资本市场分析2022年6月第三期
资本市场
(一)一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A21282.SZ | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 1,334.00 | 5,334.00 | 29,223.30 | 2022 | 34 | 2022-06-17 | 王玮,包双祖,陈陵虹,蔡琦梁,舒萍 | 东吴证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽承义律师事务所 | 江苏省 | 4,000.00 | 公司主要从事智能装备的研发,设计,生产,销售及技术服务.主要产品:视觉检测装备,功能检测装备,视觉功能检测一体化装备,智能组装装备,治具及配件. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A20677.SZ | 赛维时代科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 待表决 | 4,010.00 | 40,010.00 | 62,245.65 | 2022 | 34 | 2022-06-17 | 王玮,包双祖,陈陵虹,蔡琦梁,舒萍 | 东方证券承销保荐有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 广东省 | 36,000.00 | 跨境出口电商B2C零售业务,跨境出口电商B2B分销业务及供应链服务业务 | 深圳 | 批发和零售业-零售业 | ||
A22027.BJ | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 6,189.52 | 30,947.62 | 66,500.00 | 2022 | 26 | 2022-06-17 | 张联,侯定海,聂毅翔,魏天慧,朱清滨 | 中信建投证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 河北省 | 24,758.10 | 太阳能电池组件,太阳能发电系统等光伏产品 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造 | |||
A21324.SZ | 四川湖山电器股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 未通过 | 6,000.00 | 24,000.00 | 40,567.99 | 2022 | 69 | 2022-06-16 | 赵江平,张京京,庄江波,陈永强,程茂军,范云,江向荣 | 华西证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 四川省 | 18,000.00 | 公司是一家从事专业音响设备的研发,生产,销售及服务的高新技术企业,产品主要为数字扩声系统,数字广播系统,数字会议系统,文化装备等音视频成套设备. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1、2020年12月,发行人控股股东由九洲电器变更为九洲集团。请发行人代表说明:(1)九洲电器将发行人全部股份划转至九洲集团的原因及商业合理性;(2)九洲电器与发行人是否存在同业竞争或隐性关联交易;(3)前述控股股东变化未导致发行人实控人变更的认定论据是否充分,是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定,是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 | |
A21331.SZ | 浙江博菲电气股份有限公司 | 首发 | 深证主板 | 通过 | 2,000.00 | 8,000.00 | 60,960.00 | 2022 | 69 | 2022-06-16 | 胡安金,黄天义,范云,张丰,程茂军,兰邦华,王辉 | 财通证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 浙江省 | 6,000.00 | 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发,生产与销售.公司主要产品的基本情况如下:绝缘树脂,槽楔与层压制品,纤维制品,云母制品,绑扎制品,复合材料绝缘件. | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A21648.SH | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 8,000.00 | 32,000.00 | 100,000.00 | 2022 | 49 | 2022-06-16 | 葛徐,张保成,阳琨,祝小兰,倪俊骥 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 广东省 | 24,000.00 | 专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发,生产和销售,产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列,图形晶圆缺陷检测设备系列,三维形貌量测设备系列,薄膜膜厚量测设备系列等产品,已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A21435.SZ | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 18,931.32 | 75,725.31 | 180,000.00 | 2022 | 33 | 2022-06-15 | 丁智慧,王盛军,刘彦沣,张华,潘峰 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(长沙)事务所 | 湖南省 | 56,793.99 | 公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发,生产和销售.公司的主要产品包括磷酸铁锂,三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池,储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车,储能等领域. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A21382.SZ | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,000.00 | 12,000.00 | 53,093.51 | 2022 | 33 | 2022-06-15 | 丁智慧,王盛军,刘彦沣,张华,潘峰 | 民生证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 广东省 | 9,000.00 | 公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布整体技术解决方案的高新技术企业,主要从事高精密狭缝式涂布模头,涂布设备及涂布配件的研发,设计,生产,销售.公司主要产品和服务分类如下:高精密狭缝式涂布模头,涂布模头增值与改造,涂布设备,涂布配件. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A21521.BJ | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 首发 | 北证 | 待表决 | 2,300.00 | 9,300.00 | 15,000.00 | 2022 | 25 | 2022-06-14 | 西部证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖南启元律师事务所 | 湖南省 | 7,000.00 | 中成药研发,生产和销售 | 制造业-医药制造业-中成药生产-中成药生产 | ||||
A21723.SH | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,900.00 | 7,565.91 | 63,045.50 | 2022 | 48 | 2022-06-13 | 陈瑛明,邱敏,韩贤旺,郑建彪,徐军 | 长江证券承销保荐有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 北京 | 5,665.91 | 主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发,生产和销售,主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱,手持光电侦察设备,夜视多功能眼镜,手持穿墙雷达,排爆机器人,多用途机器人,便携式侦察机器人等. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A22019.SH | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,130.38 | 8,521.52 | 126,208.83 | 2022 | 48 | 2022-06-13 | 陈瑛明,邱敏,韩贤旺,郑建彪,徐军 | 东海证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 湖北省 | 6,391.14 | 主要产品涵盖磷酸铁锂正极材料及前驱体,锰酸锂正极材料等,主要从事锂电池正极材料研发,生产和销售. | 上海 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 是否属于简易程序 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
688063.SH | 派能科技 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 229.98 | 竞价 | 80.0000 | 4,645.34 | 50.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币500,000万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:1.派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目;2.派能科技总部及产业化基地项目;3.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合法投资组织 | 现金 | 资本货物 | ||||||
002124.SZ | 天邦股份 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 7.01 | 竞价 | 80.0000 | 50,000.00 | 28.00 | 项目融资 | 公司本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过280,000.00万元(含280,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:1.天邦股份数智化猪场升级项目;2.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或者其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名). | 现金 | 食品、饮料与烟草 | ||||||
688707.SH | 振华新材 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 62.20 | 竞价 | 80.0000 | 13,288.04 | 60.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币600,000万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:1正极材料生产线建设项目(义龙三期),2 补充流动资金 。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合法投资组织; | 现金 | 资本货物 | ||||||
000851.SZ | 高鸿股份 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.70 | 竞价 | 80.0000 | 33,994.20 | 15.29 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过152,865.34万元(含本数),扣除发行工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目:工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数100.00%股权收购项目。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过三十五名,为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购. | 现金 | 零售业 | ||||||
301073.SZ | 君亭酒店 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 51.90 | 竞价 | 80.0000 | 2,416.20 | 5.17 | 项目融资 | 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过51,700.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:1.新增直营酒店投资开发项目2.现有酒店装修升级项目 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 消费者服务Ⅱ | ||||||
300998.SZ | 宁波方正 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 27.83 | 竞价 | 80.0000 | 3,192.00 | 12.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:1.智能装备生产基地建设项目;2.锂电池精密结构件生产基地建设项目;3.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
002922.SZ | 伊戈尔 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 16.70 | 竞价 | 80.0000 | 8,889.61 | 12.54 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过125,384.27万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:1.中压直流供电系统智能制造建设项目;2.智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目;3.研发中心建设项目;4.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他机构投资者,自然人等. | 现金 | 资本货物 | ||||||
688166.SH | 博瑞医药 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 董事会预案 | 是 | 定向 | 23.08 | 竞价 | 80.0000 | 12,300.00 | 2.22 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过22,230.54万元(含本数),不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:1.博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期);2.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合中国证监会,上交所规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等. | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||||
300584.SZ | 海辰药业 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 31.27 | 竞价 | 80.0000 | 3,600.00 | 4.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:1.海辰药业肥东固体制剂建设项目;2.年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目;3.研发中心建设及药品研发项目。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者. | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||||
002573.SZ | 清新环境 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 5.91 | 竞价 | 80.0000 | 42,111.63 | 27.20 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过272,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方向:1 危废综合处置项目 ,1.1 达州市危险废物集中处置项目 ,1.2 雅安循环经济固废综合处置项目 ,1.3 新疆金派危险废物综合处置中心项目 ,2 大气治理项目 ,2.1 玉昆钢铁烟气脱硫脱硝BOT项目 ,2.2 苏能锡电脱硫系统及烟气提水EPC项目 ,3 补充流动资金及偿还银行借款 。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者. | 现金 | 商业和专业服务 | ||||||
000980.SZ | ST众泰 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 3.70 | 竞价 | 80.0000 | 152,075.35 | 60.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过600,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:1.新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目;2.渠道建设项目;3.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
000546.SZ | 金圆股份 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 11.8200 | 15.15 | 28.17 | 3.33 | 定价 | 2022-06-11 | 13.1500 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、落实上市公司的发展战略2021年11月,金圆股份全资子公司西藏金藏圆锂业有限公司与刘燕、柳拓、加布及锂源矿业签署《股权转让协议》,西藏金藏圆锂业有限公司拟以自有资金5.1亿元人民币收购锂源矿业的原股东持有的51%股权。截至目前,公司已持有锂源矿业51%的股权。为进一步推进上市公司转型发展战略,提高股东回报,金圆股份拟收购锂源矿业剩余49%的股权,交易完成后,金圆股份将持有锂源矿业100%的股权。根据金圆股份《二次腾飞规划纲要》,“以新能源材料产业为核心发展目标”、“加快盐湖提锂项目开发建设与外延式拓展锂资源产业链”是公司既定的发展战略。而锂源矿业主要从事盐湖卤水锂、钾、硼等资源的勘查和开发,业务前景良好,对于锂源矿业剩余股权的收购符合公司战略布局重点。2、进一步发挥与标的公司的协同效应标的公司与上市公司同处于新能源材料产业链,双方协同效应的发挥空间较大。2021年上市公司通过现金收购股权的方式取得锂源矿业的控制权,本次交易可使上市公司增强对锂源矿业的控制力,便于上市公司在业务、人员、技术、市场等诸多方面进行进一步资源整合。上市公司与锂源矿业的深度融合将极大促进协同效应的发挥。3、增强对标的公司管理团队的激励,改善管理效能本次交易中交易对方包括标的公司的管理团队成员,交易后交易对方将持有上市公司的股份,将有利于增强对标的公司的管理团队成员的激励作用,改善管理效能,促进业务和技术的发展,从而进一步帮助上市公司做强做大,为上市公司创造收益,回报全体股东。4、收购优质资产,提高整体盈利能力标的公司锂源矿业扎根西藏多年,技术团队人员具有丰富的盐湖提锂技术经验及行业资源,标的公司矿区均具有储量丰富、品位较高的锂、钾、硼等矿产资源。本次收购后,从长远来看,上市公司的归属于上市公司股东的股权权益、归属于上市公司股东的净利润预期将得到提升,有利于上市公司增强抗风险能力,符合公司全体股东的利益。 | 境内自然人 | 刘燕,柳拓,加布 | 资产 | 材料Ⅱ | |||
002385.SZ | 大北农 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 8.14 | 竞价 | 41,412.82 | 22.60 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 226,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:1.饲料生产项目,2.种猪养殖及研发项目,3.总部创新园区建设项目,4.信息化系统升级改造项目,5.补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名特定投资者,包括符合法律,法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织. | 现金 | 食品、饮料与烟草 | |||||||
002145.SZ | 中核钛白 | 2022-06-09 | 2021-05-25 | 2022-06-09 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 7.32 | 竞价 | 80.0000 | 89,320.00 | 70.91 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 709,100.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将全部投向以下项目:1.循环化钛白粉深加工项目,2.水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目,3.年产 50 万吨磷酸铁项目,4.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 为不超过三十五名的特定投资者 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
603633.SH | 徕木股份 | 2022-06-10 | 2021-06-30 | 2022-06-10 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 14.57 | 竞价 | 80.0000 | 7,905.04 | 7.00 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元(含70,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:1.新能源汽车连接器项目;2.新能源汽车连接器研发中心项目;3.补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名特定对象 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||||
300140.SZ | 中环装备 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 6.86 | 竞价 | 80.0000 | 30.00 | 配套融资 | 募集资金不超过 300,000.00 万元,本次交易募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充流动资金等用途, 其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易对价的 25%或募集配套资金总额的 50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 现金 | 商业和专业服务 | |||||||
300919.SZ | 中伟股份 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 118.30 | 竞价 | 80.0000 | 6,096.67 | 66.80 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过668,000.00万元,并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目;贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目;广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目;贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目;补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
688277.SH | 天智航-U | 2022-06-14 | 2021-06-24 | 2022-06-14 | 证监会通过 | 否 | 定向 | 14.15 | 竞价 | 80.0000 | 6,297.70 | 3.70 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:1.新一代骨科手术机器人研发及产业化项目;2.智慧医疗中心建设项目。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 | 现金 | 医疗保健设备与服务 | ||||||
002865.SZ | 钧达股份 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 108.11 | 竞价 | 80.0000 | 4,245.73 | 28.30 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过283,000.00万元(含283,000.00万元),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:收购捷泰科技49%股权;高效N型太阳能电池研发中试项目;补充流动资金及偿还银行借款。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人,自然人或者其他合法投资组织. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
300317.SZ | 珈伟新能 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.5800 | 5.92 | 29.26 | 1.34 | 定价 | 2022-06-09 | 5.7202 | 80.0000 | 24,728.52 | 11.33 | 补充流动资金 | 本次发行股票的募集资金总额为不超过1,132,566,028.22元,扣除发行费用后将用于补充流动资金。 | 机构投资者 | 阜阳泉赋企业管理有限责任公司 | 现金 | 公用事业Ⅱ | |
002512.SZ | 达华智能 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 2.2200 | 3.22 | 45.05 | 1.00 | 定价 | 2022-06-14 | 2.7702 | 80.0000 | 34,412.84 | 7.64 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过人民币763,964,956.98元(含本数),扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 | 机构投资者 | 福建昊盛投资有限公司 | 现金 | 耐用消费品与服装 | |
002661.SZ | 克明食品 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 9.2100 | 9.21 | 11.38 | 23.56 | 2.17 | 定价 | 2022-06-09 | 11.7621 | 80.0000 | 4,500.00 | 4.23 | 补充流动资金 | 本次发行募集资金总额不超过42,345.00万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。 | 大股东关联方,普通股股东 | 陈宏,段菊香,陈晖 | 现金 | 食品、饮料与烟草 |
300140.SZ | 中环装备 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.6300 | 6.86 | 48.16 | 2.23 | 定价 | 2022-06-06 | 5.7814 | 80.0000 | 融资收购其他资产 | 1、 进一步提高上市公司发展质量2020 年,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,支持上市公司充分发挥资本市场的并购重组作用,鼓励上市公司盘活存量、提质增效,提高发展质量。 中环装备收购标的资产贯彻落实了国务院关于进一步提高上市公司发展质量的指导意见,有利于其实现战略发展目标,进一步做强做优做大。本次交易完成后, 环境科技、 中节能石家庄将成为上市公司全资子公司,中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电将成为上市公司控股子公司。标的公司的资产、业务、人员等进入上市公司,上市公司的资产规模、盈利能力将得到进一步提升。本次交易将进一步扩大上市公司业务规模,增强上市公司未来的持续经营和盈利能力,符合中小股东利益,有助于提升全体股东利益。2、上市公司在发电领域产业布局的重要举措本次交易标的为控股股东中国节能旗下垃圾焚烧发电相关产业板块,标的资产收益情况良好。上市公司布局垃圾焚烧发电相关业务,积极响应了国家生态文明建设总体方向,助力垃圾无害化处理,抓住垃圾焚烧发电行业发展周期。通过本次交易,公司主营业务将从节能环保装备业务延伸至垃圾焚烧发电相关业务,优化上市公司环保领域整体布局,构建上市公司新的盈利增长点。3、 提高盈利能力,实现公司股东价值最大化本次交易完成后,标的资产的财务报表亦将纳入上市公司合并范围。预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平,有助于上市公司进一步拓展收入来源,分散整体经营风险。本次交易是上市公司优化业务布局、实现外延式增长、提高可持续发展能力的积极举措,符合国家产业政策以及逐步实现上市公司转型为环保领域综合服务商的战略部署,将切实提高上市公司的竞争力,符合上市公司和全体股东的利益。 | 大股东关联方,机构投资者 | 中国环境保护集团有限公司,河北建设投资集团有限责任公司 | 资产 | 商业和专业服务 | |||
300558.SZ | 贝达药业 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 38.5100 | 54.77 | 42.22 | 16.26 | 定价 | 2022-06-14 | 48.2048 | 80.0000 | 2,596.73 | 10.00 | 项目融资 | 本次发行预计募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于贝达药业(嵊州)创新药产业化基地项目及补充流动资金。 | 大股东关联方 | 丁列明 | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | |
601611.SH | 中国核建 | 2022-06-17 | 2021-05-12 | 2022-06-17 | 国资委批准 | 否 | 定向 | 8.64 | 竞价 | 80.0000 | 79,488.59 | 30.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元(含300,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于以下项目:1.宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目,2.德州市东部医疗中心EPC项目,3.砀山县人民医院新院区三期项目,4.补充流动资金 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 包括中国核工业集团有限公司在内的不超过三十五名的特定投资者. | 现金 | 资本货物 | ||||||
600372.SH | 中航电子 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 19.14 | 竞价 | 80.0000 | 57,846.43 | 50.00 | 配套融资 | 本次募集配套资金总额预计不超过 500,000.00 万元,本次募集配套资金拟用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、 支付本次交易有关的税费及中介机构费用以及项目建设,其中用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务的比例不超过中航电子换股吸收合并中航机电交易金额的 25%,或不超过本次募集配套资金总额的 50%。 | 大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人 | 包括中国航空科技工业股份有限公司,中航航空产业投资有限公司, 中航沈飞股份有限公司,成都飞机工业(集团)有限责任公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 现金 | 资本货物 | ||||||
300014.SZ | 亿纬锂能 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 63.1100 | 95.50 | 51.32 | 32.39 | 定价 | 2022-06-08 | 78.8798 | 80.0000 | 14,260.81 | 90.00 | 项目融资 | 向特定对象发行A股股票募集资金总额为900,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于投资“乘用车锂离子动力电池项目”、“HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目”和补充流动资金。 | 大股东,大股东关联方 | 西藏亿纬控股有限公司,刘金成先生和骆锦红女士 | 现金 | 资本货物 | |
300123.SZ | 亚光科技 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 4.5600 | 6.00 | 31.58 | 1.44 | 定价 | 2022-06-08 | 5.6956 | 80.0000 | 14,758.77 | 6.73 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 67,300.00 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于微电子研究院建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。 | 大股东 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 现金 | 资本货物 | |
603600.SH | 永艺股份 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 6.9200 | 9.66 | 39.60 | 2.74 | 定价 | 2022-06-11 | 8.6400 | 80.0000 | 2,890.17 | 2.00 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,000 万元(含本数), 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 | 大股东 | 永艺控股有限公司 | 现金 | 耐用消费品与服装 | |
603819.SH | 神力股份 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-11 | 董事会预案 | 否 | 定向 | 9.9100 | 18.11 | 82.74 | 8.20 | 定价 | 2022-06-07 | 12.4307 | 80.0000 | 6,531.91 | 6.47 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金总额不超过64,731.19万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 | 大股东 | 四川昱铭耀新能源有限公司 | 现金 | 资本货物 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 老股转让费用 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
301175.SZ | 中科环保 | 301175 | 2022-06-17 | 2022-06-28 | 创业板 | 36.37 | 31.61 | 36,721.99 | 36,721.99 | 0.00 | 30,846.49 | 5,875.50 | 5,875.50 | 23,502.09 | 12,000.00 | 5.85 | 12.38 | 11.90 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中林资产评估有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1.00 | 北京 | 工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务 | A股 | 深圳 | ||
688400.SH | 凌云光 | 787400 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 科创板 | 30.99 | 28.43 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 7,560.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 5,760.00 | 2,900.00 | 2.75 | 16.35 | 15.00 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中国国际金融股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1.00 | 北京 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 上海 | ||
688237.SH | 超卓航科 | 787237 | 2022-06-14 | 2022-06-22 | 科创板 | 39.92 | 40.62 | 2,240.08 | 2,240.08 | 0.00 | 1,702.48 | 537.60 | 537.60 | 1,254.47 | 650.00 | 0.50 | 3.95 | 2.79 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 海通证券股份有限公司,中航证券有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 中联资产评估集团有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1.00 | 湖北省 | 工业--资本货物--航空航天与国防Ⅲ--航天航空与国防 | A股 | 上海 | ||
601089.SH | 福元医药 | 780089 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 上证主板 | 24.77 | 22.83 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 8,400.00 | 410.00 | 3.60 | 17.54 | 16.36 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1.00 | 北京 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药 | A股 | 上海 | ||
001268.SZ | 联合精密 | 001268 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 深证主板 | 26.46 | 25.54 | 2,698.33 | 2,698.33 | 0.00 | 1,619.03 | 1,079.30 | 1,079.30 | 1,619.03 | 300.00 | 1.00 | 5.19 | 4.49 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 光大证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1.00 | 广东省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
301238.SZ | N瑞泰 | 2022-06-17 | 19.18 | 创业板 | 0.00 | 23.71 | 14,477.11 | 0.04 | 0.07 | 中信证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | ||||||||||||
430564.BJ | N天润 | 2022-06-17 | 8.05 | 北证 | 15.00 | 9.20 | 86.34 | 20.01 | 9.20 | 14.29 | 19.76 | 1,869.89 | 0.43 | 开源证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | |||||||||
301156.SZ | N美农 | 2022-06-17 | 23.48 | 创业板 | 0.00 | 29.23 | 2,000.00 | 0.02 | 中泰证券股份有限公司 | Wind食品、饮料与烟草 | A股 | 深圳 | |||||||||||||
301286.SZ | C侨源 | 2022-06-14 | 3 | 16.91 | 创业板 | 28.15 | 28.98 | 71.38 | 76.79 | 58.96 | 20.46 | 77.47 | 13.82 | 26.10 | 54.35 | 205.79 | 39.00 | 3,380.66 | 0.03 | 0.04 | 中信建投证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | |
832491.BJ | 奥迪威 | 2022-06-14 | 3 | 11.00 | 北证 | 10.46 | 10.18 | -7.45 | 16.18 | -6.55 | 6.45 | 24.04 | 10.56 | -4.00 | 27.63 | 29.48 | 8,202.97 | 1.28 | 民生证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-06-17 | 上海安钛克医疗科技有限公司(安钛克医疗) | 医疗保健设备 | 上海市 | 山蓝私募 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
上海张科禾润生物医药创业投资合伙企业(有限合伙),广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司,赣州市鼎心晖弘股权投资合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-06-16 | 北京格如灵科技有限公司(格如灵) | 教育服务 | 北京市 | 万兴科技 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
仓廪投资 | |||||||||
2022-06-16 | 东莞市天域半导体科技有限公司(天域半导体) | 资本货物 | 东莞市 | 尚颀投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
深圳市创启开盈商务咨询合伙企业(有限合伙) | |||||||||
上海汽车工业(集团)有限公司 | |||||||||
比亚迪投资 | |||||||||
2022-06-16 | 杭州糖吉医疗科技有限公司(糖吉医疗) | -- | -- | 无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙),深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-16 | 南昌班班通信息科技有限公司(班班通) | 信息科技咨询与其它服务 | 南昌市 | 华腾教育 | -- | Strategy | 546.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-16 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司(恒力新材) | 化肥与农用化工 | 石嘴山市 | 石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 10600.00 | 人民币元 | -- |
新日恒力 | |||||||||
2022-06-16 | 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(睿云联) | 电脑硬件 | 厦门市 | 兴业创新资本 | -- | A | -- | -- | -- |
2022-06-16 | 上海微问家信息技术有限公司(爱客CRM) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 君联资本 | -- | B+ | 2000.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
达晨财智创投 | |||||||||
天津神奇汇股权投 | |||||||||
2022-06-16 | 上海甄一科技有限公司(甄一科技) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 执一启元投资 | -- | A | 7000.00 | 人民币元 | -- |
蓝三木易投资 | |||||||||
杭州信公小安信息科技有限公司 | |||||||||
-- | |||||||||
2022-06-16 | 深圳市华付信息技术有限公司(华付信息) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 中卫颐和股权 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
招商基金 | |||||||||
基石资本 | |||||||||
深圳时代伯乐投资 | |||||||||
宏升投资 | |||||||||
中信,华侨城一村资本,雷石投资 | |||||||||
鲲鹏资本 | |||||||||
2022-06-15 | 北京镁伽机器人科技有限公司(镁伽机器人) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 园丰资本 | -- | C | 30000.00 | 美元 | -- |
雨盟投资 | |||||||||
纪源资本 | |||||||||
高盛资产管理有限公司 | |||||||||
创新工场 | |||||||||
Pavilion Capital,Starr Capital,亚投资本,泰合资本,鸿为资本 | |||||||||
2022-06-15 | 北京炎黄国芯科技有限公司(炎黄国芯) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 善达投资 | -- | A | -- | -- | -- |
2022-06-15 | 步步高商业连锁股份有限公司(步步高) | 大卖场与超市 | 湘潭市 | -- | -- | Strategy | 200000.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 成都光创联科技有限公司(光创联) | 电子设备和仪器 | 成都市 | 广发乾和投资 | -- | B | -- | -- | -- |
2022-06-15 | 大连合伙吧信息技术有限公司 | -- | -- | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2022-06-15 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司(东莞市瑞德丰生物科技) | 农产品 | 东莞市 | -- | -- | Strategy | 25000.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 广州拓威天海国际物流有限公司 | 公路运输 | 广州市 | 深创投 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 南京掌控网络科技有限公司(外勤365) | 应用软件 | 南京市 | -- | -- | C | -- | 美元 | -- |
2022-06-15 | 黔东南傲农生物科技有限公司(黔东南傲农生物) | 农产品 | 黔东南苗族侗族自治州 | -- | -- | Strategy | 4000.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 黔东南傲农生物科技有限公司(黔东南傲农生物) | 农产品 | 黔东南苗族侗族自治州 | -- | -- | A | 4000.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 上海埃林哲软件系统股份有限公司(埃林哲) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
九思博源 | |||||||||
涌铧投资 | |||||||||
2022-06-15 | 上海宏桐实业有限公司(上海宏桐) | 医疗保健设备 | 上海市 | 惠泰医疗 | -- | Strategy | 58600.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 上海甄零科技有限公司(甄零科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 蓝三木易投资 | -- | A | 5300.00 | 人民币元 | -- |
云畔投资 | |||||||||
2022-06-15 | 深圳联想懂的通信有限公司 | -- | -- | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 天津五八到家货运服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | C | 6350.00 | 美元 | -- |
奇瑞汽车 | |||||||||
2022-06-15 | 武汉慧辰资道数据科技有限公司(慧辰资道) | 信息科技咨询与其它服务 | 武汉市 | 慧辰股份 | -- | Strategy | 5439.00 | 人民币元 | -- |
永新县卓越伙伴科技发展中心(有限合伙) | |||||||||
2022-06-15 | 星猿哲科技(上海)有限公司(XYZ Robotics) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 今之本投资咨询(上海)有限公司 | -- | B+ | -- | 美元 | -- |
源码资本 | |||||||||
兴畔投资咨询 | |||||||||
高榕资本 | |||||||||
2022-06-15 | 云南省投资控股集团有限公司(云投集团) | 综合类行业 | 昆明市 | 中国人寿集团 | -- | Strategy | 900000.00 | 人民币元 | -- |
2022-06-15 | 浙江环驱科技有限公司(环驱科技) | 互联网软件与服务 | 嘉兴市 | 吴长鸿,嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙),李胜 | -- | Strategy | 1333.33 | 人民币元 | -- |
双环传动 | |||||||||
2022-06-14 | 杭州美兮品牌管理有限公司(美兮) | -- | -- | 青锐创投 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
贝泰妮 | |||||||||
2022-06-14 | 江苏道金智能装备有限公司 | -- | -- | 毅达股权投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-06-14 | 青岛海纳云科技控股有限公司 | -- | 青岛市 | 上海诚鼎投资 | -- | A | 20000.00 | 人民币元 | -- |
上海城投控股投资有限公司,山东省新动能资本,青岛市崂山区国有资产管理局 | |||||||||
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6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周央行公开市场有500亿元逆回购和2000亿MLF到期,本周央行公开市场也累计进行了500亿元逆回购操作和2000亿MLF投放,实现完全对冲。
Wind数据显示,下周(6月20日至6月24日)央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元。
关于6月流动性展望,中信固收认为,经测算,6月流动性缺口较大,虽然财政支出可以补充部分流动性,但由于支出往往集中于月末最后几天,因此月中缴税或政府债缴款仍会加剧资金面波动。总体来说,6月关注焦点在于专项债的发行节奏,这是6月资金面面临的最大挑战,R007利率中枢可能在6月上半月回升至2.0%附近。我们建议密切跟踪地方债发行计划,适度控制对于杠杆策略的依赖,警惕流动性风险和利率风险。
中金固收称,6月初以来的资金利率小幅上行,并非所谓的阶段性调整,更非趋势反弹,而更多是源于商业银行因考核导致的季节性因素。其实没有必要过于担忧资金面收紧,这可能是当前市场存在的一个较大的预期差。货币市场一级利率和二级利率脱钩可能是今年特殊环境下比较合理的选择。虽然近期利率债发行量较大,但也是较好的配置时机,可以积极买入并持有。
中国5月金融数据重磅出炉,新增信贷、社融显著回升。央行发布数据显示,5月份人民币贷款增加1.89万亿元,同比多增3920亿元,远高于4月的6454亿元;社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元;5月M2同比增长11.1%,增速创今年以来新高,分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。新增贷款方面,住户贷款增加2888亿元,同比少增3344亿元;企(事)业单位贷款增加1.53万亿元,同比多增7291亿元,其中票据融资增加7129亿,中长期贷款增加5551亿元。
货币市场方面:
6月17日,R001加权平均利率为1.4717%,较上周涨2.25个基点;R007加权平均利率为1.7047%,较上周涨7.21个基点;R014加权平均利率为2.0582%,较上周涨32.45个基点;R1M加权平均利率为2.1139%,较上周涨10.7个基点。
6月17日,shibor隔夜为1.414%,较上周涨1.1个基点;shibor1周为1.737%,较上周涨6.2个基点;shibor2周为1.664%,较上周涨6.3个基点;shibor3月为2%,较上周持平。
一级市场方面:
6月13日至6月17日一级市场:
本期发行28只定向工具,计划发行总额142.05亿元,从主体评级看,有3只AAA级;10只AA+级;13只AA级;2只无评级;
本期发行99只短融,计划发行总额771.2亿元,从主体评级看,有55只AAA级;32只AA+级;12只AA级;
本期发行97只公司债,计划发行总额757.681亿元,从主体评级看,有31只AAA级;42只AA+级;24只AA级;
本期发行18只企业债,计划发行总额135.7亿元,从主体评级看,有3只AAA级;7只AA+级;1只AA-级;7只AA级;
本期发行81只中票,计划发行总额923.8亿元,从主体评级看,有50只AAA级;15只AA+级;16只AA级。
二级市场方面:
利率品种:
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨2.64bp。其中,0.5年期品种上涨1.33bp,1年期品种上涨0.51bp,10年期品种上涨2.26bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨2.16bp。其中,1年期品种上涨0.3bp,3年期品种上涨1.26bp,10年期品种上涨0.91bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨1.71bp。其中,1年期品种上涨0.8bp,3年期品种上涨0.51bp,10年期品种下跌0.25bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均涨1.87bp。其中,1年期品种下跌0.69bp,3年期品种上涨0.27bp,10年期品种上涨0.76bp。
信用品种:
本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体上涨6.26bp,AA+级整体上涨6.39bp,AA-级整体上涨2.64bp。
本期各信用级别中票收益率多数上涨,其中5年期AAA级中票上涨2.26bp,4年期AA+级中票上涨4.29bp,2年期AA-级中票上涨1.38bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨1.75bp,3年期AA+级上涨0.87bp,15年期AA级上涨1.56bp。
本周一级市场发行统计:
类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
国债 | 5 | 0.38 | 1,513.20 | 8.95 |
地方政府债 | 125 | 9.49 | 5,435.19 | 32.14 |
央行票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同业存单 | 734 | 55.73 | 5,633.50 | 33.32 |
金融债 | 46 | 3.49 | 1,976.40 | 11.69 |
政策银行债 | 19 | 1.44 | 795.40 | 4.70 |
商业银行债 | 6 | 0.46 | 430.00 | 2.54 |
商业银行次级债券 | 8 | 0.61 | 665.00 | 3.93 |
保险公司债 | 1 | 0.08 | 11.00 | 0.07 |
证券公司债 | 8 | 0.61 | 35.00 | 0.21 |
证券公司短期融资券 | 4 | 0.30 | 40.00 | 0.24 |
其它金融机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企业债 | 18 | 1.37 | 100.70 | 0.60 |
一般企业债 | 18 | 1.37 | 100.70 | 0.60 |
集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司债 | 98 | 7.44 | 305.39 | 1.81 |
一般公司债 | 31 | 2.35 | 156.80 | 0.93 |
私募债 | 67 | 5.09 | 148.59 | 0.88 |
中期票据 | 81 | 6.15 | 601.40 | 3.56 |
一般中期票据 | 81 | 6.15 | 601.40 | 3.56 |
集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 100 | 7.59 | 686.40 | 4.06 |
一般短期融资券 | 15 | 1.14 | 84.00 | 0.50 |
超短期融资债券 | 85 | 6.45 | 602.40 | 3.56 |
定向工具 | 26 | 1.97 | 108.40 | 0.64 |
国际机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府支持机构债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 82 | 6.23 | 473.74 | 2.80 |
交易商协会ABN | 16 | 1.21 | 106.76 | 0.63 |
银保监会主管ABS | 19 | 1.44 | 141.23 | 0.84 |
证监会主管ABS | 47 | 3.57 | 225.75 | 1.34 |
可转债 | 2 | 0.15 | 74.20 | 0.44 |
可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,317 | 100.00 | 16,908.52 | 100.00 |
(二)二级市场
市场回顾:
【市场综述】
6月17日,沪深股指再次展现极强韧性,集体上扬并收于日内高位,热门赛道引领方向,北向资金积极入场。大市成交1.09万亿元,环比微增。盘面上,锂电、风电领涨,宁德时代再涨近6%,恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业纷纷走强,东方电缆、大金重工、天顺风能等上板。特高压、光伏、白酒、铝金属、储能板块造好,贵州茅台、五粮液、隆基绿能、通威股份齐升。金融、制药、汽车、疫苗板块午后发力,长春高新、万泰生物、中通客车、红塔证券涨停,中信建投一度涨超8%。教育、文化传媒、互联网板块调整,房地产、煤炭板块逐渐企稳。上证指数收涨0.96%,创业板指涨2.77%,本周分涨0.97%、3.94%。
【机构论市】
国盛证券认为,从技术面看,沪指此前站上3250点,代表从4月27日后,超一个月反弹行情演变成反转走势,中期行情有望展开,在券商等大金融的带动下,指数尝试挑战3350点一带强阻力区后回落,短线防守位3180点上移到3250点,不破安全,当前指标为多方掌控,保持沪指每日成交量5000亿元以上方,在市场短暂整理后,有望展开中期上涨行情。接下来市场又要到中报业绩预告阶段,可以关注有业绩支撑的资源类、科技股或处于震荡吸筹阶段,近期震荡明显,有触底迹象,半导体、国产软件等题材或有补涨机会。
中原证券指出,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.35倍、39.15倍,处于近三年中位数以下水平;两市周四成交量10808亿元,处于近三年日均成交量中位数偏上区域。前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,5月份以来的经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注半导体、汽车、新能源以及互联网服务等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
银河证券最新研报表示,房地产支持政策持续发力,合理住房需求将得到保证,房地产行业景气度有望回暖。同时,大家居战略引领下,头部家居企业持续推进品类融合,强化流量竞争力,成长性显著。建议关注:具备核心竞争力,渠道、品类持续发力,业绩快速成长,市占率不断提升的头部家居企业索菲亚、欧派家居、顾家家居和志邦家居。
中信建投表示,5月是疫后经济复苏的起点,后期经济回暖、政策加码将并行。
【大宗商品】
6月17日,国内期市收盘多数下跌,黑色系领跌,铁矿石跌近6%,螺纹钢、热卷跌超4%,沪锡、焦炭、沪镍跌超3%,焦煤跌近3%,苯乙烯、甲醇、PVC、菜油跌超2%,棕榈油、乙二醇、原油、沪铜、PTA、不锈钢、豆油、沪铝跌超1%;LPG涨超4%,动力煤涨超2%,两粕、沪银、沪铅涨超1%。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出:
4.沪港通和深港通
沪港通:
深港通:
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模:
【基金市场要闻】
(1)多只同业存单基金暂停大额申购
日前,部分同业存单基金宣布暂停大额申购,引起市场关注。今年以来,在较为冷清的基金发行市场中,同业存单基金却强势“吸金”。Wind数据显示,当前市场已成立的同业存单基金有21只,其中多只成立之初规模便达到了百亿元。目前,同业存单基金的合计规模已接近1500亿元。
富国基金日前发布公告表示,旗下富国同业存单指数7天持有自6月14日起暂停10万元以上大额申购。公告提出,对单个基金账户对本基金日累计金额超过10万元(不含10万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制。如单个基金账户日累计申请金额超过10万元,则单笔金额超过10万元的申请(若有)基金管理人有权拒绝;其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。
实际上,此前的5月12日,该产品曾一度暂停相关申购、转换转入及定期定额投资业务申请,又于6月6日起恢复。不过,彼时该基金日累计金额超过100万元(不含100万元)的申购、定投及转换转入业务申请仍然受到限制。如今,这一大额申购限制金额又调整到了10万元。公开资料显示,富国同业存单指数7天持有成立于2021年12月15日,截至6月16日,其成立以来的收益率为1.52%,今年一季度末规模为81.10亿元。
近期同样选择限制大额申购的还有平安同业存单指数7天持有。其日前发布的规模控制公告显示,为更好维护基金份额持有人的利益,基金将设置可申购规模上限,总规模上限为100亿元,并采用“按比例确认”的原则对基金的总规模进行控制。公开资料显示,该只基金成立于2022年5月18日,成立规模为100.02亿元。截至6月16日,其成立以来的收益率为0.1%。
此外,6月初,鹏华同业存单指数7天持有也发布公告称,该基金所有销售机构及直销网点于今年6月1日、6月2日,单日单个基金账户累计申购和定期定额投资金额限额由500万元调整为5万元。这一限额于6月6日得到恢复,该基金单日单个基金账户累计申购和定期定额投资金额限额由5万元调整为500万元。
不过,也有同业存单基金近期放开了申购限额。例如,南方基金6月14日前发布公告称,为保护基金份额持有人的利益,旗下南方同业存单指数7天持有的限制申购金额从10万元调整为100万元。而在此前的6月11日,该基金刚刚将100万元限额调整为了10万元。
在今年整体较为冷清的基金发行市场下,同业存单指数基金却发行火热。Wind数据统计,截至6月16日,已有21只同业存单指数基金成立,最新规模合计迈上千亿元台阶,达1458.30亿元。其中,2022年成立的同业存单指数基金便达到了15只。与此同时,还有90余只同业存单指数基金处于等待审批状态中。
业内人士认为,同业存单指数基金的火爆原因与今年权益市场的风险偏好下降有关,投资人更愿意将资金放置在流动性较好、风险相对较低的资产中,而同业存单指数基金正好符合这样的特点。
此前,同业存单指数基金规模的大幅增长曾受到监管关注。据悉,近期监管下发指导意见,对该类基金产品在销售过程中的宣传推介口径进行了多项规范,尤为重要的一点是,不得使用“类货币”“货币替代”等暗示产品等同于现金管理类产品的表述,同时还要充分揭示产品的风险,包括净值波动风险、产品赎回风险等。
(2)又有重磅基金产品上报!疫苗、中药都来了
细分领域指数基金即将迎来扩容,聚焦疫苗、中药的一批新基金于近期集中上报。
6月以来,5家基金公司先后申报了首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品,其中4只为ETF基金。另有一家基金公司上报了华证A股疫苗产业主题基金。与此同时,中药也成热门布局板块,6家基金公司扎堆上报了中证中药ETF,其中3家为6月份新上报,申报主体均为头部公募基金公司。
业内人士表示,作为生物科技的一部分,疫苗的价值在疫情背景下被进一步挖掘。而投资生物科技,符合国民对生命健康的刚性需求不断提升的趋势,中长期价值显著。中药行业则兼具政策友好和低估值的特点,是值得关注的配置方向。
6家公募申报“疫苗”指数基金
疫苗助力抗疫的同时,正逐渐获得资本市场关注。具体到公募基金行业,头部基金公司正在紧锣密鼓地布局“疫苗”主题基金。
监会公布的基金行政审批进度表显示,嘉实基金于6月2日提交了华证A股疫苗产业主题指数型发起式基金的申报材料,当日材料即被证监会接收。而在此之前,市场上并没有名称中带有“疫苗”的基金,也未有基金公司申报相关产品。
紧接着,6月8日,国泰基金、华泰柏瑞基金、富国基金3家基金公司集体申报了国证疫苗与生物科技ETF。两天后,鹏华基金也向证监会提交了旗下国证疫苗与生物科技ETF的申报材料,华夏基金则于同日上报了一只国证疫苗与生物科技指数发起式基金。
随着这6只基金的先后申报,可以说首批“疫苗”主题指数基金正式进入待批流程,大概率将在不久的将来获批发行。
相关公募基金表示,申报跟踪国证疫苗与生物科技等指数的“疫苗”主题基金,既是基金公司扩充指数基金产品线的做法,也是把握生物科技及疫苗相关细分赛道投资机会的举措,旨在为投资者提供分享相关板块红利的多元化产品。
不难发现,这批申报疫苗相关主题基金的基金公司都是在指数投资方面走在前面的公募机构。以富国基金为例,凭借多年的深耕布局,当前已形成了一条较为丰富的ETF产品线,覆盖了旅游、农业、军工、消费、港股通科技等细分行业板块。
谈及国证疫苗生科ETF的初衷,华泰柏瑞指数投资部基金经理谭弘翔介绍到,主要还是基于对主题型指数基金的前瞻性布局。医药医疗、生物科技、生命健康在全球范围内都是一个非常宏大并且有生命力的投资方向,我国生物医药产业的自主强大与否事关国家安全和发展全局,也事关广大人民预期寿命和生活水平的提高。华泰柏瑞在生物医药这个大赛道上依然还有一些细分领域没有覆盖,其中就包括疫苗和生物科技领域。
谭弘翔进一步表示,“国证疫苗与生物科技ETF的成份股与华泰柏瑞前期发行的创新药ETF、医疗保健ETF重合度较低,代表了一个相对差异化、特色化的投资逻辑和发展方向,本身我们看好它的长期投资价值,另外也希望能够给投资者提供不同的产品选择,打造覆盖生物医药赛道全领域的细分主题产品体系。”
对于上报国证疫苗与生物科技ETF的原因,富国基金战略与产品部王鹏直言,国证疫苗生科指数由业务涉及生物科技产业的50家A股上市公司组成,反映A股市场的生物科技产业中优质上市公司的整体表现。
“今年以来,受内外部多重因素影响,我国资本市场波动加大,保持市场稳定运行面临新的挑战。在此背景下,富国基金从国家发展战略出发,结合旗下ETF产品线布局和投资者需求,选择上报国证疫苗与生物科技ETF。”王鹏表示,事实上。基于对生物科技行业长期投资价值的坚定看好,公司在年初就开始挖掘相应产品布局机会。
对于疫苗及整个生物科技赛道的战略意义和投资价值,受访公募人士进行了详细的分析。他们普遍认为,国证疫苗与生物科技行业,毫无疑问,是一个长期稳定且向上的行业,而相关赛道及优质公司具备中长期投资价值。
就指数来看,国证疫苗与生物科技指数样本要求,公司业务领域属于生物科技产业,包括疫苗、血液制品、生物药物、生物检验、生物技术服务等细分领域。该指数由生物科技产业的50家A股上市公司组成,反映A股市场的生物科技产业中优质上市公司的整体表现。
国证疫苗与生物科技指数前十大权重股市值均在700亿元以上,成交额可观、流动性良好。指数估值处于历史低位,当前PE-TTM为31.1倍,仅位于历史估值1.3%左右分位点。
谈及疫苗与生物科技赛道的投资价值,汇添富基金基金经理过蓓蓓介绍到,生物科技是医学变革的重点领域,受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。2015年以来,国家陆续出台了多项政策,鼓励生物科技发展与创新,鼓励海外人才回国创业,一二级资本市场也给予了融资支持,多重因素共振,开启了中国生物科技行业过去一段时间的爆发式成长。
过蓓蓓回顾道,在资本市场上,自2019年开始,生物科技赛道走出较好的行情,2020年开始加速上涨,和医药大行业的其他子行业相比尤为突出。投资生物科技,既是要紧跟国民对生命健康的刚性需求不断提升的发展趋势,也是为了抓住我国医药产业国际化的新机遇。
“疫苗属于生物科技的一部分,在疫情背景下让更多的人认识到其价值,进一步催化了新型疫苗技术的研发推广,也推动了资本市场的投资热情。总的来说,生物科技是非常值得长期关注的板块。”她说道。
招商国证生物医药基金经理许荣漫分析称,生物医药行业具备显著科技创新属性,在疫苗和生物科技相关公司中表现得尤为显著。
许荣漫表示,疫苗用于感染性疾病预防,针对未病人群,覆盖人群广泛,使得很多疫苗品种上市销售就可能是重磅产品,目前国际上大品种疫苗主要是海外医药巨头占据,中国疫苗企业近些年发展迅速,已经进入到重磅品种陆续国产化落地阶段。生物科技公司的核心也是创新驱动,整体来看生物药在精准治疗方面发挥较好的效果,并且在部分品种层面体现出更好的安全性,近些年在全球及中国药物市场中市场份额逐步提高,整体来看临床疗效更明确或者更优质的品种更具投资价值,国内创新药正处于高景气的发展时期。
“新冠疫情以来,疫苗成为疫情中重要的防线,在国内疫苗企业研发实力逐步提升的背景下,中国新冠疫苗研发进展快、技术线路多,且要求疫苗供应必须稳定可靠、自主可控,病毒变异导致原有初代疫苗保护效率下降,疫苗公司也在积极布局更新版疫苗的研发,有望继续为抗疫做出贡献。”许荣漫表示。
谭弘翔也判断疫苗与生物科技赛道具有比较可观的投资价值。他指出四点理由,第一,新冠疫情和近期在海外出现的如猴痘、儿童肝炎等传染性疾病及其所造成的巨大影响,使公共卫生体系建设成为了医药卫生体制改革的重要组成部分,“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势正在形成,对于以“治未病”为主要功能的疫苗产业有望获得更多的资金、人才、舆论和创新要素集聚。
随着我国居民收入水平和受教育程度的提高,疫苗接种率有较大的增长空间,部分发展中国家也有类似的市场潜力,全球疫苗市场规模有望持续扩容。
第三,目前我国国产疫苗的渗透率依然较低,进口疫苗价格较高,具有广阔的存量市场,能够很好地支持国内疫苗的国产替代,以统一国内大市场促进降本增效和资本流动,在降低居民医疗成本的同时提升我国产业的核心竞争力;第四,经过近一年多的调整,相关上市公司的估值大多处于比较合理的区间,投资的下行风险相对可控。
“总体上来看,疫苗与生物科技赛道具有中长期的投资价值。”富国基金战略与产品部王鹏从政策方面分析称,2022年5月,国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》,这是我国生物经济领域首个顶层设计。规划中对生物医药产业发展和加快疫苗开发及审批提出了具体目标。
供给方面,新疫苗法下,严格准入和集约化规范化生产要求,提升了疫苗进入壁垒和行业集中度,疫苗龙头企业加速科技创新。需求方面,短期内新冠疫苗市场需求大;中长期看,新冠疫情下提高了民众的疾病认知和防控意识,各种疫苗的接种意愿提升。此外,人口老龄化和对医疗质量的追求,带来医疗健康领域的庞大市场需求,生物科技投资价值显现。
各大基金公司在医药这个黄金赛道的细分领域“耕耘”,除了疫苗ETF之外,目前不少基金公司也在积极布局中药ETF。
数据显示,目前市场等待批文的中药ETF达到6只,其中最早上报的是华泰柏瑞基金公司,早在去年8月5日就上报了。后陆续有鹏华、银华基金公司布局。不过进入6月份,就有富国、招商、汇添富等多家基金公司进行上报,非常密集。
数据显示,中证中药指数是以中证全指为样本空间,选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股,以反映中药概念类上市公司整体表现,为市场提供多样化的投资标的。目前成分股的数量是50只,前十大重仓股为云南白药、同仁堂、片仔癀、白云山、以岭药业、华润三九、东阿阿胶、广誉远等。
谈及上报原因,华泰柏瑞指数投资部谭弘翔表示,其中当然有抗疫的背景,毕竟中医药在防治疫情方面所发挥的作用已经得到了国内的普遍认可,但根本的原因还是在于我们认为这个主题具有布局价值。
谭弘翔认为,首先,目前市场已有的医药主题指数基金成份股还是以西药为主,但近几年来越来越多投资者开始关注中药的投资机会,因此中药ETF既与现有产品有较大的区分度,又能匹配投资者的特定需求;
其次,中药在“养生健体”方面的特殊理念也符合“以健康为中心”的新趋势,“十九大”以来得到了政策的大力扶持,治疗作用机制理论研究、疗效判定与机制研究、标准化等有利于中医药产业突破规模化发展桎梏的工作正在有序推进,有着较为广阔的发展前景;
最后,中医药产业发展与弘扬中华民族优秀传统文化,加强“文化自信”和精神文明建设息息相关,未来随着行业治理水平的提升,优质产品和服务的供给增加,各个层面规范化、标准化和现代化程度的加深,以及理论研究重大成果的公开,中医药有望得到越来越多的支持与认可。
“在医改政策不断推进的过程中,医药行业内部逐渐分化。” 汇添富基金经理过蓓蓓认为,从2021年开始,市场对中药的关注度开始大幅提升。背后很重要的原因是国家对于中医药行业振兴发展的支持力度不断加强,2021年以来与中药新药相关的政策不断发布。与此同时,中医药企业本身通过股权激励、企业改革来激活企业经营活力。因此,中药在“品牌中药消费品”之外延伸出新的投资逻辑和投资主线,“中药抗疫”就是其中的一条投资线条。
而招商国证生物医药基金经理许荣漫也表示,对于中药产品的布局与当前中药相关产品相对稀缺、中药产业具备区别于其他医药细分赛道发展逻辑等等多个方面相关。中医药大健康产业历史悠久,独具中国特色,在本次新冠抗疫过程中相关品种也有贡献,提升了市场关注和市场热度。除此之外,中药的政策、产业发展等方面也迎来新的催化,政策端来看,中药创新、中药国际化、中药饮片和中医医疗服务方面等利好政策密集出台,中药新药审批提速有望带来源头活水,中成药集采整体降幅温和提振市场信心,拥有研发优势、品种优势的院内中药企业具备较好的增长潜力,中药配方颗粒随着试点放开步入全国推广阶段,有望迎来量价齐升,品牌中药具有天然的高壁垒,中药OTC具有消费属性、具备长期升级趋势。
富国基金战略与产品部王鹏也表示,近年来中药利好政策频出,从2019年10月全国中医药大会上习总书记对中医药工作指示定调,到2020年中药注册分类改革提速中药创新药审批,再到2021年出台医保支持中医药政策和颁布促进中医药创新发展细化措施,以及2022年国务院颁布“十四五”中医药发展规划。对中医医疗机构扩容,中西医结合、中药新药创新、中药抗疫和纳入医保进行支持。
在B端,2021年湖北等联合18省首次开展中成药集中带量采购,一方面减少中药企业高昂的销售费用,另一方面降低了中药进院难度,从而提升药企的销量和净利润,推动中药行业发展。国家医保局更是明确2022年各省开展集采需包含中成药,意味着中成药带量采购全面开始。在C端,随着电商发展和中医药保健理念发展,不论是中药材、中药饮片还是中成药在C端市场也开始崛起。
此外,老龄化趋势扩大慢性病药物市场。2021年中国65岁及以上人口占比超过14%进入了深度老龄化社会,人口老龄化背景下中国慢性病患病率将进一步上升。中医药在预防和治疗慢性病以及身体调理方面具有独特的历史文化和产品优势。
王鹏进一步表示,中药ETF的申报,无疑是公募基金发挥行业机构作用,助力抗疫和复工复产的又一重要体现。5月20日,为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹疫情防控和经济发展的决策部署,证监会发布《关于进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》,提出23项政策举措。其中指出,“加快公募基金产品特别是权益类基金、抗疫主题基金等产品的审核进度。对受疫情影响严重地区和行业企业相关基金产品的行政许可事项,依法依规给予支持。”在此背景下,多家基金公司迅速响应,履行专业投资的责任,积极申报“抗疫主题”基金。
创新ETF品种一旦出炉,给投资者布局这些中药、疫苗等细分领域提供一个便利工具,但是也需要注意背后细分行业波动较大,可以通过定投参与。
“对于普通投资者,细分板块的投资通常会带来更大的弹性,弹性的两面既包括收益也包括风险。投资者在关注细分赛道的同时,可以关注其他的一些更宽、更均衡的,有助于降低投资的波动性的基础资产。” 汇添富基金经理过蓓蓓表示。
华泰柏瑞指数投资部谭弘翔也有类似观点,疫苗、中药都是专业性较强,行业竞争格局和技术路线具有较大不确定性,因此对于普通投资者而言,指数投资可能是相比选择个股来说更稳妥的选择。鉴于这两个赛道都比较细分,除非投资者个人基于自身的专业或者职业背景对两者有非常明确的判断或者观点,以配置的思路来看待这两个产品可能更为适当,将其作为自身投资组合的一部分,赋予适当的投资权重,力求在把握趋势性机会的同时合理控制风险。
而招商国证生物医药基金经理许荣漫表示,医药行业整体专业度高、行业更新发展快,不同细分赛道差异化也较为明显,投资者参与相关品种时需要仔细甄别产品具体的投资方向,同时更多关注产业以及核心企业相关动态情况。
此外,富国基金战略与产品部王鹏也表示,在近几年疫情的背景下,医药行业引起投资者的广泛关注,但由于该行业细分领域多,体系复杂,投资难度较大。对普通投资者而言,可以借助公募基金专业投资机构的投研能力,把握赛道投资机会,而ETF无疑是最佳选择之一。
“但由于受集采密集落地、估值压力等因素,部分细分医药赛道此前普遍回撤较大。虽然短期政策的不确定性依旧存在,判断细分赛道的走势并非易事,但医药板块的景气度、成长空间无根本性变化。”王鹏表示,对于缺乏足够时间或专业知识研究市场的普通投资者来说,通过定投采取分批买入方式,有助于克服只选择一个时点进行买进的缺陷,可以更有效地均衡成本,更能体现长期投资的理念。
(3)千亿制造业大基金开启新布局
伴随着近日科德数控定增尘埃落定,国家制造业大基金的新一轮投资布局即将开启,其投资路线图也逐步显现。
《经济参考报》记者梳理发现,自2019年11月成立以来,国家制造业大基金频频出手,积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示,国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个,投资布局了超过10家制造业龙头企业,具体投资领域方面,格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。
大额认购科德数控定增制造业大基金新一轮投资开启
日前,国内高端数控机床龙头科德数控公告了定增预案(修订稿),确定本次股票发行价格为65.1元/股,发行数量为245.78万股,募集资金总额约1.6亿元,本次股票发行对象为国家制造业转型升级基金股份有限公司(简称“国家制造业大基金”)和国泰君安。其中,制造业大基金大额认购1.5亿元,获配股数230.4147万股。记者注意到,这也是今年以来,国家制造业大基金首次出手参与A股公司定增认购。
公开资料显示,国家制造业大基金成立于2019年11月,注册资本为1472亿元,由国家财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起。该基金主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高端数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略性投资,布局相关制造业龙头企业。
《经济参考报》记者梳理发现,自成立以来,国家制造业大基金频频出手。企查查数据显示,国家制造业大基金自成立以来资项目达35个,其中不乏对A股制造业龙头企业的投资布局,且动辄就是大手笔投资,除科德数控之外,还包括中航光电、航发控制、日发精机、创世纪、埃斯顿、铁建重工、潍柴动力、徐工机械、柳工等。
2021年11月9日,日发精机披露,公司与国家制造业基金签署《战略合作协议》,双方将围绕相关产业链上下游开展深度合作。基于对数控机床产业的战略性布局,及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可,国家制造业基金拟增资3亿元,认购日发精机全资子公司日发机床24.52%的股权。
2021年10月10日,创世纪公告,发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案),公司拟以10.45元/股价格,向港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投分别发行股份,购买其合计持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权。国家制造业基金出资5.94亿元,交易完成后将成为上市公司直接股东,持股比例达3.44%。
此外,国家制造业大基金还曾宣布拟投资华中数控(后终止投资),并与中国石化、中国移动、厦门钨业等企业合资设立投资基金。
撬动制造业升级转型工业母机及机器人成布局重点
记者了解到,与此前成立的一些基金专注于一个行业不同,制造业大基金几乎覆盖了制造业全产业链,包括基础性、战略性、先导性领域,以新材料为主,兼顾新一代信息技术、电力装备等领域。
在投资的范围和方式方面,制造业大基金表现也较为多元化,既有一级市场也有二级市场定向增发,既能参与国有企业混改,又能投资民营企业龙头,既直接参与投资也通过设立子基金或参股其他投资企业寻找目标。
企查查数据显示,制造业大基金旗下还参与设立了多个子基金,除了国开制造业转型升级基金(有限合伙)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),还包括湖北高质量发展产业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)、中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金等。
在具体投资领域方面,通过梳理此前的投资轨迹可以看出,国家制造业大基金的布局重点多为龙头企业,且格外“青睐”工业母机(即金属加工机床)及机器人等领域。在国家制造业大基金投资的9家A股公司中,科德数控、创世纪、日发精机,以及表达过投资意向的华中数控均属于工业母机领域公司。
对于制造业大基金的投资路径,中航证券研究员邹润芳总结称,首先,制造业大基金以产业链长期成长性为导向,不做所谓的分散投资;其次,肩负国家战略意志,重点扶持当前需要做大做强的硬核制造和科技领域,例如关键零部件和系统、装备国产化等;另外,投资方式多元,打通一级、二级、新三板市场,打通国内和海外市场。
6.限售股解禁阶段统计
(1)2022年限售解禁数量(月)
(2)2022年限售解禁市值(月)
(3)2022年限售解禁数量(日)
(4)2022年限售解禁市值(日)
7.融资融券
8.土地交易市场