资本市场分析2023年11月第二期
资本市场
无
|
代码 |
名称 |
发行方式 |
定价方式 |
定增目的 |
方案进度 |
是否简易程序审核 |
最新公告日 |
预案公告日 |
不复权 |
区间后复权 |
增发价格 |
市盈率（最新年报） |
增发价格制定依据 |
价格基准区间(交易日) |
预案价下限 |
不复权 |
区间后复权 |
增发数量(万股) |
预计募资(同花顺计算,亿元) |
募资用途 |
增发类型 |
对象 |
股东类型 |
发行对象类型 |
认购方式 |
主承销商/主办券商 |
股东大会 |
发审委通过 |
证监会批准 |
预测净利润(万元) |
预测主营业务收入(万元) |
预测年度 |
申万行业 |
|
688299.SH |
长阳科技 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-08 |
2022-05-14 |
15.01 |
15.15 |
13.65 |
20.68 |
本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第三次会议决议公告日，发行股票价格为13.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项的，本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。由于宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施2021年年度利润分配方案,公司本次向特定对象发行股票的发行价格由13.80元/股调整为13.70元/股。因实施2022年年度权益分派，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票的发行价格由13.70元/股调整为13.65元/股。 |
20 |
13.65 |
-9.06 |
-9.87 |
366.3003 |
0.5000 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
金亚东、宁波长阳实业控股有限公司 |
特定对象投资者 |
控股股东控制的企业,高管 |
现金认购 |
华安证券股份有限公司 |
2022-06-03 |
2022-10-26 |
2022-11-18 |
13,200.00 |
131,500.00 |
2023 |
面板 |
|
002893.SZ |
京能热力 |
定向 |
定价 |
补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-08 |
2022-02-12 |
11.34 |
11.39 |
7.00 |
50.00 |
本次向特定对象发行A股股票采用锁价发行，发行价格为7.04元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。20230610：本次向特定对象发行股票的发行价格由7.04元/股调整为7.00元/股。 |
20 |
7.00 |
-38.27 |
-38.53 |
6,084.0000 |
4.2588 |
补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
北京能源集团有限责任公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
光大证券股份有限公司 |
2022-05-21 |
2023-08-03 |
2023-09-14 |
-- |
-- |
-- |
热力服务 |
|
002623.SZ |
亚玛顿 |
定向 |
竞价 |
收购其他资产 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
27.56 |
27.56 |
-- |
-- |
本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的同意注册批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规的规定和监管政策要求，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.支付收购标的资产的现金对价；2.投入标的公司在建项目建设 |
原有A股增发A股 |
上市公司拟向不超过35名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12,607.31 |
357,029.40 |
2023 |
光伏辅材 |
|
002623.SZ |
亚玛顿 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
27.56 |
27.56 |
25.60 |
60.95 |
为平衡交易各方利益，满足交易各方诉求，并切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益，经各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为25.60元/股，不低于公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价的80%。 |
120 |
25.60 |
-7.11 |
-7.11 |
-- |
-- |
亚玛顿拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达、盐城达菱持有的凤阳硅谷部分股权 |
原有A股增发A股 |
上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心(有限合伙) |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12,607.31 |
357,029.40 |
2023 |
光伏辅材 |
|
688418.SH |
震有科技 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
已受理 |
否 |
2023-11-07 |
2022-10-29 |
22.51 |
22.51 |
8.16 |
-15.56 |
本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日，发行股票价格为8.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项的，本次发行的发行价格作相应调整。 |
20 |
8.16 |
-63.75 |
-63.75 |
2,148.2843 |
1.7530 |
补充流动资金及偿还贷款 |
原有A股增发A股 |
吴闽华 |
公司股东 |
高管 |
现金认购 |
德邦证券股份有限公司 |
2022-11-16 |
-- |
-- |
3,616.75 |
91,350.75 |
2023 |
其他通信设备 |
|
603755.SH |
日辰股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资 |
证监会注册 |
否 |
2023-11-07 |
2022-08-29 |
30.25 |
30.44 |
-- |
-- |
本次发行采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内，按照相关法律,法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先等原则与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
2,500.0000 |
8.0000 |
1、年产35,000吨复合调味品生产线建设(扩产)项目；2、年产30,000吨调理食品(预制菜)生产线建设项目；3、年产20,000吨预拌粉生产线建设项目；4、智能立体库及信息化系统建设项目 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人投资者、自然人或者其他合格投资者。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
广发证券股份有限公司 |
2022-12-06 |
2023-06-09 |
2023-08-30 |
6,653.78 |
38,179.12 |
2023 |
调味发酵品Ⅲ |
|
603313.SH |
梦百合 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
已实施 |
否 |
2023-11-07 |
2021-10-28 |
10.50 |
10.50 |
9.38 |
8.45 |
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。 |
20 |
9.23 |
-12.10 |
-12.10 |
14,596.4500 |
8.0000 |
1、家居产品配套生产基地项目；2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目；3、智能化、信息化升级改造项目；4、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
广发证券股份有限公司 |
2021-11-16 |
2023-04-20 |
2023-07-05 |
25,723.45 |
837,746.73 |
2023 |
成品家居 |
|
600684.SH |
珠江股份 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
董事会通过 |
否 |
2023-11-07 |
2023-11-07 |
3.77 |
3.77 |
2.92 |
-1.38 |
本次向特定对象发行股票的发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股股票的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
2.92 |
-22.55 |
-22.55 |
25,603.8216 |
7.4763 |
补充流动资金及偿还债务 |
原有A股增发A股 |
广州珠江实业集团有限公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-6,400.00 |
347,300.00 |
2023 |
住宅开发 |
|
301380.SZ |
挖金客 |
定向 |
竞价 |
收购其他资产 |
已实施 |
是 |
2023-11-07 |
2023-05-31 |
47.79 |
47.79 |
40.71 |
46.26 |
根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为40.71元/股。本次发行的定价基准日为发行期首日(即2023年7月10日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
40.71 |
-14.81 |
-14.81 |
192.5816 |
0.7840 |
收购控股子公司久佳信通49%股权 |
原有A股增发A股 |
吴金仙、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京同风私募基金管理有限公司-北京同风9号私募证券投资基金、肖诗强 |
特定对象投资者 |
阳光私募 |
现金认购 |
东吴证券股份有限公司 |
-- |
-- |
2023-10-23 |
-- |
-- |
-- |
通信应用增值服务 |
|
300700.SZ |
岱勒新材 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
停止实施 |
是 |
2023-11-07 |
2023-08-17 |
17.93 |
17.93 |
-- |
-- |
本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5000 |
1、金刚石线生产线技改项目；2、研发中心建设项目；3、补充流动资金 |
原有A股增发A股 |
公司本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
-- |
-- |
29,675.00 |
161,500.00 |
2023 |
磨具磨料 |
|
300537.SZ |
广信材料 |
定向 |
竞价 |
项目融资,偿还银行贷款 |
已实施 |
否 |
2023-11-07 |
2021-09-02 |
21.27 |
21.27 |
16.89 |
-15.22 |
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。 |
20 |
16.74 |
-21.30 |
-21.30 |
5,790.8275 |
5.7000 |
1.年产5万吨电子感光材料及配套材料项目；2.偿还银行借款 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后,与保荐机构(主承销商)根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定,所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
金圆统一证券有限公司 |
2021-12-11 |
2022-07-27 |
2022-11-10 |
4,143.33 |
55,336.67 |
2023 |
电子化学品Ⅲ |
|
002170.SZ |
芭田股份 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 |
已受理 |
否 |
2023-11-07 |
2022-05-25 |
5.62 |
5.64 |
-- |
-- |
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
26,695.8788 |
10.0000 |
1、硝酸法生产高纯磷酸项目；2、补充流动资金及偿还银行贷款 |
原有A股增发A股 |
本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中天国富证券有限公司 |
2022-06-14 |
-- |
-- |
30,700.00 |
350,850.00 |
2023 |
复合肥 |
|
002046.SZ |
国机精工 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-07 |
2023-10-20 |
10.63 |
10.63 |
-- |
-- |
本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
15,873.8798 |
2.8365 |
1、新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）；2、补充上市公司流动资金。 |
原有A股增发A股 |
本次发行的发行对象为包含控股股东中国机械工业集团有限公司及其子公司国机资本控股有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。除国机集团及其子公司国机资本外，其他特定对象包括证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
2023-11-07 |
-- |
-- |
28,434.33 |
294,229.00 |
2023 |
磨具磨料 |
|
000790.SZ |
华神科技 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-07 |
2023-06-21 |
5.47 |
5.47 |
3.90 |
55.71 |
根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。前款所称交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告日。经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的发行价格为3.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%，该发行价格符合《重组管理办法》等相关规定。最终发行价格须经上市公司股东大会审议批准并经深交所审核通过及中国证监会予以注册。自本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会、深交所的相关规则进行相应调整。 |
60 |
3.90 |
-28.70 |
-28.70 |
20,322.4472 |
-- |
购买四川博浩达生物科技有限公司100%股权 |
原有A股增发A股 |
四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司 |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
2023-11-07 |
-- |
-- |
8,300.00 |
99,200.00 |
2023 |
中药Ⅲ |
|
000790.SZ |
华神科技 |
定向 |
竞价 |
项目融资,其他 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-07 |
2023-06-21 |
5.47 |
5.47 |
-- |
-- |
本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会、深交所的相关规则进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9100 |
1、源创博泰2023年研发平台建设项目；2、博浩达信息化建设项目；3、中介机构费用及交易税费 |
原有A股增发A股 |
上市公司拟向包括上市公司间接控股股东四川远泓生物科技有限公司在内的不超过 35 名合格 投资者发行股票募集配套资金。 成都远泓不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程，但承诺接受市场竞 价结果并与其他投资者以相同价格认购。 本次募集配套资金的发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合 格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人 等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象，只能以自有资金认购。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
中信建投证券股份有限公司 |
2023-11-07 |
-- |
-- |
8,300.00 |
99,200.00 |
2023 |
中药Ⅲ |
|
603196.SH |
日播时尚 |
定向 |
定价 |
借壳上市 |
停止实施 |
否 |
2023-11-06 |
2023-05-16 |
14.43 |
14.24 |
6.89 |
101.32 |
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第四届董事会第六次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示：经交易各方商议，出于保护上市公司及中小股东利益考虑，本次发行股份购买资产的价格为6.97元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。 本次发行的定价基准日至发行日期间，日播时尚如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。 发行价格的调整公式如下： 派送股票股利或资本公积/盈余公积转增股本：P1=P0/(1+n)；配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。公司已于2023年6月13日完成2022年年度权益分派，以权益分派实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税）。基于上述情况，公司对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行除息，发行价格由6.97元/股调整为6.89元/股，发行股份购买资产的股票发行数量亦相应进行调整。 |
60 |
6.89 |
-52.25 |
-51.61 |
-- |
-- |
购买交易对方持有的上海锦源晟新能源材料有限公司100%股权。 |
原有A股增发A股 |
梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司、宁波善浩创业投资合伙企业（有限合伙）等合计43名上海锦源晟新能源材料有限公司股东 |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
非运动服装 |
|
603196.SH |
日播时尚 |
定向 |
竞价 |
项目融资,补充流动资金,其他 |
停止实施 |
否 |
2023-11-06 |
2023-05-16 |
14.43 |
14.24 |
-- |
-- |
本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。 本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次募集配套资金的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1、支付相关交易税费；2、置入资产项目建设；3、补充上市公司及置入资产流动资金；4、偿还债务；5、支付中介机构费用 |
原有A股增发A股 |
本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为不超过35名（含35名）符合法律、法规的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。 |
全体投资者 |
-- |
现金认购 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
非运动服装 |
|
300197.SZ |
节能铁汉 |
定向 |
定价 |
收购其他资产 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-06 |
2023-04-24 |
2.30 |
2.30 |
1.95 |
-5.91 |
根据《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易双方协商，确定本次交易的股份发行价格为1.95元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。 |
120 |
1.95 |
-15.22 |
-15.22 |
28,780.4562 |
5.6122 |
购买中节能大地环境修复有限公司部分股权和杭州普捷环保科技有限公司部分股权 |
原有A股增发A股 |
中节能生态环境科技有限公司、福鼎市土生堃股权投资合伙企业(有限合伙)、福鼎市土生堂股权投资合伙企业(有限合伙)、福鼎市土生田股权投资合伙企业(有限合伙)、张文辉 |
特定对象投资者 |
-- |
资产认购 |
-- |
2023-07-21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
园林工程 |
|
300197.SZ |
节能铁汉 |
定向 |
竞价 |
支付对价,项目融资,补充流动资金,其他 |
股东大会通过 |
否 |
2023-11-06 |
2023-04-24 |
2.30 |
2.30 |
-- |
-- |
本次发行的定价基准日为本次发行股票发行期的首日。本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，本次配套融资发行股份的发行价格将做相应调整。 |
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.5500 |
1、支付本次并购交易中的现金对价；2、肥西县生活垃圾填埋场综合整治项目；3、分支机构设立项目；4、补充上市公司流动资金；5、中介机构费用及其他相关费用 |
原有A股增发A股 |
包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定对象 |
全体投资者 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
海通证券股份有限公司 |
2023-07-21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
园林工程 |
|
300093.SZ |
金刚光伏 |
定向 |
定价 |
补充流动资金,其他 |
停止实施 |
否 |
2023-11-06 |
2023-08-17 |
15.99 |
15.54 |
16.08 |
-12.89 |
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为16.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 |
20 |
16.08 |
0.56 |
3.47 |
6,480.0000 |
10.4198 |
补充流动资金及偿还借款 |
原有A股增发A股 |
广东欧昊集团有限公司 |
公司股东 |
实际控制人控制的企业 |
现金认购 |
-- |
2023-08-28 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
玻璃制造 |
3. 新股发行
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成立时间 |
公司名称 |
行业 |
地区 |
当前轮次 |
最新融资金额 |
最新投资机构 |
最新估值 |
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杭州培慕科技有限公司 |
矿产能源 |
其他 |
战略投资 |
|
浙江中控技术股份有限公司 |
|
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|
广州速道信息科技有限公司 |
其他医疗服务 |
广东省 |
IPO轮 |
3.16亿港元 |
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|
福建中科元易新材料科技有限公司 |
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其他 |
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0.1亿人民币 |
深圳市恒邦成长二十号创业投资合伙企业(有限合伙) |
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江瓷电子(苏州)有限公司 |
新材料 |
其他 |
种子投资 |
0.1亿人民币 |
中科创星 |
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合肥春晖明志医疗科技有限公司 |
节能环保 |
其他 |
PreA轮 |
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上海展臣扬帆新材料有限公司 合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) |
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|
|
杭州元芯半导体科技有限公司 |
集成电路 |
其他 |
天使轮 |
|
同创伟业 藕舫天使 |
|
|
|
深圳市贝普奥生物科技有限公司 |
医疗器械及硬件 |
其他 |
PreA轮 |
|
中金资本 启明创投 高瓴创投 |
|
|
|
中科慧居(嘉兴)科技有限公司 |
|
其他 |
|
|
中投信联 政府引导基金 沣墒资本 |
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|
|
爱思盟汽车科技(重庆)有限公司 |
汽车及零部件制造 |
其他 |
天使轮 |
|
明月湖国际智能产业科创 清水湾资本 |
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天津中科谱光信息技术有限公司 |
企业IT服务 |
其他 |
战略投资 |
|
天津市滨海产业基金 |
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苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
A+轮 |
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元生创投 元禾控股 领军创投 |
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|
晶栅科技(北京)有限公司 |
集成电路 |
其他 |
PreA轮 |
|
思科瑞新资本 |
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|
AvatarLife |
可穿戴设备 |
其他 |
种子投资 |
0.02亿美元 |
Info Edge |
|
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|
杭州惟妙数智人科技有限公司 |
无线互联网服务 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
原粒(北京)半导体技术有限公司 |
集成电路 |
其他 |
种子投资 |
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中关村发展集团 中科创星 水木清华校友种子基金 清科创投 英诺天使基金 |
|
|
|
嘉兴行诚生物科技有限公司 |
|
其他 |
A轮 |
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BioTrack TA Limited Elbrus Investments Pte. Ltd. HNTR HK Holdings Limited JYSW HK Holdings Limited K2 Venture Partners Limited Legendstar Fund IV, L.P. LYFE Connecticut River Limited TF EGNS Ltd. Vandes HK Limited 健實有限公司 北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) 杭州宏泰愿景企业管理有限公司 重庆险峰旗云股权投资合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司 |
|
|
|
杭州算力空间科技有限公司 |
可穿戴设备 |
其他 |
天使轮 |
|
元昊投资 赫翔集团 |
|
|
|
苏州左旋星生物科技有限公司 |
生物科技和制药 |
其他 |
PreA轮 |
|
恒旭资本 |
|
|
|
深圳市新纪元数据产业有限公司 |
农业服务 |
其他 |
天使轮 |
|
满舵投资 |
1.2 |