资本市场




   (一)一级市场



      1.本周上会


临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议届次

会议日期

审核委员

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

交易所

证监会行业

被否原因

A20133.SH

上海皓元医药股份有限公司

首发

科创板

待表决

1,860.00

65,000.00

3

2021-01-08

陈瑛明,袁伟荣,刘凡,陈晓,陈巍


民生证券股份有限公司

上海

5,574.20

上海

科学研究和技术服务业-研究和试验发展


A20126.SH

国邦医药集团股份有限公司

首发

主板

通过

8,382.35

276,149.92

4

2021-01-07

陈天骥,张丰,陈永强,黄天义,马哲,黄侦武,胡安金


国泰君安证券股份有限公司

浙江省

47,500.00

上海

制造业-医药制造业


A19493.SH

济南圣泉集团股份有限公司

首发

主板

通过

10,000.00

120,812.14

4

2021-01-07

赵瀛,庄江波,余东东,陈永强,陈鹤岚,周波,赵江平


长城证券股份有限公司

山东省

69,371.68

上海

制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造


A18051.SZ

苏州华亚智能科技股份有限公司

首发

中小企业板

通过

2,000.00

34,959.08

4

2021-01-07

李超,陈永强,张丰,黄天义,余东东,廖育奎,马哲


东吴证券股份有限公司

江苏省

6,000.00

深圳

制造业-金属制品业


A16278.SH

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

首发

主板

通过

45,280.65


4

2021-01-07

李超,赵瀛,杨金忠,张丰,潘健红,兰邦华,胡安金


中信建投证券股份有限公司

浙江省

135,841.94

上海

金融业-货币金融服务


A20218.SH

成都欧林生物科技股份有限公司

首发

科创板

通过

4,053.00

76,291.90

2

2021-01-07

陈刚泰,申屹,管红,李文智,徐军


英大证券有限责任公司

四川省

36,473.50

上海

制造业-医药制造业


A20443.SZ

久祺股份有限公司

首发

创业板

通过

4,856.00

50,169.68

2

2021-01-07

丁智慧,武裕恒,姚文平,麻云燕,刘登清


东兴证券股份有限公司

浙江省

14,568.00

深圳

制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业


A20393.SZ

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

首发

创业板

通过

2,668.00

49,305.36

2

2021-01-07

丁智慧,武裕恒,姚文平,麻云燕,刘登清


爱建证券有限责任公司

广东省

8,000.00

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A20297.SZ

浙江金沃精工股份有限公司

首发

创业板

通过

1,200.00

39,010.95

2

2021-01-07

丁智慧,武裕恒,姚文平,麻云燕,刘登清


华泰联合证券有限责任公司

浙江省

3,600.00

深圳

制造业-通用设备制造业


A20176.SH

中国铁建重工集团股份有限公司

首发

科创板

通过

128,518.00

778,700.00

2

2021-01-07

陈刚泰,申屹,管红,李文智,徐军


中国国际金融股份有限公司

湖南省

385,554.00

上海

制造业-专用设备制造业


A20415.SZ

中粮工程科技股份有限公司

首发

创业板

通过

10,196.00

41,200.00

2

2021-01-07

丁智慧,武裕恒,姚文平,麻云燕,刘登清


中国国际金融股份有限公司

江苏省

41,031.42

深圳

科学研究和技术服务业-专业技术服务业


A19394.SZ

倍杰特集团股份有限公司

首发

创业板

通过

9,200.00

60,000.00

1

2021-01-06

王盛军,史博,伍英华,杨雄,宋洪流


中信建投证券股份有限公司

北京

36,788.73

深圳

水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业


A19496.SZ

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

首发

创业板

通过

1,060.00

41,465.63

1

2021-01-06

王盛军,史博,伍英华,杨雄,宋洪流


长江证券承销保荐有限公司

上海

3,179.00

深圳

科学研究和技术服务业-专业技术服务业


A20341.SZ

浙江本立科技股份有限公司

首发

创业板

通过

1,768.00

47,609.33

1

2021-01-06

王盛军,史博,伍英华,杨雄,宋洪流


长城证券股份有限公司

浙江省

5,300.00

深圳

制造业-化学原料和化学制品制造业


A19320.SZ

珠海安联锐视科技股份有限公司

首发

创业板

通过

1,720.00

51,646.39

1

2021-01-06

王盛军,史博,伍英华,杨雄,宋洪流


民生证券股份有限公司

广东省

5,160.00

深圳

制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-社会公共安全设备及器材制造


A20226.SH

广东百合医疗科技股份有限公司

首发

科创板

暂缓表决

3,000.00

84,211.50

1

2021-01-04

陈瑛明,柳艺,潘广标,易平,屈先富


兴业证券股份有限公司

广东省

9,000.00

上海

制造业-专用设备制造业


A20167.SH

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

首发

科创板

通过

2,675.00

35,913.94

1

2021-01-04

陈瑛明,柳艺,潘广标,易平,屈先富


中信证券股份有限公司

浙江省

8,020.00

上海

水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理


 

      2.增发


证券代码

证券简称

首次公告日

实施进度

重组目的

交易标的

定增价格

最新收盘价

折价率

募集金额(亿元)

上市公司所属行业

并购标的所属行业

独立财务顾问

603843.SH

正平股份

2019-12-07

证监会通过

项目融资

本次非公开发行股票募集资金不超过 60,000.00 万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目,补充流动资金。


3.65

80.0000

6.00

土木工程建筑业

资本货物


300252.SZ

金信诺

2021-01-08

董事会预案

项目融资

本次发行募集资金总额不超过(含)60,000.00万元,在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司年产168万平方米多层线路板(新增108万平米)智能工厂改扩建项目及补充流动资金。


8.88

80.0000

6.00

电气机械和器材制造业

技术硬件与设备


300846.SZ

首都在线

2021-01-05

董事会预案

项目融资

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,177.09万元(含),扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:一体化云服务平台升级项目,弹性裸金属平台建设项目,补充流动资金。


20.18

80.0000

10.32

软件和信息技术服务业

软件与服务


600841.SH

上柴股份

2021-01-05

董事会预案

配套融资

本次募集配套资金所募集的资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后, 拟用于支付本次交易现金对价、 标的资产投资项目及补充流动资金。


10.03



通用设备制造业

资本货物

国泰君安证券股份有限公司

600212.SH

*ST江泉

2021-01-05

董事会预案

融资收购其他资产

本次发行的募集资金总额不超过38,221.50万元( 含发行费用) , 扣除发行费用后, 全部用于以下项目:收购北京芯火科技有限公司100%股权,补充流动资金.

2.4900

3.29

80.0000

3.82

综合

资本货物


000636.SZ

风华高科

2021-01-07

董事会预案

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币500,000.00万元(含500,000万元),扣除发行费用后,本次非公开发行股票募集资金净额将用于“ 祥和工业园高端电容基地建设项目”以及“ 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目” 。本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。   若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。


30.41

80.0000

50.00

计算机、通信和其他电子设备制造业

技术硬件与设备


600841.SH

上柴股份

2021-01-05

董事会预案

融资收购其他资产

本次重组完成后,上市公司将形成“重型卡车+柴油发动机”一体化发展布局,重型卡车业务将以本次交易完成后全资控股的上依红为平台,打造成为商用车重卡领域的头部企业,柴油发动机业务,将延续国内领先的多领域独立供应商的定位, 为国内外商用车、工程机械、农机、中小型船舶和发电机组客户提供技术领先的产品,本次重组有助于全面提升上市公司竞争实力。通过本次重组,实现了对上汽集团及产业合作方优质柴油发动机资产的整合,注入后将进一步提升上市公司柴油机产品的竞争实力。重组完成后,上市公司资产规模、盈利能力和综合竞争力将进一步提升,有助于推动国有资本做大做强做优,实现上市公司全体股东的共赢。

8.1600

10.03

90.0000


通用设备制造业

资本货物

国泰君安证券股份有限公司

000010.SZ

美丽生态

2021-01-04

董事会预案

补充流动资金

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过77,200.00万元(含本数),本次募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于补充流动资金。

3.1400

3.87

80.0000

7.72

土木工程建筑业

资本货物


  

      3.新股发行

   

代码

名称

申购代码


发行数量(万股)

募集资金(亿元)


招股日期

网上发行日期

上市日期

上市板

发行价格

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)

发行方式

承销方式

主承销商

发行公告日期

面值

省份

证监会行业(2012版)

证监会行业

Wind行业

证券类型

交易所

300937.SZ

药易购

300937

2021-01-08

2021-01-18


创业板


2,391.67

2,391.67

0.00

1,710.07

681.60

681.60

1,590.48


800.00

6,500.00

5.00



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021-01-15

1.00

四川省

批发业


日常消费--食品与主要用品零售Ⅱ--食品与主要用品零售Ⅲ--药品零售

A股

深圳

688680.SH

海优新材

787680

2021-01-05

2021-01-13


科创板


2,101.00

2,101.00

0.00

1,502.25

598.75

598.75

1,397.20


690.00

5,500.00

6.61



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

海通证券股份有限公司

2021-01-12

1.00

上海

橡胶和塑料制品业

制造业-石油、化学、塑胶、塑料-橡胶制造业-其他橡胶制品业

材料--材料Ⅱ--化工--多元化工

A股

上海

688669.SH

聚石化学

787669

2021-01-05

2021-01-13


科创板


2,333.33

2,333.33

0.00

1,738.33

595.00

595.00

1,388.33


700.00

5,500.00

5.46



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

光大证券股份有限公司

2021-01-12

1.00

广东省

橡胶和塑料制品业

制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业-专用化学产品制造业

材料--材料Ⅱ--化工--基础化工

A股

上海

300932.SZ

三友联众

300932

2021-01-05

2021-01-13


创业板


3,150.00

3,150.00

0.00

2,252.25

897.75

897.75

2,094.75


1,000.00

8,500.00

6.56



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

信达证券股份有限公司

2021-01-12

1.00

广东省

电气机械和器材制造业


信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

688689.SH

银河微电

787689

2021-01-05

2021-01-13


科创板


3,210.00

3,210.00

0.00

2,295.15

914.85

914.85

2,134.65


1,070.00

9,000.00

3.81



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司

2021-01-12

1.00

江苏省

计算机、通信和其他电子设备制造业


信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品

A股

上海

300933.SZ

中辰股份

300933

2021-01-05

2021-01-13


创业板


9,170.00

9,170.00

0.00

7,427.70

1,742.30

1,742.30

6,969.20


3,500.00

17,000.00

4.98



战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

海通证券股份有限公司

2021-01-12

1.00

江苏省

电气机械和器材制造业


工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备

A股

深圳

838275.OC

驱动力

889275

2021-01-07

2021-01-11


三板

5.00

1,200.00

1,200.00

0.00

208.70

991.30

991.30




495,600.00

1.15

0.60

0.48

战略配售,上网定价

余额包销

华安证券股份有限公司

2021-01-07

1.00

广东省

农副食品加工业

制造业-食品、饮料-食品加工业-粮食及饲料加工业

日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类

三板股

三板

605398.SH

新炬网络

707398

2021-01-07

2021-01-11


主板

37.61

1,487.46

1,487.46

0.00


1,487.40

1,487.40




14,000.00

5.59

5.59

5.15

上网定价

余额包销

中国国际金融股份有限公司

2021-01-08

1.00

上海

软件和信息技术服务业


信息技术--软件与服务--信息技术服务--数据处理与外包服务

A股

上海

300936.SZ

中英科技

300936

2021-01-07

2021-01-11


创业板

30.39

1,880.00

1,880.00

0.00


1,880.00

1,880.00




18,500.00

5.71

5.71

5.11

上网定价

余额包销

海通证券股份有限公司

2021-01-08

1.00

江苏省

计算机、通信和其他电子设备制造业


信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

300935.SZ

盈建科

300935

2021-01-06

2021-01-08


创业板

56.96

1,413.00

1,413.00

0.00


1,413.00

1,413.00




14,000.00

3.47

8.05

7.37

上网定价

余额包销

东北证券股份有限公司

2021-01-07

1.00

北京

软件和信息技术服务业

信息技术业-计算机应用服务业-计算机软件开发与咨询

信息技术--软件与服务--互联网软件与服务Ⅲ--互联网软件与服务

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现


代码

名称

上市日期


上市首日

上市后5日

首日上市数量(万股)

证监会行业(2012版)

证监会行业

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

688617.SH

惠泰医疗

2021-01-07

2


74.46

科创板

243.55

257.02

245.18

68.78

197.78

73.72

184.53

40.69




1,372.84

专用设备制造业

CSRC专用设备制造业

Wind医疗保健设备与服务

A股

上海

300926.SZ

C博俊

2021-01-07

2


10.76

创业板

33.81

31.15

189.50

69.55

239.22

68.96

69.50

8.45




3,369.87

汽车制造业

CSRC汽车制造业

Wind汽车与汽车零部件

A股

深圳

300927.SZ

C江天

2021-01-07

2


13.39

创业板

42.19

41.23

207.92

71.49

241.00

59.37

61.53

11.16




1,901.50

化学原料和化学制品制造业

CSRC化学原料及化学制品制造业

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

003030.SZ

祖名股份

2021-01-06

3

2

15.18

中小企业板

21.84

21.86

44.01

0.61

20.03

23.98

25.63

4.85




3,120.00

农副食品加工业

CSRC农副食品加工业

Wind食品、饮料与烟草

A股

深圳

605277.SH

新亚电子

2021-01-06

3

2

16.95

主板

24.41

24.41

44.01

1.01

44.01

0.00

27.95

7.18




3,336.00

电气机械和器材制造业

CSRC电气机械及器材制造业

Wind技术硬件与设备

A股

上海

300928.SZ

C华安

2021-01-06

3


38.05

创业板

98.77

87.03

128.73

55.96

165.44

64.73

90.80

12.82




2,000.00

专业技术服务业

CSRC专业技术服务业

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

003031.SZ

中瓷电子

2021-01-04

5

4

15.27

中小企业板

21.94

21.99

44.01

0.67

19.97

24.03

30.70

3.64




2,666.67

计算机、通信和其他电子设备制造业

CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

 

      5.私募

  

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

PE

2021-01-08

北京新羿生物科技有限公司

--

北京市

华创资本,高瓴创投,青岛禹峰,重远汇晨,礼来亚洲基金

--

B

15000.00

--

2021-01-08

北京寻因生物科技有限公司(SeekGene)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

A

--

--

2021-01-08

湖南兴盛优选电子商务有限公司(兴盛优选)

互联网零售

长沙市

腾讯

--

Strategy

10000.00

--

2021-01-08

山东山大华天软件有限公司(华天软件)

软件

济南市

硅港资本,方广资本,千合资本,青岛海创汇,兴锐资本,北京智科产业投资集团

--

A

10000.00

--

2021-01-08

上海和誉生物医药科技有限公司(和誉生物)

西药

上海市

华平投资,凯雷投资集团,奥博资本,清池资本

--

D

12300.00

--

2021-01-08

上海荔之实业有限公司(上海荔之)

百货商店

上海市

荔亿企业

--

Strategy

3500.00

30.0189

新华锦

2021-01-08

上海绿联软件股份有限公司(绿联软件)

电子设备和仪器

上海市

--

--

C

5000.00

--

2021-01-08

上海饰的网络科技有限公司(辅料易)

互联网零售

上海市

钟鼎资本,乐耕资本,经纬中国,光速中国,真格基金

--

B+

--

--

2021-01-08

上海喔趣信息科技有限公司(喔趣考勤)

人力资源与就业服务

上海市

中金资本,腾讯投资

--

D

14000.00

--

2021-01-08

深圳市丰巢科技有限公司(丰巢科技)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

全明星投资,红杉资本中国,挚信资本,鸿为资本,Asia ForgeLtd

--

Strategy

40000.00

--

2021-01-08

深圳市秦丝科技有限公司(秦丝科技)

--

--

光云科技

--

Strategy

--

--

2021-01-08

深圳市友杰智新科技有限公司(友杰智新)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

A

--

--

2021-01-08

深圳无境创新科技有限公司(A便利)

互联网零售

深圳市

--

--

A

500.00

--

险峰长青

2021-01-08

苏州蛙声科技有限公司(蛙声科技)

互联网软件与服务

苏州市

GGV纪源资本,钟鼎资本,远望资本

--

A

--

--

2021-01-08

苏州新美光纳米科技有限公司(新美光)

基础化工

苏州市

三花弘道,大来资本

--

A+

--

--

元禾重元基金

中信建投

2021-01-08

银川威力传动技术股份有限公司(威力传动)

工业机械

银川市

--

--

Strategy

--

--

2021-01-08

中数云计算科技(上海)有限公司(中数云)

互联网软件与服务

上海市

深圳市盘古运营服务有限公司

--

Strategy

--

--

中电投融和新能源投资

银音科技

2021-01-07

北京地平线机器人技术研发有限公司(地平线机器人)

互联网软件与服务

北京市

宁德时代

--

C+

40000.00

--

Baillie   Gifford,云锋基金,中信产业基金

2021-01-07

北京腾云天下科技有限公司(TalkingData)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Strategy

--

--

2021-01-07

北京优脑银河科技有限公司(优脑银河)

信息科技咨询与其它服务

北京市

峰瑞资本,薄荷天使基金,本草资本,清源资本,Ray Stata,光速中国

Angel

Pre-A

--

--

2021-01-07

博天环境集团股份有限公司(博天环境)

环境与设施服务

北京市

上海复星创富基金

--

Strategy

8752.58

--

中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司

国投创新基金

2021-01-07

大连同方软银科技股份有限公司(同方软银)

互联网软件与服务

大连市

刘海波,唐镇,张衍承,文高国

--

Strategy

--

--

宇新大数据投资基金

2021-01-07

广州致景信息科技有限公司(百布)

信息科技咨询与其它服务

广州市

--

--

D+

11000.00

--

2021-01-07

杭州安步网络科技有限公司(安步网络)

互联网软件与服务

杭州市

--

--

A+

--

--

2021-01-07

杭州费尔斯通科技有限公司(火石创造)

--

--

普华资本,望美投资

--

A

--

--

2021-01-07

杭州魔点科技有限公司(魔点科技)

互联网软件与服务

杭州市

光云科技

--

Strategy

--

--

2021-01-07

恒升心脉(常州)医疗科技有限公司(恒升医疗)

信息科技咨询与其它服务

常州市

中信医疗基金,招银国际

--

A

30000.00

--

2021-01-07

嘉兴智行物联网技术有限公司(闪开来电)

互联网软件与服务

嘉兴市

天赐材料

--

B

--

--

中来股份

2021-01-07

雷沃重工股份有限公司(雷沃重工)

工业机械

潍坊市

潍柴控股

--

Strategy

--

--

2021-01-07

上海财妙信息科技有限公司(账王企业记账)

信息科技咨询与其它服务

上海市

光云科技

--

Strategy

--

--

2021-01-07

上海饰的网络科技有限公司(辅料易)

互联网零售

上海市

天使湾投资

--

B

--

--

寒武投资

2021-01-07

上海天戏互娱网络技术有限公司(天戏互娱)

电影与娱乐

上海市

上海天之盛企业管理合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

36000.00

16.8952

盛天网络

2021-01-07

上海喔趣信息科技有限公司(喔趣考勤)

人力资源与就业服务

上海市

--

--

C

5050.00

--

2021-01-07

上海萧雅生物科技股份有限公司(萧雅股份)

个人用品

上海市

--

--

B

--

--

2021-01-07

上海星驾科技有限公司

--

上海市

格致产业发展,乌镇实业

--

A

--

--

2021-01-07

上海悦源网络科技有限公司(树莓酒店精选)

--

上海市

HINDUSTAN   MEDIA VENTURES LIMITED

--

F

54000.00

--

2021-01-07

玩美商贸(上海)有限公司(玩美移动)

互联网软件与服务

上海市

高盛集团(GOLDMAN SACHS)

--

C

5000.00

--

2021-01-07

中模(北京)国际品牌管理有限公司

互联网软件与服务

--

洪泰基金,鼎晖投资

--

Strategy

--

--

2021-01-06

安徽嘉玺新材料科技有限公司(安徽嘉玺)

基础化工

淮南市

舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

3522.00

159.1583

2021-01-06

北京爱科农科技有限公司(爱科农)

信息科技咨询与其它服务

北京市

线性资本,高瓴资本

--

Pre-A

--

--

2021-01-06

北京国舜科技股份有限公司(国舜股份)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Strategy

--

--

2021-01-06

北京聚星动力文化传媒有限公司(聚星动力)

--

--

荣正利保投资

--

A

--

--

--

2021-01-06

北京中联泓投资有限公司

--

--

邯郸钢铁

--

Strategy

500.00

25.7255

深圳市中津博科技投资有限公司

2021-01-06

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(中瑞云祥)

信息科技咨询与其它服务

北京市

首都在线

--

Strategy

13200.00

32.6614

共青城智悦投资合伙企业(有限合伙)

2021-01-06

广汽蔚来新能源汽车科技有限公司(广汽蔚来)

--

--

广汽集团

--

Strategy

240500.00

--

--

2021-01-06

杭州安恒信息技术股份有限公司(安恒信息)

应用软件

杭州市

温州润和创业投资合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

32660.00

184.4539

JPMORGAN   CHASE BANK

2021-01-06

杭州点望科技有限公司(亲宝宝)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

达晨财智,深创投

--

D

25000.00

--

2021-01-06

杭州宏杉科技股份有限公司(宏杉科技)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

--

--

D

--

--

2021-01-06

淮南嘉众贸易有限公司(淮南嘉众)

基础化工

淮南市

舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

116.00

6.0439

2021-01-06

江苏亿通高科技股份有限公司(亿通科技)

通信设备

苏州市

安徽顺源芯科管理咨询合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

95968.00

504.4912

--

2021-01-06

南京知行新能源汽车技术开发有限公司(拜腾)

汽车制造

南京市

富士康

--

Strategy

--

--

2021-01-06

青岛水务集团环境能源有限公司(青岛水务集团)

水务

青岛市

青岛城投

--

Strategy

263.00

0.7978

2021-01-06

延锋木桥轻质复合材料有限公司(延锋木桥)

金属与玻璃容器

常州市

延锋伟世通

--

Strategy

--

--

--

2021-01-05

北京安华金和科技有限公司(安华金和)

信息科技咨询与其它服务

北京市

国有资本风险投资

--

D

--

--

彩讯股份

2021-01-05

北京欧威爱特环保科技有限公司(欧威爱特环保)

--

--

阿拉丁控股

--

Strategy

--

--

国家电投

2021-01-05

北京央广联合传媒投资有限公司(央广联合传媒)

电影与娱乐

北京市

融捷健康

--

Strategy

7000.00

4.1193

隆化佳达

2021-01-05

北京阳光海天停车管理有限公司(阳光海天停车)

--

北京市

高盛中国,Anchor Equity Partners

--

B

10000.00

--

2021-01-05

北京中科银河芯科技有限公司(中科银河芯)

信息科技咨询与其它服务

北京市

金浦新潮,中科创星,得彼投资

--

A

--

--

新潮集团

2021-01-05

大连智云自动化装备股份有限公司(智云股份)

工业机械

大连市

安吉凯盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

15200.00

--

--

2021-01-05

广东墨睿科技有限公司(墨睿科技)

多元化工

东莞市

广发信德,六脉资本,东莞金控,苏州微骏

--

A+

--

--

2021-01-05

杭州笨马网络技术有限公司(PerfMa)

广告

杭州市

高瓴创投,嘉御基金

--

A++

15000.00

--

2021-01-05

杭州六度企业管理咨询有限公司(六度智囊)

互联网软件与服务

杭州市

--

--

Strategy

--

--

2021-01-05

晋商银行股份有限公司(晋商银行)

区域性银行

太原市

山西金控

--

Strategy

--

--

山西省财政厅

2021-01-05

南京艾科朗克信息科技有限公司

--

--

万得

--

A

5000.00

--

沣扬资本,兴富资本,君盛投资

2021-01-05

宁波奥克斯医疗集团有限公司(医疗集团)

医疗保健设备

宁波市

宁波医合企业管理合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

26640.00

--

奥克斯

吴爽,梁嵩峦,沈国英,缪锡雷,蔡晓鑫,邓俊,郭粟,顾微微

宁波奥合企业管理合伙企业(有限合伙)

三星医疗

2021-01-05

瑞达期货股份有限公司(瑞达期货)

投资银行业与经纪业

厦门市

常州常投云信产业投资基金合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

50808.00

78.0256

--

2021-01-05

上海燧原科技有限公司(燧原科技)

互联网软件与服务

上海市

腾讯

--

C

180000.00

--

中信产业基金,中金资本,春华资本,武岳峰资本,红点创投中国基金

2021-01-05

上海伊巢网络科技有限公司(伊巢网络)

互联网软件与服务

上海市

上海悟言投资管理有限公司

--

Strategy

258.03

4.4783

上海欣羿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

华燕房盟

2021-01-05

上海柘中集团股份有限公司(柘中集团)

电气部件与设备

上海市

国盛海通基金

--

Strategy

36916.00

39.1536

上海康峰投资管理

2021-01-05

深圳基本半导体有限公司(基本半导体)

--

--

民和资本,屹唐长厚,力合资本

--

B

--

--

闻泰科技

深圳市投控资本有

2021-01-05

深圳可思美科技有限公司(可思美)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

顺为资本,小米集团

--

Strategy

--

--

2021-01-05

深圳龙舞科技创新有限公司(龙舞科技)

消费电子产品

深圳市

美瑞健康国际

--

Strategy

--

--

--

深圳市劲嘉科技

2021-01-05

深圳市石金科技股份有限公司(石金科技)

金属非金属

深圳市

如东恒君股权投资基金合伙企业(有限合伙)

--

Strategy

2910.00

25.4484

2021-01-05

深圳市亦诺微医药科技有限公司(亦诺微医药)

生物科技

深圳市

大湾区共同家园发展基金,Octagon资本,招商资本,高瓴创投

--

C

--

--

深圳市友和道通实业有限公司

2021-01-05

深圳芯能半导体技术有限公司(芯能半导体)

半导体产品

深圳市

美的资本,劲邦资本,厦门猎鹰,厦门冠亨

--

B

--

--

2021-01-05

数篷科技(深圳)有限公司(数篷科技)

互联网软件与服务

深圳市

高瓴创投,金沙江创投,经纬中国,时代资本

--

B

2800.00

--

2021-01-05

苏州天孚永联通信科技有限公司(天孚永联)

信息科技咨询与其它服务

苏州市

王洋,王燕

--

Strategy

1445.50

20.9043

天孚通信

苏州新追梦人投资中心(有限合伙)

高安天孚新旅程投资管理中心(有限合伙)

苏州天孚追梦人投资中心(有限合伙)

2021-01-05

重庆国贵赛车科技有限公司

--

--

--

--

Strategy

--

--

2021-01-04

八维通科技有限公司(八维通科技)

互联网软件与服务

杭州市

中国中车,济南仁显股权投资管理合伙企业(有限合伙),浪潮集团,众安资本,云和资本,国振资本

--

B

--

--

2021-01-04

北京普罗格科技股份有限公司(普罗格)

应用软件

北京市

--

--

Strategy

10000.00

--

2021-01-04

北京商越网络科技有限公司(商越)

互联网软件与服务

北京市

惠友投资

--

A+

--

--

红杉资本中国基金,元璟资本,赛意产业基金,峰瑞资本,执一资本

2021-01-04

北京中体联合数据科技有限公司(光猪圈)

互联网软件与服务

北京市

智和财富,深圳天时养老基金

--

B

11000.00

--

2021-01-04

广州研趣信息科技有限公司(人人租机)

互联网软件与服务

广州市

耀彩投资管理

--

B

--

--

2021-01-04

广州元亨仓储有限公司(元亨仓储)

公路运输

广州市

佛燃能源

--

Strategy

49700.00

--

2021-01-04

广州再极医药科技有限公司(再极医药)

生物科技

广州市

百富健康医疗基金

--

C

--

--

优选资本,德屹资本,龙磐投资

2021-01-04

海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(恒兴聚源投资基金)

多领域控股

海口市

海航投资控股

--

Strategy

9491.26

17.6142

海航投资

2021-01-04

杭州拓深科技有限公司(拓深科技)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

--

--

B+

--

--

金茂创投

2021-01-04

江南信安(北京)科技有限公司(江南信安)

互联网软件与服务

北京市

奇安投资,中电信息

--

Strategy

--

--

2021-01-04

江苏欧软信息科技有限公司

--

江苏省

--

--

Pre-A

--

--

2021-01-04

南京睿悦信息技术有限公司(Nibiru游戏手柄-睿悦)

电子设备和仪器

南京市

--

--

C

--

--

2021-01-04

上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(哔哩哔哩电竞)

--

--

博瑞传播

--

Strategy

5000.00

--

2021-01-04

上海豫兴电子科技有限公司

--

--

华睿投资,六棱镜(杭州)科技有限公司,明照资本

--

A

--

--

2021-01-04

上海卓道医疗科技有限公司(卓道医疗)

医疗保健设备

上海市

张江高科,联想之星

--

A

--

--

2021-01-04

武汉库柏特科技有限公司(Cobot武汉库柏特)

信息科技咨询与其它服务

武汉市

--

--

B+

--

--

2021-01-04

现代投资股份有限公司(现代投资)

公路与铁路

长沙市

湖南轨道

--

Strategy

--

--

2021-01-04

徐州博康信息化学品有限公司(徐州博康)

特种化工

徐州市

华懋科技

--

Strategy

58000.00

--

2021-01-04

张家港万众一芯生物科技有限公司(万众一芯)

生物科技

苏州市

--

--

B+

--

--

2021-01-04

郑州三晖电气股份有限公司(三晖电气)

电气部件与设备

郑州市

上海长耘

--

Strategy

65949.21

69.0143

于文彪,关付安,刘俊忠,杨建国,金双寿

郑州恒晖企业管理咨询有限公司

2021-01-04

重庆爱奇艺智能科技有限公司(爱奇艺智能)

电影与娱乐

重庆市

屹唐长厚基金管理

--

B

--

--

--

2021-01-04

舟谱数据技术南京有限公司(舟谱数据)

--

--

--

--

Strategy

--

--

 

 

      6.增发实施


       说明

 

      7.债市


       公开市场操作:


       本周央行公开市场有5200亿元逆回购到期,本周央行累计进行了550亿元逆回购操作,因此本周净回笼4650亿元。时隔四年,50亿元央行逆回购再现。Wind数据显示,这是自2016年12月23日后,央行首次开展50亿元规模的逆回购操作。


 

 

       一级市场方面:


       本期发行21只定向工具,计划发行总额153.9亿元,从主体评级看,有3只AAA级;14只AA+级;4只AA级;

 

       本期发行115只短融,计划发行总额1097.4亿元,从主体评级看,有60只AAA级;30只AA+级;25只AA级;

 

       本期发行62只公司债,计划发行总额654.56亿元,从主体评级看,有24只AAA级;17只AA+级;18只AA级;3只无评级;

 

       本期发行1只企业债,计划发行总额7亿元,从主体评级看,有1只AA+级;

 

       本期发行39只中票,计划发行总额282亿元,从主体评级看,有16只AAA级;17只AA+级;6只AA级;

 

       二级市场方面:


       利率品种:


       本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌7.51bp。其中,0.5年期品种下跌26.41bp,1年期品种下跌11.71bp,10年期品种上涨0.27bp。

 

       本期国开债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌3.95bp。其中,1年期品种下跌8.75bp,3年期品种上涨1.24bp,10年期品种上涨0.28bp。

 

       本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌6.39bp。其中,1年期品种下跌11.57bp,3年期品种下跌0.45bp,10年期品种下跌1.31bp。

 

       本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌5.12bp。其中,1年期品种下跌13.8bp,3年期品种上涨1.9bp,10年期品种下跌0.76bp。


 

 

       信用品种:


       本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌20.27bp,AA+级整体下跌26.4bp,AA-级整体下跌21.52bp。

 

       本期各信用级别中票收益率多数下跌,其中5年期AAA级中票下跌6.64bp,4年期AA+级中票下跌10.29bp,2年期AA-级中票下跌11.98bp。

 

       本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌10.15bp,3年期AA+级下跌12.81bp,15年期AA级下跌0.83bp。

 

       本周一级市场发行统计:




   (二)二级市场


       市场回顾


     【市场综述】1月8日,两市股指震荡休整,跌幅有限。白酒、军工、新能源、农业等热门板块回调,五粮液一度跌超6%。上汽集团涨停提振汽车板块,比亚迪、长城汽车再创新高。网游、5G、苹果概念板块反弹,京东方A升超4%。上海电气涨停,将推进旗下企业混改承担光刻机等技术攻关任务,上海国资股纷纷跟涨。金龙鱼涨超4%续创新高,新年首周升逾33%。上证指数收跌0.17%,创业板指跌0.37%,均结束6日连升,本周则分别涨2.79%、6.22%,均连涨四周。两市成交金额连续五日超1.1万亿元;机构称,很多白马已经处在历史高估值水位,估值消化需要时间,从择时的角度,以低估值强基本面出发,适当关注成长性可能更有机会。

 

     【大宗商品】1月8日,国内商品期货收盘多数飘红,生猪期货上市首日主力合约跌逾12%。Wind商品指数收跌0.84%,报1329.14点。细分来看,Wind谷物、Wind有色表现抢眼,分别收涨1.01%、0.56%,而Wind非金属建材、Wind贵金属疲软,分别收跌1.23%、1.03%;基本金属方面,沪铜涨逾1%,站上6万/吨关口;能化品方面,纸浆早盘一度涨停,因现货涨价;黑色系方面,焦煤涨逾3%,因订单增多;能源方面,原油、燃油涨逾2%;贵金属均下跌。

 

 

      1.市场资金

 

  

      2.行业资金流向


       本周全部板块为净流出。


 

      3.个股资金流向

 

       个股资金流入:


 


       个股资金流出:


 

      4.沪港通和深港通


 

       沪港通:


 

       深港通:

               

  

      5.基金市场


     【基金市场速递】



       基金发行统计和市场规模:

 

 

 

     【基金市场要闻】


       12月25日,上海证券报报道,今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元,逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末,部分投资者担忧今年基金天量发行后,明年股市增量资金会不会难以为继。据券商测算,明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。多位业内人士表示,明年要适当降低收益预期,但A股市场结构性机会将长期存在;据Wind不完全统计,截至昨日,已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只,假设以今年25亿元的平均发行规模计算,明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。

 

       11月27日,上海证券报报道,不少绩优基金开始参与上市公司定向增发,以相对较低的价格买入中长期看好的标的。一些上市公司增发股份上市公告显示,近期多位明星基金经理参与了上市公司的增发,包括信达澳银基金冯明远、兴证全球基金谢治宇、易方达基金张坤和萧楠、海富通基金周雪军等。

 

       11月27日,中国证券报报道,临近岁末,主动偏股型基金今年以来的业绩备受市场关注。截至目前,广发高端制造一骑绝尘,今年以来份额净值增长率达127.67%。从行业来看,上半年一度“霸屏”排行榜上游的医药主题基金风光不再,取而代之的是制造、周期等主题基金。基金经理已开始调仓换股备战2021年。在不少基金经理看来,国内经济持续复苏及海外风险缓解的背景下,行情主线有望向低估值的顺周期品种切换。

 

       11月26日,中证网报道,从机构人士处获悉,日前,首批公募REITs项目答辩已经完成,共有少于30个项目参与答辩,目前各家机构在等待通知阶段。有机构人士透露,在答辩中,项目产生现金流的稳定性是评委关注的焦点之一。另有机构人士介绍,后续管理人可能还需要走“产品”层面的流程。

 

       9月25日,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司的创新未来基金在支付宝上正式开卖,1元起购,募集规模120亿元,可用最高10%的金额配置蚂蚁股票,引发了投资者的极大热情。渠道消息显示,五只基金2分钟就卖出10亿元,短短一个小时的时间,5只基金就卖出102亿的规模。而截至25日午间,已有两只基金达到了120亿元的募集目标,一只基金非常接近这一数据。

 

       8月28日,香港万得通讯社报道,工商银行网站信息显示,工商银行公告称,即日起将调整代销公募基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司特定资产管理计划、以及基金专户、保险产品风险等级。调整后客户风险承受能力等级可能存在与产品风险等级不匹配情况,持有相关产品的客户可根据自身实际情况决定是否进行相应调整。

 

       8月13日,8月新基金发行市场热度不减,爆款基金频出。今日最后一日募集的广发稳健回报混合基金,募集超200亿。今年新基金吸金已高达1.8万亿,大概率超2万亿,成为历史一个最高峰。(中国基金报)

 

       8月13日,桥水基金二季度大手笔加仓中国,加仓阿里巴巴幅度达244%,加仓后持有市值为2.05亿美元。此外,桥水基金二季度还大幅加仓了两只中国ETF,安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF,两者的加仓幅度分别为717%、486%。(中国证券报)

 

      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2020年限售解禁数量(月)  


                               

      (2)2020年限售解禁市值(月)

 

           

 

     (3)2020年9月份限售解禁数量(日)    


                      

     (4)2020年9月份限售解禁市值(日)


        

 

      7.融资融券



 

      8.土地交易市场


       新房市场:贝壳研究院统计整理数据显示,2020年11月66城新房市场合计成交套数单月同比增长9.3%,环比下滑1.3%,成交面积单月同比增长5.5%,环比下滑2.6%。10月底11月初,丽水、台州、衢州、海宁县等浙江城市均有出台调控政策,结合之前多数城市的调控,市场走稳是主流趋势。1-11月66城新房市场累计成交套数同比下滑5.2%,成交面积累计同比下滑5.4%,较10月累计降幅收窄1.1-1.5个百分点,市场稳定恢复。

 

       土地市场:上海证券报报道,“三道红线”下的房企融资受限,土地市场整体呈现下降趋势。专家预计整个四季度土地市场热度将继续下降;国家统计局数据显示,1至10月,全国房地产开发企业土地购置面积17775万平方米,同比下降3.3%,降幅比1至9月扩大0.4个百分点。其中,10月单月土地购置面积为2764万平方米,同比下降5.6%,环比下降9.8%。。

 

       金融环境:标普:中国收紧金融环境,将在更大范围内制约信贷。标普报告称,10月数据几乎不影响中国经济的复苏进程。标普的GDP指标显示,今年最后一个季度GDP将创下年内最高增速,并使2020年的全年增速较上年高2%左右。考虑到中国在一季度陷入困境,这一增速实属成绩卓越。标普全球评级认为,这种复苏将持续到2021年,但步伐可能会令人失望。




2021年01月11日

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