资本市场分析2019年12月第二期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议日期 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A18118.SZ | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 首发 | 中小企业板 | 通过 | 2,500.00 | 44,612.67 | 2019-11-01 | 华林证券股份有限公司 | 江苏省 | 7,500.00 | 主要从事移动通信,汽车,电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发,生产,销售. | 深圳 | 制造业-金属制品业 | |
A18075.SZ | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,000.00 | 42,500.00 | 2019-10-31 | 东兴证券股份有限公司 | 安徽省 | 6,000.00 | 主要产品包括柴油机选择性催化还原器型产品(SCR),柴油机颗粒捕集器型产品(DPF),汽油机三元催化剂/器(TWC)等产品,主营业务为发动机尾气后处理产品的研发,生产和销售 | 深圳 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业 | |
A17273.SZ | 天津锐新昌科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,757.00 | 50,010.02 | 2019-10-31 | 国信证券股份有限公司 | 天津 | 8,271.00 | 主要从事工业精密铝合金部件的研发,生产和销售.主要产品包括:电力电子设备散热器,汽车轻量化部件,自动化设备与医疗设备精密部件. | 深圳 | 制造业-金属制品业 | |
A18035.SH | 成都燃气集团股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 8,889.00 | 115,000.00 | 2019-10-31 | 中信建投证券股份有限公司 | 四川省 | 80,000.00 | 公司的主营业务为城市燃气输配,销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等.本公司产品主要为天然气 | 上海 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业 | |
A17044.SZ | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 首发 | 中小企业板 | 取消审核 | 4,060.00 | 106,800.00 | 2019-10-31 | 华西证券股份有限公司 | 四川省 | 36,040.00 | 公司主要产品为钒钛铁精矿和钛精矿.公司主要业务为铁矿石的开采,洗选,销售,主要产品为钒钛铁精矿,钛精矿. | 深圳 | 采矿业-黑色金属矿采选业 | |
A18079.SH | 浙江建业化工股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 4,000.00 | 58,624.41 | 2019-10-31 | 浙商证券股份有限公司 | 浙江省 | 12,000.00 | 公司主营业务为低碳脂肪胺,增塑剂,醋酸酯,电子化学品等精细化工产品的生产,研发和销售,公司现有的主导产品为低碳脂肪胺,增塑剂,醋酸酯,超纯氨等. | 上海 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | |
A18104.SZ | 珠海博杰电子股份有限公司 | 首发 | 中小企业板 | 通过 | 1,736.67 | 52,245.90 | 2019-10-31 | 民生证券股份有限公司 | 广东省 | 5,210.00 | 公司专注于工业自动化设备与配件的研发,生产,销售及相关技术服务.产品主要包括工业自动化设备与配件,并基于公司产品为客户提供相应的技术服务. | 深圳 | 制造业-专用设备制造业 | |
A19137.SH | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,000.00 | 54,463.90 | 2019-10-31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 湖北省 | 9,000.00 | 公司的主营业务包括多不饱和脂肪酸ARA,藻油DHA及SA,天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发,生产与销售.公司的主要产品包括ARA,DHA等系列产品. | 上海 | 制造业-食品制造业 | |
A19145.SH | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 1,933.40 | 50,000.00 | 2019-10-31 | 光大证券股份有限公司 | 北京 | 5,800.00 | 主营业务包括物联网解决方案和物联网大数据服务,其中物联网大数据服务系物联网解决方案的迭代升级. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | |
A19016.SH | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,650.00 | 60,766.35 | 2019-10-31 | 国金证券股份有限公司 | 福建省 | 36,030.00 | 上市产品包括生物制品国家1类新药——聚乙二醇干扰素α-2b注射液(商品名称:“派格宾”),注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子(商品名称:“特尔立”),重组人粒细胞刺激因子注射液(商品名称:“特尔津”)和注射用重组人白介素-11(商品名称:“特尔康”).是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发,生产及销售的创新型生物医药企业. | 上海 | 制造业-医药制造业 | |
A19141.SH | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,411.83 | 30,975.00 | 2019-10-30 | 首创证券有限责任公司 | 北京 | 7,235.48 | 主营业务是液晶显示材料的研发,生产和销售,主要产品为高性能薄膜晶体管TFT(Thin Film Transistor)等多种混合液晶材料,广泛应用于高清电视,智能手机,电脑,车载显示,智能仪表等终端显示器领域. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
A19233.SH | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 6,000.00 | 238,388.00 | 2019-10-30 | 中国国际金融股份有限公司, | 江苏省 | 18,000.00 | 公司主营业务为化学新药及生物新药的研发.公司的主要产品处于研发阶段.截至本招股说明书签署日,公司尚无产品上市销售. | 上海 | 制造业-医药制造业 | |
A19052.SH | 博众精工科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,001.00 | 110,287.74 | 2019-10-30 | 华泰联合证券有限责任公司 | 江苏省 | 36,000.00 | 主要从事自动化设备,自动化柔性生产线,自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发,设计,生产,销售及技术服务. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | |
A19053.SH | 聚辰半导体股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 3,021.05 | 72,749.05 | 2019-10-30 | 中国国际金融股份有限公司 | 上海 | 9,063.14 | 主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务.主要产品包括EEPROM,音圈马达驱动芯片和智能卡芯片. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 最新公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 预案差价率(%) | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 证监会行业 |
300686.SZ | 智动力 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 董事会预案 | 90 | 8.50 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||
002752.SZ | 昇兴股份 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 董事会预案 | 90 | 9.60 | 项目融资 | 金属制品业 | ||||
600026.SH | 中远海能 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 发审委通过 | 90 | 54.00 | 项目融资 | 水上运输业 | ||||
000156.SZ | 华数传媒 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 董事会预案 | 8.8900 | -1.91 | 2019-10-31 | 10 | 90 | 融资收购其他资产 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | |
600029.SH | 南方航空 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 董事会预案 | 168.00 | 项目融资 | 航空运输业 | |||||
300165.SZ | 天瑞仪器 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 董事会预案 | 5.1000 | -6.27 | 2019-10-31 | 5 | 92 | 1.44 | 融资收购其他资产 | 仪器仪表制造业 |
300165.SZ | 天瑞仪器 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 董事会预案 | 0.42 | 配套融资 | 仪器仪表制造业 | |||||
601330.SH | 绿色动力 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 董事会预案 | 90 | 23.90 | 项目融资 | 生态保护和环境治理业 | ||||
000933.SZ | 神火股份 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 国资委批准 | 90 | 20.49 | 项目融资 | 有色金属冶炼及压延加工 | ||||
300015.SZ | 爱尔眼科 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 董事会预案 | 90 | 配套融资 | 卫生 | |||||
300015.SZ | 爱尔眼科 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 董事会预案 | 27.7800 | 50.97 | 2019-10-30 | 36 | 90 | 融资收购其他资产 | 卫生 | |
000978.SZ | 桂林旅游 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 董事会预案 | 90 | 4.00 | 补充流动资金 | 公共设施管理业 | ||||
002410.SZ | 广联达 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 董事会预案 | 90 | 27.00 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 | ||||
603703.SH | 盛洋科技 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 董事会预案 | 90 | 7.00 | 项目融资 | 电气机械及器材制造业 | ||||
002845.SZ | 同兴达 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 董事会预案 | 90 | 8.30 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
3.新股发行
发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | |||||||||||||||||
代码 | 名称 | 申购代码 | 招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网上发行数量 | 回拨比例(%) | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 老股转让费用 | 转让费率(%) | 发行方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 省份 | Wind行业 |
300564.SZ | 筑博设计 | 300564 | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 50.00 | 10,000.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 中信建投证券股份有限公司 | 2019-10-29 | 西藏自治区 | 工业--商业和专业服务--专业服务--调查和咨询服务 | |
002967.SZ | 广电计量 | 002967 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | 8,267.00 | 8,267.00 | 0.00 | 7,440.30 | 50.01 | 33,000.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 光大证券股份有限公司 | 2019-10-29 | 广东省 | 工业--商业和专业服务--专业服务--调查和咨询服务 | |
603489.SH | 八方股份 | 732489 | 2019-09-24 | 2019-10-30 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 50.00 | 12,000.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019-10-29 | 江苏省 | 工业--资本货物--电气设备--电气部件与设备 |
4.新股发行后表现
| 上市首日 | |||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市天数(交易日) | 一字涨停板天数 | 发行价格 | 上市板 | 均价 | 收盘价(后复权) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 开盘涨跌幅(%) | 振幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 网上申购中签率(%) | 网下申购中签率(%) | 主承销商 | Wind行业 | 证券类型 | 交易所 |
300797.SZ | 钢研纳克 | 2019-11-01 | 1 | 1 | 4.50 | 创业板 | 6.47 | 6.48 | 44.00 | 0.34 | 20.00 | 24.00 | 19.87 | 3.55 | 0.04 | 0.01 | 安信证券股份有限公司 | Wind技术硬件与设备 | A股 | 深圳 |
688058.SH | 宝兰德 | 2019-11-01 | 1 | 79.30 | 科创板 | 103.14 | 100.20 | 26.36 | 74.69 | 24.84 | 27.99 | 72.60 | 21.19 | 0.05 | 0.11 | 东兴证券股份有限公司 | A股 | 上海 | ||
688025.SH | 杰普特 | 2019-10-31 | 2 | 43.86 | 科创板 | 60.02 | 58.66 | 33.74 | 68.85 | 27.91 | 29.18 | 67.36 | 8.38 | 0.04 | 0.30 | 中国国际金融股份有限公司,红塔证券股份有限公司 | A股 | 上海 | ||
688369.SH | 致远互联 | 2019-10-31 | 2 | 49.39 | 科创板 | 77.46 | 76.90 | 55.70 | 76.65 | 51.85 | 24.76 | 62.37 | 16.96 | 0.04 | 0.14 | 中德证券有限责任公司 | A股 | 上海 | ||
688108.SH | 赛诺医疗 | 2019-10-30 | 3 | 6.99 | 科创板 | 23.53 | 22.21 | 217.74 | 83.07 | 257.65 | 66.67 | 100.03 | 11.86 | 0.05 | 0.13 | 中信证券股份有限公司 | A股 | 上海 | ||
688366.SH | 昊海生科 | 2019-10-30 | 3 | 89.23 | 科创板 | 134.87 | 130.70 | 46.48 | 76.10 | 67.32 | 27.22 | 60.14 | 6.13 | 0.04 | 0.14 | 瑞银证券有限责任公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 | |
300799.SZ | 左江科技 | 2019-10-29 | 4 | 4 | 21.48 | 创业板 | 30.87 | 30.93 | 43.99 | 0.17 | 20.02 | 23.98 | 29.04 | 8.81 | 0.02 | 中信证券股份有限公司 | Wind软件与服务 | A股 | 深圳 | |
601077.SH | 渝农商行 | 2019-10-29 | 4 | 7.36 | 主板 | 9.70 | 9.35 | 27.04 | 38.04 | 19.97 | 24.05 | 10.26 | 1.38 | 0.35 | 1.51 | 中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | Wind银行 | A股 | 上海 | |
603610.SH | 麒盛科技 | 2019-10-29 | 4 | 1 | 44.66 | 主板 | 64.26 | 64.31 | 44.00 | 0.91 | 20.00 | 24.00 | 28.87 | 8.58 | 0.03 | 0.04 | 招商证券股份有限公司 | Wind耐用消费品与服装 | A股 | 上海 |
002963.SZ | 豪尔赛 | 2019-10-28 | 5 | 3 | 23.66 | 中小企业板 | 33.99 | 34.07 | 44.00 | 0.19 | 19.99 | 24.01 | 18.54 | 6.19 | 0.03 | 0.01 | 长江证券承销保荐有限公司 | Wind资本货物 | A股 | 深圳 |
688098.SH | 申联生物 | 2019-10-28 | 5 | 8.80 | 科创板 | 27.93 | 36.81 | 318.30 | 85.10 | 201.25 | 128.98 | 181.48 | 17.13 | 0.05 | 0.15 | 国信证券股份有限公司 | Wind制药、生物科技与生命科学 | A股 | 上海 |
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | 公司网址 |
2019-11-01 | 百济神州(北京)生物科技有限公司(百济神州) | 西药 | 北京市 | -- | -- | Strategy | 270000.00 | 美元 | www.beigene.com |
2019-11-01 | 江西国科军工集团股份有限公司(国科集团) | 电气部件与设备 | 南昌市 | 温氏股份 | -- | Strategy | 10000.00 | 人民币元 | www.guokegroup.com |
2019-11-01 | 厦门深度赋智科技有限公司(深度赋智) | 信息科技咨询与其它服务 | 厦门市 | -- | Angel | Pre-Angel | -- | -- | -- |
2019-11-01 | 上海数策软件股份有限公司(数策股份) | 数据处理与外包服务 | 上海市 | -- | -- | C | 5000.00 | 人民币元 | www.mathartsys.com |
2019-11-01 | 深圳华大北斗科技有限公司(华大北斗) | 半导体产品 | 深圳市 | 招银国际资本 | -- | A | -- | -- | -- |
格力电器 | |||||||||
中航资本 | |||||||||
-- | |||||||||
2019-11-01 | 深圳市加推科技有限公司(加推科技) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 前海仁智资本 | -- | A+ | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2019-11-01 | 深圳芯视微系统科技有限公司(芯视微) | 消费电子产品 | 深圳市 | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2019-11-01 | 中腾微网(北京)科技有限公司(中腾微网) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 光荣资产 | -- | A | 4000.00 | 人民币元 | -- |
中科光荣创业投资基金管理 | |||||||||
2019-10-31 | Gordian Surgical Ltd(Gordian Surgical) | 日常消费 | -- | Israel Innovation Authority | -- | Strategy | 300.00 | 美元 | -- |
Trendlines Group Ltd/The | |||||||||
2019-10-31 | GSTCOIN(GSTCOIN) | 互联网软件与服务 | -- | 了得资本 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2019-10-31 | 北京元气森林饮料有限公司(元気森林) | 软饮料 | 北京市 | 黑蚁资本 | -- | B | 15000.00 | 人民币元 | -- |
龙湖地产 | |||||||||
高榕资本 | |||||||||
2019-10-31 | 辽宁忠旺集团有限公司(辽宁忠旺) | 铝 | 辽阳市 | 力鼎投资 | -- | Strategy | 300000.00 | 人民币元 | www.zhongwang.com |
盈科资本 | |||||||||
惠华基金管理 | |||||||||
2019-10-31 | 南京凯奥思数据技术有限公司(凯奥思) | 数据处理与外包服务 | 南京市 | 江苏邦盛投资 | Angel | Angel | 1000.00 | 人民币元 | -- |
拉尔夫创投 | |||||||||
2019-10-31 | 上海斯选网络科技有限公司(OSTAY) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | A | 1000.00 | 美元 | -- |
大和证券 | |||||||||
2019-10-31 | 深圳开思时代科技有限公司(开思汽配) | 机动车零配件与设备 | 深圳市 | 红杉资本中国 | -- | C+ | 8000.00 | 美元 | -- |
源码资本 | |||||||||
华诺创投 | |||||||||
2019-10-31 | 深圳瑞为掌柜科技有限公司(瑞为掌柜) | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 瑞为技术 | Angel | Pre-Angel | 400.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-31 | 索元生物医药(杭州)有限公司(索元生物) | 生物科技 | 杭州市 | 仙瞳资本 | -- | B | 30000.00 | 人民币元 | -- |
浙银资本 | |||||||||
-- | |||||||||
久友资本 | |||||||||
分享投资 | |||||||||
2019-10-31 | 智慧互通科技有限公司(爱泊车) | 互联网软件与服务 | 张家口市 | 中金资本 | -- | B+ | -- | -- | -- |
2019-10-31 | 中美创世物联科技有限公司(稀饭旅行) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | A | 8000.00 | 人民币元 | -- |
海淀国投 | |||||||||
2019-10-30 | Disc Medicine(Disc Medicine) | -- | -- | Novo Holdings | -- | A | 5000.00 | 美元 | -- |
Access Biotechnology | |||||||||
Atlas | |||||||||
2019-10-30 | 北京连心医疗科技有限公司(连心医疗) | 医疗保健技术 | 北京市 | 磐谷创投 | -- | A+ | 4000.00 | 人民币元 | -- |
线性资本 | |||||||||
海泰滨海创投 | |||||||||
2019-10-30 | 北京中交兴路信息科技有限公司(中交兴路) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 阳光保险集团 | -- | B | -- | -- | -- |
2019-10-30 | 成都知识视觉科技有限公司(知识视觉) | 医疗保健技术 | 成都市 | -- | -- | A+ | 1000.00 | 人民币元 | -- |
北京闻名投资 | |||||||||
2019-10-30 | 杭州区块跳动科技有限公司(通证通) | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 分布式资本 | -- | Pre-A | 100.00 | 美元 | -- |
2019-10-30 | 深圳市博铭维智能科技有限公司(博铭维) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 中船投资 | -- | B | 5000.00 | 人民币元 | -- |
北极光创投 | |||||||||
2019-10-30 | 深圳云介信息科技有限公司(芥末圈) | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 抹茶基金 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2019-10-30 | 浙江迅实科技有限公司(迅实科技) | 电子设备和仪器 | 绍兴市 | 辰德资本 | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
远毅资本 | |||||||||
2019-10-30 | 臻和(北京)科技有限公司(臻和科技) | 保健护理服务 | 北京市 | 中金资本 | -- | D | 30000.00 | 人民币元 | -- |
元禾凯风创投 | |||||||||
雅惠精准医疗基金 | |||||||||
经纬中国 | |||||||||
2019-10-29 | Activ Surgical(Activ Surgical) | -- | -- | WS Investment | -- | A+ | 1100.00 | 美元 | -- |
Rising Tide Financial | |||||||||
Mintz | |||||||||
SONY Innovation Fund | |||||||||
GreatPoint Ventures | |||||||||
DNS Capital LLC | |||||||||
Tao Capital Partners LLC | |||||||||
2019-10-29 | Twistle(Twistle) | -- | -- | MemorialCare Innovation Fund | -- | A | 1600.00 | 美元 | -- |
Health Enterprise Partners | |||||||||
2019-10-29 | 北京北广梯影广告传媒有限公司(梯影传媒) | 广告 | 北京市 | 博将投资 | -- | B | -- | -- | -- |
IDG资本 | |||||||||
蓝图创投 | |||||||||
腾讯产业共赢基金 | |||||||||
创世伙伴资本 | |||||||||
远望资本 | |||||||||
-- | |||||||||
创新投资 | |||||||||
锐盛 | |||||||||
2019-10-29 | 北京浩铭聚峰互联科技有限公司(浩铭聚峰) | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-29 | 北京链本科技有限公司(链本科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 合纵科技 | -- | Strategy | 2000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-29 | 成都奔世达汽车配件有限公司(奔世达汽配) | 汽车零售 | 成都市 | -- | -- | Pre-A | 3000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-29 | 海南泰平淳和数字科技有限公司(好付宝) | 信息科技咨询与其它服务 | 三亚市 | 星耀资本 | -- | Strategy | 500.00 | 美元 | -- |
向量资本 | |||||||||
-- | |||||||||
2019-10-29 | 杭州轻程网络技术有限公司(木卫六) | 休闲用品 | 杭州市 | 愉悦资本 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2019-10-29 | 上海冀律信息科技有限公司(HnR新升力) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 今日头条 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-29 | 上海优必杰教育科技有限公司(优必杰) | 教育服务 | 上海市 | 亚昌富资管 | -- | A+ | -- | -- | -- |
启明创投 | |||||||||
源星资本 | |||||||||
2019-10-29 | 紫梧桐(北京)资产管理有限公司(蛋壳公寓) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 华人文化产业投资基金 | -- | D | 19000.00 | 美元 | -- |
春华资本 | |||||||||
2019-10-28 | 1906 New Highs(1906 New Highs) | -- | -- | Navy Capital Green Fund LP | -- | Strategy | 1800.00 | 美元 | -- |
2019-10-28 | Nuvation Bio(Nuvation Bio) | -- | -- | EDBI | -- | A | 27500.00 | 美元 | -- |
Pavilion Capital | |||||||||
The Baupost Group | |||||||||
Aisling Capital | |||||||||
Altitude Life Science Ventures | |||||||||
Omega Funds | |||||||||
2019-10-28 | Pepticom Ltd(Pepticom) | -- | -- | Operating Location | -- | A | 500.00 | 美元 | -- |
2019-10-28 | PierianDx(PierianDx) | -- | -- | ATW Partners | -- | B | 2700.00 | 美元 | -- |
Inova Health System Foundation | |||||||||
Health Catalyst Capital Management | |||||||||
RTI International | |||||||||
SJF Ventures | |||||||||
ARUP Laboratories Inc | |||||||||
2019-10-28 | Sense.ly Inc(Sensely) | -- | -- | Silicon Valley Bank | -- | Strategy | 1500.00 | 美元 | -- |
Aflac Corporate Ventures LLC | |||||||||
Sojitz Corporation | |||||||||
Susquehanna International Group | |||||||||
Nippon Life Insurance Company | |||||||||
NMC | |||||||||
瑞丽医药中国 | |||||||||
2019-10-28 | Viracta Therapeutics(Viracta Therapeutics) | -- | -- | Forward Ventures | -- | D | -- | -- | -- |
Latterell Venture Partners | |||||||||
Wicklow Capital | |||||||||
NANTKWEST | |||||||||
台湾资本管理有限公司台杉投资 | |||||||||
2019-10-28 | 北京宏诚创新科技有限公司(宏诚创新) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 同盟资本 | -- | A | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2019-10-28 | 北京世纪元亨动物防疫技术有限公司(世纪元亨) | 保健护理设施 | 北京市 | 重威投资 | -- | A | -- | -- | www.anheal.com |
2019-10-28 | 北京寻因生物科技有限公司(SeekGene) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 德联资本 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 北京一点网聚科技有限公司(一点资讯) | 互联网软件与服务 | 北京市 | 完美世界 | -- | Strategy | -- | -- | www.yidianzixun.com |
2019-10-28 | 广州思迈特软件有限公司(思迈特) | 互联网软件与服务 | 广州市 | 高成资本 | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
琥珀永裕股权投资 | |||||||||
2019-10-28 | 广州小橙网络科技有限公司(小橙网络) | 电子元件 | 广州市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 海南天辰网络科技有限公司(火星财经) | 信息科技咨询与其它服务 | 三亚市 | 蓝港互动 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 合约帝(合约帝) | 互联网软件与服务 | -- | 火币全球生态基金 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 江苏鑫兴装备制造有限公司(鑫兴装备) | 信息科技咨询与其它服务 | 宿迁市 | 泰岳信诚投资 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2019-10-28 | 宁波鸿蚁光电科技有限公司(鸿蚁光电) | 电子元件 | 宁波市 | -- | Angel | Pre-Angel | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 上海岸阔医药科技有限公司(岸阔医药) | 生物科技 | 上海市 | 经纬中国 | -- | A | 1500.00 | 美元 | -- |
湖北博远嘉泰 | |||||||||
国科嘉和 | |||||||||
2019-10-28 | 上海百心安生物技术有限公司(百心安) | 生物科技 | 上海市 | 前海母基金 | -- | B | -- | -- | -- |
张江科创 | |||||||||
辰德资本 | |||||||||
2019-10-28 | 上海氪信信息技术有限公司(氪信CreditX) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | C+ | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 上海律桐智能信息科技有限公司(律桐科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 上海纽酷信息科技有限公司(新核云) | 互联网软件与服务 | 上海市 | Y Combinator | -- | Strategy | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 上海诠视传感技术有限公司(诠视科技) | 互联网软件与服务 | 上海市 | 智朗投资 | -- | Pre-A | 1000.00 | 人民币元 | -- |
君盛投资 | |||||||||
2019-10-28 | 沈阳汇敏源生物科技有限责任公司(汇敏源) | 医疗保健设备 | 沈阳市 | 中德国际 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 苏州奥利生物科技有限公司(奥利生物) | 生物科技 | 苏州市 | 以诺投资 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 苏州裕太车通电子科技有限公司(裕太车通) | 信息科技咨询与其它服务 | 苏州市 | 哈勃投资 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 犀动(上海)智能科技有限公司(犀动科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | Angel | Pre-Angel | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 新乡市新能电动汽车有限公司(新乡新能) | 汽车制造 | 新乡市 | 创新投资 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-28 | 优镓科技(北京)有限公司(优镓科技) | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 华控技术转移 | Angel | Angel | -- | -- | -- |
深圳力合清源创投 | |||||||||
常见投资管理 | |||||||||
英诺天使基金 | |||||||||
-- | |||||||||
2019-10-28 | 中国南方航空集团有限公司(中国南方航空) | 航空 | 广州市 | 恒健投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
鲲鹏股权投资 | |||||||||
广州城投 |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
10月18日，央行公开市场开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此净投放300亿。
Wind数据显示，下周（10月19日至25日）央行公开市场只有300亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。
10月16日，央行开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率3.30%，上次为3.30%。分析人士指出，这将帮助市场应对税期高峰和国债缴款带来的流动性冲击。
一级市场方面：
10月14日至10月19日之间，一级市场共发行102只短融，计划发行总额901.80亿元。从主体评级看，有59只AAA级、29只AA+级、14只AA级；
本期发行58只公司债，计划发行总额630.80亿元。从主体评级看，有19只AAA级、17只AA+级、19只AA级、3只无评级；
本期发行6只企业债，计划发行总额58.00亿元。从主体评级看，有3只AAA级、2只AA级、1只AA-级；
本期发行63只中期票据，计划发行总额804.00亿元。从主体评级看，有36只AAA级、17只AA+级、10只AA级；
本期发行7只定向工具，计划发行总额67.60亿元。从主体评级看，有2只AAA级、4只AA+级、1只AA级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限品种多数上涨，各期限品种平均上涨1.59bp。其中，0.5年期品种上涨6.40bp，1年期品种上涨1.32bp，10年期品种上涨1.54bp。
本期各国开债收益率不同期限品种涨多跌少，各期限品种平均上涨0.68bp；其中，1年期品种下跌0.48bp，3年期品种上涨1.86bp，10年期品种下跌0.49bp。
本期农发债收益率不同期限品种多数上涨，各期限品种平均上涨1.54bp；其中，1年期品种上涨3.20bp，3年期品种上涨1.83bp，10年期品种上涨0.21bp。
本期进出口银行债收益率不同期限全部上涨，各期限品种平均上涨2.11bp；其中，1年期品种上涨6.44bp，3年期品种上涨0.50bp，10年期品种上涨0.14bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数上涨，就具体信用级别而言，AAA级整体上涨6.55bp，AA+级整体上涨5.80bp，AA-级整体上涨2.93bp。
本期中票各信用级别收益率多数上涨，其中5年期AAA级中票上涨2.73bp，4年期AA+级中票上涨1.59bp，2年期AA级中票下跌1.27bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数上涨；具体品种而言，1年期AAA级上涨1.21bp，3年期AA+级上涨3.63bp，15年期AA级上涨0.04bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】早盘，两市小幅高开，随后金融、地产集体冲高回落翻绿，科技、白酒连续杀跌，大盘窄幅震荡后快速走低翻绿。午后，金融、科技持续下挫，市场全线走弱，沪指一度考验半年线支撑，尾盘弱势震荡。
【大宗商品】国内期市收盘多数品种上涨，化工品涨幅居前，玻璃涨逾3%，橡胶、苯乙烯、20号胶涨逾1%；玉米淀粉涨逾1%；黑色系午后拉升，由跌转涨，焦炭收涨近1%；纤维板跌逾2%，不锈钢跌1.67%，红枣跌逾1%。周线上黑色系跌幅明显，铁矿石周跌5.81%，不锈钢周跌4.6%，焦炭周跌4.1%；乙二醇周跌4.36%，沥青周跌4.17%；沪镍周跌5.3%，菜籽跌5.01%。
1.市场资金
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）基金积极备战浮动管理费产品
近日，不少基金公司开始备战浮动管理费基金产品。据业内人士介绍，中欧等首批6家上海基金公司试点，已有相关产品上报。实际上，从已有浮动管理费型基金历史业绩来看，表现参差不齐。结合今年业绩来看，整体表现一般，但其中部分表现较好的产品管理费已浮动至最高区间。业内人士表示，大力发展权益基金应从如何引导投资者建立合理预期，坚持长期投资出发。
（2）证监会召开私募股权和创投基金座谈会，逐步出清“伪私募”
10月17日，证监会主席易会满主持召开私募股权和创投基金座谈会，围绕“大力发展股权投资基金、为经济高质量发展注入新动能”，与私募股权机构代表座谈交流。参会机构围绕行业发展现状、面临的问题、下一步改革思路和监管政策提出了意见建议。会议指出，党中央国务院高度重视私募股权和创投基金发展，行业机构要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记初心使命，提高站位，苦练内功，不断提升服务创新创业和实体经济的水平。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2019年限售解禁数量（月）
（2）2019年限售解禁市值（月）
（3）2019年10月份限售解禁数量（日）
（4）2019年10月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
销售回暖持续，行业景气度高稳经济作用突出。
全国商品房销售3月探底 回升，4月份上升趋势延续，楼市回暖持续。预计稳经济背景下，楼市 政策延续因城施策，19年销售绝对值仍将维持在历史高水平。在流动性 充裕及地方政策微调持续背景下，一二线城市房价同环比涨幅均持续回 升。房地产行业具备整体体量巨大，能带动上下游众多产业，拉动经济 增长直接及间接作用明显；对比当前部分行业销售及生产数据不振，房 地产行业景气度相对理想，其稳经济作用更为突出。
流动性转向适度宽松可期，利好房地产行业。2019年下半年财政政策持 续偏向合理充裕预期提升，这将带来社会整体流动性改善，融资成本下 降，对于房企融资、按揭贷款获取及购房需求释放等都将形成正面反馈。
上市房企经营情况理想，全年业绩保障度高。
截止2018年年末，大部分 龙头房企账上预收账款为18年全年结算金额的1.5倍以上。行业销售进一 步向龙头房企集中，龙头房企业绩持续较快增长保障度高。
估值便宜，股息率具备吸引力。
房地产板块整体估值水平约10倍，处于 申万28个一级行业板块中的倒数第3位，仅高于银行及钢铁板块的估值 水平。当前部分一二线龙头房企股息率已经具备较好的吸引力；未来随 着结算收入提升，股息率将实现进一步提升。整体看，当前股价安全边 际极高，投资价值凸显。
总结：
看好行业集中度加速提升过程中强者愈强的一二线龙头地产股，建议关注销售良好、业绩确定性高、估值便宜、股息率理想的个股。
