资本市场



(一)一级市场


1.本周上会

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议日期

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A16088.SH

北京宝兰德软件股份有限公司

首发

科创板

待表决

1,000.00

28,428.1800

2019-09-20

东兴证券股份有限公司

北京

3,000.00

基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件,应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售,并提供配套专业技术服务.公司中间件软件产品已经覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件,交易中间件,消息中间件.公司还发展了智能运维领域的云运维平台,容器管理,运维管理监控等多个方向.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A17241.SH

上海美迪西生物医药股份有限公司

首发

科创板

待表决

1,550.00

34,690.5300

2019-09-20

广发证券股份有限公司

上海

4,650.00

公司致力于为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发外包服务.公司可以为医药企业和其他新药研发机构的新药研发提供包括药物探索与发现,药学研究及临床前研究全方位服务,协助客户快速,高效地完成新药研发临床前研究各个阶段.

上海

科学研究和技术服务业-研究和试验发展


A18043.SZ

钢研纳克检测技术股份有限公司

首发

创业板

通过

6,205.00

25,800.0000

2019-09-19

安信证券股份有限公司

北京

18,615.00

专业从事金属材料检测技术的研究,开发和应用的创新型企业.目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务,检测分析仪器,标准物质/标准样品,能力验证服务,腐蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务.公司服务和产品主要应用于钢铁,冶金,有色,机械,航空航天,高铁,核电,汽车,新材料,环境,食品,石化等领域.

深圳

科学研究和技术服务业-专业技术服务业


A15056.SZ

力合科技(湖南)股份有限公司

首发

创业板

通过

2,000.00

87,858.6200

2019-09-19

第一创业证券承销保荐有限责任公司

湖南省

6,000.00

公司主营业务为环境监测系统研发,生产和销售及运营服务,公司主营产品包括水质监测系统,空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统,并为客户提供环境监测系统的运营服务,目前以水质监测系统及运营服务为主.

深圳

制造业-仪器仪表制造业


A15297.SZ

山东泰和水处理科技股份有限公司

首发

创业板

通过

3,000.00

84,372.4400

2019-09-19

中泰证券股份有限公司

山东省

9,000.00

主要产品:阻垢缓蚀剂,阻垢分散剂,杀菌灭藻剂,螯合剂,粘泥剥离剂,清洗预膜剂,除氧剂,反渗透阻垢剂,清洗剂,杀菌剂等;主营业务:水处理药剂的研发,生产和销售.

深圳

制造业-化学原料及化学制品制造业


 

 

2.增发

代码

名称

预案公告日

最新公告日

方案进度

增发价格

预案差价率(%)

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

证监会行业

603799.SH

华友钴业

2019-09-20

2019-09-20

董事会预案

23.60

14.28

2019-09-20

26.3200

90.0000

8.05

融资收购其他资产

有色金属冶炼及压延加工

300513.SZ

恒实科技

2019-09-19

2019-09-19

董事会预案





90.0000

6.01

项目融资

软件和信息技术服务业

002735.SZ

王子新材

2019-09-19

2019-09-19

董事会预案





90.0000

2.20

补充流动资金

橡胶和塑料制品业

601127.SH

小康股份

2019-09-17

2019-09-17

董事会预案

11.76

11.05

2019-09-17

13.3000

90.0000

38.50

融资收购其他资产

汽车制造业

002721.SZ

金一文化

2019-09-16

2019-09-16

董事会预案





90.0000

10.00

项目融资

其他制造业

002564.SZ

天沃科技

2019-09-16

2019-09-16

董事会预案





90.0000

12.00

补充流动资金

专业技术服务业

002324.SZ

普利特

2019-09-16

2019-09-16

董事会预案

8.88

35.36

2019-09-16

10.4500

90.0000

6.95

融资收购其他资产

橡胶和塑料制品业

 

 

 

 

3.新股发行


 


发行数量(万股)

募集资金(亿元)

发行费用(万元)


代码

名称

申购代码

招股日期

网上发行日期

上市日期

总计

新股发行数量

老股转让数量

网上发行数量

回拨比例(%)

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

老股转让费用

转让费率(%)

发行方式

主承销商

律师事务所

发行公告日期

省份

Wind行业

300792.SZ

壹网壹创

300792

2019-09-16

2019-09-18


2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

20,000.00

7.66

0.00

0.00

上网定价

广发证券股份有限公司

北京市大成律师事务所

2019-09-17

浙江省

信息技术--软件与服务--互联网软件与服务Ⅲ--互联网软件与服务

688036.SH

传音控股

787036

2019-09-10

2019-09-19


8,000.00

8,000.00

0.00

2,119.70

10.00

13,500.00

28.12

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

中信证券股份有限公司

上海市锦天城律师事务所

2019-09-18

广东省

信息技术--技术硬件与设备--通信设备Ⅲ--通信设备

688068.SH

热景生物

787068

2019-09-09

2019-09-18


1,555.00

1,555.00

0.00

590.00

10.00

4,000.00

4.58

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

中德证券有限责任公司

北京市康达律师事务所

2019-09-17

北京

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--生物科技Ⅲ--生物科技

688030.SH

山石网科

787030

2019-09-09

2019-09-18


4,505.60

4,505.60

0.00

1,535.45

10.00

11,000.00

9.49

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

中国国际金融股份有限公司

北京市金杜律师事务所

2019-09-17

江苏省

信息技术--软件与服务--软件--应用软件

688116.SH

天奈科技

787116

2019-09-04

2019-09-16


5,796.45

5,796.45

0.00

2,206.55

10.00

16,500.00

9.27

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

民生证券股份有限公司

北京市中伦律师事务所

2019-09-12

江苏省

材料--材料Ⅱ--化工--特种化工

 

 

 

 

4.新股发行后表现


 


上市首日


代码

名称

上市日期

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

发行市盈率(摊薄)

发行市盈率(加权)

首日上市数量(万股)

市值配售中签率(%)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

300790.SZ

宇瞳光学

2019-09-20

1

1

18.16

创业板

25.95

26.15

44.00

0.08

19.99

24.01

28.91

4.55

22.99


2,858.00


0.03

0.01

东兴证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A

深圳

002962.SZ

五方光电

2019-09-17

4

3

14.39

中小企业板

20.60

20.72

43.99

0.09

20.01

23.97

28.29

4.69

22.99


5,040.00


0.03

0.01

民生证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A

深圳

 

 

 

5.私募

 

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

公司网址

2019-09-20

NexHealth

--

--

Rubicon Venture   Capital

Angel

Pre-Angel

420.00

美元

--

iSeed Ventures

Josh Hannah

--

Scott Belsky

2019-09-20

Perfect Corp

特殊消费者服务

--

--

--

B

--

--

--

创世伙伴资本

阿里巴巴

2019-09-20

PerfMa

广告

杭州市

同创伟业

--

A

--

--

--

2019-09-20

Voro

--

--

Floodgate Fund

Angel

Pre-Angel

250.00

美元

--

2019-09-20

沸腾时刻

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

Angel

Angel

--

--

--

2019-09-20

华设财富

多领域控股

上海市

亚赋资本

--

C+

2000.00

人民币元

www.hwasbank.com

2019-09-20

蓝店

信息科技咨询与其它服务

厦门市

铂欣资本

--

A+

--

--

--

2019-09-20

领治医学

生物科技

深圳市

磁晅资本

--

A

3000.00

人民币元

--

2019-09-20

天天充电

新能源发电业者

西安市

鸿瑞投资

--

Pre-A

5000.00

人民币元

--

2019-09-20

新华网客户端

互联网软件与服务

北京市

弘毅投资

--

Strategy

30000.00

人民币元

--

2019-09-20

诸葛找房

互联网软件与服务

北京市

36

--

C

10000.00

人民币元

www.zhugefang.com

复星锐正资本

--

清科集团

红杉资本中国

2019-09-19

Themis Bioscience   GmbH

--

--

FARALLON CAPITAL   MANAGEMENT LLC

--

D

4000.00

欧元

--

Hadean Ventures

默克集团(MERCK)

Adjuvant Capital

Gruenderfonds

Omnes Capital

--

Wellington Partners

2019-09-19

Versantis AG

--

--

Zurcher Kantonal   bank

--

B

1600.00

瑞士法郎

--

--

Swisscanto Invest

Esperante Ventures

--

2019-09-19

VIPKID

教育服务

北京市

腾讯产业共赢基金

--

Strategy

15000.00

美元

vipkid.com.cn

2019-09-19

孩子国精致托育

--

上海市

--

Angel

Pre-Angel

1000.00

人民币元

--

2019-09-19

晶视智能

--

北京市

比特大陆

--

Strategy

--

--

--

易华录投资

2019-09-19

居理新房

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

C

--

--

www.comjia.com

2019-09-19

麦思加教育

信息科技咨询与其它服务

北京市

蓝港互动

Angel

Angel

1000.00

人民币元

--

东湖天使基金

2019-09-19

唯医骨科

生命科学工具和服务

银川市

腾讯产业共赢基金

--

B

10000.00

美元

--

挚信资本

--

H Capital

淡马锡

2019-09-18

Edgewise   Therapeutics

--

--

New Leaf Venture

--

B

5000.00

美元

--

--

--

OrbiMed Advisors

Deerfield   Management

US Venture Partners

2019-09-18

MOTI电子烟

电子设备和仪器

深圳市

和玉投资

--

A

5000.00

美元

--

海纳亚洲

2019-09-18

Novaremed AG

--

--

--

--

Strategy

260.00

瑞士法郎

--

2019-09-18

One Drop

--

--

--

--

B

4000.00

美元

--

2019-09-18

Robin Healthcare

--

--

NVP

--

A

1150.00

美元

--

2019-09-18

和梓咨询

信息科技咨询与其它服务

杭州市

--

--

B

10000.00

人民币元

--

武汉摩天之星

2019-09-18

天瞳威视

汽车制造

苏州市

北京紫金道合基金

--

A+

10000.00

人民币元

--

上汽加州资本

上汽投资

2019-09-18

万里红科技

信息科技咨询与其它服务

北京市

湘财证券

--

Strategy

95000.00

人民币元

www.superred.com.cn

格力电器

新湖中宝

2019-09-18

微纳星空

信息科技咨询与其它服务

北京市

中科创星

--

A+

--

--

--

涌铧投资

科鑫投资

创新投资

--

创想天使

2019-09-18

微云智能

信息科技咨询与其它服务

常州市

沸点资本

--

A

10000.00

人民币元

--

2019-09-17

BLANK

综合货品商店

北京市

中金汇财投资

Angel

Angel

300.00

人民币元

--

2019-09-17

Flow wolf

信息科技咨询与其它服务

温州市

锋尚网络

Angel

Angel

200.00

人民币元

--

2019-09-17

Karuna Labs

--

--

Dreamit Ventures

Angel

Pre-Angel

300.00

美元

--

--

--

--

Baseline Ventures

--

2019-09-17

Linnaeus   Therapeutics

--

--

Penn Medicine

--

B

1200.00

美元

--

Kairos Ventures

2019-09-17

Trucode Gene Repair

--

--

--

--

Strategy

3400.00

美元

--

Kleiner Perkins

2019-09-17

奥易克斯

机动车零配件与设备

苏州市

远东宏信

--

B

20000.00

人民币元

--

远翼投资

清控银杏创业投资

顺为资本

2019-09-17

博雅辑因

信息科技咨询与其它服务

北京市

IDG资本

--

B+

8150.00

人民币元

--

礼来亚洲基金

2019-09-17

畅行智能

汽车制造

苏州市

明势资本

--

Pre-A

--

--

--

松禾资本

深圳力合清源创投

2019-09-17

海姆霍兹

电气部件与设备

镇江市

中科创星

--

A+

--

--

--

2019-09-17

鸿鹄无人机

--

徐州市

江苏鑫智投资

--

A

--

--

--

2019-09-17

蓝猫微会

互联网软件与服务

厦门市

真格天使基金

--

Pre-A

--

--

--

九合创投

2019-09-17

乐融儿童之家

信息科技咨询与其它服务

北京市

育脑教育集团

--

Strategy

10000.00

人民币元

--

鼎晖投资

2019-09-17

猫猫狗狗科技

信息科技咨询与其它服务

北京市

小米科技

--

A

--

--

--

顺为资本

2019-09-17

青莲云

互联网软件与服务

北京市

琥珀永裕股权投资

--

A+

3000.00

人民币元

rizhibao.com

2019-09-17

青牛软件

应用软件

北京市

稳正资产

--

C

--

--

www.channelsoft.com

2019-09-17

趣享付

互联网软件与服务

杭州市

--

--

Pre-A

--

--

--

2019-09-17

十字星

互联网软件与服务

杭州市

腾讯产业共赢基金

--

A+

--

--

--

快手

2019-09-17

天数智芯

--

南京市

江苏邦盛投资

--

B

--

--

--

上海电气

--

大钲资本

2019-09-17

通州湾新材料

半导体产品

南通市

--

--

B

--

--

--

2019-09-17

同创永益

互联网软件与服务

北京市

--

--

B

10000.00

人民币元

--

朗程投资

2019-09-17

图森未来

互联网软件与服务

北京市

UPS

--

E

12000.00

美元

www.tusimple.com

鼎晖投资

Mando Corporation

2019-09-17

我爱多保鱼

信息科技咨询与其它服务

杭州市

云锋基金

--

B

20000.00

人民币元

--

拍拍贷

光速中国

真格天使基金

贝塔斯曼

2019-09-16

Healthy.io

--

--

--

--

C

6000.00

美元

--

Aleph

--

--

--

2019-09-16

Inotrem

--

--

--

--

B

3900.00

欧元

--

Invus

Sofinnova Partners

--

2019-09-16

meditation.live

--

--

--

--

Strategy

300.00

美元

--

2019-09-16

SnapClarity

--

--

--

--

Strategy

--

--

--

2019-09-16

飞旋科技

电子设备和仪器

天津市

天创资本

--

B

20000.00

人民币元

--

2019-09-16

和隆优化

应用软件

北京市

东华软件

--

B

5000.00

人民币元

www.yhkz.com

千乘资本

2019-09-16

进化者机器人

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

Strategy

50000.00

人民币元

www.efrobot.com

2019-09-16

珂睿科技

电子设备和仪器

成都市

江宁科创

--

Pre-A

--

--

--

2019-09-16

窝边优选

信息科技咨询与其它服务

上海市

起点创业营

--

Pre-A

1000.00

人民币元

--

2019-09-16

银河航天

信息科技咨询与其它服务

北京市

建投华科

--

B

--

--

--

顺为资本

IDG资本

君联资本

晨兴创投

 

 

 

 

 

 

6.增发实施

说明

 

 

7.债市

 

 

 

 

 

公开市场操作:

央行公告称,为维护季末流动性平稳,920日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。其中,7天和14天期逆回购中标利率分别为2.55%2.70%,均持平上次。Wind数据显示,今日无逆回购到期,因此单日净投放1200亿元。

下周(921日至927日)央行公开市场有1900亿元逆回购到期,其中周一和周二无逆回购到期,周三至周五分别到期300亿元、1200亿元、400亿元,此外周五还有1000元国库现金定存到期。

昨日央行重启14天逆回购维护跨季流动性需求。央行公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款、地方国库现金管理到期等因素的影响,维护季末流动性平稳,919日以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作。其中7天期和14天期逆回购中标利率分别为2.55%2.70%,均持平上次。

资金面方面,央行公开市场逆回购大幅放量,并时隔近三个月重启14天品种,但银行间市场流动性偏紧态势未见缓解,资金价格进一步走升。

周四隔夜美联储宣布将其基准利率下调25个基点至1.75%2%的目标区间,符合市场广泛预期。这是200812月以来美联储的第二次降息。此外,美联储将隔夜逆回购利率下调30个基点至1.7%,将超额准备金利率下调30个基点至1.8%

美联储同时公布的点阵图显示,政策制定者对是否采取进一步的宽松行动存在分歧。美联储点阵图显示10名委员认为2019年不会再降息,只有7名委员认为还将降息一次。此外,点阵图显示2020年预期没有降息,2021年和2022年各有一次降息。

中信固收评美联储降息称,本次议息会议看似鹰派之余,有隐藏两个要点不容忽视,一是美联储将超额存款准备金利率下调30BP,二是鲍威尔提到的“扩大资产负债表规模的时间有可能比预期的更早”值得关注,在欧央行QE之后,美联储可能也将会在资产负债表方面做出鸽派调整。

 

一级市场方面:

9月16日至9月20日之间,一级市场共发行92只短融,计划发行总额1093.6亿元。从主体评级看,有52只AAA级、33只AA+级、7只AA级;

本期发行88只公司债,计划发行总额963.17亿元。从主体评级看,有28只AAA级、23只为AA+级、2只AA-级、30只AA级,5只无评级;

本期发行9只企业债,计划发行总额89.9亿元。从主体评级看,有2只AAA级、1只AA级、6只AA级;

本期发行47只中期票据,计划发行总额455.9亿元。从主体评级看,有28只AAA级、9只AA+级、5只为AA级;

本期发行10只定向工具,计划发行总额70亿元。从主体评级看,有1只AAA级、2只为AA+级、5只为AA级、2只无评级。

 

二级市场方面:

利率品种:

本期银行间国债收益率不同期限涨多跌少,各期限品种平均上涨0.72bp。其中,0.5年期品种上涨0.91bp,1年期品种下跌2.94bp,10年期品种上涨1.04bp。

本期各国开债收益率不同期限涨多跌少,各期限品种平均上涨0.74bp;其中,1年期品种涨3.60bp,3年期品种上涨4.24bp,10年期品种下跌3.22 bp。

本期农发债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均上涨2.07bp;其中,1年期品种上涨1.08bp,3年期品种下跌2.1bp,10年期品种上涨4.42bp。

本期进出口银行债收益率不同期限涨多跌少,各期限品种平均上涨1.88bp;其中,1年期品种上涨2.26bp,3年期品种上涨2.99bp,10年期品种上涨3.33bp。

 

信用品种:

本期各信用级别短融收益率涨多跌少,就具体信用级别而言,AAA级整体上涨5.20bp,AA+级整体涨5.95bp,AA-级整体涨5.95bp。

本期中票各信用级别收益率多数下跌,其中5年期AAA级中票涨0.67bp,4年期AA+级中票跌0.02bp,2年期AA级中票下跌0.92bp。

本期各级别企业债收益率不同期限涨多跌少;具体品种而言,1年期AAA级上涨2.88bp,3年期AA+级上涨2.91bp,15年期AA级跌1.38 bp。

 

 

 

 

 

本周一级市场发行统计:

 

   

 

(二)二级市场

市场回顾

【市场综述】沪深两市小幅高开,日内延续窄幅震荡格局,高铁等智能交通题材受政策利好刺激爆发,但未能带动节奏。午后中信建投等券商股冲高回落再度打压士气。尾盘各路资金均瞄准外资,大量资金尾盘参与巨资博弈,多只白马股集合竞价期间被砸。盘后数据来看,上海机场、中国国旅集合竞价被砸2%,恒瑞医药下跌逾1%;而昂立教育、万和电气两股则在集合竞价期间拉抬近10%。

【大宗商品】国内商品期市收盘多数品种下跌,普麦跌3.25%;黑色系跌幅居前,焦煤跌2.48%,焦炭跌2%,铁矿石、热卷、螺纹钢、跌逾1.5%;苹果跌近2%,棕榈油、豆二、玉米淀粉跌逾1;晚籼稻涨3.34%,领涨市场;沪镍涨1.53%。

 

1.市场资金

2.行业资金流向

 

 

 

3.个股资金流向

个股资金流入:

       

 

个股资金流出:

 

 

 

4.沪港通和深港通

 

沪港通:

 

深港通:

                    

                                         

 

 

5.基金市场

【基金市场速递】

基金发行统计和市场规模:

  

 

  

【基金市场要闻】

(1)公募“爆发”:7大类规模全部正增长

昨日晚间,基金业协会发布7月底公募基金市场数据,全行业资产管理规模在连续四个月下滑后,重返正增长,总规模增至13.7万亿元,逼近14万亿大关。

(2)公募化改造首批募资曝光,国君资管首只公募产品销售规模已破百亿

9月16日,国君资管旗下第一只大集合转公募的产品开始销售,截止今日收盘,该产品的销量规模已经达到了120亿元。而在9月9日,中信证券旗下首只公募化大集合也正式开售,这只债券型产品已经卖了好几亿。

不再“养在深闺”。无论是偏股混合型产品还是债券型产品,两大龙头券商资管的公募首秀都可谓非常成功。在这背后,有历史业绩和市场的支撑,有品牌效应的嫁接,更深层次的原因则是券商资管平台资源、投研实力以及激励和决策机制的综合加成。

 

 

 

 

 

 

6.限售股解禁阶段统计

(1)2019年限售解禁数量(月) 

                                

(2)2019年限售解禁市值(月)

 

              

 

          (3)2019年9月份限售解禁数量(日)                        



          (4)2019年9月份限售解禁市值(日)

          

  


 

7.融资融券


 


 

8.土地交易市场

销售回暖持续,行业景气度高稳经济作用突出。

全国商品房销售3月探底 回升,4月份上升趋势延续,楼市回暖持续。预计稳经济背景下,楼市 政策延续因城施策,19年销售绝对值仍将维持在历史高水平。在流动性 充裕及地方政策微调持续背景下,一二线城市房价同环比涨幅均持续回 升。房地产行业具备整体体量巨大,能带动上下游众多产业,拉动经济 增长直接及间接作用明显;对比当前部分行业销售及生产数据不振,房 地产行业景气度相对理想,其稳经济作用更为突出。

流动性转向适度宽松可期,利好房地产行业。2019年下半年财政政策持 续偏向合理充裕预期提升,这将带来社会整体流动性改善,融资成本下 降,对于房企融资、按揭贷款获取及购房需求释放等都将形成正面反馈。

上市房企经营情况理想,全年业绩保障度高。

截止2018年年末,大部分 龙头房企账上预收账款为18年全年结算金额的1.5倍以上。行业销售进一 步向龙头房企集中,龙头房企业绩持续较快增长保障度高。

估值便宜,股息率具备吸引力。

房地产板块整体估值水平约10倍,处于 申万28个一级行业板块中的倒数第3位,仅高于银行及钢铁板块的估值 水平。当前部分一二线龙头房企股息率已经具备较好的吸引力;未来随 着结算收入提升,股息率将实现进一步提升。整体看,当前股价安全边 际极高,投资价值凸显。

 

  

 

总结:

看好行业集中度加速提升过程中强者愈强的一二线龙头地产股,建议关注销售良好、业绩确定性高、估值便宜、股息率理想的个股。





2019年09月30日

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