资本市场

(一)一级市场


1.本周上会

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议日期

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业


A18015.SZ

湖北五方光电股份有限公司

首发

中小企业板

通过

5,040.00

86,300.0000

2019-08-08


民生证券股份有限公司

湖北省

15,120.00

主营业务为精密光电薄膜元器件的研发,生产和销售.精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片(IRCF),生物识别滤光片等.报告期内,公司的主要产品为红外截止滤光片.

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


















































 

2.增发

 

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议日期

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A18015.SZ

湖北五方光电股份有限公司

首发

中小企业板

通过

5,040.00

86,300.0000

2019-08-08


民生证券股份有限公司

湖北省

15,120.00

主营业务为精密光电薄膜元器件的研发,生产和销售.精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片(IRCF),生物识别滤光片等.报告期内,公司的主要产品为红外截止滤光片.

深圳

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业


 

 

 

 

 

3.新股发行

 

 


发行数量(万股)

募集资金(亿元)

发行费用(万元)


代码

名称

申购代码

招股日期

网上发行日期

上市日期

总计

新股发行数量

老股转让数量

网上发行数量

回拨比例(%)

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

老股转让费用

转让费率(%)

发行方式

主承销商

发行公告日期

省份

Wind行业

603755.SH

日辰股份

732755

2019-08-07

2019-08-15


2,466.00

2,466.00

0.00

966.00


9,000.00

3.87

0.00


网下询价,上网定价

广发证券股份有限公司

2019-08-14

山东省

日常消费--食品、饮料与烟草--食品--食品加工与肉类

002959.SZ

小熊电器

002959

2019-07-15

2019-08-14


3,000.00

3,000.00

0.00

1,200.00


12,000.00

10.28

0.00

0.00

网下询价,上网定价

东莞证券股份有限公司

2019-08-13

广东省

可选消费--耐用消费品与服装--家庭耐用消费品--家用电器

603992.SH

松霖科技

732992

2019-08-06

2019-08-14


4,100.00

4,100.00

0.00

1,230.00


12,000.00

5.55

0.00


网下询价,上网定价

广发证券股份有限公司

2019-08-13

福建省

工业--资本货物--建筑产品Ⅲ--建筑产品

003816.SZ

中国广核

003816

2019-07-31

2019-08-12


504,986.11

504,986.11

0.00

75,747.90


757,000.00

125.74

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,民生证券股份有限公司

2019-08-09

广东省

公用事业--公用事业Ⅱ--独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ--独立电力生产商与能源贸易商

300787.SZ

海能实业

300787

2019-07-29

2019-08-06


2,122.00

2,122.00

0.00

1,909.80

50.00

8,000.00

5.80

0.00

0.00

网下询价,上网定价

中信证券股份有限公司

2019-08-05

江西省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

 

 

 

4.新股发行后表现



上市首日


代码

名称

上市日期

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

发行市盈率(摊薄)

发行市盈率(加权)

首日上市数量(万股)

市值配售中签率(%)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

002960.SZ

青鸟消防

2019-08-09

1

1

17.34

中小企业板

24.95

24.97

44.00

0.13

20.01

23.99

17.42


12.25


6,000.00


0.03754530

0.00716938

广发证券股份有限公司

Wind技术硬件与设备

A股

深圳

603115.SH

海星股份

2019-08-09

1

1

10.18

主板

14.66

14.66

44.01

0.13

44.01

0.00

20.13

4.07

15.44


5,200.00


0.03997341

0.01683240

安信证券股份有限公司

Wind材料Ⅱ

A股

上海

688188.SH

柏楚电子

2019-08-08

2


68.58

科创板

245.23

243.88

255.61

72.47

216.42

90.92

134.71

59.71

50.19


2,290.94


0.04517095

0.26152085

中信证券股份有限公司


A股

上海

688099.SH

晶晨股份

2019-08-08

2


38.50

科创板

144.39

143.36

272.36

75.13

253.25

80.52

225.51

47.98

58.42


3,732.55


0.05258993

0.51963506

国泰君安证券股份有限公司


A股

上海

603662.SH

柯力传感

2019-08-06

4

4

19.83

主板

28.56

28.56

44.02

0.21

44.02

0.00

24.22


22.98


2,985.01


0.03173215

0.02426918

国信证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

上海

603530.SH

神马电力

2019-08-05

5

5

5.94

主板

8.55

8.55

43.94

0.18

43.94

0.00

29.24

4.27

22.98


4,004.45


0.03994648

0.01198083

长江证券承销保荐有限公司

Wind资本货物

A股

上海

 

 

 

5.私募

 

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

公司网址

2019-08-09

56食品

食品分销商

--

管方资本

Angel

Pre-Angel

100.00

人民币元

--

2019-08-09

ORIC

--

--

--

--

D

5500.00

美元

--

Invus Opportunities

OrbiMed

--

Casdin Capital

--

Taiho Ventures

2019-08-09

佳源央厨

食品零售

深圳市

和智资本

--

A

--

--

--

2019-08-09

康朴生物医药

生物科技

上海市

北极光创投

--

Pre-B

10000.00

人民币元

--

复容投资

北极光创投

深圳国中创投

复容投资

2019-08-09

棱镜光娱

电影与娱乐

杭州市

吉利控股集团

--

A

5000.00

人民币元

--

2019-08-09

派多格宠物

互联网零售

北京市

波奇网

--

Strategy

1000.00

美元

--

2019-08-09

永安轴承

工业机械

永安市

--

--

Strategy

10000.00

人民币元

www.yazc.com.cn

2019-08-08

AllSome

互联网软件与服务

深圳市

--

Angel

Pre-Angel

194.00

美元

--

2019-08-08

Inveox

--

--

--

--

A

1700.00

欧元

--

2019-08-08

LBank

其他多元金融服务

--

--

--

Strategy

--

--

--

涡轮资本

了得资本

Quest Capital

盈创世纪投资

共识实验室

NPC社区

2019-08-08

Molly House

保健护理服务

北京市

--

Angel

Angel

100.00

人民币元

--

2019-08-08

TimeDoc Health

--

--

Serra Ventures

Angel

Pre-Angel

250.00

美元

--

Break Trail   Ventures

Grand Ventures

2019-08-08

百奥赛图

生物科技

北京市

本草资本

--

D

54300.00

人民币元

--

招银国际资本

国投创业投资

中国人寿集团

2019-08-08

币泡泡

其他多元金融服务

--

--

--

Strategy

--

--

--

2019-08-08

波比英语

教育服务

北京市

名川资本

--

Pre-A

1000.00

人民币元

--

2019-08-08

分子互动

广告

北京市

腾讯产业共赢基金

--

A+

--

--

www.fen-z.com

2019-08-08

国兴智能

应用软件

烟台市

创新投资

--

A

2500.00

人民币元

--

2019-08-08

扩博智能Clobotics

信息科技咨询与其它服务

上海市

首建投资

--

B

2200.00

美元

www.clobotics.com

CMC资本

中华开发

纪源资本

--

2019-08-08

亮牛半导体

半导体设备

上海市

高捷资产

--

A

--

--

--

达泰资本

常春藤资本

2019-08-08

南度度

新能源发电业者

广州市

建信信托

--

Strategy

152500.00

人民币元

--

中国南方航空

国家电网公司

三峡集团

广业集团

智光电气

--

特变电工

2019-08-08

诺亚医疗

医疗保健技术

广州市

道彤投资

--

A

--

--

--

2019-08-08

齐碳科技

互联网软件与服务

成都市

中关村协同基金

--

Strategy

4000.00

人民币元

--

雅惠精准医疗基金

2019-08-08

生活无忧

百货商店

中山市

京东

--

Strategy

--

--

--

2019-08-08

天天学农

互联网软件与服务

深圳市

经纬中国

--

B

--

--

--

雍创投资

2019-08-08

新潮传媒

电影与娱乐

成都市

京东

--

Strategy

100000.00

人民币元

--

2019-08-08

有赞

电子制造服务

杭州市

百度

--

Strategy

3000.00

美元

www.youzan.com

2019-08-08

找嗨友

特殊消费者服务

长沙市

--

Angel

Angel

--

--

--

2019-08-07

BlueDot

信息技术

--

The Co-Operators   Insurance Group

--

A

700.00

美元

--

--

Horizons Ventures

2019-08-07

Glycomine

--

--

Sanderling Ventures

--

B

3300.00

美元

--

Novo Ventures

Asahi Kasei Pharma   Corporation

Mission Bay Capital

Chiesi Ventures

2019-08-07

Kineta

日常消费

--

Wellcome Trust

--

Strategy

180.00

美元

--

2019-08-07

MEL Science

其他多元金融服务

--

--

--

C

600.00

美元

--

2019-08-07

RoosterBio

--

--

Dynamk Capital

--

B

1500.00

美元

--

2019-08-07

Sidecar Health

--

--

GreatPoint Ventures

--

Strategy

1800.00

美元

--

Morpheus Ventures

2019-08-07

SIIT

互联网软件与服务

上海市

众麟股权投资

--

A

--

--

--

2019-08-07

Zero

--

--

Trinity Ventures

Angel

Pre-Angel

280.00

美元

--

True Ventures

2019-08-07

宾果体育

专卖店

杭州市

--

Angel

Angel

500.00

人民币元

--

2019-08-07

广为医药

信息科技咨询与其它服务

北京市

动平衡投资

--

Strategy

--

--

--

2019-08-07

行云创新

数据处理与外包服务

深圳市

正轩资产

--

A

3000.00

人民币元

--

2019-08-07

极客公园

信息科技咨询与其它服务

北京市

小米科技

--

B

--

--

--

顺为资本

2019-08-07

懒人听书

互联网软件与服务

深圳市

基石资本

--

D

10000.00

人民币元

www.lrts.me

三千资本

2019-08-07

螳螂科技

信息科技咨询与其它服务

北京市

贵阳投资

--

Pre-A

--

--

--

新宜资本

2019-08-07

拓课云

信息科技咨询与其它服务

北京市

高思教育

--

A

--

--

--

水木清华资本

与君资本

英诺天使基金

2019-08-07

雾联医疗

医疗保健设备

苏州市

建银国际

--

A

--

--

--

2019-08-07

蜘蛛矿池

贵金属与矿石

--

Candy Capital

--

Strategy

--

--

--

2019-08-07

至真互联

保健护理服务

北京市

金浦产业投资

--

A

--

--

--

2019-08-06

DocDoc

--

--

ADAMAS FINANCE ASIA   LTD

--

Strategy

1300.00

美元

--

Cyberport Macro   Fund

2019-08-06

MetaMe Health

--

--

LionBird Ventures

Angel

Pre-Angel

380.00

美元

--

2019-08-06

Sagimet Biosciences

--

--

Ascletis

--

E

1800.00

美元

--

2019-08-06

VOZOL微纵

消费电子产品

深圳市

亿乐谷

Angel

Pre-Angel

1000.00

人民币元

--

2019-08-06

涟泉大江户

酒店、度假村与豪华游轮

上海市

涟泉大江户

--

Strategy

--

--

--

2019-08-06

箩筐

摄影用品

深圳市

--

--

Strategy

600.00

美元

--

2019-08-06

小齿轮创客

教育服务

深圳市

深圳宏大投资

Angel

Angel

--

--

--

--

2019-08-06

银币网

金融交易所和数据

--

--

--

Strategy

1000.00

美元

--

2019-08-06

有数派

信息科技咨询与其它服务

绍兴市

贝塔斯曼亚洲投资基金

--

Pre-A

--

--

--

2019-08-06

知存科技

信息科技咨询与其它服务

北京市

中芯聚源投资

--

A

10000.00

人民币元

--

招商局资本

科大讯飞

久友资本

普华资本

三峡鑫泰投资

2019-08-06

智慧畅行

互联网软件与服务

长沙市

蚂蚁金服

--

A

--

--

--

2019-08-06

中科银河芯

信息科技咨询与其它服务

北京市

中科院创投

--

Pre-A

--

--

--

动平衡投资

三峡鑫泰投资

--

2019-08-05

Babylon

--

--

PIF

--

C

55000.00

美元

--

Kinnevik AB

Munich Re Ventures

Vostok New Venture

2019-08-05

Exo Imaging

--

--

Magnetar Capital

--

B

3500.00

美元

--

Longevity Vision   Fund

Creative Ventures

Bold Capital

Applied Ventures

Intel Capital

2019-08-05

GNA Biosolutions

--

--

Occident Group

--

C

1350.00

美元

--

GreyBird Ventures

Btov Partners

--

Wachtumsfonds   Bayern

UVC Partners

Mey Capital Matrix

Robert Bosch   Venture Capital

SHS

2019-08-05

Lucira Health

--

--

Seraph

--

B

1500.00

美元

--

Sunstone Management

Y Combinator

Data Collective

Eclipse Ventures

2019-08-05

SafetyWing

--

--

byFounders

Angel

Pre-Angel

350.00

美元

--

DG Incubation

CreditEase Fintech

2019-08-05

安思疆科技

电子元件

深圳市

复琢投资

--

A

10000.00

人民币元

--

炼金术投资

力合科创

北京清控金信资本

2019-08-05

币帝

互联网软件与服务

--

--

--

Strategy

--

--

--

--

2019-08-05

猜猜网络

信息科技咨询与其它服务

上海市

--

--

B

--

--

--

2019-08-05

复洁环保

工业机械

上海市

鼎晖投资

--

Strategy

--

--

www.ceo.sh

国投创业投资

--

2019-08-05

慧脑云

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

A

--

--

--

2019-08-05

京东方杰恩特喜

消费电子产品

苏州市

JNTC CO

Angel

Angel

--

--

--

京东方

2019-08-05

柠檬光子

工业机械

深圳市

德联资本

--

A+

5000.00

人民币元

--

愉悦资本

2019-08-05

水晶区块链

金融交易所和数据

海口市

--

--

Strategy

--

--

--

2019-08-05

同盛品钛

特殊金融服务

--

--

Angel

Angel

5000.00

人民币元

--

凯撒旅游

2019-08-05

昭阳医生

保健护理产品经销商

广州市

国金投资

--

B

5000.00

人民币元

--

本草资本

2019-08-05

执御

互联网软件与服务

杭州市

G42集团

--

C+

6500.00

美元

www.jollycorp.com

 

 

 

 

6.增发实施

说明

 

 

7.债市

公开市场操作:

88日,银行间资金面收紧,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.4948%,涨27.9个基点;7天期报2.5391%,涨11.06个基点;14天期报2.4062%,涨10.8个基点;1个月期报2.6001%,涨4.08个基点。Shibor普遍上行,隔夜Shibor2.5%,涨28个基点;7Shibor2.578%,上行5.8个基点;3个月Shibor2.618%,下跌0.5个基点。

央行公告,为提高银行永续债的流动性,支持银行发行永续债补充资本,89日将开展2019年第三期央行票据互换(CBS)操作。本期操作量为50亿元,期限3个月(91天),面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标,费率为0.10%,首期结算日为201989日,到期日为2019118日(遇节假日顺延)。

东北证券展望流动性指出,8月资金面较7月持平或偏宽松。从五因素模型来看,8月是财政存款释放月份;从缴准来看,8月缴准量不低;从债券供给看,债券供给持续缩减;从季节性角度来看,78月份资金面往往相差不多;从汇率破7角度来说,这给中国货币政策腾出了一定空间,即不需收紧短端利率或耗用储备去维持汇率。从贸易又转向紧张来看,预计流动性仍需保持宽松,从全球央行宽松操作来看,人民银行虽然调整基准利率可能性不大,但调整公开市场操作利率和采取差异化的降准政策,仍非常有可能性。



一级市场方面:

85日至810日之间,一级市场共发行64只短融,计划发行总额536.7亿元,从主体评级看,有38AAA级、19AA+级、7AA

本期发行5只定向工具,计划发行总额37.6亿元,从主体评级看,1只为AAA级;3只为AA级、1只无评级;

本期发行55只公司债,计划发行总额591.4亿元,从主体评级看,有27AAA级、16只为AA+级、12AA级;

本期发行9只企业债,计划发行总额91.9亿元,从主体评级看,有2只为AAA级、7AA级;

本期发行28只中期票据,计划发行总额282亿元,从主体评级看,有14AAA级、10AA+级、4只为AA级。

 

二级市场方面:

利率品种:

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌;各期限品种平均跌4.02bp。其中,0.5年期品种上涨0.60bp1年期品种下跌2.79 bp10年期品种下跌6.98bp

本期各国开债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均下跌3.73bp;其中,1年期品种下跌3.40bp3年期品种下跌0.56bp10年期品种下跌6.17bp

本期农发债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均下跌3.48bp;其中,1年期品种上涨0.92bp3年期品种下跌2.7 bp10年期品种下跌5.75 bp

本期进出口银行债收益率不同期限全部下跌,各期限品种平均跌3.02bp;其中,1年期品种下跌0.81bp3年期品种下跌2.22bp10年期品种下跌6.62bp




信用品种:

本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用级别而言,AAA级整体下跌6.9bpAA+级整体下跌6.65bpAA-级整体下跌8.40bp

本期中票各信用级别收益率多数下跌,其中,5年期AAA级中票下跌9.93bp4年期AA+级中票下跌9.08bp2年期AA级中票下跌2.46bp

本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌;具体品种而言,1年期AAA级上下跌6.27bp3年期AA+级下跌9.34bp15年期AA级下跌4.55bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本周一级市场发行统计:





(二)二级市场


市场回顾


市场综述】午后A股总体走弱,没有大的反弹迹象,截至今日收盘,沪指下跌1.41%,深成指下跌1.42%,创业板指下跌1.09%。北向资金全日净流出超60亿元。

科创板个股尾盘跳水,截至收盘,仅2只个股涨幅超过10%,科创板成交额超400亿元。板块方面,稀土、大豆、黄金板块逆市上涨。种业板块午后涨幅进一步扩大。中船系、语音技术、证券板块持续低迷。

【大宗商品】国内期市午盘涨跌参半,沪镍涨5.6%延续昨日涨势,油脂油料全线上涨,豆油、棕榈油、菜油、豆二、两粕涨逾1%;尿素跌逾5%领跌市场,黑色系大幅下挫,铁矿石、焦炭双双跌逾4%,螺纹钢跌逾2%,热卷、锰硅跌逾1%;苹果、鸡蛋跌逾2%,燃油跌2%。

 

1.市场资金


2.行业资金流向





3.个股资金流向


个股资金流入:

个股资金流出:




4.沪港通和深港通

 

沪港通:




深港通:




5.基金市场

【基金市场速递】


基金发行统计和市场规模:

【基金市场要闻】

(1)7月份房地产信托发行骤冷,基础产业类产品募集重回升势

证券时报报道,监管持续发力,集合信托市场的发行市场“骤冷”。统计数据显示,7月份房地产类信托资金募集规模环比大幅下滑,或将结束2018年以来的火爆势头。而基础产业类信托在房地产类信托监管收紧后,地位有所上升。

7月份房地产类信托募集规模为584.25亿元,环比减少19.63%,但当月规模占比仍居首位。2019年以来,除2月份受春节长假影响外,上半年其他各月份房地产信托募集规模均超过600亿元,7月的下挫或可被认为是房地产信托规模收缩的起点。

业内人士表示,监管部门对房地产信托的监管要求持续趋严,房地产信托业务收缩已成定局。对于一些高度倚重房地产信托业务的信托公司来说,下半年的业绩压力会相对较大。头部房企成为“香饽饽”,信托公司对优质交易对手的竞争会比较激烈,房地产类信托的收益率预期将有所下滑。


(2)打造货基“超强替代品”,中短债基T+1赎回渐成标配

证券时报报道,市场震荡调整,投资者将视线重点关注到低风险品种,被称为货币基金“超强替代品”的中短债基金成为基金公司重点布局方向。

 

为了满足投资者流动性需求,越来越多的中短债基金采取“T+1”赎回,而此前这类基金是“T+3”赎回,未来这或许成为中短债基金的“标配”。

 

据证券时报记者了解,本周进入发行的长城短债基金,就采取“T+1”赎回到账模式,提高流动性,而一般短债基金都采取“T+3”赎回。这一流动性安排也堪比货币基金。

 

实际上,今年发行的此类基金都有类似设计,如今年发行的嘉实汇达中短债债券采用了“T+1”赎回模式。

 

 

6.限售股解禁阶段统计


(1)2019年限售解禁数量(月)                          (2)2018年限售解禁市值(月)


            (3)2019年8月份限售解禁数量(日)                      (4)2019年8月份限售解禁市值(日)

7.融资融券





8.土地交易市场


销售回暖持续,行业景气度高稳经济作用突出。

全国商品房销售3月探底 回升,4月份上升趋势延续,楼市回暖持续。预计稳经济背景下,楼市 政策延续因城施策,19年销售绝对值仍将维持在历史高水平。在流动性 充裕及地方政策微调持续背景下,一二线城市房价同环比涨幅均持续回 升。房地产行业具备整体体量巨大,能带动上下游众多产业,拉动经济 增长直接及间接作用明显;对比当前部分行业销售及生产数据不振,房 地产行业景气度相对理想,其稳经济作用更为突出。

流动性转向适度宽松可期,利好房地产行业。2019年下半年财政政策持 续偏向合理充裕预期提升,这将带来社会整体流动性改善,融资成本下 降,对于房企融资、按揭贷款获取及购房需求释放等都将形成正面反馈。

上市房企经营情况理想,全年业绩保障度高。

截止2018年年末,大部分 龙头房企账上预收账款为18年全年结算金额的1.5倍以上。行业销售进一 步向龙头房企集中,龙头房企业绩持续较快增长保障度高。

估值便宜,股息率具备吸引力。

房地产板块整体估值水平约10倍,处于 申万28个一级行业板块中的倒数第3位,仅高于银行及钢铁板块的估值 水平。当前部分一二线龙头房企股息率已经具备较好的吸引力;未来随 着结算收入提升,股息率将实现进一步提升。整体看,当前股价安全边 际极高,投资价值凸显。



总结:

看好行业集中度加速提升过程中强者愈强的一二线龙头地产股,建议关注销售良好、业绩确定性高、估值便宜、股息率理想的个股。












2019年08月13日

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