资本市场分析2024年11月第一期
无
|
代码 |
名称 |
最新预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
审核程序类型 |
发行方式 |
增发价格 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
定价基准日 |
定价日前20日交易均价 |
定价日前60日交易均价 |
定价日前120日交易均价 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
主承销商 |
Wind行业 |
|
688050.SH |
爱博医疗 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
董事会预案 |
简易程序 |
定向 |
|
97.90 |
|
|
竞价 |
|
|
|
|
80.0000 |
5,686.34 |
3.00 |
配套融资 |
本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：1、隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目2、补充流动资金。 |
机构投资者,境内自然人 |
本次发行的发行对象不超过35名(含本数) |
现金 |
|
医疗保健设备与服务 |
|
688102.SH |
斯瑞新材 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
9.18 |
|
|
竞价 |
|
|
|
|
80.0000 |
21,820.14 |
6.00 |
配套融资 |
本次向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过60,000万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：1、液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目2、斯瑞新材科技产业园建设项目（一）3、补充流动资金 |
机构投资者,境内自然人 |
本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象 |
现金 |
|
材料Ⅱ |
|
688319.SH |
欧林生物 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
董事会预案 |
简易程序 |
定向 |
|
10.83 |
|
|
竞价 |
|
|
|
|
80.0000 |
12,178.01 |
1.75 |
配套融资 |
本次发行股票募集资金总额不超过17529.29万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：疫苗研发生产基地技术改造项目。 |
机构投资者,境内自然人 |
发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会,上海证券交易所规定的其他法人,自然人或者其他合法投资组织,发行对象不超过35 名(含35 名). |
现金 |
|
制药、生物科技与生命科学 |
|
300781.SZ |
因赛集团 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
39.6000 |
79.82 |
101.57 |
40.22 |
定价 |
2024-10-29 |
54.6100 |
51.7288 |
50.0526 |
80.0000 |
|
|
融资收购其他资产 |
本次交易将有利于公司完善营销链路，补强在公关传播领域的专业能力，进一步加强品牌管理与数字整合营销业务的经营实力，推动营销AIGC大模型持续迭代和升级以及拓宽在营销领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与补充，提升业务体量、资产规模及盈利能力并优化资本结构。 |
机构投资者,境内自然人 |
刘焱,宁波有智青年投资管理合伙企业(有限合伙),黄明胜,韩燕燕,于潜 |
资产 |
|
媒体Ⅱ |
|
300781.SZ |
因赛集团 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
79.82 |
|
|
竞价 |
|
|
|
|
80.0000 |
|
|
配套融资 |
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价以及支付本次交易中介机构费用等， |
机构投资者,境内自然人 |
不超过35名(含35名)特定投资者 |
现金 |
|
媒体Ⅱ |
|
300918.SZ |
南山智尚 |
2024-10-29 |
2023-11-29 |
2024-10-29 |
股东大会通过 |
普通程序 |
定向 |
|
10.26 |
|
|
竞价 |
|
|
|
|
80.0000 |
10,800.00 |
10.00 |
项目融资 |
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目. |
机构投资者,境内自然人 |
不超过 35(含)名的特定投资者,包括具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,其他机构投资者和自然人等合法投资者. |
现金 |
民生证券股份有限公司 |
耐用消费品与服装 |
|
001258.SZ |
立新能源 |
2024-10-29 |
2023-11-29 |
2024-10-29 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
|
6.50 |
|
|
竞价 |
|
|
|
|
80.0000 |
28,000.00 |
19.80 |
项目融资 |
本次发行募集资金总额（含发行费用）为198,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目，补充流动资金。 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
包括新新疆新能源(集团)有限责任公司,新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业在内的不超过35名特定投资者. |
现金 |
|
公用事业Ⅱ |
|
600684.SH |
珠江股份 |
2024-10-30 |
2023-11-07 |
2024-10-30 |
董事会预案 |
普通程序 |
定向 |
2.9200 |
3.47 |
18.84 |
0.55 |
定价 |
2023-11-07 |
3.6327 |
3.7580 |
4.2264 |
80.0000 |
25,603.82 |
7.48 |
补充流动资金 |
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 74,763.16 万元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还债务。 |
大股东 |
广州珠江实业集团有限公司 |
现金 |
中国国际金融股份有限公司 |
房地产Ⅱ |
3. 新股发行
|
代码 |
名称 |
上市日期 |
|
|
|
|
上市首日 |
上市首日 |
上市首日 |
上市首日 |
上市首日 |
上市首日 |
上市首日 |
上市首日 |
上市以来 |
上市以来 |
上市以来 |
发行市盈率(摊薄) |
首日上市数量(万股) |
网上申购中签率(%) |
网下申购中签率(%) |
主承销商 |
证监会行业 |
证券类型 |
交易所 |
|
|
|
|
|
|
上市天数(交易日) |
一字涨停板天数 |
发行价格 |
上市板 |
均价 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
开盘涨跌幅(%) |
振幅(%) |
市盈率 |
市净率 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
688726.SH |
C拉普 |
2024-10-29 |
1 |
|
17.58 |
科创板 |
73.85 |
67.91 |
286.29 |
74.37 |
468.83 |
188.34 |
42.90 |
11.08 |
67.91 |
286.29 |
74.37 |
19.87 |
3,373.14 |
0.04 |
0.07 |
华泰联合证券有限责任公司 |
CSRC制造业 |
A股 |
上海 |
|
2 |
920088.BJ |
科力股份 |
2024-10-29 |
1 |
|
7.32 |
北交所 |
41.26 |
36.40 |
397.27 |
95.26 |
514.75 |
159.02 |
52.86 |
|
36.40 |
397.27 |
95.26 |
14.79 |
1,995.00 |
0.06 |
|
东莞证券股份有限公司 |
CSRC采矿业 |
A股 |
|
5.增发实施
说明
公开市场操作:
上周央行逆回购投放资金9712亿元，逆回购到期量为3469亿元，MLF回笼资金为7890亿元，最终净回笼3247亿元。2024年10月18日，R001收于1.53%，较前一周上行17.81BP；R007收于1.81%较前一周上行28.64BP。
二级市场方面：
利率品种：
上周在多部门推出“组合拳”提振经济、三季度 GDP数据超市场预期、降准降息信号再次强化等多空因素交织背景下，利率债收益率整体下行。时隔 3 个月之后，本周一 LPR 再次迎来大幅下调，调整后年初至今 5 年期 LPR 合计下调 60BP，结合其他限购放松等地产调控政策或将助力房地产市场止跌企稳。展望后续，当前股债跷跷板效应愈发明显，短期内政策博弈仍是市场关心的主线，在年内增量财政政策公布之前，市场或仍将继续处于区间震荡走势中，突破前低概率较小。
信用品种：
延续修复行情，但高等级短久期城投品种信用利差进一 步压缩空间有限。上周在理财规模回暖、财政部宣布将采取近年来最 大力度政策以支持地方化债的背景下，信用债收益率迎来大幅下行。 展望后续，由于此前信用估值修复较快，从分位数水平来看当前中高 等级短久期城投债品种已基本修复到位，性价比有所下降，建议可适 当关注高等级银行二永债的配置机会。
本周一级市场发行统计：
|
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
5 |
0.38 |
3,881.30 |
19.24 |
|
2 |
地方政府债 |
82 |
6.20 |
3,807.25 |
18.87 |
|
3 |
央行票据 |
1 |
0.08 |
47.20 |
0.23 |
|
4 |
同业存单 |
591 |
44.71 |
5,193.90 |
25.74 |
|
5 |
金融债 |
58 |
4.39 |
2,900.70 |
14.38 |
|
6 |
政策银行债 |
18 |
1.36 |
1,160.00 |
5.75 |
|
7 |
商业银行债 |
7 |
0.53 |
640.00 |
3.17 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
2 |
0.15 |
403.50 |
2.00 |
|
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
证券公司债 |
21 |
1.59 |
487.20 |
2.41 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
10 |
0.76 |
210.00 |
1.04 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
3 |
0.23 |
35.00 |
0.17 |
|
14 |
一般企业债 |
3 |
0.23 |
35.00 |
0.17 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
148 |
11.20 |
1,211.79 |
6.01 |
|
17 |
一般公司债 |
56 |
4.24 |
657.00 |
3.26 |
|
18 |
私募债 |
92 |
6.96 |
554.79 |
2.75 |
|
19 |
中期票据 |
156 |
11.80 |
1,544.17 |
7.65 |
|
20 |
一般中期票据 |
156 |
11.80 |
1,544.17 |
7.65 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
101 |
7.64 |
808.12 |
4.01 |
|
23 |
一般短期融资券 |
21 |
1.59 |
202.27 |
1.00 |
|
24 |
超短期融资债券 |
80 |
6.05 |
605.85 |
3.00 |
|
25 |
定向工具 |
26 |
1.97 |
119.11 |
0.59 |
|
26 |
国际机构债 |
1 |
0.08 |
50.00 |
0.25 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
147 |
11.12 |
552.97 |
2.74 |
|
29 |
金融监管局ABS |
11 |
0.83 |
149.87 |
0.74 |
|
30 |
交易商协会ABN |
40 |
3.03 |
139.94 |
0.69 |
|
31 |
证监会主管ABS |
67 |
5.07 |
178.21 |
0.88 |
|
32 |
可转债 |
3 |
0.23 |
23.57 |
0.12 |
|
33 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
合计 |
1,322 |
100.00 |
20,175.07 |
100.00 |
市场回顾：
11月1日，A股震荡走低，个股回调明显，科技股普遍下挫，高位人气股现跌停潮。上证指数收跌0.24%报3272.01点，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50跌9.61%，科创50跌3.06%，万得全A跌1.53%，万得A500跌0.18%，中证A500跌0.38%。市场成交2.27万亿元，逾4300股下跌。
稀土永磁概念股全线爆发，西磁科技、九菱科技、银河磁体、正海磁材、中科磁业、大地熊、金力永磁(300748.SZ,6680.HK)、中国稀土等逾10股涨停。华泰证券指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。
有色金属板块同步活跃，章源钨业、云南锗业、西藏矿业、东方花园、华钰矿业等多股涨停。
钢铁股展开反弹，安阳钢铁涨停，八一钢铁、凌钢股份、宝钢股份等不同程度上涨。
医药商业概念股盘中拉升，漱玉平民20cm涨停，第一页、老百姓、健之佳、大参林、益丰药房等涨停。
中字头个股冲高，中国软件涨停，中铁装配、中国交建等大涨。
科技股深度回调，鸿蒙、电商、金融科技、AI算力、半导体、人工智能题材跌幅明显。
高位人气股集体重挫，常山北明、双成药业、四川长虹、川大智胜、宗申动力等跌停，东方集团、棒杰股份、申华控股、海能达、岭南股份、凤凰航运、思美传媒、延华智能、云内动力日内上演天地板。
本周，上证指数累计跌0.84%，深证成指跌1.55%，创业板指跌5.14%，北证50跌9.08%。
11月1日，国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌不一，红枣涨近5%，菜油涨近3%，棕榈油涨逾2%，豆粕跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%，沪金跌逾1%；黑色系多数下跌，线材、铁矿石、焦炭跌逾1%；基本金属多数上涨，碳酸锂、氧化铝涨逾2%；能化品多数上涨，低硫燃料油、原油涨逾2%，燃油涨近2%；胶合板跌逾3%。
基金发行统计和市场规模：
（1)“潜伏”绩优品种，基金经理聚焦结构性机会
随着上市公司2024年三季报陆续披露，基金最新配置情况浮出水面。中国平安、中国海油等绩优公司获得多家基金公司青睐，而长盈精密、长川科技、生益科技等盈利大幅增长的公司也得到了基金经理的提前布局。
展望后市，公募机构认为，投资业绩超预期的行业企业，有望得到超额收益，建议把握结构性机会。短期对地产链、基建链等困境反转方向持积极态度，中期则关注科技和消费方向的投资机会。
上市公司三季报的披露已进入高峰期，截至10月28日，已经有超过2700家公司发布了2024年三季报。
在目前已经发布三季报的公司中，归属于上市公司股东净利润最多的是中国平安，前三季度归属于上市公司股东净利润达1191.82亿元，同比增长36.1%。中国海油、中国移动前三季度归属于上市公司股东的净利润也均超过1000亿元。净利润增幅最大的是长盈精密，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长38159.10%。长川科技、志特新材、宝莫股份前三季度归属于上市公司股东的净利润增幅均超过10000%。
（2）本轮行情166只个股翻倍，公募基金“押中”59只
随着基金三季报披露结束，公募基金最新重仓股也揭晓。Wind统计显示，9月24日以来，截至10月25日，A股已有166家上市公司股价涨超100%，其中59只三季度被公募基金重仓持有，大部分为主动管理型基金重仓，部分个股被多只公募基金重仓持有。
具体来看，艾融软件、富乐德、海泰新能等本轮行情股价涨幅居前的品种在列。从行业来看，计算机、电子、通信等行业内个股数量较多，反映出本轮行情中科技投资的热度。从相关基金经理的投资展望来看，未来科技成长股的投资潜力依然可期。
本轮行情演绎至今（9月24日~10月25日），指数虽有所震荡，但不少个股股价实现翻倍。Wind统计显示，9月24日~10月25日，A股有166只个股股价实现翻倍。其中，艾融软件涨幅最大，录得675.24%；其次是华岭股份、天马新材等，同期区间涨幅都在400%以上。
(3)外资上调中国经济增长预期，机构看多A股后市
一揽子积极利好的政策密集出台，在推动经济回升向好、促进A股市场活力释放的同时，也吸引着外资机构的目光。当前已有多家外资机构纷纷表示看好中国资产前景，上调中国股票评级，从资金流动来看，外资在用真金白银加码A股。
摩根士丹利亚洲首席经济学家陈艾亚指出，当前中国推出的一系列政策会给经济发展带来积极影响，相信中国能够很好应对全球普遍面临的挑战。同时，健康的经济环境和资本市场有助于整个经济的发展，一个良性有效的资本市场对于投资者来说也是有益的。
瑞银、摩根大通、高盛等国际投资机构近期纷纷上调了对中国2024年经济增速的预测。
瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛的最新观点称，鉴于三季度国内生产总值（GDP）同比增速强于预期，叠加近期政府出台的一系列政策支持，预计四季度GDP环比增速有望上行至6.5%（季调后环比折年增长率），同比增速将保持在4.6%。因此上调2024年全年实际GDP同比增速的预测至4.8%。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
