资本市场分析2022年6月第四期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 保荐机构 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A21081.SZ | 杭州华塑科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 1,500.00 | 6,000.00 | 51,864.58 | 2022 | 35 | 2022-06-24 | 刘登清,李玲,邹雄,贾丽娜,徐建 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 4,500.00 | 公司是一家专注于电池安全管理领域,集后备电池BMS,动力铅蓄电池BMS,储能锂电BMS等产品的自主研发,生产,销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21244.SZ | 山东亚华电子股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 2,605.00 | 10,420.00 | 31,884.66 | 2022 | 35 | 2022-06-24 | 刘登清,李玲,邹雄,贾丽娜,徐建 | 东吴证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 山东省 | 7,815.00 | 亚华电子是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商,主营业务为医院智能通讯交互系统的研发,生产和销售. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A15261.SZ | 无锡化工装备股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 2,000.00 | 8,000.00 | 75,000.00 | 2022 | 71 | 2022-06-23 | 廖育奎,陈嘉明,余东东,战巍,姜志华,周波,王辉 | 兴业证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 江苏省 | 6,000.00 | 主要从事石油及石油化工,基础化工,船用及海洋工程,煤化工及发电等领域应用的金属压力容器的研发,设计,制造,销售及相关技术服务.已形成以换热压力容器,反应压力容器,储存压力容器,分离压力容器和海洋油气装置模块为主的五大产品系列. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A21653.SH | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 暂缓表决 | 2,353.35 | 9,413.42 | 50,000.00 | 2022 | 52 | 2022-06-23 | 陈瑛明,陈刚泰,胡少峰,屈先富,王元 | 中信建投证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 湖北省 | 7,060.06 | 核心产品为光纤陀螺用光纤环及其主要材料保偏光纤.专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发,生产,销售和服务. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21678.SH | 苏州盛科通信股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 5,000.00 | 41,000.00 | 100,000.00 | 2022 | 51 | 2022-06-21 | 张忠,鲁小木,管红,李文智,苏启云 | 中国国际金融股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金杜(成都)律师事务所 | 江苏省 | 36,000.00 | 主要产品包括以太网交换芯片及配套产品.主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发,设计和销售. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
000890.SZ | 法尔胜 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.6400 | 4.36 | -6.03 | -0.28 | 定价 | 2022-06-23 | 4.1191 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、通过本次剩余股份收购，推进上市公司与标的公司的资源整合以及深度融合，促进协同效应的发挥，助力法尔胜实现跨越式发展。本次重大资产重组契合上市公司产业转型要求和长期发展战略，有利于保护中小投资者利益，有利于提高全体股东回报，符合上市公司整体发展战略。；2、本次交易有利于提升上市公司的盈利能力。本次交易的顺利完成，有助于增强上市公司盈利能力和整体竞争力 | 境内自然人 | 杨家军 | 资产 | 材料Ⅱ | ||
300280.SZ | 紫天科技 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 17.6800 | 24.07 | 36.14 | 6.39 | 定价 | 2022-06-21 | 22.0976 | 80.0000 | 融资收购其他资产 | 本次重大资产重组旨在通过发行股份购买资产的方式进一步完善上市公司互联网广告营销业务能力，提升公司营收和盈利能力，提升公司价值和股东回报，提高公司的综合竞争力。通过本次交易，一方面，可提升公司整体资产质量，同时注入盈利能力较强的优质互联网广告营销相关资产，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，促进公司可持续发展，切实保障广大股东特别是中小股东利益；另一方面，随着国内互联网广告市场的不断增长，可借力资本市场平台，充分发挥其在互联网广告行业的竞争优势，形成行业核心领军企业，为公司股东带来丰厚回报。 | 境内自然人 | 丁文华,刘杰 | 资产 | 媒体Ⅱ | ||
000890.SZ | 法尔胜 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.36 | 竞价 | 80.0000 | 12,585.12 | 4.50 | 配套融资 | 募集配套资金总额预计不超过4.5亿元，扣除发行费用后的净额拟用于支付交易税费与中介费用、标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名特定投资者,发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | |||||
300402.SZ | 宝色股份 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 20.49 | 竞价 | 80.0000 | 4,250.42 | 0.07 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币72,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部投入以下项目：高端特材装备智能制造项目 ；工程技术研究院建设项目；舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 ；补充流动资金与偿还债务 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名(含),为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 资本货物 | |||||
300708.SZ | 聚灿光电 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 12.49 | 竞价 | 80.0000 | 16,300.00 | 12.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后全部用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目。 | 机构投资者,境内自然人 | 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者及符合中国证监会规定的其他机构投资者,自然人或其他合格的投资者等不超过35名的特定投资者. | 现金 | 半导体与半导体生产设备 | |||||
002638.SZ | 勤上股份 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 1.5200 | 2.79 | 83.55 | 1.27 | 定价 | 2022-06-21 | 1.8998 | 80.0000 | 45,184.70 | 6.87 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额预计为686,807,440.00元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 | 机构投资者 | 晶腾达 | 现金 | 资本货物 |
300280.SZ | 紫天科技 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 17.6800 | 24.07 | 36.14 | 6.39 | 定价 | 2022-06-21 | 22.0976 | 80.0000 | 4,861.97 | 配套融资 | 本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价（如涉及）、标的公司项目建设投资、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。 | 机构投资者 | 新余八重科技有限公司,海南剑君科技有限公司,海南铂欣科技有限公司,海南紫荆科技有限公司 | 现金 | 媒体Ⅱ | |
603799.SH | 华友钴业 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 91.76 | 竞价 | 80.0000 | 47,629.37 | 177.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过1,770,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：1.印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目；2.广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目；3.补充流动资金。 | 大股东,境内自然人,机构投资者 | 公司控股股东浙江华友控股集团有限公司以及不超过34名特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等. | 现金 | 材料Ⅱ | |||||
001201.SZ | 东瑞股份 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 41.61 | 竞价 | 80.0000 | 6,384.17 | 7.73 | 项目融资 | 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过77,300.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）项目。 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 包括公司控股股东,实际控制人袁建康先生控制的东晖投资在内的不超过35名(含35名)特定投资者. | 现金 | 食品、饮料与烟草 | |||||
002386.SZ | 天原股份 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 10.11 | 竞价 | 80.0000 | 23,425.71 | 20.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币200,000.00万元，扣除发行费用后拟用于（1）年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目；（2）研发检测中心建设项目；（3）偿还银行贷款。 | 大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人 | 包括宜宾发展控股集团有限公司,宜宾市新兴产业投资集团有限公司,宜宾发展创投有限公司和四川远瓴产业投资集团有限公司在内的不超过三十五名的特定对象,特定对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,以其自有资金认购的信托投资公司,财务公司,资产管理公司,合格的境外机构投资者以及其他机构投资者,自然人等. | 现金 | 资本货物 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 可比上市公司PE均值（扣非后） | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 上市公司发行费率(%) | 老股转让费用 | 转让费率(%) | 发行费用合计 | 发行费率(%) | 承销及保荐费 | 审计及验资费 | 法律费用 | 信息披露费 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688353.SH | 华盛锂电 | 787353 | 2022-06-24 | 2022-07-04 | 科创板 | 18.76 | 17.06 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,086.00 | 714.00 | 714.00 | 1,666.00 | 800.00 | 0.70 | 7.70 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华泰联合证券有限责任公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 中水致远资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1.00 | 江苏省 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||||
603235.SH | 天新药业 | 732235 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | 上证主板 | 32.84 | 31.53 | 4,378.00 | 4,378.00 | 0.00 | 3,064.60 | 1,313.40 | 1,313.40 | 3,064.60 | 160.00 | 1.30 | 16.15 | 15.17 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 银信资产评估有限公司,天源资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1.00 | 江西省 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药 | A股 | 上海 | |||||||||||||||||
688053.SH | 思科瑞 | 787053 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | 科创板 | 29.47 | 31.41 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,862.50 | 637.50 | 637.50 | 1,487.50 | 740.00 | 0.60 | 6.99 | 6.19 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中国银河证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海立信资产评估有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 1.00 | 四川省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 上海 | |||||||||||||||||
301139.SZ | 元道通信 | 301139 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 创业板 | 43.58 | 43.91 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 2,173.60 | 866.40 | 866.40 | 2,021.60 | 1,000.00 | 0.85 | 9.23 | 8.43 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华融证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1.00 | 新疆维吾尔自治区 | 信息技术--技术硬件与设备--通信设备Ⅲ--通信设备 | A股 | 深圳 | |||||||||||||||||
688322.SH | 奥比中光 | 787322 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 科创板 | 26.52 | 26.34 | 4,000.10 | 4,000.10 | 0.00 | 3,360.10 | 640.00 | 640.00 | 2,560.08 | 1,300.00 | 0.60 | 19.76 | 18.63 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 上海 | |||||||||||||||||
834062.BJ | 科润智控 | 889878 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 北证 | 4.30 | 21.65 | 32.06 | 32.71 | 31.11 | 4,064.16 | 4,064.16 | 0.00 | 700.00 | 3,364.16 | 3,364.16 | 0.00 | 168.20 | 1.70 | 1.75 | 1.57 | 1.52 | 1,740.28 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2022-06-24 | 1.00 | 浙江省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | ||||||||||||
834639.BJ | 晨光电缆 | 889639 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 北证 | 4.30 | 14.88 | 32.06 | 32.71 | 31.11 | 5,366.67 | 5,366.67 | 0.00 | 933.33 | 4,433.33 | 4,433.33 | 0.00 | 221.66 | 3.02 | 2.31 | 1.96 | 2.67 | 3,505.34 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-06-24 | 1.00 | 浙江省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | |||||||||||||
301208.SZ | 中亦科技 | 301208 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 创业板 | 46.06 | 26.53 | 43.59 | 44.00 | 38.46 | 44.33 | 1,666.67 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.65 | 1,666.65 | 1.65 | 7.68 | 7.68 | 7.00 | 6.09 | 6,759.10 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 6,759.10 | 8.80 | 5,069.51 | 811.32 | 424.53 | 420.75 | 上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 2022-06-24 | 1.00 | 北京 | 信息技术--软件与服务--信息技术服务--信息科技咨询与其它服务 | A股 | 深圳 | |||||||
301234.SZ | 五洲医疗 | 301234 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 创业板 | 26.23 | 28.00 | 31.42 | 31.59 | 30.43 | 28.98 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.70 | 4.46 | 4.46 | 3.90 | 3.27 | 5,616.76 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 5,616.76 | 12.60 | 3,786.03 | 947.12 | 436.41 | 385.85 | 上网定价 | 余额包销 | 光大证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 中水致远资产评估有限公司 | 北京大成律师事务所 | 2022-06-23 | 1.00 | 安徽省 | 医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健设备与用品--医疗保健设备 | A股 | 深圳 | |||||||
837821.BJ | 则成电子 | 889821 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 北证 | 10.80 | 24.60 | 26.34 | 26.52 | 26.34 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 300.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 71.25 | 3.83 | 1.86 | 1.66 | 3.63 | 2,069.65 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中银律师事务所 | 2022-06-21 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | |||||||||||||
001309.SZ | 德明利 | 001309 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 深证主板 | 26.54 | 22.99 | 26.34 | 26.52 | 26.34 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2.00 | 5.31 | 5.31 | 4.56 | 4.56 | 7,490.76 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 7,490.76 | 14.11 | 4,481.00 | 1,875.47 | 556.60 | 536.79 | 上网定价 | 余额包销 | 东莞证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 广东信达律师事务所 | 2022-06-21 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 深圳 | |||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
688047.SH | N龙芯 | 2022-06-24 | 60.06 | 科创板 | 0.00 | 141.68 | 3,121.40 | 0.04 | 0.06 | 中信证券股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 | ||||||||||||
833943.BJ | N优机 | 2022-06-24 | 7.00 | 北证 | 4.45 | 17.80 | -36.43 | 33.14 | 17.80 | 154.29 | 16.85 | 1,525.72 | 0.15 | 东莞证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | |||||||||
001316.SZ | N润贝 | 2022-06-24 | 29.20 | 主板 | 0.00 | 22.99 | 2,000.00 | 0.01 | 国信证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | |||||||||||||
001323.SZ | 慕思股份 | 2022-06-23 | 1 | 1 | 38.93 | 主板 | 55.67 | 56.06 | 44.00 | 4.51 | 20.01 | 23.99 | 33.27 | 10.16 | 56.06 | 44.00 | 4.51 | 22.99 | 4,001.00 | 0.04 | 0.02 | 招商证券股份有限公司 | Wind耐用消费品与服装 | A股 | 深圳 |
301302.SZ | C华如 | 2022-06-23 | 1 | 52.03 | 创业板 | 64.25 | 67.04 | 28.85 | 63.87 | 15.32 | 24.97 | 60.31 | 7.66 | 67.04 | 28.85 | 63.87 | 51.64 | 2,500.89 | 0.02 | 0.04 | 中信证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | |
001226.SZ | 拓山重工 | 2022-06-22 | 2 | 2 | 24.66 | 主板 | 35.36 | 35.51 | 44.00 | 3.38 | 19.99 | 24.01 | 30.79 | 7.27 | 39.06 | 58.39 | 3.98 | 22.99 | 1,866.67 | 0.01 | 民生证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 | |
301289.SZ | C国缆 | 2022-06-22 | 2 | 33.55 | 创业板 | 50.73 | 48.57 | 44.77 | 54.91 | 60.95 | 20.80 | 41.43 | 7.09 | 46.35 | 38.15 | 98.07 | 28.50 | 1,500.00 | 0.01 | 国泰君安证券股份有限公司 | Wind商业和专业服务 | A股 | 深圳 | ||
688349.SH | C三一 | 2022-06-22 | 2 | 29.80 | 科创板 | 40.53 | 40.96 | 37.45 | 68.34 | 34.23 | 18.56 | 28.23 | 12.55 | 42.42 | 42.35 | 103.25 | 22.93 | 13,087.55 | 0.05 | 0.07 | 中信证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 上海 | |
301220.SZ | C亚香 | 2022-06-22 | 2 | 35.98 | 创业板 | 49.63 | 48.98 | 36.13 | 69.23 | 36.74 | 8.12 | 37.69 | 5.11 | 44.31 | 23.15 | 123.25 | 32.71 | 1,810.04 | 0.02 | 0.07 | 平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | |
831278.BJ | 泰德股份 | 2022-06-20 | 4 | 4.06 | 北证 | 4.14 | 4.06 | 0.00 | 25.67 | 2.96 | 9.85 | 18.55 | 3.95 | -2.71 | 40.62 | 19.39 | 5,883.81 | 0.16 | 中泰证券股份有限公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | ||||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-06-24 | 北京单立人文化传媒有限公司(单立人喜剧) | 电影与娱乐 | 北京市 | 大鱼快乐 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-06-24 | 北京一英里科技有限公司(onemile) | -- | -- | -- | -- | Pre-B | -- | 人民币元 | -- |
启迪之星投资 | |||||||||
2022-06-24 | 江苏赞奇科技股份有限公司 | -- | 江苏省 | -- | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-24 | 社宝信息科技(上海)有限公司(社保通) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 聚卓投资管理 | -- | C | 27000.00 | 人民币元 | -- |
知卓资本 | |||||||||
泰安明裕创业投资合伙企业(有限合伙) | |||||||||
-- | |||||||||
真格基金 | |||||||||
天津神奇汇股权投 | |||||||||
昭铭睿远投资 | |||||||||
元璟资本 | |||||||||
36氪 | |||||||||
火山石资本 | |||||||||
2022-06-23 | -- | -- | -- | 中美绿色投资管理 | -- | B | -- | 美元 | -- |
Sento Investment, LYZZ Capital,食芯资本 | |||||||||
淡马锡投资 | |||||||||
2022-06-23 | 北京爱科农科技有限公司(爱科农) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | IDG资本投资顾问(北京)有限公司 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
线性资本 | |||||||||
食芯资本,高瓴创投 | |||||||||
2022-06-23 | 北京爱科农科技有限公司(爱科农) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 线性资本 | -- | A | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
源码资本 | |||||||||
2022-06-23 | 广州市魔范电子商务有限公司(魔范) | 互联网软件与服务 | 广州市 | 芜湖若羽臣投资管理有限公司 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-06-23 | 杭州湖畔网络技术有限公司(万里牛) | -- | -- | 上海宣名网络科技有限公司 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-06-23 | 上海昌进生物科技有限公司 | -- | 上海市 | 富达成长投资 | -- | A | 14000.00 | 人民币元 | -- |
碧桂园创投,食芯资本,高瓴创投 | |||||||||
珠海夏尔巴投资管理 | |||||||||
远翼投资 | |||||||||
2022-06-23 | 上海日远饮品有限公司 | -- | -- | 华夏金鼎投资 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
嘉美包装 | |||||||||
2022-06-23 | 上海御渡半导体科技有限公司(御渡半导体) | 半导体产品 | 上海市 | 睿朴资产 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
海望私募基金管理 | |||||||||
2022-06-23 | 浙江科露宝食品有限公司 | 食品零售 | 宁波市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-22 | -- | -- | -- | -- | -- | Pre-A | 3000.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-22 | 北京景达生物科技有限公司(景达生物) | 生物科技 | 北京市 | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
金科君创投资 | |||||||||
德源药业 | |||||||||
2022-06-22 | 北京晟德微集成电路科技有限公司(晟德微集成电路) | 电子设备和仪器 | 北京市 | 物产中大集团投资有限公司,综改试验(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
海康威视 | |||||||||
2022-06-22 | 杭州全都来了网络科技有限公司 | 休闲设施 | 杭州市 | 安吉县人民政府 | -- | B | 5000.00 | 人民币元 | -- |
携领投资 | |||||||||
2022-06-22 | 上海安其威微电子科技有限公司(安其威微电子) | 电子制造服务 | 上海市 | 德联资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
嘉兴中电艾伽投资合伙企业(有限合伙),航天科工 | |||||||||
2022-06-22 | 上海心至医疗科技有限公司(心至医疗) | 生物科技 | 上海市 | 百心安-B | -- | Strategy | 866.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-22 | 无锡迪思微电子有限公司 | -- | -- | 兴橙投资 | -- | A | 62000.00 | 人民币元 | -- |
海南宝鼎投资有限公司 | |||||||||
2022-06-22 | 无锡融卡科技有限公司 | -- | -- | 无锡新区创投集团 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
拓华资本,深圳市俊鹏数能投资合伙企业(有限合伙),苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙),锦鸿伟业 | |||||||||
先风元创投资 | |||||||||
奇福投资 | |||||||||
达晨财智创投 | |||||||||
2022-06-22 | 优保联(北京)科技有限公司 | -- | 北京市 | 阿拉科技 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
红塔证券,铛铛信息科技有限公司 | |||||||||
2022-06-21 | -- | -- | -- | 华登国际 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-21 | -- | -- | -- | 珠海夏尔巴投资管理 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
三正厚德投资 | |||||||||
和玉投资 | |||||||||
千骥资本,泉创资本 | |||||||||
2022-06-21 | 合肥中恒微半导体有限公司 | -- | 合肥市 | 固德威 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2022-06-21 | 陕西瑞海工程智慧数据科技有限公司(瑞海工程) | -- | -- | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
武汉荣辰维诺投资有限公司 | |||||||||
2022-06-21 | 上海杏涛网络科技有限公司(英仕健康Ins Health) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 兴畔投资咨询 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
兴富投资 | |||||||||
汇财永信咨询(厦门)有限公司 | |||||||||
2022-06-21 | 上海智蕙林医疗科技有限公司 | 电子设备和仪器 | 上海市 | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-21 | 深圳市深研生物科技有限公司(深研生物) | 生物科技 | 深圳市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
富达成长投资 | |||||||||
玖菲特投资 | |||||||||
2022-06-21 | 浙江凌迪数字科技有限公司(浙江凌笛) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 深圳鼎晖 | -- | Pre-B+ | -- | 美元 | -- |
-- | |||||||||
2022-06-20 | -- | -- | -- | 莎普爱思 | -- | A | 15000.00 | 人民币元 | -- |
金雨茂物 | |||||||||
邦盛投资 | |||||||||
-- | |||||||||
2022-06-20 | -- | -- | -- | 芮海私募 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
华大共赢 | |||||||||
前海洲宇,国创致远 | |||||||||
苏州为度生物技术有限公司 | |||||||||
前海长城基金 | |||||||||
2022-06-20 | Pulsenmore Ltd | -- | -- | -- | -- | Strategy | 5000.00 | 美元 | -- |
2022-06-20 | 北京凝思软件股份有限公司 | -- | 北京市 | 成都科技创新投资集团有限公司,联通创新基金 | -- | B+ | -- | -- | -- |
2022-06-20 | 北京众智先导科技有限公司 | -- | -- | 耀途之旅 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-20 | 杭州一知智能科技有限公司(一知智能) | 互联网软件与服务 | 杭州市 | 凯泰资本 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
中信证券投资,厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-06-20 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司(梅卡曼德) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | IDG资本投资顾问(北京)有限公司 | -- | C+ | -- | -- | -- |
2022-06-20 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司(蘑菇物联) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | -- | -- | C+ | -- | -- | -- |
2022-06-20 | 拇指衣橱(浙江)服装科技有限公司(拇指衣橱) | 互联网软件与服务 | 宁波市 | 梅花创投,百丽消费基金 | -- | B | 17000.00 | 人民币元 | -- |
中哲集团 | |||||||||
江苏华映资本 | |||||||||
2022-06-20 | 上海基甸信息科技有限公司(基甸信息) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | 8102.37 | 人民币元 | -- |
上海以笏信息科技中心（有限合伙） | |||||||||
2022-06-20 | 上海卡地美得医疗科技有限公司(卡地美得) | 医疗保健技术 | 上海市 | 谱蓝保险代理有限公司 | -- | D | -- | 美元 | -- |
-- | |||||||||
信金顺致投资 | |||||||||
中金资本 | |||||||||
华盖资本 | |||||||||
大兴投资 | |||||||||
德诚科技服务合伙企业 | |||||||||
2022-06-20 | 上海美华医疗投资管理有限公司(美华妇儿服务) | -- | -- | 德弘资本 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-06-20 | 上海欧帛服饰有限公司 | -- | -- | Canapi Ventures,Human Capital | -- | A | 2000.00 | 美元 | -- |
2022-06-20 | 上海数郜机电有限公司 | -- | -- | 东方嘉富 | -- | B | -- | -- | -- |
信宸资本,红点中国 | |||||||||
2022-06-20 | 深圳市绿联科技股份有限公司(绿联科技) | 电子设备和仪器 | 深圳市 | 坚果投资 | -- | Strategy | 30000.00 | 人民币元 | -- |
世横投资,远大方略,高瓴创投 | |||||||||
2022-06-20 | 新研氢能源科技有限公司(新研氢能源) | 煤炭与消费用燃料 | 泉州市 | 吉富创业投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
亦庄国投 | |||||||||
-- | |||||||||
2022-06-20 | 浙江棱镜全息科技有限公司 | 电影与娱乐 | 杭州市 | 千合投资,吉利迈捷投资有限公司 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周央行公开市场累计进行了1000亿元逆回购操作，本周央行公开市场共有500亿元逆回购到期，因此本周央行公开市场净投放500亿元。下周央行公开市场将有1000亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、100亿元、100亿元、600亿元。
资金面方面，银行间市场月内资金供给恢复平衡，隔夜回购加权利率继续在1.4%附近徘徊。长期资金中，一年期同业存单发行报价分布在2.25%-2.29%区间，并有一定发行量配合，走势较为稳定。
6月LPR未上演“两连降”。6月20日，新一期LPR出炉，其中1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上期持平。专家表示，上个月5年期以上LPR大幅下降，促进中长期贷款利率下行效果持续显现。在此背景下，6月LPR报价转为保持稳定符合预期，但不排除未来LPR继续下降的可能性。
6月23日，在“中国这十年”系列主题新闻发布会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，结构性货币政策工具也具有基础货币投放功能，有助于保持银行体系流动性合理充裕，支持信贷平稳增长。结构性货币政策工具利率水平同市场利率水平之间相差通常不会很大，所以不会对市场化利率体系造成太大影响。
货币市场方面：
6月24日，R001加权平均利率为1.4925%，较上周涨2.08个基点；R007加权平均利率为2.2478%，较上周涨54.31个基点；R014加权平均利率为2.2055%，较上周涨14.73个基点；R1M加权平均利率为2.2175%，较上周涨10.36个基点。
6月24日，shibor隔夜为1.435%，较上周涨2.1个基点；shibor1周为1.85%，较上周涨11.3个基点；shibor2周为1.984%，较上周涨32个基点；shibor3月为2%，较上周持平。
一级市场方面：
6月20日至6月24日一级市场：
本期发行41只定向工具，计划发行总额225.52亿元，从主体评级看，有4只AAA级；20只AA+级；15只AA级；2只无评级；
本期发行98只短融，计划发行总额750亿元，从主体评级看，有50只AAA级；29只AA+级；19只AA级；
本期发行88只公司债，计划发行总额753.96亿元，从主体评级看，有30只AAA级；34只AA+级；1只AA-级；23只AA级；
本期发行17只企业债，计划发行总额119亿元，从主体评级看，有2只AAA级；5只AA+级；10只AA级；
本期发行77只中票，计划发行总额525.7亿元，从主体评级看，有34只AAA级；29只AA+级；1只AA-级；13只AA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨0.65bp。其中，0.5年期品种下跌2.8bp，1年期品种下跌4.49bp，10年期品种上涨2.26bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨0.27bp。其中，1年期品种下跌1.47bp，3年期品种上涨1.08bp，10年期品种上涨2.12bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨0.13bp。其中，1年期品种下跌0.79bp，3年期品种上涨1.17bp，10年期品种上涨2.27bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨0.24bp。其中，1年期品种上涨0.67bp，3年期品种上涨0.55bp，10年期品种上涨2.31bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数上涨，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨5.61bp，AA+级整体上涨5.61bp，AA-级整体上涨7.11bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌0.6bp，4年期AA+级中票下跌1.56bp，2年期AA级中票下跌1.52bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌2.06bp，3年期AA+级下跌1.76bp，15年期AA级下跌1.77bp。
本周一级市场发行统计：
类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
国债 | 4 | 0.33 | 2,103.20 | 18.36 |
地方政府债 | 168 | 13.92 | 3,799.21 | 33.16 |
央行票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同业存单 | 585 | 48.47 | 2,560.70 | 22.35 |
金融债 | 43 | 3.56 | 1,456.20 | 12.71 |
政策银行债 | 22 | 1.82 | 1,204.70 | 10.52 |
商业银行债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业银行次级债券 | 4 | 0.33 | 26.00 | 0.23 |
保险公司债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
证券公司债 | 4 | 0.33 | 15.50 | 0.14 |
证券公司短期融资券 | 12 | 0.99 | 210.00 | 1.83 |
其它金融机构债 | 1 | 0.08 | ||
企业债 | 17 | 1.41 | 46.90 | 0.41 |
一般企业债 | 17 | 1.41 | 46.90 | 0.41 |
集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司债 | 89 | 7.37 | 268.84 | 2.35 |
一般公司债 | 36 | 2.98 | 126.00 | 1.10 |
私募债 | 53 | 4.39 | 142.84 | 1.25 |
中期票据 | 74 | 6.13 | 282.70 | 2.47 |
一般中期票据 | 74 | 6.13 | 282.70 | 2.47 |
集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 99 | 8.20 | 489.50 | 4.27 |
一般短期融资券 | 9 | 0.75 | 27.50 | 0.24 |
超短期融资债券 | 90 | 7.46 | 462.00 | 4.03 |
定向工具 | 34 | 2.82 | 98.50 | 0.86 |
国际机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府支持机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 88 | 7.29 | 284.74 | 2.49 |
证监会主管ABS | 61 | 5.05 | 229.27 | 2.00 |
银保监会主管ABS | 16 | 1.33 | 14.25 | 0.12 |
交易商协会ABN | 11 | 0.91 | 41.23 | 0.36 |
可转债 | 6 | 0.50 | 65.89 | 0.58 |
可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,207 | 100.00 | 11,456.38 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
6月24日，沪深股指全天震荡走升，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点。宁德时代再涨近5%，贵州茅台股价顺势重回2000元之上，两股均创阶段新高。大市成交1.16万亿元，上日为1.076万亿元。盘面上，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，凯莱英上板，药明康德、康龙化成、泰格医药、美的集团、格力电器、海尔智家、隆基绿能、通威股份、天合光能、阳光电源、顺丰控股涨声一片。旅游股午后崛起，云南旅游、丽江股份等多股封板。地产、油气、海运、煤炭板块休整，万保招金、中国石油下滑。券商板块整固为主，华鑫股份再度涨停，中信建投回撤。上证指数收涨0.89%，创业板指涨2.33%，本周分涨0.99%、6.29%。机构指出，目前国内经济企稳回升的信号明显，A股市场向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。
上证指数收盘报3349.75点，涨0.89%；创业板指报2824.44点，涨2.33%；深证成指报12686.03点，涨1.37%；沪深300报4394.77点，涨1.17%；科创50报1101.48点，涨1.81%；上证50报2974.75点，涨1.32%；万得全A报5268.53点，涨1.19%。科创50、万得全A本周分别上涨0.86%、2.15%。上证指数、创业板指、万得全A均连涨四周。
Wind概念板块方面，CRO指数涨5.9%，凯莱英涨停，药明康德、康龙化成、泰格医药、美迪西、九洲药业集体大涨。
光伏玻璃指数、HIT电池指数、散热指数、锂电电解液指数、锂电负极指数均涨超4%。
光伏指数涨3%。隆基绿能、通威股份、阳光电源、天合光能集体上扬。亚玛顿、金辰股份涨停。
锂电池指数涨1.75%，宁德时代涨4.94%。沧州明珠、道明光学、德赛电池涨停。比亚迪、恩捷股份、赣锋锂业、天齐锂业小幅下滑。
Wind中国行业指数方面，家用电器指数、家居用品指数涨超3%，格力电器一度涨超9%。美的集团、海尔智家、老板电器、海信家电、索菲亚、顾家家居、欧派家居、喜临门集体走强。
航空、制药、餐饮旅游、通信设备、精细化工、电工电网、酒类、食品指数涨超2%。贵州茅台、五粮液均涨近3%。
房地产指数跌0.8%，万科A、保利发展、招商蛇口、新城控股、金地集团、绿地控股齐跌。
海运指数、教育指数、煤炭指数、石油天然气指数均跌1%左右。
【机构论市】
中信证券最新研报认为，大国博弈之下，建议关注大制造优势产业出口及能源安全。高质量发展要求我国推进产业升级、优化出口结构、构建现代能源体系。展望2022年下半场，建议重点关注三条主线：主线一，受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链；主线二，我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业；主线三，为保障能源安全，以光伏、氢能为代表的清洁能源革命之五大细分赛道优质企业。
中信证券指出，“十四五”期间，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，投资主线开始转向业绩、成长性驱动。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性凸显；另一方面，“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。我们认为在市场扰动因素增多、风险偏好尚在修复的情况下，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，维持行业“强于大市”评级，优先推荐航空发动机、导弹、军队信息化、军机四个产业方向，同时关注国企改革动向。
中信证券指出，智能汽车时代来临，我们持续看好智能汽车在整车制造、智能驾驶产业链中的投资机遇。伴随着智能汽车渗透率的快速提升，智能驾驶领域中的感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网等领域将迎来新的投资机遇。
中信建投研报指出，对于互联网公司而言，前期各项压力正逐步趋于稳定，可预见性不断增加，其中政策面起稳，而随着宏观及疫情恢复，基本面也将迎来修复。在当前时点，重新审视互联网企业的战略投资方向，有助于对互联网企业投资价值进行重估，互联网公司的战略投资对中长期发展具有支撑作用。
国盛证券指出，市场自4月27日见底反弹以来，每一次的快速下跌都迎来修复性机会，指数趋势行情和主线题材关联度越来越高，虽然指数向上的压力会越来越大，但短期的良性调整可来完成获利资金和增量资金筹码的交换，赛道类题材仍有高低切换和细分题材切换的轮动机会，在市场未出现明显的见顶信号前，不主动做左侧卖空操作。建议关注高景气赛道锂电、光伏、汽车板块轮动机会，稳增长相关的基建、地产板块，以及止跌企稳的煤炭、化工板块反弹机会。
【大宗商品】
6月24日，国内期市收盘大面积飘绿，有色金属大跌，沪镍跌超9%，沪锡跌近9%，沪锌跌超5%，沪铜跌超4%，沪银、沪铝跌超2%，沪铅、沪金跌超1%；农产品、油脂油料跌幅居前，郑棉跌近7%，菜油跌超6%，棕榈油、乙二醇跌超4%，甲醇、菜粕、豆二、豆油、棉纱、不锈钢跌超3%，PVC、豆粕、豆一跌超2%；红枣逆势涨超2%。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）2022年第二只公募REITs、西部首单公募REITs——国金中国铁建高速REIT，最新公布认购比例结果，两天大卖440多亿元。
国金基金最新发布公告，国金中国铁建高速REIT公众发售部分配售比例为2.45%，网下发售部分配售比例为3.22%。按照9.586元/份的发售价格计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为147.15亿元，网下发售比例配售前的募集规模约为260.29亿元，再加上战略投资者35.95亿元的认购规模，该只REITs比例配售前的募集规模达到443.38亿元。
针对该只公募REITs的火爆发行，多位基金业内人士表示，投资者热情追捧REIT基金的背后， 是REITs底层资产优质，产品具备稀缺性，可期的分红收益等，都让这类资产受到各路资金的追捧。不过，由于我国公募REITs市场有几万亿体量，将为这类产品提供丰富的基础资产，未来公募REITs的发展空间依然巨大。
备受市场关注的国金中国铁建高速REIT，最新公布认购申请确认比例结果公告。
公告显示，国金中国铁建高速REIT此次发行累计募集超440亿元，该基金公众发售部分的配售比例约2.45%，这在首批REIT基金大额解禁的背景下殊为难得。
公告显示，该基金募集期为6月21日至6月22日。其中，公众投资者募集期仅为6月21日一天，战略投资者及网下投资者募集期为6月21日至6月22日两天。此次面向公众投资者发行累计吸金约147亿元（比例配售前），公众发售部分的配售比例约2.45%，而且战略投资者数量、网下询价投资者数量和意向认购金额均较高，这在首批REIT基金大额解禁的背景下殊为难得。
具体来看，国金中国铁建高速REIT战略配售发售份额3.75亿份，占发售份额总数的比例为75%，有效认购申请比例为100%；网下发售的初始基金份额为0.875亿份，但网下投资者有效认购份额27.153亿份，最终配售比例3.22%；而公众投资者发售的初始基金份额数量为0.375亿份，公众投资者实际认购份额为15.35亿份，有效认购申请实际确认比例为2.45%。
按照该只产品9.586元的发行价格计算，三类投资者的比例配售前的认购规模分别为35.95亿元、260.29亿元、147.15亿元，产品的认购总规模为443.38亿元。
不过，如果按照募集5亿份的发行要求，该只基金最终成立规模将为47.93亿元。
从投资者结构看，战略配售部分中，13家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款；网下发售部分，45家网下投资者管理的106个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款；公众发售部分，公众投资者有效认购基金份额数量为15.35亿份，如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
国金中国铁建高速REIT如此受欢迎离不开项目本身优质的投资价值。业内分析人士表示，国金中国铁建高速REIT火爆的发售景象显示了投资者对该产品投资价值的高度认可。
资料显示，国金中国铁建高速REIT主要投资于渝遂高速重庆段项目，此高速项目是重庆市“三环十八射”公路网架构中的主要通道，是连接重庆和成都两大城市间的重要交通动脉。项目上市后，我国高速公路REITs在西南落地，朝着全国化布局迈进了重要一步。
另外需要关注的一点，在国家新发展、新战略的时代背景下，作为成渝两地公路主通道的渝遂高速公路，拟采用原址扩能改造（加宽）方式，按全部控制出入、全立交的高速公路标准建设，以适应新时代发展对交通基础设施的需求，国金铁建项目改造已纳入十四五期间多个相关规划，改扩建的可能性较高，在当前公募REITs中是明确披露有扩建计划的项目。
分红方式受资金青睐
公募REITs市场未来空间巨大
投资者热情追捧REIT基金的背后，可期的分红收益是一大主因。据统计，在2021年成立的11只公募REITs产品中，有10只产品实现了分红，派息率从最高达19.11%。
Wind统计数据显示，截至2022年6月23日，在2021年发行的11只公募REITs产品中，有10只产品实现了分红。其中，浙商沪杭甬REIT累计派息率最高达19.11%，中航首钢REIT以派息率17.05%紧随其后，平安广州广河REIT派息率也达11.57%。
除了分红收益外，沪上一位公募市场部负责人称，今年两只公募REITs新发产品都销售火爆，受到各类资金的追捧，一是因为在该类资产扩募前，这类资产仍然具备稀缺性，产品本身的底层资产优秀，叠加存量产品的较好赚钱效应，都让各类资金追捧这类优质资产；第二，今年以来股债市场大幅震荡，投资者对稳健类资产的投资需求增长，也是今年该类产品受到追捧的重要原因；第三，整体而言，我国公募REITs仍在发展初期，整体市场规模偏小，前期发售的产品都出现较低的配售比例，这也会鼓励投资者争相买入，推高了基金的认购规模。
北京一位公募REITs基金经理也表示，基础设施公募REITs是国际通行的配置资产，具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点，能有效盘活存量资产，拓宽社会资本投资渠道。目前中央和地方政府的基础设施资产存量超过百亿规模，每年预计有10-20万亿的增量，即使按照1%-2%的资产证券化率计算，未来公募REITs也将有望盘活几万亿体量的固定资产，市场发展空间非常广阔。
据该基金经理分析，未来随着国内证券市场架构的不断完善，公募REITs市场监管体系日趋健全，公募REITs发展将呈现试点后快速发展、资产多元化、投资机构化、运营专业化等趋势。
“目前我国基础设施品类繁多、规模较大，为公募REITs提供了丰富的基础资产，公募基础设施REITs未来市场空间巨大。”该基金经理称。
（2）商品市场波动加大，私募继续追捧CTA策略
上周美联储大幅加息对全球大宗商品市场的影响仍未消散。截至北京时间6月22日16时，自美联储议息决议公布以来，国际原油价格累计跌幅已超过10%。对于本轮“商品牛市”是否面临终结的问题，多家百亿级私募出现分歧。在商品市场波动加剧的背景下，受访私募仍然看好CTA策略（商品交易顾问策略）的独特优势。
商品市场高位震荡
“此次美联储大幅加息增加了市场对于美国经济衰退的预期。”作为今年以来一家业绩表现突出的新锐百亿级量化私募，洛书投资副总经理胡鹏称：“加息对于通胀的抑制，可能打击未来商品投资和消费的部分需求。对于需求的悲观预期叠加恐慌情绪，造成了近期商品市场的快速下挫。”
数据显示，自美联储6月议息会议宣布加息75基点以来，截至6月22日国内期市收盘时，国际原油、有色、黑色等多个重要工业品品种近5个交易日的跌幅均达10%左右，铁矿石等品种回调幅度更超过15%，短期波动幅度为近几年所罕见。与此同时，包括小麦、黄豆、豆油、棕榈油等在内的部分农产品品种，也在此期间快速走弱。对于本轮市场大幅回调的“定性”，多家百亿级私募的观点出现明显分歧。
胡鹏认为，全球供应链目前仍处于趋紧状态，叠加地缘局势带来的潜在农产品和能源供应紧张，大宗商品市场中期表现预期偏强。本次部分商品快速调整是美联储加息和需求回补弱于预期背景下的一次估值修正。在供需平衡偏紧和海外需求不确定性较大的情况下，大宗商品市场中期维持高位震荡的概率较高。
念空科技董事长王啸称，受疫情、地缘局势等因素影响，国际贸易格局出现较大改变，供给端需求端失衡，导致大宗商品价格进一步走高。美联储加息能在一定程度上遏制通胀，但长期来看，国际局势和供需关系的改变仍是影响商品价格的主要因素。“大宗商品市场在未来一段时间内可能会维持高位震荡，价格快速上涨的阶段暂时告一段落，但也未必会快速回落。”王啸称。
黑翼资产相关负责人则向中国证券报记者强调，在地缘局势、美联储政策预期、疫情扰动等诸多因素的推动下，市场整体供需再平衡时点再次延后，预计后续市场不确定性增强，波动可能继续加大。
商品牛市是否终结
在近期商品市场出现大幅度下挫后，部分头部私募机构看淡商品后市，并认为持续时间已超过6年的本轮“商品牛市”大概率已经终结。
上海某百亿级私募研究总监表示，美联储最新加息幅度已数年未见，大大削弱了原油、铜等重要商品的“金融属性”。此次议息会后公布的利率水平点阵图显示，美联储高层普遍支持今年底进一步加息至3%以上。“2020年以来的商品等资产价格上涨，关键支撑因素是美联储等央行大力度的货币宽松。”该私募人士称，“美元利率持续快速上升，无疑将抽掉这一关键支柱。”
对于市场关注度较高的黑色系商品，敦和资管分析称，尽管房地产行业基本面存在支撑因素，但从供需情况来看，黑色系商品可能会逐步“转弱”。特别是从市场价格结构来看，螺纹钢近月合约与远月合约已接近“平水”，这种情况在历史上比较少见。
此外，敦和资管还表示，以往全球商品牛市周期结束时，曾多次出现“铜价先于原油价格见顶下跌”的规律，对于大宗商品市场是否“由牛转熊”，也可以通过这一指标进行观察。
CTA策略受青睐
在近期商品市场波动加剧的背景下，来自第三方机构的监测显示，从全行业来看，年内业绩持续表现突出的私募CTA策略产品，上周以来整体出现净值回撤。
对此，胡鹏表示，过去较长时间内商品市场呈现上涨行情，如果市场出现趋势性转折，这一过程中量化CTA产品可能会发生模型的“磨损”，导致阶段性回撤。如果市场出现趋势性下跌，量化趋势性策略或主观CTA策略可以通过做空盈利；基本面类的策略也可以通过捕捉不同品种所处的基本面实际情况，把握品种间相对强弱的机会。整体而言，未来CTA策略的投资机会仍然值得看好。一方面，从历史上来看，美联储由降息到加息、由扩表到缩表带来的牛熊转换并不罕见，CTA策略可以通过捕捉整体趋势性的机会获利；另一方面，在商品定价中，由于不同品种基本面的不同，宏观面的传导时间也会存在差异，能够产生多元化的盈利机会。从产品类型来看，包含CTA的复合策略，在复杂环境下会有更好的策略适应性。
王啸进一步指出，商品市场中长期趋势的转折，在短期内会对各类CTA策略造成较大挑战；对于量化策略而言，流动性的强弱比涨跌幅度更为重要。“整体来看，当前商品市场仍然处于一轮大周期中，不管是主观还是量化CTA策略，都值得持续关注。剧烈波动的市场环境，也会对管理人的策略调整能力及风控水平提出更高要求。”王啸称。
（3）国家大基金板块大涨，持股公司营收净利增速创五年新高
6月23日A股市场交易极其活跃，时隔半个月后全市场成交额再次超过万亿元。汽车、半导体产业均迎来了强劲的反弹行情。其中，半导体及元件板块涨幅接近4%，第三代半导体指数涨幅超过3.5%；国家大基金指数涨幅近3.2%，4月27日底部以来该板块累计反弹超过30%。
国家大基金持股公司有哪些？证券时报·数据宝统计，最新一季前十大股东名单中，含有“国家集成电路产业投资基金”（简称“国家大基金”）身影的上市公司共有31家，深南电路为今年一季度国家大基金新进持股公司。按照最新收盘价计算，国家大基金持股市值接近850亿元，其中沪硅产业-U、北方华创的持股市值均超百亿元，国家大基金为沪硅产业-U的第一大股东，为北方华创的第三大股东。
从市场表现看，4月27日以来，31只国家大基金持股公司平均涨幅超过25%，20股涨幅超过20%，占比六成以上。安路科技-U、拓荆科技-U及长川科技等累计涨幅超过50%。
营收净利增速创五年新高
消息面上，据彭博社最新报道，在全球20家增长速度最快的芯片行业公司中，有19家都来自中国，包括苏州国芯、寒武纪、创达特、概伦电子等。全球芯片短缺，国产化替代正在加速。
从业绩来看，国家大基金持股的31家上市公司2021年营收合计突破2000亿元，净利润合计突破300亿元。从增速来看（可比数据），31股2021年营收增速达到34.21%，净利润增速接近90%，两者均创下近5年最高水平。
从个股来看，汇顶科技等3股2021年营收增速下滑；安路科技-U、国科微2021年营收增速均超过100%，国科微长期致力于大规模芯片的开发和解决方案，国家大基金为其第二大股东，持股数量超过2100万股。13股2021年净利润增速超过100%，士兰微、拓荆科技-U净利润增幅分别高达21.45倍、6.96倍。
5股同时获
融资客北上资金加仓
新冠肺炎疫情、新能源汽车产业景气度提升等因素带来了持续的缺芯，下游半导体硅片等材料的涨价，也因此半导体公司备受各路资金的偏爱。
数据宝统计，融资客最新持仓较5月末加仓股多达20只，北方华创、安集科技等公司获融资客加仓幅度超过20%，前者加仓幅度高达56.73%，公司是芯片领域龙头，目前市值接近1400亿元；芯原股份-U、芯朋微获融资客加仓幅度超过10%，前者是国内自主半导体IP龙头，一站式芯片定制服务商，后者主要产品为电源管理芯片，目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。
从北上资金来看，最新持股比例较5月末增加股仅7只，包括中微公司、长川科技等。这7股中有5股同时获融资客加仓，为安集科技、深南电路、北方华创、太极实业、雅克科技。安集科技获北上资金加仓1.36个百分点，深南电路获北上资金加仓0.26个百分点。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2022年限售解禁数量（月）
（2）2022年限售解禁市值（月）
（3）2022年限售解禁数量（日）
（4）2022年限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
