资本市场分析2022年7月第五期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A22136.BJ | 河南天马新材料股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 1,440.67 | 5,762.67 | 37,682.56 | 2022 | 30 | 2022-07-29 | 张联,贾忠磊,姚飞军,李赫,付强 | 中国国际金融股份有限公司 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 河南省 | 4,322.00 | 高性能精细氧化铝粉体材料的研发,生产和销售 | 制造业-非金属矿物制品业-石墨及其他非金属矿物制品制造-其他非金属矿物制品制造 | |||
A22203.BJ | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 4,600.00 | 27,280.00 | 80,000.00 | 2022 | 30 | 2022-07-29 | 张联,贾忠磊,姚飞军,李赫,付强 | 中信建投证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 上海 | 22,680.00 | 集成电路测试及与集成电路测试相关的配套服务 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-集成电路制造 | |||
A21206.SZ | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 12,543.27 | 50,173.08 | 93,006.62 | 2022 | 84 | 2022-07-28 | 廖育奎,万凌,杨才表,战巍,周波,张京京,姜志华 | 中信建投证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 广东省 | 37,629.81 | 公司设立以来主要从事麦芽的研发,生产和销售.麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料.公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商.公司主要产品为麦芽,包括基础麦芽与特种麦芽等多个品种. | 深圳 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | ||
A14549.SH | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,010.00 | 40,100.00 | 142,227.55 | 2022 | 64 | 2022-07-28 | 汤哲辉,颜阳广,潘琼芳,周国良,徐军 | 安信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 四川省 | 36,090.00 | 主营业务为药品的研发,生产及销售.主要产品包括:好好黄芪(黄芪颗粒),新博柴黄(柴黄颗粒),杜拉宝(消旋卡多曲颗粒),新博林(利巴韦林颗粒),奥博林(奥硝唑胶囊),乐维静(丙泊酚注射液),派斯欣(注射用甲磺酸帕珠沙星)等. | 上海 | 制造业-医药制造业 | ||
A21339.SZ | 东莞六淳智能科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,374.00 | 5,494.13 | 47,400.00 | 2022 | 46 | 2022-07-27 | 李玲,邹雄,宋洪流,俞善敖,蔡琦梁 | 华西证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市万商天勤律师事务所 | 广东省 | 4,120.13 | 主营业务是从事电子产品精密功能性器件的研发,生产和销售;主要产品为电子产品精密功能性器件. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21698.SZ | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 4,000.45 | 40,004.45 | 60,000.20 | 2022 | 46 | 2022-07-27 | 李玲,邹雄,宋洪流,俞善敖,蔡琦梁 | 中泰证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市方达律师事务所 | 山东省 | 36,004.00 | 公司从事宠物食品的研发,生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉,鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂,乳酸钙等功能原料的保健品系列等. | 深圳 | 制造业-农副食品加工业 | ||
A21092.SZ | 深圳安培龙科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,892.35 | 7,569.38 | 49,363.91 | 2022 | 46 | 2022-07-27 | 李玲,邹雄,宋洪流,俞善敖,蔡琦梁 | 华泰联合证券有限责任公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东信达律师事务所 | 广东省 | 5,677.03 | 深圳安培龙科技股份有限公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器,氧传感器,压力传感器研发,生产和销售的国家级高新技术企业.主要产品有:热敏电阻及温度传感器,氧传感器,压力传感器. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21608.SZ | 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,500.00 | 6,000.00 | 45,219.17 | 2022 | 45 | 2022-07-26 | 丁智慧,甘宇晗,刘俏,杨雄,张涛 | 海通证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 浙江省 | 4,500.00 | 电力工程咨询设计服务和数据信息服务 | 深圳 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 | ||
A21373.SZ | 四川沃文特生物工程股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,431.59 | 5,726.36 | 53,128.81 | 2022 | 45 | 2022-07-26 | 丁智慧,甘宇晗,刘俏,杨雄,张涛 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(成都)事务所 | 四川省 | 4,294.77 | 发行人主营业务为从事体外诊断仪器,试剂和耗材的研发,生产和销售及非自产体外诊断产品的代理业务. | 深圳 | 制造业-医药制造业 | ||
A21416.SZ | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,900.00 | 7,600.00 | 56,144.72 | 2022 | 45 | 2022-07-26 | 丁智慧,甘宇晗,刘俏,杨雄,张涛 | 光大证券股份有限公司 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 | 浙江省 | 5,700.00 | 主营业务为.电动工具研发,设计,生产和销售. | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 | ||
A22046.BJ | 中纺标检验认证股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 1,063.75 | 9,252.01 | 7,400.00 | 2022 | 31 | 2022-07-26 | 宣雷,时晋,姚飞军,李赫,朱清滨 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中银律师事务所 | 北京 | 8,188.26 | 纺织及轻工产品的检验检测和认证服务,纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等. | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务 | |||
A21495.SZ | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,801.00 | 7,203.90 | 7,203.90 | 2022 | 44 | 2022-07-25 | 王盛军,包景轩,武裕恒,胡建军,黄迎淮 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 5,402.90 | 专业从事POCT产品的研发,生产与销售. | 深圳 | 制造业-医药制造业 | ||
A21438.SZ | 深圳市达科为生物技术股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,998.90 | 7,995.60 | 80,000.00 | 2022 | 44 | 2022-07-25 | 王盛军,包景轩,武裕恒,胡建军,黄迎淮 | 中天国富证券有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 广东省 | 5,996.70 | 主营业务为生命科学研究服务及病理诊断领域的专业提供商.主要产品为代理科研试剂,自产科研试剂,科研仪器,病理诊断设备,病理诊断试剂,采血设备产品,病毒保存试剂,免疫诊断试剂. | 深圳 | 批发和零售业-批发业 | ||
A21101.SZ | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,217.03 | 12,868.10 | 130,217.83 | 2022 | 44 | 2022-07-25 | 王盛军,包景轩,武裕恒,胡建军,黄迎淮 | 五矿证券有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东信达律师事务所 | 广东省 | 9,651.07 | 公司专注于精密电子零部件的研发和制造,致力于游戏机,VR/AR设备,专业音响为主的消费电子,通讯电子及汽车电子等零部件的研发,设计,生产和销售.公司主要产品包括游戏机零部件,电子连接器,光纤连接器,精密结构件及金属铣削刀具,电子雾化设备等. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | 主承销商 | Wind行业 |
603995.SH | 甬金股份 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 36.87 | 竞价 | 80.0000 | 10,140.77 | 12.00 | 项目融资 | 本次发行的募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：年加工22万吨精密不锈钢板带项目、年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,信托公司,合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
688016.SH | 心脉医疗 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 152.77 | 竞价 | 80.0000 | 2,159.34 | 25.47 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过254,683.93万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：全球总部及创新与产业化基地项目、外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过三十五名符合中国证监会,上交所规定条件的投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,信托公司,合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等. | 现金 | 医疗保健设备与服务 | ||||||
300738.SZ | 奥飞数据 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 10.94 | 竞价 | 80.0000 | 10,304.41 | 13.00 | 项目融资 | 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为（含发行费用）不超过人民币 130,000.00 万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：1、新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目，2、数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目，3、补充流动资金及偿还银行贷款。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名(含 35 名),为符合中国证监会规定的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 软件与服务 | ||||||
603659.SH | 璞泰来 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 73.78 | 竞价 | 80.0000 | 20,863.56 | 85.00 | 项目融资 | 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 850,000 万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：1、年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目2、年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目3、补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定对象 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
601700.SH | 风范股份 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 7.05 | 竞价 | 80.0000 | 34,232.13 | 配套融资 | 本次发行股份募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%。配套募集资金拟用于支付本次交易中的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、 对上市公司或标的公司补充流动资金，其中用于补充上市公司或标的公司流动资金的金额不超过本次交易作价的25%、 或不超过募集配套资金总额的50%。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 现金 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 资本货物 | ||||||
601700.SH | 风范股份 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.4600 | 7.05 | 58.07 | 2.59 | 定价 | 2022-07-26 | 5.2187 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、 突破传统业务瓶颈，通过外延式收购迈入新能源领域本次交易前，上市公司主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、 220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1,000kV输电线路铁塔的企业之一。上市公司所处行业是国家电力工业的配套行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》， 上市公司所处行业为“金属制品业” 。近年来，受国家电网建设投资规模波动、原材料价格上升、国家电网等客户招投标竞争愈发激烈等因素影响，上市公司输电线路铁塔业务增速有所趋缓，企业经营发展陷入瓶颈期，产业转型升级、寻求多元化发展和新的利润增长点迫在眉睫。本次交易后，上市公司将进入新能源业务领域，该行业属于国家大力支持的战略性产业，处于全球能源变革的风口，已经且将持续获得快速发展。本次交易后，上市公司将进一步拓宽市场领域，通过资源整合，优化业务布局。2、 纵向拓展业务链，形成“输电+光伏”的产业格局目前上市公司主要从事输电线路铁塔和复合材料绝缘杆塔的研发、设计、生产和销售，主业较为单一，受行业政策变化、行业波动、原材料价格波动等影响较大。而晶樱光电所处光伏行业在政策环境、产业链上下游等方面均异于金属制品行业，本次交易在丰富上市公司主业的同时一定程度上化解输电线路铁塔单一业务风险。本次交易完成后，标的公司将对上市公司的主营业务形成良性补充。上市公司的主业结构将纵向延伸，自身输电业务的发展可促进上游的光伏发电消纳，而光伏业务的加入可推动下游原主业输电线路铁塔制造的发展与革新。业内已有中国铁塔的“铁塔+分布式光伏” 模式的新型供电结构探索。上市公司将形成“输电+光伏”的产业格局，打造新的利润增长点，发展壮大业务规模的同时也提高了盈利能力和综合竞争力。3、 注入优质资产，资本运作平台共享晶樱光电具有良好的发展前景和较强的盈利能力，本次交易完成后其将成为风范股份旗下的全资子公司。上市公司将加大资金投入，积极利用自身在组织架构、公司治理等方面的丰富经验，运用至标的公司的生产经营当中，进一步提高生产效率与资源使用效率。同时，标的公司可以共享上市公司的资本运作平台，提升融资能力，解决发展过程中面临的资本瓶颈，实现跨越式发展，更好地为国家“碳中和” 目标、光伏产业发展壮大提供服务。上市公司将充分发挥与标的公司在光伏生产及运营管理等方面的协同效应，强化整合促进内生式增长，借此机会实现优势互补，促进共同发展。本次交易通过注入优质资产，将进一步提高公司资产和业务规模，优化公司产业结构和资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，增厚公司每股收益，实现全体股东的利益最大化。 | 机构投资者,境内自然人 | 北京金世纪凤祥贸易有限公司,苏州众启飞投资企业(有限合伙),宫本贸易株式会社,苏州信德鑫投资管理企业(有限合伙),苏州圆飞达投资管理企业(有限合伙),宁晋县晶源新能源投资有限公司,韩莉莉,黄金强,马燕婷 | 资产 | 资本货物 | |||
300712.SZ | 永福股份 | 2022-07-29 | 2021-07-30 | 2022-07-29 | 发审委/上市委通过 | 否 | 定向 | 68.16 | 竞价 | 80.0000 | 5,557.56 | 5.60 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过56,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：1.EPC工程总承包建设项目；2.研发中心建设项目。 | 大股东关联方,境内自然人,机构投资者 | 包括实际控制人林一文先生在内的不超过三十五名特定对象. | 现金 | 国信证券股份有限公司 | 资本货物 | |||||
688239.SH | 航宇科技 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 43.2500 | 67.56 | 56.21 | 24.31 | 定价 | 2022-07-28 | 54.0602 | 80.0000 | 346.82 | 1.50 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金。 | 大股东关联方 | 实际控制人,董事长张华 | 现金 | 国海证券股份有限公司 | 资本货物 |
002939.SZ | 长城证券 | 2022-07-28 | 2021-07-27 | 2022-07-28 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 9.23 | 竞价 | 80.0000 | 93,102.16 | 84.64 | 项目融资 | 本次发行的募集资金数额不超过人民币 84.64 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金及偿还债务，以支持公司未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。本次非公开发行募集资金将用于以下方面：1.资本中介业务投入;2.证投资业务投入;3.偿还债务 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 包括华能资本服务有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象 | 现金 | 中信建投证券股份有限公司 | 多元金融 | |||||
002536.SZ | 飞龙股份 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 7.99 | 竞价 | 80.0000 | 15,021.35 | 7.80 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过人民币78,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目、补充流动资金。 | 大股东,大股东关联方,境内自然人,机构投资者 | 包括河南省宛西控股股份有限公司,孙耀忠在内的不超过35名特定投资者,除河南省宛西控股股份有限公司,孙耀忠外,特定投资者均为符合中国证监会及其他有关法律,法规规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者,自然人. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
002446.SZ | 盛路通信 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 5.9600 | 8.28 | 38.93 | 2.32 | 定价 | 2022-07-26 | 7.4425 | 80.0000 | 11,744.97 | 7.00 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目；补充流动资金。 | 大股东 | 公司控股股东,实际控制人杨华先生 | 现金 | 技术硬件与设备 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 老股转让费用 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688271.SH | 联影医疗 | 787271 | 2022-07-29 | 2022-08-10 | 科创板 | 34.78 | 31.94 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | 127.84 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海市通力律师事务所 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1.00 | 上海 | 医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健设备与用品--医疗保健设备 | A股 | 上海 | ||||
301171.SZ | 易点天下 | 301171 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 创业板 | 27.59 | 26.42 | 7,550.17 | 7,550.17 | 0.00 | 6,115.67 | 1,434.50 | 1,434.50 | 5,738.17 | 3,000.00 | 1.40 | 14.05 | 12.42 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海申威资产评估有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1.00 | 陕西省 | 可选消费--媒体Ⅱ--媒体Ⅲ--广告 | A股 | 深圳 | |||
301330.SZ | 熵基科技 | 301330 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 创业板 | 27.60 | 27.40 | 3,712.30 | 3,712.30 | 0.00 | 2,765.70 | 946.60 | 946.60 | 2,208.86 | 1,100.00 | 0.90 | 14.32 | 13.10 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 瑞银证券有限责任公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中锋资产评估有限责任公司,沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 深圳 | |||
688401.SH | 路维光电 | 787401 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 科创板 | 27.56 | 27.36 | 3,333.36 | 3,333.36 | 0.00 | 2,483.36 | 850.00 | 850.00 | 1,983.36 | 1,000.00 | 0.85 | 4.55 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 北京观韬中茂律师事务所 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 上海 | ||||
688403.SH | 汇成股份 | 787403 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 科创板 | 27.56 | 27.36 | 16,697.07 | 16,697.07 | 0.00 | 14,359.52 | 2,337.55 | 2,337.55 | 9,350.40 | 4,500.00 | 2.30 | 17.34 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 海通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 安徽天禾律师事务所 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1.00 | 安徽省 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | ||||
301300.SZ | 远翔新材 | 301300 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 创业板 | 19.34 | 17.60 | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 1,147.60 | 457.40 | 457.40 | 1,067.35 | 600.00 | 0.45 | 2.96 | 2.57 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 九州证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 广东信达律师事务所 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1.00 | 福建省 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 | 深圳 | |||
688203.SH | 海正生材 | 787203 | 2022-07-28 | 2022-08-05 | 科创板 | 11.52 | 11.63 | 5,066.95 | 5,066.95 | 0.00 | 3,622.90 | 1,444.05 | 1,444.05 | 3,369.55 | 1,680.00 | 1.40 | 14.61 | 13.26 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1.00 | 浙江省 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技 | A股 | 上海 | |||
688292.SH | 浩瀚深度 | 787292 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 科创板 | 44.88 | 45.23 | 3,928.67 | 3,928.67 | 0.00 | 2,926.87 | 1,001.80 | 1,001.80 | 2,337.57 | 1,200.00 | 1.00 | 4.36 | 4.00 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国金证券股份有限公司 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中同华资产评估有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1.00 | 北京 | 信息技术--软件与服务--信息技术服务--信息科技咨询与其它服务 | A股 | 上海 | |||
001339.SZ | 智微智能 | 001339 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 深证主板 | 27.71 | 27.51 | 6,175.00 | 6,175.00 | 0.00 | 3,705.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 3,705.00 | 600.00 | 2.45 | 10.41 | 9.51 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--通信设备Ⅲ--通信设备 | A股 | 深圳 | |||
301338.SZ | 凯格精机 | 301338 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 创业板 | 34.72 | 31.88 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,415.50 | 484.50 | 484.50 | 1,130.50 | 600.00 | 0.45 | 5.55 | 5.13 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 北京市通商律师事务所 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1.00 | 广东省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 | |||
001222.SZ | 源飞宠物 | 001222 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 深证主板 | 39.05 | 35.80 | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | 2,046.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 2,046.00 | 400.00 | 1.35 | 4.68 | 4.09 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 光大证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 1.00 | 浙江省 | 日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类 | A股 | 深圳 | |||
688041.SH | 海光信息 | 787041 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 科创板 | 27.71 | 27.51 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,800.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 16,800.00 | 8,500.00 | 4.20 | 93.43 | 91.48 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 银信资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 1.00 | 天津 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | |||
301336.SZ | 趣睡科技 | 301336 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 创业板 | 26.39 | 26.37 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.15 | 0.00 | 上网定价 | 余额包销 | 中国国际金融股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 天源资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2022-08-01 | 1.00 | 四川省 | 可选消费--耐用消费品与服装--家庭耐用消费品--家庭装饰品 | A股 | 深圳 | |||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
301269.SZ | C华大九 | 2022-07-29 | 1 | 32.69 | 创业板 | 72.30 | 75.00 | 129.43 | 69.17 | 111.23 | 22.76 | 283.94 | 40.94 | 75.00 | 129.43 | 69.17 | 333.39 | 7,343.56 | 0.03 | 0.04 | 中信证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | |
688130.SH | C晶华微 | 2022-07-29 | 1 | 62.98 | 科创板 | 58.82 | 58.15 | -7.67 | 52.55 | -8.70 | 9.99 | 48.53 | 9.97 | 58.15 | -7.67 | 52.55 | 61.01 | 1,483.58 | 0.04 | 0.05 | 海通证券股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 | |
603201.SH | 常润股份 | 2022-07-29 | 1 | 1 | 30.56 | 主板 | 43.82 | 44.01 | 44.01 | 4.23 | 19.99 | 24.02 | 23.93 | 5.56 | 44.01 | 44.01 | 4.23 | 18.71 | 1,987.33 | 0.02 | 国金证券股份有限公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 上海 | |
688253.SH | C英诺特 | 2022-07-28 | 2 | 26.06 | 科创板 | 33.60 | 33.00 | 26.63 | 76.54 | 28.24 | 12.85 | 33.68 | 5.30 | 29.88 | 14.66 | 125.43 | 32.65 | 2,858.91 | 0.03 | 0.03 | 华泰联合证券有限责任公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | |
001258.SZ | 立新能源 | 2022-07-27 | 3 | 2 | 3.38 | 主板 | 4.85 | 4.87 | 44.08 | 1.50 | 20.12 | 23.96 | 31.80 | 2.41 | 5.90 | 74.56 | 2.04 | 22.40 | 23,333.33 | 0.08 | 0.01 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司 | Wind公用事业Ⅱ | A股 | 深圳 |
301306.SZ | C西测 | 2022-07-26 | 4 | 43.23 | 创业板 | 56.47 | 56.01 | 29.56 | 59.55 | 31.85 | 10.64 | 71.86 | 12.91 | 51.53 | 19.20 | 190.73 | 59.88 | 2,001.00 | 0.02 | 0.03 | 长江证券承销保荐有限公司 | Wind商业和专业服务 | A股 | 深圳 | |
688382.SH | 益方生物-U | 2022-07-25 | 5 | 18.12 | 科创板 | 14.06 | 15.29 | -15.62 | 50.33 | -22.74 | 18.71 | -21.14 | 18.51 | 15.37 | -15.18 | 160.49 | 9,949.30 | 0.05 | 0.11 | 中信证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | ||
001336.SZ | 楚环科技 | 2022-07-25 | 5 | 2 | 22.96 | 主板 | 32.90 | 33.06 | 43.99 | 3.17 | 19.99 | 24.00 | 27.91 | 8.44 | 39.81 | 73.39 | 142.23 | 22.99 | 2,009.35 | 0.02 | 0.01 | 民生证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 |
603211.SH | 晋拓股份 | 2022-07-25 | 5 | 4 | 6.55 | 主板 | 9.40 | 9.43 | 43.97 | 1.88 | 20.00 | 23.97 | 30.02 | 3.78 | 13.81 | 110.84 | 4.87 | 22.99 | 6,795.20 | 0.04 | 0.01 | 海通证券股份有限公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 上海 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-07-29 | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-29 | 上海芬能自动化设备有限公司(Finero启吴) | -- | -- | 中国华皓,中芯聚源,元禾辰坤,豫博投资 | -- | A+ | -- | -- | -- |
2022-07-29 | 上海高昕节能科技有限公司(高昕节能) | 建筑与工程 | 上海市 | 上海全筑控股集团股份有限公司,上海昕瓴企业发展中心(有限合伙) | -- | Strategy | 1094.53 | 人民币元 | -- |
2022-07-29 | 深圳市复米健康科技有限公司 | 医疗保健技术 | 深圳市 | ABC Impact Fund,奥博资本,远翼投资 | -- | D | -- | 美元 | -- |
2022-07-29 | 湛江晨鸣浆纸有限公司(湛江晨鸣) | 纸制品 | 湛江市 | 交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙),交银金融资产投资有限公司 | -- | Strategy | 100000.00 | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 安徽纯源镀膜科技有限公司(纯源镀膜科技) | -- | -- | 中小企业发展基金同创(合肥)合伙企业(有限合伙),国家中小企业发展基金有限公司 | -- | A+ | -- | -- | -- |
2022-07-28 | 北京飞渡科技有限公司(飞渡科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | A+ | -- | -- | -- |
2022-07-28 | 北京亮亮视野科技有限公司(GLXSS亮亮视野) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-07-28 | 北京龙威尔科技有限公司(龙威尔) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 微美全息 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-07-28 | 北京绿氮生物科技有限公司 | -- | 北京市 | -- | Angel | Pre-Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 北京智联安科技有限公司(智联安科技) | 电子设备和仪器 | 北京市 | 上海善金资产管理有限公司,东源资本,华泰宝利投资,国投创业,明裕创投,江苏瑞芯通宁私募基金管理有限责任公司 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 福建南平延平区南孚新能源科技有限公司(福建南平) | 电子设备和仪器 | 南平市 | -- | -- | Strategy | 400.00 | 人民币元 | -- |
传心管理 | |||||||||
2022-07-28 | 广州携旅信息科技有限公司(携旅信息) | 互联网软件与服务 | 广州市 | -- | -- | B+ | 40000.00 | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 杭州费尔斯通科技有限公司(火石创造) | -- | -- | 普华资本,望美投资,联东集团 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 合肥图谱智能科技有限公司(图谱智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 合肥市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 湖南宇环精密制造有限公司(宇环精密) | 工业机械 | 长沙市 | 宇环数控机床股份有限公司,湖南宇环一号创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 826.20 | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 江苏芝麻能源科技有限公司(芝麻能源) | 多领域控股 | -- | -- | -- | Pre-C | -- | -- | -- |
2022-07-28 | 山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)(方旭投资) | 多元金融 | 烟台市 | -- | -- | Strategy | 17375.48 | 人民币元 | -- |
2022-07-28 | 西安智多晶微电子有限公司(智多晶) | 电子元件 | 西安市 | 中兵顺景,厦门火炬集团创业投资有限公司,陕西半导体先导基金 | -- | C+ | -- | -- | -- |
2022-07-27 | 北京寄云鼎城科技有限公司(寄云科技) | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | C+ | -- | -- | -- |
2022-07-27 | 湖北九阳防水材料科技有限公司 | -- | 襄阳市 | 坚朗五金 | Angel | Pre-Angel | -- | -- | -- |
2022-07-27 | 南京协众汽车空调集团有限公司 | 汽车与汽车零部件 | 南京市 | 常州星宇投资 | -- | Strategy | 50000.00 | 人民币元 | -- |
三花资本,上汽恒旭,中金传化产业基金,动平衡投资,南京铁投,博众信合 | |||||||||
2022-07-27 | 深圳市连用科技有限公司 | 应用软件 | 深圳市 | 达晨财智创投 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-26 | 广西时代锂电新材料产业发展基金合伙企业(有限合伙)(广西时代锂电新材料产业基金) | 多领域控股 | 玉林市 | 广西时代锂电新能源材料投资管理中心(有限合伙),浙江华友钴业股份有限公司 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-07-26 | 杭州朗迅科技有限公司 | -- | 浙江省 | 毅达股权投资 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-26 | 湖南天创碳和能源科技有限公司(天创碳和) | 调查和咨询服务 | 长沙市 | 长祺企业 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
天创科技 | |||||||||
2022-07-26 | 山西快成物流科技有限公司 | -- | 太原市 | 中金资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-26 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司(海普洛斯) | 生物科技 | 深圳市 | -- | -- | D | -- | 人民币元 | -- |
北京同仁堂医养产业投资集团有限公司 | |||||||||
软银欣创创投 | |||||||||
2022-07-26 | 深圳市稳先微电子有限公司 | -- | 广东省 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
维极投资管理 | |||||||||
国联创投 | |||||||||
一创投资 | |||||||||
2022-07-25 | -- | -- | -- | -- | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2022-07-25 | -- | -- | -- | 承树投资 | -- | A+ | -- | -- | -- |
浙江海邦投资 | |||||||||
国方私募 | |||||||||
2022-07-25 | -- | -- | -- | 云九资本 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
线性资本 | |||||||||
红杉资本投资 | |||||||||
新疆绿洲投资 | |||||||||
奇绩创坛投资 | |||||||||
2022-07-25 | -- | -- | -- | 苏高新集团 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
线性资本 | |||||||||
2022-07-25 | 北京码上赢网络科技有限公司(全民共赢) | 多领域控股 | 北京市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-07-25 | 北京泰豪生物科技有限公司 | -- | 北京市 | 前海大一资产 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
中关村发展集团 | |||||||||
2022-07-25 | 墨卓生物科技(浙江)有限公司(墨卓生物) | 生物科技 | 上海市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
源码资本 | |||||||||
洲岭私募基金 | |||||||||
2022-07-25 | 沈阳非晶金属材料制造有限公司 | -- | -- | 甘化科工 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2022-07-25 | 武汉库柏特科技有限公司(Cobot武汉库柏特) | 信息科技咨询与其它服务 | 武汉市 | 中科海创,国信海翔 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
7月29日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月29日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日30亿元逆回购到期，因此当日净回笼10亿元；本周央行公开市场累计进行了160亿元逆回购操作，本周央行公开市场共有280亿元逆回购到期，因此本周净回笼120亿元。
货币市场方面：
7月29日，R001加权平均利率为1.4373%，较上周涨17.01个基点；R007加权平均利率为1.7035%，较上周涨13.66个基点；R014加权平均利率为1.6707%，较上周跌10.63个基点；R1M加权平均利率为1.7471%，较上周跌12.66个基点
7月29日，shibor隔夜为1.254%，较上周涨6个基点；shibor1周为1.705%，较上周涨7个基点；shibor2周为1.61%，较上周跌3.2个基点；shibor3月为1.846%，较上周跌4.7个基点。
一级市场方面：
7月25日至7月29日一级市场:
本期发行27只定向工具，计划发行总额164.15亿元，从主体评级看，有1只无评级；14只AA级；10只AA+级；2只AAA级；
本期发行88只短融，计划发行总额936.7亿元，从主体评级看，有6只AA级；21只AA+级；61只AAA级；
本期发行90只公司债，计划发行总额723.465亿元，从主体评级看，有30只AA级；1只AA-级；34只AA+级；25只AAA级；
本期发行15只企业债，计划发行总额100.3亿元，从主体评级看，有10只AA级；4只AA+级；1只AAA级；
本期发行44只中票，计划发行总额548亿元，从主体评级看，有9只AA级；12只AA+级；23只AAA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.29bp。其中，0.5年期品种下跌0.88bp，1年期品种下跌1.31bp，10年期品种下跌0.2bp。
本期国开债收益率不同期限全部下跌，各期限品种平均跌6.82bp。其中，1年期品种下跌10.48bp，3年期品种下跌5.74bp，10年期品种下跌7bp。
本期农发债收益率不同期限全部下跌，各期限品种平均跌6.91bp。其中，1年期品种下跌8.85bp，3年期品种下跌7.17bp，10年期品种下跌5.17bp。
本期进出口银行债收益率不同期限全部下跌，各期限品种平均跌6.89bp。其中，1年期品种下跌8.02bp，3年期品种上涨4.83bp，10年期品种下跌5.41bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌5.22bp，AA+级整体下跌4.1bp，AA-级整体下跌3.35bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌8.43bp，4年期AA+级中票下跌3.68bp，2年期AA级中票上涨0.36bp。
本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌8.35bp，3年期AA+级下跌4.81bp，15年期AA级下跌0.64bp。
本周一级市场发行统计：
类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
国债 | 2 | 0.23 | 1,257.00 | 12.30 |
地方政府债 | 29 | 3.31 | 767.34 | 7.51 |
央行票据 | 1 | 0.11 | 50.00 | 0.49 |
同业存单 | 478 | 54.50 | 4,285.00 | 41.94 |
金融债 | 38 | 4.33 | 1,529.38 | 14.97 |
政策银行债 | 21 | 2.39 | 1,307.50 | 12.80 |
商业银行债 | 1 | 0.11 | 10.00 | 0.10 |
商业银行次级债券 | 8 | 0.91 | 54.65 | 0.53 |
保险公司债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
证券公司债 | 4 | 0.46 | 112.23 | 1.10 |
证券公司短期融资券 | 3 | 0.34 | 45.00 | 0.44 |
其它金融机构债 | 1 | 0.11 | ||
企业债 | 15 | 1.71 | 106.83 | 1.05 |
一般企业债 | 15 | 1.71 | 106.83 | 1.05 |
集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司债 | 90 | 10.26 | 427.69 | 4.19 |
一般公司债 | 25 | 2.85 | 126.00 | 1.23 |
私募债 | 65 | 7.41 | 301.69 | 2.95 |
中期票据 | 44 | 5.02 | 526.00 | 5.15 |
一般中期票据 | 44 | 5.02 | 526.00 | 5.15 |
集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 88 | 10.03 | 860.50 | 8.42 |
一般短期融资券 | 8 | 0.91 | 31.80 | 0.31 |
超短期融资债券 | 80 | 9.12 | 828.70 | 8.11 |
定向工具 | 27 | 3.08 | 151.15 | 1.48 |
国际机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府支持机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 63 | 7.18 | 243.03 | 2.38 |
银保监会主管ABS | 6 | 0.68 | 43.11 | 0.42 |
交易商协会ABN | 9 | 1.03 | 39.69 | 0.39 |
证监会主管ABS | 48 | 5.47 | 160.23 | 1.57 |
可转债 | 1 | 0.11 | 7.70 | 0.08 |
可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可交换债 | 1 | 0.11 | 6.00 | 0.06 |
合计 | 877 | 100.00 | 10,217.62 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
周五（7月29日），沪深两市早盘冲高未果后回落，午后跌幅扩大，且午后下跌时量能环比加大；汽车整车午后冲高亦未能止住抛压。盘面上，重磅会议对疫情防控态度及经济增长措辞进一步压制稳增长板块情绪，核心资产持续下挫，白酒股跌幅加大且量能放大至月内高点。中小票仍保持局部活跃态势，机器人、汽配等热门板块仍维持一定赚钱效应。全天个股涨少跌多，涨停个股数量创下近期低点。
截至收盘，上证指数跌0.89%报3253.24点，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.31%，科创50跌1.79%；万得全A、万得双创分别跌0.93%、0.95%；大市全天成交1.01万亿元，环比基本持平。7月三大指数均跌逾4%。
北向资金早盘快速进场后一路流出，全天净卖出17.19亿元，早盘一度净买入超30亿元；7月累计净卖出210亿元，终结连续3月净买入态势。
板块方面，机器人概念逆势中继续大涨，前排涨停梯队完整，卓翼科技5连板，鸣志电器4连板，中大力德、秦川机床均录得3连板，赛为智能20CM涨停，江苏雷利、凯尔达涨超10%。
汽车整车午后一度脉冲带领指数反攻，江淮汽车一度封板，小康股份、长安汽车逆势上扬。
猪肉股逆势走强，正虹科技涨停，傲农生物一度触板，新五丰、巨星农牧、唐人神均大涨超6%。
汽配板块依旧保持活跃态势，多只机构掌控的强趋票再创新高。热管理、压铸一体化相伴走高，文灿股份、拓普集团、三花智控、伯特利、双环传动集体刷新历史高点。
新能源赛道仍有部分分支表现抢眼，金晶科技涨停，亚玛顿、安彩高科、科华数据、金辰股份继续趋势向上，但早盘一度大涨的阳光电源等大盘股午后相继回落。
核心资产继续下挫，茅指数、宁组合均跌约2.5%。白酒股放量下挫，Wind白酒指数量能创本月新高。舍得酒业、古井贡酒放量跌超7%，五粮液跌近5%，贵州茅台尾盘奋力翻红，避免收下10连阴。
医药股毫无起色，CRO、眼科、疫苗、器械、抗疫等几乎全部方向共同下跌。康龙化成跌超6%，凯莱英跌超4%，药明康德绩后3日累跌8%。
芯片股昨日稍有回暖后再度向南，北方华创、紫光国微、思瑞浦、士兰微均跌超5%。军工股亦明显回调，景嘉微跌超5%，航发动力、中航西飞、中航光电等大票跌幅居前。
此外，稳增长方向的文旅、民航、机械、地产纷纷下跌。
创业板市盈率最高新股华大九天上市首日收涨近130%，全天未有明显波动，换手率接近70%。
【机构论市】
国盛证券表示，注册制次新股指数突破了18年到20年的下降趋势线，而且已经创了阶段反弹新高，但上证50指数缩量创新低，形成了较大的反差。上证50指数技术上处于底背离状态，技术上有反弹概率，主板震荡区间3230-3280点，突破需放量至5000亿元上方；科创板及注册制次新方向或具备持续性，关注新能源、新技术、新材料，高端制造、专精特新等方向结构性机会。
安信策略表示，在全球地缘冲突、全球通胀升温、以及疫情冲击等多种不利条件下，上半年我国实现了物价稳定和经济正增长；从国际横向比较来看，这一经济工作成绩应该说是处于全球前列。接下来应重视顶层设计的综合平衡，在具体执行中坚持系统观念，积极维持基建、消费、制造业投资、外贸出口等主要经济发展动力，重视和应对房地产市场风险、汇率风险以及金融风险，实现实体经济和虚拟经济的稳定，争取实现全年较好的经济发展成绩。
中信建投研报指出，综合景气、估值、拥挤度综合考虑，预计8月结构上或面临高景气快速修复后的滞胀阶段，短期市场或有一定高低位切换。8月关注三条线索：1）估值相对低位且基本面预期较佳：医疗服务/医美（边际显著改善）、啤酒（期待旺季表现）、免税、军工、绿电、生猪养殖、互联网；2）低位防御关注白电；3）进攻选择处于渗透率爆发期的汽车、新能源新方向：一体化压铸、汽车智能化、光伏新技术、海风等。Q4仍有景气加速预期的新能源车/光伏仍维持中期配置建议不变。
银河证券最新研报表示，双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头。
国信证券认为，“稳增长”适合作为市场回调时短期抓手，新兴产业仍是下半年看好的方向。“稳增长”类别的金融和地产难以成为贯穿下半年的逻辑，只是作为新兴赛道累计涨幅较高出现调整时的短期防守。后续我们仍看好新兴赛道的景气，继续关注新能源产业链在调整后的修复；同时在海外衰退逻辑下关注黄金相关产业；关注油价下行过程中交运和化工产业链成本压力缓解的机会。
【大宗商品】
7月29日，国内商品期市收盘大面积飘红，油脂油料涨幅居前，棕榈油主力合约涨约5.5%，豆油涨超4%，菜油涨近3%；贵金属强势，沪银涨超5%，沪金涨超2%；基本金属走高，沪锌涨近4%，沪铝、沪镍涨超2%；黑色系收高，但涨幅较盘初明显收窄，焦煤涨超3%，焦炭涨超2%，铁矿石涨近2%；盘面上仅苯乙烯、PTA等少数品种飘绿，其中苯乙烯跌近2%。
资金流向（内盘）方面，沪银、沪金主力合约分别获净流入4.69亿元、2.77亿元；基本金属中，沪锡获净流入逾4亿元，沪镍获净流入近3亿元；化工品、黑色系多数遭遇净流出，其中，原油遭净流出近10亿元，铁矿石净流出近12亿元，螺纹钢净流出近6亿元，甲醇、橡胶净流出近5亿元。
近期，油脂板块走出一轮比较明显的反弹行情，但品种走势分化明显。豆油现货市场成交相对活跃，港口和油厂库存压力不大，挺价意愿较强。盘面上，豆油反弹走势也更为强劲。而棕榈油在印尼胀库压力之下，一再放松出口门槛、扩大出口规模，使得短期供给宽松，棕榈油反弹动能明显不足。冠通期货认为，从盘面上看，目前棕榈油及豆油阶段性筑底已初步完成，棕榈油2209合约区间运行范围为7450—8450元/吨，后市关注进一步上行表现，长线空单可逢低开始止盈。豆油2209合约运行区间为8550—9400元/吨，在突破区间高点后已完成确认，短期关注回踩做多机会。
南华期货表示，螺纹钢数据出炉，螺纹钢产量增2.08万吨至232.37万吨，社库减40.77万吨至641.89万吨，厂库减37.78万吨至243.97万吨，总库存减78.55万吨至885.86万吨，表需增加6.23万吨至310.92万吨。钢厂利润回升，螺纹钢产量触底反弹，淡季尾声，需求逐渐复苏。产量仍低于需求量，供需缺口在拉大。宏观情绪主导上涨行情。一方面美联储加息落地，CPI数据要8月10日出炉，市场暂时没有利空。另一方面市场普遍期待政治局会议内容。在地产方面，会议强调要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。基建方面，要用好地方政府专项债，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。会议将保交楼的责任主体划归给地方，后期资金端或堪忧。基建端继续作为稳增长的对冲工具。总的来看，螺纹钢在较好的宏观情绪下和继续扩大的供需缺口下仍有继续反弹的动力。
原油方面，海通期货能化研发负责人杨安表示，经历连续2次大幅加息之后，美联储大概率将放慢加息步伐。虽然市场仍预期年底前将利率上调至3.25%—3.5%，2023年再加息50个基点，但9月议息会议之前市场将迎来相对比较稳定的货币政策时间窗口；加息尘埃落定，市场不安情绪消退，给了投资者一些正面的预期，让美元大幅回落，各类风险资产反弹，同样是加息75个基点，但因为市场预期的差异，市场与上一次的恐慌下跌呈现完全不同的表现。大宗商品有机会继续组织延续反弹，这也有助于油价从区间低位回升，油价破位下行风险短期消除。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）12只公募REITs二季报亮相，超七成盈利
据中国证券报报道，除刚上市不久的鹏华深圳能源REIT和国金中国铁建REIT以外，其余12只已上市的公募REITs日前公布2022年二季度报告。公募REITs二季度业绩整体表现良好，12只产品中有9只产品实现盈利，占比超过七成。对于运营情况出现分化的原因，业内人士分析，高速、产业园类REITs收入受疫情影响较大；环保类REITs收入受季节性因素影响上行；物流园类REITs收入整体表现稳定。
9只产品盈利
从具体表现来看，华夏中国交建高速REIT二季度实现净利润3316.44万元，位列首位；紧随其后的是建信中关村产业园REIT、平安广州广河REIT、中航首钢生物质REIT，二季度净利润分别为2486.44万元、2185.27万元、2045.18万元，均超过两千万元。
与此同时，浙商证券沪杭甬高速REIT二季度亏损额为4651.35万元，华安张江光大园REIT、东吴苏州工业园区产业园REIT，二季度分别亏损628.35万元和218.38万元。
从分红情况看，建信中关村产业园REIT、华夏越秀高速REIT等多只产品相继披露分红方案。二季报显示，华夏越秀高速REIT以2022年3月31日为收益分配基准日实施2022年第一次分红。截至收益分配基准日，该基金可供分配金额为4482.28万元，单位分配金额为0.149元。现金红利发放日为2022年7月22日（场外）、2022年7月25日（场内）。建信中关村产业园REIT同样在二季度实施了分红，在本次分红中，该基金实际分配金额为4409.99万元，单位分配金额为0.049元。
在可供分配金额方面，在已披露二季报的12只上市REITs中，平安广州广河REIT最多，为1.27亿元。紧随其后的分别是华夏中国交建高速REIT、浙商证券沪杭甬高速REIT和中金普洛斯REIT，分别在报告期内实现可供分配金额8290.45万元、7502.39万元和7057.45万元。
收入呈现分化
尽管行业整体表现较为平稳，但二季度各公募REITs的收入有一定程度的分化。具体来看，东吴苏州工业园区产业园REIT、浙商证券沪杭甬高速REIT收入环比下滑最明显，而富国首创水务REIT、平安广州广河REIT、中金普洛斯REIT等收入环比有所增长。
从项目经营层面来看，高速类、产业园类REITs收入有一定下滑，环保类REITs经营好于预期。比如中航首钢生物质REIT二季度收入、净利润和经营活动现金流量净额均出现环比上行，上半年累计实现净利润0.36亿元。另外，富国首创水务污水处理项目年内污水处理负荷率呈现出季节性变化，夏季的进水量较大，负荷率较高，因此二季度富国首创水务REIT的收入、经营活动现金流量净额均较一季度有所增长。
此外，物流园经营整体表现较为稳定。截至二季度末，红土盐田港项目出租率为99%，与上期持平，毛利率环比、同比均提升；将上半年数据年化后，项目收入和毛利率均稳步提升。
华泰证券分析师张继强表示，目前公募REITs项目处于试点阶段，项目集中在经济较发达的地区，底层资产涵盖相对成熟，加之市场增量资金较多，预计参与的机构将进一步增加。在当前低利率的背景下，公募REITs可为投资者提供长期、稳定、风险收益适中的投资渠道。
（2）第二批北交所主题基金开启发售
时隔八个月，第二批北交所主题基金于7月25日至8月5日期间发售，分别为中信建投北交所精选两年定开混合和景顺长城北交所精选两年定开混合。基金经理普遍表示，看好北交所“专精特新”企业投资价值。
第二批3只北交所主题基金获批仅10天后，景顺长城基金、中信建投基金旗下北交所主题基金率先开售。据份额发售公告显示，景顺长城北交所精选两年定开混合、中信建投北交所精选两年定开混合募集上限均为5亿元，主要投资北交所上市公司。在封闭期内，基金投资北交所股票的比例不低于非现金资产的80%。
景顺长城北交所精选两年定开混合的拟任基金经理由基金管理经验超十年的投资老将张靖担任。据悉，张靖自2014年5月加入景顺长城基金，并自2014年10月起担任股票投资部基金经理，当前在管产品为景顺长城策略精选灵活配置混合。截至二季度末，张靖在管规模为17.31亿元，任职期间最佳基金回报233.9%。而中信建投北交所精选两年定开混合的拟任基金经理则由周紫光、孙文共同担任。公开资料显示，周紫光、孙文均于2016年加入中信建投基金。截至二季度末，周紫光在管产品共计3只，管理规模合计为14.65亿元，任职期间最佳基金回报203.61%。孙文则自2021年4月起担任基金经理，目前在管产品有中信建投睿溢混合、中信建投睿信灵活配置混合。
周紫光、孙文表示，北交所企业拥有明显区别于沪深上市企业的两大特质，一是“小而美”，北交所上市公司的市值规模偏小，多数公司营收规模没有沪深上市公司高。二是北交所上市公司所属行业偏向创新服务业和高新技术制造业。
对于北交所企业的投资价值，中信建投基金认为，北交所企业的估值具备相对吸引力。此外，北交所企业还具备三大特征，一是多家北交所企业营收增速和归母净利润数据亮眼；二是创新属性强，行业覆盖工业材料、信息技术、医药健康、消费等多元细分创新领域，战略新兴产业、先进制造业等行业企业占比超八成；三是后备企业潜力大，多家企业获得国家或省级“专精特新”“单项冠军”等认定。
周紫光、孙文表示，未来投资方向将专注于“专精特新”中小企业、赛道龙头公司，重点关注企业的发展空间和成长性，优先选择具有良好发展趋势和成长潜力的企业。具体赛道方面，更看好与能源转型变革方向切实相关的行业，以及科技创新带来新需求或提升全球市占率的相关方向，如低碳环保、光伏、风电、储能、汽车电动化和智能化、半导体、虚拟现实等，这些领域的发展空间大、增速快、有优势竞争力。
景顺长城基金认为，综合来看，相比于沪深主板、科创板和创业板的上市门槛，北交所对企业上市的限制更为灵活，但加强了对流动性和资金用途的要求，并增加、修订了多项监管制度。对于具有创新优势和高成长性的中小企业而言，更适合从直接融资渠道获得资金。此外，北交所引入做市商制度，完善市场机制，定价更有效率，市场运行有望更平稳，为基金运作提供了良好的市场环境。
近期，首批八只北交所主题基金的二季报全部披露完毕。从仓位来看，截至二季度末，嘉实基金、汇添富基金旗下北交所主题基金仓位超过87%。嘉实北交所精选两年定开混合基金经理李涛、刘杰在二季报中表示，已利用线上、线下等多种方式对上市公司进行调研，同时通过参加战配和二级市场买入等多种方式，买入板块内部具有积极成长性的上市公司。目前多家北交所上市公司市值被低估，二季度已积极提高北交所股票仓位。
（3）深交所发布ESG评价方法和ESG指数
深交所，7月25日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司（以下简称深证信息）正式推出国证ESG评价方法，发布基于该评价方法编制的深市核心指数（深证成指、创业板指、深证100）ESG基准指数和ESG领先指数。这是深交所全面贯彻新发展理念，充分发挥资本市场平台功能，持续完善深市特色指数体系，积极满足市场多元化ESG投资需求，更好服务绿色低碳和高质量发展的务实举措。
国证ESG评价方法旨在提供适应中国市场的ESG评价工具，在环境、社会责任、公司治理3个维度下，设置15个主题、32个领域、200余个指标，全面反映上市公司可持续发展方面的实践和绩效，为深交所进一步推动ESG指数及指数产品发展创新提供坚实基础。评价方法遵循“立足本土、借鉴国际、特色鲜明、动态完善”原则，聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标，将国际ESG评价实践与深证信息长期研究经验相结合，探索构建了特色指标体系。指标数据覆盖全部A股公司，指标评分基于客观规则和公开信息，评价结果每季度更新。从最新结果看，A股公司ESG绩效水平持续向好，尾部公司ESG表现改善明显，反映我国资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。
ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。深证成指ESG基准指数（简称深指ESG）、创业板指ESG基准指数（简称创指ESG）、深证100ESG基准指数（简称100ESG）分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数，对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序，剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票，选取其余股票构成指数样本股。
ESG领先指数定位于优质ESG投资标的，突出体现ESG因子收益表现。深证成指ESG领先指数（简称深指ESG领先）、创业板指ESG领先指数（简称创指ESG领先）、深证100ESG领先指数（简称100ESG领先）将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序，深指ESG领先选取前200只股票作为样本股，创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。
据测算，从基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、创指ESG和100ESG的年化收益为9.4%、17.0%、11.7%，运行特征与母指数保持一致，日收益率相关系数均超过0.99，收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益为9.8%、17.5%、14.0%，收益表现显著优于母指数，年化超额收益分别达1.5%、2.5%、2.5%。
随着“双碳”战略持续深入推进，中国ESG投资呈现快速发展态势，ESG投资理念逐步深入人心，ESG投资生态体系日益健全。接下来，深交所将继续按照中国证监会部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，推动完善可持续金融规则体系，构建低碳可持续投融资产品配置平台，服务中长期资金多元化配置需求。充分发挥交易所市场组织功能，拓展ESG评价结果应用，引导金融资源向低碳领域聚集，致力于建设可持续交易所，助力推动经济高质量发展。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2022年限售解禁数量（月）
（2）2022年限售解禁市值（月）
（3）2022年限售解禁数量（日）
（4）2022年限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
