资本市场




   (一)一级市场      


  

      1.本周上会


临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计发行后总股本(万股)

预计募集资金(万元)

会议届次

会议日期

审核委员

主承销商

会计师事务所

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

A21219.SH

晶科能源股份有限公司

首发

科创板

待表决

266,666.67

1,066,666.67

600,000.00

75

2021-09-30

陈瑛明,程井彪,陈刚泰,韩贤旺,周国良

中信建投证券股份有限公司

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

江西省

800,000.00

主营业务是太阳能光伏组件,电池片,硅片的研发,生产和销售以及光伏技术的应用和产业化.

上海

制造业-电气机械和器材制造业

A21060.SH

珠海高凌信息科技股份有限公司

首发

科创板

待表决

2,322.66

9,290.64

150,207.52

75

2021-09-30

陈瑛明,程井彪,陈刚泰,韩贤旺,周国良

长城证券股份有限公司

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

广东省

6,967.98

从事信息通信网络设备,网络与信息安全产品以及环保物联网应用产品研发,生产和销售.

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

A17312.SH

江苏德纳化学股份有限公司

首发

上证主板

未通过

12,875.00

64,375.00

58,745.27

106

2021-09-29

廖育奎,李德勇,陈永强,杨金忠,陈鹤岚,李和金,张丰

广发证券股份有限公司

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏省

51,500.00

环氧乙烷衍生醇醚及其醋酸酯,环氧丙烷衍生醇醚及其醋酸酯等产品的研发,生产和销售,环氧乙烷的生产和销售,主要产品为环氧乙烷衍生醇醚及其醋酸酯(E系列溶剂),环氧丙烷衍生醇醚及其醋酸酯(P系列溶剂),环氧乙烷(EO)系列等.

上海

制造业-化学原料和化学制品制造业

A20654.SH

浙江物产环保能源股份有限公司

首发

上证主板

通过

11,438.07

57,190.33

200,000.00

106

2021-09-29

龚凯,张京京,李和金,李超,庄江波,范云,战巍

中信证券股份有限公司

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江省

45,752.26

主营业务是环保能源综合利用服务,包括煤炭流通业务和热电联产业务,其中热电联产业务在提供蒸汽,电力(含燃煤发电,生物质发电及污泥发电)及压缩空气的同时,可为客户提供污泥处置等服务.

上海

批发和零售业-批发业

A21084.SH

成都思科瑞微电子股份有限公司

首发

科创板

暂缓表决

2,500.00

10,000.00

61,856.41

74

2021-09-29

葛徐,张保成,李明,陈晓,徐军

中国银河证券股份有限公司

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

四川省

7,500.00

主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验,破坏性物理分析(DPA),失效分析与可靠性管理技术支持.

上海

科学研究和技术服务业-专业技术服务业

A21066.SH

海创药业股份有限公司

首发

科创板

通过

2,476.00

9,901.56

250,395.88

74

2021-09-29

葛徐,张保成,李明,陈晓,徐军

中信证券股份有限公司

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

四川省

7,425.56

专注于肿瘤,代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发,基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台,以开发具有重大临床需求的Best-in-class(同类最佳),First-in-class(国际首创)药物为目标.

上海

制造业-医药制造业

A20427.SZ

保定市东利机械制造股份有限公司

首发

创业板

通过

3,680.00

14,680.00

30,000.00

61

2021-09-29

许小青,芮怀涟,张华,张涛,陈纬

华泰联合证券有限责任公司

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

河北省

11,000.00

汽车发动机零部件,石油管道零部件等机械产品的研发,毛坯铸造,机械精加工生产制造.

深圳

制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造

A20699.SZ

华融化学股份有限公司

首发

创业板

通过

12,000.00

48,000.00

50,000.00

61

2021-09-29


华泰联合证券有限责任公司

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

四川省

36,000.00

公司是一家致力于高品质氢氧化钾绿色循环综合利用的先进企业,主要产品为高品质氢氧化钾.

深圳

制造业-化学原料和化学制品制造业

A20598.SZ

苏州富士莱医药股份有限公司

首发

创业板

通过

2,292.00

9,167.00

67,000.00

61

2021-09-29

许小青,芮怀涟,张华,张涛,陈纬

东方证券承销保荐有限公司

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏省

6,875.00

公司主要从事医药中间体,原料药以及保健品原料的研发,生产与销售,主要产品包括硫辛酸系列,磷脂酰胆碱系列,肌肽系列等三大系列产品.

深圳

制造业-医药制造业

 

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

最新价

预案差价率(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

主承销商

Wind行业

600071.SH

凤凰光学

2021-09-30

2021-09-30

2021-09-30

董事会预案

定向


16.94



定价



80.0000

8,447.22


配套融资

本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后用于拟购买标的公司符合相关行业政策的项目建设、上市公司或拟购买标的公司补充流动资金和偿还债务等。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

境内自然人,机构投资者

不超过 35 名特定投资者

现金

中信证券股份有限公司

技术硬件与设备

600703.SH

三安光电

2021-09-30

2021-09-30

2021-09-30

董事会预案

定向


31.69



竞价



80.0000

67,190.12

79.00

项目融资

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过790,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟投入以下项目:1.湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目;2.补充流动资金。

境内自然人,机构投资者

不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象

现金


半导体与半导体生产设备

002156.SZ

通富微电

2021-09-28

2021-09-28

2021-09-28

董事会预案

定向


18.97



竞价



80.0000

39,871.11

55.00

项目融资

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过550,000.00万元(含550,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目:1.存储器芯片封装测试生产线建设项目;2.高性能计算产品封装测试产业化项目;3.5G等新一代通信用产品封装测试项目;4.圆片级封装类产品扩产项目;5.功率器件封装测试扩产项目;6.补充流动资金及偿还银行贷款。

境内自然人,机构投资者

不超过三十五名特定对象,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等.

现金


半导体与半导体生产设备

600281.SH

华阳新材

2021-09-28

2021-09-28

2021-09-28

董事会预案

定向


6.93



竞价



80.0000

10,000.00

5.50

项目融资

本次非公开发行的募集资金总额不超过 55,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:1.新材料 6 万吨/年 PBAT 项目2.2 万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目3.2 万吨/年全系列生物降解新材料项目

境内自然人,机构投资者

本次非公开发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象

现金


材料Ⅱ

600338.SH

西藏珠峰

2021-09-27

2021-09-27

2021-09-27

董事会预案

定向


35.30



竞价



80.0000

27,426.00

80.00

项目融资

公司本次申请非公开发行股票拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元(含),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:1.阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目2.塔中矿业有限公司 600 万吨矿山采选/年改扩建项目3.阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目4.补充流动资金

境内自然人,机构投资者

向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象

现金


材料Ⅱ

300568.SZ

星源材质

2021-09-28

2021-09-28

2021-09-28

董事会预案

定向


45.05



竞价



80.0000

23,052.26

60.00

项目融资

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过   600,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:1.高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目;2.补充流动资金

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者,自然人.

现金


材料Ⅱ

300633.SZ

开立医疗

2021-09-28

2020-10-01

2021-09-28

证监会通过

定向


40.50



竞价



80.0000

4,038.36

7.74

项目融资

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 77,400.00 万元(含本数)。本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开立医疗器械产研项目,用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的基本情况如下:彩超、内窥镜产品研发项目,总部基地建设项目,松山湖开立医疗器械产研项目。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含 35 名),为符合中国证监会规定的特定投资者,包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者.

现金

长城证券股份有限公司

医疗保健设备与服务

300887.SZ

谱尼测试

2021-09-28

2021-09-28

2021-09-28

董事会预案

定向


63.82



竞价



80.0000

4,110.62

21.12

项目融资

本次向特定对象发行募集资金总额不超过211,217.25万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:1.谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目;2.谱尼测试集团华东总部大厦(苏州)二期项目;3.谱尼西北总部大厦(西安)项目;4.补充流动资金

机构投资者,境内自然人

不超过35名(含35名) 符合中国证监会规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织.

现金


商业和专业服务

603169.SH

兰石重装

2021-09-28

2020-09-19

2021-09-28

证监会通过

定向


5.50



竞价



80.0000

28,300.00

13.30

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 133,000.00 万元(含本数),将投资于以下项目:盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC项目,宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造   EPC 项目,重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目,补充流动资金及偿还银行贷款。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象

现金

华英证券有限责任公司

资本货物

300051.SZ

ST三五

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

董事会预案

定向

3.0900

4.34

40.45

1.25

定价

2021-09-28

3.8573

80.0000

10,970.96

3.39

补充流动资金

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 339,002,685.63 元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于偿还有息借款和补充流动资金。

机构投资者

海南巨星科技有限公司

现金


软件与服务

600071.SH

凤凰光学

2021-09-30

2021-09-30

2021-09-30

董事会预案

定向

12.8000

16.94

32.34

4.14

定价

2021-09-30

14.5600

90.0000



融资收购其他资产

上市公司拟向电科材料、中电信息、睿泛科技、盛鸿科技、盛芯科技发行股份购买其合计持有的国盛电子 100%股权,拟向电科材料、天创海河、   良茂投资、 鸿基控股、 汇得丰投资、磊聚投资、宝联控股、中电信息及刘志强等 26名自然人发行股份购买其持有的普兴电子 100%股权

大股东关联方,机构投资者,境内自然人

中电科半导体材料有限公司,中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙),上海睿泛科技有限公司,南京盛鸿科技信息咨询合伙企业(有限合伙),南京盛芯科技信息咨询合伙企业(有限合伙),天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙),扬州良茂投资管理合伙企业(有限合伙),浙江鸿基控股有限公司,浙江汇得丰投资有限公司,嘉兴磊聚投资合伙企业(有限合伙),浙江宝联控股集团有限公司,刘志强等26名自然人

资产


技术硬件与设备

002785.SZ

万里石

2021-09-30

2021-09-30

2021-09-30

董事会预案

定向

15.6500

21.15

35.14

5.50

定价

2021-09-30

19.5594

80.0000

3,000.00

4.70

补充流动资金

本次发行募集资金总额为不超过46,950.00万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

大股东关联方

厦门哈富矿业有限公司

现金


材料Ⅱ

000591.SZ

太阳能

2021-09-30

2021-09-30

2021-09-30

董事会预案

定向


12.57



竞价



80.0000

90,212.94

60.00

项目融资

本次非公开发行募集资金不超过600,000.00万元(含本数)。本次非公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。具体情况如下:1.中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目;2.中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目;3.中节能贵溪流口50MW渔光互补光伏电站项目;4.福泉市道坪镇农业光伏电站项目;5.中节能太阳能(酒泉)发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目;6.中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目;7.中节能(监利)太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目;8.荔波县甲良农业光伏电站项目;9.中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目;10.补充流动资金。

大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人

包括中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象.

现金


公用事业Ⅱ

603301.SH

振德医疗

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

董事会预案

定向

25.4800

36.24

42.23

10.76

定价

2021-09-29

31.8495

80.0000

3,924.65

10.00

补充流动资金

本次发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

大股东,大股东关联方

包括实际控制人鲁建国及其控制的浙江振德控股有限公司和许昌振德园林绿化工程有限公司在内的共 3 名特定发行对象

现金


医疗保健设备与服务

000721.SZ

西安饮食

2021-09-28

2020-08-29

2021-09-28

证监会通过

定向

4.0600

3.92

-3.45

-0.14

定价

2020-08-29

5.0657

80.0000

7,485.84

3.04

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过人民币30,392.51万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:1.老字号振兴拓展项目2.补充流动资金.

大股东

西安旅游集团有限责任公司

现金

海通证券股份有限公司

消费者服务Ⅱ

 

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

发行费用(万元)


招股日期

网上发行日期

上市日期

上市板

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募资(上市公司)

项目募投资金(上市公司)

上市公司发行费用

老股转让费用

发行方式

承销方式

主承销商

保荐机构

审计机构

资产评估机构

律师事务所

发行公告日期

网下发行起始日期

网下发行截止日期

面值

省份

证监会行业(2012版)

Wind行业

证券类型

交易所

301093.SZ

华兰股份

301093

2021-09-30

2021-10-19


创业板

37.93

32.06

3,366.67

3,366.67

0.00

2,508.17

858.50

858.50

2,003.17


1,000.00

0.85

6.08

5.50


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

华泰联合证券有限责任公司


大华会计师事务所(特殊普通合伙)

金证(上海)资产评估有限公司

北京国枫律师事务所

2021-10-18

2021-10-19

2021-10-19

1.00

江苏省

医药制造业

医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健设备与用品--医疗保健用品

A股

深圳

301092.SZ

争光股份

301092

2021-09-30

2021-10-19


创业板

50.35

30.79

3,333.33

3,333.33

0.00

2,383.33

950.00

950.00

2,216.67


1,100.00

0.95

4.31

3.77


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国信证券股份有限公司


天健会计师事务所(特殊普通合伙)

坤元资产评估有限公司

国浩律师事务所

2021-10-18

2021-10-19

2021-10-19

1.00

浙江省

化学原料和化学制品制造业

材料--材料Ⅱ--化工--基础化工

A股

深圳

688739.SH

成大生物

787739

2021-09-30

2021-10-19


科创板

37.93

32.06

4,165.00

4,165.00

0.00

3,373.65

791.35

791.35

3,165.40


1,600.00

0.75

21.65

20.40


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,摩根士丹利证券(中国)有限公司


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北京天健兴业资产评估有限公司

辽宁恒信律师事务所

2021-10-18

2021-10-19

2021-10-19

1.00

辽宁省

医药制造业

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技

A股

上海

301089.SZ

拓新药业

301089

2021-09-29

2021-10-18


创业板

37.93

32.06

3,150.00

3,150.00

0.00

2,346.75

803.25

803.25

1,874.25


800.00

0.80

4.39

3.95


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中天国富证券有限公司


中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

北京华亚正信资产评估有限公司

北京市康达律师事务所

2021-10-15

2021-10-18

2021-10-18

1.00

河南省

医药制造业

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药

A股

深圳

301091.SZ

深城交

301091

2021-09-29

2021-10-18


创业板

32.14

31.48

4,000.00

4,000.00

0.00

2,980.00

1,020.00

1,020.00

2,380.00


1,200.00

1.00

9.43

8.86


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国信证券股份有限公司


天健会计师事务所(特殊普通合伙)

北京天健兴业资产评估有限公司

北京国枫律师事务所

2021-10-15

2021-10-18

2021-10-18

1.00

广东省

专业技术服务业

工业--商业和专业服务--专业服务--调查和咨询服务

A股

深圳

301088.SZ

戎美股份

301088

2021-09-28

2021-10-15


创业板

23.64

19.38

5,700.00

5,700.00

0.00

4,075.50

1,624.50

1,624.50

3,790.50


1,800.00

1.60

6.46

6.01


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中国国际金融股份有限公司


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北京中天和资产评估有限公司

北京市嘉源律师事务所

2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15

1.00

江苏省

零售业

可选消费--耐用消费品与服装--纺织品、服装与奢侈品--服装、服饰与奢侈品

A股

深圳

301090.SZ

华润材料

301090

2021-09-29

2021-10-15


创业板

50.40

30.80

22,191.25

22,191.25

0.00

19,084.50

3,106.75

3,106.75

12,427.12


6,200.00

3.10

14.78

14.50


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

上海东洲资产评估有限公司

北京市金杜律师事务所

2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15

1.00

江苏省

化学原料和化学制品制造业

材料--材料Ⅱ--化工--化纤

A股

深圳

688257.SH

新锐股份

787257

2021-09-30

2021-10-15


科创板

61.06

34.82

2,320.00

2,320.00

0.00

1,728.40

591.60

591.60

1,380.40


600.00

0.55

7.06

6.52


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

民生证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司


公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏中企华中天资产评估有限公司

上海市锦天城律师事务所

2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15

1.00

江苏省

有色金属冶炼和压延加工业

材料--材料Ⅱ--金属、非金属与采矿--金属非金属

A股

上海

688280.SH

精进电动

787280

2021-09-30

2021-10-15


科创板

32.19

25.34

14,755.50

14,755.50

0.00

12,689.75

2,065.75

2,065.75

8,263.10


4,000.00

2.05




0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司


立信会计师事务所(特殊普通合伙)

银信资产评估有限公司

北京市竞天公诚律师事务所

2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15

1.00

北京

汽车制造业

工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备

A股

上海

688211.SH

中科微至

787211

2021-09-29

2021-10-14


科创板

37.18

33.20

3,300.00

3,300.00

0.00

2,359.50

940.50

940.50

2,194.50


1,200.00

0.90

14.52

13.39


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司


毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

北京中企华资产评估有限责任公司

北京国枫律师事务所

2021-10-13

2021-10-14

2021-10-14

1.00

江苏省

通用设备制造业

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

301087.SZ

可孚医疗

301087

2021-09-28

2021-10-13


创业板

41.71

36.09

4,000.00

4,000.00

0.00

2,860.00

1,140.00

1,140.00

2,660.00


1,300.00

1.10

10.74

10.07


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

西部证券股份有限公司,光大证券股份有限公司


立信会计师事务所(特殊普通合伙)

开元资产评估有限公司

湖南启元律师事务所

2021-10-12

2021-10-13

2021-10-13

1.00

湖南省

专用设备制造业

医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健设备与用品--医疗保健设备

A股

深圳

688553.SH

汇宇制药

787553

2021-09-27

2021-10-12


科创板

37.97

32.33

6,360.00

6,360.00

0.00

5,342.40

1,017.60

1,017.60

4,070.40


2,000.00

1.00

19.97

19.07


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司,国都证券股份有限公司


天健会计师事务所(特殊普通合伙)

开元资产评估有限公司

上海东方华银律师事务所

2021-10-11

2021-10-12

2021-10-12

1.00

四川省

医药制造业

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药

A股

上海

688737.SH

中自科技

787737

2021-09-27

2021-10-12


科创板

49.81

31.19

2,150.87

2,150.87

0.00

1,602.42

548.45

548.45

1,279.79


630.00

0.50

15.79

14.60


0.00

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

申万宏源证券承销保荐有限责任公司


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

北京中同华资产评估有限公司

北京市金杜律师事务所

2021-10-11

2021-10-12

2021-10-12

1.00

四川省

化学原料和化学制品制造业

可选消费--汽车与汽车零部件--汽车零配件--机动车零配件与设备

A股

上海

301086.SZ

鸿富瀚

301086

2021-09-28

2021-09-30


创业板

47.66

37.38

1,500.00

1,500.00

0.00


1,500.00

1,500.00




1.50

14.50

6.98

13,642.04

0.00

上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司


立信会计师事务所(特殊普通合伙)

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

广东华商律师事务所

2021-09-29



1.00

广东省

计算机、通信和其他电子设备制造业

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

301085.SZ

亚康股份

301085

2021-09-27

2021-09-29


创业板

18.01

16.23

2,000.00

2,000.00

0.00


2,000.00

2,000.00


0.00


2.00

4.29

5.01

5,822.26

0.00

上网定价

余额包销

国信证券股份有限公司


大信会计师事务所(特殊普通合伙)

北京中天华资产评估有限责任公司

北京市天元律师事务所

2021-09-28



1.00

北京

批发业

信息技术--软件与服务--信息技术服务--信息科技咨询与其它服务

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现  


代码

名称

上市日期


上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

301077.SZ

C星华

2021-09-30

1


61.46

创业板

80.05

73.80

20.08

46.57

28.54

35.01

41.92

14.09

73.80

20.08

46.57

42.00

1,500.00

0.01


平安证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

301073.SZ

C君亭

2021-09-30

1


12.24

创业板

30.17

28.64

133.99

70.99

147.14

43.06

40.42

7.83

28.64

133.99

70.99

32.47

1,906.66

0.01

0.02

安信证券股份有限公司

Wind消费者服务Ⅱ

A股

深圳

301072.SZ

C中捷

2021-09-29

2


7.46

创业板

24.65

24.26

225.20

68.33

235.12

55.23

46.45

4.25

20.62

176.41

120.00

15.44

2,490.60

0.01

0.02

安信证券股份有限公司

Wind汽车与汽车零部件

A股

深圳

301075.SZ

C多瑞

2021-09-29

2


27.27

创业板

49.13

44.91

64.69

47.39

100.04

35.72

43.40

12.86

37.49

37.48

83.84

37.53

2,000.00

0.01


中信证券股份有限公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

深圳

001217.SZ

华尔泰

2021-09-29

2

2

10.46

主板

15.01

15.06

43.98

1.22

19.98

24.00

17.23

5.20

16.57

58.41

1.48

22.98

8,297.00

0.03

0.00

恒泰长财证券有限责任公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

301068.SZ

C大地

2021-09-28

3


13.98

创业板

37.70

36.13

158.44

66.63

137.34

77.25

39.84

6.32

29.58

111.59

153.82

18.46

1,791.97

0.01

0.02

国金证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

601868.SH

中国能建

2021-09-28

3


1.96

主板

2.57

2.75

40.31

19.59

16.84

29.08

18.68

1.64

3.02

54.08

58.84

12.38

1,167,076.73



中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司

Wind资本货物

A股

上海

301069.SZ

C凯盛

2021-09-27

4


5.17

创业板

32.41

33.50

547.97

72.80

576.98

168.09

94.17

15.76

32.99

538.10

164.60

13.78

5,633.47

0.02

0.02

西南证券股份有限公司,国都证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

 

      5.私募         

                                                                              

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

PE

2021-09-30

--

--

--

弘晖投资

--

B

--

美元

--

三正厚德投资

松禾资本

红杉资本投资

珠海夏尔巴投资管理

--

清池资本

2021-09-30

北京源堡科技有限公司(源堡科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

清研陆石

--

B

--

人民币元

--

中交投资(北京)

启迪之星投资

中信创投,复奇资本

长风恒创投资

2021-09-30

北京臻知医学科技有限责任公司

--

--

启新投资管理

--

Pre-A

--

人民币元

--

雅惠资产

紫牛基金

艾博生物

2021-09-30

贵州贵能卡本投资有限公司(贵能卡本)

电力

六盘水市

兴贵投资有限公司,贵州燃气集团股份有限公司,共青城金汇贵燃产业投资管理中心(有限合伙)

--

Strategy

10734.31

人民币元

13.8

2021-09-30

海能达通信股份有限公司(海能达)

通信设备

深圳市

深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙),陈清州

--

Strategy

86459.93

人民币元

90.7253

2021-09-30

杭州暖芯迦电子科技有限公司(暖芯迦)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

泰越资本,蒲公英

--

B

--

人民币元

--

新地资产

温州兆瑞投资管理中心(有限合伙)

2021-09-30

嘉兴欣贝莱生物科技有限公司(欣贝莱)

生物科技

嘉兴市

凯泰资本

--

Pre-A

--

人民币元

--

松禾资本

2021-09-30

南宁汉和生物科技股份有限公司(汉和生物)

化肥与农用化工

南宁市

--

--

B

--

--

--

2021-09-30

浦发硅谷银行有限公司(浦发硅谷银行)

多元化银行

上海市

上信资产

--

Strategy

--

--

--

--

2021-09-30

山东天一化学股份有限公司(山东天一化学)

基础化工

潍坊市

--

--

Strategy

--

--

--

2021-09-30

上海合宙通信科技有限公司(合宙通信)

通信设备

上海市

中信建投,乾河资本

--

B

--

--

--

2021-09-30

上海迈铸半导体科技有限公司(迈铸半导体)

--

--

绿河投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

武汉至华投资有限公司,广州润明策投资发展合伙企业

2021-09-30

沈阳兴齐眼科医院有限公司(沈阳兴齐眼科)

医疗保健用品

沈阳市

兴齐眼药

--

Strategy

13047.60

人民币元

23.8026

--

2021-09-30

数篷科技(深圳)有限公司(数篷科技)

互联网软件与服务

深圳市

老虎环球,经纬创投,时代资本,高瓴创投

--

B+

5000.00

美元

--

金沙江创投

2021-09-30

未来机器人(深圳)有限公司(未来机器人)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

IDG资本投资顾问(北京)有限公司

--

C

--

人民币元

--

天津字节跳动私募基金管理有限公司

联想创新(天津)

拉萨顺为资本

钟鼎投资

联通中金投资

2021-09-30

武汉滨会生物科技股份有限公司(滨会生物)

生物科技

鄂州市

扬子江药业

--

Strategy

--

--

--

2021-09-30

浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)(壹号基金)

多领域控股

绍兴市

通策医疗

--

Strategy

14326.79

人民币元

--

2021-09-30

浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(浙能绿色能源股权投资基金)

多领域控股

杭州市

--

--

Strategy

25112.36

人民币元

17.4178

宁波海运

2021-09-29

安徽酷哇机器人有限公司(酷哇机器人)

互联网软件与服务

芜湖市

--

--

C

25000.00

美元

--

2021-09-29

奥动新能源汽车科技有限公司(奥动新能源)

--

--

前海春阳资产

--

B

150000.00

人民币元

--

恩泽基金,KIP

广东汉银投资控股有限公司

2021-09-29

北京紫蓝教育科技有限公司(紫蓝教育)

信息科技咨询与其它服务

北京市

成都伯恩股权投资

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-09-29

成都康景生物科技有限公司(康景生物)

--

--

景越投资

--

A

--

--

--

--

2021-09-29

成都晓多科技有限公司(晓多客服机器人)

信息科技咨询与其它服务

成都市

腾讯投资

--

Strategy

--

--

--

2021-09-29

广州虚拟影业有限公司(虚拟影业)

电影与娱乐

广州市

自友投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-09-29

杭州加速云信息技术有限公司(加速云)

互联网软件与服务

杭州市

绅湾资本,银润投资

--

B

--

人民币元

--

东方富海

方广资本

中金资本

2021-09-29

南京艾美斐生物医药科技有限公司(艾美斐)

生物科技

南京市

沂景投资

--

A+

10000.00

人民币元

--

--

道远资本

幂方资产

2021-09-29

上海念通智能科技有限公司(念通智能)

信息科技咨询与其它服务

上海市

上海六禾创业投资有限公司,一粟万维

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-09-29

深圳今是科技有限公司(今是科技)

--

--

中民惠远投资

--

B

--

人民币元

--

北京苇渡资本管理

国药资本

红杉中国,取势成长基金,达润资本

荣安投资

华创资本

2021-09-29

苏州派迅智能科技有限公司

--

--

顺融资本

--

Pre-A+

--

人民币元

--

桉桉投资

2021-09-29

苏州易锐光电科技有限公司(苏州易锐)

电子元件

苏州市

嘉兴武岳峰投资

--

Pre-B

--

人民币元

--

2021-09-29

武汉天际航信息科技股份有限公司(天际航)

互联网软件与服务

武汉市

航天宏图

--

Strategy

--

--

--

2021-09-29

长胜纺织科技发展(上海)有限公司(长胜科技)

纺织品

上海市

纽尔利资本

--

C

--

人民币元

--

2021-09-29

珠海智融科技有限公司

--

珠海市

达泰资本

--

Strategy

--

人民币元

--

恒信华业

长炬鑫投资

ANKER,科创高科创业投资基金,天津泰达

2021-09-28

--

--

--

--

--

A

--

人民币元

--

怀记投资管理

2021-09-28

北京聚云位智信息科技有限公司(聚云位智)

数据处理与外包服务

北京市

朗玛峰创业投资

--

B

--

人民币元

--

达晨财智创投

中翔资本管理

2021-09-28

成都路行通信息技术有限公司

--

四川省

上海商汤智能科技有限公司

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-09-28

二元(苏州)工业科技有限公司(二元工业)

信息科技咨询与其它服务

苏州市

凯泰资本

--

A+

--

人民币元

--

--

2021-09-28

杭州湖畔网络技术有限公司(万里牛)

--

--

263環球通信有限公司

--

B

--

人民币元

--

龙瑞创业

2021-09-28

如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(如东融创毅达创投基金)

多领域控股

南通市

如通股份

--

Strategy

2000.00

人民币元

--

2021-09-28

上海君远生物科技有限公司

--

上海市

阳和生物医药产业投资

Angel

Angel

--

人民币元

--

2021-09-28

上海天壤智能科技有限公司(天壤智能)

信息科技咨询与其它服务

上海市

银杏谷投资

--

Strategy

--

人民币元

--

--

2021-09-28

上海图漾信息科技有限公司(图漾科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

拉萨顺为资本

--

B+

--

--

--

磐霖资本

--

2021-09-28

上海威固信息技术股份有限公司(威固信息)

--

--

前海方舟资产

--

C+

--

人民币元

--

智慧互联产业基金,超越摩尔基金

深创投

2021-09-28

西安智多晶微电子有限公司(智多晶)

电子元件

西安市

宏燚投资

--

C

--

人民币元

--

临芯投资

超越摩尔资本,华御投资

西安天启企业管理有限公司

上海盛宇投资

深创投

2021-09-28

意欧斯智能科技股份有限公司(意欧斯)

工业机械

嘉兴市

--

--

B

--

人民币元

--

红太阳

2021-09-27

--

--

--

弘励格睿投资

--

A

6000.00

美元

--

HT资本,倚锋资本,Lombard   Odier,瑞伏创投Panacea Venture

金浦产业投资

2021-09-27

海南航空控股股份有限公司(海航控股)

航空

海口市

--

--

Strategy

3800000.00

人民币元

--

2021-09-27

杭州望妙生物科技有限责任公司

--

杭州市

华夏金鼎投资

--

A

--

--

--

众晖投资

2021-09-27

昆山医源医疗技术有限公司

--

--

阳光融汇资本

--

Strategy

--

--

--

2021-09-27

梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司(梅卡曼德)

信息科技咨询与其它服务

北京市

源码资本

--

C+

--

人民币元

--

IDG资本投资顾问(北京)有限公司

--

美团点评

2021-09-27

三责(上海)新材料科技有限公司(三责新材料)

金属与玻璃容器

上海市

川流投资管理

--

C

--

人民币元

--

恒信华业

--

2021-09-27

上海弘积信息科技有限公司(弘积科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

奇安投资

--

B

--

人民币元

--

元禾重元,咏圣资本

曦域资产

丰年资本

2021-09-27

深圳追一科技有限公司(追一科技)

互联网软件与服务

深圳市

中金资本

--

Strategy

--

--

--

2021-09-27

思纳福(北京)医疗科技有限公司(思纳福医疗)

--

--

上海杏泽投资

--

B

20000.00

人民币元

--

启新投资管理

--

雅惠资产

凯风创投

惠每颐康投资

2021-09-27

威视芯半导体(合肥)有限公司(威视芯)

互联网软件与服务

合肥市

亦庄国投

--

B

--

人民币元

--

芯原微电子

2021-09-27

武狄实业(上海)有限公司

--

--

广发信德

--

A

--

人民币元

--

2021-09-27

长沙金天鹅科技有限公司(金天鹅)

互联网软件与服务

长沙市

同程艺龙智能科技有限公司

--

Strategy

--

--

--

2021-09-27

浙江远弗科技有限公司(远弗科技)

工业机械

嘉兴市

中信建投资本

--

C

--

人民币元

--

--

2021-09-27

中晶(嘉兴)半导体有限公司(中晶半导体)

半导体设备

嘉兴市

柘中集团

--

Strategy

81600.00

人民币元

--

2021-09-27

中科微生(厦门)生物科技有限公司

--

厦门市

伽芙蒂蓝(厦门)精准医学产业发展有限公司

--

Strategy

--

人民币元

--

 

      6.增发实施


       说明


      7.债市


       公开市场操作:


  本周9月27日至30日四个交易日,央行连续开展1000亿元14天期逆回购,累计投放4000亿元,而逆回购到期为1700亿元,累计净投放2300亿元。


  Wind数据显示,长假影响,下周逆回购到期均在10月8日(周五),合计到期达3400亿。


  东方金诚首席宏观分析师王青表示,节前逆回购期限拉长,额度扩大,属长假前惯例操作,主要是为节前削峰(避免节前资金面吃紧过度推高市场利率)、节后平谷(节后市场资金大规模回流银行体系,逆回购资金到期有助于避免市场利率大幅下行)。


  安信证券的研报表示,最近两周央行公开市场连续净投放,以维护季末流动性稳定。另一方面,根据跟踪的超额流动性指标显示,继7月超额流动性指标转正后,8月超额流动性指标继续上行至4.89%,除了去年高基数逐渐减弱的影响外,稳健偏宽松的货币政策带动流动性环境的改善。另外,8月社融下滑,融资需求不足导致宽信用尚未见效,近期央行会议指出,“推动常备借贷便利操作方式改革和落实3000亿元支小再贷款政策”。因此综合而言,目前处于外紧内松的环境,国内政策环境友好,内资增量资金及其交易活跃度明显提高的情况下,有利于对冲海外政策变化的不利影响。


  对于接下来的走势,中信证券研报指出,回顾9月月内资金面走势,整体上先升后降,但仍然维持在相对平稳的水平;10年期国债收益率也震荡小幅上行,月内一度突破2.90%。进入四季度,地方债供给持续加速,但从9月末公开市场操作来看,央行维稳资金面的态度比较明确。经测算,完全排除MLF以及逆回购到期的因素,10月流动性缺口在6000亿元附近。而央行操作方面,考虑到目前海外压力、通胀压力以及对结构性政策支持的需求,后续货币政策将呵护流动性平衡,但整体难现宽松。



       货币市场方面:


       9月30日,R001加权平均利率为2.1983%,较上周涨51.4个基点;R007加权平均利率为2.4271%,较上周涨26.57个基点;R014加权平均利率为2.9134%,较上周涨2.54个基点;R1M加权平均利率为2.6735%,较上周跌6.38个基点。


       9月30日,shibor隔夜为2.22%,较上周涨52.9个基点;shibor1周为2.266%,较上周涨7.6个基点;shibor2周为2.97%,较上周涨21.8个基点;shibor3月为2.431%,较上周涨2.7个基点。



  一级市场方面:


  9月27日至9月30日一级市场:


  本期发行22只定向工具,计划发行总额104.6亿元,从主体评级看,有10只AA+级;12只AA级;


  本期发行62只短融,计划发行总额607.3亿元,从主体评级看,有38只AAA级;16只AA+级;8只AA级;

 

  本期发行59只公司债,计划发行总额465.23亿元,从主体评级看,有7只AAA级;22只AA+级;1只AA-级;28只AA级;1只无评级;


  本期发行8只企业债,计划发行总额83.5亿元,从主体评级看,有3只AAA级;1只AA-级;3只AA级;1只无评级;


  本期发行36只中票,计划发行总额258.9亿元,从主体评级看,有14只AAA级;12只AA+级;10只AA级;

 

  二级市场方面:


  利率品种:


  本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌1.67bp。其中,0.5年期品种下跌8.79bp,1年期品种下跌3.59bp,10年期品种下跌0.21bp。


  本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均涨0bp。其中,1年期品种下跌1.36bp,3年期品种下跌2.63bp,10年期品种上涨1.5bp。


  本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均涨0.34bp。其中,1年期品种上涨0.82bp,3年期品种下跌3.1bp,10年期品种下跌0.72bp。


  本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌0.81bp。其中,1年期品种下跌3.93bp,3年期品种上涨0.62bp,10年期品种下跌2.07bp。


  信用品种:


  本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌2.33bp,AA+级整体下跌1.33bp,AA-级整体上涨1.42bp。


  本期各信用级别中票收益率全部上涨,其中5年期AAA级中票上涨3.63bp,4年期AA+级中票上涨4bp,2年期AA级中票上涨5.87bp。


  本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨1.3bp,3年期AA+级上涨1bp,15年期AA级上涨3.12bp。

 

  本周一级市场发行统计:


类别

发行只数

只数比重(%)

发行额(亿元)

面额比重(%)

地方政府债

46

5.64

1,250.10

19.07

央行票据

1

0.12

50.00

0.76

同业存单

494

60.54

2,850.20

43.48

金融债

16

1.96

710.00

10.83

      政策银行债

12

1.47

575.00

8.77

      证券公司债

1

0.12



      证券公司短期融资券

2

0.25

35.00

0.53

      其它金融机构债

1

0.12

100.00

1.53

企业债

8

0.98

75.50

1.15

      一般企业债

8

0.98

75.50

1.15

公司债

59

7.23

317.83

4.85

      一般公司债

11

1.35

100.50

1.53

      私募债

48

5.88

217.33

3.32

中期票据

36

4.41

267.20

4.08

      一般中期票据

36

4.41

267.20

4.08

短期融资券

62

7.60

534.20

8.15

      一般短期融资券

12

1.47

65.00

0.99

      超短期融资债券

50

6.13

469.20

7.16

定向工具

22

2.70

104.60

1.60

政府支持机构债

2

0.25



资产支持证券

69

8.46

383.61

5.85

      银保监会主管ABS

5

0.61

59.62

0.91

      交易商协会ABN

19

2.33

111.58

1.70

      证监会主管ABS

45

5.51

212.41

3.24

可转债

1

0.12

11.28

0.17

合计

816

100.00

6,554.52

100.00

 



   (二)二级市场




       市场回顾:


     【市场综述】


  9月30日,两市股指缩量反弹,宁德时代助推创业板,大市成交0.95万亿元,为近50个交易日首次低于万亿元。盘面上,题材股全面复苏,锂电池、磷化工、特高压、稀土等大涨,天赐材料、盛新锂能、西藏珠峰封板。动力煤、焦煤再创新高,煤炭板块午后扩大升幅,冀中能源、平煤股份涨停。电力板块午后二度崛起,华能水电、节能风电涨停。上证指数收涨0.9%报3568.17点,创业板指涨2.19%报3244.65点,Wind全A涨1.54%。本月,上证指数、创业板指分别上涨0.68%、0.95%,三季度则均录跌。


  机构强调,A股结构化行情将延续较长时间,周期股在四季度仍将是炒作热点,回调就是买入机会。


  上证指数收盘报3568.17点,涨0.90%;深证成指报14309.01点,涨1.63%;沪深300报4866.38点,涨0.67%;科创50报1368.72点,涨1.71%;创业板指报3244.65点,涨2.19%;上证50报3196.99点,跌0.07%;万得全A报5660.42点,涨1.54%。


  Wind概念指数方面,锂矿指数涨超7%,盐湖提锂指数涨6.95%,锂电电解液指数涨5.65%。动力电池指数涨超5%。锂电池指数涨近5%。


  天华超净涨超14%,星云股份、盛新锂能、天赐材料、西藏珠峰涨停。宁德时代涨近5%,比亚迪涨5.7%。


  磷化工指数涨5.85%,川发龙蟒、兴发集团涨停。


  特高压指数涨4.9%,许继电气、四方股份、国电南自涨停。


  水电指数涨超4%,华能水电、西昌电力、闽东电力涨停。


  稀土涨3.78%。北方稀土涨6.8%。纯碱指数涨4%。碳中和、火电、风电、储能、鸿蒙指数涨超3%。


  保险指数跌1.8%,中国太保跌超3%,中国平安跌近2%。银行、证券指数均跌不足1%。成都银行跌超4%,杭州银行、无锡银行、招商银行跌超2%。


  Wind中国行业指数方面,煤炭指数午后在期货驱动下拉升,收涨3.7%。中国神华涨超2%,陕西煤业涨近4%。早盘一度跌停的兖州煤业收盘微跌0.31%。


  餐饮旅游、钢铁、汽车、水务、电力、互联网指数涨超2%。电力股方面,大连热电、通宝能源、华能水电、节能风电、新中港、深南电A、西昌电力、世茂能源、金开新能、闽东电力、粤电力A、乐山电力、赣能股份、晋控电力涨停。

 

【大宗商品】


  9月30日,国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,甲醇涨逾7%,乙二醇涨逾6%,塑料涨逾5%;黑色系普涨,焦煤涨停,硅铁涨近8%,铁矿石涨逾5%;基本金属全线下跌,沪锡跌近2%;贵金属均下跌,沪银跌逾3%;农产品涨跌不一,郑棉涨逾5%,菜油涨近4%,红枣涨逾3%,粳稻跌近4%;纤维板涨逾4%。


  黑色系方面,今日国内铁矿石一度大涨,刷新一个月来高位。国泰君安期货表示,由于铁矿石前期跌幅较大,现货普氏指数一度跌至94美金/干吨,在今年运费大幅上涨的情况下,触及中小矿山密集成本区间;临近国庆长假,钢厂前期恐慌去库导致库存过低,节前有较强的补库需求; 9月电炉减产增多,钢材产量的下降超出市场预期,同时也使得市场对于后期高炉的部分复产抱有一定期待。体而言,目前铁矿石反弹逻辑仍在。


  国外铁矿石方面,高盛称,随着铁矿石市场出现供应过剩,下调对铁矿石价格的预期。预计第四季度铁矿石价格为100美元/吨,低于最初预测的190美元/吨。2022年铁矿石均价将达到110美元/吨,到2023年将达到90美元/吨。尽管前景仍存在风险,但目前可以清楚地看到,铁矿石牛市已经结束。波动性上升,平均价格可能会随之下降。


      1.市场资金流向



      2.行业资金流向


 


      3.个股资金流向


       个股资金流入及流出:


 


      4.沪港通和深港通


       沪港通:

 

 

       深港通:


 

      5.基金市场


     【基金市场速递】

 


       基金发行统计和市场规模:


 


     【基金市场要闻】


  十强基金为何大公司少?新能源赛道小票多


  当赛道投资成为基金经理的核心持仓策略,基金产品持仓的同质化也愈加明显。反映在今年前三季度的业绩十强基金中,对新能源股票的重视程度、持仓多寡决定性的影响着基金经理的业绩。


  数据显示,今年前三季度业绩排名第一的前海开源公用事业基金,年初至今的收益率已达91.24%。持仓上看,按已披露的报告信息,该基金前十大重仓股几乎清一色指向新能源,且前十大股票合计持仓占比高达68.53%。


  68.53%的十大股票持仓占比,也是前十强基金中最高的,这显示出该基金采取了高集中度的策略。而在赛道投资中,高集中度在市场趋势向好的环境下,往往具有极强的进攻性。


  赛道投资也已成为许多中小基金公司打造业绩、知名度的制胜关系,从而在基金公司的残酷竞争中突围,而新能源赛道堪称中小基金公司量身订制的赛道,并非超大型基金公司对赛道投资毫无兴趣。而在一些市场人士看来,新能源赛道具有一些独特的特点,该赛道涵盖了大量的中小市值公司,这与消费赛道中机会主要聚焦在大市值品种上有些不同。


  根据已披露的十强基金的核心持仓名单看,基金经理在新能源赛道上的投资,除了有比亚迪、宁德时代、亿纬锂能这些大市值品种,相当比例的持仓还来自200亿市值以下的新能源股票。


  这些市值更小的新能源股票为基金经理提供了更多的业绩弹性和选择空间,但对管理资金上百亿的超大型基金经理而言,这些小市值股票难以买成重仓股,对基金产品业绩的推动效应较弱,比如今年以来已经上涨1.44倍的中科电气,它在前海开源公用事业基金中位居第三大重仓股,在今年年初的起涨阶段,中科电气还仅是一只市值未达百亿的小票,这样的投资机会显然更适合一只迷你基金。


  前海开源公用事业基金今年一季度末时,该基金的资产规模不足4亿,属于典型的迷你基金,当时该基金将市值还不足百亿的中科电气列为第一大重仓股。而对于管理数百亿资金的基金经理而言,这样的投资机会只能望股兴叹。


“规模比较大的话,小票很难进入重仓,即便买一点这样的股票,也拉不起基金业绩。”华南地区一位前公募基金经理告诉券商中国记者,许多投资机会实际上是和基金规模密切相关,有些看起来很牛的投资机会在大资金面前可能就是鸡肋。


  不走寻常路能赚多少?这只基金暴赚77%


  正是由于今年A股市场的新能源赛道投资机会,呈现出更细分的态势,中小市值股票在新能源赛道中表现极为凌厉,这给了许多中小基金公司极好的业绩突围机会,Wind数据显示,进入前三季度业绩十强的基金公司中,仅有一家来自大型基金公司。


  最新数据显示,广发基金旗下的广发多因子基金今年前三季度收益率达77%,在今年前三季度的十强基金中,位居第七名。不过,按照今年目前披露的持仓信息看,广发多因子基金也恰恰是十强基金中,唯一未重仓新能源的基金产品。


  根据持仓数据,唐晓斌管理的广发多因子基金前十大股票包括云海金属、华侨城A、潞安环能、华泰证券、晋控煤业、国泰君安、锡业股份等,行业分布聚焦在小金属、旅游地产、煤炭、电商、券商等行业,今年火热的新能源股票甚至一只也未进入该基金的前十大持仓名单。


  虽然基金经理的持仓与主流基金的持仓差异较大,在前十强基金中颇显另类,但在业绩上却能出奇制胜,该基金前十大持仓的大部分股票都获得了正收益,按第二季度以来的走势看,甚至星期六这样的电商股也有接近20%的正收益。


  而对小金属和煤炭的持仓,可能贡献了该基金大部分收益。该基金的第一大重仓股云海金属最近四个月内的股价涨幅约达70%,而该基金的第三大重仓股潞安环能受益于煤炭量价齐升的背景,该股今年以来涨幅也超过90%。


  显然,新能源并非基金经理在A股获利的唯一选择,看似传统落后的煤炭股异军突起,也显示出A股投资机会的多元化。


  关于煤炭行业,中信证券发布报告认为,近期政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价以及“能源双控”政策的落地执行,对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,煤价整体有望维持高位。Q3、Q4煤价环比大概率上涨,市场对板块的业绩预期还存在上修可能,板块配置性价比仍在。

 

  国泰基金的一位基金经理也认为,随着全球经济的复苏和下游需求旺盛,煤炭行业景气大概率延续,企业盈利有望继续提升;长期来看供给侧改革的持续,原煤产量向晋陕蒙主产地集中,非主产地产量负增长,安监层面助力供给侧改革推动高风险小煤矿退出,行业集中度不断提升,有利于上市煤炭企业进一步扩大市场份额,目前煤炭行业上市公司平均估值仍处于低位,但行业分红率较高,具有较好的投资安全边际和资产配置价值。


      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2021年限售解禁数量(月)



     (2)2021年限售解禁市值(月)

          


     (3)2021年9月份限售解禁数量(日)



     (4)2021年9月份限售解禁市值(日)

           


      7.融资融券                                       


 

      8.土地交易市场





2021年10月11日

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