资本市场分析2024年6月第四期

 

资本市场

 

(一)一级市场        

1.本周上会 

 

2.增发 

序号

代码

名称

最新预案公告日

首次披露预案日

最新公告日

方案进度

是否属于简易程序

发行方式

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价(%)

预案差价

定价方式

定价基准日

定价日20日交易均价

折价率

增发数()

预计募集资(亿)

定向增发目的

定向增发说明

发行对象

发行对象说明

认购方式

主承销商

Wind行业

1

600732.SH

爱旭股份

2024-06-25

2023-06-28

2024-06-25

董事会预案

定向

 

 

9.17

 

 

竞价

 

 

80.0000

54,798.27

35.00

项目融资

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超350,000万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目1 义乌六15GW高效晶硅太阳能电池项 2 补充流动资 

境内自然,机构投资者

不超35名特定投资,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公,证券公,信托投资公,财务公,保险机构投资,合格境外机构投资,以及符合中国证监会规定的其他法,自然人或其他合格的投资.

现金

华泰联合证券有限责任公司

半导体与半导体生产设备

2

002471.SZ

中超控股

2024-06-26

2023-06-28

2024-06-26

董事会预案

定向

 

 

1.92

 

 

竞价

 

 

80.0000

38,040.00

12.10

项目融资

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超 121,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目;先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目;补充流动资金。

机构投资,境内自然人

不超 35 (),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公,证券公,信托公,财务公,保险机构投资,合格境外机构投资者以及其他境内法人投资,自然.

现金

 

资本货物

3

603322.SH

超讯通信

2024-06-25

2023-06-27

2024-06-25

董事会预案

定向

 

 

25.81

 

 

竞价

 

 

80.0000

4,731.57

10.79

项目融资

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超 107,929.22 万元(含本数),扣除发行费用后,将用于以下项目1.宁淮绿色数字经济算力中心项2.偿还银行贷款

机构投资,境内自然人

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超 35 (含本)符合中国证监会规定条件的特定投资,包括符合规定条件的证券投资基金管理公,证券公,信托公,财务公,保险机构投资,合格境外机构投资,以及符合中国证监会规定的其他法,自然人或其他合格的投资.

现金

 

技术硬件与设备

4

000514.SZ

渝开发

2024-06-25

2023-06-29

2024-06-25

董事会预案

定向

 

 

3.18

 

 

竞价

 

 

80.0000

16,500.00

7.00

项目融资

本次发行募集资金不超70,000万元(含本数)。本次发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目1 格莱美城项 2 贯金和府一期项 3 南樾天宸一、二期高层项 4 补充流动资 

大股,境内自然,机构投资者

包括重庆市城市建设投()有限公司在内的不超35(35)符合中国证监会规定条件的特定对.

现金

 

房地

5

000691.SZ

亚太实业

2024-06-25

2023-07-04

2024-06-25

董事会预案

定向

3.3100

 

3.67

10.88

0.36

定价

2023-07-04

4.1313

80.0000

9,688.00

3.21

补充流动资金

本次发行股票募集资金总额预计320,672,800.00元,扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。

大股东

广州万顺技术有限公司

现金

国泰君安证券股份有限公司

 

 

 

3.       新股发行

代码

名称

申购代码

 

市盈率

发行数()

募集资(亿)

发行费()

 

招股日期

网上发行日期

上市日期

上市板

发行制度

PE(1,)

PE(1,TTM)

总计

新股发行数量

超额配售数量

老股转让数量

网下配售数量

网上发行数量

回拨前网上发行股数

回拨前网下发行股数

回拨比(%)

网下申购上限

网上发行申购上限

预计募(上市公)

项目募投资(上市公)

老股转让费用

面值

省份

证监会行(2012)

证券类型

交易所

301552.SZ

科力装备

301552

2024-06-27

2024-07-11

 

创业板

注册制

20.47

20.25

1,700.00

1,700.00

 

0.00

1,292.00

408.00

408.00

952.00

 

450.00

0.40

3.82

3.41

0.00

1.00

河北省

汽车制造业

A

深圳

 

4.新股发行后表现

序号

代码

名称

上市日期

 

上市首日

上市以来

发行市盈()

首日上市数()

网上申购中签(%)

网下申购中签(%)

主承销商

Wind行业

证券类型

交易所

上市天(交易)

一字涨停板天数

发行价格

上市板

均价

收盘(后复)

涨跌(%)

换手(%)

开盘涨跌(%)

(%)

市盈率

市净率

收盘(后复)

涨跌(%)

换手(%)

1

301580.SZ

C爱迪特

2024-06-26

2

 

44.95

创业板

89.44

84.02

86.92

78.77

122.45

38.33

41.61

5.82

79.46

76.77

138.88

25.49

1,804.76

0.03

0.03

中信建投证券股份有限公司

Wind医疗保健设备与服务

A

深圳

2

603381.SH

C永臻

2024-06-26

2

 

23.35

主板

37.17

34.47

47.62

66.28

50.58

47.79

21.77

3.62

29.70

27.19

117.07

15.06

5,231.27

0.05

0.01

国金证券股份有限公司

Wind半导体与半导体生产设备

A

上海

 

5.私募                        

融资时间

公司

公司全称

事件名称

行业

地区

投资机构

事件轮次

融资金额

股权比例

最新估值

2024-01-08

江苏观蓝

江苏观蓝新材料科技有限公司

江苏观蓝获扬州龙投资1.00亿元人民币战略投资。

新材料

江苏-扬州市

扬州龙投资本

战略投资

1.00亿人民币

未披露

未披露

2024-01-08

中科融Ainstec

中科融合感知智能研究(苏州工业园)有限公司

中科融Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。

集成电路

江苏-苏州市

万讯自控

海南明沣

战略投资

未披露

未披露

未披露

2024-01-08

讯汇科技

江苏讯汇科技股份有限公司

讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。

智能装备

江苏-南京市

南京市创新投资集团

天使轮

未披露

未披露

未披露

 

 

6.增发实施

说明

7.债市

公开市场操:

本周,央行公开市场开展100亿元逆回购700亿元国库现金定存操作,因120亿元逆回购到期,全口径计算,全周净投680亿元 而逆回购口径计算,全周净回笼资20亿。

 

二级市场方面:

利率品种:

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均0.52bp。其中0.5年期品种下2.02bp1年期品种上3.02bp10年期品种上0.57bp

本期国开债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均1.16bp。其中1年期品种下0.7bp3年期品种下0.25bp10年期品种下0.25bp

本期农发债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均0.1bp。其中1年期品种下0.25bp3年期品种下0.7bp10年期品种上0.28bp

本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均0.11bp。其中1年期品种下2.1bp3年期品种上0.36bp10年期品种上0.26bp

信用品种:

本期各信用级别短融收益率多数下跌,就具体信用评级而言AAA级整体下0.7bpAA+级整体下0.71bpAA-级整体下22.46bp

本期各信用级别中票收益率多数下跌,其5AAA级中票下3.82bp4AA+级中票下4.94bp2AA级中票下3.23bp

本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌;具体品种而言1AAA级下0.39bp3AA+级下5.54bp15AA级下2.08bp

 

 

本周一级市场发行统计:

序号

类别

发行只数

只数比(%)

发行(亿)

面额比(%)

1

国债

5

0.54

4,320.00

26.71

2

地方政府债

15

1.61

757.93

4.69

3

央行票据

0

0.00

0.00

0.00

4

同业存单

693

74.36

7,854.10

48.57

5

金融债

37

3.97

1,691.80

10.46

6

    政策银行债

18

1.93

1,321.80

8.17

7

    商业银行债

0

0.00

0.00

0.00

8

    商业银行次级债券

0

0.00

0.00

0.00

9

    保险公司债

0

0.00

0.00

0.00

10

    证券公司债

17

1.82

340.00

2.10

11

    证券公司短期融资券

2

0.21

30.00

0.19

12

    其它金融机构债

0

0.00

0.00

0.00

13

企业债

0

0.00

0.00

0.00

14

    一般企业债

0

0.00

0.00

0.00

15

    集合企业债

0

0.00

0.00

0.00

16

公司债

30

3.22

274.76

1.70

17

    一般公司债

11

1.18

132.35

0.82

18

    私募债

19

2.04

142.41

0.88

19

中期票据

48

5.15

444.31

2.75

20

    一般中期票据

48

5.15

444.31

2.75

21

    集合票据

0

0.00

0.00

0.00

22

短期融资券

65

6.97

665.73

4.12

23

    一般短期融资券

15

1.61

84.46

0.52

24

    超短期融资债券

50

5.36

581.27

3.59

25

定向工具

12

1.29

67.80

0.42

26

国际机构债

0

0.00

0.00

0.00

27

政府支持机构债

0

0.00

0.00

0.00

28

资产支持证券

27

2.90

94.85

0.59

29

    交易商协ABN

4

0.43

20.00

0.12

30

    证监会主ABS

8

0.86

8.85

0.05

31

可转债

0

0.00

0.00

0.00

32

可分离转债存债

0

0.00

0.00

0.00

33

合计

932

100.00

16,171.29

100.00

 

(二)二级市场

市场回顾

【市场综述】

周五628日),大盘全天宽幅震荡,午后走势显著分化,创业板指受权重影响跌幅较大。盘面上,下午盘伊始中字头便集体向上,中移动、中海油携手新高,中石油暴6%;中小创旋即出现回落,东方财富跳水波及大批券商股及创业板权重。全天仍有3000股上涨,核心资产呈现冰火两重天走势,中字头及高股息方向迭创新高,基金重仓股则单边下坠。

截至收盘,上证指数0.73%2967.4点,深证成指0.01%,创业板指1.16%,北500.36%,万得微盘股指数0.18%,万得A、万得双创涨跌不一A股全天成7059.2亿元,午后波动增大后伴随放量,日内也是本周唯一一日量能7000亿。

本周上证指数1.03%,深成指2.38%,创业板指4.13%6月沪指累3.87%,深成指5.51%,创指6.74%

板块方面,中字头午后强化主导地位,中国移动、中国海油同创历史新高,中国石油大6%,中国船舶8%201511月以来新高,中国电建、中国重工、中国中车集体发力。

消费电子大放异彩,田中精20cm涨停,合兴股份、德赛电池、领益智造封板,光弘科技涨10%,东山精密再创阶段新高。

高速铜连接概念涨势强劲,沃尔核材、得润电子涨停,神宇股份升10%

军工信息化概念回暖,北方长20cm,智明达、三角防务、雷电微力涨幅居前。

特高压板块午后拉高,通光线缆大10%,大连电瓷、长高电新涨停,平高电气、中国西电均触及涨停。

下跌方面,炒股软件板块跳水成为指数回落导火索,指南针、东方财富分别在上下半场闪崩,两股均收跌超5%,东财一度跌9%

炒股软件板块跳水波及券商股,光大证券、首创证券跌3%,中信建投、中金公司跌3%

创业板指权重普遍杀跌,宁德时代挫3%,迈瑞医疗、东方财富、温氏股份、阳光电源、亿纬锂能、华利集团全线下坠。

白酒股全天疲软,舍得酒业、泸州老窖、古井贡酒跌3%,贵州茅台、五粮液跌1%

茅指数普跌,金山办公跌8%,阳光电源、万华化学、科沃斯、恒瑞医药均跌2%

 

【大宗商品】

628日,国内商品期市收盘多数上涨,基本金属多数上涨,沪锡涨3%,沪锌涨2%;能化品多数上涨,苯乙烯、纯碱涨2%,原油涨1%;贵金属均上涨,沪银、沪金涨1%;农产品多数上涨,白糖涨2%,豆二涨1%;黑色系涨跌不一,锰硅涨1%,线材、焦炭、焦炭下跌;集运指数(欧线)涨2%

 

5.基金市场

【基金市场速递】

 

img1

基金发行统计和市场规模:

 

        

img2

 

 

 

【基金市场要闻】

1) 证监会就华夏基金变更持5%以上的股东申请提出反馈意见

证监会就华夏基金变更持5%以上的股东申请提出反馈意见,要求就是否符不存在净资产低于实收资50%、或有负债达到净资50%或者不能清偿到期债务的情1年净资产不低1亿元人民币或者等值可自由兑换货等条件补充论证。

(21700只基金处于限购状态,保护持有人权益主因

近期,多只基金宣布实行限购,即暂停大额申购或暂停申购。据记者梳理,620日单日,就有10只基金(剔除定开类产品,不同份额合并计算)暂停大额申购或暂停申购。

Wind资讯数据显示,截2024620日,共1720只基金处于限购状态,其中,1315只基金处于暂停大额申购状态405只基金则处于暂停申购状态。在目前限购的基金中,涵盖债券型基金、权益类基金(股票型基金和混合型基金)QDII(合格境内机构投资者)基金等,其中不乏绩优基金。

从多只基金的限购说明来看保护基金份额持有人利保障基金平稳运是限购的主要原因。前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者分析称如果投资者的申购金额较大,而基金又相对缺少满意的投资品种,就可能会摊薄原有基金份额持有人的收益,不利于基金运作和保护投资者权益。。

(3)国新投资认购中证国新港股通央企红ETF首发份额

据中国证券报报道,近日,中国国新旗下国新投资与广发、南方、景顺长城等市场头部机构合作推出的首批中证国新港股通央企红ETF正式开始发行。据悉,国新投资认购了上ETF首发份额,此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号,同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值,提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。

 

6.限售股解禁阶段统计

12024年限售解禁数量(月                   

img3

 

(22024年限售解禁市值(月)

img4

32024年限售解禁数量(日   

img5

 

(42024年限售解禁市值(日)  

img6

7.融资融券        

img7

img8

 

 

8.土地交易市场

 

img9

 

 

 

 

 

 

 

2024年7月1日 12:16