资本市场分析2022年8月第一期
资本市场
(一)一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A21687.BJ | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 7,823.17 | 31,292.68 | 61,020.73 | 2022 | 34 | 2022-08-05 | 楚晋宏,贾忠磊,聂毅翔,张杰军,梁晓燕 | 中国银河证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京植德律师事务所 | 河南省 | 23,469.51 | 光电子材料:硅烷,高纯氢气,四氯化硅等的生产及相关技术研发服务及工业气体的销售 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-其他基础化学原料制造 | |||
A22072.BJ | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 1,840.00 | 9,220.00 | 12,880.00 | 2022 | 33 | 2022-08-05 | 王霞,周青颖,黄亮,魏天慧,付强 | 长江证券承销保荐有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 河南省 | 7,380.00 | 数字化解决方案,信息技术服务,信息设备销售;公司系信息系统集成服务提供商,面向党政机关,企事业单位客户,在数智政务,数智民生,数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务. | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 | |||
A22365.BJ | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 2,781.01 | 10,035.83 | 50,328.23 | 2022 | 33 | 2022-08-05 | 王霞,周青颖,黄亮,魏天慧,付强 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 安徽省 | 7,254.82 | 低温存储设备,超低温冷冻存储设备,智慧冷链项目,家庭健康产品等 | 制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-其他医疗设备及器械制造 | |||
A19272.SH | 苏州可川电子科技股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 通过 | 1,720.00 | 6,880.00 | 60,510.46 | 2022 | 86 | 2022-08-04 | 胡安金,周波,程茂军,张丰,余东东,万凌,范云 | 中信证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 江苏省 | 5,160.00 | 公司主营业务是消费电子和新能源汽车动力电池功能性器件的设计,研发,生产与销售,公司产品为“高精度,多品种,大批量,工艺复杂”的定制化功能性器件产品. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21400.SZ | 浙江光华科技股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 3,200.00 | 12,800.00 | 58,732.76 | 2022 | 86 | 2022-08-04 | 赵江平,陈嘉明,万凌,陈永强,兰邦华,范云,赵磊 | 东兴证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 9,600.00 | 专业从事聚酯树脂的研发,生产和销售 | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A21493.SZ | 河北恒工精密装备股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,197.25 | 8,789.02 | 73,000.00 | 2022 | 49 | 2022-08-04 | 王盛军,史博,许小青,舒萍,贾丽娜 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 河北省 | 6,591.76 | 精密机加工件及连续铸铁件的研发,生产和销售. | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 | ||
A21368.SZ | 信音电子(中国)股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 4,300.00 | 17,020.00 | 51,114.40 | 2022 | 49 | 2022-08-04 | 王盛军,史博,许小青,舒萍,贾丽娜 | 长江证券承销保荐有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 江苏省 | 12,720.00 | 公司的主营业务为连接器的研发,生产和销售.公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑,消费电子和汽车等领域. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21467.SZ | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,800.00 | 7,200.00 | 55,600.00 | 2022 | 49 | 2022-08-04 | 王盛军,史博,许小青,舒萍,贾丽娜 | 财通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 浙江省 | 5,400.00 | 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发,生产及销售,产品主要包括通用继电器,汽车继电器,磁保持继电器,通讯继电器及流体电磁阀等. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业 | ||
A21555.BJ | 无锡亿能电力设备股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 1,725.00 | 7,225.00 | 8,179.29 | 2022 | 32 | 2022-08-03 | 宣雷,时晋,黄亮,谢元勋,朱清滨 | 东北证券股份有限公司 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市汇业律师事务所 | 江苏省 | 5,500.00 | 电力配电干式变压器,电抗器,智能箱式变电站,高低压成套设备(包括箱式产品,开关设备及其他设备)等电力设备的研发,生产和销售. | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-变压器、整流器和电感器制造 | |||
A21722.SH | 赛恩斯环保股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,370.67 | 9,482.67 | 25,000.00 | 2022 | 66 | 2022-08-02 | 张忠,柳艺,李明,胡咏华,王元 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 湖南省 | 7,112.00 | 主要业务为重金属污酸,废水,废渣治理和资源化利用,环境修复,药剂与设备生产销售,设计及技术服务,环保管家,环境咨询,环境检测等领域.主营业务对应的产品及服务主要为重金属污染防治综合解决方案,药剂产品,运营服务. | 上海 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业 | ||
A21627.SZ | 苏州昊帆生物股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,700.00 | 10,800.00 | 114,500.00 | 2022 | 47 | 2022-08-02 | 伍英华,刘莉,陈陵虹,姚文平,楼伟亮 | 民生证券股份有限公司 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市广发律师事务所 | 江苏省 | 8,100.00 | 公司的主营业务是多肽合成试剂,蛋白质交联剂以及分子砌块的研发与销售.致力于为国内外蛋白质,氨基酸等多肽类产品与药物的研发与生产企业提供优质的产品与完善的配套服务. | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A21264.SZ | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 未通过 | 3,790.00 | 15,160.00 | 37,000.00 | 2022 | 47 | 2022-08-02 | 伍英华,刘莉,陈陵虹,姚文平,楼伟亮 | 国金证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 天津 | 11,370.00 | 发行人主要从事彩色包装盒,水印包装箱及其他产品的研发,设计,生产,销售.公司产品主要应用于乳制品,食品,保健品,化妆品,在线教育,酒类或饮料,电子类及电商领域的包装. | 深圳 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 1.发行人对主要客户蒙牛集团存在重大依赖,做为蒙牛集团的卫星工厂,发行人主要子公司均分布在蒙牛集团生产基地附近。报告期内受蒙牛集团调低产品单价及原材料原纸涨价等因素共同影响,发行人毛利率从20.05%下降至12.11%。报告期末,发行人拥有的105项专利中,有103项实用新型和2项外观设计。请发行人结合所处行业及业务模式、业务成长性、创新能力及研发转化能力,说明发行人的核心竞争力及在“三创四新”方面的具体体现,是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。2.报告期内发行人主营业务毛利率、应收账款周转率均低于同行业可比公司均值,且主营业务毛利率持续下滑。请发行人说明毛利率下滑的趋势是否会持续,应对经营风险采取的具体措施。请保荐人发表明确意见。 | |
A21434.SZ | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,061.41 | 8,245.64 | 65,826.45 | 2022 | 47 | 2022-08-02 | 伍英华,刘莉,陈陵虹,姚文平,楼伟亮 | 安信证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 江苏省 | 6,184.23 | 公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发,生产与销售,主要产品为电池封装壳体,安全阀与镍基导体材料. | 深圳 | 制造业-电气机械和器材制造业 | ||
A22046.BJ | 中纺标检验认证股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 1,063.75 | 9,252.01 | 7,400.00 | 2022 | 31 | 2022-08-02 | 宣雷,时晋,姚飞军,李赫,朱清滨 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中银律师事务所 | 北京 | 8,188.26 | 纺织及轻工产品的检验检测和认证服务,纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等. | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务 | |||
A20207.SH | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,544.55 | 45,445.54 | 100,000.00 | 2022 | 65 | 2022-08-01 | 汤哲辉,潘广标,管红,郑建彪,唐丽子 | 浙商证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 江苏省 | 40,900.98 | 以原子层沉积(ALD)技术为核心,主要从事先进微,纳米级薄膜沉积设备的研发,生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备,配套产品及服务. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
603456.SH | 九洲药业 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 46.87 | 竞价 | 80.0000 | 7,000.00 | 25.00 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过250,000万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:瑞博(台州)制药有限公司创新药CDMO生产基地建设项目(一期工程)、瑞博(苏州)制药有限公司原料药CDMO建设项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者. | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||||
603920.SH | 世运电路 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 17.71 | 竞价 | 80.0000 | 15,967.48 | 17.93 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过179,305.65万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)、广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||||
600647.SH | 同达创业 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 14.7600 | 14.76 | 21.55 | 46.00 | 6.79 | 定价 | 2022-08-02 | 17.9200 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买先锋绿能100%股权,通过本次重组,上市公司的主营业务将由建材销售及投资与资产管理业务转变为综合能源的投资、建设、运营及服务。本次重组完成后,上市公司的盈利能力将得到大幅改善,市场竞争力也将得到大幅提升,有利于维护上市公司全体股东的利益。本次交易完成后,先锋绿能将实现重组上市,与国内资本市场对接。借助资本市场的优势,先锋绿能可拓宽融资渠道、增强公司的品牌力和信誉度、提高高端人才引进的吸引力,从而进一步巩固和发展自身在油气田电网供电服务领域的龙头优势,并逐步拓展其他业务应用场景,进一步增强先锋绿能的核心竞争力,实现上市公司股东的利益最大化。 | 境内自然人,机构投资者 | 四川省明信能源集团有限公司,王涛,鲁仲兰,成都未名博雅股权投资基金管理有限公司 | 资产 | 食品与主要用品零售Ⅱ | ||
603517.SH | 绝味食品 | 2022-08-03 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 51.53 | 竞价 | 80.0000 | 18,441.39 | 11.80 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币118,036.40万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:1、广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目;2、广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目。 | 机构投资者,境内自然人,境外机构投资者 | 本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者. | 现金 | 食品、饮料与烟草 | ||||||
000782.SZ | 美达股份 | 2022-08-03 | 2021-08-06 | 2022-08-03 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 3.1200 | 5.63 | 80.45 | 2.51 | 定价 | 2021-08-06 | 3.9157 | 80.0000 | 15,844.19 | 4.94 | 补充流动资金 | 本次发行募集资金总额为不超过497,507,522.04元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金.若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则届时将相应调整.考虑2020年度分红派息事项,2021年8月6日分红除息后,本次发行的发行价格将调整为3.12元/股,发行募集资金总额将调整为不超过人民币494,338,684.32元. | 机构投资者 | 福建力恒投资有限公司 | 现金 | 材料Ⅱ | |
603636.SH | 南威软件 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 10.3000 | 14.47 | 40.49 | 4.17 | 定价 | 2022-08-03 | 12.8648 | 80.0000 | 17,645.00 | 18.17 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行拟募集资金总额为 181,743.50 万元,扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。 | 机构投资者 | 本次非公开发行对象为华润数科. | 现金 | 软件与服务 | |
300013.SZ | 新宁物流 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 3.7500 | 5.66 | 50.93 | 1.91 | 定价 | 2022-08-01 | 4.6827 | 80.0000 | 11,167.18 | 4.19 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元,扣除发行费用后的募集资金金额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。 | 机构投资者 | 大河控股有限公司 | 现金 | 运输 | |
601111.SH | 中国国航 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 9.60 | 竞价 | 80.0000 | 435,744.46 | 150.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币150.00亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:引进22架飞机项目、补充流动资金。 | 大股东,境内自然人,机构投资者 | 包括中航集团在内的不超过35名(含35名)的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他机构投资者,自然人或其他合法投资组织. | 现金 | 运输 | ||||||
002402.SZ | 和而泰 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 13.9200 | 20.87 | 49.93 | 6.95 | 定价 | 2022-08-03 | 17.3859 | 80.0000 | 4,669.54 | 6.50 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过65,000.00万元(含本数),募集资金总额扣除发行费用后拟用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目和补充流动资金。 | 大股东 | 刘建伟 | 现金 | 技术硬件与设备 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 上市公司发行费率(%) | 老股转让费用 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
301282.SZ | 金禄电子 | 301282 | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 创业板 | 27.64 | 27.44 | 3,779.00 | 3,779.00 | 0.00 | 2,702.00 | 1,077.00 | 1,077.00 | 2,513.05 | 1,300.00 | 1.05 | 8.84 | 7.85 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 深圳 | |||||||
688370.SH | 丛麟科技 | 787370 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | 科创板 | 20.79 | 21.29 | 2,660.62 | 2,660.62 | 0.00 | 1,982.17 | 678.45 | 678.45 | 1,583.08 | 800.00 | 0.65 | 22.18 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1.00 | 上海 | 工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务 | A股 | 上海 | ||||||||
688381.SH | 帝奥微 | 787381 | 2022-08-03 | 2022-08-11 | 科创板 | 27.67 | 27.47 | 6,305.00 | 6,305.00 | 0.00 | 4,697.25 | 1,607.75 | 1,607.75 | 3,751.50 | 1,900.00 | 1.60 | 16.38 | 15.00 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 1.00 | 江苏省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 上海 | |||||||
001331.SZ | 胜通能源 | 001331 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 深证主板 | 18.99 | 18.59 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 220.00 | 1.20 | 8.03 | 6.98 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京海润天睿律师事务所 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1.00 | 山东省 | 公用事业--公用事业Ⅱ--燃气Ⅲ--燃气 | A股 | 深圳 | |||||||
001330.SZ | 博纳影业 | 001330 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 深证主板 | 47.52 | 32.03 | 27,490.38 | 27,490.38 | 0.00 | 19,243.28 | 8,247.10 | 8,247.10 | 19,243.28 | 1,200.00 | 8.20 | 13.83 | 12.43 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华龙证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京市通商律师事务所 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1.00 | 新疆维吾尔自治区 | 可选消费--媒体Ⅱ--媒体Ⅲ--电影与娱乐 | A股 | 深圳 | |||||||
831834.BJ | 三维股份 | 889099 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 北证 | 5.20 | 16.82 | 26.78 | 26.76 | 31.36 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 542.20 | 2,907.80 | 2,907.80 | 0.00 | 145.39 | 1.73 | 1.56 | 1,676.56 | 9.35 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 国浩律师事务所 | 2022-08-04 | 1.00 | 江苏省 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||||||||||
上市天数(交易日) | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
688373.SH | N盟科-U | 2022-08-05 | 8.16 | 科创板 | 0.00 | 11,868.77 | 0.04 | 0.05 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | ||||||||||||
301095.SZ | N广立微 | 2022-08-05 | 58.00 | 创业板 | 0.00 | 230.39 | 3,989.53 | 0.02 | 0.05 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 深圳 | |||||||||||
301308.SZ | N江波龙 | 2022-08-05 | 55.67 | 创业板 | 0.00 | 24.76 | 3,158.15 | 0.02 | 0.06 | 中信建投证券股份有限公司,汇丰前海证券有限责任公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 深圳 | |||||||||||
688380.SH | N中微 | 2022-08-05 | 30.86 | 科创板 | 0.00 | 22.95 | 5,394.03 | 0.04 | 0.05 | 中信证券股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 | |||||||||||
001236.SZ | N弘业 | 2022-08-05 | 1.86 | 主板 | 0.00 | 23.90 | 10,077.78 | 0.05 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司 | Wind多元金融 | A股 | 深圳 | |||||||||||
301278.SZ | C快可 | 2022-08-04 | 1 | 34.84 | 创业板 | 102.84 | 128.01 | 267.42 | 75.46 | 158.32 | 160.22 | 110.02 | 20.01 | 128.01 | 267.42 | 75.46 | 36.07 | 1,600.00 | 0.01 | 海通证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |
301333.SZ | C诺思格 | 2022-08-02 | 3 | 78.88 | 创业板 | 88.89 | 90.01 | 14.11 | 52.14 | 0.01 | 27.00 | 52.53 | 12.78 | 92.32 | 17.04 | 125.40 | 50.13 | 1,500.00 | 0.01 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 深圳 | |
688371.SH | C菲沃泰 | 2022-08-02 | 3 | 18.54 | 科创板 | 26.66 | 29.29 | 57.98 | 67.32 | 19.85 | 43.64 | 231.06 | 20.07 | 33.74 | 81.98 | 133.22 | 174.61 | 7,449.16 | 0.04 | 0.05 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 上海 |
301195.SZ | C北路 | 2022-08-01 | 4 | 71.17 | 创业板 | 66.36 | 67.23 | -5.54 | 44.24 | -0.24 | 8.85 | 37.73 | 11.10 | 67.86 | -4.65 | 148.20 | 44.72 | 2,020.77 | 0.02 | 0.04 | 华泰联合证券有限责任公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-08-05 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-04 | 北京科途医学科技有限公司(科途医学) | -- | -- | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-04 | 东营天东制药有限公司 | 西药 | 东营市 | 华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙),华润双鹤药业股份有限公司 | -- | Strategy | 30718.75 | 人民币元 | -- |
2022-08-04 | 杭州康万达医药科技有限公司 | -- | -- | 东恒实业集团,华方资本,蓝山投资 | -- | C | -- | -- | -- |
2022-08-03 | -- | -- | -- | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2022-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-03 | 北京爱康泰科技有限责任公司(孕橙) | 电脑硬件 | 北京市 | 启迪之星(天津)创业投资中心(有限合伙),安吉两山双创股权投资合伙企业(有限合伙),深圳市玖川创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-03 | 广州泛恩生物科技有限公司 | -- | 广州市 | 亚宝药业 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
华方资本,瑞伏创投 | |||||||||
2022-08-03 | 青岛慧拓智能机器有限公司(慧拓智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 青岛市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-08-03 | 三优生物医药(上海)有限公司(三优生物) | 生物科技 | 上海市 | 佛山贝增运通股权投资合伙企业(有限合伙),华泰国信基金,夏国海,江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙),领航新界 | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-03 | 上海硕迪生物技术有限公司 | -- | 上海 | Deep Track Capital,Piper Heartland Healthcare Capital | -- | B+ | 3300.00 | 美元 | -- |
2022-08-03 | 深圳微创外科医疗(集团)有限公司 | -- | 深圳市 | 博普资产,微创投资,格力金投,深创投 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2022-08-03 | 维泰瑞隆(北京)生物科技有限公司 | -- | -- | 阿布扎比投资 | -- | B | 20000.00 | 美元 | -- |
ARCH Venture Partners,F-Prime Capital,Future Innovation Fund,Invus,云锋基金,和玉资本,康桥资本,斯道资本,险峰旗云,高榕资本 | |||||||||
2022-08-03 | 先思达(南京)生物科技有限公司(先思达生物) | -- | -- | -- | -- | Pre-B | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2022-08-02 | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-02 | 北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司(北亦蛋白) | 生物科技 | 北京市 | -- | -- | Strategy | 400.00 | 人民币元 | -- |
舟山和睿投资合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-08-02 | 醴陵市日景矿业发展有限公司(日景矿业) | 贵金属与矿石 | 株洲市 | -- | Angel | Pre-Angel | 4643.00 | 人民币元 | -- |
2022-08-02 | 醴陵市日景矿业发展有限公司(日景矿业) | 贵金属与矿石 | 株洲市 | 成都宝莫矿业有限公司,成都磐石矿业合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 9750.00 | 人民币元 | -- |
2022-08-02 | 两比特(北京)科技有限公司 | -- | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-02 | 赛纳生物科技(北京)有限公司(赛纳生物) | 生物科技 | 北京市 | 中国国有企业结构调整基金二期,无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙) | -- | C+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-02 | 山东泰邦生物制品有限公司(泰邦生物) | 生物科技 | 泰安市 | Platinum Orchid,信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司,国寿股权,新加坡政府投资公司 | -- | A | 30000.00 | 美元 | -- |
2022-08-02 | 上海途径信息技术有限公司(途径信息) | -- | -- | -- | -- | A+ | -- | -- | -- |
2022-08-02 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司(长光华医) | 医疗保健设备 | 苏州市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2022-08-02 | 武汉珈和科技有限公司(珈和科技) | -- | 武汉市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | -- | -- | -- | -- | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | -- | -- | -- | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | -- | -- | -- | 东方启明创投,凯泰资本,礼来亚洲基金 | -- | A+ | 2200.00 | 美元 | -- |
2022-08-01 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | -- | 北京市 | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2022-08-01 | 成都厚立信息技术有限公司(成都厚立) | -- | -- | 中科优势,思达斯易(北京)投资有限公司 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | 贵州国台酒业集团股份有限公司(国台酒业) | 白酒与葡萄酒 | 遵义市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | 杭州捷来精密仪器制造有限公司(捷来精密仪器) | 资本货物 | 杭州市 | -- | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2022-08-01 | 杭州中科氢能科技有限公司(中科氢能) | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | -- |
2022-08-01 | 绿康生化股份有限公司(绿康生化) | 西药 | 南平市 | 杭州义睿投资合伙企业(有限合伙),肖菡 | -- | Strategy | 66096.49 | 人民币元 | -- |
上饶市长鑫贰号企业 | |||||||||
合力(亚洲)投资有限公司 | |||||||||
杭州慈荫投资 | |||||||||
富杰投资 | |||||||||
北京康闽咨询管理中心(有限合伙) | |||||||||
2022-08-01 | 上海慧程工程技术服务有限公司(慧程工程) | 建筑与工程 | 上海市 | 中信建投资本,熠美投资 | -- | D | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | 上海利康瑞生物工程有限公司 | 生物科技 | 上海市 | 上海康鼎辰生物科技合伙企业(有限合伙),上海顺安缘生物科技合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 15000.00 | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | 上海骑形网络科技有限公司(青草互助) | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | -- |
2022-08-01 | 上海索洛信息技术有限公司(MollyBox) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 众安在线 | -- | C | 2000.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
2022-08-01 | 四川厌氧生物科技有限责任公司 | -- | -- | 中喜基金,创东方投资,成都科创投,道彤投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-08-01 | 同宜医药(苏州)有限公司 | -- | -- | 一村资本,农银国际,园丰资本,惠每资本,通和毓承 | -- | B | -- | -- | -- |
2022-08-01 | 原启生物科技(上海)有限责任公司 | 生物科技 | 上海市 | 上海科创基金,健壹资本,博荃资本,启明创投,建发新兴投资,泉创资本,苏州基金 | -- | B | -- | 美元 | -- |
2022-08-01 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司(长胜科技) | 纺织品 | 上海市 | -- | -- | C+ | -- | 美元 | -- |
2022-08-01 | 智己汽车科技有限公司 | -- | 上海市 | 上汽集团,上海国资国企综改基金,中信证券投资,交银资本管理有限公司,国家绿色发展基金,工银投资,知友创投 | -- | A | -- | -- | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周央行公开市场共有160亿元逆回购到期,而央行公开市场累计进行了100亿元逆回购操作,净回笼60亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期20亿元,此外下周二还将有400亿元国库现金定存到期。
央行召开2022年下半年工作会议,强调要保持货币信贷平稳适度增长,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;引导金融机构增加对实体经济的贷款投放,保持贷款持续平稳增长;引导实际贷款利率稳中有降。稳妥化解重点领域风险,因城施策实施好差别化住房信贷政策;保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定,加快探索房地产新发展模式。开展宏观审慎压力测试,出台系统重要性保险公司评估办法,对金融控股公司开展全方位监管。加快推动柜台债券市场发展,统一银行间和交易所债券市场对外开放资金管理政策。
中国7月官方制造业PMI为49,位于临界点以下,制造业景气水平有所回落,预期50.4,前值50.2;官方非制造业PMI为53.8,预期53.8,前值54.7,资本市场服务、保险、房地产、租赁及商务服务等行业商务活动指数低于临界点。7月综合PMI产出指数为52.5,仍高于临界点,表明我国企业生产经营总体继续恢复性扩张。
国务院常务会议部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具;支持刚性和改善性住房需求。
货币市场方面:
8月5日,R001加权平均利率为1.1048%,较上周跌33.25个基点;R007加权平均利率为1.4368%,较上周跌26.67个基点;R014加权平均利率为1.5416%,较上周跌12.91个基点;R1M加权平均利率为1.5683%,较上周跌17.88个基点。
8月5日,shibor隔夜为1.019%,较上周跌23.5个基点;shibor1周为1.384%,较上周跌32.1个基点;shibor2周为1.351%,较上周跌25.9个基点;shibor3月为1.699%,较上周跌14.7个基点。
一级市场方面:
8月1日至8月5日一级市场:
本期发行20只定向工具,计划发行总额98.5亿元,从主体评级看,有1只AAA级;11只AA+级;7只AA级;1只无评级;
本期发行73只短融,计划发行总额713.97亿元,从主体评级看,有45只AAA级;20只AA+级;8只AA级;
本期发行61只公司债,计划发行总额537.075亿元,从主体评级看,有28只AAA级;20只AA+级;13只AA级;
本期发行9只企业债,计划发行总额66.8亿元,从主体评级看,有1只AAA级;4只AA+级;4只AA级;
本期发行49只中票,计划发行总额530.82亿元,从主体评级看,有36只AAA级;10只AA+级;3只AA级。
二级市场方面:
利率品种:
本期银行间国债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌6.61bp。其中,0.5年期品种下跌10.89bp,1年期品种下跌15.07bp,10年期品种下跌2.21bp。
本期国开债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌7.14bp。其中,1年期品种下跌15.72bp,3年期品种下跌8.48bp,10年期品种下跌3.49bp。
本期农发债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌7.92bp。其中,1年期品种下跌17.47bp,3年期品种下跌11.48bp,10年期品种下跌3.65bp。
本期进出口银行债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌8.08bp。其中,1年期品种下跌20.71bp,3年期品种上涨9.41bp,10年期品种下跌3.84bp。
信用品种:
本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌10.56bp,AA+级整体下跌11.19bp,AA-级整体下跌9.06bp。
本期各信用级别中票收益率全部下跌,其中5年期AAA级中票下跌5.43bp,4年期AA+级中票下跌9.82bp,2年期AA级中票下跌10.15bp。
本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌10.99bp,3年期AA+级下跌7.49bp,15年期AA级下跌8.28bp。
本周一级市场发行统计:
类别 | 发行只数 | 发行只数占比(%) | 发行总额(亿元) | 发行总额占比(%) |
国债 | 5 | 0.61 | 2,906.60 | 22.57 |
记账式国债 | 5 | 0.61 | 2,906.60 | 22.57 |
地方政府债 | 18 | 2.21 | 1,251.31 | 9.72 |
地方政府一般债券 | 8 | 0.98 | 608.12 | 4.72 |
地方政府专项债券 | 10 | 1.23 | 643.20 | 4.99 |
金融债 | 43 | 5.28 | 2,693.20 | 20.91 |
政策性金融债 | 19 | 2.33 | 1,324.20 | 10.28 |
国家开发银行 | 7 | 0.86 | 515.00 | 4.00 |
中国进出口银行 | 6 | 0.74 | 380.00 | 2.95 |
中国农业发展银行 | 6 | 0.74 | 429.20 | 3.33 |
商业银行债券 | 7 | 0.86 | 1,045.00 | 8.11 |
普通债 | 5 | 0.61 | 800.00 | 6.21 |
二级资本工具 | 1 | 0.12 | 220.00 | 1.71 |
其他一级资本工具 | 1 | 0.12 | 25.00 | 0.19 |
非银行金融机构债 | 17 | 2.09 | 324.00 | 2.52 |
普通非银行金融机构债 | 1 | 0.12 | 20.00 | 0.16 |
证券公司次级债 | 2 | 0.25 | 50.00 | 0.39 |
证券公司债 | 9 | 1.10 | 190.00 | 1.48 |
金融企业短期融资券(CP) | 5 | 0.61 | 64.00 | 0.50 |
企业债 | 9 | 1.10 | 66.80 | 0.52 |
一般企业债 | 8 | 0.98 | 64.30 | 0.50 |
地方企业债 | 8 | 0.98 | 64.30 | 0.50 |
集合企业债 | 1 | 0.12 | 2.50 | 0.02 |
小微企业增信集合债券 | 1 | 0.12 | 2.50 | 0.02 |
可转债 | 4 | 0.49 | 34.72 | 0.27 |
公司债 | 61 | 7.48 | 550.22 | 4.27 |
一般公司债 | 30 | 3.68 | 320.00 | 2.48 |
私募公司债 | 31 | 3.80 | 230.22 | 1.79 |
非公开发行公司债券 | 31 | 3.80 | 230.22 | 1.79 |
资产支持证券 | 39 | 4.79 | 206.44 | 1.60 |
信贷资产支持证券(ABS) | 6 | 0.74 | 90.00 | 0.70 |
其他信贷资产支持证券(ABS) | 6 | 0.74 | 90.00 | 0.70 |
资产支持票据(ABN) | 11 | 1.35 | 72.49 | 0.56 |
企业资产支持证券 | 22 | 2.70 | 43.95 | 0.34 |
非公开定向债务融资工具(PPN) | 20 | 2.45 | 97.50 | 0.76 |
中期票据 | 50 | 6.13 | 546.07 | 4.24 |
短期融资券 | 73 | 8.96 | 718.67 | 5.58 |
一般短期融资券(CP) | 9 | 1.10 | 48.97 | 0.38 |
超短期融资券(SCP) | 64 | 7.85 | 669.70 | 5.20 |
同业存单 | 493 | 60.49 | 3,808.10 | 29.57 |
一般同业存单 | 493 | 60.49 | 3,808.10 | 29.57 |
合计 | 815 | 100.00 | 12,879.64 | 100.00 |
(二)二级市场
市场回顾:
【市场综述】
周五(8月5日),沪深两市早盘缩量窄震,芯片板块一家独大几乎吸引所有注意力;午后踏空资金组织突围,金融、新能源纷纷走强,带动指数扩大涨势,佛燃能源尾盘一度尝试地天板也试图解毒短线冰点情绪。沪指在前两日连续下探至3150附近一带确认支撑有效后开启反弹,短线情绪及指数或将有所缓和。
截至收盘,上证指数收涨1.19%报3227.03点,深证成指涨1.69%,创业板指涨1.62%,科创50大涨4.18%;万得全A、万得双创分别涨1.49%、2.08%;大市全天成交9957亿元,较上日同期明显放量。
本周三大指数涨跌不一,沪指跌0.81%,深证成指微红,创业板指涨0.49%,科创50则明显强于三大指数,周涨超6%。
北向资金午后跑步进场,并成功点火盘面助推指数,全天净买入29.34亿元,一度净卖出逾20亿元,终结连续3日净卖出;本周累计小幅净卖出12亿元。
板块方面,科创板成为机构抱团新方向,科创50大涨逾4%并创下本轮反弹新高,板块内超10股录得20CM涨停,30股涨幅超过10%。其中不乏大市值权重大涨,龙头中芯国际连升3日,百济神州产品收入大增股价涨超12%,金山办公、中微公司、沪硅产业等权重纷纷大涨。
尽管部分强势股午后被获利盘兑现有所回落,但芯片依旧是全天最靓的仔。产业链各环节全线暴涨,斯达半导、通富微电等机构票亦被资金怼上涨停板。但板块中最强的仍是近期连续上市的明星新股。华大九天“脱C”后迅速20CM涨停,上市6个交易日累涨近300%。今日上市的三只芯片股均表现抢眼,广立微涨150%,江波龙和中微半导双双大涨75%。
国产软件板块在自主可控情绪发酵下再度走高,中国软件再度涨停,深信服大涨12%,东方通、中科曙光、诚迈科技等板块活跃个股涨幅居前。
大金融及新能源上游午后发力盘活整个盘面,南京证券触及涨停,宁德时代午后一度跳水下反弹收涨1%。锂矿、稀土等上游材料端反弹强劲,江特电机大涨7%,天齐锂业涨近4%;稀土端广晟有色、北方稀土领涨板块。光伏、储能等其余赛道方向午后亦跟随回暖,早盘一度逆势下挫。
煤炭股全天领跌,兖矿能源挫逾3%。汽车股午后也未能跟随赛道股回暖,长城汽车、长安汽车、江淮汽车、比亚迪纷纷收绿。
机器人概念再度闷杀接力资金,中大力德跌停,江苏北人跌超7%。秦川机床出现“8连板”行情,5连涨停后接连3日触及跌停。
【大宗商品】
8月5日,国内商品期市收盘涨跌参半,能化品领跌,PTA跌近5%,低硫燃料油跌超4%,LPG、苯乙烯跌约4%;双焦期货尾盘跳水,焦煤跌近4%,焦炭跌近3%;双粕期货走高,菜粕涨近5%,豆粕涨超3%;棕榈油涨近3%;基本金属强势,沪锌涨超4%,沪镍、沪锡涨超2%;铁矿石涨超2%。
资金流向(内盘)方面,基本金属多数品种获净流入,沪镍主力合约获大幅净流入逾11亿元,沪铜净流入逾5亿元,沪锌净流入逾4亿元;此外,铁矿石获净流入逾16亿元,豆粕净流入逾5亿元。
原油方面,尽管原油期货价格进入调整阶段,全球最大石油生产商、沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美还是将9月份运往亚洲的阿拉伯轻质油升水提高了50美分至9.8美元,该升水程度达到历史以来最高水平。这被解读为世界最大的原油出口国仍然认为原油市场短期内供需紧张。此次价格虽然有所上涨,但上涨程度不及预期。根据7月的调查,交易商和炼油商曾预期沙特阿美8月份销往亚洲的轻质原油会有1.5美元的涨幅,但事实上仅上调了50美分,远远低于预期。此次,沙特阿美还将9月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价定为升水6.15美元/桶,也刷新了纪录;将9月销往欧洲的阿拉伯轻质原油官方价格升水4.7美元/桶。沙特阿美销往亚洲的轻质原油价格依然是最高的。
宝城期货认为,随着OPEC+产油国加快产能投放以后,此前油市供应偏紧的优势会明显丧失,不过后市仍需关注美国、欧盟国家与俄罗斯的关系发展,制裁力度以及美伊关系左右的伊核协议动向,或在短期内从供应预期角度上影响油价走势。预计2022年8月份国内外油价或将维持宽幅振荡整理的走势。预计美国WTI原油维持在90-105美元/桶区间内振荡,布伦特原油格维持在90-105美元/桶区间内振荡,国内原油期货2209合约维持在600-690元/桶区间内运行。生意社指出,全球主要央行频发加息遏制通胀,经济衰退预期甚嚣尘上,这也是令大宗商品市场承压的最重要因素,油价面临空前压力。后市来看,生意社原油分析师认为,综合考虑,短期油价会承压,中期看,油价伴随天然气等能源紧缺现状难以缓解,尤其是进入四季度,冬季对能源需求提升,油价仍然有上行的动力,但突破前高的可能性不大。
锌价方面,全球最大锌生产商嘉能可警告称,欧洲能源危机对供应构成重大威胁。嘉能可在欧洲的一家锌冶炼厂已经停产,导致其今年的金属产量大幅下降。该公司周四披露,虽然工业金属需求面临的风险越来越大,但欧洲的电力危机也严重影响了供应前景。“在供应方面,当前的能源供应和价格环境构成了重大威胁,因为欧洲占除中国以外金属产量的30%左右,”嘉能可表示。“多数基本面指标继续表明市场形势吃紧,尤其是在西方。”光大期货指出,后续来看,俄乌冲突的持续进行对天然气价格产生了重大影响,也为有色短期走势增加了不确定性,在国内外锌库存本就偏低的情况下,担忧情绪短期或带动价格继续上行。不过,欧洲众多冶炼厂的利润情况早在二季度就已经较差,嘉能可本次在半年报中的措辞并非是一个新闻,且未表示会有新的减产动作,在情绪的宣泄后,若没有落实到具体的减停产动作,锌价走势或重新回归到欧美经济衰退的交易逻辑,中长期或偏空运行。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出:
4.沪港通和深港通
沪港通:
深港通:
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模:
【基金市场要闻】
(1)又一类产品火了!两天就卖超80亿!
4月22日,行业首批现金申赎政金债ETF上报,在7月11日,首批8只产品齐齐拿到批文,其中广发、富国、招商、博时、华安、平安、建信、国泰 “拔得头筹”!而从8月1日开始,陆续有博时、华安、富国旗下政金债ETF进入发行。
就刚刚发行两三天,就传出喜讯,华安旗下政金债ETF宣布提前结束募集,仅仅两天发行就募集超过80亿元。此外,从业内了解到,首批政金债ETF将陆续启动发行。
业内人士表示,这类品种凭借交易便捷、成本低、透明度高、信用风险相对较低等特点,具有一定市场发展空间。
所谓政金债,是由国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行,中央财政担保,被称为“准国债”。对于投资者而言,政策性金融债信用评级高、体量大、流动性好,是较为稳健的投资标的。
作为首批现金申赎的跨市场证金债ETF,华安中债 1-5 年国开行债券ETF在获批不到1个月时间迅速启动募集,并闪电实现“开门红”。
8月3日,华安基金发布《华安中债1-5年国开行债券ETF提前结束募集的公告》,公告中称,华安中债1-5年国开行债券ETF,原定募集期为2022年8月 1日至2022年8月19日。截至2022年8月2日,本基金累计现金认购有效认购申请份额总额已超过本次募集规模上限80亿份(折合为金额80亿元人民币),为了更好地保护投资者利益,基金管理人决定将本基金的募集截止日提前至 2022 年8月2日,即自2022年8月3日起不再接受认购申请。
一位业内人士透露,债券ETF的投资者主要面向机构客户,基金公司在发行前均会与机构投资者提前沟通,启动发行基本意味着已经有了有意向的机构投资者,短时间内就能完成发行工作。
据悉,华安国开债ETF跟踪中债1-5年国开行债券指数,主要投资于在交易所和银行间市场发行的剩余期限为0.5-5年的国开行债券。国开行是债券存量最大的政策性银行,债券信用等级高、交易活跃,而1-5年是其分布较为集中的期限。截至2022年7月25日,指数成分券合计65只,总市值5. 5万亿;久期2.47年,接近于主流债券基金久期中位数;风险收益特征相对均衡,位于固收类风险收益谱系中段。
华安国开债ETF是首批证金债ETF之一。也是国内首批投资于交易所和银行间市场的跨市场债券ETF。该产品使用现金交易和申购赎回,采用“T+0“当日回转交易方式,当日买入或申购当日可以卖出,交易方便快捷。除此之外,该产品交易免收交易经手费,管理费0.15%,托管费0.05%,未来,国开债ETF还有可能纳入交易所质押式回购。
除了华安中债 1-5 年国开行债券ETF,首批8只获批的现金申赎的跨市场证金债ETF中,博时中债0-3年国开行债券ETF也已于8月1日启动发行,富国中债7-10年政策性金融债ETF也在8月3日进入首发。
从发行时间安排上课,博时中债0-3年国开行债券ETF的发行日期自2022年8月1日起至2022年8月19日,富国中债7-10年政策性金融债ETF的发行期为2022年8月3日至 2022年11月2日,两只基金均设置了80亿元的募集上限。
据了解,博时0-3国开债ETF跟踪中债0-3国开债券指数,市场容量足够大,作为标的资产的国开债流动性好。而富国旗下证金债ETF跟踪的中债7-10年政策性金融债指数由于相对较长的久期,在债市波动中弹性更强,适合作为大类资产配置工具和A股风险对冲工具持有。
两只证金债ETF也均派出经验丰富的投研人士掌舵,富国中债7-10年政策性金融债ETF的基金经理朱征星的证券从业年限长达8年,目前管理了包括富国中证10年期国债ETF、富国中债1-5年农发行债券指数在内6只债券基金,管理规模超过百亿。博时中债0-3年国开行债券ETF的基金经理万志文的证券从业年限超过10年,管理了包括博时中债3-5年国开行债券指数在内9只基金,个人管理规模接近300亿元。
还有业内人士表示,目前该公司旗下已经获批的证金债ETF目前发行时间待定,还在与机构投资者沟通之中,也有业内人士反馈,公司旗下证金债ETF有望于8月中旬启动发行。
此次创新产品也点燃了基金公司的布局热情,除了首批获批的8只产品之外,据不完全统计,4月底以来,还有近10家基金公司也跟进布局现金申赎跨市场债券ETF,不乏一些大中型基金公司。
目前南方、华夏、汇添富、华泰柏瑞等基金公司都有筹备政金债ETF,而从期限范围来看,也是105年、7-10年、1-3年等品种都有。意味着,后续这些产品逐渐获批,也为市场增加新的品种。
值得一提的是,这类产品被行业寄予较大期待值,是业内人士也非常关注此次答辩是否与未来开通实物申赎的功能相关。从业内传出消息显示,目前上报现金申赎跨市场债券ETF,也是同时在为未来的实物申赎跨市场债券ETF做产品布局。有消息表示,未来若是实物申赎功能的跨市场债券ETF落地,这一批现金申赎债券ETF也会纳入试点之中。
还有业内人士分析,现金申赎跨市场债券ETF在发行上比较便利,但目前银行不能在交易所市场开户交易,对ETF场内流动性或有一定的影响,而未来若是实物申赎功能开通,这批现金申赎跨市场债券ETF履行一定程序后,也能开通实物申赎功能,对这类产品的发展也可以起到促进作用。
“现金申赎的跨市场债券ETF这类创新产品需要公司投入一定的资源支持,不然很难做大,我们还在考虑是否跟进布局。”一位基金公司人士反馈,市场现在都是打算先行布局,做个种子产品,后续再逐渐探索市场需求。
早在2019年上半年,曾经一度出现基金公司积极布局政金债指数产品,而目前政金债ETF品种也被行业内广泛关注,并看好其前景。
据上述业内人士表示,非常看好政金债ETF的未来前景,这类产品有利于促进银行间和交易所市场互联互通,丰富债券类投资工具,满足投资者多样化的固定收益类投资需求。
业内人士表示,政金债ETF的获批,填补了行业空白,丰富了交易所场内较低风险产品序列,为投资者提供了更多的债券类工具型产品选择,该类产品凭借交易便捷、成本低、透明度高等特点,具有较大的市场发展空间。
“政金债ETF是优质的避险工具,基金主要投资于政策性金融债,该类资产具有现金流稳定、信用风险相对较低的特点。债券ETF与股票类资产的收益率相关性较低,从大类资产配置的角度来看,配置相关性低的多类资产可以实现风险的分散,降低资产组合的波动率;从市场行情机会来看,经济增速放缓或下行一般伴随着利率下降,即债券价格提高,体现债券ETF一定的避险功能。”上述人士表示。
究竟政金债ETF优势在何方?业内人士表示,这主要在于:第一、有利于联通银行间和交易所两个债券市场,有利于将证券市场投资者引入银行间市场,为银行间债券市场带来新的资金增量。银行间债券市场参与起点很高(1000万起),普通客户无法直接投资国开债等政策性金融债。国开债ETF在交易所上市交易,交易所客户可以通过在一级市场认申购ETF基金份额,在二级市场买卖基金份额,直接参与国开债投资,从而拓宽了投资渠道。
第二、有利于吸引更多境外资金投资政策性金融债。在“债券通”的国家战略决策的东风下,大量境外投资人拟参与境内债券市场投资,拥有准国家信用,流动性好的国开债等政策性金融债就成为他们的重要选择。
第三、有利于降低国开债发行成本,支持实体经济的发展。国开债ETF的推出可使国开债的现券流动性进一步活跃,进一步完善国开债到期收益率曲线,降低国开债发债成本。4、有利于丰富市场投资工具。国开债ETF向境内外投资者提供了长期人民币资产的债券类配置和交易工具。
值得一提的是,此前制约债券类ETF发展的其中一个因素是流动性不足,但今年以来一些债券类ETF在场内的交易活跃度明显提升。未来随着场内更多的ETF产品上市,可能这类产品的流动性会进一步提升。
实际上,目前基金行业已经有不少普通政金债产品,不同期限品种均有,但相较之下政金债ETF具备优势。普通政金债指数基金的投资者通过场外以现金进行申购赎回,赎回到账一般需要T+2或更长时间。现金申赎政金债ETF既可以在场内以现金方式进行申购赎回,又增加了上市交易买卖的功能,资金最快可以实现在赎回或者卖出的当天可用,为投资者提供了更加灵活便捷的投资方式。
(2)基金公司“集合重仓股”浮现,二季度整体表现亮眼
市场上,有不少基金公司对某只或几只股票情有独钟,旗下多只基金集体持有,合计持股比例形成规模。随着基金二季报的披露,基金公司的“集合重仓股”相继浮出水面。
从具体个股看,根据基金二季报,帝尔激光被招商基金旗下36只基金同时持有,合计持股占流通股比达到11.88%,成为招商基金的“集合重仓股”。招商安华和招商蓝筹精选一季度新进帝尔激光前十大流通股东,两只基金在二季度继续增持,期末合计持股增至311.1万股,占流通股比3.12%。此外,晶澳科技成为广发基金的“集合重仓股”,该股被广发基金旗下33只基金同时持有,合计占流通股比例14.18%。
证券时报·数据宝统计,像帝尔激光和晶澳科技一样,二季度末被一家基金公司旗下一只或多只基金合计持股占流通股比在10%以上的个股,共计29只,其中容知日新同时被鹏华基金和大成基金持股10%以上;润丰股份则同时成为国泰基金和交银施罗德的“集合重仓股”。
从持股比例来看,中欧基金持股宁波华翔、广发基金持股晶澳科技以及银河基金持股时代电气均逾14%,占流通股比重居前。其中,宁波华翔的持股基金仅有中欧基金和富安达基金两家,中欧基金旗下8只基金合计持股8055.15万股,而富安达基金仅持有11.24万股。相较之下,宁波华翔更像是中欧基金的独家重仓股。
一家基金公司可能有多只“集合重仓股”。比如易方达同时重仓了奥特维、甬金股份和柏楚电子三只股票;交银施罗德则持有迪威尔、润丰股份和海晨股份10%以上的流通股;大成基金则重仓了卓然股份、中盐化工、凌霄泵业、容知日新。
另外,也有一些个股仅被一家基金公司重仓。信达澳亚基金持有的珠海冠宇,就被基金经理冯明远独家重仓。在基金投资者中,主动型基金仅有冯明远管理的7只基金产品持仓该股,包括信澳新能源产业、信澳智远三年持有期混合A等,合计持仓1493.26万股,占比流通股13.7%。
多只基金公司的“集合重仓股”走势不俗。整体来看,这29股在二季度平均涨幅15.76%,科思股份、中盐化工、晶澳科技等10股累计涨超20%,仅8股下跌。
中邮创业基金持有的君亭酒店累计涨幅居首,高达98.31%,旗下3只基金均为一季度新进。以最新合计持仓400万股计算,截至二季度末,中邮创业在君亭酒店账面浮盈近1.4亿元。
不少基金公司的“集合重仓股”较为抗跌。在大盘整体走低的7月,一些标的股仍逆市上涨。鹏华基金的容知日新、招商基金的帝尔激光、易方达的奥特维以及光大保德信的科博达等个股均在二季度大涨后,7月继续冲高,涨幅均在15%以上。
也有部分“集合重仓股”表现不尽如人意,像兴证全球基金持有的晶晨股份,二季度以来持续下跌,累计跌幅达到25.16%。此外,交银施罗德持有的海晨股份以及万家基金持有的安恒信息,累计跌幅也均超过16%。
(3)7月新基金发行规模环比大降逾四成,权益基金回暖
今年上半年,新基金发行情况整体略显低迷,而在6月出现反弹,迎来一个发行小高峰。但在下半年的首月即7月,新基金发行较前一个月出现明显降温,环比下降超四成。总览2022年前7月,新基金发行规模同比下降近六成,创下2019年以来同期新低。
展望后续新基金发行能否回暖,有专业人士分析,基金募集形势仍将主要受到资本市场实际走势的影响,随着市场风险偏好有望得到持续改善,且市场估值与历史平均水平比较仍然处于较低位置,下半年基金发行形势有望好转,尤其有利于权益基金。
2022年下半年的第一个月,新基金发行较前一个月出现明显降温。
Wind数据显示,以基金成立日为统计口径,7月新基金成立109只,相较6月的139只下降21.58%;7月新基金发行规模为1268.98亿元,相较6月的2358.1亿元环比下降46.19%。
对此,德邦基金认为,6月份成立的16只同业存单指数基金总募集规模接近千亿,贡献了6月份近一半的募集规模,这也是7月份新基金成立募集较6月份出现断崖式下跌的主要原因。
观察2022年上半年的新基金发行情况,6月份是募集规模最高的月份。而7月份1268.98亿元的新基金发行规模在2022年排名第二,前五个月的新发基金规模分别为1188.20亿元、337.67亿元、1212.42亿元、835.12亿元和917.96亿元。2022年前7个月,新发基金规模合计为8118.46亿元,较去年同期下降56.47%,这一规模也是2019年以来同期新低。
上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦千表示,整体来看,今年前7个月新基金发行市场呈现一个先遇冷后修复的结构性特点。上半年新基金发行规模不佳,主要原因还是与国内A股市场开年来低迷的行情有关,由于上半年国内外环境都异常复杂,投资风险偏好持续低迷,基金新发,尤其是权益基金的新发压力急剧上升,在这样的背景下债券基金反而成为基金公司主要发行的基金类型,尤其是作为创新基金的同业存单基金更是在上半年获得大卖。
此外,持有期基金的发行也明显有所增加,在弱市中发行持有期基金体现出管理人更希望从产品设计的角度来硬性要求持有人长期投资,锁定客户投资时间,规避短期市场波动带来的情绪干扰和不适当赎回。但自从5月上海宣布逐步复工复产以来,新发基金市场开始逐步回暖,从发行数量和发行规模两个维度来看,均较5月前有了上升的趋势,尤其是对权益基金的投资需求也明显有所提升。
从细分结构来看,7月权益型基金发行回暖,而债券型基金发行大幅降温。
Wind数据显示,7月份权益类新基金(股票型+混合型)发行规模为767.28亿元,占比60.46%,而6月份权益类基金发行规模为262.75亿元,占比仅11.14%;7月债券型基金发行规模为444.88亿元,占比35.06%,较6月2039.94亿元的发行规模环比下降78.21%。
汇成基金研究中心表示,权益型基金发行回暖的原因主要是基金的发行与市场的走势息息相关,今年以来,国外因素错综复杂,疫情扩散和俄乌冲突影响了全球供应链,推高了全球通胀水平,企业基本面走差,美联储加息预期不断提升,市场资金面走弱,市场情绪极度悲观,所以造成了今年上半年权益基金发行较少。随着7月以来外部冲击减弱,国内复苏预期不断增强,权益市场回暖,所以权益型基金的发行数量与规模有所提升。
而债券型基金发行降温的原因是,从市场来看,经济基本面预期转好、股市回暖、债市投资收益下降等因素都在一定程度上影响了债券型基金发行规模。从数据来看,6月债券基金发行环比扩大,7月债券型基金发行回归常态,所以产生了大幅下降。从结构来看,6月发行债券基金共2039.94亿元,其中同业存单基金发行了1033.59亿元,而7月同业存单基金仅发行了13.1亿元,这也是债券基金发行份额下降的主要原因。
百嘉基金董事、副总经理王群航则指出,权益类新基金7月前两周的走高,先是与某只百亿基金的突然爆款有关,后是与多只碳中和ETF的热卖有关,多只中证1000ETF的成立也一定程度助力规模上升。但这一切,都属于发行市场中的外力因素,若剔除这些因素,权益类新基金的总体发行情况依然较为艰难。
展望新基金发行后续能否回暖,刘亦千认为,基金募集形势仍将主要受到资本市场实际演绎的影响,国内方面,随着疫情形势的明朗、稳增长政策的落地,国内经济预计会逐步复苏;海外方面,美国加息靴子落地以及俄乌冲突或有所缓和,均有利于资本市场的修复。总体而言,预计下半年基金发行形式有望好转,尤其有利于权益基金。一方面,近两个月来市场反弹较为强劲,权益市场的情绪明显有所改善,市场风险偏好有望得到持续改善。另一方面,市场估值与历史平均水平比较仍然处于较低位置,投资性价比较高。此外,公募基金的价值已经得到大众越来越普遍的认可,上半年因风险偏好下行所抑制的权益基金投资需求,有望在下半年得到快速修复。
6.限售股解禁阶段统计
(1)2022年限售解禁数量(月)
(2)2022年限售解禁市值(月)
(3)2022年限售解禁数量(日)
(4)2022年限售解禁市值(日)
7.融资融券
8.土地交易市场