资本市场分析2020年12月第三期
资本市场
(一)一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A20109.SH | 上海健耕医药科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 取消审核 | 2,107.81 | 81,048.06 | 124 | 2020-12-18 | 葛徐,周芊,韩贤旺,王笑,张利国 | 国金证券股份有限公司 | 上海 | 6,323.44 | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A20248.SH | 苏州明志科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 待表决 | 3,077.00 | 50,758.51 | 124 | 2020-12-18 | 葛徐,周芊,韩贤旺,王笑,张利国 | 东吴证券股份有限公司 | 江苏省 | 9,230.77 | 上海 | 制造业-通用设备制造业 | ||
A20044.SH | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 4,003.00 | 190,589.33 | 178 | 2020-12-17 | 马小曼,黄天义,余东东,张丰,赵磊,陈鹤岚,战巍 | 中泰证券股份有限公司 | 云南省 | 36,019.90 | 上海 | 制造业-农副食品加工业 | ||
A19486.SH | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 2,528.09 | 85,563.80 | 178 | 2020-12-17 | 杨金忠,张京京,范云,李德勇,牟蓬,周波,赵江平 | 东方证券承销保荐有限公司 | 浙江省 | 7,584.27 | 上海 | 制造业-纺织业 | ||
A19388.SH | 浙江新中港热电股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 8,009.02 | 51,012.66 | 178 | 2020-12-17 | 马小曼,徐艳,黄天义,姚旭东,周波,沈梁军,张丰 | 平安证券股份有限公司 | 浙江省 | 32,036.08 | 上海 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | ||
A20030.SH | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 857,100.00 | 2,500,000.00 | 178 | 2020-12-17 | 陈天骥,姚旭东,张丰,兰邦华,赵磊,姜志华,战巍 | 中信证券股份有限公司 | 北京 | 2,000,000.00 | 上海 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | ||
A20236.SH | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,833.36 | 45,629.00 | 123 | 2020-12-17 | 汤哲辉,林勇峰,管红,周国良,苏启云 | 中信证券股份有限公司 | 广东省 | 8,499.64 | 上海 | 制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造 | ||
A20240.SH | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,617.00 | 25,000.00 | 123 | 2020-12-17 | 汤哲辉,林勇峰,管红,周国良,苏启云 | 国海证券股份有限公司 | 山东省 | 7,850.00 | 上海 | 制造业-电气机械和器材制造业 | ||
A20384.SZ | 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,428.17 | 50,000.00 | 57 | 2020-12-17 | 邹雄,宋洪流,张洁,俞善敖,麻云燕 | 国金证券股份有限公司 | 上海 | 4,284.52 | 深圳 | 制造业-汽车制造业 | ||
A20304.SZ | 成都倍特药业股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 5,000.00 | 93,027.48 | 57 | 2020-12-17 | 邹雄,宋洪流,张洁,俞善敖,麻云燕 | 华泰联合证券有限责任公司 | 四川省 | 45,000.00 | 深圳 | 制造业-医药制造业 | ||
A20256.SZ | 青岛百洋医药股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 5,260.00 | 70,216.82 | 57 | 2020-12-17 | 邹雄,宋洪流,张洁,俞善敖,麻云燕 | 东兴证券股份有限公司 | 山东省 | 47,250.00 | 深圳 | 批发和零售业-批发业 | ||
A20252.SH | 江西悦安新材料股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,136.02 | 27,796.74 | 122 | 2020-12-16 | 张忠,袁同济,李明,祝小兰,唐丽子 | 东兴证券股份有限公司 | 江西省 | 6,408.06 | 上海 | 制造业-金属制品业 | ||
A20221.SH | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,541.00 | 49,673.10 | 122 | 2020-12-16 | 张忠,袁同济,李明,祝小兰,唐丽子 | 安信证券股份有限公司 | 广东省 | 4,623.00 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A20245.SH | 广州市品高软件股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,826.38 | 56,922.00 | 121 | 2020-12-16 | 陈瑛明,张小义,韩贤旺,陈晓,陈巍 | 民生证券股份有限公司 | 广东省 | 8,479.15 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A20028.SH | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,553.36 | 55,198.73 | 121 | 2020-12-16 | 陈瑛明,张小义,韩贤旺,陈晓,陈巍 | 中泰证券股份有限公司 | 广东省 | 7,660.00 | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A20253.SH | 固安信通信号技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 6,292.00 | 40,000.00 | 120 | 2020-12-15 | 葛徐,周芊,李明,胡咏华,徐军 | 安信证券股份有限公司 | 河北省 | 18,876.00 | 上海 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-铁路运输设备制造-铁路专用设备及器材、配件制造 | ||
A16249.SH | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,350.00 | 138,213.00 | 119 | 2020-12-15 | 汤哲辉,袁同济,谢纪龙,陈晓,张建伟 | 西部证券股份有限公司 | 湖南省 | 7,030.00 | 上海 | 制造业-医药制造业 | ||
A20241.SH | 江苏联测机电科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,600.00 | 58,204.38 | 119 | 2020-12-15 | 汤哲辉,袁同济,谢纪龙,陈晓,张建伟 | 长江证券承销保荐有限公司 | 江苏省 | 4,770.00 | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A20328.SZ | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,797.45 | 45,753.44 | 56 | 2020-12-15 | 包双祖,武裕恒,周蕊,姚文平,蒋理 | 华林证券股份有限公司 | 湖北省 | 5,392.35 | 深圳 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | ||
A20309.SZ | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 3,366.67 | 55,000.00 | 56 | 2020-12-15 | 包双祖,武裕恒,周蕊,姚文平,蒋理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 江苏省 | 10,100.00 | 深圳 | 制造业-医药制造业 | ||
A20092.SZ | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,333.35 | 50,407.94 | 56 | 2020-12-15 | 包双祖,武裕恒,周蕊,姚文平,蒋理 | 海通证券股份有限公司 | 上海 | 4,000.00 | 深圳 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | ||
A16298.SZ | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 4,054.00 | 55,987.14 | 56 | 2020-12-15 | 包双祖,武裕恒,周蕊,姚文平,蒋理 | 东兴证券股份有限公司 | 山东省 | 36,480.00 | 深圳 | 批发和零售业-零售业 |
2.增发
证券代码 | 证券简称 | 首次公告日 | 实施进度 | 重组目的 | 交易标的 | 定增价格 | 最新收盘价 | 折价率 | 募集金额(亿元) | 上市公司所属行业 | 并购标的所属行业 | 独立财务顾问 |
300596.SZ | 利安隆 | 2020-12-18 | 董事会预案 | 融资收购其他资产 | 1、 行业市场容量大。据全球咨询和研究公司克莱恩( Kline & Co)及上海市润滑油品行业协会预测,全球润滑油添加剂市场规模将从 2018 年的 143 亿美元稳步增长到 2023 年的 185 亿美元。我国润滑油添加剂市场虽起步较晚但发展迅速,占全球比重呈中枢上升的态势。据上海市润滑油品行业协会预测,到 2023年我国润滑油添加剂需求量全球占比将达 20.6%,规模达 38.11 亿美元。润滑油添加剂市场容量比高分子材料抗老化产品市场容量大约 1.5 倍,和高分子材料抗老化市场同属于千亿级市场,并且是公司抗氧化剂产品系列的市场延伸。2、 行业进入壁垒高。润滑油添加剂的生产技术难度高,其质量的控制需要多方面的经验积累和应用验证,应用市场千差万别,具有较高的技术壁垒。国际四大润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol) 、雪佛龙奥伦耐(Chevron Oronite) 、润英联(Infineum) 、雅富顿(Afton)长期占据全球 85%以上的市场份额,国内主要的民营润滑油添加剂企业也只有康泰股份、瑞丰新材和无锡南方三家具有一定的规模。3、 进口替代空间大。根据 2019 年海关统计数据,除国际四大润滑油添加剂企业在中国境内的产量外, 2019 年我国还直接进口添加剂产品超过 33 万吨。鉴于润滑油添加剂产业在国际市场上从 20 世纪 90 年代末期逐渐集中,形成了四家国际知名公司长期控制全球 85%以上市场份额的局面;中国润滑油添加剂产业起步较晚,与国际四大公司相比仍存在很大差距,国内市场亦主要被国际四大知名公司所占据,尤其是高级别添加剂领域仍主要依赖于进口;而根据中国发展战略和全球供应链的重构, 润滑油添加剂急需有能力的中国企业完成进口替代,因此国内润滑油添加剂市场具有较大成长空间。 | 28.2600 | 38.90 | 80.0000 | 4.17 | 化学原料和化学制品制造业 | 材料Ⅱ | 长江证券承销保荐有限公司 |
300596.SZ | 利安隆 | 2020-12-18 | 董事会预案 | 配套融资 | 本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后,拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金以及投入标的公司在建项目建设等,其中用于补充公司流动资金的金额不超过募集配套资金总额的 50%,募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 | 38.90 | 80.0000 | 化学原料和化学制品制造业 | 材料Ⅱ | 长江证券承销保荐有限公司 | ||
002015.SZ | 协鑫能科 | 2019-08-08 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 231,000.00 万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:1. 江苏泗洪风电项目( 75MW),2. 江苏阜宁风电项目( 40MW),3. 内蒙镶黄旗风电项目( 125MW),4. 补充流动资金。 | 5.75 | 80.0000 | 23.10 | 电力、热力生产和供应业 | 公用事业Ⅱ | ||
002556.SZ | 辉隆股份 | 2020-12-16 | 董事会预案 | 项目融资 | 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过108,368.11万元,扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目:1.安徽海华科技有限公司年产10,000吨间甲酚项目,2.安徽海华科技有限公司15,000t/a BHT扩产项目,3.安徽辉隆沫河口热电联产项目,4.安徽辉隆中成科技有限公司磷酸一铵技改配套项目,5.补充流动资金。 | 7.90 | 80.0000 | 10.84 | 零售业 | 材料Ⅱ | ||
000017.SZ | *ST中华A | 2020-12-15 | 董事会预案 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行股票募集资金总额为293,592,780.18元,扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。 | 2.1300 | 2.54 | 80.0000 | 2.94 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 耐用消费品与服装 | |
000558.SZ | 莱茵体育 | 2020-12-14 | 董事会预案 | 融资收购其他资产 | 本次交易完成后,上市公司将依托成都文旅所属西岭雪山景区滑雪场,进一步做大做强冰雪运动及相关配套业务,加快推动体文商旅融合发展。本次交易有助于上市公司增加收入、利润规模, 提升上市公司持续盈利能力。为响应中央对国企改革的战略指导,提高成都市属国企的市场化竞争力,成都市国资委 2018 年 8 月发布《关于大力推进市属国有企业上市和并购重组工作的实施意见》,成都市将通过 5 年国资证券化专项行动,充分利用境内外资本市场提高国有资产的资产证券化率。 | 2.7800 | 2.88 | 90.0000 | 房地产业 | 消费者服务Ⅱ | ||
600975.SH | 新五丰 | 2020-12-17 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 102,999.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目,补充流动资金。 | 6.8100 | 8.77 | 80.0000 | 10.30 | 畜牧业 | 食品、饮料与烟草 | |
603168.SH | 莎普爱思 | 2020-12-18 | 董事会预案 | 项目融资 | 公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 60,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目,补充流动资金。 | 6.3700 | 8.35 | 80.0000 | 6.00 | 医药制造业 | 制药、生物科技与生命科学 | |
002026.SZ | 山东威达 | 2020-12-16 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,096.36 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:扩增智能新能源储能电源自动化组装车间,新能源储能电源研发中心 | 9.1800 | 11.50 | 80.0000 | 2.01 | 金属制品业 | 资本货物 | |
002213.SZ | 大为股份 | 2020-12-15 | 董事会预案 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金总额不超过387900000元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 | 12.9300 | 15.45 | 80.0000 | 3.88 | 汽车制造业 | 汽车与汽车零部件 | |
600882.SH | 妙可蓝多 | 2020-12-14 | 董事会预案 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 300,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:上海特色奶酪智能化生产加工项目,长春特色乳品综合加工基地项目,吉林原制奶酪加工建设项目,补充流动资金。 | 29.7100 | 46.50 | 80.0000 | 30.00 | 食品制造业 | 食品、饮料与烟草 |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 上市板 | 发行价格 | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 面值 | 省份 | 证监会行业(2012版) | 证监会行业 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688617.SH | 惠泰医疗 | 787617 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 科创板 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 1,241.95 | 425.05 | 425.05 | 991.90 | 500.00 | 4,000.00 | 9.19 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 2020-12-25 | 1.00 | 广东省 | 专用设备制造业 | 医疗保健--医疗保健设备与服务--医疗保健设备与用品--医疗保健设备 | A股 | 上海 | ||||||
836826.OC | 盖世食品 | 889089 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 三板 | 2,453.91 | 2,453.91 | 0.00 | 1,408.33 | 1,045.58 | 1,045.58 | 1,088.26 | 1,088.25 | 522,700.00 | 1.39 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中国银河证券股份有限公司 | 2020-12-25 | 1.00 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 农、林、牧、渔业-农业-其他农业 | 日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类 | 三板股 | 三板 | |||||
300926.SZ | 博俊科技 | 300926 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 创业板 | 3,553.34 | 3,553.34 | 0.00 | 2,540.64 | 1,012.70 | 1,012.70 | 2,362.97 | 1,200.00 | 10,000.00 | 4.49 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 东方证券承销保荐有限公司 | 2020-12-24 | 1.00 | 江苏省 | 汽车制造业 | 可选消费--汽车与汽车零部件--汽车零配件--机动车零配件与设备 | A股 | 深圳 | ||||||
837344.OC | 三元基因 | 889066 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 三板 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 769.00 | 531.00 | 531.00 | 543.00 | 543.00 | 265,500.00 | 3.76 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2020-12-24 | 1.00 | 北京 | 医药制造业 | 制造业-医药、生物制品-生物制品业-生物药品制造业 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技 | 三板股 | 三板 | |||||
300927.SZ | 江天化学 | 300927 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 创业板 | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 | 1,433.60 | 571.40 | 571.40 | 1,333.35 | 300.00 | 5,500.00 | 3.29 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 平安证券股份有限公司 | 2020-12-24 | 1.00 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 材料--材料Ⅱ--化工--基础化工 | A股 | 深圳 | ||||||
833509.OC | 同惠电子 | 889098 | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 三板 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,478.32 | 1,021.68 | 1,021.68 | 1,043.52 | 1,043.52 | 510,800.00 | 2.47 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 2020-12-23 | 1.00 | 江苏省 | 仪器仪表制造业 | 制造业-机械、设备、仪表-仪器仪表及文化、办公用机械制造业-通用仪器仪表制造业 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | 三板股 | 三板 | |||||
003030.SZ | 祖名股份 | 003030 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 中小企业板 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 1,872.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,872.00 | 400.00 | 12,000.00 | 4.74 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 2020-12-22 | 1.00 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 制造业-食品、饮料-食品制造业-其他食品制造业 | 日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类 | A股 | 深圳 | |||||
605277.SH | 新亚电子 | 707277 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 主板 | 3,336.00 | 3,336.00 | 0.00 | 2,001.60 | 1,334.40 | 1,334.40 | 2,001.60 | 400.00 | 13,000.00 | 5.65 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2020-12-22 | 1.00 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 上海 | ||||||
688686.SH | 奥普特 | 787686 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 科创板 | 2,062.00 | 2,062.00 | 0.00 | 1,536.20 | 525.80 | 525.80 | 1,226.90 | 600.00 | 5,000.00 | 14.97 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 国信证券股份有限公司 | 2020-12-21 | 1.00 | 广东省 | 仪器仪表制造业 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 | ||||||
605155.SH | 西大门 | 707155 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 主板 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 1,440.00 | 960.00 | 960.00 | 1,440.00 | 200.00 | 9,000.00 | 5.08 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 浙商证券股份有限公司 | 2020-12-21 | 1.00 | 浙江省 | 其他制造业 | 材料--材料Ⅱ--建材Ⅲ--建材 | A股 | 上海 | ||||||
300894.SZ | 火星人 | 300894 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 创业板 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 3,280.50 | 769.50 | 769.50 | 3,078.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 9.98 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 2020-12-21 | 1.00 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 可选消费--耐用消费品与服装--家庭耐用消费品--家用电器 | A股 | 深圳 | ||||||
003031.SZ | 中瓷电子 | 003031 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 中小企业板 | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00 | 1,600.02 | 1,066.65 | 1,066.65 | 1,600.02 | 380.00 | 10,500.00 | 4.07 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中航证券有限公司 | 2020-12-21 | 1.00 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 深圳 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市后5日 | 首日上市数量(万股) | 证监会行业(2012版) | 证监会行业 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||
688699.SH | N明微 | 2020-12-18 | 1 | 38.43 | 科创板 | 87.15 | 83.98 | 118.53 | 72.78 | 114.08 | 36.85 | 76.33 | 15.87 | 1,691.43 | 软件和信息技术服务业 | CSRC软件和信息技术服务业 | A股 | 上海 | |||||
003027.SZ | N同兴 | 2020-12-18 | 1 | 40.11 | 中小企业板 | 57.57 | 57.76 | 44.00 | 1.09 | 20.00 | 24.01 | 28.00 | 7.55 | 2,167.00 | 生态保护和环境治理业 | CSRC生态保护和环境治理业 | Wind商业和专业服务 | A股 | 深圳 | ||||
003026.SZ | N中晶 | 2020-12-18 | 1 | 13.89 | 中小企业板 | 19.90 | 20.00 | 43.99 | 0.37 | 20.01 | 23.97 | 24.76 | 4.78 | 2,494.70 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 | Wind半导体与半导体生产设备 | A股 | 深圳 | ||||
688510.SH | 航亚科技 | 2020-12-16 | 3 | 8.17 | 科创板 | 35.22 | 37.18 | 355.08 | 98.96 | 328.40 | 182.37 | 203.65 | 21.59 | 4,944.45 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | CSRC铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Wind资本货物 | A股 | 上海 | ||||
688608.SH | 恒玄科技 | 2020-12-16 | 3 | 162.07 | 科创板 | 375.68 | 362.00 | 123.36 | 68.82 | 141.25 | 30.59 | 309.64 | 66.72 | 2,298.05 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 上海 | ||||
605299.SH | 舒华体育 | 2020-12-15 | 4 | 3 | 7.27 | 主板 | 10.45 | 10.47 | 44.02 | 0.79 | 19.94 | 24.07 | 29.38 | 4.71 | 5,000.00 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | CSRC文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Wind耐用消费品与服装 | A股 | 上海 | |||
003020.SZ | 立方制药 | 2020-12-15 | 4 | 3 | 23.13 | 中小企业板 | 33.27 | 33.31 | 44.01 | 0.64 | 20.02 | 23.99 | 24.13 | 4.66 | 2,316.00 | 批发业 | CSRC批发业 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 深圳 | |||
605151.SH | 西上海 | 2020-12-15 | 4 | 3 | 16.13 | 主板 | 23.19 | 23.23 | 44.02 | 0.95 | 20.02 | 23.99 | 29.56 | 4.85 | 3,334.00 | 汽车制造业 | CSRC汽车制造业 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 上海 | |||
688136.SH | 科兴制药 | 2020-12-14 | 5 | 22.33 | 科创板 | 41.00 | 41.01 | 83.65 | 66.93 | 97.04 | 28.48 | 51.57 | 10.01 | 4,090.91 | 医药制造业 | CSRC医药制造业 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | PE |
2020-12-18 | 乐禾食品集团股份有限公司(乐禾食品) | 农产品 | 广州市 | 钟鼎资本,龙珠资本,鼎晖投资 | -- | D | -- | -- |
2020-12-18 | 上海奥威科技开发有限公司(奥威科技) | 电子设备和仪器 | 上海市 | 汕头市美宝制药有限公司 | -- | Strategy | 11000.00 | -- |
广州城投凯得资本管理有限公司 | ||||||||
成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||
2020-12-18 | 上海普维数码科技有限公司(东点西点) | 互联网零售 | 上海市 | 浅石创投,宝捷会创新消费基金,仪菲集团 | -- | A | -- | -- |
2020-12-18 | 上海栈略数据技术有限公司(栈略数据) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 广发乾和投资 | -- | B+ | -- | -- |
-- | ||||||||
2020-12-18 | 世通亨奇(北京)科技有限公司(世通亨奇) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | Pre-A | -- | -- |
2020-12-18 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 西药 | 武汉市 | 济峰资本,红杉资本中国基金,建发新兴投资,方和资本,金阖资本,鲁信创投 | -- | C | 60000.00 | -- |
工业园区元禾辰坤基金 | ||||||||
2020-12-17 | 北京美信众诚科技有限公司 | -- | -- | 宇新大数据基金,厦门市政府引导基金 | -- | C+ | -- | -- |
2020-12-17 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(赤峰黄金) | 黄金 | 赤峰市 | -- | -- | Strategy | 154188.48 | 152.1518 |
嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||
2020-12-17 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司(国汽智能) | 调查和咨询服务 | 北京市 | 福耀玻璃 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-17 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司(江苏兴达) | 钢铁 | 泰州市 | 嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合伙),玲珑轮胎有限公司 | -- | Strategy | 23000.00 | 15.78 |
成山集团有限公司 | ||||||||
三角轮胎 | ||||||||
赛轮轮胎 | ||||||||
2020-12-17 | 宁夏银星能源股份有限公司(银星能源) | 新能源发电业者 | 银川市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-17 | 上海快仓智能科技有限公司(快仓) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 凯傲集团 | -- | C+ | -- | -- |
建信股权投资 | ||||||||
Prosperity7 Ventures,交银国际,创世伙伴CCV | ||||||||
申万宏源证券 | ||||||||
2020-12-17 | 上海威固信息技术股份有限公司(威固信息) | -- | -- | 药石科技 | -- | C | 20000.00 | -- |
航天科工 | ||||||||
山东高速,中民投,万隆光电 | ||||||||
2020-12-17 | 上海医药大健康云商股份有限公司(上药云健康) | 西药 | 上海市 | 上海生物医药公共技术服务公司 | -- | B | -- | -- |
2020-12-17 | 微医控股(浙江)有限公司(微医) | 医疗保健设备 | 杭州市 | -- | -- | Strategy | 35000.00 | -- |
2020-12-17 | 鹰潭市供水集团有限公司(鹰潭供水) | 水务 | 鹰潭市 | 三川智慧 | -- | Strategy | 12000.00 | -- |
2020-12-16 | 北京柏惠维康科技有限公司(柏惠维康) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 经纬中国,新鼎资本,合音资本 | -- | D | 43000.00 | -- |
中关村龙门基金 | ||||||||
中信建投 | ||||||||
2020-12-16 | 北京文因互联科技有限公司(文因互联) | -- | -- | 合肥创投,磐谷创投 | -- | A+ | -- | -- |
2020-12-16 | 广东众生睿创生物科技有限公司(众生睿创) | 生物科技 | 广州市 | 众生药业 | -- | B | 28000.00 | -- |
沂景资本,华泰紫金,倚锋资本,交银科创基金,中信医疗基金,清池资本,博远资本 | ||||||||
2020-12-16 | 广州找石材网络科技有限公司(搜石网) | 家庭装饰零售 | 广州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-16 | 杭州世平信息科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | B | 5000.00 | -- |
2020-12-16 | 芒果超媒股份有限公司(芒果超媒) | 电影与娱乐 | 长沙市 | -- | -- | Strategy | 620000.00 | -- |
2020-12-16 | 清科管理顾问集团有限公司(清科集团) | -- | -- | 高瓴资本,尚润投资,Applause Team Limited,SCEP Master Fund | -- | Strategy | 2440.00 | -- |
2020-12-16 | 山东天元信息技术有限公司(天元信息) | 建筑与工程 | 东营市 | 山东华鹏 | -- | Strategy | -- | -- |
斯博特创投 | ||||||||
易彩梅,赵华刚,隋萍 | ||||||||
济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||
2020-12-16 | 深圳创新奇智科技有限公司(创新奇智) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 中金甲子,国和投资,阳光融汇资本 | -- | C | -- | -- |
2020-12-16 | 深圳小库科技有限公司(小库科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 海纳亚洲创投基金,五源资本,嘉御基金,东方富海 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-16 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(麦迪科技) | 应用软件 | 苏州市 | 辽宁陆平机器股份有限公司 | -- | Strategy | 27277.68 | 107.5368 |
北京迪美科技中心(有限合伙) | ||||||||
2020-12-16 | 天津博益气动股份有限公司(博益气动) | 电气部件与设备 | 天津市 | 中天国富 | -- | Strategy | 1567.75 | 6.9735 |
无锡睿创智联股权投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||
天励勤业投资 | ||||||||
艾子蔚,黄新群,顾惠茹,曾琼锐 | ||||||||
2020-12-16 | 帷幄匠心科技(杭州)有限公司(帷幄) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 蔚来资本,源码资本,线性资本,阿尔法公社 | -- | A+ | -- | -- |
2020-12-16 | 武汉腾医信息技术服务有限公司(腾医信息) | 保健护理服务 | 武汉市 | 武汉聚力汇通 | -- | Strategy | 128.95 | -- |
源启科技 | ||||||||
2020-12-16 | 武汉蔚能电池资产有限公司(武汉蔚能) | 电力 | 武汉市 | 蔚来汽车 | -- | Strategy | -- | -- |
山东威达 | ||||||||
宁德时代 | ||||||||
国泰君安,湖北省科投 | ||||||||
2020-12-16 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司(芝友医疗) | 医疗保健设备 | 武汉市 | 海富产业基金,同济现代医疗基金 | -- | B | 5000.00 | -- |
2020-12-16 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司(汇嘉时代) | 百货商店 | 乌鲁木齐市 | 鑫源汇信投资 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-16 | 徐工集团工程机械股份有限公司(徐工机械) | 建筑机械与重型卡车 | 徐州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-16 | 宜明(北京)细胞生物科技有限公司(宜明细胞) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 华盖资本,聚明创投,同创伟业,中关村启航资本,方富资本 | -- | A | 12000.00 | -- |
2020-12-16 | 致美生活(北京)科技有限公司(Plum) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 经纬中国,某著名美元基金,九合创投 | -- | B++ | -- | -- |
2020-12-15 | 北京深睿博联科技有限责任公司(深睿医疗) | 生命科学工具和服务 | 北京市 | 中关村龙门投资 | -- | C+ | -- | -- |
联新资本,君联资本 | ||||||||
2020-12-15 | 北京虚拟动点科技有限公司(德盈天下投资) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 北京自然动点科技发展中心(有限合伙) | -- | Strategy | 14783.75 | -- |
刘耀东,刘阳,卢长军,姜毅,张晓雪,李军,李士波,李楠楠,沙丽,浮婵妮,王加志,白建军,贾哲,赵勤 | ||||||||
2020-12-15 | 贝发集团股份有限公司(贝发集团) | 机械 | 宁波市 | 宁波市文化旅游投资集团有限公司 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 成都武侯伊丽兰湖医疗美容门诊部有限公司(伊丽兰湖医疗) | 医疗保健技术 | 成都市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 丰疆智能科技股份有限公司(丰疆智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 襄阳市 | -- | -- | A | -- | -- |
2020-12-15 | 广东浩云长盛网络股份有限公司 | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | -- | -- | B | -- | -- |
2020-12-15 | 杭州正尚电子有限公司(杭州正尚) | 电子设备和仪器 | 杭州市 | 飞田通信 | -- | Strategy | 315.00 | 2.6285 |
杭州临安祥源 | ||||||||
2020-12-15 | 环宇集团浙江高科股份有限公司(环宇高科) | 电子元件 | 温州市 | 伊顿公司(EATON) | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 江苏碳元绿色建筑科技有限公司(碳元绿建) | 建材 | 常州市 | 碳元科技 | -- | Strategy | 11760.00 | -- |
广东宏升优选九号投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||
-- | ||||||||
2020-12-15 | 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司(华逸发展) | 新能源发电业者 | 廊坊市 | 廊坊发展 | -- | Strategy | 6426.00 | -- |
2020-12-15 | 朗星无人机系统有限公司(朗星无人机) | 特殊消费者服务 | 成都市 | 炼石航空 | -- | Strategy | 45000.00 | -- |
华麒麟 | ||||||||
2020-12-15 | 青岛金丰元股权投资企业(有限合伙)(青岛金丰元) | 多领域控股 | 青岛市 | 青岛威奥股权投资有限公司 | -- | Strategy | 3000.00 | -- |
威奥股份 | ||||||||
2020-12-15 | 睿力集成电路有限公司(睿力集成) | 电子制造服务 | 合肥市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 赛诺神畅医疗科技有限公司(赛诺神畅) | 医疗保健用品 | 苏州市 | 苏州弘业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 10000.00 | -- |
苏州隆业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||
苏州欣业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||
苏州熙业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||
苏州景业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||
苏州瑞业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||
2020-12-15 | 上海鹍远生物技术有限公司(鹍远基因) | 生物科技 | 上海市 | 自贸区投资 | -- | B | -- | -- |
中金资本,德同资本,复容投资,华美国际,领道资本,无锡金投,FutureX天际资本,松禾资本,景旭创投,比邻星创投 | ||||||||
2020-12-15 | 上海壹佰米网络科技有限公司(叮咚小区) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 华人文化产业基金 | -- | Strategy | -- | -- |
星界资本,贝塔斯曼亚洲投资基金,启明创投 | ||||||||
龙湖地产 | ||||||||
2020-12-15 | 上海英方软件股份有限公司(英方股份) | 应用软件 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | -- | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 上海掌梦网络科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司(至正股份) | 基础化工 | 上海市 | 安益大通基金 | -- | Strategy | 14710.12 | -- |
至正企业 | ||||||||
-- | ||||||||
2020-12-15 | 深圳开思时代科技有限公司(开思汽配) | 机动车零配件与设备 | 深圳市 | 源码资本,红杉资本中国基金,大湾区共同家园,顺为资本 | -- | C++ | 3500.00 | -- |
2020-12-15 | 深圳市萱嘉生物科技有限公司(萱嘉生物科技) | 多领域控股 | -- | -- | -- | A | -- | -- |
2020-12-15 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | -- | 深圳市 | 美的资本,深圳统达六号投资 | -- | B | -- | -- |
傲基科技 | ||||||||
2020-12-15 | 神州优车股份有限公司(神州优车) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 神州租车 | -- | Strategy | 177100.00 | -- |
2020-12-15 | 四川全玩家信息技术有限公司(AG超玩会) | -- | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-15 | 帷幄匠心科技(杭州)有限公司(帷幄) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 源码资本,BAI贝塔斯曼亚洲投资基金,线性资本 | -- | A | -- | -- |
2020-12-15 | 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(浙江大黄蜂) | 建筑机械与重型卡车 | 丽水市 | 景宁红阳 | -- | Strategy | 1500.00 | 14.9405 |
2020-12-15 | 中保车服科技服务股份有限公司(中保车服) | -- | -- | 同创伟业,前海母基金,东方富海 | -- | Pre-A | -- | -- |
2020-12-15 | 重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(重庆成渝百景基金) | 多领域控股 | -- | LVJI TECH | -- | Strategy | 3000.00 | -- |
2020-12-14 | 北京拱顶石科技有限公司(拱顶石科技) | 家庭娱乐软件 | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-14 | 北京金史密斯科技有限公司(金史密斯) | -- | -- | 英飞尼迪资本,华和资本,安睿资本,厦门文广投资 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-14 | 北京云基科技有限公司(云基科技) | 电子制造服务 | 北京市 | 馨启汇科技 | -- | Strategy | -- | -- |
会点科技 | ||||||||
勤道资本,深圳市勤道成长十号投资合伙企业 | ||||||||
2020-12-14 | 成都合达联行科技有限公司(合达联行) | 互联网软件与服务 | 成都市 | 日照宇奎惠祥商业管理合伙企业(有限合伙) | -- | Strategy | 29658.72 | -- |
日照钦悦君宇企业咨询合伙企业(有限合伙) | ||||||||
广州市时代物业管理有限公司 | ||||||||
2020-12-14 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司(贵安电子) | 综合类行业 | 贵阳市 | 贵州贵民发展 | -- | Strategy | 400000.00 | 87.7257 |
2020-12-14 | 杭州求是同创网络科技有限公司(微脉) | 互联网软件与服务 | 杭州市 | 百度资本,IDG资本,源码资本,经纬中国,元璟资本,千骥资本 | -- | C+ | 10000.00 | -- |
2020-12-14 | 火光摇曳教育科技(深圳)有限公司(火光摇曳) | 教育服务 | 深圳市 | -- | -- | A | -- | -- |
2020-12-14 | 江苏西格数据科技有限公司(西格数据) | 信息科技咨询与其它服务 | 苏州市 | -- | -- | A++ | -- | -- |
2020-12-14 | 上海久事体育装备有限公司(体育装备公司) | 建筑与工程 | 上海市 | 强生控股 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-14 | 上海汪萌主宠物用品有限公司(未卡Vetreska) | 互联网零售 | 上海市 | 锴明投资,SIG海纳亚洲创投基金 | Angel | B | 2000.00 | -- |
2020-12-14 | 上海宇道生物技术有限公司(宇道科创) | 生物科技 | 上海市 | 北极光创投,BV百度风投,腾业创投 | -- | Pre-A+ | -- | -- |
方圆资本 | ||||||||
2020-12-14 | 苏芯物联技术(南京)有限公司(苏芯物联) | 信息科技咨询与其它服务 | 南京市 | -- | -- | A | 500.00 | -- |
2020-12-14 | 苏州心擎医疗技术有限公司(心擎医疗) | 医疗保健设备 | 苏州市 | 北极光创投,苏高新创投集团,苏州工业园区亿生医疗器械科技股份有限公司 | -- | Strategy | -- | -- |
2020-12-14 | 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 | -- | -- | 高瓴创投,浩澜资本,美的资本 | -- | B | -- | -- |
2020-12-14 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司(西人马) | 技术产品经销商 | 泉州市 | 上海金浦创新 | -- | B | -- | -- |
上国投资管 | ||||||||
上海国际资管 | ||||||||
2020-12-14 | 珠海妙存科技有限公司(珠海妙存) | 系统软件 | 珠海市 | -- | -- | Strategy | 2210.00 | -- |
新余市晶妙芯管理咨询合伙企业(有限合伙) |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
本周央行公开市场有1500亿元逆回购和3000亿元MLF到期,本周央行进行了600亿元逆回购和9500亿元MLF操作,因此本周全口径净投放5600亿元;Wind数显示,12月19日至12月25日当周央行公开市场有600亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期200亿元、100亿元、100亿元、100亿元、100亿元;此外下周五(12月25日)还有500亿元国库现金定存到期。
一级市场方面:
本期发行23只定向工具,计划发行总额177.5亿元,从主体评级看,有6只AAA级;8只AA+级;9只AA级;
本期发行132只短融,计划发行总额1309.5亿元,从主体评级看,有79只AAA级;37只AA+级;16只AA级;
本期发行129只公司债,计划发行总额1267.73亿元,从主体评级看,有41只AAA级;34只AA+级;49只AA级;5只无评级;
本期发行14只企业债,计划发行总额91.5亿元,从主体评级看,有2只AAA级;4只AA+级;8只AA级;
本期发行60只中票,计划发行总额532.1亿元,从主体评级看,有30只AAA级;19只AA+级;11只AA级;
二级市场方面:
利率品种:
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌6.16bp。其中,0.5年期品种下跌12.45bp,1年期品种下跌10.67bp,10年期品种下跌0.49bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌跌,各期限品种平均跌8.31bp。其中,1年期品种下跌8.15bp,3年期品种下跌8.24bp,10年期品种下跌4.74bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌8.1bp。其中,1年期品种下跌12.18bp,3年期品种下跌7.1bp,10年期品种下跌3.02bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌9.51bp。其中,1年期品种下跌13.9bp,3年期品种上涨8.88bp,10年期品种下跌1.86bp。
信用品种:
本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言,AAA级整体下跌16.26bp,AA+级整体下跌15.01bp,AA-级整体下跌13.14bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌,其中5年期AAA级中票上涨0.18bp,4年期AA+级中票上涨1.26bp,2年期AA-级中票下跌1.04bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌;具体品种而言,1年期AAA级下跌10bp,3年期AA+级上涨2.17bp,15年期AA级下跌2.5bp。
本周一级市场发行统计:
(二)二级市场
市场回顾
【市场综述】A股早盘窄幅整理,午后一波下探,金融股低迷,周期股逆市逞强。上证指数收盘跌0.29%报3394.97点,深证成指跌0.26%报13854.12点,创业板指跌0.18%报2780.73点,万得全A跌0.33%。两市成交额约7700亿元;北向资金实际净卖出超13亿元。本周,上证指数累计涨1.43%,深证成指涨2.21%,创业板指涨3.46%。
【大宗商品】12月18日,国内商品期货收盘大面积飘红,动力煤涨停,铁矿石创新高涨超6%。Wind商品指数大涨2.5%,报1296.75点。细分来看,Wind煤焦钢矿、Wind能源表现抢眼,分别收涨4.09%、2.89%,而Wind非金属建材、Wind农副产品疲软,分别收跌0.06%、0.9%;基本金属方面,国际铜涨逾1%,宽松货币政策;农产品方面,鸡蛋跌逾1%,短线调整;能化品方面,橡胶涨逾2%,到港量减少;能源方面,燃油涨逾1%,原油涨逾2%,液化石油气涨逾3%;贵金属方面,沪金涨超1%,沪银涨逾2%。
1.市场资金
2.行业资金流向
本周三个板块为净流入,分别为医药生物、家用电器、钢铁。
3.个股资金流向
个股资金流入:
个股资金流出:
4.沪港通和深港通
沪港通:
深港通:
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模:
【基金市场要闻】
11月27日,上海证券报报道,不少绩优基金开始参与上市公司定向增发,以相对较低的价格买入中长期看好的标的。一些上市公司增发股份上市公告显示,近期多位明星基金经理参与了上市公司的增发,包括信达澳银基金冯明远、兴证全球基金谢治宇、易方达基金张坤和萧楠、海富通基金周雪军等。
11月27日,中国证券报报道,临近岁末,主动偏股型基金今年以来的业绩备受市场关注。截至目前,广发高端制造一骑绝尘,今年以来份额净值增长率达127.67%。从行业来看,上半年一度“霸屏”排行榜上游的医药主题基金风光不再,取而代之的是制造、周期等主题基金。基金经理已开始调仓换股备战2021年。在不少基金经理看来,国内经济持续复苏及海外风险缓解的背景下,行情主线有望向低估值的顺周期品种切换。
11月26日,中证网报道,从机构人士处获悉,日前,首批公募REITs项目答辩已经完成,共有少于30个项目参与答辩,目前各家机构在等待通知阶段。有机构人士透露,在答辩中,项目产生现金流的稳定性是评委关注的焦点之一。另有机构人士介绍,后续管理人可能还需要走“产品”层面的流程。
9月25日,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司的创新未来基金在支付宝上正式开卖,1元起购,募集规模120亿元,可用最高10%的金额配置蚂蚁股票,引发了投资者的极大热情。渠道消息显示,五只基金2分钟就卖出10亿元,短短一个小时的时间,5只基金就卖出102亿的规模。而截至25日午间,已有两只基金达到了120亿元的募集目标,一只基金非常接近这一数据。
8月28日,香港万得通讯社报道,工商银行网站信息显示,工商银行公告称,即日起将调整代销公募基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司特定资产管理计划、以及基金专户、保险产品风险等级。调整后客户风险承受能力等级可能存在与产品风险等级不匹配情况,持有相关产品的客户可根据自身实际情况决定是否进行相应调整。
8月13日,8月新基金发行市场热度不减,爆款基金频出。今日最后一日募集的广发稳健回报混合基金,募集超200亿。今年新基金吸金已高达1.8万亿,大概率超2万亿,成为历史一个最高峰。(中国基金报)
8月13日,桥水基金二季度大手笔加仓中国,加仓阿里巴巴幅度达244%,加仓后持有市值为2.05亿美元。此外,桥水基金二季度还大幅加仓了两只中国ETF,安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF,两者的加仓幅度分别为717%、486%。(中国证券报)
8月12日,上交所召开基础设施REITs企业和投资者座谈会,就基础设施REITs试点工作推进情况进行交流。目前,上交所REITs相关配套规则制定工作已基本完成,技术系统也将于近期准备就绪,下一步将建立健全公募REITs各项工作机制,与各方一道共同推动解决市场关注问题,加快推进基础设施REITs试点工作平稳、有序落地。
6.限售股解禁阶段统计
(1)2020年限售解禁数量(月)
(2)2020年限售解禁市值(月)
(3)2020年9月份限售解禁数量(日)
(4)2020年9月份限售解禁市值(日)
7.融资融券
8.土地交易市场
新房市场:贝壳研究院统计整理数据显示,2020年11月66城新房市场合计成交套数单月同比增长9.3%,环比下滑1.3%,成交面积单月同比增长5.5%,环比下滑2.6%。10月底11月初,丽水、台州、衢州、海宁县等浙江城市均有出台调控政策,结合之前多数城市的调控,市场走稳是主流趋势。1-11月66城新房市场累计成交套数同比下滑5.2%,成交面积累计同比下滑5.4%,较10月累计降幅收窄1.1-1.5个百分点,市场稳定恢复。
土地市场:上海证券报报道,“三道红线”下的房企融资受限,土地市场整体呈现下降趋势。专家预计整个四季度土地市场热度将继续下降;国家统计局数据显示,1至10月,全国房地产开发企业土地购置面积17775万平方米,同比下降3.3%,降幅比1至9月扩大0.4个百分点。其中,10月单月土地购置面积为2764万平方米,同比下降5.6%,环比下降9.8%。。
金融环境:标普:中国收紧金融环境,将在更大范围内制约信贷。标普报告称,10月数据几乎不影响中国经济的复苏进程。标普的GDP指标显示,今年最后一个季度GDP将创下年内最高增速,并使2020年的全年增速较上年高2%左右。考虑到中国在一季度陷入困境,这一增速实属成绩卓越。标普全球评级认为,这种复苏将持续到2021年,但步伐可能会令人失望。