资本市场分析2021年2月第三期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
本周暂无
2.增发
证券代码 | 证券简称 | 首次公告日 | 实施进度 | 重组目的 | 交易标的 | 定增价格 | 最新收盘价 | 折价率 | 募集金额(亿元) | 上市公司所属行业 | 并购标的所属行业 | 独立财务顾问 |
002166.SZ | 莱茵生物 | 2021-02-19 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过96,800.00万元， 扣除发行费用后，将用于甜叶菊专业提取工厂建设项目和莱茵天然健康产品研究院建设项目。 | 5.9000 | 7.58 | 80.0000 | 9.68 | 医药制造业 | 制药、生物科技与生命科学 | |
600626.SH | 申达股份 | 2021-02-19 | 董事会预案 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 90,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资 | 3.51 | 80.0000 | 9.00 | 批发业 | 汽车与汽车零部件 |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 发行价格 | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 面值 | 省份 | 证监会行业(2012版) | 证监会行业 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688083.SH | 中望软件 | 787083 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 科创板 | 1,548.60 | 1,548.60 | 0.00 | 1,153.80 | 394.80 | 394.80 | 921.51 | 460.00 | 3,500.00 | 6.66 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2021-03-01 | 1.00 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 信息技术--软件与服务--软件--应用软件 | A股 | 上海 | ||||||
688667.SH | 菱电电控 | 787667 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 科创板 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 922.35 | 367.65 | 367.65 | 857.85 | 430.00 | 3,500.00 | 6.11 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2021-02-26 | 1.00 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 可选消费--汽车与汽车零部件--汽车零配件--机动车零配件与设备 | A股 | 上海 | ||||||
300952.SZ | 恒辉安防 | 300952 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 创业板 | 3,623.20 | 3,623.20 | 0.00 | 2,590.60 | 1,032.60 | 1,032.60 | 2,409.44 | 1,200.00 | 10,000.00 | 6.18 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2021-02-26 | 1.00 | 江苏省 | 纺织业 | 可选消费--耐用消费品与服装--纺织品、服装与奢侈品--纺织品 | A股 | 深圳 | ||||||
605122.SH | 四方新材 | 707122 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 主板 | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 | 1,854.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,854.00 | 500.00 | 12,000.00 | 13.25 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中原证券股份有限公司 | 2021-02-25 | 1.00 | 重庆 | 非金属矿物制品业 | 材料--材料Ⅱ--建材Ⅲ--建材 | A股 | 上海 | ||||||
4.新股发行后表现
本周暂无
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | PE |
2021-02-19 | 北京金山顶尖科技股份有限公司(金山顶尖) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 北京众拓锦程投资咨询中心(有限合伙) | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-19 | 贵州翰凯斯智能技术有限公司(Flexbot) | -- | -- | 勘设股份 | -- | Pre-A | -- | -- |
2021-02-19 | 杭州先为达生物科技有限公司(先为达生物) | 生物科技 | 杭州市 | 济峰资本,君联资本,海邦投资 | -- | B | 25000.00 | -- |
2021-02-19 | 杭州优思达生物技术有限公司(优思达生物) | 生物科技 | 杭州市 | 东方富海,辰德资本,兼固资本,聚携资本,百榕资本 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-19 | 苏州无双医疗设备有限公司(无双医疗) | 医疗保健设备 | 苏州市 | 苏高新创投集团 | -- | B | -- | -- |
国投创合,启明创投,北极光创投,远毅资本 | ||||||||
2021-02-18 | 北京期泽文化科技有限公司(期泽文化) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 映客 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-18 | 北京心跳时空科技有限公司(心跳时空) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | SIG,BAI,明势资本 | Angel | A+ | 600.00 | -- |
2021-02-18 | 北京音悦荚科技有限责任公司(AI音乐学院) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 网易有道 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-18 | 飞榴(上海)信息科技有限公司(飞榴科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-18 | 广州博依特智能信息科技有限公司(博依特) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 顺为资本,经纬中国,中科科创 | -- | A | 10000.00 | -- |
2021-02-18 | 广州虎牙信息科技有限公司(虎牙直播) | 互联网软件与服务 | 广州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-18 | 乐渊网络科技(上海)有限公司(爱动健身) | 互联网软件与服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-18 | 联泰集群(北京)科技有限责任公司(联泰集群) | -- | -- | 清科资产 | -- | A | -- | -- |
2021-02-18 | 前海企保科技(深圳)有限公司(企保科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | PreAngel | Angel | Strategy | -- | -- |
2021-02-18 | 青岛科捷机器人有限公司(科捷机器人) | 工业机械 | 青岛市 | 众城产业基金 | -- | Strategy | 2100.00 | 21.7742 |
森麒麟 | ||||||||
2021-02-18 | 浙江华诺康科技有限公司(华诺康) | 医疗保健设备 | 杭州市 | 大华股份 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-02-16 | 苏州良医汇网络科技有限公司(良医汇) | 生物科技 | 苏州市 | 启明创投,德同资本,丹麓资本,王加权家族办公室,元聚资本,聚合资本 | -- | C | -- | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周（2月15日至21日）央行公开市场有3800亿元逆回购（不包含21日周日有500亿到期，这500亿将延期至下一工作日计算）和2000亿元MLF到期，本周央行公开市场共进行了500亿元逆回购操作和2000亿元MLF操作。其中通过逆回购净回笼了3300亿，而MLF则等量对冲，因此本周央行合计净回笼3300亿元。
一级市场方面：
本期发行10只短融，计划发行总额113亿元，从主体评级看，有8只AAA级；2只AA+级；
本期发行2只公司债，计划发行总额51亿元，从主体评级看，有1只AA+级；1只AA级；
本期发行2只中票，计划发行总额35亿元，从主体评级看，有2只AAA级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均跌4.39bp。其中，0.5年期品种下跌7.61bp，1年期品种下跌3.1bp，10年期品种上涨1.56bp。
本期国开债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均跌3.82bp。其中，1年期品种上涨0.4bp，3年期品种下跌0.24bp，10年期品种上涨2.49bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌5bp。其中，1年期品种下跌4.94bp，3年期品种下跌1.5bp，10年期品种上涨0.17bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均跌4.48bp。其中，1年期品种下跌5.87bp，3年期品种上涨1.14bp，10年期品种上涨2bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨0.37bp，AA+级整体上涨0.37bp，AA-级整体下跌1.13bp。
本期各信用级别中票收益率多数上涨，其中5年期AAA级中票上涨1.42bp，4年期AA+级中票下跌1.35bp，2年期AA-级中票上涨2.49bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌0.96bp，3年期AA+级上涨4.22bp，15年期AA级下跌2.7bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】A股触底回升，上证指数收涨0.57%，录得5连升；创业板指跌逾1%，盘中一度跌3.5%。猪肉、煤炭、种业、基建走强；石油、锂电池、半导体、光伏走弱。
【大宗商品】国内商品期市收盘涨跌参半，有色金属强势，沪锡涨停创新高，沪镍涨4%，沪铜、沪锌、国际铜全线走高；化工品多数延续涨势，塑料涨4.3%，苯乙烯涨3.3%，聚丙烯、乙二醇涨近3%；黑色系回落，铁矿石、焦煤、焦炭均录得下跌；原油系回落，原油跌2.8%，燃油跌2.3%；农副产品普遍上涨，生猪涨5.6%，苹果涨逾3%。
1.市场资金
2.行业资金流向
本周2个板块为净流入，分别为银行、休闲服务。
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
2月5日，中证网报道，上海道禾长期投资管理有限公司（简称“道禾长期投资”）于2月3日在中国证券投资基金业协会完成首只私募资产配置基金——“上海临港新片区道禾一期产业资产配置基金”的备案，基金首期认缴出资30亿元，目标规模为80亿元。据了解，该基金是目前国内规模最大的私募资产配置类基金，同时也是上海首只私募资产配置基金、全国首只聚焦临港新片区产业发展的私募资产配置基金。
2月4日，开年以来，基金公司的基金自购规模节节攀升，短短一个多月的自购规模超过了3亿元，其中还不乏蔡向阳、袁航、丘栋荣等绩优基金经理的身影。分析指出，基金自购大多是为了彰显投资信心，大规模的自购多发生在市场行情高涨或单边暴跌时。但不可把自购行为当成绝对的投资决策参考。相比之下，头部基金公司的投研策略，其参考借鉴意义更为明显。在当前背景下，要特别注重公募对“抱团”和“流动性”这两大关键因素的预判。
1月15日，证券日报报道，近日，私募基金各类榜单陆续发布。《证券日报》记者最新获悉，在成立满12个月且有业绩记录的14906只私募产品中，2020年整体平均收益率为30.17%，跑赢同期大盘指数。其中，有13307只产品去年以来收益为正，占比近九成，近6000只产品年度收益超30%，更有568只产品年度收益翻倍。
1月15日，证券日报报道，2020年，公募基金以远超历史年度平均收益率的突出表现，为基金持有人赢得了丰厚的回报。进入2021年，部分基金正通过分红等方式，锁定部分收益。从结构来看，今年以来以权益类基金为主的基金分红出现显著增长。据Wind资讯数据显示，按权益登记日统计，今年以来截至1月14日已有178只公募基金分红（A、C份额分开计算，下同），累计分红金额达到171.89亿元，同比大增82%。
12月25日，上海证券报报道，今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元，逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末，部分投资者担忧今年基金天量发行后，明年股市增量资金会不会难以为继。据券商测算，明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。多位业内人士表示，明年要适当降低收益预期，但A股市场结构性机会将长期存在；据Wind不完全统计，截至昨日，已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只，假设以今年25亿元的平均发行规模计算，明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2020年限售解禁数量（月）
（2）2020年限售解禁市值（月）
（3）2020年9月份限售解禁数量（日）
（4）2020年9月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
新房市场：新年伊始，上海和深圳楼市“打新”依旧活跃，甚至有购房者不看样板房直接付百万元认筹金，北京新房成交量亦稳中有升，近期上演回暖行情。业内人士表示，改善性需求持续释放背景下，一二线核心城市楼市料走俏。
土地市场：2020年，全国300城市土地出让金总额为59827亿元，同比增加16%。一线城市土地供需两旺，揽金总额同比上涨逾四成，北上广深收金同比均上涨；二线城市供求同比小幅上涨，楼面均价基本持平。出让金榜单收金水平同比上行，前十城市年度收金均突破千亿，上海年度收金总额2952亿元，位列榜首。
金融环境：标普：中国收紧金融环境，将在更大范围内制约信贷。标普报告称，10月数据几乎不影响中国经济的复苏进程。标普的GDP指标显示，今年最后一个季度GDP将创下年内最高增速，并使2020年的全年增速较上年高2%左右。考虑到中国在一季度陷入困境，这一增速实属成绩卓越。标普全球评级认为，这种复苏将持续到2021年，但步伐可能会令人失望。
