报披露进入密集期,明星基金经理的调仓情况逐渐浮出水面。
截至目前,朱少醒、傅鹏博、崔宸龙、蔡嵩松、丘栋荣等多位明星基金经理管理的基金产品出现在瑞丰新材、广汇能源、星源材质、上机数控、豪能股份、韦尔股份等前十大股东名单中。
总体来看,在市场震荡调整过程中,基金经理不仅没有大幅砍仓,反而在逆势增持。朱少醒增仓了国内润滑油添加剂龙头瑞丰新材,傅鹏博增持了广汇能源,崔宸龙增持了上机数控,丘栋荣增持了豪能股份。
瑞丰新材10月18日晚公布的三季报显示,朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金在前十大股东名单中现身,位列第四大股东。
今年三季度,富国天惠精选成长混合基金增持瑞丰新材69.98万股,期末持股数增至500.82万股。实际上,富国天惠精选成长混合基金在2021年年报中就已经新进成为瑞丰新材前十大流通股东,但自2022年初开始,瑞丰新材股价持续下跌,一直跌至4月底才有所企稳。而在瑞丰新材股价下跌的过程中,富国天惠精选成长混合基金逆势加仓,今年一季度增持了164.05万股。
5月底后,瑞丰新材的股价持续震荡拉升,并且保持这种走势至今,而富国天惠精选成长混合基金持有瑞丰新材不仅已回本,且盈利不少。数据显示,今年二季度末,富国天惠精选成长混合基金持有瑞丰新材市值为2.72亿元,三季度末达到5.55亿元。
此外,在前十大流通股东名单中,还出现了高盛集团、高盛国际、美林证券、瑞士联合银行等外资机构的身影。美林证券在2021年一季报就已经出现在瑞丰新材的前十大股东名单中,今年三季度减持了100.07万股,期末持股为481.33万股。高盛集团、高盛国际分别在2021年一季报、2021年三季报出现在瑞丰新材的前十大股东名单中,今年三季度,高盛集团增持了瑞丰新材35.16万股,高盛国际持有瑞丰新材仓位未变。
香港中央结算有限公司(陆股通)于三季报新出现在瑞丰新材的前十大股东名单中,期末持股242.61万股。
瑞丰新材主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。公司拥有完善的生产设备和生产技术工艺,凭借技术优势和产品优势,已发展成为国内领先的润滑油添加剂供应商和全球主要的无碳纸显色剂供应商。
据了解,全球润滑油添加剂2020年需求量近500万吨,预计至2023年将增加至543万吨。目前全球前四大生产企业占据85%的市场份额,瑞丰新材2021年市占率不到2%,目前瑞丰新材单剂产能超过10万吨,同时具备大规模产能建设计划。
2021年瑞丰新材通过APICI-4、SN级别复合剂认证,2022年已通过APISP级别复合剂认证,SP是美国石油学会汽油机油现行规格中的最高质量等级,能更好地适应我国国六(b)排放标准。安信证券表示,2022年公司在核心客户准入方面取得突破,复合剂销量较快增长,转型升级初见成效。安信证券认为通过高级汽油柴油机油复合剂的API认证后,公司有望快速放量逐步抢占四大份额。
6.限售股解禁阶段统计
(1)2022年限售解禁数量(月)
(2)2022年限售解禁市值(月)
(3)2022年限售解禁数量(日)
(4)2022年限售解禁市值(日)
7.融资融券
8.土地交易市场