资本市场分析2021年1月第三期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A20033.SH | 安徽华塑股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 100,000.00 | 140,192.00 | 8 | 2021-01-14 | 龚凯,牟蓬,姜志华,廖育奎,沈洁,庄江波,余东东 | 国元证券股份有限公司 | 安徽省 | 312,141.18 | 上海 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A18047.SH | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 6,352.94 | 112,581.10 | 8 | 2021-01-14 | 杨金忠,姚旭东,沈洁,潘健红,陈鹤岚,李和金,姜志华 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 上海 | 36,000.00 | 上海 | 制造业-食品制造业 | ||
A20200.SZ | 山东联科科技股份有限公司 | 首发 | 中小企业板 | 通过 | 4,550.00 | 51,297.49 | 8 | 2021-01-14 | 赵瀛,李德勇,廖育奎,陈鹤岚,牟蓬,沈洁,张京京 | 中泰证券股份有限公司 | 山东省 | 13,650.00 | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A20173.SZ | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 首发 | 中小企业板 | 通过 | 2,740.00 | 109,252.00 | 8 | 2021-01-14 | 杨金忠,黄天义,沈洁,周海斌,马哲,兰邦华,廖育奎 | 光大证券股份有限公司 | 山东省 | 8,220.00 | 深圳 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A19470.SH | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 首发 | 主板 | 暂缓表决 | 4,004.00 | 60,149.10 | 8 | 2021-01-14 | 周辉,周波,赵江平,黄天义,徐艳,范云,庄江波 | 国泰君安证券股份有限公司 | 江苏省 | 36,036.00 | 上海 | 制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗诊断、监护及治疗设备制造 | ||
A20223.SH | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,500.00 | 70,000.00 | 5 | 2021-01-14 | 葛徐,林勇峰,谢纪龙,祝小兰,张建伟 | 国海证券股份有限公司 | 贵州省 | 10,500.00 | 上海 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
A20166.SH | 威腾电气集团股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,900.00 | 40,561.08 | 5 | 2021-01-14 | 葛徐,林勇峰,谢纪龙,祝小兰,张建伟 | 中信证券股份有限公司 | 江苏省 | 11,700.00 | 上海 | 制造业-电气机械和器材制造业 | ||
A19258.SZ | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,000.00 | 180,000.00 | 4 | 2021-01-14 | 包景轩,邹雄,陈纬,贾丽娜,蔡琦梁 | 渤海证券股份有限公司 | 广东省 | 6,000.00 | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A20353.SZ | 深圳中富电路股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 4,396.00 | 75,863.20 | 4 | 2021-01-14 | 包景轩,邹雄,陈纬,贾丽娜,蔡琦梁 | 东兴证券股份有限公司 | 广东省 | 13,183.60 | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A20430.SZ | 浙江新柴股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 6,028.33 | 48,409.45 | 4 | 2021-01-14 | 包景轩,邹雄,陈纬,贾丽娜,蔡琦梁 | 国信证券股份有限公司 | 浙江省 | 18,085.00 | 深圳 | 制造业-通用设备制造业 | ||
A20187.SH | 奥精医疗科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,333.33 | 78,882.81 | 4 | 2021-01-13 | 汤哲辉,袁同济,阳琨,胡咏华,苏启云 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京 | 10,000.00 | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A20434.SH | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,339.00 | 45,000.00 | 4 | 2021-01-13 | 汤哲辉,袁同济,阳琨,胡咏华,苏启云 | 民生证券股份有限公司 | 广东省 | 10,000.00 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A20062.SZ | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,932.46 | 37,375.00 | 3 | 2021-01-13 | 丁伯轩,刘兰玉,许小青,张洁,俞善敖 | 中信证券股份有限公司 | 江苏省 | 5,797.37 | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A20023.SZ | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,333.33 | 46,352.31 | 3 | 2021-01-13 | 丁伯轩,刘兰玉,许小青,张洁,俞善敖 | 民生证券股份有限公司 | 江苏省 | 10,000.00 | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A16235.SZ | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,833.33 | 65,396.42 | 3 | 2021-01-13 | 丁伯轩,刘兰玉,许小青,张洁,俞善敖 | 民生证券股份有限公司 | 江苏省 | 8,500.00 | 深圳 | 制造业-废弃资源综合利用业 | ||
A20336.SZ | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,500.00 | 46,624.73 | 3 | 2021-01-13 | 丁伯轩,刘兰玉,许小青,张洁,俞善敖 | 民生证券股份有限公司 | 江苏省 | 7,500.00 | 深圳 | 制造业-金属制品业 |
2.增发
证券代码 | 证券简称 | 首次公告日 | 实施进度 | 重组目的 | 交易标的 | 定增价格 | 最新收盘价 | 折价率 | 募集金额(亿元) | 上市公司所属行业 | 并购标的所属行业 | 独立财务顾问 |
300850.SZ | 新强联 | 2021-01-15 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金不超过146,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目，研发中心建设项目 ，补充流动资金。 | 178.49 | 80.0000 | 14.60 | 通用设备制造业 | 资本货物 | ||
688126.SH | 沪硅产业-U | 2021-01-13 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 50 亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目，300mm 高端硅基材料研发中试项目，补充流动性资金。 | 34.88 | 80.0000 | 50.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 半导体与半导体生产设备 | ||
300591.SZ | 万里马 | 2021-01-12 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金不超过63,703.77万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：1.高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目，2.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目 ，补充流动资金。 | 5.58 | 80.0000 | 6.37 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 耐用消费品与服装 | ||
000150.SZ | 宜华健康 | 2021-01-12 | 董事会预案 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 663,539,353 元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后 530,831,482 元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述金额，以实际募集资金数额按照上述金额对应比例计算金额为准。 | 2.5200 | 2.90 | 80.0000 | 6.64 | 卫生 | 医疗保健设备与服务 | |
601233.SH | 桐昆股份 | 2021-01-12 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目，年产 15 万吨表面活性剂、 20 万吨纺织专用助剂建设项目。 | 16.0700 | 22.79 | 80.0000 | 20.00 | 化学纤维制造业 | 材料Ⅱ | |
300729.SZ | 乐歌股份 | 2021-01-13 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币119,436.00万元（含119,436.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：线性驱动核心技术产品智能工厂项目，年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目，营销研发总部大楼建设项目，公共仓及独立站信息化系统建设项目，补充流动资金 。 | 39.53 | 80.0000 | 11.94 | 家具制造业 | 耐用消费品与服装 | ||
603577.SH | 汇金通 | 2021-01-14 | 董事会预案 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金的总额为不超过 382,040,196.15 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 | 7.5100 | 9.00 | 80.0000 | 3.82 | 金属制品业 | 资本货物 | |
300029.SZ | ST天龙 | 2021-01-12 | 董事会预案 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20,976.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 | 4.3700 | 5.06 | 80.0000 | 2.10 | 专用设备制造业 | 半导体与半导体生产设备 |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 发行价格 | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 面值 | 省份 | 证监会行业(2012版) | 证监会行业 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
300940.SZ | 南极光 | 300940 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 创业板 | 2,960.64 | 2,960.64 | 0.00 | 2,116.89 | 843.75 | 843.75 | 1,968.86 | 1,000.00 | 8,000.00 | 5.75 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 海通证券股份有限公司 | 2021-01-22 | 1.00 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 深圳 | ||||||
688607.SH | 康众医疗 | 787607 | 2021-01-13 | 2021-01-21 | 科创板 | 2,203.23 | 2,203.23 | 0.00 | 1,641.43 | 561.80 | 561.80 | 1,310.94 | 660.00 | 5,500.00 | 5.04 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司 | 2021-01-20 | 1.00 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 | ||||||
688628.SH | 优利德 | 787628 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 科创板 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 1,966.50 | 783.50 | 783.50 | 1,829.00 | 900.00 | 7,500.00 | 4.68 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 长城证券股份有限公司 | 2021-01-19 | 1.00 | 广东省 | 仪器仪表制造业 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 | ||||||
605368.SH | 蓝天燃气 | 707368 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 主板 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 | 4,585.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 4,585.00 | 390.00 | 19,000.00 | 9.84 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 招商证券股份有限公司,中原证券股份有限公司 | 2021-01-19 | 1.00 | 河南省 | 燃气生产和供应业 | 交通运输、仓储业-管道运输业 | 公用事业--公用事业Ⅱ--燃气Ⅲ--燃气 | A股 | 上海 | |||||
605055.SH | 迎丰股份 | 707055 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 主板 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,600.00 | 800.00 | 24,000.00 | 3.86 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 2021-01-19 | 1.00 | 浙江省 | 纺织业 | 可选消费--耐用消费品与服装--纺织品、服装与奢侈品--纺织品 | A股 | 上海 | ||||||
605303.SH | 园林股份 | 707303 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 主板 | 4,030.94 | 4,030.94 | 0.00 | 2,418.64 | 1,612.30 | 1,612.30 | 2,418.64 | 300.00 | 16,000.00 | 6.60 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 浙商证券股份有限公司 | 2021-01-19 | 1.00 | 浙江省 | 土木工程建筑业 | 工业--资本货物--建筑与工程Ⅲ--建筑与工程 | A股 | 上海 | ||||||
688350.SH | 富淼科技 | 787350 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 科创板 | 3,055.00 | 3,055.00 | 0.00 | 2,276.00 | 779.00 | 779.00 | 1,817.75 | 1,000.00 | 7,500.00 | 6.64 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2021-01-18 | 1.00 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 | 上海 | ||||||
003036.SZ | 泰坦股份 | 003036 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 中小企业板 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 3,780.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 3,780.00 | 700.00 | 16,000.00 | 3.09 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 华龙证券股份有限公司 | 2021-01-18 | 1.00 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 | ||||||
300939.SZ | 秋田微 | 300939 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 创业板 | 37.18 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 7.44 | 7.44 | 6.94 | 上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 2021-01-15 | 1.00 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 深圳 | ||||||
300938.SZ | 信测标准 | 300938 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 创业板 | 37.28 | 1,627.50 | 1,627.50 | 0.00 | 1,627.50 | 1,627.50 | 16,000.00 | 6.07 | 6.07 | 5.39 | 上网定价 | 余额包销 | 五矿证券有限公司 | 2021-01-15 | 1.00 | 广东省 | 专业技术服务业 | 工业--商业和专业服务--专业服务--调查和咨询服务 | A股 | 深圳 | ||||||
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市后5日 | 首日上市数量(万股) | 证监会行业(2012版) | 证监会行业 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||
688656.SH | 浩欧博 | 2021-01-13 | 3 | 35.26 | 科创板 | 67.26 | 64.00 | 81.51 | 83.32 | 85.76 | 40.41 | 84.73 | 21.43 | 1,283.51 | 医药制造业 | CSRC医药制造业 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | ||||
003032.SZ | 传智教育 | 2021-01-12 | 4 | 3 | 8.46 | 中小企业板 | 12.15 | 12.18 | 43.97 | 1.41 | 19.98 | 24.00 | 74.65 | 6.52 | 4,024.48 | 教育 | CSRC教育 | Wind消费者服务Ⅱ | A股 | 深圳 | |||
003033.SZ | 征和工业 | 2021-01-11 | 5 | 1 | 23.28 | 中小企业板 | 33.46 | 33.52 | 43.99 | 1.03 | 20.02 | 23.97 | 22.69 | 5.84 | 2,045.00 | 通用设备制造业 | CSRC通用设备制造业 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 深圳 | |||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | PE |
2021-01-15 | 北京百炼智能科技有限公司(百炼智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 字节跳动,云启资本,觉资本,善金资本 | -- | A | 10000.00 | -- |
光远投资 | ||||||||
2021-01-15 | 北京浩铭聚峰互联科技有限公司(浩铭聚峰) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 伽利略资本,弘辉控股 | -- | A+ | -- | -- |
2021-01-15 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司(博雅工道) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 鹏博投资 | -- | C | 10000.00 | -- |
领中资本,华和资本,中关村启航创新基金 | ||||||||
2021-01-15 | 佛山市粤海信通讯有限公司 | -- | 广东省 | -- | -- | Pre-A | -- | -- |
2021-01-15 | 国仪量子(合肥)技术有限公司(国仪量子) | 电子设备和仪器 | 合肥市 | 高瓴创投,同创伟业,基石资本,招商证券 | -- | B | -- | -- |
2021-01-15 | 江苏中利集团股份有限公司(中利集团) | 电气部件与设备 | 苏州市 | 沙家浜 | -- | Strategy | 18700.00 | -- |
2021-01-15 | 粒界(上海)信息科技有限公司(粒界科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-15 | 深圳市越疆科技有限公司(越疆科技) | 电子制造服务 | 深圳市 | 中金资本,中车资本,温氏资本,招商局资本,云晖资本,势能资本 | -- | Strategy | 32000.00 | -- |
2021-01-15 | 天津布尔科技有限公司(布尔科技) | -- | -- | 北洋海棠基金,仁爱资本,AC加速器 | -- | A | -- | -- |
九安医疗 | ||||||||
2021-01-15 | 武汉维智空间科技有限公司(Wayz.ai) | 信息科技咨询与其它服务 | 武汉市 | 张江集团 | -- | A+ | 4000.00 | -- |
浦东科投,张江高科,战兴基金,凯旋创投,武岳峰资本,云蜂投资,光速中国,蓝驰创投 | ||||||||
万得 | ||||||||
中诚信投资 | ||||||||
2021-01-15 | 右来了(北京)科技有限公司(右来了科技) | -- | 北京市 | 苏宁易购 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-14 | 北京科百宏业科技有限公司(科百科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | B | -- | -- |
2021-01-14 | 北京术锐技术有限公司(术锐技术) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 汇鼎基石投资 | -- | B | -- | -- |
辰德资本,天峰资本,国投招商,顺为资本 | ||||||||
2021-01-14 | 广州文远知行科技有限公司(文远知行) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 创新方舟 | -- | B+ | 11000.00 | -- |
宇通集团 | ||||||||
国开装备基金,恒健新兴产业基金,CMC资本,华金资本,创茵资本,启明创投,昆仲资本 | ||||||||
2021-01-14 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司(本源量子) | -- | -- | 中网投,中金祺智,建银国际,成都产投 | -- | A | -- | -- |
中国国新基金管理有限公司 | ||||||||
2021-01-14 | 上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(哔哩哔哩电竞) | -- | -- | 博瑞传播 | -- | Strategy | 18000.00 | -- |
2021-01-14 | 上海节卡机器人科技有限公司(节卡机器人) | 工业机械 | 上海市 | 中信产业基金,国投招商,方广资本 | -- | C | -- | -- |
2021-01-14 | 亿景智联(北京)科技有限公司(亿景智联) | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- |
2021-01-14 | 长沙智能驾驶研究院有限公司(长沙智能驾驶研究院) | -- | -- | 新鼎资本,岳麓智芯,青蒿资本 | -- | B | -- | -- |
和生投资 | ||||||||
株洲国投创投 | ||||||||
2021-01-14 | 郑州两岸企业管理有限公司 | -- | -- | 高瓴资本,龙珠资本 | -- | A | 200000.00 | -- |
2021-01-13 | 北京快立方科技有限公司(快立方) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 东华软件 | -- | Strategy | 750.00 | -- |
2021-01-13 | 成都天地量子科技有限公司(大地量子) | 通信设备 | 成都市 | -- | -- | A+ | -- | -- |
2021-01-13 | 湖南友哲科技有限公司(湖南友哲) | 信息科技咨询与其它服务 | 长沙市 | 凯普生物 | -- | A | 2220.00 | -- |
2021-01-13 | 江苏应能微电子有限公司(应能微电子) | -- | -- | 毅达资本,华泰证券 | -- | A | -- | -- |
2021-01-13 | 深圳博升光电科技有限公司(博升光电) | 半导体设备 | 深圳市 | 东方富海,深创投,临芯资本,屹唐长厚,启迪资本 | -- | B+ | -- | -- |
2021-01-13 | 深圳乐播科技有限公司(乐播投屏) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | -- | -- | B | -- | -- |
2021-01-13 | 深圳芯能半导体技术有限公司(芯能半导体) | 半导体产品 | 深圳市 | -- | -- | B+ | -- | -- |
2021-01-13 | 蘇伊士新創建有限公司 | -- | -- | -- | -- | Strategy | 53800.00 | -- |
2021-01-13 | 新创建香港投资有限公司(新创建香港投资) | 多领域控股 | -- | 蘇伊士新創建有限公司 | -- | Strategy | 30400.00 | -- |
2021-01-12 | 北京宠知道科技有限公司(宠知道) | -- | -- | 元昆创投 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-12 | 北京金睛云华科技有限公司(金睛云华) | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | Strategy | 4825.00 | -- |
中新赛克 | ||||||||
深创投 | ||||||||
赛博英豪(珠海市横琴新区)投资管理中心(有限合伙) | ||||||||
2021-01-12 | 常青藤爸爸(北京)教育科技有限公司(常青藤爸爸) | 教育服务 | 北京市 | 兰馨亚洲,星纳赫资本,源星资本 | -- | B | -- | -- |
2021-01-12 | 广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)(能效基金) | 多领域控股 | 广州市 | 广州穗开股权 | -- | Strategy | 5373.77 | -- |
智光电气 | ||||||||
万联天泽 | ||||||||
2021-01-12 | 宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)(君度尚左投资基金) | 多领域控股 | 宁波市 | 振东制药 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-12 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)(宁波君度德瑞基金) | 多领域控股 | 宁波市 | 振东制药 | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-12 | 上海市数字证书认证中心有限公司(上海CA) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 上海建重企业管理中心(有限合伙) | -- | Strategy | 7361.02 | 35.8496 |
泛微网络 | ||||||||
2021-01-12 | 深圳博升光电科技有限公司(博升光电) | 半导体设备 | 深圳市 | 澜起科技 | -- | B | -- | -- |
2021-01-12 | 深圳量旋科技有限公司(SpinQ) | -- | -- | -- | -- | A+ | 2000.00 | -- |
2021-01-12 | 深圳市精锋医疗科技有限公司(精锋医疗) | 医疗保健设备 | 深圳市 | 中金浦成,博远资本,雅惠投资,保利资本,国和投资,康基医疗,祥峰投资中国基金 | -- | B | -- | -- |
三正健康投资 | ||||||||
2021-01-12 | 苏州春秋电子科技股份有限公司(春秋电子) | 电子元件 | 苏州市 | 成都交子东方投资发展合伙企业(有限合伙),薛革文 | -- | Strategy | 23001.30 | 27.0841 |
2021-01-12 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司(吴江绿怡) | 环境与设施服务 | 苏州市 | 宁波朴睿 | -- | Strategy | 6376.11 | -- |
南通铭旺 | ||||||||
润邦股份 | ||||||||
2021-01-12 | 芯和半导体科技(上海)有限公司(芯禾) | 半导体产品 | 上海市 | 赛领资本,上海物联网基金 | -- | B | -- | -- |
2021-01-12 | 信阳星越置业有限公司(信阳星越) | 房地产开发 | 信阳市 | 中原信托 | -- | Strategy | -- | -- |
信阳星联实业有限公司 | ||||||||
2021-01-11 | 北京寄云鼎城科技有限公司(寄云科技) | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-11 | 北京卡路里科技有限公司(Keep) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 软银愿景基金,高瓴资本,蔻图资本,GGV,五源资本,时代资本,BAI资本 | -- | F | 36000.00 | -- |
腾讯 | ||||||||
2021-01-11 | 北京微芯感知科技有限公司(微芯感知) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 科学城建设 | -- | Strategy | 125.00 | -- |
腾讯 | ||||||||
-- | ||||||||
广西腾讯创业投资有限公司 | ||||||||
2021-01-11 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司(博实股份) | 工业机械 | 哈尔滨市 | -- | -- | Strategy | 173300.00 | 32.9807 |
2021-01-11 | 湖州得威电子商务有限公司(杭州得威) | 互联网软件与服务 | 湖州市 | -- | -- | A+ | 4500.00 | -- |
2021-01-11 | 江西升华新材料有限公司 | -- | -- | 富临精工 | -- | Strategy | 27200.00 | -- |
宁德时代 | ||||||||
-- | ||||||||
2021-01-11 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | -- | 浙江省 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-11 | 妙投信息科技(上海)有限公司(MioTech妙盈科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 汇丰银行(中国) | -- | Strategy | -- | -- |
2021-01-11 | 上海贝耳塔信息技术有限公司(Beta财富) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 海纳亚洲,光速中国 | Angel | Strategy | -- | -- |
2021-01-11 | 上海拓牛智能科技有限公司(Townew土牛) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 盈趣科技 | -- | A | -- | -- |
2021-01-11 | 深圳可思美科技有限公司(可思美) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 信之源,顺为资本,小米集团 | -- | B+ | -- | -- |
2021-01-11 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司(睿心智能医疗) | 医疗保健设备 | 深圳市 | 腾讯 | Angel | B | -- | -- |
-- | ||||||||
2021-01-11 | 苏州心擎医疗技术有限公司(心擎医疗) | 医疗保健设备 | 苏州市 | 国仟创投,安吉云朔,泰煜投资,北极光创投 | Angel | B | -- | -- |
苏高新创投集团 | ||||||||
2021-01-11 | 星雅通用航空有限公司(星雅通用航空) | 航空 | -- | -- | -- | C | -- | -- |
2021-01-11 | 浙江零跑科技有限公司(零跑科技) | 机动车零配件与设备 | 杭州市 | 合肥市人民政府 | -- | B | -- | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
央行公开市场周五（1月15日）开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期和1月25日TMLF到期的续做）和20亿元逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，当日有50亿元逆回购和3000亿元MLF到期。
一级市场方面：
本期发行5只定向工具，计划发行总额37.5亿元，从主体评级看，有1只AAA级；2只AA+级；2只AA级；
本期发行92只短融，计划发行总额699亿元，从主体评级看，有49只AAA级；28只AA+级；15只AA级；
本期发行69只公司债，计划发行总额614.73亿元，从主体评级看，有22只AAA级；18只AA+级；25只AA级；4只无评级；
本期发行9只企业债，计划发行总额52.9亿元，从主体评级看，有2只AA+级；1只AA-级；6只AA级；
本期发行37只中票，计划发行总额412.2亿元，从主体评级看，有21只AAA级；11只AA+级；5只AA级；
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨2.23bp。其中，0.5年期品种下跌10.15bp，1年期品种上涨2.75bp，10年期品种上涨0.52bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌跌，各期限品种平均涨2.35bp。其中，1年期品种上涨2.57bp，3年期品种下跌0.37bp，10年期品种上涨1.01bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨2.8bp。其中，1年期品种上涨4.65bp，3年期品种上涨5.26bp，10年期品种上涨1.79bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.16bp。其中，1年期品种下跌2.61bp，3年期品种上涨1.66bp，10年期品种上涨0.48bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数上涨，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨1.14bp，AA+级整体下跌0.49bp，AA-级整体上涨7.14bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌5.14bp，4年期AA+级中票下跌8.82bp，2年期AA-级中票下跌3.17bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌3.14bp，3年期AA+级下跌6.15bp，15年期AA级上涨1.81bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】1月15日，两市股指盘中探底回升，金融板块造好，招商银行、兴业银行、平安银行等再创新高。部分抱团股反弹，宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗等走强，天赐材料、天齐锂业尾盘涨停。33家创业板公司涨超10%，其中13股涨停，涨停数量创近期新高。长城汽车午后打开跌停板，收跌近3%。上证指数收盘涨0.01%；创业板指涨0.02%。本周，上证指数基本收平，创业板指跌近2%。两市成交金额连续十日超万亿元。
【大宗商品】1月15日，国内商品期货收盘涨跌互现，农产品分化严重，鸡蛋涨逾5%，白糖涨超3%，而棕榈油则跌近4%，猪肉跌近3%。基本金属方面，沪镍涨逾1%，供应预期紧张；能化品方面，尿素涨逾2%，开工率偏低；黑色系方面，焦煤涨逾4%，因供应偏紧；能源方面，原油跌逾1%，液化石油气跌逾2%；贵金属方面，沪金、沪银涨跌不一。
1.市场资金
2.行业资金流向
本周一个板块为净流入，为银行板块。
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
1月15日，证券日报报道，近日，私募基金各类榜单陆续发布。《证券日报》记者最新获悉，在成立满12个月且有业绩记录的14906只私募产品中，2020年整体平均收益率为30.17%，跑赢同期大盘指数。其中，有13307只产品去年以来收益为正，占比近九成，近6000只产品年度收益超30%，更有568只产品年度收益翻倍。
1月15日，证券日报报道，2020年，公募基金以远超历史年度平均收益率的突出表现，为基金持有人赢得了丰厚的回报。进入2021年，部分基金正通过分红等方式，锁定部分收益。从结构来看，今年以来以权益类基金为主的基金分红出现显著增长。据Wind资讯数据显示，按权益登记日统计，今年以来截至1月14日已有178只公募基金分红（A、C份额分开计算，下同），累计分红金额达到171.89亿元，同比大增82%。
12月25日，上海证券报报道，今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元，逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末，部分投资者担忧今年基金天量发行后，明年股市增量资金会不会难以为继。据券商测算，明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。多位业内人士表示，明年要适当降低收益预期，但A股市场结构性机会将长期存在；据Wind不完全统计，截至昨日，已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只，假设以今年25亿元的平均发行规模计算，明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。
11月27日，上海证券报报道，不少绩优基金开始参与上市公司定向增发，以相对较低的价格买入中长期看好的标的。一些上市公司增发股份上市公告显示，近期多位明星基金经理参与了上市公司的增发，包括信达澳银基金冯明远、兴证全球基金谢治宇、易方达基金张坤和萧楠、海富通基金周雪军等。
11月27日，中国证券报报道，临近岁末，主动偏股型基金今年以来的业绩备受市场关注。截至目前，广发高端制造一骑绝尘，今年以来份额净值增长率达127.67%。从行业来看，上半年一度“霸屏”排行榜上游的医药主题基金风光不再，取而代之的是制造、周期等主题基金。基金经理已开始调仓换股备战2021年。在不少基金经理看来，国内经济持续复苏及海外风险缓解的背景下，行情主线有望向低估值的顺周期品种切换。
11月26日，中证网报道，从机构人士处获悉，日前，首批公募REITs项目答辩已经完成，共有少于30个项目参与答辩，目前各家机构在等待通知阶段。有机构人士透露，在答辩中，项目产生现金流的稳定性是评委关注的焦点之一。另有机构人士介绍，后续管理人可能还需要走“产品”层面的流程。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2020年限售解禁数量（月）
（2）2020年限售解禁市值（月）
（3）2020年9月份限售解禁数量（日）
（4）2020年9月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
新房市场：新年伊始，上海和深圳楼市“打新”依旧活跃，甚至有购房者不看样板房直接付百万元认筹金，北京新房成交量亦稳中有升，近期上演回暖行情。业内人士表示，改善性需求持续释放背景下，一二线核心城市楼市料走俏。
土地市场：2020年，全国300城市土地出让金总额为59827亿元，同比增加16%。一线城市土地供需两旺，揽金总额同比上涨逾四成，北上广深收金同比均上涨；二线城市供求同比小幅上涨，楼面均价基本持平。出让金榜单收金水平同比上行，前十城市年度收金均突破千亿，上海年度收金总额2952亿元，位列榜首。
金融环境：标普：中国收紧金融环境，将在更大范围内制约信贷。标普报告称，10月数据几乎不影响中国经济的复苏进程。标普的GDP指标显示，今年最后一个季度GDP将创下年内最高增速，并使2020年的全年增速较上年高2%左右。考虑到中国在一季度陷入困境，这一增速实属成绩卓越。标普全球评级认为，这种复苏将持续到2021年，但步伐可能会令人失望。
