资本市场




   (一)一级市场



      1.本周上会

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议日期

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A19195.SH

法狮龙家居建材股份有限公司

首发

主板

通过

3,229.28

47,393.06

2020-04-30


中德证券有限责任公司

浙江省

9,687.84

主要从事集成吊顶,集成墙面等产品的研发,生产和销售,产品主要应用于建筑室内装修,装饰.

上海

制造业-其他制造业


A19219.SH

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

首发

主板

通过

4,010.00

40,000.00

2020-04-30


中信建投证券股份有限公司

海南省

36,000.88

主要从事中成药及化学药品的研发,生产和销售,公司主要产品为小儿肺热咳喘颗粒,注射用盐酸溴己新,复方板蓝根颗粒,克咳片,夏桑菊颗粒等呼吸系统制剂;奥美拉唑肠溶胶囊,肠炎宁(胶囊及颗粒),注射用奥美拉唑钠,注射用复方二氯醋酸二异丙胺等消化系统制剂;头孢克肟分散片,注射用氨曲南,注射用克林霉素磷酸酯等全身抗感染类制剂;以及少部分妇科用药,心血管系统用药,神经性系统用药制剂产品.

上海

制造业-医药制造业


A19307.SH

北京慧辰资道资讯股份有限公司

首发

科创板

通过

1,856.86

53,258.27

2020-04-30


中信证券股份有限公司

北京

5,570.59

为行业头部企业和国内政府机构提供基于企业内外部数据,消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用,定制化行业分析应用解决方案等服务

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务


A19436.SH

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

首发

科创板

取消审核

1,330.00

70,672.51

2020-04-30


国泰君安证券股份有限公司

江苏省

3,990.00

MEMS传感器的研发,生产和销售.

上海

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


A19397.SH

北京亿华通科技股份有限公司

首发

科创板

通过

2,265.05

120,000.00

2020-04-30


国泰君安证券股份有限公司

北京

5,286.95

燃料电池动力系统及相关技术开发,技术服务

上海

制造业-电气机械和器材制造业


A20004.SH

康希诺生物股份公司

首发

科创板

通过

2,480.00

100,000.00

2020-04-30


中信证券股份有限公司

天津

22,264.99

致力于创新型疫苗的研发,生产与销售

上海

制造业-医药制造业


A17139.SH

杭州申昊科技股份有限公司

首发

创业板

通过

2,040.70

27,171.00

2020-04-29


财通证券股份有限公司

浙江省

6,122.10

公司专业从事智能电网监测设备,配电及自动化控制设备的研发,生产,销售和技术服务,致力于为客户提供一流的智能电网监测方案和配电及自动化控制设备.

深圳

制造业-通用设备制造业


A19101.SZ

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

首发

中小企业板

通过

1,500.00

47,280.73

2020-04-29


民生证券股份有限公司

北京

4,850.00

公司提供的互联网广告及企业级SaaS营销服务,主要包括网络广告营销服务和企业级SaaS销售及推广服务.其中,网络广告营销服务主要是为客户提供媒介采购及广告投放,互联网数据挖掘及创意策略制定,效果分析及投放优化等服务;企业级SaaS销售及推广服务主要是为客户提供针对SaaS产品的咨询,培训,购买和维护等全方位服务.

深圳

信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务


A19183.SH

上海起帆电缆股份有限公司

首发

主板

通过

5,000.00

90,000.00

2020-04-29


海通证券股份有限公司

上海

35,058.00

主营业务:从事电线电缆研发,生产,销售和服务,主要产品包括电力电缆和电气装备用电线电缆.

上海

制造业-电气机械和器材制造业


A17202.SH

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

首发

主板

通过

4,000.00

56,231.00

2020-04-29


国金证券股份有限公司

浙江省

12,000.00

主要从事汽车传动系统零部件的研发,生产和销售,主要产品包括了万向节,传动轴总成和轮毂单元.

上海

制造业-汽车制造业


A19432.SH

济南恒誉环保科技股份有限公司

首发

科创板

通过

2,000.27

63,318.08

2020-04-28


方正证券承销保荐有限责任公司

山东省

6,000.80

主营业务为有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计,生产与销售,要产品为以工业连续化废轮胎裂解生产线,工业连续化废塑料裂解生产线,工业连续化污油泥裂解生产线及工业连续化/间歇式危废裂解生产线等为代表的有机废弃物裂解装备.

上海

制造业-专用设备制造业


A19441.SH

南通国盛智能科技集团股份有限公司

首发

科创板

通过

3,300.00

76,000.00

2020-04-28


申港证券股份有限公司

江苏省

9,900.00

从事数控机床和机床附件制造,主营业务为数控机床,以机床设备为主的精密钣焊产品和精密机床铸件的研发,生产和销售.

上海

制造业-通用设备制造业


A19473.SH

安徽皖仪科技股份有限公司

首发

科创板

通过

3,334.00

25,558.61

2020-04-28


光大证券股份有限公司

安徽省

10,000.00

专业从事环保在线监测仪器,检漏仪器,实验室分析仪器,电子测量仪器等分析检测仪器的研发,生产,销售和提供相关技术服务.以光谱,质谱,色谱,频谱技术为基础,形成了环保在线监测仪器,检漏仪器,实验室分析仪器,电子测量仪器四大产品体系,产品主要应用于环保,化工,电力,汽车制造,新能源锂电池,制冷,生物医药,科研等领域.

上海

制造业-仪器仪表制造业


A19423.SH

江苏艾迪药业股份有限公司

首发

科创板

暂缓表决

9,000.00

74,610.00

2020-04-28


华泰联合证券有限责任公司

江苏省

36,000.00

主营业务为乌司他丁,尤瑞克林,尿激酶等人源蛋白产品以及蜡样芽孢杆菌片,番泻叶颗粒,头孢拉定胶囊等制剂品种的生产销售,此外还经销HIV诊断设备及试剂.

上海

制造业-医药制造业


A19312.SH

山大地纬软件股份有限公司

首发

科创板

通过

4,001.00

37,881.57

2020-04-27


民生证券股份有限公司

山东省

36,000.00

面向智慧政务,智慧医保医疗,智能用电三大行业提供智慧人社,一体化政务服务平台,智慧医保,智慧医疗支付结算,智能用电信息采集及业务平台,智能用电大数据服务等六大整体解决方案.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


  

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

最新价

定价方式

定价基准日

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

Wind行业


002469.SZ

三维工程

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向

3.9000

4.45

定价

2020-04-30

90.0000

8,983.14

3.50

融资收购其他资产

1、本次交易有利于进一步拓展上市公司在石油石化领域的业务布局,增强上市公司的综合竞争力。本次交易前,作为一家专业技术服务及催化剂供应商,上市公司多年来致力于为石油石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化工程技术服务和催化剂产品。本次交易完成后,上市公司将正式进入石油石化生产领域,进一步拓展公司在石油石化行业的业务布局,提升上市公司在石油石化行业的领先地位和综合竞争力,符合上市公司及全体股东的利益。2、通过本次收购优质资产,增加上市公司业务规模,提升上市公司的资产质量和持续盈利能力。本次交易完成后,标的公司诺奥化工将成为上市公司控股子公司,纳入上市公司合并报表,上市公司的资产总额和净资产规模将进一步提高,业务规模将继续扩大。根据标的公司未经审计的财务数据,标的公司 2018 年度和 2019 年度实现营业收入分别为 120,581.20 万元和 134,647.04 万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为 7,881.06 万元和 15,728.17 万元,具有较强的盈利能力。通过本次收购优质资产,为上市公司注入新的利润增长点,上市公司的资产质量、盈利能力将得到有效提升,抗风险能力和持续经营能力将进一步增强。

境内自然人

李建波等 197 名自然人

资产

资本货物


603990.SH

麦迪科技

2020-05-01

2020-02-27

2020-05-01

董事会预案

定向


48.63

竞价


80.0000

3,373.64

7.46

项目融资

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 74,606.84   万元(含),在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:区域急危重症协同救治系统平台建设项目,互联网云医疗信息系统建设项目,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者

现金

软件与服务


300185.SZ

通裕重工

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


1.98

竞价


80.0000

98,032.32

6.22

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 62,202.00   万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目:1. 风电装备模块化制造项目,2.6MW 及以上风电机组关键零部件制造项目,3. 补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含 35 名) ,为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他合格的投资者和自然人等.

现金

资本货物


300166.SZ

东方国信

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


14.93

竞价


80.0000

31,685.71

18.00

项目融资

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币   180,000.00 万元(含 180,000.00 万元) ,扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目:1. 工业互联网云化智能平台项目,2. 5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台项目,3. 东方国信云项目,4. 东方国信工业互联网北方区域中心项目(数据中心),5. 东方国信合肥研发销售中心项目,6. 补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等合法投资者.

现金

软件与服务


002139.SZ

拓邦股份

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


5.53

竞价


80.0000

30,563.84

10.50

项目融资

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 105,000.00 万元,扣除发行费用后将用于“拓邦惠州第二工业园项目”以及补充流动资金。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名,为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购.

现金

技术硬件与设备


603613.SH

国联股份

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


105.10

竞价


80.0000

4,224.45

24.66

项目融资

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 246,606.67 万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:国联股份数字经济总部建设项目,基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目,基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目,基于云计算的企业数字化系统集成应用,平台研发项目,补充流动资金

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定对象

现金

软件与服务


002036.SZ

联创电子

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


13.52

竞价


80.0000

21,458.74

22.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过   220,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目,年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目,补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等.证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购.

现金

技术硬件与设备


300018.SZ

中元股份

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


6.20

竞价


80.0000

9,600.00

5.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额为不超过 50,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统,基于微服务架构的智慧医共体云平台建设及服务。

机构投资者,境内自然人

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者.

现金

资本货物


600462.SH

*ST九有

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向

1.2500

1.86

定价

2020-04-28

80.0000

16,013.40

2.00

引入战略投资者

本次非公开发行募集资金总额不超过 20,016.75 万元(   含本数),扣除发行费用后将全部用于偿还公司债务及补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

河北弘城控股实业有限公司,包笠

现金

运输


300387.SZ

富邦股份

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


7.73

竞价


80.0000

8,753.91

4.40

项目融资

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 43,990.00   万元,在扣除发行费用后将全部用于如下项目:1. 数字农业智能终端设备生产及云服务平台建设项目,2. 数字农业产业园建设及产品服务推广项目,3. 土壤改良剂项目,4. 补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名,为符合中国证监会规定的特定投资者,包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者.

现金

材料Ⅱ


300706.SZ

阿石创

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


28.29

竞价


80.0000

4,233.60

5.30

项目融资

公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过人民币53,000.00   万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:1. 平板显示溅射靶材建设项目,2. 超高清显示用铜靶材产业化建设项目,3. 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目,4. 补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

为符合法律,法规规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过 35 名.

现金

技术硬件与设备


300648.SZ

星云股份

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


14.71

竞价


80.0000

4,062.00

4.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于以下项目:1.新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目,2.锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目,3.信息化系统升级建设项目,4.补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过35名的特定投资者,包括具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,其他机构投资者和自然人等合法投资者.

现金

技术硬件与设备


300507.SZ

苏奥传感

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


12.30

竞价


80.0000

6,602.58

8.50

项目融资

本次非公开发行的募集资金不超过 85,000 万元,扣除发行费用后拟用于汽车传感器产品智能化生产线建设项目、   商用车车联网系统建设项目以及补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者,自然人.

现金

汽车与汽车零部件


300450.SZ

先导智能

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


38.00

竞价


80.0000

26,443.39

25.00

项目融资

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过250,000.00万元(   含本数),扣除发行费用后用于以下投资:1. 先导高端智能装备华南总部制造基地项目,2. 自动化设备生产基地能级提升项目,3. 先导工业互联网协同制造体系建设项目,4.锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目,5. 补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境内法人投资者和自然人.

现金

资本货物


300427.SZ

红相股份

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


19.05

竞价


80.0000

10,750.22

5.50

配套融资

本次募集配套资金拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过55,000万元。本次交易中募集配套资金用途如下:1. 支付本次交易的现金对价,2. 支付本次交易相关中介机构费用,3. 补充上市公司及子公司流动资金和偿还债务.

机构投资者,境内自然人

不超过35名特定投资者

现金

资本货物


300133.SZ

华策影视

2020-04-27

2020-04-27

2020-04-27

董事会预案

定向


8.15

竞价


80.0000

52,670.21

22.00

项目融资

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 220,000.00 万元(含 220,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于影视剧制作项目、超高清制作及媒资管理平台建设项目及补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过 35 名.

现金

媒体Ⅱ


300465.SZ

高伟达

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


13.00

竞价


80.0000

13,402.87

4.50

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 45,002.57 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下方向:基于分布式架构的智能金融解决方案建设项目.

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象, 包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他合法投资组织.

现金

软件与服务


603496.SH

恒为科技

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


22.36

竞价


80.0000

6,071.87

6.00

项目融资

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数),募集资金拟投资于以下项目:面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目,国产自主信息化技术升级与产品研发项目,新建年产30万台网络及计算设备项目,补充流动资金

机构投资者,境内自然人

不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象

现金

技术硬件与设备


300366.SZ

创意信息

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


9.25

竞价


80.0000

15,767.28

10.00

项目融资

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元(含),在扣除发行费用后全部用于投资“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”与“ 5G 接入网关键技术产品研发项目”。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

机构投资者,境内自然人

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过 35 名(含 35 名).

现金

软件与服务


300155.SZ

安居宝

2020-04-27

2020-04-27

2020-04-27

董事会预案

定向


5.99

竞价


80.0000

10,867.41

5.20

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 52,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟全部投资于以下项目:1. 智能家居系统研发生产建设项目,2. 智慧门禁系统服务运营拓展项目,3. 补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司, 保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他机构投资者和自然人等不超过 35 名的特定对象.

现金

技术硬件与设备


600596.SH

新安股份

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


8.02

竞价


80.0000

21,158.54


配套融资

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者

现金

材料Ⅱ


300763.SZ

锦浪科技

2020-05-01

2020-05-01

2020-05-01

董事会预案

定向


67.65

竞价


80.0000

2,300.00

7.25

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,546.87 万元(含本数),在扣除发行费用后将全部用于以下项目:1. 年产 40 万台组串式并网及储能逆变器新建项目,2. 综合实验检测中心项目,3. 补充流动资金项目.

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名, 为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等合法投资者.

现金

资本货物


300785.SZ

值得买

2020-05-01

2020-05-01

2020-05-01

董事会预案

定向


172.86

竞价


80.0000

1,600.00

10.00

项目融资

本次发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示:1. 内容平台升级项目,2. 多元化消费类 MCN 项目,3. 消费互联网研究院项目,4. 补充流动资金项目。

机构投资者,境内自然人

不超过三十五名符合证监会规定的特定对象,包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(   QFII)及其他机构投资者,自然人投资者等合法投资者.

现金

软件与服务


603936.SH

博敏电子

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


18.22

竞价


80.0000

9,451.15

12.45

项目融资

本次非公开发行募集资金总额为不超过(含发行费用)   124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目,高端印制电路板生产技术改造项目,研发中心升级项目,补充流动资金及偿还银行贷款

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者

现金

技术硬件与设备


603918.SH

金桥信息

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向


11.38

竞价


80.0000

4,666.32

4.65

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 46,500.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资额:基于云架构的技术中心升级项目,智慧法治综合平台建设项目,智慧教育综合平台建设项目,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含 35 名)特定投资者

现金

软件与服务


002497.SZ

雅化集团

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向


7.65

竞价


80.0000

28,700.00

15.00

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 150,000.00   万元(含本数) ,扣除发行费用后将用于以下项目:新增年产 2 万吨电池级氢氧化锂、 1.1 万吨氯化锂及其制品项目、补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

本次发行对象为总数不超过 35 名(含 35 名)的特定投资者, 范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者.

现金

材料Ⅱ


002551.SZ

尚荣医疗

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向


7.35

竞价


80.0000

24,605.54

5.80

项目融资

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 58,000.00   万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:5G 数字手术治疗系统产品产业化项目,一次性医疗防疫防护产品产业化项目,高端骨科耗材产品产业化项目,补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等合法投资者. 所有发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票.

现金

医疗保健设备与服务


000938.SZ

紫光股份

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向


41.66

竞价


80.0000

61,287.43

120.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过   1,200,000.00 万元,扣除发行费用后将用于“面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目”、“   5G网络应用关键芯片及设备研发项目”和“新一代 ICT 产品智能工厂建设项目”的建设,并补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象

现金

技术硬件与设备


002416.SZ

爱施德

2020-04-27

2020-04-27

2020-04-27

董事会预案

定向

5.1459

7.91

定价

2020-04-27

80.0000

7,910.31

4.07

引入战略投资者

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40,705.67 万元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

机构投资者

阿里巴巴(中国)网络技术有限公司

现金

技术硬件与设备


002787.SZ

华源控股

2020-04-27

2019-12-07

2020-04-27

董事会预案

定向

5.5000

6.93

定价

2020-04-27

80.0000

7,700.00

4.24

项目融资

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 42,350.00 万元(含发行费用),扣除发行费用后,   计划投资于塑料包装产品天津生产基地项目和补充流动资金。其中塑料包装产品天津生产基地项目投资总额 21,454.90 万元,拟投入募集资金 16,754.74 万元; 补充流动资金拟投入募集资金 25,595.26 万元。

机构投资者

苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙)

现金

材料Ⅱ


300551.SZ

古鳌科技

2020-05-01

2020-05-01

2020-05-01

董事会预案

定向

23.9100

31.27

定价

2020-05-01

80.0000

1,882.06

4.50

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,000 万元,扣除发行费用后将用于智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目、   金融衍生品增值服务平台项目和补充流动资金。

机构投资者

上海岩迪投资管理有限公司,深圳七十镱金融信息服务有限公司,上海世基投资顾问有限公司

现金

技术硬件与设备


000100.SZ

TCL科技

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向

3.4600

4.64

定价

2020-04-28

80.0000

33,707.87

12.00

配套融资

本次发行股份募集配套资金金额不超过 120,000.00 万元,本次募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。

机构投资者

广东恒阔投资管理有限公司,广东恒会股权投资基金(有限合伙),广东珠三角优化发展基金(有限合伙)

现金

技术硬件与设备


300027.SZ

华谊兄弟

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向

2.7800

3.94

定价

2020-04-29

80.0000

82,374.10

22.90

补充流动资金

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 229,000.00   万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

机构投资者

浙江东阳阿里巴巴影业有限公司,深圳市腾讯计算机系统有限公司,阳光人寿保险股份有限公司,象山大成天下文化发展有限公司,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司,北京名赫投资集团有限公司, 信泰人寿保险股份有限公司,宁波三立经控实业有限公司,山东经达科技产业发展有限公司

现金

媒体Ⅱ


000100.SZ

TCL科技

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向

3.9100

4.64

定价

2020-04-28

90.0000



融资收购其他资产

本次交易上市公司收购武汉华星少数股权,有利于上市公司进一步强化主业,聚焦优势资源,进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。一方面,股权收购完成后,上市公司将进一步加强对武汉华星的管理与控制力,有助于加强对武汉华星经营方面的支持,也有助于提高业务的执行效率,并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划,进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力。另一方面,本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势,为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备,有利于其行业领先地位的进一步稳固。本次重组募集配套资金,将有利于降低公司资产负债率,降低财务费用,优化资本结构,为进一步发挥主业优势提供保障。本次引入恒健控股作为公司战略投资者,双方将围绕新型显示技术产业进行深度合作,包括但不限于在设备、材料、电子等领域进行投资布局,与新型显示产业链上下游开展业务合作,有利于公司业务的长远健康发展。

机构投资者

武汉光谷产业投资有限公司

资产

技术硬件与设备


300427.SZ

红相股份

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向

15.3000

19.05

定价

2020-04-28

90.0000

3,653.59

5.59

融资收购其他资产

( 一) 充分发挥标的公司与上市公司的协同效应,提升公司整体价值本次交易完成后,上市公司与标的公司有望形成良好的协同效应,有利于进一步提升上市公司的整体价值。1、产品与市场渠道协同.志良电子和星波通信主要客户均为军工科研院所、军工厂等,   经过多年的发展,其在各自领域均已赢得客户认可并积累了稳定、优质的军工客户资源。此外,成都鼎屹已成功研制军工红外产品,有望借助志良电子和星波通信成熟的军工市场渠道,加大军工业务开拓力度。本次交易完成后,上市公司与标的公司在市场渠道方面将形成良好的协同效应,在市场需求信息获取、订单争取、业务服务保障等方面形成有力的集群效应,有利于双方业务的拓展,提升双方的市场份额。2.技术与研发协同.公司子公司星波通信的核心技术以射频滤波技术、频率综合技术、多芯片微组装技术、混合集成电路设计技术等信息通信的前端技术为主。   本次交易标的公司志良电子的核心技术则以高速数据采集和存储技术、数据分析、雷达干扰和抗干扰等后端技术为主,属于信息通信和应用的核心技术。 志良电子与星波通信在核心技术上存在紧密的上下承继关系。本次交易完成后,上市公司将完整掌握自信号滤波、变频、处理至信号采集、存储、分析和应用等各个环节的核心技术,形成相对完整的信息获取、分析与应用的技术链。上市公司的核心技术竞争力、产品研发能力、客户服务保障能力等各方面都将得到显著提升。3、资本协同.标的公司志良电子作为一家高速发展的主要从事军工雷达电子战领域尖端技术的民营军工企业,在营运资金、研发投入等方面均具有较大资金需求,而作为轻资产型民营企业,志良电子资本规模及对外融资能力有限。本次交易完成后,志良电子可充分依托上市公司资本市场融资平台,有效解决资金瓶颈,实现经营规模的持续提升。综上,本次交易完成后,上市公司与标的公司将在上述方面产生较强的协同效应,促进双方的市场拓展,提升技术、产品的研发能力,增强公司的抗风险能力,进一步提升公司的经营效益。(   二) 完善公司军工业务布局, 提升公司军工业务占比.本次收购标的公司志良电子专业从事军工雷达电子战领域的电子侦察、电磁防护、雷达抗干扰、模拟仿真训练产品的研制、生产及相关技术服务,   产品覆盖系统、模块、器部件等,其总体技术配套层级高。志良电子与星波通信产品均属于军工电子信息大行业,且均可应用于雷达及电子对抗领域,其中志良电子具备雷达电子对抗系统级产品配套能力,星波通信可为志良电子系统级产品提供微波模块,双方处于同一产业链条,且存在紧密的产业链上下游依存关系。目前,公司电力、铁路与轨道交通、军工三大业务板块中,军工板块收入和毛利占比最低。   本次交易后,随着志良电子军工业务的并表及志良电子与公司军工板块业务重组整合的深入推进,公司军工业务占比有望大幅提高。综上,本次交易后公司军工产品链条大幅延长,军工业务布局更加完善,军工业务占比明显提升。(三)   优化公司业务结构,增强公司盈利能力和抗风险能力.本次交易前,公司已具有电力、军工、铁路与轨道交通三大业务板块,其中军工业务受益于国防信息化建设和军民融合深入发展,前景广阔,但在公司三大业务板块中占比较低。本次收购标的志良电子为雷达电子战领域优质民营企业。本次交易完成后,上市公司军工业务产业链条显著延伸,军工业务占比进一步提升,公司整体业务布局更加合理,同时随着志良电子业绩增长及双方重组整合效应的发挥,公司盈利能力和抗风险能力显著增强。

机构投资者

武夷山均美企业管理中心(有限合伙),上海唐众网络科技合伙企业(有限合伙)

资产

资本货物


600596.SH

新安股份

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向

8.1000

8.02

定价

2020-04-29

94.6262



融资收购其他资产

1、本次交易有助于发挥业务协同效应,推动上市公司业绩增长.新安股份现有业务中的有机硅产品将延伸至造纸化工领域的应用,阻燃剂产品将进一步丰富上市公司的产品系列,优化产品结构,提升公司阻燃剂产品在业内的竞争地位,推动上市公司新的业务增长。同时通过本次交易,上市公司的有机硅产品可以借助华洋化工现有的销售渠道进行推广,磷系化工业务和阻燃剂产品可以与华洋化工现有的研发团队、产品结构和客户资源结合,整合成为上市公司新的业务板块,发挥协同作用。2、 本次交易有助于解决潜在同业竞争.交易标的华洋化工涵盖阻燃剂业务,与上市公司阻燃剂业务在细分产品类型、应用领域及客户类型上存在较大差异,尚未形成业务竞争关系。但随着标的公司和上市公司逐步加大相关业务领域的开拓,未来存在业务竞争的可能。因此,本次交易有助于解决潜在同业竞争。3、本次交易有助于上市公司改善经营业绩,降低周期性行业的业绩波动性.新安股份作为基础化工行业,受宏观市场环境和行业环境影响较大,行业具有明显的周期性特点,导致公司业绩长期以来存在明显的波动,不利于投资者对公司做出准确的价值判断。交易标的华洋化工则为精细化工行业,是造纸和塑料领域的化工助剂产品供应商,产品销售相对稳定,不存在明显的行业周期性。华洋化工资产结构良好、盈利能力突出,本次交易有助于上市公司改善财务指标和经营业绩,丰富产品结构,增强盈利能力和抗风险能力,降低行业周期性对公司业绩波动的影响。4、本次交易有助于上市公司股权结构改善,保障公司长期稳定经营.本次交易的交易对手系传化化学,传化化学系上市公司新安股份控股股东传化集团的全资子公司。通过本次交易,公司将向传化化学支付股份用于购买资产,可以提高公司控股股东间接持有的上市公司股权比例,增加控股股东对上市公司的控制能力,保障上市公司的经营稳定性。

大股东关联方

浙江传化化学集团有限公司

资产

材料Ⅱ


300415.SZ

伊之密

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向

5.5900

6.85

定价

2020-04-29

80.0000

3,220.00

1.80

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 17,999.80 万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

大股东关联方

陈敬财,甄荣辉,梁敬华

现金

资本货物


600866.SH

星湖科技

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向


4.74

竞价


80.0000

22,170.57

5.00

项目融资

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过5.00亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:黑龙江省绥化市肇东市核苷、核苷酸类产品生物制造关键技术及产业化项目,补充流动资金

大股东,机构投资者,境内自然人

为包括广东省广新控股集团有限公司在内的不超过35名特定投资者

现金

食品、饮料与烟草


300545.SZ

联得装备

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


28.09

竞价


80.0000

4,322.62

8.00

项目融资

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目:1. 汽车电子显示智能装备建设项目,2. 大尺寸 TV 模组智能装备建设项目,3. 半导体封测智能装备建设项目,4. 补充流动资金项目。

大股东,机构投资者,境内自然人

包括公司控股股东,实际控制人聂泉先生在内的不超过35 名特定对象.除聂泉先生外,其他发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等特定投资者.

现金

资本货物


300640.SZ

德艺文创

2020-05-01

2020-05-01

2020-05-01

董事会预案

定向


10.31

竞价


80.0000

6,623.22

3.42

项目融资

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 34,227.50 万元(含 34,227.50万元), 扣除发行费用后的净额拟投入如下项目:1. IP 产品及运营中心项目,2. 大数据营销管理平台建设项目,3. 补充流动资金。

大股东,机构投资者,境内自然人

包括公司控股股东,实际控制人吴体芳在内的不超过 35 名特定对象.

现金

耐用消费品与服装


600186.SH

莲花健康

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


2.85

竞价


80.0000

41,397.72

12.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:年产 10 万吨商品味精及 5万吨复合调味料先进技术改造项目,生物发酵制品项目,配套生物发酵制品项目,小麦面粉系列制品项目,补充流动资金

大股东,机构投资者,境内自然人

包括公司控股股东芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)在内的不超过35 名特定投资者.

现金

食品、饮料与烟草


600152.SH

维科技术

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


5.74

竞价


80.0000

12,627.60

7.00

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:年产 6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目,补充流动资金

大股东,机构投资者,境内自然人

包括公司控股股东维科控股集团股份有限公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等不超过 35 名(含 35 名)的特定对象.

现金

资本货物


300044.SZ

赛为智能

2020-05-01

2020-05-01

2020-05-01

董事会预案

定向


6.36

竞价


80.0000

23,792.69

8.72

项目融资

 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 87,200.07 万元(含发行费用) ,本次募集资金总额在扣除发行费用后拟用于投资以下项目:人工智能产品研发及产业化项目、智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项、轨道交通综合监控系统集成项目。

大股东,机构投资者,境内自然人

包括公司实际控制人周勇先生在内的不超过 35 名特定对象

现金

软件与服务


300228.SZ

富瑞特装

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向


4.07

竞价


80.0000

14,100.00

5.01

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,107.36万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目:1. 新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目,2. 常温及低温LNG船用装卸臂项目,3. LNG高压直喷供气系统项目,4. 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目,5. 补充流动资金。

大股东,机构投资者,境内自然人

包括黄锋, 李欣,杨备,焦康祥,宋清山,姜琰,马君,李晓峰,冯是公,李怀兵,章友兵,付旭东12名中高层管理人员在内的不超过35名(含35名) 的特定投资者

现金

资本货物


300083.SZ

劲胜智能

2020-04-29

2020-02-21

2020-04-29

董事会预案

定向

4.0900

5.57

定价

2020-04-29

80.0000

14,669.93

6.00

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款,其中, 30,000.00 万元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

大股东,机构投资者,境内自然人

黎明,夏军,新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)

现金

技术硬件与设备


600499.SH

科达洁能

2020-04-28

2019-04-11

2020-04-28

证监会核准

定向


4.09

定价


90.0000

31,121.42

14.68

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 146,800 万元,在扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款和补充流动资金等用途。

大股东,机构投资者,境内自然人

梁桐灿,谢悦增,佛山市新明珠企业集团有限公司

现金

资本货物


002469.SZ

三维工程

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向

3.5600

4.45

定价

2020-04-30

80.0000

9,841.09

3.50

配套融资

本次募集配套资金总额不超过 35,034.26 万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%,拟发行的股份数量为 98,410,852 股,不超过本次发行前公司总股本的 30%。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

大股东,机构投资者

山东人和投资有限公司, 淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)

现金

资本货物


603535.SH

嘉诚国际

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

董事会预案

定向

13.0200

16.39

定价

2020-04-29

80.0000

2,534.56

3.30

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 33,000.00 万元,扣除发行费用后拟用于嘉诚国际港(二期)项目和汽车零部件智慧物流中心项目建设

大股东,机构投资者

段容文,黄艳婷,黄平, 广汽资本有限公司旗下广州盈蓬投资管理有限公司管理的私募投资基金,广东省金石资本管理有限公司,北京智科产业投资控股集团股份有限公司,广州万宝长睿投资有限公司

现金

运输


600980.SH

北矿科技

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向

9.6900

11.98

定价

2020-04-30

80.0000

4,620.30

4.48

引入战略投资者

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过   447,706,721.16 元 (含本数),扣除发行费用后将用于以下项目:智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目

大股东,机构投资者

矿冶科技集团有限公司, 紫金矿业紫峰(厦门)投资合伙企业(有限合伙), 中国黄金集团资产管理有限公司,中国有色矿业集团有限公司

现金

材料Ⅱ


000625.SZ

长安汽车

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向


9.70

竞价


80.0000

144,079.46

60.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元(含 600,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:合肥长安汽车有限公司调整升级项目,重庆长安汽车股份有限公司 H 系列五期、 NE1 系列一期发动机生产能力建设项目,碰撞试验室能力升级建设项目,CD569 生产线建设项目,补充流动资金

大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人

包括中国兵器装备集团有限公司,中国长安汽车集团有限公司,南方工业资产管理有限责任公司在内的不超过 35 名特定投资者.

现金

汽车与汽车零部件


603690.SH

至纯科技

2020-04-30

2020-04-30

2020-04-30

董事会预案

定向

25.6200

37.90

定价

2020-04-30

80.0000

5,815.77

14.90

引入战略投资者

本次非公开发行募集资金总额不超过(含)人民币 149,000   万元, 募集资金扣除发行费用后, 其中 50,000 万元拟用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。

大股东,大股东关联方,机构投资者

北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙),青岛中芯涌久股权投资合伙企业(有限合伙),天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业 (有限合伙),上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙),青岛博辰股权投资合伙企业(有限合伙), 赵浩,陆磊

现金

资本货物


600004.SH

白云机场

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

董事会预案

定向

10.9000

15.80

定价

2020-04-28

80.0000

29,357.80

32.00

补充流动资金

公司本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额不超过 320,000万元 (含本数),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

大股东

广东省机场管理集团有限公司

现金

运输


002207.SZ

ST准油

2020-04-27

2019-07-24

2020-04-27

董事会预案

定向

4.5000

5.21

定价

2020-03-11

80.0000

2,287.80

1.50

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 15,000.00 万元,发行股票数量不超过 22,878,000 股(含本数)、不低于 200,000 股(含本数),并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:补充流动资金和偿还有息借款.

大股东

湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)

现金

能源Ⅱ


  

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)


招股日期

网上发行日期

上市板

行业PE(近1月,静态)

行业PE(近1月,TTM)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

网下申购上限

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

发行方式

承销方式

主承销商

发行公告日期

网下发行起始日期

网下发行截止日期

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

300833.SZ

浩洋股份

300833

2020-04-27

2020-05-08

创业板

23.21

21.41

2,108.20

2,108.20

0.00

1,265.00

843.20

843.20

1,265.00

110.00

8,000.00

10.98

网下询价,上网定价

余额包销

兴业证券股份有限公司

2020-05-07

2020-05-08

2020-05-08

1.00

广东省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

002989.SZ

中天精装

002989

2020-04-28

2020-05-11

中小企业板

18.61

17.39

3,785.00

3,785.00

0.00

2,271.00

1,514.00

1,514.00

2,271.00

200.00

15,000.00

9.28

网下询价,上网定价

余额包销

中信证券股份有限公司

2020-05-08

2020-05-11

2020-05-11

1.00

广东省

工业--资本货物--建筑与工程Ⅲ--建筑与工程

A股

深圳

688516.SH

奥特维

787516

2020-04-29

2020-05-12

科创板

44.78

35.44

2,467.00

2,467.00

0.00

1,837.95

629.05

629.05

1,467.90

700.00

6,000.00

8.53

战略配售,网下询价,上网定价

余额包销

信达证券股份有限公司

2020-05-11

2020-05-12

2020-05-12

1.00

江苏省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

605001.SH

威奥股份

707001

2020-04-28

2020-05-11

主板

34.70

30.54

7,556.00

7,556.00

0.00

4,533.60

3,022.40

3,022.40

4,533.60

350.00

30,000.00

12.20

网下询价,上网定价

余额包销

中信建投证券股份有限公司

2020-05-08

2020-05-11

2020-05-11

1.00

山东省

工业--资本货物--机械--工业机械

A股

上海

  

      4.新股发行后表现


代码

名称

上市日期


上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

603212.SH

赛伍技术

2020-04-30

1

1

10.46

主板

15.06

15.06

43.98

0.68

43.98

0.00

31.55

4.44

15.06

0.00

0.68

22.57

4,001.00

0.04

0.01

东吴证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

上海

688365.SH

光云科技

2020-04-29

2


10.80

科创板

33.52

38.03

252.13

78.89

168.43

143.98

157.78

20.58

43.00

13.07

144.03

61.79

3,229.18

0.04

0.05

中国国际金融股份有限公司

Wind软件与服务

A股

上海

603392.SH

万泰生物

2020-04-29

2

2

8.75

主板

12.60

12.60

44.00

0.30

44.00

0.00

22.85

3.35

13.86

10.00

0.40

22.98

4,360.00

0.04

0.01

国金证券股份有限公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

上海

002985.SZ

北摩高科

2020-04-29

2

2

22.53

中小企业板

32.35

32.44

43.99

0.31

20.02

23.97

21.19

4.11

35.68

9.99

0.50

16.21

3,754.00

0.03

0.01

长江证券承销保荐有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

603439.SH

贵州三力

2020-04-28

3

3

7.35

主板

10.56

10.58

43.95

0.65

20.00

23.95

31.42

6.37

12.80

20.98

1.32

22.97

4,074.00

0.04

0.01

申港证券股份有限公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

上海

002983.SZ

芯瑞达

2020-04-28

3

3

12.97

中小企业板

18.65

18.68

44.02

0.38

19.97

24.06

28.02

5.00

22.61

21.04

0.70

22.98

3,542.00

0.03

0.01

东海证券股份有限公司

Wind半导体与半导体生产设备

A股

深圳

688318.SH

财富趋势

2020-04-27

4


107.41

科创板

212.24

201.30

87.41

72.50

93.82

37.68

79.19

13.59

186.68

-7.26

172.07

42.12

1,538.97

0.04

0.09

中国银河证券股份有限公司

Wind软件与服务

A股

上海

  

      5.私募

 

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

公司网址

2020-05-05

浙江东科新材料有限公司

--

--

--

Angel

Angel

700.00

人民币元

--

2020-05-02

苏州博创同康生物工程有限公司(博创同康)

生物科技

苏州市

--

--

A+

6000.00

人民币元

--

昆山高新

2020-05-01

北京星辰万有科技有限公司(欧欧眼保仪)

互联网软件与服务

北京市

富士康

--

Strategy

--

人民币元

--

2020-05-01

南京艾美斐生物医药科技有限公司(艾美斐)

生物科技

南京市

金方泓瑞投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

恩然创投

--

扬子国投

中晟汇银投资

2020-05-01

纵目科技(上海)股份有限公司(纵目科技)

机动车零配件与设备

上海市

电装(中国)投资有限公司

--

D

--

--

www.zongmutech.com

2020-04-30

翱捷科技(上海)有限公司(翱捷科技)

互联网软件与服务

上海市

固德银赛创投

--

D+

11900.00

美元

--

张江科创

--

自贸区投资

2020-04-30

北京赋谷网络科技有限公司(美拆)

互联网软件与服务

北京市

前海青松创投

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-04-30

北京码牛科技有限公司(码牛科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

B

--

人民币元

--

晨晖创新投资

金沙江联合资本

2020-04-30

北京智齿博创科技有限公司(智齿科技)

保健护理服务

北京市

用友网络

--

Strategy

20300.00

人民币元

--

2020-04-30

北京中视鸣达文化传媒有限公司(中视鸣达)

应用软件

北京市

今日头条

--

Strategy

--

--

--

2020-04-30

蜂巢能源科技有限公司(蜂巢能源)

调查和咨询服务

常州市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-04-30

杭州一骑轻尘信息技术有限公司(卖好车)

互联网软件与服务

杭州市

中国建设银行

--

Strategy

100000.00

人民币元

www.maihaoche.com

2020-04-30

华志微创医疗科技(北京)有限公司(华志医疗)

医疗保健设备

北京市

--

--

B

10000.00

人民币元

--

2020-04-30

活多多信息科技(上海)有限公司(活多多)

信息科技咨询与其它服务

上海市

火山石资本

Angel

Angel

--

人民币元

--

--

2020-04-30

青岛英诺包装科技有限公司(青岛英诺)

化肥与农用化工

青岛市

劲嘉股份

--

Strategy

2700.00

人民币元

--

2020-04-30

上海蓝湖照明科技有限公司(蓝湖照明)

信息科技咨询与其它服务

上海市

野草创投

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-04-30

深圳市安盾知识产权服务有限公司(安盾网)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

腾讯投资

--

Strategy

--

--

--

2020-04-30

深圳市塔吉瑞生物医药有限公司(塔吉瑞生物)

生物科技

深圳市

东方富海

--

A

15000.00

人民币元

--

深创投

建银国际投资

--

2020-04-30

深圳视见医疗科技有限公司(视见医疗)

医疗保健设备

深圳市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

2020-04-30

势加透博(北京)科技有限公司

--

--

--

--

Pre-A

--

人民币元

--

江苏邦盛投资

2020-04-30

数行科技(上海)有限公司(数行科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Pre-A

1000.00

人民币元

--

2020-04-30

武汉小码大众科技有限公司(码上配)

消费品经销商

武汉市

住友商事

--

A+

--

--

--

2020-04-30

小码大众(北京)技术有限公司(码上配)

信息科技咨询与其它服务

北京市

住友商事

--

A+

--

--

--

2020-04-30

韵达控股股份有限公司(韵达股份)

航空货运与物流

宁波市

阿里巴巴

--

Strategy

--

--

www.yundaex.com

2020-04-30

重庆育想教育信息咨询服务有限公司(育想教育)

教育服务

重庆市

--

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-04-29

北京凡知医学科技有限公司(凡知医学)

生物科技

北京市

--

--

A+

--

人民币元

--

2020-04-29

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司(泡泡玛特)

百货商店

北京市

正心谷创新资本

--

Strategy

10000.00

美元

www.popmart.com

--

2020-04-29

北京赛热科技有限责任公司(Seek Tech赛热科技)

--

--

比特大陆

--

Strategy

--

--

--

2020-04-29

北京相数科技有限公司(相数科技)

应用软件

北京市

腾讯投资

--

Strategy

--

--

--

2020-04-29

东声(苏州)智能科技有限公司(东声智能科技)

信息科技咨询与其它服务

苏州市

--

Angel

Angel

1000.00

人民币元

--

顺融资本

2020-04-29

上海晋飞碳纤科技股份有限公司(晋飞碳纤)

消费品经销商

上海市

--

--

Strategy

--

人民币元

--

2020-04-29

上海久耶供应链管理有限公司(九曳供应链)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-04-29

深圳飞喜科技有限公司(飞喜电子烟)

电子设备和仪器

深圳市

AUV电子烟

--

Strategy

5000.00

人民币元

--

2020-04-29

深圳市晓微科技有限公司(记账熊)

应用软件

深圳市

清科集团

--

A

--

人民币元

--

--

2020-04-29

星逻智能科技(苏州)有限公司(星逻智能)

信息科技咨询与其它服务

苏州市

--

--

A

--

人民币元

--

遨问创投

远瞻投资

2020-04-28

爱逸(厦门)食品科技有限公司(爱逸食品)

消费品经销商

厦门市

今日资本

--

B+

20000.00

人民币元

--

中金资本

--

2020-04-28

北京比财数据科技有限公司(比财)

多领域控股

北京市

--

--

Pre-C

10000.00

人民币元

--

2020-04-28

北京乐退族科技有限公司(乐退族)

家用电器

北京市

长岭资本

--

A

--

人民币元

--

2020-04-28

北京新智互连云技术有限公司(新智互连云)

互联网软件与服务

北京市

--

--

Pre-A

3000.00

人民币元

--

中润资本

比财

2020-04-28

广州平云小匠科技有限公司

--

--

广发纳斯特投资

--

A

3000.00

人民币元

--

广州金控

2020-04-28

杭州蚁租网络科技有限公司(云马租车)

通信设备

杭州市

--

Angel

Pre-Angel

--

人民币元

--

2020-04-28

杭州云梯科技有限公司(书链)

互联网软件与服务

杭州市

--

--

B

10000.00

人民币元

www.koudaitiku.com

掌阅科技

2020-04-28

江西建工机械施工有限责任公司

--

南昌市

中国工商银行

--

Strategy

--

--

--

2020-04-28

迈威(上海)生物科技有限公司

--

上海市

拾玉投资

--

A

197000.00

人民币元

--

众合瑞民

正心谷创新资本

赣州发投

瑞华投资

华金投资

--

华融融德

东方富海

2020-04-28

青岛小马驾驾信息科技有限公司(小马驾驾)

信息科技咨询与其它服务

青岛市

--

Angel

Angel

500.00

人民币元

--

2020-04-28

上海游之友旅游用品有限公司(UU汇)

鞋类

上海市

--

Angel

Angel

--

--

--

2020-04-28

深圳市灵云智服科技有限公司(灵云智服)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

Pre-A

--

人民币元

--

夹金山资产

2020-04-27

北京锦益网络科技有限公司(T11)

互联网软件与服务

北京市

--

--

A

--

美元

--

2020-04-27

北京快乐认知科技有限公司

信息科技咨询与其它服务

--

嵩恒网络

Angel

Angel

--

--

--

2020-04-27

北京十六进制科技有限公司(十六进制科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

飞图创投

--

A

3000.00

人民币元

--

北塔资本

信天创投

学大教育

2020-04-27

北京小熊美家科技有限公司(熊猫家政)

应用软件

北京市

启赋资本

--

A

1000.00

人民币元

--

2020-04-27

杭州饱嗝电子商务有限公司(王饱饱)

互联网零售

杭州市

德迅投资

--

B

--

人民币元

--

源码资本

--

2020-04-27

杭州喔影网络科技有限公司(喔图)

互联网软件与服务

杭州市

--

--

Pre-A

1000.00

人民币元

--

2020-04-27

乐渊网络科技(上海)有限公司(爱动健身)

互联网软件与服务

上海市

晟道创投

--

B

--

人民币元

weibo.comu3956808165

2020-04-27

猎居网络科技(上海)有限公司(猎居科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Pre-A

1000.00

人民币元

--

2020-04-27

上海原圈网络科技有限公司(原圈科技)

互联网软件与服务

上海市

宁波靖亚投资管理

--

Pre-A

5000.00

人民币元

--

2020-04-27

绍兴迅敏康生物科技有限公司(迅敏康)

生物科技

绍兴市

--

--

A

--

人民币元

--

2020-04-27

深圳市领存技术有限公司(领存技术)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

A

5000.00

人民币元

--

2020-04-27

武汉艾米森生命科技有限公司(艾米森)

医疗保健设备

武汉市

建银国际投资

--

A

--

美元

--

2020-04-27

重庆海航酒店投资有限公司(重庆酒店)

多领域控股

重庆市

--

--

Strategy

4890.00

人民币元

--

  

      6.增发实施


       说明

 

      7.债市


       公开市场操作:


       目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,4月30日不开展逆回购操作。Wind数据显示,4月30日无逆回购到期。

 

       4月从月初到月末,公开市场逆回购这一曾经的货币投放主力工具竟一笔未动。不光逆回购遁形,4月MLF、TMLF全部缩量对冲,全月公开市场操作净回笼创10个月新高。不过,近几日资金面略有波动,主要是受了税期、监管考核、节假日备付等影响,符合季节性规律,也没有超出预期。5月央行流动性操作可能比4月更积极,投放手段也可能更多样,操作利率有望继续下调。

 

 

       一级市场方面:


       4月27日至5月1日之间,一级市场共发行128只短融,计划发行总额1218.5亿元。从主体评级看,有77只AAA级、34只AA+级、17只AA级;

 

       本期发行116只公司债,计划发行总额1195.53亿元。从主体评级看,有20只AAA级、44只为AA+级、45只AA级、7只无评级;

 

       本期发行16只企业债,计划发行总额132.7亿元。从主体评级看,有5只AAA级、4只AA+级、7只AA级;

 

       本期发行65只中期票据,计划发行总额786.5亿元。从主体评级看,有29只AAA级、24只AA+级、12只为AA级;

 

       本期发行30只定向工具,计划发行总额227.1亿元。从主体评级看,有4只AAA级、13只为AA+级、11只为AA级、2只无评级。

 

       二级市场方面:


       利率品种:


       本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均上涨3.78bp。其中,0.5年期品种下跌1.87bp,1年期品种上涨1.86bp,10年期品种上涨2.80bp。

 

       本期各国开债收益率不同期限普遍上涨,各期限品种平均上涨3.06bp;其中,1年期品种下跌1.43bp,3年期品种上涨4.29bp,10年期品种上涨2.02bp。

 

       本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均上涨3.32bp;其中,1年期品种上涨5.27bp,3年期品种上涨4.82bp,10年期品种上涨2.5bp。

 

       本期进出口银行债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均上涨2.66bp;其中,1年期品种上涨10.47bp,3年期品种上涨4.66bp,10年期品种上涨1.5bp。


 

 

       信用品种:


       本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用级别而言,AAA级整体下跌0.66bp,AA+级整体上涨3.6bp,AA-级整体上涨5.35bp。

 

       本期中票各信用级别收益率多数下跌,其中,5年期AAA级中票下跌15.02bp,4年期AA+级中票下跌3.69bp,2年期AA级中票下跌11.72bp。

 

       本期各级别企业债收益率不同期限涨跌不一;具体品种而言,1年期AAA级下跌5.2bp,3年期AA+级下跌-12.12bp,15年期AA级上涨3.46bp。

 

       本周一级市场发行统计:

 



   (二)二级市场



      市场回顾


     【市场综述】周四(4月30日),A股4月红盘收官,节前市场迎来风格转换,题材股多点开花,航空、旅游、影视等板块呈现复苏迹象。上证指数收涨1.33%报2860.08点;深证成指涨1.97%报10721.78点;创业板指涨1.92%报2069.43点。两市成交额近6800亿元,较上日放量明显。


     【大宗商品】4月30日,国内期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨,焦煤涨近3%,铁矿石、焦炭涨逾2%;能化品全线上涨,甲醇涨逾4%,燃油涨近3%,乙二醇涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%;农产品涨跌不一,白糖、棕榈油、鸡蛋涨逾2%,豆一、玉米淀粉、粳稻跌逾1%;基本金属涨跌不一。

 

     1.市场资金

 


     2.行业资金流向


       本周行业有所有行业有四个行业是资金净流出。



      3.个股资金流向


       个股资金流入:


 

       个股资金流出:


 

      4.沪港通和深港通

 

       沪港通:

             

 

       深港通:

              

 

  

      5.基金市场


     【基金市场速递】



       基金发行统计和市场规模:

 

  

     【基金市场要闻】


     (1)《科创板日报》(上海,记者 陈夏怡)讯 近日,为进一步完善创业投资基金退出渠道,更好发挥创业投资对于中小企业、科创企业的支持作用,证监会修订并发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(下称“《特别规定》”),对于其中的反向挂钩政策作了修订完善。

 

       3月31日起,上海证券交易所、深圳证券交易所将同步修订实施细则。

 

     “这是支持创投行业,对深耕产业的VC机构是利好。”普华资本董事长曹国熊向《科创板日报》记者表示,对于创投基金的减持一直有政策引导鼓励,但以前的政策不够清晰,落地、获得感不强。

 

     《科创板日报》记者注意到,早在2016年9月,国务院在发布的《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中,就要求“研究建立所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩的制度安排”。2018年3月,证监会发布的《特别规定》就是为了落实以上要求,明确创业投资的基金反向挂钩政策。

 

     《科创板日报》记者采访了多位投资人士,均认为修订内容中的第二条,即“为激活大宗交易方式下受让方的交易动力,通过同步修订证券交易所实施细则,完善大宗交易环节反向挂钩政策,取消减持受让方锁定期限制”最为意义重大。

 

     “对早期投资基金的退出,是个利好。”英诺天使创始人李竹向《科创板日报》记者认为,“我们投资的项目,基本都符合享受政策的范围。在基金投资一家企业几年后,如果企业上市,基金能更容易地退出,也可以通过大宗交易找到接盘侠。”。

 

      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2020年限售解禁数量(月) 


     

                            

     (2)2020年限售解禁市值(月)


            

     (3)2020年5月份限售解禁数量(日)   


  

                     

     (4)2020年5月份限售解禁市值(日)


            

      7.融资融券



      8.土地交易市场


       4月2日,贝壳研究院对外发布2020年新房一季报。数据显示,一季度土地溢价率回升,66城新房成交同比下滑三成,国内整体新房市场处于低位回温状态。

 

       市场成交方面,由于售楼处关闭、停工等动作影响新房线下业务开展,2020年一季度66座大中城市中,2020年一季度合计成交规模降幅近三成,其中一二线城市受疫情影响严重,商品房成交量下降幅度较大,达到3-4成,但南京、杭州疫情之下灵活应对,在一季度保持成交量稳定。

 

       土地成交方面,2020年一季度,全国352座城市合计住宅用地成交量为11296万平方米,累计下滑25.2%,为近三年最大下跌幅度。由于疫情影响,多数城市土拍延期,预计二季度起住宅用地成交规模会有大幅度回升。

 

       不同于土拍规模的收缩,全国楼面价和溢价率保持回升态势。其中,一线城市成交楼面价突破2万元/㎡,同比增长35.1%,环比增长46.1%。估值便宜。

 

       由于北京成交多宗不限价优质住宅用地,带动整体一线城市楼面价回升。溢价率方面,全国各线城市环比2019年四季度均出现大幅回升,同比亦保持上涨,其中二线城市2020年一季度平均溢价率达到14.2%,继续领跑全国土地市场。


2020年05月06日

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