资本市场




   (一)一级市场     


   

      1.本周上会


临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计发行后总股本(万股)

预计募集资金(万元)

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

A21110.SH

南方电网电力科技股份有限公司

首发

科创板

待表决

8,470.59

56,470.59

52,716.45

中信建投证券股份有限公司

广东省

48,000.00

致力于应用清洁能源技术和新一代信息技术,通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案,保障电力能源系统的安全运行和效率提升,促进电力能源系统的清洁化和智能化发展.

上海

科学研究和技术服务业-专业技术服务业

A20784.SH

宁波富佳实业股份有限公司

首发

上证主板

通过

4,100.00

40,100.00

60,018.37

甬兴证券有限公司

浙江省

36,000.00

主营吸尘器,扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研发,设计,生产与销售,主要产品包括高效分离无线锂电吸尘器,高效分离有线吸尘器,多功能无线拖把,智能扫地机器人以及高效电机等.

上海

制造业-电气机械和器材制造业

A20547.SH

浙江镇洋发展股份有限公司

首发

上证主板

通过

12,318.00

49,272.00

57,500.00

中泰证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司

浙江省

36,954.00

主营业务为氯碱相关产品的研发,生产与销售,目前产品包括氯碱类产品和MIBK类产品等.

上海

制造业-化学原料和化学制品制造业

A21079.SH

江苏亚虹医药科技股份有限公司

首发

科创板

通过

15,000.00

61,000.00

206,986.46

中信证券股份有限公司

江苏省

46,000.00

聚焦于泌尿生殖系统肿瘤及其他重大疾病领域,致力于为患者提供诊疗一体化解决方案.

上海

制造业-医药制造业

A21012.SH

西安炬光科技股份有限公司

首发

科创板

通过

2,249.00

8,996.00

101,021.45

中信建投证券股份有限公司

陕西省

6,747.00

主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”),激光光学元器件(“调控光子”)的研发,生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和UV-L光学系统等)的研发,生产和销售.

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

A20623.SZ

东莞市凯格精机股份有限公司

首发

创业板

通过

1,900.00

7,600.00

51,287.52

国信证券股份有限公司

广东省

5,700.00

公司主要从事自动化精密装备的研发,生产,销售及技术支持服务,公司主要产品为锡膏印刷设备,同时经营有点胶设备,柔性自动化设备及LED封装设备.

深圳

制造业-专用设备制造业

A20538.SZ

苏州欧圣电气股份有限公司

首发

创业板

通过

4,565.20

18,260.77

26,101.32

中泰证券股份有限公司

江苏省

13,695.57

公司主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发,生产和销售,主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器.

深圳

制造业-电气机械和器材制造业

A18070.SZ

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

首发

创业板

未通过

11,840.00

56,380.00

76,547.25

瑞信证券(中国)有限公司

山东省

44,540.00

从事新型高分子材料研发,生产和销售,主营业务为利用上游大型裂解乙烯装置副产的碳五,碳九馏分为原料,通过对其进行精细分离和深加工,研发,生产和销售高性能,高附加值的化工新材料,公司产品广泛应用于热熔胶,压敏胶,橡胶,轮胎,卫生用品,医药材料,汽车,建筑及装饰材料等领域.

深圳

制造业-化学原料和化学制品制造业

A21192.SH

上海概伦电子股份有限公司

首发

科创板

通过

4,338.04

43,380.44

120,996.12

招商证券股份有限公司

上海

39,042.40

主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具,设计类EDA工具,半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

A21050.SH

上海吉凯基因医学科技股份有限公司

首发

科创板

未通过

2,591.37

10,365.49

120,000.00

中国国际金融股份有限公司

上海

7,774.12

公司主要业务为靶标发现及其衍生业务,具体包括靶标筛选及验证服务,新药研发及其知识产权交易,临床前研究/临床研究服务;公司同时也从事医学检测服务业务,科研仪器和耗材销售业务.

上海

科学研究和技术服务业-研究和试验发展

 

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

最新价

预案差价率(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

证监会行业

Wind行业

300182.SZ

捷成股份

2021-09-23

2021-09-23

2021-09-23

董事会预案

定向

3.9600

4.59

15.91

0.63

定价

2021-09-23

4.9051

80.0000

70,707.07

28.00

项目融资

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元, 扣除发行费用后用于以下项目:1 版权运营与媒体经营项目2 补充流动资金

机构投资者

北京府相未来科技中心(有限合伙)

现金

广播、电视、电影和影视录音制作业

软件与服务

000586.SZ

汇源通信

2021-09-24

2021-09-24

2021-09-24

董事会预案

定向

6.7400

8.09

20.03

1.35

定价

2021-09-24

8.4206

80.0000

5,500.00

3.71

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额为37,070.00万元,最终募集资金总额=实际发行数量*发行价格,募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额,计划全部用于补充流动资金。

大股东

北京鼎耘科技发展有限公司

现金

计算机、通信和其他电子设备制造业

技术硬件与设备

 

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

发行费用(万元)


招股日期

上市板

发行价格

发行市盈率

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募资(上市公司)

项目募投资金(上市公司)

上市公司发行费率(%)

老股转让费用

面值

省份

证监会行业(2012版)

Wind行业

证券类型

交易所

301082.SZ

久盛电气

301082

2021-09-24

创业板



43.95

37.41

4,041.24

4,041.24

0.00

3,010.74

1,030.50

1,030.50

2,404.55


1,200.00

1.00

5.47

4.68


0.00

1.00

浙江省

电气机械和器材制造业

工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备

A股

深圳

688255.SH

凯尔达

787255

2021-09-24

科创板



37.68

33.68

1,960.37

1,960.37

0.00

1,460.52

499.85

499.85

1,166.46


550.00

0.45

3.67

3.17


0.00

1.00

浙江省

通用设备制造业

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

605566.SH

福莱蒽特

707566

2021-09-24

上证主板



50.39

32.14

3,334.00

3,334.00

0.00

2,001.00

1,333.00

1,333.00

2,001.00


400.00

1.30

10.74

9.74


0.00

1.00

浙江省

化学原料和化学制品制造业

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

A股

上海

605555.SH

德昌股份

707555

2021-09-24

上证主板



44.01

37.57

5,000.00

5,000.00

0.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

3,000.00


500.00

2.00

16.18

14.87


0.00

1.00

浙江省

电气机械和器材制造业

可选消费--耐用消费品与服装--家庭耐用消费品--家用电器

A股

上海

301083.SZ

百胜智能

301083

2021-09-24

创业板



41.86

36.21

4,446.67

4,446.67

0.00

3,312.77

1,133.90

1,133.90

2,645.77


1,300.00

1.10

6.72

6.08


0.00

1.00

江西省

专用设备制造业

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器

A股

深圳

301081.SZ

严牌股份

301081

2021-09-24

创业板



41.86

36.21

4,267.00

4,267.00

0.00

3,178.95

1,088.05

1,088.05

2,538.90


1,250.00

1.05

6.56

5.90


0.00

1.00

浙江省

专用设备制造业

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

688285.SH

高铁电气

787285

2021-09-23

科创板



45.83

45.41

9,410.00

9,410.00

0.00

7,151.60

2,258.40

2,258.40

5,269.60


2,600.00

2.25

8.28

7.83


0.00

1.00

陕西省

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备

A股

上海

001219.SZ

青岛食品

001219

2021-09-22

深证主板



38.69

35.64

2,220.00

2,220.00

0.00

1,332.00

888.00

888.00

1,332.00


300.00

0.85

3.82

3.57


0.00

1.00

山东省

食品制造业

日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类

A股

深圳

301080.SZ

百普赛斯

301080

2021-09-24

创业板

112.50

77.66

111.38

97.38

2,000.00

2,000.00

0.00


2,000.00

2,000.00




2.00

22.50

9.37

6.92

0.00

1.00

北京

研究和试验发展

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现  


代码

名称

上市日期


上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

301071.SZ

C力量

2021-09-24

1


20.62

创业板

225.67

250.00

1,112.42

84.76

800.00

496.70

96.95

27.30

250.00

1,112.42

84.76

18.54

1,509.30

0.01


长江证券承销保荐有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

301063.SZ

C海锅

2021-09-24

1


17.40

创业板

53.79

51.58

196.44

66.79

198.85

40.23

38.27

7.59

51.58

196.44

66.79

14.88

1,997.06

0.01

0.02

东吴证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

301070.SZ

C开勒

2021-09-23

2


27.55

创业板

49.39

46.85

70.05

54.90

101.63

31.76

42.76

8.05

39.32

42.72

96.91

33.75

1,618.00

0.01


东方证券承销保荐有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

301066.SZ

C万事利

2021-09-22

3


5.24

创业板

21.12

20.20

285.50

76.78

319.85

57.44

43.93

5.20

24.18

361.45

227.11

11.16

2,870.37

0.01

0.03

国信证券股份有限公司

Wind耐用消费品与服装

A股

深圳

301067.SZ

C显盈

2021-09-22

3


47.58

创业板

78.67

72.97

53.36

47.70

70.24

38.73

61.79

18.47

58.75

23.48

111.62

39.60

1,351.00

0.01


华林证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

 

      5.私募       

                                                                                

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

PE

2021-09-24

--

--

--

西安保德信投资发展有限责任公司

--

B

--

人民币元

--

--

中信医疗健康

2021-09-24

弗锐德天宇环境科技成都有限公司(弗锐德天宇)

电气部件与设备

成都市

弗锐德卓越

--

Strategy

2452.60

人民币元

16.3092

深圳赛格股份有限公司,刘涛,金旭滨

2021-09-24

杭州每鲜说食品科技有限公司

--

--

真格基金

--

Pre-A

--

人民币元

--

--

2021-09-24

河北西游电子商务有限公司(河北西游)

家用器具与特殊消费品

保定市

一禾创谷

--

Strategy

--

--

--

明尚德

2021-09-24

惠州市熊猫不走烘焙有限公司(熊猫不走)

食品零售

惠州市

艾克思创新投资

--

B

10000.00

人民币元

--

2021-09-24

江苏南京农大动物药业有限公司

生物科技

南京市

--

--

A

--

人民币元

--

2021-09-24

深圳八零赞电子商务有限公司(轻生活卫生巾)

互联网软件与服务

深圳市

启赋基金

--

A+

--

人民币元

--

高飞基金,云沐资本

2021-09-24

深圳复诺健生物科技有限公司(复诺健生物)

生物科技

深圳市

深创投

--

D+

--

美元

--

国寿大健康基金,中信建投,BMD资本

磐霖资本

湖北楚商资本投资控股有限公司

广发乾和投资

2021-09-24

深圳市绽放文创投资有限公司(绽放文创)

--

--

奥雅设计

--

Strategy

--

--

--

2021-09-24

苏州青云瑞晶生物科技有限公司

--

苏州市

中融大有资本

--

Pre-A

--

人民币元

--

邦明投资

国发创业投资

国发创投

2021-09-24

武汉迈特维尔生物科技有限公司(迈特代谢)

--

--

比邻创投,瑞江投资

--

A

10000.00

人民币元

--

红杉资本投资

2021-09-24

武汉云岭光电有限公司(云岭光电)

半导体产品

武汉市

常州纳芯创业投资合伙企业(有限合伙),新余极目睿远投资咨询中心(有限合伙),重庆麒厚西海股权投资管理有限公司

--

Strategy

12313.58

人民币元

--

东莞市达诺股权

华工科技

2021-09-24

知行汽车科技(苏州)有限公司(知行汽车科技)

互联网软件与服务

苏州市

永鑫方舟投资

--

C

--

人民币元

--

国家混改基金,华强创投

2021-09-23

北京皓时网络科技有限公司(Cobo Wallet)

其他多元金融服务

北京市

DST   Global,A&T Capital,IMO Ventures

--

B

4000.00

美元

--

2021-09-23

北京领创智信科技有限公司

--

--

华平投资

--

D

20000.00

美元

--

Northstar   Capital

--

重庆软银欣创股权投资基金管理中心

高榕资本

元璟资本


2021-09-23

北京赛目科技有限公司

--

--

哈勃投资

--

Strategy

--

--

--

顺义科技创新

鉴远投资管理

中信投资

2021-09-23

北京商越网络科技有限公司(商越)

互联网软件与服务

北京市

元璟资本

--

B

32000.00

人民币元

--

银杏谷投资

启明创投

惠友创盈投资

执一启元投资

--

红杉资本投资

2021-09-23

东莞品图视觉科技有限公司(品图视觉科技)

--

--

XBOTPARK基金,香港X科技基金

--

A

--

人民币元

--

2021-09-23

河北三川科技有限公司

--

河北省

清正资本

--

B

--

人民币元

--

2021-09-23

上海快卜新能源科技有限公司(上海快卜)

电子设备和仪器

上海市

永福股份

--

Strategy

--

--

--

--

上海长歌吟松新能源科技合伙企业(有限合伙)

2021-09-23

上海睿逻网络科技有限公司(睿逻)

互联网软件与服务

上海市

腾讯投资

--

Strategy

--

--

--

2021-09-23

深圳力策科技有限公司(力策科技)

--

--

小米长江产投

--

Strategy

--

--

--

2021-09-23

深圳零一生命科技有限责任公司

--

--

松禾资本

--

A+

--

人民币元

--

云时源泽投资

--

2021-09-23

深圳市智绘科技有限公司(智绘科技)

--

--

深圳担保

--

A

5000.00

人民币元

--

建华基金,施能桐投资

楚源投资

2021-09-23

深圳太若科技有限公司(太若科技)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

红杉资本投资

--

C

--

美元

--

--

蔚来资本

洪泰基金

中信产业基金

金浦产业投资

云锋基金

2021-09-23

苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙)(黑蚁三号)

多领域控股

苏州市

泡泡玛特

--

Strategy

5000.00

人民币元

--

2021-09-23

通联数据股份公司(通联数据)

数据处理与外包服务

上海市

--

--

Strategy

--

美元

--

2021-09-23

英特姆(武汉)医疗科技有限公司

医疗保健用品

武汉市

--

--

A

--

人民币元

--

2021-09-23

智联万维科技有限公司(智联万维)

综合类行业

北京市

华控技术转移

--

Strategy

--

--

--

宝龙环保

2021-09-22

北京快跑信息科技有限公司(小猪短租网)

信息科技咨询与其它服务

北京市

浙江飞猪网络技术有限公司

--

Strategy

--

--

--

2021-09-22

北京美联泰科生物技术有限公司(美联泰科)

生物科技

北京市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

西藏崇石投资

中信医疗健康

2021-09-22

北京炎黄盈动科技发展有限责任公司(炎黄盈动)

应用软件

北京市

金山办公

--

A+

--

--

--

2021-09-22

广州知易生物科技有限公司(知易生物)

信息科技咨询与其它服务

广州市

金信融达投资

--

B+

--

人民币元

--

2021-09-22

黑芝麻智能科技(上海)有限公司(黑芝麻智能科技)

互联网软件与服务

上海市

临芯投资

--

C

--

美元

--

天际资本

小米长江产投

嘉兴武岳峰投资

联想创新(天津)

闻泰战投,元禾璞华,中国汽车芯片产业创新战略联盟

2021-09-22

宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)(宁夏宁柏产投基金)

多领域控股

吴忠市

--

--

Strategy

112471.00

人民币元

52.3659

嘉泽新能

2021-09-22

上海唐锋能源科技有限公司

--

--

昆仲股权投资

--

B

--

人民币元

--

朗玛峰创业投资

金浦产业投资

临港科创投资

光速中国,高瓴创投,北汽产投

2021-09-22

上海阅竞网络科技有限公司(新阅)

信息科技咨询与其它服务

上海市

金沙江联合资本

--

A

--

人民币元

--

--

钟鼎投资

2021-09-22

深圳复临科技有限公司(ONES.AI)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

源码资本

--

C

5000.00

美元

--

--

艾克思创新投资

2021-09-22

深圳市海柔智能科技有限公司

消费电子产品

东莞市

--

--

D

--

美元

--

零一创投

北京联想之星投资管理有限公司

红杉资本投资

今之本投资咨询(上海)有限公司

源码资本


同方创投

2021-09-22

苏州柯姆电器有限公司(苏州柯姆)

家用电器

苏州市

贝仕达克

--

Strategy

1250.00

人民币元

--

2021-09-22

天虹微喔便利店(深圳)有限公司(万店通)

贸易公司与工业品经销商

深圳市

罗森(中国)投资有限公司

--

Strategy

--

--

--

2021-09-22

中博瑞康(北京)生物技术有限公司(中博瑞康)

--

--

创新工场

Angel

Angel

--

人民币元

--

2021-09-21

成都新潮传媒集团有限公司(新潮传媒)

电影与娱乐

成都市

京东

--

Strategy

40000.00

美元

--

2021-09-21

空中云汇(深圳)网络科技有限公司(Airwallex空中云汇)

互联网软件与服务

深圳市

红杉资本投资

--

E

20000.00

美元

--

Lone   Pine Capital,G Squared,Vetamer Capital Management,ANZi Ventures,DST   Global,Salesforce Ventures

 

      6.增发实施


       说明


      7.债市


  公开市场操作:


  Wind数据显示,本周央行公开市场净投放3700亿元。其中,净投放4600亿元,净回笼900亿元。


  就在上周的周五,17日,央行时隔15个月重启14天逆回购工具,截止到今日已连续5个交易日开展14天期逆回购操作。对此,央行公告称“为维护季末流动性平稳”。


  关于央行重启14天逆回购的操作,市场存在两种观点:一种观点认为其表现了央行对于资金面的呵护态度,增加了基础货币投放,有利于资金面走向宽松。第二种观点则认为14天逆回购将降低央行于四季度进行降准的概率。


  中秋小长假后首个交易日,央行公开市场逆回购操作力度月内第二次加码,提振债市情绪,现券期货走强。国债期货全线收涨,银行间主要利率债收益率下行1-2bp,短券表现好于长券;回购再加量投放,流动性虽整体平稳,但季末因素下资金面仍难言宽松。


  从当前来看,主要目的还是为了保证跨月加跨节的资金需求。一方面,净投放节奏没有超出季节性水平,投放量也相对平稳。另一方面,从银行间利率来看,DR007平稳保持在2.2%附近,且波动水平甚至更低于去年同期。


  国泰君安认为,下一阶段,央行的首要任务还是维持资金日常供需平衡,短端利率松绑的时间窗口尚未到来,曲线扁平化可能还会持续。至于利率曲线何时重新陡峭,可能会像2020年5-11月份一样,曲线在长期平坦中酝酿机会,等到基本面和货币宽松给出明确信号后,才重新迎来牛陡。



       货币市场方面:


       9月24日,R001加权平均利率为1.6809%,较上周跌42.7个基点;R007加权平均利率为2.1944%,较上周跌6.75个基点;R014加权平均利率为3.0016%,较上周涨61.62个基点;R1M加权平均利率为2.7606%,较上周涨10.99个基点。



  一级市场方面:


  9月22日至9月24日


  一级市场:


  本期发行9只定向工具,计划发行总额86.5亿元,从主体评级看,有2只AAA级;4只AA+级;3只AA级;


  本期发行81只短融,计划发行总额612.2亿元,从主体评级看,有43只AAA级;22只AA+级;15只AA级;1只无评级;


  本期发行67只公司债,计划发行总额674.47亿元,从主体评级看,有31只AAA级;25只AA+级;11只AA级;


  本期发行9只企业债,计划发行总额52.3亿元,从主体评级看,有1只AAA级;3只AA+级;5只AA级;


  本期发行49只中票,计划发行总额403.5亿元,从主体评级看,有29只AAA级;15只AA+级;3只AA级;2只无评级。

 

  二级市场方面:


  利率品种:


  本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌2.44bp。其中,0.5年期品种上涨0.22bp,1年期品种下跌0.84bp,10年期品种上涨0.02bp。


  本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌2.64bp。其中,1年期品种上涨1.14bp,3年期品种下跌2.41bp,10年期品种持平,


  本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌2.09bp。其中,1年期品种上涨0.9bp,3年期品种下跌1.28bp,10年期品种上涨0.15bp。


  本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌1.99bp。其中,1年期品种上涨0.21bp,3年期品种上涨0.91bp,10年期品种上涨0.6bp。


  信用品种:


  本期各信用级别短融收益率全部上涨,就具体信用评级而言,AAA级整体上涨19.29bp,AA+级整体上涨18.79bp,AA-级整体上涨20.66bp。


  本期各信用级别中票收益率全部上涨,其中5年期AAA级中票上涨0.77bp,4年期AA+级中票上涨2.36bp,2年期AA级中票上涨4.1bp。


  本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨3.05bp,3年期AA+级上涨0.33bp,15年期AA级上涨1.21bp。

 

       本周一级市场发行统计:


类别

发行只数

只数比重(%)

发行额(亿元)

面额比重(%)

国债

2

0.26

455.40

6.01

地方政府债

75

9.89

2,102.82

27.74

同业存单

373

49.21

2,452.40

32.36

金融债

44

5.80

1,251.15

16.51

      政策银行债

15

1.98

649.60

8.57

      商业银行债

5

0.66

65.55

0.86

      商业银行次级债券

4

0.53

320.00

4.22

      证券公司债

11

1.45

45.00

0.59

      证券公司短期融资券

9

1.19

171.00

2.26

企业债

9

1.19

43.30

0.57

      一般企业债

9

1.19

43.30

0.57

公司债

67

8.84

129.78

1.71

      私募债

30

3.96

57.28

0.76

      一般公司债

37

4.88

72.50

0.96

中期票据

49

6.46

278.30

3.67

      一般中期票据

49

6.46

278.30

3.67

短期融资券

81

10.69

372.00

4.91

      一般短期融资券

7

0.92

29.00

0.38

      超短期融资债券

74

9.76

343.00

4.53

定向工具

9

1.19

86.50

1.14

资产支持证券

47

6.20

407.57

5.38

      交易商协会ABN

8

1.06

27.41

0.36

      证监会主管ABS

23

3.03

158.87

2.10

      银保监会主管ABS

16

2.11

221.28

2.92

可交换债

2

0.26



合计

758

100.00

7,579.22

100.00

 



   (二)二级市场



       市场回顾:


     【市场综述】


  9月24日,上证指数震荡调整并于午后扩大跌幅,因煤炭、水泥、钢铁、化肥板块大幅下滑压制市场,深证成指受累冲高回落。个股方面,陕西煤业、冀中能源、鲁西化工等跌停,海螺水泥跌近9%。食品饮料、白酒板块复苏,海天味业、东鹏饮料涨停,贵州茅台、五粮液涨超3%。中国电信A股破发,低收2.4%。上证*指数收跌0.8%,创业板指涨0.8%,Wind全A指数跌0.79%,大市成交1.28万亿元,环比略降。本周,上证指数微跌0.02%,创业板指涨0.46%。


  机构指出,在上游原材料大幅涨价等背景下,赛道选择将成为重点,业绩稳定性更强的白马、蓝筹板块或更具配置价值。


  上证指数收盘报3613.07点,跌0.80%;深证成指报14357.85点,跌0.21%;沪深300报4849.43点,跌0.08%;科创50报1375点,涨0.82%;创业板指报3207.82点,涨0.80%;上证50报3145.11点,涨0.55%;万得全A报5751.43点,跌0.79%。


  Wind概念指数方面,食品加工指数涨4.77%,乳业指数涨3.3%。海天味业、良品铺子、品渥食品、千禾味业涨停,中炬高新、光明乳业一度涨停。


  白酒指数涨2.56%。迎驾贡酒一度涨停,贵州茅台、五粮液、山西汾酒、今世缘均涨超3%。泸州老窖涨超5%。


  稀土指数冲高回落,盘初一度涨超6%,收盘跌0.14%。五矿稀土涨停。华宏科技炸板。包钢股份跌超5%,北方稀土跌超3%。


  光伏屋顶指数、新能源指数、高价股指数、医疗器械、茅指数涨超1%。中国中免涨超5%。


  光伏指数涨近1%。京运通、晶澳科技、芯能科技涨停。阳光电源涨超8%,隆基股份涨2%,通威股份涨超3%。


  水泥制造指数跌超8%。万年青、塔牌集团、山峰水泥跌停,海螺水泥跌近9%。


  煤炭开采指数跌7.7%。兰花科创、露天煤业、陕西煤业跌停。兖州煤业跌超9%。中国神华跌超6%。


  Wind主题行业中,化肥农药、钢铁指数跌超5%。阳煤化工、海利尔、鲁西化工、湖北宜化、美邦股份跌停。宝钢股份、山东钢铁、杭钢股份等跌超7%。

 

     【大宗商品】9月24日,国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属多数上涨,沪锡涨逾2%;能化品多数上涨,PTA涨逾4%,短纤、短纤涨逾3%,而玻璃跌停;贵金属均下跌,沪金跌逾1%;黑色系普跌,锰硅跌近9%,焦炭跌逾7%,焦煤跌逾6%;农产品涨跌不一,苹果涨停,菜粕、豆粕跌逾1%。


  黑色系今日普跌,煤炭跌幅居前。中国煤炭加工利用协会理事长张绍强表示,在双碳目标下,煤炭行业一方面要积极适应碳减排带来的挤压,让资源和装备条件好、管理水平和安全保障程度高的优势煤矿做好节能降碳,提高生产效能,兜底保障供应;对资源条件逐渐恶化的矿井进行改造提升,不达标的煤矿有序退出,有退出预期的矿井及早做好产业转移的筹划,利用好残存资产、资源条件。另一方面,煤炭行业还要紧跟绿色低碳环保步伐,加大煤炭清洁转化利用程度。


  农产品方面,苹果领涨。徽商期货表示,2021年度苹果降价去库效果明显,截止到9月23日,冷库绝对库存已经低于往年同期,同比较快的走货速度也开始刺激低价苹果小幅上行,叠加中秋备货的需求,冷库苹果表现偏强,对于晚熟富士开秤价格有一定利好。特别是中秋期间的突发冰雹,直接引爆了市场对于后期苹果质量的担忧。供应宽松已是明牌,质量方面优果优价才是后市的主旋律,短期有震荡走高的可能,但上方空间仍然有限。


  能化品方面,玻璃领跌。光大期货表示,玻璃延续弱势,盘中一度触及跌停。总的来说,玻璃弱势的原因主要集中在需求层面,玻璃价格在需求没有明显改观的情况下难谈反转,下行压力较大。不过,四季度房地产的赶工需求可能会对玻璃价格进行支撑,而冬季在到来后也会产生通过供给层面对玻璃价格进行炒作的可能性,再加上目前目全国浮法玻璃现货平均价为3028元/吨,期价正处于深度贴水的局面,因此,追空需谨慎。


      1.市场资金流向



      2.行业资金流向

 


      3.个股资金流向


       个股资金流入及流出:


 


      4.沪港通和深港通


       沪港通:

 

 

 

       深港通:


 

      5.基金市场


     【基金市场速递】

 


       基金发行统计和市场规模:

                 

                                   

                             

   

     【基金市场要闻】


     (1)重拾市场信心,公募基金大举自购


  A股连续数月震荡调整,公募基金及基金经理则陆续进场,以真金白银表达对后市的信心。


  近日,拟由长城基金副总经理、投资总监杨建华担纲的新基金——长城兴华优选一年定开基金正式发行。据悉,杨建华拟出资100万元认购该基金,长城基金总经理邱春杨也将认购100万元。


  融通基金旗下新基金融通鑫新成长也正在发行,该基金经理万民远将出资200万元认购新基金。


  三季度以来,一批基金公司动用自有资金大手笔自购基金。Wind数据统计显示,截至9月22日,50家基金公司陆续申购自家基金产品,净申购金额合计达到13.41亿元,超过了一季度的10.32亿元、二季度的12亿元。


  其中,南方基金净申购基金的金额最多,达到2.2亿元;其次是嘉实基金,净申购金额超过了1亿元;此外,国泰基金、富国基金、华夏基金、广发基金等多家基金公司的自购力度也较大,净申购金额均超过5000万元。


  从基金类型来看,权益市场成为基金公司的重点布局方向。其中,基金公司净申购混合基金的金额最多,达4.19亿元,净申购股票基金的金额也达4.02亿元;其次是债券基金,基金公司净申购债券基金的金额达2亿元。


  在业内人士看来,剔除部分基金公司为了保新基金成立,或是自购发起式基金的案例,在市场持续震荡的背景下,大部分基金公司及基金经理在当前时点自购基金产品,体现出其对后市的乐观态度。

 

      (2)首批FOF-LOF产品获批,5家公募拔头筹

 

  公开资料显示,上述首批获批产品名称分别为广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、民生加银优享平衡6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)。


  广发、中欧、兴证全球、交银施罗德、民生加银基金等五家基金公司,在这轮创新产品竞技中拔得头筹。


  从获批产品看,都设置了6个月至3年不等的封闭运作期,各家公募也选择了不同的托管银行担任基金托管人。


  据悉,目前沪深交易所申报的FOF-LOF产品主要有三个方面特点:FOF的产品类型、封闭运作或定期开放运作的方式、LOF的上市安排。


  其中,封闭运作的运作方式有助于基金经理在封闭运作期内平稳运作,减少因投资者申赎对投资运作的影响,LOF的上市安排则为投资者提供了一定的流动性。行业各基金公司的产品差异主要体现在投资策略上,从申报情况来看,可以大致分为以行业轮动为主要策略的股票型FOF、偏股混合型FOF和偏债混合型FOF。


  广发基金资产配置部联席总经理杨喆表示,目前已有十多只FOF-LOF基金的申报被证监会受理,总结来看主要有三个特点:第一,申报FOF-LOF的公司以大中型基金公司为主,普遍比较注重产品创新;第二,封闭期都不是特别长,大部分产品封闭期在1年以内,封闭期较短有助于上市交易后交易价格不会出现较大幅度的折价;第三,这次申报的FOF-LOF中还出现了ETF-LOF,产品主要投资于ETF,原则上可以使用ETF当日收盘价实现T日估值,提升了FOF产品的估值时效,也是FOF产品的一种创新。


“FOF-LOF作为FOF产品的一个创新品类,它最大的特点是兼具FOF和LOF产品的优势。”杨喆称,FOF产品通过资产配置来分散风险、平滑波动、改善组合收益风险比,从而优化投资者的持有体验,非常适合追求资产中长期稳健增值的投资者。而目前的FOF产品大多有最短持有期要求,FOF-LOF为处于封闭期内的FOF产品持有人提供了流动性,如果投资者有短期变现需求,可以通过场内交易进行退出。


  谈及推出该类型产品的初衷,杨喆表示,我们希望通过FOF-LOF产品为持有人提供更多的流动性,进一步丰富公司FOF产品线。以本次申报的相关产品为例,如果投资者在买入后的一年锁定期内,有临时的资金需求,可以通过场内交易进行卖出。也就是说,在满足投资者流动性需求的同时,也不会对基金的投资运作造成太多影响,可谓一举多得。


  中欧基金也认为,FOF-LOF为场内投资者提供了一种更符合其平时交易习惯的产品,这样一方面有助于券商从经纪业务向财富管理转型;另一方面,对于实现从股民向基民转化、解决股票市场散户化程度高的问题、推动投资者长期投资等都是有帮助的。当然对于场外投资者来说,场内交易也为其提供了一种新的交易渠道。


  兴证全球也表示,FOF-LOF最大的特点之一就是可以在场内进行交易,力争更好地满足部分投资者的流动性需求。另外,我们这只产品在三年封闭运作期结束后,将会转换成为一只上市开放式FOF产品,将不再设置封闭期。而通过FOF-LOF的设置,可以给有流动性需求的投资者提供交易的机会。另外,也有助于提升FOF产品的吸引力,让更多人关注到FOF这一产品品类。

 

     (3)从近一年的时间维度看,公募FOF平均收益率达到了12.35%,赚钱效应较突出。


  公募人士认为,随着刚兑打破以及投资者逐渐成熟,跨资产配置需求越来越强烈,未来FOF产品将在多元配置工具中占据重要位置,投资确定性高的FOF更容易受到投资者认同。


  新成立规模超780亿元


  数据显示,截至9月22日,今年以来共有46只公募FOF成立,合计规模为783.96亿元,较2020年59只新成立FOF的规模309.94亿元增长152.94%。此外,从2017年10月开闸至今的近4年时间里,公募FOF总计新成立规模为1791.39亿元,而在今年不足一年时间里新成立的FOF就贡献了43.76%。目前,仍有10只FOF正在发行,4只FOF等待发行。


  具体看,在46只新成立FOF中,交银招享一年持有以89.90亿元的规模位居第一,其次是兴证全球优选平衡三个月持有,规模为79.15亿元。此外还有广发核心优选六个月持有、兴证全球安悦稳健养老一年持有、浦银安盛嘉和稳健一年持有、嘉实民安添岁稳健养老一年持有、民生加银稳健配置6个月,规模均在50亿元以上。


  华夏基金资产配置部总监许利明称,居民资产配置的重心正从房产向资本市场转移,随着居民资产配置比例中的基金资产占比上升,投资确定性高的FOF基金更容易受到投资者认同。


  投资收益稳健


  许利明称,FOF之所以受到投资者欢迎,与基金投资情况逐渐复杂有关。股票市场有两大特点:一是市场波动大,二是不同股票之间差异大。从过去几年情况来看,投资者逐渐认识到“炒股不如买基”。而FOF通过深入研究各只基金特征,对各只基金进行有目标的选择并不断优化,以实现投资风险的二次分散,对投资的波动进行二次平滑,可以实现更低的收益波动、更确定的收益目标,因而实现更高的风险收益比。


  数据显示,从近三年时间维度看,有统计数据的11只公募FOF收益率均在10%以上,其中有4只基金收益率超过了50%。海富通聚优精选以91.03%的收益率位居第一,前海开源裕源收益率82.01%排名第二,其后是华夏养老2040三年、上投摩根尚睿,收益率分别为68.51%、57.07%。


  从近一年时间维度看,公募FOF投资收益同样较稳健。数据显示,131只成立时间在1年以上的FOF,近一年平均收益率达到了12.35%。具体看,131只基金中有130只收益率为正,其中有11只基金收益率超过了20%。华夏聚丰稳健目标以39.41%的收益率位居第一,跟随其后的是广发锐意进取3个月、华夏养老2050五年,收益率分别为27.29%、24.35%。


  平安基金FOF投资总监代宏坤对中国证券报记者表示,随着刚兑打破以及投资者逐渐成熟,跨资产配置需求会越来越强烈。当前背景下,单一资产已很难满足投资者的不同需求。权益资产长期投资价值显著,但短期波动太大;固定收益资产走势较稳健,但长期抗通胀的压力较大。未来,公募FOF会在多元配置工具中占据重要位置。


  两个维度选择FOF产品


  代宏坤表示,基金经理的能力圈范围和边界、在特定风格下操作连贯性等核心问题,是选择FOF产品的重要维度。概括而言,可以把具备清晰稳定能力圈的基金经理分为以下两类:一是跨行业分散投资风格。这类基金经理一般通过紧密跟踪市场变化进行动态调整,虽然不是市场里最拔尖的,但长期来看回撤控制较好,净值曲线较靓丽。二是持股集中度特别高的基金经理。他们有较深厚的产业知识积累,聚焦在消费、科技、医药等几个核心赛道。在轮动板块与持股一致时,收益可能较明显,反之则容易出现大的净值回落。


  在谈及长期投资时,许利明则表示,长期投资意味着投资者试错机会减少,普通投资者之所以难以长期持有,是因为在资产确定性不足情况下,很难“孤注一掷”。唯有标的资产具有足够强的确定性,投资者才能放心去长期投资。


  而为提升胜率,公募在产品筛选方面运用了科技赋能手段。平安基金MOM投资总监夏添凉对记者表示,截至目前,平安基金已搭建起“一站式”智能化资产配置管理系统。该系统涵盖资本市场和基金经理人研究、MOM/FOF投资组合构建、实时投资组合主动管理、风控及业绩归因四大模块。基于此,他会关注基金经理过往业绩的可解释性,即能否清晰地分析出他风险调整后的投资收益来源;还会考察过往业绩的实现路径,是否具备稳定性,以防风格漂移。

 

      6.限售股解禁阶段统计


      (1)2021年限售解禁数量(月)



       (2)2021年限售解禁市值(月)


           

       (3)2021年9月份限售解禁数量(日)



       (4)2021年9月份限售解禁市值(日)


           

       7.融资融券


                                       


 


      8.土地交易市场




2021年09月28日

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