资本市场分析2024年6月第一期
资本市场
无
|
序号 |
代码 |
名称 |
最新预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
是否属于简易程序 |
发行方式 |
增发价格 |
预案价下限 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
定价基准日 |
定价日前20日交易均价 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
主承销商 |
Wind行业 |
|
1 |
003007.SZ |
直真科技 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
|
|
24.80 |
|
|
竞价 |
|
|
80.0000 |
3,120.00 |
6.62 |
项目融资 |
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过66,188.56万元（含66,188.56万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：OSS 产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目、补充流动资金项目。 |
境内自然人,机构投资者 |
本次发行的发行对象不超过35名(含本数),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. |
现金 |
|
软件与服务 |
|
2 |
600428.SH |
中远海特 |
2024-06-06 |
2023-03-30 |
2024-06-06 |
发审委/上市委通过 |
否 |
定向 |
|
|
6.97 |
|
|
竞价 |
|
|
80.0000 |
64,399.52 |
35.00 |
项目融资 |
本次向特定对象发行募集资金总额不超过350,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：（1）租赁29艘多用途纸浆船项目；（2）建造1艘65,000吨半潜船项目；（3）补充流动资金。 |
境内自然人,机构投资者 |
包括中远海运集团在内的不超过35名(含35名)特定投资者. |
现金 |
中信建投证券股份有限公司 |
运输 |
|
3 |
000800.SZ |
一汽解放 |
2024-06-04 |
2023-06-20 |
2024-06-04 |
发审委/上市委通过 |
否 |
定向 |
|
|
8.19 |
|
|
竞价 |
|
|
80.0000 |
69,559.98 |
37.13 |
项目融资 |
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币371,330.31万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目；整车产线升级建设项目 ；动力总成产线升级建设项目 ；补充流动资金 。 |
境内自然人,机构投资者 |
不超过35名(含)的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或者其他合法投资组织. |
现金 |
中国国际金融股份有限公司 |
汽车与汽车零部件 |
|
4 |
605296.SH |
神农集团 |
2024-06-06 |
2024-06-06 |
2024-06-06 |
董事会预案 |
是 |
定向 |
|
|
39.33 |
|
|
竞价 |
|
|
80.0000 |
|
2.90 |
项目融资 |
本次发行拟募集资金总额为29,000.00万元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之十,在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目，云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目，产业链数字化智能化建设项目，补充流动资金。 |
机构投资者,境内自然人 |
不超过三十五名(含三十五名)符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他合格机构投资者. |
现金 |
|
食品、饮料与烟草 |
|
5 |
300071.SZ |
福石控股 |
2024-06-06 |
2022-05-23 |
2024-06-06 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
2.6200 |
2.62 |
1.99 |
-24.05 |
-0.63 |
定价 |
2022-05-23 |
3.1888 |
80.0000 |
10,000.00 |
2.62 |
补充流动资金 |
本次发行的募集资金总额不超过262,000,000元（含262,000,000元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 |
大股东关联方 |
北京福石管理咨询合伙企业(有限合伙) |
现金 |
|
媒体Ⅱ |
|
6 |
600807.SH |
济南高新 |
2024-06-06 |
2023-06-26 |
2024-06-06 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
2.4400 |
|
3.10 |
27.05 |
0.66 |
定价 |
2023-06-26 |
3.0407 |
80.0000 |
16,393.44 |
4.00 |
补充流动资金 |
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 |
大股东关联方 |
济南舜正投资有限公司 |
现金 |
中泰证券股份有限公司 |
医疗保健设备与服务 |
|
7 |
688065.SH |
凯赛生物 |
2024-06-05 |
2023-06-26 |
2024-06-05 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
43.1600 |
|
46.79 |
8.41 |
3.63 |
定价 |
2023-06-26 |
54.1710 |
80.0000 |
15,291.94 |
66.00 |
补充流动资金 |
向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 660,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。 |
大股东关联方 |
上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙) |
现金 |
中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司 |
制药、生物科技与生命科学 |
3. 新股发行
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代码 |
名称 |
上市日期 |
|
上市首日 |
上市以来 |
发行市盈率(摊薄) |
首日上市数量(万股) |
网上申购中签率(%) |
网下申购中签率(%) |
主承销商 |
Wind行业 |
证券类型 |
交易所 |
||||||||||||
|
上市天数(交易日) |
发行价格 |
上市板 |
均价 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
开盘涨跌幅(%) |
振幅(%) |
市盈率 |
市净率 |
收盘价(后复权) |
涨跌幅(%) |
换手率(%) |
||||||||||||
|
1 |
300784.SZ |
N利安 |
2024-06-07 |
|
28.30 |
创业板 |
|
|
|
|
0.00 |
|
340,282,346,638,529,000,000,000,000,000,000,000,000.00 |
|
|
|
|
22.40 |
1,406.00 |
0.02 |
|
海通证券股份有限公司 |
Wind资本货物 |
A股 |
深圳 |
|
2 |
301392.SZ |
C汇成真 |
2024-06-05 |
2 |
12.20 |
创业板 |
69.41 |
104.06 |
752.95 |
84.09 |
432.79 |
344.75 |
122.90 |
22.99 |
92.00 |
654.10 |
164.14 |
16.31 |
2,133.64 |
0.03 |
0.03 |
东莞证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司 |
Wind资本货物 |
A股 |
深圳 |
|
融资时间 |
公司 |
公司全称 |
事件名称 |
行业 |
地区 |
投资机构 |
事件轮次 |
融资金额 |
股权比例 |
最新估值 |
|
2024-01-08 |
江苏观蓝 |
江苏观蓝新材料科技有限公司 |
江苏观蓝获扬州龙投资本1.00亿元人民币战略投资。 |
新材料 |
江苏省-扬州市 |
扬州龙投资本 |
战略投资 |
1.00亿人民币 |
未披露 |
未披露 |
|
2024-01-08 |
中科融合Ainstec |
中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 |
中科融合Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。 |
集成电路 |
江苏省-苏州市 |
万讯自控 |
战略投资 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
|
2024-01-08 |
讯汇科技 |
江苏讯汇科技股份有限公司 |
讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。 |
智能装备 |
江苏省-南京市 |
南京市创新投资集团 |
天使轮 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
6.增发实施
说明
公开市场操作:
本周，央行公开市场开展了100亿元逆回购及700亿元国库现金定存操作，因有120亿元逆回购到期，全口径计算，全周净投放680亿元。 而逆回购口径计算，全周净回笼资金20亿。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.52bp。其中，0.5年期品种下跌2.02bp，1年期品种上涨3.02bp，10年期品种上涨0.57bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨1.16bp。其中，1年期品种下跌0.7bp，3年期品种下跌0.25bp，10年期品种下跌0.25bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.1bp。其中，1年期品种下跌0.25bp，3年期品种下跌0.7bp，10年期品种上涨0.28bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌0.11bp。其中，1年期品种下跌2.1bp，3年期品种上涨0.36bp，10年期品种上涨0.26bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体下跌0.7bp，AA+级整体下跌0.71bp，AA-级整体下跌22.46bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌3.82bp，4年期AA+级中票下跌4.94bp，2年期AA级中票下跌3.23bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌0.39bp，3年期AA+级下跌5.54bp，15年期AA级下跌2.08bp。
本周一级市场发行统计：
|
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
5 |
0.54 |
4,320.00 |
26.71 |
|
2 |
地方政府债 |
15 |
1.61 |
757.93 |
4.69 |
|
3 |
央行票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
同业存单 |
693 |
74.36 |
7,854.10 |
48.57 |
|
5 |
金融债 |
37 |
3.97 |
1,691.80 |
10.46 |
|
6 |
政策银行债 |
18 |
1.93 |
1,321.80 |
8.17 |
|
7 |
商业银行债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
证券公司债 |
17 |
1.82 |
340.00 |
2.10 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
2 |
0.21 |
30.00 |
0.19 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
一般企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
30 |
3.22 |
274.76 |
1.70 |
|
17 |
一般公司债 |
11 |
1.18 |
132.35 |
0.82 |
|
18 |
私募债 |
19 |
2.04 |
142.41 |
0.88 |
|
19 |
中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
20 |
一般中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
65 |
6.97 |
665.73 |
4.12 |
|
23 |
一般短期融资券 |
15 |
1.61 |
84.46 |
0.52 |
|
24 |
超短期融资债券 |
50 |
5.36 |
581.27 |
3.59 |
|
25 |
定向工具 |
12 |
1.29 |
67.80 |
0.42 |
|
26 |
国际机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
27 |
2.90 |
94.85 |
0.59 |
|
29 |
交易商协会ABN |
4 |
0.43 |
20.00 |
0.12 |
|
30 |
证监会主管ABS |
8 |
0.86 |
8.85 |
0.05 |
|
31 |
可转债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
合计 |
932 |
100.00 |
16,171.29 |
100.00 |
市场回顾：
周五A股冲高回落，三大指数全线收跌，周期股回调；题材股相对活跃，市场仍有逾3200股上涨，商业航天概念持续发酵。
中国神华、东鹏饮料、太极集团、迈瑞医疗、海尔智家等多股尾盘集合竞价出现不同程度跳水。消息上，MSCI公布5月份指数季度调整结果，将于5月31日收盘后生效。本次调整中，剔除56只成份股，包括15只港股，41只A股。
上证指数收跌0.16%报3086.81点，深证成指跌0.22%报9364.38点，创业板指跌0.44%报1805.11点，科创50指数涨0.07%报743.23点，万得全A涨0.02%，万得双创涨0.52%。市场成交额7179.6亿元，仍维持低位。5月，上证指数累计跌0.58%，月线止步3连阳，3100点得而复失。
商业航天概念股强势不改，航天晨光4连板，天银机电、西测测试、通光线缆20cm涨停，超捷股份、天箭科技、陕西华达、航天软件等跟涨。
消费电子概念股反复活跃，AI PC方向领涨，光大同创、万祥科技、信音电子、超频三20cm涨停，春秋电子、得润电子、亿道信息等封板。
机器人概念股迎来久违反弹，斯菱股份20cm涨停，横河精密涨超15%，通达电气、申华控股涨停，丰立智能、雷赛智能、鼎智科技、绿的谐波、北特科技等大涨。
网络游戏概念午后拉升，贵广网络、吉视传媒涨停，富春股份、掌趣科技、中青宝跟涨。
民爆板块午后震荡回升，保利联合涨停，高争民爆、佰奥智能、壶化股份、盛景微等涨幅靠前。
电力股表现分化，深南电A触及涨停，广西能源、郴电国际、惠天热电、大连热电等深度回调。
化工板块陷入调整，三房巷跌停，百川股份、合盛硅业、东岳硅材、怡达股份等大跌。
有色金属走低，利源股份跌停，怡球资源、电工合金、北方铜业、盛达资源、紫金矿业等跟跌。
【大宗商品】
5月31日，国内商品期市收盘多数下跌，胶合板跌逾9%；黑色系多数下跌，焦炭跌近4%，锰硅、焦煤跌逾2%，硅铁则涨逾5%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%，低硫燃料油跌近3%，20号胶跌逾2%；基本金属全线下跌，氧化铝跌逾2%，国际铜跌近2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾1%，郑棉、红枣跌逾2%；贵金属涨跌不一，沪银跌近2%；集运指数（欧线）涨近3%。
基金发行统计和市场规模：
受益于市场企稳复苏，不少“固收+”产品在今年交出了一份较为亮眼的业绩答卷。Wind数据显示，截至6月4日，公募市场内有近九成的“固收+”产品年内收益为正。其中，安信民稳增长混合A、西部利得鑫泓增强债券A、招商睿逸混合等多只产品的年内收益超10%。
有业内人士分析，在年初市场下跌之后，权益以及转债市场整体出现明显反弹，为固收+基金的增强部分带来了显著收益；同时，在纯债方面，市场利率、期限利差和信用利差均有显著下降，持有债券资产的绝对收益比较可观。上述因素均助力“固收+”市场快速回暖。但在当下，仍需警惕债券无风险收益率和信用利差可能出现较大幅度上行等因素对“固收+”市场造成的风险。
（2）权益基金业绩“回血”，周期资源类主题表现亮眼
今年以来，权益类基金逐渐“回血”。Wind数据显示，纳入统计的9277只权益类基金（未合并A/C，下同）中，4474只实现正收益，占比近五成，其中有95只今年以来业绩回报逾20%。展望后市，多家机构表示持续关注高股息、高盈利质量资产配置，以及有色金属、原油和煤炭等资源板块的配置价值。。
(3)QDII“及时雨”！多家公募额度增加，这三家机构首次获批
5月31日，国家外汇管理局披露最新一期合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表，数据显示，截至2024年5月末，累计批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。
因美股的强势以及日本、印度等市场的年初大涨，叠加近期港股回暖，以及原油、黄金等大宗商品的持续走强，纳入统计的近200只QDII基金年内平均涨幅达4.25%，在资金“出海”热潮下，当前各家公募基金公司的QDII额度正日益紧张，多只产品限购与高溢价即体现了这一点，此番再度扩容无疑为紧张的额度降下“及时雨”。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
