资本市场分析2024年12月第四期
无
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序号 |
代码 |
名称 |
最新预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
审核程序类型 |
发行方式 |
增发价格 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
证监会行业 |
Wind行业 |
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1 |
001896.SZ |
豫能控股 |
2024-12-25 |
2023-12-30 |
2024-12-25 |
国资委批准 |
普通程序 |
定向 |
|
4.71 |
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竞价 |
80.0000 |
45,773.44 |
20.00 |
项目融资 |
本次发行拟募集资金总额 200,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目（一期）;豫能林州 100MW 风力发电项目 ;补充流动资金及偿还银行贷款. |
境内自然人,机构投资者 |
不超过 35 名特定投资者,包括符合法律法规规定的法人,自然人或者其他合法投资组织. |
现金 |
电力、热力生产和供应业 |
公用事业Ⅱ |
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2 |
002753.SZ |
永东股份 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
6.26 |
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竞价 |
80.0000 |
11,270.69 |
3.65 |
项目融资 |
本次发行拟募集资金总额不超过 36,500 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：2×10万吨年蒽油深加工项目、补充流动资金。 |
境内自然人,机构投资者 |
不超过 35 名(含)的特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者.其 |
现金 |
化学原料和化学制品制造业 |
材料Ⅱ |
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3 |
300766.SZ |
每日互动 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
14.49 |
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|
竞价 |
80.0000 |
7,843.46 |
7.81 |
项目融资 |
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,067.85 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目和补充流动资金。 |
机构投资者,境内自然人 |
本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者. |
现金 |
互联网和相关服务 |
软件与服务 |
|
4 |
603958.SH |
哈森股份 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
9.1200 |
14.85 |
62.83 |
5.73 |
定价 |
80.0000 |
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融资收购其他资产 |
1、进一步深化消费电子领域和新能源领域的产业布局辰瓴光学主要提供智能制造产线的研发、设计、装配和销售，智能检测设备的研发、生产和销售，以及相关软件的研发、销售及技术服务，产品主要应用于消费电子领域和新能源领域，盈利能力良好。苏州郎克斯主要从事精密金属结构件的研发、生产和销售，为消费电子客户提供精密结构件等产品，盈利能力良好。本次交易将实现上市公司对优质资产的整合，提升上市公司核心竞争力，进一步深化消费电子领域和新能源领域的产业布局，为上市公司及全体股东带来良好的回报。2、收购控股子公司少数股权，增强上市公司的盈利能力和管理效率苏州郎克斯为上市公司控制55%股权的控股子公司，盈利能力良好。上市公司通过本次交易将增强对苏州郎克斯的控制力，提高上市公司的整体管理效率，并提升上市公司归属于母公司股东净利润、净资产，增强上市公司的盈利水平，为上市公司及全体股东带来良好的回报。3、发挥核心优势，实现资源互补辰瓴光学为一家以自主研发的工业软件平台及视觉检测系统为核心的智慧工厂解决方案提供商，为客户提供从设计、制造、检测到包装的全栈式服务，并提供数据管理、分析及追溯的一体化应用。上市公司的控股子公司江苏朗迅在自动化设备领域具备较强的专用设备制造能力，已为苹果产业链厂商提供高质量的自动化设备。本次收购完成后，辰瓴光学、江苏朗迅能够进一步发挥核心优势，由江苏朗迅为辰瓴光学提供智慧工厂的部分自动化设备，实现资源互补，发挥双方的协同效应，辰瓴光学还能够借助上市公司的融资平台进一步扩大业务规模和客户资源，共同提升综合竞争能力。 |
机构投资者,境内自然人 |
夏玉龙,上海辰磐管理咨询有限公司,周泽臣,黄永强,王永富 |
资产 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
耐用消费品与服装 |
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5 |
603958.SH |
哈森股份 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
14.85 |
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竞价 |
80.0000 |
6,580.80 |
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配套融资 |
本次配套资金可用于支付本次交易中的中介机构费用、相关税费、标的公司项目建设及补充流动资金、偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次配套募集资金未能获准实施或虽获准实施但不能满足上述全部项目资金需要，则不足部分由上市公司以自筹资金支付，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次配套募集资金到位之前，上市公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。 |
机构投资者,境内自然人 |
上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金. |
现金 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
耐用消费品与服装 |
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6 |
688081.SH |
兴图新科 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
董事会预案 |
简易程序 |
定向 |
|
15.44 |
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竞价 |
80.0000 |
3,091.20 |
0.90 |
项目融资 |
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币9,000.00 万元，扣除相关发行费用后拟全部用于以下项目：机动指挥产品产业化项目。 |
机构投资者,境内自然人 |
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会,上海证券交易所规定的其他法人,自然人或者其他合法投资组织,发行对象不超过 35 名(含 35 名). |
现金 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
技术硬件与设备 |
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7 |
002426.SZ |
胜利精密 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
2.85 |
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|
竞价 |
80.0000 |
102,078.78 |
19.50 |
项目融资 |
本次发行募集资金总额不超过 195,000 万元（含本数），在扣除发行费用后，拟投入下列项目：安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目、补充流动性资金。 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
包括公司控股股东高玉根在内的不超过 35 名(含 35 名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者. |
现金 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
技术硬件与设备 |
3. 新股发行
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代码 |
名称 |
上市日期 |
|
上市首日 |
上市以来 |
发行市盈率(摊薄) |
首日上市数量(万股) |
网上申购中签率(%) |
网下申购中签率(%) |
主承销商 |
证监会行业 |
Wind行业 |
证券类型 |
交易所 |
||||||||||||||
|
上市天数(交易日) |
发行价格 |
上市板 |
均价 |
收盘价(后复权) |
上市首日收益率(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
开盘涨跌幅(%) |
振幅(%) |
市盈率 |
市净率 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
上市以来收益率(后复权) |
换手率(%) |
|||||||||||||
|
1 |
920082.BJ |
N方正 |
2024-12-26 |
|
3.51 |
北交所 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
340,282,346,638,529,000,000,000,000,000,000,000,000.00 |
|
|
|
|
|
8.69 |
3,163.50 |
0.03 |
|
浙商证券股份有限公司 |
CSRC制造业 |
|
A股 |
|
|
2 |
603194.SH |
C中力 |
2024-12-24 |
2 |
20.32 |
主板 |
60.24 |
54.08 |
166.14 |
166.14 |
77.36 |
244.44 |
85.68 |
26.05 |
6.18 |
44.18 |
117.42 |
117.42 |
134.65 |
10.11 |
4,982.84 |
0.04 |
0.02 |
国泰君安证券股份有限公司 |
CSRC制造业 |
|
A股 |
上海 |
5.增发实施
说明
公开市场操作:
上周央行逆回购投放资金9712亿元，逆回购到期量为3469亿元，MLF回笼资金为7890亿元，最终净回笼3247亿元。2024年10月18日，R001收于1.53%，较前一周上行17.81BP；R007收于1.81%较前一周上行28.64BP。
二级市场方面：
利率品种：
上周在多部门推出“组合拳”提振经济、三季度 GDP数据超市场预期、降准降息信号再次强化等多空因素交织背景下，利率债收益率整体下行。时隔 3 个月之后，本周一 LPR 再次迎来大幅下调，调整后年初至今 5 年期 LPR 合计下调 60BP，结合其他限购放松等地产调控政策或将助力房地产市场止跌企稳。展望后续，当前股债跷跷板效应愈发明显，短期内政策博弈仍是市场关心的主线，在年内增量财政政策公布之前，市场或仍将继续处于区间震荡走势中，突破前低概率较小。
信用品种：
延续修复行情，但高等级短久期城投品种信用利差进一 步压缩空间有限。上周在理财规模回暖、财政部宣布将采取近年来最 大力度政策以支持地方化债的背景下，信用债收益率迎来大幅下行。 展望后续，由于此前信用估值修复较快，从分位数水平来看当前中高 等级短久期城投债品种已基本修复到位，性价比有所下降，建议可适 当关注高等级银行二永债的配置机会。
本周一级市场发行统计：
|
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
5 |
0.38 |
3,881.30 |
19.24 |
|
2 |
地方政府债 |
82 |
6.20 |
3,807.25 |
18.87 |
|
3 |
央行票据 |
1 |
0.08 |
47.20 |
0.23 |
|
4 |
同业存单 |
591 |
44.71 |
5,193.90 |
25.74 |
|
5 |
金融债 |
58 |
4.39 |
2,900.70 |
14.38 |
|
6 |
政策银行债 |
18 |
1.36 |
1,160.00 |
5.75 |
|
7 |
商业银行债 |
7 |
0.53 |
640.00 |
3.17 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
2 |
0.15 |
403.50 |
2.00 |
|
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
证券公司债 |
21 |
1.59 |
487.20 |
2.41 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
10 |
0.76 |
210.00 |
1.04 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
3 |
0.23 |
35.00 |
0.17 |
|
14 |
一般企业债 |
3 |
0.23 |
35.00 |
0.17 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
148 |
11.20 |
1,211.79 |
6.01 |
|
17 |
一般公司债 |
56 |
4.24 |
657.00 |
3.26 |
|
18 |
私募债 |
92 |
6.96 |
554.79 |
2.75 |
|
19 |
中期票据 |
156 |
11.80 |
1,544.17 |
7.65 |
|
20 |
一般中期票据 |
156 |
11.80 |
1,544.17 |
7.65 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
101 |
7.64 |
808.12 |
4.01 |
|
23 |
一般短期融资券 |
21 |
1.59 |
202.27 |
1.00 |
|
24 |
超短期融资债券 |
80 |
6.05 |
605.85 |
3.00 |
|
25 |
定向工具 |
26 |
1.97 |
119.11 |
0.59 |
|
26 |
国际机构债 |
1 |
0.08 |
50.00 |
0.25 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
147 |
11.12 |
552.97 |
2.74 |
|
29 |
金融监管局ABS |
11 |
0.83 |
149.87 |
0.74 |
|
30 |
交易商协会ABN |
40 |
3.03 |
139.94 |
0.69 |
|
31 |
证监会主管ABS |
67 |
5.07 |
178.21 |
0.88 |
|
32 |
可转债 |
3 |
0.23 |
23.57 |
0.12 |
|
33 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
合计 |
1,322 |
100.00 |
20,175.07 |
100.00 |
市场回顾：
12月27日，A股冲高回落，创业板指一度涨逾1%，盘面热点散漫，板块轮动放缓。上证指数收涨0.06%报3400.14点，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.22%，北证50跌1.22%，科创50跌0.82%，万得全A涨0.13%，万得A500跌0.04%，中证A500跌0.13%。市场成交1.45万亿元，上日成交1.29万亿元。
军工股全天强势，大飞机方向领涨，利君股份、成飞集成、立航科技、通达股份、炼石航空、航发科技涨停。
农业股爆发，种业方向领涨，敦煌种业、隆平高科、万向德农、丰乐种业涨停，荃银高科、神农种业涨超10%。
零售股反复活跃，东百集团、中百集团、国芳集团、武商集团涨停。
充电桩概念涨幅居前，和顺电气、中恒电气、英威腾涨停。
金融科技概念反弹，威士顿涨停，汇金科技涨超10%，赢时胜、兆日科技等跟涨。
微信小店概念股大幅调整，来伊份、实益达跌停，青木科技、线上线下跌幅居前。
本周， 上证指数累计涨0.95%，深证成指涨0.13%，创业板指跌0.22%。
12月27日，国内商品期市收盘多数下跌，胶合板跌逾3%；基本金属多数下跌，沪铅跌逾3%，工业硅跌近2%；能化品多数下跌，玻璃、对二甲苯、PTA跌逾1%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾2%；农产品多数上涨，玉米、豆二、菜油涨逾1%；贵金属均上涨；集运指数（欧线）跌逾1%。
资金流向方面，沪铜25年2月、螺纹钢25年5月合约获资金净流入4.19亿元和3.8亿元，而沪银25年2月、原油25年2月合约则遭净流出4.66亿元和2.85亿元。
基本金属方面，五矿期货表示，本周国内碳酸锂供应环比减少3.3%，盐湖进入寒冬，减量明显。需求维持强势，国内碳酸锂库存小幅去库567吨。资源供给过剩格局短期内难以扭转，底部成本强支撑与锂价回暖弹性供给释放的矛盾将持续较长时间。近期市场矛盾预计将围绕消费展开，下游排产强预期的兑现程度和需求的延续性将会影响碳酸锂定价走向。关注下游节前备货期现货升贴水变化，终端抢出口在一季度的持续性和强度，高成本矿生产经营决策调整。
国际航运方面，广州期货表示，1月上旬部分船司40GP维持此前5000美元以下的偏低报价，期价小幅承压，关注订舱时运价变化情况，短线或维持宽幅震荡。
能化品方面，印度石油部的最新数据显示，今年9月至11月期间，该国原油进口额同比下降9%至312亿美元，尽管进口量同比增加4.4%达到5720万吨。印度原油进口额出现下降主要是由于国际油价面临下行压力。
贵金属方面，新世纪期货表示，目前来看，推升本轮金价上涨的逻辑没有完全逆转，美联储12月如期降息25个bp，但最新点阵图显示会放慢降低利率的步伐，提振美元和美指，打压贵金属。同时全球贸易局势紧张，地缘政治风险激发的避险情绪仍是贵金属的重要支撑因素。市场等待即将上任的特朗普领导下的美国经济和美联储2025年利率政策的信号。
农产品方面，巴西全国谷物出口商协会称，12月巴西大豆的出口量预计将达到162万吨，与之前的预测相持平；玉米的出口量预计将达到410万吨，与之前的预测相持平；豆粕的出口量预计将达到210万吨，略低于之前的预测218万吨。
黑色系方面，宝城期货表示，铁矿石需求走弱，供应也有所收缩，供需双弱局面下矿石基本面未见改善，叠加高库存压力，矿价继续承压运行，相对利好则是补库预期以及人民币贬值支撑，下行空间受限，多空因素博弈下预计矿价震荡运行为主，关注成材表现情况。
基金发行统计和市场规模：
（1)年内千余家企业积极响应交易所专项行动，上市公司质量提升打出“组合拳”
2024年收官在即，围绕加快发展新质生产力、多措并举改善经营、切实提升公司投资价值，这一年，千余家A股上市公司积极响应沪深交易所专项行动号召，纷纷打出了提质增效的“组合拳”，在转型升级道路上迈进。
自今年2月1日深交所启动“质量回报双提升”专项行动以来，一批又一批深市主板、创业板标杆企业拿出实招、硬招积极响应，充分展现了深市公司“重质量、重回报”的鲜明特征。年初以来，上交所开展的“提质增效重回报”专项行动也收效显著。截至目前，已经有近一半沪市主板公司和约八成科创板公司参与到专项行动当中。
提升上市公司质量是资本市场高质量发展的基石。新“国九条”中提出，要“鼓励上市公司聚焦主业”“更好服务科技创新”“促进新质生产力发展”。综合来看，汇聚A股市场的各细分领域代表性公司纷纷强调，要持续聚焦主业，不断提高创新发展能力。
（2）公私募备战2024年末排名：估算净值误差拉大，基金经理悄然调仓
2024年即将落幕，A股进入最后一周交易日，基金经理们的年度排名战亦进入最后冲刺阶段。
根据Wind数据，截至12月23日，公募主动权益类基金（仅统计主代码，剔除年内新成立的基金）年内首尾业绩差超过106.73%。有至少19只产品今年以来的单位净值增长率超过45%。
今年以来业绩暂时排在前三名的基金，分别是摩根士丹利基金雷志勇管理的大摩数字经济A，银华基金王晓川管理的银华数字经济A，以及财通基金金梓才管理的财通景气甄选一年持有A。三只基金年内单位净值分别增长了69.81%、52.77%、51.79%。
在19只年内单位净值增长率在45%以上的基金中，金梓才管理的产品就有四只——财通成长优选A、财通匠心优选一年持有A、财通智慧成长A和财通多策略福鑫。
(3)十大变化“见证”基金业“进阶”的2024
2024年，公募基金行业在改革中前进，在开放中成长，紧随资本市场高质量发展，取得了历史性突破，并在服务实体经济、支持经济转型升级等方面作出了重要贡献。
2024年即将过去，我们总结出了十大变化，来记录这一年公募基金行业创新前行的“进阶历程”。
总规模屡创新高：增强资本市场内在稳定性
在公募基金行业向高质量发展阶段迈进的背景下，公募基金管理规模和产品数量呈现稳步增长态势，并屡创新高。年内，公募基金总规模5次刷新历史纪录。今年2月份，公募基金总规模达到29.3万亿元，突破去年28.8万亿元的历史高点；到了4月末，总规模一举突破30万亿元，增至30.78万亿元；仅隔1个月时间，总规模在5月份首次站上31万亿元大关，达到31.24万亿元；7月份，总规模再上新台阶，升至31.49万亿元；9月份，总规模又一次创造历史，达到32.07万亿元。
总规模节节攀升的同时，公募基金产品数量也在快速增长。截至今年11月底，公募基金产品数量为12292只，较去年底的11528只增加764只，这一数据同样创历史新高。同时，股票基金占比逐步提升，公募基金整体产品结构进一步优化。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
