资本市场分析2024年11月第三期

无

序号	代码	名称	最新预案公告日	首次披露预案日	最新公告日	方案进度	审核程序类型	发行方式	增发价格	最新价	预案差价率(%)	预案差价	定价方式	定价基准日	定价日前20日交易均价	定价日前60日交易均价	定价日前120日交易均价	折价率	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	定向增发目的	定向增发说明	发行对象	发行对象说明	认购方式	Wind行业
1	688525.SH	佰维存储	2024-11-13	2023-07-20	2024-11-13	董事会预案	普通程序	定向		68.02			竞价					80.0000	6,468.61	19.00	项目融资	本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：1.惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目；2.晶圆级先进封测制造项目。	境内自然人,机构投资者	不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者.	现金	技术硬件与设备
2	688089.SH	嘉必优	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	董事会预案	普通程序	定向	19.2900	26.85	39.19	7.56	定价	2024-11-12	19.2900	18.9254	16.9733	80.0000			融资收购其他资产	1、利用协同效应，实现双方优势互补。通过本次交易，上市公司与标的公司将形成技术协同、数据协同、市场协同等显著协同效应，实现优势互补。具体内容详见本预案“第一节本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交易标的公司的科创属性及与上市公司主营业务的协同效应”。2、注入优质资产，提升上市公司盈利能力和核心竞争力。上市公司作为国内较早从事以微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的高新技术企业之一，其营养素产品被广泛用于人类营养、动物营养、个人护理及美妆等领域。近年来，上市公司积极践行“拓展产品品类、拓展产品应用领域、拓展产品市场区域”的三拓展战略，在加大产品研发创新的同时寻求在生物技术、营养与健康产业的合作与并购机会，预期通过对产业链上优质企业的并购整合实现快速增长，从而进一步保持产品竞争优势，巩固市场地位。标的公司长期深耕于生命科学领域，经过多年技术积累与沉淀，目前已获得发明专利40余项、软件著作权190余项，形成了覆盖生命科学“中心法则”的多组学分析技术和产品集群，与客户建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定且优质的客户资源。本次交易完成后，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸，打造“技术服务+创新高价值分子挖掘+产品输出”一体化的产业服务平台。通过补链强链，上市公司的业务规模、盈利水平、服务客户能力、研发能力、资产质量将得到进一步的提升，核心竞争力和市场地位进一步凸显。	境内自然人,机构投资者	王树伟,董栋,肖云平,王修评,靳超,史贤俊,上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙),上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙),南通东证瑞象创业投资中心(有限合伙),苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙),上海生物芯片有限公司,上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙)	资产	食品、饮料与烟草
3	688089.SH	嘉必优	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	董事会预案	普通程序	定向		26.85			竞价					80.0000	5,049.27		配套融资	本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司流动资金及标的公司项目建设等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。	境内自然人,机构投资者	不超过35名特定投资者	现金	食品、饮料与烟草
4	000048.SZ	京基智农	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向		17.22			竞价					80.0000	15,917.08	19.30	项目融资	本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过193,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金项目。	机构投资者,境内自然人	不超过35名(含)符合中国证监会规定条件之特定投资者.	现金	房地产Ⅱ
5	688143.SH	长盈通	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向	22.0000	27.58	25.36	5.58	定价	2024-11-14	23.6600	23.0272	21.3158	80.0000			融资收购其他资产	1、提升光芯片加工处理能力，进一步布局光纤陀螺光子芯片器件业务2、延展上市公司主业链条，积极拓展数据中心光器件业务领域3、构建光器件综合研发体系，提升研发创新能力和核心竞争力4、提升上市公司业务规模，增强全体股东回报	机构投资者,境内自然人	武汉创联智光科技有限公司,李龙勤,宁波铖丰皓企业管理有限公司	资产	技术硬件与设备
6	688143.SH	长盈通	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向		27.58			竞价					80.0000	3,671.23		配套融资	本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。	机构投资者,境内自然人	不超过35名特定投资者	现金	技术硬件与设备
7	002838.SZ	道恩股份	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	董事会预案	普通程序	定向		14.62			竞价					80.0000	13,440.95		配套融资	本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目建设、支付本次交易现金对价、补充流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决。	机构投资者,境内自然人	不超过 35 名特定投资者	现金	材料Ⅱ
8	600303.SH	ST曙光	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向	2.2800	3.09	35.53	0.81	定价	2024-11-14	2.8380	2.6904	2.6304	80.0000	14,851.73	3.39	补充流动资金	本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。	大股东关联方	梁梓	现金	汽车与汽车零部件
9	603012.SH	创力集团	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向	4.0200	5.21	29.60	1.19	定价	2024-11-14	5.0190	4.9334	4.7142	80.0000	4,975.12	2.00	补充流动资金	本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币20,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。	大股东关联方	铨亿(杭州)科技有限公司	现金	资本货物
10	601619.SH	嘉泽新能	2024-11-13	2024-11-13	2024-11-13	董事会预案	普通程序	定向	2.6100	3.33	27.59	0.72	定价	2024-11-13	3.2597	3.2151	3.1280	80.0000	45,977.01	12.00	补充流动资金	本次发行拟募集资金总额不超过120,000.00万元（含），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。	大股东关联方	上海博荣益弘科技有限公司	现金	公用事业Ⅱ
11	002838.SZ	道恩股份	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	董事会预案	普通程序	定向	8.3700	14.62	74.67	6.25	定价	2024-11-12	8.3700	10.8513	10.0560	80.0000			融资收购其他资产	山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案49前沿工业领域拥有广泛的应用，与上市公司现有高分子材料业务具有良好的协同空间和效应。未来，上市公司和标的公司将充分发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应，在高端锂电池材料、光伏新材料、国防军工应用等领域加快开发布局，不断满足战略性新兴产业对新材料的更高需求，促进上市公司业务的转型升级。为进一步巩固和提升上市公司的盈利和抗风险能力、响应国家和资本市场的积极导向，将道恩集团旗下优质资产吸收和纳入上市公司成为道恩股份持续提高投资者回报、促进公司业务和市值实现跨越的重要举措，也是道恩股份锚定打造一流化工新材料上市公司发展战略，对标国际、国内一流多元化工新材料龙头企业，实现战略跨越的重要一环。2、实现道恩集团核心资产整体上市，充分利用资本市场有利条件实现加快发展道恩集团创建于 1991 年，是一家原创型民营企业。30 多年来，道恩集团始终秉承“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”的经营理念，深耕产业链、产品链、企业链，形成科研、产业、园区、人才四大优势，已发展成为专注于新材料研发、聚合、生产、销售与应用，集科、工、贸、物流、金融于一体的现代化企业集团，连续多年入选中国民营企业 500 强。在我国经济由高速发展向高质量发展转型的新阶段，道恩集团提出了“聚焦一圈三链、做强三大产业、做精关联企业、做好合资企业、实现三化、向两个千亿迈进”的集团整体战略。高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业，在集团整体战略部署下，高分子新材料产业和钛产业应不断加强整合协同，发挥整体优势和系统优势，提升管理效率，延长产业链条，实现两大业务板块的相互赋能，充分发挥 1+1>2 的整体产业优势。随着集团钛业资产的整体上市，上市公司业务未来将向上游无机精细化工领域拓展，集团两大产业板块之间的协同效应将得到进一步放大。要做长产业链、做全产品链，就要求集团打造主业稳健、特色鲜明、战略清晰、抗风险能力突出的核心企业，并依托核心企业不断吸纳产业链和产品链上的优质公司，形成规模效应。未来，上市公司还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源，最终促进和加快实现上市公司的战略远景目标。	大股东,大股东关联方,机构投资者	道恩集团有限公司,烟台泰昇投资合伙企业(有限合伙),烟台泰旭投资合伙企业(有限合伙),宋慧东,李建立,马文,徐萍,闫靓,高殿喜,曹波,姜晓燕,韦国敏,程梦琳	资产	材料Ⅱ
12	000713.SZ	丰乐种业	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向	5.9100	7.74	30.96	1.83	定价	2024-11-14	7.3814	7.0902	6.6969	80.0000	18,420.45	10.89	补充流动资金	本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币108,864.86万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。	大股东	国投种业科技有限公司	现金	材料Ⅱ
13	600671.SH	ST目药	2024-11-14	2023-08-21	2024-11-14	董事会预案	普通程序	定向	7.6200	9.59	25.85	1.97	定价	2023-08-21	9.5143	9.0007	8.3567	80.0000	3,653.35	2.78	补充流动资金	本次向特定对象发行募集资金金额为278,385,574.80 元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还债务。	大股东	青岛汇隆华泽投资有限公司	现金	制药、生物科技与生命科学
14	002953.SZ	日丰股份	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	董事会预案	普通程序	定向	6.7300	8.90	32.24	2.17	定价	2024-11-12	8.4056	8.3881	8.0483	80.0000	3,417.53	2.30	补充流动资金	本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23,000.00万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。	大股东	公司控股股东,实际控制人冯就景	现金	资本货物
15	601113.SH	华鼎股份	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	董事会预案	普通程序	定向	2.8300	3.78	33.57	0.95	定价	2024-11-12	3.5292	3.4542	3.3100	80.0000	25,000.00	7.08	项目融资	本次向特定对象发行股票募集资金金额不超过人民币70,750.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目。	大股东	公司控股股东真爱集团有限公司公司控股股东真爱集团有限公司	现金	材料Ⅱ

3. 新股发行

序号

材料--材料Ⅱ--金属、非金属与采矿--金属非金属

代码

名称

上市日期

上市首日

上市以来

发行市盈率(摊薄)

首日上市数量(万股)

网上申购中签率(%)

网下申购中签率(%)

主承销商

证监会行业

Wind行业

证券类型

上市天数(交易日)

发行价格

上市板

均价

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

开盘涨跌幅(%)

振幅(%)

市盈率

收盘价(后复权)

涨跌幅(%)

换手率(%)

920111.BJ

聚星科技

2024-11-11

6.25

北交所

25.24

23.77

280.32

90.95

348.00

69.44

40.03

40.17

542.72

212.37

13.23

3,688.85

0.07

国投证券股份有限公司

CSRC电气机械和器材制造业

Wind资本货物

A股

5.增发实施

说明

6.债市

公开市场操作:

上周央行逆回购投放资金9712亿元，逆回购到期量为3469亿元，MLF回笼资金为7890亿元，最终净回笼3247亿元。2024年10月18日，R001收于1.53%，较前一周上行17.81BP；R007收于1.81%较前一周上行28.64BP。

二级市场方面：

利率品种：

上周在多部门推出“组合拳”提振经济、三季度 GDP数据超市场预期、降准降息信号再次强化等多空因素交织背景下，利率债收益率整体下行。时隔 3 个月之后，本周一 LPR 再次迎来大幅下调，调整后年初至今 5 年期 LPR 合计下调 60BP，结合其他限购放松等地产调控政策或将助力房地产市场止跌企稳。展望后续，当前股债跷跷板效应愈发明显，短期内政策博弈仍是市场关心的主线，在年内增量财政政策公布之前，市场或仍将继续处于区间震荡走势中，突破前低概率较小。

信用品种：

延续修复行情，但高等级短久期城投品种信用利差进一步压缩空间有限。上周在理财规模回暖、财政部宣布将采取近年来最大力度政策以支持地方化债的背景下，信用债收益率迎来大幅下行。展望后续，由于此前信用估值修复较快，从分位数水平来看当前中高等级短久期城投债品种已基本修复到位，性价比有所下降，建议可适当关注高等级银行二永债的配置机会。

本周一级市场发行统计：

序号	类别	发行只数	只数比重(%)	发行额(亿元)	面额比重(%)
1	国债	5	0.38	3,881.30	19.24
2	地方政府债	82	6.20	3,807.25	18.87
3	央行票据	1	0.08	47.20	0.23
4	同业存单	591	44.71	5,193.90	25.74
5	金融债	58	4.39	2,900.70	14.38
6	政策银行债	18	1.36	1,160.00	5.75
7	商业银行债	7	0.53	640.00	3.17
8	商业银行次级债券	2	0.15	403.50	2.00
9	保险公司债	0	0.00	0.00	0.00
10	证券公司债	21	1.59	487.20	2.41
11	证券公司短期融资券	10	0.76	210.00	1.04
12	其它金融机构债	0	0.00	0.00	0.00
13	企业债	3	0.23	35.00	0.17
14	一般企业债	3	0.23	35.00	0.17
15	集合企业债	0	0.00	0.00	0.00
16	公司债	148	11.20	1,211.79	6.01
17	一般公司债	56	4.24	657.00	3.26
18	私募债	92	6.96	554.79	2.75
19	中期票据	156	11.80	1,544.17	7.65
20	一般中期票据	156	11.80	1,544.17	7.65
21	集合票据	0	0.00	0.00	0.00
22	短期融资券	101	7.64	808.12	4.01
23	一般短期融资券	21	1.59	202.27	1.00
24	超短期融资债券	80	6.05	605.85	3.00
25	定向工具	26	1.97	119.11	0.59
26	国际机构债	1	0.08	50.00	0.25
27	政府支持机构债	0	0.00	0.00	0.00
28	资产支持证券	147	11.12	552.97	2.74
29	金融监管局ABS	11	0.83	149.87	0.74
30	交易商协会ABN	40	3.03	139.94	0.69
31	证监会主管ABS	67	5.07	178.21	0.88
32	可转债	3	0.23	23.57	0.12
33	可分离转债存债	0	0.00	0.00	0.00
34	合计	1,322	100.00	20,175.07	100.00

（二）二级市场

市场回顾：

【市场综述】

11月15日，大盘在最后一个小时单边下跌，创业板指连续两日跌幅超过3%。盘面上，午后市场一度在中字头带领下蓄势反弹，中国联通一度再摸涨停板；随后早盘即有跳水迹象的券商股跌幅扩大，同花顺大跌超14%，反攻势头戛然而止指数旋即掉头向下。全天不足1000股飘红，创业板指规律K线组合遭到破坏。

截至收盘，上证指数跌1.45%报3330.73点，深证成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，北证50跌0.75%，科创50跌3.94%，万得全A跌2.08%，万得A500跌1.92%，中证A500跌1.92%。A股全天成交1.86万亿元，环比持平。

本周沪指累跌3.52%，深成指跌3.7%，创业板指跌3.36%。

板块方面，传媒板块逆势走强，AI应用端隐有空档期主线之势，豆神教育、线上线下、福石控股20cm涨停，易点天下、佳云科技涨超10%，省广集团、返利科技、天娱数科封板。

多模态模型概念持续活跃，三六零开盘秒板，中科金财3板，初灵信息、海天瑞声等跟进涨势。

消费电子板块震荡拉升，朝阳科技、国光电器、奥海科技涨停，歌尔股份盘中创逾2年新高。

固态电池概念再起波澜，有研新材反包涨停，蓝海华腾一度冲高逾10%。

中字头午后带动情绪未果，中国联通本周第二次涨停炸板，中储股份封板，中国电信、中国科传涨幅居前。

下跌方面，券商股午后跌幅进一步扩大，同花顺跌超14%，财富趋势、指南针跌超8%，东方财富跌逾6%；天风证券跌逾8%，中信证券跌超4%。

此前反复活跃的金融科技板块遭遇重锤，安硕信息、赢时胜跌超10%，古鳌科技、恒银科技跌逾9%，润和软件跌超7%。

军工板块连续多日下跌，光启技术跌停，中国卫通连续2日触及跌停，航天长峰、新余国科、航发科技、中无人机等跌幅居前。

芯片、软件板块抛压不断，拓荆科技、杰华特跌超10%，深康佳A跌停，通富微电、中微公司跌超9%。

CPO概念单边下挫，剑桥科技、天孚通信、德科立跌超7%，中际旭创、新易盛跌逾5%。

地产产业链继续弱势整理，光大嘉宝、我爱我家跌停，特发服务跌近10%。

光伏板块震荡下跌，沐邦高科跌停，钧达股份、通威股份跌逾8%。

【大宗商品】

11月15日，国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾7%；能化品多数下跌，玻璃跌逾4%，纯碱跌逾3%，丁二烯橡胶跌逾2%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾3%，螺纹钢跌近3%，热卷跌逾2%；农产品多数下跌，菜粕、豆二、豆粕跌逾3%；贵金属均下跌，沪金跌逾1%；集运指数（欧线）则涨逾4%。

【基金市场速递】

基金发行统计和市场规模：

【基金市场要闻】

（1)创业板50ETF，大扩容

近期随着成长风格转暖，公募行业紧抓风口，积极布局“双创”主题基金。

11月13日晚间，创业板50ETF迎来大扩容。在此前仅有华安基金、鹏华基金、景顺长城基金布局的情况下，华夏基金、易方达基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金、万家基金集体上报创业板50ETF。

参与机构表示，海外关键事宜落地后，投资者对自主可控、科技创新的预期得到抬升，创业板中有较多符合新质生产力方向的标的，市场对创业板的投资需求也有望进一步提高。

11月13日晚间，证监会网站显示，华夏基金、易方达基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金、万家基金集体上报创业板50ETF。此前11月8日，嘉实基金还上报了旗下创业板50ETF的变更注册申请。。

（2）增量资金，来了

11月13日，多只中证A500场外指数基金发布成立公告。

首批20只中证A500场外指数基金中，已有19只基金公告成立，合计募集规模突破760亿元。

叠加场内中证A500ETF规模，目前，与中证A500这一指数挂钩的相关基金产品规模已突破1800亿元。

11月13日，嘉实中证A500ETF联接、华泰柏瑞中证A500ETF联接、大成中证A500指数、华安中证A500指数、万家中证A500指数发布基金合同生效公告。至此，首批20只中证A500场外指数基金中，已有19只中证A500场外指数基金成立，募集规模合计达761.69亿元。

(3)热门基金，密集增设I份额

近期，以跟踪中证A500为代表的指数基金迎来发行热潮，多家基金公司“趁热打铁”，为旗下场外指数基金增设比C类份额销售费率更低的I类份额以吸引投资者。

其中，国泰中证A500ETF联接以及银华基金旗下银华中证A50ETF联接、银华中证A500ETF联接、银华上证科创板100ETF联接，均设有“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的I类份额。

11月12日，国泰基金发布公告称，为了更好地满足投资人的理财需求，基金管理人决定自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额，该基金I类份额实行“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的费率结构。

同日，银华基金也宣布，银华中证A50ETF联接基金自11月13日起增设I类基金份额，I类基金份额的申购与赎回将通过该基金网上直销交易系统进行。

银华中证A50ETF联接基金I类份额的费率结构也是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。并且，在基金管理人网上直销交易系统进行申购及赎回时，该基金I类份额每笔申赎最低份额仅为0.1份。

6.限售股解禁阶段统计

（2）2024年限售解禁市值（月）

（4）2024年限售解禁市值（日）

2024年11月18日 12:26

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