资本市场




   (一)一级市场



      1.本周上会

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议年度

会议日期

审核委员

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

A16333.SH

苏州金宏气体股份有限公司

首发

科创板

通过

12,108.34

99,777.90

2020

2020-04-17

陈瑛明,张小义,刘凡,李文智,徐军

招商证券股份有限公司

江苏省

36,325.00

发行人是一家专业从事气体研发,生产,销售和服务的环保集约型综合气体供应商.发行人生产经营的气体达到100多种,在气体行业中品类较为齐全.公司主要产品包括:(1)超纯氨,氢气,氧化亚氮,氦气,混合气,医用气体,氟碳气体等特种气体;(2)氧气,氮气,氩气,二氧化碳,乙炔等大宗气体;(3)天然气.

上海

制造业-化学原料和化学制品制造业

A19149.SH

北京新时空科技股份有限公司

首发

主板

取消审核

1,773.00

201,289.15

2020

2020-04-16

周辉,李德勇,姚旭东,白剑龙,周海斌,牟蓬,陈国飞

中信建投证券股份有限公司

北京

5,316.70

主营业务为照明工程系统集成服务,主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域.

上海

建筑业-建筑装饰和其他建筑业

A19010.SZ

东莞市奥海科技股份有限公司

首发

中小企业板

通过

4,520.00

94,129.86

2020

2020-04-16

马小曼,李世伟,陈天骥,李和金,陈鹤岚,白剑龙,沈洁

国金证券股份有限公司

广东省

13,560.00

公司主要从事充电器,移动电源等智能终端充储电产品的设计,研发,生产和销售,产品主要应用于智能手机,智能穿戴设备(智能手表,VR眼镜等),智能家居(电视棒,智能排插,家用路由器,智能摄像头等),智能音箱等领域.

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

A18125.SH

重庆三峰环境集团股份有限公司

首发

主板

通过

43,333.33

250,000.00

2020

2020-04-16

赵瀛,周辉,潘健红,龚凯,白剑龙,陈国飞,牟蓬

中信建投证券股份有限公司

重庆

130,000.00

公司主营业务包括垃圾焚烧发电项目投资运营,EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等.

上海

水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业

A19304.SH

埃夫特智能装备股份有限公司

首发

科创板

通过

13,044.68

113,542.50

2020

2020-04-13

郭雳,申屹,易平,陈晓,罗培新

国信证券股份有限公司

安徽省

39,133.32

主要产品分为三类:工业机器人核心零部件,工业机器人整机以及基于工业机器人的系统集成整体解决方案,主营业务为工业机器人核心零部件,整机,系统集成的研发,生产,销售.

上海

制造业-通用设备制造业

 

      2.增发


代码

名称

预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

发行方式

增发价格

预案价下限

最新价

定价方式

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

主承销商

Wind行业

600818.SH

中路股份

2020-04-18

2020-04-18

2020-04-18

董事会预案

定向



9.18

竞价



80.0000

9,643.44

9.50

项目融资

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 95,000 万元(含本数),   拟投入以下项目:100MW 高空风能发电项目。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者,自然人.

现金


耐用消费品与服装

600141.SH

兴发集团

2020-04-18

2020-04-18

2020-04-18

董事会预案

定向



9.51

竞价



80.0000

8,800.00

8.80

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:1. 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目,2. 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目,3. 归还银行贷款。

大股东,机构投资者,境内自然人

包括公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司在内的不超过(含) 35 名特定投资者.

现金


材料Ⅱ

002149.SZ

西部材料

2020-04-18

2020-04-18

2020-04-18

董事会预案

定向



6.76

竞价



80.0000

12,762.43

7.85

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 78,500 万元(含本数),将投资于以下项目:高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目;西部材料联合技术中心建设项目;补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他合法投资组织.

现金


材料Ⅱ

603113.SH

金能科技

2020-04-18

2020-04-18

2020-04-18

董事会预案

定向

7.6100


9.36

定价

2020-04-18

9.5041

80.0000

13,140.60

10.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过10.00亿元(含本数),   扣除发行费用后将用于“ 2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”。本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

大股东

秦庆平

现金


能源Ⅱ

300383.SZ

光环新网

2020-04-17

2020-04-17

2020-04-17

董事会预案

定向



25.07

竞价



80.0000

46,294.20

50.00

项目融资

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 500,000.00   万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:北京房山绿色云计算数据中心二期,上海嘉定绿色云计算基地二期,向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期,长沙绿色云计算基地一期,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名的特定投资者.

现金


软件与服务

600812.SH

华北制药

2020-04-17

2020-04-17

2020-04-17

董事会预案

定向



8.68

竞价



80.0000

48,924.14


配套融资

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含 35 名)特定投资者

现金

国泰君安证券股份有限公司

制药、生物科技与生命科学

603626.SH

科森科技

2020-04-17

2020-04-17

2020-04-17

董事会预案

定向



10.56

竞价



80.0000

14,187.70

16.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 160,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于高精密模具扩建项目、微创手术器械零部件生产项目、智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目和补充流动资金项目。  

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者.

现金


技术硬件与设备

300325.SZ

德威新材

2020-04-17

2020-04-17

2020-04-17

董事会预案

定向



3.23

竞价



80.0000

30,032.17

7.00

项目融资

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币   70,000.00 万元(含发行费用),扣除发行费用后净额将用于以下项目:年产 6 万吨 PBT 等新材料项目,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象

现金


材料Ⅱ

600812.SH

华北制药

2020-04-17

2020-04-17

2020-04-17

董事会预案

定向

7.2800


8.68

定价

2020-04-17

8.0860

90.0000



融资收购其他资产

1、履行整体上市承诺,实现业务整合。本次交易的目的之一在于积极履行整体上市承诺, 推动华药集团制药相关业务及资产注入上市公司,实现上市公司的业务整合,丰富并完善产品结构,提升上市公司盈利能力及市场竞争力。2、保证上市公司业务独立性和资产完整性,减少关联交易。华药集团与华药股份前身华北制药厂是中国“一五” 计划期间重点建设项目,1953 年筹建, 1958 年建成投产,结束了我国青、链霉素依赖进口的历史,为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。   华北牌产品在医药市场有着较为广泛的认知和良好的美誉度。 1999 年,国家商标局认定华北牌商标为中国驰名商标。由于历史遗留原因,上市公司设立时,原控股股东华药集团未将华北牌系列商标作价投入到上市公司,上市公司及下属子公司目前只拥有华北牌等商标的使用权,对上市公司业务独立性和资产完整性产生一定影响,同时增加了上市公司与华药集团之间的关联交易。通过将华药集团旗下的华北牌系列商标注入上市公司体系内,解决华北牌系列商标使用权和所有权的分离问题,保证上市公司资产完整性和独立性,有利于避免无形资产使用权和所有权分离带来的潜在经营风险,保证公司经营安全,减少关联交易,提升上市公司整体价值。3、 提升上市公司整体形象, 拓宽上市公司业务范围, 培育新的业务增长点,提高上市公司盈利能力和抗风险能力。本次交易前,华药集团对上市公司及下属子公司使用华北牌系列商标会按照协议约定收取商标使用费;本次交易完成后,上市公司及下属子公司不再向华药集团支付商标使用费,在一定程度上会减少上市公司商标使用成本,同时,以上市公司作为华北制药厂历史积淀形成的品牌形象的唯一承载平台,提升上市公司整体形象。本次交易前,上市公司主营业务范围为人用医药产品的研发、生产和销售;本次交易完成后,爱诺公司、动保公司将成为上市公司的全资子公司。上市公司主营业务范围拓展至人用医药产品、农药产品、兽药产品的研发、生产和销售。   爱诺公司、动保公司在农药、兽药业务领域耕耘多年,已在行业内具有一定品牌影响和竞争实力,同时农兽药业务与人用医药业务在业务流程、管理经验上存在相似之处。本次交易有利于拓宽上市公司业务范围,   充分发挥整体优势,做大做强农兽药业务板块, 为上市公司培育新的业务增长点,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。

大股东

华北制药集团有限责任公司

资产


制药、生物科技与生命科学

600759.SH

洲际油气

2020-04-16

2020-04-16

2020-04-16

董事会预案

定向



2.44

竞价



80.0000

67,905.23

13.60

项目融资

本 次 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过   人 民 币136,000.00万元(含136,000.00万元),扣除发行费用后募集资金净额全部用于以下项目:1. 电池技术国际科创中心项目,2. 高能量密度微型电池产业化项目,3. 高倍率快充电池暨新能源汽车 48V 启停电源产业化项目,4. 偿还借款。

机构投资者,境内自然人

符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者.

现金


能源Ⅱ

600354.SH

*ST敦种

2020-04-16

2020-04-16

2020-04-16

董事会预案

定向

2.9200


4.12

定价

2020-04-16

3.6426

80.0000

15,834.06

4.62

补充流动资金

本次发行募集资金总额不超过 462,354,622.08 元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

机构投资者

北京首农股份有限公司

现金


食品、饮料与烟草

603725.SH

天安新材

2020-04-16

2020-04-16

2020-04-16

董事会预案

定向

5.2000


6.64

定价

2020-04-16

6.4875

80.0000

4,450.00

2.31

项目融资

本次发行募集资金总额不超过 23,140.00 万元(含 23,140.00 万元,包括发行费用),扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中: 18,000.00 万元将用于偿还银行贷款,剩余全部用于补充流动资金。

大股东,机构投资者

吴启超,佛山市鼎域投资发展有限公司,深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)

现金


材料Ⅱ

300745.SZ

欣锐科技

2020-04-16

2020-04-16

2020-04-16

董事会预案

定向



18.38

竞价



80.0000

2,290.25

3.50

项目融资

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 35,000.00   万元,扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目:新能源车载电源智能化生产建设项目,补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者.

现金


汽车与汽车零部件

603882.SH

金域医学

2020-04-16

2020-04-16

2020-04-16

董事会预案

定向

48.2300


67.33

定价

2020-04-16

56.7369

85.0000

2,073.40

10.00

项目融资

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元(含100,000.00 万元),扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

大股东,机构投资者

梁耀铭,先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

现金


医疗保健设备与服务

000949.SZ

新乡化纤

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向

3.7000


4.01

定价

2020-04-14

3.7582

80.0000

15,000.00

5.55

项目融资

本次募集资金总额不超过人民币 55,500 万元,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,   其中 40,000 万元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

机构投资者

图木舒克城市投资集团有限公司

现金


材料Ⅱ

300454.SZ

深信服

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向



174.80

竞价



80.0000

12,270.39

15.63

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 156,297.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:软件定义 IT 基础架构相关产品升级项目,云化环境下的安全产品和解决方案升级项目,网络信息安全服务与产品研发基地项目。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名(含 35 名)符合中国证监会规定的特定对象

现金


软件与服务

002743.SZ

富煌钢构

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向



6.70

竞价



80.0000

10,089.78

6.55

项目融资

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 65,500.00 万元(含 65,500.00万元),扣除发行费用后,将全部用于如下项目:九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目;补充流动资金.

大股东,机构投资者,境内自然人

包括控股股东安徽富煌建设有限责任公司在内的不超过三十五名特定对象

现金


资本货物

601599.SH

鹿港文化

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向

2.3400


2.88

定价

2020-04-14

2.9211

80.0000

21,367.00

5.00

补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 49,998.78 万元   (含 49,998.78万元) ,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

机构投资者

淮北市中心湖带建设投资开发有限公司,安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)

现金


耐用消费品与服装

300345.SZ

红宇新材

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向

4.9200


6.14

定价

2020-04-15

6.1431

80.0000

11,032.39

5.43

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额预计不超过   542,793,440.40 元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

大股东,机构投资者

桃源县湘晖农业投资有限公司,湖南建湘晖鸿产业投资有限公司

现金


资本货物

601058.SH

赛轮轮胎

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向

3.1000


4.04

定价

2020-04-15

3.8700

80.0000

80,000.00

24.80

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 248,000 万元,   扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:( 1) 年产 300万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目;( 2) 补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

大股东,机构投资者,境内自然人

袁仲雪,瑞元鼎实投资有限公司, 海南天然橡胶产业集团股份有限公司和新华联控股有限公司

现金


汽车与汽车零部件

300790.SZ

宇瞳光学

2020-04-15

2020-04-15

2020-04-15

董事会预案

定向

29.9400


38.54

定价

2020-04-15

37.4128

80.0000

500.00

1.50

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额不超过 14,970.00 万元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

大股东,大股东关联方

张品光,金永红,林炎明,谷晶晶,张品章,何敏超

现金

东兴证券股份有限公司

技术硬件与设备

002261.SZ

拓维信息

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向



9.09

竞价



80.0000

33,023.01

12.00

项目融资

本次非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元(含 120,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:行业智慧云解决方案研发项目;基石研究院建设项目;销售及服务体系建设项目;补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名的特定投资者.

现金


消费者服务Ⅱ

000678.SZ

襄阳轴承

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

5.6500


5.92

定价

2020-04-14

6.1000

90.0000



融资收购其他资产

(一)拓展业务体系,提升整体供货能力。汽车轴承与汽车转向节均属于汽车转向桥中的核心零部件。本次交易完成后,襄阳轴承可以在原有的轴承产品基础上进一步开拓汽车转向节产品生产体系,丰富公司的产品类型,不再作为单一零部件供应商向汽车整车厂商供货,而是以零部件产品组合的形式向整车厂商供货,缩短产品开发周期,提升整体供货能力。本次交易有利于实现襄阳轴承与三环锻造的产品联合,优势互补,为实现公司的长远发展、提升核心竞争力奠定良好基础。(二)整合上下游产业资源,发挥协同效应。襄阳轴承与三环锻造均从事汽车零部件产品的研发、生产及销售业务,行业上游均以钢材等原材料供应商和铸件、毛坯等初级加工商为主,行业下游均以整车制造厂及其一级供应商为主。本次交易完成后,襄阳轴承将积极整合标的公司的供应商及客户资源,提高采购效率和议价能力,同时整合客户资源及销售渠道,扩大收入来源,发挥产业协同效应。(三)注入优质资产,提升上市公司投资价值。本次交易完成后,三环锻造将成为上市公司全资子公司,三环锻造将借助资本市场平台和上市公司的有力支持,进一步降低融资成本,提升资金利用效率,优化运营能力。通过本次交易,标的公司的资产、业务、人员等进入上市公司,上市公司的资产质量、收入规模、盈利水平、每股收益和业绩稳定性等各项指标均将得到提升,有利于提高上市公司的投资价值和持续回报股东尤其是中小股东的能力。

机构投资者,境内自然人

湖北三环重工有限公司,谷城三环绿色锻造投资合伙企业(有限合伙),谷城三环精密锻造投资合伙企业(有限合伙),谷城三环智能锻造投资合伙企业(有限合伙),张运军,蒋德超,杨诗江,常继成,代合平,甘万兵,曹世金,邵光保,郑大定,汪拥进,赵海涛

资产


汽车与汽车零部件

300338.SZ

开元股份

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

6.5300


8.24

定价

2020-04-14

8.1535

80.0000

8,116.39

5.30

项目融资

本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过 53,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额中的 30,000.00 万元用于恒企教育在线教育平台建设项目、7,000.00 万元用于中大英才网校平台升级改造项目,剩余募集资金   16,000.00 万元将用于补充流动资金。

大股东,大股东关联方,机构投资者

江勇,赵君,江胜, 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)

现金


消费者服务Ⅱ

603825.SH

华扬联众

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向



23.70

竞价



80.0000

6,930.65

9.09

项目融资

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 90,926.65 万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:品牌新零售网络运营建设项目、智慧营销云平台建设项目、创新技术研究中心项目、补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者

现金


媒体Ⅱ

000678.SZ

襄阳轴承

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向



5.92

竞价



80.0000

13,788.35

5.50

配套融资

本次募集配套资金总额不超过5.5亿元,且不超本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金用途包括三环锻造项目投资、支付本次交易的中介机构费用及相关税费、补充流动资金等。配套募集资金投资项目基本情况如下:汽车转向节等关键零部件智能化精锻新技术产业化项目/本次交易的中介机构费用及相关税费/补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

不超过35名(含35名)特定投资者

现金


汽车与汽车零部件

002076.SZ

雪莱特

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

2.1700

2.17

2.72

定价

2020-04-13

2.7146

80.0000

22,923.39

4.97

补充流动资金

本次非公开发行A股股票计划募集资金总额不超过497,437,584.70 元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还公司债务

境内自然人

施新华

现金


耐用消费品与服装

002167.SZ

东方锆业

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

4.8400


5.74

定价

2020-04-14

6.0497

80.0000

16,500.00

7.99

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额不超过79,860.00万元,在扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金及偿还公司有息负债。

大股东,机构投资者,境内自然人

龙蟒佰利联集团股份有限公司,广东正盈智能科技有限公司,冯立明,黄超华,谭若闻

现金


材料Ⅱ

603032.SH

德新交运

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

17.2300


21.97

定价

2020-04-14

19.1400

90.0000

2,193.85

3.78

融资收购其他资产

(一)并购优质的自动化精密零部件资产,在智能制造领域进行战略布局公司制定道路运输、智能制造双主业发展战略以来,公司董事会、管理层对于智能制造产业进行了深入的考察与研究,最终选定了技术门槛与产品附加值较高、国产化需求较为迫切、横向发展潜力较大的自动化精密零部件行业作为切入点,进入智能制造行业。   上市公司拟通过本次收购, 撬动公司在智能制造领域的战略布局,实现公司由传统业务向双核驱动的发展模式升级。致宏精密作为一家技术底蕴深厚的自动化精密零部件生产企业,在业内拥有良好的口碑,在国内锂电池裁切精密模具行业有一定的市场占有率。本次收购致宏精密 90%股权的交易将为公司智能制造业务板块未来的发展奠定坚实的基础。(二)积极助力国家新能源战略与 5G 时代电子制造产业的发展2020 年是 5G 商用元年,目前智能手机、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品仍处于高景气周期,尤其是可穿戴设备,譬如以苹果 Airpods 为代表的 TWS耳机产品, 2019 年全年出货量约 5,000 万个, 2019-2021 年出货量年复合增长率预计在 40%左右。在 5G 商用与新能源大发展的历史性机遇面前,上市公司积极响应国家制造强国战略,把握国产化替代的时代机遇,以并购优质精密制造资产为起点,充分依托上市公司各项资源为智能制造、精密制造的发展提供多方面的支持,实现资源效用最大化,以智能制造精密零部件为支点,把智能制造业务板块做大做强,为中国制造 2025 贡献力量。(三)提升上市公司盈利能力和持续发展能力本次交易完成后,致宏精密将成为上市公司的控股子公司,其经营业绩将纳入上市公司合并财务报表范围,上市公司的业务规模和盈利能力将得到明显提升。智能制造业务的持续发展将进一步增强上市公司的持续经营能力和市场竞争力,有利于提升股东权益,符合全体股东的利益。

机构投资者

赣州市致宏股权投资合伙企业(有限合伙),深圳健和誉健股权投资基金合伙企业(有限合伙),东莞市致富企业管理咨询合伙企业(有限合伙),东莞市致宏股权投资合伙企业(有限合伙)

资产


运输

603032.SH

德新交运

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向



21.97

竞价



80.0000

4,800.24

1.80

配套融资

募集配套资金总额不超过 18,000 万元, 不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、 支付中介机构费用以及补充上市公司流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名投资者

现金

申万宏源证券有限公司

运输

002333.SZ

*ST罗普

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

3.3700


4.49

定价

2020-04-14

4.2000

80.0000

15,000.00

5.06

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额为 50,550 万元,扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。

机构投资者

苏州中恒投资有限公司

现金


资本货物

002742.SZ

三圣股份

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向



6.60

竞价



80.0000

12,960.00

8.60

项目融资

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过 86,000   万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:三圣医药制造基地建设项目;补充流动资金.

机构投资者,境内自然人

符合中国证监会及其他有关法律,法规规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等,发行对象不超过35名.

现金


材料Ⅱ

300201.SZ

海伦哲

2020-04-14

2020-04-14

2020-04-14

董事会预案

定向

2.9200


3.98

定价

2020-04-14

3.6381

80.0000

11,500.00

3.36

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额不超过33,580.00万元(含发行费用),扣除发行费用后,   募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金,其中30,000.00万元用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。

机构投资者

深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)

现金


资本货物

300041.SZ

回天新材

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-13

董事会预案

定向

9.8300


13.30

定价

2020-04-13

12.2803

80.0000

3,560.53

3.50

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 35,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

大股东,机构投资者,境内自然人

章锋,深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司,于勇

现金


材料Ⅱ

002798.SZ

帝欧家居

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-13

董事会预案

定向

18.6800


27.48

定价

2020-04-13

23.3303

80.0000

2,676.66

5.00

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额不超过   499,999,994.60 元(含本数),本次非公开发行股票数量不超过 26,766,595 股(含本数),本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟将全额用于补充流动资金。

机构投资者

深圳市碧桂园创新投资有限公司

现金


资本货物

002617.SZ

露笑科技

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-13

董事会预案

定向



5.18

竞价



80.0000

45,320.05

10.00

项目融资

本次发行预计募集资金总额不超过 100,000 万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资:新建碳化硅衬底片产业化项目,碳化硅研发中心项目,偿还银行贷款。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定对象发行.

现金


资本货物

603737.SH

三棵树

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-13

董事会预案

定向

69.0400


98.50

定价

2020-04-13

86.2887

80.0000

579.37

4.00

补充流动资金

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过 40,000 万元,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

大股东

洪杰

现金


材料Ⅱ

603399.SH

吉翔股份

2020-04-15

2020-03-20

2020-04-15

董事会预案

定向

8.3400


7.96

定价

2020-04-15

9.2660

90.0000

26,710.96

22.28

融资收购其他资产

(一)完善产业布局,拓展上市公司业务体系本次收购中天引控,是上市公司抓住国防产业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。   中天引控主营业务为精确打击弹药系统及部件产品、防护材料系列产品和时空信息平台的研发、生产和销售等。中天引控精确打击弹药系统及部件产品已经应用于与国内军工集团联合研制的模块化制导航弹、制导迫弹、低成本空地导弹、通用反坦克导弹、智能微弹和 XFD 产品,涉及军方和军贸等多个项目;防护材料主要为防弹玻璃与防护门,防弹玻璃应用于阅兵车、装甲车及特种车辆、大型客机等防护,防护门可有效阻挡冲击波、抗核辐射及隔绝毒剂,主要用于战争灾难庇护等;   基于“时空信息”数据处理与管理运营基础,先后催生出地理信息业务构建平台、北斗高精度位置信息应用、时空数据分析平台、多元异构数据服务平台等多种应用。本次交易可以使上市公司快速进入军工行业,有效避免拓展市场周期较长、投入较大以及拓展失败的风险,帮助上市公司形成健康的外延式发展格局,丰富产业布局。(二)   利用资本市场平台,提升上市公司与标的公司的综合竞争力本次交易前,上市公司专业从事钼产品业务和影视业务。标的公司主营业务为从事精确打击弹药系统及部件产品、防护材料系列产品、时空信息平台的研发、生产和销售。(三)收购优质资产,增强上市公司盈利能力本次上市公司拟通过发行股份及支付现金购买中天引控100%的股份,是经过公司管理层和董事会的充分调研和审慎判断而作出的决定。中天引控所处的行业具有广阔的市场前景,中天引控在该领域内具有较强的竞争优势,此次并购是公司实现未来发展战略的重要决策。本次交易将使上市公司业务范围更加丰富,资本实力大幅提升,盈利能力显著增强,从而实现上市公司“提质增效”的目的。本次交易完成后,标的资产的盈利能力将增厚上市公司利润,成为上市公司新的业绩增长点,上市公司归属于母公司所有者的净利润水平将得以提升,有利于进一步提升公司市场拓展能力和后续发展能力,提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展的能力,使股东利益最大化。

机构投资者,境内自然人

镇江中建鸿舜企业管理合伙企业(有限合伙),北京中和鼎成投资中心(普通合伙),杨莉娜,李霞,西安航天基地创新投资有限公司,江苏拓元科技发展有限公司,上海伟良企业发展有限公司,宁波保利科技防务股权投资中心(有限合伙),深圳市城市投资发展(集团)有限公司,唐秋生,钟建兴,深圳市前海国隆创业投资合伙企业(有限合伙),陈建军,珠海领中防务股权投资基金(有限合伙),肖海平,冯翌菲等共 105 名中天引控的股东

资产


媒体Ⅱ

603399.SH

吉翔股份

2020-04-15

2020-03-20

2020-04-15

董事会预案

定向

7.4200


7.96

定价

2020-04-15

9.2660

80.0000

16,091.64

11.94

配套融资

本次交易募集配套资金总额不超过 119,400 万元,不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的 100%,拟用于支付标的公司项目建设、支付本次交易现金对价、补充上市公司和标的公司流动资金及支付中介机构费用。如届时募集资金不足以支付所需的货币资金,公司将以自有货币资金支付;如自有货币资金仍不足以支付,公司将另行筹集所需的货币资金余额。

机构投资者,境内自然人

郑永刚,陈国宝,达孜县正道咨询有限公司,宁波融奥投资有限公司,宁波梅山保税港区标驰投资有限公司

现金

中天国富证券有限公司

媒体Ⅱ

300472.SZ

新元科技

2020-04-15

2020-03-14

2020-04-15

董事会预案

定向



10.89

竞价



80.0000

6,200.00

6.00

项目融资

次非公开发行股票预计募集资金总额(含发行费用)不超过   60,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后将全部用于以下项目:废旧轮胎循环利用智慧工厂项目;补充流动资金。

机构投资者,境内自然人

不超过 35 名特定投资者.

现金


资本货物

300531.SZ

优博讯

2020-04-16

2020-02-28

2020-04-16

董事会预案

定向

12.2500


16.42

定价

2020-04-16

15.3065

80.0000

1,563.00

1.91

补充流动资金

本次非公开发行募集资金总额不超过 19,146.75 万元(含发行费用),扣除发行费用后,募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

大股东关联方,境内自然人

GUO SONG, CHEN YIHAN, LIU   DAN,陈建辉

现金


技术硬件与设备

002237.SZ

恒邦股份

2020-04-13

2020-02-25

2020-04-13

董事会预案

定向

10.5700


14.55

定价

2020-04-13

13.2000

80.0000

27,312.00

28.87

补充流动资金

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过288,687.84万元(含 288,687.84万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息借款,其中: 200,000.00 万元将用于偿还有息借款,剩余全部用于补充流动资金。

大股东,境内自然人

江西铜业股份有限公司,滕伟

现金

国泰君安证券股份有限公司

材料Ⅱ

300336.SZ

新文化

2020-04-13

2019-09-30

2020-04-13

董事会预案

定向

4.3100


5.00

定价

2020-04-13

5.3809

80.0000

13,000.00

5.60

补充流动资金

本次募集资金总额不超过人民币56,030万元(含56,030万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

大股东关联方,机构投资者

上海双创文化影视企业管理中心(有限合伙),上海文鹏创业投资合伙企业(有限合伙),上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)

现金


媒体Ⅱ

300592.SZ

华凯创意

2020-04-14

2019-06-18

2020-04-14

董事会预案

定向



10.38

竞价



80.0000

3,671.43

3.08

配套融资

募集配套资金总额不超过30,791.30万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价、相关费用和补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务,其中用于补充公司和易佰网络流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

大股东,机构投资者,境内自然人

包括周新华在内的合计不超过 35名符合中国证监会规定的特定投资者.

现金

华菁证券有限公司

媒体Ⅱ

 

      3.新股发行


代码

名称

申购代码


市盈率

发行数量(万股)

募集资金(亿元)

网下配售情况

网上发行情况


招股日期

网上发行日期

上市板

发行价格

发行市盈率

行业PE(披露值)

总计

新股发行数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

网下申购上限

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

募资总额(上市公司)

募资净额(上市公司)

投资者数量(家)

配售对象数量(个)

询价申购数量(万股)

询价认购倍数

有效申购股数(万股)

中签率(%)

承销方式

主承销商

发行公告日期

网下发行起始日期

面值

省份

Wind行业

证券类型

交易所

603439.SH

贵州三力

732439

2020-04-08

2020-04-16

主板

7.35

22.97

37.06

4,074.00

4,074.00

0.00

407.40

3,666.60

560.00

12,000.00

2.99

2.99

2.37

2408

6862

3,831,020.00

9,403.58

9,125,639.90

0.0402

余额包销

申港证券股份有限公司

2020-04-15

2020-04-16

1.00

贵州省

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--中药

A股

上海

002986.SZ

宇新股份

002986

2020-04-17

2020-04-27

中小企业板




2,834.00

2,834.00

0.00

1,700.40

1,133.60

200.00

11,000.00

11.33









余额包销

安信证券股份有限公司

2020-04-24

2020-04-27

1.00

湖南省

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

A股

深圳

603212.SH

赛伍技术

732212

2020-04-10

2020-04-20

主板

10.46

22.57

32.35

4,001.00

4,001.00

0.00

2,800.70

1,200.30

400.00

12,000.00

4.19

4.19

3.67

2415

7067

2,818,100.00

1,006.21



余额包销

东吴证券股份有限公司

2020-04-17

2020-04-20

1.00

江苏省

材料--材料Ⅱ--化工--基础化工

A股

上海

688318.SH

财富趋势

787318

2020-04-07

2020-04-15

科创板

107.41

42.12

62.61

1,667.00

1,667.00

0.00

1,025.80

641.20

500.00

4,500.00

17.91

17.91

17.14

334

4137

1,415,520.00

1,459.39

1,607,783.90

0.0399

余额包销

中国银河证券股份有限公司

2020-04-14

2020-04-15

1.00

广东省

信息技术--软件与服务--软件--应用软件

A股

上海

300830.SZ

金现代

300830

2020-04-10

2020-04-20

创业板

4.40

22.95

61.91

8,602.50

8,602.50

0.00

6,021.75

2,580.75

1,200.00

25,500.00

3.79

3.79

3.33

3355

7045

8,404,140.00

1,395.63



余额包销

光大证券股份有限公司

2020-04-17

2020-04-20

1.00

山东省

信息技术--软件与服务--软件--应用软件

A股

深圳

688365.SH

光云科技

787365

2020-04-10

2020-04-20

科创板

10.80

61.79

61.91

4,010.00

4,010.00

0.00

3,328.30

681.70

1,360.00

6,500.00

4.33

4.33

3.69

334

4115

5,249,350.00

1,913.88



余额包销

中国国际金融股份有限公司

2020-04-17

2020-04-20

1.00

浙江省

信息技术--软件与服务--互联网软件与服务Ⅲ--互联网软件与服务

A股

上海

002985.SZ

北摩高科

002985

2020-04-08

2020-04-16

中小企业板

22.53

16.21

33.29

3,754.00

3,754.00

0.00

375.40

3,378.60

500.00

15,000.00

8.46

8.46

7.74

3494

7386

3,576,520.00

9,527.22

12,263,961.60

0.0275

余额包销

长江证券承销保荐有限公司

2020-04-15

2020-04-16

1.00

北京

工业--资本货物--航空航天与国防Ⅲ--航天航空与国防

A股

深圳

300831.SZ

派瑞股份

300831

2020-04-14

2020-04-22

创业板




8,000.00

8,000.00

0.00

4,800.00

3,200.00

1,500.00

32,000.00

3.18









余额包销

中国国际金融股份有限公司

2020-04-21

2020-04-22

1.00

陕西省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

A股

深圳

688588.SH

凌志软件

787588

2020-04-16

2020-04-24

科创板




4,001.00

4,001.00

0.00

3,240.85

760.15

1,500.00

7,500.00

3.16









余额包销

天风证券股份有限公司

2020-04-23

2020-04-24

1.00

江苏省

信息技术--软件与服务--信息技术服务--数据处理与外包服务

A股

上海

688466.SH

金科环境

787466

2020-04-15

2020-04-23

科创板




2,569.00

2,569.00

0.00

1,836.85

732.15

850.00

7,000.00

8.15









余额包销

招商证券股份有限公司

2020-04-22

2020-04-23

1.00

北京

工业--商业和专业服务--商业服务与用品--环境与设施服务

A股

上海

002983.SZ

芯瑞达

002983

2020-04-07

2020-04-16

中小企业板

12.97

22.98

43.40

3,542.00

3,542.00

0.00

354.20

3,187.80

400.00

10,500.00

4.59

4.59

4.26

3456

7320

2,910,630.00

8,217.48

9,938,733.70

0.0321

余额包销

东海证券股份有限公司

2020-04-15

2020-04-16

1.00

安徽省

信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品

A股

深圳

603950.SH

长源东谷

732950

2020-04-14

2020-04-22

主板




5,788.05

5,788.05

0.00

3,472.85

2,315.20

400.00

23,000.00

9.15









余额包销

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020-04-21

2020-04-22

1.00

湖北省

可选消费--汽车与汽车零部件--汽车--汽车制造

A股

上海

002987.SZ

京北方

002987

2020-04-14

2020-04-23

中小企业板




4,017.00

4,017.00

0.00

2,811.90

1,205.10

250.00

12,000.00

9.26









余额包销

华融证券股份有限公司

2020-04-22

2020-04-23

1.00

北京

信息技术--软件与服务--软件--应用软件

A股

深圳

 

      4.新股发行后表现


代码

名称

上市日期


上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

002981.SZ

朝阳科技

2020-04-17

1

1

17.32

中小企业板

24.84

24.94

44.00

0.32

19.98

24.02

28.80

5.40

24.94

0.00

0.32

20.15

2,400.00

0.02

0.01

民生证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

002978.SZ

安宁股份

2020-04-17

1

1

27.47

中小企业板

39.41

39.56

44.01

0.69

19.99

24.03

27.98

6.25

39.56

0.00

0.69

21.77

4,060.00

0.03

0.01

华西证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

深圳

688222.SH

成都先导

2020-04-16

2


20.52

科创板

42.53

47.08

129.43

75.10

94.93

57.50

156.85

36.86

40.00

-15.04

132.31

110.77

3,464.79

0.05

0.06

中国国际金融股份有限公司

Wind制药、生物科技与生命科学

A股

上海

603095.SH

越剑智能

2020-04-15

3

1

26.16

主板

37.62

37.67

44.00

1.46

19.99

24.01

28.79

4.82

34.91

-7.33

91.82

22.99

3,300.00

0.03

0.02

浙商证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

上海

002980.SZ

华盛昌

2020-04-15

3

3

14.89

中小企业板

21.42

21.44

43.99

0.33

20.01

23.98

31.43

7.28

25.94

20.99

0.50

22.98

3,333.34

0.03

0.01

招商证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

深圳

 

      5.私募


披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

公司网址

2020-04-17

广州快决测信息科技有限公司(快决测)

信息科技咨询与其它服务

广州市

共青城瀚明投资管理合伙企业(有限合伙)

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-04-17

杭州小木吉软件科技有限公司(青桔单车)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

君联资本

--

A

100000.00

美元

--

2020-04-17

酷渲(北京)科技有限公司(酷学院)

应用软件

北京市

--

--

A

--

人民币元

--

2020-04-17

凌科药业(杭州)有限公司(凌科药业)

生物科技

杭州市

凯泰资本

--

A

--

美元

--

德诚科技服务合伙企业

幂方资产

--

2020-04-17

宁波海上鲜信息技术有限公司(海上鲜)

互联网软件与服务

宁波市

--

--

Strategy

--

--

www.haishangxian.cn

2020-04-17

上海博泰悦臻电子设备制造有限公司(博泰悦臻)

电子设备和仪器

上海市

小米科技

--

B

--

--

www.pateo.com.cn

2020-04-17

上海感图网络科技有限公司(感图网络)

信息科技咨询与其它服务

上海市

瀚川智能

--

Pre-A+

--

人民币元

--

创业邦

高通中国

--

2020-04-17

拓扑丝路(南京)科技有限公司(拓扑丝路)

互联网软件与服务

南京市

青松投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

名川资本

2020-04-16

北京美鑫科技有限公司(金牌护士)

应用软件

北京市

--

--

A+

--

人民币元

--

2020-04-16

北京锐思智芯科技有限公司(锐思智芯)

应用软件

北京市

中科创星

Angel

Angel

--

人民币元

--

联想(北京)有限公司

2020-04-16

北京天广实生物技术股份有限公司(天广实)

生物科技

北京市

国投创合

--

C

--

人民币元

--

--

越秀产业投资

2020-04-16

北京万里红科技股份有限公司(万里红科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

国科嘉和

--

Strategy

--

人民币元

www.superred.com.cn

2020-04-16

北京蔚领时代科技有限公司(蔚领时代)

信息科技咨询与其它服务

北京市

中手游移动

--

A

--

人民币元

--

辰海资本

子彬投资

弘泰资本

米哈游

2020-04-16

拨云生物医药科技(广州)有限公司(拨云制药)

生物科技

广州市

远大医药

--

A+

--

人民币元

--

一村资本

中银国际直投

皓玥资本

2020-04-16

广州六一信息科技有限公司(画啦啦)

信息科技咨询与其它服务

广州市

启承资本

--

B++

--

--

www.61draw.com

2020-04-16

杭州飞致云信息科技有限公司(Fit2Cloud)

互联网软件与服务

杭州市

维新力特资本

--

C+

--

--

--

2020-04-16

杭州一骑轻尘信息技术有限公司(卖好车)

互联网软件与服务

杭州市

创新工场

--

C

--

美元

www.maihaoche.com

--

2020-04-16

好韵无限(北京)信息技术有限公司(好孕说)

应用软件

北京市

--

Angel

Pre-Angel

--

人民币元

--

2020-04-16

湖南佳元禄食品有限公司(佳元禄)

食品零售

长沙市

番茄投资

--

Strategy

--

--

--

2020-04-16

空中云汇(深圳)网络科技有限公司(Airwallex空中云汇)

互联网软件与服务

深圳市

高瓴创投

--

D

--

美元

--

红杉资本中国

腾讯投资

--

2020-04-16

上海圣治光电科技有限公司(圣治光电科技)

电子设备和仪器

上海市

云畔投资

--

B+

--

人民币元

--

2020-04-16

深圳市源华鑫科技有限公司(雅速美)

应用软件

深圳市

--

Angel

Angel

--

人民币元

--

2020-04-16

苏州亚科科技股份有限公司(亚科科技)

生物科技

苏州市

毅达股权投资

--

Strategy

--

--

--

2020-04-16

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(中科微至)

航空货运与物流

无锡市

创新投资

--

Strategy

--

人民币元

--

--

中科创星

松禾资本

中金资本

新潮集团

2020-04-15

北京美摄网络科技有限公司(美摄)

信息科技咨询与其它服务

北京市

小米科技

--

Strategy

--

--

--

2020-04-15

北京史河科技有限公司(史河科技)

互联网软件与服务

北京市

盛世鸿明投资

--

Strategy

--

人民币元

--

前海京信供销基金

中关村发展创业投资基金

银盈资本

--

2020-04-15

北京王牌互娱技术有限公司(王牌互娱)

信息科技咨询与其它服务

北京市

途游游戏

Angel

Angel

--

人民币元

--

IDG资本投资顾问(北京)有限公司

华艺汇龙

--

2020-04-15

北京为快科技有限公司(VeeR VR)

应用软件

北京市

风语筑

--

Strategy

--

--

--

2020-04-15

餐食壹科技(上海)有限公司(嗦粉佬)

餐馆

上海市

优贝迪

Angel

Angel

--

人民币元

--

吃货大陆

2020-04-15

杭州蓝页网络技术有限公司(小蓝本)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

盈动投资

--

Strategy

--

人民币元

--

来电投资

深圳天图创投

泰合资本

2020-04-15

华设资产管理(上海)有限公司(华设财富)

多领域控股

上海市

--

--

D

--

美元

www.hwasbank.com

2020-04-15

嘉兴智行物联网技术有限公司(闪开来电)

互联网软件与服务

嘉兴市

易津投资

--

A+

--

人民币元

--

锦聚投资

2020-04-15

上海达尔健医院管理有限公司(达尔健康复)

信息科技咨询与其它服务

上海市

凯泰资本

Angel

Angel

--

人民币元

--

2020-04-15

上海纽脉医疗科技有限公司(纽脉医疗)

医疗保健用品

上海市

--

--

B+

--

人民币元

--

2020-04-15

上海治精微电子有限公司(治精微电子)

电子元件

上海市

--

--

A

--

人民币元

--

2020-04-15

深圳华策辉弘科技有限公司(华策辉弘)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-04-15

深圳市得一微电子有限责任公司(得一微电子)

电子元件

深圳市

--

--

B

--

人民币元

--

2020-04-15

长扬科技(北京)有限公司(长扬科技)

信息科技咨询与其它服务

北京市

亦庄普丰

--

B

--

--

--

2020-04-14

飞书数字科技(上海)有限公司(飞书数字)

信息科技咨询与其它服务

上海市

北京完美时空数字娱乐技术有限公司

--

Strategy

--

--

--

--

2020-04-14

哈尔滨品冠餐饮管理有限公司(五爷拌面)

餐馆

哈尔滨市

--

Angel

Angel

--

--

--

2020-04-14

杭州幄肯新材料科技有限公司(幄肯新材)

基础化工

杭州市

--

--

Pre-A

--

--

--

2020-04-14

南京药捷安康生物科技有限公司(安康生物)

西药

南京市

国投投资

--

Strategy

--

--

--

--

2020-04-14

宁波欧依安盾安全科技有限公司(欧依安盾)

信息科技咨询与其它服务

宁波市

英诺天使基金

Angel

Angel

--

人民币元

--

昆山盛景嘉成

宁波天使基金公司

2020-04-14

山东亦度生物技术有限公司(亦度生物)

西药

东营市

中新互联互通投资

--

A+

--

--

--

杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司

2020-04-14

上海惠怡实业发展有限公司(每日黑巧)

信息科技咨询与其它服务

上海市

青山资本

--

Strategy

--

美元

--

2020-04-14

上海坤戴科技集团有限公司(坤戴集团)

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

Pre-A

--

美元

--

2020-04-14

上海有度文化传媒有限公司(有度文化)

电影与娱乐

上海市

哔哩哔哩

--

Pre-A

--

人民币元

--

2020-04-14

深圳市优信保信息技术有限公司(优信保)

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

A+

--

--

--

2020-04-14

西安优艾智合机器人科技有限公司(优艾智合)

互联网软件与服务

西安市

常见投资管理

--

Pre-A

--

人民币元

www.youibot.com

--

真格基金

2020-04-14

中山康方生物医药有限公司(康方生物)

生物科技

中山市

天津市汉康医药生物技术有限公司

--

F

--

美元

www.akesobio.com

--

富达投资

诚通基金

博裕资本

2020-04-13

北京卓视智通科技有限责任公司(卓视智通)

信息科技咨询与其它服务

北京市

腾讯投资

--

Strategy

--

人民币元

--

2020-04-13

常熟埃眸科技有限公司(埃眸科技)

信息科技咨询与其它服务

苏州市

江苏华映资本

Angel

Pre-Angel

--

--

--

2020-04-13

成都晓多科技有限公司(晓多客服机器人)

信息科技咨询与其它服务

成都市

元禾控股

--

C

20000.00

人民币元

www.xiaoduotech.com

祥恩投资

维新力特资本

2020-04-13

广西建工集团冶金建设有限公司(广西建工)

建筑与工程

柳州市

中国建设银行

--

Strategy

--

--

www.gxyjjs.com

2020-04-13

广州永诺生物科技有限公司(永诺生物)

生物科技

广州市

北京泰有投资

--

A

--

--

--

2020-04-13

杭州绿云科技有限公司(绿云)

互联网软件与服务

杭州市

--

--

Strategy

--

--

--

2020-04-13

杭州绿云软件有限公司(绿云)

--

--

--

--

Strategy

--

--

--

2020-04-13

杭州万像文化科技有限公司(万像科技)

信息科技咨询与其它服务

杭州市

--

Angel

Angel

--

人民币元

--

2020-04-13

江苏邦融微电子有限公司(邦融)

信息科技咨询与其它服务

苏州市

--

--

A+

--

--

--

2020-04-13

南京蒙柏信息产业有限公司(蒙柏信息)

通信设备

南京市

--

--

A

--

--

--

2020-04-13

宁波轻蜓视觉科技有限公司(轻蜓视觉)

信息科技咨询与其它服务

宁波市

腾讯投资

--

Strategy

--

--

--

2020-04-13

欧菲斯办公伙伴控股有限公司(办公伙伴)

办公服务与用品

重庆市

创新投资

--

A

--

--

--

2020-04-13

陕西渔游天下网络科技有限公司(渔团)

互联网软件与服务

西安市

--

Angel

Pre-Angel

--

人民币元

--

2020-04-13

上海泰哈珀汽车科技有限公司(X-Treads)

机动车零配件与设备

上海市

前海创享时代投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

创悟邦(上海)投资管理

--

2020-04-13

深圳市安思疆科技有限公司(安思疆科技)

电子元件

深圳市

美凯龙

--

Strategy

--

--

--

2020-04-13

深圳市创世纪机械有限公司(创世纪)

工业机械

深圳市

--

--

A

--

--

--

金通安益投资

2020-04-13

苏州茵络医疗器械有限公司(茵络医疗)

医疗保健设备

苏州市

和生投资

--

C

--

--

--

2020-04-13

天津天兵航天科技有限公司(天兵科技)

应用软件

天津市

浙大联合投资

--

Pre-A

--

人民币元

--

老鹰基金

英诺天使基金

2020-04-13

西安因诺航空科技有限公司(因诺航空)

互联网软件与服务

西安市

--

--

A++

5000.00

人民币元

--

2020-04-13

西安匀速攻网络科技有限公司(点钻猫)

信息科技咨询与其它服务

西安市

商界传媒

--

Strategy

--

--

--

2020-04-13

芯来智融半导体科技(上海)有限公司(芯来科技)

信息科技咨询与其它服务

上海市

蓝驰创投

--

Pre-A

--

人民币元

--

上创信德

芯原股份

 

      6.增发实施


       说明

 

      7.债市


       公开市场操作:


       4月17日,央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期,这是连续12个交易日央行不开展逆回购操作,有2000亿元中期借贷便利(MLF)到期,从全口径看,当日净回笼2000亿元。本周,中国央行未开展逆回购操作,无逆回购到期;此外,本周累计开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作,有2000亿元中期借贷便利(MLF)操作到期,从全口径看,央行本周实现净回笼1000亿元。


       下周(4月18日至24日)央行公开市场无正回购、逆回购和央票等到期,周五(4月24日)有2674亿元定向中期借贷便利(TMLF)到期。



       一级市场方面:


       4月13日至4月18日之间,一级市场共发行125只短融,计划发行总额1321.2亿元。从主体评级看,有84只AAA级、24只AA+级、17只AA级;

 

       本期发行84只公司债,计划发行总额905亿元。从主体评级看,有42只AAA级、20只为AA+级、20只AA级、2只无评级;

 

       本期发行7只企业债,计划发行总额90亿元。从主体评级看,有3只AAA级、2只AA+级、2只AA级;

 

       本期发行75只中期票据,计划发行总额775亿元。从主体评级看,有38只AAA级、24只AA+级、13只为AA级;

 

       本期发行21只定向工具,计划发行总额146.5亿元。从主体评级看,有5只AAA级、10只为AA+级、6只为AA级。

 

       二级市场方面:


       利率品种:


       本期各国开债收益率不同期限普遍下跌,各期限品种平均下跌7.69bp;其中,1年期品种下跌6.92bp,3年期品种下跌6.49bp,10年期品种下跌1.49bp。

 

       本期农发债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均下跌8.81bp;其中,1年期品种下跌7.66bp,3年期品种下跌5.51bp,10年期品种下跌7.31bp。

 

       本期进出口银行债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均下跌7.78bp;其中,1年期品种下跌7.78bp,3年期品种下跌5.67bp,10年期品种下跌4.02bp。


 

       信用品种:


       本期各信用级别短融收益率全面下跌,就具体信用级别而言,AAA级整体下跌4.58bp,AA+级整体下跌5.45bp,AA-级整体下跌5.58bp。

 

       本期中票各信用级别收益率普遍上涨,其中5年期AAA级中票上涨3.39bp,4年期AA+级中票上涨5.68bp,2年期AA级中票下跌2.47bp。

 

       本期各级别企业债收益率不同期限多涨少跌多;具体品种而言,1年期AAA级下跌10.77bp,3年期AA+级下跌2.59bp,15年期AA级下跌0.67bp。

  

       本周一级市场发行统计:

 


   (二)二级市场



       市场回顾


     【市场综述】,周五(4月17日),A股放量攀升,大基建午后崛起,创业板指冲高回落,北向资金大幅净流入。


       上证指数收盘涨0.66%报2838.49点;深证成指涨0.55%报10527.99点;创业板指涨0.62%报2020.77点,盘中一度涨近2%。两市成交额7403亿元,较上日明显放量。北向资金净流入86亿元,连续4日净流入。


       北向资金因海外假日暂停交易,本周三个交易日累计净流入92.21亿元。


     【大宗商品】国内期市收盘涨跌互现,能源品跌幅居前,原油跌近5%,盘中一度跌逾8%逼近跌停;纯碱跌逾2%,沥青、LPG、PTA跌逾1%;贵金属低迷,沪金、沪银跌逾1%。化工品、有色金属偏强,沪铝、玻璃涨逾3%,沪镍、乙二醇、聚丙烯、沪锡涨逾2%,沪铜、苯乙烯、沪锌涨逾1%;黑色系普涨,动力煤涨2%,铁矿石、硅铁涨逾1%。

 

      1.市场资金


 

      2.行业资金流向


       本周行业有所有行业有四个行业是资金净流入,分别是:电子、建筑装饰、电气设备和休闲服务是资金净流入,其他行业都为资金净流出,其中电子行业资金净流入最多。



      3.个股资金流向


       个股资金流入:


 

       个股资金流出:


 

      4.沪港通和深港通

 

       沪港通:

            

       深港通:


               

      5.基金市场


     【基金市场速递】



       基金发行统计和市场规模:

    

 

     【基金市场要闻】


     (1)《科创板日报》(上海,记者 陈夏怡)讯 近日,为进一步完善创业投资基金退出渠道,更好发挥创业投资对于中小企业、科创企业的支持作用,证监会修订并发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(下称“《特别规定》”),对于其中的反向挂钩政策作了修订完善。

 

       3月31日起,上海证券交易所、深圳证券交易所将同步修订实施细则。

 

     “这是支持创投行业,对深耕产业的VC机构是利好。”普华资本董事长曹国熊向《科创板日报》记者表示,对于创投基金的减持一直有政策引导鼓励,但以前的政策不够清晰,落地、获得感不强。

 

     《科创板日报》记者注意到,早在2016年9月,国务院在发布的《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中,就要求“研究建立所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩的制度安排”。2018年3月,证监会发布的《特别规定》就是为了落实以上要求,明确创业投资的基金反向挂钩政策。

 

     《科创板日报》记者采访了多位投资人士,均认为修订内容中的第二条,即“为激活大宗交易方式下受让方的交易动力,通过同步修订证券交易所实施细则,完善大宗交易环节反向挂钩政策,取消减持受让方锁定期限制”最为意义重大。

 

     “对早期投资基金的退出,是个利好。”英诺天使创始人李竹向《科创板日报》记者认为,“我们投资的项目,基本都符合享受政策的范围。在基金投资一家企业几年后,如果企业上市,基金能更容易地退出,也可以通过大宗交易找到接盘侠。”。

 

      6.限售股解禁阶段统计


     (1)2020年限售解禁数量(月)     


                             

     (2)2020年限售解禁市值(月) 



     (3)2020年4月份限售解禁数量(日)           


               

     (4)2020年4月份限售解禁市值(日)

            


      7.融资融券


      8.土地交易市场


       4月2日,贝壳研究院对外发布2020年新房一季报。数据显示,一季度土地溢价率回升,66城新房成交同比下滑三成,国内整体新房市场处于低位回温状态。

 

       市场成交方面,由于售楼处关闭、停工等动作影响新房线下业务开展,2020年一季度66座大中城市中,2020年一季度合计成交规模降幅近三成,其中一二线城市受疫情影响严重,商品房成交量下降幅度较大,达到3-4成,但南京、杭州疫情之下灵活应对,在一季度保持成交量稳定。

 

       土地成交方面,2020年一季度,全国352座城市合计住宅用地成交量为11296万平方米,累计下滑25.2%,为近三年最大下跌幅度。由于疫情影响,多数城市土拍延期,预计二季度起住宅用地成交规模会有大幅度回升。

 

       不同于土拍规模的收缩,全国楼面价和溢价率保持回升态势。其中,一线城市成交楼面价突破2万元/㎡,同比增长35.1%,环比增长46.1%。估值便宜。

 

       由于北京成交多宗不限价优质住宅用地,带动整体一线城市楼面价回升。溢价率方面,全国各线城市环比2019年四季度均出现大幅回升,同比亦保持上涨,其中二线城市2020年一季度平均溢价率达到14.2%,继续领跑全国土地市场。


2020年04月20日

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