资本市场分析2022年5月第五期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 主承销商 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 |
A21098.SZ | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,930.00 | 15,719.00 | 45,316.58 | 2022 | 29 | 2022-05-27 | 王国海,甘宇晗,伍英华,刘登清,麻云燕 | 中泰证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 11,789.00 | 主营业务为节能,高效空气压缩机,鼓风机等空气动力设备的研发,生产和销售,主要产品包括螺杆式空压机,小型活塞式空压机,离心式鼓风机等三大系列300余种型号. | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 |
A17099.SZ | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,237.00 | 8,948.00 | 40,623.89 | 2022 | 29 | 2022-05-27 | 王国海,甘宇晗,伍英华,刘登清,麻云燕 | 中信建投证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 浙江省 | 6,711.00 | 专业从事特种纸原纸的研发,生产和销售,产品包括医疗包装原纸,食品包装原纸,工业特种纸原纸和卷烟配套原纸,其中以医疗和食品包装原纸为主. | 深圳 | 制造业-造纸和纸制品业 |
A21308.SH | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 通过 | 1,987.33 | 7,949.33 | 50,945.99 | 2022 | 60 | 2022-05-26 | 张丰,王辉,万凌,胡安金,兰邦华,范云,程茂军 | 国金证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 江苏省 | 5,962.00 | 主要从事各类千斤顶及其延伸产品的研发,制造和销售.主要产品包括商用千斤顶,随车配套千斤顶以及专业千斤顶,举升机等汽车维修保养设备和工具,在整车配套市场和汽车后市场的起重类设备中拥有全品类供应能力. | 上海 | 制造业-通用设备制造业 |
A21299.SH | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 通过 | 4,001.00 | 40,001.00 | 46,000.00 | 2022 | 60 | 2022-05-26 | 赵江平,范云,杨才表,陈永强,周波,兰邦华,余东东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 上海 | 36,000.00 | 主营业务为食品调味料的研发,生产和技术服务,持续以贴近市场的强大研发能力为驱动,致力于为餐饮企业,食品工业企业与家庭消费者提供高品质全方位的风味及产品解决方案,主要产品包括复合调味料,轻烹解决方案和饮品甜点配料等. | 上海 | 制造业-食品制造业 |
A21225.SH | 盛时钟表集团股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 取消审核 | 21,227.00 | 212,220.00 | 250,687.00 | 2022 | 60 | 2022-05-26 | 赵江平,庄江波,万凌,陈永强,程茂军,周波,范云 | 国泰君安证券股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 上海 | 190,993.00 | 专业从事中高端腕表零售,批发业务,提供腕表售后服务及周边产品. | 上海 | 批发和零售业-零售业 |
A21692.SH | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,180.27 | 8,721.07 | 61,195.74 | 2022 | 43 | 2022-05-26 | 汤哲辉,鲁小木,韩贤旺,郑建彪,苏启云 | 平安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 上海 | 6,540.80 | 主营业务包括晶圆测试,芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
A21200.SZ | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,080.00 | 12,320.00 | 32,103.94 | 2022 | 28 | 2022-05-26 | 王玮,史博,刘劲容,许小青,舒萍 | 华林证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 四川省 | 9,240.00 | 公司是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商,主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务,运维服务和自研产品销售等产品和服务.主要采用物联网,云计算,大数据,人工智能,BIM等新一代信息应用技术,为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化,信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案,业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询,方案设计,软硬件的开发,系统集成,项目实施和运营维护等. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 |
A21364.SZ | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,700.00 | 6,800.00 | 34,519.33 | 2022 | 28 | 2022-05-26 | 王玮,史博,刘劲容,许小青,舒萍 | 安信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市广发律师事务所 | 浙江省 | 5,100.00 | 公司是一家专业从事减速机的研发,生产,销售及服务的高新技术企业.公司主要产品为自主品牌“通力”系列减速机. | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 |
A21353.SZ | 浙江珠城科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,628.34 | 6,513.34 | 65,533.80 | 2022 | 28 | 2022-05-26 | 王玮,史博,刘劲容,许小青,舒萍 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 浙江省 | 4,885.00 | 公司是一家专注于电子连接器的研发,生产及销售,并具备电子连接器精密模具的设计,制造和组装能力的高新技术企业.目前公司的主要产品为电子连接器. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
A21578.BJ | 科润智能控制股份有限公司 | 首发 | 北证 | 通过 | 4,064.16 | 18,200.36 | 14,136.20 | 2022 | 21 | 2022-05-26 | 时晋,黄亮,谢元勋,朱清滨,宣雷 | 财通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省 | 14,136.20 | 输配电设备,智能控制设备,高低压成套设备,电力专用集装箱,变压器,电动汽车充换电设备,电动自行车充电设备,高低压电器元件的研发,设计,生产,安装,维修,销售,技术服务,技术咨询;新能源汽车充电站,电动自行车充电站建设与运营维护服务,数据中心计算机系统集成工程的设计,施工,技术咨询,技术服务;货物,技术进出口. | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 | |
A21555.BJ | 无锡亿能电力设备股份有限公司 | 首发 | 北证 | 暂缓表决 | 1,725.00 | 7,225.00 | 8,179.29 | 2022 | 21 | 2022-05-26 | 时晋,黄亮,谢元勋,朱清滨,宣雷 | 东北证券股份有限公司 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市汇业律师事务所 | 江苏省 | 5,500.00 | 电力配电干式变压器,电抗器,智能箱式变电站,高低压成套设备(包括箱式产品,开关设备及其他设备)等电力设备的研发,生产和销售. | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-变压器、整流器和电感器制造 | |
A21484.SH | 北京金橙子科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,566.67 | 10,266.67 | 39,591.79 | 2022 | 42 | 2022-05-25 | 葛徐,程井彪,钟清萍,胡咏华,王元 | 安信证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 北京 | 7,700.00 | 主要产品包括激光加工控制系统,激光系统集成硬件及激光精密加工设备等.主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
A21639.SH | 三未信安科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,914.00 | 7,655.63 | 40,343.21 | 2022 | 42 | 2022-05-25 | 葛徐,程井彪,钟清萍,胡咏华,王元 | 国泰君安证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 北京 | 5,741.63 | 主要产品包括密码芯片,密码板卡,密码整机和密码系统等,为关键信息基础设施和云计算,大数据,区块链,数字货币,物联网,V2X车联网,人工智能等新兴领域提供密码支撑和安全保障.专注于密码技术的创新和密码产品的研发,销售及服务,为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
A21705.SH | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,050.00 | 8,200.00 | 42,475.34 | 2022 | 41 | 2022-05-23 | 陈瑛明,颜阳广,邱敏,李明,屈先富 | 海通证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 上海 | 6,150.00 | 产品主要包括动力电池超声波焊接设备,汽车轮胎超声波裁切设备,其他领域超声波焊接设备及动力电池制造自动化系统等.主要从事超声波焊接,裁切设备的研发,设计,生产与销售,并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 |
A21248.SH | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,055.56 | 40,555.56 | 37,877.03 | 2022 | 41 | 2022-05-23 | 陈瑛明,颜阳广,邱敏,李明,屈先富 | 中信证券股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 广东省 | 36,500.00 | 主营业务是移动智能终端领域的整合型单芯片的研发,设计,销售;主要产品包括智能移动终端显示驱动芯片(DDIC),摄像头音圈马达驱动芯片(VCM Driver IC),快充协议芯片(QC/PD IC)和电子标签驱动芯片(ESL Driver IC)四类 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
300473.SZ | 德尔股份 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 16.26 | 竞价 | 80.0000 | 2,000.00 | 2.50 | 项目融资 | 本次发行的募集资金总额不超过25,000万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后将全部用于以下项目：1.汽车电子（智能电控系统）产业化项目；2.归还银行贷款。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名(含35名)的特定对象 | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
002738.SZ | 中矿资源 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 100.89 | 竞价 | 80.0000 | 9,769.92 | 30.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：1.春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目；2.津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程；3.津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程；4.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
002341.SZ | 新纶新材 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 2.6100 | 3.66 | 40.23 | 1.05 | 定价 | 2022-05-28 | 3.2507 | 80.0000 | 34,566.44 | 9.02 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,218.40万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。 | 境内自然人,机构投资者 | 长廖垚,深圳市上元荟智投资合伙企业(有限合伙) | 现金 | 材料Ⅱ | |
300217.SZ | 东方电热 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 4.13 | 竞价 | 80.0000 | 43,236.50 | 2.98 | 项目融资 | 本次发行拟募集资金总额不超过29,800.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末公司净资产百分之二十。募集资金在扣除相关发行费用后将投资于以下项目：1.高温高效电加热器装备制造建设项目；2.年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名符合中国证监会规定的特定对象,且为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织. | 现金 | 耐用消费品与服装 | ||||||
300121.SZ | 阳谷华泰 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 9.92 | 竞价 | 80.0000 | 5,000.00 | 3.00 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过（含）人民币30,000.00万元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.3.6万吨绿色橡胶助剂建设项目 ；2.智能工厂建设及改造项目；3.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
002170.SZ | 芭田股份 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 5.56 | 竞价 | 80.0000 | 26,605.88 | 14.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过140,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：1.硝酸法生产高纯磷酸项目；2.5万吨/年磷酸铁项目；3.补充流动资金及偿还银行贷款。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
300905.SZ | 宝丽迪 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 13.8000 | 16.91 | 22.54 | 3.11 | 定价 | 2022-05-28 | 17.2473 | 80.0000 | 融资收购其他资产 | 1.本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，有利于发挥协同效应，提升上市公司的盈利能力。2.上市公司的总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平预计将有所增加，有助于增强上市公司的可持续经营能力、抗风险能力和核心竞争力，助力公司长期盈利能力的提升。 | 境内自然人 | 陈劲松,李新勇,赵世斌,陈东红 | 资产 | 材料Ⅱ | |||
603311.SH | 金海高科 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 11.57 | 竞价 | 80.0000 | 6,300.00 | 3.55 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 35,497.18 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目2。珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目3.数字化管理平台建设项目 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)特定投资者 | 现金 | 耐用消费品与服装 | ||||||
300583.SZ | 赛托生物 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 21.04 | 竞价 | 80.0000 | 3,000.00 | 2.98 | 项目融资 | 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,808.22万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：高端制剂产业化项目。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||||
300212.SZ | 易华录 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 15.80 | 竞价 | 80.0000 | 13,000.00 | 29.06 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 290,593.40万元（含本数）人民币，扣除发行费用后，募集资金拟全部用于以下项目：1.超级存储研发项目，2.政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目，3.人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台，4.补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名(含 35 名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等. | 现金 | 软件与服务 | ||||||
603356.SH | 华菱精工 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 13.46 | 竞价 | 80.0000 | 4,000.20 | 5.00 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额为不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：新能源汽车高压连接系统零部件项目、技术研发中心项目、补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象 | 现金 | 资本货物 | ||||||
603069.SH | 海汽集团 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 12.02 | 竞价 | 80.0000 | 9,480.00 | 配套融资 | 本次募集配套资金拟用于本次交易中的现金对价、 补充流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 现金 | 运输 | |||||||
300905.SZ | 宝丽迪 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 16.91 | 竞价 | 80.0000 | 4,320.00 | 2.51 | 配套融资 | 募集配套资金总额不超过25,080.00万元，本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金等用途，其中用于补充上市公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的 25%或募集配套资金总额的 50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名符合条件的投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
002442.SZ | 龙星化工 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 5.10 | 竞价 | 80.0000 | 14,724.60 | 16.04 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过160,365.66万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,均为符合法律,法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
603990.SH | 麦迪科技 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 14.4400 | 22.45 | 55.47 | 8.01 | 定价 | 2022-05-24 | 18.0421 | 80.0000 | 1,654.63 | 2.39 | 补充流动资金 | 本次非公开发行的募集资金总额不超过 238,929,279.56 元，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。 | 机构投资者 | 本次非公开发行 A 股股票的发行对象为皓祥控股 | 现金 | 软件与服务 | |
002121.SZ | 科陆电子 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 3.2800 | 6.04 | 84.15 | 2.76 | 定价 | 2022-05-24 | 4.0928 | 80.0000 | 42,250.47 | 13.86 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过138,581.56万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。 | 机构投资者 | 美的集团股份有限公司 | 现金 | 资本货物 | |
300022.SZ | 吉峰科技 | 2022-05-27 | 2020-08-31 | 2022-05-27 | 董事会预案 | 定向 | 3.6500 | 5.18 | 41.92 | 1.53 | 定价 | 2020-08-31 | 4.9477 | 80.0000 | 11,400.00 | 4.16 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行募集资金总额为 41,610.00 万元，在扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 | 大股东关联方 | 四川五月花拓展服务有限公司 | 现金 | 零售业 | |
603069.SH | 海汽集团 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 11.0900 | 12.02 | 8.39 | 0.93 | 定价 | 2022-05-28 | 12.3155 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、 助力海汽集团转型发展，打造海南旅游名片本次交易前，上市公司的主营业务为汽车客运、汽车场站的开发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。本次交易标的公司主营业务为免税品零售业务，本次交易将助力海汽集团从传统交通企业升级成综合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。2、提高海汽集团的盈利能力受疫情等因素影响等，海汽集团主营业务业绩近年来有所下滑， 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度实现净利润分别为 4,874.30 万元、 -9,901.15 万元、-7,268.22 万元。本次交易标的公司主营业务为免税品零售，盈利能力较强，本次交易完成后，随着优质资产注入，上市公司盈利能力将进一步提升。 | 大股东关联方 | 海南省旅游投资发展有限公司 | 资产 | 运输 | |||
300071.SZ | 华谊嘉信 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 董事会预案 | 定向 | 2.6200 | 2.62 | 3.08 | 17.56 | 0.46 | 定价 | 2022-05-23 | 3.1888 | 80.0000 | 10,000.00 | 2.62 | 补充流动资金 | 本次发行的募集资金总额不超过262,000,000元（含262,000,000元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 | 大股东关联方 | 北京福石管理咨询合伙企业(有限合伙) | 现金 | 媒体Ⅱ |
300293.SZ | 蓝英装备 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 董事会预案 | 定向 | 6.8500 | 8.95 | 30.66 | 2.10 | 定价 | 2022-05-23 | 8.5499 | 80.0000 | 8,410.08 | 3.98 | 补充流动资金 | 本次发行预计募集资金总额不超过39,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金，具体情况如下：1.偿还有息负债；2.补充流动资金。 | 大股东关联方 | 郭洪生 | 现金 | 资本货物 | |
000411.SZ | 英特集团 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 10.0100 | 12.27 | 22.58 | 2.26 | 定价 | 2022-05-26 | 12.5100 | 80.0000 | 4,495.50 | 4.50 | 配套融资 | 上市公司拟向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金不超过4.5亿元。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等；其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在《重组报告书（草案）》中予以披露。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。 | 大股东关联方 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 现金 | 医疗保健设备与服务 | |
600721.SH | 百花村 | 2022-05-25 | 2021-05-29 | 2022-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 3.0100 | 7.76 | 157.81 | 4.75 | 定价 | 2021-05-29 | 3.7614 | 80.0000 | 11,254.03 | 3.39 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 33,874.63 万元（含 33,874.63 万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 | 大股东关联方 | 新疆华凌国际医疗产业发展有限公司 | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | |
002672.SZ | 东江环保 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 6.06 | 竞价 | 80.0000 | 26,378.01 | 12.00 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票的总规模不超过120,000.00万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：1.揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目；2.江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目；3.数智化建设项目；4.危废处理改造及升级项目；5.补充流动资金。 | 大股东,境内自然人,机构投资者 | 包括公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者. | 现金 | 商业和专业服务 | ||||||
601500.SH | 通用股份 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 4.23 | 竞价 | 80.0000 | 32,243.90 | 10.28 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 102,800.00 万元，扣除发行费用后将全部用于柬埔寨高性能子午胎项目及补充流动资金。 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包括公司控股股东红豆集团有限公司 | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||||
600596.SH | 新安股份 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 18.32 | 竞价 | 80.0000 | 34,372.40 | 18.00 | 项目融资 | 公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 180,000.00 万元（包含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目2.35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目3 .补充流动资金 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东传化集团全资子公司传化化学在内的不超过 35 名的特定投资者 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||||
000411.SZ | 英特集团 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 11.2600 | 12.27 | 8.97 | 1.01 | 定价 | 2022-05-26 | 12.5100 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、响应政府关于支持深化国有企业改革的政策导向，提高国有资产证券化率。本次交易前，上市公司直接持有英特药业50%的股权，标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易系上市公司收购控股子公司英特药业的少数股权。本次交易完成后，上市公司直接持有英特药业100%的股权。此举是响应国家支持深化国有企业改革，提高国有资产证券化率的重要举措，符合国家产业政策以及国有经济布局和结构调整的总体规划。2、理顺上市公司及标的公司股权关系，推动母子公司的协调发展。本次交易完成后，标的公司成为英特集团全资公司，有利于增强上市公司对标的公司的控制力、提升上市公司的整体管理效率、实现上市公司资源的更有效配置以及完成母子公司利益的完全一体化，促进标的公司与上市公司共同发展。本次交易梳理了上市公司与标的公司之间两者股权关系，有利于打通资本市场的融资渠道，有利于优化管理层级架构，有利于推动后续资源和业务的整合，有利于提升公司的整体管理效率，有利于标的公司业务持续发展和盈利能力的提高。3、提高上市公司资产质量和盈利能力，有利于上市公司快速做强做大。本次交易将提高上市公司对英特药业持股比例，对上市公司的总资产、总负债、营业总收入、利润总额等不会产生实质性影响，但会增加归属于母公司股东净利润、净资产及每股收益，上市公司的持续盈利能力与抗风险能力将得到增强，资本规模和市值规模将进一步增大。本次交易完成后，将推动上市公司与标的公司之间的协同发展，实现优质资源整合，显著提高上市公司的资产质量、持续发展能力和持续盈利能力，能够为上市公司及全体股东带来良好的回报。 | 大股东,大股东关联方 | 浙江省国际贸易集团有限公司,浙江华辰投资发展有限公司 | 资产 | 医疗保健设备与服务 | |||
603218.SH | 日月股份 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 14.0700 | 20.85 | 48.19 | 6.78 | 定价 | 2022-05-24 | 17.5856 | 80.0000 | 7,107.32 | 10.00 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：补充流动资金。 | 大股东 | 傅明康, 陈建敏 | 现金 | 资本货物 | |
002392.SZ | 北京利尔 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 董事会预案 | 定向 | 2.7500 | 3.51 | 27.64 | 0.76 | 定价 | 2022-05-27 | 3.4356 | 80.0000 | 25,000.00 | 6.88 | 补充流动资金 | 公司本次发行募集资金总额预计不超过687,500,000.00元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充公司流动资金。 | 大股东 | 赵继增 | 现金 | 材料Ⅱ | |
002824.SZ | 和胜股份 | 2022-05-25 | 2021-05-27 | 2022-05-25 | 证监会通过 | 定向 | 20.2400 | 39.89 | 97.08 | 19.65 | 定价 | 2021-05-27 | 25.2948 | 80.0000 | 1,468.30 | 2.97 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 29,718.32 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 | 大股东 | 李建湘 | 现金 | 材料Ⅱ | |
300873.SZ | 海晨股份 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 董事会预案 | 定向 | 19.1100 | 24.70 | 29.25 | 5.59 | 定价 | 2022-05-24 | 23.8789 | 80.0000 | 1,988.49 | 3.80 | 补充流动资金 | 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。 | 大股东 | 梁晨 | 现金 | 运输 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 上市公司发行费率(%) | 老股转让费用 | 转让费率(%) | 发行费用合计 | 发行费率(%) | 承销及保荐费 | 审计及验资费 | 法律费用 | 信息披露费 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
001316.SZ | 润贝航科 | 001316 | 2022-05-23 | 2022-06-15 | 深证主板 | 29.20 | 22.99 | 13.95 | 12.77 | 12.34 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | 5.84 | 5.84 | 4.73 | 4.73 | 11,091.98 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 11,091.98 | 18.99 | 7,900.00 | 1,338.11 | 1,323.78 | 473.00 | 上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 2022-06-14 | 1.00 | 广东省 | 材料--材料Ⅱ--化工--特种化工 | A股 | 深圳 | |||||||
301286.SZ | 侨源股份 | 301286 | 2022-05-24 | 2022-06-01 | 创业板 | 21.02 | 15.90 | 4,001.00 | 4,001.00 | 0.00 | 3,320.85 | 680.15 | 680.15 | 2,720.70 | 1,360.00 | 0.65 | 10.74 | 10.00 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1.00 | 四川省 | 材料--材料Ⅱ--化工--工业气体 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||
832491.BJ | 奥迪威 | 889968 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 北证 | 11.00 | 29.48 | 26.97 | 25.58 | 24.88 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 626.09 | 2,973.91 | 2,973.91 | 0.00 | 148.69 | 3.84 | 3.96 | 3.44 | 3.32 | 5,161.89 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 民生证券股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 2022-05-26 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | ||||||||||||
430564.BJ | 天润科技 | 889369 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 北证 | 8.05 | 19.76 | 40.60 | 41.11 | 41.25 | 2,111.54 | 2,111.54 | 0.00 | 367.23 | 1,744.32 | 1,744.32 | 0.00 | 87.21 | 1.17 | 1.70 | 1.57 | 1.04 | 1,339.65 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 战略配售,上网定价 | 余额包销 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券股份有限公司 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所,北京大成律师事务所 | 2022-05-26 | 1.00 | 陕西省 | 信息技术--软件与服务--互联网软件与服务Ⅲ--互联网软件与服务 | A股 | ||||||||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | 证监会行业(2012版) | 证监会行业 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||||||||||
上市天数(交易日) | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||||
688327.SH | C云从-UW | 2022-05-27 | 1 | 15.37 | 科创板 | 21.84 | 21.40 | 39.23 | 73.67 | 56.15 | 35.20 | -29.61 | 14.39 | 21.40 | 39.23 | 73.67 | 7,436.45 | 0.05 | 0.28 | 中信建投证券股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | CSRC软件和信息技术服务业 | Wind软件与服务 | A股 | 上海 | |
831167.BJ | 鑫汇科 | 2022-05-27 | 1 | 15.21 | 北证 | 14.08 | 13.51 | -11.18 | 19.01 | 0.00 | 13.61 | 19.04 | 13.51 | -11.18 | 19.01 | 25.82 | 1,988.35 | 0.59 | 安信证券股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | CSRC电气机械及器材制造业 | Wind技术硬件与设备 | A股 | |||
688045.SH | C必易微 | 2022-05-26 | 2 | 55.15 | 科创板 | 64.29 | 62.60 | 13.51 | 71.90 | 26.93 | 19.40 | 17.54 | 8.88 | 55.90 | 1.36 | 116.62 | 16.24 | 1,464.67 | 0.04 | 0.05 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 | CSRC软件和信息技术服务业 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 |
301191.SZ | C菲菱 | 2022-05-26 | 2 | 72.00 | 创业板 | 96.45 | 90.02 | 25.03 | 57.56 | 30.56 | 21.01 | 24.15 | 8.43 | 78.71 | 9.32 | 104.05 | 24.07 | 1,334.00 | 0.02 | 国信证券股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |
688287.SH | C观典 | 2022-05-25 | 3 | 21.88 | 科创板 | 17.77 | 16.71 | -23.63 | 22.95 | -20.02 | 13.80 | 54.61 | 4.27 | 16.89 | -22.81 | 57.35 | 72.08 | 11,235.00 | 中信证券股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | CSRC科技推广和应用服务业 | Wind资本货物 | A股 | 上海 | ||
301107.SZ | C瑜欣 | 2022-05-24 | 4 | 25.64 | 创业板 | 55.09 | 55.09 | 114.86 | 70.17 | 112.56 | 36.15 | 49.23 | 9.42 | 42.56 | 65.99 | 237.47 | 25.00 | 1,837.00 | 0.02 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 通用设备制造业 | CSRC通用设备制造业 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 | |
301183.SZ | C东田微 | 2022-05-24 | 4 | 22.92 | 创业板 | 44.82 | 41.96 | 83.07 | 63.73 | 100.70 | 26.53 | 50.98 | 7.73 | 34.23 | 49.35 | 213.35 | 30.06 | 2,000.00 | 0.02 | 东方证券承销保荐有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |
833533.BJ | 骏创科技 | 2022-05-24 | 4 | 12.50 | 北证 | 14.50 | 12.90 | 3.20 | 52.71 | 20.00 | 28.40 | 25.38 | 9.92 | -20.64 | 110.34 | 25.46 | 1,843.17 | 0.48 | 中信建投证券股份有限公司 | 汽车制造业 | CSRC汽车制造业 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | |||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-05-28 | 厦门游动网络科技有限公司(游动网络) | 家庭娱乐软件 | 厦门市 | 电魂网络 | -- | Strategy | 12640.00 | 人民币元 | -- |
付宁,隆领投资股份有限公司 | |||||||||
安庆西二旗企业管理合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-05-27 | -- | -- | -- | 贯邦股权投资 | -- | Pre-A+ | -- | -- | -- |
和生投资 | |||||||||
南京苇渡阿尔法创业投资合伙企业(有限合伙),泰融创投,碧桂园创投 | |||||||||
朗煜投资 | |||||||||
鲁信创投 | |||||||||
北极光创投 | |||||||||
2022-05-27 | 成都华远通辰企业管理有限公司(华远通辰) | 调查和咨询服务 | 成都市 | 通辰股份 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
成都创跃企业管理合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-05-27 | 一番植(上海)生物科技有限公司 | -- | 上海市 | 新乳业 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-05-27 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司(中科亿海微) | 电子元件 | 苏州市 | 中赢资产 | -- | B | 30000.00 | 人民币元 | -- |
同科晟华股权投资 | |||||||||
恒邦股权投资 | |||||||||
苏州吴中区甪盛投资,诸瑞投资 | |||||||||
2022-05-26 | 南宁一站网网络技术有限公司(响应网) | 互联网软件与服务 | 南宁市 | -- | Angel | Pre-Angel | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-26 | 深圳九章数据科技有限公司(九章数据) | 数据处理与外包服务 | 深圳市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-26 | 深圳市安思疆科技有限公司(安思疆科技) | 电子元件 | 深圳市 | 基石资本 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
上海承狮投资管理有限公司 | |||||||||
-- | |||||||||
珠海科创投 | |||||||||
海通证券 | |||||||||
复星创富 | |||||||||
2022-05-26 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | -- | -- | 北京鼎盛合创投资管理 | Angel | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-26 | 西安深信科创信息技术有限公司(深信科创GuardStrike) | -- | -- | 朗玛峰创业投资 | -- | Pre-A+ | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2022-05-25 | -- | -- | -- | 启明创投 | Angel | Angel | -- | 美元 | -- |
-- | |||||||||
2022-05-25 | 北京史河科技有限公司(史河科技) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 上海兴业投资 | -- | B | 1500.00 | 美元 | -- |
智盈投资 | |||||||||
美团点评 | |||||||||
2022-05-25 | 北京双湃智安科技有限公司 | -- | -- | 深圳创东方投资有限公司 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-25 | 北京易动纷享科技有限责任公司(纷享科技) | 应用软件 | 北京市 | 中软国际 | -- | G | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-25 | 北京中天华航航空科技有限公司(北京中天华航) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 北京翠湖未来科技中心(有限合伙) | -- | Strategy | 1750.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
博汇科技 | |||||||||
2022-05-25 | 广州文远知行科技有限公司(文远知行) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 博世中国投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-05-25 | 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司(怡丽科姆) | 基础化工 | 扬州市 | -- | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-25 | 昆山品岱电子有限公司(昆山品岱) | 电子设备和仪器 | 苏州市 | -- | -- | Strategy | 3072.71 | 人民币元 | -- |
昆山升美企业管理有限公司 | |||||||||
飞荣达 | |||||||||
昆山品瑞企业管理中心(有限合伙) | |||||||||
江苏比高投资集团有限公司 | |||||||||
2022-05-25 | 宁夏银利电气股份有限公司(银利电气) | 电气部件与设备 | 银川市 | 同创伟业 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-25 | 天津三英精密仪器股份有限公司(三英精密) | 工业机械 | 天津市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-05-25 | 友虹(北京)科技有限公司 | -- | -- | 博思软件 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2022-05-25 | 招银理财有限责任公司(招银理财) | -- | 深圳市 | JPMorgan Asset Mgt | -- | Strategy | 266700.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-24 | -- | -- | -- | Center Biotherapeutics,嘉兴十棱创业投资合伙企业(有限合伙),苏州博奥维生物医药合伙企业(有限合伙),苏州工业园区薄荷三期创业投资合伙企业(有限合伙) | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-24 | 北京富华佳信企业孵化器有限公司(富华孵化器) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 北京新纽科技有限公司 | -- | Strategy | 228.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-24 | 常州柯特瓦电子有限公司(柯特瓦) | 电子制造服务 | 常州市 | 邦盛投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
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2022-05-24 | 广东高云半导体科技股份有限公司(高云半导体) | 半导体产品 | 佛山市 | 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙),广东粤澳半导体产业投资基金(有限合伙),广州湾区半导体产业集团有限公司 | -- | B+ | 88000.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-24 | 宁波维科新能源科技有限公司(宁波新能源) | 电气部件与设备 | 宁波市 | 维科技术 | -- | Strategy | 946.00 | 人民币元 | -- |
宁波维新同创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | |||||||||
2022-05-24 | 厦门特仪科技有限公司 | -- | -- | 浙商创投 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
俊泽投资 | |||||||||
中电中金(厦门)电子产业私募股权投资管理有限公司 | |||||||||
2022-05-24 | 上海智峪生物科技有限公司 | -- | 上海市 | 深圳鼎晖 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
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2022-05-24 | 上海智峪生物科技有限公司 | -- | 上海市 | -- | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2022-05-24 | 深圳量旋科技有限公司(SpinQ) | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | -- |
2022-05-24 | 数云科际(深圳)技术有限公司(数云科际) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙),深圳市高新投创业投资有限公司 | -- | A | 3000.00 | 人民币元 | 67.5991 |
2022-05-24 | 元旭半导体科技股份有限公司 | 技术产品经销商 | 潍坊市 | 之路海河(天津)投资合伙企业(有限合伙),山东高创建设投资集团有限公司,潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-24 | 浙江双元科技股份有限公司 | -- | 浙江省 | 朝希私募基金 | -- | B | -- | -- | -- |
2022-05-23 | 北京驭光科技发展有限公司(驭光科技) | 电子制造服务 | 北京市 | 歌尔声学投资 | -- | Strategy | 20000.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-23 | 北京逐风科技有限公司(Data Pipeline) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | B+ | 12000.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-23 | 杭州载裕生物技术有限公司 | -- | 杭州市 | 沐盟集团 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2022-05-23 | 企家有道网络技术(北京)有限公司(薪人薪事) | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | D | 30000.00 | 人民币元 | -- |
高成厚德投资 | |||||||||
2022-05-23 | 荣芯半导体(宁波)有限公司 | 半导体与半导体生产设备 | 宁波市 | -- | -- | B | 70000.00 | 人民币元 | -- |
2022-05-23 | 深圳市创世纪机械有限公司(创世纪) | 工业机械 | 深圳市 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司,新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 130169.60 | 人民币元 | -- |
创世纪 | |||||||||
港荣集团 | |||||||||
2022-05-23 | 苏州微清医疗器械有限公司(微清医疗) | 医疗保健设备 | 苏州市 | 厦门锐旻投资管理有限公司 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-05-23 | 武汉天喻软件有限公司(天喻软件) | 应用软件 | 武汉市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-05-23 | 云南红创包装有限公司(红创包装) | 纸包装 | 玉溪市 | 宁波合溪企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 8250.00 | 人民币元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
5月27日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.1%，14天期无操作。当日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。
5月26日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.1%，14天期无操作。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
5月25日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.1%，14天期无操作。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
5月24日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.1%，14天期无操作。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
本周央行公开市场共有500亿元逆回购到期，本周央行公开市场累计进行了500亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场完全对冲到期量。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。
货币市场方面：
5月27日，R001加权平均利率为1.4359%，较上周涨5.24个基点；R007加权平均利率为1.8246%，较上周涨13.86个基点；R014加权平均利率为1.865%，较上周跌0.04个基点；R1M加权平均利率为2.3364%，较上周涨22.07个基点。
一级市场方面：
5月23日至5月27日一级市场:
本期发行28只定向工具，计划发行总额197.4亿元，从主体评级看，有1只AAA级；12只AA+级；14只AA级；1只无评级；
本期发行154只短融，计划发行总额1609.3亿元，从主体评级看，有98只AAA级；44只AA+级；12只AA级；
本期发行98只公司债，计划发行总额978.03亿元，从主体评级看，有33只AAA级；30只AA+级；32只AA级；3只无评级；
本期发行12只企业债，计划发行总额94.6亿元，从主体评级看，有5只AAA级；3只AA+级；4只AA级；
本期发行101只中票，计划发行总额939.7亿元，从主体评级看，有57只AAA级；28只AA+级；16只AA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌3.19bp。其中，0.5年期品种下跌6.58bp，1年期品种下跌13.95bp，10年期品种上涨0.88bp。
本期国开债收益率不同期限全部下跌跌，各期限品种平均跌6.96bp。其中，1年期品种下跌6.74bp，3年期品种下跌3.87bp，10年期品种下跌6.74bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌6.06bp。其中，1年期品种下跌6.54bp，3年期品种下跌4.97bp，10年期品种下跌4.99bp。
本期进出口银行债收益率不同期限全部下跌，各期限品种平均跌6.52bp。其中，1年期品种下跌4.4bp，3年期品种上涨5.86bp，10年期品种下跌4.99bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数上涨，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨2.47bp，AA+级整体上涨2.47bp，AA-级整体上涨1.09bp。
本期各信用级别中票收益率全部下跌，其中5年期AAA级中票下跌4.73bp，4年期AA+级中票下跌2.85bp，2年期AA-级中票下跌2.71bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌1.3bp，3年期AA+级下跌3.91bp，15年期AA级下跌6.2bp。
本周一级市场发行统计：
类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
国债 | 167 | 0.32 | 74,319.70 | 11.99 |
地方政府债 | 2,505 | 4.77 | 81,909.48 | 13.22 |
央行票据 | 11 | 0.02 | 550.00 | 0.09 |
同业存单 | 28,817 | 54.84 | 212,960.20 | 34.37 |
金融债 | 1,866 | 3.55 | 92,228.73 | 14.88 |
政策银行债 | 844 | 1.61 | 53,046.90 | 8.56 |
商业银行债 | 125 | 0.24 | 9,119.12 | 1.47 |
商业银行次级债券 | 135 | 0.26 | 13,218.53 | 2.13 |
保险公司债 | 17 | 0.03 | 459.50 | 0.07 |
证券公司债 | 442 | 0.84 | 9,959.18 | 1.61 |
证券公司短期融资券 | 262 | 0.50 | 5,330.00 | 0.86 |
其它金融机构债 | 41 | 0.08 | 1,095.50 | 0.18 |
企业债 | 527 | 1.00 | 4,243.17 | 0.68 |
一般企业债 | 527 | 1.00 | 4,243.17 | 0.68 |
集合企业债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司债 | 3,901 | 7.42 | 33,040.40 | 5.33 |
一般公司债 | 1,493 | 2.84 | 16,503.09 | 2.66 |
私募债 | 2,408 | 4.58 | 16,537.31 | 2.67 |
中期票据 | 2,784 | 5.30 | 27,572.36 | 4.45 |
一般中期票据 | 2,784 | 5.30 | 27,572.36 | 4.45 |
集合票据 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 5,201 | 9.90 | 51,281.97 | 8.28 |
一般短期融资券 | 606 | 1.15 | 5,502.80 | 0.89 |
超短期融资债券 | 4,595 | 8.74 | 45,779.17 | 7.39 |
定向工具 | 1,396 | 2.66 | 8,429.24 | 1.36 |
国际机构债 | 9 | 0.02 | 210.00 | 0.03 |
政府支持机构债 | 23 | 0.04 | 2,400.00 | 0.39 |
资产支持证券 | 5,192 | 9.88 | 27,288.24 | 4.40 |
银保监会主管ABS | 485 | 0.92 | 6,224.59 | 1.00 |
交易商协会ABN | 1,341 | 2.55 | 6,772.12 | 1.09 |
证监会主管ABS | 3,366 | 6.41 | 14,291.52 | 2.31 |
可转债 | 114 | 0.22 | 2,715.24 | 0.44 |
可分离转债存债 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可交换债 | 35 | 0.07 | 509.88 | 0.08 |
项目收益票据 | 1 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
合计 | 52,549 | 100.00 | 619,659.91 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
5月27日，上证指数早盘高位整理为主，午后翻绿但又顽强翻红。创业板指盘初一度涨2.4%，尾盘转跌，勉强收红。宁德时代冲高回落，迈瑞医疗录升超4%。大市成交0.816万亿元，上日为0.82万亿。盘面上，油气、煤炭、CRO、海运、纯碱、教育板块走强，中国海油上板，中国石油、药明康德、康龙化成、泰格医药纷纷走强，陕西煤业续创历史新高，中国神华续创多年新高。汽车、银行、保险、餐饮旅游、种业板块造好，中通客车收获11连板，农发种业尾盘封住涨停。盐湖提锂、地产、风电、特高压、国家大基金板块调整，万保招金、盐湖股份、赣锋锂业回撤。康希诺午后崛起，大涨超18%，回拉疫苗板块。此外，国资注入概念炒作持续，大庆华科、林海股份、潍柴重机等涨停。上证指数收涨0.23%，创业板指涨0.06%，本周分跌0.5%、3.9%。机构指出，目前市场机会远大于风险，淡化指数、精选个股，重点关注稳增长、新能源两大主线。
上证指数收盘报3130.24点，涨0.23%；创业板指报2322.48点，涨0.06%；深证成指报11193.59点，跌0.12%；沪深300报4001.3点，涨0.21%；科创50报993.7点，跌1.05%；上证50报2763.07点，涨0.66%；万得全A报4773.33点，涨0.06%。科创50、万得全A本周分别下跌4.94%、1.2%。
Wind概念板块方面，CRO指数涨3%，药明康德涨近5%，康龙化成涨超5%。皓元医药涨近14%。
纯碱指数涨超3%，山东海化一度涨停。
在线教育指数临近午盘猛涨，午后略有回落，收涨2.6%。豆神教育、昂立教育、中国高科等涨停。此外，中公教育一度封板。
油气开采指数涨超2%。恒基达鑫、准油股份涨停。中曼石油、中远海能等大涨。
煤炭开采指数盘中一度涨超2%，午后波动加剧，收涨0.79%。陕西煤业续创历史新高，中国神华再创多年新高，兖矿能源小跌。其中，中国神华收于日内最高点，收涨超3%。
宁组合涨0.7%。宁德时代盘初一度涨近5%，收涨超1%。迈瑞医疗涨超4%。凯莱英一度涨停。比亚迪、隆基绿能小涨。
盐湖提锂指数、水泥制造指数、虚拟人、光刻胶、食品加工、网红经济、工业母机、特高压、国家大基金、风电、新冠抗原检测指数均跌超1%。
Wind中国行业指数方面，房地产指数跌0.59%。万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、新城控股、绿地控股集体回调。深深房A、中交地产、华丽家族涨停。
【大宗商品】
5月27日，国内商品期市收盘多数上涨，黑色系、能化品领涨，铁矿石、焦煤、LPG、低硫燃料油涨逾4%，焦炭涨4%，沥青、原油涨逾3%。基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%，沪锌、沪铝涨逾1%；农产品涨跌不一，豆粕、豆二、棕榈油涨近3%，花生、普麦、强麦跌逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%。
资金流向方面，沥青9月、沪银12月合约获资金净流入10.1亿元和7.16亿元，而螺纹钢10月、沪锡6月合约则遭净流出10.29亿元和5.72亿元。
能化品方面，东吴期货表示，就甲醇而言，本周重要库区提货量明显下降，主要以汽运发货量下降较为主，重要下游工厂延续累积。近期改港和换货船舶仍显频繁，关注后期重要库区的罐容以及实际转出口船货情况。
黑色系方面，宝城期货表示，矿石基本面较好，终端消耗维持高位，短期供应回升有限，支撑贴水矿价相对偏强运行，但需求隐忧未解，且未来供应回升预期仍在，上行高度需谨慎。
基本金属方面，西南期货表示，全球不断收紧的流动性令铜价承压，而近期国内积极提振经济的举措给予市场些许信心，关注消费恢复情况。
农产品方面，广州期货表示，因气象预报显示美国北部平原将会出现更多降雨，进一步耽误工作，叠加原油上涨超3%，CBOT大豆创下3个月以来的最高水平，因此拉动连粕上涨。而国内豆粕基本面仍偏弱，随着进口大豆到港增加，进口大豆抛储持续进行，大豆库存转宽。油厂压榨回升至高位，豆粕也因此持续累库，预计5、6月份仍将持续累积。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）证监会重大宣布：内地与香港ETF互联互通来了！8问8答全看懂
5月27日晚间，中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告：为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称互联互通），促进两地资本市场共同发展，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金（交易所买卖基金）（以下统一简称ETF）纳入互联互通。
5月27日晚间，证监会发布了《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告（征求意见稿）》，意味着“ETF互联互通”正渐行渐近。
同时，沪深交易所、港交所均发布了关于ETF纳入互联互通的相关公告，其中对ETF纳入互联互通标的相关规则向社会公开征求意见。
目前规则来看，是将满足一定条件的内地与香港市场股票ETF一并纳入互联互通标的范围，纳入标准具体如下：内地市场ETF过去6个月日均资产规模达15亿元人民币，且成份证券以沪深股通标的股票为主；香港市场ETF过去6个月日均资产规模达17亿元港币，成份证券以港股通标的股票为主，且不含合成ETF、杠杆及反向产品。同时，此次纳入标的的ETF须满足上市6个月、标的指数发布已一年等要求。原则上，纳入标的ETF每半年调整一次。
业内人士表示，基金行业一直对ETF互联互通的细节高度关注，期待ETF市场在互联互通机制下走出更加多元化、国际化的道路。征求意见截止至6月10日，这也意味着ETF互联互通推出指日可待。
将符合条件的ETF纳入互联互通
5月27日晚间，证监会就《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》公开征求意见。
同时发布了起草说明，其中介绍了目前将符合条件的ETF纳入互联互通的一步步历程。据起草说明显示，内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称互联互通）开通以来，保持稳定有序运行，在吸引境外长期资金入市、完善市场结构与生态、促进跨境监管执法与风险防范能力提升等方面发挥了积极作用。
为进一步丰富交易品种，为境内外投资者提供更多的投资便利和机会，中国证监会与香港证监会已于 2016 年就交易型开放式基金（交易所买卖基金）纳入互联互通投资标的达成共识。2022 年5月27日，中国证监会与香港证监会发布了联合公告，原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金（交易所买卖基金）纳入互联互通。
为规范互联互通相关活动，证监会于2016 年发布《互联互通若干规定》、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》，对互联互通机制的一般性规定、 相关基础设施职责、交易结算安排、监管合作以及证券基金经营机构开展港股通业务等安排做了全面系统的规定。
考虑到上述规定未将交易型开放式基金纳入适用范围，需要对交易型开放式基金纳入互联互通有关制度安排予以明确。
而从征求意见稿来看，主要涉及到五方面内容。为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称互联互通），促进两地资本市场共同发展，根据有关法律、行政法规和部门规章，现就交易型开放式基金纳入互联互通相关安排公告如下：
一、自本公告发布之日起，交易型开放式基金正式纳入互联互通，内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票和交易型开放式基金的基金份额。
二、交易型开放式基金纳入互联互通的交易和登记结算安排、投资者适当性、两地跨境监管合作等事项，参照《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》（证监会令第 128 号，以下简称《互联互通若干规定》）执行。
境外投资者通过互联互通投资境内交易型开放式基金，不适用《互联互通若干规定》第十二条。境内有关法律法规和其他有关监管规则对投资者持有基金份额比例另有规定的，从其规定。
三、交易型开放式基金纳入互联互通适用北向投资者识别码制度与南向投资者识别码制度。
四、证券公司、公开募集证券投资基金的基金管理人开展港股通下交易型开放式基金相关业务有关事项，应遵守有关法律法规要求，参照《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》等相关规定执行。
五、上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司应依照本公告的有关要求，分别制定或修改相关业务规则，报中国证监会批准后实施。
沪深两市、港交所均同时发布公告
同时，沪深交易所、港交所也齐齐发布公告。
港交所宣布，香港交易所今天欢迎中国证券监督管理委员会（中国证监会）与香港证券及期货事务监察委员会（证监会）就交易所买卖基金（ETF）纳入互联互通标的刊发联合公告，并公布有关纳入的详情。
香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，ETF的纳入是互联互通机制升级的又一个标志性成果。ETF纳入互联互通标的可以满足市场各方对于互联互通更高的要求，为内地与香港市场创造共赢，促进两地市场的持续发展。我们期待与内地伙伴和市场各方继续携手合作，推动两地市场互联互通机制的不断升级。
ETF是很多投资者青睐的一种低成本的分散投资工具。ETF纳入互联互通标的将进一步扩大两地市场的投资者群体，有利于推动两地ETF市场的健康发展。
2021年12月24日，香港交易所、上海证券交易所及深圳证券交易所宣布已就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识，以进一步拓展和完善香港与内地资本市场间的互联互通机制。有关纳入须待监管部门批准。香港交易所将另行公布正式实施日期。
上交所表示，为了进一步落实高水平对外开放，加强内地与香港资本市场的务实合作，在两地证监会的统筹安排和沟通协作下，根据此前上海证券交易所与深圳证券交易所、香港交易及结算所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司达成的一致共识，现就ETF纳入互联互通标的相关规则向社会公开征求意见。
根据规则，在现有沪深港通机制基础上，此次将满足一定条件的内地与香港市场股票ETF一并纳入互联互通标的范围。纳入标准具体如下：内地市场ETF过去6个月日均资产规模达15亿元人民币，且成份证券以沪深股通标的股票为主；香港市场ETF过去6个月日均资产规模达17亿元港币，成份证券以港股通标的股票为主，且不含合成ETF、杠杆及反向产品。同时，此次纳入标的的ETF须满足上市6个月、标的指数发布已一年等要求。原则上，纳入标的ETF每半年调整一次。在交易机制、每日额度控制、投资者适当性管理、监管合作、清算交收和风控安排等方面，与沪深港通现有股票机制基本一致，仅限二级市场交易。
此次ETF纳入沪港通标的，是贯彻落实中央经济工作会议和国务院金融委专题会议精神的重要举措，也是继续深化改革、推动高水平对外开放的又一重要突破。下一步，在中国证监会统一部署下，上交所将有序做好各项业务和技术准备，保障ETF纳入工作平稳落地，积极营造有利于中长期资金入市的市场环境，继续推动内地与香港资本市场的深度融合，保障两地资本市场的健康稳定发展。
深交所表示，为进一步提高资本市场双向开放水平，深化与香港资本市场互联互通机制，在两地证监会的统筹安排和沟通协作下，根据此前深圳证券交易所（以下简称深交所）与上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司达成的一致共识，现就修订《深圳证券交易所深港通业务实施办法》向社会公开征求意见。 此次修订在现有深港通机制基础上，将满足条件的深交所与联交所股票ETF纳入深港通标的范围。具体如下：深交所ETF过去六个月日均资产规模达15亿元人民币，且其成份证券以深沪股通标的股票为主；联交所ETF过去六个月日均资产规模达17亿元港币，且其成份证券以港股通标的股票为主，不得属于合成ETF、杠杆及反向产品。纳入标的的ETF须满足上市满六个月、其标的指数发布满一年等要求。原则上标的ETF将每半年调整一次。在交易机制、每日额度控制、投资者适当性管理、监管合作、清算交收和风控安排等方面，与深港通现有股票机制基本一致，仅限二级市场交易。
ETF纳入深港通标的，是贯彻落实中央经济工作会议和国务院金融委专题会议精神的重要举措，也是持续深化改革、推动高水平开放的又一重要突破。下一步，深交所将在中国证监会统一部署下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好各项业务和技术准备，保障ETF纳入工作平稳落地，全力支持并维护香港国际金融中心地位，保障两地资本市场健康稳定发展，更好服务粤港澳大湾区建设。
基金君从行业了解到，基金行业一直对ETF互联互通的细节高度关注，期待ETF市场在互联互通机制下走出更加多元化、国际化的道路。
一位ETF基金经理表示，ETF一直是投资者参与资本市场投资的重要标的，此前，境外投资者投资A股市场多数只能通过购买香港上市的ETF，未来可以通过ETF互联互通直接投资内地ETF，一方面，部分内地ETF费率相对香港ETF更低，另一方面也有利于为A股市场引入长线资金。
在另一位基金经理看来，香港ETF市场目前有一些较具特色的ETF，待互联互通正式施行之后，未来投资者可投ETF的选择范围会更加丰富。此外，目前国内ETF市场中，QFII客户参与ETF方兴未艾，ETF互联互通有助于国内ETF尤其是一些有特色的品种，比如科技ETF、银行ETF、券商ETF、消费ETF等进一步被海外投资者增持，ETF的投资群体也会进一步扩大。
华宝基金指数研发投资部总经理胡洁认为，ETF纳入互联互通机制，意味着A股市场国际化进程更进一步，ETF互联互通标的将为北向资金和南下资金增加新的投资标的，两地资本桥梁更加通畅。
胡洁表示，华宝一直积极致力于布局有特色的ETF产品，为海内外客户提供多样化的ETF投资标的。此外，还专门设立了海外展业部，拥有长期与海外投资机构对接经验的销售团队，为迎接ETF互联互通新政策落地做足全方位准备工作。
华泰柏瑞基金指数投资部也表示，ETF纳入互联互通标的，是我国沪深港三大证券交易所在业务联通整合，凝聚战略合力方面迈出的重要一步，就像我国目前在国企改革领域大力推进合并重组一样。三大交易所加强深化业务联通整合对于提升中国资本市场在全球的核心竞争力有着非常重大的意义。
毫无疑问，ETF的互联互通丰富了陆港两地投资者的可选择标的数量。目前沪深交易所仅权益类ETF数量就超过600只，其中很多近两年密集上线的行业主题ETF在全球范围内都具有一定的稀缺性。在包括美国在内的多个市场的投资者都越来越重视行业主题ETF的背景下，沪深交易所的ETF有望得到更多的国际关注。例如，光伏、稀土等相关的ETF，所投资的都是中国特有的优势产业，相对全球其他市场的上市公司，标较为稀缺，它们若最终纳入互联互通标的，凭借较好的流动性也都有望解决国际投资者的投资渠道问题。
ETF互联互通为很多国际投资者参与A股市场提供了一个重要的投资维度，很多对直接投资A股个股仍存顾虑，又对中国大陆基金管理人相对缺乏了解的国际投资者，可以通过ETF这个透明度高、交易便捷的通道进入A股市场，从而为A股市场带来可观的增量资金。未来，很多中国大陆的基金管理人也可以更多地尝试根据国际投资者的特定需求来规划涉及ETF产品，对于沪深ETF市场而言又是一个新的竞争高地，原本国际化业务做得比较好的基金管理人，将具备较强的竞争力。
据业内人士表示，基金公司核心是做好ETF投资运营管理，保证ETF平稳正常运作，提升产品规模和流动性，争取更多的ETF能被纳入互联互通标的，但具体入选结果取决于最终业务标准和业务规则。
此外，还有人士认为，未来很多内地基金管理人也可以更多地尝试根据国际投资者的特定需求来规划涉及ETF产品，原本国际化业务做得比较好，或者有海外股东资源支持，甚至一些直接由外资控股的基金管理人，将具备较强的竞争力。”
一位基金经理表示，对国内ETF发行商而言，互联互通是ETF走出去的一步，国内ETF跟股票一样，将成为北向投资者的选择。基金公司要面临如何针对海外投资者需求作ETF的针对性营销。
也有人士认为，香港那边的产品也很难威胁到内地的港股ETF，内地ETF产品申赎机制相当先进和特别，可以做的策略非常丰富，不是一个单纯交易功能可以比拟的。
“ETF互联互通规则与沪深港通一致，目前内地投资者参与港股ETF投资需要50万的资金门槛，对于一些资金量较低的投资者还是只能投资内地上市的港股ETF，且部分内地上市的港股ETF在规模及流动性方面也并不弱于香港上市的ETF，因此港股市场的ETF也很难完全取代内地上市的港股ETF。”一位基金经理也持类似的观点。
一位业内人士称，ETF互联互通对于基金公司而言，扩大用户群体的同时，竞争也在加大。对一些已经设立了香港子公司的头部基金公司，可以利用它过往在两地市场积累的跨境优势，灵活布局。
“根据目前公布的征求意见稿，ETF互联互通暂时只能在二级市场买卖，不能参与ETF的申购赎回，从这一交易机制安排上看，并不会涉及到基金公司大量的系统准备工作。基金公司未来的工作重心将会放在相关品牌推广以及与境外机构投资者的沟通交流上。”一位基金公司人士称。
关于“ETF互联互通”的8问8答
问题一：ETF何时会纳入沪股通及深股通？
答：待取得监管批准后，合资格的上交所上市ETF及深交所上市ETF将成为沪股通及深股通的合资格证券，正式推出日期将稍后公布。有关最新进展的资料将在沪深交易所及香港交易所网站公布。
问题二：是否所有投资者都可参与沪港通及深港通下的 ETF 交易？
答：香港交易所表示，ETF 纳入沪股通及深股通后，所有香港及海外投资者（包括机构及个人投资者）均可买卖沪股通下的合资格上交所上市ETF交易及深股通下的合资格深交所上市 ETF。 而根据沪深港通机制交易规则，个人投资者参与港股通交易，证券账户及资金账户资产合计不低于人民币50万元。
问题三：是否所有上交所上市ETF及深交所上市ETF都可以通过沪港通及深港通买卖？
答：ETF纳入沪股通及深股通后，定期调整考察时符合以下全部条件的上交所上市 ETF及深交所上市ETF将纳入为合资格ETF︰
1. 有关ETF须以人民币计价，且最近六个月日均资产规模不低于人民币15亿元；
2. 有关ETF须已上市不少于六个月；
3. 跟踪的标的指数发布时间满一年；
4. 跟踪的标的指数中，上交所和深交所上市股票权重佔比不低于90%，且沪股通股 票和深股通股票权重佔比不低于 80%；
5. 跟踪的标的指数或者其编制方案须符合以下任何一组条件：
(a)适用于宽基股票指数：单一成份股权重不超过30%。
(b)适用于非宽基股票指数：成份股数量不低于30只；
单一成份证券权重不超过 15%且前五大成份证券权重合计佔比不超过60%；
权重佔比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%。
问题四：上交所上市 ETF及深交所上市 ETF能否成为只供卖出的证券？
答：未来待ETF互联互通开通后，定期调整考察时符合以下任何一项条件，其将指定为只供卖出的证券并被暂停买入：
1.有关ETF最近六个月日均资产规模低于人民币10亿元；
2. 跟踪的标的指数中，上交所和深交所上市股票权重佔比低于85%，或者沪股通股票和深股通股票权重佔比低于70%；
3. 跟踪的标的指数及其编制方案符合以下任何一项条件：
(a) 适用于宽基股票指数：单一成份股权重超过30%。
(b) 适用于非宽基股票指数：成份股数量低于30只；单一成份证券权重超过15%，或前五大成份证券权重合计佔比超过60%；或最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票前 80%的成份股，其权重佔比合计低于90%。
问题五：如何查询ETF是否纳入沪股通及深股通？
答：待两地ETF互联互通推出之后，合格ETF名单将在沪深交易所及港交所网站公布，之后将每六个月定期考察合格ETF名单。
问题六：目前内地市场规模较大的ETF有哪些？
答：据Wind数据统计，目前A股市场上市的股票ETF规模合计超过8400亿元，其中，规模超过400亿的股票ETF仅华夏上证50ETF及华泰柏瑞沪深300ETF两只，除此之外，还有包括南方中证500ETF、国泰证券ETF、华夏科创50ETF、华夏300ETF基金、华宝券商ETF等19只ETF规模超过百亿。
业内人士预计，目前场内最大的沪深300ETF——华泰柏瑞沪深300ETF以及最大的华夏上证50ETF等重要宽基ETF将受益于此次ETF互联互通机制开通。
问题七：内地投资者可以购买香港上市的杠杆ETF及反向ETF吗？
答：根据目前的征求意见稿规定，ETF互联互通不含合成ETF、杠杆及反向产品。
问题八：内地市场的货币ETF及跨境ETF是否在互联互通机制之中？
答：根据目前的征求意见稿规定，ETF的成分标的需在沪深港通之中，因此，ETF互联互通并不包括货币ETF及跨境ETF。
（2）量化私募指增产品业绩明显回暖，投资者“买账”尚需时日
“近期量化私募指数增强策略产品的整体业绩回暖势头比较明显，多数头部机构从4月的市场低点到现在的收益率普遍在10%以上，少数机构的区间收益率已经超过了20%。”上海某第三方渠道人士向中国证券报记者透露，自A股4月底反弹以来，头部量化私募的阶段性业绩出现显著回升。近半个多月来，投资者对量化指数增强策略产品的认购问询程度，也较前期明显向好。
从业内最为关注的“超额收益”角度来看，招商证券机构营业部重点私募业绩报告数据显示，托管在该机构的27家头部量化私募管理人旗下的中证500指数增强产品（目前国内量化指数增强产品约有七成对标中证500指数），在5月1日至5月20日的3个交易周内，每周取得超额收益（即跑赢对标指数）的产品均在九成以上，部分机构5月以来的累计超额收益已达到10%左右。
业内人士称，在2021年9月至2022年年初，量化私募指数增强策略产品的超额收益遭遇一轮低潮后，本轮业绩表现反弹背后的主要驱动因素有三个方面。第一是去年四季度以来，行业超额收益持续回撤叠加指数下跌，引发部分投资人离场观望，行业整体规模出现一定萎缩，赛道拥挤度明显下降，大部分量化模型的信号失效问题也出现阶段性缓解。第二是头部机构今年以来普遍保持了较为高效的策略模型迭代，迭代之后的策略更加适应近几个月的市场风格。第三，部分大型量化私募坦承，目前国内多数机构采用的量化模型，在中小市值个股活跃度更高的市场环境里相对优势更为明显，4月下旬以来A股市场的中小盘个股表现占优，阶段性发挥了相关模型的长处。
有渠道人士称：“对于指数增强产品的投资者而言，更重要的还是长期超额收益的稳定性和长期复合的收益率情况。一些在头部机构中规模相对靠后的管理人，今年以来业绩表现更加突出，他们的超额收益受市场风格扰动的影响相对偏小。”
受内外部多重因素影响，今年以来A股市场出现回调，中证500指数、沪深300指数调整幅度均在20%左右。统计显示，同期50亿元以上规模的头部量化机构旗下量化指数增强策略产品平均回撤幅度为15.68%，延续了过往几年跑赢主要对标股指的表现。在2019年至2021年，头部量化私募的年均超额收益率普遍为15%至20%。即便如此，从量化私募产品的发行端来看，投资者似乎并不“买账”。
最新监测数据显示，截至5月24日，今年以来量化私募各类策略的新产品发行量为1135只，较去年同期大幅下滑约40%。其中，第二季度以来量化私募各类产品仅发行了282只，同比大幅萎缩56.81%。在量化指数增强策略产品方面，截至5月22日，今年二季度以来共发行产品49只，同比大幅下降57.39%。
赫富投资副总经理殷姗称：“今年以来，量化指数增强策略产品在发行端遇冷是客观存在的问题，我们认为主要有三个方面的原因。具体是，市场缺乏赚钱效应、量化投资热度有所减退、量化管理人竞争加剧。”
私募排排网财富管理合伙人荣浩表示：“量化投资的策略多数是分散持股、高仓位甚至满仓运行，很难完全摆脱股票市场自身的大周期。”除此之外，去年量化大扩容期间进入的不少客户，投资体验低于预期，也是关键因素。“尽管行业的超额收益水平在近期已经显著回升，头部机构收益水平整体持续跑赢对标股指，但不少客户仍然会倾向于评价某一段时间的绝对收益。”荣浩称。
第三方机构格上旗下金樟投资研究员关晓敏指出，私募产品的发行遇冷与市场表现呈现正相关走势，但并不是完全意义上的正相关。大多数投资人往往在上涨行情延续很长一段时间之后才进行投资。关晓敏举例称：“量化指数增强策略产品的前一轮投资热潮，出现在2021年3月到2021年9月，相关产品备案的高峰期大约在2021年的年中之后。因此量化私募发行端转冷并不是一个突然的现象，而是一个渐进的过程。”
在当前A股市场整体估值已降至历史低位的背景下，部分头部量化私募管理人表示，希望能够在市场的低谷期与投资者携手。
思勰投资相关负责人表示，近期该机构正在计划发行新的指数增强策略产品，背后主要的考量就在于“在合适的时间把合适的产品推给合适的客户”。该机构认为，当前市场处于相对底部区域，长期投资价值正逐步显现。在目前的时间点，向长线看好A股表现并能承受一定波动的客户推荐指数增强策略产品，一方面能够让投资者能以更低成本建仓，获得长期绝对收益；另一方面，也同样有助于市场的平稳运行。
此外，如何实现行业的长期愿景，头部量化机构普遍有了更为深度的思考。幻方量化相关负责人称，资产管理行业一直以来就有明显的周期性，大部分客户买产品都是冲着赚钱效应而来，这就容易导致相关行为“在市场上涨阶段造成泡沫，在市场走弱阶段陷于沉寂”。整体而言，不少投资者存在“追涨杀跌”情绪化特点，值得行业与投资者共同反思。“作为管理人，这促使我们去思考如何更好地调控产品募集，真正做到和客户利益在长期维度上保持一致。”。
鸣石投资强调，从长期来看，中国经济前景光明，主要股指大概率会呈现震荡向上态势。对于量化产品而言，稳健的超额收益获取能力是最大的优势所在。
聚宽投资总经理王恒鹏称，从单纯获得投资收益的角度来看，“越跌越买”显然是在长期“看多中国”前提下的简单逻辑。当前的股指点位显然具备了更高的安全边际，近期不少机构投资人在量化指数增强策略产品上都有加仓行为。对于头部管理人而言，除了要做好投资收益，还需要帮助渠道和投资人“在困难的时刻做对的抉择”。
（3）证监会、发改委联手发布！保租房REITs正式起航，首批两只已申报！
时隔两天，不动产投资信托基金（REITs）又迎重磅文件，保障性租赁住房REITs试点正式起航。
证监会、发改委于5月27日联合发布《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）有关工作的通知》（下称《通知》），从四方面推动保障性租赁住房（下称“保租房”）REITs业务规范有序开展。
与此同时，两单项目已正式申报，相关公募REITs产品也在加速落地。《通知》发布当日，中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金、红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金分别于上交所、深交所和证监会报送申请材料，成为首批率先上报的两单保障性租赁住房REITs。
四方面推动保障性租赁住房REITs业务
5月27日晚间，据证监会网站消息，为助力盘活存量资产，拓宽保障性租赁住房建设的权益型资金来源，促进房地产市场平稳健康发展，近日证监会办公厅与国家发展改革委办公厅联合发布了《通知》，推动保障性租赁住房REITs业务规范有序开展。
整体来看，《通知》主要包括落实房地产市场调控政策，在发起主体、回收资金用途等方面构建了有效的隔离机制，压实参与机构责任，切实防范REITs回收资金违规流入商品住宅和商业地产开发领域等四方面内容。
具体来看，一是明确了发起主体应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人。《通知》表示，保障性租赁住房发行基础设施REITs要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，发起人（原始权益人）应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人主体，不得开展商品住宅和商业地产开发业务。
此外，项目应当权属清晰、运营模式成熟、具有可持续的市场化收益，并经有关部门认定为保障性租赁住房项目。严禁以租赁住房等名义，为非租赁住房等房地产开发项目变相融资，或变相规避房地产调控要求。
二是强调了回收资金用途的严格闭环管理机制。发起人（原始权益人）发行保障性租赁住房基础设施REITs的净回收资金，应当优先用于保障性租赁住房项目建设，如确无可投资的保障性租赁住房项目也可用于其他基础设施补短板重点领域项目建设。
鼓励将净回收资金用于投向明确、条件成熟、短期内能够形成有效投资的新建项目，促进形成投资良性循环。发起人（原始权益人）在项目申报发行基础设施REITs时，应当对回收资金用途作出承诺，并以适当方式向社会公开。
三是压实机构主体责任，要求发起人的控股股东、实际控制人不得挪用回收资金。《通知》指出，发行保障性租赁住房基础设施REITs的发起人（原始权益人）应当每季度向有关证券交易所、中国证监会派出机构和省级发展改革委报告回收资金使用情况。
发起人（原始权益人）的控股股东、实际控制人不得以任何方式挪用回收资金，并承诺监督发起人（原始权益人）遵照规定使用回收资金。
其中，基金管理人应当完善相关业务制度，并将发起人（原始权益人）回收资金使用等有关情况按相关信息披露要求向社会公开。沪深证券交易所要制定有关业务监管细则，确保上述要求落到实处。
四是加强沟通协作，证监会和国家发展改革委将指导沪深证券交易所、证监局和地方发展改革委做好推荐、审核和日常监管工作。
《通知》指出，下一步，证监会将会同相关部门单位，按照市场化法治化原则，鼓励权属清晰、运营模式成熟、具有可持续市场化收益的保障性租赁住房发行REITs，推动试点项目尽快落地，同时加强市场监管，督促原始权益人和中介机构诚实守信、归位尽责，确保保障性租赁住房REITs行稳致远。
早在2021年7月份，国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，将保障性租赁住房纳入基础设施REITs发行的行业试点范围，公募REITs基础资产范围迎来扩容。
据不完全统计，上述发布以来，全市场已公告招标或者启动的公募REITs项目超过50个，总规模超过800亿元。从已发行的REITs项目来看，交通基础设施（高速公路）行业及园区基础设施行业的项目最丰富，但保租房REITs也备受期待。
如今，在证监会、发改委发布保障性租赁住房REITs重磅文件的同一天，公募REITs正式迎来了首批两只保障性租赁住房REITs正式上报，标志着首批保障性租赁住房基础设施公募REITs项目将正式进入项目申报审核阶段。
证监会、上交所网站显示，中金基金于5月27日正式申报了一只名为中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的公募REITs产品，对应的专项计划名称为中金厦门安居保障性租赁住房基础设施资产支持专项计划资产支持证券，发起人（原始权益人）为厦门安居集团有限公司。
据了解，安居集团系安居控股集团的核心成员企业，作为厦门市唯一市属专营保障性住房及公共租赁住房相关业务的国有企业，主要从事保障性住房及公共租赁住房的融资、建设和运营管理工作。
为响应国家基础设施REITs政策号召，安居集团选取了两个保障性租赁住房明星项目，申报保障性租赁住房REITs.截至2022年3月末，安居集团共承建18个保障性住房项目，总建筑面积约369万平方米，为打造厦门住房保障“新蓝本”作出了重要贡献。
同样在5月27日，深圳人才安居REITs项目申请材料也已通过深交所基础设施公募REITs审核业务系统正式申报，并于同日向中国证监会申报。
红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金主要原始权益人为深圳市人才安居集团有限公司，专项计划管理人为深创投红土资产管理(深圳)有限公司。
今年4月份，深圳市人才安居集团项目已报送到国家发展改革委，成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。
据了解，此次深圳市人才安居集团选取了4个位于核心区域或核心地段的优质项目参与保障性租赁住房REITs试点，共涉及保障性租赁住房1830套、13.47万平方米，资产评估值约为11.58亿元。而项目的主要出租对象是新市民、青年人，租金定价大幅低于同类房源。
2022年以来，保障性租赁住房REITs进入快速推进阶段。3月18日，证监会表示正在会同相关部委研究推动保障性租赁住房REITs试点工作，尽快推动项目落地。
5月25日，国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，提出推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展；进一步提高推荐、审核效率，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。
深交所相关负责人介绍，一直以来，深交所认真贯彻落实国家政策要求，积极运用公司债券、资产证券化、私募REITs等多种固定收益融资工具，为租赁住房建设提供金融支持，先后推出全国首单长租公寓私募REITs、首单公共人才租赁住房私募REITs等产品，为保障性租赁住房公募REITs试点探索积累了有益经验。
截至2022年4月底，深交所累计发行租赁住房私募REITs产品11单，发行规模122亿元。其中，深圳人才安居集团联合深创投集团曾于2018年在深交所成功发行全国首单公共人才租赁住房私募REITs产品，发行规模31亿元，为推动保障性租赁住房公募REITs试点打下有益基础。
保障性租赁住房基础设施REITs政策发布后，深交所快速响应、多措并举服务推进试点加快落地。
深交所表示，下一步将按照中国证监会部署要求，完善基础制度，发挥市场功能，提升服务水平，努力将基础设施公募REITs打造成为国内资本市场主流金融产品，更好服务经济社会发展全局。
一是稳中求进扩大REITs试点规模。加快推进保障性租赁住房REITs落地，大力推动清洁能源、新基建等行业参与基础设施REITs试点，持续扩大产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保等行业REITs规模。
二是完善REITs扩募配套规则制度。发布扩募新购入项目指引，明确相关操作程序、定价方式及监管要求，支持公募REITs做大做强。
三是强化REITs一二级市场监管。完善询价发售机制，优化二级市场交易安排，改善流动性服务机制；强化日常监管，规范存续期信息披露机制，密切关注二级市场交易，引导已上市项目积极落实国家抗疫纾困政策，承担社会责任，维护市场平稳运行。
四是合力推进市场培育和投资者教育。加大推广服务力度，加强与地方政府、原始权益人、市场机构等对接，针对性开展公募REITs交流培训活动，拓展REITs优质项目储备；开展多种形式投教活动，加大宣传引导力度，让投资者更加了解REITs产品风险收益特征；持续研究完善产品架构和运营架构，积极推进基础设施公募REITs市场投资端建设，实现投融资生态良性循环，助力我国基础设施公募REITs市场建设行稳致远。
基础设施REITs试点自2020年开展以来，给行业打开一个万亿级市场，不仅给投资者带来一类新的投资品种，也是助力宏观经济大盘稳定的有效工具。
自2020年开展公募REITs工作以来，政策持续加码，赛道价值凸显，市场逐步完善，取得了不俗成绩。
项目端看，数据显示，截至5月27日，共有12只公募REITs上市，募资规模达458亿元，投资者对公募REITs产品热情高涨，公众投资者配售比例屡创新低。而从已上市12只公募REITs二级市场涨势良好，平均涨幅超过15％，多只公募REITs进行分红派息，目前这类产品平均溢价达到22%以上。
REITs试点两年以来，公募REITs已经完成了三批合计12只产品的发行，发行规模突破450亿，各大基金公司都摩拳擦掌参与其中。目前看，不少有志于REITs业务的基金公司迅速设立REITs团队，并和股东方、旗下基金子公司等建立协同工作组，来保障REITs产品运作。
截至记者发稿，除了12只已上市的公募REITs产品外，尚有6只产品处于审批阶段。
2022年以来，公募REITs利好政策纷纷出炉，交通、水利、保障性租赁住房、产业园区、仓储物流、新型基础设施等具备较大规模优质存量资产的领域得到持续关注，多项公募REITs项目落地加速。
中国招标与采购网显示，2022年5月以来，出现了多条与REITs相关的招标内容，涉及租赁住房、高速、水利、云计算、产业园等领域。
中信建投证券认为，国务院新政力推公募REITs发展，意见将有力推动REIT市场加速扩容发展，在稳增长中扮演更重要角色。意见提出研究推进REITs相关立法工作，制度建设有望出现质的飞跃。强烈看好REITs相关标的和具备持有型物业开发运营能力的公司。
值得一提的是，虽然公募REITs市场火爆，但投资者在甄选时仍需注意分辨风险。有业内人士提醒道，“公募REITs产品的收益是受底层资产运营情况直接影响的，风险还是存在的，特别是一些受政策和疫情影响较大的行业，其现金流很有可能不及预期，投资人还要理性看待。”
6.限售股解禁阶段统计
（1）2022年限售解禁数量（月）
（2）2022年限售解禁市值（月）
（3）2022年限售解禁数量（日）
（4）2022年限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
