资本市场分析2021年8月第二期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计发行后总股本(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议日期 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 |
A20645.SH | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 8,878.34 | 35,513.37 | 300,000.00 | 2021-08-06 | 中信证券股份有限公司 | 广东省 | 26,635.03 | 以人工智能算法,芯片技术为核心,并具备算法芯片化能力,研发和销售面向应用场景的人工智能产品及解决方案. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
A21025.SH | 亚信安全科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,000.00 | 40,000.00 | 120,756.50 | 2021-08-06 | 中国国际金融股份有限公司 | 江苏省 | 36,000.00 | 主营业务分为以下四大产品服务体系:1,以泛身份安全和数据安全为主体的数字信任及身份安全产品体系;2,以泛终端安全,云及边缘安全,高级威胁治理和边界安全为典型的端点安全产品体系;3,以大数据分析及安全管理和5G云网边管理为代表的云网边安全产品体系;4,以威胁情报,高级威胁研究,红蓝对抗,攻防渗透等为内容的网络安全服务体系. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
A20613.SH | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 首发 | 上证主板 | 通过 | 3,380.00 | 13,520.00 | 48,777.37 | 2021-08-05 | 光大证券股份有限公司 | 陕西省 | 10,140.00 | 主要从事农药制剂的研发,生产和销售业务. | 上海 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
A20580.SZ | 固克节能科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,690.00 | 10,760.00 | 46,553.53 | 2021-08-04 | 兴业证券股份有限公司 | 福建省 | 8,070.00 | 主营业务为功能型建筑涂料,保温装饰板的研发,生产和销售,主要产品为建筑涂料,一体板 | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
A20752.SZ | 江苏骏成电子科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,814.67 | 7,258.67 | 55,000.00 | 2021-08-04 | 海通证券股份有限公司 | 江苏省 | 5,444.00 | 公司主营业务专注于液晶专业显示(简称“专显”)领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发,设计,生产和销售,主要产品为TN型(含HTN型),STN型,VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组. | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
A20560.SZ | 元道通信股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,040.00 | 12,158.08 | 84,262.10 | 2021-08-04 | 华融证券股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 9,118.08 | 公司是我国领先的通信技术服务企业,主要面向中国移动,中国电信,中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔,以及华为,爱立信等通信设备制造商,提供包括通信网络维护与优化,通信网络建设在内的通信技术服务. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
A21028.SH | 首药控股(北京)股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,718.00 | 14,871.93 | 200,000.00 | 2021-08-03 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京 | 11,153.93 | 研发管线涵盖了非小细胞肺癌,淋巴瘤,肝细胞癌,胰腺癌,甲状腺癌,卵巢癌,白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域. | 上海 | 制造业-医药制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 预案差价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 认购方式 | 发审委/上市委通过公告日 | 证监会通过公告日 | 主承销商 | Wind行业 |
600361.SH | 华联综超 | 2021-08-07 | 董事会预案 | 定向 | 3.42 | 竞价 | 80.0000 | 15.00 | 配套融资 | 本次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。 本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格扣除交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，且配套融资总额不超过 15 亿元； 且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于投入标的资产在建项目建设、 补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务、支付本次并购交易税费等并购整合费用，不足部分由公司自有资金或自筹解决。 | 现金 | 食品与主要用品零售Ⅱ | ||||||||||
603517.SH | 绝味食品 | 2021-08-03 | 董事会预案 | 定向 | 70.64 | 竞价 | 80.0000 | 18,426.74 | 23.84 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 238,393.55 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目；2江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目；3广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目；4盘山阿妙食品有限公司年产 13,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目；5湖南阿瑞食品有限公司年产 10,000 吨卤制肉制品及副产品加工项目；6四川阿宁食品有限公司年产 16,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 现金 | 食品、饮料与烟草 | |||||||||
603885.SH | 吉祥航空 | 2021-08-03 | 董事会预案 | 定向 | 12.59 | 竞价 | 80.0000 | 58,984.32 | 35.00 | 项目融资 | 本次非公开发行计划募集资金总额预计不超过 350,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：1引进飞机及备用发动机项目；2偿还银行贷款 | 现金 | 运输 | |||||||||
002197.SZ | 证通电子 | 2021-08-07 | 证监会通过 | 定向 | 6.95 | 竞价 | 80.0000 | 15,454.71 | 8.86 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,570 万元（含本数） ，扣除发行费用后拟用于如下项目：证通智慧光明云数据中心项目，偿还银行贷款 | 现金 | 2020-11-17 | 2020-12-18 | 中信证券股份有限公司 | 技术硬件与设备 | ||||||
300168.SZ | 万达信息 | 2021-08-07 | 董事会预案 | 定向 | 12.32 | 竞价 | 80.0000 | 35,550.64 | 30.00 | 补充流动资金 | 本次发行募集资金预计不超过300,000.00万元（含300,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：1.未来公卫和医疗创新管理服务项目；2.未来城市智慧服务平台项目；3.企业人力资源数字化平台项目；4.偿还银行贷款。 | 现金 | 软件与服务 | |||||||||
300552.SZ | 万集科技 | 2021-08-07 | 证监会通过 | 定向 | 26.65 | 竞价 | 80.0000 | 5,936.63 | 9.00 | 项目融资 | 本次发行股票募集资金总额不超过 90,000 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目;智能网联研发中心建设项目;智慧交通智能感知研发中心建设项目. | 现金 | 2020-10-29 | 2021-01-26 | 东北证券股份有限公司 | 技术硬件与设备 | ||||||
600361.SH | 华联综超 | 2021-08-07 | 董事会预案 | 定向 | 3.4400 | 3.42 | -0.58 | -0.02 | 定价 | 2021-08-06 | 3.5000 | 90.0000 | 354,651.16 | 122.00 | 融资收购其他资产 | 1、本次交易是上市公司转型升级的重要举措通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，从根本上改善上市公司的经营状况， 增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。2、 拓宽发展格局， 布局优质赛道， 提高综合实力通过本次交易，创新金属将在资本市场的助力下， 重点拓展高附加值铝市场，把握轻量化、新能源、 3C 等下游市场增量机遇， 并进一步巩固科技研发能力，提升综合竞争力， 实现上市公司股东利益最大化。 | 资产 | 食品与主要用品零售Ⅱ | ||||
300081.SZ | 恒信东方 | 2021-08-05 | 证监会通过 | 定向 | 7.88 | 竞价 | 80.0000 | 10,583.16 | 9.85 | 项目融资 | 本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 98,500 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统、 VR数字资产生产项目、 VR 场地运营中心三个项目。 | 现金 | 2020-11-12 | 2021-01-25 | 五矿证券有限公司 | 软件与服务 | ||||||
603825.SH | 华扬联众 | 2021-08-05 | 证监会通过 | 定向 | 16.84 | 竞价 | 80.0000 | 6,858.47 | 9.09 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 90,926.65 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：品牌新零售网络运营建设项目、智慧营销云平台建设项目、创新技术研究中心项目、补充流动资金。 | 现金 | 2020-09-16 | 2020-10-10 | 中信证券股份有限公司 | 媒体Ⅱ | ||||||
000905.SZ | 厦门港务 | 2021-08-04 | 董事会预案 | 定向 | 6.34 | 竞价 | 12,041.19 | 8.00 | 项目融资 | 本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 80,000.00 万元（含80,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1.古雷港区北 1-2#泊位工程项目;2.拖轮购置项目;3.补充流动资金 | 现金 | 运输 | ||||||||||
002916.SZ | 深南电路 | 2021-08-03 | 董事会预案 | 定向 | 106.67 | 竞价 | 80.0000 | 14,676.25 | 25.50 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金不超过 255,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：1、高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目；2、补充流动资金 | 现金 | 技术硬件与设备 | |||||||||
000782.SZ | 美达股份 | 2021-08-06 | 董事会预案 | 定向 | 3.1200 | 4.35 | 39.42 | 1.23 | 定价 | 2021-08-06 | 3.9157 | 80.0000 | 15,844.19 | 4.94 | 补充流动资金 | 本次发行募集资金总额为不超过497,507,522.04元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金.若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则届时将相应调整.考虑2020年度分红派息事项,2021年8月6日分红除息后,本次发行的发行价格将调整为3.12元/股,发行募集资金总额将调整为不超过人民币494,338,684.32元. | 现金 | 材料Ⅱ | ||||
002312.SZ | 川发龙蟒 | 2021-08-03 | 董事会预案 | 定向 | 7.6700 | 12.24 | 59.58 | 4.57 | 定价 | 2021-08-03 | 10.3100 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、 坚持矿化一体的发展战略，不断完善磷化工产业链磷矿具有稀缺性、不可再生性和需求刚性。从需求上看，全球人口增长，对粮食需求增多以及生物替代能源的发展决定了全球对磷肥的需求处于稳步增长通道；从供给上看，各国对磷矿石限制开采、出口，中国磷矿石富矿少，贫矿多，可供开采使用量日益下降。我国磷矿基础储量与开采量不均衡，将直接导致磷矿资源快速殆尽，我国在 2016年出台了《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，将石油、天然气等 24 种矿产资源纳入战略性矿产目录，其中包含了磷矿石。从开采成本上看，富矿减少，矿石回采率低，劳动力成本和能源价格上涨，新建矿山征地费用、长途运输距离增加使磷矿开采成本大幅提高。公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石采选生产技术，目前襄阳基地白竹磷矿已投入正式生产，生产的磷矿主要作为生产自用。同时，绵竹基地所需磷矿全部为外购。目前天瑞矿业已取得 250 万吨/年磷矿产能对应的采矿许可证，本次收购天瑞矿业有助于完善公司磷化工产业链，符合公司矿化一体的发展战略。2、保证上市公司业务独立性， 减少关联交易， 规范潜在同业竞争公司控股股东川发矿业下属子公司天瑞矿业与上市公司全资子公司龙蟒磷化工系产业上下游关系，天瑞矿业系龙蟒磷化工主要原料磷矿石的主要供应商，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司子公司龙蟒磷化工与川发矿业子公司天瑞矿业之间的交易构成关联交易。本次交易完成后，标的公司天瑞矿业将纳入上市公司合并范围，上市公司与标的公司之间的关联交易将作为合并报表范围内的内部交易而予以抵消，因此，本次交易将减少上市公司与标的公司之前的关联交易，保证上市公司独立性。川发矿业在前次非公开发行中承诺，若因本公司及本公司下属企业或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与上市公司的业务构成同业竞争。目前，上市公司的主营业务为磷化工业务，与标的公司属于产业链上下游关系，不存在同业竞争关系，但若未来上市公司磷矿采选业务产能提升，超过其磷化工业务需求量，将对外出售磷矿产品，则双方存在潜在的同业竞争关系。因此，上市公司通过本次交易收购天瑞矿业 100%股权，有利于控股股东履行前次承诺，规范潜在同业竞争。 | 资产 | 多元金融 | ||||||
002715.SZ | 登云股份 | 2021-08-07 | 董事会预案 | 定向 | 10.3600 | 12.35 | 19.21 | 1.99 | 定价 | 2021-08-07 | 12.9420 | 80.0000 | 2,413.13 | 2.50 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 25,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。 | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||
000078.SZ | 海王生物 | 2021-08-03 | 证监会通过 | 定向 | 3.8400 | 3.23 | -15.89 | -0.61 | 定价 | 2020-08-08 | 4.7990 | 80.0000 | 65,104.17 | 25.00 | 项目融资 | 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元，扣除发行费用后 10 亿元用于偿还银行借款，剩余金额用于补充公司流动资金。 | 现金 | 2021-02-23 | 2021-03-12 | 中国银河证券股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 网上发行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限 | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 有效申购户数 | 有效申购股数(万股) | 中签率(%) | 认购倍数 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网上发行冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | 承销商认购余股(万股) | 包销金额(万元) | 包销比例 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688786.SH | 悦安新材 | 787786 | 2021-08-06 | 2021-08-16 | 科创板 | 27.46 | 24.50 | 2,136.02 | 2,136.02 | 0.00 | 1,591.37 | 544.65 | 544.65 | 1,270.97 | 600.00 | 0.50 | 3.16 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 东兴证券股份有限公司 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 1.00 | 江西省 | 材料--材料Ⅱ--金属、非金属与采矿--金属非金属 | A股 | 上海 | |||||||||||||||
301049.SZ | 超越科技 | 301049 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 创业板 | 22.32 | 20.68 | 2,356.33 | 2,356.33 | 0.00 | 1,684.78 | 671.55 | 671.55 | 1,566.97 | 800.00 | 0.65 | 6.75 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 1.00 | 安徽省 | 工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务 | A股 | 深圳 | |||||||||||||||
301050.SZ | 雷电微力 | 301050 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 创业板 | 48.35 | 41.91 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 1,839.20 | 580.80 | 580.80 | 1,355.20 | 700.00 | 0.55 | 6.99 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 1.00 | 四川省 | 工业--资本货物--航空航天与国防Ⅲ--航天航空与国防 | A股 | 深圳 | |||||||||||||||
688766.SH | 普冉股份 | 787766 | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 科创板 | 47.94 | 41.55 | 905.72 | 905.72 | 0.00 | 674.77 | 230.95 | 230.95 | 538.91 | 270.00 | 0.20 | 3.85 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 1.00 | 上海 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | |||||||||||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | |||||||||||
688148.SH | 芳源股份 | 2021-08-06 | 1 | 4.58 | 科创板 | 34.59 | 34.80 | 659.83 | 80.17 | 664.19 | 206.99 | 232.85 | 18.64 | 42.23 | 7,225.90 | 0.03 | 0.03 | 中国国际金融股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 上海 | |
300964.SZ | C本川 | 2021-08-05 | 2 | 32.12 | 创业板 | 70.33 | 68.60 | 113.57 | 50.05 | 114.82 | 22.82 | 59.61 | 13.41 | 36.88 | 1,932.46 | 0.01 | 中信证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | ||
688778.SH | 厦钨新能 | 2021-08-05 | 2 | 24.50 | 科创板 | 116.50 | 121.66 | 396.57 | 74.98 | 410.69 | 102.04 | 75.36 | 15.43 | 25.27 | 5,186.75 | 0.03 | 0.02 | 兴业证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 上海 | |
301042.SZ | C安联 | 2021-08-05 | 2 | 41.91 | 创业板 | 68.58 | 65.70 | 56.76 | 46.69 | 87.31 | 33.14 | 52.51 | 9.94 | 39.00 | 1,720.00 | 0.01 | 民生证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | ||
001211.SZ | 双枪科技 | 2021-08-05 | 2 | 2 | 26.40 | 主板 | 37.91 | 38.02 | 44.02 | 1.24 | 20.00 | 24.02 | 28.63 | 5.57 | 22.99 | 1,800.00 | 0.01 | 兴业证券股份有限公司 | Wind材料Ⅱ | A股 | 深圳 | |
300774.SZ | C倍杰特 | 2021-08-04 | 3 | 4.57 | 创业板 | 18.30 | 17.79 | 289.28 | 70.25 | 339.82 | 99.12 | 45.01 | 6.36 | 13.65 | 3,837.86 | 0.02 | 0.02 | 中信建投证券股份有限公司 | Wind商业和专业服务 | A股 | 深圳 | |
301038.SZ | C深水 | 2021-08-04 | 3 | 6.68 | 创业板 | 25.38 | 23.87 | 257.34 | 69.68 | 304.19 | 70.36 | 26.90 | 4.75 | 9.70 | 2,816.23 | 0.02 | 0.02 | 光大证券股份有限公司 | Wind商业和专业服务 | A股 | 深圳 | |
688385.SH | 复旦微电 | 2021-08-04 | 3 | 6.23 | 科创板 | 53.49 | 55.90 | 797.27 | 76.14 | 758.91 | 121.19 | 175.88 | 22.58 | 127.14 | 7,973.91 | 0.03 | 0.02 | 中信建投证券股份有限公司,长城证券股份有限公司 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 上海 | |
301040.SZ | C中环 | 2021-08-03 | 4 | 13.57 | 创业板 | 44.66 | 45.96 | 238.69 | 68.22 | 206.48 | 61.31 | 32.77 | 7.14 | 10.53 | 2,370.86 | 0.01 | 0.02 | 民生证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 | |
688670.SH | 金迪克 | 2021-08-02 | 5 | 55.18 | 科创板 | 88.97 | 82.91 | 50.25 | 68.14 | 59.48 | 31.41 | 50.14 | 30.76 | 31.33 | 1,812.93 | 0.03 | 0.03 | 中信证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | |
605507.SH | 国邦医药 | 2021-08-02 | 5 | 1 | 32.57 | 主板 | 46.82 | 46.90 | 44.00 | 2.25 | 19.99 | 24.01 | 35.37 | 7.18 | 22.99 | 8,382.35 | 0.04 | 0.03 | 国泰君安证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | PE |
2021-08-06 | 北京果壳宇宙教育科技有限公司(中医在线) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 嘉道谷投资,乾元联合,国药和网科技 | -- | A+ | 8000.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-06 | 北京天水来餐饮管理有限公司(仔皇煲) | 餐馆 | 北京市 | 世纪金源 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-06 | 北京昭衍生物技术有限公司(昭衍生物) | 生物科技 | 北京市 | CPE源峰,松禾资本,洪泰基金,盈科资本,HT资本,华盖资本 | -- | B | 15000.00 | 美元 | -- |
2021-08-06 | 仓联天下(厦门)物流科技有限公司(仓联天下) | 航空货运与物流 | 厦门市 | -- | -- | Strategy | 200.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-06 | 超目科技(北京)有限公司(超目科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 水木创投,仓廪投资,中汇健康产业有限公司 | -- | A | 5220.00 | 人民币元 | -- |
北京东升博展投资管理有限公司 | |||||||||
和生投资 | |||||||||
瑞昇股权投资 | |||||||||
2021-08-06 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | -- | -- | 交银国际 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2021-08-06 | 上海融和电科融资租赁有限公司 | -- | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-08-06 | 上海云锋新呈投资中心(有限合伙)(云锋新呈投资基金) | 多领域控股 | 上海市 | 江苏洋河投资管理有限公司 | -- | Strategy | 128000.00 | 人民币元 | -- |
中国民生信托 | |||||||||
2021-08-06 | 深圳市理才网信息技术有限公司(理才网) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 泊富基金 | -- | C | 30000.00 | 人民币元 | -- |
光信资本,湖南诚煜投资有限公司,深圳前海德信天诚,陈谏 | |||||||||
中投信联 | |||||||||
2021-08-06 | 苏州碧利医疗科技有限公司(碧利医疗BEELE) | 医疗保健设备 | 苏州市 | 苏高新创投集团 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
创新工场,久有基金 | |||||||||
深圳旦恩先锋投资 | |||||||||
2021-08-06 | 苏州派迅智能科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-05 | 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司(快拍物联) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 赵鹏 | -- | Strategy | 228.64 | 人民币元 | -- |
中富基石投资基金 | |||||||||
于大洋,李路,王鹏飞,赵蕊,郑冰天,黄海量,黄高凌 | |||||||||
东莞市弘申科技有限公司 | |||||||||
平坦投资 | |||||||||
2021-08-05 | 北京绿星小绿人科技有限公司(小绿人科技) | 电子制造服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-08-05 | 广东华尔辰海上风电工程有限责任公司 | -- | 中山市 | 嘉华投资,华创伟业经贸,智信恒金投资,栢裕投资,雷岩投资,君联资本 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-08-05 | 广州中望智园有限公司 | -- | -- | 中望软件 | -- | Strategy | 30000.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-05 | 盟识(上海)科技有限公司(盟识科技) | -- | -- | 冠亚投资,德辰资本 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
博雷顿 | |||||||||
2021-08-05 | 上海绵霖网络科技有限公司(EWB东点西点) | -- | -- | 金地集团 | -- | A+ | 5000.00 | 人民币元 | -- |
虢盛资本,浅石创投,钟鼎宝捷会消费基金 | |||||||||
2021-08-05 | 上海智砹芯半导体科技有限公司(智砹芯半导体) | 半导体产品 | 上海市 | 石溪资本 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
成从武 | |||||||||
元禾璞华 | |||||||||
韦豪创芯投资 | |||||||||
GGV纪源资本,美团龙珠,冯源资本,天创资本 | |||||||||
美团点评 | |||||||||
2021-08-05 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司(聚芯微电子) | 半导体产品 | 武汉市 | 小米长江产业基金,华业天成,恒信华业 | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-04 | 北京逸少餐饮有限公司(虾小士) | -- | -- | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-04 | 北京志道生物科技有限公司(志道生物) | 生物科技 | 北京市 | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-04 | 德兴意发半导体产业投资基金(有限合伙)(德兴意发半导体产业基金) | 多领域控股 | 上饶市 | 德兴产融基管 | -- | Strategy | 6097.00 | 人民币元 | -- |
皇庭基金 | |||||||||
-- | |||||||||
2021-08-04 | 福建帝视信息科技有限公司(帝视科技) | 电子制造服务 | 福州市 | 福建三锋投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2021-08-04 | 广州半城云信息科技有限公司(广州半城云) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 华山资本,浩方创投 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-04 | 深圳市光科全息技术有限公司(光科全息) | -- | -- | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-04 | 深圳一脉阳光医学科技有限公司(一脉阳光) | 保健护理服务 | 深圳市 | 奥博资本,高科新浚 | -- | D | -- | 人民币元 | -- |
宿迁京东天宁健康科技有限公司 | |||||||||
北京同辐创新产业投资基金合伙企业（有限合伙） | |||||||||
2021-08-04 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司(聚芯微电子) | 半导体产品 | 武汉市 | 小米长江产业基金,哈勃投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-08-04 | 西安因诺航空科技有限公司(因诺航空) | 互联网软件与服务 | 西安市 | 凯璞庭资产 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2021-08-04 | 浙江省疏浚工程有限公司(浙江疏浚) | 建筑与工程 | 湖州市 | 杭州兴源浙疏企业管理合伙企业(有限合伙),杭州兴源浙疏企业管理合伙企业(有限合伙),樊昌源 | -- | Strategy | 4500.00 | 人民币元 | 87.3669 |
2021-08-03 | 安芯网盾(北京)科技有限公司(安芯网盾) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 高瓴创投,云晖资本,招商局创投,蓝驰创投 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-03 | 北京海德利森科技有限公司 | -- | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-03 | 北京易控智驾科技有限公司(易控智驾) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 紫金矿业 | -- | B | -- | 美元 | -- |
闽西兴杭 | |||||||||
蔚来资本,辰韬资本,斯道资本 | |||||||||
2021-08-03 | 北京圆心科技集团有限公司(妙手医生) | 医疗保健设备 | 北京市 | 中银国际直投 | -- | F | -- | 人民币元 | -- |
中信证券 | |||||||||
红杉资本中国 | |||||||||
Springhill,b capital group,Hel Ved,Orbimed,UOB Venture,AbI Capital,渶策资本,鲲翎资本,未来启创 | |||||||||
易方达资产 | |||||||||
2021-08-03 | 福州闲时间网络科技有限公司(兼客兼职) | 互联网软件与服务 | 福州市 | 青榕资产,外德资本 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
福建富春投资 | |||||||||
2021-08-03 | 杭州乐刻网络技术有限公司(乐刻运动) | 互联网软件与服务 | 杭州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-08-03 | 湖南博氟新材料科技有限公司(博氟科技) | 基础化工 | 郴州市 | 新宙邦 | -- | Strategy | 4825.00 | 人民币元 | -- |
衡阳爱立孚 | |||||||||
2021-08-03 | 江苏万邦微电子有限公司(江苏万邦) | 电子元件 | 南京市 | 中小企业发展基金(江苏) | -- | Strategy | 20000.00 | 人民币元 | 18.3796 |
现代服务业发展基金 | |||||||||
金信诺 | |||||||||
2021-08-03 | 厦门特仪科技有限公司 | -- | -- | 合肥芯屏投资,国中创投 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
厦门市科学技术局 | |||||||||
2021-08-03 | 上海凯屹医药科技有限公司(凯屹医药) | 生物科技 | 上海市 | 我武生物 | -- | Strategy | 4545.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-03 | 深圳华秋电子有限公司(华秋电路) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 高瓴创投,愉悦资本,顺为资本,云沐资本 | -- | C+ | 30000.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-03 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司(安博瑞) | -- | -- | 清源投资 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
成商海纳,安泰赢富 | |||||||||
2021-08-03 | 深圳市明源云客电子商务有限公司(明源云客) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 姚武,曾伟雄,澄迈明源共创投资合伙企业(有限合伙),王剑峰 | -- | Strategy | 59813.08 | 人民币元 | 304.5175 |
明源软件 | |||||||||
2021-08-03 | 绥宁新五丰农牧发展有限公司(绥宁新五丰) | 化肥与农用化工 | 邵阳市 | 新五丰 | -- | Strategy | 200.00 | 人民币元 | 0.9053 |
-- | |||||||||
2021-08-03 | 天津布尔科技有限公司(布尔科技) | -- | -- | 北洋海棠基金,仁爱资本,ac加速器,天津科创 | -- | Pre-B | -- | 人民币元 | -- |
九安医疗 | |||||||||
2021-08-03 | 嬴彻科技(上海)有限公司(嬴彻科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 普洛斯投资 | -- | B | 27000.00 | 美元 | -- |
博华资本,国投招商,太盟投资集团,斯道资本,钟鼎资本,蔚来资本,IDG资本,Mirae Asset | |||||||||
京东物流 | |||||||||
德邦快递 | |||||||||
美团点评 | |||||||||
宁德时代 | |||||||||
招银金融控股(深圳)有限公司 | |||||||||
2021-08-03 | 正腾康生物科技(上海)有限公司 | -- | -- | Logos Capital | -- | B | 7500.00 | 美元 | -- |
Casdin Capital,Perceptive Advisors,Orbi Med Advisors,Viking Global,Lilly Asia Ventures,Tybourne Capital Management,Avidity Partners,Surveyor Capital,Farallon Capital Management,Redmile Group | |||||||||
2021-08-02 | 北京资采信息技术有限公司(北京资采) | 应用软件 | 北京市 | 恒为科技 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2021-08-02 | 博动医学影像科技(上海)有限公司(博动医学影像) | -- | -- | 高瓴创投,博裕资本,领道资本,博行资本 | -- | C | -- | 美元 | -- |
飞利浦 | |||||||||
高盛资产管理大冶有限公司 | |||||||||
2021-08-02 | 成都西岭源药业有限公司(西岭源药业) | -- | -- | 分享投资,长江证券,赛盈资本,成都明曦生物科技有限公司 | -- | A+ | 9000.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-02 | 光惠(上海)激光科技有限公司(光惠激光) | 电子元件 | 上海市 | 尚颀资本,凯璞庭资本 | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2021-08-02 | 杭州笨马网络技术有限公司(PerfMa) | 广告 | 杭州市 | 博华资本,高瓴创投 | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-02 | 杭州锐健医疗股份有限公司(锐健医疗) | 医疗保健设备 | 杭州市 | 思邈股权投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
祥峰投资,毅达资本 | |||||||||
2021-08-02 | 杭州协能科技股份有限公司(协能科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 光速中国,珠海高阳至圣投资基金(有限合伙) | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2021-08-02 | 上海泰飞尔生化技术有限公司 | -- | 上海市 | 前海君川投资 | -- | B | -- | 美元 | -- |
苏高新创投集团 | |||||||||
国科投资,天士力资本,前海长城基金 | |||||||||
2021-08-02 | 上海胤元电子商务有限公司(马帮ERP) | 互联网软件与服务 | 上海市 | -- | -- | B | 30000.00 | 人民币元 | -- |
光云科技 | |||||||||
2021-08-02 | 泰洋川禾文化传媒徐州有限公司(泰洋川禾) | 信息科技咨询与其它服务 | 徐州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2021-08-02 | 长沙新鲜力企业管理有限公司 | -- | 长沙市 | 茶颜悦色 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
周五央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月5日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日300亿元逆回购到期，因此当日净回笼200亿元。本周，央行累计开展500亿元逆回购操作，因本周有900亿元逆回购到期，本周实现净回笼400亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。
对于8月资金面，中信证券研究所副所长明明表示，从政府债券发行情况看，今年受地方政府专项债节奏放缓影响，上半年政府债券发行整体不及同期，预计8月政府债券供给将有所增加，会对流动性造成一定的压力；从财政收支来看，历史上8月财政支出力度一般不强，预计财政存款增加2000亿元左右，对资金面造成一定影响，但今年下半年财政准备充足，支出有望较同期有所增加。
分析人士认为，财政存款、地方债发行增加均可能给8月流动性带来扰动，不过预计央行将适时适量地开展相应对冲。孙彬彬表示，从目前数据看，8月将有7000亿元MLF到期，另外，在政府债券供给增加等因素影响下，央行还需进行一定操作以维持流动性合理充裕。
货币市场方面：
8月6日，R001加权平均利率为1.9162%，较上周跌37.54个基点；R007加权平均利率为2.0094%，较上周跌40.41个基点；R014加权平均利率为2.1695%，较上周跌28.64个基点；R1M加权平均利率为2.2823%，较上周跌46.86个基点。
一级市场方面：
8月2日至8月6日一级市场:
本期发行14只定向工具，计划发行总额84亿元，从主体评级看，有2只AAA级；4只AA+级；7只AA级，1只无评级。
本期发行80只短融，计划发行总额709.9亿元，从主体评级看，有52只AAA级；21只AA+级；7只AA级。
本期发行78只公司债，计划发行总额788.08亿元，从主体评级看，有35只AAA级；28只AA+级；14只AA级；1只无评级。
本期发行8只企业债，计划发行总额43.1亿元，从主体评级看，有1只AAA级；4只AA+级，2只AA级；1只AA-级。
本期发行52只中票，计划发行总额507.51亿元，从主体评级看，有29只AAA级；19只AA+级；4只AA级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.2bp。其中，0.5年期品种下跌0.07bp，1年期品种上涨1.68bp，10年期品种下跌2.24bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.46bp。其中，1年期品种下跌0.01bp，3年期品种上涨2.66bp，10年期品种下跌4.47bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.76bp。其中，1年期品种下跌1.74bp，3年期品种上涨0.09bp，10年期品种下跌3.65bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.55bp。其中，1年期品种下跌2.8bp，3年期品种上涨0.18bp，10年期品种下跌3.99bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌15.97bp，AA+级整体下跌15.22bp，AA-级整体下跌12.85bp。
本期各信用级别中票收益率全部下跌，其中5年期AAA级中票下跌3.72bp，4年期AA+级中票下跌7.25bp，2年期AA级中票下跌5.37bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌3.68bp，3年期AA+级下跌2.21bp，15年期AA级下跌3.22bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】A股弱势整理，病毒防治概念股全线回调，锂电池产业链再度走强。上证指数收跌0.24%报3458.32点，深证成指跌0.3%报14827.41点，创业板指跌1.18%报3490.9点。两市成交额超1.2万亿元，连续13个交易日达到万亿规模；北向资金实际净卖出4.74亿元。
【大宗商品】国内商品期市收盘涨跌不一；能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，沥青涨近3%，PTA涨逾2%；基本金属全线上涨，沪锌涨逾2%，沪镍、沪铜涨逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；黑色系涨跌不一，焦煤涨逾1%，动力煤、铁矿石跌逾1%；农产品涨跌不一，白糖涨逾2%，棉纱、郑棉涨逾1%，菜籽跌近2%。
1.市场资金流向
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入及流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）8月多位明星基金经理推新品！千亿抄底资金要来了
市场震荡不休，基金公司布局新品的热情依然高涨。8月份至少有69只新基金蓄势待发，拟任基金经理阵容更是星光熠熠。据估算，目前正在发行和蓄势待发的新基金达到200多只，或将为A股市场提供逾3000亿的增量资金。
业内人士表示，此前部分公司将旗下权益基金的发行期推后，导致目前发行赛道较为拥挤。也有基金公司看好部分被错杀优质资产的布局机遇，因此积极发行新产品。从新基金聚焦的投资领域看，大科技板块将是资金布局的主要方向。
（2）掘金半年报行情，私募看重这两大关键点
8月以来，A股市场上市公司半年报逐步进入密集披露期，有关个股业绩和财务数据是否“达标”的信息，正成为投资者交易的一大关键决策依据。
来自私募业内的最新策略研判显示，针对今年的半年报季，私募机构普遍将“预期差”与公司业绩成长性，作为应对今年半年报行情的关键抓手。在此之中，强者恒强的人气赛道，依然是8月半年报季私募的主要关注方向。
（3）碳中和加速，碳中和ETF上市首日盘中成交破5亿元
香港万得通讯社报道，美国总统拜登签署行政令，要求2030年末实现美国销售汽车中半数为新能源汽车的目标。受此消息提振，今日开盘A股碳中和主题持续发酵，新能源车ETF（515030）大涨超3%，碳中和ETF（159790）开盘一小时成交额已破5亿元。值得一提的是，目前碳中和ETF（159790）是全市场规模最大、流动性最好的碳中和主题相关ETF，其跟踪指数精选碳中和主题50只龙头个股，全面覆盖新能源车、光伏、风电、电池等主流热门赛道，前两大成分股宁德时代、隆基股份权重达30%，前十大成分股权重超67%。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2021年限售解禁数量（月）
（2）2021年限售解禁市值（月）
（3）2021年7月份限售解禁数量（日）
（4）2021年7月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
新房市场：贝壳研究院近日发布《全国新房市场季报》称 ，2021年一季度66城新房市场保持活跃度，成交量同比2019年同期仍有较大涨幅。一线城市2021年开局市场活跃度延续2020年年底的集中放量势头，引发新一轮调控热潮。调控之下，一二线城市新房市场增速快速回调，调控效果显著。
土地市场：低基数下楼市维持高位运行，土地市场受政策影响较平淡。持续低基数影响下，本月新房和二手房市场销售同比增速维持高位，较上月同比略有回落，预计随着时间推移，低基数影响褪去，楼市销售增速或回归正常水平。此外，本月楼市仍呈现区域热度不一致的情况，长三角、西北和成渝热点一二线市场过热，导致调控政策频出，稳定楼市预期。土地市场方面，上月传出22城涉宅地3次集中供应导致本月百城土地供应和成交建面均有所下滑，一二线城市成交楼板价和溢价率下行，三四线城市在楼市的引导下土地市场热度整体下滑，优质地块受集体供地影响成交楼板价和溢价率有所上行。
金融环境：美联储主席鲍威尔：目前的金融环境非常宽松，这是适当的。
