资本市场分析2022年1月第二期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 会计师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A21146.SH | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 未通过 | 1,667.00 | 6,667.00 | 60,361.88 | 2022 | 2 | 2022-01-06 | 陈永强,黄天义,杨才表,赵江平,姜志华,程茂军,余东东 | 国信证券股份有限公司 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海 | 5,000.00 | 公司以合成树脂行业为主要应用领域,根据用户的需求和物料的特性定制单一或综合解决方案,使用户的生产过程实现自动化,智能化操作,达到高能效,低损耗,经济环保的粉粒体处理目标. | 上海 | 制造业-通用设备制造业 | 1、周浜村村委会在2001年博隆有限设立时出资255万元,并于投资2年后按原投资额退出。请发行人代表说明:(1)周浜村村委会2001年入股时是否对退股事项进行了约定,是否有相关支持性政策文件;(2)周浜村村委会是否有权决定本次股权转让,是否符合集体资产管理的相关规定,是否存在诉讼、争议或其他风险;(3)周浜村村委会以原出资额转让所持股权是否存在集体资产流失的情况,是否存在其他利益安排,相关事项是否取得有权机关确认。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | 发审委/上市委通过公告日 | 证监会通过公告日 | 主承销商 | Wind行业 |
002829.SZ | 星网宇达 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 董事会预案 | 定向 | 41.49 | 竞价 | 80.0000 | 3,093.70 | 7.50 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额为不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：1.无人机产业化项目，2.无人机系统研究院项目，3.补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人.证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象. | 现金 | 资本货物 | ||||||||
002897.SZ | 意华股份 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 董事会预案 | 定向 | 45.61 | 竞价 | 80.0000 | 5,120.16 | 10.77 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过107,741.09万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：1.天津光伏支架核心部件生产基地建设项目，2.乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目，3.光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目，4.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者. | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||||||
601956.SH | 东贝集团 | 2022-01-06 | 2021-01-19 | 2022-01-06 | 证监会通过 | 定向 | 7.00 | 竞价 | 80.0000 | 15,339.60 | 12.90 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 128,970.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：东贝中央研究院建设项目，年产 100 万台大规格商用制冷压缩机项目，年产 400 万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目，年产 660 万台高效环保节能变频电机项目，高端智能铸造及加工项目，补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名特定投资者 | 现金 | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 中信建投证券股份有限公司 | 资本货物 | |||||
300591.SZ | 万里马 | 2022-01-05 | 2021-01-12 | 2022-01-05 | 证监会通过 | 定向 | 7.63 | 竞价 | 80.0000 | 9,891.73 | 5.82 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金不超过 58,203.77 万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：1.高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目;2.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过35名符合中国证监会规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织 | 现金 | 2021-04-21 | 2021-09-15 | 海通证券股份有限公司 | 耐用消费品与服装 | |||||
600120.SH | 浙江东方 | 2022-01-04 | 2021-01-20 | 2022-01-04 | 证监会通过 | 定向 | 4.35 | 竞价 | 51,905.84 | 24.27 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 242,742.85万元（含人民币242,742.85万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下方面：对浙金信托增资，补充流动资金。 | 机构投资者,境内自然人 | 不超过 35 名(含 35 名)的特定投资者 | 现金 | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 国泰君安证券股份有限公司 | 多元金融 | ||||||
300461.SZ | 田中精机 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 董事会预案 | 定向 | 15.8200 | 19.64 | 24.15 | 3.82 | 定价 | 2022-01-07 | 19.7647 | 80.0000 | 2,969.45 | 4.70 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行募集资金总额不超过469,766,863.44元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 | 机构投资者 | 上海翡垚投资管理有限公司 | 现金 | 资本货物 | |||
000876.SZ | 新希望 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 董事会预案 | 定向 | 12.2400 | 17.12 | 39.87 | 4.88 | 定价 | 2022-01-06 | 15.2969 | 80.0000 | 36,764.71 | 45.00 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 450,000 万元，扣除发行费用后， 将全部用于偿还银行债务。 | 大股东 | 南方希望实业有限公司 | 现金 | 食品、饮料与烟草 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 老股转让费用 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | 证券类型 | 交易所 | |||
688223.SH | 晶科能源 | 787223 | 2022-01-07 | 2022-01-17 | 科创板 | 49.31 | 39.82 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 112,000.00 | 30,000.00 | 280.00 | 62.75 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1.00 | 江西省 | A股 | 上海 | |||
603150.SH | 万朗磁塑 | 732150 | 2022-01-05 | 2022-01-13 | 上证主板 | 27.78 | 25.97 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 1,245.00 | 830.00 | 830.00 | 1,245.00 | 160.00 | 0.80 | 7.09 | 5.73 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 中水致远资产评估有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 1.00 | 安徽省 | A股 | 上海 | |||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
301159.SZ | N三维 | 2022-01-07 | 30.28 | 创业板 | 0.00 | 44.81 | 1,935.00 | 0.01 | 招商证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | |||||||||||||
688176.SH | N亚虹-U | 2022-01-07 | 22.98 | 科创板 | 0.00 | 10,077.40 | 0.04 | 0.09 | 中信证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | |||||||||||||
688262.SH | 国芯科技 | 2022-01-06 | 1 | 41.98 | 科创板 | 44.70 | 46.72 | 10.15 | 72.59 | 4.81 | 29.78 | 119.23 | 22.07 | 46.72 | 11.29 | 72.59 | 418.95 | 5,325.61 | 0.03 | 0.04 | 国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 | |
871245.BJ | 威博液压 | 2022-01-06 | 1 | 9.68 | 北证 | 5.01 | 26.00 | 62.77 | 68.94 | -48.24 | 51.65 | 35.61 | 26.00 | 168.60 | 68.94 | 19.09 | 1,026.06 | 0.04 | 东吴证券股份有限公司 | A股 | |||||
600941.SH | 中国移动 | 2022-01-05 | 2 | 57.58 | 主板 | 59.76 | 57.88 | 0.52 | 54.29 | 9.41 | 10.13 | 10.90 | 1.08 | 58.00 | 0.73 | 78.98 | 12.09 | 47,038.50 | 0.12 | 3.94 | 招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中银国际证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | Wind电信服务Ⅱ | A股 | 上海 | |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2022-01-07 | -- | -- | -- | 朗煜投资 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-07 | 杭州芯声智能科技有限公司(芯声智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 深圳市光远咨询管理有限公司 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-07 | 上海聚啊信息技术有限公司 | -- | 上海市 | 分布式资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
常春藤投资 | |||||||||
趣链科技 | |||||||||
-- | |||||||||
2022-01-07 | 深圳晶蛋生物医药科技有限公司 | -- | 深圳市 | 黎曼猜想 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
中城新产业控股集团有限公司 | |||||||||
成都先导 | |||||||||
粤科基金 | |||||||||
天图投资 | |||||||||
隆门资本管理 | |||||||||
宏兆集团 | |||||||||
紫金港资本 | |||||||||
2022-01-06 | 广州嘉越医药科技有限公司(嘉越医药) | 生命科学工具和服务 | 广州市 | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
红杉资本投资 | |||||||||
中国高新投 | |||||||||
领承股权投资 | |||||||||
2022-01-06 | 南京易科腾信息技术有限公司 | -- | -- | 九畹投资 | -- | A | -- | -- | -- |
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元禾控股 | |||||||||
杭州翱鹏投资 | |||||||||
中信资本(深圳)资产 | |||||||||
凯璞庭资产 | |||||||||
2022-01-06 | 上海西井信息科技有限公司(WestWellLab西井科技) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 深投控 | -- | D | -- | -- | -- |
越秀产业投资 | |||||||||
中交投资(北京) | |||||||||
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广州广投投资有限公司 | |||||||||
2022-01-06 | 无锡微视传感科技有限公司(微视传感) | 电子元件 | 无锡市 | 中电科核心技术研投基金,南京呈益投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-06 | 浙江森歌电器有限公司 | -- | -- | 华夏金鼎投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-06 | 珠海贝海生物技术有限公司 | -- | 珠海市 | 羿凯创业投资 | -- | A+ | -- | -- | -- |
深圳国中创投 | |||||||||
2022-01-05 | -- | -- | -- | -- | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-05 | 爱科诺生物医药（苏州）有限公司 | -- | 苏州市 | -- | -- | B | -- | 美元 | -- |
广发信德 | |||||||||
深创投 | |||||||||
三花弘道创业投资 | |||||||||
洪泰基金 | |||||||||
元禾控股 | |||||||||
2022-01-05 | 北京枫锦同圆软件科技有限公司(红松学堂) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 蓝驰创投 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
经纬中国 | |||||||||
凯鹏新岳投资 | |||||||||
-- | |||||||||
2022-01-05 | 北京志翔科技股份有限公司(志翔科技) | -- | -- | 君联资本 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-05 | 北京中科网威信息技术有限公司(中科网威) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 基石资本 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-05 | 杭州畅溪制药有限公司 | -- | -- | 达晨财智创投 | -- | C+ | -- | -- | -- |
2022-01-05 | 杭州晟视科技有限公司(晟视科技) | 互联网软件与服务 | 杭州市 | 邦明投资 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
浙大创新院 | |||||||||
2022-01-05 | 合肥芯谷微电子有限公司 | -- | -- | 基石资本 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
广发乾和投资 | |||||||||
2022-01-05 | 江苏新元素医药科技有限公司(新元素医药) | 信息科技咨询与其它服务 | 苏州市 | 元禾控股 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
红杉资本投资 | |||||||||
凯泰资本 | |||||||||
熙诚金睿股权投资基金 | |||||||||
高特佳创富基金 | |||||||||
倚锋资本,乾道投资控股集团有限公司 | |||||||||
珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司 | |||||||||
2022-01-05 | 噢麦嘎(上海)网络科技有限公司(噢麦嘎) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-05 | 上海揽微医学科技有限公司(揽微医疗) | 医疗保健设备 | 上海市 | -- | -- | Strategy | 2000.00 | 人民币元 | -- |
2022-01-05 | 上海揽微医学科技有限公司(揽微医疗) | 医疗保健设备 | 上海市 | -- | -- | A | 2000.00 | 人民币元 | -- |
2022-01-05 | 上海智租物联科技有限公司 | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 钱江摩托 | -- | B | 11000.00 | 人民币元 | -- |
徐州润汇 | |||||||||
2022-01-05 | 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司(盛纬伦) | 电脑与电子产品零售 | 深圳市 | 德迅投资 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
中小企业发展基金(南京)协同合伙企业(有限合伙),深圳翔誉嘉湖创业投资合伙企业(有限合伙),筵富资本 | |||||||||
2022-01-05 | 苏州克睿基因生物科技有限公司(克睿基因) | 生物科技 | 苏州市 | 尚珹投资 | -- | B | 6000.00 | 美元 | -- |
启明创投 | |||||||||
东方蓝海资本 | |||||||||
元禾控股 | |||||||||
2022-01-05 | 西安博瑞集信电子科技有限公司(博瑞集信) | -- | -- | 深圳国中创投 | -- | D | -- | 人民币元 | -- |
湖南高新创投,国投科创 | |||||||||
深创投 | |||||||||
2022-01-04 | -- | -- | -- | 富华睿银投资 | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
珠海夏尔巴投资管理 | |||||||||
華泰國際金融控股有限公司 | |||||||||
经纬中国 | |||||||||
中金佳盟 | |||||||||
中信医疗健康 | |||||||||
科兴生物 | |||||||||
-- | |||||||||
中金资本 | |||||||||
2022-01-04 | -- | -- | -- | 建银国际 | -- | Angel+ | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
华盖资本 | |||||||||
洪泰基金 | |||||||||
2022-01-04 | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
启明创投 | |||||||||
得时私募基金 | |||||||||
2022-01-04 | -- | -- | -- | 3W Partners,奥博资本 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
君联资本 | |||||||||
2022-01-04 | 爱驰汽车有限公司(爱驰汽车) | 机动车零配件与设备 | 上饶市 | 陈炫霖,上海东柏实业集团有限公司 | -- | C | -- | 美元 | -- |
2022-01-04 | 安天科技集团股份有限公司 | 技术产品经销商 | 哈尔滨市 | -- | -- | C | 90000.00 | 人民币元 | -- |
2022-01-04 | 北京海米文化传媒有限公司(海米传媒) | 广告 | 北京市 | 奇致资产 | -- | A | -- | -- | -- |
2022-01-04 | 北京羽乐创新科技有限公司(电话邦) | 综合电信服务 | 北京市 | 小米科技 | -- | C | 10000.00 | 人民币元 | -- |
二六三 | |||||||||
拉萨顺为资本 | |||||||||
龙瑞创业 | |||||||||
2022-01-04 | 北京至真互联网技术有限公司(至真互联) | 保健护理服务 | 北京市 | 福合永信 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
华夏恒天资本 | |||||||||
2022-01-04 | 璧辰（上海）医药科技有限公司 | -- | 上海 | 达泰资本 | -- | B | 3000.00 | 美元 | -- |
LongDAC,信熹资本 | |||||||||
光量投资 | |||||||||
北京百度投资管理 | |||||||||
通德投资 | |||||||||
弘晖投资 | |||||||||
2022-01-04 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司(东方能源) | 其他多元金融服务 | 石家庄市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2022-01-04 | 杭州神络医疗科技有限公司 | -- | 杭州市 | 湖北博远嘉泰 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-04 | 联泰集群(北京)科技有限责任公司(联泰集群) | -- | -- | 腾鼎资管 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-04 | 青岛耐德生物技术有限公司(耐德生物) | 生物科技 | 青岛市 | 青岛高新创投 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
迈通创业投资管理 | |||||||||
2022-01-04 | 赛岚医药科技(深圳)有限公司 | -- | 深圳市 | 泽泓子悦投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
凯泰资本 | |||||||||
达武创投 | |||||||||
深圳鼎晖 | |||||||||
上汽恒旭投资 | |||||||||
2022-01-04 | 深圳融安网络科技有限公司(融安网络) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 天鹰合赢投资 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
广投集团 | |||||||||
2022-01-04 | 思哈股份有限公司(Hahow好学校) | 教育服务 | -- | 心元资本 | -- | B | 1000.00 | 美元 | -- |
益鼎创投 | |||||||||
宏诚创投,群益创投,台达资本,国发基金,林之晨 | |||||||||
2022-01-04 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司(斯坦德机器人) | 电子设备和仪器 | 深圳市 | 博华资本 | -- | Pre-C | -- | 人民币元 | -- |
蔚来资本 | |||||||||
-- | |||||||||
源码资本 | |||||||||
2022-01-04 | 苏州豪米波技术有限公司(豪米波) | -- | -- | 安徽国控 | -- | A+ | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
中鼎股份 | |||||||||
江汽控股 | |||||||||
2022-01-04 | 苏州科阳半导体有限公司(苏州科阳) | 半导体设备 | 苏州市 | 龙驹智芯,龙驹创合 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2022-01-04 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司(新美光) | 基础化工 | 苏州市 | 中兴创投 | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
清大海峡股权投资 | |||||||||
采鑫投资 | |||||||||
致道投资管理 | |||||||||
合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙),瑞芯投资,园区科创基金,大来投资 | |||||||||
鼎旭投资 | |||||||||
鼎锋投资 | |||||||||
2022-01-04 | 轩竹生物科技有限公司 | -- | -- | 阳光人寿 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
国发资本 | |||||||||
中银国际股权投资 | |||||||||
珠海横琴长信金控资本管理 | |||||||||
国投 | |||||||||
和瑞创业投资基金 | |||||||||
中冀投资 | |||||||||
倚锋资本,海创母基金,湾信启富(深圳)创业投资中心(有限合伙) | |||||||||
云通医疗投资 | |||||||||
德诺资本 | |||||||||
2022-01-04 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司(宜明昂科) | 生物科技 | 上海市 | 和生投资 | -- | D | -- | 美元 | -- |
黄河三角洲产业投资基金 | |||||||||
礼曜投资 | |||||||||
复健成长基金,国科嘉和,建信信托,创东方,宽愉资本 | |||||||||
阳光保险集团 | |||||||||
理能资产 | |||||||||
2022-01-03 | 深圳市氢蓝时代动力科技有限公司 | -- | 深圳市 | 深圳能源 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
力合科创 |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
1月7日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.2%，14天期无操作。当日有7000亿元逆回购到期，实现净回笼6900亿元。
1月6日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.2%，14天期无操作。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
1月5日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.2%，14天期无操作。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
1月4日,央行开展100亿元回购操作其中，7天期100亿元，中标利率2.2%，14天期无操作。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
央行本周累计净回笼资金6600亿元，创去年11月初以来最高规模。具体来看，周二至周五，央行连续3日开展100亿元7天期逆回购操作，利率持稳2.20%。本周共有7000亿逆回购到期，分别为，7天期逆回购到期6500亿元，500亿元14天期逆回购到期。下周央行公开市场将有400亿元7天期逆回购到期，周一无逆回购到期，周二至周五均有100亿元7天期逆回购到期。
货币市场方面：
1月7日，R001加权平均利率为1.8802%，较上周跌49.3个基点；R007加权平均利率为2.1316%，较上周跌41.67个基点；R014加权平均利率为2.2135%，较上周跌90.56个基点；R1M加权平均利率为2.4997%，较上周跌5.72个基点。
1月7日，shibor隔夜为1.839%，较上周跌29个基点；shibor1周为2.103%，较上周跌16.8个基点；shibor2周为1.966%，较上周跌102.2个基点；shibor3月为2.5%，较上周持平；
本期内上交所1天国债回购日均成交量为12255.57亿元；较上周减少473.9亿元。本期内上交所1天国债回购年化利率为2.007%,较上周跌304.1个基点。
一级市场方面：
本期发行13只定向工具，计划发行总额65.7亿元，从主体评级看，有3只AA+级；9只AA级；1只无评级；
本期发行84只短融，计划发行总额821.2亿元，从主体评级看，有54只AAA级；21只AA+级；9只AA级；
本期发行74只公司债，计划发行总额624.09亿元，从主体评级看，有17只AAA级；30只AA+级；1只AA-级；26只AA级；
本期发行4只企业债，计划发行总额52亿元，从主体评级看，有3只AAA级；1只AA级；
本期发行71只中票，计划发行总额730.1亿元，从主体评级看，有48只AAA级；12只AA+级；11只AA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨1.99bp。其中，0.5年期品种下跌0.14bp，1年期品种下跌1.34bp，10年期品种上涨4.27bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨1.26bp。其中，1年期品种下跌0.29bp，3年期品种上涨2.68bp，10年期品种上涨1.32bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均跌1.45bp。其中，1年期品种下跌11.31bp，3年期品种上涨1.12bp，10年期品种上涨2.28bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均跌0.92bp。其中，1年期品种下跌10.99bp，3年期品种上涨3.3bp，10年期品种上涨1.72bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌6.1bp，AA+级整体下跌9.73bp，AA-级整体下跌8.6bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌1.2bp，4年期AA+级中票上涨1.34bp，2年期AA级中票下跌1.9bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级上涨0.82bp，3年期AA+级下跌7.59bp，15年期AA级下跌3.28bp。
本周一级市场发行统计：
类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
同业存单 | 306 | 48.11 | 1,671.50 | 36.42 |
金融债 | 25 | 3.93 | 1,012.50 | 22.06 |
政策银行债 | 15 | 2.36 | 972.50 | 21.19 |
证券公司债 | 8 | 1.26 | ||
证券公司短期融资券 | 2 | 0.31 | 40.00 | 0.87 |
企业债 | 2 | 0.31 | 17.00 | 0.37 |
一般企业债 | 2 | 0.31 | 17.00 | 0.37 |
公司债 | 72 | 11.32 | 232.95 | 5.08 |
一般公司债 | 23 | 3.62 | 107.60 | 2.34 |
私募债 | 49 | 7.70 | 125.35 | 2.73 |
中期票据 | 51 | 8.02 | 301.10 | 6.56 |
一般中期票据 | 51 | 8.02 | 301.10 | 6.56 |
短期融资券 | 125 | 19.65 | 906.60 | 19.75 |
一般短期融资券 | 17 | 2.67 | 57.00 | 1.24 |
超短期融资债券 | 108 | 16.98 | 849.60 | 18.51 |
定向工具 | 44 | 6.92 | 273.70 | 5.96 |
资产支持证券 | 9 | 1.42 | 100.00 | 2.18 |
交易商协会ABN | 5 | 0.79 | ||
银保监会主管ABS | 4 | 0.63 | 100.00 | 2.18 |
可转债 | 2 | 0.31 | 74.65 | 1.63 |
合计 | 636 | 100.00 | 4,590.00 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
1月7日，创业板指今日盘中一波三折，早盘一度跌超1%，午后顽强翻红后随即再次下探，并拖累上证指数重拾跌势，迈瑞医疗当周跌近14%。盘面上，锂矿、白酒、光伏板块带头调整，永兴材料、中矿资源跌停，盐湖股份、天齐锂业跌超7%，贵州茅台再跌超2%。保险、地产、油气、家电、银行板块走强，四大行、中国平安携手上行，中国石油涨近6%。上证指数收跌0.18%，创业板指跌0.98%，本周分别累跌1.66%、6.8%。亚虹医药今日登陆科创板，收跌23.4%。
本周，盐湖提锂指数、宁组合、锂矿指数、CRO指数均近10%，光伏指数、大飞机指数跌超8%。
机构强调，市场结构行情明显，高位高景气板块博弈激烈，低位低估值板块具备相对优势，继续关注中字头。
上证指数收盘报3579.54点，跌0.18%；深证成指报14343.65点，跌0.59%；创业板指报3096.88点，跌0.98%；沪深300报4822.37点，涨0.09%；科创50报1305.49点，跌1.17%；上证50报3223.27点，涨0.40%；万得全A报5764.97点，跌0.74%。
Wind概念板块中，锂矿指数跌超5%。永兴材料跌停，天齐锂业、盐湖股份跌超7%。赣锋锂业、紫金矿业跌超3%。比亚迪跌1.4%。
网红经济指数、网游指数、生物育种指数、鸡产业指数、稀有金属指数跌超3%。
白酒指数跌2.9%。酒鬼酒跌超5%。贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖跌超2%。
稀土永磁指数、光伏指数、特高压指数、充电桩指数、新能源指数均跌超2%。阳光电源本周跌12%，天合光能跌近15%。
新冠肺炎检测指数涨3.55%。热景生物涨停，公司预计2021年净利同比增1685%-1997%。明德生物同样封板。
白色家电指数涨超2%。格力电器、美的集团、老板电器均涨近4%。
保险指数涨1.8%，银行指数涨1.6%。除了青岛银行外，保险、银行个股全线飘红，中国平安涨超3%。
大基建央企指数涨1.69%，中国中冶、中国电建领涨。
Wind中国板块中，房地产指数涨2.3%。万科A、保利发展、招商蛇口、新城控股大涨。新华联、泰禾集团、嘉凯城、宋都股份涨停。
工程机械指数、建材指数、钢铁指数集体造好。
【大宗商品】
1月7日，国内商品期市收盘多数上涨，能化品全线上涨，玻璃涨近5%，LPG涨逾4%，乙二醇涨近4%；黑色系多数上涨，线材涨逾3%；基本金属多数上黑色系方面，中国煤炭运销协会煤炭进出口专业委员会和印尼煤炭矿业协会联合发起召开了“印尼煤出口禁令对中国市场的影响和后续进展通报”专题线上讨论会。中国煤炭运销协会秘书长赵建国强调，印尼煤炭1月份断供对于中国市场的影响有限——目前国内电力企业煤炭库存合计1.68亿吨，较2021年9月底增加约9000万吨，所以迎峰度冬期间煤炭保供压力不大。
金属方面，上海期货交易所最新数据显示，2021年我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大。2021年铜期货累计成交量6410.72万手，同比增长12.15%；累计成交额21.97万亿元，同比增长55.46%。
能源方面，荷兰国际集团表示，由于对供应的担忧，亚洲早盘油价上涨。由于极端寒冷，加拿大阿尔伯塔省的石油生产已经放缓，而美国的严寒天气已经开始影响北达科他州巴肯地区的石油产量。此外，石油生产国哈萨克斯坦近来的情况也是另一个令人担忧的问题。涨，沪铝涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%；农产品涨跌不一，苹果涨逾6%，生猪、花生跌逾1%。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）基金大跌，高估值板块压力山大！基金公司紧急解盘
2022年的A股已经连跌三天，整个盘面一片“绿意盎然”，截至1月6日收盘，上证综指年内下跌1.48%，创业板指甚至大幅回调5.87%，“基金大跌”不断登上热搜。
A股似乎在重现2021年春节前后的核心资产抱团解体，2022年新年伊始，新能源、军工等前期的热门赛道遭遇重挫，带动市场持续走低，资金从高估值板块流向低估值的农业、传媒、金融地产等板块，市场再次剧烈分化。
对于近期市场的大幅回调，券商中国综合了多家基金公司的观点进行解盘。整体来看，基金公司普遍认为，机构资金调仓换股、美债利率上行和海外货币政策加快收紧、市场风格自发再平衡等，是引起近期市场波动加剧的主要原因。多家基金公司提醒，在资金获利了结的需求下，前期涨幅较高的板块均有一定短期调整压力。
展望2022年的资产配置，多家基金公司建议要均衡配置、稳中求进，过去两年市场极致结构化的情况或出现转变。
机构调仓叠加美债利率上行，高估值板块承压
近日的市场分化剧烈，以新能源、军工为代表的去年高景气高涨幅个股跌幅较大，成长风格普遍回调。整体来看，华夏基金认为主要有两方面原因：
一方面受交易因素影响，节前普遍存在避险卖出情绪。新能源作为过去两三年制造业里最火的景气赛道投资主线，累计股价涨幅较高。按照历史数据，春节假期前风险偏好与成交活跃度趋于下行，高涨幅品种或是主要止盈选项；另一方面是风格再均衡，主场主线从不平衡的复苏到稳增长的结构。进入2022年，景气投资仍是有效策略，但市场风格将从少数赛道扩散到高景气赛道+困境反转+专精特新中小企业上，风格将更为均衡，从收益来源上，β较去年减弱，α成为主要收益贡献。
具体到新能源行业层面，华泰柏瑞基金认为，开年新能源赛道的回调，主因是市场担忧上游原材料持续上涨挤压利润，同时中游潜在涨价后的需求收缩尚不确定。短期原材料价格压力持续发酵，开年后碳酸锂、氢氧化锂、金属钴价格延续涨势，备货需求叠加淡季不淡预期，上游原材料仍处于强势期。相比2021年三季度末，新能源金属涨幅普遍超过25%，增强了市场对于中游利润率空间的担忧。
此外，中欧基金、博道基金、金鹰基金等多家基金公司均认为，机构的调仓换股也是近期高估值板块承压的原因之一，市场资金正在从高估值的核心赛道流向低估值的金融地产、农业和部分消费板块，市场潜在波动率可能走高，调仓换股的核心行业波动加剧。
2021Q3末公募基金持仓数据显示，基金对电力设备持仓比重高达18%，接近此前2020年底食品饮料18.9%、2020年6月医药20%的持仓极值。
此外，美债利率的持续上行也是导致市场出现调整的直接因素。近期，随着海外经济重启，部分新兴市场已经连续加息，市场预期美联储最快4月加息，2022年全年加息3次。在此预期下，近期10年期美债利率上行至1.66%，接近前高。市场担心在美债利率冲击下，2021年初“消费抱团瓦解”事件重演（美债利率上行—外资流出—新能源抱团瓦解）。
万家基金认为，从历史复盘看，当美债利率突破1.8%，中美利差低于1%时，外资确实有流出压力，但市场对加息预期已经较为充分，2022年实际加息节奏低于3次概率很大。目前看，海外流动性最悲观的时期已经过去，但后续加息节奏确实需要观察，只是说目前交易加息低于预期的胜率更高。
对于后市，浙商基金FOF及多元资产管理部总经理管宇认为，短期内，市场或将还面临机构组合调整所带来的一定冲击；中长期来看，中国在稳增长的前提下，中国宽松的环境应该是可以预期的，需要关注的风险点是美联储的“超预期”加息。
春季躁动行情仍可期待，建议均衡配置
在此前，多家机构曾在2022年度投资策略上表示，一季度的春季躁动行情或许是2022年赚钱效应相对确定的时间窗口。但在A股连跌三日，热门板块大幅调整后，2022年的春季躁动行情还值得期待吗？
博道基金认为，经过市场的阶段性调整，其实股票市场估值总体合理，而且整个社会资金向股票等标准化资产配置的趋势未变，我们认为，未来一段时间股票市场总体以震荡为主，下行风险有限，股票市场仍然是一个积极可为的窗口期。
上投摩根基金也表示，公司仍看好一季度的行情。从宏观上看，2021年12月制造业PMI及财新中国制造业PMI均再次回升至50的荣枯线之上，同时通胀无忧；从政策上看，稳增长政策可望陆续发力；从流动性来看，社融增速触底回升，整体流动性向好；从估值来看，申万28个一级行业指数至2021年年底，仍有近半行业估值低于20%的历史分位。
但在投资策略上，上投摩根基金建议，一季度可进行较为均衡的布局。一方面，投资人可关注受益宏观政策边际转暖的房地产产业链及基建/新基建板块、继续向疫情前常态复苏的消费及服务行业，以及目前估值相对偏低、景气度有望迎来拐点的行业；另一方面，从更长期的视角来看，具有高景气度、高增长的行业，鉴于其中长期盈利增长有助于消化偏高的估值，仍是可持续布局的方向。
华夏基金也表示，年底资金获利了结需求下，涨幅较高的板块均有一定短期调整压力，建议投资者较去年配置更为均衡。
“在经过了近一年的调整后，2022年在长期与短期之间、价值与成长之间，市场风格会趋于更加均衡。随着国内经济的企稳回升，长期不确定因素的逐步弱化，2022年A股市场有望逐步向价值风格回归。”诺德基金研究总监罗世锋表示。
（2）两只北交所主题基金实现正收益
北交所公募基金首现建仓以来的正收益。业内人士认为，这些基金实现正收益，或许是因为踩对了节奏，较重仓位参与投资北交所股票。
北交所开市至今，共有8只北交所主题基金获批，还有一只在审批中。数据显示，北交所开市之后，8只主题基金均在一两周内很快入市。上周，在森萱医药连续涨停的带动下，北交所个股整体上涨，成交活跃，进而带动北交所主题基金净值整体上扬。数据显示，截至2021年12月31日，首批8只北交所主题基金中，2只出现正收益，即万家北交所慧选、汇添富北交所创新精选，它们净值分别为1.0095和1.0015。
实现正收益的两只北交所主题基金中，汇添富北交所创新精选是汇添富基金旗下产品。在精选层存续时期，汇添富旗下的精选层公募基金产品汇添富创新增长也积极配置精选层公司，其业绩表现也相对抢眼，2021年12月31日最新净值是1.46。
广东力量股权投资基金管理有限公司董事长朱为绎认为，上周北交所指数上涨了14.84%，而同期两只北交所主题基金周净值增长较快，汇添富增长4.96%，万家增长6.49%，他们与北证指数的增长幅度较为吻合。朱为绎补充道，由于上市时间较短，还要等这些基金披露完年报以及北交所上市公司披露完年报，才能看出8只北交所公募基金是如何支持北交所公司的。
北京南山投资创始人周运南认为，随着公募基金投资北交所渠道的多元化，从二级市场到一级市场打新、战略配售及未来的定增、大宗交易，坚定看好北交所主题公募基金未来的盈利水平。
（3）行情风格大变，基金调仓迹象明显
进入2022年，A股连续2日回调，农林牧渔、传媒、交通运输等低位板块表现相对较好，而电力设备、国防军工、有色金属、新能源等高位板块则持续回调，不少高位股持续回调，基金重仓股未能幸免、遭受重挫，连累基金净值出现大幅回撤，多个2021年绩优基金开年表现不佳。
数据显示，2021年排名靠前的基金产品近2日多数出现下跌，不少重仓光伏和新能源的基金跌幅在3%以上。有基金分析人士指出，近期市场资金恐高明显，对基金重仓股股价波动更为敏感。去年底以来，不少基金的估算净值与实际净值已出现很大偏差，近期偏离程度加大，不排除机构加大调仓力度，此举对市场风格的迅速切换也产生了极大的影响。
2021年基金对新能源的抱团成就了新能源基金的高回报和催化了A股新能源的又一波行情。2022年，基金公司有何动向？或可从基金公司的近期调研动向看出一些端倪。
基金公司密集调研中小市值公司
参与上市公司调研活动是基金经理投资工作中重要的一部分。国信证券在研究报告中指出，基金经理调研次数越多，则基金经理掌握的公司基本面信息越多，经测试，基金经理调研数量因子与未来基金业绩具有正向相关关系。
Wind数据显示，近1个月（12月5日至1月5日），机构共调研576家A股上市公司，其中基金公司参与调研了447家上市公司，嘉实基金、南方基金、富国基金、华夏基金和博时基金参与调研次数最多。
从行业方面来看，基金公司较为青睐电子、机械设备、医药生物和化工等领域，对采掘、房地产、休闲服务等板块的关注度相对较少，另外，还有南模生物、科达自控和创远仪器等15家北交所公司受到基金关注。
近一个月，基金公司加大了对中小盘股的调研力度。数据显示，基金调研的262家A股上市公司市值均不足百亿元，占调研公司总数的近六成，千亿市值公司仅14家，多数为2021年股价表现不佳的白马股。其中有20家市值不足50亿元的公司受到至少10家基金公司的密集调研。
基金经理看好2022年中小市值公司表现
有基金从业人士指出，基金加大对中小市值的覆盖关注是近年才有的新现象，此前多数基金公司较少触碰小市值公司，一是A股小市值公司较多，研究成本高；二是小市值公司流动性不强，基金建仓和减仓易引发股价大幅波动，增加交易成本；三是小市值公司业绩表现不稳定，易触发风控指标。
基金公司加强对中小盘股的关注首先离不开其对基金净值的贡献。2021年基金回报排名靠前的多只基金重仓股不乏冷门的中小市值公司，中小盘股的高性价比因此受到许多基金经理的密切关注。
近一个月，参与调研中小市值公司的基金经理中也有不少知名基金经理亲自“出马”，如信达澳银基金冯明远参与了3家公司的调研，汇添富基金的胡昕炜、杨瑨，中欧基金周蔚文，富国基金李元博，景顺长城基金詹成等一众明星基金经理均有参与。
其次，政策扶持增强中小市值的成长空间。建信基金此前表示，2022经济整体将面临一定压力，市场估值整体大幅扩张也有一定难度，沪深300可能从基本面和流动性上都会面临一些压力，2022年中小市值的股票可能更加受益，例如2011年到2015年，传统制造业和传统产业处于偏下行的周期，在那个阶段，股票市场也呈现了结构性的行情，中小市值的股票走势相对更好。
恒生前海基金表示，看好符合“专精特新”特质的小而美公司的投资机会，该类公司代表着技术创新，引领着行业变革，是目前政策极力支持的公司，建议精选符合“专精特新”特质的标的进行布局。
最后，公募基金规模在不断扩张，其作为专业投资者不断加强对上市公司定价的话语权，尤其是具有成长空间的中小市值公司。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2022年限售解禁数量（月）
（2）2022年限售解禁市值（月）
（3）2022年限售解禁数量（日）
（4）2022年限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
