资本市场




   (一)一级市场        



      1.本周上会


临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计发行后总股本(万股)

预计募集资金(万元)

会议年度

会议届次

会议日期

审核委员

主承销商

会计师事务所

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A21275.SH

科捷智能科技股份有限公司

首发

科创板

通过

4,521.23

18,084.92

44,837.33

2021

87

2021-11-19

陈瑛明,颜阳广,李明,屈先富,苏启云

国泰君安证券股份有限公司

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

山东省

13,563.69

主营业务是为国内和国外客户提供智慧物流与智能制造系统及产品的设计,研发,生产,销售及服务;主要产品包括智慧物流系统(含智能输送系统和智能分拣系统),智能制造系统(含智能仓储系统和智能工厂系统).

上海

制造业-通用设备制造业


A21180.SH

浙江禾川科技股份有限公司

首发

科创板

通过

3,776.00

15,101.37

80,124.51

2021

87

2021-11-19

陈瑛明,颜阳广,李明,屈先富,苏启云

中国国际金融股份有限公司

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江省

11,325.37

主营业务是工业自动化产品的研发,生产,销售及应用集成,主要产品包括伺服系统,PLC等

上海

制造业-仪器仪表制造业


A15211.SZ

北京中亦安图科技股份有限公司

首发

创业板

通过

1,666.67

6,666.67

60,885.34

2021

67

2021-11-19

包景轩,刘莉,刘兰玉,许小青,芮怀涟

中信建投证券股份有限公司

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

北京

5,000.00

公司是一家专业的IT架构“服务+产品”综合提供商,业务范围涵盖IT运行维护服务,原厂软硬件产品,自主智能运维产品和运营数据分析服务.

深圳

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A19249.SH

威海百合生物技术股份有限公司

首发

上证主板

暂缓表决

1,600.00

6,400.00

61,191.12

2021

124

2021-11-18

廖育奎,李德勇,黄天义,杨金忠,兰邦华,李和金,沈洁

广发证券股份有限公司

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

山东省

4,800.00

公司主营营养保健食品的研发,生产和销售,主要产品包括软胶囊,硬胶囊,片剂,粉剂等.

上海

制造业-食品制造业


A21106.SZ

正和汽车科技(十堰)股份有限公司

首发

深证主板

未通过

2,657.16

10,628.62

90,000.00

2021

124

2021-11-18

龚凯,黄天义,李和金,李超,张丰,徐艳,陈鹤岚

华泰联合证券有限责任公司

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

湖北省

7,971.47

公司一直专注商用车车身制造领域.公司的主要产品为各类商用车车身总成.

深圳

制造业-汽车制造业

1、发行人客户集中度较高,第一大客户陕汽商用车的销售额占比、毛利额占比较高。请发行人代表说明:(1)客户集中度较高的原因及合理性,是否为行业内普遍现象;(2)获取订单的方式,报告期各类方式实现的业务收入情况,是否存在商业贿赂、不正当竞争等情形;(3)发行人及其控股股东、实际控制人、董监高与陕汽商用车是否存在关联关系,是否存在其他利益安排;(4)陕汽商用车向发行人大量釆购的商业合理性,与其生产销售规模是否匹配,报告期内其向发行人釆购占同类产品采购的比例,与陕汽商用车的业务未来是否具有稳定性与可持续性,发行人是否对陕汽商用车构成重大依赖;(5)陕汽商用车在拥有总装及涂装生产线的情况下,仍向发行人大额采购并将发行人指定为唯一供应商的原因及商业合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。  
  2、报告期内,发行人主营业务毛利率较高,原材料成本占营业成本的比重较大。请发行人代表:(1)说明毛利率明显高于同行业可比上市公司的原因及合理性;(2)说明在钢材价格大幅上涨的情况下,2021年1-6月直接材料占营业成本比例较2020年有所降低的原因及合理性,并说明对毛利率的影响;(3)结合2020年以来钢材价格的变动情况,说明2020年和2021年钢材价格对发行人主要产品单位成本、产品销售单价的影响,原材料成本变动与发行人经营业绩是否匹配;(4)说明总装总成和焊装总成2020年及2021年1-6月收入持续下滑,2020年度毛利率较2019年度大幅上升的原因及合理性,涂装总成2020年度收入大幅上升,毛利率高达40.78%的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。  
  3、报告期内,发行人涂装总成业务快速增长,2021年4月底襄阳分公司停止运营,不再向陕汽商用车供应涂装总成。请发行人代表说明:(1)2020年较2019年涂装总成收入大幅增加的原因及合理性;(2)2021年4月底襄阳分公司停止运营并不再向陕汽商用车供应涂装总成,陕汽商用车涂装产能是否已恢复以及在上述情况下向该客户销售的涂装总成持续增长的原因及合理性;(3)陕汽商用车涂装总成产能的恢复是否对发行人未来经营业绩产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。  
  4、报告期内,发行人总装产能利用率逐年下降。请发行人代表:(1)结合总装产能利用率逐年降低这一趋势,说明实施新募投项目的必要性和商业可行性,是否会进一步拉低现有产能利用率;(2)结合商用车行业2021年1-9月整体出现负增长的情况,说明发行人经营业绩稳定、增长可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

A20774.SZ

海看网络科技(山东)股份有限公司

首发

创业板

通过

4,170.00

41,700.00

85,777.44

2021

66

2021-11-18

王玮,刘莉,刘兰玉,刘登清,吴凯亮

中泰证券股份有限公司

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

山东省

37,530.00

公司主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务.

深圳

信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务


A20600.SZ

华新绿源环保股份有限公司

首发

创业板

通过

7,575.00

30,297.32

51,000.00

2021

66

2021-11-18

王玮,刘莉,刘兰玉,刘登清,吴凯亮

东兴证券股份有限公司

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

北京

22,722.32

主要产品包括电子废弃物拆解产物,报废机动车拆解产物和废旧电子设备回收再利用产品,主营业务固体废物的资源化利用和处理处置服务.

深圳

制造业-废弃资源综合利用业


A21155.SH

峰岹科技(深圳)股份有限公司

首发

科创板

通过

2,309.09

9,236.34

55,544.00

2021

86

2021-11-17

汤哲辉,柳艺,管红,胡咏华,申屹

海通证券股份有限公司

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

广东省

6,927.25

公司长期从事BLDC电机驱动控制专用芯片的研发,设计与销售业务.主要产品包括电机主控芯片MCU/ASIC,电机驱动芯片HVIC,电机专用功率器件MOSFET等.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A15258.SH

苏州德龙激光股份有限公司

首发

科创板

通过

2,584.00

10,336.00

45,000.00

2021

86

2021-11-17

汤哲辉,柳艺,管红,胡咏华,申屹

中信建投证券股份有限公司

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏省

7,752.00

主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发,生产,销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务.主要产品为精密激光加工设备,激光器,激光设备租赁和激光加工服务.

上海

制造业-专用设备制造业


 

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

主承销商

Wind行业

300353.SZ

东土科技

2021-11-15

2021-11-15

2021-11-15

董事会预案

定向



10.28



竞价



80.0000

2,500.00

1.60

项目融资

本次发行募集资金总额不超过(含)16,000.00万元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目;工业互联网通信设备研发升级建设项目信息化升级项目   补充流动资金

境内自然人,机构投资者

不超过35名特定对象.所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份.

现金


技术硬件与设备

605050.SH

福然德

2021-11-16

2021-11-16

2021-11-16

董事会预案

定向



11.29



竞价



80.0000

13,050.00

6.50

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 65,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资“新能源汽车板生产基地项目” 、 “新能源汽车铝压铸建设项目”   和“补充流动资金” ,具体情况如下:1.新能源汽车板生产基地项目2.新能源汽车铝压铸建设项目3.补充流动资金

境内自然人,机构投资者

本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为不超过 35 名符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等特定投资者.证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购.

现金


运输

300345.SZ

华民股份

2021-11-20

2021-11-20

2021-11-20

董事会预案

定向

4.1600


5.46

31.25

1.30

定价

2021-11-20

5.2000

80.0000

13,200.00

5.49

补充流动资金

本次向特定对象发行拟募集的资金总额为 549,120,000.00 元,募集资金净额(募集资金总额扣除发行费用)拟全部用于补充公司流动资金。

境内自然人

欧阳少红

现金


资本货物

300489.SZ

中飞股份

2021-11-19

2021-11-19

2021-11-19

董事会预案

定向

17.9100


27.50

53.55

9.59

定价

2021-11-19

22.3795

80.0000

4,080.00

7.31

补充流动资金

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币73,072.80万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

境内自然人

朱世会

现金


材料Ⅱ

002192.SZ

融捷股份

2021-11-17

2020-11-25

2021-11-17

董事会预案

定向

18.7400


121.50

548.35

102.76

定价

2020-11-24

23.0006

80.0000

1,760.94

3.30

项目融资

本次非公开发行   A股股票的募集资金总额 ( 含发行费用)不超过 33,000.00万元(   含本数) , 扣除发行费用后的募集资金净额将用于 250 万吨/年锂矿精选项目。

境内自然人

吕向阳

现金


材料Ⅱ

300102.SZ

乾照光电

2021-11-16

2020-11-19

2021-11-16

发审委/上市委通过

定向



8.80



竞价



80.0000

21,200.00

15.00

项目融资

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元(含),扣除发行费用后拟投入下列项目:Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名).

现金

中信证券股份有限公司

半导体与半导体生产设备

603078.SH

江化微

2021-11-19

2021-11-19

2021-11-19

董事会预案

定向

20.1500


28.35

40.69

8.20

定价

2021-11-19

25.1859

80.0000

3,473.95

7.00

补充流动资金

本次非公开发行A股股票募集资金总额为70,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

机构投资者

淄博星恒途松控股有限公司

现金


材料Ⅱ

002011.SZ

盾安环境

2021-11-17

2021-11-17

2021-11-17

董事会预案

定向

5.8100


9.90

70.40

4.09

定价

2021-11-17

7.2565

80.0000

13,941.48

8.10

补充流动资金

公司本次非公开发行股票募集资金总额为 81,000.00 万元, 募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

机构投资者

珠海格力电器股份有限公司

现金


资本货物

002943.SZ

宇晶股份

2021-11-16

2021-11-16

2021-11-16

董事会预案

定向

17.1000


36.59

113.98

19.49

定价

2021-11-16

21.3692

80.0000

2,000.00

3.42

补充流动资金

公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过34,200.00万元(含发行费用),扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。

大股东关联方

杨佳葳

现金


资本货物

603566.SH

普莱柯

2021-11-16

2021-11-16

2021-11-16

董事会预案

定向



19.60



竞价



80.0000

6,429.92

9.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额为不超过 90,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:1.兽用灭活疫苗生产项目2.生物制品车间及配套设施改扩建项目3.产品质检车间项目4.补充流动资金

大股东,境内自然人,机构投资者

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东及实际控制人张许科先生在内的不超过 35 名的特定投资者.

现金


制药、生物科技与生命科学

688661.SH

和林微纳

2021-11-20

2021-11-20

2021-11-20

董事会预案

定向



111.45



竞价



80.0000

2,400.00

7.00

项目融资

本次向特定对象发行A股股票总金额不超过70,000.00万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:1.MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目;2.基板级测试探针研发量产项目;3.补充流动资金。

大股东,境内自然人,机构投资者

包括公司控股股东,实际控制人骆兴顺先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(QFII),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者.

现金

国泰君安证券股份有限公司

技术硬件与设备

600980.SH

北矿科技

2021-11-17

2021-11-17

2021-11-17

董事会预案

定向



17.90



竞价



80.0000

5,215.37


配套融资

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、补充上市公司流动资金等。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不会超过交易作价的 25%,或者不超过募集配套资金总额的 50%。

大股东,境内自然人,机构投资者

包括矿冶科技集团有限公司在内的不超过 35 名投资者

现金


材料Ⅱ

600980.SH

北矿科技

2021-11-17

2021-11-17

2021-11-17

董事会预案

定向

14.1400


17.90

26.59

3.76

定价

2021-11-17

15.7094

90.0000



融资收购其他资产

1、拓宽矿冶装备业务范围,扩大产品销售覆盖领域上市公司主要从事矿冶装备业务和磁性材料业务,其中矿冶装备业务主要以选矿装备为主。上市公司的浮选设备在国内处于领先地位,国内市场占有率较高,“BGRIMM” 品牌在国际同行业中也已具有相当知名度,客户涵盖了国内大部分矿山企业,主要客户包括国内大中型资源开发企业和海外知名矿山企业。   标的公司主要从事有色冶金装备业务,与上市公司矿冶装备业务具有一定的协同性和互补性。标的公司在行业内经营多年, 在国内具有较高的知名度和优秀的客户资源等市场基础。上市公司缺乏冶金设备领域的核心产品和技术,   为了实现矿冶装备业务从选矿设备向冶金设备领域的拓展,本次交易具有必要性, 是矿冶集团内部加强资源整合,优化产业结构的重要举措。 本次交易完成后,上市公司能够有效拓宽矿冶装备业务范围,为客户提供更全面的矿冶装备产品和服务,提高上市公司区域市场的占有率,扩大产品销售覆盖领域,增强上市公司盈利能力。2、 维护公司股东利益,实现国有资产保值增值上市公司始终坚持创新驱动发展理念,积极开展市场化改革探索与实践,创新国有科技型企业管理模式,成功入选国务院国资委“科改示范企业”名单,目前正积极打造绿色、高效、智能矿冶装备领域的创新高地。   本次交易是上市公司加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道,贯彻落实十九大和中央经济工作会议精神的重要举措。本次交易完成后,上市公司能够实现产业横向整合,充分发挥与标的公司的协同效应,进一步增强公司在矿冶装备行业的实力,   提升公司管理水平和研发实力,共享经营、管理、 研发等资源和经验,扩大公司经营业务的覆盖区域。本次交易利用资本市场将国有资产做强做优做大,推动业务高质量发展,增强上市公司竞争能力及股东回报能力,能有效实现国有资产的保值增值。

大股东,境内自然人,机构投资者

矿冶科技集团有限公司,株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙),谢安东,许志波,株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙),鲁志昂,夏俊辉,熊家政,张新根,李勇,汪洋洋,刘成强

资产


材料Ⅱ

002917.SZ

金奥博

2021-11-17

2020-11-25

2021-11-17

证监会通过

定向



8.27



竞价



80.0000

8,140.32

6.96

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 69,558.42 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于如下项目:1. 爆破工程服务项目,2. 民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目,3.北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目。

大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人

包括明景谷,明刚在内不超过35名(含35名)特定投资者

现金

中信证券股份有限公司

材料Ⅱ

603378.SH

亚士创能

2021-11-16

2021-11-16

2021-11-16

董事会预案

定向

19.3900


25.30

30.48

5.91

定价

2021-11-16

24.2353

80.0000

3,094.38

6.00

补充流动资金

公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 60,000 万元(含发行费用),扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行债务。

大股东

本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人李金钟先生.

现金


材料Ⅱ

000691.SZ

亚太实业

2021-11-16

2020-11-18

2021-11-16

证监会通过

定向

4.0100


4.66

16.21

0.65

定价

2020-11-18

4.9874

80.0000

4,987.53

2.00

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元,扣除发行费用后将净额用于补充流动资金及偿还控股股东等关联方借款。

大股东

兰州亚太工贸集团有限公司

现金

中天国富证券有限公司

材料Ⅱ

300074.SZ

华平股份

2021-11-16

2021-11-16

2021-11-16

董事会预案

定向

2.8600


3.91

36.71

1.05

定价

2021-11-16

3.5755

80.0000

6,992.09

2.00

补充流动资金

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20,000万元,扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。

大股东

智汇科技投资(深圳)有限公司

现金


软件与服务

300426.SZ

唐德影视

2021-11-17

2020-06-02

2021-11-17

董事会预案

定向

3.9400


6.69

69.80

2.75

定价

2020-06-02

4.9218

80.0000

10,472.98

4.13

补充流动资金

本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过412,635,215.00元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还借款及补充流动资金。

大股东

浙江易通数字电视投资有限公司

现金

光大证券股份有限公司

媒体Ⅱ

  

      3. 新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

发行费用(万元)


招股日期

网上发行日期

上市日期

上市板

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募资(上市公司)

项目募投资金(上市公司)

老股转让费用

发行方式

承销方式

主承销商

保荐机构

审计机构

资产评估机构

律师事务所

发行公告日期

网下发行起始日期

网下发行截止日期

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

301179.SZ

泽宇智能

301179

2021-11-18

2021-11-29


创业板

58.41

52.02

3,300.00

3,300.00

0.00

2,458.50

841.50

841.50

1,963.50


990.00

0.80

6.37

5.72

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

华泰联合证券有限责任公司


中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

天源资产评估有限公司

上海市锦天城律师事务所

2021-11-26

2021-11-29

2021-11-29

1.00

江苏省

工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备

A股

深圳

301199.SZ

迈赫股份

301199

2021-11-18

2021-11-26


创业板

41.47

36.46

3,334.00

3,334.00

0.00

2,383.85

950.15

950.15

2,217.15


1,100.00

0.95

5.23

4.72

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

安信证券股份有限公司


大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中京民信(北京)资产评估有限公司

上海市锦天城律师事务所

2021-11-25

2021-11-26

2021-11-26

1.00

山东省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

301111.SZ

粤万年青

301111

2021-11-17

2021-11-26


创业板

37.42

30.83

4,000.00

4,000.00

0.00

2,980.00

1,020.00

1,020.00

2,380.00


1,100.00

1.00

4.10

3.61

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

民生证券股份有限公司


华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

国浩律师事务所

2021-11-25

2021-11-26

2021-11-26

1.00

广东省

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--中药

A股

深圳

301126.SZ

达嘉维康

301126

2021-11-15

2021-11-26


创业板

17.28

15.27

5,162.64

5,162.64

0.00

3,691.29

1,471.35

1,471.35

3,433.16


1,700.00

1.45

5.79

5.10

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国金证券股份有限公司


天健会计师事务所(特殊普通合伙)

北京中同华资产评估有限公司

上海市通力律师事务所

2021-11-25

2021-11-26

2021-11-26

1.00

湖南省

医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健提供商与服务--保健护理产品经销商

A股

深圳

688151.SH

华强科技

787151

2021-11-17

2021-11-25


科创板

41.47

36.46

8,620.62

8,620.62

0.00

6,551.72

2,068.90

2,068.90

4,827.60


2,500.00

2.05

18.52

17.24

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

华泰联合证券有限责任公司


大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中水致远资产评估有限公司

北京德恒律师事务所

2021-11-24

2021-11-25

2021-11-25

1.00

湖北省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

603230.SH

内蒙新华

732230

2021-11-16

2021-11-24


上证主板

12.80

11.36

8,838.10

8,838.10

0.00

5,302.90

3,535.20

3,535.20

5,302.90


800.00

3.50

9.85

9.13

0.00

网下询价,上网定价

余额包销

国元证券股份有限公司


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中联资产评估集团有限公司

北京德恒律师事务所

2021-11-23

2021-11-24

2021-11-24

1.00

内蒙古自治区

可选消费--媒体Ⅱ--媒体Ⅲ--出版

A股

上海

001296.SZ

长江材料

001296

2021-11-16

2021-11-24


深证主板

17.70

16.36

2,055.00

2,055.00

0.00

1,233.00

822.00

822.00

1,233.00


230.00

0.80

5.25

4.55

0.00

网下询价,上网定价

余额包销

国海证券股份有限公司


天健会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司

泰和泰律师事务所

2021-11-23

2021-11-24

2021-11-24

1.00

重庆

材料--材料Ⅱ--建材Ⅲ--建材

A股

深圳

301198.SZ

喜悦智行

301198

2021-11-15

2021-11-23


创业板

27.47

24.72

2,500.00

2,500.00

0.00

1,787.50

712.50

712.50

1,662.50


800.00

0.70

4.57

4.03

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

华安证券股份有限公司


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中联资产评估集团有限公司

北京市中伦律师事务所

2021-11-22

2021-11-23

2021-11-23

1.00

浙江省

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

A股

深圳

301108.SZ

洁雅股份

301108

2021-11-15

2021-11-23


创业板

44.93

25.35

2,030.25

2,030.25

0.00

1,451.65

578.60

578.60

1,350.13


1,000.00

0.55

4.34

3.76

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国融证券股份有限公司


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中水致远资产评估有限公司

上海天衍禾律师事务所

2021-11-22

2021-11-23

2021-11-23

1.00

安徽省

日常消费--家庭与个人用品--家庭用品Ⅲ--家庭用品

A股

深圳

301213.SZ

观想科技

301213

2021-11-18

2021-11-22


创业板

58.37

51.97

2,000.00

2,000.00

0.00


2,000.00

2,000.00




2.00

6.30

3.08

0.00

上网定价

余额包销

第一创业证券承销保荐有限责任公司


大信会计师事务所(特殊普通合伙)

北京天圆开资产评估有限公司

国浩律师事务所

2021-11-19



1.00

四川省

信息技术--软件与服务--信息技术服务--信息科技咨询与其它服务

A股

深圳

  

      4.新股发行后表现  


代码

名称

上市日期


上市首日

上市后5日

上市后10日

上市后20日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

301185.SZ

C鸥玛

2021-11-19

1

11.88

创业板

32.18

31.58

62.38

70.75

186.20

22.73

60.94

9.74








31.58

165.82

70.75

34.04

3,638.11

0.02

0.03

中信证券股份有限公司

Wind消费者服务Ⅱ

A股

深圳

688075.SH

安旭生物

2021-11-18

2

78.28

科创板

90.14

88.80

11.85

67.15

12.42

13.80

8.01

4.97








82.82

5.80

100.53

7.44

1,406.24

0.03

0.07

民生证券股份有限公司,华安证券股份有限公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

上海

301118.SZ

C恒光

2021-11-18

2

22.70

创业板

54.45

59.00

61.53

76.54

111.45

63.88

30.62

8.46








57.00

151.10

133.44

25.51

2,406.60

0.02

0.02

西部证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

688082.SH

盛美上海

2021-11-18

2

85.00

科创板

129.37

129.75

34.49

72.49

43.53

22.35

252.24

46.45








125.27

47.38

99.10

398.67

3,347.75

0.04

0.07

海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司

Wind半导体与半导体生产设备

A股

上海

688232.SH

新点软件

2021-11-17

3

48.49

科创板

44.87

46.31

-4.71

48.73

0.00

16.46

37.75

15.77








47.39

-2.27

114.00

40.75

6,715.07

0.03

0.08

国泰君安证券股份有限公司

Wind软件与服务

A股

上海

001267.SZ

汇绿生态

2021-11-17

3

3.91

主板

16.83

15.94

35.05

20.50

309.21

68.54

47.44

3.77

15.71

-1.44

114.19

15.52

-2.63

14.39

-9.72

6.65

70.08

91.27


28,625.89



天风证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

688182.SH

灿勤科技

2021-11-16

4

10.50

科创板

20.94

19.50

46.15

83.32

112.86

54.38

83.06

7.43








26.32

150.67

243.13

15.77

6,699.56

0.03

0.05

中信建投证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

上海

301180.SZ

C万祥

2021-11-16

4

12.20

创业板

38.16

37.33

67.32

73.49

236.07

36.23

85.93

22.32








36.63

200.25

227.21

51.80

3,756.68

0.02

0.03

东吴证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

603048.SH

浙江黎明

2021-11-16

4

17.37

主板

24.96

25.01

30.55

5.77

19.98

24.01

30.40

5.11








33.29

91.65

76.18

22.99

3,672.00

0.03

0.01

光大证券股份有限公司

Wind汽车与汽车零部件

A股

上海

688212.SH

澳华内镜

2021-11-15

5

22.50

科创板

36.70

38.51

41.57

85.21

46.67

28.89

76.55

9.23








37.08

64.80

241.60

244.08

2,750.78

0.03

0.03

中信证券股份有限公司

Wind医疗保健设备与服务

A股

上海

831832.BJ

科达自控

2021-11-15

5

13.00

北证

3.00

3.00

52.90

43.91

-76.92

118.31

48.46


8.00

166.67


8.00

166.67

8.00

166.67

21.41

64.69

81.17

47.08

3,822.74

1.01


中信建投证券股份有限公司


A股


832145.BJ

恒合股份

2021-11-15

5

8.00

北证

100.00

100.00

59.76

71.27

1,150.00

218.63

52.27


100.00

0.00


100.00

0.00

100.00

0.00

116.47

1,355.88

151.25

18.73

2,150.70

1.30


中信建投证券股份有限公司


A股


833873.BJ

中设咨询

2021-11-15

5

4.50

北证

10.18

10.18

58.37

44.26

126.22

188.44

49.98


10.18

0.00


10.18

0.00

10.18

0.00

13.85

207.88

96.70

28.20

7,506.14

0.98


中国银河证券股份有限公司


A股


833454.BJ

同心传动

2021-11-15

5

3.95

北证

1.38

1.38

83.16

78.70

-74.68

257.72

77.92


8.84

540.58


2.00

44.93

7.50

443.48

17.11

333.13

199.48

15.45

2,961.87

0.62


开源证券股份有限公司


A股


836260.BJ

中寰股份

2021-11-15

5

13.45

北证

3.80

3.80

55.17

54.28

-71.75

163.57

44.07


4.20

10.53


4.20

10.53

5.60

47.37

25.04

86.14

115.92

16.41

1,605.55

0.35


安信证券股份有限公司


A股


837092.BJ

汉鑫科技

2021-11-15

5

16.00

北证

8.00

8.00

57.67

63.28

-50.00

132.19

39.20


8.60

7.50


8.60

7.50

8.60

7.50

48.91

205.72

136.70

21.42

1,113.50

0.78


中德证券有限责任公司


A股


839680.BJ

广道高新

2021-11-15

5

12.25

北证

10.00

10.00

57.39

41.39

-18.37

129.63

36.38


10.00

0.00


10.00

0.00

10.00

0.00

22.79

86.04

78.62

17.71

4,023.68

0.76


五矿证券有限公司


A股


870436.BJ

大地电气

2021-11-15

5

8.68

北证

6.70

6.70

72.36

75.32

-22.81

172.81

41.48


6.70

0.00


6.70

0.00

6.70

0.00

25.70

196.14

158.32

13.60

2,448.10

0.32


东北证券股份有限公司


A股


871981.BJ

晶赛科技

2021-11-15

5

18.32

北证

14.18

14.23

67.59

71.89

-23.69

154.91

65.68


14.50

1.90


16.11

13.21

16.06

12.86

46.06

151.42

155.34

32.10

1,271.01

0.31


国元证券股份有限公司


A股


832171.BJ

志晟信息

2021-11-15

5

6.80

北证

12.63

12.63

70.50

57.47

85.74

186.62

28.67


12.63

0.00


12.63

0.00

12.68

0.40

36.71

439.91

163.76

11.30

2,051.75

0.22


中泰证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司


A股


688105.SH

诺唯赞

2021-11-15

5

55.00

科创板

83.71

85.35

35.56

71.05

34.55

37.82

44.52

18.08








100.25

82.27

149.41

27.02

3,305.14

0.04

0.04

华泰联合证券有限责任公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

上海


      5.私募


披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

PE

2021-11-19

--

--

--

国发创投

--

A

--

人民币元

--

华桐创业投资管理

--

2021-11-19

杭州比智科技有限公司(奇点云)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

德同私募基金

--

C

--

人民币元

--

--

天津字节跳动私募基金管理有限公司

禧筠股权投资

2021-11-19

江苏芝麻能源科技有限公司(芝麻能源)

多领域控股

--

欧珀OPPO手机

--

B++

--

--

--

2021-11-19

金仕生物科技(常熟)有限公司(金仕生物)

生物科技

苏州市

广发乾和投资

--

C

--

人民币元

--

红杉资本投资

磐霖资本

光大金控

2021-11-19

上海赛连信息科技有限公司(小鱼易连)

互联网软件与服务

上海市

--

--

Strategy

--

--

--

2021-11-19

上海韬润半导体有限公司(韬润半导体)

--

--

同创伟业

--

B

--

人民币元

--

深创投

正轩资产

武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙),高瓴创投

2021-11-19

上海智简信息科技有限公司

--

--

纪源资本

Angel

Angel

3000.00

人民币元

--

2021-11-19

天成商务航空有限公司

--

--

NetJets,冯氏集团,澳门康泽

--

B

--

--

--

弘毅投资

2021-11-19

武汉敢为科技有限公司(敢为科技)

信息科技咨询与其它服务

武汉市

深圳市翠云谷科技有限公司

--

Pre-A

--

人民币元

--

悦达善达基金

2021-11-19

武汉意畅智云科技有限公司(意畅智云)

互联网软件与服务

武汉市

--

--

Strategy

100.00

人民币元

--

2021-11-19

武汉优炜星科技有限公司(优炜星科技)

--

--

中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙),长江源通(武汉)新三板贰号投资基金合伙企业(有限合伙)

--

B

--

人民币元

--

2021-11-19

中山市博顿光电科技有限公司(博顿光电)

电子设备和仪器

中山市

--

--

A+

--

人民币元

--

2021-11-19

珠海赛纳三维科技有限公司

--

--

君联资本

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-11-18

--

--

--

永堪投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

--

2021-11-18

北京鑫互联科技有限公司(鑫互联)

互联网软件与服务

北京市

--

--

B+

--

--

--

2021-11-18

江苏斑马软件技术有限公司(斑马电商云)

互联网软件与服务

南京市

--

--

B

--

人民币元

--

2021-11-18

空中云汇(深圳)网络科技有限公司(Airwallex空中云汇)

互联网软件与服务

深圳市

红杉资本投资

--

E+

10000.00

美元

--

Lone Pine Capital,1835i Ventures

2021-11-18

瑞欧威尔(上海)智能科技有限公司(瑞欧威尔)

互联网软件与服务

上海市

佳禾智能

--

A

12000.00

人民币元

--

鼎融投资

2021-11-18

上海康景生物医药科技有限公司

--

--

红杉资本投资

--

A

--

人民币元

--

雅惠资产

复创投资

--

2021-11-18

上海莫小仙食品有限公司(莫小仙)

餐馆

上海市

--

--

B

--

人民币元

--

2021-11-18

上海智驾汽车科技有限公司(智驾科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

金台创投

--

B

30000.00

人民币元

--

德赛西威

涌铧投资

--

星宇股份

2021-11-18

深圳市光羿科技有限公司(光羿科技)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

华平投资

--

C

--

美元

--

高达同道投资

中植资本

2021-11-17

阿基米德半导体(合肥)有限公司(阿基米德)

半导体设备

合肥市

圣邦微电子

Angel

Angel

30000.00

人民币元

--

安徽省人工智能基金,合肥产投

赛微电子

高新创业投资

偃师中裕燃气有限公司

创谷股权投资基金管理

2021-11-17

北京中财聚兴股权投资合伙企业(有限合伙)(中财聚兴基金)

多领域控股

北京市

--

--

Strategy

500.00

人民币元

--

2021-11-17

北京主线科技有限公司(主线科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

渤海基金

--

B

--

人民币元

--

越秀产业投资

华亮投资

2021-11-17

佛山市陶莹新型材料有限公司(佛山陶莹)

金属非金属

佛山市

--

Angel

Angel

--

人民币元

--

2021-11-17

杭州光粒科技有限公司(光粒科技)

--

--

风和投资

--

A+

--

人民币元

--

松阳产业基金,朴盈资本

常春藤投资

祥恩投资

线性资本

2021-11-17

上海叠念信息科技有限公司(小7加速)

--

--

炬成投资管理

--

A+

--

人民币元

--

常春藤投资

上海捷宝投资有限公司

2021-11-17

深圳市光羿科技有限公司(光羿科技)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

蔚来资本

--

Strategy

--

--

--

比亚迪投资

2021-11-16

北京路凯智行科技有限公司(路凯智行)

信息科技咨询与其它服务

北京市

达泰资本

--

Pre-A

--

人民币元

--

拉萨顺为资本

--

2021-11-16

广东奥迪威传感科技股份有限公司(奥迪威)

电子元件

广州市

广东红土创业投资有限公司,广州红土科信创业投资有限公司,深圳市创新投资集团有限公司

--

Strategy

10962.71

人民币元

41.0555

德赛西威

2021-11-16

湖北中油优艺环保科技集团有限公司(中油优艺)

多元化工

襄阳市

南通润禾环境科技有限公司,南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

35355.57

人民币元

20.4673

2021-11-16

粒界(上海)信息科技有限公司(粒界科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

保利资本

--

B

--

美元

--

--

线性资本

2021-11-16

上海禾赛科技有限公司(禾赛科技)

应用软件

上海市

小米科技

--

D+

7000.00

美元

--

2021-11-16

浙江金固股份有限公司(金固股份)

机动车零配件与设备

杭州市

南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙),孙曙虹,孙锋峰

--

Strategy

35000.00

人民币元

--

2021-11-15

--

--

--

礼曜投资

--

B

12000.00

人民币元

--

北极光创投

北京本草管理咨询有限公司

2021-11-15

--

--

--

北京蜜莱坞

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-11-15

杭州迅蚁网络科技有限公司(迅蚁)

互联网软件与服务

杭州市

雷神资本,北京九合云涌投资中心(有限合伙)

--

B

--

人民币元

--

2021-11-15

杭州左蓝微电子技术有限公司(左蓝微电子)

--

--

鹏晨投资,皓乐创投

--

B

--

人民币元

--

国联创投

易合君诚投资

2021-11-15

江苏嘉兆电子有限公司(江苏嘉兆)

--

南通市

毅达股权投资

--

A

--

人民币元

--

2021-11-15

捷思英达医药技术(上海)有限公司(捷思英达)

生物科技

上海市

前海贝增,聚明创投,倚锋资本

--

B

--

--

--

久友资本

北京百度投资管理

泰煜投资

2021-11-15

南京艾尔普再生医学科技有限公司(艾尔普)

生物科技

南京市

分享成长投资

--

C

--

人民币元

--

聚明创投,贝森医疗基金,金雨茂物

紫牛基金

2021-11-15

上海弘玑信息技术有限公司(弘玑)

信息科技咨询与其它服务

上海市

Lavender Hill Capital Partners HK   Limited,DCM中国

--

C

15000.00

美元

--

源码资本

高盛资产管理大冶有限公司

经纬中国

云晖投资

华人文化(上海)股权投资管理

华亮投资

2021-11-15

上海节卡机器人科技有限公司(节卡机器人)

工业机械

上海市

--

--

C+

--

--

--

2021-11-15

上海阅竞网络科技有限公司(新阅)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

A+

--

人民币元

--

钟鼎投资

2021-11-15

邵武永太高新材料有限公司(邵武永太)

基础化工

南平市

宁德时代

--

Strategy

50000.00

人民币元

--

--

2021-11-15

数数信息科技(上海)有限公司(数数科技)

互联网软件与服务

上海市

--

--

C

37600.00

人民币元

--

蓝三木易投资

线性资本

红杉资本投资

2021-11-15

苏州赛分科技有限公司(赛分科技)

生命科学工具和服务

苏州市

中信产业基金

--

D

--

人民币元

--

科兴生物

甘李药业

珠海夏尔巴投资管理

国药资本

--

2021-11-15

佑嘉(杭州)生物医药科技有限公司

--

杭州市

--

--

A

--

人民币元

--

西藏崇石投资

秘银投资管理

 

      6.增发实施


       说明


      7.债市


  公开市场操作:


  周五央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月19日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼500亿元;本周央行公开市场累计有5000亿元逆回购和8000亿元MLF到期,本周央行累计进行了2100亿元逆回购和1万亿元MLF操作,因此本周全口径净回笼900亿元。



  Wind数据显示,下周央行公开市场将有2100亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、500亿元、500亿元、500亿元、500亿元,无正回购和央票等到期。


  资金面方面,随着缴税走款近尾声,银行间市场周四资金面回稳,隔夜回购利率回落逾20bp,抹去上日升幅。月中资金波动“小插曲”结束,短期重回舒适局面,后续关注点转向月底前地方债发行放量情况。交易员指出,公开市场近期对冲灵活,央行根据流动性变化随时调整投放力度,稳定预期之下资金面依旧难破平衡态势。


  华创固收称,11月资金缺口压力不小,主要集中于公开市场到期,地方债发行高峰或带来一定程度的资金压力,但财政支出规模也相对较大。央行明确四季度降准概率不高,主要以逆回购投放对冲资金波动,央行当前对流动性整体或仍为维护的态度。就节奏而言,月初有万亿逆回购到期,月中MLF到期8000亿,15号操作窗口较为关键,需要对冲两次MLF到期,故可能体现为月中集中投放,月末2000亿MLF到期再次回收;地方债发行或也相对集中于11月的后半段。


  华泰固收认为,今年基本面-货币政策传导链条发生变化,但双支柱框架仍是核心。明年政策重心有望向稳增长适度倾斜,以我为主兼顾外部平衡,上半年易松难紧,下半年重回中性。约束在于海外因素、宏观杠杆率和PPI向CPI的传导等。工具方面,结构性政策可能是主角,降准仍有必要,但需要房地产硬着陆、社融增速放缓、MLF置换需求和股市危机等触发剂,降息还不能期待太高,OMO平熨短期波动。分解来看,信贷需求整体偏弱,房地产贷款后劲不足,政信类、碳减排贷款是亮点。实体流动性有望改善,但结构分化。股市流动性受益于居民资产再配置,但提防海外因素扰动。


  货币市场方面:


  11月19日,R001加权平均利率为2.0374%,较上周涨15.19个基点;R007加权平均利率为2.219%,较上周涨6.33个基点;R014加权平均利率为2.4515%,较上周涨19.51个基点;R1M加权平均利率为2.7146%,较上周涨26.05个基点。


  11月19日,shibor隔夜为1.998%,较上周涨14.2个基点;shibor1周为2.171%,较上周涨4.7个基点;shibor2周为2.323%,较上周涨23个基点;shibor3月为2.475%,较上周涨2.1个基点。



  本期内上交所1天国债回购日均成交量为11635.54亿元;较上周增加2.38亿元。本期内上交所1天国债回购年化利率为2.526%,较上周涨30.2个基点。


  一级市场方面:


  11月15日至11月19日一级市场:


  本期发行23只定向工具,计划发行总额150.6亿元,从主体评级看,有1只AAA级;14只AA+级;7只AA级,1只无评级。


  本期发行118只短融,计划发行总额1102.8亿元,从主体评级看,有75只AAA级;31只AA+级;12只AA级。


  本期发行101只公司债,计划发行总额964.92亿元,从主体评级看,有24只AAA级;42只AA+级;33只AA级;1只AA-级;1只无评级。


  本期发行5只企业债,计划发行总额31亿元,从主体评级看,有3只AA+级,2只AA级。


  本期发行90只中票,计划发行总额841亿元,从主体评级看,有51只AAA级;27只AA+级;12只AA级。


  二级市场方面:


  利率品种:


  本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌1.2bp。其中,0.5年期品种下跌4.08bp,1年期品种下跌1.41bp,10年期品种下跌0.89bp。


  本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌1.6bp。其中,1年期品种下跌5.17bp,3年期品种下跌6.12bp,10年期品种下跌0.9bp。


  本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌1.6bp。其中,1年期品种下跌5.42bp,3年期品种下跌3.66bp,10年期品种上涨0.26bp。


  本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌2.08bp。其中,1年期品种下跌4.21bp,3年期品种上涨6.73bp,10年期品种下跌0.99bp。


  信用品种:


  本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌2.34bp,AA+级整体下跌2.34bp,AA-级整体下跌5.21bp。


  本期各信用级别中票收益率多数下跌,其中5年期AAA级中票下跌0.15bp,4年期AA+级中票下跌2.62bp,2年期AA级中票下跌0.49bp。


  本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌0.89bp,3年期AA+级下跌2.54bp,15年期AA级下跌0.03bp。


  本周一级市场发行统计:


类别

发行只数

只数比重(%)

发行额(亿元)

面额比重(%)

国债

172

0.32

68,885.00

11.40

地方政府债

1,753

3.30

69,351.17

11.48

央行票据

12

0.02

600.00

0.10

同业存单

30,184

56.79

217,544.60

36.00

金融债

1,908

3.59

90,353.85

14.95

    政策银行债

856

1.61

54,342.00

8.99

    商业银行债

102

0.19

7,109.55

1.18

    商业银行次级债券

146

0.27

9,894.70

1.64

    保险公司债

23

0.04

540.50

0.09

    证券公司债

456

0.86

10,957.60

1.81

    证券公司短期融资券

257

0.48

5,988.00

0.99

    其它金融机构债

68

0.13

1,521.50

0.25

企业债

484

0.91

4,323.10

0.72

    一般企业债

484

0.91

4,323.10

0.72

公司债

3,888

7.32

32,917.84

5.45

    一般公司债

1,382

2.60

15,907.90

2.63

    私募债

2,506

4.72

17,009.94

2.81

中期票据

2,407

4.53

23,961.90

3.97

    一般中期票据

2,407

4.53

23,961.90

3.97

短期融资券

5,043

9.49

50,839.18

8.41

    一般短期融资券

540

1.02

4,908.18

0.81

    超短期融资债券

4,503

8.47

45,931.00

7.60

定向工具

1,261

2.37

7,782.94

1.29

国际机构债

7

0.01

155.00

0.03

政府支持机构债

18

0.03

1,700.00

0.28

资产支持证券

5,832

10.97

32,643.13

5.40

    交易商协会ABN

1,328

2.50

6,354.66

1.05

    银保监会主管ABS

634

1.19

10,146.43

1.68

    证监会主管ABS

3,870

7.28

16,142.04

2.67

可转债

138

0.26

2,871.81

0.48

可交换债

29

0.05

317.72

0.05

项目收益票据

9

0.02

64.30

0.01

标准化票据

1

0.00

0.50

0.00

合计

53,146

100.00

604,312.05

100.00

 



   (二)二级市场



       市场回顾:


     【市场综述】


  周五(11月19日),券商、地产、光伏午后发力,A股三大指数涨幅均超1%,上证指数收复半年线,创业板指重返3400点。


  上证指数收涨1.13%报3560.37点,深证成指涨1.19%报14752.49点,创业板指涨1.04%报3418.96点。两市成交额11132亿元,连续21个交易日突破万亿元;北向资金实际净买入82.93亿元。


  行业板块方面,氢能题材集中爆发,中泰股份、康盛股份、致远新能、阳煤化工、京城股份、美锦能源、东方电气、英力特、上海石化涨停。


  房地产午后拉升,万通发展涨停,阳光城、招商蛇口触及涨停,华联控股、保利发展、金地集团、泰禾集团等表现不俗。


  元宇宙概念股反复活跃,天下秀、国光电器、创维数字、联创电子、二六三、宝明科技、大丰实业涨停。


  化工反弹,兴业股份、中化国际、世龙实业、阿科力、西陇科学、苏博特涨停。


  智能物流大涨,韵达股份、申通快递、厦门象屿涨停。


  光伏局部活跃,东方日升、中利集团、鑫铂股份涨停。


  券商午后崛起,湘财股份涨停,长城证券、广发证券涨超5%。


  北交所个股涨跌互现,中寰股份、晶赛科技、德瑞锂电、恒合股份跌超5%;诺思兰德涨超10%,盖世食品、智新电子、吉林碳谷涨超5%。


  个股方面,拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目,粤水电涨停;未来三年派息比率不少于60%,皖通高速涨停;甜菜受灾影响净利1.8至3亿元,中粮糖业跌逾6%;控股股东被证监会立案调查,齐翔腾达跌停。


  本周,上证指数累计涨0.6%,深证成指涨0.32%;创业板指跌0.33%,止步五周连涨。

 

     【大宗商品】


  国内期市收盘大面积飘红,化工品活跃,PVC期货主力合约封涨停,纯碱涨近4%,橡胶涨逾3%;基本金属普涨,沪镍涨近4%,沪铝涨超3%,国际铜涨近3%;黑色系多数上涨,动力煤涨近3%,铁矿石、螺纹钢涨逾2%;水果期货强势,红枣涨超3%,苹果涨近3%;盘面上仅少数品种飘绿,尿素跌近周行情方面,焦煤本周跌近18%,焦炭跌超6%,硅铁、锰硅本周累计跌逾9%,沪铅跌近5%;橡胶涨超5%,纯碱涨逾4%。

  资金流向方面,化工品多数品种获净流入,纯碱、PVC主力合约获净流入近3亿元,沪铜则遭净流出近2亿元。

  今日随着煤炭、原油反弹修复,利好化工市场,板块交投气氛活跃。光大期货解读PVC大幅拉涨称,下方8100—8300区间的支撑作用明显,价格增仓上行,以大幅下跌后反弹对待,先看能否站上9100关口,或形成阶段性W底形态。供应上,在原料价格没有大幅下挫的背景下,成本对盘面依旧提供支撑。目前企业开工率在回升,库存与往年同期水平相近。需求方面,PVC主要用于地产行业,约60%的PVC用于生产型材门窗和异型材等建筑用材,相关房地产调控政策没有看见放松预期,尚未发现下游消费完全好转的迹象,依旧以按需采购为主,今日国内多地现货报价上调,幅度为50—133.33元/吨不等。

  此外,基本金属走高,沪铝反弹超3%。据SMM了解,云南某电解铝厂11月18日晚间发生电解槽起火事故,目前企业全部停产,目前事故暂未造成人员伤亡,复产时间未知。国泰君安期货有色及贵金属首席研究员王蓉表示,据爱择咨询及SMM报道,云南某铝厂因生产事故导致短路口爆炸,其33万吨运行产能全停。受此消息提振,早盘沪铝主力即开始拉升,截至下午14点10分涨幅已达3.44%。后续来看,考虑此33万吨产能停产,基本面上11月预计整体小幅去库,但12月再次累库,明年1—3月累库幅度在30万吨水平,社库高位或在130—140万吨,一整年产需缺口约为72万吨(不停产33万吨产能时,产需缺口约为79万吨)。短期内国内基本面仍呈现供需双弱格局,铝价弱势运行的状态或持续至明年春节左右,铝价上行驱动力不足,下行空间仍存。

  今日沪镍持续走高,涨近4%。消息面上,据报道,印尼总统佐科近日表示,尽管欧盟抗议,印尼仍将停止镍矿产品出口。此前有消息称,印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织。佐科强调,镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口,而是加工成锂电池或不锈钢电池正极,与汽车行业进一步融合。3%林丢额,沪银、硅铁跌超1%。

 

      1.市场资金流向



      2.行业资金流向


 


      3.个股资金流向


       个股资金流入及流出:


 


      4.沪港通和深港通


       沪港通:

 

 

       深港通:


 

      5.基金市场


     【基金市场速递】

 


       基金发行统计和市场规模:


 

     【基金市场要闻】


     (1)基金投顾业务很快将再迎重磅业务指引文件出炉!


  11月18日,监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引(征求意见稿)》,征求意见稿的反馈截止时间是下周五。


  近段时间,随着几个重要的法规文件陆续进入定稿发布阶段,基金投顾业务的法规体系基本成型。在业内人士看来,统一的规范化指引有利于基金投顾业务做大,也更有利于反应业务的初衷。相较于公募基金的信息披露规则,业绩展示指引文件更能体现出投顾业务的特点,除了向投资者披露组合收益率以外,如最大回撤、波动率等风险指标或许也应该是推荐披露的业绩展示指标,以有利于投资者结合风险收益特征来选择更适合自己的投顾组合策略。


  基金君梳理了业绩展示指引征求意见稿的10大要点,供读者参考。需要指出的是,目前业绩展示指引仍处于征求意见阶段,未来或将根据各家机构的反馈进行调整。


  要点一:投顾机构应统一制作使用服务业绩展示


  对于接受基金投顾服务的投资者而言,究竟何为基金投资顾问服务业绩展示?


  根据征求意见稿中的定义,基金投资顾问服务业绩展示指基金投资顾问机构在宣传推介基金投资顾服务过程中、或通过基金投资组合策略详情页等,展示基金投资组合策略表现指标或基金投资顾问服务评价指标。客户资产展示指基金投资顾问机构向客户披露授权委托管理的资产净值及收益信息等。


  征求意见稿中同时规定,基金投资顾问机构应集中统一制作和使用服务业绩展示和基金投资顾问服务宣传推介等材料,并对内容的合规性进行内部审查,相关审查材料应存档备查。


  点评:此前尽管有多家基金投顾机构陆续展业,但是各家机构在展示服务业绩上仍存在一些略微的差异,而业绩展示标准不一致会影响客户投资选择和投后体验。未来随着业绩展示指引正式稿落地,基金投顾机构的服务业绩展示将统一标准化。


  要点二:明确基金组合展示指标


  根据征求意见稿来看,对基金投资组合策略表现明确应展示的指标,其中包括基金投资组合策略区间收益率、成立以来收益率、区间最大跌幅,可展示单日收益率、成立以来年化收益率、区间最大涨幅、区间最大回撤、成立以来最大回撤、区间波动率、夏普比率等。


  基金投资顾问服务评价指标可展示盈利客户占比、签约期盈利客户占比、客户追加投资占比、客户资金留存率区间客户留存率、客户委托管理平均时长、客户整体收益率等。(具体指标应符合这一指引附录的计算口径。)


  点评:“业绩展示”是投资者考察和研究基金组合的重要参考,过去有些平台也出现基金组合业绩展示比较简单情况,而此次征求意见稿明确基金组合应该展示的指标,其中不仅仅包括了组合区间业绩等业绩指标,还包括了区间最大跌幅、最大回撤、区间波动率、夏普比率等一些此前被投资者忽略但非常重要指标,这样能更清楚了解基金组合的运作情况。


  此外,基金投资顾问服务评价也同时明确展示指标,也有利于投资者更好了解基金投资顾问的实际服务水平和效果。


  要点三:满一年或以上实盘服务业绩可展示


  征求意见稿规定,基金投资顾问机构在宣传推介基金投资顾问服务过程中,可展示满1年或1年以上的实盘服务业绩(使用概率模型工具的除外)。展示基金投资组合策略表现指标的,应当同时展示基金服务评价指标。


  基金投资顾问机构在基金投资组合策略详情页向客户展示基金投资组合策略表现指标前,应完成客户投资顾问需求调査,投资顾问需求调査相关页面不得展示基金投资组合策咯表现指标。基金投资顾问机应根据投资顾问需求调结果展示匹配的基金投资组合策略及其表现指标。


  点评:这意味着短于一年的基金组合实盘业绩不可展示,短期业绩波动太大,让投资者更看中长期业绩。


  要点四:不得进行基金组合表现排名和规模排名


  征求意见稿规定,服务业绩展示不得进行基金投资组合策略表现指标排名和规模排名,不得直接或者间接提及模拟业绩(使用概率模型工具的除外)、为个别客户创造的收益,不得预测未来业绩,并应符合如下要求:


 (一)展示频次应符合基金投资顾问机构相关规则;


 (二)基金投资组合策略创建1年以上但不满5年的,应包含自成立当年开始所有完整年度的服务业绩;


 (三)基金投资组合策略创建5年以上的,应包含最近5个完整年度的服务业绩;


 (四)展示年化服务业绩时,计算区间应大于(含)1年;


 (五)服务业绩登载期间基金投资组合策略说明书中记载投资目标、投资范围等发生改变的,应当予以说明;


 (六)向客户特别提示,过往服务业绩并不预示未来服务业绩,为其他客户创造的收益并不构成服务业绩的保证。


  此外,对数据来源也有要求,服务业绩展示应注明数据来源和指标计算方法,基金投资顾问机应对计算结果的真实性、准确性、完整性负贵。


  点评:规定服务业绩展示不得进行基金投资组合策略表现指标排名和规模排名,不得直接或者间接提及模拟业绩、为个别客户创造的收益,不得预测未来业绩,这也是引导投资者理性、客观去看基金组合业绩,不被短期业绩诱惑。


  要点五:替代部分成分基金也有要求


  征求意见稿规定,基金投资顾问机构应在基金投资组合策略创建之日起五个工作日内开始管理客户资金。基金投资顾机枃应对基金投资组合策略实盘业绩进行留痕管理。


  基金投资组合策略沿用基金投资顾问机在取得基金投资顾问业务资格前已经公开销售的普通基金组合,应通过基金投资顾问业务投资决策委员会审议后创建运作,基金投资组合策咯的实盘业绩起算日不早于投资决策委员会审议通过的创建日。


  基金投资顾问机通过基金销售机枃开展基金投资顾业务时,若基金投资组合策略包含的成分基金不在基金销售机构销售产品范围内,可以根据基金销售机销售产品情况调整基金投资组合策略的部分成分基金,并应符合如下要求:


  (一)替代部分成分基金后,基金投资组合策略中各大类资产比例应与基金投资组合策略说明书保持一致,其中替代基金与被替代基金应属于同一类型;


  (二)替代部分成分基金后,服务业绩展示应说明替代产品对业绩的影响,并显著提醒客户;


  (三)替代部分成分基金后,如需展示或宣传该投资基金投资组合策略,应显著提醒客户历史业绩中收益是根据特定销售机构的费率计算;


  (四)基金投资组合策略中货币基金原则上可根据基金销售机枃销售情况替代成其他货币基金,除货币基金外替换的成分基金市值占比原则上不得超过原所有成分基金市值的20%。


  点评:这是充分考虑到基金投资组合策略包含的成分基金未能在基金销售机构销售产品范围内的情况,并对于相关替代进行了明确规定。


  要点六:基金组合应该体现费用影响


  征求意见稿规定,服务业绩展示应充分说明指标的计算方式,并提示相关展示信息的局限性。说明和提示内容包括但不限于下列事项:


  (一)应说明受基金投资顾问业务交易规则、基金销售机构销售基金产品范围、交易费用计算标准、投资时点差异、成分基金申赎安排、客户资产规模等因素影响,服务业绩与客户的实际收益将存在一定差异;


  (二)应说明基金交易费用、基金投资顾问服务费等计算方式。


  基金投资顾问机构应提供查询方式,客户可查询基金投资组合策略自创建以来的完整历史业绩,相关查询路径应以显著方式展示或告知。


  同时,基金投资组合策略表现指标应与基金投资组合策咯的同期业绩比较基准表现进行对比展示。基金投资组合策略表现指标比较基准应由基金投资顾问业务投资决策委员会审议认定,认定方法应公平、准确,与基金投资组合策略的投资目标及投资范围具有关联性。


  同时,服务业绩相关指标计算应符合以下要求:


  (一)计算基金投资组合策略表现指标时,应体现基金投资顾问服务费、基金交易费用的影响,向客户展示费后指标。其中以年费、会员费收费的基金投资组合策略,可按与客户约定的方式展示


  (二)计算基金投资组合策略调仓日收益率时,在转出基金确认之前(包括确认日)应体现其对基金投资组合策略收益率的影响,在转入基金确认之后(不包括确认日)应体现其对基金投资组合策咯收益率的影响


  (三)持仓成分基金的基金份额净值应使用公开披露数据计算。


  点评:这是对基金组合业绩展示更细致的规定,需要考虑到各种因素对基金组合实际业绩的影响,值得投资者关注。


  要点七:概率模型展示也有要求


  征求意见稿规定:基金投资顾问机构可采用概率分布或其他模拟投资模型等工具(简称“概率模型工具”)展示基金投资组合策略收益率等表现指标与投资风险分析结果。


  投资顾问概率模型应采用科学、合理、有数据支撑的计算方案,使用数据应符合以下要求:


  (一)应采用我国证券市场或者境外成熟证券市场具有代表性的指数收益率;


  (二)若需对历史实际收益率进行分析,分析的时间区间应大于10年;


  (三)若采用自助抽样法模拟收益率分布,模拟次数应足够多,原则上不低于1万次;

 

  (四)模拟收益率分布时,为防止短期概率分布效果失真,测算时间区间应大于10年。


  此外,还规定,基金投资顾问机向客户展示投资顾问概率模型时,应对使用的计算方案和概率分布模型及使用数据的来源进行说明,同时清晰揭示模型的局限性说明实际回可能会大于模型展示的收益波动。


  点评:这是对出现模拟投资模型工具的展示提出相应要求,如分析时间区间大于10年、模拟次数原则上不低于1万次等要求非常具体,投资者在分析此类模拟数据时也需要看清楚这些数据的科学性和合理性。


  要点八:应每日向客户展示前一日的资产市值、收益


  在客户资产展示上,征求意见稿中指出,基金投资顾问机构应与客户约定展示频率、方式和范围,根据服务业绩相关指标计算并展示客户及客户持有的基金投资组合策略的资产市值、区间收益累计收益、区间最大亏损金额、成分基金及其交易记录、基金投资顾问服务费、基金交易费用等资产信息。


  基金投资顾问机构应每日向客户展示前一日的资产市值、收益,确保客户能够按照法规规定及投资顾问协议约定的时间和方式查询信息,以不低于每季度的频率向客户展示成分基金及其交易记录,资产市值、收益、累计收益,最大亏损金额,基金投资顾问服务费、基金交易费用等资产信息。


  点评:与过往投资者熟悉的公募基金净值披露不同的是,基金投顾业务还需要向客户展示客户持有的基金投资组合策略的资产市值、区间收益累计收益、区间最大亏损金额、成分基金及其交易记录、基金投资顾问服务费、基金交易费用等资产信息。


  要点九:强调向客户展示费后客户资产信息


  征求意见稿规定,计算客户资产信息时,应根据其实际持有的基金份额及基金份额净值计算。


  计算客户资产市值及收益数据时,应除基金投资顾问服务费和基金交易费用,向客户展示费后客户资产信息,并按约定的频率展示基金投资顾问服务费和基金交易费用明细。其中以年费、会员费收费的基金投资组合策略,可按与客户约定的方式展示。


  点评:此前,基金投顾业务应该统一展示费前收益还是费后收益一直是业内关注的焦点,未来随着正式指引落地,相关标准也将得以明确。

 

  要点十:调仓但尚未确认的交易应按申请金额计算


  征求意见稿规定,计算客户资产市值时,若客户存在调仓但尚未确认的交易,应按交易申请金额计算其资产净值。


  向客户展示成分基金及其交易记录、基金交易费用等信息时,应使用基金销售或份额登记等机枃提供的数据;(五)持仓成分基金的基金份额净值应使用公开披露数据计算。


  向客户展示相关年化指标时,计算区间应大于(含)1年。


  点评:征求意见稿中对于客户存在调仓但尚未确认的交易时,如何计算客户的资产市值也有细致规范。此外,相关年化指标的计算区间至少1年。


 (2)在北交所开市的第一周,首批北交所主题基金也迎来了投资人的火爆抢购。


  由于北交所公司目前仅81只,市值相对较小,8只基金的募集上限皆为5亿元,合计认购上限为40亿元。


  11月19日,截至早上11:30,首批8只北交所主题基金全部半日售罄,包括易方达、广发、汇添富、华夏、南方、嘉实、大成、万家基金等旗下8只产品上午募资皆超过5亿上限,全部进行比例配售。


  截至当天下午3点,21世纪经济报道记者从各渠道获得的不完全数据显示:汇添富吸金仍是最多,坊间传近40亿元;易方达、华夏、大成吸金在20亿元左右;广发、嘉实、南方、万家在15亿元左右。


  如果据来自渠道的上述数据统计,11月19日,首批8只北交所主题基金全天共吸金160亿元左右。


  不过,上述数据未获各家基金公司证实,截至记者发稿时,各家基金公司仍在继续统计全渠道数据。


  但无论如何,首批8只北交所主题基金半日售罄,全天募资远超上限已是板上钉钉的事。


  这意味着,北交所主题基金大受欢迎,闪电式售罄,远超市场和基金公司预料。


  其实,根据原定的募集期限,5只北交所主题基金(易方达、华夏、嘉实、大成、万家的旗下产品)的发行期限为一周(11月19日-11月25日);3只北交所主题基金(广发、汇添富、南方的旗下产品)的发行期限为两周(11月19日-12月2日)。


  北交所主题基金属于“横空出世”,其从10月18日申报,到11月12日获批,11月19日发行,当天结募,用时仅一个月。


  谈及市场对北交所主题基金的热情,业内人士分析,北交所主题基金“货”太少,总共募资仅40亿,所以出现供不应求抢购局面。但另一大主要原因是大家普遍看好目前北交所股票估值水平较科创板、创业板的低,且北交所有不少质地很好的“专精特新”细分龙头股,成长空间很大。同时,在个人投资北交所门槛较高、研究小公司难度较高的情况下,投资人更青睐于北交所主题公募基金的“一键投资”。


 (3)财富管理争抢客源:银行仍居基金代销C位


  在银行、券商、第三方平台纷纷将财富管理作为未来业务重点发展方向的同时,机构代销公募基金保有规模的榜单受到了业界前所未有的关注。


  在刚刚公布的三季度基金代销机构公募基金保有量规模数据中,银行仍然稳居公募基金代销的“C位”,这得益于其强大的渠道优势。但是,国有大行在公募基金代销规模上呈现萎缩态势,与中小银行规模的爆发式增长形成了鲜明的对比。实际上,中小银行对于基金代销业务的重视程度正在逐渐提升,可银行采取的发展策略却有所不同。


  竞逐基金代销


  三季度基金代销保有量规模的机构榜单数据显示,三季度末基金代销保有量规模TOP5的机构中,银行占到了3家;在TOP10的机构中,银行占到了8家;在TOP20机构中,银行占到了14家。在整个百强榜中,银行数量占比过半,而且上榜银行的数量较二季度增加了一个。


  但是,头部银行代销基金的保有量规模在三季度多数下滑。在榜单TOP10的8家银行中,仅交通银行和民生银行的代销基金保有量规模实现了正增长,招商银行和国有四大行的公募基金代销保有量规模则均有不同幅度的下降。


  一家股份制银行人士认为:“头部银行股票+混合公募基金保有规模出现环比负增长,核心原因在于权益市场的赚钱效应减弱。同时互联网平台巨头与头部银行在代销公募基金业务上形成了直接竞争关系。”


  该股份制银行人士表示,三季度市场股票+混合公募基金新成立数量达到了360多只,发行份额超过4500亿元。“市场的竞争更加激烈了。头部银行的优势在于渠道,而互联网平台则凭借线上流量和线下‘买方市场为中心’的策略应战。”


  一家券商分析师认为,在基金赚钱效应减弱的情况下,客户对于投顾的需求更高了。互联网平台多元化服务的进程要比银行更快。以蚂蚁财富为例,上线“金选”专区以及开放财富号、直播、社区等服务矩阵让平台能够通过投顾服务提升赢得客户。


  在市场竞争越来越激烈的情况下,银行为了抢占市场也开始加大对投资者体验和服务的重视程度了,很明显的信号在于降低费率。


  华夏银行日前公告称,对部分代销基金进行降费,时间自2021年11月18日起为期两年。此次费率优惠涉及该行所代销的60余家基金公司旗下超过1000只产品。


  兴业银行此前也发布公告称,计划于2021年10月22日至2022年3月31日对该行代销的部分持营基金开展申购、定时定额申购费率一折优惠活动。


  早在今年7月2日,招行和平安两家银行同时在行业内率先进行基金申购费打折。招行推出差异化公募基金费率体系,超过千只权益类基金申购费率降至一折。平安银行则将超过3000只A类份额基金申购费率降至一折,还在线上全面主推前端申购手续费为0的C类基金份额,覆盖近1600只基金。


      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2021年限售解禁数量(月) 



     (2)2021年限售解禁市值(月)


           

     (3)2021年11月份限售解禁数量(日)



     (4)2021年11月份限售解禁市值(日)


           

       7.融资融券                                       


 

      8.土地交易市场




2021年11月22日

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