资本市场


(一)一级市场


1.本周上会

临时代码

公司名称

类型

上市板

审核结果

预计发行股数(万股)

预计募集资金(万元)

会议日期

发审会问题

主承销商

省份

注册资本(万元)

主要产品及业务

交易所

证监会行业

被否原因

A19058.SH

申联生物医药(上海)股份有限公司

首发

科创板

通过

5,000.00

45,000.0000

2019-07-31


国信证券股份有限公司

上海

35,970.00

公司是一家专业从事兽用生物制品研发,生产,销售及服务的高新技术企业,主要产品为口蹄疫疫苗.

上海

制造业-医药制造业-医药制造业-医药制造业


A19043.SH

赛诺医疗科学技术股份有限公司

首发

科创板

通过

8,000.00

26,698.3400

2019-07-31


中信证券股份有限公司

天津

36,000.00

公司专注于高端介入医疗器械研发,生产,销售,公司的产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管(冠脉及神经)两大类

上海

制造业-专用设备制造业-专用设备制造业-专用设备制造业


A19077.SH

北京海天瑞声科技股份有限公司

首发

科创板

取消审核

1,000.00

72,542.4600

2019-07-31


华泰联合证券有限责任公司

北京

3,000.00

致力于为人工智能全产业链中的企业及科研机构提供数据资源产品和服务.公司业务领域涵盖了智能语音,计算机视觉,自然语言等人工智能核心领域,全面服务于人机交互,智能家居,智慧城市等多种创新应用场景.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A19079.SH

山石网科通信技术股份有限公司

首发

科创板

通过

4,505.60

89,440.3600

2019-07-30


中国国际金融股份有限公司

江苏省

13,516.75

公司为各行业客户提供完整的网络安全解决方案,主要覆盖下一代防火墙,入侵检测和防御系统,安全审计,安全管理,Web应用防火墙,内网安全在内的网络安全产品及服务.提供包括边界安全,云安全,数据安全,内网安全在内的网络安全产品及服务,致力于为用户提供全方位,更智能,零打扰的网络安全解决方案.

上海

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业


A19054.SH

青岛海尔生物医疗股份有限公司

首发

科创板

通过

7,926.79

100,000.0000

2019-07-30


国泰君安证券股份有限公司

山东省

23,780.38

始于生物医疗低温存储设备的研发,生产和销售,是基于物联网转型的生物科技综合解决方案服务商.

上海

制造业-专用设备制造业-专用设备制造业-专用设备制造业


A19064.SH

北京热景生物技术股份有限公司

首发

科创板

通过

1,555.00

28,782.1900

2019-07-30


中德证券有限责任公司

北京

4,664.63

主营业务是研发,生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,公司的主要产品为体外诊断试剂及仪器.

上海

制造业-医药制造业-医药制造业-医药制造业


 

 

2.增发

代码

名称

预案公告日

最新公告日

方案进度

增发价格

预案差价率(%)

定价基准日

定价日前20日交易均价

折价率

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

证监会行业

600483.SH

福能股份

2019-08-02

2019-08-02

董事会预案

7.59

13.18

2019-08-02

8.3600

90.0000


融资收购其他资产

电力、热力生产和供应业

603977.SH

国泰集团

2019-08-01

2019-08-01

董事会预案

10.35

-13.33

2019-08-01

8.7800

90.0000

0.28

融资收购其他资产

化学原料及化学制品制造业

300290.SZ

荣科科技

2019-08-01

2019-08-01

董事会预案





90.0000

1.18

配套融资

软件和信息技术服务业

600926.SH

杭州银行

2019-07-30

2019-07-30

董事会预案





90.0000

72.00

项目融资

货币金融服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.新股发行

 

 


发行数量(万股)

募集资金(亿元)

发行费用(万元)


代码

名称

申购代码

招股日期

网上发行日期

上市日期

总计

新股发行数量

老股转让数量

网上发行数量

回拨比例(%)

网上发行申购上限(股)

预计募资(上市公司)

老股转让费用

转让费率(%)

发行方式

主承销商

发行公告日期

省份

Wind行业

300787.SZ

海能实业

300787

2019-07-29

2019-08-06


2,122.00

2,122.00

0.00

848.80


8,000.00

5.80

0.00

0.00

网下询价,上网定价

中信证券股份有限公司

2019-08-05

江西省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子元件

688321.SH

微芯生物

787321

2019-07-22

2019-07-31


5,000.00

5,000.00

0.00

1,280.00

10.00

8,500.00

10.22

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

安信证券股份有限公司

2019-07-30

广东省

医疗保健--制药、生物科技与生命科学--制药--西药

603115.SH

海星股份

732115

2019-07-23

2019-07-31


5,200.00

5,200.00

0.00

4,680.00

50.00

20,000.00

5.29

0.00

0.00

网下询价,上网定价

安信证券股份有限公司

2019-07-30

江苏省

材料--材料Ⅱ--金属、非金属与采矿--铝

002960.SZ

青鸟消防

002960

2019-07-22

2019-07-30


6,000.00

6,000.00

0.00

5,400.00

50.00

24,000.00

10.40

0.00

0.00

网下询价,上网定价

广发证券股份有限公司

2019-07-29

河北省

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器

688099.SH

晶晨股份

787099

2019-07-19

2019-07-29


4,112.00

4,112.00

0.00

1,185.15

10.00

7,500.00

15.83

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

国泰君安证券股份有限公司

2019-07-26

上海

信息技术--半导体与半导体生产设备--半导体产品与半导体设备--半导体产品

688188.SH

柏楚电子

787188

2019-07-19

2019-07-29


2,500.00

2,500.00

0.00

953.80

10.00

7,000.00

17.15

0.00

0.00

战略配售,网下询价,上网定价

中信证券股份有限公司

2019-07-26

上海

信息技术--技术硬件与设备--电子设备、仪器和元件--电子设备和仪器

 

 

 

 

4.新股发行后表现



上市首日


代码

名称

上市日期

上市天数(交易日)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

市净率

发行市盈率(摊薄)

发行市盈率(加权)

首日上市数量(万股)

市值配售中签率(%)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

002966.SZ

苏州银行

2019-08-02

2

1

7.86

中小企业板

11.29

11.32

44.02

0.51

19.97

24.05

16.41


12.01


33,333.33


0.13094248

0.08815645

招商证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司

Wind银行

A股

深圳

603613.SH

国联股份

2019-07-30

5

4

15.13

主板

21.72

21.79

44.02

0.12

20.03

23.99

29.22


22.98


3,521.00


0.03255991

0.01944681

西部证券股份有限公司

Wind软件与服务

A股

上海

603279.SH

景津环保

2019-07-29

6

5

13.56

主板

19.53

19.53

44.03

0.18

44.03

0.00

29.85


22.98


4,050.00


0.04039274

0.01270520

中国银河证券股份有限公司

Wind资本货物

A股

上海

 

 

5.私募

披露日期

融资企业

行业

地域

投资方

融资方式

融资轮次

融资金额(万)

融资币种

公司网址

2019-08-02

Amplion

--

--

Greycroft

--

A

--

--

--

2019-08-02

Poseidon Network

无线电信业务

--

--

Angel

Angel

--

--

--

2019-08-02

Prellis Biologics

--

--

Indie Bio

--

A

870.00

美元

--

Khosla Ventures

True Ventures

2019-08-02

VVcoin

金融交易所和数据

--

B91

--

Strategy

--

--

--

2019-08-02

博恩登特

信息科技咨询与其它服务

上海市

建发股份

--

D

--

--

--

启明创投

君联资本

2019-08-02

大地量子

通信设备

成都市

海纳亚洲

--

Pre-A

--

--

--

2019-08-02

江融信

信息科技咨询与其它服务

北京市

君联资本

--

B

30000.00

人民币元

--

东方嘉富

恒生电子

海通开元投资

2019-08-02

聚虹光电

信息科技咨询与其它服务

上海市

中电中金基金

--

A

--

--

--

--

2019-08-02

云创智能

电子设备和仪器

深圳市

--

Angel

Angel

--

--

--

天鹰合赢投资

2019-08-02

中融界

--

长沙市

--

--

Strategy

200000.00

人民币元

--

2019-08-02

众生睿创

生物科技

深圳市

--

--

A+

--

--

--

2019-08-01

BitDATA

金融交易所和数据

--

JRR Crypto

--

Strategy

100.00

美元

--

2019-08-01

NextStep   Interactive

--

--

SEI Ventures

Angel

Pre-Angel

300.00

美元

--

JAZZ Venture   Partners

Learn Capital

Springrock Ventures

City Light Capital

Pioneer Square Labs

Frontier Angels

2019-08-01

QuestMobile

信息科技咨询与其它服务

北京市

--

--

C

--

--

--

2019-08-01

Sermonix   Pharmaceuticals

--

--

WILD Family Office

--

A

2600.00

美元

--

2019-08-01

阿拉提餐饮

信息科技咨询与其它服务

苏州市

--

--

A

--

--

www.77alt.com

2019-08-01

点点未来教育

教育服务

北京市

--

--

C+

--

--

--

科大讯飞

2019-08-01

东点西点

互联网零售

上海市

浅石创投

--

Pre-A

--

--

--

2019-08-01

华引芯

家用电器

武汉市

东科创星

--

Pre-A

1500.00

人民币元

--

育成基金

2019-08-01

金华佗

教育服务

深圳市

--

--

A

1000.00

人民币元

--

2019-08-01

觅瑞早筛

生物科技

杭州市

高榕资本

VC

A

4000.00

美元

--

2019-08-01

申通快递

航空货运与物流

台州市

阿里巴巴

--

Strategy

--

--

www.sto.cn

2019-08-01

知食坊

食品零售

嘉兴市

中科招商

--

B

--

--

--

2019-07-31

Alize Pharma 3

--

--

Novo Ventures

--

A

6700.00

欧元

--

InnoBio Fund

Partners Innovation   Fund

Pontifax

Orbimed

Kurma Partners

Life Sciences   Partners

2019-07-31

Hello Heart

--

--

Resolute Ventures

--

Strategy

1200.00

美元

--

BlueRun Ventures

Maven Ventures

Khosla Ventures

2019-07-31

Lyndra Therapeutics

--

--

Bill&Melinda   Gates Foundation

--

Strategy

1300.00

美元

--

2019-07-31

Numerique智关

信息科技咨询与其它服务

北京市

益普索

Angel

Angel

--

--

--

2019-07-31

动销帮

信息科技咨询与其它服务

杭州市

投哪儿

Angel

Angel

--

--

--

信得宝投资管理

2019-07-31

鲸集

特殊金融服务

--

磐谷创投

Angel

Angel

--

--

--

2019-07-31

美均电子科技

互联网软件与服务

南京市

天鹰合赢投资

--

B

--

--

--

2019-07-31

蘑菇云

互联网软件与服务

深圳市

深圳中南弘远投资

--

A

4200.00

人民币元

--

富坤创投

韩投伙伴创业投资

2019-07-31

纳斯机构

家庭用品

杭州市

赛富基金

Angel

Angel

--

--

--

2019-07-31

声通信息

互联网软件与服务

苏州市

领军创投

--

A

--

--

--

Plug and Play

2019-07-31

万达地产集团

房地产经营公司

上海市

--

--

Strategy

5263.00

人民币元

--

2019-07-31

香港塔塑

多领域控股

--

--

--

Strategy

1.00

美元

--

2019-07-31

甬矽电子

电子设备和仪器

宁波市

朗迪集团

--

Strategy

9860.00

人民币元

--

2019-07-31

中科网威

互联网软件与服务

北京市

五聚资产

--

B

--

--

www.netpower.com.cn

量子绘景

2019-07-31

中羽运动网

信息科技咨询与其它服务

沈阳市

--

--

Strategy

--

--

--

2019-07-30

PredictImmune

--

--

Cambridge   Innovation

--

B

1000.00

英镑

--

Parkwalk Advisors

University of   Cambridge Enterprise

Business Growth   Fund

2019-07-30

QUANTA

--

--

Btov Partners

--

C

4800.00

美元

--

Wellington Partners

Seroba Life   Sciences

2019-07-30

TREELION

其他多元金融服务

--

犇睿资本

--

Strategy

--

--

--

2019-07-30

WellSet

--

--

Broadway Angels

Angel

Pre-Angel

--

--

--

Kelly Noonan Gores

2019-07-30

白鹭岛

酒店、度假村与豪华游轮

滁州市

安元投资

--

Strategy

--

--

--

2019-07-30

品览数据

金融交易所和数据

上海市

众麟股权投资

--

Pre-A

--

--

--

快创营

2019-07-30

盛世泰科

生物科技

苏州市

农银国际

--

A+

10000.00

人民币元

--

洪泰基金

2019-07-30

新迈尔

信息科技咨询与其它服务

北京市

AA投资

--

A+

--

--

--

2019-07-30

有充

互联网软件与服务

北京市

联恒投航基金

--

Pre-A

3000.00

人民币元

--

2019-07-30

泽成生物

生物科技

无锡市

洪泰基金

--

C

18000.00

人民币元

--

金投资本

--

2019-07-29

Leben Care

--

--

IP

Angel

Angel

--

--

--

2019-07-29

Magenta Medical

--

--

JVC Investment   Partners

--

Strategy

--

--

--

Pitango

New Enterprise   Associates

2019-07-29

Nolo VR

互联网软件与服务

北京市

盛景嘉成投资

--

A+

10000.00

人民币元

lyrobotix.strikingly.com

愉悦资本

蓝驰创投

2019-07-29

Thriva

--

--

GUINNESS ASSET   MANAGEMENT LTD

--

A

600.00

英镑

--

Pembroke VCT PLC

2019-07-29

UFO.BI

--

--

极豆资本

--

Strategy

--

--

--

2019-07-29

爱得文儿童博物馆

教育服务

深圳市

蓝象资本

Angel

Angel

1000.00

人民币元

--

2019-07-29

币富宝

其他多元金融服务

--

华予邮轮

--

Strategy

--

--

--

2019-07-29

伯镭科技

信息科技咨询与其它服务

上海市

23Seed思得投资

Angel

Pre-Angel

--

--

--

拓金投资

2019-07-29

触漫APP

互联网软件与服务

广州市

启明创投

--

B

6000.00

人民币元

--

同创伟业

2019-07-29

迪信通

电脑与电子产品零售

北京市

京东

--

Strategy

18800.00

人民币元

www.dixintong.com

2019-07-29

鸿石智能

电子设备和仪器

盐城市

--

--

A

--

--

--

2019-07-29

雷震子

电子制造服务

绵阳市

赛伯乐投资

Angel

Angel

--

--

--

--

2019-07-29

力盟科技

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

A

--

--

--

2019-07-29

凌鸥微电子

通信设备

南京市

临芯投资

--

B

--

--

--

2019-07-29

美行思远

信息科技咨询与其它服务

北京市

远洋资本

--

A

--

--

--

2019-07-29

梦之墨

信息科技咨询与其它服务

北京市

麦星投资

--

B

--

--

--

2019-07-29

青铜时代

信息科技咨询与其它服务

杭州市

君联资本

Angel

Angel

--

--

--

联创永宣

IDG资本

--

2019-07-29

塞尚乳业

食品加工与肉类

银川市

天宇投资

--

Strategy

--

--

--

2019-07-29

三牛犇科技

信息科技咨询与其它服务

深圳市

--

--

A

--

--

--

2019-07-29

三优亲子

信息科技咨询与其它服务

广州市

--

--

C

--

--

--

2019-07-29

申矽凌

电子元件

上海市

荷塘创业投资管理

--

B

--

--

www.sensylink.com

2019-07-29

四季为农

信息科技咨询与其它服务

济南市

--

Angel

Angel

--

--

--

2019-07-29

易贝乐

教育服务

北京市

盛大游戏

--

Strategy

--

--

--

2019-07-29

左案一品

广播

南京市

--

--

B

--

--

--

 

 

 

 

6.增发实施

说明

 

 

7.债市


公开市场操作:

央行周五未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,82日不开展逆回购操作。

Wind数据显示,本周公开市场有500亿元逆回购到期,央行净回笼500亿元。

央行增加支小再贷款额度500亿元,重点支持中小银行扩大对小微,民营企业的信贷投放,发挥精准滴灌作用,引导降低社会融资成本。

723日以来,央行便暂时停掉逆回购操作。考虑到月初流动性扰动因素少,且815日之前都没有央行逆回购或MLF到期,央行下次开展逆回购操作可能要到815日前后,短期内也就没有相应的下调公开市场操作利率的机会。

包括美国在内,年初至今全球已有22个国家宣布降息。在美联储宣布降息当天,央行未开展公开市场操作。据央视财经报道,对于中国是否会跟进降息,央行货币政策司司长孙国峰表示,下一阶段人民银行将实施稳健的货币政策,密切监测国内外经济金融形势的变化,根据中国的经济形势、价格变化及时进行政策预调微调,保持市场流动性合理充裕,保持利率水平合理稳定。

中泰固收齐晟研报分析,美联储如期降息,纪要措辞变动有限,提前结束缩表计划。“相同措辞+相反操作”或表明此次降息只是“友情客串”,FOMC后续行动仍将以经济数据为准。

报告分析,美联储操作只是中国央行货币政策的影响因素之一,而并非决定因素或硬性约束。国内情况才是决定央行如何应对的关键变量。

报告判断,短期内无论是降准,还是公开市场操作投放的必要性都不强。我们恐怕至少要等到815MLF到期的时间点才会看到央行的应对措施,届时7月经济和金融数据均已出炉,这些指标的答卷才是决定央行是否要跟随加码宽松的关键因素。

统计局早前发布数据显示,中国7月官方制造业PMI49.7,预期49.6,前值49.4。中国7月官方非制造业PMI53.7%,环比回落0.5个百分点,位于扩张区间;7月综合PMI产出指数为53.1%,微升0.1个百分点,表明我国企业生产经营活动稳步扩张。



一级市场方面:

729日至83日之间,一级市场共发行6只定向工具,计划发行总额33.85亿元,从主体评级看,有2AA+级、4AA级;

本期发行53只短融,计划发行总额491.50亿元,从主体评级看,有33AAA级、12AA+级、8AA级;

本期发行54只公司债,计划发行总额363.10亿元,从主体评级看,有11AAA级、27AA+级、14AA级、2只无评级;

本期发行4只企业债,计划发行总额41.00亿元,从主体评级看,有1AAA级、1AA+级、2AA级;

本期发行17只中期票据,计划发行总额208.00亿元,从主体评级看,有10AAA级、5AA+级、2AA级。

 

二级市场方面:

利率品种:

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌4.16bp。其中,0.5年期品种下跌0.82bp1年期品种下跌2.94bp10年期品种下跌7.47bp

本期各国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌3.36bp。其中,1年期品种下跌0.29bp3年期品种下跌4.56bp10年期品种下跌5.85bp

本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌2.83bp。其中,1年期品种下跌0.91bp3年期品种下跌4.40bp10年期品种下跌7.55bp

本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌3.16bp。其中,1年期品种上涨1.20bp3年期品种下跌5.20bp10年期品种下跌7.75bp



信用品种:

本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用级别而言,AAA级整体上涨1.48bpAA+级整体上涨1.73bpAA-级整体下跌2.65bp

本期中票各信用级别收益率全部下跌,其中,5年期AAA级中票下跌6.08bp4年期AA+级中票下跌10.65bp2年期AA级中票下跌10.71bp

本期各级别企业债收益率不同期限全部下跌,就具体品种而言,1年期AAA级下跌3.02bp3年期AA+级下跌7.41bp15年期AA级下跌2.15bp

 

   本周一级市场发行统计:


(二)二级市场


市场回顾


【市场综述】午后A股总体走弱,没有大的反弹迹象,截至今日收盘,沪指下跌1.41%,深成指下跌1.42%,创业板指下跌1.09%。北向资金全日净流出超60亿元。

科创板个股尾盘跳水,截至收盘,仅2只个股涨幅超过10%,科创板成交额超400亿元。板块方面,稀土、大豆、黄金板块逆市上涨。种业板块午后涨幅进一步扩大。中船系、语音技术、证券板块持续低迷。

【大宗商品】周五国内期市夜盘收盘涨跌互现,动力煤跌0.03%,焦炭涨0.17%、焦煤涨0.76%、铁矿石跌3.67%;菜粕涨1%、豆粕涨0.53%;燃油跌1.87%,PTA跌1.06%、甲醇跌0.47%、塑料跌0.92%。

 

1.市场资金


2.行业资金流向


3.个股资金流向

个股资金流入:

个股资金流出:


4.沪港通和深港通

 

沪港通:

深港通:



5.基金市场

【基金市场速递】


基金发行统计和市场规模:

【基金市场要闻】

(1)超9成主动偏股基金获正回报,平均收益率18%

数据显示,前7月,主动偏股基金平均收益率超过18%,体现了不错的赚钱效应;41只主动偏股基金业绩超过50%,银华农业产业以63.17%收益率领跑。7月底科创板正式交易带来新的投资机遇,不少中小规模基金逆袭排行榜。

 

(2)航母级股权投资私募抛出增资计划!持股比例高达50%

7月31日,上海联合产权交易所公开挂出的增值项目显示,招商局资本拟引入一家战略投资人,新增注册资本10亿元人民币。增资完成后,原股东与战略投资人持股比例为50%。


6.限售股解禁阶段统计


(1)2019年限售解禁数量(月)                                           (2)2018年限售解禁市值(月)



                 (3)2019年8月份限售解禁数量(日)                                      (4)2019年8月份限售解禁市值(日)



7.融资融券


8.土地交易市场

销售回暖持续,行业景气度高稳经济作用突出。

全国商品房销售3月探底 回升,4月份上升趋势延续,楼市回暖持续。预计稳经济背景下,楼市 政策延续因城施策,19年销售绝对值仍将维持在历史高水平。在流动性 充裕及地方政策微调持续背景下,一二线城市房价同环比涨幅均持续回 升。房地产行业具备整体体量巨大,能带动上下游众多产业,拉动经济 增长直接及间接作用明显;对比当前部分行业销售及生产数据不振,房 地产行业景气度相对理想,其稳经济作用更为突出。

流动性转向适度宽松可期,利好房地产行业。2019年下半年财政政策持 续偏向合理充裕预期提升,这将带来社会整体流动性改善,融资成本下 降,对于房企融资、按揭贷款获取及购房需求释放等都将形成正面反馈。

上市房企经营情况理想,全年业绩保障度高。

截止2018年年末,大部分 龙头房企账上预收账款为18年全年结算金额的1.5倍以上。行业销售进一 步向龙头房企集中,龙头房企业绩持续较快增长保障度高。

估值便宜,股息率具备吸引力。

房地产板块整体估值水平约10倍,处于 申万28个一级行业板块中的倒数第3位,仅高于银行及钢铁板块的估值 水平。当前部分一二线龙头房企股息率已经具备较好的吸引力;未来随 着结算收入提升,股息率将实现进一步提升。整体看,当前股价安全边 际极高,投资价值凸显。

                            


总结:

看好行业集中度加速提升过程中强者愈强的一二线龙头地产股,建议关注销售良好、业绩确定性高、估值便宜、股息率理想的个股。

               


2019年08月06日

资本市场分析2019年7月第五期
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