资本市场




   (一)一级市场



      1.本周上会


临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议届次

审核委员

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

交易所

证监会行业

被否原因

A20509.SH

江苏金智教育信息股份有限公司

首发

科创板

待表决

2,000.00

69,700.00

14

汤哲辉,林勇峰,张小义,管红,王笑


东方证券承销保荐有限公司

江苏省

6,000.00

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A20249.SH

正元地理信息集团股份有限公司

首发

科创板

待表决

17,000.00

59,853.61

14

汤哲辉,林勇峰,张小义,管红,王笑


中银国际证券股份有限公司

北京

60,000.00

上海

科学研究和技术服务业-专业技术服务业


A20480.SH

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

首发

科创板

待表决

2,000.00

48,415.99

13

张忠,袁伟荣,易平,陈晓,陈巍


民生证券股份有限公司

北京

6,000.00

上海

科学研究和技术服务业-研究和试验发展


A20255.SH

深圳市紫光照明技术股份有限公司

首发

科创板

待表决

3,714.29

45,587.80

13

张忠,袁伟荣,易平,陈晓,陈巍


华安证券股份有限公司

广东省

11,142.86

上海

制造业-电气机械和器材制造业


A20204.SH

浙江出版传媒股份有限公司

首发

主板

通过

23,000.00

242,732.80

19

周辉,余东东,张丰,李和金,沈洁,黄天义,黄侦武


财通证券股份有限公司

浙江省

200,000.00

上海

文化、体育和娱乐业-新闻和出版业


A20418.SZ

成都雷电微力科技股份有限公司

首发

创业板

通过

2,420.00

63,000.00

10

冯果,许小青,张洁,陈纬,谢枫


中信证券股份有限公司

四川省

7,260.00

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A20458.SZ

苏州天禄光科技股份有限公司

首发

创业板

通过

2,579.00

57,259.00

10

冯果,许小青,张洁,陈纬,谢枫


中泰证券股份有限公司

江苏省

7,736.43

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A20386.SZ

远信工业股份有限公司

首发

创业板

通过

2,044.00

39,447.91

10

冯果,许小青,张洁,陈纬,谢枫


中信证券股份有限公司

浙江省

6,131.25

深圳

制造业-专用设备制造业


A20473.SH

广州三孚新材料科技股份有限公司

首发

科创板

通过

2,304.64

26,000.00

12

陈瑛明,袁同济,阳琨,胡咏华,苏启云


民生证券股份有限公司

广东省

6,913.36

上海

制造业-化学原料和化学制品制造业


A20489.SH

新疆大全新能源股份有限公司

首发

科创板

通过

30,000.00

500,000.00

12

陈瑛明,袁同济,阳琨,胡咏华,苏启云


中国国际金融股份有限公司

新疆维吾尔自治区

162,500.00

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A20326.SZ

广东绿岛风空气系统股份有限公司

首发

创业板

通过

1,700.00

39,913.36

9

丁伯轩,包景轩,伍英华,刘兰玉,俞善敖


申万宏源证券承销保荐有限责任公司

广东省

5,100.00

深圳

制造业-通用设备制造业


A19246.SZ

昆山亚香香料股份有限公司

首发

创业板

通过

2,020.00

52,000.00

9

丁伯轩,包景轩,伍英华,刘兰玉,俞善敖


平安证券股份有限公司

江苏省

6,060.00

深圳

制造业-化学原料和化学制品制造业


A18130.SZ

上海灿星文化传媒股份有限公司

首发

创业板

未通过

4,260.00

150,000.00

9

丁伯轩,包景轩,伍英华,刘兰玉,俞善敖


中信建投证券股份有限公司

上海

38,339.98

深圳

文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业

1.根据《共同控制协议》,发行人的共同控制人将稳定发行人控制权至上市后36个月.请发行人代表说明上市36个月后如何认定实际控制人,是否会出现控制权变动风险.请保荐人代表发表明确意见.2.请发行人代表说明在已经拆除红筹架构的情况下,共同控制人之一田明依然通过多层级有限合伙架构来实现持股的原因.请保荐人代表发表明确意见.3.灿星有限成立至红筹架构搭建期间,贺斌等4名中国公民根据美国新闻集团安排持有灿星有限股权,灿星有限经营范围包括当时有效的《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的电视节目制作发行和文化(含演出)经纪业务.请发行人代表说明,上述安排是否存在规避相关外商投资规定的情形,相关风险是否已充分披露.请保荐人代表发表明确意见.4.2016年发行人收购共同控制人之一田明持有的梦响强音100%股权,收购价格20.80亿元,形成商誉19.68亿元.2020年4月,发行人基于截至2019年末的历史情况及对未来的预测,根据商誉追溯评估报告对2016年末商誉减值进行追溯调整,计提减值3.47亿元.请发行人代表说明:(1)收购价格的公允性;(2)报告期内未计提商誉减值的原因及合理性;(3)在2020年4月对2016年末的商誉减值进行追溯调整是否符合企业会计准则的相关规定.请保荐人代表发表明确意见.5.截至2020年10月底,发行人作为被告的未决诉讼及仲裁共计8件,累计被请求金额约2.3亿元.请发行人代表说明:(1)未对上述事项计提预计负债的原因及合理性;(2)上述事项是否对发行人的核心竞争力和持续经营能力构成重大不利影响.请保荐人代表发表明确意见.

A20343.SZ

张小泉股份有限公司

首发

创业板

通过

3,900.00

45,531.71

9

丁伯轩,包景轩,伍英华,刘兰玉,俞善敖


中信证券股份有限公司

浙江省

11,700.00

深圳

制造业-金属制品业


A20477.SH

上海和辉光电股份有限公司

首发

科创板

通过

268,144.42

1,000,000.00

11

汤哲辉,陈春艳,李明,屈先富,郭雳


东方证券承销保荐有限公司

上海

1,072,577.69

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A20475.SH

长春百克生物科技股份公司

首发

科创板

通过

4,128.41

168,083.00

11

汤哲辉,陈春艳,李明,屈先富,郭雳


中信证券股份有限公司

吉林省

37,155.66

上海

制造业-医药制造业


 

      2.增发


证券代码

证券简称

首次公告日

实施进度

重组目的

交易标的

定增价格

最新收盘价

折价率

募集金额(亿元)

上市公司所属行业

并购标的所属行业

独立财务顾问

603222.SH

济民制药

2018-12-01

证监会通过

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 44,897.71 万元,募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目:1.鄂州二医院新建工程项目2.偿还银行贷款


8.98

80.0000

4.49

医药制造业

制药、生物科技与生命科学


002289.SZ

ST宇顺

2021-02-04

董事会预案

融资收购其他资产

1、 收购优质资产, 提高上市公司盈利能力。本次交易前,上市公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。因所处行业产能过剩,行业内竞争较为激烈,上市公司近年来盈利状况不佳。本次交易中上市公司拟收购前海首科100%股权,前海首科主要为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及仓储物流服务的整体解决方案,主要面向智能手机、消费电子、汽车电子、医疗、   通讯、工业等应用领域客户,提供授权分销的电子元器件产品和技术解决方案, 目前拥有村田、敦泰等二十余家知名原厂的授权, 向约 2,500 家客户销售电子元器件产品。 标的公司是全球领先的电子元器件制造商村田在国内主要的分销商之一, 根据《国际电子商情》对中国元器件分销商的统计排名,   标的公司位列“ 2019 年被动元器件代理商 TOP5”、“ 2019 年中国电子元器件分销商 TOP35”。 本次收购完成后,前海首科将成为上市公司全资子公司,有利于增加上市公司的资产规模和提升上市公司的盈利能力。2、 借助 A 股市场提升标的公司竞争力。标的公司的主营业务为电子元器件分销,电子元器件行业上游原厂兼具资金密集型和技术密集型特点,行业集中度高;下游应用市场广泛、客户相对分散,且下游电子产品制造商对供应商交付稳定性、及时性有较高的要求。产业链上下游的不对称使得上游原厂需要依靠电子元器件分销商提供市场开拓和技术支持工作,并及时反馈下游需求变化,同时下游电子产品制造商也依赖于分销商为其提供整合性的供应链服务,上述行业特点使得电子元器件分销商需具备较强的需求整合能力及较强的资金实力。   通过本次交易, 前海首科将成为上市公司全资子公司,后续将有机会借助资本市场拓宽融资渠道, 并利用上市公司的管理经验, 优化公司治理结构、提升管理运营效率,   助力标的公司整体竞争力提升, 实现快速发展。

6.8600

7.31

90.0000

5.64

计算机、通信和其他电子设备制造业

技术硬件与设备


300274.SZ

阳光电源

2021-02-03

董事会预案

项目融资

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过415,592.00万元(含本数),在扣除发行费用后将全部用于以下项目:年产100GW新能源发电装备制造基地项目,研发创新中心扩建项目 ,全球营销服务体系建设项目 ,补充流动资金项目


115.20

80.0000

41.56

电气机械和器材制造业

资本货物


601198.SH

东兴证券

2021-02-03

董事会预案

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币70亿元(含人民币70亿元),扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司市场竞争力。本次募集资金主要用于以下方面:扩大投资交易业务规模,扩大融资融券业务规模,增加对子公司投入,其他营运资金安排。


10.26


70.00

资本市场服务

多元金融


002025.SZ

航天电器

2021-02-02

董事会预案

项目融资

本次非公开发行拟募集资金总额不超过146,562.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目:1.特种连接器、特种继电器产业化建设项目,2.年产153万只新基建用光模块项目,3.年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目,4.贵州林泉微特电机产业化建设项目,5.收购航天林泉经营性资产,6.补充流动资金。


55.69

80.0000

14.66

计算机、通信和其他电子设备制造业

技术硬件与设备


002289.SZ

ST宇顺

2021-02-04

董事会预案

配套融资

本次拟募集资金不超过 5.12 亿元, 由中植融云全额认购。 本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%, 募集配套资金拟发行不超过 83,934,426 股,发行股份数未超过本次交易前上市公司总股本的 30%。 本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、相关税费及补充流动资金,募集配套资金具体用途将在重组报告书中予以披露。

6.1000

7.31

80.0000

5.12

计算机、通信和其他电子设备制造业

技术硬件与设备


600115.SH

东方航空

2021-02-03

董事会预案

补充流动资金

本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行 A股股票数量确定:募集资金总额=发行 A 股股票数量×实际发行价格,且不超过1,082,800.00 万元(含 1,082,800.00 万元)。本次非公开发行 A 股股票的募集资金在扣除相关发行费用后,净额拟全部用于以下项目:补充流动资金,偿还债务。

4.3400

4.71

80.0000

108.28

航空运输业

运输


002217.SZ

合力泰

2021-02-02

董事会预案

补充流动资金

本次非公开发行股票的募集资金总额为人民币 287,021.93 万元(含发行费用),扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

3.0700

3.09

80.0000

28.70

计算机、通信和其他电子设备制造业

技术硬件与设备


 

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


发行数量(万股)

募集资金(亿元)


招股日期

网上发行日期

上市日期

上市板

发行价格

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)

发行方式

承销方式

主承销商

发行公告日期

面值

省份

证监会行业(2012版)

证监会行业

Wind行业

证券类型

交易所

300950.SZ

德固特

300950

2021-02-05

2021-02-22


创业板


2,500.00

2,500.00

0.00

1,787.50

712.50

712.50

1,662.50


800.00

7,000.00

5.14



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

长江证券承销保荐有限公司

2021-02-19

1.00

山东省

专用设备制造业

制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业-其他专用设备制造业

工业--资本货物--电气设备--重型电气设备

A股

深圳

688696.SH

极米科技

787696

2021-02-04

2021-02-19


科创板


1,250.00

1,250.00

0.00

931.25

318.75

318.75

743.75


350.00

3,000.00

12.83



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中国国际金融股份有限公司

2021-02-18

1.00

四川省

计算机、通信和其他电子设备制造业


信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器

A股

上海

688079.SH

美迪凯

787079

2021-02-04

2021-02-19


科创板


10,033.33

10,033.33

0.00

8,598.13

1,435.20

1,435.20

5,741.24


2,880.00

14,000.00

8.30



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司

2021-02-18

1.00

浙江省

计算机、通信和其他电子设备制造业


信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

上海

605060.SH

联德股份

707060

2021-02-03

2021-02-18


主板


6,000.00

6,000.00

0.00

3,600.00

2,400.00

2,400.00

3,600.00


400.00

24,000.00

9.35



网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司

2021-02-10

1.00

浙江省

通用设备制造业


工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

605298.SH

必得科技

707298

2021-02-02

2021-02-10


主板


2,700.00

2,700.00

0.00

1,620.00

1,080.00

1,080.00

1,620.00


370.00

10,000.00

4.32



网下询价,上网定价

余额包销

兴业证券股份有限公司

2021-02-09

1.00

江苏省

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业-铁路运输设备制造业

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

300949.SZ

奥雅设计

300949

2021-02-05

2021-02-09


创业板

54.23

1,500.00

1,500.00

0.00


1,500.00

1,500.00




15,000.00

8.02

8.13

7.15

上网定价

余额包销

光大证券股份有限公司

2021-02-08

1.00

广东省

专业技术服务业


工业--资本货物--建筑与工程Ⅲ--建筑与工程

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现


代码

名称

上市日期


上市首日

首日上市数量(万股)

证监会行业(2012版)

证监会行业

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

601963.SH

N重银

2021-02-05

1


10.83

主板

15.18

15.60

44.04

32.99

20.04

24.01

12.38

1.35

34,745.05

货币金融服务

CSRC货币金融服务

Wind银行

A股

上海

600916.SH

N黄金

2021-02-05

1


4.99

主板

7.16

7.19

44.09

0.64

20.04

24.05

22.53

2.40

18,000.00

零售业

CSRC零售业

Wind耐用消费品与服装

A股

上海

003037.SZ

三和管桩

2021-02-04

2

1

6.38

中小企业板

9.15

9.19

44.04

0.78

20.06

23.98

15.59

3.78

6,800.00

非金属矿物制品业

CSRC非金属矿物制品业

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

300940.SZ

C南极光

2021-02-03

3


12.76

创业板

84.24

106.03

730.96

78.83

378.06

372.26

144.84

25.66

2,807.85

计算机、通信和其他电子设备制造业

CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

688628.SH

优利德

2021-02-01

5


19.11

科创板

52.63

71.60

274.67

77.37

119.78

175.41

51.86

19.32

2,501.06

仪器仪表制造业

CSRC仪器仪表制造业

Wind资本货物

A股

上海

688607.SH

康众医疗

2021-02-01

5


23.21

科创板

63.96

85.00

266.22

85.64

93.67

175.92

116.67

22.02

1,837.81

专用设备制造业

CSRC专用设备制造业

Wind资本货物

A股

上海

 

      5.私募


披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

PE

2021-02-05

安徽信盟装备股份有限公司(信盟装备)

工业机械

滁州市

滁州市格拉索企业管理中心(有限合伙)

--

Strategy

--

--

2021-02-05

北京罗森博特科技有限公司(Rossum Robot)

信息科技咨询与其它服务

北京市

沸点资本,雅惠投资

--

A

--

--

2021-02-05

北京英飞智药科技有限公司(英飞智药)

--

--

丽珠集团

--

Pre-A

--

--

2021-02-05

北京自然力量科技贸易发展有限公司(去滑雪)

互联网软件与服务

北京市

--

--

A+

2000.00

--

2021-02-05

启音启智信息咨询(深圳)有限公司(东方启音)

教育服务

深圳市

千骥资本,北极光创投,长岭资本

--

C

2300.00

--

2021-02-05

上海感图网络科技有限公司(感图网络)

信息科技咨询与其它服务

上海市

高通(中国)控股有限公司

--

A+

--

--

2021-02-05

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(汇嘉时代)

百货商店

乌鲁木齐市

--

--

Strategy

9878.40

71.137

鑫源汇信投资

2021-02-05

镇江海姆霍兹传热传动系统有限公司(海姆霍兹)

电气部件与设备

镇江市

北汽产业投资基金,融汇资本,时间投资

--

B

--

--

2021-02-04

北京墨云科技有限公司(墨云科技)

互联网软件与服务

北京市

高瓴创投,蓝驰创投,将门创投

--

B

--

--

2021-02-04

北京若贝特智能机器人科技有限公司(若贝特机器人)

互联网软件与服务

北京市

高新创投,清合投资

Angel

A+

--

--

2021-02-04

北京一流科技有限公司(一流科技)

--

--

--

--

A

5000.00

--

2021-02-04

大连东方科脉电子股份有限公司

--

辽宁省

--

--

Strategy

5000.00

--

2021-02-04

东莞普莱信智能技术有限公司(普莱信智能)

信息科技咨询与其它服务

东莞市

复朴资本,元禾厚望,云启资本,光速资本

--

B

10000.00

--

2021-02-04

广州微远基因科技有限公司(微远基因)

生物科技

广州市

腾讯投资,中金资本,鼎晖投资,国科嘉和

--

C

20000.00

--

2021-02-04

昆山汇先医药技术有限公司(汇先医药)

医疗保健技术

苏州市

--

--

Pre-A+

--

--

2021-02-04

明锐思成(北京)信息科技有限公司(好孕帮)

互联网软件与服务

北京市

--

--

Strategy

--

--

2021-02-04

胖猫云(上海)科技有限公司(胖猫云科技)

--

--

--

--

A

--

--

2021-02-04

青岛海创汇创业服务有限公司(海创汇)

--

--

Album   VC,Griffin Gaming Partners,NFX

--

A

--

--

2021-02-04

上海泰辑软件有限公司(泰辑科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

欣旺达

--

B

--

--

2021-02-04

万乘经纬基因科技(北京)有限公司(万乘基因)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Pre-A

--

--

2021-02-04

新译信息科技(深圳)有限公司(新译科技)

--

--

--

--

A

--

--

2021-02-04

中广核浙江岱山海上风力发电有限公司

电力

舟山市

中广核风电

--

Strategy

53776.17

--

2021-02-03

磅客策(上海)机器人有限公司(磅客策)

互联网软件与服务

上海市

领地集团股份有限公司

Angel

Angel

2000.00

--

--

2021-02-03

北京九天微星科技发展有限公司(九天微星)

互联网软件与服务

北京市

--

--

Strategy

--

--

粤科振粤一号基金

2021-02-03

北京企课信息技术有限公司(企课网)

--

--

--

--

Pre-A

--

--

2021-02-03

北京焱融科技有限公司(焱融云)

信息科技咨询与其它服务

北京市

海松资本,同创伟业,开普云泛海基金,耀途资本

--

A+

12000.00

--

2021-02-03

北京影谱科技股份有限公司(影谱科技)

互联网软件与服务

北京市

老鹰基金

Angel

Strategy

--

--

2021-02-03

杭州福易云科技有限公司(福易云)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

杭州有家商务

--

Strategy

--

--

雄伟科技

2021-02-03

杭州控客信息技术有限公司(小K智能插座)

电子设备和仪器

杭州市

--

--

Strategy

--

--

2021-02-03

上海夕尔实业有限公司(Babycare)

百货商店

上海市

--

--

B

70000.00

--

红杉资本中国

2021-02-03

上海新致信息技术有限公司(新致信息)

信息科技咨询与其它服务

上海市

日照常春藤基金

--

Strategy

3005.33

39.0399

上海东数创业基金

常春藤三期基金

新致软件

2021-02-03

上海优也信息科技有限公司(优也科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Strategy

--

--

2021-02-03

深圳小阔科技有限公司(参半NYSCPS)

消费品经销商

深圳市

创新方舟

Angel

A+

1000.00

--

清流资本,梅花创投

2021-02-03

苏州鸿金莱华投资合伙企业(有限合伙)(鸿金莱华投资基金)

多领域控股

苏州市

斯莱克

--

Strategy

1000.00

--

西安盛安投资有限公司

2021-02-02

北京翼辉信息技术有限公司(翼辉信息)

信息科技咨询与其它服务

北京市

中车资本,深创投,毅达资本,国投招商

--

B

15000.00

--

国有资本风险投资

2021-02-02

大家智合(北京)网络科技股份有限公司

--

--

--

--

A+

--

--

2021-02-02

杭州花沐医疗科技有限公司(花沐医疗)

医疗保健设备

杭州市

--

--

B

--

--

2021-02-02

好利来(中国)电子科技股份有限公司(好利来)

电气部件与设备

厦门市

王翔宇,好利来控股有限公司

--

Strategy

92719.60

143.4571

上海臻桤骏

2021-02-02

合肥微纳传感技术有限公司(微纳感知)

--

--

华米科技

--

Strategy

--

--

--

2021-02-02

河南京硕信息科技有限公司(京硕)

--

--

扶鹰教育

--

A+

15000.00

--

2021-02-02

江苏汉印机电科技股份有限公司(汉印股份)

工业机械

盐城市

--

--

Strategy

--

--

汉明达信息

2021-02-02

江苏新时高温材料股份有限公司(新时股份)

金属非金属

扬州市

远方产业

--

Strategy

1000.00

21.7794

2021-02-02

启晟(天津)宠物医院管理有限公司(启晟宠物)

--

--

经纬中国,沂景资本

--

B

--

--

2021-02-02

山东东方宏业化工有限公司

--

山东省

软控股份

--

Strategy

14500.00

--

2021-02-02

上海天旦网络科技发展有限公司(天旦网络)

信息科技咨询与其它服务

上海市

国鑫创投

--

C

--

--

华创资本,德联资本

2021-02-02

上海璎黎药业有限公司

--

--

中南创投,Hongsen Investment Fund,张江科投

--

A

3000.00

--

2021-02-02

深圳市迈步机器人科技有限公司(迈步机器人)

保健护理服务

深圳市

北京四环制药有限公司

--

A+

--

--

2021-02-02

武汉艾米森生命科技有限公司(艾米森)

医疗保健设备

武汉市

长江证券创新投资(湖北)有限公司

--

B

1400.00

--

--

凯普生物

2021-02-02

浙江东经科技股份有限公司

--

--

--

--

B

--

--

2021-02-02

重庆长安新能源汽车科技有限公司(长安新能源)

机动车零配件与设备

重庆市

--

--

B

300000.00

--

2021-02-01

北京星亢原生物科技有限公司(星亢原neoX)

信息科技咨询与其它服务

北京市

红杉资本投资

--

A

3000.00

--

云九资本,五源资本,BAI资本,祥峰投资,元璟资本

2021-02-01

广州趣丸网络科技有限公司(趣丸网络)

信息科技咨询与其它服务

广州市

经纬中国,兰馨亚洲

--

B

10000.00

--

2021-02-01

上海伯俊软件科技有限公司(伯俊)

应用软件

上海市

有赞

--

B

30000.00

--

2021-02-01

上海益超医疗器械有限公司(益超医疗)

--

--

--

--

A

--

--

科沃斯

2021-02-01

深圳玩智商科技有限公司(EAI科技)

互联网软件与服务

深圳市

智数资本,势能资本

--

B

--

--

中信建投

2021-02-01

云南品斛堂生物科技有限公司(品斛堂)

中药

保山市

美尚生态

--

Strategy

1250.00

--

2021-02-01

浙江创邻科技有限公司(创邻科技)

--

--

腾讯

--

A+

--

--

--

2021-02-01

珠海瑞思普利生物制药有限公司(瑞思普利)

信息科技咨询与其它服务

珠海市

国科投资,元生创投,同创伟业,前海母基金,天峰资本,倚锋资本

--

B

--

--

 

      6.增发实施


       说明

 

      7.债市


       公开市场操作:


       在本周连续多日净回笼后,央行终于出手实现净投放。1月29日央行发布公告,月末财政支出大幅增加,今日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,维护银行体系流动性合理充裕。本次逆回购期限为7天,中标利率为2.2%。当日有20亿元央行逆回购到期,实现净投放980亿元。这是本周首次实现净投放。


 

 

       一级市场方面:


       本期发行21只定向工具,计划发行总额142.3亿元,从主体评级看,有3只AAA级;13只AA+级;4只AA级;1只无评级;

 

       本期发行114只短融,计划发行总额1014.6亿元,从主体评级看,有71只AAA级;31只AA+级;12只AA级;

 

       本期发行104只公司债,计划发行总额832.32亿元,从主体评级看,有14只AAA级;31只AA+级;1只AA-级;55只AA级;3只无评级;

 

       本期发行13只企业债,计划发行总额110.2亿元,从主体评级看,有2只AAA级;3只AA+级;8只AA级;

 

       本期发行41只中票,计划发行总额311.1亿元,从主体评级看,有15只AAA级;15只AA+级;11只AA级。

 

       二级市场方面:


       利率品种:


       本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌7.89bp。其中,0.5年期品种下跌3.56bp,1年期品种上涨2.22bp,10年期品种上涨3.78bp。

 

       本期国开债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌9.16bp。其中,1年期品种上涨0.88bp,3年期品种上涨11.07bp,10年期品种上涨9.44bp。

 

       本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌7.81bp。其中,1年期品种上涨0.23bp,3年期品种上涨8.9bp,10年期品种上涨4.04bp。

 

       本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌7.75bp。其中,1年期品种上涨1.63bp,3年期品种上涨9.53bp,10年期品种上涨3.55bp。


 

 

       信用品种:


       本期各信用级别短融收益率全部下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌123.26bp,AA+级整体下跌123.51bp,AA-级整体下跌119.76bp。

 

       本期各信用级别中票收益率多数上涨,其中5年期AAA级中票上涨2.84bp,4年期AA+级中票上涨0.87bp,2年期AA-级中票下跌1.65bp。

 

       本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌0.94bp,3年期AA+级上涨3.05bp,15年期AA级下跌2.97bp。

  

       本周一级市场发行统计:




   (二)二级市场



       市场回顾


     【市场综述】本周五A股冲高回落,上证指数收跌0.16%,连跌三日;创业板指跌0.21%。石化、有色、煤炭、汽车跌幅居前;银行护盘,大消费、医药生物、房地产走强。,北向资金全天无视指数波动,单边净买入83.93亿元。其中沪股通净买入27.16亿元,深股通净买入56.77亿元。本周5个交易日北向资金全部呈净买入态势,且日内几乎均为单边买入,累计净买入超250亿元。

 

     【大宗商品】国内商品期市收盘大面积飘红,黑色系冲高回落,铁矿石涨4.2%,焦煤涨2.5%,硅铁跌1.7%,锰硅跌1.6%;能化品多数上涨,LPG涨3.1%,苯乙烯涨2.9%,橡胶、玻璃涨超2%;油脂双粕走强,菜粕、豆二涨近3%,菜油、豆油涨逾2%;基本金属上涨,沪铜、沪铝、沪铅均涨超2%;贵金属弱势震荡,沪银跌1.7%。

 

      1.市场资金

 

  

      2.行业资金流向


       本周5个板块为净流入,分别为银行、休闲服务、食品饮料、家用电器、采掘。


 

      3.个股资金流向

 

       个股资金流入:


 


       个股资金流出:


 

      4.沪港通和深港通


 

       沪港通:


 

 

       深港通:

               


      5.基金市场


     【基金市场速递】



       基金发行统计和市场规模:


   

     【基金市场要闻】


       2月5日,中证网报道,上海道禾长期投资管理有限公司(简称“道禾长期投资”)于2月3日在中国证券投资基金业协会完成首只私募资产配置基金——“上海临港新片区道禾一期产业资产配置基金”的备案,基金首期认缴出资30亿元,目标规模为80亿元。据了解,该基金是目前国内规模最大的私募资产配置类基金,同时也是上海首只私募资产配置基金、全国首只聚焦临港新片区产业发展的私募资产配置基金。

 

       2月4日,开年以来,基金公司的基金自购规模节节攀升,短短一个多月的自购规模超过了3亿元,其中还不乏蔡向阳、袁航、丘栋荣等绩优基金经理的身影。分析指出,基金自购大多是为了彰显投资信心,大规模的自购多发生在市场行情高涨或单边暴跌时。但不可把自购行为当成绝对的投资决策参考。相比之下,头部基金公司的投研策略,其参考借鉴意义更为明显。在当前背景下,要特别注重公募对“抱团”和“流动性”这两大关键因素的预判。

 

       1月15日,证券日报报道,近日,私募基金各类榜单陆续发布。《证券日报》记者最新获悉,在成立满12个月且有业绩记录的14906只私募产品中,2020年整体平均收益率为30.17%,跑赢同期大盘指数。其中,有13307只产品去年以来收益为正,占比近九成,近6000只产品年度收益超30%,更有568只产品年度收益翻倍。

 

       1月15日,证券日报报道,2020年,公募基金以远超历史年度平均收益率的突出表现,为基金持有人赢得了丰厚的回报。进入2021年,部分基金正通过分红等方式,锁定部分收益。从结构来看,今年以来以权益类基金为主的基金分红出现显著增长。据Wind资讯数据显示,按权益登记日统计,今年以来截至1月14日已有178只公募基金分红(A、C份额分开计算,下同),累计分红金额达到171.89亿元,同比大增82%。

 

       12月25日,上海证券报报道,今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元,逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末,部分投资者担忧今年基金天量发行后,明年股市增量资金会不会难以为继。据券商测算,明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。多位业内人士表示,明年要适当降低收益预期,但A股市场结构性机会将长期存在;据Wind不完全统计,截至昨日,已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只,假设以今年25亿元的平均发行规模计算,明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。

 

      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2020年限售解禁数量(月)    


                              

     (2)2020年限售解禁市值(月)

 

           

 

     (3)2020年9月份限售解禁数量(日)   


                      

     (4)2020年9月份限售解禁市值(日)

        

 

      7.融资融券


 

      8.土地交易市场


       新房市场:新年伊始,上海和深圳楼市“打新”依旧活跃,甚至有购房者不看样板房直接付百万元认筹金,北京新房成交量亦稳中有升,近期上演回暖行情。业内人士表示,改善性需求持续释放背景下,一二线核心城市楼市料走俏。

 

       土地市场:2020年,全国300城市土地出让金总额为59827亿元,同比增加16%。一线城市土地供需两旺,揽金总额同比上涨逾四成,北上广深收金同比均上涨;二线城市供求同比小幅上涨,楼面均价基本持平。出让金榜单收金水平同比上行,前十城市年度收金均突破千亿,上海年度收金总额2952亿元,位列榜首。

 

       金融环境:标普:中国收紧金融环境,将在更大范围内制约信贷。标普报告称,10月数据几乎不影响中国经济的复苏进程。标普的GDP指标显示,今年最后一个季度GDP将创下年内最高增速,并使2020年的全年增速较上年高2%左右。考虑到中国在一季度陷入困境,这一增速实属成绩卓越。标普全球评级认为,这种复苏将持续到2021年,但步伐可能会令人失望。

 


2021年02月08日

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