资本市场




   (一)一级市场       


 

      1.本周上会     

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计发行后总股本(万股)

预计募集资金(万元)

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

A20665.SH

迈威(上海)生物科技股份有限公司

首发

科创板

通过

9,990.00

39,960.00

298,000.00

海通证券股份有限公司

上海

29,970.00

主营业务为治疗用生物制品的研发,生产与销售,主要产品为抗体药物.

上海

制造业-医药制造业

A21023.SH

浙江天地环保科技股份有限公司

首发

科创板

未通过

12,500.00

50,000.00

160,000.00

中国国际金融股份有限公司

浙江省

37,500.00

主要从事大气污染治理业务及固废处理业务.

上海

水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业

A20229.SH

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

首发

上证主板

未通过

2,000.00

7,537.48

152,000.00

国泰君安证券股份有限公司

新疆维吾尔自治区

5,537.48

主营业务为油气钻井工程及技术服务.

上海

采矿业-开采辅助活动

A20664.SH

北京理工导航控制科技股份有限公司

首发

科创板

通过

2,200.00

8,800.00

63,556.65

中国国际金融股份有限公司

北京

6,600.00

公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发,生产和销售,并基于自有技术为客户提供导航,制导与控制系统相关技术服务.公司的主要产品及服务包括惯性导航系统,惯性导航系统核心部件,其他零部件和技术服务等,产品主要用于远程制导弹药等武器装备.

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

A20644.SH

深圳华大智造科技股份有限公司

首发

科创板

通过

4,131.95

41,311.00

252,784.53

中信证券股份有限公司

广东省

37,179.05

主要产品及服务涵盖基因测序仪业务,实验室自动化业务,新业务三大板块,以仪器设备,试剂耗材等相关产品的研发,生产和销售为主要业务.

上海

制造业-专用设备制造业

A21150.SZ

北京华大九天科技股份有限公司

首发

创业板

通过

10,858.84

54,294.18

255,109.23

中信证券股份有限公司

北京

43,435.34

公司主要从事EDA工具软件的开发,销售及相关服务.公司主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统,数字电路设计EDA工具,平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务.

深圳

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

A21067.SZ

深圳市大族数控科技股份有限公司

首发

创业板

通过

4,200.00

42,000.00

170,653.20

中信证券股份有限公司

广东省

37,800.00

主营业务为PCB专用设备的研发,生产和销售,产品主要覆盖钻孔,曝光,成型,检测等PCB关键工序

深圳

制造业-专用设备制造业

A20608.SZ

武汉天源环保股份有限公司

首发

创业板

通过

10,250.00

40,999.58

62,543.17

中天国富证券有限公司

湖北省

30,749.58

专业从事垃圾渗滤液及高难度污废水处理的环境综合治理服务商,主要为客户提供垃圾渗滤液及高难度污废水治理的工艺设计,设备加工,装备集成,工程施工,运营服务等一体化解决方案.主要业务包括环保装备研发制造与集成,环保工程建造及环保项目运营服务等.

深圳

水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业

A20508.SH

美埃(中国)环境科技股份有限公司

首发

科创板

通过

3,360.00

13,440.00

71,354.13

长江证券承销保荐有限公司

江苏省

10,080.00

公司主营业务系空气净化产品,大气环境治理产品的研发,生产及销售.公司产品主要应用于洁净室空气净化,也广泛应用于暖通空调系统空气净化.公司产品主要为风机过滤单元,高效过滤器,初中效过滤器,化学过滤器,静电过滤器,空气净化器,工业除尘除油雾设备,VOCs治理设备.

上海

制造业-专用设备制造业

A20316.SZ

山东晶导微电子股份有限公司

首发

创业板

通过

4,845.55

41,000.00

52,581.00

中信证券股份有限公司

山东省

36,154.45

晶导微电子主营业务为二极管,整流桥等半导体分立器件产品以及集成电路系统级封装产品的研发,制造与销售.目前公司产品封装规格近50种,具体品种超过7,000个型号.

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

A20660.SZ

苏州宇邦新型材料股份有限公司

首发

创业板

通过

3,342.86

11,142.86

46,661.98

中信建投证券股份有限公司

江苏省

7,800.00

主营业务:光伏组件用涂锡铜带的研发,生产与销售;主要产品:光伏焊带,主要分为互连带和汇流带.

深圳

制造业-电气机械和器材制造业

A20676.SZ

万凯新材料股份有限公司

首发

创业板

通过

8,585.00

34,339.54

150,393.67

中国国际金融股份有限公司

浙江省

25,754.54

聚酯材料研发,生产,销售,主要产品包括瓶级PET和大有光PET

深圳

制造业-化学原料和化学制品制造业

A20766.SH

杭州国泰环保科技股份有限公司

首发

科创板

取消审核

2,000.00

8,000.00

32,976.74

国信证券股份有限公司

浙江省

6,000.00

专业从事污泥处理,成套设备销售与水环境生态修复的高新技术企业,通过多源污泥深度脱水与多元化处置利用系列技术的持续研发与工程实践,实现了研发成果的产业化,成为我国污泥处理行业重要企业之一.

上海

水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业

A21193.SH

北京屹唐半导体科技股份有限公司

首发

科创板

通过

46,941.00

312,941.00

300,000.00

国泰君安证券股份有限公司

北京

266,000.00

主营业务是集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发,生产和销售;主要产品是为集成电路制造企业提供干法去胶设备,快速热处理设备,干法刻蚀设备,并提供备品备件及相关服务

上海

制造业-专用设备制造业

A21037.SH

青岛云路先进材料技术股份有限公司

首发

科创板

通过

3,000.00

12,000.00

80,000.00

国泰君安证券股份有限公司

山东省

9,000.00

公司主要产品为非晶合金材料,公司主营业务为非晶合金,纳米晶合金,磁性粉末在内的三大业务板块.

上海

制造业-金属制品业

 

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

最新价

预案差价率(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发审委/上市委通过公告日

证监会通过公告日

主承销商

601100.SH

恒立液压

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

董事会预案

定向


92.44



竞价



80.0000

39,160.80

50.00

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000.00万元(含500,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目:1.恒立墨西哥项目;2.线性驱动器项目;3.恒立国际研发中心项目;4.通用液压泵技改项目;5.超大重型油缸项目;6.补充流动资金。




002870.SZ

香山股份

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

董事会预案

定向


31.49



竞价



80.0000

3,320.10

8.00

项目融资

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:1.新能源汽车充电设备及运营平台开发项目;2.目的地充电站建设项目;3.补充流动资金及偿还贷款。




002852.SZ

道道全

2021-09-04

2020-09-29

2021-09-04

证监会通过

定向


12.88



竞价



80.0000

7,000.00

10.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:靖江食用油加工综合项目一期(精炼和包装)、岳阳食用油加工项目二期、茂名食用油加工项目、补充流动资金。

2021-03-23

2021-04-17

招商证券股份有限公司

002653.SZ

海思科

2021-09-03

2020-03-14

2021-09-03

董事会预案

定向


17.32



竞价



80.0000

4,000.00

8.21

项目融资

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过82,073.71万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额后的具体用途如下:1.长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目2.新型周围神经痛治疗药物HSK-16149 胶囊的中国 II/III 期临床研究及上市注册项目3.盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目4.补充流动资金及偿还银行贷款。



华泰联合证券有限责任公司

300716.SZ

国立科技

2021-09-03

2021-09-03

2021-09-03

董事会预案

定向


9.83



竞价




4,800.60

2.82

项目融资

本次向特定对象发行募集资金总额不超过28,158.97万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:1.生物降解材料及制品产业化建设项目;2.生物降解材料研发项目;3.补充流动资金




300537.SZ

广信材料

2021-09-02

2021-09-02

2021-09-02

董事会预案

定向


18.18



竞价



80.0000

5,790.83

5.70

项目融资

本次发行募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元(含本数),募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:1.年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目;2.补充流动资金




002767.SZ

先锋电子

2021-09-01

2020-09-29

2021-09-01

证监会通过

定向


13.34



竞价



80.0000

4,500.00

2.80

项目融资

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 28,000.00 万元(含本数),扣除发行费后将用于以下项目:智能计量表具建设项目、基于燃气信息化的大数据应用项目、补充流动资金。

2020-12-15

2020-12-30

浙商证券股份有限公司

601515.SH

东风股份

2021-08-31

2020-09-08

2021-08-31

证监会通过

定向


7.14



竞价



80.0000

40,032.03

12.20

项目融资

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 122,000.00 万元(含 122,000.00万元),扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:收购首键药包   75%股权项目,收购华健药包 70%股权项目,湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目,东风股份研发中心及信息化建设项目,补充流动资金项目

2021-02-23

2021-03-09

华泰联合证券有限责任公司

600874.SH

创业环保

2021-09-04

2020-07-14

2021-09-04

国资委批准

定向

5.4400

6.27

15.26

0.83

定价

2020-07-14

7.0313

80.0000

22,058.82

12.00

引入战略投资者

本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币120,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。



中信证券股份有限公司

600705.SH

中航产融

2021-09-04

2021-09-04

2021-09-04

董事会预案

定向

3.1700

4.09

29.02

0.92

定价

2021-09-04

3.9503

80.0000

63,091.48

20.00

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额不超过 20 亿元,扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司银行借款。




  

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

网上发行情况


招股日期

网上发行日期

上市板

发行价格

发行市盈率

行业PE(披露值)

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)


有效申购户数

有效申购股数(万股)

中签率(%)

认购倍数

发行方式

承销方式

主承销商

发行公告日期

网下发行起始日期

网下发行截止日期

网上发行冻结资金(亿元)

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

301068.SZ

大地海洋

301068

2021-09-03

2021-09-14

创业板




57.98

47.13

2,100.00

2,100.00

0.00

1,564.50

535.50

535.50

1,249.50


600.00

0.60

4.61



4.03





战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国金证券股份有限公司

2021-09-13

2021-09-14

2021-09-14


1.00

浙江省

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

A股

深圳

301066.SZ

万事利

301066

2021-09-01

2021-09-09

创业板




16.57

15.45

3,363.43

3,363.43

0.00

2,505.78

857.65

857.65

2,001.27


1,000.00

0.85

3.81



3.25





战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

国信证券股份有限公司

2021-09-08

2021-09-09

2021-09-09


1.00

浙江省

可选消费--耐用消费品与服装--纺织品、服装与奢侈品--服装、服饰与奢侈品

A股

深圳

001216.SZ

华瓷股份

001216

2021-08-31

2021-09-08

深证主板




19.03

17.38

6,296.67

6,296.67

0.00

3,778.02

2,518.65

2,518.65

3,778.02


640.00

2.50

5.90



5.33





网下询价,上网定价

余额包销

海通证券股份有限公司

2021-09-07

2021-09-08

2021-09-08


1.00

湖南省

材料--材料Ⅱ--建材Ⅲ--建材

A股

深圳

301063.SZ

海锅股份

301063

2021-08-30

2021-09-07

创业板




28.24

25.15

2,106.00

2,106.00

0.00

1,505.80

600.20

600.20

1,400.50


700.00

0.60

4.94



4.50





战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

东吴证券股份有限公司

2021-09-06

2021-09-07

2021-09-07


1.00

江苏省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

688697.SH

纽威数控

787697

2021-08-30

2021-09-07

科创板




35.26

31.61

8,166.67

8,166.67

0.00

6,084.17

2,082.50

2,082.50

4,859.17


2,400.00

2.05

9.60



8.89





战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司

2021-09-06

2021-09-07

2021-09-07


1.00

江苏省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

301067.SZ

显盈科技

301067

2021-09-02

2021-09-06

创业板

47.58

39.60

49.27

49.06

41.96

1,351.00

1,351.00

0.00


1,351.00

1,351.00




1.35

6.43

6.43

5.83

3.50





上网定价

余额包销

华林证券股份有限公司

2021-09-03




1.00

广东省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

301065.SZ

本立科技

301065

2021-08-31

2021-09-02

创业板

42.50

33.54

45.14

45.45

35.29

1,768.00

1,768.00

0.00


1,768.00

1,768.00


0.00


1.75

7.51

7.51

6.83

4.76

15,247,547

16,308,323.60

0.0108

9,224.16

上网定价

余额包销

长城证券股份有限公司

2021-09-01



69,310.3753

1.00

浙江省

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现  


代码

名称

上市日期


上市首日

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

301053.SZ

C远信

2021-09-01

3


11.87

创业板

38.23

36.88

210.70

75.43

236.39

61.58

37.35

9.93

15.84

1,744.23

0.01

0.02

中信证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

688711.SH

宏微科技

2021-09-01

3


27.51

科创板

80.27

76.90

179.53

73.04

183.53

52.71

158.45

28.84

118.05

2,023.40

0.02

0.02

民生证券股份有限公司

Wind半导体与半导体生产设备

A股

上海

688776.SH

国光电气

2021-08-31

4


51.44

科创板

139.03

137.16

166.64

78.86

191.60

54.88

82.42

16.79

43.24

1,593.43

0.03

0.02

中信证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

上海

301052.SZ

果麦文化

2021-08-30

5


8.11

创业板

41.22

39.55

387.67

73.51

454.87

113.19

56.68

6.88

15.30

1,708.20

0.01

0.03

中原证券股份有限公司

Wind媒体Ⅱ

A股

深圳

 

      5.私募                                                                                       

   

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

PE

2021-09-04

北京墨云科技有限公司(墨云科技)

互联网软件与服务

北京市

将门投资

--

B+

--

人民币元

--

--

蓝驰创投

2021-09-04

贵州航瑞科技有限公司(航瑞科技)

信息科技咨询与其它服务

贵阳市

新金路

--

Strategy

2500.00

人民币元

--

2021-09-04

江西新龙生物科技股份有限公司(新龙生物)

化肥与农用化工

宜春市

华人文化(上海)股权投资管理

--

Strategy

12900.00

人民币元

--

金光集团

上海光明集团,富安达基金

2021-09-04

诺未科技(北京)有限公司

--

--

--

--

A

--

人民币元

--

2021-09-04

上海麦图信息科技有限公司(麦图科技)

互联网软件与服务

上海市

长风恒创投资

--

Pre-A+

--

--

--

2021-09-03

广州唱作网络科技有限公司(闪歌唱作)

互联网软件与服务

广州市

赛伯乐投资

Angel

Angel

--

人民币元

--

恒泰盛,中傲投资,顺德创新创业公益基金会

2021-09-03

杭州奥创光子技术有限公司(奥创光子)

电子设备和仪器

杭州市

拉萨顺为资本

--

A

--

人民币元

--

--

华睿资本

亦庄国投

2021-09-03

南京大鱼半导体有限公司(大鱼半导体)

半导体产品

南京市

北京兰璞资本管理

--

Pre-A

--

人民币元

--

温氏投资

--

2021-09-03

南京金宁汇科技有限公司

--

--

江北科投,金雨茂物

--

A+

--

人民币元

--

2021-09-03

上海东磨实业有限公司(SEngine鹰集咖啡)

--

--

哔哩哔哩

--

Strategy

--

--

--

2021-09-03

上海果栗自动化科技有限公司

--

--

上海盛宇投资

--

B

--

人民币元

--

--

基石资本

中科创星

2021-09-03

深圳传世生物医疗有限公司(传世生物)

--

--

中科创星

--

B+

--

--

--

深创投

--

东方富海

2021-09-03

苏州艾利特机器人有限公司(艾利特机器人)

--

--

联想创新(天津)

--

B++

10000.00

人民币元

--

仲金甲子(北京)投资有限公司

--

2021-09-03

苏州艾利特机器人有限公司(艾利特机器人)

--

--

仲金甲子(北京)投资有限公司

--

B++

10000.00

人民币元

--

--

联想创新(天津)

2021-09-03

星辰天合(北京)数据科技有限公司(XSKY星辰天合)

信息科技咨询与其它服务

北京市

博裕资本

--

E

71000.00

人民币元

--

毅商投资基金

启明创投

正略信诚资产

博华资本

君联资本

北极光创投

蚂蚁集团

仲金甲子(北京)投资有限公司

2021-09-02

北京广为医药科技有限公司(广为医药)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

屹唐赛盈

华创资本

2021-09-02

北京知藏云道科技有限公司(知藏云道科技)

--

--

五源资本,昊辰资本

--

B+

--

美元

--

蓝驰创投

2021-09-02

根号叁(厦门)网络科技有限公司

--

--

--

Angel

Angel

--

人民币元

--

2021-09-02

广州市集群车宝汽车服务连锁有限公司(集群车宝)

机动车零配件与设备

广州市

宁波梅山保税港区锦程沙洲

--

C

--

人民币元

--

子彬投资

2021-09-02

杭州宏景智驾科技有限公司(宏景智驾)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

杭实资产

--

A+

--

人民币元

--

华登国际

--

2021-09-02

杭州新烛文化传媒有限公司

--

--

--

--

Strategy

--

人民币元

--

复星创富

2021-09-02

皇氏集团遵义乳业有限公司(遵义乳业)

食品加工与肉类

遵义市

上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙),贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

7609.68

人民币元

--

2021-09-02

上海飞凯材料科技股份有限公司(飞凯材料)

特种化工

上海市

飛凱控股有限公司

--

Strategy

39000.00

人民币元

33.6684

--

2021-09-02

上海格派镍钴能源技术集团有限公司

环境与设施服务

上海市

浙商创投

--

B

--

--

--

2021-09-02

上海同是科技股份有限公司(同是科技)

调查和咨询服务

上海市

--

--

Strategy

5000.00

人民币元

--

2021-09-02

深圳福沃药业有限公司(福沃药业)

--

--

--

--

A

--

人民币元

--

2021-09-02

深圳市华先医药科技有限公司(华先医药)

--

--

国新科创基金,舟山同富

--

B+

15000.00

人民币元

--

人合资本

佳银基金

相城金控

2021-09-02

威魔纪元科技(北京)有限责任公司(威魔纪元)

家庭娱乐软件

北京市

腾讯投资

--

Strategy

--

--

--

2021-09-01

北京巴别鱼国际教育科技发展有限公司(巴别鱼BabelFish)

教育服务

北京市

--

--

Strategy

580.00

美元

--

2021-09-01

常州纵慧芯光半导体科技有限公司(纵慧芯光)

信息科技咨询与其它服务

常州市

嘉兴武岳峰投资

--

C++

--

人民币元

--

比亚迪投资

--

高榕资本

一村资本

2021-09-01

成都瀚辰光翼科技有限责任公司(瀚辰光翼)

生物科技

成都市

LYFE Capital,创新工场

--

B

20000.00

人民币元

--

湖北博远嘉泰

君联资本

允治投资

北极光创投

2021-09-01

福州舞爪食品有限公司(舞爪食品)

--

--

星陀私募基金

--

A

--

人民币元

--

2021-09-01

广东奥迪威传感科技股份有限公司(奥迪威)

电子元件

广州市

德赛西威

--

Strategy

7367.62

人民币元

27.5918

广东红土创业投资有限公司,广州红土科信创业投资有限公司,深圳市创新投资集团有限公司

2021-09-01

海尔卡奥斯物联生态科技有限公司(卡奥斯)

建筑与工程

青岛市

青岛青樾云科股权投资管理企业(有限合伙),国盛资本,山东省新动能基金管理有限公司

--

B

--

人民币元

--

国寿投资

上海国和投资

同创伟业

投控东海投资

洪泰基金

2021-09-01

杭州一隅千象科技有限公司(一隅千象)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

宝通科技

--

A

--

人民币元

--

2021-09-01

江苏霆升科技有限公司(江苏霆升)

医疗保健设备

南京市

--

--

Pre-A

--

--

--

钛和资本

2021-09-01

上海工云网络科技有限公司(云租联盟)

--

--

柳工

--

Pre-A

--

人民币元

--

经纬中国

2021-09-01

上海氦修网络科技有限公司(驿公里)

信息科技咨询与其它服务

上海市

高盛资产管理大冶有限公司

--

D

--

美元

--

--

2021-09-01

上海全应科技有限公司(全应科技)

数据处理与外包服务

上海市

线性资本

--

B

--

人民币元

--

--

博华资本

明势资本

2021-09-01

上海数郜机电有限公司

--

--

东方嘉富

--

A

--

人民币元

--

--

2021-09-01

上海西恩科技股份有限公司(西恩科技)

金属非金属

上海市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-09-01

上海小砖块网络科技有限公司(小砖块)

信息科技咨询与其它服务

上海市

上海新际创业投资有限责任公司

--

A

--

--

--

普维资本

2021-09-01

上海奕拓医药科技有限责任公司(奕拓医药)

生物科技

上海市

高瓴创投,阿斯利康中金医疗产业基金,晨兴创投

--

B

--

--

--

泰甫创投

上海杏泽投资

诺恺资产

2021-09-01

上海幼蓝贸易有限公司(AllBlu幼岚)

--

--

--

--

A

--

人民币元

--

2021-09-01

深圳曼顿科技有限公司(曼顿科技)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

欧华君汇资本

--

C

--

人民币元

--

2021-09-01

苏交科集团股份有限公司(苏交科)

调查和咨询服务

南京市

广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙),王军华,符冠华

--

Strategy

42265.87

人民币元

21.7688

2021-08-31

北京绿竹生物技术股份有限公司(绿竹生物)

生物科技

北京市

丽珠集团

--

B

35000.00

人民币元

--

泰煜投资

建银国际

2021-08-31

北京梦见星科技有限公司(考试星)

互联网软件与服务

北京市

劲霸股权投资

--

A

--

人民币元

--

2021-08-31

北京云建信科技有限公司

--

--

高瓴创投,碧桂园创投

--

A+

--

人民币元

--

保利资本

2021-08-31

北京智联安科技有限公司(智联安科技)

电子设备和仪器

北京市

长江创新,明裕创投,川商创投基金

--

B+

10000.00

人民币元

--

海纳百川投资

中域绿色投资

2021-08-31

北京智联安科技有限公司(智联安科技)

电子设备和仪器

北京市

中域绿色投资

--

B+

10000.00

人民币元

--

长江创新,明裕创投,川商创投基金

海纳百川投资

2021-08-31

达石药业(广东)有限公司

--

--

--

--

A

--

人民币元

--

分享成长投资

前海长城基金

凯泰资本

2021-08-31

广东国鸿氢能科技有限公司(国鸿氢能)

新能源发电业者

云浮市

昇辉科技

--

Strategy

10000.00

人民币元

--

2021-08-31

广东天太机器人有限公司(天太机器人)

--

--

华登国际

--

B

18000.00

人民币元

--

--

龙光集团

IDG资本投资顾问(北京)有限公司

2021-08-31

杭州网营科技股份有限公司(网营科技)

互联网软件与服务

杭州市

--

--

D

--

人民币元

--

2021-08-31

辉诺生物医药科技(杭州)有限公司

--

浙江省

博儒鸿裕投资

--

A+

10000.00

人民币元

--

--

博瑞医药

朗煜投资

2021-08-31

美好幸福物业服务有限公司(武汉名流幸福物业服务)

综合支持服务

武汉市

龙湖嘉悦物业服务有限公司

--

Strategy

--

--

--

2021-08-31

上海汇像信息技术有限公司

电子设备和仪器

上海市

天津梧桐树投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

零一创投

2021-08-31

深圳市药欣生物科技有限公司(药欣生物)

--

--

--

--

B+

--

人民币元

--

华泰紫金

中融大有资本

高新投

2021-08-31

缇柰(上海)餐饮管理有限公司(T9)

--

--

青锐创投

--

Pre-A

--

人民币元

--

2021-08-30

阿呆科技(北京)有限公司(望里科技)

--

--

湖北博远嘉泰

--

A+

--

美元

--

康宁医院

宁波长岺投资管理

海纳百川投资

2021-08-30

北京航景创新科技有限公司

--

北京

达晨财智创投

--

B

--

人民币元

--

--

2021-08-30

北京踏歌智行科技有限公司(踏歌智行)

电子制造服务

北京市

--

--

B++

--

人民币元

--

2021-08-30

北京优脑银河科技有限公司(优脑银河)

信息科技咨询与其它服务

北京市

北京本草管理咨询有限公司

--

A

50000.00

人民币元

--

自友投资

--

启新投资管理

2021-08-30

成都市东景物业管理有限公司(东景物业)

房地产服务

成都市

蓝光嘉宝服务

--

Strategy

--

--

--

2021-08-30

成都中嵌自动化工程有限公司(中嵌自动化)

电子设备和仪器

成都市

--

--

A

--

人民币元

--

2021-08-30

广州奕至家居科技有限公司(奕至家居)

互联网软件与服务

广州市

上海兴业投资

--

A+

--

人民币元

--

--

2021-08-30

杭州优行科技有限公司(曹操专车)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

吉利迈捷投资有限公司

--

Strategy

--

人民币元

--

2021-08-30

恒大凯隆智能汽车集团有限公司(Faraday Future)

汽车制造

--

--

--

Strategy

4000.00

美元

--

2021-08-30

深圳开源互联网安全技术有限公司(开源网安)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

松禾资本

--

B

--

人民币元

--

琥珀资产

2021-08-30

苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)(苏州赢虹基金)

多领域控股

苏州市

--

--

Strategy

110816.00

人民币元

415.6889

盛泽投资

东方盛虹

2021-08-30

无锡睿健时代科技有限公司

调查和咨询服务

无锡市

宁波长岺投资管理

--

C

--

人民币元

--

2021-08-30

业聚医疗器械(深圳)有限公司

--

广东省

建银国际

--

Strategy

--

美元

--

万汇资本,招商证券投资

世纪星河资本

深创投

  

      6.增发实施


       说明


      7.债市


  公开市场操作:


  本周央行公开市场共有1700亿元逆回购到期,而央行累计进行了1300亿元逆回购操作,因此本周央行公开市场净回笼400亿元。


  Wind数据显示,下周央行公开市场将有1300亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期500亿元、500亿元、100亿元、100亿元、100亿元,无正回购和央票等到期。


  关于9月流动性展望,中信固收明明认为,回顾资金面走势,8月上半月波动较大,自下旬起有所收紧,资金利率随之走高。10年期国债收益率也震荡小幅上行,目前在2.88%附近,暂未突破2.90%。进入9月,地方债供给料将加速,很可能成为全年净融资压力最大的月份;但同时从8月末公开市场操作来看,央行维稳资金面的态度比较明确。


  日前央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会指出,全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋严峻复杂,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,保持信贷平稳增长仍需努力。要统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持货币政策稳定性,增强前瞻性、有效性,把服务实体经济放到更加突出的位置,以适度的货币增长支持经济高质量发展,助力中小企业和困难行业持续恢复,保持经济运行在合理区间。央行行长易纲表示,要增强信贷总量增长的稳定性,坚持推进信贷结构调整,促进实际贷款利率下行,小微企业综合融资成本稳中有降;要继续推进银行资本补充工作,提高银行信贷投放能力。


  央行2021年下半年工作会议认为,2021年下半年,坚持稳字当头,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。搞好跨周期政策设计,把握好政策实施的节奏和力度。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,引导贷款合理增长,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。持续深化利率市场化改革,促进实际贷款利率稳中有降。



       货币市场方面:

 

       9月3日,R001加权平均利率为1.9679%,较上周跌11.95个基点;R007加权平均利率为2.122%,较上周跌29.73个基点;R014加权平均利率为2.2642%,较上周跌14.55个基点;R1M加权平均利率为2.3829%,较上周跌35.11个基点。

 

 

  一级市场方面:


  8月30日至9月3日一级市场:


  本期发行33只定向工具,计划发行总额205.8亿元,从主体评级看,有3只AAA级;11只AA+级;16只AA级;3只无评级;


  本期发行87只短融,计划发行总额907.6亿元,从主体评级看,有51只AAA级;23只AA+级;13只AA级;


  本期发行64只公司债,计划发行总额602.51亿元,从主体评级看,有22只AAA级;24只AA+级;1只AA-级;17只AA级;


  本期发行15只企业债,计划发行总额117.4亿元,从主体评级看,有6只AAA级;2只AA+级;7只AA级;


  本期发行63只中票,计划发行总额544.3亿元,从主体评级看,有35只AAA级;14只AA+级;14只AA级。

  

  二级市场方面:


  利率品种:


  本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌1.05bp。其中,0.5年期品种上涨1.94bp,1年期品种下跌1.13bp,10年期品种下跌3.71bp。


  本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均涨0.98bp。其中,1年期品种上涨3.16bp,3年期品种下跌0.39bp,10年期品种下跌3.67bp。


  本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均涨0.45bp。其中,1年期品种上涨2.06bp,3年期品种下跌2.45bp,10年期品种下跌3.8bp。


  本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均涨0.61bp。其中,1年期品种下跌0.7bp,3年期品种上涨4.11bp,10年期品种下跌3.38bp。

 

  信用品种:


  本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌9.22bp,AA+级整体下跌9.23bp,AA-级整体下跌10.35bp。


  本期各信用级别中票收益率多数上涨,其中5年期AAA级中票上涨2.49bp,4年期AA+级中票上涨2.05bp,2年期AA级中票下跌1.6bp。


  本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨2.1bp,3年期AA+级上涨1.81bp,15年期AA级下跌0.07bp。

 

  本周一级市场发行统计:

 



   (二)二级市场



       市场回顾


     【市场综述】香港万得通讯社报道,9月3日,两市股指全天震荡走软,上证指数3600关口得而复失,大市成交1.57万亿元。因北京证券交易所将设立,中关村、金融街、北京科锐、京投发展等应声涨停。盘面上,券商板块虎头蛇尾,申万宏源、第一创业尾盘开板。风电、水电、猪肉、种业、白酒股活跃。锂、稀土、化工、煤炭板块调整,包钢股份、北方稀土、天齐锂业均触及跌停,三股成交金额均超110亿元。尤其值得一提的是,上机数控、江特电机、金辰股份等年内牛股批量被砸跌停,显示炒作热潮减退。上证指数收盘下滑0.43%;创业板指跌1.17%,日线7连阴。本周,上证指数涨1.69%,创业板指跌4.76%。


       机构指出,风格扩散下注重高低切换,短期关注新旧基建、“专精特新”和“双减”等政策催化导致的相关行业机会。


       上证指数收盘报3581.73点,跌0.43%;深证成指报14179.86点,跌0.68%;沪深300报4843.06点,跌0.54%;科创50报1400.89点,涨0.10%;创业板指报3102.14点,跌1.17%;上证50报3175.88点,涨0.28%;科创创业50报1858.82点,跌0.65%;万得全A报5722.99点,跌0.55%。

 

     【大宗商品】香港万得通讯社报道,国内期市收盘多数上涨,钢材期货涨幅居前,不锈钢涨近6%,热卷涨超4%;能化品普涨,玻璃涨超5%,原油、LPG涨近4%;棉花类走高,棉纱、郑棉均涨近4%;铁合金回调,硅铁跌超4%,锰硅跌0.34%;煤炭期货涨势收窄,焦炭焦煤涨幅不足1%,动力煤则跌近1%。


  资金流向方面,钢材类期货获资金大幅净流入,螺纹钢、热卷主力合约均获净流入逾11亿元;此外,油脂油料部分品种也受资金青睐,棕榈油、豆油分别获净流入5.18亿元、5.77亿元;而焦炭、焦煤、硅铁主力合约则分别遭净流出11.49亿元、4.07亿元、4.48亿元。


  消息面上,国务院印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知。通知指出,进一步丰富商品期货品种,强化自贸试验区与期货交易所的合作,从国内市场需求强烈、对外依存度高、国际市场发展相对成熟的商品入手,上市航运期货等交易新品种。


  焦炭方面,今日国内焦炭市场偏强运行,山西、山东、河北、江苏等地区部分焦企开启焦炭第九轮提涨,涨幅200元/吨。供应方面,环保督查组对山东地区开启第二轮环保督查,该地区焦企陆续落实限产,其中部分焦企已执行限产50%,部分焦企有焖炉现象,叠加部分地区因环保有主动限产行为,焦企限产形势趋严,焦炭供应量继续收缩,现山西地区主流准一级湿熄焦报3460-3600元/吨。


  原油方面,有分析指出,最新一期的欧佩克会议尘埃落定,市场缺乏指引性亮点,原油较之前虽有反弹,但依旧处于相对弱势中。未来原油市场供需将更加趋于理性下的平衡,作为全球大宗商品市场领头羊的原油将在强现实和弱预期下博弈。生意社称,此前美国商业原油库存数据利好,数据显示:上周原油库存降幅超预期。更重要的是,全球经济复苏预期升温,美国经济数据利好,另外,石油输出国组织(OPEC)上调了明年石油需求预测,油价涨幅偏强。综合来看,生意社认为,中短期来看,油价仍受供应增加和需求走弱的制约,预计仍有下行风险,但美元走弱可能会起到对油价一定支撑作用。长期来看,经济复苏仍在进程中,油价未来仍会重回上升通道。

 

      1.市场资金流向



      2.行业资金流向



      3.个股资金流向


       个股资金流入及流出:


 

      4.沪港通和深港通


       沪港通:


 

       深港通:


 

      5.基金市场


     【基金市场速递】



       基金发行统计和市场规模:

 

                          

   

     【基金市场要闻】

 

      (1)公募基金呈现良好发展态势,常规产品分类注册机制将进一步优化


  易会满在基金业协会会员大会上讲话指出,我国公募基金行业从试点起步,快速发展壮大,作为重要的机构投资者,在资本市场改革发展稳定中发挥着日益重要的作用。


  权威统计数据显示,近年来,我国公募基金行业呈现出良好发展态势,主要体现在以下四个方面:


  首先,公募基金和权益类基金规模快速提升。截至今年7月底,公募基金管理资产规模达到23.5万亿元,较2016年底增长1.6倍。其中,权益类基金产品数量和管理规模分别达5140只、7.7万亿元,分别增长1.2倍、1.8倍,均创出历史新高。


  其次,公募基金不断增加对股票市场的投资力度。截至今年6月底,公募基金持股市值达到6.1万亿元,较2019年初增长了314.7%。截至同期,公募基金持有A股流通股市值5.5万亿元,占A股流通总市值的7.8%。


  再者,权益类基金募集规模和个人投资者账户数量均创出新高。今年上半年,权益类基金首发募集规模合计达到1.3万亿元,同比增长78.9%,创出半年募集规模的历史新高。其中,定期开放或持有期产品募集规模合计为7006亿元,同比增长103%。截至6月底,权益类基金有持仓余额的个人投资者数量约为1.6亿户,较去年同期增长38.6%。


  最后,权益类基金整体收益率跑赢主要股指。统计显示,权益类基金近3年的平均年化收益率约为21.2%,超过同期上证综指涨幅11个百分点。截至6月底,权益类基金个人投资者数量近1.6亿户,较2019年初增长159%。


     (2)前八月新基金发行破两万亿,权益产品成主力军


       今年前八个月,新成立基金发行份额已突破两万亿,超过去年同期,创下历史新高。具体来看,今年1—5月基金发行趋冷,6月开始逐步回暖,近期还有多只新基金“在路上”。


       从发行类型看,权益基金仍是新发基金主力军,今年新成立的股票型和混合型基金占全部新发基金的近80%,远超去年64%的占比。业内人士表示,权益类基金的发行数量上升是行业选择、市场选择、投资者选择的共同结果。


     (3)贝莱德中国新视野基金提前结束募集,投资方进一步明确


       香港万得通讯社报道,贝莱德中国新视野基金9月3日提前结束募集。该基金拟任基金经理唐华、单秀丽表示,站在当下时点,我们认为整体市场处于经济基本面承压和流动性拐点的交叉点,全市场行情预计以稳为主。后续的风格整体将继续利好成长风格,而周期股在近期政治局会议决议推动下有波段性行情。但是需要注意的是,部分成长赛道交易进入严重拥挤的阶段,波动或将大幅高于上半年。随着时间向明年推进,最近的热门板块景气度也或将发生大幅分化,所以如何选择热门板块里的投资机会是接下来资产管理人的重要工作之一。我们在接下来的配置工作会倾向于分散的行业配置,在看好光伏、新能源车、CXO等热门行业长期发展前景的同时注意掌握节奏,同时力图在例如品牌出海、企业疫后IT支出提升、家居智能化、财富管理这样的非热门景气赛道中挖掘回报潜力较强的个股。


      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2021年限售解禁数量(月) 



     (2)2021年限售解禁市值(月)

           


     (3)2021年7月份限售解禁数量(日)



     (4)2021年7月份限售解禁市值(日)

           


      7.融资融券                                       



      8.土地交易市场




2021年09月07日

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