资本市场分析2020年5月第五期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 主承销商 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A20001.SH | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 33,333.34 | 150,000.00 | 2020 | 30 | 2020-05-29 | 东吴证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
A19185.SZ | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 首发 | 中小企业板 | 通过 | 2,429.38 | 51,920.00 | 2020 | 81 | 2020-05-28 | 中德证券有限责任公司 | 深圳 | 建筑业-土木工程建筑业 | |
A18105.SH | 无锡新洁能股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 2,530.00 | 102,054.07 | 2020 | 81 | 2020-05-28 | 广发证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
A19187.SH | 浙江天正电气股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 7,100.00 | 77,314.00 | 2020 | 81 | 2020-05-28 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-电气机械和器材制造业 | |
A19226.SH | 众望布艺股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 2,200.00 | 50,200.00 | 2020 | 81 | 2020-05-28 | 国信证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-纺织业 | |
A17107.SH | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,000.00 | 35,236.00 | 2020 | 29 | 2020-05-28 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
A15252.SH | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,700.00 | 31,787.00 | 2020 | 29 | 2020-05-28 | 兴业证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
A19447.SH | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 10,093.61 | 53,108.00 | 2020 | 28 | 2020-05-27 | 中信证券股份有限公司,中航证券有限公司 | 上海 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
A19475.SH | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,891.00 | 39,940.00 | 2020 | 28 | 2020-05-27 | 东兴证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | |
A19461.SH | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,200.00 | 35,552.00 | 2020 | 27 | 2020-05-26 | 中国银河证券股份有限公司 | 上海 | 制造业-金属制品业 | |
A19463.SH | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,708.67 | 46,686.00 | 2020 | 27 | 2020-05-26 | 长江证券承销保荐有限公司 | 上海 | 制造业-专用设备制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 定价方式 | 定价基准日 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 认购方式 | 主承销商 | Wind行业 |
300576.SZ | 容大感光 | 2020-05-26 | 2019-07-15 | 2020-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 35.9600 | 68.99 | 定价 | 2020-05-25 | 90.0000 | 57.84 | 0.21 | 融资收购其他资产 | 高仕电研的主要产品是对上市公司产品结构的重要补充，本次交易将扩充并丰富上市公司产品体系，优化业务布局，有利于进一步提高上市公司的市场占有率，实现业务横向一体化发展。本次交易完成后，上市公司将通过品牌、产品、采购、研发、生产、销售等资源的整合，发挥与标的公司之间的协同效应，不断拓展市场、增加收入、 降低费用，通过资源渠道共享和技术借鉴，提高上市公司的业务核心竞争力。本次交易完成后，预计上市公司归属于母公司所有者的净利润将增加，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强， 有利于提升投资者回报， 符合公司及全体股东的利益。 | 资产 | 材料Ⅱ | ||
002433.SZ | 太安堂 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 董事会预案 | 定向 | 4.40 | 竞价 | 80.0000 | 23,003.20 | 9.00 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 90,000 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：生殖健康药品整体升级项目,呼吸科产品生产车间提升改造项目,新药产品产业化提升和推广项目,生产智能数字化经营管理平台建设项目,补充流动资金 | 现金 | 制药、生物科技与生命科学 | ||||
603045.SH | 福达合金 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 董事会预案 | 定向 | 12.54 | 竞价 | 80.0000 | 3,000.00 | 2.45 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过24,500万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：1、电接触丝材智能制造项目；2、贵金属材料循环利用项目；3、补充流动资金 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||
603518.SH | 锦泓集团 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 董事会预案 | 定向 | 6.39 | 竞价 | 80.0000 | 7,499.73 | 6.11 | 项目融资 | 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过 61,087.88 万元（含 61,087.88万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1、支付收购甜维你10%股权价款项目；2、全渠道营销网络改造升级项目；3、补充流动资金项目 | 现金 | 中信建投证券股份有限公司 | 耐用消费品与服装 | |||
603738.SH | 泰晶科技 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 董事会预案 | 定向 | 21.54 | 竞价 | 80.0000 | 5,105.81 | 6.39 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 63,928.20 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：1、基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目；2、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目；3、偿还银行贷款及补充流动资金 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||
300488.SZ | 恒锋工具 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 董事会预案 | 定向 | 14.73 | 竞价 | 80.0000 | 3,000.00 | 3.60 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 35,978.71 万元，扣除发行费用后全部投资如下项目：智能制造优化升级改造项目、补充流动资金。 | 现金 | 资本货物 | ||||
603189.SH | 网达软件 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 董事会预案 | 定向 | 21.64 | 竞价 | 80.0000 | 6,624.00 | 8.02 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,200 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：1、高新视频服务平台项目；2、AI 视频大数据平台项目；3、补充流动资金项目 | 现金 | 华泰联合证券有限责任公司 | 软件与服务 | |||
603598.SH | 引力传媒 | 2020-05-27 | 2019-04-12 | 2020-05-27 | 证监会核准 | 定向 | 14.66 | 竞价 | 80.0000 | 5,412.46 | 5.45 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 54,465.72万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：基于 AI 的内容生产及视频场景商业平台建设项目、大数据管理平台建设项目和补充流动资金。 | 现金 | 中信建投证券股份有限公司 | 媒体Ⅱ | |||
300748.SZ | 金力永磁 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 39.00 | 竞价 | 80.0000 | 4,134.24 | 7.18 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 71,800.00万元 （含 71,800.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：年产 3000 吨新能源汽车及 3C领域高端磁材项目，补充流动资金 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||
002074.SZ | 国轩高科 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 董事会预案 | 定向 | 19.0100 | 29.90 | 定价 | 2020-05-29 | 80.0000 | 38,433.49 | 73.06 | 引入战略投资者 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 730,620.73 万元（含本数）， 且根据公司与认购方大众中国的约定，认购方的认购总额不低于 600,000.00 万元，即募集资金总额不低于 600,000.00 万元（含本数）。 扣除发行费用后，募集资金净额将用于国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目、 国轩材料年产30,000 吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。 | 现金 | 资本货物 | ||
603056.SH | 德邦股份 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 9.2000 | 8.62 | 13.50 | 定价 | 2020-05-25 | 80.0000 | 6,673.91 | 6.14 | 引入战略投资者 | 本次募集资金总额不超过人民币 61,400 万元（含 61,400 万元）。募集资金扣除发行费用后， 净额将拟全部用于以下项目：转运中心智能设备升级项目，IT 信息化系统建设项目 | 现金 | 运输 | |
000546.SZ | 金圆股份 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 7.5500 | 9.83 | 定价 | 2020-05-25 | 80.0000 | 9,867.55 | 7.45 | 引入战略投资者 | 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 7.45 亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目：偿还银行借款，补充流动资金。 | 现金 | 材料Ⅱ | ||
002138.SZ | 顺络电子 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 17.9400 | 23.79 | 定价 | 2020-05-28 | 80.0000 | 8,249.72 | 14.80 | 引入战略投资者 | 本次非公开发行募集资金总额不超过（含）人民币148,000万元，募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：片式电感扩产项目，微波器件扩产项目，汽车电子产业化项目，精细陶瓷扩产项目 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||
603006.SH | 联明股份 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 董事会预案 | 定向 | 9.1300 | 9.80 | 定价 | 2020-05-28 | 90.0000 | 6,374.59 | 5.82 | 融资收购其他资产 | 公司本次收购联明包装后， 联明包装目前从事的“包装器具业务”将纳入公司范围，该业务将与公司现有的“汽车车身零部件业务” 和“物流服务业务” 相整合， 以此形成覆盖汽车零部件设计制造、 零部件包装器具设计制造、 零部件供应链管理的业务体系， 从而提升公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。因此，本次交易是公司落实既有发展战略，增强核心竞争力， 实现打造具有行业影响力的综合服务供应商的重要举措。联明包装所从事的包装器具业务目前主要用于汽车行业， 本次交易完成后，联明投资旗下与汽车相关的业务将整合进入上市公司体系，从而有利于统筹集团层面的相关业务和资源，有效发挥上市公司原有业务与标的公司业务之间的协同效应，实现相关业务的有机整合，进一步增强企业盈利能力和核心竞争力。 | 资产 | 汽车与汽车零部件 | ||
002447.SZ | *ST晨鑫 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 1.0500 | 1.30 | 定价 | 2020-05-26 | 80.0000 | 42,809.52 | 4.50 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 44,950.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：支付收购慧新辰 51%股权的应付款；LCOS 研发生产项目：深圳研发项目，泰安生产项目；补充流动资金 | 现金 | 软件与服务 | ||
002554.SZ | 惠博普 | 2020-05-25 | 2019-05-10 | 2020-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 2.3300 | 2.44 | 定价 | 2020-05-25 | 90.0000 | 31,051.34 | 7.23 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 723,496,190.00 元（含723,496,190.00 元），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的，则届时将相应调整。 | 现金 | 能源Ⅱ |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 网下配售情况 | 网上发行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 网下申购上限 | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 询价申购数量(万股) | 询价认购倍数 | 有效报价配售对象家数 | 有效报价投资者家数 | 有效申购数量(万股) | 有效申购资金(亿元) | 认购倍数 | 有效申购户数 | 有效申购股数(万股) | 中签率(%) | 认购倍数 | 发行方式 | 承销方式 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
300838.SZ | 浙江力诺 | 300838 | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 创业板 | 10.78 | 22.98 | 29.91 | 3,408.50 | 3,408.50 | 0.00 | 340.85 | 3,067.65 | 300.00 | 13,500.00 | 3.67 | 3.67 | 3.25 | 2,301,510.00 | 6,752.27 | 7,616 | 7,616 | 2,279,610.00 | 2,457.42 | 6,688.02 | 12,780,326 | 10,593,197.90 | 0.0290 | 3,453.20 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1.00 | 浙江省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 |
688004.SH | 博汇科技 | 787004 | 2020-05-26 | 2020-06-03 | 科创板 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 1,015.30 | 404.70 | 500.00 | 4,000.00 | 4.13 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1.00 | 北京 | 信息技术--软件与服务--互联网软件与服务Ⅲ--互联网软件与服务 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
688106.SH | 金宏气体 | 787106 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 科创板 | 12,108.34 | 12,108.34 | 0.00 | 10,074.14 | 2,034.20 | 3,500.00 | 20,000.00 | 10.80 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1.00 | 江苏省 | 材料--材料Ⅱ--化工--工业气体 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
688505.SH | 复旦张江 | 787505 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 科创板 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,100.00 | 1,900.00 | 3,800.00 | 19,000.00 | 7.22 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0.10 | 上海 | 医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药 | A股 | 上海 | ||||||||||||||||
300839.SZ | 博汇股份 | 300839 | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 创业板 | 16.26 | 22.99 | 14.55 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,040.00 | 300.00 | 10,000.00 | 4.23 | 4.23 | 3.82 | 2,249,670.00 | 1,442.10 | 7,433 | 7,433 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1.00 | 浙江省 | 能源--能源Ⅱ--石油、天然气与供消费用燃料--石油与天然气的炼制和销售 | A股 | 深圳 | |||||||
688312.SH | 燕麦科技 | 787312 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 科创板 | 19.68 | 32.26 | 39.39 | 3,587.00 | 3,587.00 | 0.00 | 2,345.75 | 1,241.25 | 1,100.00 | 9,000.00 | 7.06 | 7.06 | 6.26 | 4,607,770.00 | 2,275.63 | 3,871 | 3,871 | 3,745,800.00 | 7,371.73 | 1,849.93 | 3,845,561 | 3,118,119.95 | 0.0398 | 2,512.08 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 上海 |
688599.SH | 天合光能 | 787599 | 2020-05-21 | 2020-05-29 | 科创板 | 8.16 | 27.61 | 24.08 | 31,020.00 | 31,020.00 | 0.00 | 25,126.20 | 5,893.80 | 11,000.00 | 58,500.00 | 25.31 | 25.31 | 23.10 | 28,897,420.00 | 1,194.33 | 3,695 | 3,695 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1.00 | 江苏省 | 信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品 | A股 | 上海 | |||||||
300840.SZ | 酷特智能 | 300840 | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 创业板 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 1,000.00 | 24,000.00 | 3.56 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1.00 | 山东省 | 可选消费--耐用消费品与服装--纺织品、服装与奢侈品--服装、服饰与奢侈品 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||
300837.SZ | 浙矿股份 | 300837 | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 创业板 | 17.57 | 19.00 | 40.29 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 | 500.00 | 10,000.00 | 4.39 | 4.39 | 3.81 | 3,117,940.00 | 12,471.76 | 6,234 | 6,234 | 3,106,440.00 | 5,458.02 | 12,425.76 | 12,702,656 | 8,715,550.30 | 0.0258 | 3,873.58 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1.00 | 浙江省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 |
605288.SH | N凯迪 | 707288 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 主板 | 92.59 | 22.99 | 23.92 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 12,000.00 | 11.57 | 11.57 | 10.75 | 12,904,278 | 9,029,430.50 | 0.0138 | 7,223.54 | 上网定价 | 余额包销 | 2020-05-19 | 1.00 | 江苏省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 | A股 | 上海 | |||||||||||
688157.SH | 松井股份 | 787157 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 科创板 | 34.48 | 30.18 | 20.30 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 1,233.80 | 756.20 | 660.00 | 5,500.00 | 6.86 | 6.86 | 6.19 | 2,883,050.00 | 2,541.70 | 4,065 | 4,065 | 2,342,020.00 | 8,075.28 | 2,064.73 | 3,844,219 | 1,994,701.65 | 0.0379 | 2,637.80 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1.00 | 湖南省 | 材料--材料Ⅱ--化工--特种化工 | A股 | 上海 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | ||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||||||||
605168.SH | 三人行 | 2020-05-28 | 2 | 1 | 60.62 | 主板 | 86.86 | 87.29 | 44.00 | 0.58 | 19.99 | 27.56 | 14.46 | 96.02 | 10.00 | 0.90 | 22.99 | 1,726.67 | 0.02 | 兴业证券股份有限公司 | Wind媒体Ⅱ | A股 | 上海 | |
300836.SZ | 佰奥智能 | 2020-05-28 | 2 | 1 | 28.18 | 创业板 | 40.53 | 40.58 | 44.00 | 0.26 | 32.01 | 29.37 | 6.70 | 44.64 | 10.00 | 0.34 | 22.99 | 1,231.39 | 0.01 | 光大证券股份有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 | |
603950.SH | 长源东谷 | 2020-05-26 | 4 | 3 | 15.81 | 主板 | 22.77 | 22.77 | 44.02 | 0.53 | 44.02 | 19.32 | 4.65 | 29.10 | 27.80 | 60.34 | 22.99 | 5,788.05 | 0.04 | 0.02 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | Wind汽车与汽车零部件 | A股 | 上海 |
300835.SZ | 龙磁科技 | 2020-05-25 | 5 | 4 | 20.00 | 创业板 | 28.73 | 28.80 | 44.00 | 0.18 | 20.00 | 25.40 | 3.73 | 42.17 | 46.42 | 0.92 | 20.56 | 1,767.00 | 0.01 | 国元证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 | |
002990.SZ | 盛视科技 | 2020-05-25 | 5 | 4 | 36.81 | 中小企业板 | 52.61 | 53.01 | 44.01 | 0.31 | 19.99 | 32.45 | 10.01 | 77.61 | 46.41 | 1.45 | 22.99 | 3,156.00 | 0.03 | 0.03 | 招商证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | 公司网址 |
2020-05-29 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司(江汽控股) | 多领域控股 | 合肥市 | -- | -- | Strategy | 100000.00 | 欧元 | www.jac.com.cn |
2020-05-29 | 东方华康医疗管理有限公司(东方华康) | 调查和咨询服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | 12500.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-29 | 广州筷子信息科技有限公司(筷子科技) | 互联网软件与服务 | 广州市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | www.kuaizitech.com |
2020-05-29 | 贵阳高登世德金融科技有限公司(高登世德) | 信息科技咨询与其它服务 | 贵阳市 | 小米科技 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-29 | 南京途牛科技有限公司(途牛旅游网) | 互联网软件与服务 | 南京市 | -- | -- | Strategy | -- | 美元 | www.tuniu.com |
2020-05-29 | 全屋优品电子商务(深圳)有限公司(全屋优品) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | -- | -- | B+ | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-29 | 苏格拉底智能科技(深圳)有限公司(小木屋图书) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-29 | 浙江惠瀜网络科技有限公司(惠瀜网络) | 互联网软件与服务 | -- | -- | -- | A | 5000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-28 | 北京滴普科技有限公司(滴普科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 招商局创新投 | -- | A+ | 5000.00 | 美元 | -- |
IDG资本投资顾问(北京)有限公司 | |||||||||
-- | |||||||||
2020-05-28 | 广州夏洛教育信息咨询有限公司(夏洛教育) | 教育服务 | 广州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-28 | 广州颜小小品牌管理有限公司(颜小小) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-28 | 杭州吃鲸网络科技有限公司(吃鲸MCN) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 百舟互娱 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2020-05-28 | 杭州有才信息技术有限公司(i背调) | 互联网软件与服务 | 杭州市 | -- | -- | B+ | -- | 人民币元 | www.ibeidiao.com |
明势资本 | |||||||||
2020-05-28 | 南京浦和数据有限公司(OriginalTek) | 数据处理与外包服务 | 南京市 | 江苏高投 | -- | A | -- | -- | -- |
2020-05-28 | 山西懒熊火锅超市管理有限公司(懒熊火锅) | 食品零售 | 太原市 | -- | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-28 | 深圳华大智造科技有限公司(华大智造) | 医疗保健设备 | 深圳市 | -- | -- | B | -- | 美元 | -- |
钛信资产 | |||||||||
IDG资本投资顾问(北京)有限公司 | |||||||||
赛领资本 | |||||||||
华泰紫金 | |||||||||
松禾资本 | |||||||||
2020-05-28 | 深圳市邦得凌触控显示技术有限公司(邦得凌) | 电子元件 | 深圳市 | 云本翼投资 | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-28 | 中航信移动科技有限公司(航旅纵横) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 招商启航资本 | -- | Strategy | 27370.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
2020-05-28 | 中青至诚教育科技有限公司(至诚教育) | 教育服务 | -- | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
沐盟集团 | |||||||||
2020-05-27 | 北京蓝晶微生物科技有限公司(蓝晶微生物) | 生物科技 | 北京市 | 松禾资本 | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-27 | 北京云为先科技有限公司(MediaTrack) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | Angel | Angel | -- | 美元 | -- |
2020-05-27 | 北京智行者科技有限公司(智行者科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | C | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-27 | 比亚迪半导体有限公司(深圳比亚迪微电子) | 电子设备、仪器和元件 | 深圳市 | 喜马拉雅 | -- | Strategy | 190000.00 | 人民币元 | -- |
中金资本 | |||||||||
红杉资本中国 | |||||||||
-- | |||||||||
2020-05-27 | 江苏新元素医药科技有限公司(新元素医药) | 信息科技咨询与其它服务 | 镇江市 | 丽珠集团 | -- | B | 3000.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
2020-05-27 | 上海领鸟信息科技有限公司(领鸟云服) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-27 | 新疆爱华盈通信息技术有限公司(爱华盈通) | 互联网软件与服务 | 乌鲁木齐市 | -- | -- | Pre-B | -- | -- | -- |
2020-05-26 | 灵矽微电子(深圳)有限责任公司(灵矽微电子) | 电子元件 | 深圳市 | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-26 | 宁波晶钻工业科技有限公司(晶钻科技) | 金属非金属 | 宁波市 | 华德资本 | -- | Pre-A | -- | -- | www.cn-jingzuan.com |
2020-05-26 | 深圳德坤供应链有限公司(德坤供应链) | 航空货运与物流 | 深圳市 | -- | -- | B | 50000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-26 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(驰达飞机) | 航天航空与国防 | 西安市 | -- | -- | Strategy | 4000.00 | 人民币元 | www.chidafeiji.com |
2020-05-26 | 中信百信银行股份有限公司(百信银行) | 多元化银行 | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | www.aibank.com |
2020-05-25 | 安芯网盾(北京)科技有限公司(安芯网盾) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-25 | 北京慧友云商科技有限公司(慧友云商) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 涌铧投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2020-05-25 | 北京磨豆儿食品有限责任公司(磨逗) | 食品零售 | 北京市 | -- | Angel | Angel | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-25 | 北京数猎天下科技有限公司(DataHunter) | 数据处理与外包服务 | 北京市 | -- | -- | B | -- | -- | -- |
2020-05-25 | 北京众联极享科技有限公司(茄子快传) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 快手 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2020-05-25 | 北京自由蜂电子商务有限公司(便利蜂) | 互联网零售 | 北京市 | -- | -- | C | 150000.00 | 美元 | www.bianlifeng.com |
2020-05-25 | 场景派(北京)科技有限公司(场景实验室) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | www.context.cn |
2020-05-25 | 德邦物流股份有限公司(德邦股份) | 航空货运与物流 | 上海市 | -- | -- | Strategy | 61400.00 | 人民币元 | www.deppon.com |
2020-05-25 | 河北习知软件科技有限公司(辅立码课) | 信息科技咨询与其它服务 | 石家庄市 | -- | Angel | Angel | 100.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-25 | 辽宁优农科技有限公司(优农科技) | 互联网软件与服务 | 沈阳市 | -- | Angel | Angel | 200.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-25 | 米度(南京)生物技术有限公司(米度生物) | 生物科技 | 南京市 | 北京安迪科电子有限责任公司 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-25 | 南京超能鹿战队餐饮管理有限公司(超能鹿战队) | 餐馆 | 南京市 | -- | Angel | Angel | 1200.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-25 | 南京普东兴生物科技有限公司 | -- | -- | 南京玄武城建投资发展有限公司 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2020-05-25 | 曜立科技(北京)有限公司(立达融医) | 保健护理服务 | 北京市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-25 | 亿微征信服务有限公司(知了背调) | 多领域控股 | 上海市 | -- | -- | A+ | -- | -- | -- |
2020-05-25 | 银川朵尔互联网医院有限公司(朵尔互联网) | 医疗保健技术 | 银川市 | 轻松筹 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-25 | 浙江凯乐士科技有限公司(凯乐士) | 信息科技咨询与其它服务 | 嘉兴市 | 华盖资本 | -- | D | -- | 人民币元 | -- |
中金资本 | |||||||||
苏民投 | |||||||||
元禾重元基金 | |||||||||
一村资本 | |||||||||
-- | |||||||||
北京清控金信资本 | |||||||||
2020-05-24 | 北京元纯传媒有限公司(元纯传媒) | 电影与娱乐 | 北京市 | 众应互联 | -- | Strategy | 37500.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-24 | 时间知道(北京)文化科技有限公司(时间知道) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | A | 1000.00 | 人民币元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
5月29日，央行公开市场开展3000亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放3700亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场无正回购、逆回购和央票等到期，本周累计开展6700亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场净投放6700亿元。
下周（6月1日至6月5日）央行公开市场有6700亿元逆回购到期，其中周二至周五分别到期100亿元、1200亿元、2400亿元、3000亿元，无正回购和央票等到期。此外下周六（6月6日）将有5000亿元MLF到期，由于适逢周末将顺延到6月8日到期。
一级市场方面：
5月18日至5月22日一级市场：
本期发行16只定向工具，计划发行总额119.5亿元，从主体评级看，有2只无评级；4只AA级；9只AA+级；1只AAA级；
本期发行85只短融，计划发行总额1046.8亿元，从主体评级看，有9只AA级；16只AA+级；60只AAA级；
本期发行93只公司债，计划发行总额938.62亿元，从主体评级看，有7只无评级；36只AA级；3只AA-级；22只AA+级；25只AAA级；
本期发行4只企业债，计划发行总额46.3亿元，从主体评级看，有1只AA级；3只AAA级；
本期发行43只中票，计划发行总额506.5亿元，从主体评级看，有14只AA级；9只AA+级；20只AAA级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限全部上涨，各期限品种平均涨20.15bp。其中，0.5年期品种上涨25.33bp，1年期品种上涨20.87bp，10年期品种上涨8.77bp。
本期国开债收益率不同期限全部上涨，各期限品种平均涨22.84bp。其中，1年期品种上涨33.44bp，3年期品种上涨26.95bp，10年期品种上涨6.52bp。
本期农发债收益率不同期限全部上涨，各期限品种平均涨23.84bp。其中，1年期品种上涨27.49bp，3年期品种上涨29.55bp，10年期品种上涨7.93bp。
本期进出口银行债收益率不同期限全部上涨，各期限品种平均涨25.13bp。其中，1年期品种上涨23.25bp，3年期品种上涨29.02bp，10年期品种上涨9.12bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率全面下跌，就具体信用级别而言，AAA级整体下跌3.37bp，AA+级整体下跌4bp，AA-级整体下跌3.75bp。
本期中票各信用级别收益率普遍上涨，其中5年期AAA级中票上涨1.3bp，4年期AA+级中票下跌0.49bp，2年期AA级中票上涨0.95bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨；具体品种而言，1年期AAA级上涨0.32bp，3年期AA+级上涨1.19bp，15年期AA级下跌3.30bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】周五（5月29日），A股震荡攀升，创业板更为活跃，权重股相对低迷。上证指数收盘涨0.22%报2852.35点；深证成指涨0.87%报10746.08点；创业板指涨1.54%报2086.67点；两市成交额不足6000亿元；北向资金全天净买入超50亿元。
【大宗商品】5月29日，国内期市收盘多数上涨；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾6%，热卷涨逾3%，螺纹钢涨逾2%；能化品涨跌不一，沥青涨逾1%，甲醇跌逾1%；基本金属多数上涨，沪锌、沪锡涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；农产品涨跌不一，豆油、菜籽、玉米淀粉涨逾1%，红枣、白糖跌逾1%。
1.市场资金
2.行业资金流向
本周行业5个行业是资金净流入，其中休闲服务和综合两个行业的资金净流入最多。
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）《科创板日报》（上海，记者 陈夏怡）讯 近日，为进一步完善创业投资基金退出渠道，更好发挥创业投资对于中小企业、科创企业的支持作用，证监会修订并发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（下称“《特别规定》”），对于其中的反向挂钩政策作了修订完善。
3月31日起，上海证券交易所、深圳证券交易所将同步修订实施细则。
“这是支持创投行业，对深耕产业的VC机构是利好。”普华资本董事长曹国熊向《科创板日报》记者表示，对于创投基金的减持一直有政策引导鼓励，但以前的政策不够清晰，落地、获得感不强。
《科创板日报》记者注意到，早在2016年9月，国务院在发布的《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中，就要求“研究建立所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩的制度安排”。2018年3月，证监会发布的《特别规定》就是为了落实以上要求，明确创业投资的基金反向挂钩政策。
《科创板日报》记者采访了多位投资人士，均认为修订内容中的第二条，即“为激活大宗交易方式下受让方的交易动力，通过同步修订证券交易所实施细则，完善大宗交易环节反向挂钩政策，取消减持受让方锁定期限制”最为意义重大。
“对早期投资基金的退出，是个利好。”英诺天使创始人李竹向《科创板日报》记者认为，“我们投资的项目，基本都符合享受政策的范围。在基金投资一家企业几年后，如果企业上市，基金能更容易地退出，也可以通过大宗交易找到接盘侠。”。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2020年限售解禁数量（月）
（2）2020年限售解禁市值（月）
（3）2020年5月份限售解禁数量（日）
（4）2020年5月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
4月2日，贝壳研究院对外发布2020年新房一季报。数据显示，一季度土地溢价率回升，66城新房成交同比下滑三成，国内整体新房市场处于低位回温状态。
市场成交方面，由于售楼处关闭、停工等动作影响新房线下业务开展，2020年一季度66座大中城市中，2020年一季度合计成交规模降幅近三成，其中一二线城市受疫情影响严重，商品房成交量下降幅度较大，达到3-4成，但南京、杭州疫情之下灵活应对，在一季度保持成交量稳定。
土地成交方面，2020年一季度，全国352座城市合计住宅用地成交量为11296万平方米，累计下滑25.2%，为近三年最大下跌幅度。由于疫情影响，多数城市土拍延期，预计二季度起住宅用地成交规模会有大幅度回升。
不同于土拍规模的收缩，全国楼面价和溢价率保持回升态势。其中，一线城市成交楼面价突破2万元/㎡，同比增长35.1%，环比增长46.1%。估值便宜。
由于北京成交多宗不限价优质住宅用地，带动整体一线城市楼面价回升。溢价率方面，全国各线城市环比2019年四季度均出现大幅回升，同比亦保持上涨，其中二线城市2020年一季度平均溢价率达到14.2%，继续领跑全国土地市场。
