资本市场分析2020年5月第三期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议届次 | 会议日期 | 审核委员 | 发审会问题 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A19221.SH | 江西晨光新材料股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 4,600.00 | 80,170.38 | 2020 | 73 | 2020-05-14 | 刘云松,李超,陈天骥,沈洁,马哲,李和金,白剑龙 | 国元证券股份有限公司 | 江西省 | 13,800.00 | 上海 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | ||
A18080.SZ | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,063.00 | 45,744.67 | 2020 | 72 | 2020-05-14 | 刘云松,李超,李德勇,黄侦武,李和金,姚旭东,沈洁 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 北京 | 6,188.77 | 深圳 | 制造业-食品制造业 | ||
A19162.SZ | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,416.00 | 37,596.58 | 2020 | 72 | 2020-05-14 | 马小曼,陈天骥,牟蓬,李和金,李德勇,潘健红,周海斌 | 民生证券股份有限公司 | 广东省 | 4,246.82 | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A17252.SH | 深圳震有科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,841.00 | 54,509.83 | 2020 | 24 | 2020-05-14 | 汤哲辉,袁同济,李明,周国良,唐丽子 | 中信证券股份有限公司 | 广东省 | 14,520.00 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A17288.SH | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,820.00 | 56,576.59 | 2020 | 24 | 2020-05-14 | 汤哲辉,袁同济,李明,周国良,唐丽子 | 华林证券股份有限公司 | 江苏省 | 8,460.00 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A16202.SH | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,500.00 | 31,875.50 | 2020 | 23 | 2020-05-11 | 陈春艳,袁伟荣,张小义,韩贤旺,陈晓 | 浙商证券股份有限公司 | 江苏省 | 4,500.00 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A19435.SH | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 6,162.11 | 133,863.49 | 2020 | 23 | 2020-05-11 | 陈春艳,袁伟荣,张小义,韩贤旺,陈晓 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海 | 55,459.03 | 上海 | 制造业-医药制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 首次披露预案日 | 最新公告日 | 方案进度 | 发行方式 | 增发价格 | 最新价 | 定价方式 | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 定向增发说明 | 认购方式 | 主承销商 | Wind行业 |
002065.SZ | 东华软件 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 13.43 | 竞价 | 80.0000 | 34,270.31 | 40.13 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额为不超过 401,269.35 万元， 扣除发行费用后拟用于以下项目：信创鹏霄项目、东华云都项目、Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目、AI城市超级大脑项目、人工智能运维平台研发及产业化项目、数据安全产品研发及产业化项目、智慧公安大数据及AI赋能产业化项目、补充流动资金。 | 现金 | 软件与服务 | ||||
002218.SZ | 拓日新能 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 3.64 | 竞价 | 80.0000 | 37,090.26 | 10.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000万元（含 100,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目、补充流动资金。 | 现金 | 半导体与半导体生产设备 | ||||
300241.SZ | 瑞丰光电 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 6.21 | 竞价 | 80.0000 | 16,042.35 | 6.99 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超 69,918.28万元（含 69,918.28万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目；次毫米发光二极管（ Mini LED）背光封装生产项目；微型发光二极管（ Micro LED）技术研发中心项目。 | 现金 | 半导体与半导体生产设备 | ||||
002329.SZ | 皇氏集团 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 6.45 | 竞价 | 80.0000 | 25,129.20 | 9.78 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币97,800.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：年产 20 万吨云南高原特色乳制品智能工厂项目（一期）、遵义乳制品加工基地建设项目、巴马益生菌产业化生产基地项目、新鲜到家数字化渠道新基建项目、广西水牛乳工程技术研究中心项目、偿还银行贷款。 | 现金 | 食品、饮料与烟草 | ||||
002387.SZ | 维信诺 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 12.97 | 竞价 | 80.0000 | 41,029.89 | 50.00 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）， 扣除发行费用后拟投向以下项目：第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（ AMOLED）生产线升级项目、补充流动资金和偿还公司债务。 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||
603179.SH | 新泉股份 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 24.07 | 竞价 | 80.0000 | 8,822.18 | 11.99 | 项目融资 | 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 119,893.91 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：西安生产基地建设项目、上海智能制造基地建设项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。 | 现金 | 汽车与汽车零部件 | ||||
600599.SH | 熊猫金控 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 董事会预案 | 定向 | 5.1000 | 6.48 | 定价 | 2020-05-16 | 6.3673 | 80.0000 | 4,980.00 | 2.54 | 引入战略投资者 | 本次非公开发行的募集资金总额不超过25,398.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于半成品生鲜配送供应链建设项目。 | 现金 | 多元金融 | |
000403.SZ | 双林生物 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 董事会预案 | 定向 | 31.4700 | 43.37 | 定价 | 2020-05-15 | 37.3200 | 90.0000 | 融资收购其他资产 | 1、 通过行业整合， 提升公司核心竞争力和行业地位。浆站资源和采浆规模是现阶段决定血液制品企业核心竞争力的关键要素。本次交易前，上市公司拥有 13 家单采血浆站；派斯菲科拥有 10 家单血采浆站，此外，黑龙江省卫生部门已向派斯菲科签发《关于单采血浆站设置备选地点的通知》，允许派斯菲科在 11 个县及县级市中设置单采血浆站。依据该通知，派斯菲科尚可在 10 个指定的县及县级市中设置浆站，未来采浆量规模仍有广阔的增长空间。本次交易完成后，派斯菲科将成为上市公司的全资子公司，上市公司将拥有 23 家单血采浆站，采浆规模大幅提升，规模效应进一步凸显；同时考虑到两家公司均在积极拓展新的浆站浆源，中长期来看，上市公司浆站数量有望突破30 家，采浆量有望突破 1,000 吨，进而全面提升公司行业地位及盈利能力。同时， 随着经营规模的提升，上市公司将具备更充沛的资金实力投入产品研发、工艺提升和产品推广，进入经营发展的良性循环，快速迈进行业前列。2、保障和提升原料血浆稳定供应，为公司进一步做好防疫抗疫工作、加速新冠特免药物研发提供关键保障通过本次整合，公司将一步拓宽原料血浆来源，确保原料血浆的稳定供应，从而为持续高效生产防疫抗疫关键医疗物资做好充足准备。此外，“康复者血浆治疗”已被国家卫健委列入新型冠状病毒肺炎诊疗方案，上市公司目前正在开展新冠肺炎特异性免疫球蛋白项目研发，即以含有新冠肺炎特异性抗体的血浆为原料，通过分离、纯化、病毒灭活或去除后制备的特别治疗新冠肺炎的免疫球蛋白。本次交易完成后，上市公司与派斯菲科之间可在新技术研发、工艺流程优化等方面资源共享，并综合利用上市公司及派斯菲科全国范围内的单采血浆站布局，收集康复者血浆，从而加速新冠肺炎特异性免疫球蛋白产品的研发和最终规模生产，进一步为防疫抗疫提供重要医疗物资保障。3、拓宽产品结构，提升血浆综合利用率。4、 实现优势互补， 发挥协同效用公司和派斯菲科均为血液制品企业。本次交易完成后， 派斯菲科将被纳入上市公司的体系内，公司将充分发挥与派斯菲科在浆站布局、产品研发、运营管理、生产销售等方面的协同效应，强化整合促进内生式增长，借此机会实现优势互补，促进共同发展。5、增强盈利能力，提升公司核心价值本次收购的标的公司具有良好的发展前景和较强盈利能力，收购完成后，将成为上市公司未来重要的收入和利润增长点之一。通过本次交易，标的公司将成为上市公司的子公司并纳入合并报表范围，上市公司的资产规模将得以提升，业务规模将得以扩大，持续盈利能力和抗风险能力也将得以提高。资产质量和盈利能力的提升将大大提高上市公司的核心价值并增厚上市公司的每股收益，以实现全体股东包括中小股东利益的最大化。 | 资产 | 制药、生物科技与生命科学 | |||
000403.SZ | 双林生物 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 董事会预案 | 定向 | 29.8600 | 43.37 | 定价 | 2020-05-15 | 37.3200 | 80.0000 | 8,177.33 | 16.00 | 配套融资 | 上市公司拟向华聪投资、华俊投资、华智投资、华励投资、 航运健康、付绍兰以非公开发行股票的形式募集配套资金不超过 160,000 万元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、 中介机构费用、交易税费等相关并购费用、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务、标的公司的项目建设等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 | 现金 | 国泰君安证券股份有限公司 | 制药、生物科技与生命科学 |
002786.SZ | 银宝山新 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 董事会预案 | 定向 | 8.06 | 竞价 | 80.0000 | 11,437.20 | 7.72 | 项目融资 | 公司本次非公开发行募集资金总额为 77,222.00 万元，扣除发行费用后将全部投资于以下项目：1. 广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程,2. 偿还借款及补充流动资金项目. | 现金 | 资本货物 | ||||
300165.SZ | 天瑞仪器 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 董事会预案 | 定向 | 4.88 | 竞价 | 80.0000 | 13,852.80 | 5.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：雅安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目；补充流动资金。 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||
000676.SZ | 智度股份 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 董事会预案 | 定向 | 8.95 | 竞价 | 80.0000 | 28,125.00 | 16.92 | 项目融资 | 本次募集资金总额不超过 169,164.20 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目/直播电商生态平台、 IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目/区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（ DC/EP）场景化开发建设项目/营销业务数据中台建设项目. | 现金 | 软件与服务 | ||||
600662.SH | 强生控股 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 董事会预案 | 定向 | 3.4600 | 4.58 | 定价 | 2020-05-14 | 3.8437 | 90.0000 | 公司间资产置换重组 | 本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。上海外服作为国内人力资源服务行业的领先企业， 有望通过登陆资本市场增强资本运营能力、 建立市场化体制机制、拓展新兴业务板块、加快科技和业务创新，以抓住行业快速发展的机遇，实现营业收入、净利润的进一步增长，巩固行业领先地位。基于上海外服内生业务增长及并购业务收入增长的需求，上海外服亟需通过借助资本市场，拓宽直接融资渠道，充实公司资本实力和行业整合竞争力，丰富公司收购兼并行业内资源的支付手段，提升公司整合行业资源的能力，在助力公司全球业务飞速发展、 实现成为世界领先的人力资源服务企业的发展目标的同时，实现公司市场价值最大化。本次资产重组是东浩兰生集团推进核心业务资产证券化的重要战略部署，有利于推进公司人力资源服务板块业务的战略性发展，提升公司在人力资源服务领域的整体竞争力和市场影响力。本次重组符合上海市国资国企改革的精神，有助于实现国有资本整体效率的最优化。 | 资产 | 运输 | |||
600662.SH | 强生控股 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 董事会预案 | 定向 | 3.0800 | 4.58 | 定价 | 2020-05-14 | 3.8437 | 80.0000 | 31,600.87 | 9.73 | 配套融资 | 本次募集配套资金不超过 973,306,663.56 元，其募集配套资金总金额预计不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。 | 现金 | 国泰君安证券股份有限公司 | 运输 |
603068.SH | 博通集成 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 董事会预案 | 定向 | 78.99 | 竞价 | 80.0000 | 4,161.41 | 7.61 | 项目融资 | 非公开发行A股股票募集资金总额不超过 76,124.31 万元（含 76,124.31 万元），扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目、补充流动资金。 | 现金 | 半导体与半导体生产设备 | ||||
002362.SZ | 汉王科技 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 董事会预案 | 定向 | 16.94 | 竞价 | 80.0000 | 6,509.68 | 6.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 60,000.00万元（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：1.新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统,2.新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目,3.升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案,4. 补充流动资金. | 现金 | 软件与服务 | ||||
603317.SH | 天味食品 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 董事会预案 | 定向 | 46.48 | 竞价 | 80.0000 | 10,000.00 | 16.30 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 163,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：天味食品调味品产业化项目，食品、调味品产业化生产基地扩建项目。 | 现金 | 食品、饮料与烟草 | ||||
300291.SZ | 华录百纳 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 董事会预案 | 定向 | 3.9400 | 4.92 | 定价 | 2020-05-13 | 4.9236 | 80.0000 | 12,690.36 | 5.00 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数） ，扣除发行费用后将全部用于“电视剧及网络剧制作项目” 和“户外媒介资源采购项目” 。 | 现金 | 媒体Ⅱ | |
300326.SZ | 凯利泰 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 董事会预案 | 定向 | 18.7300 | 28.12 | 定价 | 2020-05-12 | 23.4040 | 80.0000 | 5,850.00 | 10.96 | 引入战略投资者 | 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 109,570.50 万元（含本数），扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。 | 现金 | 医疗保健设备与服务 | |
300677.SZ | 英科医疗 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 董事会预案 | 定向 | 43.7200 | 61.00 | 定价 | 2020-05-13 | 55.1012 | 80.0000 | 1,143.64 | 5.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于“ 年产 61.84 亿只（ 618.4 万箱）高端医用手套项目” 和补充流动资金。 | 现金 | 医疗保健设备与服务 | |
601020.SH | 华钰矿业 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 7.95 | 竞价 | 80.0000 | 15,000.00 | 6.80 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 6.80 亿元（含6.80 亿元） ，募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：康桥奇多金属矿采选工程，偿还银行贷款 | 现金 | 材料Ⅱ | ||||
300275.SZ | 梅安森 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 11.43 | 竞价 | 80.0000 | 3,362.28 | 1.95 | 项目融资 | 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过19,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目；基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目；补充流动资金。 | 现金 | 技术硬件与设备 | ||||
300344.SZ | 太空智造 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 3.8200 | 4.39 | 定价 | 2020-05-12 | 4.7661 | 80.0000 | 14,883.45 | 5.69 | 补充流动资金 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 56,854.76 万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 | 现金 | 资本货物 | |
603616.SH | 韩建河山 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 7.17 | 竞价 | 80.0000 | 8,800.80 | 4.00 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于收购合众建材 30%股权项目，河南商丘预应力钢筒混凝土管（ PCCP）生产基地建设项目，北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝EPC 项目，补充流动资金 | 现金 | 资本货物 | ||||
300062.SZ | 中能电气 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 5.57 | 竞价 | 80.0000 | 7,700.00 | 4.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：一二次融合智能配电项目；补充流动资金。 | 现金 | 资本货物 | ||||
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 6.44 | 竞价 | 80.0000 | 13,571.60 | 11.03 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 110,259.14 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：1. 玩具产品扩产建设项目，2. 婴童用品扩产建设项目，3. 奥飞欢乐世界乐园网点建设项目，4. 全渠道数字化运营平台建设。 | 现金 | 耐用消费品与服装 | ||||
603777.SH | 来伊份 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 18.14 | 竞价 | 80.0000 | 10,172.03 | 5.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元， 扣除发行费用后拟用于全渠道营销网络建设项目和研发中心升级建设项目。 | 现金 | 食品与主要用品零售Ⅱ | ||||
603583.SH | 捷昌驱动 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 董事会预案 | 定向 | 53.65 | 竞价 | 80.0000 | 5,325.05 | 15.00 | 项目融资 | 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 150,000 万元（含） ，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：1. 智慧办公驱动系统升级扩建项目,2. 数字化系统升级与产线智能化改造项目,3. 捷昌全球运营中心建设项目,4. 补充流动资金. | 现金 | 资本货物 | ||||
002810.SZ | 山东赫达 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 董事会预案 | 定向 | 14.5000 | 21.70 | 定价 | 2020-05-11 | 18.1142 | 80.0000 | 1,379.31 | 2.00 | 补充流动资金 | 本次发行募集资金总额不超过20,000万元（含20,000万元， 包括发行费用），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 | 现金 | 材料Ⅱ | |
300212.SZ | 易华录 | 2020-05-14 | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 董事会预案 | 定向 | 36.8700 | 50.20 | 定价 | 2020-05-14 | 46.0750 | 80.0000 | 6,720.91 | 24.78 | 引入战略投资者 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 24.78 亿元（含本数）人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。 | 现金 | 软件与服务 | |
300483.SZ | 沃施股份 | 2020-05-11 | 2020-02-27 | 2020-05-13 | 董事会预案 | 定向 | 31.72 | 竞价 | 80.0000 | 3,696.60 | 8.28 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 82,826.19 万元（含发行费用），扣除发行费用后，本次发行募集资金拟用于以下项目：1. 购买中海沃邦 10%股权,2. 偿还济川控股借款,3. 偿还银行贷款. | 现金 | 国金证券股份有限公司 | 能源Ⅱ | |||
601016.SH | 节能风电 | 2020-05-13 | 2019-05-14 | 2020-05-13 | 证监会核准 | 定向 | 2.19 | 竞价 | 80.0000 | 83,111.20 | 28.00 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过280,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：阳江南鹏岛海上风电项目（ 300MW）,德令哈风电项目（ 50MW）,达茂旗百灵庙风电供热项目（ 50MW）,定边胶泥崾先风电场项目（ 50MW）,补充流动资金. | 现金 | 中信证券股份有限公司 | 公用事业Ⅱ |
3.新股发行
代码 | 名称 | 申购代码 | 市盈率 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 网下配售情况 | 网上发行情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 发行价格 | 发行市盈率 | 行业PE(披露值) | 行业PE(近1月,静态) | 行业PE(近1月,TTM) | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网下配售数量 | 网上发行数量 | 回拨前网上发行股数 | 回拨前网下发行股数 | 回拨比例(%) | 网下申购上限 | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 募资总额(上市公司) | 募资净额(上市公司) | 投资者数量(家) | 配售对象数量(个) | 询价申购数量(万股) | 询价认购倍数 | 有效报价配售对象家数 | 有效报价投资者家数 | 有效申购户数 | 有效申购股数(万股) | 中签率(%) | 认购倍数 | 发行方式 | 承销方式 | 主承销商 | 审计机构 | 资产评估机构 | 律师事务所 | 发行公告日期 | 网下发行起始日期 | 网下发行截止日期 | 网上发行冻结资金(亿元) | 面值 | 省份 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||
688360.SH | 德马科技 | 787360 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 科创板 | 29.60 | 29.39 | 2,141.92 | 2,141.92 | 0.00 | 1,531.62 | 610.30 | 610.30 | 1,424.52 | 800.00 | 6,000.00 | 4.49 | 战略配售,网下询价,上网定价 | 余额包销 | 光大证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 1.00 | 浙江省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 上海 | |||||||||||||||||
300835.SZ | 龙磁科技 | 300835 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 创业板 | 20.00 | 20.56 | 43.87 | 43.89 | 42.10 | 1,767.00 | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | 0.00 | 17,500.00 | 3.53 | 3.53 | 2.79 | 12,727,873 | 12,244,589.75 | 0.0144 | 6,929.59 | 上网定价 | 余额包销 | 国元证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 开元资产评估有限公司 | 国浩律师事务所 | 2020-05-13 | 24,489.1795 | 1.00 | 安徽省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | A股 | 深圳 | |||||||||||
300836.SZ | 佰奥智能 | 300836 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 创业板 | 28.18 | 22.99 | 42.27 | 41.29 | 36.59 | 1,231.39 | 1,231.39 | 0.00 | 1,231.39 | 1,231.39 | 12,000.00 | 3.47 | 3.47 | 3.01 | 上网定价 | 余额包销 | 光大证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师事务所 | 2020-05-15 | 1.00 | 江苏省 | 工业--资本货物--机械--工业机械 | A股 | 深圳 | ||||||||||||||||||
605166.SH | 聚合顺 | 707166 | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 主板 | 7.05 | 22.97 | 18.52 | 18.23 | 20.77 | 7,888.70 | 7,888.70 | 0.00 | 4,733.70 | 3,155.00 | 3,155.00 | 4,733.70 | 850.00 | 31,000.00 | 5.56 | 5.56 | 5.06 | 2527 | 7294 | 6,154,130.00 | 1,300.07 | 7,240 | 7,240 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 广发证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 坤元资产评估有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1.00 | 浙江省 | 材料--材料Ⅱ--化工--化纤 | A股 | 上海 | ||||||
601827.SH | 三峰环境 | 780827 | 2020-05-13 | 2020-05-21 | 主板 | 23.16 | 23.87 | 37,826.80 | 37,826.80 | 0.00 | 26,478.80 | 11,348.00 | 11,348.00 | 26,478.80 | 870.00 | 113,000.00 | 25.87 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司,北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 1.00 | 重庆 | 工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务 | A股 | 上海 | |||||||||||||||||
002990.SZ | 盛视科技 | 002990 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 中小企业板 | 36.81 | 22.99 | 62.52 | 62.65 | 61.06 | 3,156.00 | 3,156.00 | 0.00 | 315.60 | 2,840.40 | 1,262.40 | 1,893.60 | 50.00 | 160.00 | 12,500.00 | 11.62 | 11.62 | 10.37 | 3653 | 7453 | 1,181,420.00 | 3,743.41 | 7,443 | 7,443 | 14,601,924 | 10,957,850.60 | 0.0259 | 3,857.85 | 网下询价,上网定价 | 余额包销 | 招商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 中联资产评估集团有限公司 | 国浩律师事务所 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 40,335.8481 | 1.00 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器 | A股 | 深圳 |
4.新股发行后表现
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市首日 | 上市以来 | 发行市盈率(摊薄) | 首日上市数量(万股) | 市值配售中签率(%) | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 | |||||||||||||
上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | ||||||||||||
300832.SZ | 新产业 | 2020-05-12 | 4 | 3 | 31.39 | 创业板 | 45.09 | 45.20 | 43.99 | 0.27 | 20.01 | 23.99 | 24.96 | 5.73 | 60.16 | 33.10 | 0.57 | 18.00 | 4,120.00 | 0.04 | 0.03 | 华泰联合证券有限责任公司 | Wind医疗保健设备与服务 | A股 | 深圳 | |
688588.SH | 凌志软件 | 2020-05-11 | 5 | 11.49 | 科创板 | 44.74 | 41.93 | 264.93 | 76.46 | 317.75 | 64.66 | 109.06 | 23.51 | 49.72 | 18.58 | 306.72 | 34.82 | 3,613.93 | 0.05 | 0.10 | 天风证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 上海 | ||
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | 公司网址 |
2020-05-15 | 灏腾国际贸易(上海)有限公司(莫小仙) | 餐馆 | 上海市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-15 | 麦默真空技术无锡有限公司(麦默真空) | 生命科学工具和服务 | 无锡市 | 珠海夏尔巴投资管理 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-15 | 铨融(上海)医药科技开发有限公司(铨融医药) | 医疗保健技术 | 上海市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-15 | 上海复亚智能科技有限公司(复亚智能) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2020-05-15 | 苏州贝康医疗器械有限公司(贝康医疗) | 保健护理产品经销商 | 苏州市 | 博华资产 | -- | C | 15000.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
聚明投资管理 | |||||||||
2020-05-14 | 北京超星未来科技有限公司(超星未来) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 长风智清 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
恒大高科技 | |||||||||
-- | |||||||||
2020-05-14 | 北京云联万维技术有限公司(云联万维) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | A | 5000.00 | 人民币元 | -- |
贵阳投资 | |||||||||
真格基金 | |||||||||
2020-05-14 | 常州聚和新材料股份有限公司(聚和新材) | 电子元件 | 常州市 | 毅达股权投资 | -- | B | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-14 | 苏州海莫数据科技有限公司(黑猫会) | 数据处理与外包服务 | 苏州市 | 领军创投 | Angel | Angel | 500.00 | 人民币元 | -- |
顺融资本 | |||||||||
2020-05-14 | 苏州微创骨科学(集团)有限公司 | 生命科学工具和服务 | -- | 粤民投资产管理 | -- | Strategy | 58000.00 | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
杭州千毅杰睿 | |||||||||
2020-05-13 | 北京九天微星科技发展有限公司(九天微星) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 中航资本 | -- | B | 27000.00 | 人民币元 | -- |
国富资本 | |||||||||
2020-05-13 | 博纯材料股份有限公司(博纯材料) | 电气部件与设备 | 泉州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-13 | 贵州新湃传媒有限公司(新湃传媒) | 广告 | 黔西南布依族苗族自治州 | 小米科技 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-13 | 杭州复杂美科技有限公司(复杂美科技) | -- | 杭州市 | -- | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | www.jijin.com |
2020-05-13 | 杭州宏景智驾科技有限公司(宏景智驾) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 线性资本 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
蓝驰创投 | |||||||||
2020-05-13 | 青岛小优智能科技有限公司(小优智能科技) | 电子设备和仪器 | 青岛市 | -- | -- | A | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-13 | 赛乐医药科技(上海)有限公司(赛乐医药) | 生物科技 | 上海市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-13 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司(鸣啸科技) | 系统软件 | 上海市 | -- | -- | B | -- | -- | www.missiongroup.com.cn |
2020-05-13 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司(鸣啸科技) | 系统软件 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | www.missiongroup.com.cn |
2020-05-13 | 上海沐璨信息科技有限公司(美运) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | Angel | Angel | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-13 | 武汉黑帕云信息技术有限公司(HIPA黑帕云) | 信息科技咨询与其它服务 | 武汉市 | 盈动投资 | Angel | Angel | 750.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-13 | 浙江智泵科技有限公司(智泵商城) | 电子元件 | 台州市 | -- | Angel | Angel | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-13 | 重庆飞象工业互联网有限公司(飞象互联) | 信息科技咨询与其它服务 | 重庆市 | 阿里巴巴 | -- | Strategy | 750.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-12 | 北京玩亦有道科技有限公司(一刻馆) | 专卖店 | 北京市 | -- | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-12 | 广州筷子信息科技有限公司(筷子科技) | 互联网软件与服务 | 广州市 | -- | -- | A+ | -- | 人民币元 | www.kuaizitech.com |
2020-05-12 | 广州欣旎科技有限公司(时萃SECRE) | 信息科技咨询与其它服务 | 广州市 | 弘晖投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-12 | 杭州爱逛网络信息服务有限公司(爱逛网络) | 电影与娱乐 | 杭州市 | 有赞 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2020-05-12 | 炬星科技(深圳)有限公司(炬星科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | -- | -- | A+ | 1000.00 | 美元 | -- |
真成致诺投资管理 | |||||||||
明势资本 | |||||||||
真格基金 | |||||||||
2020-05-12 | 魔视智能科技(上海)有限公司(Motovis魔视智能) | 互联网软件与服务 | 上海市 | -- | -- | A++ | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-12 | 胖虎(北京)科技有限公司(胖虎网) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 达晨创投 | -- | B | 17500.00 | 人民币元 | www.52panghu.com |
达晨财智创投 | |||||||||
-- | |||||||||
2020-05-12 | 绍兴埃瓦科技有限公司(埃瓦电子) | 信息科技咨询与其它服务 | 绍兴市 | 鼎青投资 | -- | Pre-A | -- | 人民币元 | -- |
-- | |||||||||
2020-05-12 | 深圳广成创新技术有限公司(广成创新) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 鼎青投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2020-05-12 | 苏州开拓药业股份有限公司(开拓药业) | 西药 | 苏州市 | 弘晖投资 | -- | F | 11500.00 | 美元 | www.kintor.com.cn |
-- | |||||||||
格力电器 | |||||||||
2020-05-11 | 安徽大娃信息科技有限公司(大娃科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 合肥市 | -- | -- | Strategy | 12000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-11 | 北京产教融合国际教育咨询有限公司(1+X教育) | 教育服务 | 北京市 | -- | Angel | Angel | 500.00 | 美元 | -- |
2020-05-11 | 乐禾食品集团股份有限公司(乐禾食品) | 农产品 | 广州市 | 仁和众安投资 | -- | C | 40000.00 | 人民币元 | www.le-he.com |
-- | |||||||||
2020-05-11 | 南京贝登医疗股份有限公司(贝登医疗) | 医疗保健技术 | 南京市 | 创新工场 | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | www.vedeng.com |
2020-05-11 | 上海贝壳供应链管理有限公司(贝壳智联) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 传化投资 | -- | A | -- | 人民币元 | -- |
上海惠旸投资管理中心(有限合伙) | |||||||||
2020-05-11 | 上海星融汽车科技有限公司(共轨之家) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-11 | 深圳市柔宇科技有限公司(柔宇科技) | 电子设备和仪器 | 深圳市 | -- | -- | F | 30000.00 | 美元 | www.royole.com |
2020-05-11 | 深圳市天行家科技有限公司(飞泊通) | 特殊消费者服务 | 深圳市 | 中国南方航空 | -- | Strategy | -- | -- | www.feibotong.com |
2020-05-11 | 小蔻科技(上海)有限公司(DOCO) | 生命科学工具和服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | 人民币元 | -- |
2020-05-11 | 重庆金羚羊电子商务有限公司(自嗨锅) | 食品零售 | 重庆市 | -- | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2020-05-11 | 珠海市卓轩科技有限公司(惟客数据) | 信息科技咨询与其它服务 | 珠海市 | -- | -- | B | 1000.00 | 美元 | -- |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
5月15日，央行公告称，从2020年4月15日开始，央行对农村金融机构和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。今日为实施该政策的第二次存款准备金率调整，释放长期资金约2000亿元。同时，人民银行开展中期借贷便利（MLF）操作1000亿元。今日不开展逆回购操作。
Wind数据显示，本周央行公开市场净回笼1000亿元，下周（5月18日至5月23日）央行公开市场无任何品种到期。
一级市场方面：
5月11日至5月16日之间，一级市场共发行52只短融，计划发行总额564.5亿元。从主体评级看，有32只AAA级、17只AA+级、3只AA级；
本期发行29只公司债，计划发行总额305.93亿元。从主体评级看，有7只AAA级、8只为AA+级、11只AA级、3只无评级；
本期发行5只企业债，计划发行总额35.9亿元。从主体评级看，有1只AAA级、3只AA级、1只AA-级；
本期发行21只中期票据，计划发行总额227.6亿元。从主体评级看，有13只AAA级、4只AA+级、4只为AA级；
本期发行6只定向工具，计划发行总额41.8亿元。从主体评级看，有2只AAA级、4只为AA+级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数，各期限品种平均上涨3.42bp。其中，0.5年期品种上涨9.52bp，1年期品种上涨0.89bp，10年期品种上涨4.20bp。
本期各国开债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均上涨3.20bp；其中，1年期品种上涨6.29bp，3年期品种下跌1.97bp，10年期品种下跌0.47bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均上涨5.65bp；其中，1年期品种上涨6.66bp，3年期品种上涨1.45bp，10年期品种上涨4.99bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均上涨5.68bp；其中，1年期品种上涨4.6bp，3年期品种上涨10.76bp，10年期品种上涨7.67bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用级别而言，AAA级整体上涨0.33bp，AA+级整体下跌2.05bp，AA-级整体下跌5.42bp。
本期中票各信用级别收益率全部上涨，其中5年期AAA级中票上涨12.92bp，4年期AA+级中票上涨9.65bp，2年期AA级中票上涨3.25bp。
本期各级别企业债收益率不同期限全部上涨；具体品种而言，1年期AAA级上涨7.92bp，3年期AA+级上涨13.26bp，15年期AA级上涨4.68bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】周五（5月15日），A股全天窄幅整理，半导体引领科技股反弹，大基建表现不振。上证指数收盘跌0.07%报2868.46点；深证成指涨0.02%报10964.89点；创业板指涨0.31%报2124.31点；两市成交额超6000亿元；北向资金净买入约12亿元。
【大宗商品】5月15日，国内期市收盘多数上涨；能化品多数上涨，原油涨逾5%，燃油涨逾4%， PTA涨逾3%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨逾3%，焦炭涨逾1%，不锈钢、锰硅、动力煤下跌；基本金属多数上涨；贵金属均上涨，沪金涨逾1%，沪银涨逾4%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，豆一跌逾2%。
1.市场资金
2.行业资金流向
本周行业有所有行业均是净流出，其中医药生物的资金净流出最多。
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）《科创板日报》（上海，记者 陈夏怡）讯 近日，为进一步完善创业投资基金退出渠道，更好发挥创业投资对于中小企业、科创企业的支持作用，证监会修订并发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（下称“《特别规定》”），对于其中的反向挂钩政策作了修订完善。
3月31日起，上海证券交易所、深圳证券交易所将同步修订实施细则。
“这是支持创投行业，对深耕产业的VC机构是利好。”普华资本董事长曹国熊向《科创板日报》记者表示，对于创投基金的减持一直有政策引导鼓励，但以前的政策不够清晰，落地、获得感不强。
《科创板日报》记者注意到，早在2016年9月，国务院在发布的《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中，就要求“研究建立所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩的制度安排”。2018年3月，证监会发布的《特别规定》就是为了落实以上要求，明确创业投资的基金反向挂钩政策。
《科创板日报》记者采访了多位投资人士，均认为修订内容中的第二条，即“为激活大宗交易方式下受让方的交易动力，通过同步修订证券交易所实施细则，完善大宗交易环节反向挂钩政策，取消减持受让方锁定期限制”最为意义重大。
“对早期投资基金的退出，是个利好。”英诺天使创始人李竹向《科创板日报》记者认为，“我们投资的项目，基本都符合享受政策的范围。在基金投资一家企业几年后，如果企业上市，基金能更容易地退出，也可以通过大宗交易找到接盘侠。”。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2020年限售解禁数量（月）
（2）2020年限售解禁市值（月）
（3）2020年5月份限售解禁数量（日）
（4）2020年5月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
4月2日，贝壳研究院对外发布2020年新房一季报。数据显示，一季度土地溢价率回升，66城新房成交同比下滑三成，国内整体新房市场处于低位回温状态。
市场成交方面，由于售楼处关闭、停工等动作影响新房线下业务开展，2020年一季度66座大中城市中，2020年一季度合计成交规模降幅近三成，其中一二线城市受疫情影响严重，商品房成交量下降幅度较大，达到3-4成，但南京、杭州疫情之下灵活应对，在一季度保持成交量稳定。
土地成交方面，2020年一季度，全国352座城市合计住宅用地成交量为11296万平方米，累计下滑25.2%，为近三年最大下跌幅度。由于疫情影响，多数城市土拍延期，预计二季度起住宅用地成交规模会有大幅度回升。
不同于土拍规模的收缩，全国楼面价和溢价率保持回升态势。其中，一线城市成交楼面价突破2万元/㎡，同比增长35.1%，环比增长46.1%。估值便宜。
由于北京成交多宗不限价优质住宅用地，带动整体一线城市楼面价回升。溢价率方面，全国各线城市环比2019年四季度均出现大幅回升，同比亦保持上涨，其中二线城市2020年一季度平均溢价率达到14.2%，继续领跑全国土地市场。
