资本市场分析2023年11月第三期
资本市场
无
|
代码 |
名称 |
发行方式 |
定价方式 |
定增目的 |
方案进度 |
是否简易程序审核 |
最新公告日 |
预案公告日 |
不复权 |
区间后复权 |
增发价格 |
市盈率（最新年报） |
增发价格制定依据 |
价格基准区间(交易日) |
预案价下限 |
不复权 |
区间后复权 |
增发数量(万股) |
预计募资(同花顺计算,亿元) |
募资用途 |
增发类型 |
对象 |
股东类型 |
发行对象类型 |
认购方式 |
主承销商/主办券商 |
财务顾问 |
锁定期(月) |
股东大会 |
发审委通过 |
证监会批准 |
预测净利润(万元) |
预测主营业务收入(万元) |
预测年度 |
申万行业 |
|
603488.SH |
展鹏科技 |
定向 |
定价 |
支付对价,项目融资 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-18 |
2023-11-18 |
8.89 |
8.89 |
6.87 |
49.07 |
本次募集配套资金的定价基准日为第四届董事会第九次会议决议公告日。本次发行的股份发行价格以不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经双方友好协商，确定为6.87元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的85%。定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。 |
20 |
6.87 |
-22.72 |
-22.72 |
-- |
-- |
1、支付本次交易的现金对价；2、投入标的公司在建项目建设 |
原有A股增发A股 |
青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业(有限合伙) |
特定对象投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
-- |
18,36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
楼宇设备 |
|
603488.SH |
展鹏科技 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-18 |
2023-11-18 |
8.89 |
8.89 |
6.47 |
46.21 |
根据《重组管理办法》规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，即上市公司第四届董事会第九次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为6.47元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。 |
20 |
6.47 |
-27.22 |
-27.22 |
-- |
-- |
购买北京领为军融科技有限公司股权 |
原有A股增发A股 |
贾磊、邢台领擎软件开发中心(普通合伙)、邢台雅惠商贸中心(有限合伙)、北京云上智飞科技有限公司、诸暨科实华盈股权投资合伙企业(有限合伙)、郝利辉、邢台领诺软件开发中心(有限合伙)、梁智勇、珠海力高贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、龚锐、嘉兴光煜股权投资合伙企业(有限合伙)、缪也霖、杭州科实股权投资有限公司、珠海富昆坦管理咨询中心(有限合伙) |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
-- |
12,36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
楼宇设备 |
|
603087.SH |
甘李药业 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-18 |
2022-10-25 |
48.21 |
48.21 |
27.12 |
10.47 |
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日。发行价格为27.12元/股，系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下： 1、分红派息：P1=P0-D2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。 |
20 |
27.12 |
-43.75 |
-43.75 |
2,850.8550 |
7.7315 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
甘忠如 |
公司股东 |
高管 |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
-- |
36 |
2022-11-16 |
2023-04-29 |
2023-06-19 |
32,400.75 |
257,238.00 |
2023 |
其他生物制品 |
|
600521.SH |
华海药业 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已受理 |
否 |
2023-11-18 |
2022-08-31 |
15.74 |
15.95 |
-- |
-- |
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称“发行底价”)。若公司股票定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
14,800.0000 |
12.1000 |
1、制剂数字化智能制造建设项目；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规条件的法人,自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
浙商证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-09-16 |
-- |
-- |
131,596.00 |
1,000,080.00 |
2023 |
化学制剂 |
|
002506.SZ |
协鑫集成 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已受理 |
否 |
2023-11-18 |
2022-12-10 |
2.81 |
2.81 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次向特定对象发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核、并经中国证监会同意注册后，按照《发行注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
175,509.4928 |
48.4200 |
1、芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片制造项目；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行尚未确定发行对象。公司在中国证监会同意注册本次发行后根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
-- |
6 |
2022-12-27 |
-- |
-- |
22,500.00 |
1,510,550.00 |
2023 |
光伏电池组件 |
|
002286.SZ |
保龄宝 |
定向 |
定价 |
项目融资,补充流动资金 |
到期失效 |
否 |
2023-11-18 |
2021-07-14 |
8.13 |
8.26 |
7.77 |
55.50 |
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日（2021年7月14日），发行价格为7.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项，则本次发行价格将作相应调整。2021年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由7.91元/股调整为7.85元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利=7.91元/股-0.06元/股=7.85元/股。022年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由7.85元/股调整为7.77元/股。 |
20 |
7.77 |
-4.43 |
-5.88 |
7,500.0000 |
5.8275 |
1、年产3万吨赤藓糖醇晶体项目；2、年产3万吨阿洛酮糖（干基）项目；3、应用解决方案研究中心项目；4、补充流动资金项目 |
原有A股增发A股 |
北京永裕投资管理有限公司、赣州中科永裕投资管理中心(有限合伙)、深圳中科永裕科技合伙企业(有限合伙) |
特定对象投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
-- |
18 |
2021-07-31 |
2022-11-08 |
2022-11-25 |
7,044.64 |
-- |
2023 |
其他农产品加工 |
|
000863.SZ |
三湘印象 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
停止实施 |
否 |
2023-11-18 |
2022-12-20 |
3.84 |
3.84 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后，按照《注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次向特定对象发行股票的最终发行机制将在本次发行经中国证监会同意注册后，按照现行的《注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定进行相应发行。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
36,131.1138 |
16.0000 |
1、海尚苑西区住宅项目；2、海尚苑东区住宅项目(二期)；3、补充流动资金及偿还银行借款 |
原有A股增发A股 |
不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
平安证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-01-05 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
住宅开发 |
|
000863.SZ |
三湘印象 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,偿还银行贷款 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-18 |
2023-11-18 |
3.84 |
3.84 |
2.88 |
96.00 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告日，即2023年11月18日。本次发行的发行价格为2.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
2.88 |
-25.00 |
-25.00 |
35,420.9868 |
10.2012 |
1、补充流动资金；2、偿还银行借款。 |
原有A股增发A股 |
湖北省联合发展投资集团有限公司 |
特定对象投资者 |
PE |
现金认购 |
-- |
-- |
36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
住宅开发 |
|
000045.SZ |
深纺织A |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-18 |
2022-12-31 |
13.29 |
13.36 |
8.93 |
74.42 |
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次重组的相关议案的上市公司首次董事会决议公告日，即2022年12月30日。经各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为8.93元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。 |
120 |
8.93 |
-32.81 |
-33.15 |
-- |
-- |
购买恒美光电股份有限公司部分股权 |
原有A股和B股增发A股 |
本次发行股份购买资产的发行对象为全部交易对方，包括奇美材料科技投资有限公司、昊盛(丹阳)投资管理有限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业(有限合伙)、厦门诺延私募基金管理有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电产业投资合伙企业(有限合伙)、昆山国创投资集团有限公司、深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、丽水华晖股权投资合伙企业(有限合伙)、湖州派诺化彩股权投资合伙企业(有限合伙)、丽水腾北铭铖股权投资合伙企业(有限合伙)、福州市投资管理有限公司、厦门志丰投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴派诺显材股权投资合伙企业(有限合伙)、湖州浙矿股权投资合伙企业(有限合伙)、广东兴之创业投资合伙企业(有限合伙)、广州博粤金创业投资合伙企业(有限合伙)。发行对象以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。 |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
-- |
12,36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
面板 |
|
688121.SH |
卓然股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-17 |
2022-11-08 |
26.81 |
27.05 |
13.33 |
6.98 |
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即2022年11月8日。本次发行股票的价格为13.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。由于上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案已实施完毕,公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由13.57元/股调整为13.33元/股 |
20 |
13.33 |
-50.28 |
-50.73 |
3,094.7336 |
4.1253 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人和其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
安信证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-11-24 |
2023-06-19 |
2023-11-16 |
35,234.00 |
471,453.14 |
2023 |
能源及重型设备 |
|
603818.SH |
曲美家居 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,其他 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-17 |
2023-02-24 |
5.47 |
5.47 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将按照中国证监会,上海证券交易所的相关规则进行相应调整。本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律,法规的规定和监管部门的要求，根据市场询价的情况，由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
11,701.6409 |
8.0000 |
1、河南曲美家居产业二期项目；2、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目；3、偿还借款及补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律,法规规定的合格投资者。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
华泰联合证券有限责任公司 |
-- |
6 |
2023-03-14 |
2023-08-04 |
-- |
4,329.69 |
435,926.67 |
2023 |
成品家居 |
|
300449.SZ |
汉邦高科 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,偿还银行贷款 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-17 |
2021-06-17 |
6.43 |
6.43 |
5.80 |
36.25 |
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息,送股,资本公积转增股本等除息,除权事项的，则发行价格(认购价格)应进行相应调整。 |
20 |
5.80 |
-9.80 |
-9.80 |
8,922.1410 |
5.1748 |
1、补充流动资金；2、偿还银行贷款。 |
原有A股增发A股 |
北京沐朝控股有限公司 |
特定对象投资者 |
高管持股公司 |
现金认购 |
信达证券股份有限公司 |
-- |
18 |
2021-09-13 |
2022-11-02 |
2023-05-15 |
-- |
-- |
-- |
安防设备 |
|
002465.SZ |
海格通信 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
已实施 |
否 |
2023-11-17 |
2023-03-16 |
13.17 |
13.38 |
10.46 |
37.36 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。其中,定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的作出同意注册的决定后,由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)根据除无线电集团及平云产投以外其他发行对象申购报价协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。 |
20 |
8.89 |
-32.50 |
-33.54 |
69,133.4601 |
18.5545 |
1.“北斗+5G”通导融合研发产业化项目；2.无人信息产业基地项目；3.天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东无线电集团及其全资子公司平云产投在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定投资者，除无线电集团及平云产投外，其他发行对象的范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
-- |
6,18 |
2023-05-09 |
2023-06-28 |
2023-07-20 |
74,407.56 |
625,295.33 |
2023 |
军工电子Ⅲ |
|
001201.SZ |
东瑞股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-17 |
2022-06-22 |
22.04 |
22.04 |
-- |
-- |
本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量(即本次发行的发行底价)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
6,384.1680 |
10.3300 |
1、东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目(黄沙基地)；2、补充公司流动资金项目 |
原有A股增发A股 |
本次发行的对象为包括公司控股股东,实际控制人袁建康先生控制的东晖投资在内的不超过35名(含35名)特定投资者，均以现金方式认购本次非公开发行的股票。除东晖投资以外的其他发行对象须为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等。 |
全体投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
招商证券股份有限公司 |
-- |
6,18 |
2022-07-26 |
2023-05-26 |
2023-06-29 |
-34,200.00 |
130,766.67 |
2023 |
生猪养殖 |
|
000829.SZ |
天音控股 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
已受理 |
否 |
2023-11-17 |
2023-08-09 |
10.86 |
10.86 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整，调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。在前述发行底价的基础上，本次向特定对象发行A股股票的最终发行价格将在公司获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。深投控不参与本次发行的竞价过程，但接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，深投控将不参与认购。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
30,753.0131 |
25.0000 |
1、天音海内外营销网络建设项目；2、天音数字化平台建设项目；3、天音彩票研发与产业化项目；4、天音新能源汽车销售服务平台建设项目；5、天音总部运营管理中心建设项目；6、天音易修哥连锁经营项目；7、补充流动资金及偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
本次发行对象为包括控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。除深圳市投资控股有限公司外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
-- |
6,18 |
2023-08-24 |
-- |
-- |
28,130.00 |
9,366,801.50 |
2023 |
专业连锁Ⅲ |
|
601279.SH |
英利汽车 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-16 |
2022-11-15 |
6.30 |
6.30 |
-- |
-- |
本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将按照证券交易所的相关规则相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
44,827.5947 |
10.5120 |
1.高端汽车模具智造中心建设项目；2.新能源汽车零部件智造中心建设项目；3.高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目；4.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-12-02 |
2023-06-06 |
2023-07-12 |
-- |
-- |
-- |
其他汽车零部件 |
|
600683.SH |
京投发展 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-16 |
2023-10-31 |
5.68 |
5.68 |
5.71 |
-33.59 |
本次发行的发行价格为5.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。 |
20 |
5.71 |
0.53 |
0.53 |
13,072.5552 |
7.4644 |
补充流动资金和偿还有息债务 |
原有A股增发A股 |
北京市基础设施投资有限公司 |
公司股东 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
36 |
2023-11-16 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
住宅开发 |
|
301035.SZ |
润丰股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-16 |
2023-01-31 |
77.25 |
79.24 |
-- |
-- |
公司本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的价格将作相应调整。发行价格调整方式如下：派息：P1=P0-D送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中：P0为调整前发行价格，D为每股派息，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
8,313.4723 |
24.5712 |
1.年产8000吨烯草酮项目、2.年产6万吨全新绿色连续化工艺2,4-D及其酯项目、3.年产1000吨二氯吡啶酸项目、4.年产1000吨丙炔氟草胺项目、5.全球运营数字化管理提升项目、6.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
东北证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-04-14 |
2023-07-12 |
2023-11-16 |
111,863.42 |
1,209,112.60 |
2023 |
农药 |
|
300340.SZ |
科恒股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
已实施 |
否 |
2023-11-16 |
2022-10-29 |
12.52 |
12.69 |
9.27 |
140.67 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为9.27元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 |
20 |
9.27 |
-25.96 |
-26.95 |
6,300.0000 |
5.8401 |
1、补充流动资金；2、偿还债务 |
原有A股增发A股 |
珠海格力金融投资管理有限公司 |
特定对象投资者 |
-- |
现金认购 |
安信证券股份有限公司 |
-- |
18 |
2022-11-16 |
2023-06-28 |
2023-07-20 |
-- |
-- |
-- |
电池化学品 |
|
002893.SZ |
京能热力 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-16 |
2022-02-12 |
11.49 |
11.60 |
7.00 |
50.00 |
本次向特定对象发行A股股票采用锁价发行，发行价格为7.04元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。20230610：本次向特定对象发行股票的发行价格由7.04元/股调整为7.00元/股。 |
20 |
7.00 |
-39.08 |
-39.65 |
6,084.0000 |
4.2588 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
北京能源集团有限责任公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
光大证券股份有限公司 |
-- |
36 |
2022-05-21 |
2023-08-03 |
2023-09-14 |
-- |
-- |
-- |
热力服务 |
|
000750.SZ |
国海证券 |
定向 |
竞价 |
其他 |
已实施 |
否 |
2023-11-16 |
2021-01-30 |
3.77 |
3.97 |
3.39 |
28.25 |
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(按“进一法”保留两位小数)与发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者。在前述发行底价的基础上,最终发行价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后,与保荐机构(主承销商)按照中国证监会相关规定及投资者申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为(下列参数应使用深交所正式公布的数据)定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。广西投资集团、中恒集团及广西金投不参与本次发行询价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过上述询价方式产生发行价格,则广西投资集团、中恒集团及广西金投按本次发行的发行底价认购本次非公开发行的股票。因相关国有资产监管机构或中国证监会核准原因对每股发行价格作出调整的,公司将依据相关国有资产监管机构或中国证监会相关规定及实际核准要求对本次非公开发行的每股发行价格作出相应调整。 |
20 |
3.39 |
-10.08 |
-14.57 |
163,335.7654 |
85.0000 |
1.投资与交易业务；2.资本中介业务；3.增加对子公司的投入；4.资产管理业务；5.其他营运资金安排 |
原有A股增发A股 |
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司及其控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西金融投资集团有限公在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象。除广西投资集团、中恒集团及广西金投外,其他发行对象的范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)以及其他境内法人投资者、自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
中信证券股份有限公司 |
-- |
6,36,60 |
2021-03-25 |
2022-11-01 |
2022-11-19 |
-- |
-- |
-- |
证券Ⅲ |
|
000541.SZ |
佛山照明 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
已实施 |
否 |
2023-11-16 |
2023-03-16 |
7.54 |
7.69 |
5.86 |
31.61 |
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量，即“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。 |
20 |
5.85 |
-22.41 |
-23.88 |
40,859.8394 |
10.9455 |
1.佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目；2.佛山照明海南产业园一期；3.智慧路灯建设项目；4.车灯模组生产建设项目；5.研发中心建设项目 |
原有A股和B股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
国泰君安证券股份有限公司 |
-- |
其他 |
2023-04-01 |
2023-07-12 |
2023-08-31 |
31,064.29 |
956,205.43 |
2023 |
照明设备Ⅲ |
|
000534.SZ |
万泽股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-16 |
2022-10-29 |
14.09 |
14.15 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
15,018.6900 |
12.0000 |
1、万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目；2、偿还银行贷款和补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2022-11-25 |
-- |
-- |
19,730.33 |
118,606.33 |
2023 |
其他生物制品 |
|
688707.SH |
振华新材 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-15 |
2022-06-14 |
23.29 |
23.84 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
13,288.0443 |
14.0000 |
1、正极材料生产线建设项目(义龙三期)；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行的发行对象不超过35名(含35名)，为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律,法规的规定和监管部门的要求协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-07-23 |
2022-11-11 |
2023-02-03 |
38,039.38 |
940,018.00 |
2023 |
电池化学品 |
|
688333.SH |
铂力特 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-15 |
2022-08-30 |
117.01 |
229.47 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
3,204.8107 |
31.0936 |
1、金属增材制造大规模智能生产基地项目；2、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行的发行对象不超过35名(含35名)，为符合中国证监会规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-09-15 |
2023-05-16 |
2023-07-05 |
25,496.76 |
142,457.58 |
2023 |
其他通用设备 |
|
688016.SH |
心脉医疗 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-15 |
2022-07-26 |
191.72 |
194.38 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的百分之八十(以下简称“发行底价”)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律,法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不低于前述发行底价。若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利,送股或资本公积转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行底价按照上交所的相关规则相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
2,159.3444 |
18.0923 |
1.全球总部及创新与产业化基地项目；2.外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目；3.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会,上交所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,信托公司,合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律,法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律,法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中国国际金融股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-09-30 |
2023-07-13 |
2023-11-14 |
47,875.07 |
120,575.57 |
2023 |
医疗耗材 |
|
600610.SH |
中毅达 |
定向 |
定价 |
借壳上市 |
已受理 |
否 |
2023-11-15 |
2021-05-20 |
7.77 |
7.77 |
5.10 |
120.00 |
本次发行股份购买资产的定价基准日为中毅达第七届董事会第四十三次会议决议公告日。根据《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为5.10元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组办法》的相关规定，最终发行价格尚需经中国证监会核准。 |
120 |
5.10 |
-34.36 |
-34.36 |
222,049.7893 |
113.2454 |
购买瓮福(集团)有限责任公司100%股权 |
原有A股和B股增发A股 |
中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司 |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
华创证券有限责任公司 |
24,36,其他 |
2021-11-20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他化学原料 |
|
600610.SH |
中毅达 |
定向 |
竞价 |
支付对价,项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
已受理 |
否 |
2023-11-15 |
2021-05-20 |
7.77 |
7.77 |
-- |
-- |
本次向特定投资者发行股份募集配套资金采取询价发行方式。此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%。具体发行价格将在本次发行经过上交所审核通过，并经中国证监会注册同意后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问,主承销商协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
32,138.2381 |
16.6000 |
1、瓮福集团PPA升级改造扩建项目；2、补充上市公司流动资金及偿还标的公司银行借款；3、支付本次交易的相关费用 |
原有A股和B股增发A股 |
不超过35名符合条件的特定对象 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2021-11-20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他化学原料 |
|
300972.SZ |
万辰集团 |
定向 |
定价 |
项目融资 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-15 |
2023-02-20 |
35.22 |
35.22 |
11.30 |
65.51 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日，发行价格为11.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 |
20 |
11.30 |
-67.92 |
-67.92 |
1,769.9115 |
2.0000 |
1、品牌营销网络建设项目；2、运营服务支持建设项目 |
原有A股增发A股 |
王泽宁 |
公司股东 |
高管 |
现金认购 |
华兴证券有限公司 |
-- |
18 |
2023-03-08 |
2023-11-15 |
-- |
-2,390.33 |
783,666.67 |
2023 |
食用菌 |
|
300665.SZ |
飞鹿股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-15 |
2023-03-13 |
8.96 |
8.96 |
6.60 |
94.29 |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为6.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
20 |
6.60 |
-26.34 |
-26.34 |
1,348.0000 |
0.8897 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
上海嘉麒晟科技有限责任公司 |
特定对象投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
-- |
18 |
2023-04-18 |
2023-11-15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
涂料油墨 |
|
300537.SZ |
广信材料 |
定向 |
竞价 |
项目融资,偿还银行贷款 |
已实施 |
否 |
2023-11-15 |
2021-09-02 |
21.40 |
22.49 |
16.89 |
-15.22 |
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。 |
20 |
16.74 |
-21.78 |
-25.57 |
5,790.8275 |
5.7000 |
1.年产5万吨电子感光材料及配套材料项目；2.偿还银行借款 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后,与保荐机构(主承销商)根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定,所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
金圆统一证券有限公司 |
-- |
6 |
2021-12-11 |
2022-07-27 |
2022-11-10 |
4,143.33 |
55,336.67 |
2023 |
电子化学品Ⅲ |
|
000925.SZ |
众合科技 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-15 |
2022-11-15 |
10.02 |
10.02 |
-- |
-- |
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
16,686.0000 |
10.2897 |
1、基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目；2、大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目；3、无人感知技术研发项目；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
财通证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-12-01 |
2023-11-15 |
-- |
5,900.00 |
261,900.00 |
2023 |
轨交设备Ⅲ |
|
000782.SZ |
美达股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,偿还银行贷款 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-15 |
2023-03-02 |
5.75 |
5.78 |
3.75 |
34.09 |
本次向特定对象发行股票采用锁价发行，发行价格为3.78元/股。本次向特定对象发行的定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。20230626：鉴于公司2022年度权益分派已实施完成，公司2023年度向特定对象发行股票的发行价格由3.78元/股调整为3.75元/股，募集资金总额由598,910,329.08元调整为594,157,072.50元。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。 |
20 |
3.75 |
-34.78 |
-35.15 |
15,844.1886 |
5.9416 |
补充流动资金和偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
福建力恒投资有限公司 |
公司股东 |
-- |
现金认购 |
国金证券股份有限公司 |
-- |
36 |
-- |
2023-11-15 |
-- |
-2,400.00 |
242,700.00 |
2023 |
锦纶 |
|
000619.SZ |
海螺新材 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,偿还银行贷款 |
交易所审核通过 |
否 |
2023-11-15 |
2023-02-11 |
6.39 |
6.39 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十九次会议决议公告日，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格相应进行调整。调整方式如下：现金分红：P1=P0-D送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金分红，N为每股送股或资本公积金转增股本，调整后发行价格为P1。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.0000 |
1、补充流动资金；2、偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
安徽海螺集团有限责任公司 |
公司股东 |
-- |
现金认购 |
国元证券股份有限公司 |
-- |
36 |
2023-04-20 |
2023-11-15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他建材 |
|
839790.BJ |
联迪信息 |
定向 |
竞价 |
补充流动资金 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-14 |
2023-10-27 |
5.47 |
5.47 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下派送现金股利P1=P0-D;送股或转增股本P1=P0/(1+N);两项同时进行P1=(P0-D)/(1+N)其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
800.0000 |
0.4200 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为符合中国证监会和北京证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会、北京证券交易所规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以人民币现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。最终发行对象由股东大会授权董事会在通过北京证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、北京证券交易所相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
6 |
2023-11-14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
IT服务Ⅲ |
|
688639.SH |
华恒生物 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已受理 |
否 |
2023-11-14 |
2022-10-28 |
106.59 |
155.40 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
4,726.2054 |
16.8857 |
1、年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目；2、年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目；3、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
兴业证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-11-16 |
-- |
-- |
46,688.84 |
189,017.42 |
2023 |
食品及饲料添加剂 |
|
605117.SH |
德业股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-14 |
2022-10-29 |
72.85 |
132.32 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若国家法律,法规对非公开发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项，本次发行价格将作相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
12,902.4252 |
35.5000 |
1、年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目；2、年产3GW微型逆变器生产线建设项目；3、逆变器研发中心建设项目；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构,合格境外机构投资者，以及其他法人,自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行股票。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中国国际金融股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-11-15 |
2023-06-08 |
2023-07-25 |
232,353.24 |
936,172.06 |
2023 |
逆变器 |
|
603659.SH |
璞泰来 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-14 |
2022-07-28 |
24.61 |
35.98 |
23.16 |
9.15 |
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格(即发行对象的认购价格，下同)不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。本次非公开发行的最终认购价格将由公司在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况，以竞价方式确定。若公司在本次非公开发行的定价基准日前二十个交易日内发生因派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项引起股价调整的情形，则定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价应按除权,除息调整后的价格计算。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息,送股,配股,资本公积转增股本等除权,除息事项的，则发行价格应进行相应调整。 |
20 |
23.16 |
-5.89 |
-35.63 |
20,863.5551 |
85.0000 |
1、年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目；2、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目；3、补充流动资金。 |
原有A股增发A股 |
本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2022-08-16 |
2022-10-25 |
2022-11-12 |
296,325.98 |
1,822,163.16 |
2023 |
电池化学品 |
|
603313.SH |
梦百合 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-14 |
2021-10-28 |
10.16 |
10.17 |
9.38 |
8.45 |
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。 |
20 |
9.23 |
-9.15 |
-9.24 |
14,596.4500 |
8.0000 |
1、家居产品配套生产基地项目；2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目；3、智能化、信息化升级改造项目；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
广发证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2021-11-16 |
2023-04-20 |
2023-07-05 |
25,723.45 |
837,746.73 |
2023 |
成品家居 |
|
002858.SZ |
力盛体育 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已受理 |
否 |
2023-11-14 |
2023-04-25 |
16.60 |
16.60 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
4,801.4200 |
4.9800 |
1.海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目；2.补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
国盛证券有限责任公司 |
-- |
6 |
2023-05-11 |
-- |
-- |
7,332.25 |
49,766.75 |
2023 |
体育Ⅲ |
|
688286.SH |
敏芯股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
证监会注册 |
是 |
2023-11-13 |
2023-07-07 |
56.11 |
56.11 |
54.99 |
-53.39 |
本次发行的定价基准日为发行期首日,即2023年6月28日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。(计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。根据投资者申购报价情况,并按照认购邀请书规定的程序和规则,确定本次发行的发行价格为54.99元/股。 |
20 |
54.99 |
-2.00 |
-2.00 |
256.4101 |
1.4100 |
1、年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目；2、微差压传感器研发生产项目 |
原有A股增发A股 |
诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、谢恺 |
特定对象投资者 |
阳光私募 |
现金认购 |
国泰君安证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2023-07-25 |
2023-08-23 |
2023-11-10 |
-3,849.33 |
38,024.17 |
2023 |
模拟芯片设计 |
|
300616.SZ |
尚品宅配 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-13 |
2021-12-02 |
18.69 |
18.94 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
5,960.2500 |
8.0000 |
成都维尚生产基地建设项目 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
招商证券股份有限公司 |
-- |
6 |
2021-12-17 |
2023-02-01 |
2023-03-21 |
15,971.43 |
563,351.00 |
2023 |
定制家居 |
3. 新股发行
|
成立时间 |
公司名称 |
行业 |
地区 |
当前轮次 |
最新融资金额 |
最新投资机构 |
最新估值 |
|
|
广州速道信息科技有限公司 |
其他医疗服务 |
广东省 |
IPO轮 |
3.16亿港元 |
|
|
|
|
福建中科元易新材料科技有限公司 |
|
其他 |
|
0.1亿人民币 |
深圳市恒邦成长二十号创业投资合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
江瓷电子(苏州)有限公司 |
新材料 |
其他 |
种子投资 |
0.1亿人民币 |
中科创星 |
|
|
|
合肥春晖明志医疗科技有限公司 |
节能环保 |
其他 |
PreA轮 |
|
上海展臣扬帆新材料有限公司 合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
杭州元芯半导体科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
同创伟业 藕舫天使 |
|
|
|
深圳市贝普奥生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中金资本 启明创投 高瓴创投 |
|
|
|
中科慧居(嘉兴)科技有限公司 |
|
其他 |
|
|
中投信联 政府引导基金 沣墒资本 |
|
|
|
爱思盟汽车科技(重庆)有限公司 |
汽车及零部件制造 |
其他 |
天使轮 |
|
明月湖国际智能产业科创 清水湾资本 |
|
|
|
天津中科谱光信息技术有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
战略投资 |
|
天津市滨海产业基金 |
|
|
|
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A+轮 |
|
元生创投 元禾控股 领军创投 |
|
|
|
晶栅科技(北京)有限公司 |
集成电路 |
其他 |
PreA轮 |
|
思科瑞新资本 |
|
|
|
AvatarLife |
可穿戴设备 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿美元 |
Info Edge |
|
|
|
杭州惟妙数智人科技有限公司 |
无线互联网服务 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
原粒(北京)半导体技术有限公司 |
集成电路 |
其他 |
种子投资 |
|
中关村发展集团 中科创星 水木清华校友种子基金 清科创投 英诺天使基金 |
|
|
|
嘉兴行诚生物科技有限公司 |
|
其他 |
A轮 |
|
BioTrack TA Limited Elbrus Investments Pte. Ltd. HNTR HK Holdings Limited JYSW HK Holdings Limited K2 Venture Partners Limited Legendstar Fund IV, L.P. LYFE Connecticut River Limited TF EGNS Ltd. Vandes HK Limited 健實有限公司 北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) 杭州宏泰愿景企业管理有限公司 重庆险峰旗云股权投资合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司 |
|
|
|
杭州算力空间科技有限公司 |
可穿戴设备 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
苏州左旋星生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
恒旭资本 |
|
|
|
深圳市新纪元数据产业有限公司 |
农业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
满舵投资 |
1.2亿人民币 |
|
|
上海玮美基因科技有限责任公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
战略投资 |
|
弘盛资本 金浦投资 |
|
|
|
南京驿起发商贸有限公司 |
|
其他 |
PreA轮 |
0.1亿人民币 |
不公开的投资者 |
|
|
|
深圳锐视智芯科技有限公司 |
前沿技术 |
其他 |
不详 |
|
中小企业发展基金联想(天津)合伙企业(有限合伙) 北京追远二期创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州清科致盛投资合伙企业(有限合伙) 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) 深圳嘉禾芯锐创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市天使一号创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海中科恒发股权投资基金(有限合伙) 讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
|
|
|
蓝点触控(北京)科技有限公司 |
综合硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中关村协同创新基金 |
|
|
|
深圳企云方科技有限公司 |
其他工具 |
其他 |
A轮 |
1亿人民币 |
戈壁创投 江苏新潮科技集团有限公司 用友产业投资 腾讯投资 |
|
|
|
山东柠田花海餐饮管理有限公司 |
|
其他 |
天使轮 |
|
江苏君盈创投集团有限公司 |
|
|
|
上海本导基因技术有限公司 |
生物科技和制药 |
上海市 |
B轮 |
2亿人民币 |
山蓝资本 春和资本 通德资本 鹏来资本 龙磐投资 |
|
|
|
广州来恩生物医药有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
B+轮 |
3亿人民币 |
广州产投 广州国聚投资 石药纳德基金 |
|
|
|
厦门韫茂科技有限公司 |
其他工业 |
其他 |
B轮 |
|
创合鑫材基金 利势资本 国谦投资 红杉资本中国 舜宇产业基金 长江证券 |
|
|
|
深圳云净之信息技术有限公司 |
医疗信息化 |
其他 |
A轮 |
|
兴富资本 |
|
|
|
UTU Singapore Inc. |
其他电商服务 |
其他 |
B轮 |
0.35亿美元 |
SC Ventures |
|
|
|
Yayem |
教育信息化 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿欧元 |
|
|
|
|
赛诺生(武汉)资本投资集团有限公司 |
投融资服务 |
其他 |
战略投资 |
|
金特资本 |
|
|
|
北京透彻未来科技有限公司 |
寻医诊疗 |
其他 |
A轮 |
0.65亿人民币 |
KIP Re-Up II Fund QM216 Limited |
|
|
|
杭州行诚生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A轮 |
|
LYFE Capital洲嶺资本 凯泰资本 博远资本 君联资本 泰福资本TF Capital 清池资本Lake Bleu Capital 联想之星 联融志道 险峰 高瓴创投 |
|
|
|
北京美章营销策划有限公司 |
其他企业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
不公开的投资者 青岛凯尔特投资有限公司 |
|
|
|
上海康抗生物技术有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
泰煜投资 泰达科投 道远资本 鼎赋投资 |
|
|
|
北京快牛智营科技有限公司 |
跨境电商 |
其他 |
A轮 |
|
初心资本 复星锐正资本 源数创投 |
|
|
|
南京帕孚信息科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
江苏信保投保联动创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海今晟优选叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 西藏金缘投资管理有限公司 |
|
|
|
北京及时语智能科技有限公司 |
跨境电商 |
其他 |
PreA轮 |
|
源渡创投 |
|
|
|
北京康抗生物技术有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙) 泰达科投 赛赋医药 道远资本 鼎赋投资 |
|
|
|
杭州贤石生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
A轮 |
|
清池资本Lake Bleu Capital |
|
|
|
杭州华匠医学机器人有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
A+轮 |
|
德石投资 新干世业 杭州雷雨资本 杭开集团 浙报传媒(东方星空) |
|
|
|
深轻(上海)科技有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
B轮 |
|
劲邦资本-劲霸男装 新宜资本 正轩投资 |
|
|
|
江苏飞米车业有限公司 |
机械装备 |
其他 |
A轮 |
|
青石资本 |
10亿人民币 |
|
|
福建汉特云智能科技有限公司 |
机器人 |
其他 |
PreA轮 |
|
福州市金融控股集团有限公司 |
|
|
|
透彻影像(北京)科技有限公司 |
其他互联网电信服务 |
北京市 |
A轮 |
|
KIP韩投伙伴 启明创投 |
|
|
|
广州汇十惠电子商务有限公司 |
|
其他 |
天使轮 |
0.05亿人民币 |
|
|
|
|
深圳智微电子科技有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
战略投资 |
|
北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) 武汉市合信众盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
|
6.增发实施
说明
公开市场操作:
本周央行公开市场净投放10270亿元，资金利率大幅上行，资金面趋紧。公开市场共有逆回购投放14540亿元，MLF投放7890亿元，逆回购到期6660亿元，国库现金定存到期500亿元，MLF回笼5000亿元，净投放10270亿元。本周末，R001收于2.36%，较上周末上行54.80BP；R007收于3.01%，较上周末上行98.48BP，资金面趋紧。
货币市场方面：
本周银存间质押式回购利率(DR)多数上涨，其中1天期品种报 1.7972，较周一上涨 7.08 个基点。7 天期品种报 1.9525,较周一上涨 14.51 个基点。14 天期品种报 2.0515,较周一上涨 25.58个基点。本周上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)多数上涨，其中隔夜品种报 1.741，较周一上涨 1.1个基点，7天期品种报 1.994，较周一上涨 19.2 个基点，14 天期品种报 2.229，较周一下跌 0.7个基点。
二级市场方面：
利率品种：
本周利率债共发行83只，规模合计8200.21亿元，共偿还14只，规模合计2167.63亿元，净融资额6032.57亿元。
信用品种：
本周信用债共发行813只，规模合计6912.07亿元，共偿还796只，规模合计5894.04亿元，净融资额1018.03亿元。
本周一级市场发行统计：
|
类别 |
发行只数 |
发行只数占比(%) |
发行总额(亿元) |
发行总额占比(%) |
|
国债 |
4 |
0.32 |
4,143.40 |
20.15 |
|
记账式国债 |
4 |
0.32 |
4,143.40 |
20.15 |
|
地方政府债 |
64 |
5.18 |
3,561.65 |
17.32 |
|
地方政府一般债券 |
19 |
1.54 |
1,297.80 |
6.31 |
|
地方政府专项债券 |
45 |
3.64 |
2,263.85 |
11.01 |
|
央行票据 |
1 |
0.08 |
50.00 |
0.24 |
|
金融债 |
48 |
3.88 |
2,740.00 |
13.33 |
|
政策性金融债 |
19 |
1.54 |
1,010.00 |
4.91 |
|
国家开发银行 |
8 |
0.65 |
430.00 |
2.09 |
|
中国进出口银行 |
5 |
0.40 |
260.00 |
1.26 |
|
中国农业发展银行 |
6 |
0.49 |
320.00 |
1.56 |
|
商业银行债券 |
10 |
0.81 |
1,330.00 |
6.47 |
|
普通债 |
4 |
0.32 |
270.00 |
1.31 |
|
商业银行二级资本债 |
4 |
0.32 |
1,000.00 |
4.86 |
|
商业银行永续债 |
2 |
0.16 |
60.00 |
0.29 |
|
非银行金融机构债 |
19 |
1.54 |
400.00 |
1.95 |
|
其他非银金融机构债 |
1 |
0.08 |
50.00 |
0.24 |
|
证券公司次级债 |
7 |
0.57 |
135.00 |
0.66 |
|
证券公司债 |
5 |
0.40 |
135.00 |
0.66 |
|
证券公司短期融资券 |
6 |
0.49 |
80.00 |
0.39 |
|
企业债 |
3 |
0.24 |
21.00 |
0.10 |
|
一般企业债 |
3 |
0.24 |
21.00 |
0.10 |
|
中央企业债 |
2 |
0.16 |
20.00 |
0.10 |
|
地方企业债 |
1 |
0.08 |
1.00 |
0.00 |
|
可转债 |
4 |
0.32 |
18.86 |
0.09 |
|
公司债 |
92 |
7.44 |
750.77 |
3.65 |
|
一般公司债 |
30 |
2.43 |
337.50 |
1.64 |
|
私募公司债 |
62 |
5.02 |
413.27 |
2.01 |
|
非公开发行公司债券 |
62 |
5.02 |
413.27 |
2.01 |
|
国际机构债 |
1 |
0.08 |
10.00 |
0.05 |
|
国际开发机构债 |
1 |
0.08 |
10.00 |
0.05 |
|
资产支持证券 |
100 |
8.09 |
358.56 |
1.74 |
|
信贷资产支持证券(ABS) |
8 |
0.65 |
95.13 |
0.46 |
|
其他信贷资产支持证券(ABS) |
8 |
0.65 |
95.13 |
0.46 |
|
资产支持票据(ABN) |
4 |
0.32 |
18.39 |
0.09 |
|
企业资产支持证券 |
88 |
7.12 |
245.04 |
1.19 |
|
非公开定向债务融资工具(PPN) |
30 |
2.43 |
178.90 |
0.87 |
|
中期票据 |
108 |
8.74 |
1,025.80 |
4.99 |
|
短期融资券 |
123 |
9.95 |
1,080.61 |
5.26 |
|
一般短期融资券(CP) |
18 |
1.46 |
118.10 |
0.57 |
|
超短期融资券(SCP) |
105 |
8.50 |
962.51 |
4.68 |
|
同业存单 |
657 |
53.16 |
6,621.20 |
32.20 |
|
一般同业存单 |
657 |
53.16 |
6,621.20 |
32.20 |
|
可交换债券 |
1 |
0.08 |
2.00 |
0.01 |
|
可交换债券(私募) |
1 |
0.08 |
2.00 |
0.01 |
|
合计 |
1,236 |
100.00 |
20,562.74 |
100.00 |
市场回顾：
A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.25%，北证50涨0.70%，创业板指涨0.43%，沪深两市成交额8266亿元。两市超3700只个股上涨。北向资金净卖出28.59亿元。
板块题材上，PET铜箔、电子化学品、汽车概念股等涨幅居前；租售同权、算力租赁等飘绿。
盘面上，PET铜箔全天领涨，东威科技涨超13%，宝明科技、光华科技双双涨停。先进封装概念涨幅居前，华海诚科、中富电路20cm涨停，宏昌电子涨停。汽车概念股走高，江铃汽车、海马汽车，浙江世宝、路畅科技、跃岭股份、亚普股份等多股涨停。传媒板块冲高震荡，佳云科技20cm涨停，省广集团、引力传媒涨停。CPO概念午后异动，新易盛涨超13%，剑桥科技涨停。租售同权跌幅居前，皇庭国际领跌。此外，高位股上，西陇科学8天7板，银宝山新、三柏硕6连板，多伦科技午后上演地天板行情。
【大宗商品】
国内期货收盘涨跌不一，纯碱涨近4%，沪铅、红枣、PTA、豆一、焦煤、玻璃涨超1%；SC原油跌超5%，菜粕跌超3%，尿素、菜油、低硫燃油跌超2%。
基金发行统计和市场规模：
（1)工银瑞信基金：OpenAI开发者大会为AI行业打开了空间，可能形成板块性机会
工银瑞信基金发表观点称，美国人工智能公司OpenAI召开首届开发者大会，推出自定义版本的ChatGPT，发布了功能更强大、速度更快的GPT-4版本GPT-4Turbo，同时在输入方面比GPT-4便宜3倍，输出方面便宜2倍。更为重要的是，OpenAI已经开始着手构建自己的AI生态。本月底即将上线“GPT商店”，任何人都可训练和微调出属于自己的GPT应用，再把它上架GPT应用商店。OpenAI开发者大会有力提振了科技股，美股科技股集体上涨，也将影响A股科技板块。此次大会利好下游应用端发展，尽管从长期来看，OpenAI不甘于做大模型厂商，将逐步在应用端下沉，浅层的AI应用开发商或面临退出风险，但短期来看，此次开发者大会为AI行业打开了空间，推动行业情绪高涨，可能形成板块性机会。
（2）美心翼申今日在北交所发行上市
重庆美心翼申机械股份有限公司(下称“美心翼申”)在北京证券交易所发行上市，大和证券(中国)担任了该项目的联合保荐机构、联席主承销商。
公开信息显示，美心翼申成立于2012年，总部位于重庆市涪陵区李渡工业园。作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘以及其配件如衬套、连杆等，与国内外知名主机厂商长期保持紧密稳定的合作关系，产品远销美国、墨西哥、比利时等多个国家和地区。
据了解，该项目是外资投行北交所首单保荐项目。大和证券(中国)表示，未来将继续践行“跨境+聚焦”的业务战略，为优质的“专精特新”成长型企业走入资本市场提供专业化服务。
(3)三季度基金代销百强榜券商渠道强势增长 年内基金公司主动“分手”成常态
中基协发布了2023年第三季度销售机构公募基金销售保有规模百强榜单。53家券商、24家银行、21家独立基金销售机构和2家保险公司入围，形成三足鼎立代销格局。
券商方面，数量和保有规模三季度唯一实现双增长。其中，中信证券坐稳券商“代销一哥”，股票+混合公募基金保有规模、非货币市场公募基金保有规模”规模分别为1510亿元、1900亿元，环比增10.06%、11.24%。华泰证券紧随其后，规模分别为1352亿元、1587亿元，环比增4.24%、4.61%。
百强榜单中，银行保有规模合计为25283亿元，前20名中占11席位。其中，招商银行以5481亿元的“股票+混合公募基金”保有规模 在三季度中领跑。此外，工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中国农业银行的“股票+混合公募基金” 在三季度的保有规模超千亿元。
独立基金销售机构“股票+混合公募基金保有规模”合计为13282亿元。蚂蚁基金、天天基金分别以5481亿元、5069亿元、4276亿元的保有规模排名第二和第三。。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2023年限售解禁市值（月）
（4）2023年限售解禁市值（日）
