资本市场分析2021年11月第二期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 会计师事务所 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 |
A21100.SH | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 待表决 | 2,100.00 | 8,400.00 | 29,159.88 | 2021 | 85 | 2021-11-12 | 陈瑛明,潘广标,李宁,唐炫,苏启云 | 民生证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 四川省 | 6,300.00 | 无线信道仿真仪,射频微波信号发生器,定制化开发产品及系统解决方案,模块化组件 | 上海 | 制造业-仪器仪表制造业-专用仪器仪表制造-其他专用仪器制造 | |
A21131.SH | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 待表决 | 1,000.00 | 4,000.00 | 70,051.08 | 2021 | 85 | 2021-11-12 | 陈瑛明,潘广标,李宁,唐炫,苏启云 | 中国国际金融股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海 | 3,000.00 | 主营业务为研发,生产和销售以该技术平台为基础的分子诊断试剂和设备一体化产品,专注于为生殖,呼吸,消化,血液,食品,环境安全等领域病原体的精准诊断,有效防控和个性化诊疗提供解决方案. | 上海 | 制造业-医药制造业 | |
A17208.SH | 浙江才府玻璃股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 未通过 | 2,520.00 | 9,600.00 | 49,000.00 | 2021 | 121 | 2021-11-11 | 胡安金,范云,沈洁,赵瀛,黄天义,陈鹤岚,李和金 | 国信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 7,560.00 | 公司的主营业务为日用玻璃包装容器的研发,生产与销售.公司的主要产品包括玻璃瓶罐和玻璃器皿两大类,其中玻璃瓶罐包括酒水瓶,食品调味品瓶等,玻璃器皿包括蜡烛杯,组培容器等. | 上海 | 制造业-非金属矿物制品业 | |
A21140.SH | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 5,442.63 | 54,426.30 | 400,000.00 | 2021 | 84 | 2021-11-11 | 张忠,程井彪,阳琨,苏星,王元 | 华泰联合证券有限责任公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 48,983.67 | 专注于抗体药物偶联物(ADC),抗体融合蛋白,单抗及双抗等治疗性抗体药物领域.公司致力于发现,开发与商业化创新,有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药物,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病,肿瘤疾病,眼科疾病等重大疾病领域提供安全,有效,可及的临床解决方案,以满足大量尚未被满足的临床需求. | 上海 | 制造业-医药制造业 | |
A21065.SH | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 暂缓表决 | 4,534.00 | 45,334.00 | 60,000.00 | 2021 | 84 | 2021-11-11 | 张忠,程井彪,阳琨,苏星,王元 | 海通证券股份有限公司 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海 | 40,800.00 | 主要产品包括高端仿制药和CRO服务,主要从事高端仿制药的研发,生产和销售以及CRO服务. | 上海 | 制造业-医药制造业 | |
A21156.SH | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,624.52 | 18,498.08 | 100,000.00 | 2021 | 83 | 2021-11-09 | 汤哲辉,殷茵,韩贤旺,李文智,张建伟 | 海通证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京 | 13,873.56 | 主营业务收入主要来自于城市管理,智慧金融,商业零售三大领域,为客户提供以计算机视觉技术和大数据分析技术为核心能力的人工智能产品及解决方案. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | |
A21251.SH | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,731.00 | 10,921.00 | 70,458.26 | 2021 | 83 | 2021-11-09 | 汤哲辉,殷茵,韩贤旺,李文智,张建伟 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 8,190.00 | 主营业务是集成电路芯片和微系统的研发,生产和销售;主要产品包括终端射频前端芯片,射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC,电源管理芯片,微系统及模组等. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 最新价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 发行对象 | 发行对象说明 | 认购方式 | Wind行业 |
002272.SZ | 川润股份 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 董事会预案 | 定向 | 6.45 | 竞价 | 80.0000 | 6.30 | 项目融资 | 公司本次非公开发行募集资金总额不超过63,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：1.智能制造升级扩能建设项目；2.数字化供应链协同制造服务中心项目；3.研发技术中心建设项目；4.补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 现金 | 资本货物 | ||||
605111.SH | 新洁能 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 董事会预案 | 定向 | 177.50 | 竞价 | 80.0000 | 1,416.80 | 14.50 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过145,000.00万元（含145,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：1.第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化2.功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化3.SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化4.补充流动资金 | 境内自然人,机构投资者 | 本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或其他合格投资者.证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象.信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购. | 现金 | 半导体与半导体生产设备 | |||
002849.SZ | 威星智能 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 董事会预案 | 定向 | 12.05 | 竞价 | 80.0000 | 4.50 | 项目融资 | 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过45,000.00万元（含），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:1.智能计量表具终端未来工厂建设项目；2.智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目；3.归还银行借款、补充流动资金。 | 境内自然人,机构投资者 | 不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者. | 现金 | 资本货物 | ||||
600305.SH | 恒顺醋业 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 董事会预案 | 定向 | 16.31 | 竞价 | 80.0000 | 13,000.00 | 20.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：1.恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）2.年产 3 万吨酿造食醋扩产项目3.10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）4.徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目5.年产 10 万吨调味品智能化生产项目6.年产 10 万吨复合调味料建设项目7.智能立体库建设项目8.补充流动资金 | 境内自然人,机构投资者 | 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他机构投资者,自然人等.其中,证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购.最终发行对象将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内,与保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定. | 现金 | 食品、饮料与烟草 | |||
300680.SZ | 隆盛科技 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 董事会预案 | 定向 | 33.34 | 竞价 | 80.0000 | 3,027.77 | 7.16 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：1.新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）;2.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等. | 现金 | 汽车与汽车零部件 | |||
300769.SZ | 德方纳米 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 董事会预案 | 定向 | 538.55 | 竞价 | 80.0000 | 2,676.80 | 32.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 320,000.00 万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：1.年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目;2.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 材料Ⅱ | |||
300021.SZ | 大禹节水 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 董事会预案 | 定向 | 5.17 | 竞价 | 80.0000 | 24,032.14 | 3.00 | 项目融资 | 本次发行股票募集资金总额不超过（含） 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.区域运营中心及综合服务能力提升项目;2.智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目;3.补充流动资金及偿还银行贷款 | 机构投资者,境内自然人 | 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或者其他合法投资组织. | 现金 | 资本货物 | |||
600744.SH | 华银电力 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 董事会预案 | 定向 | 6.23 | 竞价 | 80.0000 | 25,000.00 | 10.00 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数） ，扣除发行费用后全部投资于以下项目：1.醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发项目；2.湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项目3.衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站4.醴陵明月风电场项目5.湘潭县白石镇分散式风电场项目6.伍家湾分散式风电场项目7.冷水江市分布式光伏发电项目8.补充流动资金 | 机构投资者,境内自然人 | 本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者.证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购. | 现金 | 公用事业Ⅱ | |||
300597.SZ | 吉大通信 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 董事会预案 | 定向 | 8.81 | 竞价 | 80.0000 | 7,200.00 | 2.51 | 项目融资 | 本次发行股票募集资金总额不超过 25,119.17 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.政企数智化业务中心项目；2.“智慧食堂”产业化项目；智慧中台建设项目 | 机构投资者,境内自然人 | 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 技术硬件与设备 | |||
000017.SZ | 深中华A | 2021-11-12 | 2020-12-15 | 2021-11-12 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 2.1300 | 3.50 | 定价 | 2020-12-15 | 2.6557 | 80.0000 | 13,783.70 | 2.94 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行股票募集资金总额为293,592,780.18元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。 | 机构投资者 | 万胜实业控股(深圳)有限公司 | 现金 | 耐用消费品与服装 |
002731.SZ | 萃华珠宝 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 董事会预案 | 定向 | 5.3800 | 7.36 | 定价 | 2021-11-08 | 6.7200 | 80.0000 | 7,684.68 | 4.13 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金总额不超过41,343.58万元，扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。 | 机构投资者 | 上海鸿菘企业管理咨询有限公司,上海鸿杞企业管理合伙企业(有限合伙) | 现金 | 耐用消费品与服装 |
000066.SZ | 中国长城 | 2021-11-09 | 2020-11-12 | 2021-11-09 | 董事会预案 | 定向 | 14.01 | 竞价 | 80.0000 | 87,845.46 | 39.87 | 项目融资 | 本次发行的募集资金总额不超过398,702.00万元，扣除发行费用后将用于“ 国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目” 、“ 信息及新能源基础设施建设类项目” 、“ 高新电子创新应用类项目” 的建设，并补充流动资金。 | 大股东关联方,机构投资者,境内自然人 | 中国电子有限公司,中电金投控股有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象. | 现金 | 技术硬件与设备 | |||
600200.SH | 江苏吴中 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 董事会预案 | 定向 | 5.5200 | 7.13 | 定价 | 2021-11-12 | 6.8944 | 80.0000 | 5,434.78 | 3.00 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票的募集资金总额30,000万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行贷款。 | 大股东关联方 | 苏州复基苏吴医药科技合伙企业(有限合伙) | 现金 | 资本货物 |
300160.SZ | 秀强股份 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 董事会预案 | 定向 | 7.88 | 竞价 | 80.0000 | 18,545.17 | 9.29 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过 92,900.00 万元，用于智能玻璃生产线建设项目、 BIPV 组件生产线建设项目和补充流动资金。 | 大股东,机构投资者,境内自然人 | 本次发行的发行对象为包括公司控股股东珠海港股份在内的不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定投资者, 除珠海港股份外,其他发行对象包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. | 现金 | 耐用消费品与服装 | |||
002431.SZ | 棕榈股份 | 2021-11-11 | 2020-11-16 | 2021-11-11 | 董事会预案 | 定向 | 3.3100 | 2.86 | 定价 | 2020-11-16 | 3.6849 | 90.0000 | 35,000.00 | 11.59 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115,850.00 万元， 扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 | 大股东 | 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | 现金 | 资本货物 |
3. 新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 项目募投资金(上市公司) | 上市公司发行费用 | 上市公司发行费率(%) | 老股转让费用 | 转让费率(%) | 发行费用合计 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 保荐机构 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688112.SH | 鼎阳科技 | 787112 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 科创板 | 34.72 | 34.24 | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00 | 1,986.67 | 680.00 | 680.00 | 1,586.67 | 800.00 | 0.65 | 3.80 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 中水致远资产评估有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 上海 | ||||||||||
688230.SH | 芯导科技 | 787230 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 科创板 | 47.28 | 34.89 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,117.50 | 382.50 | 382.50 | 892.50 | 500.00 | 0.35 | 5.06 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1.00 | 上海 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 上海 | ||||||||||
688049.SH | 炬芯科技 | 787049 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 科创板 | 47.20 | 35.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 2,531.50 | 518.50 | 518.50 | 2,074.00 | 900.00 | 0.50 | 3.99 | 3.52 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | |||||||||
600935.SH | 华塑股份 | 730935 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 上证主板 | 45.09 | 26.36 | 38,599.00 | 38,599.00 | 0.00 | 27,020.00 | 11,579.00 | 11,579.00 | 27,020.00 | 800.00 | 11.50 | 15.21 | 14.02 | 11,888.06 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 安徽天禾律师事务所 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1.00 | 安徽省 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 | 上海 | ||||||||
600927.SH | 永安期货 | 730927 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 上证主板 | 22.18 | 19.19 | 14,555.56 | 14,555.56 | 0.00 | 10,188.96 | 4,366.60 | 4,366.60 | 10,188.96 | 320.00 | 4.30 | 26.16 | 25.07 | 10,841.11 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司,财通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1.00 | 浙江省 | 金融--多元金融--资本市场--投资银行业与经纪业 | A股 | 上海 | ||||||||
688190.SH | 云路股份 | 787190 | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 科创板 | 17.41 | 8.67 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,235.00 | 765.00 | 765.00 | 1,785.00 | 890.00 | 0.75 | 8.67 | 8.00 | 6,661.22 | 0.00 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国泰君安证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 中联资产评估集团有限公司 | 北京德和衡律师事务所 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1.00 | 山东省 | 材料--材料Ⅱ--金属、非金属与采矿--金属非金属 | A股 | 上海 | ||||||||
301119.SZ | 正强股份 | 301119 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 创业板 | 17.88 | 29.99 | 34.40 | 34.53 | 27.79 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2.00 | 3.58 | 2.87 | 6,761.74 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 6,761.74 | 上网定价 | 余额包销 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 2021-11-10 | 1.00 | 浙江省 | 可选消费--汽车与汽车零部件--汽车零配件--机动车零配件与设备 | A股 | 深圳 | ||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
301178.SZ | N天亿马 | 2021-11-12 | 48.66 | 创业板 | 0.00 | 44.96 | 1,177.80 | 0.01 | 五矿证券有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | |||||||||||||
301098.SZ | N金埔 | 2021-11-12 | 12.36 | 创业板 | 0.00 | 17.59 | 2,298.69 | 0.02 | 0.03 | 长江证券承销保荐有限公司,华金证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 | ||||||||||||
688107.SH | N安路-U | 2021-11-12 | 26.00 | 科创板 | 0.00 | 4,176.28 | 0.03 | 0.04 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 上海 | |||||||||||||
301188.SZ | C力诺 | 2021-11-11 | 1 | 13.00 | 创业板 | 27.33 | 27.12 | 108.62 | 79.35 | 115.46 | 46.38 | 51.89 | 9.76 | 27.12 | 108.62 | 79.35 | 35.57 | 4,578.86 | 0.02 | 0.03 | 民生证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | |
603213.SH | 镇洋发展 | 2021-11-11 | 1 | 1 | 5.99 | 主板 | 8.59 | 8.63 | 44.07 | 2.54 | 20.03 | 24.04 | 11.63 | 3.80 | 8.63 | 44.07 | 2.54 | 22.97 | 6,526.00 | 0.04 | 0.00 | 中泰证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 上海 |
301149.SZ | C隆华 | 2021-11-10 | 2 | 10.07 | 创业板 | 19.70 | 24.80 | 146.28 | 72.82 | 78.75 | 129.00 | 50.32 | 12.41 | 20.90 | 107.55 | 132.63 | 42.80 | 6,193.42 | 0.02 | 0.03 | 东吴证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | |
688162.SH | 巨一科技 | 2021-11-10 | 2 | 46.00 | 科创板 | 79.43 | 89.50 | 94.57 | 85.73 | 76.09 | 47.57 | 57.02 | 11.72 | 90.80 | 97.39 | 139.65 | 70.87 | 2,623.81 | 0.03 | 0.05 | 国元证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 上海 | |
301128.SZ | C强瑞 | 2021-11-10 | 2 | 29.82 | 创业板 | 43.18 | 56.10 | 88.13 | 70.58 | 27.43 | 141.58 | 80.75 | 13.28 | 49.98 | 67.61 | 128.47 | 38.00 | 1,847.17 | 0.01 | 国信证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 | ||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2021-11-12 | 科镁联（上海）生物技术有限公司 | -- | 上海 | 湖北博远嘉泰 | -- | Pre-A | 1860.00 | 美元 | -- |
汇鼎基石投资 | |||||||||
北京联想之星投资管理有限公司 | |||||||||
2021-11-12 | 南京智鹤电子科技有限公司 | 电子制造服务 | 南京市 | 青松投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
中信产业基金 | |||||||||
2021-11-12 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 | 系统软件 | 上海市 | 深圳市投控资本有 | -- | C | 30000.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
招商局资本 | |||||||||
2021-11-12 | 上海甲贝生物医药技术有限公司(甲贝生物) | 生物科技 | 上海市 | 杭州赛伯乐,附加值资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-12 | 星逻智能科技(苏州)有限公司(星逻智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 苏州市 | -- | -- | A++ | -- | 人民币元 | -- |
远瞻投资 | |||||||||
元禾控股 | |||||||||
2021-11-12 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | -- | 长沙市 | 宁波番茄私募基金管理有限公司 | -- | A | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2021-11-11 | -- | -- | -- | 约印创投 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
沂景投资 | |||||||||
-- | |||||||||
2021-11-11 | -- | -- | -- | 领衔健康基金,宁波天使引导基金 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-11 | 北京纳米维景科技有限公司(纳米维景) | 电子设备和仪器 | 北京市 | 北极光创投 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
珠海夏尔巴投资管理 | |||||||||
-- | |||||||||
上汽恒旭投资 | |||||||||
2021-11-11 | 南京智鹤电子科技有限公司 | 电子制造服务 | 南京市 | 东方富海 | -- | A+ | -- | -- | -- |
2021-11-11 | 铨融(上海)医药科技开发有限公司(铨融医药) | 医疗保健技术 | 上海市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
惠每颐康投资 | |||||||||
2021-11-11 | 上海薄荷健康科技股份有限公司(薄荷网) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 深创投 | -- | D+ | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2021-11-11 | 深圳裕策生物科技有限公司(裕策生物) | 生物科技 | 深圳市 | 繸子财富 | -- | C+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-11 | 翼思生物医药（上海）有限公司 | -- | 上海 | 崇凯投资 | -- | A | 18000.00 | 美元 | -- |
Ruentex Group,KB Investment,WTT investment,Mubadala Investment Company,HBM Healthcare Investments,高盛 | |||||||||
2021-11-10 | 北京城建智控科技股份有限公司(城建智控) | 公路与铁路 | 北京市 | 北京城科云创企业管理合伙企业(有限合伙),嘉兴和正城智股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 33784.19 | 人民币元 | -- |
北京城建集团 | |||||||||
城建设计 | |||||||||
福州地铁集团有限公司 | |||||||||
2021-11-10 | 北京轻松每餐科技有限公司(美餐网) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 大钲资本 | -- | E | 10000.00 | 美元 | -- |
2021-11-10 | 北京长木谷医疗科技有限公司(长木谷医疗) | 医疗保健技术 | 北京市 | IDG资本投资顾问(北京)有限公司 | -- | B | 54000.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
中金资本 | |||||||||
深圳鼎晖 | |||||||||
启航投资 | |||||||||
2021-11-10 | 乐相科技有限公司(大朋VR) | 应用软件 | 金华市 | 联合光电 | -- | F | -- | 美元 | -- |
-- | |||||||||
小村资产 | |||||||||
2021-11-10 | 乐相科技有限公司(大朋VR) | 应用软件 | 金华市 | -- | Angel | Pre-Angel | -- | -- | -- |
2021-11-10 | 上海弗艾柏生物科技有限公司(猫殿下) | 生物科技 | 上海市 | 草根知本,百丽消费基金 | -- | B | -- | 美元 | -- |
2021-11-10 | 上海高仙自动化科技发展有限公司(高仙机器人) | 电子制造服务 | 上海市 | 蓝驰创投 | -- | C | 120000.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
今之本投资咨询(上海)有限公司 | |||||||||
金镒股权投资 | |||||||||
远翼投资 | |||||||||
美团点评 | |||||||||
2021-11-10 | 上海鲜即生物科技有限公司 | -- | 上海市 | 众麟股权投资 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
青松投资 | |||||||||
2021-11-10 | 深圳明赛瑞霖药业有限公司 | -- | -- | 凯泰资本 | -- | Pre-B | -- | 美元 | -- |
2021-11-10 | 渭南印象认知技术有限公司 | 互联网软件与服务 | 渭南市 | 安芙兰资本 | -- | Pre-B | -- | 人民币元 | -- |
中科创星 | |||||||||
联创资本,陕西渭南相关引导基金 | |||||||||
2021-11-10 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司(武汉兰丁医学) | 生物科技 | 武汉市 | -- | -- | D | 32000.00 | 人民币元 | -- |
阿里健康 | |||||||||
2021-11-10 | 武汉迈异信息科技有限公司(迈异信息) | 信息科技咨询与其它服务 | 武汉市 | -- | -- | B | 24000.00 | 人民币元 | -- |
北交联合 | |||||||||
2021-11-10 | 新格元(南京)生物科技有限公司(新格元生物) | 生物科技 | 南京市 | 清池资本 | -- | B | -- | 美元 | -- |
和玉投资 | |||||||||
晨壹投资,ARCH Venture Partners,晨岭资本,超弦基金(SuperString Capital),3w Global Investment | |||||||||
珠海夏尔巴投资管理 | |||||||||
深圳鼎晖 | |||||||||
软银欣创创投 | |||||||||
礼曜投资 | |||||||||
2021-11-09 | 北京亮亮视野科技有限公司(GLXSS亮亮视野) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 亦庄国投 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
安信证券,联电基金 | |||||||||
2021-11-09 | 飞虎互动科技(北京)有限公司(飞虎互动科技) | -- | -- | 拉萨顺为资本 | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-09 | 广州乐摇摇信息科技有限公司(乐摇摇) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 繸子财富 | -- | D+ | -- | 人民币元 | -- |
广州基金 | |||||||||
-- | |||||||||
番禺产业投资 | |||||||||
2021-11-09 | 广州市微米生物科技有限公司(微米科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
中金资本 | |||||||||
幂方资产 | |||||||||
创钰投资 | |||||||||
2021-11-09 | 广州中健云康网络科技有限公司(中健云康) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 松禾资本 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-09 | 海南天地海胶农业投资有限公司(天地海胶) | 农产品 | 海口市 | -- | -- | Strategy | 4667.00 | 人民币元 | 32.8592 |
天地人 | |||||||||
2021-11-09 | 铭仕威唐(无锡)动力技术有限公司 | -- | 无锡市 | 威唐工业 | -- | Strategy | 510.00 | 美元 | -- |
2021-11-09 | 上海钧正网络科技有限公司(哈啰出行) | 应用软件 | -- | -- | -- | H | 28000.00 | 美元 | -- |
阿里创投 | |||||||||
2021-11-09 | 上海品宅装饰科技有限公司 | -- | -- | 厦门六脉股权投资有限公司 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
云畔投资 | |||||||||
2021-11-09 | 深圳市乐的文化有限公司 | -- | 深圳市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-09 | 深圳市启玄科技有限公司(启玄科技) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | -- | -- | A+ | -- | -- | -- |
2021-11-09 | 世通亨奇(北京)科技有限公司(世通亨奇) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 达晨财智创投 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
元起至成投资 | |||||||||
2021-11-09 | 苏州捷研芯电子科技有限公司(捷研芯) | -- | -- | 盈富泰克 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
鼎融投资 | |||||||||
2021-11-09 | 太商网络科技(上海)有限公司(享开店) | -- | -- | 盈动投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
北京创新壹舟投资 | |||||||||
拉萨顺为资本 | |||||||||
2021-11-09 | 芜湖艾尔达科技有限责任公司(艾尔达科技) | -- | -- | -- | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
森锐投资 | |||||||||
2021-11-09 | 银河水滴科技(北京)有限公司(银河水滴) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | B | 30000.00 | 人民币元 | -- |
海通证券 | |||||||||
2021-11-08 | -- | -- | -- | 联新资本 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
红杉资本投资 | |||||||||
泰甫创投 | |||||||||
礼曜投资 | |||||||||
万物资本 | |||||||||
博裕资本 | |||||||||
2021-11-08 | -- | -- | -- | 觉资投资,今晟资本 | -- | Angel+ | -- | -- | -- |
2021-11-08 | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
深创投 | |||||||||
软银欣创创投 | |||||||||
高新投 | |||||||||
2021-11-08 | 北京虹宇科技有限公司(虹宇科技) | -- | -- | 源码资本 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-08 | 北京君联惠康股权投资合伙企业(有限合伙)(君联惠康基金) | 多领域控股 | 北京市 | -- | -- | Strategy | 5000.00 | 人民币元 | -- |
2021-11-08 | 北京牛投邦科技咨询有限公司(NewBanker) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | B+ | -- | -- | -- |
2021-11-08 | 北京未名拾光生物技术有限公司 | -- | 北京市 | 嘉腾投资管理 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
真格基金 | |||||||||
2021-11-08 | 东莞远铸智能科技有限公司(远铸智能) | -- | -- | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | -- | C | -- | -- | -- |
深圳市光远咨询管理有限公司 | |||||||||
-- | |||||||||
2021-11-08 | 行吟信息科技(上海)有限公司(小红书) | 应用软件 | 上海市 | 元生资本 | -- | E | 50000.00 | 美元 | -- |
阿里创投 | |||||||||
淡马锡投资 | |||||||||
天图投资 | |||||||||
腾讯 | |||||||||
2021-11-08 | 杭州健海科技有限公司(健海科技) | 医疗保健技术 | 杭州市 | 红杉资本投资 | -- | B+ | 50000.00 | 人民币元 | -- |
华晟投资 | |||||||||
三正厚德投资 | |||||||||
2021-11-08 | 杭州今元标矩科技有限公司(金柚网) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 清控银杏创业投资 | -- | C | 17000.00 | 人民币元 | -- |
瑞夏投资 | |||||||||
2021-11-08 | 杭州你好世界电子商务有限公司(你好世界) | -- | -- | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-08 | 江苏群杰物联科技有限公司(群杰印章) | 信息科技咨询与其它服务 | 南京市 | -- | -- | Pre-B | -- | 人民币元 | -- |
2021-11-08 | 酷渲(北京)科技有限公司(酷学院) | 应用软件 | 北京市 | 大头投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
启明创投 | |||||||||
凯辉私募基金 | |||||||||
源码资本 | |||||||||
云畔投资 | |||||||||
2021-11-08 | 青岛尚美生活集团有限公司(尚客优酒店) | -- | -- | 小米科技 | -- | C | -- | -- | -- |
2021-11-08 | 上海齐美口腔门诊部有限公司 | -- | -- | 松柏资本 | -- | A | -- | -- | -- |
2021-11-08 | 上海挚盟医药科技有限公司(挚盟医药) | 生物科技 | 上海市 | 厦门锐旻投资管理有限公司 | -- | B | 35000.00 | 人民币元 | -- |
基石资本 | |||||||||
达武创投 | |||||||||
达晨财智创投 | |||||||||
尚珹资本,紫曜基金 | |||||||||
2021-11-08 | 深圳市菲森科技有限公司(牙医管家) | 医疗保健设备 | 深圳市 | -- | -- | D | -- | -- | -- |
2021-11-08 | 深圳市精锋医疗科技有限公司(精锋医疗) | 医疗保健设备 | 深圳市 | 红杉资本投资 | -- | C | -- | 美元 | -- |
淡马锡投资 | |||||||||
博裕资本 | |||||||||
中国国有企业混合所有制改革基金,奥博资本,晨壹基金,Octagon Capital,Sage Partners,临港蓝湾资本,未来资产 | |||||||||
大灣區共同家園投資有限公司 | |||||||||
嘉兴济峰投资 | |||||||||
三正厚德投资 | |||||||||
上海国和投资 | |||||||||
2021-11-08 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(萃华股份) | 服装、服饰与奢侈品 | 沈阳市 | 深圳市翠艺投资有限公司 | -- | Strategy | 29693.60 | 人民币元 | 57.2579 |
郭英杰,郭裕春,龙凤,郭琼雁,上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙),何颖琳 | |||||||||
2021-11-08 | 水瓶树(上海)文化传播有限公司(FASHION ZOO) | -- | -- | 锐合资产 | Angel | Angel | 500.00 | 人民币元 | -- |
2021-11-08 | 小叶子(北京)科技有限公司(The ONE) | 休闲用品 | 北京市 | 真成致诺投资管理 | -- | C+ | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
创业工场 |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
央行11月12日开展1000亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，本周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期，累计进行5000亿元逆回购操作，因此本周净投放2800亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期1000亿元，此外下周二还有8000亿元MLF到期。
按照近来操作惯例，央行一般在每月15日（周末顺延到下一工作日）对当月到期的MLF进行一次性续做。
光大证券称，下一阶段货币政策仍将维持稳健中性，MLF利率较难出现变化，资金市场利率也仍将继续以政策利率为中枢波动，政策对经济的托底作用也将逐渐显现，对于后续债券投资，维持10年期国债收益率在区间震荡难以形成趋势性机会的观点，亦建议投资者对基本面和宏观政策保持理性预期。
中信固收称，随着此轮Taper的逐渐深入，各类资产表现也将有所异同。对于股票来说，两轮Taper或相差无几，纯货币收紧或难以构成美股大幅回调；通胀预期波动和疫情不确定性成为影响此次Taper过程中美债利率的新增变量；此轮Taper中，商品市场的回落取决于供给端的修复；汇率方面人民币汇率或脱离美元指数走出独立行情，在出口保持高景气的背景下，整体维持韧性。
货币市场方面：
11月12日，R001加权平均利率为1.8855%，较上周跌4.5个基点；R007加权平均利率为2.1557%，较上周跌0.48个基点；R014加权平均利率为2.2564%，较上周涨0.74个基点；R1M加权平均利率为2.4541%，较上周涨6.62个基点。
11月12日，shibor隔夜为1.856%，较上周跌3.1个基点；shibor1周为2.124%，较上周跌0.5个基点；shibor2周为2.093%，较上周跌12个基点；shibor3月为2.454%，较上周涨0.3个基点。
一级市场方面：
11月8日至11月12日一级市场:
本期发行15只定向工具，计划发行总额98.5亿元，从主体评级看，有1只AAA级；3只AA+级；10只AA级；1只无评级；
本期发行63只短融，计划发行总额622.4亿元，从主体评级看，有43只AAA级；13只AA+级；7只AA级；
本期发行78只公司债，计划发行总额649.6亿元，从主体评级看，有27只AAA级；27只AA+级；23只AA级；1只无评级；
本期发行12只企业债，计划发行总额86.5亿元，从主体评级看，有5只AAA级；3只AA+级；1只AA-级；3只AA级；
本期发行29只中票，计划发行总额322.2亿元，从主体评级看，有16只AAA级；8只AA+级；5只AA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨3.62bp。其中，0.5年期品种上涨3.05bp，1年期品种下跌0.93bp，10年期品种上涨4.8bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨2.53bp。其中，1年期品种上涨0.35bp，3年期品种上涨5.39bp，10年期品种上涨2.8bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨1.78bp。其中，1年期品种上涨0.62bp，3年期品种上涨3.02bp，10年期品种上涨2.25bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨1.51bp。其中，1年期品种上涨0.29bp，3年期品种上涨0.85bp，10年期品种上涨1.74bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数上涨，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨3.97bp，AA+级整体上涨3.96bp，AA-级整体上涨3.96bp。
本期各信用级别中票收益率多数上涨，其中5年期AAA级中票上涨4.41bp，4年期AA+级中票上涨1.45bp，2年期AA-级中票下跌3.29bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨；具体品种而言，1年期AAA级下跌0.2bp，3年期AA+级上涨1.09bp，15年期AA级上涨3.4bp。
本周一级市场发行统计：
类别 | 发行只数 | 只数比重(%) | 发行额(亿元) | 面额比重(%) |
国债 | 172 | 0.32 | 69,453.50 | 11.58 |
地方政府债 | 1,699 | 3.21 | 67,968.24 | 11.33 |
央行票据 | 12 | 0.02 | 600.00 | 0.10 |
同业存单 | 30,137 | 56.90 | 215,537.20 | 35.93 |
金融债 | 1,895 | 3.58 | 89,749.05 | 14.96 |
政策银行债 | 851 | 1.61 | 54,036.20 | 9.01 |
商业银行债 | 101 | 0.19 | 6,844.55 | 1.14 |
商业银行次级债券 | 145 | 0.27 | 9,619.70 | 1.60 |
保险公司债 | 23 | 0.04 | 540.50 | 0.09 |
证券公司债 | 447 | 0.84 | 10,995.60 | 1.83 |
证券公司短期融资券 | 255 | 0.48 | 5,988.00 | 1.00 |
其它金融机构债 | 73 | 0.14 | 1,724.50 | 0.29 |
企业债 | 485 | 0.92 | 4,359.60 | 0.73 |
一般企业债 | 485 | 0.92 | 4,359.60 | 0.73 |
公司债 | 3,871 | 7.31 | 32,711.22 | 5.45 |
一般公司债 | 1,375 | 2.60 | 15,760.20 | 2.63 |
私募债 | 2,496 | 4.71 | 16,951.02 | 2.83 |
中期票据 | 2,334 | 4.41 | 23,337.80 | 3.89 |
一般中期票据 | 2,334 | 4.41 | 23,337.80 | 3.89 |
短期融资券 | 5,010 | 9.46 | 50,637.68 | 8.44 |
一般短期融资券 | 526 | 0.99 | 4,774.38 | 0.80 |
超短期融资债券 | 4,484 | 8.47 | 45,863.30 | 7.65 |
定向工具 | 1,256 | 2.37 | 7,734.54 | 1.29 |
国际机构债 | 7 | 0.01 | 155.00 | 0.03 |
政府支持机构债 | 18 | 0.03 | 1,700.00 | 0.28 |
资产支持证券 | 5,893 | 11.13 | 32,695.70 | 5.45 |
银保监会主管ABS | 642 | 1.21 | 10,099.17 | 1.68 |
交易商协会ABN | 1,316 | 2.48 | 6,270.73 | 1.05 |
证监会主管ABS | 3,935 | 7.43 | 16,325.80 | 2.72 |
可转债 | 137 | 0.26 | 2,844.05 | 0.47 |
可交换债 | 28 | 0.05 | 317.72 | 0.05 |
项目收益票据 | 9 | 0.02 | 64.30 | 0.01 |
标准化票据 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
合计 | 52,965 | 100.00 | 599,866.61 | 100.00 |
（二）二级市场
市场回顾：
【市场综述】
11月12日，沪深股指全天窄幅波动，题材股炒作多点开花，超百股涨停，宁德时代走低令创业板承压。大市成交1.099万亿元，连续16日超万亿，上日为1.12万亿。盘面上，光伏、军工、近端次新股、特高压、汽车配件板块领涨，中天科技、四方股份、宝钛股份、易事特、爱旭股份等封板。拓新药业6日收获5板，累涨近1.9倍。水电板块午后拉升，元宇宙概念股走势分化，恒信东方2连板，佳创视讯跌近10%，中青宝跌超4%。上证指数收涨0.18%，创业板指跌0.09%，万得全A涨0.31%。本周，上证指数涨1.36%，创业板指涨2.3%。
机构指出，市场依旧是板块快速轮动格局，可关注政策积极扶持的光伏、风电、新能源板块等回调之后的上车机会。
上证指数收盘报3539.1点，涨0.18%；深证成指报14705.37点，涨0.04%；创业板指报3430.14点，跌0.09%；沪深300报4888.37点，跌0.21%；科创50报1440.16点，涨0.21%；上证50报3220.55点，跌0.40%；万得全A报5773.4点，涨0.31%。
Wind概念板块中，光伏指数涨2.7%。爱旭股份、中利集团、博威合金、金辰股份涨停。隆基股份跌1%。
新能源指数涨2.6%。金盘科技涨停，中来股份涨超13%。
碳中和指数涨1.45%。易事特、许继电气涨停。宁德时代跌超2%，比亚迪跌1.67%。长安汽车涨超3%。
特高压指数涨4.5%。长高集团、思源电气封住涨停板，国电南瑞涨超7%。
元宇宙指数涨0.48%。恒信东方再度涨停，首都在线、中文在线涨超11%。北京君正跌超5%。
大飞机指数、航母指数均涨4%左右。航发动力涨超4%。四创电子、航天机电均涨8%左右。
近端次新股指数涨3.22%。精进电动-UW、拓新药业、中熔电气、严牌股份均录得20CM涨停。
生物育种指数涨2.3%。登海种业涨停，牧原股份、大北农、荃银高科、隆平高科等跟涨。
水泥制造指数、煤炭开采指数均跌2%左右。陕西煤业、兖州煤业跌超1%。
Wind中国行业指数方面，房地产指数跌超1%。万科A跌近5%。泰禾集团连续两日涨停，招商蛇口、招商积余跟涨。
【大宗商品】
11月12日，国内商品期货收盘，涨跌参半，郑醇跌超5%，EG、焦煤跌逾4%，郑煤、PVC等跌超3%，纯碱、原油等跌超2%，淀粉、PTA等跌逾1%，沪锌、棉纱等小幅下跌；沥青涨超4%，玻璃涨逾3%，沪锡、NR等涨超2%，塑料、苹果等涨超1%，棕榈、豆二等小幅上涨。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）9月中旬以来，国内明星量化私募产品遭遇了一轮大面积回撤，部分甚至创出历史最大回撤
今年来一路秒杀主观的量化产品最近却突遇集中回撤，前期被市场热捧的指数增强产品超额大幅跳水。
数据显示，今年来有回撤的指数增强产品年内最大回撤平均值为9.49%，其中82只指数增强产品最大回撤超过10%。今年来有回撤的市场中性策略产品年内最大回撤平均值为4.97%，其中73只市场中性策略产品最大回撤超过10%。
以某百亿量化私募的中证500指数增强产品为例，该产品净值自9月中以来持续下跌，至今跌幅已接近15%。对比同期中证500指数8%左右的跌幅，该产品最近明显跑输基准，获取超额的能力大不如前。这种情况在多家头部量化私募中均有出现。
量化产品线中另一类重要产品——量化对冲同样没能幸免，在超额大跌和基差回归的双重压力下，这类产品也出现了罕见的回撤，部分机构产品甚至创出了最大回撤纪录。
某量化私募负责人向记者表示，本次量化回撤可能有两方面原因：
一方面，9月监管部门对公募基金产品风格漂移提出意见后，不少公募进行了大范围调仓，引发A股市场风格剧烈变化，部分前期涨幅较大的板块出现调整，加之投资者趋于谨慎，市场缺乏持续热点，量化策略获取收益的难度加大。“简单来说，就是之前量化在市场风格上赚了很多钱，现在又因为市场风格变化还回去了。”
另一方面，市场传言某头部量化私募自营盘爆仓，规模约为数十亿元，被迫集中平仓，加剧了市场波动。
（2）《关于规范基金投资建议活动的通知》的下发，让基金投资组合业务“一夜变天”
近几日，不少第三方基金销售平台下架了全部基金组合，一些大V在第三方基金销售平台的组合也暂停申购，仅保留了赎回功能。
业内人士表示，“不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略建议”的规定，一方面对基金组合规模较大且暂未获得投顾试点业务资格的机构带来了较大影响，让他们更加渴求投顾牌照；另一方面，也让一部分活跃在各个基金销售平台的大V开始寻找新的出路，他们并不希望入职一家第三方基金销售机构从而导致部分跟投资金的流失，而入职一家具有投顾业务牌照的基金公司或券商就成为更好的选择。
第三方基金销售平台组合下架
近几天，不少第三方基金销售平台下架了全部基金组合，仅保留了赎回功能。与此同时，部分大V在自己的微信公众号上发布了关于组合在部分平台暂停申购的说明。
中证君发现，以天天基金网为例，组合宝里所有的基金组合都已暂停一键申购，对于已跟投的客户，可以赎回，暂时保留了调仓和跟调的功能。天天基金网组合页面显示，根据最新法规，将按照监管要求对实盘组合进行调整，暂停实盘组合一键跟投功能。除了天天基金网，蚂蚁基金等第三方基金销售平台也都暂停组合申购，但跟投的客户可以赎回。
值得注意的是，第三方基金销售平台不仅下架了未获得投顾资格基金公司的基金组合，部分已有投顾资格的基金公司的相关组合也被下架。例如，某具有投顾资格的基金公司在平台发布组合业务调整通知，称在调整期间，暂停组合的新增跟投业务，原跟投客户暂不受影响。待调整结束后，将按照基金投资顾问业务的要求恢复相关服务，并在第一时间告知各位跟投客户。
（3）今年以来，“固收+”基金整体的持股仓位和债券仓位，都呈现下降的态势。
Wind数据显示，截至三季度末，“固收+”基金（统计偏债混合和二级债基）总规模接近1.6万亿元，其中持有A股市值2502.89亿元，占基金净值比为15.79%。持股比例环比中报数据下降0.56个百分点，比去年末更是下调了约2.4个百分点。
与此同时，“固收+”基金的持债资产也从去年末的90.16%降至87.95%，下滑2.21个百分点，该类产品的资产总值占净值比，也从116.05%降至111.3%，下滑接近5个百分点。
对此，财通基金固定收益部基金经理杨烨超表示，“固收+”基金一直比较看重对波动的控制，目前“固收+”基金整体持股仓位有所降低，或跟市场波动率上升有关。
数据显示，中证转债指数从年初371.96一路上涨至9月高点427.08。截至2021年10月29日，存量374只可转债的平均价格是118.26元，分位值83.50%，高于2018 年至今的历史中位数；转股溢价率27.20%，分位值为94.61%，处于2018年至今较高水平。
“三季度以来，市场波动明显增加，转债的转股溢价率处于历史上较高位置，因此，系统性地降低股票和债券仓位对‘固收+’基金控制波动率是有帮助的。”杨烨超表示。
金鹰基金绝对收益投资部总经理林龙军也认为，三季度A股市场风格变化较大，债券市场则呈现先下行再震荡的走势。在超预期降准的带动下，利率市场也呈现出明显的下行态势。
“在股债两市都存在较大波动，且年内剩余时间股债性价比都在下降，不确定性上升的背景下，‘固收+’类产品组合的风险控制就显得尤为重要。”林龙军表示，“通过积极地调整仓位，降低股市震荡对产品净值的冲击，是控制净值回撤的重要手段。”
嘉实新添益基金经理顾晶菁也认为，在整体基金回撤有约束的情况下，“固收+”可能会以降低持股的仓位去控制波动。
顾晶菁进一步解释了四种可能的原因：第一，在今年上半年，万得全A估值分位数在70%左右，权益类资产的估值调整风险依然存在；第二，自上而下看，当前的宏观经济指向了“类滞胀”的状态，回顾历史上类似的通胀环境，权益资产整体而言难有大的整体性大机会；第三，从行业角度看，“碳中和”和新能源产业链等主题是今年的主要线索，对很多基金经理的能力圈提出了新的挑战；第四，在指数震荡过程中，个股波动越发剧烈，板块涨幅两级分化严重，外加行业分化更为严重，非常难有稳定的正收益。
另外，“固收+”基金达到全年收益目标，也是降低权益仓位的一大原因。
杨烨超补充说，自年初以来，绝大多数“固收+”基金的累计收益水平应已达到全年的收益率目标，因此“固收+”基金在这个位置上进行适当地减仓，是可以理解的。“而持债部分，一般看久期，就目前的操作和市场观察看，我们认为没有出现明显降低久期的行为。”
6.限售股解禁阶段统计
（1）2021年限售解禁数量（月）
（2）2021年限售解禁市值（月）
（3）2021年11月份限售解禁数量（日）
（4）2021年11月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
