资本市场分析2023年11月第二期

 

资本市场

(一)一级市场        

1.本周上会 

2.增发 

        

代码

名称

发行方式

定价方式

定增目的

方案进度

是否简易程序审核

最新公告日

预案公告日

不复权

区间后复权

增发价格

市盈率(最新年报)

增发价格制定依据

价格基准区(交易)

预案价下限

不复权

区间后复权

增发数()

预计募(同花顺计,亿)

募资用途

增发类型

对象

股东类型

发行对象类型

认购方式

主承销/主办券商

股东大会

发审委通过

证监会批准

预测净利()

预测主营业务收()

预测年度

申万行业

688299.SH

长阳科技

定向

定价

补充流动资金

已实施

2023-11-08

2022-05-14

15.01

15.15

13.65

20.68

本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第三次会议决议公告日,发行股票价格13.80/股,不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均(计算公式为:定价基准日20个交易日股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总/定价基准日20个交易日股票交易总)80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派,,资本公积金转增股本等除,除息事项的,本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下:派发现金股利P1=P0-D送红股或转增股本P1=P0/(1+N)两项同时进行P1=(P0-D)/(1+N)其中P1为调整后发行价格P0为调整前发行价格,每股派发现金股利D,每股送红股或转增股本数N。由于宁波长阳科技股份有限公(以下简)2021年年度利润分配方,公司本次向特定对象发行股票的发行价格13.80/股调整13.70/股。因实2022年年度权益分派,宁波长阳科技股份有限公司(以下简2022年度向特定对象发行股票的发行价格13.70/股调整13.65/股。

20

13.65

-9.06

-9.87

366.3003

0.5000

补充流动资金

A股增A

金亚东、宁波长阳实业控股有限公司

特定对象投资者

控股股东控制的企,高管

现金认购

华安证券股份有限公司

2022-06-03

2022-10-26

2022-11-18

13,200.00

131,500.00

2023

面板

002893.SZ

京能热力

定向

定价

补充流动资金

已实施

2023-11-08

2022-02-12

11.34

11.39

7.00

50.00

本次向特定对象发A股股票采用锁价发行,发行价格7.04/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均价80%(定价基准日20个交易日股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总/定价基准日20个交易日股票交易总量)。如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整20230610:本次向特定对象发行股票的发行价格7.04/股调整7.00/股。

20

7.00

-38.27

-38.53

6,084.0000

4.2588

补充流动资金

A股增A

北京能源集团有限责任公司

公司股东

实际控制人控制的企业

现金认购

光大证券股份有限公司

2022-05-21

2023-08-03

2023-09-14

--

--

--

热力服务

002623.SZ

亚玛顿

定向

竞价

收购其他资产

董事会通过

2023-11-08

2023-11-08

27.56

27.56

--

--

本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均价80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的同意注册批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规的规定和监管政策要求,依据发行对象申购报价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

20

--

--

--

--

--

1.支付收购标的资产的现金对价2.投入标的公司在建项目建设

A股增A

上市公司拟向不超35名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。

全体投资者

--

现金认购

--

--

--

--

12,607.31

357,029.40

2023

光伏辅材

002623.SZ

亚玛顿

定向

定价

收购其他资产

董事会通过

2023-11-08

2023-11-08

27.56

27.56

25.60

60.95

为平衡交易各方利益,满足交易各方诉求,并切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益,经各方协商一致,本次发行股份购买资产的股份发行价格25.60/股,不低于公司定价基准日120个交易日的股票交易均价80%

120

25.60

-7.11

-7.11

--

--

亚玛顿拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达、盐城达菱持有的凤阳硅谷部分股权

A股增A

上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中(有限合)

特定对象投资者

--

资产认购

--

--

--

--

12,607.31

357,029.40

2023

光伏辅材

688418.SH

震有科技

定向

定价

补充流动资,其他

已受理

2023-11-07

2022-10-29

22.51

22.51

8.16

-15.56

本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日,发行股票价格8.16/股,不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均(计算公式为:定价基准日20个交易日股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总/定价基准日20个交易日股票交易总)80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派,,资本公积金转增股本等除,除息事项的,本次发行的发行价格作相应调整。

20

8.16

-63.75

-63.75

2,148.2843

1.7530

补充流动资金及偿还贷款

A股增A

吴闽华

公司股东

高管

现金认购

德邦证券股份有限公司

2022-11-16

--

--

3,616.75

91,350.75

2023

其他通信设备

603755.SH

日辰股份

定向

竞价

项目融资

证监会注册

2023-11-07

2022-08-29

30.25

30.44

--

--

本次发行采取询价发行方式,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均=定价基准日前二十个交易日股票交易总/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内,按照相关法,法规和其他规范性文件的规定,遵照价格优先等原则与主承销商协商确定,但不低于前述发行底价。在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派发现金股,,资本公积转增股本等除,除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。

20

--

--

--

2,500.0000

8.0000

1、年35,000吨复合调味品生产线建()项目2、年30,000吨调理食(预制)生产线建设项目3、年20,000吨预拌粉生产线建设项目4、智能立体库及信息化系统建设项目

A股增A

  本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人投资者、自然人或者其他合格投资者 
  证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

全体投资者

--

现金认购

广发证券股份有限公司

2022-12-06

2023-06-09

2023-08-30

6,653.78

38,179.12

2023

调味发酵

603313.SH

梦百合

定向

竞价

项目融,补充流动资金

已实施

2023-11-07

2021-10-28

10.50

10.50

9.38

8.45

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均价80%(定价基准日20个交易日股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总÷定价基准日20个交易日股票交易总)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事,将对发行价格进行相应调整。

20

9.23

-12.10

-12.10

14,596.4500

8.0000

1、家居产品配套生产基地项目2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目3、智能化、信息化升级改造项目4、补充流动资金

A股增A

不超35名的特定投资,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理2只以上产品认购,视为一个发行对象。信托公司作为发行对,只能以自有资金认(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定,从其规)。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐(主承销)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规,根据发行对象申购报价情况协商确定。

全体投资者

--

现金认购

广发证券股份有限公司

2021-11-16

2023-04-20

2023-07-05

25,723.45

837,746.73

2023

成品家居

600684.SH

珠江股份

定向

定价

补充流动资,其他

董事会通过

2023-11-07

2023-11-07

3.77

3.77

2.92

-1.38

本次向特定对象发行股票的发行价格2.92/股,不低于定价基准日20个交易日股票交易均价80%(定价基准日20个交易日公司股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总/定价基准日20个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发A股股票的发行价格将进行相应调整。

20

2.92

-22.55

-22.55

25,603.8216

7.4763

补充流动资金及偿还债务

A股增A

广州珠江实业集团有限公司

公司股东

实际控制人控制的企业

现金认购

--

--

--

--

-6,400.00

347,300.00

2023

住宅开发

301380.SZ

挖金客

定向

竞价

收购其他资产

已实施

2023-11-07

2023-05-31

47.79

47.79

40.71

46.26

根据投资者申购报价情,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规,确定本次发行价格40.71/股。本次发行的定价基准日为发行期首(2023710)。发行价格不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均价80%。定价基准日20个交易日股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总/定价基准日20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期,若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事,则本次发行的发行价格将进行相应调整。

20

40.71

-14.81

-14.81

192.5816

0.7840

收购控股子公司久佳信49%股权

A股增A

吴金仙、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京同风私募基金管理有限公-北京同9号私募证券投资基金、肖诗强

特定对象投资者

阳光私募

现金认购

东吴证券股份有限公司

--

--

2023-10-23

--

--

--

通信应用增值服务

300700.SZ

岱勒新材

定向

竞价

项目融,补充流动资金

停止实施

2023-11-07

2023-08-17

17.93

17.93

--

--

本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均=定价基准日前二十个交易日股票交易总/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:派发现金股利P1=P0-D送红股或转增股本P1=P0/1+N)派发现金股利同时送红股或转增股本P1=P0-D/1+N)其中P0为调整前发行价格D为每股派发现金股利N为每股送红股或转增股本数P1为调整后发行价格。

20

--

--

--

--

1.5000

1、金刚石线生产线技改项目2、研发中心建设项目3、补充流动资金

A股增A

公司本次发行的发行对象不超35名(含),为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会根据年度股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票,且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

全体投资者

--

现金认购

--

--

--

--

29,675.00

161,500.00

2023

磨具磨料

300537.SZ

广信材料

定向

竞价

项目融,偿还银行贷款

已实施

2023-11-07

2021-09-02

21.27

21.27

16.89

-15.22

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均=定价基准日前二十个交易日股票交易总/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。

20

16.74

-21.30

-21.30

5,790.8275

5.7000

1.5万吨电子感光材料及配套材料项目2.偿还银行借款

A股增A

本次向特定对象发A股股票的发行对象不超35,为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购,视为一个发行对;信托公司作为发行对,只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册,与保荐机(主承销)根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规,根据发行对象申购报价的情,按照价格优先的原则合理确,所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规,公司将按新的规定进行调整。

全体投资者

--

现金认购

金圆统一证券有限公司

2021-12-11

2022-07-27

2022-11-10

4,143.33

55,336.67

2023

电子化学

002170.SZ

芭田股份

定向

竞价

项目融,补充流动资,偿还银行贷款

已受理

2023-11-07

2022-05-25

5.62

5.64

--

--

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日20个交易日上市公司股票交易均价80%。定价基准日20个交易日上市公司股票交易均=定价基准日20个交易日上市公司股票交易总÷定价基准日20个交易日上市公司股票交易总量。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

20

--

--

--

26,695.8788

10.0000

1、硝酸法生产高纯磷酸项目2、补充流动资金及偿还银行贷款

A股增A

本次向特定对象发行股票的对象为不超35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

全体投资者

--

现金认购

中天国富证券有限公司

2022-06-14

--

--

30,700.00

350,850.00

2023

复合肥

002046.SZ

国机精工

定向

竞价

项目融,补充流动资金

股东大会通过

2023-11-07

2023-10-20

10.63

10.63

--

--

本次发行通过询价方式确定发行价格,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价80%。定价基准日20个交易日股票交易均=定价基准日20个交易日股票交易总/定价基准日20个交易日股票交易总量。在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

20

--

--

--

15,873.8798

2.8365

1、新型高功MPCVD法大单晶金刚石项目(二期)2、补充上市公司流动资金。

A股增A

本次发行的发行对象为包含控股股东中国机械工业集团有限公司及其子公司国机资本控股有限公司在内的不超35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。除国机集团及其子公司国机资本外,其他特定对象包括证券投资基金管理公,证券公,保险机构投资,信托公,财务公,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法,自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公,证券公,合格境外机构投资,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

全体投资者

--

现金认购

--

2023-11-07

--

--

28,434.33

294,229.00

2023

磨具磨料

000790.SZ

华神科技

定向

定价

收购其他资产

股东大会通过

2023-11-07

2023-06-21

5.47

5.47

3.90

55.71

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价80%。市场参考价为定价基准日20个交易日60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。前款所称交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告日。经交易各方协商一致,本次发行股份购买资产的发行价格3.90/股,不低于定价基准日60个交易日公司股票交易均价80%,该发行价格符合《重组管理办法》等相关规定。最终发行价格须经上市公司股东大会审议批准并经深交所审核通过及中国证监会予以注册。自本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,发行价格将按照中国证监会、深交所的相关规则进行相应调整。

60

3.90

-28.70

-28.70

20,322.4472

--

购买四川博浩达生物科技有限公100%股权

A股增A

四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司

特定对象投资者

--

资产认购

--

2023-11-07

--

--

8,300.00

99,200.00

2023

000790.SZ

华神科技

定向

竞价

项目融,其他

股东大会通过

2023-11-07

2023-06-21

5.47

5.47

--

--

本次募集配套资金的定价原则为询价发行,本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日20个交易日上市公司股票均价80%,最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定,根据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行完成期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,发行价格将按照中国证监会、深交所的相关规则进行相应调整。

20

--

--

--

--

0.9100

1、源创博2023年研发平台建设项目2、博浩达信息化建设项目3、中介机构费用及交易税费

A股增A

上市公司拟向包括上市公司间接控股股东四川远泓生物科技有限公司在内的不超 35 名合 投资者发行股票募集配套资金 成都远泓不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程,但承诺接受市场 价结果并与其他投资者以相同价格认购 本次募集配套资金的发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金 理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、 格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然 等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作 发行对象,只能以自有资金认购。

全体投资者

--

现金认购

中信建投证券股份有限公司

2023-11-07

--

--

8,300.00

99,200.00

2023

603196.SH

日播时尚

定向

定价

借壳上市

停止实施

2023-11-06

2023-05-16

14.43

14.24

6.89

101.32

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第四届董事会第六次会议决议公告日。上市公司定价基准日20个交易日60个交易日120个交易日股票交易均价具体情况如下所示:经交易各方商议,出于保护上市公司及中小股东利益考虑,本次发行股份购买资产的价格6.97/股,不低于定价基准日60个交易日股票交易均价80%。  本次发行的定价基准日至发行日期间,日播时尚如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。  发行价格的调整公式如下:  派送股票股利或资本公/盈余公积转增股本P1=P0/(1+n);配股P1=(P0+A×k)/(1+k);上述两项同时进行P1=(P0+A×k)/(1+n+k);派送现金股利P1=P0-D;上述三项同时进行P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)其中P0为调整前有效的发行价格n为该次送股率或转增股本率k为配股率A为配股价D为该次每股派送现金股利P1为调整后有效的发行价格。公司已2023613日完2022年年度权益分派,以权益分派实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东,每股派发现金红利人民0.08元(含税)。基于上述情况,公司对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行除息,发行价格6.97/股调整6.89/股,发行股份购买资产的股票发行数量亦相应进行调整。

60

6.89

-52.25

-51.61

--

--

购买交易对方持有的上海锦源晟新能源材料有限公100%股权。

A股增A

梁丰、阔元企业管理(上海)有限公司、宁波善浩创业投资合伙企业(有限合伙)等合43名上海锦源晟新能源材料有限公司股东

特定对象投资者

--

资产认购

--

--

--

--

--

--

--

非运动服装

603196.SH

日播时尚

定向

竞价

项目融,补充流动资,其他

停止实施

2023-11-06

2023-05-16

14.43

14.24

--

--

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。  本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日20个交易日上市公司股票交易均价80%。定价基准日20个交易日上市公司股票交易均=定价基准日20个交易日上市公司股票交易总/定价基准日20个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会注册后,由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。  在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

20

--

--

--

--

--

1、支付相关交易税费2、置入资产项目建设3、补充上市公司及置入资产流动资金4、偿还债务5、支付中介机构费用

A股增A

本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式,发行对象为不超35名(35名)符合法律、法规的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。

全体投资者

--

现金认购

--

--

--

--

--

--

--

非运动服装

300197.SZ

节能铁汉

定向

定价

收购其他资产

股东大会通过

2023-11-06

2023-04-24

2.30

2.30

1.95

-5.91

根据《持续监管办法》第二十一条规定,上市公司发行股份购买资产的,发行股份的价格不得低于市场参考价80%;市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日20个交易日60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易双方协商,确定本次交易的股份发行价格1.95/股,不低于定价基准日120个交易日上市公司股票交易均价80%

120

1.95

-15.22

-15.22

28,780.4562

5.6122

购买中节能大地环境修复有限公司部分股权和杭州普捷环保科技有限公司部分股权

A股增A

中节能生态环境科技有限公司、福鼎市土生堃股权投资合伙企(有限合)、福鼎市土生堂股权投资合伙企(有限合)、福鼎市土生田股权投资合伙企(有限合)、张文辉

特定对象投资者

--

资产认购

--

2023-07-21

--

--

--

--

--

园林工程

300197.SZ

节能铁汉

定向

竞价

支付对,项目融,补充流动资,其他

股东大会通过

2023-11-06

2023-04-24

2.30

2.30

--

--

本次发行的定价基准日为本次发行股票发行期的首日。本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式,发行价格不低于发行期首日20个交易日公司股票交易均价80%。本次发行股票的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定,根据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的,本次配套融资发行股份的发行价格将做相应调整。

20

--

--

--

--

5.5500

1、支付本次并购交易中的现金对价2、肥西县生活垃圾填埋场综合整治项目3、分支机构设立项目4、补充上市公司流动资金5、中介机构费用及其他相关费用

A股增A

包括中国节能环保集团有限公司在内的不超35名符合中国证监会条件的特定对象

全体投资者

实际控制人控制的企业

现金认购

海通证券股份有限公司

2023-07-21

--

--

--

--

--

园林工程

300093.SZ

金刚光伏

定向

定价

补充流动资,其他

停止实施

2023-11-06

2023-08-17

15.99

15.54

16.08

-12.89

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格16.08/股,不低于定价基准日20个交易日公司股票均价80%(定价基准日20个交易日公司股票均=定价基准日20个交易日股票交易总÷定价基准日20个交易日股票交易总量)。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

20

16.08

0.56

3.47

6,480.0000

10.4198

补充流动资金及偿还借款

A股增A

广东欧昊集团有限公司

公司股东

实际控制人控制的企业

现金认购

--

2023-08-28

--

--

--

--

--

玻璃制造

 

 

3.       新股发行

 

4.新股发行后表现

代码

名称

上市日期

上市板块

发行价格

开盘涨跌(%)

首日上市数()

发行前股本

发行后股本

网上

网下

网上

网下

主承销商

申万行业

001326.SZ

联域股份

2023-11-09

主板

41.18

--

1,464.00

16.97

22.63

0.03

0.01

--

--

中信建投证券股份有限公司

照明设

873833.BJ

美心翼申

2023-11-08

北证

10.00

--

1,140.00

13.59

15.97

1.87

--

--

--

中信证券股份有限公,大和证()有限责任公司

其他通用设备

603062.SH

麦加芯彩

2023-11-07

主板

58.08

37.74

2,700.00

19.71

26.28

0.05

0.01

0.02

0.01

瑞银证券有限责任公司

涂料油墨

 

5.私募                        

成立时间

公司名称

行业

地区

当前轮次

最新融资金额

最新投资机构

最新估值

 

杭州培慕科技有限公司

矿产能源

其他

战略投资

 

浙江中控技术股份有限公司

 

 

广州速道信息科技有限公司

其他医疗服务

广东省

IPO

3.16亿港元

 

 

 

福建中科元易新材料科技有限公司

 

其他

 

0.1亿人民币

深圳市恒邦成长二十号创业投资合伙企(有限合)

 

 

江瓷电()有限公司

新材料

其他

种子投资

0.1亿人民币

中科创星

 

 

合肥春晖明志医疗科技有限公司

节能环保

其他

PreA

 

上海展臣扬帆新材料有限公司

合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企(有限合)

 

 

杭州元芯半导体科技有限公司

集成电路

其他

天使轮

 

同创伟业

藕舫天使

 

 

深圳市贝普奥生物科技有限公司

医疗器械及硬件

其他

PreA

 

中金资本

启明创投

高瓴创投

 

 

中科慧()科技有限公司

 

其他

 

 

中投信联

政府引导基金

沣墒资本

 

 

爱思盟汽车科()有限公司

汽车及零部件制造

其他

天使轮

 

明月湖国际智能产业科创

清水湾资本

 

 

天津中科谱光信息技术有限公司

IT服务

其他

战略投资

 

天津市滨海产业基金

 

 

苏州帕诺米克生物医药科技有限公司

生物科技和制药

其他

A+

 

元生创投

元禾控股

领军创投

 

 

晶栅科()有限公司

集成电路

其他

PreA

 

思科瑞新资本

 

 

AvatarLife

可穿戴设备

其他

种子投资

0.02亿美元

Info Edge

 

 

杭州惟妙数智人科技有限公司

无线互联网服务

其他

天使轮

 

元昊投资

赫翔集团

 

 

()半导体技术有限公司

集成电路

其他

种子投资

 

中关村发展集团

中科创星

水木清华校友种子基金

清科创投

英诺天使基金

 

 

嘉兴行诚生物科技有限公司

 

其他

A

 

BioTrack TA Limited

Elbrus Investments Pte. Ltd.

HNTR HK Holdings Limited

JYSW HK Holdings Limited

K2 Venture Partners Limited

Legendstar Fund IV, L.P.

LYFE Connecticut River Limited

TF EGNS Ltd.

Vandes HK Limited

健實有限公司

北京星浩创业企业管理中(有限合)

厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企(有限合)

杭州凯泰厚德投资合伙企(有限合)

杭州宏泰愿景企业管理有限公司

重庆险峰旗云股权投资合伙企(有限合)

霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司

 

 

杭州算力空间科技有限公司

可穿戴设备

其他

天使轮

 

元昊投资

赫翔集团

 

 

苏州左旋星生物科技有限公司

生物科技和制药

其他

PreA

 

恒旭资本

 

 

深圳市新纪元数据产业有限公司

农业服务

其他

天使轮

 

满舵投资

1.2亿人民币

 

上海玮美基因科技有限责任公司

生物科技和制药

其他

战略投资

 

弘盛资本

金浦投资

 

 

南京驿起发商贸有限公司

 

其他

PreA

0.1亿人民币

不公开的投资者

 

 

深圳锐视智芯科技有限公司

前沿技术

其他

不详

 

中小企业发展基金联()合伙企(有限合)

北京追远二期创业投资合伙企(有限合)

杭州清科致盛投资合伙企(有限合)

深圳哈勃科技投资合伙企(有限合)

深圳嘉禾芯锐创业投资合伙企(有限合)

深圳市天使一号创业投资合伙企(有限合)

珠海中科恒发股权投资基(有限合)

讯飞海()人工智能创业投资基金合伙企(有限合)

青岛同歌一期创业投资基金合伙企(有限合)

 

 

蓝点触()科技有限公司

综合硬件

其他

PreA

 

中关村协同创新基金

 

 

深圳企云方科技有限公司

其他工具

其他

A

1亿人民币

戈壁创投

江苏新潮科技集团有限公司

用友产业投资

腾讯投资

 

 

山东柠田花海餐饮管理有限公司

 

其他

天使轮

 

江苏君盈创投集团有限公司

 

 

上海本导基因技术有限公司

生物科技和制药

上海市

B

2亿人民币

山蓝资本

春和资本

通德资本

鹏来资本

龙磐投资

 

 

广州来恩生物医药有限公司

生物科技和制药

其他

B+

3亿人民币

广州产投

广州国聚投资

石药纳德基金

 

 

厦门韫茂科技有限公司

其他工业

其他

B

 

创合鑫材基金

利势资本

国谦投资

红杉资本中国

舜宇产业基金

长江证券

 

 

深圳云净之信息技术有限公司

医疗信息化

其他

A

 

兴富资本

 

 

UTU Singapore Inc.

其他电商服务

其他

B

0.35亿美元

SC Ventures

 

 

Yayem

教育信息化

其他

种子投资

0.02亿欧元

 

 

 

赛诺()资本投资集团有限公司

投融资服务

其他

战略投资

 

金特资本

 

 

北京透彻未来科技有限公司

寻医诊疗

其他

A

0.65亿人民币

KIP Re-Up II Fund

QM216 Limited

 

 

杭州行诚生物科技有限公司

生物科技和制药

其他

A

 

LYFE Capital洲嶺资本

凯泰资本

博远资本

君联资本

泰福资TF Capital

清池资Lake Bleu Capital

联想之星

联融志道

险峰

高瓴创投

 

 

北京美章营销策划有限公司

其他企业服务

其他

天使轮

 

不公开的投资者

青岛凯尔特投资有限公司

 

 

上海康抗生物技术有限公司

生物科技和制药

其他

PreA

 

泰煜投资

泰达科投

道远资本

鼎赋投资

 

 

北京快牛智营科技有限公司

跨境电商

其他

A

 

初心资本

复星锐正资本

源数创投

 

 

南京帕孚信息科技有限公司

集成电路

其他

天使轮

 

江苏信保投保联动创业投资合伙企(有限合)

珠海今晟优选叁号股权投资合伙企(有限合)

西藏金缘投资管理有限公司

 

 

北京及时语智能科技有限公司

跨境电商

其他

PreA

 

源渡创投

 

 

北京康抗生物技术有限公司

生物科技和制药

其他

PreA

 

杭州泰鲲股权投资基金合伙企(有限合)

泰达科投

赛赋医药

道远资本

鼎赋投资

 

 

杭州贤石生物科技有限公司

医疗器械及硬件

其他

A

 

清池资Lake Bleu Capital

 

 

杭州华匠医学机器人有限公司

医疗器械及硬件

其他

A+

 

德石投资

新干世业

杭州雷雨资本

杭开集团

浙报传(东方星)

 

 

()科技有限公司

IT服务

其他

B

 

劲邦资-劲霸男装

新宜资本

正轩投资

 

 

江苏飞米车业有限公司

机械装备

其他

A

 

青石资本

10亿人民币

 

福建汉特云智能科技有限公司

机器人

其他

PreA

 

福州市金融控股集团有限公司

 

 

透彻影()科技有限公司

其他互联网电信服务

北京市

A

 

KIP韩投伙伴

启明创投

 

 

广州汇十惠电子商务有限公司

 

其他

天使轮

0.05亿人民币

 

 

 

深圳智微电子科技有限公司

IT服务

其他

战略投资

 

北京小米智造股权投资基金合伙企(有限合)

武汉市合信众盈企业管理咨询合伙企(有限合)

 

 

 

6.增发实施

说明

7.债市

公开市场操:

本周央行公开市场净投10270亿元,资金利率大幅上行,资金面趋紧。公开市场共有逆回购投14540亿元MLF7890亿元,逆回购到6660亿元,国库现金定存到500亿元MLF5000亿元,净投10270亿元。本周末R0012.36%,较上周末上54.80BPR0073.01%,较上周末上98.48BP,资金面趋紧。

货币市场方面:

本周银存间质押式回购利(DR)多数上涨,其1天期品种 1.7972,较周一上 7.08 个基点7 天期品种 1.9525,较周一上 14.51 个基点14 天期品种 2.0515,较周一上 25.58个基点。本周上海银行间同业拆借利(SHIBOR)多数上涨,其中隔夜品种 1.741,较周一上 1.1个基点7天期品种 1.994,较周一上 19.2 个基点14 天期品种 2.229,较周一下 0.7个基点。

二级市场方面:

利率品种:

本周利率债共发83只,规模合8200.21亿元,共偿14只,规模合2167.63亿元,净融资6032.57亿元。

img1

信用品种:

本周信用债共发813只,规模合6912.07亿元,共偿796只,规模合5894.04亿元,净融资1018.03亿元。

img2

 

本周一级市场发行统计:

类别

发行只数

发行只数占(%)

发行总(亿)

发行总额占(%)

国债

4

0.32

4,143.40

20.15

     记账式国债

4

0.32

4,143.40

20.15

地方政府债

64

5.18

3,561.65

17.32

     地方政府一般债券

19

1.54

1,297.80

6.31

     地方政府专项债券

45

3.64

2,263.85

11.01

央行票据

1

0.08

50.00

0.24

金融债

48

3.88

2,740.00

13.33

     政策性金融债

19

1.54

1,010.00

4.91

          国家开发银行

8

0.65

430.00

2.09

          中国进出口银行

5

0.40

260.00

1.26

          中国农业发展银行

6

0.49

320.00

1.56

     商业银行债券

10

0.81

1,330.00

6.47

          普通债

4

0.32

270.00

1.31

          商业银行二级资本债

4

0.32

1,000.00

4.86

          商业银行永续债

2

0.16

60.00

0.29

     非银行金融机构债

19

1.54

400.00

1.95

          其他非银金融机构债

1

0.08

50.00

0.24

          证券公司次级债

7

0.57

135.00

0.66

          证券公司债

5

0.40

135.00

0.66

          证券公司短期融资券

6

0.49

80.00

0.39

企业债

3

0.24

21.00

0.10

     一般企业债

3

0.24

21.00

0.10

          中央企业债

2

0.16

20.00

0.10

          地方企业债

1

0.08

1.00

0.00

可转债

4

0.32

18.86

0.09

公司债

92

7.44

750.77

3.65

     一般公司债

30

2.43

337.50

1.64

     私募公司债

62

5.02

413.27

2.01

          非公开发行公司债券

62

5.02

413.27

2.01

国际机构债

1

0.08

10.00

0.05

     国际开发机构债

1

0.08

10.00

0.05

资产支持证券

100

8.09

358.56

1.74

     信贷资产支持证(ABS)

8

0.65

95.13

0.46

          其他信贷资产支持证(ABS)

8

0.65

95.13

0.46

     资产支持票(ABN)

4

0.32

18.39

0.09

     企业资产支持证券

88

7.12

245.04

1.19

非公开定向债务融资工(PPN)

30

2.43

178.90

0.87

中期票据

108

8.74

1,025.80

4.99

短期融资券

123

9.95

1,080.61

5.26

     一般短期融资(CP)

18

1.46

118.10

0.57

     超短期融资(SCP)

105

8.50

962.51

4.68

同业存单

657

53.16

6,621.20

32.20

     一般同业存单

657

53.16

6,621.20

32.20

可交换债券

1

0.08

2.00

0.01

     可交换债()

1

0.08

2.00

0.01

合计

1,236

100.00

20,562.74

100.00

 

(二)二级市场

市场回顾

市场综述】

A股三大指数今日集体收跌,截至收盘,沪指0.47%,深成指0.53%,北500.64%,创业板指0.65%,沪深两市成交8274亿元。两市2800只个股下跌。北向资金净卖48.64亿元。

板块题材上,医药商业、燃气、煤炭开采及加工等板块涨幅居前;汽车整车、脑机接口、共享单车等板块领跌。

盘面上,龙字凤字个股大跌,安徽凤凰大15%,锋龙股份、龙洲股份、圣龙股份、上海凤凰、龙版传媒、龙溪股份、腾龙股份等多股跌停。燃气板块全天领涨,东方环宇、德龙汇能双双涨停。医药商业板块涨幅居前,一心堂涨停。煤炭开采加工板块午后活跃,云煤能源涨停,恒源煤电、郑州煤电跟涨。消息面上,国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。算力租赁板块领跌,真视通、东方材料双双跌停。汽车整车板块走低,赛力斯跌8%,成交额100亿元。

大宗商品】

国内期货收盘涨跌不一,纯碱涨停,玻璃涨4%,烧碱、碳酸锂LPG、铁矿石、焦炭涨2%,燃油、焦煤、橡胶、棕榈油20号胶涨1%;菜粕跌4%,豆粕跌2%,合成橡胶、尿素、氧化铝跌1%

5.基金市场

【基金市场速递】

 

img3

基金发行统计和市场规模:

 

img4

【基金市场要闻】

1)工银瑞信基金OpenAI开发者大会AI行业打开了空间,可能形成板块性机会

工银瑞信基金发表观点称,北京时117日凌晨,美国人工智能公OpenAI召开首届开发者大会,推出自定义版本ChatGPT,发布了功能更强大、速度更快GPT-4GPT-4Turbo,同时在输入方面GPT-4便3倍,输出方面便2倍。更为重要的是OpenAI已经开始着手构建自己AI生态。本月底即将上线GPT,任何人都可训练和微调出属于自己GPT应用,再把它上GPT应用商店OpenAI开发者大会有力提振了科技股,美股科技股集体上涨,也将影A股科技板块。此次大会利好下游应用端发展,尽管从长期来看OpenAI不甘于做大模型厂商,将逐步在应用端下沉,浅层AI应用开发商或面临退出风险,但短期来看,此次开发者大会AI行业打开了空间,推动行业情绪高涨,可能形成板块性机会。

2)美心翼申今日在北交所发行上市

上证报中国证券网(记者汤立)118日,重庆美心翼申机械股份有限公(美心翼)在北京证券交易所发行上市,大和证()担任了该项目的联合保荐机构、联席主承销商。

公开信息显示,美心翼申成立2012年,总部位于重庆市涪陵区李渡工业园。作为国家级专精特小巨企业,公司主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘以及其配件如衬套、连杆等,与国内外知名主机厂商长期保持紧密稳定的合作关系,产品远销美国、墨西哥、比利时等多个国家和地区。

据了解,该项目是外资投行北交所首单保荐项目。大和证()表示,未来将继续践+的业务战略,为优质专精特成长型企业走入资本市场提供专业化服务。

(3)三季度基金代销百强榜券商渠道强势增 年内基金公司主成常态

117日,中基协发布2023年第三季度销售机构公募基金销售保有规模百强榜单53家券商24家银行21家独立基金销售机构2家保险公司入围,形成三足鼎立代销格局。

券商方面,数量和保有规模三季度唯一实现双增长。其中,中信证券坐稳券代销一,股+混合公募基金保有规模、非货币市场公募基金保有规规模分别1510亿元1900亿元,环比10.06%11.24%。华泰证券紧随其后,规模分别1352亿元1587亿元,环比4.24%4.61%

百强榜单中,银行保有规模合计25283亿元,20名中11席位。其中,招商银行5481亿元+混合公募基保有规 在三季度中领跑。此外,工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中国农业银行+混合公募基 在三季度的保有规模超千亿元。

独立基金销售机+混合公募基金保有规合计13282亿元。蚂蚁基金、天天基金分别5481亿元5069亿元4276亿元的保有规模排名第二和第三。。

6.限售股解禁阶段统计

12023年限售解禁数量(月              

img5

     22023年限售解禁市值(月)

img6

32023年限售解禁数量(日        

img7

 42023年限售解禁市值(日)

img8

7.融资融券        

img9

img10

8.土地交易市场

img11

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年11月14日 10:22