资本市场分析2019年10月第一期
资本市场
（一）一级市场
1.本周上会
临时代码 | 公司名称 | 类型 | 上市板 | 审核结果 | 预计发行股数(万股) | 预计募集资金(万元) | 会议年度 | 会议日期 | 发审会问题 | 主承销商 | 省份 | 注册资本(万元) | 主要产品及业务 | 交易所 | 证监会行业 | 被否原因 |
A18045.SH | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 首发 | 主板 | 通过 | 8,792.18 | 82,286.0500 | 2019 | 2019-10-11 | 中信证券股份有限公司 | 广东省 | 26,376.52 | 车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发,生产,销售 | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A19046.SH | 杭州当虹科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,000.00 | 60,026.7500 | 2019 | 2019-10-11 | 中信证券股份有限公司 | 浙江省 | 6,000.00 | 主要为自主研发独立及嵌入式智能视频处理软件并进行销售,同时为客户提供以视频处理为核心的多功能视频云服务. | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | ||
A19179.SH | 深圳清溢光电股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 6,680.00 | 40,250.0000 | 2019 | 2019-10-11 | 广发证券股份有限公司 | 广东省 | 20,000.00 | 一直从事掩膜版的研发,设计,生产和销售业务,主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩,光掩膜,光刻掩膜版,掩模版等. | 上海 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A17031.SZ | 郑州天迈科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 1,700.00 | 38,626.3800 | 2019 | 2019-10-11 | 光大证券股份有限公司 | 河南省 | 5,085.10 | 智能公交调度系统,远程监控系统,智能公交收银系统,充电运营管理系统 | 深圳 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
A18037.SZ | 广东电声市场营销股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 4,233.00 | 48,096.2000 | 2019 | 2019-10-11 | 广发证券股份有限公司 | 广东省 | 38,090.00 | 国内领先的,以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示,零售终端管理,品牌传播等营销活动的策划,执行,监测,反馈服务. | 深圳 | 租赁和商务服务业-商务服务业 | ||
A14221.SZ | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 通过 | 2,921.00 | 41,118.5100 | 2019 | 2019-10-11 | 平安证券股份有限公司 | 江苏省 | 8,762.89 | 是国内领先的功能性涂层复合材料供应商,主要产品包括功能性薄膜材料,电子级胶粘材料,热管理复合材料和薄膜包装材料四大类. | 深圳 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | ||
A19107.SH | 深圳普门科技股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 4,300.00 | 63,205.2200 | 2019 | 2019-10-10 | 国信证券股份有限公司 | 广东省 | 37,920.00 | 主营业务为治疗与康复产品,体外诊断设备及配套试剂的研发,生产和销售.主要产品分为治疗与康复类产品线和体外诊断类产品线两大系列医疗器械 | 上海 | 制造业-医药制造业 | ||
A19117.SH | 三达膜环境技术股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 8,347.00 | 141,000.0000 | 2019 | 2019-10-10 | 长江证券承销保荐有限公司 | 陕西省 | 25,041.00 | 主营业务:提供以膜技术应用为核心的工业分离纯化,膜法水处理和环境工程专业服务.主要产品和服务为:覆盖微滤,超滤,纳滤,反渗透,膜生物反应器等各类膜应用技术和连续离子交换及色谱分离纯化的工业分离;膜法水处理(工业废水处理和中水回用,市政水处理)综合解决方案;环境工程;民用净水机的生产和销售;市政污水处理厂的投资运营. | 上海 | 制造业-专用设备制造业 | ||
A17372.SH | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 首发 | 科创板 | 通过 | 2,149.34 | 28,466.6400 | 2019 | 2019-10-10 | 东莞证券股份有限公司 | 江苏省 | 6,448.00 | 硅微粉制造,研发和销售 | 上海 | 制造业-非金属矿物制品业 | ||
A16320.SZ | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 首发 | 创业板 | 未通过 | 1,000.00 | 33,853.9200 | 2019 | 2019-10-11 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京 | 3,000.00 | 公司主营业务为基于移动互联网平台的气象信息服务和广告信息服务,通过移动工具应用“墨迹天气APP”为用户提供免费的天气预报,时景社区,新闻及生活资讯等服务,以向用户展示或推荐品牌广告和效果广告的方式为各类商业广告客户提供基于移动互联网平台的广告营销服务,并向用户销售与气象信息服务相关的智能硬件等产品. | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 | 1、发行人运营的网站、“墨迹天气APP”存在未经其许可违规发布互联网新闻信息，被责令限期整改的情形；发行人存在在取得《互联网药品信息服务资格证书》之前，发布药品广告的情形。发行人现有的APP存在视频节目与游戏节目，以及发布医院广告。请发行人代表：（1）说明报告期内发行人所从事的全部业务是否已取得当时有效的法律法规规定的全部资质，是否已履行了必要的审批或备案程序，是否存在取得相关资质、许可证书前未合规经营的情形，是否存在后续被要求整改或行政处罚等影响业务持续运行的风险；（2）说明发行人经营视频节目是否需要办理《信息网络传播视听节目许可证》或履行备案程序，视频节目跳转是否应明确标识；（3）说明发行人经营网络游戏节目是否向文化部门办理了游戏运营备案手续，是否在运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号电子标签，是否需要获得《网络出版服务许可证》，网络游戏上网出版前是否获得了国家新闻出版部门的审批；（4）说明报告期内广告业务是否符合《广告法》及《互联网广告管理暂行办法》等法律法规及及行业监管政策的规定，是否受到过行政处罚；发布医院或医疗广告是否已获得相关许可；品牌广告与效果广告二者合法性审核的区别与联系；（5）说明发行人确保业务合规运行的相关内控制度，是否与同行业一致，内控执行是否健全有效，是否构成发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。 |
2.增发
代码 | 名称 | 预案公告日 | 最新公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 预案差价率(%) | 定价基准日 | 定价日前20日交易均价 | 折价率 | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 证监会行业 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 董事会预案 | 90.0000 | 14.15 | 项目融资 | 电气机械及器材制造业 | ||||
600826.SH | 兰生股份 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 董事会预案 | 10.1800 | 19.74 | 2019-10-09 | 11.3780 | 90.0000 | 公司间资产置换重组 | 批发业 |
3.新股发行
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| 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | ||||||||||||||||
代码 | 名称 | 申购代码 | 招股日期 | 网上发行日期 | 上市日期 | 总计 | 新股发行数量 | 老股转让数量 | 网上发行数量 | 回拨比例(%) | 网上发行申购上限(股) | 预计募资(上市公司) | 老股转让费用 | 转让费率(%) | 发行方式 | 主承销商 | 发行公告日期 | 省份 | Wind行业 |
300793.SZ | 佳禾智能 | 300793 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 4,168.00 | 4,168.00 | 0.00 | 3,751.20 | 50.17 | 16,000.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 广发证券股份有限公司 | 2019-09-30 | 广东省 | 信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件 | |
300795.SZ | 米奥兰特 | 300795 | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 2,504.10 | 2,504.10 | 0.00 | 2,253.70 | 50.00 | 10,000.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 国金证券股份有限公司 | 2019-10-09 | 浙江省 | 工业--商业和专业服务--商业服务与用品--综合支持服务 | |
603815.SH | 交建股份 | 732815 | 2019-09-03 | 2019-10-09 | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00 | 4,491.00 | 60.00 | 14,000.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 网下询价,上网定价 | 国元证券股份有限公司 | 2019-10-08 | 安徽省 | 工业--资本货物--建筑与工程Ⅲ--建筑与工程 | |
4.新股发行后表现
本周暂无
5.私募
披露日期 | 融资企业 | 行业 | 地域 | 投资方 | 融资方式 | 融资轮次 | 融资金额(万) | 融资币种 | 公司网址 |
2019-10-11 | 36氪传媒 | 出版 | 北京市 | -- | -- | Strategy | 2400.00 | 美元 | 36kr.com |
今日头条 | |||||||||
2019-10-11 | Club Factory | 数据处理与外包服务 | 杭州市 | FreesFund峰瑞资本 | -- | D | 10000.00 | 美元 | -- |
贝塔斯曼 | |||||||||
启明创投 | |||||||||
2019-10-11 | DayTwo | -- | -- | Samsung NEXT | -- | B | 500.00 | 美元 | -- |
Cathay Innovation | |||||||||
Longliv Ventures | |||||||||
2019-10-11 | Nervos | 其他多元金融服务 | -- | Polychain Capital | -- | A+ | 570.00 | 美元 | -- |
2019-10-11 | Oivi AS | -- | -- | Arali Ventures | Angel | Pre-Angel | 50.00 | 美元 | -- |
2019-10-11 | Prokarium | -- | -- | Wellcome Trust | -- | Strategy | 560.00 | 美元 | -- |
2019-10-11 | 济青高铁 | 消费电子产品 | 济南市 | -- | -- | Strategy | 238600.00 | 人民币元 | -- |
中金资本 | |||||||||
-- | |||||||||
中金资本 | |||||||||
2019-10-11 | 明天科技 | 机动车零配件与设备 | 合肥市 | 龙蟠科技 | -- | Strategy | 8000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-11 | 莫比运动 | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 华颖投资 | -- | B | 1000.00 | 美元 | -- |
愉悦资本 | |||||||||
2019-10-11 | 至晟微电子 | 信息科技咨询与其它服务 | 南通市 | -- | Angel | Angel | 5000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-11 | 紫峰文化 | 教育服务 | 北京市 | 盛世景 | -- | C | 10000.00 | 人民币元 | -- |
晟道创投 | |||||||||
2019-10-10 | MiroBio | -- | -- | SR One | -- | A | 3400.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
Samsara Biocapital | |||||||||
OSI | |||||||||
2019-10-10 | Swift Health Systems | -- | -- | Novo Holdings | -- | C | 4500.00 | 美元 | -- |
Vivo Capital | |||||||||
VenBio | |||||||||
2019-10-10 | XTransfer | 互联网软件与服务 | 上海市 | eWTP科技创新基金 | -- | B+ | 1500.00 | 美元 | -- |
招商局资本 | |||||||||
零一创投 | |||||||||
云启资本 | |||||||||
高榕资本 | |||||||||
2019-10-10 | 东巽科技 | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 琥珀永裕股权投资 | -- | A+ | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 飞未信息 | 互联网软件与服务 | 上海市 | 朗程投资 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 聚力康 | 医疗保健设备 | 上海市 | 弘晖投资 | -- | B | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 乐嘉体育 | 消费品经销商 | 北京市 | 三夫户外 | -- | Strategy | 473.00 | 人民币元 | www.orienteering.cn |
2019-10-10 | 立达融医 | 保健护理服务 | 北京市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 美易拼 | 广告 | 武汉市 | -- | Angel | Pre-Angel | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 摩尔星光 | 教育服务 | 北京市 | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 墨丘科技 | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | 创客100基金 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 欧欧眼保仪 | 互联网软件与服务 | 北京市 | 新世界发展 | -- | B+ | -- | -- | -- |
华睿信泰投资 | |||||||||
2019-10-10 | 票易通 | 通信设备 | 上海市 | 钟鼎创投 | -- | C | 10000.00 | 美元 | -- |
淡马锡 | |||||||||
高瓴资本 | |||||||||
2019-10-10 | 苏晶电子 | 材料Ⅱ | 常州市 | -- | -- | B | -- | -- | -- |
兴证资管 | |||||||||
2019-10-10 | 芯声智能 | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 高捷资产 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
-- | |||||||||
2019-10-10 | 牙博汇 | -- | 长沙市 | 陕西金控君合 | -- | Pre-A | 2000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-10 | 逸迅科技 | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 杭州星路投资管理 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-10 | 庄生晓梦 | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 浩方创投 | -- | Pre-A | -- | -- | -- |
2019-10-09 | Arcellx | -- | -- | New Enterprise Associates | -- | B | 8500.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
Aju IB Investment | |||||||||
Quan Capital | |||||||||
Mirae Asset Venture Investment | |||||||||
Mirai Asset Capita | |||||||||
LG Technology Ventures | |||||||||
Novo Holdings | |||||||||
-- | |||||||||
JVC Investment Partners | |||||||||
Takeda Ventures | |||||||||
2019-10-09 | ControlRad | -- | -- | Questa Capital | -- | B | 1500.00 | 美元 | -- |
2019-10-09 | Geneoscopy | -- | -- | NT Investments | -- | A | 690.00 | 美元 | -- |
Lightchain Capital | |||||||||
Cultivation Capital | |||||||||
2019-10-09 | Meditrina | -- | -- | ShangBay Capital | -- | Strategy | 1300.00 | 美元 | -- |
Aethan Capital | |||||||||
2019-10-09 | NOCD | -- | -- | Hyde Park Angels | -- | A | 400.00 | 美元 | -- |
Meridian Street Capital | |||||||||
-- | |||||||||
Chicago Ventures | |||||||||
2019-10-09 | Raise3D复志科技 | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | 长江国弘 | -- | B | -- | -- | -- |
2019-10-09 | SEngine Precision Medicine | -- | -- | Bangarang Group | -- | A | 510.00 | 美元 | -- |
2019-10-09 | 贵州合力 | 综合货品商店 | 贵阳市 | -- | -- | B | 10000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-09 | 农芯智能 | 信息科技咨询与其它服务 | 潍坊市 | 润佳华晟投资 | Angel | Angel | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-09 | 深视创新 | 互联网软件与服务 | 深圳市 | 粤科集团 | -- | Pre-A | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-09 | 思凯普 | 信息科技咨询与其它服务 | 上海市 | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
2019-10-09 | 英诺赛科 | 半导体产品 | 苏州市 | 朗玛峰创投 | -- | B | -- | -- | -- |
华诺创投 | |||||||||
国民投资 | |||||||||
招银国际资本 | |||||||||
-- | |||||||||
中天汇富基金 | |||||||||
2019-10-09 | 优地科技 | 信息科技咨询与其它服务 | 深圳市 | 索道投资管理 | -- | B+ | -- | -- | -- |
2019-10-09 | 再珄方 | 信息科技咨询与其它服务 | 杭州市 | 秘银投资管理 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-08 | Adicet Bio | -- | -- | SBI JI Innovation | -- | B | 8000.00 | 美元 | -- |
-- | |||||||||
Handok | |||||||||
DSC Investment | |||||||||
OrbiMed | |||||||||
Novartis Venture Fund | |||||||||
-- | |||||||||
-- | |||||||||
JNJ Innovation | |||||||||
-- | |||||||||
aMoon2 Fund | |||||||||
Pontifax | |||||||||
Consensus Business Group | |||||||||
2019-10-08 | Aeovian | -- | -- | VenBio | -- | A | 3700.00 | 美元 | -- |
Apollo | |||||||||
Evotec SE | |||||||||
Sofinnova Investments | |||||||||
2019-10-08 | Endotronix | -- | -- | SV Health | -- | D | 7000.00 | 美元 | -- |
Skydeck | |||||||||
Seroba Life Sciences | |||||||||
-- | |||||||||
Wanxiang Healthcare Investments | |||||||||
-- | |||||||||
Aperture Venture Partners | |||||||||
BUILD Capital Partners | |||||||||
Lumira Ventures | |||||||||
2019-10-08 | Icosavax | -- | -- | 启明创投USA | -- | A | 5100.00 | 美元 | -- |
Adams Street Partners | |||||||||
赛诺菲创投 | |||||||||
NanoDimension | |||||||||
2019-10-08 | Molecular Assemblies | -- | -- | iSelect Fund | -- | A | 1220.00 | 美元 | -- |
2019-10-08 | Quantex | 其他多元金融服务 | 北京市 | 领沨资本 | -- | Pre-B | -- | -- | -- |
招银国际资本 | |||||||||
2019-10-08 | STipe Therapeutics | -- | -- | Novo Holdings | -- | A | 2000.00 | 欧元 | -- |
Arix Bioscience | |||||||||
Wellington Partners | |||||||||
Sunstone | |||||||||
2019-10-08 | Tenaya Therapeutics | -- | -- | -- | -- | B | 9200.00 | 美元 | -- |
Casdin Capital | |||||||||
Google Ventures | |||||||||
2019-10-08 | 本来生活网 | 互联网零售 | 北京市 | -- | -- | D | 20000.00 | 美元 | www.benlai.com |
鼎晖投资 | |||||||||
高榕资本 | |||||||||
2019-10-08 | 久策气体 | 工业气体 | 福州市 | 创新投资 | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-08 | 开始送 | 信息科技咨询与其它服务 | 成都市 | -- | Angel | Angel | -- | -- | -- |
龙凤中融 | |||||||||
2019-10-08 | 领主世界 | 互联网软件与服务 | 北京市 | -- | -- | A | -- | -- | www.lingzhuworld.com |
2019-10-08 | 视比特机器人 | 互联网软件与服务 | 长沙市 | 同威投资 | -- | Strategy | 1000.00 | 人民币元 | -- |
道生创投 | |||||||||
2019-10-08 | 徐轮橡胶 | 轮胎与橡胶 | 徐州市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-08 | 亚辉龙 | 生物科技 | 深圳市 | 创新投资 | -- | Strategy | -- | -- | -- |
赛富基金 | |||||||||
元生投资 | |||||||||
国药资本 | |||||||||
礼来亚洲基金 | |||||||||
2019-10-08 | 云汇环保 | 机动车零配件与设备 | 南通市 | -- | -- | A | -- | -- | -- |
2019-10-08 | 智慧通 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 贵阳市 | -- | -- | A | 1000.00 | 人民币元 | -- |
2019-10-08 | 中交兴路 | 信息科技咨询与其它服务 | 北京市 | -- | -- | B | -- | -- | -- |
和聚百川投资 |
6.增发实施
说明
7.债市
公开市场操作:
央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月11日不开展逆回购操作。今日300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。
Wind数据显示，本周共有3200亿元逆回购到期，均为9月末央行为维护资金面而投放的14天逆回购。其中，10月8日有2500亿元逆回购到期，9日、10日、11日各有200亿元、200亿元、300亿元逆回购到期。
国庆假期后央行已经连续四天暂停逆回购操作。分析人士认为，本周央行公开市场操作可能持续停做。一方面，由于月末有财政投放资金，月初流动性较充裕；另一方面，货币政策将延续稳健风格。9月25日召开的央行货币政策委员会三季度例会指出，稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”。
资金面方面，银行间市场资金面依旧充裕，质押式回购隔夜加权再跌近19bp至2%附近。交易员称，尽管10月缴税申报截止日偏后，但因是缴税大月，整体走款规模较大，其影响时段较常规月份可能也会更长。虽然当前市场资金总量很充足，但随着税期不断临近，供给收缩会逐渐明显起来。根据国家税务总局办税日历，因国庆假期，10月申报缴纳增值税、所得税等的截止期限延至24日。
中泰证券齐晟团队指出，按照历史季节性因素，影响10月基础货币缺口的重要因素包括：缴税因素带来的7000亿元左右资金缺口、公开市场操作到期的资金缺口（截至10月8日）。考虑节后现金回流、定向降准释放资金、法定存款准备金季节性变化释放资金等因素后，合计资金缺口在6500亿元左右。
一级市场方面：
10月7日至10月11日之间，一级市场共发行67只短融，计划发行总额608.7亿元。从主体评级看，有45只AAA级、16只AA+级、6只AA级；
本期发行16只公司债，计划发行总额180亿元。从主体评级看，有6只AAA级、3只为AA+级、6只AA级、1只无评级；
本期发行1只企业债，计划发行总额8亿元。从主体评级看，有1只AA级；
本期发行9只中期票据，计划发行总额118亿元。从主体评级看，有7只AAA级、1只AA+级、1只为AA级；
本期发行8只定向工具，计划发行总额48.7亿元。从主体评级看，有1只AAA级、2只为AA+级、5只为AA级。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限涨多跌少，各期限品种平均上涨0.61bp。其中，0.5年期品种上涨0.19bp，1年期品种上涨0.58bp，10年期品种上涨1.30bp。
本期各国开债收益率不同期限普遍上涨，各期限品种平均上涨0.95bp；其中，1年期品种上涨2.06bp，3年期品种下跌0.09bp，10年期品种上涨4.01bp。
本期农发债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均上涨0.27bp；其中，1年期品种下跌2.1bp，3年期品种下跌0.51bp，10年期品种上涨1.43bp。
本期进出口银行债收益率不同期限普遍上涨，各期限品种平均上涨0.43bp；其中，1年期品种下跌2.1bp，3年期品种上涨0.11bp，10年期品种上涨1.14bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率全面下跌，就具体信用级别而言，AAA级整体下跌12.55bp，AA+级整体下跌12.55bp，AA-级整体下跌15.92bp。
本期中票各信用级别收益率普遍下跌，其中5年期AAA级中票下跌0.83bp，4年期AA+级中票下跌0.56bp，2年期AA级中票下跌3bp。
本期各级别企业债收益率不同期限互有涨跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌1.85bp，3年期AA+级下跌4.32bp，15年期AA级上涨2.71bp。
本周一级市场发行统计：
（二）二级市场
市场回顾
【市场综述】上证指数收涨0.88%，录得四连阳，本周累计升2.36%。金融、石油板块领涨，海运、知识产权题材活跃。
【大宗商品】国内商品期市收盘涨跌互现，原油涨逾3%，领涨市场，因伊朗一艘油轮在红海海域发生爆炸；化工品跌幅居前，甲醇、乙二醇跌逾2%。
1.市场资金
2.行业资金流向
3.个股资金流向
个股资金流入：
个股资金流出：
4.沪港通和深港通
沪港通：
深港通：
5.基金市场
【基金市场速递】
基金发行统计和市场规模：
【基金市场要闻】
（1）公募“爆发”：7大类规模全部正增长
昨日晚间，基金业协会发布7月底公募基金市场数据，全行业资产管理规模在连续四个月下滑后，重返正增长，总规模增至13.7万亿元，逼近14万亿大关。
（2）公募化改造首批募资曝光，国君资管首只公募产品销售规模已破百亿
9月16日，国君资管旗下第一只大集合转公募的产品开始销售，截止今日收盘，该产品的销量规模已经达到了120亿元。而在9月9日，中信证券旗下首只公募化大集合也正式开售，这只债券型产品已经卖了好几亿。
不再“养在深闺”。无论是偏股混合型产品还是债券型产品，两大龙头券商资管的公募首秀都可谓非常成功。在这背后，有历史业绩和市场的支撑，有品牌效应的嫁接，更深层次的原因则是券商资管平台资源、投研实力以及激励和决策机制的综合加成。
6.限售股解禁阶段统计
（1）2019年限售解禁数量（月）
（2）2019年限售解禁市值（月）
（3）2019年10月份限售解禁数量（日）
（4）2019年10月份限售解禁市值（日）
7.融资融券
8.土地交易市场
销售回暖持续，行业景气度高稳经济作用突出。
全国商品房销售3月探底 回升，4月份上升趋势延续，楼市回暖持续。预计稳经济背景下，楼市 政策延续因城施策，19年销售绝对值仍将维持在历史高水平。在流动性 充裕及地方政策微调持续背景下，一二线城市房价同环比涨幅均持续回 升。房地产行业具备整体体量巨大，能带动上下游众多产业，拉动经济 增长直接及间接作用明显；对比当前部分行业销售及生产数据不振，房 地产行业景气度相对理想，其稳经济作用更为突出。
流动性转向适度宽松可期，利好房地产行业。2019年下半年财政政策持 续偏向合理充裕预期提升，这将带来社会整体流动性改善，融资成本下 降，对于房企融资、按揭贷款获取及购房需求释放等都将形成正面反馈。
上市房企经营情况理想，全年业绩保障度高。
截止2018年年末，大部分 龙头房企账上预收账款为18年全年结算金额的1.5倍以上。行业销售进一 步向龙头房企集中，龙头房企业绩持续较快增长保障度高。
估值便宜，股息率具备吸引力。
房地产板块整体估值水平约10倍，处于 申万28个一级行业板块中的倒数第3位，仅高于银行及钢铁板块的估值 水平。当前部分一二线龙头房企股息率已经具备较好的吸引力；未来随 着结算收入提升，股息率将实现进一步提升。整体看，当前股价安全边 际极高，投资价值凸显。
总结：
看好行业集中度加速提升过程中强者愈强的一二线龙头地产股，建议关注销售良好、业绩确定性高、估值便宜、股息率理想的个股。
