资本市场




   (一)一级市场



      1.本周上会

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议年度

会议届次

会议日期

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A19454.SH

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

首发

科创板

待表决

2,629.00

80,020.26

2020

26

2020-05-22


招商证券股份有限公司

北京

7,884.93

专注于眼科医疗器械的自主研发,生产,销售及相关服务.目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域,主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,其中手术领域的核心产品为人工晶状体,视光领域的核心产品为角膜塑形镜,以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品.

上海

制造业-专用设备制造业


A19149.SH

北京新时空科技股份有限公司

首发

主板

取消审核

1,773.00

201,289.15

2020

78

2020-05-21


中信建投证券股份有限公司

北京

5,316.70

主营业务为照明工程系统集成服务,主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域.

上海

建筑业-建筑装饰和其他建筑业


A19094.SH

华丰动力股份有限公司

首发

主板

通过

2,170.00

81,814.60

2020

78

2020-05-21


国金证券股份有限公司

山东省

6,500.00

公司主营业务为柴油发动机,核心零部件和智能化发电机组的研发,制造与销售,以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务.主要产品缸体,缸盖,曲轴箱等属于发动机的关键零部件.

上海

制造业-通用设备制造业


A19097.SH

江西国光商业连锁股份有限公司

首发

主板

通过

4,980.00

26,054.91

2020

78

2020-05-21


中信证券股份有限公司

江西省

44,600.00

主营业务为连锁超市,百货商场的运营业务,公司所销售产品根据具体特征可分为生鲜,食品,非食,针纺,百货五大类型.公司销售的主要产品为生鲜和食品.

上海

批发和零售业-零售业


A19166.SZ

优彩环保资源科技股份有限公司

首发

中小企业板

通过

8,159.96

70,000.00

2020

78

2020-05-21


兴业证券股份有限公司

江苏省

24,479.88

公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发,生产,销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维,低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等.

深圳

制造业-化学纤维制造业


A19205.SH

浙江华达新型材料股份有限公司

首发

主板

通过

9,840.00

75,000.00

2020

78

2020-05-21


海通证券股份有限公司

浙江省

29,500.00

主要从事多功能彩色涂层板,热镀锌铝板及其基板的研发,生产和销售.

上海

制造业-金属制品业


A19446.SH

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

首发

科创板

通过

5,266.67

74,630.57

2020

25

2020-05-21


中信建投证券股份有限公司

北京

15,800.00

公司轨道扣件产品主要为高铁扣件和重载扣件,主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发,生产和销售,致力于为高铁运营提供安全,稳定,可靠的工务工程产品.

上海

制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业


A19413.SH

芯原微电子(上海)股份有限公司

首发

科创板

通过

4,831.93

79,000.00

2020

25

2020-05-21


招商证券股份有限公司

上海

43,487.36

主要服务为面向消费电子,汽车电子,计算机及周边,工业,数据处理,物联网等广泛应用市场所提供的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务.主营业务的应用领域广泛包括消费电子,汽车电子,计算机及周边,工业,数据处理,物联网等,主要客户包括IDM,芯片设计公司,以及系统厂商,大型互联网公司等.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


  

      2.增发

 

代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

最新价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

认购方式

Wind行业

603118.SH

共进股份

2020-05-22

2020-05-22

2020-05-22

董事会预案

定向


12.46

竞价



80.0000

23,000.00

17.65

项目融资

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过   176,547.25 万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:1、新一代家庭无线终端研发及产业化建设项目;2、5G 小基站研发及产业化建设项目;3、5G 通信模块研发及产业化建设项目;4、补充流动资金

现金

技术硬件与设备

002369.SZ

卓翼科技

2020-05-22

2020-05-22

2020-05-22

董事会预案

定向


8.97

竞价



80.0000

17,337.20

12.20

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 122,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目:武汉生产基地建设项目/厦门TWS耳机等物联网产品生产基地建设项目/补充流动资金/偿还金融机构债务.

现金

技术硬件与设备

603289.SH

泰瑞机器

2020-05-22

2020-05-22

2020-05-22

董事会预案

定向

6.6700

8.29

定价

2020-05-22

8.3260

80.0000

3,000.00

2.00

补充流动资金

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 20,010 万元(含)   ,在扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

现金

资本货物

300440.SZ

运达科技

2020-05-22

2020-05-22

2020-05-22

董事会预案

定向

9.5400

10.70

定价

2020-05-22

11.4500

90.0000



融资收购其他资产

(一)本次交易有助于公司在铁路牵引供电系统领域延伸业务,与公司主业形成协同效应。公司未来产业布局方向是以轨道交通装备制造、系统集成和运维服务为核心业务,以轨道交通机车车辆装备制造与集成系统、牵引供电设备制造与系统集成为代表的轨道交通产业布局。为快速进入牵引供电设备业务领域完成公司的产业布局,公司先后收购了湖南恒信和四川汇友,   湖南恒信是轨道交通行业中技术领先的再生制动能量吸收装置供应商,是该领域国内线路运行数量最多、产品最全、运行经验最丰富的设备制造商之一, 四川汇友长期致力于铁路电气化牵引供电设备系统的研发、制造,通过自主创新和集成创新,在牵引供电设备系统方面形成了其核心技术体系与市场口碑。   通过外延式发展,公司已初步切入和确立了轨道交通电气化业务板块。运达电气自创立以来一直专注于干线铁路及城市轨道交通电气保护与控制领域,主要从事该领域的重大装备研制、生产、销售、培训及系统集成、技术咨询等服务。凭借多年的科研积累,公司拥有了先进的生产设备、强大的技术研发、创新及产业化能力,逐步成长为了能为轨道交通电气保护与控制领域提供全套自动化解决方案的专业化高科技企业,其在轨道交通牵引供电领域的技术积累处于国内领先地位。本次交易完成后,运达电气将成为公司的全资子公司,有助于公司在铁路牵引供电系统领域延伸业务,同时与自身的牵引供电设备业务形成协同。(二)本次交易有助于增强运达科技整体竞争力。本次重组有利于运达科技优化产业结构、   完善业务布局、提升盈利能力及增强整体竞争实力。本次重组后,运达科技的资产规模、盈利能力将得到进一步提升,抗风险能力将得到加强。本次交易将进一步扩大上市公司业务规模,增强上市公司未来的持续经营和盈利能力,提升上市公司的投资价值。

资产

软件与服务

300440.SZ

运达科技

2020-05-22

2020-05-22

2020-05-22

董事会预案

定向


10.70

竞价



80.0000

13,440.00


配套融资

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司和标的公司的流动资金。若本次募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以支付前述募集资金用途的,则不足部分由上市公司以自筹资金或通过其他融资方式补足。在配套募集资金到位前,上市公司可根据自身实际情况、本次交易进展情况等以自筹资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

现金

软件与服务

603385.SH

惠达卫浴

2020-05-21

2020-05-21

2020-05-21

董事会预案

定向

8.2000

14.27

定价

2020-05-21

10.2458

80.0000

6,097.56

5.00

补充流动资金

本次募集资金不超过500,000,002.00元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,募集资金净额拟将全额用于补充流动资金。

现金

资本货物

002899.SZ

英派斯

2020-05-21

2020-05-21

2020-05-21

董事会预案

定向


12.68

竞价



80.0000

3,600.00

4.90

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 49,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:英派斯体育产业园 1.1 期建设项目.

现金

耐用消费品与服装

000966.SZ

长源电力

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向


3.86

竞价



80.0000

33,248.52

16.00

配套融资

募集资金总额不超过 160,000.00 万元,本次交易中,募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于支付收购标的资产的现金对价(具体金额尚待协商确定)、补充上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等

现金

公用事业Ⅱ

000966.SZ

长源电力

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向

3.7700

3.86

定价

2020-05-20

3.9588

90.0000



融资收购其他资产

1、整合湖北省内发电资产,提升业务规模和利润规模。截至 2019 年末,公司装机容量占湖北全省发电装机容量 7,862.06 万千瓦(含三峡   2,240万千瓦)的 4.78%,公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量 3,156.83 万千瓦的 11.37%。截至 2019 年末,湖北电力总装机容量 342.3 万千瓦,与上市公司现有可控总装机容量相当,资产质量优良。收购湖北电力后,上市公司总装机容量约 712 万千瓦,湖北省内总装机容量占比约 9.06%,火电总装机容量占比约 19.93%。湖北电力的整体注入长源电力,将大幅提升长源电力装机规模和利润规模,进一步提高长源电力核心竞争力。另外,湖北电力下属汉川发电厂目前拥有两台百万千瓦级大机组,具有低单位能耗、高效率、高环保的特点,在争取计划电量方面较上市公司现有机组具有较为明显的优势,随着该等优质资产的注入,上市公司未来可能获取更高的省内市场份额。2、有利于促进平衡长源电力火电、水电布局,提升清洁能源发电资产比重,提高业绩稳定性。标的公司水电装机容量占比较高。本次重组前,上市公司火电装机容量占比高达 97%;本次重组后,上市公司火力发电占比降低至 90%以下,水力发电成为上市公司第二大主要发电来源,将有效平衡上市公司火电、水电布局,提升清洁能源发电资产占比,提高上市公司业绩稳定性。3、进一步解决同业竞争,减少关联交易。本次重组可以进一步解决长源电力和湖北电力形式上的同业竞争,大幅减少关联交易,促进上市公司规范运作。同时,通过资产重组,有效解决一个地区多个投资主体的问题,形成在鄂“一个区域一个平台”的合理布局。本次重组有利于公司整合资源、优化管理、提高运营管理效率、降低管理成本,解决“一厂多制”现象;有利于未来国家能源集团以长源电力作为湖北地区发电业务的统一平台,持续做大做优做强上市公司平台,实现国有资产的保值增值。

资产

公用事业Ⅱ

300521.SZ

爱司凯

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向

9.3000

12.56

定价

2020-05-20

10.0473

90.0000



融资收购其他资产

本次交易的目的旨在通过注入优质资产的方式提高上市公司盈利能力和核心竞争力,改善上市公司的经营状况。本次交易对方将盈利状况良好的互联网数据中心业务( IDC)和互联网接入业务资产注入上市公司,使上市公司成为具有较强竞争力和长期发展潜力的互联网、金融行业数据中心服务的IDC运营商。 2017、 2018及2019年度, 金云科技未经审计归属于母公司所有者的净利润分别为-923.67万元、 3,120.97万元、 7,170.07万元。预计本次交易完成后,上市公司盈利能力将得到大幅提高,有助于实现上市公司股东利益特别是中小股东的利益最大化。

资产

资本货物

002873.SZ

新天药业

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向

16.0000

17.83

定价

2020-05-20

17.8990

80.0000

2,812.50

4.50

项目融资

公司本次发行预计募集资金总额不超过 45,000.00 万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目:偿还银行借款、补充流动资金。

现金

制药、生物科技与生命科学

300521.SZ

爱司凯

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向


12.56

竞价



80.0000

4,320.00

10.00

配套融资

上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过10亿元,不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用等用途,不足部分由上市公司自筹解决。

现金

资本货物

300562.SZ

乐心医疗

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向


16.99

竞价



80.0000

3,425.34

5.97

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 59,697.88 万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于“健康智能手表生产线建设项目”   、 “基于传感器应用的智能货架生产线建设项目” 、 “ TWS 耳机生产线建设项目” 和“研发中心建设项目”   四个项目。 本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要,不足部分由公司自筹解决。

现金

医疗保健设备与服务

601878.SH

浙商证券

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向


9.41

竞价



80.0000

100,000.00

100.00

补充流动资金

本次非公开发行募集资金不超过人民币 100 亿元(含人民币 100 亿元),扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金、 营运资金及偿还债务, 以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面:1、投资与交易业务;2、资本中介业务;3、偿还债务;4、经纪业务、研究业务及信息系统建设。

现金

多元金融

300477.SZ

合纵科技

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

董事会预案

定向


6.37

竞价



80.0000

24,989.27

10.06

项目融资

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过   100,600.00 万元(含本数),扣除本次发行费用后的净额将全部用于:“配用电自动化终端产业化项目”、“新能源汽车充电桩设备制造项目”、“配电物联网研发中心建设项目”和“补充流动资金”。

现金

资本货物

300001.SZ

特锐德

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向

15.7500

20.69

定价

2020-05-19

19.6756

80.0000

5,396.83

8.50

引入战略投资者

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于以下募投项目:新型箱式电力设备生产线技术改造项目,补充流动资金。

现金

资本货物

300566.SZ

激智科技

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向

19.0300

23.96

定价

2020-05-18

23.7875

80.0000

3,468.21

6.60

补充流动资金

公司本次发行募集资金总额不超过 66,000.00 万元,扣除发行费用后用于以下募投项目:1. 补充流动资金,2. 偿还银行贷款。

现金

技术硬件与设备

300572.SZ

安车检测

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向

37.1000

49.62

定价

2020-05-19

46.3638

80.0000

2,964.96

11.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 110,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:1. 收购临沂正直 70%股权,2.   补充流动资金。

现金

技术硬件与设备

600119.SH

ST长投

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向

4.3200

5.26

定价

2020-05-19

5.3880

80.0000

5,787.04

2.50

项目融资

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 25,000.00 万元(含 25,000.00万元),扣除相关发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。募集资金到位前,公司可以根据募集资金的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

现金

运输

601689.SH

拓普集团

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向


21.63

竞价



80.0000

31,649.63

20.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元,扣除发行费用后将用于以下项目:1.1、杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目;1.2、湖南工厂轻量化底盘系统模块项目。

现金

汽车与汽车零部件

603042.SH

华脉科技

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向


16.78

竞价



80.0000

4,080.00

3.96

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 39,600.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目,WiFi6+5G 无线网络设备研发及产业化项目,基于应用切片的网络加速解决方案项目,补充流动资金及偿还银行借款。

现金

技术硬件与设备

603260.SH

合盛硅业

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向

18.8800

23.30

定价

2020-05-19

23.5958

80.0000

13,241.53

25.00

补充流动资金

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过 2,500,000   万元,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

现金

材料Ⅱ

300476.SZ

胜宏科技

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

董事会预案

定向

17.7500

21.81

定价

2020-05-18

22.1830

80.0000

14,138.93

25.10

补充流动资金

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 250,965.99   万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

现金

技术硬件与设备

600105.SH

永鼎股份

2020-05-18

2020-05-18

2020-05-18

董事会预案

定向


3.98

竞价



80.0000

37,365.27

6.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:年产 20 万芯公里特种光纤项目,5G 承载网光器件核心芯片研发基地建设项目,补充流动资金。

现金

技术硬件与设备

000895.SZ

双汇发展

2020-05-18

2020-05-18

2020-05-18

董事会预案

定向


39.18

竞价



80.0000

33,192.82

70.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 700,000.00 万元(含本数)   ,在扣除发行费用后拟用于下列项目:肉鸡产业化产能建设项目,生猪养殖产能建设项目,生猪屠宰及调理制品技术改造项目,肉制品加工技术改造项目,中国双汇总部项目,补充流动资金。

现金

食品、饮料与烟草

002180.SZ

纳思达

2020-05-18

2020-03-02

2020-05-18

董事会预案

定向

30.8700

28.81

定价

2020-05-17

30.1780

90.0000

1,106.72

3.42

融资收购其他资产

通过本次收购三家标的公司剩余 49.00%的股权,上市公司将增强对标的公司的控制力,从而全面打通自身与标的公司在各方面上的合作关系,进一步发挥各方在产品和市场上的协同性和互补性,从而提高整体的市场份额,增强公司盈利能力。本次收购符合公司长期发展战略,有利于维护公司全体股东的利益。通过本次交易,上市公司可以进一步夯实对产业链的横向整合布局,巩固其在打印耗材领域的营销网络,增强客户黏性,同时提升各方在渠道资源上的共享层级,更有利于统一推进多赢的营销策略。

资产

半导体与半导体生产设备

300470.SZ

中密控股

2020-05-20

2020-02-21

2020-05-20

董事会预案

定向


25.71

竞价



80.0000

2,700.00

4.60

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 46,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目:1. 收购新地佩尔 100%股权并增资项目,1-1. 收购新地佩尔 100%股权,1-2. 向新地佩尔增资,2. 机械密封产品数字化转型及智能制造项目,3. 补充流动资金.

现金

资本货物

  

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

网下配售情况

网上发行情况


招股日期

网上发行日期

上市日期

上市板

发行价格

发行市盈率

行业PE(披露值)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比例(%)

网下申购上限

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)

投资者数量(家)

配售对象数量(个)

询价申购数量(万股)

询价认购倍数

有效报价配售对象家数

有效报价投资者家数

有效申购户数

有效申购股数(万股)

中签率(%)

认购倍数

发行方式

承销方式

网上发行冻结资金(亿元)

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

300838.SZ

浙江力诺

300838

2020-05-18

2020-05-27


创业板




3,408.50

3,408.50

0.00

2,045.10

1,363.40

1,363.40

2,045.10


300.00

13,500.00

3.67













网下询价,上网定价

余额包销


1.00

浙江省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

688360.SH

德马科技

787360

2020-05-12

2020-05-21


科创板

25.12

40.02

29.58

2,141.92

2,141.92

0.00

1,328.12

813.80

610.30

1,424.52

10.00

800.00

6,000.00

5.38

5.38

4.61

348

4700

3,383,620.00

2,771.14

2,656

2,656

3,792,891

2,133,164.50

0.0381

2,621.24

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

5,358.5092

1.00

浙江省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

300835.SZ

N龙磁

300835

2020-05-12

2020-05-14

2020-05-25

创业板

20.00

20.56

43.87

1,767.00

1,767.00

0.00


1,767.00

1,767.00


0.00


17,500.00

3.53

3.53

2.79







12,727,873

12,244,589.75

0.0144

6,929.59

上网定价

余额包销

24,489.1795

1.00

安徽省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

300836.SZ

佰奥智能

300836

2020-05-14

2020-05-18


创业板

28.18

22.99

42.27

1,231.39

1,231.39

0.00


1,231.39

1,231.39


0.00


12,000.00

3.47

3.47

3.01







12,905,396

9,939,864.80

0.0124

8,072.33

上网定价

余额包销

28,010.5390

1.00

江苏省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

300839.SZ

博汇股份

300839

2020-05-19

2020-05-27


创业板




2,600.00

2,600.00

0.00

1,560.00

1,040.00

1,040.00

1,560.00


300.00

10,000.00

4.23













网下询价,上网定价

余额包销


1.00

浙江省

能源--能源Ⅱ--石油、天然气与供消费用燃料--石油与天然气的炼制和销售

A股

深圳

688312.SH

燕麦科技

787312

2020-05-19

2020-05-27


科创板




3,587.00

3,587.00

0.00

2,672.40

914.60

914.60

2,134.35


1,100.00

9,000.00

6.04













战略配售,网下询价,上网定价

余额包销


1.00

广东省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器

A股

上海

688599.SH

天合光能

787599

2020-05-21

2020-05-29


科创板




31,020.00

31,020.00

0.00

25,126.20

5,893.80

5,893.80

23,575.20


11,000.00

58,500.00

32.45













战略配售,网下询价,上网定价

余额包销


1.00

江苏省

信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品

A股

上海

300837.SZ

浙矿股份

300837

2020-05-18

2020-05-26


创业板




2,500.00

2,500.00

0.00

1,500.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00


500.00

10,000.00

4.39













网下询价,上网定价

余额包销


1.00

浙江省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

深圳

605288.SH

凯迪股份

707288

2020-05-18

2020-05-20


主板

92.59

22.99

23.92

1,250.00

1,250.00

0.00


1,250.00

1,250.00


0.00


12,000.00

11.57

11.57

10.75







12,904,278

9,029,430.50

0.0138

7,223.54

上网定价

余额包销

83,603.4970

1.00

江苏省

工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备

A股

上海

688157.SH

松井股份

787157

2020-05-19

2020-05-27


科创板




1,990.00

1,990.00

0.00

1,422.85

567.15

567.15

1,323.35


660.00

5,500.00














战略配售,网下询价,上网定价

余额包销


1.00

湖南省

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

A股

上海

601827.SH

三峰环境

780827

2020-05-13

2020-05-21


主板

6.84

22.67

23.16

37,826.80

37,826.80

0.00

3,782.60

34,044.20

11,348.00

26,478.80

60.00

870.00

113,000.00

25.87

25.87

25.00

2515

7539

6,505,690.00

1,719.90

7,530

7,530

13,038,439

22,720,232.10

0.1498

667.37

网下询价,上网定价

余额包销

15,540.6388

1.00

重庆

工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务

A股

上海

  

      4.新股发行后表现


代码

名称

上市日期


上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

605001.SH

威奥股份

2020-05-22

1

1

16.14

主板

23.20

23.24

43.99

20.01

23.98

29.89

4.42

23.24

0.00

0.53

22.99

7,556.00

0.05

0.03

中信建投证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

上海

688516.SH

奥特维

2020-05-21

2


23.28

科创板

60.53

62.20

167.18

136.34

41.41

65.86

13.31

64.30

3.38

137.31

33.15

2,022.04

0.04

0.05

信达证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

上海

300833.SZ

浩洋股份

2020-05-20

3

2

52.09

创业板

74.79

75.01

44.00

20.00

24.00

33.33

8.90

90.76

21.00

1.07

22.99

2,108.20

0.03

0.03

兴业证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

601778.SH

晶科科技

2020-05-19

4

3

4.37

主板

6.27

6.29

43.94

19.91

24.03

22.32

2.12

8.37

33.07

3.93

16.58

59,459.29

0.22

0.07

中信建投证券股份有限公司

Wind公用事业Ⅱ

A股

上海

688598.SH

金博股份

2020-05-18

5


47.20

科创板

96.01

90.93

92.65

133.05

44.53

78.60

23.37

88.00

-3.22

219.48

59.60

1,828.42

0.04

0.09

海通证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

上海

688566.SH

吉贝尔

2020-05-18

5


23.69

科创板

44.97

45.70

92.91

108.95

30.77

76.34

17.48

45.60

-0.22

232.15

40.55

3,846.23

0.04

0.07

国金证券股份有限公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

上海

002988.SZ

豪美新材

2020-05-18

5

4

10.94

中小企业板

15.70

15.75

43.97

20.02

23.95

22.19

2.56

23.07

46.48

1.90

22.98

5,821.41

0.03

0.02

光大证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

 

      5.私募


披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

公司网址

2020-05-22

北京每日优鲜电子商务有限公司(每日优鲜)

互联网零售

北京市

中金资本

--

D+

--

--

www.missfresh.cn

2020-05-22

东莞市乐其网络科技有限公司(乐其电商)

信息科技咨询与其它服务

东莞市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-05-22

山东威高骨科材料股份有限公司(威高骨科)

医疗保健用品

威海市

威高股份

--

Strategy

8470.00

人民币元

--

2020-05-22

上海安钛克医疗科技有限公司(安钛克医疗)

医疗保健设备

上海市

--

--

B

--

人民币元

--

安龙基金

2020-05-22

上海朔茂网络科技有限公司(哮喘管家)

医疗保健设备

上海市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

2020-05-22

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(云汉芯城)

互联网软件与服务

上海市

火炬电子

--

D

--

--

--

2020-05-21

杭州美创科技有限公司(美创科技)

电子设备和仪器

杭州市

盛宇股权基金

--

Strategy

15000.00

人民币元

www.mchz.com.cn

大连赛伯乐投资

东方富海

--

鱼跃科技发展

2020-05-21

杭州宇树科技有限公司(宇树科技)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

初心资本

--

Pre-A+

--

--

--

红杉资本中国

2020-05-21

江苏协同供应链管理有限公司(找食材)

食品分销商

无锡市

--

--

A+

8000.00

人民币元

--

2020-05-21

上海钢之家电子商务股份有限公司(钢之家)

互联网软件与服务

上海市

欧冶云商

--

Strategy

--

--

www.steelhome.cn

2020-05-20

北京科华微电子材料有限公司(科华微电子)

半导体设备

北京市

浙江自贸区静远投资合伙企业(有限合伙)

--

A+

--

--

www.kempur.com

2020-05-20

北京阅神智能科技有限公司(阅神AI)

信息科技咨询与其它服务

北京市

启迪之星创投

Angel

Angel

--

人民币元

--

--

2020-05-20

卜海(北京)科技发展有限公司(爬手食品)

食品加工与肉类

北京市

--

Angel

Angel

1000.00

人民币元

--

2020-05-20

乐府互娱(上海)网络科技有限公司(乐府互娱)

信息科技咨询与其它服务

上海市

深圳市中手游网络科技有限公司

--

Strategy

--

--

--

2020-05-20

上海磊乐网络科技有限公司(街机超人)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-05-20

上海通敏车辆检测技术有限公司(通敏车辆检测)

信息科技咨询与其它服务

上海市

英诺天使基金

Angel

Angel

--

人民币元

--

2020-05-20

上海亿阁教育科技有限公司(优志愿)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

B

--

人民币元

www.youzy.cn

2020-05-20

深圳大洲医学科技有限公司(大洲医学)

生物科技

深圳市

深创投

Angel

Angel

--

--

--

2020-05-20

深圳市深投环保科技有限公司(深投环保)

环境与设施服务

深圳市

深能环保

--

Strategy

--

--

--

--

2020-05-20

苏州美思迪赛半导体技术有限公司(美思迪赛)

半导体产品

苏州市

中芯聚源投资

--

A

--

人民币元

--

2020-05-20

武汉市聚芯微电子有限责任公司(聚芯微电子)

--

--

--

--

B+

--

--

--

2020-05-20

西安涅槃软件科技有限公司(快早餐)

互联网软件与服务

西安市

--

--

Pre-A

300.00

人民币元

--

2020-05-19

安徽赛腾微电子有限公司

--

--

--

--

A

--

--

--

2020-05-19

北京爱你宝教育科技有限公司(EarlyBird)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

Angel

Angel

--

--

--

万新资本

2020-05-19

北京红亚华宇科技有限公司(青椒课堂)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-05-19

北京卡路里科技有限公司(Keep)

互联网软件与服务

北京市

腾讯投资

--

E

8000.00

美元

www.gotokeep.com

--

2020-05-19

变衣(北京)科技有限公司(变衣传媒)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

A+

--

人民币元

--

2020-05-19

广州市朴诚乳业有限公司(简爱酸奶)

消费品经销商

广州市

--

--

A

40000.00

人民币元

--

中信农业

黑蚁创新投资

2020-05-19

湖北益泰药业股份有限公司(益泰药业)

西药

天门市

--

--

Strategy

10000.00

人民币元

www.hbyitai.com.cn

中元九派管理

长江证券

万联证券

2020-05-19

山东康盛医疗器械有限公司

--

--

深创投

--

Pre-A

--

--

--

2020-05-19

上海乐言信息科技有限公司(乐言科技)

互联网软件与服务

上海市

钟鼎投资

--

C

15000.00

人民币元

--

昆仑万维

--

蓝湖资本

众为资本

云锋基金

2020-05-19

上海美设国际货运有限公司(美设国际)

海运

上海市

华创资本

--

A

--

人民币元

--

--

2020-05-19

上海智砹芯半导体科技有限公司(智砹芯半导体)

半导体产品

上海市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-05-19

深圳装速配科技有限公司(装速配)

互联网软件与服务

深圳市

--

--

B+

5000.00

美元

--

2020-05-19

神策网络科技(北京)有限公司(神策数据)

信息科技咨询与其它服务

北京市

襄禾资本

--

C+

3000.00

美元

--

线性资本

--

明势资本

深圳华平投资

红杉资本中国

2020-05-18

北京材华科技有限公司(材华科技)

多元化工

北京市

--

Angel

Angel

500.00

人民币元

--

2020-05-18

北京代码乾坤科技有限公司(代码乾坤)

信息科技咨询与其它服务

北京市

愉悦资本

--

B

30000.00

人民币元

--

2020-05-18

北京智齿博创科技有限公司(智齿科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

用友网络

--

C

21000.00

人民币元

--

云畔投资

2020-05-18

广州塔酷信息科技有限公司(TopOn)

信息科技咨询与其它服务

广州市

--

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-05-18

上海氦修网络科技有限公司(驿公里)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

C++

3000.00

美元

--

2020-05-18

深圳蔓狮科技有限公司(Menxlab漫仕)

生物科技

深圳市

达观经纬

--

Pre-A

--

人民币元

--

--

2020-05-18

深圳伊西威威网络科技股份有限公司(伊西威威)

互联网软件与服务

深圳市

长润资本

--

B+

--

--

www.ecvv.com

2020-05-18

新华联控股有限公司(新华联集团)

综合类行业

北京市

中金公司

--

Strategy

--

--

www.macrolink.com.cn

2020-05-18

长春海谱润斯科技有限公司(海谱润斯)

--

--

国投创合

--

Pre-A

--

--

--

--

 

      6.增发实施


       说明

 

      7.债市


       公开市场操作:


       央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,5月22日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。下周(5月23日-29日)央行公开市场无正回购、逆回购和央票等到期。

 

 

       一级市场方面:


       5月18日至5月22日一级市场:

 

       本期发行15只定向工具,计划发行总额148.5亿元,从主体评级看,有4只AAA级;7只AA+级;3只AA级;1只无评级;

 

       本期发行119只短融,计划发行总额1246.7亿元,从主体评级看,有75只AAA级;33只AA+级;11只AA级;

 

       本期发行49只公司债,计划发行总额482.95亿元,从主体评级看,有14只AAA级;15只AA+级;18只AA级;2只无评级;

 

       本期发行2只企业债,计划发行总额25亿元,从主体评级看,有1只AAA级;1只AA级;

 

       本期发行51只中票,计划发行总额842亿元,从主体评级看,有36只AAA级;12只AA+级;3只AA级。

 

       二级市场方面:


       利率品种:


       本期银行间国债收益率不同期限涨多跌少,各期限品种平均上涨3.76bp。其中,0.5年期品种上涨14.39bp,1年期品种上涨17.37bp,10年期品种下跌6.44bp。


       本期各国开债收益率不同期限普遍上涨,各期限品种平均上涨3.16bp;其中,1年期品种上涨6.39bp,3年期品种上涨8.68bp,10年期品种下跌3.46bp。


       本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均上涨4.10bp;其中,1年期品种上涨10.37bp,3年期品种上涨11.38bp,10年期品种下跌1.42bp。


       本期进出口银行债收益率不同期限普遍上涨,各期限品种平均上涨5.93bp;其中,1年期品种上涨13.77bp,3年期品种上涨9.89bp,10年期品种下跌2.48bp。

 

 

       信用品种:


       本期各信用级别短融收益率全面下跌,就具体信用级别而言,AAA级整体下跌3.37bp,AA+级整体下跌4bp,AA-级整体下跌3.75bp。

 

       本期中票各信用级别收益率普遍上涨,其中5年期AAA级中票上涨1.3bp,4年期AA+级中票下跌0.49bp,2年期AA级中票上涨0.95bp。

 

       本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨0.32bp,3年期AA+级上涨1.19bp,15年期AA级下跌3.30bp。

 

       本周一级市场发行统计:

 


   (二)二级市场



       市场回顾


     【市场综述】五(5月22日),A股单边下行,沪指退守2800点,上证指数收跌1.89%报2813.77点;深证成指跌2.22%报10604.97点;创业板指跌2.52%报2046.6点;两市成交额不足6000亿元;北向资金净卖出逾30亿元。


     【大宗商品】5月22日,国内期市收盘多数下跌;能化品多数下跌,甲醇、燃油跌近4%,原油跌逾3%;黑色系多数下跌,不锈钢跌逾2%;基本金属全线下跌,沪镍跌逾4%,沪锡、沪铜跌逾2%;贵金属均下跌,沪银跌逾2%;农产品多数下跌,棕榈油、白糖跌逾2%。

 

      1.市场资金

 

  

      2.行业资金流向


       本周行业有所有行业均是净流出,其中电子行业的资金净流出最多。



      3.个股资金流向


       个股资金流入:


 

       个股资金流出:

 


      4.沪港通和深港通

 

       沪港通:

             

 

       深港通:              

 

 

 

      5.基金市场


     【基金市场速递】

 


       基金发行统计和市场规模:

 

 

     【基金市场要闻】


     (1)《科创板日报》(上海,记者 陈夏怡)讯 近日,为进一步完善创业投资基金退出渠道,更好发挥创业投资对于中小企业、科创企业的支持作用,证监会修订并发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(下称“《特别规定》”),对于其中的反向挂钩政策作了修订完善。

 

       3月31日起,上海证券交易所、深圳证券交易所将同步修订实施细则。

 

     “这是支持创投行业,对深耕产业的VC机构是利好。”普华资本董事长曹国熊向《科创板日报》记者表示,对于创投基金的减持一直有政策引导鼓励,但以前的政策不够清晰,落地、获得感不强。

 

     《科创板日报》记者注意到,早在2016年9月,国务院在发布的《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中,就要求“研究建立所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩的制度安排”。2018年3月,证监会发布的《特别规定》就是为了落实以上要求,明确创业投资的基金反向挂钩政策。

 

     《科创板日报》记者采访了多位投资人士,均认为修订内容中的第二条,即“为激活大宗交易方式下受让方的交易动力,通过同步修订证券交易所实施细则,完善大宗交易环节反向挂钩政策,取消减持受让方锁定期限制”最为意义重大。

 

     “对早期投资基金的退出,是个利好。”英诺天使创始人李竹向《科创板日报》记者认为,“我们投资的项目,基本都符合享受政策的范围。在基金投资一家企业几年后,如果企业上市,基金能更容易地退出,也可以通过大宗交易找到接盘侠。”。

 

      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2020年限售解禁数量(月)       


                           

     (2)2020年限售解禁市值(月)

 

              

 

     (3)2020年5月份限售解禁数量(日)     


                     

     (4)2020年5月份限售解禁市值(日)


            


      7.融资融券


 


      8.土地交易市场


       4月2日,贝壳研究院对外发布2020年新房一季报。数据显示,一季度土地溢价率回升,66城新房成交同比下滑三成,国内整体新房市场处于低位回温状态。

 

       市场成交方面,由于售楼处关闭、停工等动作影响新房线下业务开展,2020年一季度66座大中城市中,2020年一季度合计成交规模降幅近三成,其中一二线城市受疫情影响严重,商品房成交量下降幅度较大,达到3-4成,但南京、杭州疫情之下灵活应对,在一季度保持成交量稳定。

 

       土地成交方面,2020年一季度,全国352座城市合计住宅用地成交量为11296万平方米,累计下滑25.2%,为近三年最大下跌幅度。由于疫情影响,多数城市土拍延期,预计二季度起住宅用地成交规模会有大幅度回升。

 

       不同于土拍规模的收缩,全国楼面价和溢价率保持回升态势。其中,一线城市成交楼面价突破2万元/㎡,同比增长35.1%,环比增长46.1%。估值便宜。

 

       由于北京成交多宗不限价优质住宅用地,带动整体一线城市楼面价回升。溢价率方面,全国各线城市环比2019年四季度均出现大幅回升,同比亦保持上涨,其中二线城市2020年一季度平均溢价率达到14.2%,继续领跑全国土地市场。


2020年05月25日

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