资本市场分析2022年9月第四期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
序号 | 临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
1 | A21696.SZ | 北京科净源科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 1,714.29 | 6,857.14 | 88,775.25 | 2022 | 69 | 2022-09-23 | 王盛军,刘莉,刘登清,贾丽娜,黄迎淮 | 民生证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 北京 | 5,142.86 | 公司为水环境治理提供整体解决方案,主要产品及服务包括水处理产品,水环境综合治理方案及项目运营服务. | 深圳 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业 | ||
2 | A21739.SZ | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 8,913.86 | 35,655.43 | 46,457.73 | 2022 | 69 | 2022-09-23 | 王盛军,刘莉,刘登清,贾丽娜,黄迎淮 | 财通证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 26,741.57 | 公司专注于维生素与矿物质补充剂领域,是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发,生产,销售于一体的高新技术企业. | 深圳 | 制造业-医药制造业 | ||
3 | A21740.SZ | 上海维科精密模塑股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 3,456.37 | 13,825.49 | 43,500.00 | 2022 | 69 | 2022-09-23 | 王盛军,刘莉,刘登清,贾丽娜,黄迎淮 | 国泰君安证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 上海 | 10,369.11 | 公司主要从事汽车电子精密零部件,非汽车连接器及零部件和精密模具的研发,生产和销售. | 深圳 | 制造业-汽车制造业 | ||
4 | A21410.SZ | 江西百通能源股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 6,000.00 | 47,481.00 | 30,000.00 | 2022 | 109 | 2022-09-22 | 张丰,庄江波,周波,胡安金,余东东,沈梁军,张京京 | 天风证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 江西省 | 41,481.00 | 蒸汽,电力,工业园区集中供热 | 深圳 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-热力生产和供应-热力生产和供应 | ||
5 | A21629.SH | 厦门燕之屋生物工程股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 取消审核 | 2,890.00 | 11,560.00 | 101,924.02 | 2022 | 109 | 2022-09-22 | 张丰,黄天义,张京京,胡安金,沈梁军,杨才表,程茂军 | 中信建投证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 福建省 | 8,670.00 | 公司主要产品分为常温即食燕窝,鲜炖燕窝,干燕窝及其他燕窝衍生产品,专注于高品质燕窝产品的研发,生产和销售. | 上海 | 制造业-食品制造业 | ||
6 | A21181.SZ | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 5,512.21 | 22,048.84 | 50,281.26 | 2022 | 109 | 2022-09-22 | 张丰,张京京,江向荣,陈嘉明,兰邦华,杨才表,沈梁军 | 招商证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东华商律师事务所 | 广东省 | 16,536.63 | 发行人的主要服务为桩基础工程,基坑支护工程等地基基础工程.发行人自成立以来,相继承建了一大批“深,大,特,新”的标志性项目,如深圳平安国际金融中心,中集产城前海,腾创未来大厦,华为松山湖终端轨道交通,大疆天空之城大厦,字节跳动后海中心,OPPO智能制造中心,深信服科技大厦,恒大智能汽车,深汕湾智苑科技园,南山区留仙洞总部基地群,深圳机场空港枢纽地区,深圳市体育中心改造提升,宝安“一水”,石清大道等项目拆迁安置房建设,华富村东西区旧住宅区改造,学府小学改扩建,宝安人民医院整体改造等多个行业的标志性或工艺技术创新示范性岩土工程项目. | 深圳 | 建筑业-土木工程建筑业 | ||
7 | A21473.SZ | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 取消审核 | 1,995.84 | 7,983.34 | 47,000.00 | 2022 | 109 | 2022-09-22 | 胡安金,杨才表,余东东,范云,兰邦华,张京京,姜志华 | 中天国富证券有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽天禾律师事务所 | 安徽省 | 5,987.50 | 公司主要从事电磁线的研发,生产及销售,是国内主要的铝基电磁线产品供应商之一.公司主要产品为铝基电磁线,包括漆包铝线和铜包铝线. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业 | ||
8 | 福建赛特新材股份有限公司 | 可转债 | 科创板 | 通过 | 2022 | 77 | 2022-09-22 | 陈瑛明,钟清萍,易平,郑建彪,唐丽子 | 北京市中瑞律师事务所 | 福建省 | 8,000.00 | 公司的主营业务为真空绝热材料的研发,生产和销售.公司的主要产品为真空绝热板,主要由芯材,阻隔膜和吸附剂三部分构成. | 上海 | |||||||||
9 | A21714.SZ | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 未通过 | 2,100.00 | 8,280.00 | 34,199.67 | 2022 | 68 | 2022-09-22 | 王玮,包双祖,刘劲容,宋黎定,陈纬 | 东兴证券股份有限公司 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东信达律师事务所 | 广东省 | 6,180.00 | 公司主要从事放疗定位,骨科康复领域医疗器械的设计,研发,生产和销售,主要产品包括放疗定位膜,放疗固定架,热塑性塑形垫,真空负压袋,骨科康复低温热塑材料等. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | 1.报告期各期发行人实现营业收入1.53亿元、1.60亿元、2.09亿元，各期营业收入70%以上来源于放疗定位产品，2021年在国内放疗定位产品的市场份额59.40%。请发行人：(1)结合放疗定位产品行业的发展趋势和市场竞争格局，说明主营业务是否具备成长性；(2)说明随着“带量采购”政策的进一步推行，在已占有较高市场份额的情况下，是否存在主营业务收入规模减小的风险。请保荐人发表明确意见。2.报告期内，发行人新产品成果转化收入分别为372.22万元、822.39万元和1,365.85万元。请发行人说明目前的技术和产品储备情况，未来三年内新业务拓展拟采取的措施，能否较快实现规模收入。请保荐人发表明确意见。 | |
10 | A21439.SZ | 苏州维嘉科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 未通过 | 1,207.14 | 4,828.57 | 112,774.28 | 2022 | 68 | 2022-09-22 | 王玮,包双祖,刘劲容,宋黎定,陈纬 | 中国国际金融股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 江苏省 | 3,621.43 | 公司一直专注于从事PCB核心设备—钻孔及成型专用设备,以及其他专用设备的研发,生产和销售. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | 1.报告期内，胡泽洪在急需资金时两次低价出售发行人股权。请发行人说明：(1)胡泽洪在面临迫切资金需求、可以主张债权的情况下，未要求发行人实际控制人邱四军偿还借款和足额支付利息，而选择两次低价出售发行人股权的商业合理性；(2)胡泽洪的两次股权转让是否是真实交易；(3)邱四军与胡泽洪及其关联方之间是否有代持和任何形式的利益输送安排。请保荐人发表明确意见。2.报告期内，发行人存在实际控制人多次占用发行人资金的情况。同期，发行人自身通过民间借贷、向员工借款等方式进行资金周转。请发行人说明：(1)实际控制人是否仍存在大额到期债务未清偿的情形；(2)防范实际控制人、控股股东及其关联方资金占用和违规担保等损害发行人利益的内控制度是否健全且被有效执行。请保荐人发表明确意见。3.报告期内发行人应收账款账面余额快速增长，各期末应收账款逾期占比较高。请发行人：(1)结合行业发展、技术能力、业务开展、信用政策变化以及主要客户变动和回款情况，说明应收账款大幅增加的原因及合理性，逾期客户应收账款未采用单项计提坏账准备的合理性；(2)说明应收账款较大、逾期应收账款比例较高和经营性现金流状况恶化对发行人的持续经营能力和经营业绩是否构成重大不利影响，相关的风险揭示是否充分；(3)说明改善经营性现金流状况的有效措施。请保荐人发表明确意见。 | |
11 | A22026.SZ | 芜湖福赛科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,120.93 | 8,483.72 | 46,300.00 | 2022 | 68 | 2022-09-22 | 王玮,包双祖,刘劲容,宋黎定,陈纬 | 中信建投证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 安徽省 | 6,362.79 | 公司专注于汽车内饰件研发,生产和销售,主要产品包括内饰功能件和装饰件 | 深圳 | 制造业-汽车制造业 | ||
12 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 可转债 | 科创板 | 通过 | 2022 | 76 | 2022-09-21 | 张忠,颜阳广,李明,祝小兰,陈巍 | 北京市中伦文德律师事务所 | 江苏省 | 12,215.00 | 产品和服务以亲水性功能高分子为核心,按照产品类型可以分为功能性单体,水溶性高分子,水处理膜及膜应用和能源外供.主要从事功能性单体,水溶性高分子,水处理膜及膜应用的研发,生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供. | 上海 | |||||||||
13 | A21686.SZ | 湖南崇德科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,500.00 | 6,000.00 | 52,963.68 | 2022 | 67 | 2022-09-21 | 史博,伍英华,李玲,麻云燕,谢枫 | 海通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖南启元律师事务所 | 湖南省 | 4,500.00 | 发行人主营业务是动压油膜滑动轴承的研发,设计,生产及销售,滚动轴承及相关产品等的销售.发行人主要产品包括动压油膜滑动轴承,滚动轴承相关产品和其他产品. | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 | ||
14 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 可转债 | 创业板 | 通过 | 2022 | 67 | 2022-09-21 | 史博,伍英华,李玲,麻云燕,谢枫 | 国浩律师事务所 | 山东省 | 82,021.66 | 主营业务:高性能钕铁硼永磁材料,新能源汽车电机驱动系统 | 深圳 | |||||||||
15 | A21391.SZ | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 100,000.00 | 407,087.80 | 248,109.35 | 2022 | 67 | 2022-09-21 | 史博,伍英华,李玲,麻云燕,谢枫 | 开源证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市通商律师事务所 | 重庆 | 307,087.80 | 公司是一家致力于玻璃纤维及其制品研发,生产,销售的高新技术企业.公司主要产品为玻璃纤维及其制品. | 深圳 | 制造业-非金属矿物制品业 | ||
16 | 300252.SZ | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 非公开发行股票 | 创业板 | 通过 | 8,500.00 | 59,500.00 | 2022 | 2022-09-21 | 中航证券有限公司 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 广东省 | 57,715.38 | 主营业务为主要从事中高端射频同轴电缆的研发,生产和销售,主导产品包括半柔电缆,低损电缆,稳相电缆,军标系列电缆,半刚电缆,轧纹电缆等,广泛应用于移动通信,微波通信,广播电视,隧道通信,通信终端,军用电子,航空航天等领域. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业 | |||||
17 | 600459.SH | 贵研铂业股份有限公司 | 配股 | 上证主板 | 通过 | 2022 | 107 | 2022-09-19 | 陈永强,程茂军,黄天义,沈梁军,余东东,兰邦华,陈嘉明 | 广发证券股份有限公司 | 天一会计师事务所务有限责任公司 | 云南海合律师事务所 | 云南省 | 59,115.68 | 主要业务:贵金属特种功能材料,环保及催化功能材料,信息功能材料,再生资源材料等.主营业务:贵金属研究,开发和生产经营. | 上海 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | |||||
18 | 北京声迅电子股份有限公司 | 可转债 | 深证主板 | 通过 | 2022 | 106 | 2022-09-19 | 战巍,黄天义,陈嘉明,廖育奎,江向荣,周波,庄江波 | 北京市康达律师事务所 | 北京 | 8,184.00 | 声迅股份是一家拥有智能技术,关键产品和核心系统平台的安防服务提供商,主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发,设备供应,系统集成和运营服务.公司自成立以来,致力于为金融,轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化,信息化,行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务.依托于自主研发的关键产品和核心系统平台,公司提供的产品及服务主要集中于智能监控报警和智能安检两大业务领域. | 深圳 | |||||||||
19 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 可转债 | 上证主板 | 通过 | 2022 | 106 | 2022-09-19 | 胡安金,庄江波,余东东,杨才表,姜志华,陈永强,程茂军 | 国浩律师事务所 | 浙江省 | 67,684.84 | 公司的主营业务为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发,生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售.主要从事半导体分立器件业务,半导体分立器件芯片主要产品包括肖特基二极管芯片,MOSFET芯片等;半导体分立器件主要产品为肖特基二极管. | 上海 | |||||||||
20 | 603527.SH | 安徽众源新材料股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 7,314.72 | 73,000.00 | 2022 | 2022-09-19 | 国元证券股份有限公司 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽天禾律师事务所 | 安徽省 | 24,382.40 | 主要产品:紫铜带箔材等.主营业务:紫铜带箔材的研发,生产和销售业务. | 上海 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | |||||
21 | 002833.SZ | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 非公开发行股票 | 深证主板 | 通过 | 12,726.84 | 100,000.00 | 2022 | 2022-09-19 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师事务所 | 广东省 | 42,422.96 | 主营业务为数控板式家具机械设备的研发,生产和销售.其中自动封边机,数控裁板锯,自动多排钻和木材加工中心等产品是公司的核心产品. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | |||||
22 | 603218.SH | 日月重工股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 7,235.89 | 100,000.00 | 2022 | 2022-09-19 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师事务所 | 浙江省 | 96,759.31 | 主营业务:大型重工装备铸件的研发,生产和销售,主要为风力发电,塑料机械,船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套.主要产品:风电铸件,塑料机械铸件和柴油机铸件,加工中心铸件等其他铸件,主要用于装配能源,通用机械,海洋工程等领域重工装备. | 上海 | 制造业-通用设备制造业 | |||||
23 | 603388.SH | 元成环境股份有限公司 | 非公开发行股票 | 上证主板 | 通过 | 8,554.26 | 28,454.65 | 2022 | 2022-09-19 | 海通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 浙江省 | 28,514.21 | 主营业务:园林施工,景观设计,绿化养护,苗木种植及信息服务. | 上海 | 建筑业-土木工程建筑业 |
2.增发
序号 | 代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | 股东大会公告日 | 发审委/上市委通过公告日 | 证监会通过公告日 | 预测净利润(万元) | 主承销商 | 财务顾问 | 预测年度 | Wind行业 |
1 | 688559.SH | 海目星 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 76.88 | 竞价 | 80.0000 | 6,051.80 | 20.00 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过200,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者. | 现金 | 技术硬件与设备 | |||||||||||||
2 | 000510.SZ | 新金路 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 5.7000 | 7.19 | 26.14 | 1.49 | 定价 | 2022-09-20 | 6.5000 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、置入优质资产能够完善公司产业布局，充分提振未来发展潜力。标的公司具备完整的微波毫米波组件装配工艺能力，拥有微波组件微组装及封装工艺生产线、微组装柔性生产线、SMT及电装柔性生产线，微波组件产能达30万通道/年，且能够向客户提供包括全定制、全代工、批量定制等在内的全链条设计和生产服务。通过本次交易，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，公司主营业务将拓展至军工电子领域，主要产品范围将涵盖集成电路设计、封装及微波系统部件的研发、生产和销售。双方可推动资源整合、优势互补，实现价值释放，提升总体竞争力，上市公司未来发展空间亦将更为广阔。2、标的公司拟借助上市公司平台实现进一步发展。随着标的公司近年来经营规模不断扩大，其盈利能力和资产规模不断提升。本次交易完成后，一方面，标的资产将整体置入上市公司，使得上市公司的资产质量、盈利能力有望得到进一步提升；另一方面，标的资产将依托上市公司平台建立起资本市场的直接融资渠道，为其业务发展提供资金保障，同时有助于提升企业的知名度，提升对高素质人才的吸引程度，增强员工的归属感与公司的凝聚力，增强抗风险能力。 | 境内自然人,机构投资者 | 包括但不限于蔡昱,江川,张东响,胡仕伟,芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙),金成仁,周玉莲和何浩驰. | 资产 | 材料Ⅱ | ||||||||||
3 | 600703.SH | 三安光电 | 2022-09-19 | 2021-09-30 | 2022-09-19 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 18.38 | 竞价 | 80.0000 | 67,190.12 | 79.00 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过790,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：1.湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目；2.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 | 现金 | 2022-03-22 | 2022-04-08 | 中信证券股份有限公司 | 半导体与半导体生产设备 | ||||||||||
4 | 002717.SZ | 岭南股份 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 2.4000 | 2.80 | 16.67 | 0.40 | 定价 | 2022-09-21 | 2.9869 | 80.0000 | 41,667.00 | 10.00 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额为100,000.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 | 机构投资者 | 中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙) | 现金 | 长城证券股份有限公司 | 资本货物 | |||||||
5 | 000510.SZ | 新金路 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 5.2000 | 7.19 | 38.27 | 1.99 | 定价 | 2022-09-20 | 6.5000 | 80.0000 | 18,275.47 | 配套融资 | 本次交易募集配套资金拟用于本次交易中的中介机构费用、交易税费等相关并购费用，支付本次交易的现金对价，标的公司项目建设，补充上市公司、标的公司流动资金、偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 | 大股东,大股东关联方 | 控股股东,实际控制人刘江东及其一致行动人四川金海马实业有限公司 | 现金 | 材料Ⅱ |
3. 新股发行
序号 | 代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 可比上市公司PE均值（扣非后） | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 上市公司发行费率(%) | 老股转让费用 | 转让费率(%) | 发行费用合计 | 发行费率(%) | 承销及保荐费 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 初步询价起始日 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||
1 | 301223.SZ | 中荣股份 | 301223 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 创业板 | 15.59 | 21.35 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 3,453.45 | 1,376.55 | 1,376.55 | 3,211.95 | 1,600.00 | 1.35 | 9.67 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华林证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-09-28 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 1.00 | 广东省 | 材料--材料Ⅱ--容器与包装--纸包装 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||
2 | 603151.SH | 邦基科技 | 732151 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 上证主板 | 35.83 | 28.77 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 2,520.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 2,520.00 | 330.00 | 1.60 | 7.54 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 北京德和衡律师事务所 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1.00 | 山东省 | 日常消费--食品、饮料与烟草--食品--农产品 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
3 | 001300.SZ | 三柏硕 | 001300 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 深证主板 | 34.21 | 37.15 | 6,094.40 | 6,094.40 | 0.00 | 3,656.65 | 2,437.75 | 2,437.75 | 3,656.65 | 530.00 | 2.40 | 6.81 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1.00 | 山东省 | 可选消费--耐用消费品与服装--休闲设备与用品--休闲用品 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||
4 | 688244.SH | 永信至诚 | 787244 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 科创板 | 44.28 | 47.55 | 1,170.78 | 1,170.78 | 0.00 | 872.28 | 298.50 | 298.50 | 696.67 | 350.00 | 0.25 | 9.45 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京济和律师事务所 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1.00 | 北京 | 信息技术--软件与服务--软件--应用软件 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
5 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 301273 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 创业板 | 31.41 | 30.50 | 1,791.04 | 1,791.04 | 0.00 | 1,280.64 | 510.40 | 510.40 | 1,191.09 | 600.00 | 0.50 | 5.06 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 东方证券承销保荐有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1.00 | 上海 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||
6 | 688031.SH | 星环科技 | 787031 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 科创板 | 44.31 | 47.43 | 3,021.06 | 3,021.06 | 0.00 | 2,507.51 | 513.55 | 513.55 | 2,054.35 | 1,020.00 | 0.50 | 20.60 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1.00 | 上海 | 信息技术--软件与服务--信息技术服务--信息科技咨询与其它服务 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
7 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 787061 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 科创板 | 27.58 | 27.43 | 1,927.68 | 1,927.68 | 0.00 | 1,407.23 | 520.45 | 520.45 | 1,214.46 | 600.00 | 0.50 | 16.77 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1.00 | 上海 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
8 | 001299.SZ | 美能能源 | 001299 | 2022-09-19 | 2022-09-27 | 深证主板 | 20.14 | 20.16 | 4,690.00 | 4,690.00 | 0.00 | 2,814.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 2,814.00 | 300.00 | 1.85 | 5.01 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 西部证券股份有限公司 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国友大正资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1.00 | 陕西省 | 公用事业--公用事业Ⅱ--燃气Ⅲ--燃气 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||
9 | 835892.BJ | 中科美菱 | 889089 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 北证 | 16.00 | 25.72 | 35.12 | 34.64 | 32.10 | 2,781.01 | 2,781.01 | 0.00 | 483.65 | 2,297.36 | 2,297.36 | 0.00 | 114.86 | 5.28 | 4.45 | 4.20 | 2,482.85 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-09-23 | 1.00 | 安徽省 | 医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健设备与用品--医疗保健设备 | A股 | 北京 | ||||||||||||
10 | 430476.BJ | 海能技术 | 889100 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 北证 | 10.88 | 25.44 | 33.18 | 32.57 | 34.25 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 200.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 47.50 | 1.29 | 1.25 | 1.06 | 1,924.65 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 东方证券承销保荐有限公司 | 东方证券承销保荐有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2022-09-22 | 1.00 | 山东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 北京 | ||||||||||||
11 | 837046.BJ | 亿能电力 | 889046 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 北证 | 5.00 | 13.72 | 35.43 | 34.66 | 30.72 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 300.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 71.25 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 879.02 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 上海市汇业律师事务所 | 2022-09-22 | 1.00 | 江苏省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 北京 | |||||||||||
12 | 603052.SH | 可川科技 | 732052 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 上证主板 | 34.68 | 22.99 | 28.05 | 27.90 | 66.27 | 27.73 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1.70 | 5.96 | 5.96 | 5.28 | 6,853.60 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 6,853.60 | 11.49 | 4,783.37 | 上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏中企华中天资产评估有限公司,北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京德恒律师事务所 | 2022-09-22 | 1.00 | 江苏省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 上海 | ||||||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 发行市盈率(加权) | 首日上市数量(万股) | 市值配售中签率(%) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||||||
发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||||
688132.SH | N邦彦 | 2022-09-23 | 28.88 | 科创板 | 0.00 | 76.54 | 3,333.43 | 0.04 | 0.03 | 国信证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 上海 | |||||||||
835207.BJ | N众诚 | 2022-09-23 | 7.00 | 北证 | 2.14 | 9.80 | -81.43 | 21.47 | 40.00 | 20.50 | 3,201.73 | 0.60 | 长江证券承销保荐有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | |||||||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-09-22 | 北京博清科技有限公司(博清科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
沃衍资本 | |||||||||
2022-09-22 | 北京鲸鹳科技有限公司(保险极客) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 国家中小企业发展基金,HR Tech Investments,LLC,SIG海纳亚洲创投基金 | -- | D | -- | 人民币元 | -- |
华晟投资 | |||||||||
2022-09-22 | 杭州拓深科技有限公司(拓深科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 博将投资 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
浙能资本控股有限公司 | |||||||||
东方富海 | |||||||||
2022-09-22 | 江苏上达半导体有限公司 | -- | 徐州市 | 广东粤澳半导体产业投资基金,金石制造业转型升级新材料基金,屹唐长厚基金,晟松资本,德宁资本,前海长城基金,徐州博硕 | -- | A+ | 70000.00 | 人民币元 | -- |
广州新兴产业基金 | |||||||||
2022-09-22 | 江西新力传感科技有限公司(新力传感) | 技术硬件与设备 | 南昌市 | -- | -- | Strategy | 3000.00 | 人民币元 | -- |
汉威传感创投 | |||||||||
2022-09-22 | 深圳进化动力数码科技有限公司(进化动力) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 达晨财智创投 | -- | B | 2000.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
北极光创投 | |||||||||
2022-09-21 | 昂泰微精医疗科技(上海)有限公司 | -- | 上海市 | 泰甫创投 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
比邻星创投,东久新宜资本,临港蓝湾基金 | |||||||||
启明创投 | |||||||||
瑞华投资 | |||||||||
2022-09-21 | 广州千鸟电商科技有限公司(千鸟配送) | 互联网软件与服务 | 广州市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-21 | 上海思睿瑶光信息咨询服务有限公司 | -- | -- | Julius Bar Gruppe AG | -- | Strategy | -- | 美元 | -- |
2022-09-21 | 深圳量旋科技有限公司(SpinQ) | -- | -- | 金景衡巽基金,深圳湾天使三期基金,高新投,和顺盈投资 | -- | Pre-B+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-21 | 纬景储能科技有限公司(纬景储能) | 电力 | 上海市 | 高榕资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
真格基金 | |||||||||
群青聚能,大数长青 | |||||||||
产学研创投 | |||||||||
2022-09-21 | 武汉白洞信息技术有限公司(白洞科技) | -- | -- | 绝了股权投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | -- | -- | -- | 红杉中国种子基金,杭州和达生物医药产业基金 | -- | Pre-A+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | 北京士模微电子有限责任公司(士模微) | 工业机械 | 北京市 | 高榕资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
均为创投,俱成投资,元禾璞华 | |||||||||
华峰测控 | |||||||||
富达成长投资 | |||||||||
北极光创投 | |||||||||
飞图创投 | |||||||||
华登国际 | |||||||||
科学城建设 | |||||||||
2022-09-20 | 福州优野生态农业有限公司 | -- | 福州市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | 上海拜安传感技术有限公司 | 信息技术服务 | 上海市 | 中科创星 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | 上海复亚智能科技有限公司(复亚智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 云天使投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司(巴斯巴科) | 电气部件与设备 | 深圳市 | 中信证券 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-09-20 | 深圳市适刻创新科技有限公司(适刻创新) | 电子元件 | 深圳市 | -- | -- | A | 600.00 | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | -- | 上海市 | 网宿科技 | -- | Pre-B | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-20 | 中科驭数(北京)科技有限公司(中科驭数) | -- | -- | 运营中心 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
灵均投资,光环资本,泉宗资本 | |||||||||
北京建信基金 | |||||||||
2022-09-19 | -- | -- | -- | 深圳元山私募股权投资管理有限公司 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | -- | -- | -- | 金雨茂物 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
厚新资本,恩舍资产,珀莱雅创投 | |||||||||
紫牛基金 | |||||||||
2022-09-19 | 安徽工布智造工业科技有限公司 | -- | -- | 辉旺资本,安徽国元基金,上海鳌图,青岛瑞伊,巢湖天使基金 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 北京维石住工科技有限公司(维石) | 家庭装潢零售 | 北京市 | 善达投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 北京友友天宇系统技术有限公司(友友系统) | -- | 北京市 | -- | -- | Pre-B | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 北京云驰未来科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
中电产融私募 | |||||||||
金沙江创投 | |||||||||
2022-09-19 | 杭州雷擎电子科技发展有限公司(雷擎科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 脉尊私募 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2022-09-19 | 杭州溪塔科技有限公司(溪塔公司) | 互联网软件与服务 | 杭州市 | -- | -- | Pre-B+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 江苏欣战江纤维科技股份有限公司 | -- | 常州市 | 常金控,常创集团,钟楼金控,东海创新投,裕创投资 | -- | A | -- | -- | -- |
毅达股权投资 | |||||||||
2022-09-19 | 江苏讯捷医疗科技有限公司(江苏讯捷医疗) | 医疗保健设备 | 镇江市 | 深圳市社创向善科技有限合伙企业(有限合伙) | -- | A | 29068.32 | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 南京脂禾生物科技有限公司 | -- | 南京市 | 顺为基金 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 上海爱信智耀生物医药科技有限公司 | -- | 上海市 | -- | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
三一创新投资 | |||||||||
启明创投 | |||||||||
2022-09-19 | 上海昂拓生物医药有限公司 | -- | 上海市 | 上海杏泽投资 | Angel | Pre-Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 苏州惟佑基因生物科技有限公司 | -- | 苏州市 | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2022-09-19 | 像航(上海)科技有限公司(像航科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
9月23日,本周央行公开市场净投放920亿元。其中，净投放1000亿元，净回笼80亿元。
9月23日,央行开展230亿元回购操作其中，7天期20亿元，中标利率2%，14天期210亿元，中标利率2.15%，当日有80亿元逆回购到期，实现净投放150亿元。
9月22日,央行开展180亿元回购操作其中，7天期20亿元，中标利率2%，14天期160亿元，中标利率2.15%，当日无逆回购到期，实现净投放180亿元。
9月21日,央行开展210亿元回购操作其中，7天期20亿元，中标利率2%，14天期190亿元，中标利率2.15%，当日无逆回购到期，实现净投放210亿元。
9月20日,央行开展260亿元回购操作其中，7天期20亿元，中标利率2%，14天期240亿元，中标利率2.15%，当日无逆回购到期，实现净投放260亿元。
美联储如期加息75个基点，对国内债市几无影响，国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，银行间主要利率债收益率普遍上行，唯有1年左右的短券收益率下行明显。
美联储公布9月利率决议，如期加息75个基点，至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%，6月料增1.7%；美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%，6月份料为5.2%。美联储FOMC 9月点阵图显示，美联储预计在2022年至少还会加息75个基点，直到2024年才会降息。本次美联储决议声明略偏鹰派，决议公布后，美股大幅收跌；美元指数涨超1%，续创2002年以来新高，2年期美债收益率2007年来首次升破4%，原油低位震荡，黄金则先抑后扬。
货币市场方面：
9月23日，R001加权平均利率为1.5318%，较上周涨15.43个基点；R007加权平均利率为1.6611%，较上周跌0.2个基点；R014加权平均利率为1.8868%，较上周涨20.44个基点；R1M加权平均利率为2.1039%，较上周涨18.33个基点。
一级市场方面：
9月19日至9月23日一级市场:
本期发行6只定向工具，计划发行总额28.5亿元，从主体评级看，有3只AA+级；3只AA级；
本期发行51只短融，计划发行总额519.3亿元，从主体评级看，有40只AAA级；8只AA+级；3只AA级；
本期发行72只公司债，计划发行总额554.26亿元，从主体评级看，有17只AAA级；37只AA+级；18只AA级；
本期发行10只企业债，计划发行总额89.8亿元，从主体评级看，有3只AAA级；1只AA+级；6只AA级；
本期发行23只中票，计划发行总额220.8亿元，从主体评级看，有17只AAA级；5只AA+级；1只AA-级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨0.5bp。其中，0.5年期品种上涨2.8bp，1年期品种下跌0.18bp，10年期品种上涨0.72bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.77bp。其中，1年期品种下跌2.5bp，3年期品种下跌3.83bp，10年期品种下跌0.22bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.01bp。其中，1年期品种下跌3.29bp，3年期品种下跌2.78bp，10年期品种下跌0.57bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨0.47bp。其中，1年期品种下跌2.22bp，3年期品种上涨3bp，10年期品种下跌1.4bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数上涨，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨15.18bp，AA+级整体上涨14.81bp，AA-级整体上涨14.81bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌4.24bp，4年期AA+级中票下跌1.64bp，2年期AA级中票上涨0.1bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级上涨3.04bp，3年期AA+级下跌2.8bp，15年期AA级上涨0.72bp。
本周一级市场发行统计：
序号 | 类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
1 | 国债 | 4 | 0.40 | 851.00 | 9.28 |
2 | 地方政府债 | 17 | 1.68 | 675.02 | 7.36 |
3 | 央行票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 同业存单 | 551 | 54.55 | 4,257.40 | 46.40 |
5 | 金融债 | 39 | 3.86 | 1,577.40 | 17.19 |
6 | 政策银行债 | 22 | 2.18 | 787.40 | 8.58 |
7 | 商业银行债 | 1 | 0.10 | 30.00 | 0.33 |
8 | 商业银行次级债券 | 6 | 0.59 | 735.00 | 8.01 |
9 | 保险公司债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 证券公司债 | 6 | 0.59 | ||
11 | 证券公司短期融资券 | 4 | 0.40 | 25.00 | 0.27 |
12 | 其它金融机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 企业债 | 9 | 0.89 | 41.90 | 0.46 |
14 | 一般企业债 | 9 | 0.89 | 41.90 | 0.46 |
15 | 集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 公司债 | 116 | 11.49 | 411.54 | 4.49 |
17 | 一般公司债 | 46 | 4.55 | 269.00 | 2.93 |
18 | 私募债 | 70 | 6.93 | 142.54 | 1.55 |
19 | 中期票据 | 65 | 6.44 | 355.55 | 3.88 |
20 | 一般中期票据 | 65 | 6.44 | 355.55 | 3.88 |
21 | 集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 短期融资券 | 103 | 10.20 | 542.60 | 5.91 |
23 | 一般短期融资券 | 15 | 1.49 | 23.00 | 0.25 |
24 | 超短期融资债券 | 88 | 8.71 | 519.60 | 5.66 |
25 | 定向工具 | 10 | 0.99 | 59.40 | 0.65 |
26 | 国际机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 政府支持机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 资产支持证券 | 89 | 8.81 | 314.00 | 3.42 |
29 | 证监会主管ABS | 62 | 6.14 | 233.30 | 2.54 |
30 | 银保监会主管ABS | 21 | 2.08 | 69.29 | 0.76 |
31 | 交易商协会ABN | 6 | 0.59 | 11.41 | 0.12 |
32 | 可转债 | 5 | 0.50 | 88.73 | 0.97 |
33 | 可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 可交换债 | 2 | 0.20 | ||
35 | 合计 | 1,010 | 100.00 | 9,174.54 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
周五（9月23日），沪深两市早盘经历冲高回落后，下午盘一度在外资点火下全线反攻，三大指数一度全红，随后增量资金未能及时跟进导致再度回落，量能在反扑时出现一定放大，显示在连续阴跌后卖盘衰竭严重，少量资金便能够带动大盘数分钟内拉红。市场全天成交6685亿元，已为本周最高值，减量态势依旧未发生质变，个股全天仍涨少跌多，超4200股下挫。
截至收盘，上证指数跌0.66%报3088.37点，深证成指跌0.97%，创业板指跌0.67%，收盘勉力收于2300点上方；万得全A、万得双创分别跌1.11%、1.78%。北向资金小幅净卖出5.06亿元，连续4日净卖出。
本周尽管个股表现不佳，但指数并未出现明显下杀，沪指周跌1.22%，深成指和创业板指均跌逾2%。
板块方面，稀土永磁板块午后成为点火发起者，英洛华一度涨停，银河磁体一度大涨12%。
弱势环境下高股息成为香饽饽，权重股日内成为中流砥柱。三大运营商获抢筹，中国移动大涨6%创下上市以来新高，中国电信、中国联通升逾2%；三桶油早盘一度齐涨3%。
大金融集体红盘，银证保均贡献点数，中国人寿升逾3%，中国银河涨4%。此外白酒、地产龙头相对抗跌，但尾盘亦普遍回落。
多数行业跟随指数下杀，煤炭、有色、计算机、电子、汽车等齐跌。白马闪崩今天驾临芯片行业，IGBT龙头斯达半导放量跌停。此前被杀白马股则依旧难见反弹持续下挫，迈瑞医疗、药明康德分别续创29个月、27个月新低，东方财富创18个月新低，三安光电连跌9日，片仔癀连跌8日，爱美客闪崩后续跌5%。
短线情绪依旧身处冰河世纪，Wind打板指数跌超1.6%，40只昨日涨停个股仅5股晋级成功，嘉华股份、中天服务、润贝航科则相继被核。
【大宗商品】
9月23日，国内商品期市收盘跌多涨少，化工品领跌，LPG、甲醇跌近3%；纸浆跌近3%；农产品走低，苹果跌近3%，郑棉跌超2%，棉纱跌近2%；燃油涨超2%领涨；贵金属强势，沪银涨近2%，沪金涨0.45%；黑色系普涨，铁矿石、热卷、螺纹钢均涨超1%。
资金流向方面，沪银主力合约获资金净流入近4亿元，苹果、燃油获净流入近3亿元，但甲醇净流出近7亿元，沪铜、纸浆遭净流出近6亿元。
消息面上，全球多家央行周四加息，追随美联储抗击通胀的脚步，而且大多给出了未来将进一步调高利率的指引，让金融市场和经济受到冲击。英国央行将指标利率从1.75%上调至2.25%，并表示将继续对通胀做出 “必要的强有力反应”，尽管经济陷入衰退。
据报道，今夏持续的旱情令美国棉花主产区得克萨斯州的棉花生产遭受重创，预计减产约六成。得州棉花通常在3月至6月种植，8月至12月收获。全美约四成棉花产自得州，而美国是世界上第三大棉花供应国，仅次于印度和中国。数据显示，得州今年棉花预计减产58%。全美产量同比下降21%，创2015年以来新低。国信期货软商品研究员侯雅婷表示，本年度美国经历严重干旱，导致美棉优良率持续维持在35%左右的低位，最终导致美棉的减产。从对市场的影响来看，美国农业部8月供需报告大幅下调美棉产量64万吨至274万吨，过于悲观的预估数据在9月供需报告中进行了调整，对美棉产量上调了27.5万吨。目前从价位上看，美棉干旱导致的产量减少已经消化的较为充分，后续需要关注收获进度以及收获期的天气影响。
橡胶方面，国贸期货表示，9月中旬以来，沪胶触底反弹，其中的主力RU2301合约短时间内从12185元/吨的低点迅速上涨至最高点13235元/吨。从2021年以来长期处于弱势下行的橡胶似乎在一夜之间扭转了颓势，一时间引得市场惊呼：常年熊大品种要翻身，复制2020年的行情可期。然而从基本面来看，虽然有部分的相似之处，但却也不完全相同。立足于绝对价格的相对低估，短期橡胶有反弹修复的需求，然而完全复制2020年同期行情的可能性或较小。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）产业园公募REITs供需两旺
9月22日，上交所公示国泰君安临港创新产业园REIT（简称“临港REIT”）基金认购申请确认比例结果，基金募集期内获得广大投资者踊跃认购。
数据显示，9月以来，共有3只产业园公募REITs产品落地。至此，公募REITs即将扩容至20只，产业园REITs扩容至7只，数量上将位居首位，发行规模仅次于高速公路REITs。业内人士指出，基于我国优质的产业园资源以及产业园较为稳定的运营表现，产业园公募REITs市场成长空间较大，未来或存在扩募潜力。
临港REIT获积极认购
发售公告显示，临港REIT募集份额总额为2亿份，发售采用向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售、向公众投资者公开发售相结合的方式进行，初始战略投资者、网下投资者、公众投资者的发售份额分别为1.1亿份、0.63亿份、0.27亿份，根据询价结果确定基金认购价格为4.12元/份。
认购结果公告显示，截至9月20日，发售公告中披露的29家战略投资者皆已认购其承诺的基金份额；76家网下投资者管理的214个有效报价配售对象已全部进行网下认购，有效认购份额为93.26亿份，有效认购申请确认比例为0.6755%；截至9月19日，公众投资者有效认购份额为82.13亿份，有效认购申请确认比例为0.3287%，意味着公众投资者以1万元认购该基金，获配金额将不足33元。
结合临港REIT基金认购价格和有效认购规模计算，战略投资者、网下投资者、公众投资者的基金认购规模分别为4.53亿元、384.23亿元、338.39亿元，合计认购规模达727.16亿元。由于该基金设置了2亿份的募集规模上限，发售公告显示，预计募集资金总额为8.24亿元（不含认购费用和认购资金在募集期利息）。
另外，临港REIT发行成功的同时，国泰君安资管的另一只产业园公募REIT也得到积极认购。9月21日公告显示，国泰君安东久新经济REIT（简称“东久REIT”）公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售。
发售公告显示，东久REIT募集基金份额总额为5亿份，初始战略投资者、网下投资者、公众投资者发售份额分别为3.25亿份、1.225亿份、0.525亿份，根据询价结果基金认购价格为3.035元/份，预计募集资金总额为15.175亿元（不含认购费用和认购资金在募集期间产生的利息）。东久REIT的认购结果同样值得期待。
（2）困境反转还是自我救赎？“高毅天团”六位投资大咖成绩大比拼
近日，冯柳对其“最爱”的安防龙头给予了又一次加仓，这背后，冯柳看中了什么？
事实上，在“光环效应”下，“高毅概念股”时常会在资本市场激起水花，尤其是冯柳、邓晓峰两位高毅资产“明星”基金经理的持仓，总是会引来一批又一批“抄作业”的人。而盲目的跟随，却也让不少投资者折戟沉沙。
目前三季度已收官在即，高毅“天团”的“投资成绩单”是怎样的？本期，《红周刊》特别将高毅资产各位投资“大佬”的重仓标的进行了梳理。结果是，仓位较轻的邱国鹭、吴任昊的持仓市值均较二季度末实现增长；而仓位规模偏大的冯柳、邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟则相继缩水。
柳年内第三次增持安防龙头标的公司刚刚宣布超20亿元回购
安防龙头海康威视近日披露的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告》信息“透露”了冯柳的最新动态。数据显示，截至9月15日，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司股份4.3亿股，相较二季度末再度增加了3200万股。
其实这已并非冯柳年内首次对海康威视实施加仓，今年前两个季度，冯柳已分别对公司实施了620万股和1.88亿股的增持。
与此同时，公募“明星”基金经理刘彦春似乎也在大手笔“抄底”，以9月15日的最新数据来看，刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金新进“入局”海康威视，持股数量近4000万股，成为了公司的第十大流通股股东(见图1）。
此次冯柳的继续增仓，不乏有看好万物互联下行业发展的因素。但也不排除有被套后自救、赌一把“困境反转”的可能。
身为安防龙头，海康威视一直是市场眼中的大牛股，但自去年7月高点以来，公司股价最大跌幅已近60%，3000多亿市值灰飞烟灭。
而无论从冯柳的建仓还是加仓时点来看，其持股的两年当中，海康威视的股价基本是做了一轮“过山车”，目前大概率处于浮亏的状态。为了解套再投一部分资金进去拉升股价，也是大资金历来惯用的手法。
且股价低迷之际，海康威视自己也“出手”了。9月15日，海康威视宣布拟以20亿元-25亿元回购股份。
对于海康威视此次的大额回购，股民的心态还是比较复杂的，有人认为是利好，也有人认为回购对股价的刺激作用有限。
翻看历史资料，这也不是海康威视第一次动手护盘。在此之前各发生过一次管理层增持和一次控股股东增持，时间分别在“股灾3.0”后的2016年2月，及市场持续阴跌后的2018年10月，且值得一提的是，两次增持都精准地抓住了阶段性大底，增持后公司股价均实现了几倍的大涨（见图2）。而此次自购行为，也是公司自2010年上市以来首次实施回购。
冯柳、孙庆瑞、邓晓峰、卓利伟重仓股整体表现相继折戟
对冯柳二季度重仓标的近期的市场表现进行统计，成绩确实有些不尽如人意。观察其二季度的21只重仓股，三季度以来只有5只股价实现了上涨（截至9月21日，下同），而下跌的个股中，13只跌幅超过同期上证指数，恒立液压、南微医学累计跌幅超过20%，龙软科技、信邦制药的跌幅更是相继超过了30%
（3）穿透式监管遏制乱象，私募行业规范程度不断提升
近年来，随着居民财富的增长和理财需求的提升，我国私募基金行业发展迅速，已成为资产管理行业的重要组成部分。针对行业发展中产生的一些乱象，央地监管部门积极采取行动，持续完善私募行业监管机制，加速推进底层穿透式监管，私募行业规范化程度不断提升。
私募管理规模突破20万亿元
来自中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）的数据显示，截至今年7月末，我国存续私募基金管理人24304家，管理基金规模20.39万亿元，突破20万亿元“大关”。从结构来看，私募股权投资基金资产规模占比超过50%，为10.97万亿元；私募证券投资基金发展迅速，资产规模达5.98万亿元，占比约为29%。
在财富管理需求的驱动下，我国私募证券基金发展势头总体向好，管理规模、新发产品数量不断增加，基金管理人数量稳步增长。Wind数据显示，2019年至2021年，我国私募证券投资基金的总数量分别为41399只、54355只和76839只，截止日资产净值分别为2.45万亿元、3.77万亿元、6.12万亿元，保持稳步攀升态势。2022年7月底，我国私募证券投资基金的数量达到85344只。
“随着资管新规落地，理财产品开始向净值化转型，居民存款出现了向金融资产‘搬迁’的趋势，居民对于投资渠道的需求不断增长，私募基金也因此获得了大量发展机会。”对外经济贸易大学金融学院副教授屈源育对《经济参考报》记者表示，此外，近年来从审批、备案到发行，私募基金行业在监管制度上不断健全，行业规范程度显著提升，发展环境的改善也促进了私募基金行业整体规模的增加。
证监会副主席方星海日前公开表示，目前私募证券投资基金已成为二级市场重要的机构投资者，截至今年6月末，私募证券投资基金管理规模近6万亿元，持有股票流通市值近3万亿元，约占股票市场流通市值的3%。他指出，新发展格局下私募基金行业面临良好发展机遇。从募资环节看，随着多元化资产配置的投资观念逐步深入人心，居民日益增长的财富管理需求将为私募基金提供更多资金供给。经过前期市场大浪淘沙，在客观上促进管理人专业化、资金向好化的趋势。
穿透式监管稳步推进
在私募行业高速发展过程中，备案手续办理、重要信息披露、基金管理原则遵循等方面的不合规运作问题以及“伪私募”等乱象也时有发生。
9月16日，中基协对近期发现不符合私募基金备案要求的案例进行了公示，包括投资者不具备实缴出资能力、“借道”私募基金进行监管套利、与“黑中介”联合开展违规业务共三种情形。深圳证监局则在7月中旬发布的《深圳私募基金监管情况通报》中指出了私募监管发现的三大典型问题：一是未经登记开展私募业务；二是买“壳”、卖“壳”屡禁不止；三是私募基金管理人管理未备案的私募基金。
为进一步扫清“乱象”，证券监管部门积极采取行动，持续完善私募行业监管及相关法律法规，同时加速推进穿透式监管，行业专业化、规范化程度不断提升。
2021年1月，证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，私募监管新规正式开始实施。2021年7月，中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，提出强化私募违法行为的法律责任。在今年4月召开的2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整工作会议中，证监会表示，要完善私募基金监管规则，优化私募基金监管和服务，稳妥化解行业风险，推动行业健康发展等。
针对底层私募机构的穿透式监管稳步实施。8月至今，北京、上海、天津、浙江、四川、深圳等多地证监局针对私募机构违规行为开出罚单，涉及问题包括管理未备案基金、向非合格投资者募集、未及时向投资者披露基金的投资组合情况等多个方面。
“扶优”与“限劣”同步进行。2020年年初，中基协开展了私募基金产品备案分道制试点工作，纳入试点名单的私募基金管理人提交的基金备案申请，将进入自动办理业务范围，实现“先备案、后抽查”，使得资源逐渐向优质私募倾斜，从而引导行业合规发展。同时，完善分道制管理人名单动态管理，建立分道——抽查——管理的闭环，科学调整抽查比例和频次，对存在合规问题管理人建立淘汰机制。
“私募行业正在进入理性发展期。‘分道制+抽查制’方式办理私募基金产品备案有助于在促进行业合规发展的同时，降低时间成本。”睿勤（Preqin）大中华区数据团队副总裁黎子彬表示，穿透式监管增加了整个行业的透明度，更能引导私募基金管理人合规运营，加强私募基金行业的诚信，让更多投资机构愿意配置资产到另类投资中来。随着严监管及“扶优限劣”的持续升级，优质私募机构将会脱颖而出， 并成为投资人的潜在选择，而部分中小型机构或面临更为激烈的竞争。在此背景下， 私募机构如何经营品牌、积累信用将成为工作重点。
屈源育也表示，随着私募行业监管机制的不断完善，私募机构的管理能力也面临更高的要求。“未来，私募行业领域乱象将会越来越少，违规收益来源持续缩减，竞争的关键会落到机构的投资能力和风控能力上。只有那些真正具有投资能力、对市场有着准确判断的私募机构，才能在其中脱颖而出，更受投资者青睐。”
6.限售股解禁阶段统计
（1）2022年限售解禁数量（月）
（2）2022年限售解禁市值（月）
（3）2022年限售解禁数量（日）
（4）2022年限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
